Módulo 3 Abril, 2002 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) Impacto de los desastres...

Módulo 3

Abril, 2002

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Impacto de los desastres naturales en México

Por su situación geográfica, México es altamente vulnerable a los fenómenos naturales. Ello se explica porque:

o Se encuentra situado en el Cinturón de Fuego, lugar en el que ocurre el 80 por ciento de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial.

o Además está ubicado en cuatro de las seis regiones generatrices de ciclones del mundo.

El especialista Daniel Bitrán, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha reportado que el costo de los desastres en México en el período 1980-2000 equivale a 10,000 millones de dólares en daños directos.

Desastres Naturales en México

Asimismo, en la última década, la incidencia de los desastres en el mundo se ha incrementado un 300%, comparado con la década de los sesentas. A la par, el costo de los daños ha crecido en un 900% respecto del mismo periodo. De acuerdo a la CEPAL, solamente en América Latina, los daños de 1990 al 2000 equivalieron a 23,755 millones de dólares.

Es importante destacar que los desastres están aumentando como consecuencia de los problemas no resueltos del desarrollo. La pobreza ejerce presión sobre los recursos naturales al deforestar y degradar los suelos, incrementando con ello la vulnerabilidad a fenómenos naturales.

Tendencia de los Desastres Naturales

Entre los desastres más relevantes ocurridos en México en los últimos veinte años, se pueden mencionar los siguientes:

o Las sequías en el norte del país en 1980.o El sismo de 1985 que afectó principalmente la

Ciudad de Méxicoo Las explosiones en Guadalajara en 1992.o El huracán Gilberto en 1998.o El huracán Paulina en 1999.o Las inundaciones en Veracruz en 1999.o Los efectos del huracán Keith en el 2000.

Principales Desastres Naturales en México

México se encuentra situado en el Cinturón de Fuego, sobre las placas tectónicas del Pacífico, de Cocos, la Norteamericana y del Caribe siendo altamente vulnerable al choque entre las mismas. Esta es la razón por la que anualmente se reportan entre 6 y 7 sismos, que oscilan entre 4 y 6 grados en la escala de Reichter.

Se han identificado zonas de alto riesgo, las cuales abarcan el territorio entre Jalisco y Chiapas, y todo el Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, estudios recientes señalan que actualmente la zona con mayor potencial sísmico en el país se encuentra a lo largo de la costa de Guerrero.

Principales Zonas de Riesgo en México Sismos

Placas Tectónicas en el Continente Americano

3333

2. Placa de Cocos2. Placa de Cocos

22223. Placa del Pacífico3. Placa del Pacífico

4444

4. Placa de Nazca4. Placa de Nazca6666

6. Placa del Caribe6. Placa del Caribe

1. Placa Norteamericana1. Placa Norteamericana1111

5. Placa Sudamericana5. Placa Sudamericana5555

Asimismo diversos geólogos han reportado que se espera un sismo de una intensidad mayor a 7 en la escala Reichter en la ciudad de México antes del 2007.

Esto es de gran importancia, ya que podría ocasionar grandes daños en el centro del Valle de México como consecuencia de la fuerte resonancia provocada por el tipo de subsuelo que existe, como sucedió en el temblor de 1985, donde amplificó hasta en veinte veces las oscilaciones producidas por el movimiento sísmico.

Principales Zonas de Riesgo en México Sismos

Placa Placa

NorteamericanaNorteamericanaPlaca delPlaca del

PacíficoPacífico

Placa dePlaca de

CocosCocos

Zona de Subducción de México

Z.M. de laZ.M. de laCd. de MéxicoCd. de México

Z.M. de laZ.M. de laCd. de MéxicoCd. de México

Placa dePlaca deCocosCocos

Placa dePlaca deCocosCocos

PlacaPlacaNorteamericanaNorteamericana

PlacaPlacaNorteamericanaNorteamericana

Gran parte de los volcanes en México se encuentran en el llamado Eje Neovolcánico, que se extiende de costa a costa alrededor del paralelo 19o N. Los volcanes de esta área se levantan sobre los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Distrito Federal.

