1.1.1.1.1   

 

AGENDA PROSPECTIVA 

DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO PARA LA 

CADENA PRODUCTIVA 

DE CAMARÓN DE 

CULTIVO EN COLOMBIA  

 

 

BOGOTÁ D.C., 2009 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Proyecto Transición de la Agricultura 

Corporación Centro de Investigación de la 

Acuicultura de Colombia    

CENIACUA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Grupo de investigación y desarrollo en gestión, 

productividad y competitividad BioGestión 

 CADENA PRODUCTIVA DEL CAMARON DE CULTIVO 

1

 

 

AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA CADENA 

PRODUCTIVA DEL CAMARÓN DE CULTIVO EN 

COLOMBIA 

 

 

   

FEDERICO NEWMARK U. 

CAMILO HUMBERTO VALVERDE B. 

JORGE MARIO DÍAZ L 

GUSTAVO PARRA A. 

SAR  A PATRICIA BONILLA 

MARCELA SALAZAR V. 

 

 

 

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA ACUICULTURA DE COLOMBIA. 

 

 

2

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y DESARROLLO RURAL 

 

Ministro de Agricultura 

Andrés Felipe Arias Leiva 

 

Vic ra eministro de Agricultu

Fernando Arbeláez Soto 

 

Director de Desarrollo 

Tecnológico  

José Leónidas Tobón Torregloza 

 

Directora de Cadenas 

 Productivas 

Nohora Beatriz  regui González I

 

PROYECTO TRANSICION 

 

Coordinador 

Camilo Silva Martínez 

 

Espec rsal  ialista Fondo Concu

Claudia Uribe Galvis  

 

Especialista Agendas de 

Investigación 

Gustavo Be nal Ramos r

 

Consultora 

Lina Landínez 

 

Interventora 

Luisa Fernanda Sarmiento 

Moreno 

  CORPORACIÓN CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN DE LA 

ACUICULTURA DE 

COLOMBIA  

 

 

Dir  ector Ejecutivo

Jorge Mario Diaz L. 

 

 

Su a bdirectora Ejecutiv

Sara Patrícia Bonilla 

 

 

D  irectora Científica

Marcela Salazar V. 

 

 

D  irector Cartagena

Andrés Suarez N. 

 

 

Investigadora Tumaco 

Carmen Licenia Vasquez 

 

 

 

Equipo de Trabajo 

F . ederico Newmark U

Camilo Valverde B. 

J  orge Mario Díaz L.

Gustavo Parra A. 

Sara Patricia Bonilla  

Marcela Salazar V. 

ASESORES 

METODOLOGICOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COL MBIA O

 

Rector 

Moisés Wasserman L. 

 

 

Decano Facultad de 

Ingeniería 

Diego Hernández L. 

 

 

Grupo de Investigación y 

Desarrollo  tión BioGes

 

Director del grupo 

Oscar Fernando Castellanos 

Domínguez. 

 

 

Con el apoyo de: 

Sa R. ndra Lorena Fonseca 

Luz Marina Torres P. 

Aida Mayerly Fúquene M. 

 

 

CONSULTORES 

INTERNACIONALES 

 

Antonio María Gomes de 

Castro 

Suzana Valle de Lima 

3

4

AGRADECIMIENTOS 

El  equipo ejecutor manifiesta  sus  agradecimientos  al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, al director del “Proyecto Transición de la Agricultura (PTA)” Doctor Camilo Silva y a los especialistas del PTA Doctores Claudia Uribe, Gustavo Bernal y Lina Marcela Landinez por su constante colaboración, a los Doctores Jorge Micán Coordinador de cadenas pesqueras y acuícolas en el MADR y Fernando Bagés Secretario Técnico por sus comentarios y aportes, a Luisa  Fernanda  Sarmiento  interventora  del  proyecto,  a  la  Doctora Martha  Lucía  de  la  Pava subgerente de pesca y acuicultura del ICA, a la Doctora Esther Julia Arias asesora macrosector PROEXPORT, al Doctor Fernando Argote Profesional Especializado División de Alimentos de INVIMA,  a  los  consultores  de  BioGestión  Oscar  Fernando  Castellanos  D,  Sandra  Lorena Fonseca,  Aída  Mayerly  Fúquene  M  y  Luz  Marina  Torres  por  su  aporte  metodológico  y acompañamiento  durante  la  ejecución,  a  los  Doctores  Antonio  María  Gomes  de  Castro  y Suzana  Valle  de  Lima,  consultores  internacionales  de  EMBRAPA  por  su  importante  aporte metodológico  en  las  capacitaciones  del  proyecto,  a  la  Junta  Directiva  de  CENIACUA  por  su voluntad política y apoyo en la realización del presente estudio, a los integrantes del Comité Técnico de CENIACUA por su colaboración en la definición del modelo de cadena productiva para el camarón y su aporte en la identificación de los factores críticos. A las Directivas de la Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia, ACUANAL, representantes de las empresas productoras  y  procesadoras  como  C.I.  OCEANOS:  Nicolás  del  Castillo,  Juan  Carlos  Morales, Raúl  Remolina,  Jorge  Segrera,  Enrique  de  la  Vega,  Hernán  Cardozo  y  Freddy  Ramírez;  C.I. CARTAGENERA DE ACUACULTURA:  Ramón  Pereira,  Sergio Martínez,  David  Griffith,  Andrés Serna y Luis Sarabia; TIGUA: Ricardo Riaño; CAICSA y POSTLARMAR: Juan Fernando Martínez y Jorge H. Restrepo; HIDROCULTIVOS DE LA COSTA: Edgar Arias; ACUATEC: María Fernanda Virgüez; AGROTIJO S.A.: Yolanda Bonilla de Hadad, Alex Triviño y  Jairo Lozano; LARVAS DE TOLU:  Taylor  de  la  Vega;  ACUACULTIVOS  EL  GUAJARO  S.A.:  Gilbert  Thiriez;  ZEUS INVESTMENT COMPANY: Iván Martínez; ANTILLANA: Martín Echavarría, Armando Benítez y Diana Quintero; LABORATORIO ALTAMIRA: Jesús Ortiz Montañez; Laboratorio INVERSIONES CAMARONERA: Jairo Pachón; Camaronera la ESPERANZA S.A.: Andrés Cabana; AGROMARINA TUMACO  Limitada:  Alexander  Rodríguez;  E.A.T.  AQUA  PACIFICA:  Salomón  Salazar  R; CRIPROMAR  y  GUINULERO:  John  Chávez;  LARVAMAR  Limitada:  Vicente  Micolta;  C.I. PEMACOL:  Duber  Rojas;  GUALAJITO:  Jesus  Buitrago;  PRODUMAR: Wilson  Cortez;  ECOMAR: Luis Rosas; SOLLA: Carlos Téllez y Pablo Aguirre; Luis Martínez Silva Asesor experto, también a  los  expertos  internacionales  Ph.D.  Gerard  Cuzon  (IFREMER),  Ph.D.  Morten  Rye (AKVAFORSK),  Ph.D.  Donald  Lightner  (Universidad  de  ARIZONA),  Ph  D.  Timothy W.  Flegel (CEMEX,  Tailandia)  y  Ph.D.  Daniel  Benetti  (Universidad  de MIAMI),  a  los  Investigadores  de CENIACUA  y  en  especial  al  Médico  Veterinario  Andrés  Suárez,  Ph.D.  Thomas  Gitterle,  Ph.D Jorge  Arturo  Suárez,  Wilson  Martínez,  Licenia  Vásquez  y  Hernando  Morcillo  por  su colaboración en la gestión de los talleres de recopilación de información primaria y su apoyo en las visitas técnicas a las regiones.  

Por el apoyo y colaboración durante la Misión Tecnológica llevada a cabo en la región de Asia se extiende un agradecimiento a los directivos de NICOVITA quienes patrocinaron la misión: 

Sr. Martín Carrión, Gerente General; Dagoberto Sánchez, Gerente Técnico y Talía Farje, Jefa de Mercado, al Profesor Chalor Limsuwan, guía en las visitas realizadas en Tailandia; a la Doctora Liya Mu, Representante  de Alicorp  S.A.  en China,  quien  acompañó  al  grupo  en  la  ciudad de Hainan, China. En la Misión tecnológica en Centro y Suramérica se agradece a: NICOVITA, por los cupos en el simposio realizado en Guayaquil, Ecuador, al Ing. Santiago Mariño, PRONACA; al Doctor Samuel Stern, Gerente General de CENAIM; a  la Doctora Sonia Mendoza, Directora del Centro de Servicio para la Acuicultura CSA; al Doctor Jorge Calderón, Director General del centro  de  Investigación  Científica  y  Tecnológica  CICYT;  a  la  Doctores  Yahira  Piedrahita Directora  General  de  Acuicultura  y  Orlando  Crespo  Director  de  Gestión  y  Desarrollo Sustentable, de la Subsecretaria de Pesca de Ecuador, al Biólogo Johnnie Castro Montealegre Coordinador  de  la  Sociedad  Latinoamericana  de  Acuicultura  SLA,  al  Biólogo  John  Eduard Salazar  Secretario  de  la  SLA,  al  Biólogo  Jorge  Chávez  y  al  Ing.  Fernando  Huerta  del  Grupo Garzal Modercorp S.A. por  facilitarnos el acceso a sus  instalaciones y compartir sus valiosas experiencias. En Panamá al Doctor Jorge Cuéllar‐Angel, por su apoyo en la coordinación de la visita, al Ing. Roberto Chamorro, Gerente General Camaronera de Coclé CAMACO, Msc Darwin Zambrano  Director  de  UNICAM,  Ing.  Ali  Vacca,  Jefe  de  Producción,  Ing.  Arturo  González, Director  de  ALTRIX,  Ing.  Adriano  González,  Director  centro  de  producción  larvarios,  Ing. Avelino Aguilar Director del centro de producción larval San Carlos de Camaronera de Coclé, CAMACO; por facilitarnos el acceso a sus instalaciones y compartir sus valiosas experiencias, a la  Dra.  Vielka  Morales,  Asesora  del  Ministro  de  Desarrollo  Agropecuario,  MIDA  por  el suministro de los manuales de patología e inmunología de camarones peneidos. En Guatemala al Doctor Wagner Vargas, representante de NICOVITA en Centroamérica y coordinador de la visita;  al  Sr.  Hermann  Dieseldorff,  representante  grupo  TEJOCATE.  En  Honduras  al  Doctor Oswaldo  Amaya  Cargill  Animal  Nutrition  ALCON,  por  la  coordinación  y  magnifico  apoyo durante  la  visita,  al  Doctor  Alberto  Zelaya  Coordinador  de  la  Asociación  Nacional  de Acuicultores de Honduras ANDAH, al Ing. Héctor Corrales, Gerente General, Wayne Toyofuku, Gerente  Técnico  y  al  Sr.  Carlos  Palmese,  Gerente  de  Larvicultura  y Maduración  del  GRUPO GRANJAS MARINAS por permitir el acceso a sus laboratorios de maduración y larvicultura y compartir  sus experiencias y estructura de costos; al Doctor  Ismael Wong, Gerente General, Luis Medina,  Jefe Programa Genético  y Mario R. Álvarez, Gerente de Operaciones del  grupo DELI, por permitir el acceso a su finca y compartir sus experiencias y estructura de costos . 

Y  en  general  a  todas  aquellas  personas  que  de  una  u  otra  forma  contribuyeron  en  la ealización de esta Agenda prospectiva de la cadena productiva de camarón de cultivo. r

 

 

 

 

 

5

6

CONTENIDO 

 

 AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................................................... 4

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................. 8

1.   ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO....................................... 11

1.1 ACUI  .  NEGOCIO DEL CAMARÓN ............................................................................................................................ 11   1.1.1 Acuinegocio del camarón en el mundo ..................................................................................................................... 12

.1.2 c ombia1   Acuinegocio del  amarón en Col  ..................................................................................................................... 27 

1.2  INTERPRETACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  DESEMPEÑO  DE  LA  CADENA  PRODUCTIVA  DEL CAMARÓN D  E CULTIVO EN COLOMBIA ......................................................................................................................... 32

   1.2.1 Consumidores finales ....................................................................................................................................................... 34

   1.2.2 Comercialización ................................................................................................................................................................ 36

   1.2.3 Plantas de proceso............................................................................................................................................................. 38

   1.2.4 Fincas de cultivo ................................................................................................................................................................. 42

   1.2.5 Laboratorios de larvicultura ......................................................................................................................................... 53

   1.2.6 Laboratorios de maduración......................................................................................................................................... 57

   1.2.7 Proveedores de insumos ................................................................................................................................................ 61

.2.8  1   Ambientes organizacional e institucional ............................................................................................................... 64

1.3 A V    RETOS DE LA CADENA PRODUCTIV  FRENTE AL ENTORNO COMPETITI O ............................... 66

2  TENDENCIAS  EN  INVESTIGACIÓN,  DESARROLLO  TECNOLÓGICO  Y  MERCADO  EN  EL AC EGUIN OCIO DEL CAMARÓN DE CULTIVO .................................................................................................. 79 

2.1  ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DEL SECTOR DE CAMARÓN DE CULTIVO A NI  VEL MUNDIAL ............................................................................................................................................... 80

   2.1.1 Tendencias en el área temática de sanidad ............................................................................................................ 80

   2.1.2 Tendencias en otras áreas temáticas ......................................................................................................................... 85

   2.1.3 Grupos de investigación internacionales ................................................................................................................. 89

.1.42   Avance del sector camaronicultor a nivel mundial en desarrollo tecnológico ........................................ 90 

2.2  CAPACIDADES  NACIONALES  DE  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO  TECNOLÓGICO  DE  LA  CADENA ......................................................................................................................................................................................... 92

2.3 DINA    MICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA CADENA ........................ 97 2.3.1 Principales tendencias de los mercados .................................................................................................................. 98 

2.3.2  Caracterización de  los mercados reales y potenciales de  los productos de  la cadena (análisis de  oferta‐ demanda) ................................................................................................................................................................................... 104

.3.3 sariales 12   Perfiles empre  ...................................................................................................................................................  15 

2.4  BRECHAS  DE  LA  CADENA  PRODUCTIVA  DE  CAMARÓN  DE  CULTIVO  EN  COLOMBIA  EN RELACIÓN CON LAS TENDENCIAS MUNDIALES ..................................................................................................... 119 

7

2.4.1  Retos con respecto a la cadena competidora a nivel comercial ...................................................................  

3  VISIÓN  PROSPECTIVA  DE  LA  CADENA  PRODUCTIVA  DE  CAMARÓN  DE  CULTIVO  EN CO BI

 120

LOM A PARA EL AÑO 2020 ........................................................................................................................ 122 

3.1  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  VARIABLES  INFLUYENTES  EN  EL  DESEMPEÑO  DE  LA  CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO ................................................................................................................. 122 

3.2  FACTORES CRITICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE  CULTIVO ..................................................................................................................................................................................... 127

 3.3 ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA 2020 ................................................... 128 

3.4  BASES  PARA  LA  DEFINICIÓN  DE  LA  AGENDA  DE  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO TE  CNOLÓGICO CON VISISÓN PROSPECTIVA ............................................................................................................ 138

4  DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA PR  ODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO ................................................................................. 139

   4.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA ...................................................................... 139

 4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA ...................................................................................... 140 

4.3  ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO AL 2020  144 

4.4 AGEN    DA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ......................................................... 149   4.4.1 Lineamientos tecnológicos .......................................................................................................................................... 149

   4.4.2 Lineamientos organizacionales e institucionales ............................................................................................... 159

 4.4.3  Estrategias para la implementación de la agenda .............................................................................................. 160

 5  BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................................. 162

ANEXO 1. MARCO METODOLOGICO Y CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INV TIG  ES ACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ..................................................................................... 170

   1.1. ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS ........................................................................................................ 170

   1.2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE MERCADO ................ 175

   1.3. ANÁLISIS PROSPECTIVO ...................................................................................................................................... 178

1  1.4.  CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN. .........................................................................  80

ANEXO  2.  APROPIACIÓN  Y  SOCIALIZACIÓN  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  AGENDA  DE  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA ........................ 182

NEXO 3. GLOSARIO .............................................................................................................................................. 187 A

 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Banco Mundial  (2006), el cultivo de camarón en áreas costeras de Asia y América  Latina,  es  el  primer  producto  pesquero  en  el  comercio  internacional,  con exportaciones por valor de más de 11.000 millones de dólares (US$). 

Por lo tanto, representa una importante fuente de empleo, ingresos fiscales y divisas para los países  en  desarrollo,  que  producen  el  99  por  ciento  de  todo  el  camarón  procedente  de  la acuicultura.  En  estas  zonas  de  escasos  recursos,  la  acuicultura  del  camarón  tiene  un  papel importante en la mitigación de la pobreza y el hambre de la población rural.  

La  producción  y  comercialización  de  camarón  de  cultivo  es  una  actividad  agropecuaria relativamente reciente en el mundo y con menos de 30 años de historia en Colombia. Desde sus inicios la producción de camarón de cultivo se intentó en los dos litorales con que cuenta Colombia,  con  una  longitud  total  de  aproximadamente  2.900 Km.  En  el  litoral  Pacífico,  con 1.300  Km,  el  cultivo  se  centró  en  la  zona  de  Tumaco.  Sin  embargo,  la  aparición  de enfermedades  especialmente  el  virus  de  la  mancha  blanca  (WSSV)  ha  llevado  a  una significativa  reducción  en  producción  y  área  cultivada.  El  Caribe  con  1.700  Km.  registra ventajas  comparativas  importantes  en  cuanto  a  infraestructura  y  el  aspecto  sanitario  del camarón, por lo cual hoy en día, la mayor parte de la producción se concentra en dicha Costa.  

La industria acuícola de camarón en Colombia produjo en el año 2008, 18.135 toneladas (TM) en 2.265 hectáreas y exportó 16.969 TM por un valor de US$72.2 millones (ACUANAL, 2009). 

Colombia en la actualidad ocupa un lugar importante en la productividad en los sistemas de cultivo  semi‐intensivos  mejorados,  alcanzando  productividades  promedio  de  6.000 kilos/Ha/Año, y supervivencias promedio para la costa Atlántica del 66%, porcentaje alto en comparación  con  el  registro  internacional.  Respecto  al  cultivo  intensivo,  en  el  año  2008,  el rendimiento  de  3.788  Kg/Ha/ciclo  y  9.7  TM/Ha/año  obtenido  por  las  fincas  de  la  Costa Atlántica,  fue uno de  los mayores a nivel mundial. El  incremento continuo de  la producción refleja la inversión en investigación y desarrollo, llevada a cabo por el sector camaronicultor que cuenta con su centro de investigación, CENIACUA. Estos resultados han sido producto del desarrollo  de  programas  de  investigación  en  genética,  sanidad,  manejo  y  nutrición  y  a  la 

8

implementación de nuevas tecnologías en las industrias del sector.  

No obstante, al ir aumentando la producción mundial de camarón, los precios comenzaron a disminuir progresivamente. A nivel mundial,  las granjas camaroneras  luchan por mejorar  la eficiencia y reducir los costos de producción. La incertidumbre en la oferta y la demanda están causando  fluctuaciones  en  los  precios  y  desequilibrando  el  mercado.  Además,  los  agentes reguladores,  tales  como  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la Alimentación  (FAO),  la  Red  de  Centros  de  Acuicultura  en  Asia  y  el  Pacífico  (NACA),  el Programa  Global  de  Acción  para  la  Protección  del  Ambiente  Marino  frente  a  Actividades Realizadas  en  Tierra  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente (UNEP/GPA), el Banco Mundial (WB) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), entre 

otros, continúan exigiendo normas para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental formdel cultivo, las que requieren nuevas  as de ordenamiento.  

En consecuencia, el desarrollo de  la camaronicultura en el mundo ha estado afectado por el comportamiento  de  numerosas  variables,  que  obligan  a  revisar  constantemente  las estrategias  productivas  y  de  comercialización  en  los  países  productores.  Algunas  de  las principales variables que han  incidido en este comportamiento son: precios  internacionales, la  presencia  de  enfermedades,  costos  de  producción,  exigencias  de  los  consumidores, sostenibilidad  ambiental  y  “dumping”  ambiental  por  la  introducción  del  camarón  blanco Litopenaeus  vannamei  al  Asia.  El  término  “dumping”  es  justificado  debido  a  la  transacción comercial  asociada  con  las  introducciones  de  especies  exóticas  en  dicha  región,  las  cuales además de distorsionar los precios al inundar el mercado con la especie nativa de los países competidores de América Latina,  frecuentemente no toman en cuenta  los potenciales costos ambientales, sanitarios y de biodiversidad y por consiguiente un subsidio ambiental debería ser proveído por la nación donde se realiza el cultivo de la especie exótica. 

Dentro de este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio inicio en el mes de Noviembre  de  2007,  a  la  ejecución  del  estudio  “Agenda  prospectiva  de  investigación  y desarrollo tecnológico para la cadena productiva del camarón de cultivo”. Los recursos para este  proyecto  provienen  de  un  crédito  del  Banco  Mundial  en  el  marco  del  “Proyecto Transición  de  la  Agricultura”  cuyo  objetivo  es  el mejoramiento  de  la  competitividad  de  las cadenas  productivas  mediante  el  fortalecimiento  del  Sistema  Nacional  de  Ciencia  y Tecnología.  

Este estudio fue ejecutado, por la Corporación Centro de Investigaciones de la Acuicultura de Colombia, CENIACUA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el grupo BioGestión de la  Universidad  Nacional.  Este  último,  tuvo  bajo  su  responsabilidad  la  orientación metodológica,  ajustada  a  las  características  propias  del  País,  tomando  como  base  las orientaciones  dadas  por  los  expertos  brasileros  Antonio  María  Gómez  de  Castro  y  Suzana María  Valle  Lima,  en  aspectos  relacionados  con  el  análisis  de  desempeño  y  aplicación  de estudios prospectivos en cadenas productivas. Su duración fue de 16 meses y buscó generar una Agenda de Investigación apropiada por la Cadena Productiva del Camarón de Cultivo, que contribuya al fortalecimiento de las capacidades de los actores de la cadena y soporte la toma de  decisiones  estratégicas  para  el  mejoramiento  de  la  eficiencia,  calidad,  sostenibilidad ambiental y competitividad sectorial. El informe final se encuentra disponible en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Las  agendas  de  investigación  vinculan,  a  través  de  la  coordinación  del  Ministerio  de Agricultura y Desarrollo Rural, a los actores regionales quienes aportan en la identificación de los  problemas  de  los  sistemas  productivos  acuícolas,  con  un  énfasis  significativo  en  la resolución de los problemas tecnológicos y de mejoramiento técnico de las condiciones de los 

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cultivos y las actividades de la camaronicultura.  

En este sentido, la dinámica tecnológica y comercial que experimenta la cadena productiva de camarón de cultivo, establece la necesidad de vincular, tanto a los actores de la cadena como a 

las entidades de apoyo y  fomento, para que a partir del análisis del pasado, el presente y el futuro ayuden a definir acciones y bases de trabajo para el desarrollo científico y tecnológico, como soporte al mejoramiento de los factores críticos de desempeño de la cadena, en el corto, mediano  y  largo  plazo.  Con  la  ejecución  de  este  estudio,  se  espera  que  el  subsector camaronicultor colombiano disponga de metodologías de análisis de la competitividad de su cadena  productiva  mediante  la  aplicación  de  herramientas  prospectiva  y  de  vigilancia tecnológica  y  comercial  que  respondan  a  los  requerimientos  propios  de  este  sector  y  que además  permitan  visualizar  los  cambios  tecnológicos  futuros  que  incidirán  en  la sostenibilidad de la cadena con una visión hacia el año 2020. 

Este documento sintetiza los resultados del trabajo realizado para la definición de la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva del camarón de cultivo. Como producto priorizado de  la cadena, se  identificó al camarón de cultivo. Para esta  selección  se  tuvo  en  cuenta  que  la  producción  colombiana  está  enfocada  hacia  la exportación del camarón entero congelado, cuyos principales mercados son España y Francia y  en  menor  cantidad  otros  países  de  la  Comunidad  Europea.  Estados  Unidos  tiene  una participación menor en el mercado con colas de camarón. La cadena competidora de Colombia es la industria de camarón de cultivo del Ecuador, dado que su producción está basada en la misma especie de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) y sus presentaciones comerciales y mercados actuales son básicamente los mismos de la cadena nacional.  

La “Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Cadena Productiva del Camarón  de  Cultivo”,  se  presenta  en  cuatro  secciones:  en  la  primera  se  establece  el  estado actual  del  acuinegocio  del  camarón  en  Colombia  y  el  contexto  mundial,  se  presentan  los resultados del análisis de desempeño de la cadena productiva para cada uno de los eslabones y  segmentos  de  la  cadena,  incluyendo  el  análisis  de  información  tanto  primaria  como secundaria. Adicionalmente se describe el efecto del entorno institucional y organizacional en el  cual  está  inmersa  la  cadena.  En  la  segunda  sección  se  presentan  los  resultados  de  la vigilancia  tecnológica  y  comercial,  centrada  en  el  establecimiento  del  estado  del  arte  en investigación básica y aplicada relacionada con el camarón y en el desarrollo tecnológico de las  principales  compañías  en  el  ámbito  mundial  incluyendo  las  instituciones  colombianas. Además  se  evalúan  las  oportunidades  de  la  cadena  en  términos  comerciales  a  partir  de  las tendencias  que  presenta  el  mercado  mundial  de  los  productos  finales  de  la  cadena.  En  la tercera  sección  se  plantea  la  visión  prospectiva  de  la  cadena  y  se  identifican  los  factores críticos  que  afectan  el  desempeño  de  la  cadena,  los  posibles  escenarios  de  futuro  y  las demandas tecnológicas y no tecnológicas; para  finalmente en  la cuarta sección consolidar  la agenda de  investigación para  la  cadena.  La metodología utilizada en cada una de  las etapas implementadas para la definición de la agenda de investigación, así como un breve referente onceptual son formulados en el Anexo 1.  c

 

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1. ANÁLISIS  DE  LA  CADENA  PRODUCTIVA  DE  CAMARÓN  DE CULTIVO 

El  análisis  comprende  dos  componentes,  en  primer  lugar  una  visión  de  los  aspectos  más relevantes de la situación camaronera mundial y nacional y en segundo lugar, un análisis de la cadena productiva de Camarón de Cultivo aplicando un enfoque de sistemas, a través del cual se modeló, representó y caracterizó la cadena en términos de sus eslabones y segmentos. Para la  caracterización de  la  cadena  se  analizó el desempeño de esta utilizando herramientas de gestión  tecnológica  como  el  “benchmarking”  y  el  diagnóstico  tecnológico,  para  definir  el comportamiento  del  sistema  en  el  pasado  y  el  presente  e  identificar  los  factores  que impactarán  su  desempeño  en  términos  de  eficiencia,  calidad,  sostenibilidad  ambiental  y competitividad. 

En esta sección se presenta el análisis de  la  información secundaria y primaria resultado de las salidas de campo realizadas en los meses de abril y junio del 2008 a la costa Atlántica y a la costa  Pacífica  (Tumaco)  respectivamente.  Esta  información  fue  complementada  con  las misiones  tecnológicas  que  realizó  CENIACUA  al  Asia  (China  y  Tailandia)  y  al  Ecuador  y entroamérica (Panamá, Honduras y Guatemala) en noviembre y diciembre de 2008.  C

 

1.1. ACUINEGOCIO DEL CAMARÓN En  primer  término  el  negocio  en  estudio  se  encuentra  vinculado  al  agua  y  por  lo  tanto,  se considera  conveniente  denominarlo  como  el  acuinegocio.  En  este  sentido,  una  cadena acuiproductiva puede ser entendida como un subsistema del negocio acuícola o pesquero, la cual  estaría  conformada  por  un  conjunto  de  componentes  interactivos,  incluyendo  los sistemas  productivos,  proveedores  de  insumos  y  servicios,  industrias  procesadoras  y transformadoras,  agentes  de  distribución,  almacenamiento  y  comercialización  y  los consumidores finales de productos marinos. 

Dentro de este contexto, el acuinegocio del camarón está conformado por cuatro subsistemas o  cadenas  productivas:  la  de  camarón  de  cultivo;  la  de  camarón  de  pesca;  la  de  harina  de pescado y la de cultivo de fuentes vegetales de proteína, donde se destaca la cadena de soya. 

La  Cadena  del  Camarón  de  Cultivo  y  la  cadena  de  camarón  de  pesca  se  integran  en  los eslabones de planta de procesamiento,  comercialización y  consumidor  final.  Las  cadenas de harina de pescado y principalmente la de cultivo de soya, se integran a la cadena productiva de camarón de cultivo a través del eslabón de los proveedores de insumos, específicamente en el segmento de alimento balanceado. En consecuencia, como se describirá en el numeral 1.2, 

egrla cadena de cultivo de camarón, realmente es una cadena int ada.  

Por  considerarse  que  existe  una  mayor  integración  con  la  cadena  de  pesca  se  continúa  el análisis  del  acuinegocio  con  base  en  la  interacción  de  estos  dos  subsistemas  (pesquero‐acuícola). En este sentido, la FAO (2007) estimó que la cosecha mundial de camarón (pescado y cultivado) para el año 2005, correspondió a 6,0 millones de TM, de lo cual aproximadamente un  tercio  equivalente  a  unas  2,0  millones  de  TM,  es  comercializado  a  nivel  internacional. 

Aunque este valor representa menos del 1% de  la producción pesquera mundial en peso, el camarón  es  el  producto  marino  con  más  valor  en  el  mercado  mundial  actual.  El  camarón comercializado  internacionalmente  contribuye  con  más  de  15.500  millones  de  US$  al  año (equivalente a un 18%) al valor de todas las exportaciones pesqueras mundiales, que alcanzan un valor de 86 mil millones de US$. Por ejemplo, el valor de las importaciones de camarón en los Estados Unidos en 1995  (valuado en 2.7 mil millones de US$),  correspondió al 40% del valor de las importaciones comestibles totales de EUA (Estados Unidos de América) y aunque el  camarón  cultivado  representa  solo  una  cuarta  parte  de  todo  el  camarón  obtenido anualmente, constituye casi la mitad del camarón comerciado internacionalmente. 

Más  del  90%  del  camarón  comercializado  internacionalmente  es  consumido  por  grandes países importadores: Japón, Estados Unidos y algunos países miembros de la Unión Europea (UE),  como España,  Francia y Reino Unido,  entre otros.  Japón y  los EUA son  los principales consumidores  de  camarón  tropical  cultivado. Aunque  las  especies  de  agua  fría  son más del gusto  del  consumidor  europeo,  los  habitantes  de  este  continente  están  acogiendo  cada  vez mejor las variedades tropicales criadas en granjas. 

Aunque la Unión Europea importa más camarón que ninguna otra región (principalmente la variedad de agua fría), y Japón es el principal importador de camarón de aguas tropicales, el mayor  consumidor  de  camarón  del  mundo  son  los  EUA.  Cerca  de  la  mitad  del  camarón consumido en los EUA viene de las camaroneras situadas en Asia y Latinoamérica. El camarón silvestre  forma  la  otra  mitad,  y  la  mayor  parte  de  éste  proviene  de  las  aguas  pesqueras domésticas  del  sureste  de  los  EUA  y  el  golfo  de  México,  o  de  los  países  vecinos  de Latinoamérica y el Caribe. 

La creciente demanda en los EUA será la más significativa a corto plazo. El camarón tiene un perfil de alta producción entre los consumidores estadounidenses, al menos en parte debido a la promoción substancial y la publicidad de la industria de los mariscos hacia el consumidor. Europa debe presentar el mayor crecimiento a largo plazo ya que los bajos niveles actuales de consumo  de  camarón  tropical  cultivado  tienen  gran  potencial  de  expansión. Hasta  el  2009, Japón  sigue  siendo  el  principal  importador  de  camarón  de  aguas  tropicales  del  mundo, seguido  por  los  EUA,  pero  se  espera  que  el  mercado  japonés  permanezca  relativamente estático y surja cada vez más la China como un mercado potencial de importancia. 

A continuación se analiza el comportamiento del acuinegocio del camarón tanto en el mundo como en Colombia.  

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1.1.1  Acuinegocio del camarón en el mundo A escala mundial se observa que si  la producción de  las especies mayormente cultivadas es comparada  con  la  producción  derivada  de  las  pesquerías,  se  puede  observar  que  la contribución de la acuicultura es considerablemente mayor, nótese en la Figura 1, que de las 5 especies  actualmente  cultivadas,  únicamente  el  camarón  japonés, Marsupenaeus  japonicus, presenta mayor producción proveniente de las pesquerías. De acuerdo con estas estadísticas el camarón mas cultivado con el 92.6% corresponde al camarón blanco Litopenaeus vannamei; seguido  por  el  camarón  tigre,  Penaeus  monodon,  con  el  80.6%;  el  camarón  indio, 

Fenneropenaeus indicus, 79.5% y finalmente por el camarón carnoso Fenneropenaeus chinensis con el 59.4%.  

Figura  1.  Porcentajes  de  cultivo  y  captura  de  las  principales  especies  de  camarones  cultivados  a  nivel mundial.  

uentes: Yap (sin año), FAO, 2004, Estimaciones CENIACUA 2008.  

F

 

La producción  mundial  de  camarones  (tanto  pesca  como  cultivo)  se  ha  situado  en  el  año 2005 en 6 millones de TM anuales, siendo India, China continental, Estados Unidos, Tailandia, Indonesia, México, Ecuador, Malasia, Japón, Vietnam y Brasil los principales países en la pesca 

0 20 40 60 80 100

M. japonicus

F. chinensis

F. indicus

P. monodon

L. vannamei

Cultivo Pesca

y cría de camarón (FAO, 2007). 

El inicio del cultivo de camarón se llevó a cabo en el sureste de Asia, hace más de cinco siglos. Se utilizaban métodos rudimentarios consistentes en capturar y encerrar camarones juveniles en estanques  con agua  salobre durante algunos meses para esperar  su engorde y  así poder cosecharlos. El cultivo intensivo de camarón se inició en Japón. El doctor Motosaku Fujinaga fue  quien  logró  la  reproducción  en  cautiverio  del  camarón  japonés  o  “kuruma”,  llamado Marsupenaeus japonicus en las salinas de la isla de Seto, al sur de Hiroshima, en el año 1933.  

De  acuerdo  con Martínez  (1990),  existen más  de  20  especies  que  han  sido  o  están  siendo probadas  para  su  utilización  en  cultivos  comerciales.  En  general  las  especies  que  se consideran  más  adecuadas  son:  el  camarón  blanco  Litopenaeus  vannamei,  el  camarón  azul Litopenaeus stylirostris, el camarón japonés Marsupenaeus japonicus, el camarón tigre Penaeus monodon,  el  camarón  chino  Fenneropenaeus  chinensis  y  el  camarón  indio  Fenneropenaeus indicus. 

A  continuación  se  da  una  breve  descripción  del  camarón  blanco  por  ser  la  especie mayormente cultivada. 

 

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Litopenaeus vannamei 

Conocido regionalmente como camarón blanco del Pacífico (Figura 2), es una especie nativa de la costa del Océano Pacífico en América y su distribución va desde Sonora, en el Golfo de California, México, hasta las costas del Perú. Se le puede encontrar en aguas costeras desde 0 hasta 72 m de profundidad, sobre fondos fangosos, con preferencia por las aguas marinas en su vida de adulto y por las estuarinas desde postlarva hasta juvenil. Esta es la especie que se cultiva  en  Colombia  exclusivamente  y  por  lo  tanto  se  presenta  a  continuación  un  mayor detalle de la información suministrada por la FAO, (2004). La primera reproducción artificial de esta especie se logró en Florida en 1973 a partir de nauplios procedentes de una hembra ovada silvestre capturada en Panamá. Tras los resultados positivos obtenidos en estanques y el  descubrimiento  en  1976  en  Panamá  de  la  ablación  unilateral  y  nutrición  adecuada  para promover la maduración, el cultivo comercial de Litopenaeus vannamei se inició en Centro y Sudamérica.  El  desarrollo  subsiguiente  de  las  técnicas  para  la  cría  intensiva  condujo  a  su cultivo en Hawai,  área continental de Estados Unidos de Norteamérica,  y extensas zonas de Centro y Sudamérica, a principios de la década de 1980. 

 

Figura 2. Camarón Litopenaeus vannamei 

 

 

Fuente: Martínez, 1990. 

El cultivo de camarón presenta las mismas tres etapas que maneja la agricultura, es decir, la siembra, el crecimiento y la cosecha, las cuales se han logrado reproduciendo en cautiverio los procesos biológicos naturales de estos crustáceos. Tacon (2002) describe que los sistemas de cultivo de camarón pueden ser divididos en tres categorías básicas: extensivo, semi‐intensivo e  intensivo,  aun  cuando  las  definiciones  precisas  de  estos  sistemas  varían  de  país  a  país. Asimismo, Chávez e Higuera (2003) mencionan que mientras más intensivo sea el sistema de cultivo de  camarón, mayor  será  la  dependencia por  la  alimentación  artificial. Hoy  en día  se uenta con una cuarta categoría correspondiente al cultivo súper intensivo. c

 

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Cultivo extensivo 

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Cultivo intensivo 

Este método es practicado usualmente en pequeños estanques de tierra, “raceways” o tanques (0,1‐2  ha),  típicamente  con  elevadas  tasas  de  recambio  de  agua  (bombeo:  25‐100%  de recambio día) aunque no es un sistema cerrado, se emplea altas densidades de cultivo (más de 25  camarones  m

Estos sistemas emplean estanques grandes (desde unas cuantas hectáreas hasta casi 100 has); con poco recambio de agua  (de marea o por bombeo, 0 – 5 % de recambio de agua al día), bajas densidades de cultivo (usualmente 5 camarones m2), y no proveen aireación artificial, con poca o sin fertilización o alimentación suplementaria, poca mano de obra (menos de 0.1 trabajador ha), y bajos costos de producción (US$1‐3 por kg de camarón). Estas granjas tienen bajas producciones (menos de 1 000 kg de camarón ha/año). Este tipo de sistema de cultivo es usado principalmente donde hay infraestructura limitada, pocos especialistas capacitados en acuicultura, tierra barata y altas tasas de interés (Weidner et al., 1992, citado por Tobey et al., 1998). Los países que emplean este sistema de cultivo son Vietnam (40 – 85% de todas las granjas),  India  (75‐85%),  Indonesia  (50‐60%),  Ecuador  (40%),  China  (30%),  Malasia, Filipinas (30%) y Nicaragua (25%) (Ronsenberry, 1999, citado por Tacon, 2002). De la misma forma dentro del estudio de benchmarking se identificó que este sistema de cultivo es el más implementado  en  Honduras.  Durante  la  misión  tecnológica  que  realizó  CENIACUA  en Centroamérica en diciembre de 2008, se encontró que los costos de producción de este país son de US$ 1.94 por kilo producido, lo que indica poca variación en los costos de producción en  los  últimos  6  años,  debido  a  que  este  sistema  no  requiere  de muchos  insumos  para  ser desarrollado. 

Cultivo semi intensivo 

Estas  granjas  usualmente  emplean  estanques  de  tierra  de  entre  1  ha  a  20  has,  con  un recambio  de  agua  moderado  (5‐20%  de  recambio  de  agua  día),  densidades  de  cultivo intermedios (5‐25 camarón m2), aireación continua o parcial (particularmente durante la fase final de producción), fertilización y alimentación completa o suplementaria, moderada mano de obra (0.1‐0.5 trabajadores ha). Las producciones bajo este sistema se encuentran de 1.000 – 5.000 kilogramos ha/año y tienen costos de producción de US $ 2 – 6 por kg de camarón. Los países que emplean este sistema son: Venezuela, Irán y Nueva Caledonia (100% de todas sus granjas),  USA  (95%),  Panamá  (90%),  Brasil  (85%),  Nicaragua  (75%),  Tailandia  (10‐70%), China  (65%),  Filipinas, Malasia,  Australia  (60%),  Taiwán  (50%),  Ecuador  (55%),  Indonesia (25‐30%) e India (20%), Vietnam (45%), Bangladesh, Camboya, Sri Lanka, Honduras, México y Colombia. (Rosenberry 1999; Chingchai Lohawatanakul/Chen Ming Dang 2001; ADB/NACA 1998; Corrales  et  al.,  1998; Kutty, 1995; Akiyama, 1993; Chamberlain, 1991; Clifford, 2000; citados  por  Tacon,  2002).  Tobey  et  al.  (1998)  reportan  que  este  método  de  cultivo  es  el pref érica. erido en Latinoam

2),  aireación  continua  o  parcial  (particularmente  durante  la  fase  final  de producción),  fertilización  y  alimentación  completa,  elevada demanda de mano de obra  (1‐3 trabajadores  ha).  Las  producciones  son  mayores  a  los  5.000  kg  de  camarón  ha/año  y generalmente tiene altos costos de producción (US $ 4 – 8 por kg de camarón). Los países que emplean este método según reporta Tacon (2002) son: China, India, Indonesia, Corea del Sur, 

Malasia,  Filipinas,  Sri  Lanka,  Taiwán,  Belice,  Brasil,  México,  Indonesia,  Japón,  Panamá, Tailandia y USA. La mayoría de las empresas en Colombia han adoptado esta tecnología en los últimos  años  en  estanques  de  2‐10  Ha.  Es  importante  destacar  que  en  la  recolección  de información primaria desarrollada por el  equipo de prospectiva de CENIACUA,  se  identificó que para el año 2008 el costo de producción oscilaba entre US$ 3,50 – 4,50 por kg de camarón, esta  disminución  respecto  al  año  2002  probablemente  sea  consecuencia  de  un  mayor volumen de producción, lo que influye directamente en los costos de producción.    

Cultivo súperintensivo 

La  investigación  desarrollada  recientemente  en  Estados  Unidos  de  Norteamérica  se  ha enfocado  al  crecimiento  del  L.  vannamei  en  sistemas  de  canales  de  flujo  rápido  súper‐intensivos  en  invernaderos,  con  recambio  continuo de  agua,  utilizando  larvas  de  cepas  SPF (libres  de  patógenos  específicos  por  su  sigla  en  inglés).  Por  lo  tanto  son  bioseguros, sustentables,  con  poco  impacto  ecológico  pudiendo  producir  camarón  de  alta  calidad  con eficiencia costo‐beneficio. El cultivo en canales de 282 m2 con 300–450 juveniles/m2 de entre 0,5 y 2 g para su crecimiento entre 3 y 5 meses, ha logrado obtener producciones de entre 28 000 y 68 000 kg/ha/cosecha a tasas de crecimiento de 1,5 g/semana, tasas de sobrevivencia de  55–91  por  ciento,  con  un  peso  promedio  de  entre  16  y  26  g  y  factores  de  conversión alimenticia  de  1,5–2,6:1.  (FAO,  2004).  Existen  otros  sistemas  desarrollados  inicialmente  en Belice en los cuales se utilizan estanques cuadrados con área menor a una Ha, densidades de siembra  de  100‐180  animales/m2  y  recambio mínimo  de  agua  con  producción  de  “biofloc” (complejo  de microorganismos  compuesto  por  protozoarios, microalgas  y  bacterias).  Como resultado de  la misión  tecnológica que  realizó CENIACUA en noviembre de 2008 en Asia  se encontraron valores de costos de producción de US$ 2,35 en Tailandia y de US$ 2,60 en China por kilogramo producido para estos sistemas. 

En cuanto a consumo, en  los últimos 10 años los niveles de mayor consumo de camarón se presentan en las naciones más desarrolladas del planeta. Para el año de 2007, Estados Unidos, la  Comunidad  Europea,  Japón  y  China  consumen  en  conjunto  el  75%  de  la  producción mundial. En  la Figura 3 se presenta  la evolución en  la participación en el  consumo mundial entre los años 2000 y 2007. 

Figura 3. Izq. Consumo de camarón en el año 2000. Der. Consumo de camarón en el año 2007. 

 

52%

9%

6%

28%5%

Estados Unidos Comunidad Europea Japón Otros China

51%

12%

6%

25%6%

Estados Unidos Comunidad Europea Japón Otros China

16

Fuentes: Perry (2002), EUROSTAT (2007), Japan Customs (2007), USDC/NMFS (2007). 

De acuerdo con la gráfica, en Estados Unidos el consumo se mantuvo estable en los periodos analizados,  de  otra  parte  hay  un  aumento  en  el  consumo  de  la  Comunidad  Europea, posiblemente como resultado de incremento en los ingresos de la población lo que se refleja en mayor acceso a estos productos. En Europa, España, Reino Unido y Francia, en ese orden, siguen  siendo  los  principales  importadores  de  camarón,  sin  embargo,  como  se  estableció previamente, el tipo de camarón varía de acuerdo con los gustos de los consumidores de estos países  para  los  cuales  los  registros  señalan  a  L.  vannamei,  Penaeus.  borealis  y  P. monodon respectivamente.  

En  la  actualidad  (marzo  2009),  hay  que  tener  en  cuenta  que  este  escenario  cambió radicalmente  por  la  recesión  de  la  economía  mundial  que  ha  producido  una  reducción significativa  del  consumo  del  camarón  de  cultivo,  particularmente  en  restaurantes  y  en consecuencia el mercado interno debe ser una opción prioritaria para la cadena de cultivo en Colombia. 

Respecto  a  la  producción,  en  los  países  productores,  de  acuerdo  con  la  FAO  (2007),  la producción en TM tanto de camarón de cultivo como de pesca, ha pasado de valores cercanos a  las  1.644.787  TM  anuales  a  principios  de  los  años  80  hasta  alcanzar  en  2005  valores  de 6.093.874  TM,  de  las  cuales  el  45%  correspondió  a  camarón  de  cultivo.  Si  esta  tendencia creciente persiste en el corto plazo, el cultivo superará los valores obtenidos con la captura, ya que  se  espera que  esta última  tienda  a disminuir  considerablemente  como ha ocurrido  con otras actividades de la pesca afectadas por normatividades internacionales. En la Figura 4 se presentan  los  modelos  de  producción  de  las  dos  actividades,  donde  se  observa  que  la actividad pesquera se rige por un modelo del tipo exponencial que indica que la actividad ya está  llegando  a  su  máximo  rendimiento  sostenible  entre  los  años  2003  y  2004.  Por  el contrario, el modelo del cultivo se ajusta a una ecuación de tipo potencial que representa de manera significativa el gran crecimiento de la actividad durante los últimos años. 

Figura 4. Modelación de las producciones de camarón capturado y de cultivo 1981 – 2005. 

y = 2E+06e0.033x

R² = 0.959

y = 53492x1.082

R² = 0.940

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

TM (M

iles)

Captura Cultivo Exponencial (Captura) Potencial (Cultivo)

 

17

Fuente: FAO (2007). Cálculos CENIACUA (2008) 

 En la Tabla 1 se presentan los principales países productores de camarón de cultivo. Como se puede observar  los mayores productores se encuentran en Asia,  (China, Tailandia, Vietnam, India e Indonesia) seguidos por países de Latinoamérica (Ecuador, México y Brasil). 

Global  Outlook  for  Aquaculture  Leadership  (GOAL,  2007),  estima  que  para  el  año  2009  los primeros  siete países de  la  tabla  representarán el 87% de  la producción mundial. De éstos, China continuaría siendo el máximo productor (37%), seguida de Tailandia (16%) y Vietnam (12%).  

Tabla 1. Principales países productores de camarón de cultivo. TM/año (2004 – 2009) 

País  2004  2005  2006  2007  2008  2009  Cre %) c ( Par ) t (% China   935.944  1.064.949  940.671  1.003.987  1.129.928  1.225.994  6  37  Tailandia   360.292  375.320  518.750  472.000  510.250  518.750  8  16  Vietnam   275.569  327.200  307.680  353.000  408.000  436.000  1  0 12  Indonesia   238.567  279.539  232.307  226.640  245.053  253.355  1  9  India   133.020  143.170  127.135  127.864  132.600  153.100  3  5 Ecuador  90.312  121.154  119.639  136.110  148.411  157.955  12  5 México  62.361  72.279  95.667  103.067  109.400  116.267  1  3 3 Brasil  75.904  63.134  65.000  65.000  69.000  73.000  ‐1  2  Bangladesh   58.044  63.052  70.000  70.000  70.000  70.000  4  2  Malasia   30.838  33.364  41.500  61.500  79.500  95.000  25  2  Filipinas   37.947  39.909  40.000  43.000  55.000  72.000  1  4 2  Venezuela   16.500  16.500  25.000  30.000  35.000  40.000  1  9 1  Honduras   18.036  18.036  23.000  22.000  24.000  25.000  7  1  Colombia   18.040  18.040  21.000  22.800  23.000  24.000  6  1 Taiwán  13.139  15.369  12.826  12.100  13.850  15.000  3  0  Nicaragua   7.880  9.633  10.865  12.748  16.935  22.888  24  0  Perú   5.073  9.809  10.312  12.328  14.910  18.887  30  0  Guatemala   3.900  3.900  13.636  16.363  17.272  17.272  35  0  Belice   11.042  10.433  11.499  8.152  9.561  10.537  ‐1  0 TOTAL MUNDO  2.392.408  2.684.790  2.686.487  2.798.659  3.112.670  3.345.005  11  100 Fuentes:  FAO  (2007)  y GOAL  (2007).  Part  (%).  Participación  en  la  producción mundial  de  camarón  de cultivo en el año 2009. Crec  (%). Tasa de crecimiento promedio en el periodo 2004  ­ 2009. 2008­2009, estimación GOAL (2007).  China por su gran tradición milenaria en la acuicultura, por su enorme potencial de mano de obra, grandes extensiones de agua salada y dulce donde se realiza el cultivo de manera exitosa y por la creciente producción de alimento balanceado para el camarón ha crecido de manera vertiginosa  en  su producción de  camarón. A  esto  hay que  sumarle  el  incremento del  poder adquisitivo,  de  una  clase  media  que  está  jalonando  el  consumo  interno  de  camarón.  No obstante, el modelo Chino es particular y disperso en pequeñas granjas,  lo que  lo hace muy complejo y difícil de replicar, tanto que las estadísticas de la FAO incluyen un capítulo aparte para este país. Por esta razón, para el estudio de “Benchmark” de Asia que realizó CENIACUA, para  comparar  la  competitividad  de  la  cadena  de  cultivo  de  Colombia,  solo  se  tuvieron  en cuenta  los  cultivos  superintensivos  de  la  China  y  Tailandia,  cuyas  tecnologías  revisten  un 

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mayor interés de comparación y asimilación para la cadena nacional. 

Ecuador es uno de los países pioneros en el cultivo de camarón en Latinoamérica, llegando a ubicarse como cuarto productor en el mundo y el primero en el hemisferio americano en el año de 1990. Entre 1999 y  el  2002 perdió progresivamente  esta posición,  disminuyendo el ritmo de crecimiento de su producción como consecuencia de la aparición de enfermedades, 

en especial, el virus de la mancha blanca (WSSV por su sigla en inglés) en el año de 1999. Es importante recalcar que los cambios que se dan en el mercado del camarón de cultivo son en la  mayoría  de  los  casos  consecuencia  de  la  sanidad  e  inocuidad  de  los  cultivos  en  los principales países productores. 

Para el año de 2007, la producción de Ecuador se recuperó significativamente, situándose en casi seis veces la de Colombia. Por lo tanto, la diferencia que se registraba en estos dos países se ha venido incrementando en el tiempo, en la medida que Ecuador crece a tasas que superan el promedio mundial, mientras que en Colombia se ha presentado una disminución de cuatro puntos  en  su  tasa  de  crecimiento,  pues  para  el  período  1994  –  2004, Martínez  y  González (2006), reportan una tasa del 10%.  

Si esta tendencia continúa, Colombia ocuparía el puesto 14 con una participación marginal del 1% y con una tasa de crecimiento anual del 6%, la cual estaría por debajo de la dinámica de la producción mundial (11%), y, si se compara con el crecimiento de otros países se posicionaría muy  por  debajo  de  Malasia  que  aumentaría  sus  producciones  en  un  25%;  y  de  países  del hemisferio  como Perú y Guatemala,  los  cuales  incrementarían  su  rendimiento  entre  el 30  y 35% respectivamente  (Ver Tabla 1). Dado  lo anterior,  se consideró de sumo  interés para el presente estudio  incorporar dentro del análisis de  “benchmark” a países como Guatemala y Ecuador.  

Hasta el año 2002 la especie más cultivada a nivel mundial era P. monodon con 687.591 TM, seguido de L. vannamei  con 511.151 TM. Para 1991 el porcentaje de cultivo se encontró en valores cercanos al 55% y 20% respectivamente. (FAO, 2007). El primero era generalmente más cultivado en los países asiáticos mientras que el segundo era exclusivamente cultivado en el continente americano.  

Las  estadísticas  de  FAO  para  2007,  indican  que  hoy  en  día  la  especie  más  cultivada  es  L. vannamei,  cuya producción  se  incrementó  constantemente de 8.000 TM en 1980 a 202.073 TM en 1998. Tras un declive significativo en el año 2000 debido a  la  irrupción del virus del síndrome  de  la  mancha  blanca  en  América  Latina,  donde  se  produjeron  152.363  TM,  las estadísticas de esta organización muestran un rápido crecimiento de la producción pasando a 1.417.310 TM en 2004, gracias a la rápida dispersión de esta especie en Asia. Los principales países  productores  en  dicho  año  fueron:  China  (691.828  TM),  Tailandia  (391.827  TM), Indonesia (291.827 TM) y Vietnam (41.828 TM). Para el período 2005 – 2007, la producción de esta especie oscila entre 1.726.375 y 1.972.248 TM. Este acelerado crecimiento del cultivo de  esta  especie  en  los  países  asiáticos,  se  confirma  al  observar  que  para  el  año  de  1994  el cultivo  de  dicho  camarón  era  de  solo  el  15%,  contra  un  63%  del  estimado  para  2007. Finalmente  de  acuerdo  con  las  estimaciones  de  GOAL  (2007),  las  producciones  para  las vigencias  de  2008  y  2009  estarían  fluctuando  entre  2.218.481  TM  y  2.366.046  TM respectivamente (ver Figura 5). 

 

 

19

Figura 5. Evolución del cultivo de camarón por especie a nivel mundial (1991 ­2009). 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

TM (M

iles)

L. vannamei  P. monodon  M. rosenbergii  Otros  

Fuentes: FAO (2007) y GOAL (2007) 

 

A continuación (Figura 6) se presenta el porcentaje de producto exportado, de los principales países exportadores. Argentina y Ecuador se encuentran calificados como países que destinan gran parte de  la producción de camarón para  la exportación, aproximadamente en un 90%. Sin  embargo  en  Argentina  la  exportación  es  de  captura  del  crustáceo  mientras  que  en  el Ecuador la producción en su totalidad es de camarón cultivado. En Colombia sucede lo mismo que en Ecuador ya que la producción se encuentra dominada por la camaronicultura con una menor proporción del camarón de captura. 

En  contraste  se  encuentra  la  información  de  China,  Tailandia,  Indonesia  y  Vietnam,  que  a pesar de ser los principales productores (captura y cultivo), sus exportaciones en el contexto mundial representan en promedio tan solo una tercera parte del total. Esto se debe a que el destino de la mayoría de la producción es el mercado interno, beneficiando los demás países productores  ya  que  ha  permitido  que  los  mercados  de  exportación  no  se  encuentren  tan saturados  por  estos  países,  aunque  en  la  actualidad  gozan  de  una  gran  y  creciente participación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

20

Figura 6. Porcentaje de la producción de camarón exportada por país (1990 ­2003). 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

ArgentinaEcuador

ColombiaBangladeshVenezuela

GroenlandiaViet NamMéxico

TailandiaCanadáIndia

IndonesiaBrasil

MalasiaFilipinasNoruegaTaiwán

USAChina

 

Fuente: Martínez y González, 2006 

 

Por constituirse en los principales mercados hacia donde exporta Colombia, se consideró muy importante  realizar  un  análisis  de  las  importaciones  recibidas  por  España  y  Francia, discriminando los países exportadores y sus respectivas tendencias a largo del período 1995 ‐ 2007.  También  se  incluye  a  los  EUA  y  las  tendencias  de  la  demanda  por  diferentes presentaciones de camarón. 

Para  el  período  1995  a  2007,  Francia  recibió  exportaciones  de  1.083.000  TM.  De  estas 175.000 TM fueron de Holanda, 128.000 TM de Bélgica, 103.000 TM de Madagascar, 88.000 TM de Brasil, 81.000 TM de Dinamarca, 76.000 de Ecuador y 59.000 TM de Tailandia, lo cual representa el 81% de las exportaciones durante ese lapso (Figura 7 y Figura 8). En este caso, nótese que hay una preferencia por realizar transacciones con países de la UE, los cuales como Bélgica,  Holanda  y  España  son  importadores  a  su  vez,  lo  que  estaría  indicando  que  dichos países  realizan  un  reproceso  del  camarón  congelado  para  aprovechar  la  demanda  de presentaciones con valor agregado del mercado francés. Lo anterior se podrá corroborar en el numeral  siguiente,  donde  se  evidencia  la  mayor  preferencia  del  mercado  Español  por camarón congelado. 

 

 

 

 

 

 

21

Figura 7. Participación por país en las exportaciones a Francia (1995 ­2007). 

0

20

40

60

80

100

120

TM (Miles)

Otros Indonesia Tailandia Madagascar Ecuador Brasil Dinamarca España Belgica Holanda

 

F

 

uente: EUROSTAT (2007) *Estimado. 

Figura 8. Distribución porcentual por país de las exportaciones a Francia (1995 ­2007).  

16%

12%

5%8%

8%7%9%

5%

3%

27%

Holanda Belgica España Dinamarca Brasil

Ecuador Madagascar Tailandia Indonesia Otros 

Fuente: EUROSTAT (2007). Cálculos CENIACUA (2008) 

 

Para el período 1995 a 2007, España recibió exportaciones de 1.640.995 TM. De estas 262.000 TM fueron de Argentina, 156.000 TM de China, 146.000 TM de Ecuador, 83.000 TM de Brasil, 87.000  TM  de  Marruecos  y  75.000  TM  de  Colombia,  lo  cual  representa  el  50%  de  las exportaciones  durante  ese  lapso  (Figura  9  y  Figura  10).  En  este  caso,  nótese  que  hay  una arcada preferencia por realizar tracciones con países de Latinoamérica, Asia y África.  m

 

 

 

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Figura 9. Participación por país en las exportaciones a España (1995 ­2007). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

TM (Miles)

Otros Holanda Reino Unido Mozambique Marruecos China Colombia Brasil Ecuador Argentina 

Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado. 

  Figura 10. Distribución porcentual por país de las exportaciones a España (1995 ­2007).  

16%

9%

5%

5%

9%5%

4%3%3%

41%

Argentina Ecuador Brasil Colombia China

Marruecos Mozambique Reino Unido Holanda Otros 

Fuente: EUROSTAT (2007) Cálculos CENIACUA (2008) 

23

del volumen exportado.  

En  la  Figura  11  se  observa  que  Estados  Unidos  ha  sido  el  principal  importador  para  el camarón  cultivado  durante  los  últimos  años,  y  el  mercado  en  este  país  es  ahora  el  factor predominante en los precios de mercado internacional. El camarón, es entre los mariscos, el número uno en consumo y las importaciones alcanzaron 430.000 TM para el año 2002, lo que representó 3.4 mil millones de US$ y con tendencia al aumento (Funge‐Smith, 2003). Para la vigencia entre 2003 y 2007, las importaciones fluctuaron entre 504.495 y 581.366 TM, con un 

 

Durante el período 2002 a 2006, China realizó exportaciones de camarón correspondientes a 1.043.408 TM. De estas 235.000 TM fueron a Estados Unidos, 173.000 TM a  Japón, 161.000 TM a Corea del Sur, 113.000 TM a Hong Kong y 58.000 TM a España, lo que representa el 75% 

promedio de 413.358 TM, lo que reafirma la tendencia de expansión significativa (R2=0,9657) de este importante mercado potencial para Colombia. 

 

Figura 11. Importaciones de Estados Unidos durante el período 1995 ­2007. 

y = 30048x + 20302R² = 0.965

0

100

200

300

400

500

600

700

TM (M

iles)

 

Fuente: USDC/NMFS (2007) *Estimado. Cálculos CENIACUA (2008) 

 

El  mercado  europeo  es  más  difícil  de  penetrar  que  los  Estados  Unidos  o  los  mercados japoneses,  debido  a  las  presiones  del  consumidor  por  criterios,  como  trazabilidad,  los contaminantes y  los residuos que pueden afectar  la salud humana y el medio ambiente. Los hallazgos  de  residuos  de  antibióticos,  que  condujeron  a  las  interdicciones  recientes  en  la importación  del  camarón  cultivado  de  muchos  países  asiáticos,  han  causado  pérdidas económicas considerables a muchos de estos países (Funge‐Smith, 2003). 

De acuerdo con las Figura 12 y 13, como ya se mencionó dos importadores muy importantes y con  tendencia  creciente  en  la  Unión  Europea  hasta  2007,  eran  Francia  y  España.  Francia realizó compras de 64.923 TM en 1995 a 110.854 TM en 2007 y un promedio de 83.306 TM., lo que representa una clara tendencia en aumento (R2=0,8854). España importó camarón de cultivo con un volumen promedio anual para el período 1995 – 2007 de 126.230 TM y valores que  oscilan  entre  80.361  TM  y  194.625  TM,  lo  que  demostraba  una  significativa  tendencia hacia el aumento de  la demanda en este país  (R2=0,9485). No obstante  lo anterior, hay que tener en cuenta que dicha dinámica se ha visto fuertemente afectada entre finales de 2008 e nicios del 2009, por los impactos de la economía sobre el consumo de dichos países. i

 

 

 

24

Figura 12. Importaciones de Francia durante el período 1995 ­2007. 

y = 4072.x + 54801R² = 0.885

0

20

40

60

80

100

120

TM (M

iles)

 

F

 

uente: EUROSTAT (2007) *Estimado. Cálculos CENIACUA (2008) 

Figura 13. Importaciones de España durante el período 1995 ­2007. 

y = 9310.x + 61054R² = 0.948

0

50

100

150

200

250

TM (M

iles)

 

Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado. Cálculos CENIACUA (2008) 

 

La  Unión  Europea  fue  la  única  región  con  una  dinámica  positiva  en  el  volumen  de importaciones.  Se  estima  que  éstas  tuvieron  un  crecimiento  superior  al  4%  en  el  2007, crecimiento jalonado por los mercados de España, Francia, Italia y Alemania. Sin embargo, el valor de estas  importaciones no  tuvo el mismo comportamiento y registró una disminución que en algunos países alcanzó hasta el 10%. (ACUANAL, 2008).  

25

Un aspecto de especial relevancia, es  la mayor demanda de camarón con valor agregado. La anterior tendencia se ratifica actualmente en la Figura 14, donde por ejemplo en el mercado de Estados Unidos, se observa un incremento del consumo del camarón procesado pasando de un  6%  en  1995  a  un  24%  en  el  2007.  Dentro  de  estos  hay  que  destacar  el  aumento significativo del camarón apanado entre 2003 y 2007, que pasó de 8.760 TM a 36.380 TM en este  período  (R2=0,687).  El  incremento  de  otros  procesos  del  camarón  (R2=0,938)  y  del producto pelado (R2=0,902), ha sido más sostenido en el tiempo por eso es más probable que siga incrementándose o se estabilice su demanda. 

 

Figura 14. Composición de las importaciones de camarón de Estados Unidos por tipo de producto. 

R² = 0.687

R² = 0.902

R² = 0.938

0

50

100

150

200

250

300

TM (M

iles)

Apanado Congelado    PeladoOtros Procesos  Lineal ( Apanado) Lineal ( Pelado)Lineal ( Otros Procesos )

 

Fuente: USDC/NMFS (2007) * Estimado. Cálculos CENIACUA (2008) 

 

Con la introducción y el creciente cultivo de la especie nativa para Latinoamérica L. vannamei en Asia, a partir del año 2001 se generó una sobreoferta de esta especie en el mercado con la consecuente disminución de los precios mundiales. En la Figura 15 se compara la variación de  precios  de  la misma  talla  de  camarón  de  P. monodon  y  L.  vannamei,  siendo  evidente  el mayor precio  de L. vannamei  entre  el  período 1999‐2002,  año  el  cual  hay una  ruptura  y  el diferencial de precios favorece a la especie nativa de Asia (P. monodon), pues la producción de L.  vannamei  se  ha  escalado  entre  511.000  TM  y  1.973.000  TM  entre  los  años  2002  y  2007 respectivamente;  mientras  que  las  producciones  de  P.  monodon  se  mantienen  estables alrededor de  las 689.000 TM para el mencionado período. Lo  cierto  es que para el período analizado  los  precios  de  L.  vannamei  han  disminuido  en  un  43%  (R2=0,7264)  y  los  de  P. monodon  en  un  25%  (R2=0,4781),  lo  que  refleja  el  efecto  de  la  sobre  oferta  del  camarón latinoamericano en el mercado y el dumping económico y ambiental que ha representado la introducción de esta especie en los países de Asia. 

 

26

Figura 15. Cambios en los precios del camarón de cultivo durante el período 1999 ­ 2007. 

‐2

0

2

4

6

8

Ene‐99

Jul‐9

9

Ene‐00

Jul‐0

0

Ene‐01

Jul‐0

1

Ene‐02

Jul‐0

2

Ene‐03

Jul‐0

3

Ene‐04

Jul‐0

4

Ene‐05

Jul‐0

5

Ene‐06

Jul‐0

6

Ene‐07

Jul‐0

7

US$/lb

L. vannamei (26‐30) P. monodon  (26‐30)Diferencial precio (vannamei ‐monodon) Linea cero

 

F

 

uente: GOAL (2007). Cálculos CENIACUA (2008) 

1.1.2 Acuinegocio del camarón en Colombia Con relación al acuinegocio del camarón en Colombia, la pesca industrial del camarón blanco Litopenaeus  occidentalis,  en  el  Pacífico  colombiano  es  una  de  las  actividades  con  más desarrollo  del  sector  pesquero,  con  una  historia  de  cerca  de  50  años.  A  partir  de  1984  se observaron  los  primeros  síntomas  de  sobrepesca  de  este  recurso,  lo  cual  coincidió  con  el incremento  de  barcos  de  la  flota  pesquera  y  la  introducción  del  denominado  trasmallo electrónico  por  parte  de  los  pescadores  artesanales.  Teniendo  en  cuenta  este  problema,  el INPA  estableció  épocas  de  veda  para  permitir  la  recuperación  del  recurso,  sin  que  hasta  el momento sean muy claros los síntomas de su recuperación y/o deterioro. Durante el año de 

P2008, seis empresas del  acífico y una del Caribe realizaron exportaciones por US$ 6.376.000. 

Respecto  al  cultivo,  en  1974  se  intentó  iniciar  la  primera  granja  experimental  cultivando Litopenaeus  stylirostris  en  el  Pacífico  colombiano  por  parte  del  Dr.  Henry  Von  Pralh  de  la Universidad del Valle,  llamada Camarones Guapi, que operó por muy poco tiempo en Guapi, departamento  del  Cauca.  Pero  realmente,  el  cultivo  industrial  de  camarón  en  Colombia  se inició en el año de 1983, localizándose las principales fincas en la Costa Caribe, con Cartagena como principal centro de actividad. Las empresas pioneras fueron Acuipesca y Colombiana de Acuacultura (actualmente C. I OCÉANOS) en la Isla del Covado, región de Cartagena, seguidas por  Cartagenera  de  Acuacultura,  ubicada  en  el  municipio  de  San  Onofre,  y  Agrosoledad, 

27

localizada en el estuario de la Bahía de Cispata, San Antero Córdoba. (Aguilera, 1998). 

Como se observa en la Figura 16 Izq., en los últimos años, el área de producción ha presentado fluctuaciones  constantes  por  el  ingreso  y  retiro  de  empresas.  No  obstante,  el  sector camaronicultor  muestra  una  tendencia  de  crecimiento  en  los  volúmenes  de  producción. (Figura 16 Der.).   

Figura  16.  Izq.  Área  cultivada  de  camarón  de  cultivo  en  Colombia  (1985  ­2008).  Der.  Producción  de camarón de cultivo en Colombia (1985 ­2008). 

    

‐

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Hectáreas

‐

5,000   

10,000   

15,000   

20,000   

25,000   

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

TM

Fuente: ACUANAL (2008) 

En Colombia  el  desarrollo del  cultivo de  camarón ha  tenido notables diferencias  en  las dos costas.  Inicialmente  el  cultivo  se  desarrolló  en  la  región  Pacífica,  sin  embargo  las  mejores condiciones de infraestructura que se presentan en la región Atlántica ocasionaron la creación y desarrollo de más empresas en esta región del país. De acuerdo con ACUANAL (2008), en el año  2007  el  sector  camaronicultor  mantuvo  su  tendencia  creciente  en  el  volumen  de producción. Sin embargo, este crecimiento se vio afectado por los ajustes en la tecnología de producción  (intensificación  de  los  cultivos)  que  retrasaron  las  siembras.  Adicionalmente, confluyeron problemas ambientales ocasionados por la época de lluvias del segundo semestre que  afectaron  los  parámetros  físico‐químicos  de  las  aguas,  lo  cual  a  su  vez  generó disminuciones importantes en la supervivencia. A pesar del aumento productivo presentado en  los  últimos  años,  lamentablemente  se  ha  dado  el  cierre  de  varias  fincas  (promedio  9) pequeñas y medianas. La producción total de la costa Atlántica aumentó de 20.806 TM en el 2006 a 22.182 en el 2007. No obstante, de acuerdo con ACUANAL (2009), por primera vez en los  últimos  5  años,  en  el  año  2008  la  tendencia  creciente  de  producción  en  el  sector camaronicultor  se  invirtió.  El  efecto  negativo  del  clima  (baja  salinidad,  bajo  oxígeno,  alta incidencia del mejillón, entre otros) y los problemas de disponibilidad de larva a principios de ese  año  ocasionaron  una  disminución  en  la  producción  de  cerca  del  18%.  En  el  2008  el volumen de producción volvió a niveles similares a los del año 2005. La producción en la costa Pacífica  está  concentrada  en  cuatro  fincas  con  sistemas  de  producción  extensivos  y  con productividades que oscilan entre 200 y 750 kg/ha. El volumen total producido en esta costa disminuyó de 1.619 TM a 225 en el 2008. (Figura 17). 

 

 

 

 

 

28

Figura 17. Producción nacional de camarón de cultivo discriminada por costas (1995 – 2007).   

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

COSTA ATLANTICA 5096 5500 5854 6380 7608 9580 11122 14653 16030 14789 18723 20806 22182 18136

COSTA PACIFICA 2904 1517 931 1478 1619 420 371 450 349 298 297 494 225 225

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

TONELAD

AS M

ETRICA

S

Fuente: ACUANAL

Respecto  al  consumo,  hay  que  tener  en  cuenta  que  para  el  período  2000  –  2008,  el  valor promedio de las exportaciones fue del 92% y el de las importaciones se situó en el 8%. Esto permite  ratificar que  la  cadena  es netamente  exportadora,  alcanzando un  guarismo de 72.2 millones  de  US$  para  el  año  2008.  El  8%  correspondiente  a  las  importaciones  se  podría asumir que se destina a consumo interno, aunque queda la incertidumbre si algunas empresas utilizan estas cantidades para cubrir  faltantes en sus cuotas de exportación. De acuerdo con Martínez y González, (2006), mientras en el año de 1995 el consumo por habitante era de 10 gramos, para los años 2004 y 2005 alcanza a estar en los 160 gramos. No obstante, de acuerdo con las estimaciones que se realizan con la cifras de exportaciones del DANE, el consumo de camarón  de  cultivo  a  nivel  internacional  ascendería  a  un  72%  y  la  diferencia  del  28% correspondería al consumo nacional, esa diferencia entre  los datos del DANE y ACUANAL se debe a que el DANE no  tiene en cuenta que durante el proceso que se  le realiza al camarón antes  de  exportarlo,  algunas  cabezas  y  fracciones  son  extraídos,  esto  hace  que  se  pierda aproximadamente  el  33% del  peso  total  del  camarón,  lo  cual  influye  fuertemente  sobre  los valores que se tienen en cuenta para realizar evaluaciones de este tipo. Esta gran variabilidad entre las cifras muestra la necesidad de realizar un estudio del comportamiento del mercado interno  para  validar  esta  información,  ya  que  actualmente  la  cadena  desconoce  los  valores 

 (2008) 

reales del consumo domestico. 

Mientras  en  el  segundo  quinquenio  de  la  década  de  los  noventa  las  exportaciones representaban  aproximadamente  el  90%  de  la producción,  para  los  años  de  2002  y  2003 constituyeron el 95%. Esta tendencia se confirma por la mayor participación de la producción en el mercado doméstico, lo que ha conllevado al desplazamiento de las importaciones, a tal punto  que  hoy  por  hoy  constituyen  el  5%  del  consumo.  En  la  Figura  18  se  muestra  la evolución de las exportaciones e importaciones del País. 

 

29

Figura 18. Evolución de las exportaciones e importaciones de camarón en Colombia (1995 – 2008). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones 6284 9166 10246 11024 11414 15096 15418 16424 16641

Importaciones 28 121 63 101 257 452 803 1636 2602

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Tone

ladas Métricas

 

Fuentes: CENIACUA (2008) 

 

De acuerdo con ACUANAL 2009, la situación del mercado internacional durante el 2008 se vio afectada por la desaceleración de las economías de los países europeos y de Estados Unidos, situación que se agravó fuertemente con la declaración oficial de la crisis financiera mundial en  el  último  trimestre.  El  efecto  que  esta  crisis  tendrá  en  el  empleo  y  en  la  generación  de 

30

15% en España e Italia y hasta el 10% en el Reino Unido. 

Con  respecto  al  comportamiento  del  US$,  en  el  año  2008  se  observó  el  valor  de  la  tasa  de cambio más bajo de los últimos nueve años; en junio de 2008 la TRM tuvo un valor de $1.652, apenas comparable con los valores observados en mayo de 1999. Sin embargo, durante el 2do semestre la tendencia se invirtió y a finales del año la tasa de cambio superó los $2.390. Como resultado, el valor del peso tuvo una devaluación del 11% en el 2008. Este comportamiento devaluacionista se ha mantenido en los primeros meses del 2009. Gracias a la reversión en el comportamiento del valor del US$, por primera vez en lo corrido de esta década el índice de ingreso  de  los  productores  (calculado  con  base  en  el  ingreso  en  pesos  constantes  del  año 2000) tuvo un comportamiento positivo (ACUANAL, 2009).  

ingresos será la variable determinante del comportamiento del mercado durante el 2009.  

La Figura 19 muestra los precios del camarón entero 70‐80, en el mes de diciembre de cada uno  de  los  años.  Durante  el  2007  la  TRM  (Tasa  Representativa  del Mercado)  presentó  una devaluación  del  10%,  lo  cual,  en  términos  reales,  redujo  los  ingresos  de  los  productores, durante el mismo año, en más de un 15%. En consecuencia,  los  ingresos de  los productores han  disminuido  en  un  68%  en  el  período  2000‐2007.  Durante  el  2008  los  precios internacionales  tuvieron  un  repunte  importante  entre  los  meses  de  mayo  y  septiembre.  A partir de este mes, y  con el agravante de  la  crisis mencionada,  los precios disminuyeron en cerca  del  30%.  Las  cifras  preliminares  de  los  principales  países  de  Europa  muestran disminuciones importantes en el volumen de las importaciones, que pueden alcanzar hasta el 

 

Figura 19. Evolución del precio internacional de camarón de cultivo (2000 – 2007) 

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

5.6

6.0

6.4

6.8

7.2

7.6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRECIO

 INTERN

ACIONAL

USD

 FOB/Kg

Camarón Entero 70/80 

Fuente: CENIACUA (2008) 

 

El  análisis  del  acuinegocio  camaronero  a  nivel  internacional,  ha  permitido  identificar  las diferencias existentes en el sistema, las cuales se encuentran representadas por las siguientes oportunidades y limitaciones que se relacionan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del acuinegocio camaronero 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES Las  tendencias  indican,  que  la  captura  de  camarón  disminuirá considerablemente  por  sobre  explotación  del  recurso  y  por  el endurecimiento  de  la  normatividad  internacional,  lo  que representa  una  clara  oportunidad  para  fortalecer  la  mayor presencia de camarón de cultivo en el acuinegocio. 

La  introducción  y  el  creciente  cultivo  de  la  especie  nativa para  Latinoamérica,  L.  vannamei  en  Asia  a  partir  del  año 2001,  ha  generado  una  sobreoferta  de  esta  especie  en  el mercado con la consecuente disminución de precios. 

El  mercado  mundial  del  camarón  muestra  una  tendencia  al crecimiento  favorable,  pasando  de  un  nivel  de  consumo  per cápita de 1,6 Kg/año hacia finales de 1990 a 2,2 Kg/año en 2006, lo que indica un incremento de 47%.  

Factores  como  la  caída  en  los  precios  internacionales  de camarón  y  el  comportamiento  actual  de  la  tasa  de  cambio revaluación),  han  limitado  obtener  mejores  resultados (económicos en Colombia.  

La  producción  de  camarón  ha  sido  inestable  debido  al  gran número  de  eventos  naturales  y  sanitarios  que  la  han  afectado. Estas  situaciones  han  ocasionado  serios  problemas  de abastecimiento  en  diferentes  periodos  y  representan oportunidades  p ntuales  que  repercuten  favorablemente  sobre uel precio.  

Durante el 2007 la TRM presentó una revaluación del 10%, lo  cual,  en  términos  reales,  redujo  los  ingresos  de  los productores, durante el mismo año, en más de un 15%. En consecuencia,  los  ingresos  de  los  productores  han disminuido en un 68% en el período 2000‐2007.  

Las  condiciones  ambientales  de  la  Costa  Atlántica  reducen  las probabilidades  de  incubación  y  contagio  de  algunas enfermedades graves como el WSSV.  

La recesión económica en Estados Unidos, hace prever una disminución  de  la  demanda  que  afectará  principalmente  a los  productores  del  Pacífico  colombiano,  que  enfocan  sus exportaciones  de  camarón  de  pesca  principalmente  hacia dicho mercado. 

China,  Tailandia,  Indonesia  y  Vietnam,  que  aunque  son  los principales  productores  de  camarón  (captura  y  cultivo),  sus exportaciones  en  promedio  representan  tan  solo  una  tercera parte del total, indicando esto que el destino de la mayoría de la producción  es  el mercado  interno,  lo  que  ha  sido benéfico para los  demás  países  productores  ya  que  ha  permitido  que  los mercados de  exportación no  se  encuentren  saturados por  estos 

En  los  principales  mercados  de  la  UE,  la  demanda  de camarón  procesado  es  aún  marginal,  pues  las  empresas comercializadoras  europeas,  prefieren  comprar  el  camarón fresco para procesarlo y obtener ellos el mayor margen del valor agregado del producto.  

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OPORTUNIDADES  LIMITACIONES países. El hecho de tener empresas acostumbradas a exportar a Europa y cumplidoras de todos los requisitos,  les da mayor fortaleza para explorar  la posibilidad de expandir sus mercados a otros países de la UE y diversificar sus exportaciones a mercados diferentes. 

El principal mercado,  el  europeo es más difícil  de penetrar que  los Estados Unidos o  los mercados  japoneses, debido a las  presiones  del  consumidor  que  incluyen  criterios,  como razabilidad,  contaminantes  y  residuos  que  pueden  afectar tla salud humana y el medio ambiente.  

En el mercado de Estados Unidos, se observa un incremento del consumo del camarón procesado pasando de un 6% en 1995 a un 24%  en  el  2007.  Dentro  de  estos  hay  que  destacar  el  aumento significativo del  camarón apanado entre 2003 y 2007, que pasó de 8.760 TM a 36.380 TM. 

La participación colombiana en el valor de las importaciones de los Estados Unidos y el Japón, en los diferentes productos y presentaciones, es aún muy baja.   

  Hasta 2007, la Unión Europea continuaba siendo una región con una dinámica positiva en el volumen de  importaciones. Se estima que éstas tuvieron un crecimiento superior al 4%, crecimiento  jalonado por  los mercados de España,  Francia, Italia  y  Alemania.  Desafortunadamente,  esta  tendencia  se está  revirtiendo por  completo  a  partir  del  último  semestre del 2008 y 2009. 

  El  nivel  del  valor  agregado  del  camarón  colombiano exportado es aún muy bajo. 

 

1.2 INTERPRETACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  DESEMPEÑO  DE  LA  CADENA PRODUCTIVA DEL CAMARÓN DE CULTIVO EN COLOMBIA 

Con base en la experiencia del equipo de trabajo y mediante consultas con expertos y actores del sector, se realiza en este numeral una caracterización general de la cadena, se construye el modelo  y  se  valoran  las  oportunidades  y  limitaciones  de  cada  uno  de  los  eslabones  que  la conforman. Así mismo, se efectúa un análisis de los principales criterios de desempeño de la misma,  que  de  acuerdo  con Castro et al.,  (1998a),  fueron  los  siguientes:  Eficiencia,  Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental. 

Como se muestra en la Figura 20, la Cadena del Camarón de Cultivo en Colombia, realmente es un  subsistema  integrado  a  las  cadenas  productivas  de  la  harina  de  pescado,  de  soya  y  de camarón de pesca. Las dos primeras proveen los insumos fundamentales para la elaboración del alimento balanceado del camarón y la de pesca se presenta como alternativa de consumo a 

nnivel nacional e i ternacional.  

El  modelo  está  representado  por  7  eslabones  involucrados  en  las  diferentes  etapas  de producción y postproducción de los bienes finales (camarón en sus diferentes presentaciones) e intermedios (nauplios, postlarvas y reproductores). Estos eslabones corresponden a: 1. Los proveedores  de  insumos,  2.  Los  laboratorios  de  maduración,  3.  Los  laboratorios  de larvicultura,  4.  Las  fincas  de  cultivo,  5.  Las  plantas  de  proceso,  6.  Las  empresas comercializadoras y 7. Los consumidores finales.  

Figura 20. Modelo de la cadena productiva 

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(a) 

Proveedorde Insumos

LaboratorioMaduración

Planta deProceso

FincasCultivos

ComercializaciónConsumidor 

Final

Empresarial (Nauplio)

Individual (Nauplio)

Super Intensivo

Semi intensivo

Intensivo

Planta de Proceso 

Certificada

Mayorista

Minorista

Asia

Nacional

Reproductores

ENTORNO ORGANIZACIONALACUANAL ‐CENIACUA ‐ COLCIENCIAS ‐ FINAGRO ‐MADR  ‐MAVDT  ‐ MCIT  ‐

MME  ‐MPS  ‐ DNP ‐ PROEXPORT  ‐ INCODER  ‐ SENA ‐ ICA ‐ CAR´S  ‐GOBERNACIONES  ‐UNIVERSIDADES  ‐ CENTROS DE  INVESTIGACION ‐

AGENCIAS DE COOPERACION  INTERNACIONAL

ENTORNO INSTITUCIONALLa cadena  se encuentra regida  a escala nacional por 43 normas y a nivel internacional con cuatro,  las cuales,  se encuentran orientadas a controlar 

aspectos de sostenibilidad  ambiental, bioseguridad,  sanidad  animal, inocuidad alimentaria  y exportación e importación de productos.

LaboratorioLarvicultura

Alimento   

Equipos

Insumos y Fertilizantes

Empaques y Hielo

Empresarial (Postlarvas)

Individual (Postlarvas)

Extensivo

Planta de Proceso no Certificada

Europa

Estados Unidos

Cadena de la harina de pescado y soya   

Cadena del camarón de pesca

 

(b) 

ENTORNO ORGANIZACIONALACUANAL ‐CENIACUA ‐ COLCIENCIAS ‐ FINAGRO ‐MADR  ‐MAVDT  ‐ MCIT  ‐

MME  ‐MPS  ‐ DNP ‐ PROEXPORT  ‐ INCODER  ‐ SENA ‐ ICA ‐ CAR´S  ‐GOBERNACIONES  ‐UNIVERSIDADES  ‐ CENTROS DE  INVESTIGACION ‐ AGENCIAS 

DE COOPERACION INTERNACIONAL

ENTORNO INSTITUCIONALLa cadena  se encuentra regida  a escala nacional por 43 normas y a nivel internacional con cuatro,  las cuales,  se encuentran orientadas a controlar 

aspectos de sostenibilidad  ambiental, bioseguridad,  sanidad  animal,  inocuidad alimentaria y exportación e importación de productos

Proveedorde Insumos

LaboratorioMaduración

Planta deProceso

FincasCultivos

ComercializaciónConsumidor 

Final

Empresarial (Nauplio)

Individual (Nauplio)

Super Intensivo

Semi intensivo

Intensivo

Planta de Proceso 

Certificada

Mayorista

Minorista

Asia

Nacional

Reproductores

LaboratorioLarvicultura

Alimento

Equipos

Insumos y Fertilizantes

Empaques y Hielo

Empresarial (Postlarvas)

Individual (Postlarvas)

Extensivo

Planta de Proceso no Certificada

Europa

Estados Unidos

Cadena de la harina de pescado y soya   

Cadena del camarón de pesca

Modelo de la cadena productiva del camarón de cultivo en Colombia. (a) Flujo de material en la cadena (b) Flujo de capital en la cadena. Fuente: CENIACUA 2008 

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A continuación se realizará el análisis de cada uno de los eslabones que conforman la cadena productiva, de acuerdo al flujo de capitales que se muestra en la Figura 20 b. 

1.2.1 Consumidores finales El  séptimo  eslabón  se  encuentra  representado  por  el  consumidor  final,  distribuido  en  4 segmentos. El principal segmento son los consumidores europeos, seguido por los segmentos de los consumidores norteamericanos y japoneses, mientras un pequeño segmento se orienta al consumo doméstico que en su mayoría se realiza por hoteles, restaurantes y consumidores de estratos 4 a 6 de la población.  

En la actualidad el eslabón de consumidores finales es uno de los menos documentados de la cadena  en  Colombia  debido  a  que  la  mayoría  de  la  producción  es  exportada  a comercializadores de países de  la Comunidad Europea y Norteamérica,  lo cual disminuye  la posibilidad de hacer  el  seguimiento del  producto hasta  el  consumidor  final.  Sin  embargo  el estudio  de  vigilancia  comercial  que  se  presenta  en  el  capítulo  2  permitió  identificar  las necesidades y preferencias de los consumidores a nivel general. 

El  consumidor  final  en  la  mayoría  de  los  casos  tiene  acceso  al  producto  en  restaurantes, grandes superficies y tiendas especializadas en este tipo de productos, siendo los restaurantes el lugar más importante para su consumo, ya que el camarón se sirve como plato principal o como entrada. 

En los últimos años el consumo del camarón ha presentado un aumento como consecuencia de  campañas  que  resaltan  las  propiedades  nutricionales.  Estas  campañas  están  siendo lideradas  por    nutricionistas,  sin  embargo  el  camarón  sigue  siendo  considerado  en muchos países  como un bien de  lujo,  al  cual  solo pueden  acceder  los  estratos  sociales  con mayores ingresos.  

Los  consumidores  se  caracterizan  por  tener  preferencias  y  necesidades.  Las  preferencias agrupan todos los gustos de los consumidores y las necesidades los procesos o acciones que faciliten su diario vivir.  

Como resultado del proceso de globalización mundial,  las preferencias de  los consumidores en  los  últimos  años  han  cambiado,  enfocándose  en  la  diversificación  de  los  productos  que consumen.  Las  empresas  han  respondido  a  estas  preferencias  desarrollando  diferentes presentaciones  para  llegar  al  consumidor  dentro  de  las  que  sobresalen  conceptos  como “cocina étnica”, con los cuales el consumidor tiene la posibilidad de disfrutar sabores propios de regiones como la del Caribe, el Mediterráneo y la asiática. 

En este mismo sentido  la nueva  tendencia por  la protección del ambiente ha  influido en  las preferencias  de  los  consumidores  hacia  productos  cuyo  proceso  de  producción  sea ambientalmente  amigable;  entre  estos  productos  se  destacan  los  reconocidos  como “productos orgánicos” quienes tiene como principal característica la no utilización de agentes químicos y su bajo impacto ambiental durante su producción. 

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Desde la perspectiva de las necesidades, la presentación del producto y que tan fácil y rápida sea  su  preparación  han  venido  posicionándose  como  el  principal  criterio  de  selección  del consumidor.  

Como ya se ha mencionado los principales consumidores del camarón de cultivo colombiano son el segmento europeo principalmente y a escala marginal los segmentos de Asia y Estados Unidos.  No  obstante,  el  segmento  del  consumo  interno  de  camarón  de  cultivo  ha  venido creciendo  a  un mayor  ritmo  de  las  exportaciones,  pese  a  que  los  precios  relativos  y  al  por mayor han venido aumentando. Si bien esto parece contradictorio, un análisis detallado de los consumos por estratos de la población podría indicar que los estratos de altos ingresos están consumiendo  mayores  cantidades  de  ese  producto  en  sustitución  de  otras  fuentes  de proteínas de menor calidad nutricional.  

Los  gustos  de  los  consumidores  varían  de  una  región  a  otra; mientras  el mercado  europeo prefiere  el  camarón  entero,  casi  sin  ningún  tipo  de  procesamiento,  el  mercado  de  Estados Unidos adquiere el producto con valores agregados como desvenado, precocido y sin cabeza (colas). 

Para  el  año  de  2008,  el  valor  de  la  producción  de  la  camaronicultura  colombiana,  medida como  el  valor  total  de  las  exportaciones  reportadas  por  ACUANAL  (2009),  fue  de  72.2  millones de US$. Según ACUANAL, existe otro 7% de la producción que se destina al mercado doméstico. 

Por otra parte, si se estudian las oportunidades y limitaciones con relación a los consumidores finales, de seguir la tendencia hacia el incremento del consumo doméstico, el mercado interno puede  convertirse  en  un  factor  importante  para  el  crecimiento  del  sector.  Sin  embargo,  el aumento  del  consumo  a  fracciones  más  amplias  de  la  población  debe  estar  sustentado  en reducción  en  los  precios  reales,  aumentos  en  el  ingreso  y  campañas  de  información  a  los consumidores sobre mayores beneficios para la salud por su alto contenido en ácidos grasos poli‐insaturados (Omegas 3 y 6). Esto último es respaldado por la teoría microeconómica de los bienes de  lujo, aunque  la  idea es sacar al camarón de este estrato y  transformarlo en un bien normal,  que pueda  ser  consumido por una mayor  cantidad de  estratos de  la  sociedad, como en la China, India, Brasil y México por ejemplo. 

Adicionalmente, de acuerdo con los criterios identificados, hoy en día entran a jugar un papel muy importante aspectos de carácter ambiental y de equidad social, que motivan el consumo de una franja cada vez más importante de personas en los principales países importadores. La información  de  oportunidades  y  limitaciones  recopilada  en  la  Tabla  3  es  el  resultado  del análisis de la información secundaria y de las entrevistas desarrolladas con representantes de las empresas que tienen injerencia en este eslabón. 

Tabla 3. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de consumidores finales 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES 

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OPORTUNIDADES  LIMITACIONES Las empresas han tenido una presencia permanente en las cuatro ferias de  mayor  importancia  en  el  mercado  mundial,  donde  aumenta  la probabilidad  para  promocionar  el  producto  y  gestionar  nuevos compradores y mercados. 

Colombia no es vista como productor importante de camarón a nivel mundial.  

El  bajo  consumo  nacional  permite  prever  que  pueden  obtenerse aumentos  importantes  si  se  atiende  el  mercado  interno,  mediante campañas de fomento que orienten al consumidor sobre, como preparar el camarón y sus ventajas nutricionales. Esto se puede potencializar con eventos nacionales  como Corferias, Alimentec, Expomares, Alimentarte, entre otros especializados por cadenas de supermercados. 

Muy bajo consumo de camarón a escala nacional. Por ejemplo, en el año de 1995 el consumo por habitante era de 10 g/año, para el año 2004 y 2005 alcanza a estar en los 160 g/, lo que es muy bajo si se compara on  los  2,2  Kg/año,  registrados  en  los  Estados cUnidos para el año 2006.  

El potencial que representa el creciente consumo de camarón orgánico.  

Precaria  información  sobre  el  mercado  nacional; esto  no  permite  tomar  decisiones  ilustradas relacionadas  con  estrategias  para  el  aumento  del consumo. 

La  mayor  visibilidad  que  tiene  el  producto  colombiano,  por  su  buena calidad y muy bajo impacto ambiental de la cadena de cultivo. 

 

La  posibilidad  de  aunar  esfuerzos  con  otros  sectores  acuícolas  que ambién tienen interés en mejorar su presencia en el mercado interno. 

 t 

1.2.2 Comercialización El  sexto  eslabón,  lo  conforman  en  su mayoría  también  plantas  de  proceso  que  efectúan  la comercialización  del  camarón  congelado,  tanto  entero  como  en  colas.  Estas  constituyen  el segmento  de  comercialización  mayorista,  cuyo  principal  destino  es  la  exportación  a  los diferentes mercados ya mencionados. El mayorista es quien comercializa grandes volúmenes del  producto,  para  el  caso  de  la  cadena  nacional  estos  se  encuentran  relacionados  con  las grandes  empresas  productoras  y  son  quienes  comercializan  el  producto  generalmente  en mercados internacionales. En el caso de Colombia los principales destinos son la Comunidad Europea  específicamente  España  y  Francia  con  una  participación  cercana  al  90%, Norteamérica con un 8% y el 2% restante a otros destinos. Para este caso  la cadena cuenta con  los documentos de exportación  (DEX), que permiten consolidar  la  información ya sea a través del número de TM exportadas o por la cantidad de millones de US$ fruto de las ventas del  producto.  De  la  misma  forma  permite  identificar  los  principales  destinos  las exportaciones. La promoción del camarón de cultivo a nivel mundial se realiza principalmente en  el marco  de  cuatro  ferias  internacionales:  Boston  Seafood Exposition,  European  Seafood Exposition, Conxemar y Fish Internacional.   

El minorista es la persona o grupo de personas que comercializa volúmenes más pequeños, en Colombia se encuentran relacionados con empresas pequeñas y que en la gran mayoría de los casos utilizan como canal de comercialización el mercado nacional. El principal problema de este  segmento  es  que  cuenta  con poca  información  lo  que dificulta  el  poder  identificar  con precisión  los  principales  destinos  del  producto,  pudiendo  ser  estas  grandes  superficies, pequeños distribuidores de productos pesqueros y acuícolas e  incluso restaurantes. El poco control que existe sobre esta información ha dificultado la determinación precisa de otro tipo de  variables  importantes  como  el  consumo per  cápita  del  país  y  por  lo  tanto  es  prioritario realizar  un  estudio  detallado  que  permita  clarificar  cuales  son  las  tendencias  reales  de  la comercialización minorista en las principales ciudades del País. 

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En cuanto a  las cantidades exportadas, de acuerdo con  la Tabla 4 el volumen, expresado en toneladas (TM) exportadas presenta un comportamiento de crecimiento constante a lo largo del  periodo  comprendido  entre  el  2000  y  el  2008,  que  indica  un  incremento  del  264%. Desarrollando  este mismo  ejercicio  pero desde  la  cantidad de millones  de US$  vendidos,  el comportamiento  fue  decreciente  entre  el  2000  y  2004,  a  partir  del  2005  se  vienen presentando incrementos en estos valores, sin embargo esto no significa que los ingresos del sector  estén  aumentado.  Este  comportamiento  está  fuertemente  influenciado  por  variables macroeconómicas no controlables por el gremio, como el precio internacional del producto, la tasa  representativa  del  US$  frente  al  peso  colombiano  o  la  demanda  y  consumo  en  los importadores de camarón.  

Tabla 4. Exportaciones realizadas por la Cadena del Camarón de Cultivo de Colombia (2000 – 2008) 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

TM  6.284  9.166  10.246  11.024  11.414  15.096  15.418  16.424  16.969 Millones de US$ 

60.000  56.854  57.548  46.370  41.400  57.572  59,940  60.608  72.200 

Fuente: CENIACUA 2008 

 

Al valorar  las oportunidades y  limitaciones de este eslabón,  se observa que de acuerdo con ACUANAL (2009),  los  ingresos de  los productores han disminuido en un 68% en el período 2000‐2007. Durante el 2008 los precios tuvieron un repunte  importante entre  los meses de mayo y septiembre, pero a partir de este mes, los precios disminuyeron en cerca del 30%. Las cifras preliminares de los principales países de Europa muestran disminuciones importantes en el volumen de las importaciones, que oscilan entre el 10 y 15 %. 

Dentro de este contexto en las visitas de recolección de información primaria, los actores de dicho eslabón visualizaron las siguientes oportunidades y limitaciones que se presentan en la Tabla 5. 

Tabla  5.  Oportunidades  y  limitaciones  identificadas  en  el  análisis  del  eslabón  de  comercialización  del camarón 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES Incremento  en  el  mercado  internacional,  de  la  demanda  de  presentaciones  de  camarón  de cultivo con mayor valor agregado. 

Falta  de  conocimiento  del mercado nacional.  

La  oportunidad  de  contar  con  sellos  de mercado  justo,  impacto  social  positivo, manejo  de  0  marca del camarón de cultivo químicos entre otros, para con estos criterios promocionar una

colombiano. 

Falta  de  conocimiento  de  los mercados emergentes.  

Reactivación de las empresas que han cerrado en las dos costas.  Incremento  de  barreras  no arancelarias.  

Consolidación de los convenios comerciales con los países de Europa Oriental.    Consolidación del Plan de Residuos con  la Unión Europea, ya que ha  tenido continuidad y es una ventaja comparativa y competitiva. 

 

El potencial que implica la realización y consolidación de agendas de macrorruedas de negocios para promocionar los productos. 

 

El costo de oportunidad que representa la elaboración de un estudio de mercado nacional, para clarificar las características del mismo. 

 

El costo de oportunidad que representa la elaboración de estudios de mercado con los países emergentes (Alemania, Rusia, Corea del Sur, Chile, Ucrania etc.).  

 

 

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1.2.3 Plantas de proceso La etapa de postproducción correspondiente al quinto eslabón, es realizada por las plantas de proceso.  En  el  país  operan  actualmente  seis  plantas,  de  las  cuales  cuatro  se  encuentran ubicadas en la costa atlántica y 2 en la costa pacífica. Para estar habilitada cualquier planta de proceso  en  Colombia  debe  contar  con  la  certificación  de  Buenas  Prácticas  Manufactureras (BPM) y lineamientos de  Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), la cual es emitida por el INVIMA. De la misma forma a nivel  internacional existen cinco certificaciones adicionales para las plantas de proceso, BAP Best Aquaculture Practices, ISO 14001 sistema de gestión ambiental, HACCP Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control también conocido como sistema de  inocuidad voluntario,   BASC Business Alliance  for  Secure Commerce e  ISO 9001  sistema de  gestión de  calidad. Es  importante  recordar que  tanto  a nivel  internacional como nacional existen organismos que certifican el correcto  funcionamiento y aplicación de estos  sistemas,  dentro  de  estos  organismos  se  encuentran  la  Global  Aquaculture  Alliance (GAA) y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) entre otros.  

En general las plantas de la costa atlántica hacen parte del primer segmento, estas procesan el producto  que  va  a  ser  exportado,  por  esto  cuentan  con  algunas  de  las  certificaciones internacionales y son denominadas plantas de proceso certificadas. Por otra parte las plantas del  pacífico  que  transforman  el  producto  que  está  llegando  a  los  consumidores  nacionales, hacen parte del segmento plantas de proceso no certificadas o en proceso de certificación, que aunque  tienen  procesos  de  control  de  calidad  en  la  actualidad  no  tienen  como  objetivo transformar  para  exportación,  por  lo  que  no  se  encuentran  certificadas  ante  las  entidades internacionales, pero si ante las nacionales. 

Dentro  del  trabajo  de  recolección  de  información  primaria  realizado,  uno  de  los  objetivos fundamentales  fue  establecer  la  estructura  de  costos  de  los  diferentes  eslabones  que constituyen  la  cadena  productiva  del  camarón  de  cultivo.  Estudios  anteriores  realizados  en  1996  y  el  2001  habían  recopilado  información  de  este  tipo  por  lo  que  es  posible  hacer  un análisis  temporal  identificando  los  rubros  que  han  presentado  cambios  en  el  tiempo.  Sin embargo, es importante recordar que este es un valor promedio de los costos de las diferentes plantas visitadas,  así  como  lo  es para el  año, ya que en cada mes existen variaciones en  las variables macroeconómicas que influyen y modifican los costos de producción. 

En los últimos 12 años los costos en los que incurren las empresas para procesar un kilo de camarón han venido disminuyendo en un 20,00%. Medido en US$ de  los Estados Unidos, se pasó de producir a 1,40 US$/kilo a 1,12 US$/kilo. Como se puede apreciar en la Tabla 6,  los rubros más relevantes en la estructura de costos del procesamiento del camarón para el año 2008  fueron:  la  compra  de  empaque  con  el  12,50%,  la  mano  de  obra  directa  con  una participación del 18,75% y los costos administrativos con el 20,54%.   

El  valor  del  empaque  se  da  como  una  respuesta  lógica  a  la  inversión  que  se  realiza  en  la presentación que  los productos van a tener en el momento de salir al mercado, además hay que recordar que el camarón debe cumplir, a nivel mundial, con una normativa específica de empaque y rotulado. Para el rubro de administración es importante tener en cuenta los costos 

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de  las  ventas,  dentro  de  los  que  se  incluyen  los  diferentes  seguros  que  se  solicitan  a  nivel comercial para este tipo de mercancías (tabla 6) 

Tabla 6. Estructura de costos del eslabón de Plantas de Proceso

Años  1996  2001  2008  Variaciones Rubro  Costo 

en US$ 

Participación % 

Costo en US$ 

Participación % 

Costo en US$ 

Participación % 

En US$ 

% Desde 1996 

Mano  de  Obra Directa 

0,34  24,29o%  0,23  21,10%  0,21  18,75%  ‐0,13  ‐38,24% 

Administración  0,26  1  8,57% 0,22  20,18%  0,23  20,54%  ‐0,03  ‐11,54% Empaque  0,20  1  4,29% 0,17  15,60%  0,14  12,50%  ‐0,06  ‐30,00% Mano  de  Obra Indirecta 

0,12  8,57%  0,08  7,34%  0,10  8,93%  ‐0,02  ‐16,67% 

Mantenimiento  0,06  4,29%  0,06  5,50%  0,05  4,46%  ‐0,01  ‐16,67% Hielo  0,07  5,00%  0,05  4,59%  0,07  6,25%  0,00  0,00% Otros  0,35  25,00%  0,28  25,69%  0,32  28,57%  ‐0,03  ‐8,57% Costo Total / Kilo  1,40  100,00%  1,09  100,00%  1,12  100,00%  ­0.28  ­20,00% 

Fuente: ACUANAL (2008), Perry (2002), CENIACUA (2008)  

 

Es  importante  destacar  que  todos  los  ítems  de  la  estructura  registraron  reducciones  en  el periodo analizado, que oscilaron entre un 11% de los costos administrativos y un 38% de la mano  de  obra  directa.  El  análisis  de  eficiencia  de  este  eslabón  será  abordado  de  manera 

d rconjunta con el de fincas  e p oducción en el siguiente capítulo.  

En  cuanto  a  inocuidad  del  producto,  teniendo  en  cuenta  que  el  camarón  es  altamente perecedero y está destinado al consumo humano y a mercados nacionales e  internacionales altamente  exigentes,  el  sector  aplica  estrictamente  diferentes  protocolos  para  garantizar  la calidad y trazabilidad de sus productos. 

En  consecuencia,  de  acuerdo  con  las  Técnicas  de  Muestreo  Análisis  (Proyecto  de  Norma Técnica  Colombiana  NTC  DE  366/06),  todos  los  ejemplares  son  muestreados  y  analizados para  supervisar  la  inocuidad,  calidad  y  legalidad  de  las  especies  producidas  en  el establecimiento, de acuerdo con los siguientes postulados: 

a) El programa de muestreo se basa en potenciales contaminantes, residuos y sustancias que surjan del tipo de acuicultura practicada en un análisis realizado en el marco del sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP en inglés). 

b) En todos los análisis se extraen muestras duplicadas que son conservadas como testigo por el  proveedor,  empleando  números  de  identificación  y  sellos  para  evitar  la  mezcla  de  las mismas. 

c) Se  realizan  los análisis en un  laboratorio  reconocido,  con Acreditación  Internacional  (ISO 17025) en Medición y Muestreo válida, empleando métodos aplicables para asegurar un LOQ (Limit Qualification) menor que el MRL (Límite Máximo de Residuos). 

Otro  aspecto  muy  importante  y  que  fue  abordado  en  este  estudio  fue  la  sostenibilidad ambiental  del  cultivo.  En  este  orden,  el  cultivo  de  camarón  es  uno  de  los  sectores  de  la 

acuicultura de más rápido crecimiento y también uno de los más polémicos en muchas partes del mundo. La rápida expansión de este sector generó ingresos para muchos países, pero ha estado  acompañada  por  preocupaciones  crecientes  relacionadas  con  sus  impactos ambientales y sociales.  

Los  Principios  Internacionales  para  el  Cultivo  Responsable  de  Camarón  proporcionan  las bases  sobre  las  cuales  los  diversos  participantes  pueden  colaborar  en pro de  un desarrollo más sostenible de  la camaronicultura. Los Principios  Internacionales han sido desarrollados por el Consorcio sobre Cultivo de Camarón y el Ambiente, el cual consiste de la Organización de  las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la  Alimentación  (FAO),  la  Red  de  Centros  de Acuicultura en Asia y el Pacífico (NACA), el Programa Global de Acción para la Protección del Ambiente  Marino  frente  a  Actividades  Realizadas  en  Tierra  del  Programa  de  las  Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP/GPA), el Banco Mundial (WB) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF). (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

El propósito de los Principios Internacionales según el mandato de los miembros de la FAO y la  NACA,  es  proveer  principios  para  el  manejo  de  la  camaronicultura  que  proporcionen orientación  en  la  implementación  del  Código  de  Conducta  para  la  Pesca  Responsable  de  la 

a aFAO, en el sector de la acuicultura de c m rón.  

Los  Principios  Internacionales  para  el  Cultivo  Responsable  de  Camarón,  que  se  aplican principalmente  a  este  eslabón  de  la  cadena  se  presentan  en  las  tablas  7  y  8.  Se  incluye  el principio 8 porque las plantas de proceso son el eslabón que genera más empleo. 

 

Tabla 7. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón. 

Principio 7 –  Inocuidad: Asegurar  la  inocuidad de  los  alimentos y  la  calidad de  los productos de  camarón,  al  tiempo que  se  reducen  los  riesgos  a  los ecosistemas y a la salud humana por el uso de químicos.  Justificación: Creciente atención se está poniendo en la inocuidad de los alimentos que se venden en los mercados del mundo. Estas preocupaciones incluyen no sólo asegurar que los alimentos para consumo humano estén libres de excesos de productos químicos dañinos o  indeseables, sino también que  los trabajadores que producen tales alimentos y el ambiente que rodea  las instalaciones  de  producción  han  sido  protegidos  contra  los  efectos  negativos  del  uso  de  tales  químicos.  Los  crecientes llamamientos para la trazabilidad total de los productos alimenticios también están afectando a la  industria de producción de alimentos, de modo tal que los consumidores puedan estar seguros que el producto ha sido producido sin el uso de tecnologías 

s, sin la adición de químicos o aditivos indeseables o dañinos y que todos los ambientes y ecosistemas afectados por stalaciones de producción no hayan sido comprometidos de ninguna manera. 

transgénicalas in Orientación para la puesta en práctica:  • No usar drogas y medicamentos veterinarios prohibidos.  • Ser responsable en el uso de drogas y medicamentos veterinarios permitidos.  • s y de calidad. Aplicar sistemas de control de calidad para producir productos de camarón cultivado seguro •  Implementar medidas sanitarias para la cosecha, manipulación y transporte de camarones. 

Fuente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

 

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Tabla 8. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón. 

Principio 8 – Responsabilidad Social: Desarrollar y operar las granjas y las plantas de proceso de una manera socialmente responsable que beneficie a la granja, a las comunidades locales y al país y que contribuya efectivamente al desarrollo rural y, particularmente, a aliviar la pobreza en áreas costeras, sin comprometer el a biente. m Justificación:  Hay  demandas  crecientes  por  productos  que  sean  producidos  a  través  de  prácticas  de  camaronicultura ambientalmente sustentables, pero que hayan sido producidos por empleados que fueron tratados con justicia y que la empresa e produjo el producto sea un componente respetado y activo de la sociedad. Debiera ser la responsabilidad de una sociedad 

ada que los beneficios derivados de la camaronicultura sean compartidos equitativamente. quciviliz Orientación para la puesta en práctica:  • Minimizar  los  conflictos  con  las  comunidades  locales  que  puedan  resultar  del  desarrollo  y  operación  de  las  granjas 

camaroneras y asegurar que los desarrollos de la acuicultura sean mutuamente beneficiosos.  •  vo de camaTomar medidas para asegurar que el culti rón beneficie a las comunidades en las áreas de granjas camaroneras. 

•

 

Asegurar  el  bienestar  y  condiciones  de  trabajo  justas  de  los  trabajadores  de  las  granjas  y  plantas  de  proceso  de  las camaroneras. 

• Minimizar los riesgos a los pequeños productores involucrados en el cultivo de camarón a través de capacitación, extensión y adecuado apoyo técnico y financiero. 

 •  Proveer capacitación en prácticas responsables de cultivo de camarón para cultivadores y trabajadores. 

Fuente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

En este campo estratégico para el desarrollo de  la cadena a  largo plazo, Colombia ha tenido una  participación  activa  y  concertada  entre  el  gobierno  y  los  productores  de  camarón  de cultivo.  Como  parte  de  este  proceso,  el  Ministerio  del  Medio  Ambiente  y  la  Sociedad  de Agricultores de Colombia, SAC, suscribieron un convenio de cooperación en el año 2000 con el objeto de elaborar un conjunto de guías ambientales para diversos subsectores agropecuarios, 

.en el marco de “La Política Ambiental Nacional de Producción Más Limpia”  

Tomando  como  referencia  esta  política  surgió  la  “Guía  Ambiental  para  el  Subsector Camaronicultor”  (2002),  la  cual  se aplica de manera estricta para este  eslabón en cuanto al uso  de  recursos,  generación  de  subproductos  sólidos,  efluentes  líquidos  y  emisiones atmosféricas. 

Luego de analizar las oportunidades y limitaciones de este eslabón, se concluye que el sector debe  elaborar  estrategias  para  continuar  con  su  dinámica.  Una  opción  es  incursionar  en productos alternos como  las preparaciones congeladas a base de camarón (en salsa,  cocido, pelado, apanado etc.),  las cuales se perfilan en  futuros bienes preferenciales de exportación. Asimismo,  continuar  con  el  proceso  de  ampliación  del  mercado  domestico,  mediante  el aumento de su oferta y reducción de precios al consumidor. Y  finalmente, continuar con  los programas  de  investigación  para  valorar  el  potencial  de  subproductos  como  la  quitina  y  el mejoramiento  de  la  especie  y  así  alcanzar  mayores  índices  de  productividad.  La  Tabla  9 recopila las oportunidades y limitaciones identificadas  a partir de la información secundaria y or los actores de la cadena durante el proceso de recolección primaria desarrollado. p

 

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Tabla 9. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de planta de proceso 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES Robustecer  la  integración  con  instituciones  del  sector académico  e investigativo  para  g nerar  nuevos proyectos   e  de investigación. 