La población asentada en la zona de influencia se estima aproximadamente en 38.5 millones de habitantes, abarcando 610 municipios.

El volcanismo es importante en el país, debido a que en el territorio nacional existen grandes volcanes que han presentado numerosos episodios eruptivos, como es el caso del Popocatépetl.

Principales Zonas de Riesgo en México Vulcanismo

También existen los volcanes denominados monogenéticos; esto es, cuando un foco eruptivo nuevo genera un volcán por un periodo breve, y la actividad termina sin producir erupciones posteriores, tal es el caso del Xitle, en el Distrito Federal.

Debido a la ubicación del Cinturón de Fuego del Pacífico existen numerosos volcanes en el territorio nacional, de los cuales en los últimos años el Popocatéptl, el Colima, el Tecaná y el Everman han presentado actividad.

La tasa de erupción promedio en México durante los últimos 500 años ha sido de unas quince erupciones de diversos tamaños por siglo.



NOTA: Ver significado de los números en el siguiente cuadroFUENTE: Secretaría de Gobernación, Atlas nacional de riesgos, México, 1994.

Ubicado dentro de cuatro de las seis regiones generatrices de ciclones del mundo, las cuales influyen en el territorio de Tehuantepec, Región Oriental del Mar Caribe, Sonda de Campeche y Región Oriental del Atlántico.

La temporada de ciclones tropicales en la República suele iniciarse en la primera quincena del mes de mayo para el Océano Pacífico, mientras que en el Atlántico durante junio, terminando en ambos océanos a principios de noviembre.

Principales Zonas de Riesgo en México Huracanes

Cabe señalar, que el mes más activo de incidencia de ciclones es septiembre.

Se ha observado que:

o Entre mayo y noviembre se presentan 25 ciclones en promedio con vientos mayores a 63 Km/h:

• Aproximadamente 15 ocurren en el Océano Pacífico y 10 en el Atlántico.

• 4 de estos ciclones inciden con fuertes vientos (Nivel III o mayores).

Principales Zonas de Riesgo en México Huracanes

Gilberto 88

Allen 80

Roxanne 95

Kiko 89

Lidia 93

Paulina 97

Diana 90

Paul 82Henriette 95

Waldo 82

Paul 82

Norma 81

Roslyn 86

Calvin 93 Winfred 92

Barry 83

Gilberto 88

Keith 00Dolly 96

Diana 90Gert 93 Debby 88 Dolly 96

Keith 00

Nora 97

Nora 97Lester 92

Juliette 01Isis 98

Ismael 95

Ismael 95Isis 98

Tico 83Rosa 83

Eugene 87Herman 96

Alma 96 Boris 96Cosme 89 Rick 97

Categoria V (> 250 km/h) Categoria III y IV (178-249 km/h) Categoria II (154-177 km/h) Categoria I (119-153 km/h)

Principales Huracanes en México(1980-2001)

Existen diversos cambios climatológicos como efectos de ondas tropicales que aumentan las precipitaciones pluviales del país, generando un exceso que provoca desbordamiento de ríos y/o inundaciones.

De forma particular, las causadas por ciclones han consumido el 70% del costo pagado por el FONDEN de todas las pérdidas de desastres desde 1996

Las inundaciones se presentan principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Guanajuato.

Principales Zonas de Riesgo en México Inundaciones

Severa 13.0 271.2

PoblaciónAfectada(millones)

AreaAfectada(miles km2)

Media 20.4 220.3

Pérdidas 1980-1999:Humanas: 2,455Materiales: U$ 4,024 M

Principales Zonas de Riesgo en México Inundaciones

De acuerdo con las condiciones climáticas y meteorológicas en México se presentan cada año incendios forestales de diversas magnitudes.

En el período de 1994 a 1997 se presentaron 30,109 incendios que afectaron 807,199 hectáreas.

Especialmente en 1998, como consecuencia del fenómeno de El Niño, el número de incendios forestales aumentó considerablemente (200%) respecto al año anterior.

Se estima que se pierden entre 400 mil y 600 mil hectáreas cada año lo que representa un porcentaje de deforestación anual de 0.3%.