Falta de capacitación y bajo nivel cultural del personal que trabaja en planta 

Incremento  del  valor  agregado  mediante  el  diseño  de nuevas presentaciones del camarón.  

Falta  de  programas  de  capacitación  del  personal  por  entidades como el SENA, para la supervisión de procesos.  

Existe  la posibilidad de  onstituir un    cl ster  camaronero c uque integre toda la cadena. 

Falta mayor participación de cajas de compensación familiar en la recreación del personal. 

La  generación  de  más  infraestructura  optimizada,  para ampliar  la  capacidad  de  valor  agregado  (sistema  de  frío, bandas  transportadoras,  línea  de  cocción,  descabece, devenado, apanado, etc.). 

F alta de mano de obra calificada para el proceso (Ingenieros). 

La probabilidad de disminución de los costos de proceso de $ US 1.12/Kg. a $ 0.90/Kg. 

Falta de software especializado en proceso de camarón.  

Existe la posibilidad de utilizar subproductos del camarón aplicaciones  industriales  y  de  gran  valor  comercial en 

como la quitina.  

Si se compara con Asia, el proceso no nos permite ser competitivos pues  la mano de obra es muy barata  (60 a 80 US$ hombre mes), 

S$  360 mientras  que  en  Colombia  el  valor  del  personal  es  Uombre/mes.  h

En algunos de los países de la cadena competidora del Asia, utilizan  fosfatos  para  incrementar  el  peso  del  camarón entre el 8 y el 10%, lo cual finalmente se puede constituir en  una  barrera  no  arancelaria  para  estos  países  en  el mercado  internacional  y  en  una  clara  oportunidad  para productos de mayor calidad  

Altos costos (mano de obra, insumos y servicios públicos).  

 

1.2.4 Fincas de cultivo En el cuarto eslabón, se encuentran las fincas camaronicultoras, ubicadas la gran mayoría en el litoral del Caribe. Según cifras de ACUANAL (2008), en Colombia funcionan 13 de éstas cuya extensión  a  2008  supera  las  2.750 Ha  en  área  de  espejo  de  agua.  Es  en  estas  instalaciones donde se efectúa el engorde o producción comercial del camarón. El ciclo de esta actividad en promedio es de 121 días. En Colombia  la producción se realiza en su mayoría en estanques llenados con agua estuarina y de mar y son pocas las empresas,  la mayoría localizadas en el embalse del Guajaro, que realizan la producción en agua dulce como sucede en otros países. Este eslabón está compuesto por los siguientes segmentos que se describieron en el capítulo del acuinegocio. Cultivo extensivo; este tipo de sistema de cultivo en la actualidad es utilizado por las granjas del Pacífico colombiano. Cultivo semi intensivo; este método de cultivo fue el preferido en Colombia, actualmente solo se siembra cerca del 10% del área cultivada con este método. Cultivo intensivo; algunas empresas en Colombia también desarrollan con éxito esta tecnología sembrando en intensivo el 90% del área cultivada hasta por encima de 50 animales por m2. Cultivo súperintensivo, algunas empresas en Colombia también desarrollan con éxito esta tecnología a nivel experimental. 

La tecnología para el cultivo de camarón en Colombia se desarrolló inicialmente en el Caribe con el cultivo de la especie nativa Litopenaeus schmitti, y algunas especies de camarón rojo, sin éxito; posteriormente se realizó un estudio de impacto ambiental utilizando tres especies de Tumaco  dentro  de  ellas  L.  vannamei,  junto  con  las  especies  del  caribe.  La  investigación  se desarrolló  en  policultivos.  Este  estudio  permitió  determinar  que  las  especies  del  caribe predominaron  sobre  las  del  pacífico.  Con  estos  resultados  la  autoridad  ambiental  de  ese momento autorizó la introducción de las variedades del pacífico.  A partir de ese momento las camaroneras  de  Cartagena  importaron  postlarvas,  inicialmente  procedentes  de Agromarina 

Panamá.  Luego  de  este  proceso  se  empezaron  a  establecer  los  primeros  laboratorios  de larvicultura,  quienes  importaban  nauplios  de  Panamá  y  Ecuador.  Se  inicia  entonces  con biólogos  nacionales  y  conocimientos  empíricos,  la  carrera  para  adaptar  y  mejorar  la tecnología  del  cultivo  de  L.  vannamei.  Dentro  de  estas  mejoras  se  destacan  los  adelantos obtenidos mediante gestión en investigación nacional para la producción de camarón en ciclo cerrado,  el  programa  de  mejoramiento  genético  (Variedad  Colombia)  y  los  protocolos  de 

ntizar lmanejo de aguas, suelos y bioseguridad para gara a sanidad animal. 

A  nivel  macro,  con  base  en  las  investigaciones  realizadas  por  CENIACUA  (Newmark  et  al, 1997)  lograron  establecer  que  fenómenos  de  carácter  global  como  “El  Niño”  y  “La  Niña”, tienen  un  marcado  impacto  en  la  sanidad  de  los  camarones  y  consecuentemente  en  la supervivencia y rendimientos del cultivo en las dos costas, pero especialmente en el Pacífico colombiano. 

En la Figura 21 se nota como durante “El Niño” de 1991‐1992 los rendimientos (Kg/ha/ciclo) muestran una tendencia hacia el incremento en las dos costas. Esta situación es contraria para 1993,  año  en  que  se  registra  por  primera  vez  el  virus  del  síndrome  del  Taura  (TSV)  en Tumaco y el Ecuador en la provincia del Taura, durante un fenómeno de “La Niña”. Obsérvese como en dicha costa la caída de la supervivencia es bastante marcada en ese año y continúa hasta  1996.  Por  otra  parte,  entre  1994  y  1996  se  registra  el  virus  en  la  Costa  Atlántica, disminuyendo  de  manera  significativa  la  supervivencia  y  el  rendimiento,  sumando  así  al sector en la primera crisis sanitaria de carácter global: el TSV.  

Entre 1997 y 1998, nuevamente se presenta un fenómeno “El Niño” bastante fuerte, lo que se ve reflejado en el  incremento de las supervivencias y  los rendimientos en las dos costas. No obstante, entre 1999 y 2000 se manifiesta un fenómeno de “La Niña”, que viene acompañado con  un  nuevo  virus  de  efectos más  letales,  el  virus  de  la mancha  blanca  (WSSV),  afectando todos los cultivos del Pacífico, incluyendo el Ecuador y Tumaco en Colombia (Figura 21) 

De otra parte, como se puede observar en la citada figura, el WSSV no afecta los cultivos de la Costa Atlántica debido  a que  la  temperatura promedio del mar  en  el  Caribe  colombiano no permite la replicación del WSSV (Vidal et al, 2001, Granja et al 2006, Reyes et al 2007). Por lo tanto,  el  crecimiento  exponencial  observado  a  partir  de  1999,  en  la  supervivencia,  el rendimiento y las densidades de siembra, es producto de las mejoras en el manejo del cultivo y del desarrollo tecnológico derivado de las investigaciones sobre cultivo en sistema cerrado, mejoramiento  genético  y  protocolos  de  bioseguridad  que  viene  adelantando  la  Cadena  a través de CENIACUA. 

 

 

 

 

43

Figura 21. Variación del  rendimiento  y  supervivencia del  cultivo  en  función de  la densidad de  siembra durante el período 1989­2008 en Colombia. 

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19891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008

Anim

ales m

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Kg/H

a/ciclo

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Costa Atlántica Costa Pacífica Densidad 

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19891990 199119921993 19941995 199619971998 19992000 20012002 200320042005 20062007 2008An

imales m

2

Supe

rviven

cia (%

)

Año

Costa Atlántica Costa Pacífica Densidad de Siembra  

 

Fuente CENIACUA (2008) 

44

 

Con  relación  a  los  costos  hay  que  destacar  que  en  las  fincas  de  cultivo,  destinadas  para  el engorde  del  camarón,  se  han  evidenciado  reducciones  significativas  en  los  costos  de producción,  dado  que  la  mayoría  de  los  rubros  que  intervienen  en  esta  estructura disminuyeron entre 1996 y 2001 en valores de 70 a 85% (Tabla 10). Para el último año  los ítems  más  significativos  dentro  de  la  estructura  de  costos  fueron:  alimento  balanceado (50,52%), energía (16,21%) e insumos químicos  (8,96%). De la misma forma es importante destacar  como  el  rubro  denominado  semilla  ha  venido  perdiendo  participación  en  la estructura  de  costos,  esto  se  da  como  consecuencia  de  las mejoras  en productividad  en  los laboratorios de larvicultura. 

45

La inestabilidad en el año 2008 en el precio del petroleo y por ende de sus derivados pudo ser el  principal  factor  para  que  tanto  el  alimento  balanceado  como  la  energía  y  combustible presentaran  un marcado  incremento  en  su  participación  en  la  estructura  final.  El  alimento balanceado  se  constituye  en  el  rubro  más  importante  de  los  costos  de  producción  ya  que 

l   l itrepresenta, e solo, a m ad del costo total de producción en la finca.  

De  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos,  la  camaronicultura  colombiana  evidencia reducciones  importantes  en  los  costos  de  producción  en  finca  (medidos  en moneda  de  los Estados  Unidos),  ya  que  el  costo  final  se  ha  reducido  en  US$1,56.  Bajo  los  conceptos  más elementales, este  resultado podría  interpretarse  como un  indicador de ganancias,  lo  cual  se reflejaría en mayor competitividad, sin embargo es vital analizar que el precio que se pagaba por  este  producto  también  ha  venido  disminuyendo.  Este  factor  sumado  al  proceso  de devaluación  del  peso  colombiano  frente  al  US$  que  vivió  el  año  pasado  el  País,  influyo drásticamente  en  que  estos  resultados  no  se  reflejaran  de  mejor  forma  sobre  la competitividad de la cadena frente a sus pares de otros países de la región. 

 

Tabla 10. Estructura de costos del eslabón Fincas de Cultivo 

Años  1996  2001  2008  Variaciones Rubro  Costo 

e  n US$Participación 

% Costo e  n US$

Participación % 

Costo e  n US$

Participación % 

En US$ 

%   Desde1996 

Alimento Balanceado 

1,08  21,43%  0,88  26,91%  1,90  50,52%  0,82  75,93% 

Semilla  0,95  18,85%  0,46  14,07%  0,24  6,48%  ‐0,71  ‐74,74% Fertilizantes  0,36  7,14%  0,16  4,89%  0,34  8,96%  ‐0,02  ‐5,55% Energía    y Combustible 

0,34  6,75%  0,16  4,89%  0,61  16,21%  0,27  79,41% 

Mano de Obra  0,92  18,25%  0,56  17,13%  0,26  6,98%  ‐0,66  ‐71,74% Administración  0,25  4,96%  0,21  6,42%  0,23  6,13%  ‐0,02  ‐8,00% Mantenimiento  0,32  6,35%  0,28  8,56%  0,04  1,09%  ‐0,28  ‐87,50% Otros  0,82  16,27%  0,56  17,13%  0,14  3,63%  ‐0.68  ‐82,93% Costo  Total  / Kilo Finca 

5,04  100%  3,27  100%  3,76  100%  ­1,28  ­25,40% 

Costo  Total  / Kilo Planta 

1,40  1,09  1,12  ­0,28  ­20,00% 

Costo  Total  / Kilo 

6.44  4,36  4,88  ­1,56  ­24,22% 

Precio  de Venta (70 – 80) 

5,50  5,00  4,50  ­1.00  ­20,00% 

Eficiencia  0,85  1,15  0,92  0,07 

Fuente: ACUANAL (2008), Perry (2002). CENIACUA (2008)  

 

A pesar de estos acontecimientos se debe destacar que el sector productivo de la cadena, en un período de  tiempo de 12 años ha podido disminuir  sus  costos de producción en valores cercanos al 25,00%. 

Para desarrollar el ejercicio de eficiencia de  la cadena productiva del camarón de cultivo se tomaron dos aspectos el de capital y el de productividad. Para el de capital se implementó la formula  E=  I  /  O,  donde  I  es  ingresos  (ventas)  dividido  en  O  que  son  salidas  (Costo  de producción). Para el desarrollo en este eslabón se tomó como costo total / Kilo de Camarón al 

resultado de la sumatoria del costo total / kilo en finca y costo total / kilo en planta (Tabla 8). Desarrollando un primer análisis se puede establecer que el costo  final de producción se ha reducido en US$ 1,56 (24,22%) producto de las disminuciones que han presentado los costos de producción tanto en finca como en planta. 

De  la misma forma en el periodo de tiempo analizado el precio de venta ha disminuido US$ 1,00.  A  partir  de  estos  resultados  obtenidos  se  desarrolló  el  cálculo  para  determinar  la eficiencia de la cadena obteniéndose un valor para el año 2008 de 0,92, el cual es levemente 

nsuperior al 0,85 e contrado para 1996 e inferior al 1,01 del año 2001. 

Sin  embargo  es  importante  recordar  que  los  datos  expuestos  en  la  tabla  son  valores promedios  entre  los  datos  recopilados  en  las  diferentes  fincas  y  un  periodo  de  tiempo establecido. La realidad para este tipo de variable de desempeño es que está completamente ligada  al  comportamiento  de  los  costos  de  producción  y  el  precio  variables  que  presentan fluctuaciones constantemente (Figura 22). 

Figura 22. Variación de la eficiencia en el eslabón de finca de cultivo durante el año 2008. 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Costo Total de Producción Precio  Talla 70 ‐ 80 Eficiencia 

Fuente CENIACUA (2008) 

 

Para  identificar  este  comportamiento  de  la  eficiencia  se  tomo  la  serie  histórica  para  el  año 2008 de los costos de producción totales (finca + planta) y el precio de venta de la talla 70 – 80  (70 a 80 camarones para alcanzar aproximadamente un kilo), para el mismo periodo de tiempo. Como se evidencia en la gráfica la eficiencia a lo largo del año 2008 osciló entre 0,80 y 1,20 y su comportamiento refleja la mayor o menor distancia entre las dos variables, costo y precio. Con estos resultados se puede establecer de forma general que los eslabones de fincas de  cultivo  y  planta  de  proceso  son  eficientes,  pero  están  fuertemente  influenciados  por variables macroeconómicas no controlables.  

46

Desde  el  punto  de  vista  productivo,  dos  indicadores  fundamentales  de  la  eficiencia  del proceso  productivo  acuícola  del  camarón,  son  el  crecimiento  (g/semana)  y  el  Factor  de Conversión  Alimenticia  (FCA)  expresado  como  kilogramos  de  alimento  necesarios  para obtener un kilo de camarón (Ka:Kc). 

En la Figura 23 se ilustran estos dos parámetros, donde se nota a partir del año 2000 como el crecimiento, a pesar de registrarse un incremento exponencial en la densidad de siembra, no se afecta e incluso muestra una tendencia hacia el incremento durante los años 2005 y 2006. En cuanto al FCA se  incrementa  con el  tiempo, pero hay que  tener  en cuenta que al mismo tiempo  la densidad de  siembra  se aumenta de manera bastante  significativa, dificultando el cálculo de la biomasa de camarón en el estanque.  

En  este  sentido,  para  ilustrar  la  importancia  de  los  métodos  de  la  alimentación  sobre  la producción en diferentes granjas de camarón de cultivo, es útil resumir las variaciones en los Factores de Conversión Alimenticia  (FCA) divulgados. Un ejemplo: 174 granjas en Tailandia que  utilizaron  la misma  dieta  granulada  comercial  del  camarón  reportaron  un  FCA  que  se extendía entre 1.0 y 2.6. De acuerdo con Tacon (1995), se considera malo un FCA superior a 1.6‐1.8.  Esta  variabilidad  es  similar  a  la  divulgada  por  ADB/NACA  (1998),  que  examinaron sobre  4.802  granjas  del  camarón  en  Asia  el  FCA,  el  cual  fluctuaba  de  1.38  a  2.08  para  las granjas  intensivas  (promedio 1.85),  0.38  a  2.70 para  las  granjas  semi‐intensivas  (promedio 1.78),  y  0.05  a  1.43  para  las  granjas  extensivas  del  camarón  de  cultivo  (promedio  0.41). Estimaciones más  recientes  del  FCA  en  el  continente  Asiático mostraron  en  los  países  que producen  camarón de  cultivo  los  siguientes  valores:  1.8  (Tailandia),  1.9  (Indonesia),  2.0  (la India),  2.3  (China),  y  2.5  (Vietnam).  (Tacon,  2002).  Variaciones  similares  se  han  divulgado recientemente  en  regiones  específicas  dentro  del  mismo  país.  Nunes  y  Suresh  (2001), reportaron que el FCA observado en 20 granjas del camarón en el noreste Brasil se extendió entre  1  y  1.6  (promedio  1.2).  Estas  variaciones  son  sobre  todo  debido  al  uso  de  diversas prácticas de manejo del cultivo aplicadas por cada finca en particular, incluyendo variaciones de densidad de siembra del camarón, tamaño del estanque, manejo del agua, la fertilización y manejo de la alimentación, habilidad y la experiencia del técnico de alimentación. Por ejemplo, en  los  cultivos  de  Tailandia  el  tamaño  y  la  propiedad  de  la  granja  parecen  tener  un  efecto significativo  en  el  FCA,  pues  con  granjas más  pequeñas  y  de  propiedad  familiar,  se  obtiene eneralmente un FCA más bajo que en granjas comerciales de consorcios más grandes. g

 

 

 

 

 

 

47

 

Figura 23. Variación del crecimiento y FCA del cultivo en función de la densidad de siembra en Colombia. 

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

FCA

Año

Fuente CENIACUA (2008) 

 

Existen dentro de la cadena varios aspectos que deben controlarse para garantizar una mayor productividad y eficiencia. Dos aspectos fundamentales e interdependientes son: la eficiencia en la gestión de manejo de las fincas y el control de costos de los componentes que tienen una 

e

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mayor incid ncia. 

Respecto  a  la  aplicación  de  protocolos  de  calidad,  cada  finca  ó  granja  productiva  está registrada  ante  el  ICA  y  tiene  documentado  un  procedimiento  que  involucra  la  siguientes actividades:  tiempo  de  secado,  tratamiento  de  suelos,  fertilización  (aguas  –suelos),  llenado, mantenimiento  estructuras  y  equipos,  siembra,  alimentación,  muestreos  de  población 

(crecimiento  –  sobrevivencia),  muestreo  de  parámetros  fisicoquímicos,  biológicos  y sanitarios, recambio de agua, aireación mecánica (cuando aplica) y preparativos de cosecha. 

En  el  momento  de  la  cosecha  en  finca  se  emplean  antioxidantes  sin  exceder  las concentraciones establecidas en la legislación nacional e internacional vigente para cada uno de los químicos utilizados. Desde el momento de la cosecha hasta su procesamiento en planta se conserva la cadena de frío respectiva, garantizando una temperatura de refrigeración que evita el deterioro del producto. El transporte hasta la planta de procesamiento está limpio al igual que las neveras que transportan el camarón con hielo. Las neveras en que se transporta el camarón están limpias y desinfectadas antes de que el hielo y el camarón sean alojados. 

ACUANAL en cabeza de CENIACUA ha liderado los programas de investigación y seguimiento en lo relativo a bioseguridad, para evitar propagaciones de epidemias en la cadena de cultivo y  en  el  medio  natural.  De manera  periódica  suministra  amplia  y  rápida  divulgación  de  los 

o s laaspectos de calidad y monitore s sanitario  de   cadena. 

En  cuanto  a  sostenibilidad  ambiental,  los  Principios  Internacionales  para  el  Cultivo Responsable de Camarón, que se aplican a este eslabón de la cadena se presentan en las tablas 1 a la 15. 1

 

Tabla 11. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón. 

Principio 1 – Localización de la Granja: Localizar  las  granjas  camaroneras  según  la  planificación nacional  y  los marcos  jurídicos  en  emplazamientos  ambientalmente convenientes, haciendo uso eficiente de  los recursos  terrestres y acuáticos y de manera que se conserve  la biodiversidad,  los hábitats  ecológicamente  sensibles  y  las  funciones  ecosistémicas,  reconociendo  otros  usos  del  suelo  y  que  otras  personas  y especies dependen de estos mismos ecosistemas.  Justificación: De la considerable experiencia mundial disponible está claro que la localización inadecuada y no planificada de las granjas  camaroneras  ha  resultado  en  fallas  de  producción,  degradación  ambiental,  conflictos  por  la  utilización  del  suelo  e injusticia  social.  Así,  es  imperativo  que,  durante  el  establecimiento  de  las  granjas  camaroneras,  se  otorgue  la  debida consideración al ambiente, a los hábitats ecológicamente sensibles, a otros usos del suelo en la vecindad y a la sustentabilidad de las propias operaciones de cultivo de camarón.  Orientación para la puesta en práctica: 

 • Construir las nuevas granjas camaroneras por sobre la zona intermareal.  •  Ninguna pérdida neta de manglares o de otros hábitats sensibles de zonas húmedas. 

• No  localizar  las  granjas  camaroneras  en  suelos  arenosos u  otras  áreas donde  la  infiltración o  descarga de  agua  salada pueda                  afectar terrenos agrícolas o fuentes de agua dulce. 

 • . No localizar nuevas granjas camaroneras en áreas que ya han alcanzado la capacidad de carga para acuicultura • Conservar las zonas de amortiguamiento y los corredores de hábitat entre granjas y otros usuarios y hábitats.  •  Obedecer las disposiciones de utilización del suelo y otras leyes de planificación y los planes de manejo costero. 

•

 

Mejorar las granjas existentes en áreas intermareales y de manglares a través de la restauración del manglar, el retiro de los estanques improductivos y el aumento de productividad de las áreas de granjas restantes sobre la zona intermareal. 

F

 

uente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

49

 

Tabla 12. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón. 

Principio 2 – Diseño de la Granja: Diseñar y construir las granjas camaroneras de manera que minimicen el daño ambiental. Justificación:  Con  la  creciente  intensidad  y  expansión de  las  operaciones de  cultivo de  camarón  evidente  estos  últimos  años, debiera utilizarse  técnicas adecuadas de diseño y construcción cuando se establecen nuevas granjas camaroneras. Se debiera sacar ventaja de técnicas mejoradas que consideran no sólo los requerimientos del camarón cultivado y el manejo de la granja, ino que  también  integran  la granja en el ambiente  local al  tiempo que causan el mínimo disturbio posible a  los ecosistemas 

ndantes. scircu Orientación para la puesta en práctica:  • Incorporar áreas de amortiguamiento y técnicas y prácticas de ingeniería que minimicen la erosión y la salinización de las 

áreas circundantes durante la construcción y operación de la granja.  • Minimizar el disturbio de suelos ácidos sulfatados durante la construcción y operación.  • ranja. Conservar la biodiversidad y fomentar el restablecimiento de hábitats naturales en el diseño de la g • e. Minimizar la creación de áreas degradadas tales como cúmulos de suelo sin usar y pozos de lastr •  Diseñar diques, canales e infraestructura de manera que no afecte adversamente a la hidrología. 

•

 

Separar  los  puntos  de  descarga  del  efluente  y  del  canal  de  entrada  para  reducir  la  auto  contaminación  y mantener  la bioseguridad. 

Fuente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

 

Tabla 13. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón. 

Principio 3 – Uso del Agua: Minimizar el impacto del uso del agua para el cultivo de camarón sobre los recursos hídricos.  Justificación:  La minimización  del  uso  de  nueva  agua  es  una  parte  esencial  de  la  camaronicultura moderna,  ambientalmente responsable.  La  reducción  del  intercambio  de  agua  beneficia  al  granjero  bajando  los  costos  de  bombeo  y  reduciendo  la posibilidad de introducir compuestos tóxicos, patógenos, vectores de enfermedades u otros organismos indeseables en la granja. También beneficia al  ambiente  reduciendo  la descarga de nutrientes y materia orgánica desde  las granjas y disminuyendo  la utilización  de  preciosos  recursos  de  agua  dulce.  Innovaciones  recientes  han mostrado  que  protocolos  de manejo  apropiados 

reducir los requisitos de intercambio de agua, incluso en sistemas altamente intensivos, sin pérdida en el rendimiento  tiene beneficios para todas las partes y debiera ser fomentado a todos los niveles. 

pueden de camarón. Esto Orientación para la puesta en práctica: 

 • No usar agua dulce subterránea para el control de la salinidad.  • Usar el agua eficientemente minimizando la extracción de agua.  •  Minimizar la descarga de efluentes de granja y sedimento al ambiente. 

• Apuntar a devolver el  agua al  ecosistema con concentraciones más bajas de nutrientes, materia orgánica y  sólidos que aquella extraída. 

 • Incorporar estanques de decantación y sedimentación en los diseños de la entrada y la salida del agua.  • adas en los estanques camaroneros. Manejar la calidad del agua y el suelo para mantener condiciones ambientales adecu •  Obedecer las leyes y normas nacionales sobre uso del agua y descarga de efluentes. 

Fuente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

50

 

Tabla 14. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón. 

Principio 5 – Manejo de la Alimentación: Utilizar alimentos y prácticas de manejo de  la alimentación que hagan uso eficiente de  los  recursos alimenticios disponibles, promover el crecimiento eficiente de los camarones, minimizar la producción y descarga de desechos.  Justificación: El control y racionalización de los alimentos y la alimentación, en la camaronicultura moderna, es de importancia crítica para mantener una industria rentable y ambientalmente sana. Ello es debido a muchos factores incluyendo: los alimentos y  la  alimentación  constituyen  50‐60  %  de  los  costos  operacionales  del  cultivo  semi‐  e  intensivo  del  camarón.  El  alimento desperdiciado  (no  comido  y/o  no  metabolizado),  además  de  afectar  la  calidad  del  agua  del  estanque  y  predisponer  los camarones a enfermedades, también contribuye de manera importante a la descarga de nutrientes y materia orgánica desde las granjas camaroneras conduciendo a la eutrofización del ambiente. También se está expresando una preocupación creciente con respecto al derroche en el uso de recursos cada vez más escasos, como la harina de pescado destinada a dietas para camarón con una  pérdida  neta  de  recursos  proteicos  y  pérdidas  asociadas  debido  a  la  captura  incidental  de  la  industria  de  la  harina  de 

La formulación de dietas costo‐eficientes, de alta calidad y poco contaminantes y el manejo adecuado del régimen de tanto cruciales para procurar optimizar el uso eficiente de los alimentos en el cultivo de camarón. 

pescado. alimentación son por  Orientación para la puesta en práctica:  • Usar alimentos formulados de buena calidad.  • ión del camarón. Hacer uso eficiente de los recursos para alimentac •  Minimizar el derroche de alimento para camarón. 

F

 

uente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

Tabla 15. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón. 

Principio 6 – Manejo Sanitario:  Se debiera adoptar planes de manejo sanitario que apunten a reducir el estrés, a minimizar  los riesgos de enfermedades que afectan tanto a los stocks cultivados como silvestres y a aumentar la seguridad de los alimentos.   Justificación:  El  mantenimiento  de  la  salud  de  los  stocks  de  camarón  en  situaciones  de  cultivo  debiera  centrarse  en  el mantenimiento de un ambiente sano en  los estanques, en  todas  las  fases del  ciclo de cultivo, para prevenir problemas en  los estanques antes que ellos ocurran y reducir la probabilidad de transmisión de patógenos fuera de las granjas. El procurar limitar la  introducción  de  enfermedades  a  través  del  uso  de  stocks  libres  de  animales  enfermos,  la  preparación  cuidadosa  de  los estanques antes de sembrarlos, el mantenimiento de condiciones ambientales óptimas a través del manejo de las densidades de siembra, el control de la aireación, la alimentación, el intercambio de agua y la floración de fitoplancton, etc., el control y registro rutinario de la salud de los camarones para detectar cualquier problema en desarrollo y el mantenimiento de la bioseguridad 

en  cuarentena  y  tratando  cualquier  estanque  enfermo,  son  todos  elementos  críticos  en  cualquier  plan  de  manejo  

poniendo sanitario. Orientación para la puesta en práctica:  •

 

Implementar prácticas de manejo sanitario que reduzcan el estrés de los camarones y se centren en la prevención de las enfermedades más que en el tratamiento. 

• Mantener  la  bioseguridad  y  minimizar  la  transmisión  de  enfermedades  entre  los  sistemas  de  reproductores,  crianza, crecimiento y engorde. 

 •  y entre granjas. Implementar estrategias de manejo que eviten la propagación de enfermedades del camarón dentro •  Usar responsablemente las drogas y medicamentos veterinarios y minimizar el uso de antibióticos. 

F

 

uente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

51

Es importante resaltar que los principios 3, 5 y 6 también tienen aplicación en los eslabones de Laboratorio de Maduración y Laboratorio de Larvicultura. 

Por  otra  parte,  las  fincas  toman  como  referencia  y  aplican  la  “Guía  Ambiental  para  el Subsector Camaronicultor” (2002), en cuanto al uso de recursos, generación de subproductos sólidos, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas. 

Del  análisis  de  las  oportunidades  y  limitaciones  de  este  eslabón,  se  concluye  que  la camaronicultura colombiana es de alto nivel competitivo en las fincas de cultivo, si se tiene en cuenta que los  indicadores de productividad durante los últimos años, evidencian progresos significativos con mejores registros que los principales países productores y exportadores. 

No obstante,  en  este último aspecto  llama  la  atención  el  crecimiento del  costo del  alimento dentro  de  los  costos  totales  que  inhibe  una  mayor  reducción  de  los  mismos.  Este  último aspecto  podría  solucionarse  si  los  productores  de  camarón  se  integran  hacia  atrás  en  la producción  de  este  insumo  como  ya  sucede  con  algunas  actividades  pecuarias  como  la 

eavicultura y la ganadería  specializada. 

Este  marco  general  de  oportunidades  y  limitaciones  obtenido  a  partir  del  análisis  de información  secundaria,  se  valoró  y  contrastó  mediante  entrevistas  con  representantes  de algunas  empresas  que  pertenecen  a  este  eslabón  de  la  cadena  productiva.  Los  resultados btenidos se recopilan en la Tabla 16. o

 

Tabla 16. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de fincas de cultivo 

52

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES La  puesta  en  marcha  de  un  programa  de mejoramiento  genético  de  la  semilla  para  las condiciones ambientales de Tumaco 

Carencia de infraestructura de comunicaciones en la región de Tumaco. 

La  producción  de  camarón  orgánico  para  suplir  la mayor demanda en el contexto internacional. 

Altos costos del diesel e insumos 

El  costo de oportunidad que  representa  la  facilidad de  acceso  terrestre  a  las  plantas  de  proceso  en algunas fincas de Tumaco y Cartagena. 

Falta mejorar los sistemas de información y asignación de créditos a los pequeños productores. 

La oportunidad de diseñar prototipos para disminuir costos de energía. 

Contrabando  de  camarón  por  las  fronteras  de  Ecuador  y  Venezuela.  Al ticos por Panamá dada igual se ha detectado triangulación de países asiá

las ventajas de los acuerdos comerciales. La posibilidad de penetrar el mercado nacional, con producto de buena calidad y precio competitivo con otros cárnicos. 

Monopolio del comercio de camarón en Tumaco. 

La implementación de investigaciones en probióticos n y biorremediadores para incrementar la producció

de una manera más limpia. 

Difícil acceso a las plantas de proceso en algunas fincas de las dos costas tico. y costos muy altos de transporte acuá

Desarrollo del puerto multipropósito de la Guajira.  Altos costos del alimento (45 – 50%). Medio ambiente muy  favorable para el cultivo en  la Guajira. 

Imposibilidad  de  establecer  de  una  manera  certera,  la  verdadera población de camarones en los cultivos intensivos. 

El potencial mercado de Venezuela e Islas del Caribe para  la  venta  directa  por  parte  de  las  fincas  de  la Guajira. 

Baja rentabilidad, por los altos costos de producción y el incremento del Factor de Conversión Alimenticia (FCA) por la intensificación del cultivo. 

El desarrollo de nuevos alimentos a nivel nacional.  Falta  de  articulación de  las  instituciones  educativas  con  los  avances  en acuicultura,  dado  que  las  empresas  tienen  programas  con  diferentes instituciones,  pero  la  información  suministrada  es  rezagada  de  los avances.  

La  mejora  del  tratamiento  y  reutilización  del  agua  El diseño de  los estanques donde se  realizan  la mayoría de  los  cultivos 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES (cero recambio).  intensivos, fue concebido para producciones semi‐intensivas. 

 La  mejora  de  los  sistemas  de  cultivo  intensivo  y superintensivo. 

Falta de buenos equipos de aireación 

El fortalecimiento de la producción y exportación de padrotes por parte de las fincas. 

Tecnología de manejo se encuentra aún en la curva de aprendizaje 

 

1.2.5 Laboratorios de larvicultura Una  vez  completado  el  ciclo  de  maduración,  el  nauplio  es  vendido  a  los  laboratorios  de larvicultura que integran el tercer eslabón de la cadena. En estas empresas se hace un estricto cuidado  del  nauplio  hasta  convertirse  en  postlarva.  Estos  cuidados  tienen  que  ver principalmente  con  el  análisis  del  agua,  cultivo  de  microalgas,  aplicación  de  nutrientes inorgánicos para  estimular  su  crecimiento,  así  como  también del manejo  de  la Artemia  y  la alimentación  de  la  larva  en  todos  sus  estadíos  de  desarrollo.  Tal  como  sucede  con  los laboratorios  de  maduración,  este  eslabón  también  lo  componen  dos  segmentos correspondientes a los laboratorios de tipo empresarial integrados con empresas que poseen bienes y servicios en los diferentes eslabones de la cadena, y por laboratorios individuales que se  especializan  en  la  prestación  exclusiva  de  este  servicio  para  la  cadena  productiva.  De acuerdo con ACUANAL (2008), en el momento operan 7 empresas de esta índole. Cabe anotar que esta es una de las fases más complejas del proceso de cultivo. 

La supervivencia de la larva, en laboratorios de larvicultura ha venido en aumento. Mientras que  a  comienzos de  la  segunda mitad de  la década de  los noventa  este  índice  era del  30%, para el año de 1999 se obtuvo el porcentaje más alto con el 55%. A partir de este año se ha mantenido una supervivencia promedio del 50% (Figura 24). 

Figura 24. Supervivencia laboratorios de larvicultura 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Supervivencia

 

F

 

uente: CENIACUA 2008 

53

54

Con  respecto  a  costos  de  los  laboratorios  de  larvicultura,  el  valor  por millar  de  postlarvas producidas  se  ha  reducido,  hasta  alcanzar  valores  inferiores  al  50,0%,  durante  el  lapso  de 1996 – 2008 (Tabla 17). La compra de nauplios y de alimento (Artemia y microencapsulados), y  la mano de obra constituyeron los principales rubros dentro de  la estructura de costos de este eslabón, representando conjuntamente el 60%. Si bien la participación del segundo ítem dentro de la estructura aumentó, pasando de un 8,06% a un 16,24 %, en términos nominales disminuyó de US$ 0,35 a US$0,33. Esto es congruente con las mejoras en productividad de las hembras  reproductoras  en  los  laboratorios  de maduración,  que  proporcionaron  una mayor oferta de nauplios, como se analiza en el siguiente capítulo.  

En general la mayoría de los rubros analizados presentó una disminución en su participación superior al 45% en el período analizado, el único ítem por debajo de este valor fue el alimento que  se  utiliza  en  este  eslabón,  quistes  de Artemia y microencapsulados,  los  cuales  luego  de presentar  un  marcado  aumento  en  el  valor  de  su  participación  en  la  estructura  de  costos durante el 2001, lo que significó un incremento porcentual superior a los 10 puntos, regresó a alores nominales similares a los de 1996 en el año 2008. v

 

Tabla 17. Estructura de costos del eslabón laboratorios de larvicultura  

Años  1996  2001  2008  Variaciones Rubro  Costo 

en US$ 

Participación % 

Costo e  n US$

Participación % 

Costo en US$ 

Participacón % 

En US$ 

% Desde 1996 

Naupilios  1,71  39,40%  1,41  43,65%  0,50  24,61%  ‐1,21  ‐  70,76%Mano de Obra  0,92  21,20%  0,54  16,72%  0,40  19,78%  ‐0,52  ‐  56,52%Alimento  (Quistes de  Artemia  y microencapsulados) 

0,35  8,06%  0,59  18,27%  0,33  16,24%  ‐0,02  ‐5,71% 

Mantenimiento  0,54  12,44%  0,37  11,46%  0,24  11,57%  ‐0,30  ‐55,55% Energía  y Combustible 

0,25  5,76%  0,07  2,17%  0,11  5,43%  ‐0,14  ‐56,00% 

Administración  0,09  2,07%  0,06  1,86%  0,10  4,95%  0,01  11,11% Materiales  e Insumos 

0,23  5,30%  0,06  1,86%  0,12  5,68%  ‐0,11  ‐47,83% 

Fletes y Transporte  0,08  1,84%  0,04  1,24%  0,08  3,72%  ‐0.00  0,00% Adquisición  de Equipos 

0,04  0,92%  0,02  0,62%  0,10  4,92%  0,06  150,00% 

Impuestos  0,01  0,23%  0,00  0,00%  0,01  0,63%  0,00  0,00% Otros  0,12  2,76%  0,07  2,17%  0,05  2,46%  ‐0.07  ‐58,33% Costo Total / Millar  4,34  100,00%  3,23  100,00%  2,03  100,00%  ­2,31  ­53,22% Precio de Venta  5,50  4,50  2,50  ­3.00  ­54,55% Eficiencia  1,27  1,39  1,23  ­0.04 

Fuente: ACUANAL, Perry (2002), CENIACUA (2008) 

Los únicos rubros que presentan un incremento en su participación son los administrativos y la  adquisición de equipos,  el  valor obtenido para estos datos puede  ser el  resultado de que para  el  año  2008  los  costos  administrativos  involucran  un  costo  especial  destinado  al mantenimiento de los equipos adquiridos previamente. De la misma forma el aumento en el rubro de adquisición de equipos es una respuesta clara de los empresarios que pertenecen a este  eslabón por  adquirir  nueva  tecnología  que permita mejorar  la  calidad,  eficiencia  y  por ende competitividad de este eslabón de la cadena. 

Al igual que el eslabón anterior, la eficiencia de este eslabón fue analizada desde el punto de vista de capital. Como se mencionó anteriormente el costo para producir un millar de larvas ha  disminuido  en  el  periodo  de  tiempo  analizado  en  un  valor  de  53,22%,  sin  embargo,  la reducción ha sido mayor en el precio de venta de este producto, el cual presenta un dato de 54,55%, o una reducción cercana a los US$ 3,00  

Estos datos afectan directamente la eficiencia de este eslabón, sin embargo, a pesar de estas marcadas disminuciones en  las dos  variables,  los  resultados encontrados en  la  eficiencia  se pueden tomar como positivos, ya que para los tres años analizados el valor final fue mayor a 1,20, sin embargo es necesario recordar que estos datos obtenidos, son valores promedios de la información primaria recopilada en las visitas de campo de mano de los diferentes actores en  un  momento  de  tiempo  determinado  y  que  a  la  vez  estos  costos  de  producción  son sensibles al número de ciclos que el laboratorio de larvicultura pueda desarrollar por año.  

Los  valores  encontrados  reflejan  el  comportamiento  de  un  espacio  de  tiempo,  bajo  esta perspectiva, no se puede olvidar que a lo largo de un año las variaciones en las variables que se tienen en cuenta para obtener estos resultados pueden afectar de tal forma el valor final de la  eficiencia  haciéndolo  obtener  valores  inferiores  a  1,  como  el  caso  que  se  presentó  en  el eslabón anterior.  

Los  principales  criterios  de  calidad  que  se  aplican  por  este  eslabón  son  presentados  a continuación en la tabla 18. 

55

Tabla 18. Criterios de calidad del eslabón laboratorios de larvicultura. 

1.2.5.1.1 Fuentes de nauplios y producción de post larvas 

 a) Los nauplios deben provenir de un laboratorio que pueda demostrar su trazabilidad en pro de la calidad del producto.  b) Los laboratorios deben proveer post larvas que deben ser de diagnóstico negativos para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar  atenta  nota  de  virus  en  general  y  particularmente  en:  WSSV  (Virus  del  síndrome  de  la  Mancha  Blanca),  NHP (Hepatopancreatitis Necrotizante), YHV (Virus Síndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnósticos deben estar ontemplados  en  el  protocolo  de  Bioseguridad  nacional  implementado  por  CENIACUA,  incluyendo  sus  tablas  de  muestreo cacorde con la OIE (Organización Internacional de Epizootias).  c)  En  caso de  importación de post  larvas  y  nauplios  se  debe  cumplir  con  los  protocolos de bioseguridad  establecidos  por  el sector productivo, apoyados en la legislación nacional vigente.  d) El laboratorio debe tener un sistema que prevenga el escape de larvas al medio que lo rodea.  e) El laboratorio debe tener reg 

istros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos últimos años. 

1.2.5.1.2 Suministro de agua 

 a) El agua para proceso de larvicultura en laboratorio es tratada (tratamiento físico y/o químico) para minimizar el riesgo de presencia de patógenos.  b) Los ve 

rtimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislación regional ó nacional vigente. 

1.2.5.1.3 Alimento 

 a) El alimento (quistes de Artemia ) debe ser negativo para los principales patógenos 

 b) Se cuen ta con los registros de los productores ante el ICA.   c) 

Los alimentos son utilizados antes de la fecha de vencimiento. 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC DE 366/06. 

Todos  los  laboratorios  de  larvicultura  de  la  cadena  cumplen  con  estas  normas,  no  utilizan jan exlarvas silvestres y traba clusivamente con nauplios producidos en ciclo cerrado. 

Para  los  laboratorios  de  larvicultura  aplica  principalmente  el  siguiente  principio  de sostenibilidad ambiental que se presenta en la tabla 19. 

Tabla 19. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón. 

Principio 4 – Reproductores y Postlarvas: Cuando sea posible, usar stocks domesticados y seleccionados de camarones reproductores y post‐larvas resistentes y/o libres de enfermedades para mejorar la bioseguridad, reducir la incidencia de enfermedades y aumentar la producción, al tiempo que reduce la demanda de stocks silvestres.  Justificación:  Tendencias  recientes  en  el  cultivo  de  camarón  han  mostrado  un  cambio  hacia  el  uso  de  stocks  de  animales domesticados, siguiendo el actual paradigma agrícola. La eliminación de la necesidad de una fuente de reproductores y/o post‐larvas silvestres ha permitido a la industria desarrollar programas exitosos para el mejoramiento de sus stocks de camarones, tanto  en  términos  de  sus  características  reproductivas  como de  producción.  También  ha  conducido  al  desarrollo  de  algunos stocks resistentes y/o libres de enfermedades. Al mismo tiempo, estos desarrollos han conducido a reducir  las demandas por reproductores  silvestres  y  por  lo  tanto  a  reducciones  de  las  capturas  incidentales  indeseadas  y  de  las  pérdidas  de  hábitat involucradas con su recolección. Sin embargo, se requiere trabajo adicional para alcanzar estos avances para todas las especies cultivadas actualmente. Se debe tratar los problemas asociados con los movimientos transfronterizos de especies no‐indígenas que trajeron nuevas amenazas de transmisión de enfermedades y de reducción de biodiversidad.  Orientación para la puesta en práctica:  • os de la recolección de reproductores o post‐larvas silvestres. Evitar los impactos negativos sobre la biodiversidad derivad • Dar preferencia a las especies locales y nativas de camarón.  • sgos de introducciones de enfermedades. Adoptar medidas de cuarentena y de bioseguridad en la granja para reducir los rie • Usar semilla procedente de animales domesticados dondequiera que sea posible.  • Sembrar postlarvas de buena calidad para mejorar las posibilidades de una cosecha exitosa.  • Cumplir con los criterios nacionales, regionales e internacionales que controlan el movimiento y cuarentena de animales.  Fuente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

Sin embargo es importante recordar que para este eslabón también aplican los principios 3, 5 y 6 descritos previamente en el eslabón de finca de cultivo. 

Al  valorar  las  oportunidades  y  limitaciones  del  eslabón,  se  concluye  que  en  general  los resultados  de  los  procesos  que  se  desarrollan  dentro  de  dicho  eslabón  de  larvicultura  en Colombia son competitivos frente a los desempeños productivos de los países productores a nivel mundial. Este es el caso de una de las variables más importantes en este aspecto como es la  supervivencia,  la  cual  en  la  última  década  presenta  valores  significativos  como  ya  se 

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mencionó.  

El  anterior marco  general de oportunidades y  limitaciones obtenido a partir del  análisis de información  secundaria,  se  valoró  y  contrastó  mediante  entrevistas  con  representantes  de 

algunas  empresas  que  pertenecen  a  este  eslabón  de  la  cadena  productiva  Los  resultados btenidos se recopilan en la Tabla 20. o

 Tabla  20.  Oportunidades  y  limitaciones  identificadas  en  el  análisis  del  eslabón  de  laboratorios  de larvicultura 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES Existe la posibilidad de una reactivación de la demanda de las fincas que han cerrado en las dos costas. 

Falta demanda de semilla en Tumaco. 

Intensificación del cultivo en larvicultura.  Hay  problemas  de biosegurida   en  el  sector  po   el  contrabando  de larva desde el Ecuador. 

  d r

Existe la probabilidad de exportar larva.  Falta  de  una  Red  Nacional  de  Acuicultura  y  la  vinculación  a  redes internacionales de los actores de la cadena. 

Hay  un  trabajo  integrado  con  otros  eslabones  de  la cadena. 

Se ha incrementado el tiempo de los ciclos de cultivo en larvicultura. 

Hay un incremento de la demanda por la intensificación del cultivo y el área en las fincas. 

Controles incoherentes en los permisos de importación de alimentos. 

Existe  la po ibi idad de  stabilizar  la  rod cción de  los laboratorios durante todo el año. 

s l e p u Muy poco margen de ingresos y rotación de cartera muy lenta (entre 90 y 180 días). 

Evaluación  de  calidad  del  nauplio  con  dad trazabilidesde el reproductor y línea genética. 

Demanda muy  irregular  de  larva,  lo  cual  afecta  el  número  de  ciclos por año aumentando los costos de producción. 

EColombia. l  potencial  desarrollo  del  cultivo  de  Artemia  en  Inflexibilidad en los precios, así como costo de producción m  alto. uy

  Falta  de  acceso  a  líneas  genéticamente  mejoradas  para  producir resultados en larvicultura. 

  Actualmente  el  área  de  las  fincas  activas  se  ha  reducido  y  esto  ha afectado notablemente a los laboratorios al disminuir la demanda. 

  El 45% de los costos los representa el nauplio.   Sector  demasiado  reducido  a  causa  de  la  crisis  en  rentabilidad  del 

negocio y la falta de inversión.   Hace falta personal mas calificado.   Barreras  para  la  importación  de  alimentos  (Artemia, 

microencapsulados, etc.) 

 

1.2.6 Laboratorios de maduración El segundo eslabón son  los  laboratorios de maduración. Para el año 2008,  la Cadena cuenta con  3  laboratorios,  donde  se  efectúa  la  primera  etapa  de    producción  de  la  semilla  del camarón.  En  estas  instalaciones  se  cuentan  con múltiples  tanques,  que  han  sido  diseñados exclusivamente para las fases de reproducción, desove y eclosión. En la primera fase, hembras y machos (reproductores) son alojados para su apareamiento. Una vez culminada esta fase, las hembras son trasladadas a tanques de desove para que depositen sus huevos. A continuación, los huevos se incuban hasta que se convierten en nauplios. El presente eslabón lo componen dos  segmentos  correspondientes  a  los  laboratorios  de  tipo  empresarial  que  funcionan  de manera integrada con empresas que poseen bienes y servicios en los diferentes eslabones de la  cadena,  y  por  laboratorios  individuales  que  se  especializan  en  la  prestación  exclusiva  de 

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este servicio para la cadena productiva. 

En el caso particular de los laboratorios de maduración, la productividad se ha visto reflejada en un mayor número de nauplios por cada 100 hembras. Mientras en el inicio de la década del 2000 el promedio era de 550.000 nauplios, para el año 2008 este valor aumentó  llegando a niveles cercanos a los 662.369 (Figura 25) 

Figura 25. Productividad laboratorios de maduración 

‐

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

700,000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nauplios / 10

0 Hem

bras

 

Fuente: CENIACUA (2008) 

 

En el caso de los laboratorios de maduración, el costo medio en US$ aumentó entre 1996 y 2001, pasando de 42 a 52 centavos de US$,  sin embargo para el año 2008 el  costo  final promedio  de  producción  alcanzó  la  cifra  de  30  centavos  de  US$,  lo  que  refleja  una disminución total en el periodo de 28,57% (Tabla 21). Los rubros más significativos en el último año fueron: alimento (40,00%), mano de obra (26,67%) y energía y combustible y reproductores, quienes comportan el mismo valor de participación (10,00%).  

A  pesar  de  estos  valores,  debe  notarse  que  la mayoría  de  rubros  presentaron  una  baja importante en sus costos,  con valores superiores al 30%. A decir verdad, el único rubro que  mostró  incremento  en  su  valor  nominal  y  participación  fue  el  alimento  (Artemia, poliquetos  y  balanceado),  el  cual  presentó  un  incremento  en  US$  0,08  pero  que porcentualmente  representa  un  incremento  en  el  200,00%  en  su  participación  en  la structura de costos. e

 

Tabla 21. Estructura de costos del eslabón laboratorios de maduración  

Años  1996  2001  2008  Variaciones Rubro  C  osto

e  n US$Participación 

% Costo e  n US$

Participación % 

Costo e  n US$

Participación % 

En US$ 

% Desde 1996 

Alimento  (Biomasa Artemia,  poliquetos y balanceado) 

0,04  9,5o%  0,20  38,50%  0,12  40,00%  0,08  200,00% 

Mano de Obra  0,12  28,60%  0,08  15,40%  0,08  26,67%  ‐0,04  ‐33,33% Administrativo  0,03  7,10%  0,06  11,50%  0,02  6,67%  ‐0,01  ‐33,33% Energía  y Combustible 

0,05  11,90%  0,04  7,70%  0,03  10,00%  ‐0,02  ‐40,00% 

Reproductores  0,03  7,10%  0,03  5,80%  0,03  10,00%  0,00  0,00% Mantenimiento  0,01  2,40%  0,02  3,90%  0,01  3,33%  0,00  0,00% Otros  0,14  33,30%  0,09  17,30%  0,01  3,33%  ‐0,13  ‐92,86% 

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Años  1996   2001    2008 VariacionesRubro  Costo  Participación  Costo  Participación  Costo  Participación 

en US$  %  en US$  %  en US$  % En US$ 

% Desde 1996 

Costo Total / Millar  0,42  100,00%  0,52  100,00%  0,30  100,00%  ‐0.12  ‐28,57% Precio de Venta  0,88  0,75  0,48  ­0,40  ­45,45% Eficiencia  2,09  1,44  1,60  0,49 Fuente: ACUANAL, Perry (2002), CENIACUA (2008) 

Este incremento significativo sobre el alimento puede ser debido a que la mayoría, sino todos, los ítems que constituyen este rubro son importados, ya que el país no cuenta en la actualidad con  capacidad  tecnológica  para  producirlos.  Al  ser  netamente  importados,  se  encuentran fuertemente  influenciados  por  variables macroeconómicas  como  la  tasa  de  cambio,  la  cual para  el  año  pasado  fue  bastante  inestable.  Este  tipo  de  productos  no  se  puede  dejar  de importar  porque  son  parte  fundamental  para  obtener  buenos  resultados  no  solo  en  este eslabón,  sino  en  toda  la  cadena,  ya  que  los  laboratorios  de  maduración  son  uno  de  los eslabones primarios dentro de la cadena productiva. 

La  eficiencia  de  este  eslabón  fue  evaluada  desde  el  punto  de  vista  de  capital,  en  el  cual  se aplicó  la  fórmula  donde  el  valor  de  las  entradas  es  dividido  entre  el  valor  del  total  de  las salidas  El  costo  para  producir  un millar  de  nauplios  en  el  periodo  de  tiempo  analizado  ha disminuido  en  un  valor  de  US$  0,12  que  representa  el  28,57%,  pero  al  igual  de  lo  que  se presenta  en  el  eslabón  anterior,  el  precio  de  venta  ha  disminuido  en  mayor  proporción alcanzando valores de 45,45%, que es igual a una reducción de US$ 0,40.  

Estos  resultados  han  permitido  establecer  eficiencias  por  encima  de  1,  incluso  en  1996  se alcanzó  una  eficiencia  superior  a  2,  esto  indicaría  para  este  eslabón  que  aunque  se  han presentado  variaciones  en  las  variables  tenidas  en  cuenta  para  la  aplicación  de  la  fórmula, estas  no  han  impactado  fuertemente  sobre  el  resultado  final  de  eficiencia  del  eslabón.  Sin embargo es  importante  resaltar que estos  resultados pueden enmascarar  el hecho que más influye sobre la eficiencia de los laboratorios de maduración y es el hecho de que en promedio solamente es aprovechado menos del 50% de su producción, ya que por falta de demanda  en unos casos o por sobreoferta de nauplios en otros, el porcentaje restante debe ser desechado. Esta sobre producción es indispensable para garantizar el abastecimiento de nauplio durante todo  el  año,  pero  afecta  significativamente  los  costos  de  producción  dependiendo  de  la cantidad de nauplio entregado al siguiente eslabón. 

Al igual que para el eslabón anterior los resultados obtenidos muestran el comportamiento de la eficiencia en un periodo de  tiempo. Aunque son valores promedios, no se puede apreciar claramente  las  fluctuaciones  que  presenta  la  eficiencia  en  un  periodo  de  tiempo más  largo 

ómicomo consecuencia de las variables macroecon cas que los actores no pueden controlar.  

Los  principales  criterios  de  calidad  que  se  aplican  por  este  eslabón  son  presentados  a ontinuación en la tabla 22. c

 

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Tabla 22. Criterios de calidad del eslabón laboratorios de maduración. 

1.2.6.1.1 Fuentes de Reproductores y Producción de Nauplios 

 a) Se podrán utilizar reproductores provenientes del medio natural únicamente con fines de investigación, conservando  protoclos olos de Bioseguridad existentes. 

 b) Los  reproductores  deben  provenir  de  un  laboratorio  o  granja  que  pueda  demostrar  su  trazabilidad  en  pro  de  la calidad del producto.  c) En caso de importación de reproductores éstos deben ser SPF y llegar a una estación de cuarentena (mínimo de 40 

s) y cumdía plir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector productivo.  d) Los lotes de reproductores seleccionados deben ser de diagnóstico negativos para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar  atenta  nota  de  virus  en  general  y  particularmente  en:  WSSV  (Virus  del  síndrome  de  la  Mancha  Blanca),  NHP (Hepatopancreatitis Necrotizante), YHV (Virus Síndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnósticos deben estar ontemplados  en  el  protocolo  de  Bioseguridad  nacional  implementado  por  CENIACUA,  incluyendo  sus  tablas  de  muestreo cacorde con la OIE (Organización Internacional de Epizootias).  e) 

El laboratorio o granja debe tener registros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos últimos años. 