Principales Zonas de Riesgo en México Incendios Forestales

El 76% del territorio nacional se localiza en zonas áridas y semiáridas.

Cabe señalar que el 25% de los 5.7 millones de hectáreas que se siembran anualmente en estas regiones se consideran de muy alta siniestralidad. En 1999, 387 municipios recurrieron al FONDEN debido a este fenómeno.

Las sequías se localizan principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Leo, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes. Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Principales Zonas de Riesgo en México Sequías

Las instituciones para la protección de sus carteras utilizan principalmente los siguientes tipos de contratos de reaseguro:

a) Contratos Proporcionaleso Cuota parteo Excedentes.o Facultativo Obligatorio.

b) Contratos No Proporcionaleso Working Cover.o Catastróficos.o Working Cover y Catastróficos.o Tent Plan.

Protección contra Desastres Naturales en México

En México principalmente las compañías utilizan coberturas catastróficas para protegerse de la acumulación de siniestros frente a sucesos, los cuales puedan quedar fuera del control normal de la suscripción y sobrepase la retención normal de éstas.

Asimismo, para el diseño de los programas de reaseguro las aseguradoras contemplan entre otros los siguientes aspectos:

o Perfil de primas.o Perfil de siniestros.o Límite Máximo de Retención por Riesgo.


Security de los programas de Reaseguro:

o Superior y excelente 57%.o Muy bueno y Bueno 33%.o Adecuado 7%.o Inadecuado 3%.

Fuente: Contratos enviados por las instituciones vigentes al 31 de marzo del 2002 (los reportan como contratos de incendio y terremoto).



INDICADORES % 1997 1998 1999 2000 2001

Nivel de Cesión 56.47

58.89

61.06

67.49 68.93

Nivel de Retensión

43.53

41.11

38.94

32.51 31.07

Evolución del Costo de Cobertura de Contratos no Proporcionales

30.33

22.27

22.97

28.18 42.10

Comisiones Cobradas por la Cesión

16.83

17.27

16.84

15.47 16.92


INDICADORES % 1997 1998 1999 2000 2001

NIVEL DE SINIESTRALIDAD EN RELACION A LA RETENCION

89.73 95.93 91.33 93.72 88.23

% RECUPERACION CONTRATOS PROPORCIONALES

15.33 18.22 18.28 14.48 18.49

% RECUPERACIÓN DE CONTRATOS NO PROPORCIONALES

.93 1.38 1.28 .48 1.23

Conforme al cuadro anterior, se aprecia que el nivel de cesión en este tipo de riesgos en los últimos 5 años, se ha incrementado en 10.4 puntos porcentuales, asimismo el costo de los contratos no proporcionales creció en 11.77 puntos porcentuales, lo cual se explica por la naturaleza de este tipo de riesgos y por el encarecimiento de las coberturas no proporcionales, principalmente en el 2001.

En cuanto al nivel de siniestralidad y recuperaciones, el comportamiento que ha presentado el sector se observa en términos generales sin variaciones significativas.

Ejemplo: Seguro de Terremoto

El seguro de terremoto ha tenido una evolución permanente a medida que se han realizado mejores estudios acerca de la sismicidad en México.

Entre los avances notables se encuentra un modelo sobre la actividad sísmica de la zona de subducción realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el cuál está basado en dos procesos: La actividad de fondo: Temblores con magnitudes

que ocurren de acuerdo a un proceso Poisson (sin memoria): escala Richter menor o igual a 6.

Temblores característicos: Temblores periódicos, cuya magnitud depende del periodo de ocurrencia del último temblor y por la acumulación de energía en el epicentro: escala Richter mayor a 6 grados.


En 1997, la CNSF estableció la instrumentación obligatoria de un sistema de terremoto, a fin de determinar la prima de riesgo y la Pérdida Máxima Probable que servirían de bases para la constitución de la Reserva de Riesgos Catastróficos.

Actualmente, dicho sistema permite que las instituciones puedan constituir sus reservas de terremoto, sin que éstas se vean afectadas por reducciones de primas provenientes de aspectos de competencia o falta de información.