1.2.6.1.2 Suministro de agua 

 a) El agua para proceso de reproducción en los laboratorios es tratada (tratamiento físico y/o químico) para minimizar el riesgo de presencia de patógenos.  b) Los ve 

rtimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislación regional ó nacional vigente. 

1.2.6.1.3 Alimento 

 a) E e l alimento fresco (poliqueto, Artemia adulta, calamar, entr otros) se verifica con diagnóstico negativo para WSSV y NHP.  b) Se cuenta con los registros de los productores ante el ICA.   c) Lo 

s alimentos son utilizados antes de la fecha de vencimiento. 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC DE 366/06. 

 

Todos  los  laboratorios  de maduración  de  la  cadena  cumplen  con  estas  normas,  no  utilizan reproductores  silvestres  y  trabajan  exclusivamente  con  reproductores  seleccionados 

e ya s les. genéticam nte    ea familiares o masa

Conforme  con  lo  reglamentado  en  el  consorcio  (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF.  2006),  que recopila  los  Principios  Internacionales  para  el  Cultivo  Responsable  de  Camarón,  para  los laboratorios  de  maduración,  el  principio  de  sostenibilidad  ambiental  que  influye  en  este eslabón es el numero 4 (reproductores y post‐larvas) descrito anteriormente. Los principios 3, 5 y 6 también tienen aplicación en este eslabón. 

Luego de  la evaluación de  las oportunidades y  limitaciones de este eslabón, es evidente que los  avances  obtenidos  con  la  investigación  en  maduración,  larvicultura  y  cría  de reproductores en finca, permitieron cerrar el ciclo de cultivo en Colombia logrando sustituir el ingreso de material genético de origen extranjero. A partir de este desarrollo se inició en 1997 

60

61

el programa de mejoramiento genético que le ha permitido a la cadena controlar el ingreso de enfermedades, y generar reproductores y nauplios de mejor calidad. 

Sin  embargo  es  prioritario  que  la  cadena  busque  nuevas  fuentes  que  le  permitan  sustituir materias  primas de  origen  animal  como  la  harina de  pescado,  el  poliqueto  y  la  biomasa de Artemia, por otros insumos nacionales derivados de organismos marinos de origen vegetal o animal,  que  le  permita  al  sector  ser  competitivos  frente  a  la  gran  producción  de  alimentos balanceados de Perú y Ecuador. 

El anterior contexto general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del análisis de información  secundaria,  se  valoró  y  contrastó  mediante  entrevistas  con  representantes  de algunas empresas que pertenecen a este eslabón de la cadena productiva y sus resultados se resentan en la tabla 23. p

 

Tabla  23  Oportunidades  y  limitaciones  identificadas  en  el  análisis  del  eslabón  de  Laboratorios  de Maduración 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES Se está desarrollando investigación en la búsqueda de nuevas dietas  balanceadas  para  disminuir  el  consumo  de  alimentos frescos importados. 

Falta de dietas balanceadas de buena calidad. 

Existe la posibilidad de exportar los nauplios producidos emarco del programa de mejoramiento genético de CENIACU

n el A. 

La  cartera  es  de muy  lenta  rotación  y  de  difícil  recuperación entre los diferentes eslabones de la cadena. 

Hay un trabajo integrado con otros eslabones de la cadena.  Hay  una  estacionalidad  en  la  producción  y  existen  problemas en la calidad de agua en algunas regiones o épocas de año que afecta la producción. 

Se cuenta con un programa de cría, levante y selección de reproductores, el cual continuamente se está optimizando. 

Hay una dependencia total de alimento importado. 

Posibilidad de mejorar continuamente la calidad genética de la semilla para hacer más eficiente la industria camaronicultura. 

Falta  más  desarrollo  genético  orientado  fundamentalmente  a maduración. 

Existe la posibilidad de exportar los padrotes seleccionados.  El  sector  es demasiado  reducido. El porcentaje de desecho de alto, nauplio  por  falta  de  venta  es muy  lo  cual  impacta  en  los 

costos de producción. Hay  un  incremento  de  la  demanda  de  nauplio  por  la intensificación del cultivo en las fincas. 

Existen  controles  que  dificultan  y  limitan  la  importación  de alimentos. 

 

1.2.7 Proveedores de insumos  El  eslabón  de  los  proveedores  de  insumos  se  encuentra  constituido  por  5  segmentos encargados  de  suministrar  materia  prima  a  los  demás  eslabones  de  la  cadena.  El  primer segmento corresponde al  suministro de reproductores que generalmente son criados en  las fincas de engorde o en las instalaciones de CENIACUA y se destinan para los laboratorios de maduración.  

El segundo segmento está conformado por los proveedores de alimentos para los laboratorios de maduración,  larvicultura y fincas de engorde. El alimento destinado para los  laboratorios de maduración es básicamente fresco e importado y esencialmente constituido por poliquetos (gusanos  marinos),  biomasa  de  Artemia  y  calamar  aunque  este  último  se  consigue  en  el mercado  nacional.  El  alimento  que  utilizan  los  laboratorios  de  larvicultura  es  también importado y se fundamenta en nauplios de Artemia, microencapsulados y en microalgas que son  cultivadas  por  los  mismos  laboratorios.  Finalmente,  las  fincas  de  engorde  utilizan 

alimentos balanceados importados cuya matriz principal es el aceite y harina de pescado,  y la harina de soya entre otros. 

El tercer segmento corresponde a los insumos y fertilizantes destinados para los laboratorios de  maduración,  larvicultura  y  fincas  de  cultivo.  Los  laboratorios  de  maduración  utilizan básicamente desinfectantes, materiales eléctricos e hidráulicos y material de fibra de vidrio o mampostería  para  el mantenimiento de  instalaciones.  Los  laboratorios  de  larvicultura  usan estos mismos insumos más los fertilizantes inorgánicos y vidriería de laboratorio para cultivo y  mantenimiento  de  los  cultivos  de  fitoplancton.  Las  fincas  de  engorde,  usan fundamentalmente  fertilizantes  orgánicos  e  inorgánicos,  microorganismos  eficientes  (EM), 

nalgunos desinfectantes como la cal y el bisulfito de sodio para las cosechas de los a imales. 

El  cuarto  segmento  es  el  de  los  equipos.  Estos  se  pueden  diferenciar  como  equipos  de laboratorio  y  equipos  industriales.  Los  de  laboratorio  son  microscopios,  estereoscopios, balanzas,  autoclaves,  oxímetros,  salinómetros  potenciómetros  etc.,  que  se  destinan  para controlar  la  calidad  de  los  nauplios,  fitoplancton,  postlarvas,  camarón,  aguas,  suelos  y procesamiento durante las fases de cultivo que abarcan los eslabones 2 a 5 (laboratorios de maduración, larvicultura, fincas de engorde y plantas procesadoras). Los equipos industriales cubren  todos  los  eslabones  y  se  componen  por  equipos  de  transporte  terrestre  y  acuático, aireación,  bombeo,  filtración,  termo  regulación  de  agua  y  cadena  de  frío  que  garantiza  la calidad  de  un  producto  altamente  perecedero  hasta  el  consumidor  final  nacional  e internacional. 

El  quinto  y  último  segmento del  eslabón proveedores  de  insumos,  es  el  de  los  empaques  y hielo,  que  surte  dos  frentes.  El  primero  es  el  de  los  empaques  constituidos  por  bolsas plásticas,  neveras  de  icopor  y  hielo  destinados  para  el  transporte  en  los  laboratorios  de maduración,  larvicultura  y  fincas  de  engorde  de  nauplios  y  postlarvas  respectivamente.  El segundo  se  encuentra  compuesto  por  contenedores  en  fibra  de  vidrio,  hielo  y  empaque contramarcado  para  garantizar  el  transporte  y  la  calidad  del  producto  entre  las  fincas  de engorde, la planta de proceso, las comercializadoras y el consumidor final. 

Este primer  eslabón  se  considera  como uno de  los más  críticos de  la Cadena, por  cuanto  la gran mayoría de los insumos y equipos utilizados son importados, de costo alto, y en algunos casos,  como  la  harina  de  pescado  que  integra  el  alimento  balanceado,  la  Artemia  y  los poliquetos,  dependen  de  variaciones  ambientales  que  afectan  su  oferta  natural  y 

oconsecuentemente sus precios de mercad . 

En  concordancia  con  los  FCA  registrado para el periodo entre 2000 al 2008 el  consumo de alimento balanceado se ha ido incrementando por el aumento en las densidades de siembra e las fincas, como se observa en la Figura 26. d

 

62

 

 

Figura 26. Alimento balanceado consumido para el periodo 2000 a 2008 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TM

Año  

Fuen  CENIACUA (2008). 

Con  relación  al  consumo  de  quistes  de  Artemia  hay  que  destacar  que  para  el  año  2008  la producción  fue 1.078 Millones de  larvas,  las  cuales  requirieron para  su alimentación de 6.8 

te:

TM de Artemia con un valor de US$ 431.000. 

La  valoración  de  la  información  relacionada  con  el  eslabón  de  los  proveedores  de  insumos evidenció algunas oportunidades y  limitaciones que  influyen el desempeño de  la cadena,  las 

.cuales se presentan en la Tabla 24   

En  este  sentido,  es  importante  destacar  que  los  proveedores  de  insumos  aunque  son considerados  como  integrantes  de  la  cadena,  la  realidad  es  que  estos  no  pertenecen  de manera  efectiva  a  esta,  por  cuanto  son  particulares  que  se  dedican  en  su  mayoría  a  la importación  y  comercialización  de  insumos  de  origen  foráneo  para  diferentes  actividades acuícolas y agrícolas, que utilizan los alimentos balanceados, frescos y equipos de uso general entre otros. 

En consecuencia, hay que tener en cuenta que algunas de las limitaciones enunciadas reflejan de  una  manera  más  directa  su  gran  interrelación  e  impacto  competitivo  sobre  los  demás eslabones de la cadena. 

A  partir  de  este  contexto  y  teniendo  en  cuenta  la  información  primaria  recopilada  en  las salidas  de  campo  y  misiones  tecnológicas  realizadas,  se  identificaron  las  oportunidades  y imitaciones para este eslabón.  l

 

 

 

63

Tabla 24. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de provedores de insumos 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES Posibilidad  de  reactivar  la  producción  nacional  de  harina  de pescado en Tumaco y Buenaventura, utilizando la infraestructura existente. 

Persisten  aún  los  elevados  costos  de  nuevas  fuentes alternas de energía.  

La constitución de compañías nacionales que elaboren alimentos para la cadena.  

Dependencia de alimento importado para los eslabones de maduración, larvicultura y finca.  

La probabilidad de producir biocombustible a partir de cultivos de microalgas.   

Altos costos del proceso de importación y de los alimentos de la cadena.  

Diseño de prototipos para disminuir costos de energía.  

Dependencia  de  equipos  importados  para  las  plantas  de proceso.  

La  gestión  de  nuevo  conocimiento  para  la  constitución  de alimentos balanceados que sustituyan la harina de pescado. 

Dependencia  de  equipos  importados  para  todos  los eslabones de la cadena.  

Cluster  de  empresas,  para  diseñar  empaques  para  el  proceso  de camarón.  

Incremento  de  costos  por  la  disminución  de  la  oferta,  de insumos  como la melaza y la soya por su utilización como biocombustibles. 

Cluster  de  empresas,  para  diseñar  equipos  para  el  proceso  de camarón.  

Carencia  de  compañías  nacionales  que  elaboren  equipos para la aireación a nivel de las fincas. 

Posibilidad  para  el  desarrollo  de  equipos  de  enfriamiento, aireación  y  filtración  para  los  laboratorios  de  maduración  y larvicultura a nivel nacional. 

Escasa duración y resistencia al ambiente tropical y salino de los equipos de aireación importados.  

Posibilidad para el desarrollo de equipos para todos los eslabones de la cadena a nivel nacional. 

A ltos costos del petróleo y de sus insumos derivados. 

 

1.2.8 Ambientes organizacional e institucional Dentro  del  entorno  organizacional,  se  destacan  los  contactos  con  las  entidades  oficiales relacionadas con  la acuicultura como: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  (MADR), Departamento  Nacional  de  Planeación  (DNP);  Instituto  Colombiano  Agropecuario  (ICA); Instituto  Colombiano de Desarrollo Rural  (INCODER);  PROEXPORT, Ministerio  de Comercio Exterior  (MINCOMEX),  Corporación  Colombia  Internacional  (CCI),  COLCIENCIAS,  DIMAR, Asociación  Nacional  de  Industriales  (ANDI);  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  Vivienda  y Desarrollo  Territorial  (MAVDT),  Instituto  de  Fomento  Industrial,  (IFI);  Fondo  para  el Financiamiento  del  Sector  Agropecuario,  (FINAGRO),  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje (SENA); y el Banco de Comercio Exterior, (BANCOLDEX), entre otras.  

Así  mismo  a  nivel  internacional  se  encuentran,  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS), Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y GLOBALGAP. En este aspecto es importante resaltar que desde junio de 2008 el sector es miembro de GLOBALGAP, un organismo privado que  establece  normas  voluntarias  a  través  de  las  cuales  se  puede  certificar  productos agrícolas en todas partes del mundo.    

El entorno institucional, se encuentra conformado por las principales normas que gobiernan la  cadena.  A  escala  nacional  se  cuenta  con  43  y  a  nivel  internacional  con  6,  las  cuales,  se encuentran  orientadas  a  controlar  aspectos  de  sostenibilidad  ambiental,  bioseguridad, sanidad  animal,  inocuidad  alimentaria  y  exportación  e  importación  de  productos  de  la acuicultura. 

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A  nivel  nacional  se  debe  resaltar  el  esfuerzo  que  ha  venido  desarrollando  el  ICONTEC, específicamente el comité # 48 (Pescados, Crustáceos y Mariscos) en beneficio del sector con la creación y desarrollo de diferentes Normas Técnicas Colombianas. Así mismo el proyecto NOREXPORT – ICONTEC – ACUANAL, permitió desarrollar la Norma Andina PNA 12:001/002 /  2006.   Productos  de  la  Pesca  y  la  Acuicultura.   Camarones  congelados,  crudos,  cocidos  o precocidos (Langostinos Congelados). 

Desde el punto de vista internacional la última norma adoptada es la GLOBALGAP, la cual fue diseñada principalmente para  brindar  confianza  al  consumidor  acerca  de  la manera  que  se lleva a cabo la producción agropecuaria: minimizando el impacto perjudicial de la explotación en  el  medio  ambiente,  reduciendo  el  uso  de  insumos  químicos  y  asegurando  un  proceder responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como también en el bienestar de los animales. De la misma forma oficia de manual práctico para Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en  cualquier  parte  del mundo.  Es  una  asociación  de  productores  agrícolas  y minoristas,  en condiciones  de  igualdad,  que  desean  establecer  normas  eficaces  de  certificación  y procedimientos. 

Actualmente Colombia, a través de ACUANAL ha conformado el primer GTTA (Grupo Técnico de Trabajo Acuícola) a nivel mundial de Acuacultura, en el cual se han desarrollado las guías de interpretación de los diferentes estándares para Camarón de Cultivo, Tilapia y Trucha. La función de estos grupos es elaborar un conjunto de directrices nacionales de interpretación, y enfrentar los desafíos específicos de adaptación e implementación identificados a nivel local, como  resultado  de  este  proceso  el  estándar  actual  para  camarón  de  cultivo  se  encuentra conformado por: aseguramiento  integrado de  fincas, módulo base de acuicultura / camarón de cultivo, criterio social en la producción de camarón y cadena de custodia  

A nivel sectorial específico, la Asociación Nacional de Acuicultores (ACUANAL), creó en 1993, CENIACUA, entidad que hoy es el más  importante centro privado de  investigaciones en este campo en  el  país,  el  cual  goza de  gran  reconocimiento  y  apoyo nacional  e  internacional.  Su consolidación  se  ha  logrado  gracias  al  decidido  apoyo  estatal  y  del  gremio  camaronicultor. Desde la puesta en marcha del programa de mejoramiento genético de CENIACUA en 1997, se evidencia  la  utilización  de  mejores  semillas  y  consecuentemente  mayores  niveles  de supervivencia  e  índices  de  productividad por  hectárea  cultivada,  que  ha permitido por  una parte, la reducción en la participación de la semilla en los costos de producción y por la otra, la generación de recursos propios para CENIACUA. 

Con  base  en  los  acuerdos  de  competitividad  suscritos  por  ACUANAL  en  1998  ‐  2002  y  el diligenciamiento  del  instrumento  con  los  diferentes  actores  que  componen  el  entorno organizacional e institucional del cultivo de camarón en el País, en la Tabla 25 se presentan las dinámicas  que  permiten  diferenciar  las  oportunidades  y  limitaciones  que  influyen  en  la cadena. 

Tabla 25. Oportunidades y limitaciones identificadas en los ambientes organizacional e institucional 

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OPORTUNIDADES  LIMITACIONES La  oportunidad  para  el  sector  camaronicultor  colombiano  que representa  el  liderazgo  de  ACUANAL  y  CENIACUA,  al  continuar 

El  contexto  macroeconómico  no  es  lo  suficientemente estable  y  el  comportamiento  de  las  variables  que  lo 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES generando  alianzas  estratégicas  entre  el  sector  público  y  el privado, apoyándose en la utilización eficiente de los instrumentos de política y las facilidades que ofrecen las diferentes entidades del estado. 

conforman tiene un impacto decisivo en la competitividad de la cadena. Como sucede con la tasa de cambio, las tasas de interés, las tarifas impositivas y la política laboral, entre otras.  

Presencia  de  entidades  educativas  y  de  formación  que  pueden la  oferta  del  recurso  humano  que  se  requiere  para  el mejorar 

crecimiento de la cadena.  

Falta  aplicar  mecanismos  jurídicos  de  protección  de  los desarrollos  tecnológicos  y  científicos  adelantados  por  el sector  para  que  su  comercialización  implique  una 

er n  s    sgen ació de  ingreso que ean  reinvertidos  en  nuevos proyectos acordes a las necesidades sectoriales. 

La  ocasión  de  integrar  al  crecimiento  sectorial  a  los  pequeños productores, c n modelos de cultivo extensivo. o 

No  hay  desarrollo  de  esquemas  específicos  de transferencia  de  tecnología  e  información  apropiada  para el beneficio de todos los eslabones de la cadena. 

La  visibilidad  positiva  del  país,  es  una  ocasión  favorable  para definir  y  utilizar  estrategias  de  promoción  para  atraer  inversión nacional y extranjera. 

No se ha implementado el desarrollo de acciones conjuntas con  los  países  productores  de  la  región  americana, encaminadas  a  reducir  la  posición  dominante  de  los compradores. 

La necesidad y el potencial que implica, cuantificar los sistemas de producción que demuestren mayor competitividad, donde se mida el efecto de reducción de costos por economías de escala en cada uno de los eslabones de la cadena. 

Aún no se ha logrado consolidar las preferencias en acceso a mercados y eliminación de posibles barreras arancelarias o no arancelarias.  

La  necesidad  y  el  potencial  que  implica,  reducir  los  costos  en alimento en  la producción de nauplios,  larvas y  engorde a  través de alianzas estratégicas con empresas productoras de insumos y la 

zación de las herramientas financieras y tributarias existentes. utili

Falta  contar  con  una  legislación  ambiental  única  que facilite los permisos para la creación de nuevas empresas o a ampliación de  las actuales en  todos  los eslabones de  la lcadena.  

  Precaria  dotación  de  bienes  públicos  en  las  zonas  de producción.  Acometidas  a  energía,  acueducto,  gas  natural etc. No la provee el estado. 

 

1.3 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO Para  finalizar  el  análisis  de  desempeño  de  la  cadena  productiva  es  necesario  identificar  el distanciamiento que existe entre las prácticas desarrolladas por la misma frente a los países que tiene cadenas productivas líderes a nivel mundial. Como marco de referencia para el este análisis, se tomó el estudio de “benchmarking” realizado por  la World Wildlife Fund (WWF) en 2007, donde se compara las cadenas productivas de Brasil y Tailandia. En dicho estudio, el país latinoamericano logra un mayor desempeño que el asiático y por lo tanto se toma como centro de referencia para valorar las prácticas de los demás países. 

Los resultados obtenidos para Brasil y Tailandia se extrapolaron a una escala de 1 a 5 para poder  realizar  las  respectivas  comparaciones  con  los  países  seleccionados.  Donde  1 corresponde a una práctica muy poco desarrollada, 2 a una escasamente desarrollada, 3 a una medianamente desarrollada, 4 a una con buen desarrollo y 5 a una con muy buen desarrollo. Posteriormente se procedió a realizar el análisis para cada uno los 8 criterios establecidos por el consorcio (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006). 

Los  países  que  se  tuvieron  en  cuenta  como  fuentes  de  referencia  para  Colombia  fueron: Ecuador, Guatemala, Tailandia y Vietnam por ser los principales exportadores de camarón en algunos  casos  (como  Tailandia  por  ejemplo)  o  porque  es  donde  se  han  identificado  las 

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mejores prácticas o factores de éxito, que pueden ser aplicados en el contexto colombiano.  

En este sentido, hay que destacar que con el aumento del volumen de producción, de comercio y de  consumo del  camarón de  cultivo, hay una demanda  concurrente y  creciente del  sector 

acuícola por mejorar  la  sostenibilidad, aceptabilidad social y  seguridad de  la  salud humana. Esto  no  sólo  está  afectando  el  ambiente  internacional  de  negocios  y  presionando  a  los productores  para  que  se  centren  en métodos  de  producción  que  traten  esos  asuntos,  sino también desafía a los países productores a desarrollar e implementar políticas e instituciones adecuadas  y  apropiadas  que  proporcionen  un  ambiente  propicio  para  la  producción  y  el comercio responsable. 

Colombia no puede ser ajena a esta  tendencia mundial y dado que el principal mercado del camarón de cultivo es el  internacional,  se consideró  fundamental que se  tuvieran en cuenta los  criterios  establecidos  por  el  consorcio  (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF.  2006),  estos criterios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón, que se aplicarán a este ítem del estudio, son los siguientes: 1. Localización de la Granja. 2. Diseño de la Granja. 3. Uso del Agua. 4. Reproductores y Postlarvas. 6. Manejo Sanitario. 8. Responsabilidad Social. 

En la Figura 27 se presentan los resultados del análisis con base en la localización de la granja de  cultivo,  nótese  que  Colombia  presenta  una  calificación  donde  se  destacan  sus  buenas prácticas, pues la afectación a los ecosistemas de manglar ha sido mínima al localizarse todos sus cultivos por encima de la zona intermareal en áreas del Caribe colombiano. Respecto a los cultivos  del  Pacifico  colombiano,  por  diferentes  razones  económicas  y  ambientales  estos  se han reducido de una manera muy significativa a cerca de 440 ha, observando que muchas de las  fincas  inoperantes  (1118  ha)  ya  están  cubiertas  de  manglar  (CENIACUA,  2008).  Brasil, aunque  ha  presentado  algunos  impactos  negativos  sobre  el  manglar  a  causa  de  su  mayor extensión de  cultivo, por  localizar  la mayoría de  sus granjas  en el Atlántico y  sobre  la  zona intermareal, también obtiene una calificación cercana a Colombia.  

 

Figura 27. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración la localización de la granja 

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Guatemala  obtiene  resultados  regulares,  pues  son  conocidos  algunos  impactos  negativos sobre los manglares del Pacífico, no obstante se han logrado minimizar por la intensificación 

 

0

1

2

3

4

5Ecuador

Colombia

GuatemalaTailandia

Vietnam

Otros Países

Brasil

del  cultivo.  Por  el  contrario,  los  países  asiáticos  y  el  Ecuador  obtienen  una  calificación deficiente  pues  sus  cultivos  evidentemente  afectaron  en  el  pasado  significativas  áreas  de 

mumanglar y no respetaron las zonas intermareales que son  cho más amplias en el Pacífico.  

Sobre  este  punto,  algunos  investigadores  opinan  que  en  los  últimos  años  las  empresas camaroneras han tenido un impacto significativo en la destrucción de los manglares en todo el mundo. De acuerdo a Clay (1996 citado por Tobey et al., 1998)  las camaroneras pueden ser responsables del 10 al 25% de la tala de los manglares ocurrida desde 1960. Se ha estimado que 765,500 ha de manglares han sido taladas para acuicultura (principalmente del camarón), con 639,000 ha en Asia  solamente (Phillips et al. 1993, citado por Tobey et al. 1998). Páez‐Osuna  (2005)  indica  que  grandes  áreas  de  manglares  han  sido  convertidas  en  granjas  de peces  y  de  camarón  en  Filipinas,  Indonesia,  Tailandia,  Vietnam,  Bangladesh,  Ecuador  y Honduras.  NACA  (1994  citado  por  Tobey  et  al.  1998)  indica  que  en  regiones  donde  la acuicultura del camarón ha llegado a ser importante, se ha estimado que del 20 al 50% de la reciente destrucción del manglar, es debido a esta actividad.  

La  preocupación  por  la  tala  de  manglares  para  la  construcción  de  estanques  de  camarón, continúa  siendo  el  factor  más  reiterativamente  expresado  por  parte  de  la  comunidad ambiental. En un artículo llamado "Cocktail de Camarón ‐ Recetas para el Desastre", el Consejo Nacional para la Defensa de los Recursos expresó que la mitad de la pérdida de manglares ha sido causada por  la cría de camarón. No obstante, de acuerdo con Chamberlain (2002), esta cifra es “una obvia exageración”, pues aun suponiendo que se hubieran construido las 1 372 800 ha del total de granjas camaroneras en tierras de manglares, esto sería aproximadamente un 3% de la pérdida de los manglares a lo largo de la historia. 

Debido a esta problemática y a que la controversia aún continúa, se creó en mayo de 1997, la Global  Aquaculture  Alliance  (GAA)  con  el  objetivo  de  profundizar  el  desarrollo  de  una acuicultura  responsable  desde  el  punto  de  vista  ambiental  para  satisfacer  las  necesidades alimentarias mundiales. El enfoque de la GAA para abordar la sensibilidad de los problemas ambientales,  fue  la  de  disipar  las  emociones  y  registrar  hechos.  No  obstante,  el  problema radica en que estas campañas se han magnificado y continúan hoy en día y siguen incluyendo de manera indiscriminada a todos los productores, sin distinguir que las realidades nacionales y los impactos por país han sido muy diferentes. 

Por  ejemplo  en  Colombia,  si  bien  algunas  granjas  se  localizan  contiguas  a  áreas  estuarinas donde crecen los manglares, de acuerdo con Sanchez‐Paez et al. (1997), en el Caribe no se han observado aún impactos negativos sobre estas. En este sentido, Gautier (2002), afirma que las razones son de carácter técnico y geográfico, pues el rango de mareas en la costa Caribe solo es de 30 cm lo que ha obligado a las empresas a localizar sus granjas en las tierras altas para poder cosechar los estanques de cultivo por gravedad, por esto se puede observar que todas 

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las fincas coexisten con una franja previa de manglares entre la costa y sus instalaciones. 

Por  otra  parte,  los  empresarios  conocen  muy  bien  las  dificultades  físicas  y  químicas  que presentan los suelos sulfato ácido reductores del ecosistema de manglar y los enormes costos ecológicos  y  económicos  que  implica  operar  en  ellos.  Además,  valoran  que  dichos  lugares 

ofrecen  otros  beneficios  como  reservas  ecológicas  y  sociales,  amortiguadores  y  protectores contra  tormentas,  y  tratamiento de  agua. En  algunas  zonas,  las  imágenes  satelitales  indican que  en  las  regiones  donde  se  desarrolla  el  cultivo  de  camarón,  las  áreas  de manglares  han 

a . empezado a aumentar, especialmente en el Pacífico colombi no

Paralelamente,  la  legislación  colombiana  prohíbe  la  tala  de  manglares  y  solo  la  autoriza cuando  los  canales  de  toma  de  agua  lo  requieren,  siempre  y  cuando  la  empresa  se comprometa en un programa de reposición de la vegetación retirada. De acuerdo con Gautier (2002), se estima que en la costa Caribe solo se han talado 32.1 ha de manglar. Teniendo en cuenta lo anterior, una ventaja comparativa del camarón de cultivo colombiano, sería su bajo impacto ambiental sobre los ecosistemas de manglar, lo cual le permitiría incursionar en otro importante  proyecto  o  desafío  en  el  que  se  encuentran  embarcados  los  productores  de camarón  en  Latinoamérica,  la  producción  de  camarón  orgánico,  el  que  está  siendo  muy valorado en los mercados.  

Respecto al diseño de la granja, en la Figura 28 se presentan los resultados del benchmark. En este  caso  Colombia  mantiene  sus  buenos  resultados,  pues  al  no  afectar  los  manglares  de manera significativa, esto le ha permitido a sus granjas incorporar en su diseño a los mismos como áreas de amortiguamiento, minimizar el disturbio de los suelos ácido sulfatados propios de estos  ecosistemas y  conservar  la biodiversidad. También hay que destacar que  todas  las empresas en  sus diseños  tienen bien diferenciados  sus puntos de  toma y descarga de agua, asimismo algunas empresas han diseñado sistema de tratamiento de aguas residuales de los efluentes, mediante la incorporación de biofiltros que utilizan bosques artificiales de manglar. Guatemala,  conserva  su  calificación  pues  la  intensificación  del  cultivo  le  ha  permitido optimizar el diseño de sus granjas, sin afectar de manera adversa la hidrología. A países como Ecuador, Vietnam y Tailandia, al aumentar sus grandes extensiones de cultivo se les dificulta la  separación de  los puntos de descarga del  efluente  y del  canal  de  entrada para  reducir  la autocontaminación y mantener la bioseguridad. Por otra parte, al impactar negativamente el manglar,  favorecieron el disturbio de  suelos  ácidos  sulfatados y  redujeron  la posibilidad de incluir dichos ecosistemas como áreas de amortiguamiento. Brasil por su parte, disminuye su desempeño pues la WWF (2007), sostiene que en algunos diseños no permiten la prevención de la salinización del agua dulce. 

Figura 28. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración el diseño de la granja 

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En  cuanto  a  reproductores  y  postlarvas  los  resultados  se  esquematizan  en  la  Figura  30, destacándose nuevamente el País por el  trabajo de CENIACUA con  la Variedad Colombia de Camarón,  que  se  fundamenta  exclusivamente  en  animales  domesticados  y  seleccionados 

 

 

El  uso  del  agua  se muestra  de manera  comparativa  en  la Figura 29 donde  es  claro  que  las mejores prácticas se realizan en Brasil, Ecuador, Guatemala y Colombia, donde si bien se han reducido sustancialmente los recambios de agua, todavía hacen falta mayores esfuerzos para reducir  los  impactos  de  sus  efluentes  sobre  el medio  ambiente.  En  Vietnam  y Tailandia  las calificaciones  son  deficientes  pues  hay  insuficientes  regulaciones  para  el  uso  del  agua,  la prevención de la salinización del agua dulce y la descarga de los efluentes. 

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Figura 29. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración el uso del agua 

 

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genéticamente para mejorar la bioseguridad y aumentar la producción de la especie nativa de camarón L vannamei. En este sentido, también hay que destacar los resultados de Ecuador y Guatemala,  que  trabajan  con  esta  especie  también  nativa  para  ellos  y  que  se  encuentran implementando con aceptables resultados programas de mejoramiento genético. No obstante, dichos resultados podrían ser mejores si se eliminara del todo la práctica de captura de larvas silvestres que aún persiste a pequeña escala en estos dos países. En el caso, de Brasil si bien este  país  realiza  con  éxito  programas  de  mejoramiento  genético  hay  que  destacar  que  L vannamei  no  es nativa de  sus  costas  y  consecuente  este  factor  le  resta  en  la puntación y  le introduce el riesgo de propagar enfermedades. Vietnam, si bien ya introdujo el L. vannamei y hoy en día su cultivo es de cerca del 40% con respecto al P. monodon su especie nativa, hay que reconocer que cerca del 80% de sus cultivos son extensivos, lo que disminuye el riesgo de enfermedades. Además realiza programas de mejoramiento genético con las dos especies, por ello su puntaje es cercano al de Brasil. Los resultados de Tailandia, de acuerdo con  la WWF (2007), son deficientes pues no hay una regulación de la introducción de especies foráneas, ni 

res dpara la colecta de larvas y reproducto el medio natural.  

Sobre  este  punto  crítico,  De  Silva,  et  al.  (2007),  cuando  recientemente  participaron  del encuentro en acuicultura Indo Aqua 2007 realizado en Bali – Indonesia, se sorprendieron por la  promoción  de  Litopenaeus  stylirostris  como  una  nueva  especie  para  la  acuicultura  en  la región, con la finalidad de contrarrestar los problemas emergentes con Litopenaeus vannamei. La  mención  de  esta  nueva  especie  también  aparece  en  algunas  revistas  comerciales.  Las controversias  son  bien  conocidas  con  respeto  a  la  introducción  en  ciertos  países  de  L. vannamei, una especie que no es nativa de Asía, como un medio de recuperar el sector de la acuicultura  del  camarón,  que  anteriormente  se  basaba  en  la  especie  nativa  P. monodon,  la misma que sucumbió a varias enfermedades.  

Todo esto es una historia esencial y si bien los impactos de L. vannamei sobre la biodiversidad en  Asia  aun  no  se  han  visto  o  han  sido  probados,  existe  evidencia  de  que  la  especie  está presente  en  la  naturaleza  y  aun  no  se  puede  predecir  el  impacto  a  largo  plazo  a  este  nivel (Senan et al, 2007). 

Asimismo,  la  tendencia  del  sector  camaronero  para  producir  reproductores  y  larvas  SPF (libres de patógenos específicos por su sigla en inglés), que se viene dando en el oeste después de  años  de  investigaciones  científicas  cuidadosamente  gestionadas,  ha  favorecido  que species exóticas como L. vannamei, estén siendo introducidas en muchos países de Asia.  e

 

Figura 30. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración, reproductores y postlarvas 

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El manejo sanitario por país se muestra en la Figura 31, donde se puede observar que este se encuentra relativamente estandarizado entre Brasil, Ecuador, Vietnam y Colombia. Guatemala y  Tailandia  obtienen  menores  calificaciones  porque  trabajan  con  cultivos  superintensivos incrementando la probabilidad de generación de enfermedades por el mayor estrés generado en  los  animales  por  estas  condiciones  extremas  de manejo.  No  obstante,  los  cultivos  súper intensivos  si  son  bien  manejados  también  pueden  disminuir  el  riesgo  de  enfermedades  al minimizar el recambio y mantener óptimos niveles de O2. 

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Figura 31. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración manejo sanitario 

 

 

El desarrollo y operación de las granjas de cultivo de una manera socialmente responsable se ilustra  en  la  Figura  32,  donde  nuevamente  la WWF  (2007)  califica  de manera  deficiente  a Tailandia,  porque  no  existen  regulaciones  estatales  que  permitan  el  acceso  de  una manera equitativa a los recursos naturales por parte de las comunidades locales, lo cual ha generado 

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conflictos de uso del suelo y del agua con las granjas camaroneras. También afirma el citado u   organismo, que en dicho país la legislación sobre los derechos laborales es ins ficiente.

En  este  sentido,  Primavera  (1997)  indica  que  el  cultivo  de  camarón  conduce  a  una privatización  y  expropiación  de  los  manglares  y  otros  terrenos,  lo  que  tiene  como consecuencia  el  desplazamiento  de  las  comunidades  nativas  y  de  pescadores.  Si  bien  en algunos países como Ecuador y Guatemala se han generado en el pasado algunos conflictos de uso con las comunidades locales, estos se han venido superando y prácticamente hoy en día se nota  una  tendencia  hacia  la  mejora  de  la  responsabilidad  social  dentro  de  las  cadenas  de camarón estudiadas,  lo que se ve reflejado por el aseguramiento del bienestar y condiciones laborales  justas  de  los  trabajadores  de  las  granjas  y  plantas  de  proceso  de  las  granjas camaroneras.  

De acuerdo con Chamberlain et al., (2001), la cría del camarón es muy beneficiosa, tanto para las comunidades locales como para las economías nacionales de países en vías de desarrollo. En el sur de Honduras, varios indicadores macroeconómicos mejoraron notablemente cuando se  inició  la  cría  del  camarón.  El  empleo  se  cuadruplicó  y  las  exportaciones  de  la  región aumentaron de U$S 15 millones a U$S 107 millones. La calidad de vida también mejoró con la eneración de empleos, seguridad social, clínicas médicas, planes de vivienda y escuelas. g

 

Figura 32. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración la responsabilidad social 

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En  este  punto  es  importante  destacar  que  si  bien  Brasil  es  un  importante  referente competitivo  para  el  cultivo  responsable  del  camarón,  como  se  demostró  en  el  análisis  de benchmarking, el interés del sector se encuentra dirigido por diferentes razones económicas, técnicas y ambientales hacia el Ecuador, Guatemala y Tailandia. De manera complementaria en la misiones tecnológicas que realizó CENIACUA en China y Tailandia, Ecuador y Guatemala, se  abordaron  algunos  aspectos  puntuales  de  cultivo  superintensivo  y  extensivo.  En  esta 

 

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publicación se presentan los resultados del Ecuador como cadena competidora, junto con las oportunidades  y  limitaciones  derivadas  del  estudio  de  “benchmark”  y  de  las  misiones tecnológicas  realizadas  en  Asía  y  Latinoamérica  en  noviembre  y  diciembre  de  2008 respectivamente. 

Durante la misión al Asia, ACUANAL y CENIACUA realizaron una visita al Centro de Excelencia para  la  biología  molecular  y  biotecnología  del  Camarón  en  Tailandia  (CENTEX  SHRIMP) http://www.biotec.or.th/centex. 

Este centro es un laboratorio multidisciplinario creado en octubre del 2001 mediante la unión de  laboratorios  de  investigación  de  los  Departamentos  de  Anatomía,  Bioquímica,  y Biotecnología  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de Mahidol  (Bangkok)  y  por  el Centro Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología de Tailandia (BIOTEC). 

Esta entidad sirve como el centro de coordinación entre BIOTEC, la Universidad de Mahidol y otras  instituciones para los proyectos de investigación en camarón y trabaja en cooperación con los productores de camarón en Tailandia para desarrollar investigación relevante para las necesidades de la industria.  

Los  proyectos  de  investigación  ejecutados  por  el  CENTEX  SHRIMP  se  originan  por  una combinación de  la  identificación de  las necesidades de  la  industria y el conocimiento de  los investigadores.  Debido  a  que  varían  de  acuerdo  con  las  prioridades  de  la  industria  en  la actu idal ad los proyectos son: 

1. Estudio  Molecular  de  los  patógenos  del  camarón  incluyendo  virus,  bacteria  y parásitos. 

r2. Desarrollo de sistemas de diagnóstico para las enfermedades del cama

 humoral y celular del camarón. 

ón. 

3. Estudio de los mecanismos de defensa

4. Análisis del genoma del camarón. 

5. Investigación en nutrición para mejorar la reproducción en cautiverio de P monodon. 

6. Desarrollo  y mejoramiento  genético  de  líneas  domesticadas  libres  de  patógenos  del camarón tigre (P. monodon). 

Debido a que  las  líneas de  investigación que está desarrollando CENIACUA en Colombia son similares a  las que  lleva a cabo CENTEX SHRIMP,  se  realizó una  reunión con el director Dr. Timothy W Flegel (Ph.D), con el fin de discutir la situación sanitaria del cultivo de L. vannamei en Colombia y la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación conjuntos. 

Respecto  a  la  situación  sanitaria  a  continuación  se  presentan  los  principales  elementos eportados en Tailandia en la tabla 26. r

 

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Tabla 26. Situación sanitaria en Tailandia. 

ESTADO ACTUAL Se  está  utilizando principalmente  semilla  SPF  procedente de Tailandia  (CP)  o  de Estados Unidos  (Oceanic  Institute)    para  el cultivo de L. vannamei   A diferencia de los años anteriores, los brotes de Síndrome del Virus de la Mancha Blanca (WSSV) o Virus de la Cabeza Amarilla (YHV por sigla en inglés) son escasos; alrededor de 1‐25 de las piscinas de cultivo.   El  virus  de  la  necrosis  hipodérmica  e  hipodermál  (HHNV)  es  endémico  en  Tailandia  y  al  igual  que  en  Colombia  no  causa 

ales infectadeformidades ni enanismo en los anim dos.  Con la  introducción de la semilla de L. vannamei procedente de Centro América se han presentado brotes de Taura (TSV),  los cuales se controlan con medidas de bioseguridad, mínimo recambio y semilla SPF.  No ha habido reportes del virus de la Mionecrosis Infecciosa (IMNV) o Nodavirus y solo se ha presentado un caso reportado de Hepatopancreatitis Necrotizante (NHP) aunque parece que si se encuentran otras rickettsias diferentes.  En la actualidad, al igual que en Colombia, el problema mayor de los productores se presenta en los costos de producción y los precios  de  los  mercados  internacionales  más  que  en  problemas  sanitarios.  En  Tailandia  se  tiene  un  “Cluster”  del  camarón onformado por representantes de  la  Industria, el Gobierno y  los Centros de  Investigación con el  fin de  identificar, discutir  y uscar soluciones rápidamente a los problemas de los productores. cb  

Con  respecto  al  desarrollo  de  proyectos  de  Investigación,  el  Dr.  Flegel  se  mostró  muy interesado en  trabajar conjuntamente en proyectos relacionados con  la  fisiopatología de  las enfermedades del camarón. Se abre  la posibilidad de realizar  intercambio de  investigadores entre CENIACUA y CENTEX SHRIMP para el desarrollo de tesis de maestría o doctorado. 

También se discutió con el Dr. Flegel la dificultad para establecer cultivos primarios de células de  camarón,  las  cuales  facilitarían  el  estudio  de  los  virus  y mecanismos de defensa de  esta especie.  El Dr. Flegel ha trabajado en el empleo de células de insectos para el cultivo in vitro de los diferentes virus como YHV, WSSV y TSV con buenos resultados. Aunque no es el modelo óptimo,  si  puede  ser  utilizado  para  análisis  de  replicación,  expresión  de  genes  y  otros procesos que puedan ayudar a entender la fisiología de los virus. 

En particular el Dr. Flegel y su equipo han estudiado la interacción de virus al lograr infectar cultivos  celulares  de  mosquito  (C6/3)6  con  dos  virus  en  forma  simultánea.  Los  primeros ensayos  con  Dengue  y  denosvirus  permitieron  obtener  cultivos  celulares  estables  con  alto grado de  infección por  ambos  virus  (99‐100% de  las  células presentaban doble    infección). También encontraron que este fenómeno afectaba la distribución antigénica en ambos virus.  

En  CENIACUA  se  implementarán  estos  cultivos  celulares  para  evaluar  la  interacción  de  los cultivo del camarón en Colombiadiferentes virus que afectan el  . 

Como  se  puede  apreciar  en  la  Figura  33,  el  año  2008,  fue  para  Ecuador  el  de  mayor exportación  del  camarón  al  haberse  exportado un  total  de  148 mil  TM por  un  valor  de  0.8 Billones de US$. Durante los años 1999, 2000 y 2001, se registró un permanente descenso de esta  actividad  a  tal  punto  que  en  el  año  2000  cayó  el  nivel  de  exportaciones  en  un  62% respecto al año 1999, lo que representó ingresos de alrededor de 0,6 B US$. En el año 2001, algo  se  recuperan  las  exportaciones  de  este  crustáceo  al  experimentar  un  crecimiento  del 

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20%, respecto al año anterior; sin embargo, la cifra alcanzada representa tan solo el 37% de la registrada en el año 1998.  

El motivo de la caída de las exportaciones de camarón se encuentra en enfermedades que han devastado la producción, como es el caso del virus de la mancha blanca que se detectó en el país  a  fines  de mayo  del  año  1999  y  que  provocó  una  drástica  caída  de  la  producción  del crustáceo y en consecuencia la disminución de las exportaciones 

Al  confrontar  las  exportaciones  de  camarón  frente  al  PIB,  se  determina  que  su  mayor participación se logró en el año 1997, año en el cual registró un porcentaje del 4.48%, bajando en el año 2001 a tan sólo el 1.53% de participación.  

Figura 33. Valor anual de la producción total de camarón de cultivo en el Ecuador. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Toneladas 78 95 94 120 126 105 41 50 52 63 90 121 119 136 148

Valor 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8

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140

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B. US$

1000

 TM

Años  

Fuentes: Cámara Nacional de Acuicultura del Ecuador, CNA, (2003), cálculos CENIACUA 2008. 

 

La  misión  tecnológica  por  Latinoamérica  permitió  identificar  a  la  cadena  productiva  del camarón  de  cultivo  de  Ecuador  como  la  competidora  de  la  Cadena  Colombiana  en  los mercados  internacionales,  ya  que  el  producto  que  exportan  ambos  países  ostentan características  similares  de  presentación  y  su  objetivo  de  exportación  gira  alrededor  de mercados  similares  ubicados  en  Europa  (España  y  Francia)  y  Estados  Unidos.  Para  la obtención de datos de Ecuador se utilizó  la base Sicex,  con  la  cual  se accedió a  información desde el año 2006 hasta mayo del año 2007. 

Los  registros  permitieron  establecer  que  Estados  Unidos  es  el  principal  destino  de  las exportaciones  ecuatorianas  de  camarón  seguido  por  España  e  Italia;  estos  tres  países  en conjunto  constituyen  el  75%  del  total  de  las  exportaciones.  En  Francia,  Ecuador  ha consolidado  su  participación  dominante  del  mercado  (20%  del  total  de  las  importaciones francesas de camarón). Con 15.100 TM exportadas entre enero‐septiembre de 2008, Ecuador 

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incrementó en 40% el volumen de sus exportaciones en comparación con el mismo periodo del año 2007. 

Realizar una comparación con los valores obtenidos por las empresas colombianas es difícil, ya que en Colombia uno de los principales destinos es la Zona Franca de Cartagena, que como maneja un régimen especial en el  cual,  el documento de exportación  (DEX) no referencia el país de destino de la exportación. Sin embargo, si se puede destacar que Ecuador parece estar más  enfocado  en  el  mercado  de  Norteamérica,  aunque  también  se  observa  un  crecimiento constante  en  los  valores  exportados  hacia  Italia,  por  el  contrario,  para  las  empresas colombianas  el  mercado  de  Europa  Occidental,  representado  principalmente  por  España  y Francia, sigue siendo el más importante. 

En la tabla 27 se agrupan las oportunidades y limitaciones identificadas mediante el estudio e benchmark y las misiones tecnológicas realizadas por CENIACUA. d

 

Tabla 27. Oportunidades y limitaciones identificadas en el entorno competitivo. 

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OPORTUNIDADES  LIMITACIONES Una ventaja comparativa del camarón de cultivo colombiano, es su bajo impacto ambiental sobre los ecosistemas de manglar, lo cual  le  permitiría  incursionar  en  otro  importante  proyecto  o desafío en el que se encuentran embarcados los productores de camarón en Latinoamérica, la producción de camarón orgánico, el que está siendo muy valorado en los mercados. Además, esta situación  le  proporcionaría  una  visibilidad  más  positiva  al camarón  nacional  ante  consumidores  cada  vez  más  exigentes respecto a la producción ambientalmente sostenible. 

En cuanto al uso del agua es claro que las mejores prácticas se realizan  en Brasil,  Ecuador,  Guatemala  y  Colombia,  donde  si bien se han reducido sustancialmente los recambios de agua, todavía  hacen  falta  mayores  esfuerzos  para  reducir  los impactos de sus efluentes sobre el medio ambiente.  

En cuanto a reproductores y postlarvas  se destaca nuevamente el País por el trabajo de CENIACUA con la Variedad Colombia de Camarón,  que  se  fundamenta  exclusivamente  en  animales domesticados  y  seleccionados  genéticamente  para  mejorar  la bioseguridad y aumentar  la producción de  la especie nativa de camarón  L  vannamei.  Esta  situación  se  ha  constituido  en  una clara oportunidad para que la cadena exporte material genético hacia otros países de la región. 

El 80% de la producción de cultivo de China es con la especie L. vannamei.  La participación mundial de esta especie en  los cultivos  de  camarón  pasó  del  30%  en  el  2002  al  65%  en  el 2008. 

Según  los  expertos  en este mercado,  la producción y  consumo interno de China deben crecer al 6% y 20% respectivamente. Si esto  se  cumple,  este  país  debe  convertirse  en  un  importador neto  a  partir  del  año  2010,  lo  cual  es  una  oportunidad  para explorar este mercado potencial. 

En  el  2008  Asia  procesó  el  75% de  su  camarón  como  valor agregado; América solo llegó al 7%. 

En China y Tailandia el uso de animales SPF (specific pathogen free) es ampliamente extendido. Sin embargo, la disponibilidad de reproductores de buena calidad es baja. 

En términos generales, China y Tailandia están adoptando de manera acelerada prácticas para cumplimiento de estándares internacionales (certificaciones, trazabilidad, inocuidad). 

En materia sanitaria,  la presencia de enfermedades en China y Tailandia es generalizada. En este sentido, no hay más ventajas con  respecto  a  la  producción  de  camarón  en  Colombia  que cuenta con un programa de bioseguridad bien desarrollado. 

Durante  las  misiones  se  hizo  evidente  el  impacto  que  está teniendo  la  crisis  financiera  mundial  en  el  consumo  del camarón.  La  economía de  los principales países productores de  camarón  ya  muestra  síntomas  inequívocos  de desaceleración  y  los  pronósticos  de  desempeño  para  el  año 2009 son preocupantes. 

La cosecha de animales vivos realizada por Tailandia, puede ser una  buena  oportunidad  para  mejorar  la  calidad  del  producto, aumentar  el  porcentaje  de  animales  enteros  y  disminuir  los costos de  cosecha y de hielo.  Sin  embargo, debe analizarse  las implicaciones económicas de adoptar esta práctica. 

En  cuanto  a  empresas  productoras  y  exportadoras,  en Colombia  tres  empresas  representan  más  del  90%  de  las exportaciones  del  país  mientras  que  en  Ecuador  existe  una mayor diversidad. Los volúmenes de las principales empresas Colombianas pueden  competir  con  las  cuarta,  quinta  y  sexta empresa en Ecuador, todo como producto del área disponible para el cultivo en dicho país. 

Para  aumentar  la  competitividad  de  la  industria  colombiana debe  trabajarse  sobre  los  principales  parámetros  del  negocio, 

Como Colombia y Ecuador comparten mercados objetivos,  la cadena  debe  buscar  la  forma  de  diversificarse  en  dos 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES como  el  crecimiento;  la  conversión  alimenticia  y  la productividad. En estos aspectos está la principal ventaja de los productores asiáticos. 

aspectos,  nuevos  productos  y  posicionamiento  en  nuevos mercados.  En  cuanto  a  nuevos  productos  es  evidente  el retraso de la cadena nacional para desarrollarlos de acuerdo a las  necesidades  y  exigencias  de  los  consumidores  que  son cada  vez  mayores  y  la  cadena  Colombiana  se  está  quedado rezagada  en  este  aspecto, manejando  un  único  producto  sin ningún tipo de transformación.  

Las misiones  tecnológicas  permitieron  evidenciar  la  existencia de programas de promoción del  consumo doméstico en China, Malasia, Tailandia e Indonesia. En América Latina, el ejemplo de esta iniciativa es Brasil que aumentó el consumo doméstico del 10  al  60‐70%  en  los  últimos  cinco  años,  lo  cual  permite establecer  que  la  estimulación  del  consumo  interno  en Colombia es completamente factible. 

 

En momentos de crisis económica,  los pocos beneficiados en la industria  del  camarón  serán  las  grandes  cadenas  de supermercados  (Wal‐Mart,  Publix,  Casino,  Carrefour,  entre otras),  puesto  que  la  población  mundial  disminuirá  sus consumos en  restaurantes  y  los  reemplazaran por  compras en supermercados  para  preparar  comidas  en  sus  hogares, ituación que paliaría en parte las ventas de los productores. 

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2 TENDENCIAS EN  INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MERCADO EN EL ACUINEGOCIO DEL CAMARÓN DE CULTIVO 

 

Otro componente que contribuyó a la constitución de la “Agenda Prospectiva de Investigación en  la  cadena  productiva  del  Camarón  de  cultivo”,  fue  el  estudio  de  vigilancia  tecnológica  y comercial.  El  objetivo  de  este  análisis  fue  la  identificación  de  variables  que  permitieran mejorar la competitividad de la cadena Colombiana, frente a otras cadenas productivas. Con el ejercicio de vigilancia tecnológica se determinó el estado de las investigaciones y el desarrollo tecnológico que presenta la cadena a nivel mundial y nacional, de la misma forma el ejercicio de vigilancia comercial permitió  identificar  las tendencias que rigen el mercado mundial del camarón de cultivo.  

En  el  desarrollo  de  la  primera  parte  del  ejercicio  de  vigilancia  tecnológica  se  identificaron siete  áreas  temáticas,  reproducción,  larvicultura,  enfermedades,  nutrición, medio  ambiente, comercialización y procesamiento, las cuales influyen sobre el funcionamiento de eslabones o de  forma transversal sobre  la cadena productiva. Para cada una de estas áreas  temáticas se siguió el mismo procedimiento, primero se estableció la dinámica con la que se han publicado artículos  científicos,  la  frecuencia  de  las  palabras  más  importantes,  el  comportamiento  de algunas  de  estas  palabras  en  los  últimos  años  y  su  asociación.  De  la  misma  forma  se identificaron  los  investigadores  y/o  autores  que  presentan  un  mayor  número  de publicaciones  en  cada  área  y  cuáles  son  los  medios,  revistas  científicas,  seminarios  de investigación,  conferencias,  entre  otros  utilizados  para  difundir  sus  investigaciones.  Para obtener  esta  información  se  formularon  diferentes  ecuaciones  de  búsqueda  que  fueron implementadas en las bases de datos ASFA, CAB, Agrícola, Science Direct, ISI y EBSCO. (Anexo 2) 

La  segunda  parte  del  ejercicio  de  vigilancia  tecnológica  se  centró  en  la  determinación  del estado de desarrollo  tecnológico del  sector  camaronicultor  a nivel mundial.  Para  recabar  la información adecuada se utilizaron las mismas ecuaciones propuestas para la sección anterior y  se  realizaron  búsquedas  en  dos  bases  de  patentes,  United  State  Patent  Trademark Office (USPTO)  y  Espacenet.  Los  resultados  permitieron  establecer  la  dinámica  con  que  se  han patentado  las  investigaciones  que  han  derivado  en  el  desarrollo  de  las  distintas  áreas  que inciden en la cadena productiva del camarón de cultivo; de la misma forma se identificaron los investigadores que vienen liderando estos procesos de desarrollo. El último componente de la vigilancia tecnológica se enfocó en las capacidades nacionales para realizar investigación que pueden  repercutir  en  el  desarrollo  tecnológico  de  la  cadena  productiva  del  camarón  de cultivo,  de  esta  forma  se  identificaron  los  grupos  y  proyectos  de  investigación,  así  como  la 

c  

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dinámica na ional de patentes de esta área.    