Ejemplo: Seguro de TerremotoComparativo 1989 y 1993

1989

62% Prima de riesgo *

18% C. Adquisición

15% C. Operación

5% Utilidad

1993

32% Prima de riesgo (1)

43% Costo XL

5% C. Adquisición

15% C. Operación5% Utilidad10% Recargo Rva. Esp.

* El costo de la cobertura de exceso de pérdida, estaba incluido como recargo del 60% a la cuota de riesgo.

(1) Cuota de riesgo determinada con base en el estudio de la UNAM.

Ejemplo: Seguro de TerremotoTarifa 1993

1993

Prima de riesgo

Costo XL

C. Adquisición

C. Operación

Utilidad

Rva. de Riesgos en

Curso

La Reserva de Riesgos en Curso se

constituía con el 32% de la Prima de Tarifa

Recargo Rva. Esp.

32%

43%

5%15%5%

10%


1993

Prima de riesgo

Costo XL

C. Adquisición

C. Operación

Utilidad

Rva. de Riesgos en

Curso

Si la Prima de Tarifa cobrada era menor a

la correcta, se generaba una constitución

insuficiente de reserva

Recargo Rva. Esp.

32%

43%

5%15%5%

10%

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XIII1

--24

3--24

5--24

7--24

9--24

11--24

13--24

15--24

17--24

21--24

19--24

23--24 24

--24

1/24 2/2

4 2/24 2/

24 2/2

4 2/24 2/2

4 2/24

2/24 2/2

4

2/24

2/24

1/24

Rva. de Riesgos en

Curso

Rva. de Riesgos

Catastróficos

1993

C. Adquisición

C. Operación

32%

43%

5%

15%

5%

10%

Se refleja como una menor constitución

de la reserva de riesgos catastróficos


Problemática de la tarifa de 1993:

• La tarifa de 1993 impedía el registro de Notas Técnicas que expresaran cambios en la estructura de costos de las empresas.

• Por prácticas comerciales, al cobrarse una prima de tarifa inferior, se constituía una reserva de riesgos en curso insuficiente y se afectaba la constitución de la reserva para riesgos catastróficos.

Por lo tanto en febrero de 1998, se introdujeron ajustes a la regulación en el siguiente sentido:• Mantener un sistema único para el cálculo de la prima de

riesgo basado en el estudio de la UNAM de 1992.• La Reserva de Riesgos en Curso se constituye con el 100%

de la prima de riesgo y por lo tanto, independiente de la estructura de costos de cada empresa.



Prima de riesgo

Costo XL

C. Adquisición

C. Operación

UtilidadRecargo Rva. Esp.

Eliminación del Recargo del 10%

32%

43%

5%15%5%

10%

Elementos libres de la tarifa,

calculables de acuerdo a la estructura de

costos de cada empresa

Sistema único de cálculo basado en

el estudio de la UNAM


Costo XL

C. Adquisición

C. Operación

Utilidad

Rva. de Riesgos en

Curso

La Reserva de Riesgos en Curso se

determina con el 100% de la Prima de

Riesgo

Prima de riesgo100%

Rva. de Riesgos en

Curso

Si hay una reducción en la Prima de Tarifa que refleje cambios en la estructura de costos, no se afecta la constitución de la

reserva

Prima de riesgo100%

Tarifa de Terremoto: 1998

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XIII1

--24

3--24

5--24

7--24

9--24

11--24

13--24

15--24

17--24

21--24

19--24

23--24 24

--24

1/24 2/2

4 2/24 2/

24 2/2

4 2/24 2/2

4 2/24

2/24 2/2

4

2/24

2/24

1/24

Rva. de Rva. de Riesgos en Riesgos en

CursoCurso

Rva. de Rva. de Riesgos Riesgos

CatastróficosCatastróficos

19981998

No se genera efecto sobre la constitución

de la reserva de riesgos catastróficos

100%100%

El Sistema de Reservas

La Prima de Riesgo es determinada tomando en cuenta las características del tipo de suelo, y del inmueble asegurado:

RS- CNSFRS- CNSF

Peligro Sísmico (determinación del movimiento en el sitio de interés)

Vulnerabilidad Estructural:Sistemas Estructurales

Altura de la Edificación

Fecha de Construcción

Otras característicasCondiciones del

Seguro Prima Pura de RiesgoPML

Objetivos del Sistema RS-CNSF:

Determinación de la Prima de Riesgo (Pérdida Anual Esperada) por cada edificación o sus contenidos

Valuación de la Reserva de Riesgos en Curso por cada Institución.