El  ejercicio  de  vigilancia  comercial  también  se  enfocó  en  tres  aspectos,  el  primero  las tendencias  de  los  mercados,  para  esta  variable  se  realizaron  búsquedas  en  páginas especializadas,  que  permitieron  identificar  nuevos  usos  para  productos  y  subproductos provenientes  del  camarón.  La  caracterización  de  los  mercados  reales  y  potenciales  fue  el 

segundo  aspecto  evaluado  por  el  ejercicio,  se  realizó  un  levantamiento  de  información  de exportaciones  e  importaciones  nacionales  e  internacionales,  con  lo  cual  se  pudo  evaluar  el comportamiento de la cadena Colombiana en estos aspectos, especialmente frente a la cadena competidora y el comportamiento de nuevos mercados. El último aspecto que se abordó con el  estudio  de  vigilancia  comercial  fue  la  identificación  de  los  perfiles  de  empresas  que participan  a  nivel mundial  en  el  negocio  del  camarón  de  cultivo,  ya  sea  como  productores, xportadores, importadores o distribuidores.  e

 

2.1 ESTADO DEL ARTE EN  INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DEL  SECTOR DE CAMARÓN DE CULTIVO A NIVEL MUNDIAL 

En  los  sistemas  productivos  la  aplicación  de  tecnología  ofrece  una  herramienta  para incrementar la competitividad de la industria. En el caso de la cadena del camarón de cultivo en Colombia, desde el inicio, se ha desarrollado un trabajo articulado entre los investigadores y el sector productivo con el fin de garantizar la aplicación de los resultados para el aumento de la competitividad de la industria.  La vigilancia permanente de los avances en investigación en otros países  y  centros  competidores  es una herramienta  indispensable para orientar  las políticas de investigación, identificar nuevos desarrollos tecnológicos que sean aplicables para la industria y evitar duplicar trabajos de investigación ya desarrollados, así como identificar la posición del sector dentro del contexto mundial de la investigación en el cultivo del camarón 

Como ya se referenció, la metodología del estudio se enfocó en la búsqueda en bases de datos que permitieron establecer las tendencias mundiales en investigación en todos los eslabones de la cadena, la identificación de las capacidades nacionales y el posicionamiento de Colombia en  este  ámbito  de  investigación.  Para  este  análisis  se  seleccionó  el  periodo  de  tiempo comprendido entre 1995 ‐ 2008 y se analizaron diferentes fuentes como artículos en revistas indexadas, artículos en revistas no indexadas y presentaciones en Congresos, entre otros, ya que un porcentaje  importante de  la  información en esta cadena se encuentra en revistas no ndexadas de gran difusión entre los productores de camarón. i

 

2.1.1 Tendencias   el área temática de sanidad Para  efectos  de  la  presente  publicación  se  presentará  la  información  referente  al  área temática de sanidad, por clasificarse como transversal ya que incide directamente en lo que se  considera  la  sección  productiva  de  la  cadena,  (eslabones  laboratorios  de  maduración  y larvicultura y fincas de cultivo). Para las otras seis áreas temáticas abordadas en el ejercicio de  vigilancia  tecnológica  solamente  se  presentará  un  breve  resumen  con  los  principales resultados  obtenidos,  la  información  completa  podrá  ser  consultada  en  el  informe  final 

el Ministerio d

en

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publicado en la página d e Agricultura y Desarrollo Rural.  

En el área temática de enfermedades el objetivo principal fue evaluar el comportamiento de las  investigaciones  en  cada  una  de  las  enfermedades  que  se  han  presentado  en  el  periodo evaluado  en  los  cultivos  de  camarón.  Por  este motivo  la  ecuación  de  búsqueda  utilizada  se 

trabajó  con  un  término  no muy  específico    como  “diseases”  (enfermedades).  De  la misma forma  la  búsqueda  no  se  quiso  enfocar  específicamente  en  la  especie  L.  vannamei  que  se cultiva  en  el  país,  por  esto  también  se  emplearon  los  términos más  comunes  con  el  que  se identifica  al  camarón a nivel mundial  (Shrimp o Prawn),  para de  esta  forma poder obtener información de la identificación y más recientes avances en este campo a nivel mundial. 

El conjunto de registros obtenido para el área temática de enfermedades presentó el mayor número de registros con 546, se encontró que el comportamiento de  las  investigaciones   ha estado  sujeto  a  la  resolución  de  los  problemas  que  se  van  presentando,  por  esto  la distribución que presenta  la Figura 34  Izq.  refleja una  tendencia  creciente  en el número de investigaciones  desarrolladas  en  esta  área  durante  la  última  década.  A  nivel  general,  las enfermedades afectan primordialmente el  eslabón de  finca  siendo  los virus y  en especial  el virus de la mancha blanca, WSSV (en inglés, White Spot Syndrome Virus) el principal agente estudiado  en  este  campo.  En  larvicultura  las  publicaciones  se  presentan  principalmente alrededor  de  enfermedades  bacterianas  y  el  empleo  de  probióticos  o  tratamientos  no antibióticos. 

Figura 34. Izq. Dinámica de  las publicaciones de enfermedades en el período 1995 – 2008. Der. Palabras Clave y su frecuencia en el período 1995 – 2008 

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432

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138136

Disease Management

Virus

Infectious Diseases

White Spot Syndrome Virus (WSSV)

Mortality Causes

Pathogens

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Bacteria

Control Programs

DNA 

Fuente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  la  información  de  las  BdD:  ASFA®,  CAB®,  Agrícola®, cienceDirect®,  ISI Web of Knowledge®, EBSCOhost®; Cobertura 1995 – 07/07/2008 14:00; Software de nálisis Microsoft Excel® SA 

Analizando  la  Figura  34  Der.  sobresalen  palabras  como  virus, WSSV,  bacteria  lo  cual  da referencia a un conjunto que se podría denominar como distribución por agentes patógenos, de  la  misma  forma  aparece  referenciado  en  la  figura  el  más  actual  de  los  métodos  de diagnóstico Polymerase Chain Reaction (PCR), en este punto es importante explicar que los métodos diagnósticos han evolucionado de los análisis iniciales por técnicas histopatológicas convencionales, al empleo de técnicas de biología molecular como la Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) para el diagnóstico de patógenos. Estos métodos son una herramienta para el  estudio  de  fisiopatología  de  las  enfermedades  infecciosas  y  han  permitido  establecer métodos  de  tamizaje  para  la  selección  de  animales  libres  de  patógenos  (SPF)  como  una 

81

estrategia  para  prevenir  la  diseminación  de  enfermedades  con  el  movimiento  de  animales entre las diferentes regiones y países. 

Para sustentar  lo que se ha venido desarrollando es  importante analizar  la dinámica que se presenta en  la Figura 34  Izq. donde hay una  tendencia creciente casi  constante en cuanto a manejo  de  enfermedades  y  virus  (disease  management,  virus),  de  la  misma  forma  se evidencia  un  comportamiento  inverso  entre  bacteria  y  Virus, mientras  bacteria  tiende  a disminuir en el tiempo, virus aparece en forma más frecuente. Al mismo tiempo con la palabra virus  se  incrementa  la  participación  de  la  técnica  de  PCR,debido  a  que  es  la  técnica  más implementada  en  los  últimos  años  para  la  identificación  de  agentes  virales  en  el  cultivo  de camarón.  

Figura 35.  Izq. Dinámica de  las palabras claves disease management, virus, bacteria y PCR en el período 1995 – 2008. Der. Mapa de asociación de palabras 

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Disease Management Virus Bacteria PCR

Grupo: 16 Referencias: 56 Top Topics: Vibrio                          Bacterium                          Bacterial 

Grupo: 23 Referencias: 66 Top Topics: Syndrome                          Spot WSSV 

 

Fuente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  la  información  de  las  BdD:  ASFA®,  CAB®,  Agrícola®, ScienceDirect®,  ISI Web of Knowledge®, EBSCOhost®; Cobertura 1995 – 07/07/2008 14:00; Software de Análisis Microsoft Excel® y RefViz®  Tomando como modelo la investigación del WSSV se encuentra que a partir del diagnóstico y la identificación inicial del virus se ha llegado a la secuenciación de su genoma y al estudio de las proteínas involucradas en patogenicidad y los mecanismos de defensa de camarón frente a este agente. La tendencia en investigación continúa hacia la búsqueda de medidas de control de  la  enfermedad  como pueden  ser  la  administración de  la proteína  recombinante VP28,  el 

ubstancias co

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empleo de iRNA (RNA de interferencia) o s n actividad antiviral.   

En  cuanto  a  la  respuesta  inmune  de  L.  vannamei,  estrechamente  relacionada  con  las enfermedades infecciosas también se han presentado cambios en la temática a traves de los años. Del estudio  inicial de  las células y enzimas  involucradas en  la respuesta  inmune se ha llegado  a  la  identificación  de  los  genes  involucrados  en  la  defensa  de  los  camarones  y  los mecanismos  de  regulación  de  los  mismos  aplicando  las  nuevas  técnicas  “omicas”  como genómica,  proteómica  y  transcriptómica.  Se  han  desarrollado  técnicas  de  expresión diferencial de genes en animales susceptibles y resistentes o en animales infectados y SPFs. Se han  identificado  nuevas  moléculas  involucradas  en  respuesta  inmune  como  péptidos antimicrobianos,  lectinas,  receptores  de  tipo Toll,  vías de  apoptosis,  y RNA de  interferencia 

entre otros. En este campo la tendencia continúa en la búsqueda de los genes involucrados en patogenicidad de los agentes infecciosos y la resistencia de los camarones frente a los mismos con el fin de emplear este conocimiento para aumentar la sobrevivencia de los camarones de cultivo.  

En  la  Figura  35 Der.  se  analiza  la  conformación  de dos  grupos  con  temas  específicos;  en  el primero  (23)  se  encuentran:  síndrome,  punto  o mancha  y WSSV  (syndrome, spot, WSSV), donde  el  centro  de  la  investigación  son  las  enfermedades  de  origen  viral  y  en  este particularmente el virus de la Mancha Blanca (WSSV), ya que este virus, es el más importante debido a que es el principal generador de pérdidas económicas de la industria camaronera a nivel  mundial.  En  el  segundo  grupo  (16)  se  identificaron  las  palabras  Vibrio,  Bacteria  y Bacterial;  en  este  grupo  las  investigaciones  se  enfocan  en  las  infecciones  bacterianas  que 

marón   e  afectan los cultivos de ca siendo el agente más importante l género Vibrio spp. 

En  conclusión  esta  área  temática  ha  presentado  un desarrollo  por  etapas  que  se  encuentra representado  por  el  diagnóstico  de  enfermedades,  seguida  de  una  etapa  en  que  las investigaciones  se  inclinaron  por  el  análisis  de  los  virus  que  afectaron  las  producciones  de cam ó o de ar n a nivel mundial y por último l s mecanismos de respuesta  los organismos.  

1) Diagnóstico  de  enfermedades  de  camarones  peneidos,  la  principal  etiología  de  las enfermedades  en  camarones  peneidos  es  infecciosa,  bien  sea  por  virus,  bacterias, 

ohongos o pr tozoarios. 

2) Al  analizar  la  producción  por  enfermedades  infecciosas  es  evidente  que  el  mayor número  de  investigaciones  se  encuentran  relacionadas  con  el  Virus  de  la  Mancha Blanca (WSSV) que ha ocasionado las mayores pérdidas a la industria del camarón de cultivo a nivel mundial, seguido por el Virus del Síndrome del Taura (TSV) y el Virus de la Cabeza Amarilla (YHV). La Figura 36 muestra el número de referencias para cada 

g     agente pató eno en una revisión preliminar solo con la base ASFA.

3) El  estudio  de  los  mecanismos  de  respuesta  inmune  es  otro  de  los  campos  de investigación  en  que  se  encuentra  un  importante  número  de  publicaciones  y  donde también  se  han  presentado  cambios  importantes  en  la  temática  de  los  artículos (Figura 35). 

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Figura 36. Distribución de las publicaciones por enfermedad en camarones peneidos 

  

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50

100

150

200

250

Conferencias Revistas No  Indexadas Revistas Indexadas

Fuente: CENIACUA, cálculos basados en  la  información de  la BdD: ASFA®, Cobertura 1994 – 15/06/2008 09:30; WSSV= Síndrome del Virus de  la Mancha Blanca, TSV=Síndrome del virus del Taura, IHHNV=Virus de  la  necrosis  hipodermica  y  hematopoyetica,  BP=Baculovirus  penaei, MNV=Baculovirus  del monodon, NHP= Hepatopancreatistis necrotizante, YHV=Virus de  la cabeza amarilla; Software de Análisis Microsoft Excel® 

 

De  la  misma  forma  la  implementación  de  las  ecuaciones  permitió  determinar  los  investigadores  líderes a nivel mundial en esta área  temática e  identificar  las  revistas donde más se presentan estos documentos. 

Como  fue  explicado  anteriormente  las  enfermedades  que  se  han  presentado  en  torno  al cultivo de camarón y la investigación que se ha desarrollado en torno a ellas a lo largo de los años ha generado una gran variedad de documentos y por ende de autores, convirtiéndose así en uno de  los  conjuntos  de datos  con mayor número de  registros,  trabajadas  a  lo  largo del ejercicio.  Dentro  de  los  resultados  obtenidos  (Figura  37  Izq.)  se  debe  resaltar  que  el  Dr. Donald Lightner  es  el  autor  que más  ha  publicado  en  esta  área  temática,  con  un  número superior  a  70  artículos.  Actualmente  el  Dr.  Lightner  es  profesor  del  departamento  de veterinaria  y  microbiología  de  la  Universidad  de  Arizona  en  Tucson,  así  mismo  es  el investigador encargado del centro de investigaciones de enfermedades infecciosas de especies acuáticas  de  cultivo,  donde  se  hace  un  especial  énfasis  en  las  enfermedades  virales  de camarones penaeidos y el desarrollo de métodos clásicos y moleculares para su diagnóstico.  

         

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Fu 

igura 37. Izq. Dinámica de  las publicaciones por autor. Der. Distribución porcentual de  las revistas más tilizadas para publicación de artículos de investigación en el área temática de reproducción 

 Fuente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  la  información  de  las  BdD:  ASFA®,  CAB®,  Agrícola®, cienceDirect®,  ISI Web of Knowledge®, EBSCOhost®; Cobertura 1995 – 07/07/2008 16:00; Software de nálisis Microsoft Excel® 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Lightner,Donald V.

Lotz,Jeffrey M.

Poulos,Bonnie T.

Redman,Rita M.

Tang,Kathy F.J.

Chen,Jiann Chu

Bonami,Jean Robert

Hasson,Kenneth W.

Flegel,Timothy W.

Ramasamy,Palaniappan

24.03%

11.28%

6.10%

5.18%

3.88%

3.14%

2.40%

2.40% 2.22%1.66% Aquaculture

Diseases of Aquatic Organisms

Journal of Fish Diseases

Fish & Shellfish Immunology

Journal of Virological Methods

Aquaculture Book of Abstracts 2001

Journal of  Invertebrate Pathology

World Aquaculture Society

Aquaculture Magazine

Aquaculture Research

SA 

Para CENIACUA como centro de investigación es importante resaltar que en una base cercana a los 1200 autores la Dra. Marcela Salazar directora científica de la entidad y el Dr Enrique de la Vega investigador del sector, se encuentran dentro de los 25 autores más importantes de  esta  área  temática  con  13  y  10  publicaciones  respectivamente,  así  como  la  presencia dentro  de  los  60  primeros  autores  del Dr. Thomas Gitterle  y  el  estudiante  de  doctorado Fernando Aranguren, funcionarios también de CENIACUA con seis publicaciones cada uno. 

Aquaculture  sigue siendo  la revista con mayor número de registros,  sin embargo  lo que es más  importante  destacar  de  la  Figura  37  Der.  es  la  presencia  de  revistas  que  abordan específicamente esta área de investigación como Diseases of Aquatic Organisms, Journal of Fish  Disease  y  Fish  and  Shellfish  Immunology,  lo  que  corrobora  el  hecho  de  que probablemente sea el área temática con mayor investigaciones y probablemente con avances más  significativos  en  la  acuicultura  a nivel mundial.  También hay que destacar que  en  esta área  temática  se  encuentran  artículos  publicados  en  revistas  fuera  del  ámbito  de  la acuicultura, en particular revistas como Virology and Journal of Virology de alto impacto en la omunidad de investigadores en virología en otras especies. c

 

2.1.2 Tendencias en otras áreas temáticas  Como se explicó al inicio de este capítulo, los resultados obtenidos con las ecuaciones para las áreas  temáticas  de  reproducción,  larvicultura,  nutrición,  medio  ambiente, comercialización  y  procesamiento  serán  presentados  de  forma  sucinta,  resaltando  los aspectos  más  importantes  en  cada  una  de  ellas.  Los  resultados  completos  de  estas  áreas temáticas  se  encuentran  en  la  plataforma  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural (MADR). 

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En el  área  temática de reproducción  se encontró una  tendencia  creciente en el número de publicaciones  desde  el  año  2002.  Sobresalen  las  palabras  broodstock  (reproductores)  y eyestalk  ablation  (ablación  del  ojo)  y  se  encuentran  otras  palabras  como  spawning performance  (rendimiento  en  el  desove)  y  egg  composition  (composición  del  huevo),  al analizar la evolución por año de la palabra eyestalk ablation esta disminuye en el número de publicaciones  con  el  paso de  los  años, mientras  la  palabra  spawning performance  adquiere mayor importancia siendo el tema con mayor desarrollo en los últimos años. En el análisis por relación de  palabras,  se  formaron dos  grupos  representativos,  el  primer  grupo  conformado por  las  palabras  female,  genetic,  male  (hembra,  genética  y  macho)  y  spawn,  female, ovarion  (desove,  hembra  y  ovarios)  en  el  segundo  grupo,  lo  que  permitió  concluir  que  la genética  tomó  mayor  importancia  en  el  primer  grupo,  mientras  que  en  el  segundo  las investigaciones  se  encaminaron  en  el  desempeño  reproductivo  de  las  hembras,  como  base fundamental en los laboratorios de maduración. El Dr. Ille Racotta con 20 publicaciones, es el autor que predomina en  las publicaciones en esta  temática, en  la actualidad es  investigador nacional de  II nivel del Centro de  Investigaciones Biológicas del Noroeste  (CIBNOR), que  se encuentra  en México D.F.;  la  revista Aquaculture, es  el medio donde  se  encontró  el mayor número  de  publicaciones,  seguido  por  las  revistas  Aquaculture  Research  y  World 

ltu . Acuacu re Society

Para  el  tema  de  larvicultura  se  identificó  que  desde  el  año  2004  se mantiene  un  número superior  a  30  publicaciones  por  año.  Las  palabras  que  presentan  mayor  frecuencia  en  las publicaciones  se  pueden  reunir  en  dos  grupos,  el  primero  se  enfoca  en  temas  como sobrevivencia  y  crecimiento  con  palabras  como  growth,  survival,  nauplius,  postlarvae (crecimiento,  sobrevivencia,  nauplio  y  postlarva)  y  el  segundo  se  orienta  en  aspectos  de nutrición  y  la  composición  de  esta misma  en  función  de  la  larvicultura  con  palabras  como nutrition, feeding, diet formulation, Artemia, food (nutrición, alimentación y formulación de la dieta, Artemia y comida). Esta información fue corroborada por el análisis desarrollado para palabras relacionadas donde el grupo conformado por las palabras feed, larva, Artemia, survival and stage (alimento, larva, Artemia, sobrevivencia y etapa), refuerzan lo planteado, ya que resalta como tema primordial la sobrevivencia y como tema relevante la alimentación de  las  larvas  evaluando  a  la  Artemia  como  fuente  proteica  primordial.  Entre  los  autores sobresale  el Dr. Patrick  Sorgeloos,  quien  se  desempeña  como Director  del  laboratorio  de Acuicultura & Centro de Referencia en Artemia,  lo siguen en número de publicaciones el Dr. Racotta  y  la  Dra.  Palacios.  Las  tres  revistas  en  las  que  más  se  publica  en  el  tema  son, Aquaculture,  Aquaculture  Research  y  World  Acuaculture  Society  al  igual  que  en  la 

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temática de reproducción. 

En nutrición  la ecuación de búsqueda se elaboró específicamente para obtener información relacionada con fuentes alternativas de proteínas que permitan suplir el uso de harina y aceite de  pescado  en  la  elaboración  del  alimento  balanceado  para  camarón.  El  análisis  permitió establecer  tres grupos, 1) palabras asociadas con nutrición como alimento, dietas, proteínas (feed, diets, proteins), 2) términos que reflejan el  aprovechamiento de estas características nutritivas  reflejadas  en  crecimiento,  sobrevivencia  y  peso  (growth,  survival, weigth)  y  3) vocablos que establecen la composición de esos alimentos como fuentes, proteínas vegetales y 

harina de pescado (sources, vegetable protein, fish meal). Al analizar las palabras survival, vegetable protein, soy (sobrevivencia, proteína vegetal y soya), y su frecuencia de aparición en  las  publicaciones  por  año,  se  observó  que  las  palabras  proteína  vegetal  y  soya incrementaron  su  presencia  en  los  años  en  que  la  harina  y  el  aceite  de  pescado  han presentado un  aumentó  representativo  en  sus precios.  La  relación de palabras  enfatiza dos grupos,  el  primero  donde  se  encuentran  palabras  como,  proteína,  comida  y  crecimiento, donde  se  destaca  uno  de  los  componentes  más  importante  del  alimento  balanceado,  las proteínas, ya que la cantidad y calidad de éstas, incluidas en la dieta es uno de los parámetros que  define  el  costo  final  del  alimento  balanceado.  El  segundo  grupo  conformado por,  agua, vegetal  y  producción,  aparece  como  complemento  del  grupo  anterior  en  busca  de  nuevas fuentes  proteicas  de  origen  vegetal  y  de  esta  forma mejorar  la  calidad  del  agua,  lo  que  se reflejaría en mejores producciones. El Dr. Allen Davis con tres publicaciones es el autor que lidera  la  investigación  en  esta  área  temática,  quien  ha  desarrollado  sus  trabajos conjuntamente con el Dr. Elkin Amaya y el Dr. David Rouse, conformando los tres uno de los principales grupos de investigación en  nutrición de camarones a partir de proteínas de origen vegetal, ellos hacen parte del departamento de la industria de la pesca y la acuicultura, de la universidad de Auburn, en Estados Unidos. Otro autor que se destaca en este tema es el Dr. Albert Tacon, del Hawai Institute of Marine Biology, quien desarrolla investigaciones no solo en camarones sino también en salmón y tilapia. Nuevamente aparece la revista Aquaculture como  el  principal  medio  de  publicación  seguida  por World  Aquaculture  Society  (WAS) también se encontraron revistas específicas en alimentación como Feed International, Feeds 

ed, al igual que en

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e International Aquafe  el área de enfermedades. 

En  el  área  temática de medio ambiente,  los  registros obtenidos  se  enmarcan en dos  áreas importantes,  impactos  ambientales  y  calidad  del  agua  (environmental  impacts,  water quality), de la misma forma las palabras que constituyen estas dos áreas se pueden clasificar en dos grupos, el primero donde sobresalen palabras como production, pollution, effluents, feed  (producción,  polución,  efluentes  y  alimento)  y  el  segundo  grupo  está  conformado  por palabras  con  efectos  sobre  la  producción  como  enfermedades,  sobrevivencia  y  manejo (diseases, survival, management). Es importante destacar que el término “environmental” (medio ambiente)  relaciona entre  sí  los dos grupos obtenidos en el  análisis por  relación de palabras. El primer grupo está además conformado por palabras como feed, diet (alimento y dieta) integrados con “medio ambiente” desde el punto de vista de causantes de impactos, de la misma  forma  se  evidencia  la  coyuntura  existente  con  el  área  temática  de  nutrición  en  el desarrollo  de  dietas  con  un  mayor  grado  de  digestibilidad.  En  el  segundo  grupo  aparecen palabras  como  expose,  salinity  (exposición  y  salinidad),  en  donde  las  investigaciones  se encaminan a establecer  los procesos que permitan mantener  las características del entorno, minimizando los impactos nocivos que se puedan desarrollar a partir de la camaronicultura. El  Dr.  Tzachi  Samocha,  se  destaca  como  el  principal  autor  en  esta  área,  actualmente  es profesor en Texas Agrilife e investigador del laboratorio de maricultura de esta institución. Es importante  hacer  una mención  especial  al Dr.  Claude Boyd  de  la  Universidad  de  Auburn, quien ha hecho aportes significativos para el desarrollo y manejo del cultivo de camarón de una manera limpia y sostenible. Las tres revistas con mayor número de publicaciones fueron Aquacultural Engineering, WAS y Aquaculture Book of Abstracts 2001; la primera es una 

revista  especializada  que  se  enfoca  en  el  diseño  y  desarrollo  de  sistemas  eficaces  en ua dulce. acuicultura en instalaciones marítimas y de ag

El conjunto de registros del área temática de comercialización está constituido en la mayoría de los casos por documentos considerados como de “literatura gris”, donde resaltan artículos de  periódico  o  publicaciones  en  boletines  enfocados  en  comercialización  de  productos.  Se identificó que a nivel comercial  se diferencian  los camarones provenientes de  la pesca a  los que se desarrollan en cultivos (shrimp fisheries, shrimp culture). Mercado (market) es el término  al  que  se  encuentran  ligadas  la  mayoría  de  las  palabras  de  la  base  de  datos.  Se establecieron  dos  áreas  de  investigación,  la  primera  enfocada  en  la  interrelación  entre  los mercados,  los productos y  los precios y su  incidencia en el comportamiento del consumidor final.  La  segunda  tendencia  agrupa  los  términos market, production,  industry  (mercado, producción  e  industria);  donde  se  hace  evidente  la  asociación  de  estos  términos  con  los procesos  y  desarrollos  industriales  de  la  acuicultura.  La  mayoría  de  los  documentos  que constituyen  la  base  de  datos  no  reportaban  el  nombre  del  autor,  por  lo  que  el  equipo  de trabajo  clasificó  estos  documentos  como  “anónimo”.  El  hecho  puede  ser  producto  de  dos situaciones, 1) en el proceso de conformación de la base de datos el programa de trabajo no tomo  los  datos  en  la  forma  correcta,  o  2)  las  entidades  u  organizaciones  que  publican  los documentos no toman como elemento principal de referencia el nombre del autor. Boletines Institucionales,  FAO  e  INFOFISH,  concentran  la  mayor  cantidad  de  registros.  El  término Boletines Institucionales reúne los documentos publicados por entidades gubernamentales 

aíses. de diferentes p

En  el  área  de  procesamiento,  al  igual  que  comercialización,  la  mayoría  de  los  datos  que conformaron  el  conjunto  de  registros  hacen  parte  de  la  denominada  “literatura  gris” producida por entes gubernamentales, periódicos y publicaciones de análisis sectoriales o de mercado. El análisis por asociación de palabras permite determinar una asociación en torno a los  términos process, product  (proceso  y  producto)  relacionados  con  calidad  y mercados (quality,  market),  donde  las  investigaciones  buscan  optimizar  los  procesos  de procesamiento y manufactura, para obtener como resultado un producto de calidad y que a su vez  satisfaga  los  requerimientos y necesidades del  consumidor  final.  Los  resultados de este conjunto  de  registros  son  similares  a  los  del  área  temática  anterior.  El  registro  “anónimo” nuevamente predomina y las hipótesis son las mismas del caso de la comercialización ya que la mayoría  de  los  documentos  son  boletines  informativos  de  entidades  oficiales  o  artículos periodísticos. La distribución por revistas presenta una distribución mucho más homogénea de los artículos que en las demás bases de datos algunos de ellos se presentan en INFOFISH Internacional,  revista  que  se  destaca  por  contener  información  de  una  amplia  gama  de asuntos  como  mercados  y  marketing,  manejo,  tratamiento,  control  de  calidad,  avances tecnológicos, cosecha, acuicultura, nuevas oportunidades e ideas, el desarrollo de producto y roductos con valor agregado. p

 

88

2.1.3 Grupos de investigación internacionales  El  ejercicio  de  vigilancia  tecnológica  permitió  identificar  los  grupos  de  investigación  que vienen  trabajando  a  nivel  mundial  en  el  desarrollo  de  las  diferentes  áreas  temáticas  en  la cadena de camarón de cultivo, sobresalen en América: el Consorcio Americano del Camarón Marino  (USMSFP)  en  los  Estados  Unidos,  conformado  por  seis  institutos  (1)  El  Instituto Oceánico  en  Hawái  (Oceanic  Institute),  quienes  vienen  realizando  investigaciones  en mejoramiento  genético  y  en  resistencia  a  enfermedades;  (2)  La  Universidad  de  Tufts  en Massachussets,  donde  se  desarrollan  trabajos  en  genética  cuantitativa  y  marcadores moleculares; (3) La Universidad de Arizona y (4) la Universidad de Southern con el Gulf Coast Research  Laboratory,  desarrollan  investigaciones  relacionadas  con  diagnóstico  y  control  de enfermedades;  (5)  El  centro  de  Maricultura  Waddell  y  (6)  la  Estación  Experimental  de Agricultura,  éstos  centros  trabajan  en  la  resolución  de  los  problemas  que  afectan  a  los productores  comerciales,  principalmente,  el  efecto  del  cultivo  del  camarón  en  el  medio ambiente.  En México,  se  encuentran  tres  grupos  de  investigación,  el  primero  el  Centro  de Investigaciones  Biológicas  del  Noroeste,  S.C  (CIBNOR),  en  el  que  se  viene  trabajando  en diferentes  líneas  de  investigación,  maduración,  larvicultura,  nutrición  y  mejoramiento genético  así  como  sostenibilidad  ambiental;  el  segundo  el  Centro  de  Investigación  en Alimentación  y  Desarrollo  en  Hermosillo  (CIAD)  el  cual  trabaja  en  la  identificación  de moléculas  y  mecanismos  involucrados  en  la  inmunidad  innata  del  camarón;  por  último  la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Unidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UMDI­Sisal),  quienes  tienen varios  trabajos en nutrición, en especial en la substitución de harinas de pescado y en las bases moleculares de la nutrición.  En  el Ecuador  se  encuentra  el  Centro  Nacional  de  Acuicultura  e  Investigaciones Marinas  "Edgar  Arellano  M”  (CENAIM),  con  investigaciones  publicadas  en  temas  como producción  sostenible,  salud animal, mejoramiento y domesticación del  camarón blanco del Pacífico L. vannmaei.  

Entre los grupos que tienen su sede en Asia se encuentra la, Network of Aquaculture Centres in Asia‐Pacific (NACA), donde se agrupan los centros de investigación de diferentes países de la  región,  que  promueven  el  desarrollo  rural  y  la  acuicultura  sostenible.  En  Tailandia  el Centro de Excelencia de Biología Molecular  y Biotecnología  (Centex Shrimp),  se  encuentra realizando  trabajos  en  estudio  molecular  de  los  patógenos  del  camarón,  desarrollo  de sistemas  de  diagnósticos  e  investigación  de  los  mecanismos  de  inmunidad;  en  Taiwan  el Institute  of Marine  Biology,  que  pertenece  a  la  National  Taiwan  Ocean  University,  está enfocando sus investigaciones en epidemiología, diagnóstico y control del virus de la Mancha Blanca (WSSV), siendo el primer grupo de investigación que desarrolló técnicas de PCR como método  diagnóstico  de  enfermedades.  En  Europa  la  Universidad  de  Gent  ubicada  en Bélgica,  tiene  a  su  cargo  el  Laboratorio de Acuacultura  y Centro de Referencia de Artemia, quienes vienen desarrollando trabajos en  la evaluación del empleo de Artemia, como fuente de alimento en  la  larvicultura de peces y crustáceos. En Francia el  instituto Francés para  la explotación  de  los  recursos  del  mar  IFREMER,  se  encuentra  trabajando  en  mejoramiento genético  de  L.  stylirostris  y  en  la  identificación  de  moléculas  del  sistema  inmune  del  L. vannamei. 

89

 

2.1.4 Avance del sector camaronicultor a nivel mundial en desarrollo tecnológico Para  el  desarrollo  de  esta  etapa  del  ejercicio  de  vigilancia  tecnológica  se  emplearon  las mismas siete ecuaciones que se utilizaron para la creación de las bases de datos trabajadas en el  capítulo  anterior.  Se  realizó  la  búsqueda  de  información  en  dos  bases  que  recopilan  la información de patentes; para la información de EUA se utilizó la base USPTO (United State Patent Trademark Office) y para la información del resto del mundo se trabajó con la base de patentes Espacenet. 

Para  el  período  de  tiempo  analizado  (1995  –  2008),  se  encontraron  a  nivel  mundial  49 patentes que tienen injerencia sobre la cadena productiva del camarón de cultivo; comparado con otras cadenas productivas y otros productos probablemente sea un número bajo. Como se aprecia en la Figura 38 Izq., a principios de esta década se establecieron cerca de 20 patentes siendo  el  periodo  de  mayor  patentamiento  en  esta  actividad,  sin  embargo  no  se  puede establecer  un  comportamiento  creciente  de  la  actividad,  por  el  contrario  existen marcadas fluctuaciones en el número de patentes por año. Los años 2001, 2002 y 2007 han sido con seis patentes los años más productivos en este aspecto.   

  Figura  38.  Izq.  Dinámica  de  las  patentes  en  camarón  en  el  período  1995  –  2008.  Der.  Distribución porcentual de las áreas de desarrollo patentadas  

 

90

producto listo para ser comercializado.  

La  segunda  área  temática  con  más  número  de  patentes  es  la  de  nutrición,  donde  la  gran mayoría de patentes se enfocan en el desarrollo y fabricación de alimentos balanceados para 

F2uente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD: USPTO® y Espacenet® Cobertura 1995 – 1/07/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel®  

Al  desarrollar  el  análisis  por  áreas  temáticas,  la  Figura  38  Der.  muestra  una  marcada tendencia, superior al 50%, a patentar trabajos que influyen en el eslabón de procesamiento, lo cual involucra el diseño, fabricación e implementación de instrumentos para procesos como pelado,  secado,  cocción  y  preparación  del  camarón.  Dentro  del  eslabón  de  procesamiento también se encuentran patentes en el desarrollo de procesos de empaque y preservación del 

0

1

2

3

4

5

6

7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

53.06%

16.33%

14.29%

10.20%

6.12%

Procesamiento

Nutricion

Reproduccion

Finca

Enfermedades

el cultivo de camarón que generen poco  impacto ambiental, de esta  forma se  involucra otra área temática como lo es la de medio ambiente. En general lo que se evidencia es que existe escaso  patentamiento  en  las  áreas  que  conforman  la  sección  productiva  de  la  cadena,  caso 

trario a lo que ocurre econ n las áreas que conforman la sección comercial de la cadena.  

El  Dr.  Douglas  Shelton  lidera  la  lista  de  autores  con  cuatro  patentes,  sin  embargo  es importante resaltar que no existe una gran diferencia entre el número de patentes por autor como  se  observa  en  la  Figura  39  Izq.,  ya  que después  del Dr. Shelton  los  siguientes  nueve autores han patentado dos veces, esto probablemente se da por la poca cantidad de patentes que existen en torno a la cadena productiva del camarón. Las cuatro patentes del Dr. Shelton se desarrollaron entre el año 2000 y el 2002 y están enmarcadas dentro del área temática de procesamiento, específicamente en el diseño, fabricación y modo de uso de instrumentos para devenar  el  camarón  así  como  un  instrumento  para  procesarlo.  El Dr. Shelton  actualmente trabaja para Shelton Corporation, entidad que aparece como titular de todas sus patentes. 

 Figura 39.  Izq. Dinámica de  las patentes por  autor. Der. Distribución porcentual de  los países que han desarrollado patentes 

F2uente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD: USPTO® y Espacenet® Cobertura 1995 – 1/07/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel®  

La  distribución  geográfica  de  estas  49  patentes  está  concentrada  en  un  88%  entre  EUA  y China,  con un marcado predominio del país norteamericano  (Figura 39 Der). Este hecho no genera  ninguna  novedad,  en  estudios  de  este  tipo  lo  que  se  espera  encontrar  es  que  las grandes potencias mundiales sean así mismo los lideres en estos procesos de patentamiento. Lo que si vale la pena analizar es la presencia de Honduras, competidor directo de Colombia, quien registra dos patentes desarrolladas por el Dr. Nicholas Guarino para Carnival Brand Seafood Company, empresa ubicada en Fort Lauderdale estado de la Florida en EUA. Las dos patentes también están enmarcadas en el área temática de procesamiento, pero a diferencia de las anteriores estas se enfocaron en procesos de empaque del producto y el desarrollo de productos  con  valor  agregado  como  los  camarones  para  microondas.  Las  patentes  del Dr. uarino se desarrollaron en 1998. 

0 1 2 3 4 5

Shelton Douglas 

Allain; Reid

Chesley, III; James 

Guarino; Nicholas

Keith; Jon T.

Ledet; Brent 

Liu; Xingwang Liang

Malecha Spencer

Moffett; Robert B 

Thomason; Howard 

67.35%

20.41%

4.08%

4.08%2.04% 2.04%

USA

China

Honduras

Islandia

Taiwan

India

G

 

91

92

experiencia se deben extraer lecciones para replicar en otros sectores productivos.  

Entre  los  trabajos más destacados  en  el  área  sanitaria  y  de  bioseguridad  se  encuentran  los realizados en  la epidemiología y patogenia de  la  infección con el  virus de  la Mancha Blanca (WSSV),  en  los  cuales  se  describió  el  efecto  de  la  hipertermia  en  la  prevención  de  la replicación del WSSV en camarones infectados (Vidal et al 2001, Granja et al 2006, Reyes et al 2007, García et al submitted). En la Costa Atlántica se ha trabajado en la prevención y control de  patógenos  que  afectan  este  sector  como  la  Hepatopancreatitis  Necrotizante  (NHP) (Aranguren et al 2006, Briñez et al 2003) y la identificación de nuevas enfermedades como la bacteria Spiroplasma penaei que ha causado pérdidas en algunas fincas del sector en la Costa 

2.2 CAPACIDADES  NACIONALES  DE  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA 

Respecto a la investigación sobre el cultivo de camarón en Colombia, cabe destacar que esta actividad  comenzó  a  desarrollarse  en  la  década  de  1970.  Los  primeros  intentos  fueron apoyados por técnicos de la FAO, aunque no llegó a estructurarse un programa para especies marinas  o  dulceacuícolas.  En  1976,  el  gobierno  nacional  firmó  un  convenio  con  Taiwán, gracias  al  cual  se  pudo  establecer  un  proyecto  específico  para  investigación  del  camarón marino. Debido al trabajo cumplido por los expertos chinos y colombianos, se logró construir el  laboratorio  para  acuicultura marina  en  el  Centro  de  Investigaciones  Pesqueras  (CIP)  del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA) en Cartagena y una pequeña réplica en Tumaco. Tomando como soporte la experiencia adquirida por el personal técnico del CIP, se logro  la  reproducción  de  cinco  especies  de  camarón marino  (Penaeus notialis, P.  subtilis, P. brasiliensis, P. schmitii y Xiphopenaeus kroyeri), y de tres de especies de camarón de agua dulce (Macrobrachium carcinus, M. acanthurus y M. rosembergii) (Amaya et al, 1985). 

Uno de los aspectos por destacar sobre el cultivo de camarón marino en Colombia, es el cierre del ciclo de cultivo en cautiverio, con lo cual, se evitó la importación de larvas de otros países y  el  ingreso  de  enfermedades.  (Newmark,  1991;  Newmark  et  al,  1993;  Newmark  y  Vallejo, 

t al, 2001). 1995; Vallejo y Newmark, 1999; Suarez e

La Asociación Nacional de Acuicultores (ACUANAL), crea en 1993,  la Corporación Centro de Investigación de  la Acuicultura de Colombia (CENIACUA), entidad que durante  los primeros cuatro  años  adelanta  sus  primeras  investigaciones  que  contribuyeron  a  identificar  las condiciones  ambientales  y  sostenibilidad  del  cultivo  mediante  la  puesta  en  marcha  de biofiltros de manglar para el tratamiento de aguas residuales (Newmark et al, 1997; Moreno 

1 ; M  al, 1999; Gaet al,  997  Rivera‐  onroy et utier et al, 2001).  

Pero  sólo  a  partir  de  1997  CENIACUA  empieza  a  operar  en  un  antiguo  laboratorio  en  la localidad de Punta Canoa frente al mar Caribe, que fue inaugurado por EI Gobierno Nacional en agosto de ese mismo año. Hoy es uno de los más importantes centros de investigación en este campo no solo en el país sino a nivel mundial. Su consolidación ha sido el resultado del apoyo del Estado y del gremio camaronicultor. Los resultados obtenidos hasta el momento le han  reportado  beneficio  a  los  camaroneros  y  a  el  país:  independencia  de  tecnologías importadas;  sustitución de  importaciones de  los  insumos y seguridad  industrial a un  sector pequeño pero  con grandes posibilidades  son algunos de  los  aportes de CENIACUA,  de  cuya 

Atlántica  (Nunan  et  al  2004).  En  el  marco  del  programa  de  mejoramiento  Gitterle  y colaboradores han calculado las heredabilidades y correlaciones de los rasgos de selección del programa de mejoramiento genético, demostrando que las heredabilidades para crecimiento se encuentran entre un 0.2‐0.4 e  identificando una correlación negativa entre crecimiento y resistencia al virus de la mancha blanca (Gitterle et al 2005a, 2005b, 2006a, 2006b)  

Un ejemplo palpable de estos resultados, es el programa genético que CENIACUA desarrolla con  AKVAFORSK,  el  cual  tiene  por  objetivo  aportar  el  conocimiento  y  tecnología  para incrementar  la  efectividad  en  el  cultivo  de  camarón,  contribuyendo  así  a  hacer  de  esta industria un sector sólido, rentable y socialmente beneficioso.  

En Colombia la información de los grupos de investigación se encuentra recopilada en la base de  datos ScienTI  del  Instituto  Colombiano  para  el  Desarrollo  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología (COLCIENCIAS). La búsqueda de  información en esta base de datos se desarrolla por medio de palabras que denotan al producto, para este caso se implementaron las palabras camarón, camarones y vannamei cuyo resultados se relacionan en la Tabla 28. 

Tabla 28. Grupos de investigación en camarón en Colombia 

AÑO  GRUPO  ENTIDAD  PROYECTO 

1998  Genética del Camarón 

CENIACUA Antecedentes y perspectivas del programa de selección de una variedad Colombia del camarón Litopenaeus 

vannamei 

2001  Sanidad del Camarón 

CENIACUA  A profound effect of hyperthermia upon the survival of L. vannamei juveniles infected with the WSSV 

2003  Grupo de Limnología 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Eficiencia del sistema de mercadeo de productos pesqueros en Boca de Camarones (Laguna de Navío 

Quebrado‐Guajira) 

2004 

Grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial 

Pontificia Universidad Javeriana 

Aislamiento y selección de microorganismos productores de quitinasas a partir de residuos de concha de camarón con potencial biocontrolador 

2004 

Ciencia y Tecnología 

Pesquera Tropical (CITEPT) 

Universidad del Magdalena 

Aspectos biológico pesqueros de la pesquería de camarón de aguas someras con fines de manejo 

pesquero utilizando puntos biológicos de referencia 

2004  Ecología Pesquera 

Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras INVEMAR 

Aspectos biológico pesqueros de la pesquería de camarón de aguas someras con fines de manejo 

pesquero utilizando puntos biológicos de referencia 

2004  Biología Molecular del Virus 

CENIACUA ‐Universidad Nacional 

de Colombia 

Respuesta apoptótica y variación de la carga viral en camarones Litopenaeus vannamei experimentalmente 

con el virus de la mancha blanca y sometidos a hipertermia. 

93

AÑO  GRUPO  ENTIDAD  PROYECTO 

2005 

Grupo de Biotecnología Ambiental e 

Industrial (GBAI) 

CENIACUA ‐ Pontificia Universidad Javeriana 

Aislamiento y caracterización de vibrio sp con capacidad probiótica en larvicultura de camarón Litopenaeus 

vannamei 

2005  CIBIMOL 

Universidad Industrial de Santander y Centro 

Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización 

Análisis de pesticidas organoclorados y organofosforados en concentrados para camarón por 

HRGC‐ECD/ MSD 

Fuente:  COLCIENCIAS,  Consulta  realizada  en  la  información  de  la  BdD:  SCIENTI®.  Cobertura  1995  – 21/07/2008 15:00; Software de Análisis Microsoft Excel® 

Como se evidencia en la tabla, son pocos los grupos de investigación que trabajan en aspectos relacionados  con  la  cadena  productiva  de  camarón  de  cultivo,  sin  embargo  es  importante aclarar que en la tabla se referencia solamente un proyecto por cada grupo de investigación. Realizando un análisis de los proyectos de estos grupos es fácil identificar las diferentes áreas en las que se desempeñan estos grupos. Grupos como el de Ecología Pesquera y el de Ciencia y Tecnología  Pesquera  Tropical  trabajan  con  proyectos  pesqueros,  CIBIMOL  investiga  en alimentos balanceados para  camarón y  el de Limnología  características de  comercialización en la Guajira. Por otra parte, los grupos de Genética y Sanidad del camarón (CENIACUA), el de Biotecnología  Ambiental  e  Industrial  y  el  de  Biología Molecular  del  Virus  han  desarrollado algunas de sus investigaciones enfocadas en áreas del sector productivo de la cadena.  

En Colombia a partir de 1995, los procesos de Investigación alrededor del cultivo de camarón han sido abordados principalmente por CENIACUA, entidad privada  financiada por recursos de los productores y por proyectos de Investigación con cofinanciación de entidades estatales. Además  de  CENIACUA  se  encuentran  las  universidades  muchas  de  ellas  con  convenios  de cooperación con CENIACUA en el desarrollo de tesis, capacitación de pasantes, entre otros. En la  actualidad  CENIACUA  tiene  dos  grupos  reconocidos  por  el ScienTI  ambos  escalafonados como B. El grupo de Genética del Camarón y el grupo de Sanidad del Camarón  

Debido a que CENIACUA es el principal  Instituto de  investigación en camarón de  cultivo en Colombia, el ejercicio se concentró en el desempeño de la institución. Desde 1996 CENIACUA viene  desarrollando  proyectos  de  investigación  que  se  han  clasificado  en  tres  grandes aspectos,  camarón,  peces  e  institucionales.  Dentro  de  estos  tres  grupos  la  mayoría  de estudios (62.50%) se enfocaron en camarón de cultivo (Figura 40 Izq.)  

       

94

Fp 

igura 40.  Izq. Distribución porcentual de  las áreas de  investigación de CENIACUA. Der. Dinámica de  las ublicaciones por área temática en camarón 

62.50%

22.92%

14.58%Camarón

Peces

Institucional

0123456789

  Fuente: CENIACUA, cálculos basados en información propia: Cobertura 1996 – 23/07/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel®  La Figura 40 Der. muestra el número de publicaciones por área específicamente en camarón, las áreas de genética y sanidad son las que más publicaciones tienen con ocho investigaciones desarrolladas.  Es  importante  recordar  que  los  dos  grupos  de  investigación  que  tiene CENIACUA están enfocados en esas áreas. El grupo de Sanidad del camarón es liderado por la Dra. Marcela Salazar mientras que el de Genética del camarón esta bajo  la orientación del Dr. Thomas Gitterle. El  área  de  nutrición  actualmente  se  encuentra  en  un  proceso  de crecimiento liderada por el Dr. Jorge Arturo Suarez. El Investigador Carlos Andrés Suarez lidera el grupo de producción y manejo del L. vannamei.   

En  la  Figura  41  se  muestra  en  la  izquierda  el  número  de  publicaciones  por  año  de  la institución, mientras  que  en  la  derecha  se muestra  las  publicaciones  que  se  reportan  en  la base  ASFA  (Aquatic  Sciences  Fisheries  Abstracts).  En  la  izquierda  se  aprecia  un comportamiento inestable en el que se evidencian tres etapas de crecimiento a partir de los años 1995, 2000 y 2005, donde  los años 2003, 2004 y 2007 presentan el mayor número de investigaciones  con  siete  publicaciones  cada  uno.  Estas  tendencias  son  el  resultado  de diferentes factores, inicialmente (1995­1997) se abordaron trabajos sobre medio ambiente y patología,  luego  a  partir  de  1997  las  investigaciones  se  concentran  en  el  programa  de mejoramiento genético. En el 2000 la tendencia de investigación se enfoca en los procesos de sanidad del cultivo. A partir del 2005 aparece nuevamente una tendencia en la investigación enfocada en genética como resultado de los estudios de Doctorado de Thomas Gitterle, y se continúan con  los programas en Sanidad. A partir del 2007  se crea  formalmente  la  línea de Nutrición.   

    

95

Figura 41. Izq. Dinámica de los proyectos de investigación ejecutados por CENIACUA en el período 1996 – 007. Der. Dinámica de las publicaciones desarrolladas por los investigadores de CENIACUA en el período 997 – 2007 reportada en la base ASFA 21 

  F2uente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  información  propia  y  de  la  BdD  ASFA®  Cobertura  1996  – 3/07/2008 14:00; Software de Análisis Microsoft Excel® 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

1

2

3

4

5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

A  la  derecha  a  partir  del  2003  se  observa  un  comportamiento  cercano  a  constante  en  el número  de  publicaciones  que  reporta  la  base  ASFA,  con  tres  registros,  lo  cual  es  bastante significativo, ya que como se señalo previamente los grupos de investigación e investigadores de  la  institución  se  encuentran  dentro  de  la  elite  de  las  áreas  temáticas  de  enfermedades (sanidad) y reproducción (genética). 

Como se señaló en el inicio de esta sección una de las formas de financiación del centro es a través  de  proyectos  de  investigación  cofinanciados por  entidades  estatales.  En  la  Figura  42 Izq. que representa el porcentaje de financiación, se identificó que las entidades que más han apoyado a CENIACUA son el MADR, COLCIENCIAS Y PROEXPORT que en conjunto suman el 80%  de  la  financiación  de  los  proyectos,  las  áreas  de  investigación  que  se  han  visto beneficiadas han  sido principalmente  las de  genética y nutrición. El  apoyo del MADR  se ha obtenido  a  través  de  fondos  concursales.  La  participación  de  PROEXPORT  ha  estado  más nfocada al apoyo de viajes a ferias internacionales para la promoción del producto. e

 

    

    

96

 Figura 42.  Izq. Distribución porcentual de  las entidades  financiadoras de  los proyectos de  investigación jecutados  por  CENIACUA  en  el  período  1996  –  2008.  Der.  Inversión  en  millones  de  pesos  para  el esarrollo de los proyectos de investigación de CENIACUA ed 

  

34.33%

27.57%

21.61%

12.84%

4.84%0.80%

MADR

COLCIENCIAS

PROEXPORT

INPA / INCODER

SENA

OTROS

2120

1500

20451623

500

2164

736

13651123

715

5185

3638

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: CENIACUA, cálculos basados en información propia Cobertura 1996 – 23/07/2008 16:00; Software de Análisis  Microsoft Excel®  La  Figura  42  Der.  muestra  el  comportamiento  expresado  en  millones  de  pesos  de  la financiación de  los proyectos donde en el 2000 tuvo el punto más bajo con 500 millones de pesos y el de mayor financiación fue el 2006 con 5.185 millones siendo este un punto atípico ya  que  fue  el  resultado  de  un  convenio  desarrollado  con  el  Instituto  Colombiano  para  el Desarrollo  Rural  (INCODER),  en  el  que  CENIACUA  administró  los  dineros  asignados  al INCODER para investigaciones en sus estaciones a nivel nacional. En general el promedio que se viene manejando anualmente por  la  institución oscila  entre 700 y 2000 millones para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación. 

La revisión para obtener información de patentes nacionales se desarrollo en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para el desarrollo de esta actividad se utilizó la palabra “camarón”, sin obtener ningún resultado. Esto indica que en Colombia no se han  realizado  trabajos  que  hayan  sido  patentados  en  el  área  de  la  camaronicultura,  lo  que podría  ser  considerado  como  una  brecha  tecnológica  de  la  cadena  nacional  con  sus competidores. 

No  obstante,  al  realizar  búsquedas  para  subproductos  del  camarón  como  el  quitosano,  se encontraron 9 registros lo que ratifica los supuestos del gran potencial de estos subproductos n diferentes usos industriales, este análisis será abordado en el siguiente capítulo. e

 

2.3 DINAMICA  COMERCIAL  DE  LOS  PRODUCTOS  PRIORIZADOS  PARA  LA 

97

CADENA El  objetivo  de  toda  cadena  productiva  es  comercializar  sus  productos  a  través  de  los diferentes  canales  que  existen  en  una  sociedad.  Para  lograr  esta  premisa  es  importante recordar que tanto la producción como la comercialización son etapas importantes dentro del 

sistema general que  tiene por objeto mantener  la competitividad de dicha cadena  la cual se logra  cuando  ésta  es  capaz  de  proporcionar  a  los  consumidores  los  bienes  y  servicios  que satisfagan sus necesidades y preferencias. 

Para  lograr  esta  meta  las  cadenas  productivas  o  las  empresas  deben  tener  la  capacidad  y destreza de distinguir  las señales que  indican cambios  importantes en su entorno, así como reconocer las actividades de sus principales competidores. Uno de los métodos más utilizados en los últimos años para poder satisfacer estos requerimientos, son los estudios de vigilancia comercial, que le indican al sector productivo, por medio de tendencias, que es exactamente lo que sucede a su alrededor, para que pueda reaccionar a tiempo y hacer los ajustes necesarios para mantenerse competitivo. Por este motivo se suele describir la vigilancia como un sistema de alarma temprana. 

Sin embargo, lo importante no es almacenar información sino analizarla. No basta con buscar la  información, es necesario manejarla y utilizarla para tomar decisiones. Para alcanzar este objetivo el ejercicio de vigilancia comercial de la cadena productiva del camarón de cultivo se enfocó  en  tres  aspectos:  1)  identificación  de  las  tendencias  comerciales  a  nivel mundial,  2) levantamiento  de  información  de  los  datos  de  exportaciones  e  importaciones  del  producto tanto  a  nivel  nacional  como  a  nivel  internacional  y  3)  conocimiento  de  los  perfiles  de  las 

lempresas que  ideran los procesos comerciales del producto a nivel mundial.  

Para  obtener  la  información  que  cumpliera  con  los  aspectos  propuestos  se  realizó  una revisión en diferentes bases de datos comerciales como, Kompass, Marketline, Legiscomex, entre  otras.  De  la  misma  forma  se  desarrollaron  búsquedas  en  bases  de  exportaciones  e importaciones  del  producto  discriminado  por  país,  como  Sicex  (cadena  competidora  del Ecuador)  y  Bacex  (nacional),  así  como  en  páginas  de  internet  especializadas  en  aspectos comerciales como la de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y My food and  packaging,  donde  se  encuentra  la  información  de  las  publicaciones  enfocadas  en alimentos y empaques a nivel mundial.  

2.3.1 Principales tendencias de los mercados  Para el desarrollo de este  ítem se realizaron búsquedas en diferentes bases datos y páginas. En  la página de  la OMPI  se  identificaron registros de marcas propias que se analizaron por país. Para este proceso se realizó la búsqueda utilizando la palabra “shrimp” (camarón), con 

 la cual se obtuvieron 61 registros de marcas distribuidos en 13 países. (Figura 43).

Como era de esperarse China, siendo uno de  los principales productores a nivel mundial de camarón, es el país con mayor número de registros de marca propia, con casi el 50% del total, seguido, por Turquía y Estados Unidos, con el 9,84% y 6,56%, respectivamente.  

 

 

 

 

98

 

Figura 43. Distribución porcentual de las marcas propias registradas por países en la OMPI 

44.26%

9.84%6.56%

6.56%

6.56%

4.92%

4.92%

4.92%

3.28% 3.28%

1.64% 1.64% 1.64% China

Turquía

Estados Unidos 

Holanda 

Japón 

Alemania

Australia

Reino Unido

Singapur

Suiza

Corea del Sur

Francia

Suecia 

Fuente: CENIACUA, cálculos basados en  la  información de  la BdD OMPI® Cobertura 1995 – 24/07/2008 oft 09:00; Software de Análisis Micros Excel® 

 La búsqueda desarrollada  en 75  revistas  enfocadas  en  alimentos  y  empaques de diferentes industrias y áreas se realizó con las palabras shrimp, prawn y camarón, para de esta forma asegurar  una  mayor  cobertura  del  ejercicio.  Con  este  procedimiento  se  encontraron  454 registros  en  23  revistas,  lo  que  indica  que  la  totalidad  de  los  archivos  se  encontraba  en aproximadamente el 30% de las revistas, que son las que se podrían llamar como específicas en esta industria. Como se observa en la Figura 44 la gran mayoría de los documentos (77%) se  encuentran  concentrados  en  cuatro  revistas  Prepared  Foods/NutraSolutions, Refrigerated & Frozen Foods Retailer (RFFRetailer), Refrigerated & Frozen Foods (RFF) y New Products Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Figura 44. Dinámica de las publicaciones registradas en revistas especializadas en alimentos y empaques. 

 

020406080

100120140160

uente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  la  información  de  la  BdD  BNP  Media®  Cobertura  1995  – F24/07/2008 15:00; Software de Análisis Microsoft Excel®  En las revistas analizadas se identificaron tres grandes tendencias en los diferentes mercados internacionales  para  productos  y  subproductos  provenientes  del  camarón.  Las  tendencias ueron designadas con los nombres de Comida y Aditamentos, Conservación y Preservación y uevos Productos, las cuales se liza

fN 

rán ana das a continuación. 

• Comida  y  Aditamentos:  Agrupa  a  todos  los  artículos  provenientes  de  las  revistas Prepared  Foods/NutraSolutions,  Refrigerated  &  Frozen  Foods  Retailer (RFFRetailer), Refrigerated & Frozen Foods (RFF) y New Products Online, entre otras, en los que se refieren y utilizan al camarón como fuente de alimento. Como es la tendencia que se ve más influenciada por el comportamiento y toma de decisiones del consumidor es la  que  presenta  mayor  desarrollo  y  por  esta  misma  razón  puede  ser  analizada  desde diferentes  ángulos,  como  el  tipo  de  producto,  su  forma  de  presentación  y  presencia  de valor agregado. 

 Desde  el  tipo  de  producto  la  mayor  tendencia  es  la  implementación  del  camarón  en restaurantes ya sea como plato principal o como entradas y aperitivos. A nivel mundial tanto en entradas como en aperitivos, el camarón se encuentra dentro de los 10 más importantes, ocupando las posiciones siete y tres respectivamente. De la misma forma la revisión permitió identificar otras posibilidades de presentación,  se  encontraron  sopas,  cremas y pasantes de fácil  preparación  que  utilizan  como  fuente  de  sabor  el  camarón,  asimismo  se  encontró  una creciente  predilección  por  el  consumo  de  ensaladas  y  pizzas  que  contengan  camarones.  En cuanto  a  los  aditamentos  los  productos  se  encuentran  enfocados  en  dos  aspectos,  como condimento utilizado principalmente en la preparación de alimentos y como acompañamiento n  forma de salsa buscando de esta  forma dar un sabor diferente y especial a estos mismos limentos. 

100

ea 

De  acuerdo  con  algunos  de  estos  reportes  el  consumo  del  camarón  ha  aumentado  en  los últimos años, sin embargo, el consumidor de los estratos bajos medios continua identificando al  camarón  como  un  bien  de  lujo.  Es  importante  recalcar  que  por  lo  general  el omportamiento de  los consumidores está  influenciado por el precio del producto, más que cpor la calidad que posea el mismo.   Las  otras  formas de  clasificación propuestas previamente,  por presentación  y desarrollo de valor  agregado pueden  ser  analizadas  conjuntamente,  ya  que  están muy  relacionadas  entre ellas. De acuerdo con su forma de presentación, se identificó que el producto a nivel mundial es  comercializado  en  diferentes  presentaciones  donde  se  destacan  congelado,  en  fresco, precocido  y  cocido,  donde  para  algunos  investigadores  estos  procesos  ya  son  considerados como  generación  de  valor.  Sin  embargo,  algunas  de  las  principales  empresas comercializadoras a nivel mundial (Phillips Foods, Ltda, Captain´s Cut, SeaPak Shrimp, entre tras) han enfocado sus esfuerzos en desarrollar procesos de valor agregado que satisfagan olas preferencias y necesidades de sus consumidores.  Debido a los diferentes procesos de globalización que se han presentado en el mundo, se ha identificado  como  una  de  las  principales  preferencias  de  los  consumidores  en  los  últimos años, la diversificación de los productos que consume, por esto las empresas han enfocado sus procesos  en  el  desarrollo  de  lo  que  han  denominado  como  “cocina  étnica”,  en  donde  los roductos  que  salen  al mercado  con  estas  características  le  proporcionan  al  consumidor  la pposibilidad de disfrutar sabores característicos de la cocina de diferentes culturas.   De la misma forma y como consecuencia de la problemática ambiental que aqueja al planeta, los consumidores han volcado sus preferencias hacia  los productos que sean producidos de forma  amigable  con  el  ambiente,  bajo  esta  característica  se  encuentran  los  denominados “productos orgánicos” los cuales han sido producidos de la manera más natural posible sin la implementación de agentes químicos. Empresas comercializadoras de camarón como Blue Horizon  Organic  han  centrado  su  nicho  de  mercado  en  estos  consumidores,  para  ello, antienen relaciones comerciales con  fincas productoras que garanticen este concepto, una 

 actualmente en Ecuadmde estas fincas se encuentra or.   Dentro  de  las  necesidades  del  consumidor  la  más  importante  sin  lugar  a  dudas  es  que  se minimice el  tiempo de preparación de sus alimentos, por esto  las empresas se han centrado en el impulso de productos de fácil elaboración, que puedan ser preparados de manera rápida en su cocina, horno o microondas, incluso algunas empresas han sacado productos al mercado con su respectivo recipiente para ser consumidos, lo que evita el uso de vajilla, facilitando aún ás el proceso. De  igual  forma las diferentes presentaciones vienen empacadas por peso,  lo ue al mismo tiempo, indica el númmq 

101

ero de porciones que se obtienen del producto. 

• Conservación y Preservación: Esta categoría contiene a  los artículos que se encuentran en la revistas Food Engineering, National Provisioner y The NEWS, las investigaciones  se enfocan en los procesos que se han desarrollado para conservar y preservar el producto 

por  más  tiempo.  Está  muy  relacionada  con  la  categoría  anterior  ya  que  estos procedimientos  son  los  que  les  permiten  a  las  empresas  ofrecerle  a  los  consumidores productos de calidad.  

 El objetivo principal de estos procesos es extender la vida útil de los alimentos, conservando el sabor, textura, color y niveles de nutrientes, para conseguir esta meta es necesario alcanzar la inactividad de los microorganismos patógenos que se encuentran más comúnmente en los limentos.  En  la  actualidad  básicamente  se  están  implementando  tres  procedimientos  para ogr  laal 

ar  inactividad de los microorganismos. 

1. so de tripolifosfato de sodio para conservar la humedad y el sabor del camarón, no es Uuno de los procesos más utilizados.  

2. Uso de presiones altas, donde para conservar  los alimentos se utilizan valores entre 30.000 y 130.000 libras por pulgada cuadrada para una temperatura y tiempos dados. El  proceso  de  alta  presión  se  ha  utilizado  comercialmente  en  Japón,  sin  embargo durante  los últimos años, esta  técnica se ha posicionado con más  fuerza en América del Norte y los mercados europeos. Este procedimiento está ganando popularidad en los principales procesadores de camarón como una alternativa al tratamiento térmico no sólo por su capacidad para lograr periodos de vida del producto más largos, y que permite  mantener  las  principales  características  organolépticas  del  mismo,  sino también porque su implementación no requiere de mucho tiempo y gasto de energía, garantizando a la vez una mínima incidencia del calor. 

3. La  utilización  de  la  congelación  rápida  de  manera  individual  o  IQF  por  su  sigla  en inglés,  al  igual  que  el  proceso de  altas presiones  varía de  acuerdo  al  producto  a  ser congelado. Cada producto presenta diferentes requisitos de acuerdo a la sensibilidad, manipulación, tamaño y contenido de humedad que se necesite. Para que sea eficaz su implementación cada procesador debe definir  claramente sus estándares de calidad, productividad y costos. Los dos sistemas de congelación más utilizados en la industria son los congeladores de flujo y los sistemas en espiral. El primero es superior, mucho más  rápido  y  normalmente  es  utilizado  para  grandes  volúmenes,  sin  embargo,  es adaptable  a  las necesidades de  cada producto.  En  la  actualidad  es  el  sistema que  se implementa  con  mayor  frecuencia,  ya  que  se  ha  identificado  como  el  que  puede garantizar  una  mayor  preservación.  En  las  plantas  de  proceso  de  las  empresas Colombianas es el sistema más utilizado.    

•  

102

Nuevos  Productos:  Concentra  los  artículos  provenientes  de  revistas  como  Beverage Industry, Candy  Industry, Finishing Today  y Paint & Coatings  Industry  entre  otras. Como  se  puede  apreciar  en  los  títulos  de  estas  publicaciones,  son  industrias  que  no  se ncuentran  muy  relacionadas  con  la  industria  del  camarón,  por  este  motivo  se  ha esignado a la categoría como nuevos productos. ed 

Dentro  de  la  información  analizada  sobresalen  dos  nuevos  productos  que  congregan  la información difundida por varias revistas. El primer grupo  lo constituyen  las revistas de  las industrias  de  las  bebidas,  los  dulces  y  los  snacks  (Beverage  Industry,  Candy  Industry, Confection  and  Snack  Retailing).  Estas  industrias  en  su  búsqueda  de  nuevas  fuentes  de azúcares  que  permitan  reemplazar  la  sacarosa,  encontraron  que  la  trehalosa,  que  es  un azúcar  natural  con  funciones  similares  a  las  de  la  sacarosa,  pero  con  mayor  estabilidad  y enor poder de dulzura se encuentra naturalmente en  la miel, algunas setas, el camarón,  la m

langosta y algunas levaduras especialmente la utilizada en los procesos de panadería.   La  trehalosa es un azúcar multifuncional.  Su dulzura  es moderada, bajo poder  cariongénico (capaz de producir o  inducir  caries), baja higroscopicidad, poder de disminuir del punto de congelamiento, alta temperatura de transición vítrea y protección de proteínas son algunos de los beneficios utilizados en  la  tecnología para  la  fabricación de nuevos alimentos. Trehalosa posee  el mismo nivel  de  calorías de  la  sacarosa,  no posee  efectos  laxativos  y después de  la ingestión es degradado en glucosa, presenta apenas 45% de dulzura de la sacarosa. Tiene un sabor adecuado para uso en alimentos, ya que no posee sabor residual. Es importante resaltar, que  la  trehalosa posee propiedades  funcionales  similares a  las de  la  sacarosa, pudiendo ser usada  en  alimentos  y  bebidas;  es  rápidamente  soluble  en  agua,  comparada  a  la  sacarosa, presenta baja solubilidad en bajas temperaturas y mayor solubilidad en altas temperaturas. Es un azúcar no reductor y no tiene reacción química con las proteínas o aminoácidos durante el proceso  y  almacenamiento.  Debido  a  su  estructura  química  permanece  estable  en  bajos niveles  de  pH,  aún  en  altas  temperaturas.  En  productos  alimenticios  y  bebidas,  la  alta estabilidad de trehalosa es una garantía que permite que las características del producto sean mantenidas  después  del  proceso  térmico  y  en  el  período  de  almacenamiento.  Como  otros azúcares,  trehalosa  pueden  usarse  sin  restricción  en  una  amplia  gama  de  productos  de omida,  incluso bebidas, chocolate y azúcar de confitería, productos de panadería, alimentos ccongelados, cereales y productos lácteos.  Azúcar para Confitería: puede usarse en productos y bebidas naturales, cuando el objetivo es moderar  el  nivel  de  dulzura  sin  interferir  en  el  aroma  original.  Esto  es  particularmente importante  para  el  desarrollo  de  productos  catalogados  como  "amigos  de  los  dientes".  Las características de solubilidad de trehalosa facilitan el desarrollo de la cobertura de caramelo y a  capa  resultante  es  muy  estable  y  robusta  con  una  coloración  de  blancura  mejorada, lcomparada a otros dulcificantes.   hocolates:C   el  uso  de  trehalosa  modera  la  dulzura  en  los  dulces  de  chocolate.  Esto  es 

e útil  uctos especialment en prod con cremas y rellenos de fruta.   Las  bebidas:  la  trehalosa  contribuye  para  la  conformación  de  lo  que  es  conocido  como  el uerpo de la bebida, pero con dulzura moderada. Trehalosa puede usarse en combinación con tros dulcificantes para optimizar la dulzura y realzar el aroma de la bebida.   co 

103

104

Las  bebidas  alcohólicas  y  la  cerveza:  En  las  bebidas  alcohólicas  cuya  base  es  una  fruta,  la trehalosa proporciona el sabor pero con dulzura más baja lo que refuerza las características de la fruta en la bebida. En las cervezas sin o con poco alcohol, la trehalosa simula el sabor del alcohol. 

En  el  segundo  grupo  se  encuentra  los  artículos  de  las  revistas Finishing Today y Paint & Coatings  Industry  en  donde  se  identifica  al  quitosán  como  un  elemento  importante  en  la elaboración de pinturas no pegajosas. El quitosán es un polisacárido que se encuentra en los caparazones, se obtiene a partir de una quitina desacetilada. Este tipo de pintura surge como una opción interesante desde el punto de vista medio ambiental y comercial, ya que dos de las más utilizadas pinturas de este tipo, provienen de materias primas derivadas del petróleo o el gas natural. Estos tipos de pinturas están sujetos a la volatilidad del mercado del petróleo, por lo cual su precio fluctúa constantemente. Por el contrario, la nueva pintura es un líquido que contiene el quitosán que se deriva de las conchas de los cangrejos, langostas y camarones, los cuales  son productos de desechos naturales en  la producción de alimentos. El quitosán que contienen  la pintura no pegajosa ha  sido nombrada como el "mejor de su clase"  y ha  sido nominado para varios premios ambientales debido a que su impacto es mucho menor que el de las pinturas tradicionales ya que es más susceptible a la biodegradación. Por estos aspectos es  considerada  como  un  nuevo  producto  interesante  para  el  desarrollo  de  la  cadena roductiva, ya que en la mayoría de los casos estos subproductos no son utilizados.  p

 

2.3.2 Caracterización  de  los mercados  reales  y  potenciales  de  los  productos  de  la cadena (análisis de oferta­ demanda) 

Para desarrollar esta sección del ejercicio se realizó la búsqueda de información en diferentes bases  de  donde  se  pudieron  obtener  datos  de  exportaciones  e  importaciones  nacionales  e internacionales, con lo cual se pretende evaluar el comportamiento de la cadena Colombiana en estos aspectos frente a la cadena competidora y el comportamiento de nuevos mercados. De la misma forma se pudo identificar el grupo de empresas que lideran estos procesos en el mundo y quienes podrían convertirse en clientes potenciales. Para mayor facilidad el análisis se realizará desde dos aspectos diferentes, el nacional para evaluar el comportamiento de las empresas y actores que conforman la cadena productiva del camarón de cultivo en el país y el internacional enfocado principalmente en la cadena de Ecuador, la cual fue escogida como la cadena  competidora  en  el  aspecto  comercial,  por  su  cercanía  e  influencia  en  mercados similares  a  los  de  la  cadena  Colombiana;  en  el  aspecto  internacional  también  se  analiza  el comportamiento  comercial  del  producto  buscando  identificar  cuáles  son  los  clientes potenciales para la industria.    

Para el aspecto nacional se analizó el comportamiento de las exportaciones e  importaciones de las principales empresas nacionales desde el año 2000, hasta el mes de mayo de 2008, para esto se trabajó con los datos de las bases Bacex y Sicex. Este ejercicio se desarrolló con los datos específicos de las posiciones arancelarias que involucraban los camarones de cultivo. En este aspecto es  importante destacar que hasta el año 2006 los datos tanto de exportaciones como  importaciones,  se  encontraban  agrupados  bajo  la  posición  arancelaria  0306139010 

(Los demás camarones de cultivo). A partir del año 2007 y en cumplimiento del Decreto Número 4580  “por el cual se adopta el arancel de aduanas y otras disposiciones” del 26 de diciembre  de  2006  y  promulgado  por  el  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo,  la posición  arancelaria  para  el  camarón  de  cultivo  cambio  a  la 0306139110  (camarones de cultivo congelados). Sin embargo se encontró que por razones de facilidad en los procesos de comercialización algunas empresas nacionales han exportado bajo la posición arancelaria 

s langostinos (0306131900 (Los demá Penaeus spp.) congelados). 

Para mayor facilidad las exportaciones serán analizadas de acuerdo a la ubicación geográfica de  las  empresas  que  realizan  la  exportación,  ya  que  el  comportamiento  en  las  dos  costas colombianas en los últimos 8 años ha sido muy diferente. Por razones de confidencialidad se omitieron  los nombres de  las empresas pero se denominaron dependiendo de  la región por las letras A para las empresas ubicadas en la Costa Atlántica y P para las que pertenecen a la Costa  Pacífica.  En  la  Figura  45  se  muestra  el  comportamiento  de  las  exportaciones  de  las empresas de la Costa Atlántica, en la cual se encontró que en los últimos 8 años, 11 empresas bicadas en esta región han realizado exportaciones. u

 

Figura 45 Dinámica de  las exportaciones realizadas por  las empresas de  la Costa Atlántica en el período 2000 – 2008 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

Empresa A1

Empresa A2

Empresa A3

Empresa A4

Empresa A5

Empresa A6

Empresa A7

Empresa A8

Empresa A9

Empresa A10

Empresa A11

DOLARES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

F3uente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  la  información  de  las  BdD  Bacex®  y  Sicex®  Cobertura  2000  – 1/05/2008 08:30; Software de Análisis Microsoft Excel® 

105

 

Dentro de estas 11 empresas se puede identificar que cinco (A1, A2, A3, A5 y A10) han sido más  constantes  en  el  tiempo  que  las  demás,  es  decir,  han  realizado  exportaciones  en  la mayoría  o  en  todos  los  años  que  constituyen  el  periodo  evaluado.  Sin  embargo,  en  este conjunto  se  evidencian  dos  comportamientos  diferentes;  en  el  primero  se  encuentran  las empresas  A2  y  A3,  las  cuales  presentan  una  disminución  en  el  valor  total  de  sus exportaciones con el paso del tiempo, llegando incluso a desaparecer en el registro como es el caso de A2 a partir del año 2004.  

Al contrario de las anteriores, las empresas que conforman el segundo grupo (A1, A5 y A10), muestran un comportamiento que se podría catalogar como creciente en el valor total de las exportaciones,  donde  sobresalen  dos  empresas  (A1  y A10)  con  un  nivel  de  exportaciones siempre  superior  a  los  US$  10.000.000,  el  cual  en  los  últimos  años  ha  alcanzado  valores 

 de US$ 30.000.00superiores a los US$ 20.000.000 para una de ellas y 0 para la otra. 

Como  se  muestra  en  la  Figura  46  el  caso  de  la  Costa  Pacífica  permitió  identificar  a  12 empresas  que  realizaron  exportaciones  durante  el  mismo  período  de  tiempo  estudiado;  al igual  que  en  la  Costa  Atlántica  el  primer  grupo  está  conformado  por  las  empresas  que realizaron  exportaciones  de  forma  esporádica,  es  decir,  solamente  en  algunos  años  del período de estudio analizado. El segundo grupo lo constituyen las empresas que presentaron mayor  constancia  en  el  proceso  exportador,  en  este  contexto  se  encuentran  solamente  las empresas P4 y P6, pero  infortunadamente estas empresas presentaron un comportamiento decreciente  en  el  valor  total  de  sus  exportaciones,  en  donde  solo  hasta  el  año  2006  estas empresas reportaron exportaciones.    

Figura 46 Dinámica de  las exportaciones  realizadas por  las empresas de  la Costa Pacífica en el período 2000 – 2008 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Empresa P1

Empresa P2

Empresa P3

Empresa P4

Empresa P5

Empresa P6

Empresa P7

Empresa P8

Empresa P9

Empresa P10

Empresa P11

Empresa 12

DOLA

RES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

F3uente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  la  información  de  las  BdD  Bacex®  y  Sicex®  Cobertura  2000  – 1/05/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel® 

106

 

Los  resultados obtenidos,  permiten  establecer que  los  valores  totales por  las  exportaciones anuales son muy diferentes en las dos costas Colombianas, mientras en la costa Atlántica hay empresas que superaron en todo el periodo analizado los US$ 10.000.000 por año en la costa pacífica el mayor valor que se alcanzó fue cercano a US$ 1.400.000 en los años 2000 y 2001. Estos resultados son el reflejo del comportamiento general de esas exportaciones, ya que los valores encontrados para la costa del Pacífico manifestaron una clara tendencia decreciente, mientras que los resultados obtenidos para la costa del Atlántico son en conjunto crecientes, sin  embargo  es  importante  recalcar  que  este  efecto  es  generado  principalmente  por  el comportamiento de las empresas A1 y A10. 

Esta  marcada  diferencia  también  se  identifica  fácilmente  en  el  registro  de  salida  de  las diferentes  aduanas  del  país.  En  el  consolidado  general  del  periodo  de  tiempo  analizado  el 97.47% de las exportaciones fueron registradas en la aduana de Cartagena, ciudad en la que la  mayoría  de  las  empresas  de  la  costa  Atlántica  tienen  sus  sedes  administrativas  lo  que facilita  la  ejecución  de  estos  procesos.  Como  se  podría  esperar,  Buenaventura,  siendo  el principal puerto marítimo de Colombia en  la costa del Pacífico, es  la puerta de salida de  las exportaciones realizadas por los empresarios de esta región del país en lo que va corrido de esta  década  con  un  valor  de 2.45%.  El 0.08%  restante  de  las  exportaciones  nacionales  se encuentran  enmarcadas  dentro  de  la  categoría  otras,  la  cual  recoge  información  de exportaciones  pequeñas  efectuadas  a  través  de  las  aduanas  de  las  ciudades  de  Bogotá, Barranquilla, Cali y Tumaco. 

El último punto por analizar desde el aspecto de las exportaciones, es el más importante para el análisis comercial de la cadena y es el destino final de estas exportaciones en los diferentes mercados. Tradicionalmente los principales mercados importadores del producto Colombiano han sido los países occidentales de Europa (España y Francia) y los Estados Unidos. La Figura 47  ratifica  este  supuesto  ya  que  los  datos  trabajados  permitieron  identificar  los  cinco principales destinos de las exportaciones de camarón de cultivo realizadas por Colombia, de las  cuales  España,  Francia,  EUA  y  Zona  Franca  Cartagena  constituyen más  del 95%  de  las mismas, todas con valores superiores al 10%.  

Como  se  aprecia  en  la  figura,  el  principal  destino  es  España  seguido por  la  Zona  Franca de Cartagena, esto se da porque algunas empresas exportadoras se encuentran ubicadas dentro de  la Zona Franca de Cartagena, pero ¿qué es una zona  franca? La zona  franca es un área geográfica amparada por un régimen aduanero especial,  en el que no aplican  la mayoría de restricciones aduaneras, lo que facilita el procedimiento y reduce los costos para exportar un producto. Una de  las principales  características  es que para  los despachos al  exterior no  se requieren trámites aduaneros, solamente es necesario el documento de exportación (DEX), en el  que  se  consigna  que  es  zona  franca,  infortunadamente  en  este  proceso  se  pierde información como la del país destino. 

107

Figura 47. Distribución porcentual por países destino de  las exportaciones  realizadas por  las empresas Colombianas en el período 2000 – 2008 

40.54%

32.67%

12.24%

10.71%

3.84%ESPAÑA 

ZONA FRANCA DE CARTAGENA

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

OTROS

 

uente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  la  información  de  las  BdD  Bacex®  y  Sicex®  Cobertura  2000  –  Software

F31/05/2008 10:00;  de Análisis Microsoft Excel®  Sin  embargo, ACUANAL  ha  venido  desarrollando  con  las  empresas  diferentes  procesos  de actualización de cifras de los destinos de las exportaciones, lo que ha permitido establecer que aproximadamente  el 15%  de  las  exportaciones  que  se  realizan  bajo  esta modalidad  tienen como  principal  país  de  destino  EUA.  El  85%  restante  es  exportado  hacia  la  Comunidad Europea,  específicamente  a  España,  Francia  y  recientemente  hacia  el  Reino  Unido; infortunadamente no se ha podido precisar el valor real de  las exportaciones a cada uno de estos países,  lo que si  se ha podido establecer es que  la mayoría de este porcentaje va para Francia, seguida de España y Reino Unido. 

Al tener en cuenta estos nuevos valores, se prevé que el orden real de los países destinos, de mayor a menor porcentaje será España, Francia, EUA y “otros”. En esta categoría se agrupan los demás países importadores del producto Colombiano, para el caso de la figura anterior la categoría está conformada por países como Japón, Reino Unido, Italia, Bélgica y México entre 

108

(Camarones  e cultivo congelados). 

A  diferencia  de  las  exportaciones  que  fueron  analizadas  de  acuerdo  con  la  ubicación geográfica de las empresas, las importaciones serán analizadas de forma conjunta en la Figura 48.  La  figura  permite  identificar  32  empresas  que  realizaron  importaciones  de  camarón  de 

otros. 

Para el análisis del comportamiento de los procesos de importación se utilizaron las bases de datos Bacex y Sicex.  Al  igual  que  en  las  exportaciones  el Decreto Número 4580  también afectó  la  posición  arancelaria  en  los  procesos  de  importación,  por  este  motivo  los  datos obtenidos  hasta  el  año  2006,  se  encuentran  enmarcados  dentro  de  la  posición  arancelaria 0306139010  (Los  demás  camarones  de  cultivo).  Para  los  años  posteriores  el  decreto modificó  el  número  de  esta  posición  arancelaria  y  lo  transformó  en  el  0306139110 

d

cultivo en el país, donde es  importante destacar que en  lo que va recorrido de  la década, el mayor valor que se ha alcanzando en una importación es de US$ 850.000, valor muy pequeño frente  al  máximo  alcanzado  en  exportaciones,  lo  que  ratifica  a  Colombia  como  un  país exportador de camarón de cultivo. 

Figura 48. Dinámica de las importaciones realizadas por las empresas Colombianas en el período 2000 – 2008 

F3uente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  la  información  de  las  BdD  Bacex®  y  Sicex®  Cobertura  2000  – 1/05/2008 10:30; Software de Análisis Microsoft Excel®  

Al igual que en el aspecto de exportaciones la constancia en el tiempo permite establecer dos grupos. En el primero se encuentran las empresas 1, 3, 11 y 12 que realizaron importaciones en  la mayoría  de  los  años  del  estudio mientras  que  en  el  segundo  grupo  se  encuentran  las empresas que efectuaron importaciones de forma esporádica. A su vez este segundo grupo se encuentra  conformado  por  dos  subgrupos,  el  primero  de  ellos  agrupa  a  las  empresas  que realizaron las importaciones en los primeros años del periodo de tiempo estudiado, las cuales se encuentran dentro de los primeros 13 registros, mientras que el segundo grupo contiene a las  que  han  efectuado  sus  importaciones  a  partir  del  año  2006  que  se  presentan  en  los 

$ 0

$ 100,000

$ 200,000

$ 300,000

$ 400,000

$ 500,000

$ 600,000

$ 700,000

$ 800,000

$ 900,000

Dolares

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

registros 14 al 32.  

Una  vez  establecido  el  valor  total  de  las  importaciones  por  año  es  importante  para  el desarrollo adecuado de este proceso,  identificar  los países de procedencia de este producto. Para  el  periodo  de  tiempo  analizado  se  determinó  que  el  principal  país  exportador  hacia Colombia es Ecuador con un porcentaje superior al 80% (Figura 49). Esto se da en la mayoría de  las  ocasiones  porque  el  costo  de  producción  en  Ecuador  es  mucho  más  bajo  que  en Colombia, lo que se refleja en el precio de venta a los diferentes canales de comercialización. Además  la  tendencia de  las empresas Colombianas ha girado en  torno de  las exportaciones, más que a satisfacer un incipiente y muy concentrado mercado nacional. 

109

Figura 49 Distribución porcentual por países de origen de las importaciones realizadas por las empresas Colombianas en el período 2000 – 2008 

81.06%

13.11%

3.30% 2.52%

ECUADOR

ZONA FRANCA DE CARTAGENA

ESPAÑA

OTROS

 

uente:  CENIACUA,  cálculos  basados  en  la  información  de  las  BdD  Bacex®  y  Sicex®  Cobertura  2000  – E e

F31/05/2008 11:00; Software de Análisis Microsoft  xc l®  El  segundo  valor  más  alto  corresponde  a  la  Zona  Franca  de  Cartagena  que  como  ya  se mencionó es un área con un régimen aduanero especial. Para los procesos de importación las principales ventajas radican en que  la  introducción de bienes procedentes de otros países a las Zonas Francas no  se  consideran  importaciones, por  lo  tanto no generan pago de  IVA, ni pago de ningún arancel, así como los bienes producidos en Zonas Francas tienen libre acceso al mercado nacional.   

Los pequeños porcentajes que se importan de España así como de otros países (Francia, EUA, China,  entre  otros),  muchas  veces  suelen  ser  importaciones  de  productos  con  nuevas presentaciones, procesos que realizan las empresas colombianas para conocer lo que sucede 

110

Dorado), Buenaventura y Barranquilla (Puertos Marítimos). 

Como se referencia al inicio de este capítulo se identificó a la cadena productiva del camarón de  cultivo  de  Ecuador  como  la  principal  competidora  de  la  cadena  Colombiana  en  los mercados  internacionales,  ya  que  el  producto  que  exportan  ambos  países  ostentan características  similares  de  presentación  y  su  objetivo  de  exportación  gira  alrededor  de mercados similares ubicados en UE (España y Francia) y EUA. Para la obtención de datos de 

en el mercado internacional del camarón de cultivo. 

La información de las importaciones en mayor porcentaje de Ecuador está sustentada por la información recopilada de la entrada de este producto en las diferentes aduanas del país. Más del  50%  de  las  importaciones  de  camarón  de  cultivo  que  efectuó  el  país  en  el  periodo estudiado  ingresaron  por  Ipiales  frontera  terrestre  con  el  Ecuador,  seguida  de  Cartagena, específicamente para aprovechar el régimen especial de la Zona Aduanera de la ciudad. Vale la pena  resaltar  que  entre  estas  dos  aduanas  se  registraron  más  del  90%  del  total  de  las importaciones,  el  porcentaje  restante  se  registró  en  las  aduanas  de  Bogotá  (Aeropuerto  El 

Ecuador se utilizó la base Sicex, con la cual se accedió a información desde enero del año 2006 hasta mayo del año 2008. 

La primera dificultad es el procedimiento que implementó Ecuador para la designación de las posiciones arancelarias de sus productos, ya que conserva los primeros seis dígitos que rigen el comercio  internacional (030613), pero a partir del séptimo dígito existe  total autonomía por parte de los países para designar la nomenclatura. En este proceso Ecuador a diferencia de Colombia no ha sido muy consistente,  lo que se evidencia en  la descripción del producto donde en primera instancia no existe una diferencia entre camarón de cultivo y camarón de pesca,  como  sucede  para  el  caso  Colombiano,  este  aspecto  repercute  al  interior  de  las diferentes  posiciones  arancelarias  donde  pareciera  que  bajo  una  misma  denominación  se involucraran productos con diferentes nombres.  

Esta limitante generó que para el análisis de los datos se tomaran para Ecuador 10 posiciones arancelarias  que  tienen  relación  con  el  producto.  En  cuanto  al  número  de  empresas exportadoras de este país se encontraron en el período estudiado un total de 120 empresas un  número muy  superior  al  encontrado  para  el  caso  Colombiano.  La  Figura  50 muestra  el valor total de las exportaciones de las 10 principales empresas exportadoras de Ecuador las cuales constituyen cerca del 75% del total general.  

Fp 

igura 50. Dinámica de las exportaciones realizadas por las 10 más importantes empresas de Ecuador en el eríodo 2006 – 2008 

177,055,873

125,248,085

94,683,404

75,414,141 71,935,467

45,714,258 39,982,510 38,788,074 36,528,664 34,419,192

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS 

S.A.

PROMARISCO S.A.

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS 

C.A

OMARSA S.A. INDUSTRIAL PESQUERA SANTA 

PRISCILA S.A.

EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA

OCEANINVEST S.A

EMPACADORA GRUPO 

GRANMAR S. A. EMPAGRAN

EXPORKLORE S.A.

EL ROSARIO S.A. ERSA

DOLA

RES

 

111

12:00; Software de Análisis Microsoft Excel® 

Al desarrollar la comparación de estos valores con los obtenidos para este mismo periodo de tiempo  en  Colombia  las  principales  empresas  exportadoras  de  nuestro  país  (A10 y A1)  se encuentra al nivel de la cuarta y sexta empresa Ecuatoriana (Omarsa S.A. y Empacadora del Pacífico)  respectivamente,  sin  embargo,  es  muy  importante  recordar  que  el  sistema  de cultivo de los dos países es completamente diferente, ya que en Ecuador predomina el sistema de  cultivo  extensivo  en  grandes  áreas  mientras  que  en  Colombia  se  han  desarrollado  los cultivos  generalmente  en  forma  intensiva  en  áreas  mucho  menores  que  las  empleadas  en 

Fuente: CENIACUA,  cálculos basados en  la  información de  la BdD  Sicex® Cobertura 2006  – 31/05/2008 

Ecuador,  lo  cual  incide directamente  sobre  los  valores  totales de producción donde domina Ecuador y sobre la productividad por hectárea donde claramente domina Colombia. 

El objetivo en esta sección era identificar los principales mercados en los que se comercializan los  productos  Ecuatorianos.  Los  registros  permitieron  establecer  que  Estados  Unidos  es  el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de camarón seguido por España e Italia; estos tres países en conjunto constituyen el 75% del total de las exportaciones (Figura 51). 

Figura 51. Distribución porcentual por países destino de  las exportaciones  realizadas por  las empresas Ecuatorianas en el período 2006 – 2008 

44.75%

15.76%

14.00%

9.21%

5.25% 11.03%

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

ITALIA

FRANCIA

BELGICA

OTROS

 

Fuente: CENIACUA,  cálculos basados en  la  información de  la BdD  Sicex® Cobertura 2006  – 31/05/2008 14:00; Software de Análisis Microsoft Excel® 

 

Realizar  una  comparación  con  los  valores  obtenidos  por  las  empresas  colombianas  es bastante  difícil,  ya  que  en  Colombia  uno  de  los  principales  destinos  es  la  Zona  Franca  de Cartagena, que  como ya  se  explicó maneja un  régimen especial  en el  cual,  el  documento de exportación (DEX) no referencia el país de destino de la exportación. Sin embargo, si se puede destacar que Ecuador parece estar más enfocado en el mercado de EUA, aunque también se observa un crecimiento constante en los valores exportados hacia Italia. Por el contrario, para las  empresas  Colombianas  el  mercado  de  UE,  representado  principalmente  por  España  y 

112

serie , la tendencia se podría catalogar como creciente. 

Este  comportamiento  se  refleja  de  igual  forma  en  el  análisis  anual,  donde  los  valores promedios  de  los  meses  que  conformaron  los  años  2006  y  2007  se  reflejaron  en  un comportamiento  estable  de  los  valores  totales  para  esos  años,  así  mismo  se  evidencia  la tendencia  creciente  en  lo  que  va  recorrido  del  año  2008,  ya  que  con  solo  la mitad  del  año 

Francia, sigue siendo el más importante.  

Como se muestra en  la Figura 52  Izq.  el  comportamiento de  las exportaciones analizado de forma mensual permite establecer un valor promedio por mes desde enero de 2006 de US$ 50.000.000, sin embargo, es evidente que a partir de mayo de este año (valor más alto de la 

)

analizado el valor alcanzado sobrepasa el 50% respecto a los valores de los otros años (Figura 2 Der.). 5

 FD 

igura  52  Izq.  Dinámica mensual  de  las  exportaciones  Ecuatorianas  en  el  período  2006  –  2008.  Der. inámica anual de las exportaciones Ecuatorianas en el período 2006 – 2008 

 uente: CENIACUA,  cálculos basados en  la  información de  la BdD  Sicex® Cobertura 2006  – 31/05/2008 

oftware de AnálisF14:30; S is Microsoft Excel®  En las importaciones el comportamiento es muy diferente, ya que analizado tanto en forma mensual, como en forma anual (Figura 53 Izq. y Der.) respectivamente no es evidente ninguna tendencia. En el análisis se encontró que hay meses en los que Ecuador no realizó ningún tipo de importación del producto, lo que refleja tanto en el análisis mensual como en el anual que las importaciones fueron realizadas cuando realmente se necesitaban. 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

2006‐01

2006‐02

2006‐03

2006‐04

2006‐05

2006‐06

2006‐07

2006‐08

2006‐09

2006‐10

2006‐11

2006‐12

2007‐01

2007‐02

2007‐03

2007‐04

2007‐05

2007‐06

2007‐07

2007‐08

2007‐09

2007‐10

2007‐11

2007‐12

2008‐01

2008‐02

2008‐03

2008‐04

2008‐05

2008‐06

DOLARES

628,123,480601,420,956

414,402,950

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

2006 2007 2008DOLA

RES

Figura  53.  Izq.  Dinámica mensual  de  las  importaciones  Ecuatorianas  en  el  período  2006  –  2008.  Der. Dinámica anual de las importaciones Ecuatorianas en el período 2006 – 2008 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

DOLA

RES

276,365 

423,251 

229,729 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

2006 2007 2008

DOLA

RES

 

uente: CENIACUA,  cálculos basados en  la  información de  la BdD  Sicex® Cobertura 2006  – 31/05/2008  

F

113

15:30; Software de Análisis Microsoft Excel®  La  tendencia  constante  de  las  exportaciones  en  el  tiempo  con  valores  promedios  de  US$ 50.000.000 y el comportamiento fluctuante de las importaciones con valores máximos de US$ 230.000,  permiten  determinar  que  Ecuador  en  el  contexto  comercial  es  un  país  netamente 

exportador de camarón, que comparado en  forma muy general con Colombia exporta más e importa menos del producto como resultado por supuesto de sus volúmenes de producción que son muy superiores a los de nuestro país. 

Si bien se ha identificado que Ecuador concentra sus esfuerzos para exportar la mayoría de su producto  hacia  los  EUA  y  Colombia  lo  hace  para  los  países  de  UE  (España  y  Francia),  es innegable que sus mercados destino, aunque en diferentes proporciones son básicamente los mismos. Mercados demandantes similares con producto ofertado similar dificultan cada vez más  los  procesos  comerciales  del  producto.  En  este  punto  surge  una  pregunta  ¿qué  está haciendo el país para contrarrestar esta situación? o dicho de otra forma ¿Qué otros mercados 

tenciales mestán siendo evaluados como po ercados destinos? 

En los últimos años y en aras de “romper” esa barrera de entrada al continente Europeo, en la que se han convertido los países que conforman la UE, para el camarón de cultivo, la cadena productiva  de  Colombia  viene  adelantando  diferentes  gestiones  que  permitan  establecer  y más  adelante  consolidar  una  relación  comercial  con  algunos  países  de  Europa  Oriental.  La cercanía con los actuales países de destino, lo cual no implicaría un aumento significativo en los  costos  de  comercialización,  ni  en  el  tiempo  de  transporte  del  producto,  sumado  a  los cambios crecientes que han presentado las economías de algunos de estos países,  los cuales necesariamente  influyen  en  la  toma  de  decisión  de  los  consumidores,  son  algunos  de  los argumentos que sustentan esta hipótesis.  

Como el ejercicio busca establecer mercados potenciales se levantó información para aceptar o rechazar esta hipótesis. Para el desarrollo se trabajó con la base de datos de Trade Map la cual  maneja  estadísticas  de  comercio  a  nivel  internacional.  Se  identificaron  las  cantidades importadas de la posición arancelaria 030613 camarones, langostinos, quisquillas para la Federación de Rusia, Alemania y Ucrania. La presente publicación solo presenta en la Tabla 29  los  valores  importadas  de  camarón  por  la  Federación  de  Rusia  en  los  últimos  años, expresados en miles de dólares y la participación en el mercado general de cada uno de los 10 primeros países, ubicados así por su participación en el último año. 

Tabla 29. Dinámica de las importaciones de camarón realizadas por la Federación de Rusia en el período 2003 – 2007 

País Exportador 

* V. Imp.  

2003 

V. Imp. 

2004 

V. Imp. 

2005 

V. Imp. 

2006 

V. Imp. 

2007 

** P. M. 

2003 % 

P. M. 

2004 % 

P. M. 

2005 % 

P. M. 

2006 % 

P. M. 

2007 % 

Mundo  28.284  38.910  77.671  115.079  182.545  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Dinamarca  22.044  28.978  50.494  66.745 88.571 77,93 74,47 65,01  58,00 48,52

Canadá  1.379  4.355  15.049  22.034 33.679 4,87 11,19 19,37  19,14 18,44

Bangladesh  500  785  1  .189 5.631 16.806 1,76 2,01 1,53  4,89  9,20

Tailandia  261  226  547  3.241 10.165 0,92 0,58 0,70  2,81  5,56

Groenlandia  1.540  538  918  1.411 7.953 5,44 1,38 1,18  1,22  4,35

114

País Exportador 

* V. Imp.            

2003 

V. Imp.

2004 

V. Imp.

2005 

V. Imp.

2006 

V. Imp.

2007 

** P. M.

20  

P. M.

03 %

 

20  

P. M.

04 %

 

20  

P. M.

05 %

 

20  

P. M.

06 %

 

20  07 %

China  83  47  56  550 6.317 0,29 0,12 0,07  0,47  3,46

Estonia  163  1  .111 3.960  4.100 5.147 0,57 2,85 5,09  3,56  2,81

Vietnam  29  208  955  2.501 2.228 0,10 0,53 1,22  2,17  1,22

Ecuador  127  215  568  1.198 1.934 0,45 0,55 0,73  1,04  1,05

India  18  15  498  1.683 1.870 0,06 0,03 0,64  1,46  1,02

*  V. Imp. = Valor Importado (Miles de Dólares)          ** P. M. = Participación en el Mercado (%)                              

Dentro  de  los  10  países  que  más  exportan  en  cuanto  a  valor  a  la  Federación  de  Rusia  se encuentran  6  países  que  a  su  vez  se  encuentran  dentro  de  los  primeros  productores  de camarón de cultivo a nivel mundial. Analizando detenidamente las cifras planteadas son estos países (Bangladesh, Tailandia, China, Vietnam, Ecuador e  India)  los que con el paso del tiempo presentan una tendencia creciente en su participación en el mercado, mientras que los países asociados a camarón de pesca han disminuido considerablemente su participación en el mercado. En este aspecto también es importante destacar el incremento superior al 500% en  cuanto  al  valor  total  de  las  importaciones  de  camarón  realizadas  por  la  Federación  de Rusia en tan solo 5 años. Estas características permiten inferir que el consumo de este tipo de productos  se  encuentra  en  aumento  convirtiendo  de  esta  manera  a  la  Federación  en  un mercado  atractivo  para  los  países  productores  de  camarón.  En  el  análisis  global  Colombia ocupa  el  puesto  42  dentro  de  los  países  exportadores  hacia  la  Federación,  mientras  que spaña el principal cliente de la cadena Colombiana, se encuentra en el puesto 19.  E

 

2.3.3 Perfiles empresariales Para el desarrollo de esta  sección  se utilizó  la base de datos Kompass,  base que  recopila  a modo  de  directorio  la  información  de  empresas  a  nivel  mundial  que  participan  en  los diferentes mercados de camarón. La búsqueda propuesta al  final del proceso reportó cinco categorías,  de  las  cuales  dos  estaban  más  enfocadas  en  camarones  de  pesca,  ya  que  se especializaban en redes de pesca para pesca de camarón o reparación de motores de buques camaroneros. Las otras tres categorías, camarones, camarones elaborados y camarones en conserva,  se  ajustaban  perfectamente  a  las  características  que  se  deseaban  analizar  en  el ejercicio,  como  distribución  por  países  y  características  de  las  empresas,  es  decir,  si  son exportadoras  (E),  importadoras  (I),  productoras  (P), distribuidoras  (D) o  combinan algunos 

s, export

115

de estos servicio adoras – productoras (EP), por ejemplo.   

En la categoría camarón se agrupa a las presentaciones de camarón entero, ya sea congelado o  fresco pero que  son  comercializados  sin ningún  tipo de  transformación. La Figura 54  Izq. muestra  los  seis  países  con  más  empresas  en  este  tipo  de  mercado,  que  en  conjunto representan  el  60%  del  total.  Debido  a  que  la  base  de  datos  no  establece  al  camarón netamente  de  cultivo  como  una  categoría  aparte,  los  resultados  obtenidos  tanto  para  esta 

categoría como para las otras dos estarán afectados por los datos de camarón de pesca. Este factor se evidencia en la figura, donde los dos países con mayor participación en el mercado de  estos  productos  Dinamarca  y  Noruega,  son  países  con  una  mayor  influencia  de  los productos de la pesca sobre los de la acuicultura. Al contrario India y México son países en los que predomina la acuicultura sobre la pesca, es importante recordar que India es uno de los principales productores de camarón de cultivo a nivel mundial. Las empresas Colombianas involucradas en la industria exportan el camarón de cultivo de esta forma por lo que harían parte del grupo de empresas de esta categoría a nivel mundial. 

Fs 

igura 54 Izq. Distribución porcentual de las empresas por países. Der. Distribución de las empresas por ervicio 

  

19.69%

17.23%

7.69%

6.15%

4.62%

4.31%Dinamarca

Noruega

India

España

México

Francia0

5

10

15

20

25

EP ED EID D P IP ID EIP

DINAMARCA ESPAÑA USA FRANCIA INDIA

uente: CENIACUA, 2008  cálculos basados en  la  información de  la BdD Kompass®. Software de Análisis FMicrosoft Excel®  El  análisis  por  características  en  esta  categoría  fue  abordado  desde  diferentes  aspectos. Primero  se  analizó  el  comportamiento  de  las  empresas  de Dinamarca  las  cuales  en  la  gran mayoría de los casos se encuentran presentes en las categorías que involucran exportación y distribución, como se referenció, principalmente de producto proveniente de la pesca (Figura 54 Der.). España y Francia juegan un papel interesante en esta categoría ya que sus empresas se  encuentran  involucradas  más  en  los  procesos  de  importación  y  distribución  de  los productos,  es  importante  recordar  que  estos  dos  países  son  los  principales  destinos  de  las exportaciones  Colombianas.  De  otra  parte  vale  la  pena  analizar  el  comportamiento  de  las empresas  de  Estados  Unidos,  ya  que  es  uno  de  los  mercados  interesantes  para  la  cadena productiva  de  Colombia.  En  este  aspecto,  aparecen  más  involucradas  en  procesos  de producción, al igual que Dinamarca ligados con los procesos pesqueros, mientras que el perfil de las empresas de la India está más especializado en producción y exportación del producto. En  general  se  puede  establecer  que  las  empresas  con  procesos  productivos  y  exportadores on las que predominan en esta categoría.    s

116

 En la categoría de camarones elaborados se reúnen a los productos obtenidos de camarones a  los  que  se  les  ha  aplicado  un  tratamiento  que  no  ocasiona  cambios  en  la  apariencia,  por ejemplo camarones apanados, precocidos y cocidos, deshidratados, brochetas y tipo cocktail 

entre otros. La Figura 55 Izq. permite identificar los 10 principales países en los que existen empresas  destinadas  a  satisfacer  estos mercados.  En  este  sentido  aparecen  algunos  de  los países líderes a nivel mundial en la producción y exportación de camarón de cultivo como los son  Tailandia,  India  y  China,  donde  sobresale  Tailandia  que  es  uno  de  los  mayores exportadores  a  Estados  Unidos,  el  cual  se  ha  podido  consolidar  en  este  mercado  como resultado de ese valor agregado, de facilidad y rapidez a la hora de preparar y la inclusión de sabores que identifican al producto. 

Es importante resaltar que los valores de los porcentajes no presentan diferencias marcadas entre  los  diferentes  países,  lo  que  permite  establecer  que  es  un  mercado  en  el  que  se encuentran vinculadas muchas empresas de diferentes naciones. Los datos obtenidos indican que  es  el  mercado,  de  los  que  involucran  al  camarón  con  mayores  posibilidades  de crecimiento y expansión; de esta manera se cumple con otro de los objetivos fundamentales de  la  vigilancia  comercial,  identificar  esas  señales  que  emite  el  mercado  para  expresar  los cambios  en  su  entorno,  especialmente  el  de  los  consumidores.  Este  aspecto  ya  permite identificar atrasos en las producciones nacionales con respecto a las tendencias de los grandes ercados mundiales.  m

 Fs 

igura 55 Izq. Distribución porcentual de las empresas por países. Der. Distribución de las empresas por ervicio 

  

11.34%

10.93%

6.88%

6.07%

6.07%

4.86%

4.86%

4.45%

4.45%

4.05%

India

Noruega

Dinamarca 

Tailandia

Ucrania 

España

Polonia

Australia

China 

Francia

0

5

10

15

20

25

EP EID P EPD EIPD ID

ESPAÑA USA FRANCIA INDIA

uente: CENIACUA, 2008  cálculos basados en  la  información de  la BdD Kompass®. Software de Análisis F

117

Microsoft Excel®  Al realizar el análisis de acuerdo al servicio que prestan las empresas, se identificó que al igual que  la  categoría  anterior  las  empresas  de  la  India  se  encuentran  más  vinculadas  con  los procesos de producción y distribución del producto. Para los Estados Unidos la tendencia se encuentra enmarcada hacia los aspectos de producción y distribución. Para España y Francia se determinó que las empresas de estos dos países están más enfocadas en las características de  exportación  y  distribución  final  de  los  productos.  Este  resultado,  sumado  a  que  en  la categoría  anterior  se  determinó  que  las  empresas  son  importadoras  de  camarón,  permite establecer un comportamiento de importación y exportación, que podría validar la hipótesis, en  la  cual  las  empresas  de  Colombia  les  exportan  a  las  empresas  de  España  y  Francia  sin 

ningún valor agregado, las empresas de estos países lo transforman y luego buscan exportarlo a un precio bastante más alto con respecto al inicial, quedándose de esta forma con una buena parte del mercado. En conclusión Colombia exporta entero, España y Francia lo transforman y 

 precio más alto (Figura 5comercializan a un 6 Der.). 

Para  la categoría camarones en conserva se reúnen  los productos de camarón pelados y a los que se les han quitado la cabeza y las antenas, preparados con cualquier combinación de especies,  que  incluyen  cebollas,  aceites,  vinagres,  azúcar,  alcaparras,  jugo  de  limón,  salsa inglesa, sal, salsas picantes, pimentones, pimientas y hojas de laurel entre otras y conservados en frascos de vidrio herméticos.  En la Figura 56 Izq. se presentan los principales países donde se encuentran empresas que atienden este mercado. Países como Tailandia e India  lideran esta categoría, como resultado de su estrategia comercial de generación de valor agregado al producto,  la  cual  les  ha  permitido  colonizar  con  el  tiempo más  y mejores mercados.  En  un segundo  renglón  aparecen  Italia,  México  y  China,  países  que  poseen  una  cocina  y  una gastronomía muy características donde este tipo de productos en conserva hacen parte de la preparación de diversos platos. Al  igual  que  los  camarones  elaborados,  en  el  país,  no  se ha explorado la posibilidad de introducir una nueva línea comercial enfocada en productos con estas características. 

Al analizar los resultados por perfiles, sigue siendo muy clara la relación entre las empresas de Tailandia e India con procesos de producción, exportación y distribución, mientras que las empresas  de  Italia  y  Estados Unidos  se  concentran más  en  los  procesos  de  importación  de estos productos. (Figura 56 Der.). 

Fs 

igura 56 Izq. Distribución porcentual de las empresas por países. Der. Distribución de las empresas por ervicio 

 FM 

uente: CENIACUA, 2008  cálculos basados en  la  información de  la BdD Kompass®. Software de Análisis icrosoft Excel® 

22.52%

18.92%

5.41%

5.41%

3.60%3.60%

Tailandia 

India

Italia

México

China 

Noruega 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

EP ED EID D P ID EIP

TAILANDIA INDIA USA ITALIA

 

 

118

119

investigación con otros países. 

En el  área de procesamiento en planta es  tal vez donde se observa una mayor brecha en  la investigación. Ninguno de los programas o proyectos de investigación que se han desarrollado en Colombia ha estado encaminado a buscar soluciones para la temática de este eslabón de la 

2.4 BRECHAS  DE  LA  CADENA  PRODUCTIVA  DE  CAMARÓN  DE  CULTIVO  EN COLOMBIA EN RELACIÓN CON LAS TENDENCIAS MUNDIALES 

 Como se planteó al inicio de esta sección del estudio, lo importante con la vigilancia comercial no  es  almacenar  información  sino  obtener  resultados  de  la  misma,  no  basta  con  buscar  la información,  es  necesario  manejarla  y  utilizarla  para  tomar  decisiones.  En  este  aspecto  el ejercicio ya arrojó resultados, que se compararon con los procesos que se dan a nivel mundial para  la  identificación  de  las  “brechas  o  distanciamientos”  que  existen  entre  la  cadena productiva de Colombia con los diferentes líderes a nivel mundial, con el fin de poder plantear estrategias que permitan el mejoramiento al interior de la cadena.  

La investigación y el desarrollo tecnológico en la cadena productiva de camarón de cultivo a nivel mundial, presentaron un crecimiento sostenido, especialmente a partir de  la detección del  virus  de  la  Mancha  Blanca  (WSSV)  en  la  década  de  los  90´s.  El  número  de  artículos científicos, presentación en congresos y patentes se correlaciona directamente con el aumento en los grupos y temáticas de investigación. Una situación similar se presenta con las distintas enfermedades  que  han  atacado  los  cultivos  de  camarón,  lo  que  indica  que  no  existe  un desarrollo preventivo real, las investigaciones se realizan como respuesta a un problema que se presenta. 

En  Colombia  existe  una  alianza  estratégica  entre  las  instituciones  de  investigación  y  la empresa privada en relación con las investigaciones en la cadena del cultivo del camarón. Las prioridades de  los programas y proyectos de  investigación son definidos de mutuo acuerdo entre la industria privada y el Centro de Investigación CENIACUA con la participación activa de las fincas productoras, teniendo como objetivo la solución de problemas y el mejoramiento constante  de  la  productividad  en  los  diferentes  eslabones  que  constituyen  la  cadena. CENIACUA se encuentra a la par de los principales Centros de Investigación a nivel mundial en Mejoramiento Genético  y  Sanidad.  El  programa de mejoramiento  genético  de  CENIACUA  es uno de los más antiguos y tiene como gran ventaja la evaluación del material producido bajo condiciones  comerciales.  En  cuanto  al  área  de  sanidad,  prevención  y  control,  CENIACUA ha realizado  aportes  importantes  en  la  patogénesis  de  la  infección  por  WSSV  y  en  la identificación de nuevos patógenos que afectan el cultivo del Litopenaeus vannamei. 

En otros eslabones primarios como es el caso de maduración y  larvicultura existe un mayor distanciamiento  o  brecha  en  investigación  y  desarrollo  tecnológico  en  relación  con  otros países  como  Bélgica,  México  y  China  quienes  han  investigado  a  fondo  la  manera  de incrementar la productividad de la cadena. Para llegar a estos niveles es necesario desarrollar la formación profesional de investigadores, en países líderes en estas líneas de investigación y desarrollo  para  el  sector,  continuar  con  los  programas  de  seguimiento  a  las  tecnologías  de proceso  y  producto  desarrollados  y  la  realización  de  alianzas  estratégicas  para  la 

cadena productiva y tampoco se cuenta con una integración a nivel de centros académicos y plantas  de  proceso.  A  este  nivel  es  también  necesario  realizar  alianzas  estratégicas  con Universidades  o  Centros  Internacionales  especializados  para  iniciar  con  las  líneas  de investigación que puedan solucionar las problemáticas de este eslabón. 