Cálculo de la Pérdida Máxima Probable de la cartera de cada Institución con base en el peor evento que la pueda afectar.

Sistema RS-CNSF

Características (factores considerados):

Ocurrencia de sismos en 476 fuentes.

Atenuación del movimiento para cada una de ellas.

Consideración de “efectos de sitio”.

Comportamiento sísmico de los tipos estructurales más comunes en México.

Características estructurales especiales.

Toma en cuenta de manera formal el deducible, coaseguro y límites.

Sistema rápido y de fácil manejo.

Sistema RS-CNSF

Características de cálculo:

El sistema RS-CNSF es inteligente en el sentido de que puede realizar los cálculos de Prima Pura de Riesgo y de Pérdida Máxima Probable con un nivel mínimo de información que sobre el inmueble aporte la compañía de seguros.

La información mínima necesaria es: ubicación, valor asegurable, valor asegurado (1er riesgo), valor retenido, coaseguro, deducible y número de pisos.

Sistema RS-CNSF

Características de cálculo:

Para cada inmueble, los cálculos son conservadores en la medida en que la información proporcionada por la compañía sea de menor detalle.

Así, el sistema otorga incentivos para que las compañías proporcionen mayor información de sus inmuebles asegurados, a través de cálculos de prima de riesgo y PML más precisos (eliminando supuestos conservadores).

Sistema RS-CNSF

Peligro Sísmico Determinación del movimiento en el sitio de interés.

Vulnerabilidad Estructural

• Sistemas Estructurales• Altura de la Edificación• Fecha de Construcción• Otras características

Condiciones del Seguro

RS-CNSFRS-CNSF

Prima Pura de RiesgoPrima Pura de Riesgo

P M LP M L

Rva. Riesgos en CursoRva. Riesgos en Curso

Sistema RS-CNSF

Datos Obligatorios

INFORMACIÓN OBLIGATORIA DE CARTERAS Col. NOMBRE DEL CAMPO Col. NOMBRE DEL CAMPOA NUM_POLIZA M CONT_DEDUCIBLEB NUM_REGISTRO N CONT_COASEGUROC FECHA_INICIO O CONSEC_VALOR_ASEGURABLED FECHA_FIN P CONSEC_PORCENTAJE_RETENCIÓNE INM_VALOR_ASEGURABLE Q CONSEC_LIMITE_MAXIMOF INM_PORCENTAJE_RETENCIÓN R CONSEC_DEDUCIBLEG INM_LIMITE_MAXIMO S CONSEC_COASEGUROH INM_DEDUCIBLE T CLAVE_ESTADOI INM_COASEGURO U ZONA_SISMICAJ CONT_VALOR_ASEGURABLE V NUM_PISOS

Datos Opcionales

INFORMACIÓN OPCIONAL DE CARTERAS

X CLAVE_MUNICIPIO AK EST_CONTRAVENTEOY CODIGO_POSTAL AL OTR_COLUMNAS_CORTASZ LONGITUD AM OTR_SOBREPESOAA LATITUD AN OTR_GOLPETEOAB EDI_SUELO AO OTR_ESQUINAAC EDI_FECHA_CONSTRUCCION AP OTR_IRRE_ELEVACIONAD EDI_USO AQ OTR_IRRE_PLANTAAE EST_COLUMNAS AR OTR_HUNDIMIENTOSAF EST_TRABES AS OTR_DA_PREVIOSAG EST_MUROS AT OTR_DA_REPARADOAH EST_CUBIERTA AU OTR_REFORZADAAI EST_CLAROS AV OTR_FECHAAJ EST_MUROS_PRE

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