Otro sector que presenta atraso en su desarrollo tecnológico es el referente a patentes, ya que en  Colombia  no  se  ha  desarrollado  ninguna,  ni  ningún  investigador  Colombiano  ha participado en la generación de alguna patente a nivel mundial. De acuerdo con los resultados obtenidos en la cadena productiva de camarón de cultivo, el área temática de procesamiento es en la que más se patenta a nivel mundial.  

2.4.1 Retos con respecto a la cadena competidora a nivel comercial Como se explicó dentro del análisis las realidades tanto de la cadena productiva de Colombia como la de Ecuador presentan marcadas diferencias. Los contrastes parten desde la cantidad de área disponible para el cultivo en cada país,  la cual es superior en Ecuador, siguen con la distribución geográfica de las fincas de cultivo, en el Ecuador están ubicadas sobre el Océano Pacífico mientras que en Colombia la mayoría lo están sobre el Mar Caribe, con características incomparables.  Estas  variables  en  conjunto  han  propiciado  que  el  cultivo  sea manejado  de forma disímil, en Ecuador el sistema de cultivo empleado es el extensivo (pocos animales por unidad de área), mientras que en Colombia el sistema más implementado es el intensivo, con desarrollo  de  pruebas  en  super  intensivo.  A  pesar  de  esta  diferencia  tecnológica  Ecuador produce  mucho  más  camarón  de  cultivo  que  Colombia,  debido  a  que  cuenta  con  cerca  de 150.000 Has de cultivo, de acuerdo el último censo de la Cámara Nacional de Acuicultura de dicho país realizado en el 2008. 

En cuanto a empresas productoras y exportadoras,  tres empresas representan más del 90% de  las  exportaciones  del  país  mientras  que  en  Ecuador  existe  una  mayor  diversidad,  los volúmenes de las principales empresas Colombianas pueden competir con las cuarta, quinta y sexta empresa en Ecuador, todo como producto del área disponible para el cultivo, ya que es importante recordar que Colombia posee mejores niveles de productividad.    

Como Colombia y Ecuador comparten mercados objetivos, la cadena debe buscar la forma de diversificarse en dos aspectos, nuevos productos y posicionamiento en nuevos mercados. En cuanto a nuevos productos  existe un  retraso de  la  cadena nacional para desarrollar nuevos productos. Las necesidades y exigencias de los consumidores son cada vez mayores y a pesar de  los  esfuerzos  que  se  han  realizado  recientemente,  en  términos  generales  la  cadena Colombiana se está quedando rezagada en este aspecto manejando muy pocos productos con bajo  nivel  de  transformación.  El  estudio  permitió  identificar  una  serie  de  nuevas presentaciones y usos al camarón que el sector no ha tenido en cuenta, llegando incluso al no aprovechamiento de  sub productos que pueden alcanzar un valor  importante  como  insumo 

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para el desarrollo de productos de otras áreas.  

Para poder posicionarse en nuevos mercados, es indispensable “romper” la barrera en que se han convertido los países de Europa Occidental, ya que el producto entero parece estar siendo transformado en estos y comercializado a un mejor precio con otros países de Europa. Como 

se  explicó  anteriormente  se  vienen  adelantando  conversaciones  con  países  de  Europa Oriental.  La  cadena necesita  seguir  asistiendo  a  eventos  (ferias),  en  los  que  se  pueda  dar  a conocer  a  nuevos  mercados  y  consolidarse  como  marca,  ya  que  en  las  diferentes  bases consultadas  con  información  empresarial  del  sector  no  se  encontró  ninguna  referencia  de 

aColombi .  

A  nivel  nacional  es  importante  realizar  un  estudio  de  mercado  que  permite  identificar claramente  los  gustos  y  preferencias  de  los  consumidores  nacionales  para  de  esta  forma poder, establecer valores como el consumo per cápita de este producto que aún no se conoce. Es  necesario  recuperar  la  producción  de  la  Costa  Pacífica,  para  tratar  de  posicionarse  de forma más sólida en EUA, ya que tradicionalmente el camarón de esta región era exportado, en su mayoría, en presentación de “colas” hacia el mercado de dicho país. 

A partir del contexto y teniendo en cuenta la información recopilada el ejercicio de vigilancia tecnológica y comercial permitió establecer algunas oportunidades y limitaciones que afectan el desempeño de la cadena, estas se presentan a continuación. (Tabla 30).  

Tabla 30. Oportunidades y limitaciones identificadas en el Ejercicio de Vigilancia Tecnológica y Comercial 

OPORTUNIDADES  LIMITACIONES La  cadena  productiva  cuenta  con  un  Centro  de  Investigación (CENIACUA)  e  investigadores  reconocidos  a  nivel mundial  por sus trabajos y p icacionesubl   

Las  áreas  temáticas  de  comercialización  y  procesamiento, siguen siendo abordadas principalmente en la  literatura gris por entidades gubernamentales a nivel mundia  l 

Mejoramiento  Genético  (reproducción)  y  sanidad (enfermedades)  son  áreas  temáticas  que  presentan  un desarrollo avanzado en Colombia 

Las  investigaciones  se  han  desarrollado  para  solucionar  los roblemas que van presentando, pero no se ha consolidado la pinvestigación para prevenir   

Los  investigadores  nacionales  se  capacitan  constantemente  en sus  áreas  de  trabajo,  destacándose  que  algunos  de  ellos recientemente terminaron sus estudios de Doctorado.  

Existe  poco  patentamiento  de  procesos  e  instrumentos implementados en  los eslabones de  la cadena productiva de camarón de cultivo  

A nivel mundial existen centros de investigación con los que se podrían desarrollar alianzas estratégicas.   

Colombia  no  presenta  patentes  que  permitan  establecer  un desarrollo tecnológico en esta área de la cadena   

CENIACUA cuenta con dos grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS como tipo B    

Desaparición  de  empresas  lo  que  disminuye  la  cantidad  de área de producción frente a países competidores  

Los  entes  gubernamentales  que  trabajan  en  desarrollo  de productivas apoyan financieramente las investigaciones cadenas 

de CENIACUA a través de convocatorias  

E scasa investigación de sub productos de camarón 

El país cuenta con mecanismos para evaluar el comportamiento real  de  la  cadena  por  medio  de  datos  de  exportaciones  e importaciones  

El camarón producido en Colombia se comercializa en pocos países   

Desarrollo  de  investigación  para  aprovechamiento  de ubproductos  de  la  cadena  como  materias  primas  en  otras sindustrias  

Epl  producto  para  la  venta  en  la  mayoría  de  los  casos  no resenta transformación ni valor agregado  

La  cadena  de  camarón  de  cultivo  de  Colombia  está desarrollando  acercamientos  para  acceder  a  nuevos  mercados especialmente en Europa Oriental  

Desconocimiento  de  las  necesidades,  preferencias  y exigencias del consumidor nacional  

Ela empresa 

xiste una alianza estratégica entre el centro de investigación y  privada 

 

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3 VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2020 

 

El  análisis  de  desempeño  y  la  evaluación  de  las  tendencias  en  investigación,  desarrollo tecnológico  y  mercado  permiten  establecer  el  estado  actual  de  la  cadena  productiva  del camarón de cultivo, sin embargo, para que la cadena se consolide es necesario que se evalúen los  posibles  cambios  que  se  pueden  presentar  en  el  tiempo  y  de  esta  manera  construir  el futuro más favorable, para alcanzar esta meta se implementa la prospectiva. El objetivo de la visión  prospectiva  se  centra  en  determinar  los  factores  que  influyen  y  que  influirán  en  la competitividad de la cadena productiva. 

A  continuación  se presentan  los  resultados más  relevantes del  ejercicio prospectivo,  el  cual incluyó las siguientes etapas: i) la identificación de oportunidades y limitaciones mediante un primer acercamiento a la visión prospectiva de los actores de la cadena, que se realizó en las visitas de campo durante el primer semestre de 2008, ii) la identificación de variables clave, iii)  identificación  de  los  factores  críticos,  iv)  construcción  de  los  escenarios  futuros  de  la cadena y v) establecimiento de las demandas tecnológicas y no tecnológicas. En cada una de estas  etapas  participaron  actores  de  la  cadena,  lográndose  una  representatividad  de  los diferentes  eslabones  y  la  generación de  consensos,  lo  cual  permitió  canalizar  las  iniciativas emanadas de los ejercicios en un mismo horizonte como cadena productiva. Es por esto que uno de los resultados más importantes de esta etapa prospectiva fue proporcionar elementos para la construcción de un escenario apuesta para el año 2020, a partir de la evaluación de la competitividad de  la cadena en el  futuro. Este escenario busca que  los actores de  la Cadena Productiva  de  Camarón  de  Cultivo  en  Colombia  direccionen  sus  esfuerzos  y  guíen  la implementación de la agenda de investigación. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESEMPEÑO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO 

El desarrollo del análisis de desempeño y el estado actual de la cadena permitió establecer un conjunto de  limitaciones y oportunidades que  se presentan en  los diferentes  eslabones que conforman la cadena productiva. A partir de estos resultados obtenidos y mediante reuniones técnicas  de  los  Comités  Técnicos  Sectoriales  de  las  regiones,  se  identificó  y  seleccionó  un grupo de las variables denominadas como clave que se relacionan en la tabla 31. 

Tabla 31. Variables clave para la competitividad de la cadena productiva de camarón de cultivo. 

  Variable clave  Definición   Estado actual 1  Disponibilidad  de 

reproductores Engorde de los camarones entre 15  g  y  su  entrada  a  los laboratorios de maduración. 

La producción de reproductores está disponible en suficientes instalaciones, dado el tamaño actual del sector.  La  oferta  sostenible  de  reproductores  para el sector genera costos adicionales superiores a los de otros países. 

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  Variable clave  Defi iónnic    Estado actual 2  Calidad  de 

reproductores Desempeño  reproductivo medido  en  Productividad (nauplios  por  hembra;  % desove;  índice  de  producción); sobrevivencia  del  reproductor; precocidad  reproductiva  y calidad genética. 

Índice  promedio  de  producción  700.000  nauplio‐día /100 hembras; 10‐12 meses edad  reproductiva; sobrevivencia  promedio  levante  50%;  mortalidad promedio  maduración:  0.8%  diario;  los reproductores  provienen  de  un  programa  de selección genética. 

3  Calidad del nauplio  Desempeño del nauplio durante la fase temprana de larvicultura (hasta Zoea I) 

Variabilidad marcada en la sobrevivencia a  fase de Zoea  I. No existe una prueba cualitativa de calidad de nauplio  

4  Estacionalidad  en  la producción de nauplio 

Fluctuaciones  marcadas  en  la producción  de  nauplios (abundancia  –  escasez)  por condiciones  ambientales  y  de manejo. 

Existen  diferencias  marcadas  en  la  producción  y calidad del nauplio de acuerdo a las épocas del año (temperatura,  lluvias  etc.)  y  por  criterios  de manejo.  El  costo  del  nauplio  es  mayor  al  de  los países vecinos. 

5  Desarrollo  de  dietas en maduración. 

Proceso  de  investigación aplicada  que  permite desarrollar  nuevas  dietas  para 

ón.maduraci  

Dependencia total de dietas importadas. 

6  Selección  genética para larvicultura 

Procesos  de  mejoramiento genético  encaminados  a aumentar  sobrevivencia  y crecimiento en larvicultura. 

No  hay  programas  de  mejoramiento  destinados  a larvicultura. Se han enfocado a parámetros en finca. No  existen  mediciones  del  impacto  del  programa actual en larvicultura. 

7  Calidad de la larva  Desempeño  de  la  larva  medido en:  sobrevivencia,  prueba  de estrés,  estado  sanitario, desarrollo  branquial  y desempeño en finca. 

Sobrevivencia  final  45  ‐ 55%;  Prueba  de  estrés como  parte  del  control  de  calidad  y  se  exige sobrevivencia  superior  al  80%  para  esta  prueba; control  de  estado  microbiológico;  desarrollo  total de  la última branquia en el que 95% se obtiene en PL 12; sobrevivencia en finca superior al 60‐65%. 

8  Estacionalidad  en  la producción de larva 

Fluctuaciones  marcadas  en  la producción  de  larvas (abundancia  –  escasez)  por condiciones  ambientales  y  de manejo. 

Existen  diferencias  marcadas  en  la  producción  y calidad de la larva de acuerdo a las épocas del año (temperatura,  lluvias,  etc.)  y  por  criterios  de manejo.  Actualmente  la  disponibilidad  de  larva  es más  vulnerable  como  consecuencia  del  cierre  de varias larviculturas. La demanda cíclica de las fincas genera  períodos  improductivos  en  algunas larviculturas. El  costo de  la  larva es  superior al de algunos de los países vecinos. 

9  Estado  sanitario  en larvicultura 

Presencia  de  patógenos  y/o enfermedades  que  afectan crecimiento y sobrevivencia. 

Infecciones bacterianas especialmente Pseudomonaspp y Vibrio spp en estadios tempranos. 

10  Desarrollo  de  dietas en larvicultura 

Proceso  de  investigación aplicada  que  permite desarrollar  nuevas  dietas  para larvicultura. 

Dependencia total de dietas importadas. 

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  Variable clave  Definición   Estado actual 11  Disponibilidad  de 

larva Oferta  de  larva  para  suplir  las necesidades del sector. 

Vulnerabilidad  en  el  suministro  por  concentración de  la  producción  en  pocos  laboratorios.  Existe infraestructura disponible que no se usa. 

12  Uso de probióticos  en larvicultura 

Empleo  de  microorganismos que  incrementan  la sobrevivencia  al  competir  con patógenos 

En la actualidad el uso de probióticos es incipiente.

13  Intensificación  del cultivo en larvicultura 

Prácticas  de  larvicultura  a mayores densidades por m3. 

Tendencia a incrementar las densidades de siembra en los laboratorios de la Costa Atlántica.  

14  Técnicas  de  manejo en larvicultura 

Procesos  de  cultivo  en laboratorio  encaminados  a mejorar  la  sobrevivencia  y crecimiento en larvicultura. 

Amplio espectro de protocolos de manejo por parte de  los  laboratorios  con  resultados  variables  en sobrevivencia. 

15  Dependencia  de larvas  del  Ecuador para  el  Pacífico colombiano  

Ingreso  de  larvas  procedentes de  Ecuador  para  siembra  de fincas en el Pacífico. 

Todo  el  material  que  se  siembra  en  las  fincas  del Pacífico proviene del Ecuador con gran variedad de precios y calidad. 

16  Costo de energía  Gastos  (por  Kg.  de  camarón producido)  en  que  incurren  las empresas  para  la  compra  de energía  en  sus  diferentes formas.  

Altos  costos  de  energía  frente  a  nuestros competidores  vecinos  productores  de  camarón (Venezuela  y  Ecuador).  Deficiente  conectividad  y falta de desarrollo de fuentes alternativas. 

17  Manejo  de  la alimentación 

Conjunto  de  prácticas encaminadas al buen manejo del alimento  para  aumentar  la productividad  y  competitividad del cultivo de camarón. 

Falta optimizar el manejo, dosificación y suministro de  alimento  para  garantizar  una  buena productividad a menor costo. 

18  Desarrollo  de  dietas en finca 

Proceso  de  investigación aplicada  que  permite desarrollar  nuevas  dietas  para el engorde en fincas. 

Dependencia  casi  total  de  dietas  importadas basadas en harina  y aceite de pescado como fuente de proteína y grasa. 

19  Intensificación  del cultivo en finca 

Prácticas de cultivo de camarón a mayores densidades por m2 o m3. 

Tendencia a incrementar las densidades de siembra en las fincas de la Costa Atlántica.  

20  Estimación  de  la biomasa 

Metodología  para  la  estimación del número, peso y distribución de  los  animales  presentes  en  la piscina  o  estanque  en  un momento determinado. 

Los métodos tradicionales de cálculo de la biomasa (atarraya  y  consumo  de  alimento)  no  son confiables.  

21  Uso  de  probióticos  y biorremediadores 

Microorganismos  benéficos  que mejoran  el  estado  sanitario  y nutricional  de  los  camarones  y mejoran  la  calidad  del  medio ambiente. 

Escasa adopción. Se han realizado algunos ensayos con buenos resultados en  larvicultura  y finca.   No se ha trabajo en biorremediación (manejo de suelos y efluentes). 

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  Variable clave  Definición   Estado actual 22  Sobrevivencia  del 

camarón en finca Porcentaje  de  animales cosechados  sobre  animales sembrados. 

Con el incremento de las densidades de siembra de 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha disminuido de 70% a 60% en los últimos años. 

23  Capacidad  para aprovechar  los subproductos  de  la cadena 

Desarrollo  de  sistemas  y procesos  para  el aprovechamiento  de subproductos  tales  como  la quitina 

Muy  deficiente  aprovechamiento  de  los subproductos  generados  en  la  cadena,  se  utilizan marginalmente  en  la  producción  de  caldo  y concentrados. 

24  Tecnología  para  el cultivo procesamiento y comercialización 

Innovación  y  adopción  de equipos,  prácticas  y  procesos para  todos  los  eslabones  de  la cadena. 

Dependencia  casi  total  de  equipos  importados  en todos los eslabones, falta innovación y desarrollo de nuevos equipos y procesos.  

25  Escolaridad  en  los operarios 

Personal  operativo  con educación  y  experiencia  para realizar  las  actividades  propias 

d  pde la ca ena roductiva. 

La mano de obra disponible en las zonas de cultivo tiene un bajo nivel de escolaridad. 

26  Costos  en  mano  de obra 

Gastos  en  que  incurren  las empresas en mano de obra. 

Los costos de producción de la cadena de camarón en Colombia en  mano de obra son más altos que en los principales países competidores. 

27  Costo del alimento  Gastos  en  que  incurren  las empresas  para  adquirir  el alimento para los camarones en las  diferentes  etapas  del desarrollo. 

Es el rubro más importante dentro de la estructura de  costos  con  una  participación  cercana  al  50%. Dependencia casi total de alimento importado. 

28  Empaques  para  el producto 

Tecnología para el desarrollo de empaques  que  optimicen  la preservación,  comercialización y presentación del producto. 

Dependencia  de  insumos  importados  y  poco desarrollo en cuanto a presentación. 

29  Trazabilidad  Sistemas  de  seguimiento  desde las  materias  primas  e  insumos hasta  el  producto  final  que permiten  garantizar  la  calidad 

 del mismo.

Existe  un  alto  grado  de  trazabilidad  en  todos  los eslabones de la cadena. 

30  Inocuidad  del producto 

Condición  del  producto  final que  garantiza  que  no  causará daños  en  la  salud  del consumidor 

Las empresas y plantas están certificadas por la UE y  cumplen  con  los  requisitos  de  inocuidad.  Sin embargo estos requisitos se  incrementan cada año lo  que  hace  que  el  sector  trabaje  permanente  en este aspecto 

31  Exportación  de material genético 

Posibilidad  de  venta  de padrotes,  nauplios  y  larvas  del programa  de  selección  genética a otros países. 

No se exporta en la actualidad aunque este mercado existió hace unos años. 

125

  Variable clave  Definición   Estado actual 32  Desarrollo  de  cultivos 

integrados Desarrollo  de  cultivos complementarios  con  el camarón. 

Incipiente  en  el  país  donde  se  han  desarrollado algunos  proyectos  especialmente  con  tilapia. Algunos  países  competidores  tienen  procesos más avanzados  

33  Inversión  Recursos  financieros  para consolidar  la  actividad productiva. 

Existen pocos  instrumentos específicos que tengan en  cuenta  las  particularidades del  sector  (seguros, garantías  etc.).  Restricciones  al  acceso  a  los incentivos por parte de los inversionistas. 

34  Consumo  per  cápita de  camarón  en Colombia 

Cantidad  de  camarón consumido    en  Colombia  por persona.  

Si  bien  hay  un  gran  desconocimiento  de  las  cifras reales  de  consumo  de  camarón  a  nivel  nacional, parece  ser  un  consumo muy  bajo  (160g  consumo per cápita); faltan herramientas para estos cálculos. Faltan políticas de promoción del consumo. 

35  Acceso y permanencia en  los  mercados internacionales 

Capacidad  de  la  industria  para consolidarse  en  los  mercados actuales  y  abrir  nuevas oportunidades  de  mercados potenciales. 

La  Unión  Europea  es  el  mercado más  importante, en  particular  los  mercados  de  España  y  Francia. Además,  existe  potencial  para  otros  mercados (Europa del Este) y apertura del mercado de Rusia. Marcada  incertidumbre  en  los  precios  de  los mercados en el exterior. 

36  Barreras  no arancelarias  para  el acceso a los mercados 

Conjunto  de  normas  de  los países  importadores  que restringen  el  ingreso  de  los productos de la cadena. 

Legislación  compleja  y  cada  vez  más  exigente  en materia  de  inocuidad,  sanidad,  aspectos  sociales  y ambientales. 

37  Barreras sanitarias en importación  de alimentos  y  material genético 

Conjunto  de  normas  que regulan  la  importación  de alimentos  para  animales  y  la importación de animales vivos. 

Exigencias  altas  por  parte  del  ICA  para  la importación de alimentos y animales para todos los eslabones. 

38  Estructura  de  la cadena productiva 

Nivel  de  organización, integración,  participación  y tamaño  de  las  empresas  que conforman el sector. 

Es  una  cadena  integrada  a  las  cadenas  de producción  de  harina  de  pescado  y  camarón  de pesca.    Presenta  una  alta  concentración  en  el eslabón  de  fincas  de  producción  que  ha  generado asimetrías  en  el  diseño  y  aplicación  de instrumentos  de  apoyo  a  otros  eslabones  de  la cadena. 

39  Infraestructura  de apoyo para el cultivo 

Infraestructura  en  vías, servicios  públicos,  TICS (tecnologías de la Información y comunicación),  y  seguridad que apoyan  el  desarrollo  de  la industria. 

Falta  infraestructura de apoyo por: Difícil acceso a las  plantas  de  proceso,  costos  muy  altos  de transporte  acuático,  deficiente  cobertura  de servicios de comunicación. 

40  Indicadores macroeconómicos  

Comportamiento  de  las variables  macroeconómicas tales  como:  Tasas  de  interés, inflación,  precios,  política laboral. 

Alta  volatilidad  en  el  comportamiento  de  estas variables que influyen sobre la cadena. 

126

  Variable clave  Definición   Estado actual 41  Normativa ambiental Conjunto  de  normas  y  leyes 

relacionadas  con  el  manejo  de los recursos naturales asociados con el cultivo del camarón. 

Hay  una  gran  dispersión  de  normas  ambientales que dificultan  la  creación de nuevas empresas y el funcionamiento o la ampliación de las actuales. 

42  Uso  del  recurso hídrico 

Procesos  que  permitan  un aprovechamiento  sostenible  de los  recursos  hídricos marinos  y continentales. 

La industria ha mejorado el uso de aguas, pero aún hay  espacio  para  optimizar  el  manejo  de  este recurso y utilizar los desechos para cultivo de otras especies. 

43  Propiedad Intelectual  Tipos  de  propiedad  sobre  los resultados  de  creaciones intelectuales  y  artísticas  de  la cadena. 

Se  han  realizado  estudios  preliminares  pero  no  se ha  avanzado  en  el  tema.  Se  tienen  acuerdos  de regalías  para  la  comercialización  del  material genético  y  existe  la  posibilidad  de  nuevos mercados. 

 

Cada  una  de  las  variables  claves  son  candidatas  a  factor  crítico,  sin  embargo,  según  la metodología propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sólo son factores críticos aquellas variables que presentan actualmente un alto impacto sobre el desempeño de la cadena o aquellas que tendrán un elevado impacto en el futuro.  

Considerando  lo  anterior,  el  equipo  de  trabajo  de  CENIACUA  diligenció  el  instrumento diseñado por los asesores internacionales, entre septiembre y octubre de 2008, para evaluar el  impacto actual de cada variable sobre el desempeño de  la  cadena  teniendo en cuenta  los siguientes  criterios  a)  costos  de  producción,  productividad  y  calidad  del  producto  y  b)  el impacto  potencial  con  un  horizonte  de  12  años.  De  esta  manera,  luego  de  la  exclusión  de algunas  variables  tales  como,  barreras  no  arancelarias  para  el  acceso  a  los  mercados; empaques  para  el  producto  y  disponibilidad  de  larva,  se  obtuvo  la  primera  versión  de  los factores críticos, que posteriormente fueron clasificados en factores críticos tecnológicos (21 actores) y no tecnológicos (15 factores).  f

 

3.2 FACTORES  CRITICOS PARA  EL DESEMPEÑO DE  LA  CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO 

Los factores críticos fueron sometidos a una última validación con los integrantes del Comité Técnico  de  CENIACUA  en  el mes  de  octubre  de  2008  en  la  ciudad  de  Cartagena,  donde  se incluyeron  los  siguientes  factores  tecnológicos:  Calidad del  nauplio, Desarrollo de dietas  en finca, Dependencia de larvas del Ecuador para el pacífico colombiano y Desarrollo de cultivos integrados,  resultando entonces,  40 Factores Críticos,  25  tecnológicos y 15 no  tecnológicos, los que se presentan en la Tabla 32. 

Tabla 32. Factores Críticos identificados para la cadena productiva de camarón de cultivo. 

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FACTORES TECNOLÓGICOS  FACTORES NO TECNOLÓGICOS 

• Capacidad  para  aprovechar  los  sub  productos  de la cadena. 

• Acceso  y  permanencia  en  los  mercados internacionales. 

FACTORES TECNOLÓGICOS  FACTORES NO TECNOLÓGICOS 

• Selección genética para larvicultu

•

ra. • rva. Estacionalidad en la producción de la

• . Estado sanitario en larvicultura. 

en larvicultura•

Desarrollo de dietas 

• Uso de probióticos en larvicultura. 

• auplio. Calidad del nauplio. 

• Estacionalidad en la producción de n

• ación. Calidad de reproductores. 

ur•

Desarrollo de dietas en mad

• Desarrollo de dietas en finca. 

 • ltura. 

Manejo de la alimentación.

• Intensificación del cultivo en larvicu

• Estimación de la biomasa. 

marón en finca. •

Sobrevivencia del ca

• Disponibilidad de reproductores. Calidad de la larva. 

• para el pacífico Dependencia de larvas del Ecuador 

•  Colombiano. Intensificación del cultiv

•

o en finca.• Desarrollo de cultivos integrados. 

• Inocuidad del producto. 

• Técnicas de manejo en larvicultura. Uso de probioticos y biorremediadores. 

• ltivo    procesamiento  y  Tecnología  para  el  cucomercialización. 

• Uso del recurso hídrico. 

•  Colombia. Consumo per capita de camarón enano de obra.  

• terial genético. • Costos en m

• Exportación de ma

• Inversión. 

• es macroeconómicos.  Costo de energía. 

• Comportamiento de Indicador

• Propiedad Intelectual. Escolaridad en los operarios. 

•   alimentos  y Barreras  sanitarias  en  importación  de

• tivo. material genético. 

yo para el cul• a productiva. 

Infraestructura de apola caden

• al. Estructura de 

• Normativa ambientTrazabilidad. 

• Costo del alimento.  

 

3.3 ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA 2020 De  acuerdo  con  el Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  las  incertidumbres  críticas conforman la base para la construcción de los escenarios futuros, ya que son estos factores los 

tque según los expertos podrán tomar un compor amiento incierto.  

En  consecuencia,  a  partir  de  la  identificación  de  los  factores  críticos,  es  posible  realizar prospecciones acerca de la evolución futura de la Cadena del Camarón de Cultivo en Colombia y construir un conjunto de escenarios a futuro; para ello se siguió la metodología propuesta por los consultores mencionados. Inicialmente se analizaron los factores críticos de acuerdo a su previsibilidad futura, entendida como la posibilidad de conocer para el año 2020 con cierto grado  de  confiabilidad,  el  estado  futuro  de  cada  factor  crítico;  así,  si  un  factor  tiene  una previsibilidad  elevada  quiere  decir  que  es  factible  conocer  con  relativa  certeza  su comportamiento  al  2020  y  en  consecuencia  se  denomina  invariante,  mientras  que  en  caso contrario se tendrá una incertidumbre crítica, pues no hay certidumbre del comportamiento del  factor  a  futuro.  El  Comité  Técnico  de  CENIACUA  en  el mes  de  octubre  de  2008  realizó dicha evaluación en la Ciudad de Cartagena y se obtuvieron 20 incertidumbres tecnológicas y 9 no tecnológicas, las cuales se presentan en la Tabla 33. 

Tabla 33. Inc na productiva de cama

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ertidumbres críticas de la cade rón de cultivo. 

Incertidumbres críticas tecnológicas  Incertidumbres críticas no t cno gicae ló s 

•   productos  de  la Capacidad  para  aprovechar  los  sub

• cadena. Selección genética para larvicultuEstacionalidad en la producción d

• Estado sanitario en larvicultura. 

ra. • e larva. 

• os Acceso  y  permanencia  en  los  mercad

•  Colombia. internacionales. 

• Consumo per capita de camarón enCostos en mano de obra.  

• Exportación de material genético. 

Incertidumbres críticas tecnológicas  Incertidumbres críticas no tecnológicas 

• . Desarrollo de dietas 

•

en larvicultura• Uso de probióticos en larvicultura. 

• auplio. Calidad del nauplio. 

• Estacionalidad en la producción de n

• ración. Calidad de reproductores. 

u•

Desarrollo de dietas en mad

• Desarrollo de dietas en finca. 

 • ura. 

Manejo de la alimentación.

• Intensificación del cultivo en larvicult

• a. Estimación de la biomasa. 

amarón en finc•

Sobrevivencia del c

• Disponibilidad de reproductores. Calidad de la larva. 

• or  para  el  pacífico Dependencia  de  larvas  del  Ecuad

•  Colombiano. Intensificación del cultivo en finca.

• Desarrollo de cultivos integrados. 

• Inversión. Costo de energía. 

• de  Indicadores •

Comportamiento macroeconómicos.  Propiedad Intelectual. 

• Escolaridad en los operarios. •

 

 

El proceso de construcción de los escenarios para la cadena productiva de Camarón de Cultivo se  enmarcó  en  unos  macro  temas  posibles,  definidos  para  el  ámbito  internacional  en  el periodo  comprendido  entre  el  2008  y  el  2015;  estos  macro  temas  se  denominan  temas IAASTD,  2007  (International  Assessment  of  Agricultural  Science  and  Technology  for Development)  y  se  caracterizan  por  combinar  variables  del  macro  contexto  para  el  sector agrícola. Los  tres escenarios  tomados como referencia  fueron: a) La vida como ella es, b) El Orden  impuesto  y  c)  El  jardín  Tecnológico.  Disponible  en  URL:< http://www.agassessment.org/> 

Dentro  de  este  contexto,  a  cada  incertidumbre  crítica  de  la  cadena  se  le  definieron  cuatro estados futuros posibles para el año 2020. Este estado futuro hace referencia a una variación de la incertidumbre crítica que podría suceder en el futuro. Posteriormente, se valoraron los estados posibles para  integrarlos en  los escenarios más representativos para  la cadena y se identificaron  con  las  siguientes  denominaciones:  “Mejorando  contra  viento  y  marea”, “Camarón que se duerme…” y “Cebiche sin camarón”, respectivamente. 

La evaluación de la coherencia y pertinencia entre los diversos estados de las incertidumbres por  macro  escenario  se  realizó  por  parte  del  Comité  Técnico  de  CENIACUA  en  el  mes  de octubre de 2008. Las sugerencias de los expertos fueron atendidas, se ajustaron los estados y se redactaron tres escenarios futuros para la Cadena del Camarón de Cultivo en Colombia. La valoración de los tres escenarios se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2009 por parte del Comité Técnico de CENIACUA. 

A continuación se presentan los 3 escenarios definidos por la cadena. 

Escenario 1: “Mejorando contra viento y marea” 

A  pesar  de  que  la  crisis  mundial  afecta  la  economía  colombiana,  hay  estabilidad  en  las políticas  públicas  y  se  mantienen  las  líneas  de  crédito  que  han  venido  apalancando  el desarrollo de la cadena. En este sentido, por encontrarse dentro de la apuesta exportadora del 

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país,  permanecen  las  líneas  de  crédito  de  FINAGRO  para  la  camaronicultura  con  una reducción en las tasas de interés vigentes para el período 2009‐2010.  

Las economías de los principales países consumidores de camarón se recuperan más rápido de lo previsto y se reactiva la demanda por este producto. Sin embargo, el período de recesión ha generado cierres de empresas productoras restringiendo la oferta mundial y propiciando un comportamiento favorable de los precios internacionales.  

Lo  anterior  permite  que  se  posicione  el  camarón  de  cultivo  colombiano  en  diferentes mercados,  impulsando  la  generación  de  nuevas  líneas  de  crédito  en  condiciones  más favorables  para  la  cadena  lo  que  a  su  vez  permite  la  llegada  de  nuevos  inversionistas nacionales e internacionales.  

A  corto  y mediano  plazo,  la  constante  fluctuación  del  precio  del  camarón  en  los mercados internacionales,  ocasiona  que  se  reduzca  el  nivel  de  exportaciones  y  que  las  empresas colombianas  reactiven el  comercio  en el mercado  interno. Paralelamente,  superada  la  crisis económica mundial,  la  economía  colombiana  se  fortalece  y  esto  hace  que  se  aumenten  los ingresos per cápita en Colombia, incrementando el poder adquisitivo, lo cual permite alcanzar un  crecimiento  en  el  consumo  per  cápita  que  puede  oscilar  entre  300g  y  600g/año.  Esta situación  depende  de  intensas  campañas  publicitarias  y  de  las  mejoras  en  eficiencia  y productividad de las empresas camaroneras, lo que genera una disminución de sus costos de producción,  lo  cual,  acompañado  por mayores  eficiencias  en  la  cadena  de  comercialización nacional del producto, hace que el precio del camarón disminuya y pueda ser más accesible a diferentes  estratos de  la población,  que  ya  son  conscientes de  las  bondades alimenticias de este producto. 

La  disponibilidad  y  el  nivel  de  escolaridad  de  los  operarios mejoran  como  resultado  de  la creación  y  desarrollo,  por  parte  del  SENA,  de  programas  educativos  de  fácil  acceso  para  la población.  Así  mismo,  se  desarrollan  centros  de  educación  especializada  y  enfocada  en camaronicultura, para capacitar a los operarios en las zonas de cultivo.  

Las  investigaciones  previas,  aumentan  los  índices  de  eficiencia  y  de  la  productividad  de  la mano de obra,  lo que genera una disminución en el costo de este  factor por Kg. de camarón producido. 

A mediano plazo, luego de procesos de investigación se empieza a aprovechar la quitina como materia prima en otras industrias, lo que representa un mayor ingreso para los productores. Adicionalmente,  se  desarrollan  otras  industrias  que  aprovechan  otros  subproductos  de  la cadena, como el de alimentos concentrados, condimentos, etc. 

Hay una reactivación de  los  laboratorios de  larvicultura en  la  región del Pacífico, vendiendo larva de mejor calidad y a un precio competitivo con el ofrecido por la industria de Ecuador, eliminando así la dependencia del suministro de larva de este país. Esto genera la reactivación de varias fincas en esta región, que establecen una demanda constante de postlarvas.  

130

131

rotación. 

Con  relación  al  estado  sanitario  en  larvicultura,  con  buenas  prácticas  de  manejo  (uso  de probióticos entre otras) se logran controlar las infecciones de Pseudomona spp y Vibrio spp. Se obtienen  animales  más  resistentes  a  estos  microorganismos,  mediante  selección  genética, 

En cuanto al costo de la energía para las fincas de engorde, el valor del KW se reduce por el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, que permiten optimizar la utilización de energía por Kg. de camarón producido. Además, se implementa un esquema de cultivo en que la dependencia de energía de fuentes convencionales es mínima.  

En  relación  al manejo  de  la  alimentación,  con  los  avances  en  investigación  se  establece  un procedimiento  en  el  que  se  optimizan  las  prácticas  de manejo  actuales  lo  que  se  refleja  en mejores factores de conversión alimenticia y aumento de la competitividad de la cadena.  

Por  otra  parte,  se  desarrollan  estudios  que  permiten,  optimizar  los  sistemas  actuales  de estimación de biomasa (número de camarones/m2), alcanzando una mayor precisión,  lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversión alimenticia (FCA). 

Se desarrollan dietas con base en el cultivo de productos marinos como fuentes de proteínas y grasa,  que  permiten  reducir  los  costos  del  alimento.  Estas  nuevas  dietas  disminuyen  el impacto  ambiental,  y  contribuyen  a  aumentar  la  calidad,  productividad,  rentabilidad  y sostenibilidad ambiental del cultivo en el largo plazo. 

Con base en la investigación desarrollada, se mejoran las condiciones alcanzadas hasta el año 2008  y  se  logra  incrementar  la  sobrevivencia  final  en  finca  en  un  10%,  impactando positivamente  la  sostenibilidad  del  negocio.  Esto  quiere  decir,  que  luego  de  establecer  una metodología  adecuada  para  estandarizar  las  prácticas  de  manejo,  se  lograrían  obtener sobrevivencias promedio cercanas o superiores al 80%. 

Respecto al eslabón de los laboratorios de larvicultura, se estima que se inicie un programa de mejoramiento  genético  específico  para  larvicultura  que  muestre  resultados  positivos  en crecimiento,  sobrevivencia,  etc.,  o  que  el  actual  programa  de  mejoramiento  genético  de CENIACUA (año 2008), orientado a parámetros en  finca, brinde a mediano plazo resultados positivos en larvicultura. 

Mejoras en la calidad de larva producida se reflejan en sobrevivencias promedio de 70‐80% que contribuyen a disminuir los costos de producción; además se utiliza un método de control de  calidad  más  objetivo  que  la  prueba  de  estrés,  desarrollo  branquial  y  medición microbiológica. También, se logra producir larva óptima para la siembra en finca en PL 5. Por aumentos en  la rotación se obtienen disminuciones en costos de producción manteniendo o 

lmejorando la calidad de  a larva. 

Se  logra  optimizar  la  programación  de  siembra  minimizando  la  estacionalidad  en  la producción de larva y mejorando el uso de la capacidad instalada. Las larviculturas mejoran sus prácticas de manejo aumentando  la cantidad de  larva producida. Se crean estaciones de pre‐cría  en  finca  para  hacer  transferencias  de  postlarvas  tempranas  y  permitir  una mayor 

nutrición  y  manejo.  También  se  obtiene  una  semilla  con  mayor  tolerancia  al  virus  de  la mancha blanca (WSSV), que permite reactivar la producción en la costa pacífica en Colombia e 

 p s g .iniciar ventas del producto a aíse  de la re ión  

Analizando  el  desarrollo  de  dietas,  se  materializa  la  fabricación  de  alimentos microencapsulados en Colombia. Se ponen en marcha cultivos locales de quistes (huevos) de Artemia. Se encuentran otras fuentes de alimento con precios competitivos y que mantienen o 

amejoran la calidad y cantidad de la l rva producida. 

Las  investigaciones  realizadas  en  el  campo  de  los  probióticos  en  larvicultura,  permiten optimizar  los  recambios  de  agua,  mediante  su  disminución  entre  un  50  y  un  80%  y  un 

 incremento de la sobrevivencia promedio de 70%.  

Mediante  la  intensificación  del  cultivo  en  larvicultura,  se  logra  aumentar  en  un  30%  la densidad de siembra, manteniendo buena sobrevivencia y calidad de la larva y disminuyendo los costos de producción. 

Al valorar el eslabón de los laboratorios de maduración, se nota que al mejorar el desempeño y eficiencia de los reproductores, se disminuyen los requerimientos de los mismos por parte del sector, lo que permite reducir los costos de producción sin comprometer la calidad de los reproductores.  

Respecto  a  la  estacionalidad  de  la  producción  del  nauplio,  se  logra  una  óptima  producción constante mediante  el  desarrollo  de  buenas prácticas  de manejo  (condiciones  controladas). Además, con  la mejoría en  la calidad del nauplio, disminuyen  los problemas en  larvicultura. Así  mismo,  la  sobrevivencia  hasta  Zoea  I  es  superior  al  85%,  lo  que  se  traduce  en  un incremento  en  la  productividad  en  larvicultura.  De  manera  complementaria,  el  manejo durante  la  cría  de  reproductores  y maduración  se  refleja  en  una mejoría  en  la  calidad  del nauplio y por lo tanto en un incremento en la productividad de los laboratorios de producción de larva. 

El desarrollo de nuevas dietas de maduración, permite la puesta en marcha de cultivos locales de poliquetos y biomasa de Artemia con precios competitivos. Se identifican otras fuentes de alimento  fresco  con  precios  atractivos,  que  mantienen  o  mejoran  la  calidad  y  cantidad  de nauplio  producido.  Se  fabrica  una  dieta  balanceada  artificial  (concentrado)  que  reemplaza total o parcialmente el alimento fresco. 

Se exporta material genético y se respeta la propiedad intelectual. Adicionalmente la semilla tiene  un  buen  desempeño  y  se  convierte  en  un  negocio  rentable.  En  la  medida  en  que  el mercado lo solicita, se crea la capacidad para producir animales SPF.  

En  las  dos  costas  del  país,  se  observa  el  fortalecimiento  de  la  tecnología  para  el  cultivo  de otros organismos integrados al camarón, que permiten el rápido crecimiento de los grandes y pequeños  productores  de  la  cadena,  debido  a  su  alta  productividad  y  diversificación  de productos para el mercado acuícola. 

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Finalmente,  en  este  escenario  el  gobierno  y  los  productores  están  más  consientes  de  las posibles repercusiones del cambio climático sobre el sistema productivo acuícola y se adoptan as medidas adaptativas para mitigarlas o eliminarlas. l

 

Escenario 2: “Camarón que se duerme….” 

El efecto de la crisis mundial en la economía colombiana es considerable, lo que ocasiona que no haya incremento en los ingresos per cápita, ni que las empresas bajen sus costos, haciendo que el consumo per cápita de camarón a escala nacional permanezca en un promedio cercano a  los  160  g,  pues  los  precios  de  venta  al  público  no  lo  hacen  competitivo  frente  a  otros productos cárnicos que se ofrecen en el mercado. 

El  mercado  internacional  se  afecta  por  la  contracción  en  la  demanda  y  los  excedentes  de producción  presionan  los  precios  a  la  baja.  Las  empresas  colombianas  hacen  esfuerzos  por mantener  su  posición  en  los  mercados  y  la  producción  nacional  presenta  un  crecimiento discreto que le permite mantener el mercado actual con poco aumento en sus exportaciones, 

   pero con alta volatilidad en los precios del camarón. 

La  desaceleración  de  la  economía  impacta  directamente  el  poder  adquisitivo  de  los consumidores  nacionales,  por  lo  que  la  cadena  mantiene  sus  esfuerzos  enfocados principalmente en los mercados internacionales.  

Aunado  a  lo  anterior,  la  disponibilidad  de  operarios  con  mayor  índice  de  escolaridad  no mejora debido al escaso fomento y divulgación de programas en áreas de camaronicultura.  

El costo de producción se mantiene estable y el valor de la mano de obra no varía de manera significativa, dado que las políticas gubernamentales no permiten cambios en la contratación de las empresas. 

El eslabón de las plantas de proceso, dadas las nuevas exigencias de los consumidores, inicia el  desarrollo  de  proyectos  de  investigación  enfocados  al  aprovechamiento  de  los subproductos generados en el proceso del camarón. 

Hay una reactivación de los laboratorios de larvicultura en el Pacífico, como consecuencia de la  reapertura  de  algunas  fincas  en  esta  región,  pero  el  costo  de  la  larva  es más  alto  que  el ofrecido por la cadena de cultivo del Ecuador, dando como resultado el aumento del volumen de maquila de nauplio de origen ecuatoriano por parte de dichos laboratorios. 

Hay estabilidad en las prácticas y condiciones actuales en el manejo de la alimentación en las fincas, por lo cual el nivel de producción sigue estable y sin mayores beneficios económicos. 

Las densidades de siembra registradas durante el año 2008 se mantienen con las prácticas de manejo  vigentes,  lo  cual  no  genera  ningún  efecto  sobre  la  cadena.  Además,  a  pesar  de  los esfuerzos para la reconversión del sistema actual al proceso de intensificación del cultivo, los 

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independientes.  

Un  factor  crítico  importante  para  el  eslabón  de  los  laboratorios  de  maduración  es  la disponibilidad  de  reproductores.  En  este  sentido,  los  esfuerzos  por  disminuir  los  costos  de 

resultados  en  finca  no  son  los  esperados  y  se  estancan  los  rendimientos  del  cultivo  por hectárea cosechada.  

Se  desarrollan  estudios  que  permiten  optimizar  los  sistemas  actuales  de  estimación  de biomasa,  alcanzando  una  mayor  precisión  pero  sin  impactar  de  manera  significativa  la disminución del factor de conversión alimenticia (FCA).  

Por otro lado, hay investigaciones que desarrollan dietas a base de harinas vegetales de origen terrestre como fuentes de proteínas, que permiten reducir los costos del alimento y aumentar la productividad del cultivo, pero sin garantizar la sostenibilidad del mismo en el largo plazo, al continuar dependiendo de cultivos terrestres cada día más limitados por el aumento de la población. 

Los diferentes estudios implementados permiten que se estabilice la sobrevivencia final de las piscinas,  pero  sin  presentarse  impactos  significativos  en  la  productividad  de  las  fincas  de engorde.  

Respecto al eslabón de los laboratorios de larvicultura, a pesar de la existencia del programa de  mejoramiento  genético,  no  se  han  logrado  avances  significativos  en  crecimiento, sobrevivencia y otros aspectos en las postlarvas. 

No se logra definir un método de control más objetivo de la calidad de la larva y se mantienen los mismos parámetros. No obstante, se obtiene desarrollo branquial más rápidamente. 

A  pesar  de  los  esfuerzos  por  mejorar  las  prácticas  de  manejo,  no  se  logran  disminuir  las fluctuaciones estacionales en la producción de larva por parte de los laboratorios. 

Las bacterias generan resistencia a los tratamientos actuales aumentando las mortalidades y haciendo más complejo el estado sanitario en larvicultura. Además, no se logra el desarrollo de  semilla  más  tolerante  al  virus  de  la  mancha  blanca  (WSSV),  por  lo  tanto  no  es  posible reactivar la producción en la costa pacífica en Colombia e iniciar ventas del producto a países 

ade l  región y Asia. 

No  es  posible  sustituir  las  fuentes  actuales  y  se  mantiene  la  dependencia  del  alimento importado,  dado  que  no  es  factible  el  desarrollo  de  nuevas  dietas  para  larvicultura  en Colombia. 

Las investigaciones sobre el uso de probióticos en larvicultura, se inician ante la presión por parte de los consumidores que exigen y restringen cada vez más el uso de antibióticos en los sistemas de producción. 

La  intensificación  en  la  producción  de  larva  exige  nuevas  prácticas  de  manejo  que incrementan  los  costos  de  producción  haciendo  inviable  esta  práctica  para  los  laboratorios 

producción de estos, minimizando la cantidad de los mismos, pueden generar escasez en caso de presentarse eventos negativos (mortalidad, baja calidad, restricciones por bioseguridad). 

La  precaria  situación  financiera  de  los  laboratorios  no  permite  invertir  para  optimizar  el manejo que permita eliminar  la estacionalidad en  la producción de nauplio y se mantiene el 

do hasta ñ  comportamiento observa  el a o 2008. 

No  es  posible  sustituir  las  fuentes  actuales  y  se  mantiene  la  dependencia  del  alimento importado para los laboratorios de maduración, lo que le resta competitividad a la cadena. 

Así mismo, no se logra desarrollar una prueba cualitativa de calidad del nauplio y continúa la a . variabilidad en la calidad del mismo y los problemas en est dios tempranos en larvicultura

No  se  exporta  material  genético  debido  al  incremento  de  las  barreras  sanitarias  en  los diferentes posibles destinos. 

Los  cultivos  integrados  son  una  alternativa  para  los  pequeños  productores  pero  no  son adoptados  por  la mayoría  de  la  industria.  Persiste  el monocultivo  del  camarón  con  lo  cual continúa  la  dependencia  de  una  sola  especie,  sin  embargo  las  condiciones  de  desarrollo tecnológico y macroeconómicas permiten un ligero crecimiento de la cadena. 

Finalmente, hay efectos  relevantes del  cambio climático y  crece  la  frecuencia de  fenómenos extremos, no obstante la capacidad de adaptación y mitigación del país a los impactos de este ipo de fenómenos globales es muy baja. t

 

Escenario 3: “Cebiche sin camarón”. 

La crisis económica mundial afecta severamente  la economía del país,  la economía sufre un prolongado  período  de  recesión  y  el  comportamiento  de  las  variables  macroeconómicas afecta el desempeño de la cadena.  

El impacto de la crisis internacional es más profundo y duradero de lo inicialmente previsto y la  demanda  por  camarón  disminuye  considerablemente  en  los  mercados  tradicionales  de exportación del producto colombiano. Los precios internacionales disminuyen y se mantienen en  niveles  bajos.  El  esfuerzo  por  diversificar  el  destino  de  las  exportaciones  no  tiene resultados considerables, pues el impacto de la crisis ha afectado los mercados en los cuales Colombia estaba tratando de incursionar (p. ej. Rusia, Europa del Este). 

La crisis financiera mundial afecta el comportamiento del dólar (devaluación del peso) lo cual a su vez hace que se presente un aumento en los costos de producción por la dependencia en insumos importados, en particular del alimento. Simultáneamente los ingresos per capita del 

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País registran una reducción, lo cual disminuye el consumo per cápita de camarón a 80g/año. 

Como resultado de  la crisis económica a nivel mundial,  se restringe el acceso al crédito y  la situación fiscal del gobierno limita su capacidad para mantener programas de financiamiento 

con  subsidios  a  la  tasa  de  interés  u  otro  tipo  de  instrumentos  de  apoyo  a  los  sectores afectados por la crisis.  

La disponibilidad de operarios con nivel de escolaridad registrada a 2008 disminuye, debido a que  la  industria deja de ser atractiva para  los habitantes de  las regiones donde se cultiva el camarón.  Por  condiciones  externas  a  la  cadena,  se  observa  un  incremento  en  los  costos  de mano de obra.  

Las plantas de proceso no encuentran opciones tecnológicas ni de mercado para la utilización y aprovechamiento de los subproductos del camarón, por  lo que estos no son aprovechados de una manera más eficiente y sostenible. 

Evidentemente, bajo estas condiciones, a  corto plazo no se presenta una reactivación de  las fincas  en  la  región del Pacifico, por  lo  tanto hay ausencia de una demanda que  justifique  la reapertura de laboratorios de larvicultura en la región y los productores siguen dependiendo de la larva de Ecuador. Finalmente, a mediano plazo se observa el cierre total de las empresas de dicha costa. 

El costo de la energía sigue aumentando hasta el 2020 porque en el país no se investiga en el desarrollo de fuentes alternativas que impacten positivamente el mercado. 

La productividad empeora por el incremento en la mortalidad, lo cual es el resultado de una mala  estrategia  en  el  manejo  de  la  alimentación  que  impacta  el  entorno  ambiental  de  las piscinas de las fincas de engorde. La estimación de la biomasa en las piscinas es  inexacta,  lo cual  impacta  negativamente  en  las  fincas  al  mantenerse  altos  los  factores  de  conversión alimenticia.  

El  incremento  en  las  densidades  de  cultivo  genera  un  colapso  en  el  sistema  productivo, ocasionando  que  la  Cadena  del  Camarón  de  Cultivo  del  país  comprometa  seriamente  su sostenibilidad en el largo plazo.  

Se  hacen  esfuerzos  investigativos,  que  permiten  desarrollar  dietas  adaptadas  a  las condiciones  de  cultivo  y  calidad  de  semilla  en  Colombia.  Desafortunadamente,  esta  dieta aumenta la productividad y rentabilidad del cultivo pero con impactos ambientales negativos. Así mismo, se continúa con  la dependencia de  la harina y aceite de pescado como fuente de proteína  y  grasa  de  las  dietas  importadas,  con  lo  cual  disminuye  la  rentabilidad,  se compromete la buena imagen y la sostenibilidad a largo plazo de la cadena.  

Los procesos tecnológicos utilizados por las fincas durante el año 2008, se mantienen, lo que influye negativamente ya que va a seguir disminuyendo la sobrevivencia de las piscinas, al no encontrarse  innovaciones  que  permitan  contrarrestar  las  mortalidades  del  camarón  de cultivo. 

El  conjunto  de  estos  efectos  termina  por  afectar  la  rentabilidad  del  negocio  al  punto  que muchas empresas entran en procesos de liquidación. 

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El  programa  de  mejoramiento  genético  que  adelanta  CENIACUA  no  logra  resultados favorables  para  la  producción  de  larvas,  dado  que  esta  semilla  presenta  rendimientos  y sobrevivencias negativos para las fincas. 

El eslabón de larvicultura se ve seriamente afectado en su calidad por la aparición de nuevas enfermedades. Además, no se  logra el desarrollo de semilla resistente al virus de  la mancha blanca (WSSV) y surge una nueva variedad del virus del síndrome del Taura (TSV), que causa una nueva epizootia en el Caribe colombiano.  

A  su  vez,  se mantiene  la  dependencia  del  alimento  importado  y  no  es  posible  sustituir  las    l cfuentes actuales, haciendo inviable la actividad de los laboratorios de arvi ultura. 

Las  investigaciones  realizadas  en  el  campo  correspondiente  al  uso  de  probióticos  en larvicultura, no permiten optimizar la tecnología actual. 

El  incremento  en  las  densidades  de  siembra  sin  disminuir  la  sobrevivencia  es  factible,  no obstante, genera nuevos problemas sanitarios y de manejo que no permiten la intensificación de la larvicultura pues la calidad de la larva se afecta negativamente. 

En  el  eslabón  de  maduración,  los  problemas  sanitarios  o  de  desempeño  (genéticos, reproductivo, en finca, etc.) impiden el uso de reproductores criados en el país y por lo tanto deben importarse, disminuyendo así la competitividad de la cadena y aumentando los riesgos de  introducción  de  enfermedades.  Esto  implica  a  su  vez,  que  la  calidad  del  nauplio  sea afectada  por  dicha  disminución  de  costos  durante  la  cría,  levante  y  maduración,  lo  que finalmente genera un impacto negativo en la productividad de los laboratorios de maduración y larvicultura.  

En el contexto de este escenario, a pesar de los esfuerzos por mejorar las prácticas de manejo, no  se  logra  disminuir  las  fluctuaciones  estacionales  de  producción  de  nauplios  por  los laboratorios  de maduración.  De  otra  parte,  no  es  posible  sustituir  las  fuentes  actuales  y  se mantiene la dependencia del alimento importado, haciendo muy poco rentable el negocio de los laboratorios de maduración. 

Se implementa un sistema de exportación sin control de la propiedad intelectual del material genético, aunado con un bajo desempeño de la semilla, lo que hace que el negocio no perdure en el tiempo. 

A pesar de las investigaciones realizadas no es posible desarrollar cultivos integrados de alta productividad  que  permitan  el  crecimiento  rápido  de  los  grandes  y  de  los  pequeños productores que se empeñan en este nuevo sistema. 

El País no percibe la amenaza del cambio climático y la necesidad de orientar la investigación cuícola en este sentido. Hay por lo general, baja capacidad de adaptación y mitigación. a

 

137

3.4 BASES  PARA  LA  DEFINICIÓN  DE  LA  AGENDA  DE  INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON VISISÓN PROSPECTIVA 

Siguiendo  la metodología  propuesta  por  el Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  se verificó  que  los  Factores  Críticos  Tecnológicos  realmente  fueran  factores  que  reflejan  una necesidad  de  conocimiento  o  de  tecnología  para mejorar  su  desempeño.  En  dicho  caso  los factores tecnológicos tomaron la denominación de Demandas Tecnológicas (Tabla 34). Estas se constituyen en fundamentos para la consolidación de la Agenda de Investigación, ya que es a  partir  de  la  interacción  de  ellas  que  se  formularon  las  diferentes  áreas  estratégicas, programas  y  proyectos  para  contribuir  al  fortalecimiento  y  a  la  solución  de  problemas específicos  de  la  Cadena  del  Camarón  de  Cultivo  en  Colombia.  Por  considerarlo  de  interés estratégico  para  la  cadena,  los  expertos  recomendaron  que  las  demandas  tecnológicas identificadas  como  selección  genética  para  larvicultura  y  estado  sanitario  en  larvicultura, tuvieran  una  connotación más  amplia  y  se  les  denominara  como  selección  genética  para  la cadena y estado sanitario de la cadena.  

Los Factores Críticos No Tecnológicos que no se solucionan con aspectos de  investigación o desarrollo  tecnológico  son denominados Demandas No Tecnológicas  (Tabla 34). Aunque no son  demandas  que  se  resuelvan  con  proyectos  de  investigación,  hacen  parte  del  contexto global de la cadena, ya que este tipo de  demandas suelen estar asociadas con los entornos que influyen en  la cadena productiva. Debido a esto en muchos casos terminan determinando el desarrollo de las Demandas Tecnológicas.  

Tabla 34. Demandas tecnológicas y no tecnológicas identificadas para la cadena productiva de camarón de cultivo. 

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DEMANDAS TECNOLÓGICAS  DEMANDAS NO TECNOLÓGICAS 

• productos de Capacidad para aprovechar  los sub 

• la cadena. Selección genética para larvicultu

•

ra. • rva. Estacionalidad en la producción de la

• . Estado sanitario en larvicultura. 

en larvicultura•

Desarrollo de dietas 

• Uso de probióticos en larvicultura. 

• auplio. Calidad del nauplio. 

• Estacionalidad en la producción de n

• ración. Calidad de reproductores. 

u•

Desarrollo de dietas en mad

• Desarrollo de dietas en finca. 

 • ura. 

Manejo de la alimentación.

• Intensificación del cultivo en larvicult

• a. Estimación de la biomasa. 

amarón en finc• c e

Sobrevivencia del cd r

• Disponibilida  de  eprodu tor s. Calidad de la larva. 

• ador  para  el Dependencia  de  larvas  del  Ecu

•  pacífico Colombiano. 

o en finca.•

Intensificación del cultiv

• Desarrollo de cultivos integrados. 

• Inocuidad del producto. 

• Técnicas de manejo en larvicultura. Uso de probioticos y biorremediadores. 

• ltivo    procesamiento  y  Tecnología  para  el  cucomercialización. 

• Uso del recurso hídrico. 

• rcados Acceso  y  permanencia  en  los  me

• n Colombia. internacionales. 

• Consumo per capita de camarón e

ano de obra.  • aterial genético. 

Costos en m

• Exportación de mInversión. 

• res macroeconómicos.  • Costo de energía. 

• Comportamiento de Indicado

• Propiedad Intelectual. Escolaridad en los operarios. 

• alimentos  y Barreras  sanitarias  en  importación  de 

• ivo. material genético. 

yo para el cult• a productiva. 

Infraestructura de apola caden

• al. Estructura de 

• Normativa ambientTrazabilidad. 

• Costo del alimento.  

4 DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  DE  LA  CADENA  PRODUCTIVA  DE  CAMARÓN  DE CULTIVO 

Los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio: análisis de desempeño de la cadena productiva,  la  identificación de  tendencias en  investigación, desarrollo  tecnológico y de mercado,  la  prospectiva  y  la  articulación  entre  dichos  resultados,  constituyen  el  insumo para  la  definición  de  la  Agenda  Prospectiva  de  Investigación  para  la  Cadena  Productiva  de Camarón  de  Cultivo.  Fue  así  como  el  análisis  y  la  integración  de  los  resultados  permitió reconocer un conjunto de retos para la cadena que se espera sean abordados eficientemente. Para  ello  la  Agenda  prioriza  cinco  áreas  estratégicas  para  la  investigación  y  desarrollo tecnológico  de  la  cadena  que  agrupan  25  demandas  tecnológicas  las  cuales  se  propone abordar  a  través  de  13  programas  que  incluyen  45  proyectos  prioritarios  para  el mejoramiento de la posición competitiva de la cadena productiva. 

4.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA Para  la  elaboración  de  la  agenda  de  investigación  es  importante  identificar  los  esfuerzos previos  que  se  han  desarrollado  al  interior  de  la  cadena  por  establecer  lineamientos estratégicos.  En  este  sentido  el  plan  estratégico  elaborado  por  CENIACUA  para  el  período 1997  –  2007,  ha  orientado  los  programas de  investigación  principalmente  al mejoramiento genético  de  la  semilla  de  camarón  Litopenaeus  vannamei,  al  diagnóstico  y  prevención  de enfermedades,  mejoramiento  nutricional,  desarrollo  de  sistemas  piloto  de  cultivo  súper intensivo  y  cría  de  reproductores  bajo  condiciones  bioseguras  y  a  la  diversificación  de  la acuicultura en Colombia. La puesta en marcha de dicho plan con el concurso de COLCIENCIAS, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, PROEXPORT, SENA, INPA, INCODER, junto con la cofinanciación de los empresarios de la cadena, ha permitido la consolidación del Centro de Investigaciones de la Acuicultura de Colombia y obtener resultados favorables principalmente en fincas de cultivo. Otro aspecto muy favorable que se empezó a gestar desde la formulación de dicho plan, fue la posibilidad de generar recursos propios mediante la venta de nauplios y larvas provenientes del programa de mejoramiento genético, con lo cual se ha garantizado la sostenibilidad del Centro a largo plazo. 

Otros aspectos importantes de mencionar, son los acuerdos de competitividad suscritos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante los años de 1998 y 2002 para consolidar el desarrollo de la Cadena en Colombia. Un resultado muy importante del acuerdo del 2002, es la  constitución  del  Consejo  Nacional  de  la  Cadena  de  Camarón  de  Cultivo,  el  cual  está integrado  por  ACUANAL,  el  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  el  Ministerio  de Comercio Exterior, el Ministerio del Medio Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación 

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y FINAGRO. 

Finalmente,  la Agenda de  Investigación del Ministerio de Agricultura  y Desarrollo Rural,  en sus  convocatorias  de  oferta  alimentaria  de  los  años  de  2005,  2006,  2007  y  2008,  tuvo  en cuenta  proyectos  de  investigación  de  la  Cadena  del  Camarón  de  Cultivo,  en  las  áreas estratégicas  concernientes  a  manejo  integrado  de  cultivos,  manejo  post  cosecha  y 

transformación, y material de siembra y manejo genético. En los cuatro años se aprobaron 4 proyectos 2 (2005) y 2 (2007), por un monto total de $6.000 millones, de los cuales $ 2.800 on cofinanciados por el Ministerio. s

 

4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA La  definición  del  estado  actual  de  la  cadena  productiva  es  fundamental  para  el  proceso, debido a que permite visualizar de  forma precisa de qué punto se parte para dinamizar  los diferentes  cambios  que  suceden dentro de  la  cadena,  cambios  que permitirán  visualizar  un futuro más competitivo, equitativo y sostenible. El estado actual se construyó retomando los resultados  obtenidos  en  el  análisis  de  desempeño  de  la    cadena,  el  cual  incluyó  tanto tratamiento de información secundaria como primaria, la determinación de oportunidades y limitaciones, la identificación de brechas existentes en relación con las tendencias mundiales, estudio de benchmarking mediante misiones  tecnológicas al Asia, Ecuador y Centroamérica, así  como  una  convalidación  y  enriquecimiento  permanente  con  los  expertos  de  diferentes eslabones de la cadena. Así  se construyó el estado actual con una nueva visión para lograr una mayor competitividad en el año 2020, dicho estado actual  fue validado por los actores de la cadena y se plantea de la siguiente manera: 

“En  los  últimos  años  la  Cadena  del  Camarón  de  Cultivo  se  ha  visto  afectada  por  la  alta volatilidad en el comportamiento de variables macroeconómicas tales como: tasa de interés, mercado  cambiario,  inflación,  precio  y  política  laboral;  factores  que  influyen  sobre  la competitividad del sector si se tiene en cuenta su orientación principalmente exportadora. 

La Unión Europea continúa siendo el mercado más importante, con la demanda de España y Francia. Además, existe potencial para otros mercados de Europa del Este dentro de los cuales sobresale el acercamiento para la  apertura del mercado de Rusia. No obstante, entre octubre de  2008  e  inicios  de  2009,  dada  la  crisis  económica  mundial,  se  viene  presentando  una marcada incertidumbre en los precios de los mercados en el exterior,  lo que está influyendo fuertemente en que la tendencia de estos sea a la baja, de US$ 4.2 a US$ 3.2 el kilo de camarón entero 70‐80 entre octubre de 2008 y febrero del 2009 respectivamente.  

De acuerdo con las estadísticas de EUROSTAT, España está bajo una gran presión económica y aunque permanece como el principal mercado para el camarón en Europa, las importaciones para el periodo enero‐septiembre 2008 disminuyeron en 9% en términos de volumen y valor, comparado con lo registrado en el 2007. El total de importaciones en el tercer trimestre del 2008  fueron  de  casi  111.000  TM,  con  un  valor  de  €  542  millones.  En  este  sentido,  es importante  mencionar  que  Tailandia  incrementó  en  siete  veces  el  volumen  de  sus exportaciones a España, como resultado de la difícil situación del mercado de EUA. Durante el periodo enero‐septiembre 2008, Tailandia exportó a EUA 6.000 TM menos que lo registrado durante  el  mismo  periodo  en  el  2007,  pero  compensó  las  perdidas  con  un  incremento  de ventas (2 700 TM) a España. 

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Las últimas estadísticas de EUROSTAT muestran que la demanda por camarón en el mercado francés  está  bastante  estable  y  las  cifras  de  importación  para  el  periodo  enero‐septiembre mostraron una leve disminución en comparación a lo registrado en el 2007 (‐1% en volumen y ‐2% en valor) alcanzando un total de 75.300 TM. La preocupación de la disminución de los precios de productos como camarón procesado (‐12%), camarón fresco (‐18%) y camarón de agua  fría  (‐13%),  no  es  sorpresa  en  un periodo de desaceleración  económica.  Sin  embargo, existe una excepción en esta tendencia: el camarón proveniente de Madagascar. Con un valor unitario  por  kilogramo  de  alrededor  de  €  8.50,  el  camarón  madagascano  puede  ser considerado como un producto de  “lujo”,  y  los  consumidores  franceses permanecen  fieles a este producto. En efecto, durante el tercer trimestre del 2008, las importaciones francesas de Madagascar  se  incrementaron  en  8%,  llevando  a  este  país  a  la  segunda  posición  entre  los principales  proveedores  de  camarón  a  Francia.  Los  gastos  a  nivel  de  hogares  permanecían positivos  (+0.2%  para  el  tercer  trimestre  del  2008)  y  las  personas  no  habían  reducido marcadamente  sus  visitas  a  los  restaurantes,  el  sector  que  consume  el  mayor  volumen  de camarón. Todas  las  importaciones de camarón de agua cálida continuaron  incrementándose en el mercado  francés, donde Ecuador continuaba consolidando su participación dominante en este mercado (20% del total de las importaciones francesas de camarón). Con 15.100 TM exportadas entre enero‐septiembre de 2008, Ecuador incrementó en 40% el volumen de sus exportaciones en comparación con el mismo periodo del año 2007, no obstante se registró un leve  incremento  en  el  valor  unitario  promedio  de  los  productos  ecuatorianos  (+11 centavos/Kg.).  Sin embargo,  según  los últimos datos del ministerio de Finanzas de ese país, Francia  ya  se  encuentra  en  una  recesión  técnica  y  es  de  esperar  que  los  resultados  más 

e e  recientes  videncien la disminución  n la demanda.

A  escala  nacional  existen  pocos  instrumentos  específicos  que  tengan  en  cuenta  las particularidades del sector (seguros, garantías etc.) y estimulen la  inversión en estas épocas de  recesión.  Aún  persisten  restricciones  al  acceso  a  los  incentivos  por  parte  de  los inversionistas. Los recientes programas gubernamentales han facilitado el acceso a recursos de crédito a través de subsidios a la tasa de interés y con acceso a garantías de hasta el 100% 

 Naciondel monto de la operación, con recursos del Fondo al de Garantías, FAG. 

Otro  factor  que  continúa  siendo  muy  crítico,  es  el  desconocimiento  de  las  cifras  reales  de consumo  de  camarón  a  nivel  nacional,  parece  ser  un  consumo  muy  bajo  (160g/año  el consumo per‐cápita) pero  faltan herramientas que permitan confirmar estos  cálculos. Al no contar con el conocimiento sobre  los mercados  internos, hay un vacío sobre el consumo del camarón,  patrones  culturales,  o  sobre  las  preferencias  y  decisiones  de  los  consumidores 

. Son ncolombianos ecesarios más estudios específicos para poder decidir y actuar. 

La mano de  obra  disponible  en  las  zonas  de  cultivo  tiene un bajo  nivel  de  escolaridad.  Los costos de producción de  la cadena de camarón en Colombia en mano de obra son más altos 

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que en las cadenas competidoras. 

El  eslabón  de  las  plantas  de  proceso,  presenta  muy  deficiente  aprovechamiento  de  los subproductos generados en la transformación del camarón, solo se utilizan marginalmente en la producción de caldo y concentrados.  

Hasta febrero de 2009, todo el material que se siembra en las fincas del Pacífico proviene del Ecuador  con  gran  variedad  de  precios  y  calidad,  lo  que  genera  una  dependencia muy  poco deseable  de  la  cadena  de  cultivo  de  ese  País  y  presenta  un marcado  riesgo  de  ingreso  de nuevas enfermedades y/o nuevas epizootias de las ya conocidas. 

El  eslabón  de  las  fincas  de  engorde  se  encuentra  afectado  por  los  altos  costos  de  energía frente  a  nuestros  competidores  productores  de  camarón  (Venezuela  y  Ecuador).  También adolecen  de  una  deficiente  conectividad  y  falta  de  desarrollo  de  fuentes  alternativas  que 

p . permitan una producción más lim ia  

Por  otra  parte,  falta  optimizar  el  manejo,  dosificación  y  suministro  de  alimento  para garantizar  una  buena  productividad  a  menor  costo.  Se  observa  una  marcada  tendencia  a incrementar las densidades de siembra en las fincas de engorde de la Costa Atlántica, lo que ha influido para que los métodos tradicionales de cálculo de la biomasa (atarraya y consumo de  alimento) no  sean  confiables,  dado que  su diseño  fue  realizado para  sistemas de  cultivo semi‐intensivos. Con el  incremento de las densidades de siembra de 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha disminuido de 70% a 60% en  los últimos años. Además, no hay desarrollo  de  nuevas  dietas  en  el  País  y  se  presenta  una  dependencia  casi  total  de  dietas 

y s eimportadas basadas en harina   aceite de pescado como fuente  d  proteína y grasa. 

No  obstante  lo  anterior,  de  acuerdo  con  Gitterle  (2009),  a  diferencia  de  otros  países productores de L. vannamei en América Latina, el incremento de la producción colombiana no se debe al aumento del área cultivada,  sino al  incremento de  la productividad por Ha. En el año 2007, el rendimiento de 3.678 Kg/Ha/ciclo y 9.5 TM/Ha/año obtenido por las fincas de la Costa  Atlántica,  fue  uno  de  los  mayores  a  nivel  mundial.  El  incremento  continuo  de  la producción  refleja  la  inversión  en  investigación  y  desarrollo,  llevada  a  cabo  por  el  sector camaronicultor que cuenta  con su  centro de  investigación, CENIACUA. Estos  resultados han sido:  (1)  desarrollo  de  un  programa  de  mejoramiento  genético,  (2)  la  implementación  de métodos diagnósticos con tecnologías de punta y medidas de bioseguridad para el control de las  enfermedades  y  (3)  empleo  de  nuevas  técnicas  de  cultivo  y manejo.  Como  resultado,  la industria  colombiana ha  seguido  la  tendencia mundial de  intensificación de  los  sistemas de cultivo. El promedio de siembra paso de 22 animales por m2, en el año 2000 a 42 animales por m2 en el 2008. Durante 1997 cuando se realizó la primera selección genética el rendimiento era  de  1.443  Kg/ha/ciclo,  pasando  a  3.200  Kg/ha  ciclo  en  2006  y  a  3.678  en  2007,  lo  que 

o del 40% enrepresenta un increment  10 años. 

Para  el  eslabón  de  los  laboratorios  de  larvicultura,  no  hay  programas  de  mejoramiento genético dado que el programa actual de CENIACUA se ha enfocado a parámetros en finca y no existen mediciones del  impacto de dicho programa sobre el desempeño de la producción de 

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postlarvas. 

El control de calidad de  la  larva,  tradicionalmente valora como aceptable una sobrevivencia comprendida entre 45 y 55% durante el ciclo de cultivo larvario; también se utiliza la prueba de  estrés  como  parte  de  dicho  control  y  se  exige  sobrevivencia  superior  al  80%  luego  de finalizada  esta.  Otro  aspectos  contemplados  son  el  control  de  estado  microbiológico;  el 

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comercialización del material genético y existe la posibilidad de nuevos mercados. 

Finalmente, como ya se ha mencionado, varios eslabones de la cadena son conscientes de las fluctuaciones  estacionales  de  su  producción,  debido  a  cambios  ambientales  anuales  e interanuales como los fenómenos “El Niño” y “La Niña”. No obstante, no se han adelantado los 

desarrollo total de la última branquia en el que 95% se obtiene en PL 12 y sobrevivencia en finca comprendida en el rango de 65‐70%.  

Históricamente,  existen  diferencias  marcadas  en  la  producción  y  calidad  de  la  larva  de acuerdo  a  las  épocas  del  año  (temperatura,  lluvias,  etc.)  y  por  criterios  de  manejo. Actualmente  la  disponibilidad  de  larva  es más  vulnerable  como  consecuencia  del  cierre  de varios  laboratorios  de  larvicultura.  La  demanda  cíclica  de  las  fincas  genera  períodos improductivos en algunas larviculturas, lo que hace que el costo de la larva sea superior al de algunos de los países vecinos. 

En cuanto a sanidad, las infecciones bacterianas especialmente Pseudomona spp y Vibrio spp, tienen mayor  prevalencia  en  estadios  tempranos.  En  la  actualidad  el  uso  de  probióticos  es incipiente  y  se  observa  una  tendencia  a  incrementar  las  densidades  de  siembra  en  los 

nlaboratorios de larvicultura de la Costa Atlá tica. 

Analizando  el  eslabón  de  los  laboratorios  de maduración,  se  observa  que  la  producción  de reproductores está disponible en suficientes  instalaciones, dado el  tamaño actual del sector. La oferta sostenible de reproductores para el sector genera costos adicionales superiores a los de otros países, pero con esto se está garantizando una mayor bioseguridad. 

Los indicadores que nos garantizan la calidad de los reproductores en la actualidad son: índice promedio  de  producción  700.000  nauplios‐día  /100  hembras;  10‐12  meses  edad reproductiva; sobrevivencia promedio levante 50%; mortalidad promedio maduración: 0.8% diario; los reproductores provienen de un programa de selección genética. 

Existen diferencias marcadas en la producción y calidad del nauplio de acuerdo a las épocas del año (temperatura, lluvias etc.) y por criterios de manejo. El costo del nauplio es mayor al de los países vecinos y se presenta una dependencia total de dietas importadas.  

Por  otro  lado,  no  existe  una  prueba  cualitativa  de  calidad  de  nauplio,  lo  que  incide tradicionalmente  en  una  variabilidad marcada  en  la  sobrevivencia  a  fase  de  Zoea  I,  en  los laboratorios de larvicultura. 

En cuanto al desarrollo de cultivos integrados, se observa una incipiente puesta en marcha de algunos proyectos en el país especialmente de policultivos con  tilapia. No obstante, algunos países competidores como el Ecuador tienen procesos más avanzados.  

Respecto a  la exportación de material genético, no se realiza esta actividad en  la actualidad, aunque este mercado existió hace unos años.  

Se  han  realizado  estudios  preliminares  pero  no  se  ha  avanzado  mucho  en  el  tema  de propiedad  intelectual.  Aunque  hay  que  destacar  que  se  tienen  acuerdos  de  regalías  para  la 

estudios que permitan  la adaptación y mitigación de  los efectos del  cambio climático global obre el cultivo de camarón en las dos costas colombianas.” s

 

4.3 ESCENARIO  APUESTA  PARA  LA  CADENA  PRODUCTIVA  DE  CAMARÓN  DE CULTIVO AL 2020 

Construidos y validados  los  tres escenarios posibles, presentados en el  capítulo anterior,  se cuenta con visión de futuro para identificar el escenario en el que la cadena desea encontrarse en  el  largo  plazo  y  que  se  constituye  en  el  marco  hacia  el  cual  se  orienta  la  Agenda  de Investigación que se prioriza para la cadena. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del ejercicio prospectivo, se seleccionó el escenario uno “Mejorando contra viento y marea”, el cual  fue  complementado  y  asimilado  a  los  grandes  cambios  y  retos  que  ofrecen  el  cambio climático global y la crisis económica mundial generada a partir del año 2008. Su descripción se presenta a continuación: 

“A  pesar  de  que  la  crisis  mundial  afecta  la  economía  colombiana,  hay  estabilidad  en  las políticas  públicas  y  se  mantienen  las  líneas  de  crédito  que  han  venido  apalancando  el desarrollo de la cadena. En este sentido, por encontrarse dentro de la apuesta exportadora del país,  permanecen  las  líneas  de  crédito  de  FINAGRO  para  la  camaronicultura  con  una reducción en las tasas de interés vigentes para el período 2009‐2010.  

Las economías de los principales países consumidores de camarón se recuperan más rápido de lo previsto y se reactiva la demanda por este producto. Sin embargo, el período de recesión ha generado cierres de empresas productoras restringiendo la oferta mundial y propiciando un comportamiento favorable de los precios internacionales.  

Lo  anterior  permite  que  se  posicione  el  camarón  de  cultivo  colombiano  en  diferentes mercados,  impulsando  la  generación  de  nuevas  líneas  de  crédito  en  condiciones  más favorables  para  la  cadena  lo  que  a  su  vez  permite  la  llegada  de  nuevos  inversionistas nacionales e internacionales.  

A  corto  y mediano  plazo,  la  constante  fluctuación  del  precio  del  camarón  en  los mercados internacionales,  ocasiona  que  se  reduzca  el  nivel  de  exportaciones  y  que  las  empresas colombianas  reactiven el  comercio  en el mercado  interno. Paralelamente,  superada  la  crisis económica mundial,  la  economía  colombiana  se  fortalece  y  esto  hace  que  se  aumenten  los ingresos per cápita en Colombia, incrementando el poder adquisitivo, lo cual permite alcanzar un  crecimiento  en  el  consumo  per  cápita  que  puede  oscilar  entre  300g  y  600g/año.  Esta situación  depende  de  intensas  campañas  publicitarias  y  de  las  mejoras  en  eficiencia  y productividad de las empresas camaroneras, lo que genera una disminución de sus costos de producción,  lo  cual,  acompañado  por mayores  eficiencias  en  la  cadena  de  comercialización nacional del producto, hace que el precio del camarón disminuya y pueda ser más accesible a diferentes estratos de la población, que ya son consientes de las bondades alimenticias de este producto. 

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En efecto, poniendo en  contexto  la proyección de  la  cadena  con  las proyecciones de  la FAO (2008), durante el año 2006 se consumieron en el mundo 110,4 millones de TM de productos pesqueros,  de  las  cuales  51,7 millones  de TM procedían de  la  acuicultura.  Se  espera  que  la población mundial  alcance  los  8.320 millones  de  personas  en  2030.  Si  la  producción  de  la pesca de  captura  (92 millones de TM en 2006) y  los usos no alimentarios de  los productos pesqueros  (33,3  millones  de  TM  en  2006)  se  mantienen  constantes,  la  acuicultura  deberá producir  80,5 millones de TM en 2030 para  que  se pueda mantener  el  consumo per  cápita actual de 16,7 Kg. Es decir, dentro de 25 años, la acuicultura deberá producir 28,8 millones de TM más al año que en la actualidad  

Con la  firma de la Ley de Ciencia y Tecnología durante el año 2009, se da como un hecho el fortalecimiento de  la  actividad  científica  en Colombia pues  se  estima que  la  inversión  en  el sector  para  el  año 2010  sería  del  1% del  PIB. Además,  se  inaugura una nueva  etapa  en  las relaciones entre la ciencia, la política y producción. Uno de los cambios más significativos con la Ley 1286 es que COLCIENCIAS dejará de  ser  Instituto para  convertirse  en Departamento Administrativo.  En  consecuencia,  dirigirá  el  sector  y  el  Sistema  Nacional  de  Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Con esta Ley, el director de COLCIENCIAS tendrá asiento en el Consejo de Ministros y en el Consejo Nacional de Política Económica Social (CONPES), será encargado  de  formular,  dirigir  y  ejecutar  la  política  del  Estado  en  materia  de  Ciencia  y Tecnología. Para acompañar esa misión, la Ley crea el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, formado  por  los  ministros  de  Educación;  Comercio,  Industria  y  Turismo;  Agricultura  y Desarrollo  Rural  y  de  Protección  Social.  También  estarán  los  Directores  del  Departamento Nacional de Planeación, del SENA; cuatro académicos, representantes del sector productivo y dos investigadores de reconocida trayectoria regional. 

Adicionalmente a estas políticas,  la disponibilidad y el nivel de escolaridad de  los operarios mejoran  como  resultado  de  la  creación  y  desarrollo,  por  parte  del  SENA,  de  programas educativos de fácil acceso para la población. Así mismo, se desarrollan centros de educación especializada y enfocada en camaronicultura, para capacitar a  los operarios en  las zonas de cultivo.  

Las  investigaciones  previas,  aumentan  los  índices  de  eficiencia  y  de  la  productividad  de  la mano de obra,  lo que genera una disminución en el costo de este  factor por Kg. de camarón producido. 

A mediano plazo, luego de procesos de investigación se empieza a aprovechar la quitina como materia prima en otras industrias, lo que representa un mayor ingreso para los productores. Adicionalmente,  se  desarrollan  otras  industrias  que  aprovechan  otros  subproductos  de  la cadena, como el de alimentos concentrados, condimentos, etc. 

Hay una reactivación de  los  laboratorios de  larvicultura en  la  región del Pacífico, vendiendo larva de mejor calidad y a un precio competitivo con el ofrecido por la industria de Ecuador, eliminando así la dependencia del suministro de larva de este país. Esto genera la reactivación de varias fincas en esta región, que establecen una demanda constante de postlarvas.  

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rotación. 

Con  relación  al  estado  sanitario  en  larvicultura,  con  buenas  prácticas  de  manejo  (uso  de probióticos entre otras) se logran controlar las infecciones de Pseudomona spp y Vibrio spp. Se obtienen  animales  más  resistentes  a  estos  microorganismos,  mediante  selección  genética, 

En cuanto al costo de la energía para las fincas de engorde, el valor del KW se reduce por el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, que permiten optimizar la utilización de energía por Kg. de camarón producido. Además, se implementa un esquema de cultivo en que la dependencia de energía de fuentes convencionales es mínima.  

En  relación  al manejo  de  la  alimentación,  con  los  avances  en  investigación  se  establece  un procedimiento  en  el  que  se  optimizan  las  prácticas  de manejo  actuales  lo  que  se  refleja  en mejores factores de conversión alimenticia y aumento de la competitividad de la cadena.  

Por  otra  parte,  se  desarrollan  estudios  que  permiten,  optimizar  los  sistemas  actuales  de estimación de biomasa (número de camarones/m2), alcanzando una mayor precisión,  lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversión alimenticia (FCA). 

Se desarrollan dietas con base en el cultivo de productos marinos como fuentes de proteínas y grasa,  que  permiten  reducir  los  costos  del  alimento.  Estas  nuevas  dietas  disminuyen  el impacto  ambiental,  y  contribuyen  a  aumentar  la  calidad,  productividad,  rentabilidad  y sostenibilidad ambiental del cultivo en el largo plazo. 

Con base en la investigación desarrollada, se mejoran las condiciones alcanzadas hasta el año 2008  y  se  logra  incrementar  la  sobrevivencia  final  en  finca  en  un  10%,  impactando positivamente  la  sostenibilidad  del  negocio.  Esto  quiere  decir,  que  luego  de  establecer  una metodología  adecuada  para  estandarizar  las  prácticas  de  manejo,  se  lograrían  obtener sobrevivencias promedio cercanas o superiores al 80%. 

Respecto al eslabón de los laboratorios de larvicultura, se estima que se inicie un programa de mejoramiento  genético  específico  para  larvicultura  que  muestre  resultados  positivos  en crecimiento,  sobrevivencia,  etc.,  o  que  el  actual  programa  de  mejoramiento  genético  de CENIACUA (año 2008), orientado a parámetros en  finca, brinde a mediano plazo resultados positivos en larvicultura. 

Mejoras en la calidad de larva producida se reflejan en sobrevivencias promedio de 70‐80% que contribuyen a disminuir los costos de producción; además se utiliza un método de control de  calidad  más  objetivo  que  la  prueba  de  estrés,  desarrollo  branquial  y  medición microbiológica. También, se logra producir larva óptima para la siembra en finca en PL 5. Por aumentos en  la rotación se obtienen disminuciones en costos de producción manteniendo o 

lmejorando la calidad de  a larva. 

Se  logra  optimizar  la  programación  de  siembra  minimizando  la  estacionalidad  en  la producción de larva y mejorando el uso de la capacidad instalada. Las larviculturas mejoran sus prácticas de manejo aumentando  la cantidad de  larva producida. Se crean estaciones de pre‐cría  en  finca  para  hacer  transferencias  de  postlarvas  tempranas  y  permitir  una mayor 

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mercado lo solicita, se crea la capacidad para producir animales SPF.  

En  las  dos  costas  del  país,  se  observa  el  fortalecimiento  de  la  tecnología  para  el  cultivo  de otros organismos integrados al camarón, que permitirán el rápido crecimiento de los grandes y  pequeños  productores  de  la  cadena,  debido  a  su  alta  productividad  y  diversificación  de productos para el mercado acuícola. La acuicultura multitrófica (cría conjunta de camarones, peces,  moluscos,  equinodermos  y  algas  en  el  mismo  medio)  brindará  una  oportunidad  de 

nutrición  y  manejo.  También  se  obtiene  una  semilla  con  mayor  tolerancia  al  virus  de  la mancha blanca (WSSV), que permite reactivar la producción en la costa pacífica en Colombia e 

 p s g .iniciar ventas del producto a aíse  de la re ión  

Analizando  el  desarrollo  de  dietas,  se  materializa  la  fabricación  de  alimentos microencapsulados en Colombia. Se ponen en marcha cultivos locales de quistes (huevos) de Artemia. Se encuentran otras fuentes de alimento con precios competitivos y que mantienen o 

amejoran la calidad y cantidad de la l rva producida. 

Las  investigaciones  realizadas  en  el  campo  de  los  probióticos  en  larvicultura,  permiten optimizar  los  recambios  de  agua,  mediante  su  disminución  entre  un  50  y  un  80%  y  un 

 incremento de la sobrevivencia promedio de 70%.  

Mediante  la  intensificación  del  cultivo  en  larvicultura,  se  logra  aumentar  en  un  30%  la densidad de siembra, manteniendo buena sobrevivencia y calidad de la larva y disminuyendo los costos de producción. 

Al valorar el eslabón de los laboratorios de maduración, se nota que al mejorar el desempeño y eficiencia de los reproductores, se disminuyen los requerimientos de los mismos por parte del sector, lo que permite reducir los costos de producción sin comprometer la calidad de los reproductores.  

Respecto  a  la  estacionalidad  de  la  producción  del  nauplio,  se  logra  una  óptima  producción constante mediante  el  desarrollo  de  buenas prácticas  de manejo  (condiciones  controladas). Además, con  la mejoría en  la calidad del nauplio, disminuyen  los problemas en  larvicultura. Así  mismo,  la  sobrevivencia  hasta  Zoea  I  es  superior  al  85%,  lo  que  se  traduce  en  un incremento  en  la  productividad  en  larvicultura.  De  manera  complementaria,  el  manejo durante  la  cría  de  reproductores  y maduración  se  refleja  en  una mejoría  en  la  calidad  del nauplio y por lo tanto en un incremento en la productividad de los laboratorios de producción de larva. 

El desarrollo de nuevas dietas de maduración, permite la puesta en marcha de cultivos locales de poliquetos y biomasa de Artemia con precios competitivos. Se identifican otras fuentes de alimento  fresco  con  precios  atractivos,  que  mantienen  o  mejoran  la  calidad  y  cantidad  de nauplio  producido.  Se  fabrica  una  dieta  balanceada  artificial  (concentrado)  que  reemplaza total o parcialmente el alimento fresco. 

Se exporta material genético y se respeta la propiedad intelectual. Adicionalmente la semilla tiene  un  buen  desempeño  y  se  convierte  en  un  negocio  rentable.  En  la  medida  en  que  el 

hacerlo. Dichos sistemas no sólo contribuirán a  la restauración ambiental, sino que también ayudarán a incrementar la producción y los beneficios. La inclusión de microalgas, macroalgas y  moluscos  en  los  sistemas  de  producción  acuícola  también  mejorarán  la  retención  del carbono. 

De otra parte, el efecto  impredecible y no cuantificable del cambio climático podría ser otro obstáculo  para  el  sector.  De  hecho,  el  cambio  climático  plantea  amenazas  no  cuantificables relacionadas con el aumento de las temperaturas, el clima y el abastecimiento de agua (FAO 2008).  En  los  últimos  cinco  años,  a  escala  mundial,  el  sector  ha  sufrido  los  efectos  de  las catástrofes  naturales  sin  precedentes  que  se  han  producido:  la  acuicultura  en  Aceh (Indonesia),  Bangladesh,  China  y  Myanmar  se  ha  visto  afectada  por  graves  catástrofes naturales.  Por  lo  tanto,  el  sector  acuícola  nacional  inicia  la  colaboración  con  otros  sectores económicos  en  la  preparación  ante  los  posibles  efectos  del  calentamiento  del  planeta  para reforzar su capacidad de adaptación.  

Es así como en este escenario el gobierno y los actores de la cadena estarán más conscientes de las posibles repercusiones del cambio climático sobre el sistema productivo acuícola y se adoptarán  las medidas  adaptativas  para mitigarlas  o  eliminarlas.  Estas medidas  implicarán manejos  diferenciales  para  cada  costa  del  País,  si  se  tiene  en  cuenta  las  características 

e lageológicas, oceanográficas y m teorológicas que  s gobiernan.  

Las  variables  climáticas  que  se  considerarán  como  factores  críticos  para  la  Cadena  del Camarón  de  Cultivo  por  sus  posibles  impactos,  que  pueden  representar  oportunidades  o limitaciones para el desarrollo del sector serán las siguientes: incremento del nivel medio del mar,  incremento de  la  temperatura  del  agua,  incremento de  la  frecuencia  de  eventos  ENSO (“La Niña”  y  el  “Niño”),  cambios  en  los niveles de precipitación,  avalanchas  e  inundaciones, incremento de la frecuencia de tormentas y menor confiabilidad de las predicciones de épocas secas y lluviosas. 

En este sentido, Allison et al. (2009), afirman que los cambios observados del presente clima global,  se  constituyen  en  oportunidades  significativas  para  anticipar  los  desafíos  para  las sociedades  y  las  economías  del  futuro.  Al  comparar  la  vulnerabilidad  de  132  economías nacionales a los impactos potenciales del cambio del clima en sus industrias pesqueras en un horizonte  de  50  años,  encontraron  que  países  en  África  central  y  occidental  (e.g.  Malawi, Guinea,  Senegal,  y  Uganda),  Perú  y  Colombia  en  Suramérica  del  noroeste,  y  cuatro  países asiáticos tropicales (Bangladesh, Camboya, Pakistán y Yemen) como los más vulnerables. Esta vulnerabilidad  es  el  resultado  del  efecto  combinado  del  calentamiento,  de  la  importancia relativa de industrias pesqueras en las economías nacionales, de las dietas de su población y de la capacidad de la sociedad para adaptarse a los impactos y a las oportunidades potenciales del calentamiento global. Muchos países vulnerables estaban también entre los más pobres, y por  lo  tanto,  sus  habitantes  dependían  dos  veces  más  de  alimentos  como  el  pescado,  que proporciona  un  27%  de  la  proteína  de  sus  dietas;  lo  cual  contrastó  con  el  13%  de requerimiento de proteínas cuando se compararon con países menos vulnerables.  

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4.4.1 Lineamientos tecnológicos  El  principal  objetivo  de  la  agenda  de  investigación  es  responder  de  manera  directa  a  las demandas  en  desarrollo  tecnológico  e  innovación  de  la  cadena  productiva  de  Camarón  de Cultivo en Colombia. Dichas demandas se enmarcan en las cinco áreas estratégicas de amplio cubrimiento  definidas  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  donde  se centralizan  la  generación  de  valor  agregado  para  el  sector.  Las  áreas  estratégicas  son:  i) 

En  el  escenario  actual,  lo  anteriormente  planteado  tendría  tres  implicaciones.  La  primera representaría  una  clara  oportunidad  para  la  cadena  al  entrar  a  suplir  la  deficiencia  de proteínas que se producirían en Colombia por la alta vulnerabilidad de sus pesquerías ante el cambio climático. La segunda es el impacto negativo que se produciría sobre la producción de harina  de  pescado  debido  a  la  alta  vulnerabilidad  de  países  de  gran  producción  de  este estratégico  insumo  como Perú,  lo  cual  a  corto  y mediano  plazo,  se  constituirá  en  una  sería limitación para la cadena al encontrase integrada con la de harina de pescado. No obstante, a mediano  y  largo  plazo,  esta  situación  obligará  al  sector  a  fortalecer  la  investigación  para eliminar  la  dependencia de  este  insumo,  lo  cual  se  logrará  al  encontrar  diferentes materias primas cultivables.  

Como  conclusión,  se  puede  afirmar  que  la  cadena  aprovechará  la  crisis  económica mundial que afectará a la población entre 2008 y 2010, como un espacio de reflexión que permitirá la generación  de  nuevos  paradigmas  y  tecnologías  que  tendrán  un  impacto  positivo  sobre  el cambio  climático,  la  seguridad  alimentaria  y  la  seguridad  energética.  En  este  contexto,  se considera clave el fortalecimiento a mediano plazo, de los lazos comerciales y de intercambio científico  y  tecnológico  con Estados Unidos,  China,  India  y Rusia  países  considerados  como actores clave en las negociaciones sobre el clima mundial. En diciembre de 2009 en la ciudad de Copenhague, después de que el presidente Barack Obama marcase una nueva urgencia en la lucha contra el cambio climático luego de su elección en el año 2008, se darán los primeros pasos  para  reconstruir  las  economías  siguiendo  un  modelo  más  verde,  con  menos ependencia de las importaciones energéticas y utilizando insumos diferentes al petróleo.” d

 

4.4 AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Retomando  el  análisis  integrado  de  los  resultados  obtenidos  en  cada  una  de  las  etapas  del estudio y una vez caracterizado el estado actual de la cadena y el escenario deseable al 2020, es posible puntualizar aquellas demandas tecnológicas prioritarias y los respectivos proyectos que  se  propone  deberían  seguirse  a  corto,  mediano  y  largo  plazo,  para  lograr  orientar  la Cadena  del  Camarón  de  Cultivo  colombiana  hacia  un mejor  desempeño  tecnológico  que  le permita  alcanzar  un  nivel  de  competitividad  óptimo. No  obstante,  el  alcance  del  desarrollo deseado  a  nivel  tecnológico  está  enmarcado  dentro  del  comportamiento  de  un  conjunto  de demandas de tipo no tecnológico que igualmente deben ser consideradas. A continuación se precisan  tanto  los  lineamientos  institucionales  y  organizacionales  como  tecnológicos  que onstituyen la Agenda. c

 

Nutrición,  Alimentación  y  Fisiología,  ii)  Material  de  Siembra  y  Mejoramiento  Genético  iii) Manejo integrado de Cultivos, iv) Manejo Sanitario y Fitosanitario y v) Manejo Post Cosecha y Transformación.  Para  estas  áreas  estratégicas  los  expertos  definieron  13  programas  y  45 proyectos que permitirán fortalecer las demandas tecnológicas identificadas en el estudio. Por considerarlo  pertinente,  se  incluyen  las  demandas  no  tecnológicas  impactadas  como resultados de la ejecución de los diferentes proyectos de la agenda, dado que muchas veces en la realidad es muy difícil separar las interacciones que se dan entre el entorno político, social, económico, cultural y tecnológico. 

i) AREA TEMATICA: NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA  Para esta área se presentan dos Programas de investigación con los cuales se busca satisfacer cuatro  demandas  en  los  eslabones  de  laboratorios  de maduración  y  larvicultura  y  finca  de ultivo. c

 

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Programa  Desarrollo de Nuevas Dietas Demanda  Desarrollo  de  dietas  para 

maduración Desarrollo  de  dietas  para larvicultura 

Desarrollo  de  dietas  para engorde en finca 

Definición  de  la demanda 

Proceso  de  investigación aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para maduración 

Proceso  de  investigación aplicada  que  permite desarrollar  nuevas  dietas para larvicultura 

Proceso  de  investigación aplicada  que  permite desarrollar  nuevas  dietas 

iento  en para  el  crecimfincas 

Segmento o eslabón atendido 

Laboratorios Maduración Laboratorios Larvicultura Fincas de Cultivo

Tipo de desempeño impactado 

Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental

Tipo  de  I&D necesaria 

Adaptativa y Aplicada

Disciplinas necesarias  para  la solución 

Nutricionistas,  Ingenieros,  Biólogos  Marinos,  Médicos  Veterinarios,  Acuicultores, Zootecnistas, Ecólogos y Economistas  

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Multiinstituci nao l

Estado  del  arte  de la demanda 

En  la  actualidad  la  elaboración  de  dietas  balanceadas  depende  de  la  harina  y  aceite  de pescado,  importados  a  altos  costos,  para  suplir  los  requerimientos  de  proteína  de  los organismos.  La  tendencia  en  el  área  de  nutrición  es  utilizar  nuevas  fuentes  proteicas, especialmente de origen vegetal, como alternativa para reemplazar  las de origen animal. En este  aspecto  se  ha  observando  un  incremento  en  las  investigaciones  en  los  últimos  cuatro años. Un gran número de este tipo de investigaciones las está realizando la misma institución, el departamento de industria de la pesca y acuicultura de la Universidad de Auburn, EUA. Las palabras claves que se presentaron mayor frecuencia (proteína, comida, crecimiento, vegetal, agua y producción), manifiestan la tendencia de  las  investigaciones en busca de alternativas 

etal, que minimicen el  impacto sobre el i e el cultivo  

en proteína de origen vegaumente la rentabilidad en

 medio amb ent  y a la vez .

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Desarrollo de dietas secas   Desarrollo  de  dietas microencapsuladas  o microparticuladas.  

Evaluación  de  productos marinos  para  la substitución  de  harina  y aceite de pe cad . s o 

Cultivo de alimento fresco Evaluación  de  productos de  origen  animal  y/o vegetal para la substitución Cultivo de biomasa de Artemia

de  harina  y  aceite  de pescado 

 Plazo  de implementación 

Mediano Plazo Mediano Plazo Mediano Plazo.

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Costo del alimento,  trazabilidad, barreras sanitarias en  importación de alimentos y material genético y normativa ambiental. 

 

Programa  Manejo y Uso Sostenible del Alimento Demanda  Manejo de la alimentación Definición  de  la demanda 

Conjunto  de  prproductividad y c

ácticas  encaminadas  al  buen  manejo  del  alimento  para  aumentar  la ompetitividad del cultivo de camarón 

Segmento  o  eslabón atendido 

Fincas de Cultivo

Tipo  de  desempeño impactado 

Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental

Tipo  de  I&D necesaria 

Estratégica y Adaptativa

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Ingenieros,  Biólogos,  Biólogos  Marinos,  Médicos  Veterinarios,  Acuicultores,  Zootecnistas  y Economistas    

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Multiinstitucional

Estado del arte de la demanda 

Uno de los principales problemas asociados a la alimentación es el manejo de este insumo y su influencia en aspectos como sobrevivencia y crecimiento los cuales afectan directamente los costos de producción. Desde este aspecto es importante identificar las dosis, frecuencia y istemas  de  administración  con  la  que  se  pueda  mejorar  la  conversión  alimenticia  y sdisminuir los costos de producción.   

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Evaluación de estrategias en alimentación en diferentes sistemas de cultivo 

Empleo  de  probióticos  para  la  disminución del Factor de C nticia (FCA) onversión Alime

Plazo  de implementación 

Corto Plazo Mediano Plazo 

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Costo del alimento, trazabilidad e infraestructura de apoyo para el cultivo 

 

ii) AREA TEMATICA: MATERIAL DE SIEMBRA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO   En esta área se presentan cuatro programas los cuales darán solución a nueve demandas en los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduración y larvicultura y fincas e cultivo. d

 

151

Programa  Cría y Levante de Reproductores Demanda  Disponibilidad de Reproductores Calidad de R roductores ep

Definición  de  la demanda 

Engorde de  los  camarones entre 15 gr.  y  su entrada a los laboratorios de maduración. 

Desempeño  reproductivo  medido  en Productividad  (nauplios  por  hembra;  % desove; índice de producción), sobrevivencia del  reproductor,  precocidad  reproductiva  y calidad genética. 

Segmento  o  eslabón atendido 

Proveedores de Insumo y Laboratorio Maduración

Tipo  de  desempeño impactado 

Eficiencia, Calidad, Competitividad

Tipo  de  I&D necesaria 

Adaptativa y Básica

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Genetistas, Médicos, Médicos Veterinarios y Biólogos con especialización en el tema.

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Monoinstitucional

Estado del arte de la demanda 

En la actualidad los reproductores con los que cuenta el gremio se encuentran en CENIACUA, debido  a  que  los  experimentos  realizados  en  algunas  de  las  empresas  del  sector  no  han arrojado los mejores resultados. Es importante que el sector cuente con un respaldo en esta área  y  se  profundice  en  las medidas  que  permitan  garantizar  la  producción  biosegura  de 

ee

reproductores. Todos estos procesos influirán y podrán generarse nuevos productos, para nu

n los desarrollos de trazabilidad de la cadena vos mercados. 

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Evaluación  de  diferentes  sistemas  para  el levante de reproductores.  

Evaluación de medidas de bioseguridad para la  producción ctores  “High   de  reproduHealth”. 

Plazo  de implementación 

Largo Plazo Mediano  Plazo 

 

Programa  Optimización de la Maduración Demanda  Calidad de nauplio Estacionalidad en la producción de nauplio

Definición  de  la demanda 

Desempeño  del  nauplio  durante  la  fase  (hasta Zoea I) temprana de larvicultura

Fluctuaciones marcadas en la producción de nauplios  (abundancia  –  escasez)  por condiciones ambientales y de manejo 

Segmento  o  eslabón atendido 

Laboratorio Maduración

Tipo  de  desempeño impactado 

Eficiencia, Calidad ,Competitividad y Sostenibilidad Ambiental

Tipo  de  I&D necesaria 

Estratégica y Adaptativa  

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Ingenieros, Biólogos, Biólogos Marinos, Médicos Veterinarios, Zootecnistas y Especialistas en Maduración 

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Monoinstitucional

Estado del arte de la demanda 

En  el  eslabón  de  larvicultura  actualmente  no  se  puede  establecer  el  grado  de  calidad  del nauplio que llega a los laboratorios y por ende no se puede determinar si los problemas de la larvicultura son originados por los procesos de calidad del eslabón anterior o por manejo de 

  a   tic s 

la  larvicultura. De la misma  forma,  la  c denaminimicen la estacionalidad asociada a  ambio

ene un vacío  importante en  tecnologías que climáticos.  

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Diseño  de  una  prueba  cualitativa  para determinar la calidad del nauplio.    

Diseño  de  tecnologías  para  el  manejo  y control de vari es asociadas a ables ambientalla producción de nauplio.  

Plazo  de implementación 

Corto Plazo Mediano Plazo 

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Exportación de material genético y trazabilidad

 

Programa  Genética en Larvicultura 

152

153

Demanda  Selección genética para la cadena Calidad de larva 

Definición  de  la demanda 

Procesos  de  mejoramiento  genético encaminados  a  aumentar  sobrevivencia  y 

ra crecimiento en larvicultu

Desempeño  de  la  larva  medido  en: sobrevivencia,  prueba  de  estrés,  estado sanitario, desarrollo branquial y desempeño en finca 

Segmento  o  eslabón atendido 

Laboratorio Larvicultura

Tipo  de  desempeño impactado 

Eficiencia, Calidad y Competitividad

Tipo  de  I&D necesaria 

Estratégica y Adaptativa

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Genetistas,  Médicos,  Médicos  Veterinarios,  Biólogos  con  especialización  en  el  tema  e Ingenieros,   

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Monoinstitucional

Estado del arte de la demanda 

Aunque en la actualidad las larvas producidas en la larvicultura deben superar una serie  de pruebas para ser llevadas a finca la calidad de las larvas sigue siendo un concepto difícil de establecer.  En  este  sentido  las  investigaciones  están  muy  enfocadas  a  nivel  mundial  en aspectos  como  sobrevivencia  y  resistencia  a  enfermedades  producidas  tanto  por  vibrios como  po   ot as  acterias.  De la  misma  forr r b   m d aa  se  encontró  desarrollo  e  program s  de mejoramiento genético en diferentes países. 

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Estudio  de  la  factibilidad  para  añadir sobrevivencia  durante  la  larvicultura  como criterio  de  se programa  de lección  en  el mejoramiento genético. 

Diseño  de  una  prueba  cualitativa  para determinar la calidad de la larva. 

Plazo  de implementación 

Mediano Plazo Corto Plazo 

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Exportación de material genético y trazabilidad

 

Programa  Genética en Larvicultura Demanda  Estacionalidad en la producción de larva

 Dependencia  de  larvas  del  Ecuador  para  el pacífico Colombiano 

Definición  de  la demanda 

Fluctuaciones marcadas en la producción de –  escasez)  por y de manejo 

larvas  (abundancia condiciones ambientales 

Ingreso  de  larvas  procedentes  de  Ecuador para siembra de fincas en el Pacífico 

Segmento  o  eslabón atendido 

Laboratorio Larvicultura

Tipo  de  desempeño impactado 

Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental.

Tipo  de  I&D necesaria 

Estratégica y Adaptativa

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Genetistas, Ingenieros, Médicos Veterinarios y Biólogos con especialización en el tema   

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Multiinstitucional

Estado del arte de la demanda 

La estacionalidad en la producción de larva se debe más a problemas de manejo del entorno  que  se  pueden  solucionar  parcialmente  con  sistemas  óptimos  de  manejo  de  parámetros ambientales  que  a  desempeños  genéticos  de  las  larvas.  No  obstante,  la  comprensión  de  la relación genotipo x ambiente a escala de larvicultura puede contribuir de manera importante a  mejorar  los  protocolos  de manejo  de  los  laboratorios.  Al  continuar  con  el  programa  de 

a lares res n e puee

mejoramiento iniciado en el pacifico, desarrollgenerar la reactivación de la actividad en esta r

ndo ejemp istegión. 

tes a WSSV, s de 

Proyectos  para  Diseño  de  tecnologías  para  el  manejo  y  Selección  de  Reactivación  de 

alcanzar  el  estado apuesta 

control de variables ambientales asociadas a la fase de larvicultura 

animales  con  mayor resistencia  a  la Mancha Blanca.  

laboratorios  de maduración 

Plazo  de implementación 

Mediano Plazo Largo Plazo 

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Exportación de material genético y trazabilidad

 Programa  Mejoramiento Genético de L vannamei a escala de engorde Demanda  Selección g nética para la c denae a

Definición  de  la demanda 

Aumecamar

ntar  el  crecimiento  y  sobrevivencia  y  mejorar  la  conversión  alimenticia  de  los ones en los estanques 

Segmento  o  eslabón atendido 

Finca 

Tipo  de  desempeño impactado 

Calidad, Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental.

Tipo  de  I&D necesaria 

Estratégica  

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Genetistas, Médicos, Médicos Veterinarios y Biólogos con especialización en el tema

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Multiinstitucional

Estado del arte de la demanda 

Se han obtenido avances importantes en sobrevivencia y ganancia de peso, y en resistencia a cenfermedades,  pero  es  necesario  continuar 

genéticos son programas a largo plazo. on  el  programa  ya  que  los  mejoramientos 

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Empleo de  técnicas moleculares para asistir el programa de m  genético. ejoramiento

Estudios  de  interacción  genotipo  x  dieta  y genotipo  x  am animales  del biente  en  los programa de mejoramiento 

Plazo  de implementación 

Largo plazo. Mediano Plazo 

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Exportación de material genético y costo del alimento (conversión alimenticia).

 iii) AREA TEMATICA: MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS  

 Para  dar  solución  a  seis  demandas,  se  formulan  tres  programas  de  investigación  los  cuales benefician a todos los eslabones que conforman la cadena de camarón de cultivo. 

 Programa  Optimiza e L vicción de la Tecnología d ar ultura Demanda  Intensificación del cultivo en 

larvicultura Uso  de  probióticos  en larvicultura 

Nuevas  técnicas  de  manejo en larvicultura   

Definición  de  la demanda 

Prácticas  de  larvicultura  a mayores densidades por m3 

Empleo de microorganismos que  incrementan  la sobrevivencia  al  competir con patógenos 

Procesos  de  cultivo  en laboratorio  encaminados  a mejorar  la  sobrevivencia  y crecimiento en larvicultura 

Segmento  o  eslabón atendido 

Laboratorio Larvicultura

Tipo  de  desempeño impactado 

Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental

Tipo  de  I&D necesaria 

Aplicada, Estratégica y Básica

154

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Biólogos, Biólogos Marinos, Médicos Veterinarios, Acuicultores y Zootecnistas.   

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Multiinstitucional

Estado del arte de la demanda 

La tendencia en los últimos años en larvicultura a nivel mundial, es el empleo de probióticos, los cuales mejoran el desempeño sanitario y nutricional de los camarones. De esta forma se podría pensar en la intensificación del cultivo en este eslabón. Además permiten eliminar el uso  de  antibiótico.  La  industria  requiere  que  se  optimicen  y  estandaricen  los  procesos desarrollados  en  larvicultura,  para  mejorar  su  desempeño  medido  en  sobrevivencia  y  en 

r lid encrecimiento,  buscando  mejolaboratorios. 

ar  la  rentabi ad    y  sost ibilidad  ambiental  de  los 

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Estudio  de  la  capacidad  de carga  y  sistemas  de  cultivo en larvicultura 

Identificación  de  cepas bacterianas  con  actividad probiót uso  en ica  para  su larvicultura 

Desarrollo y optimización de sistemas de larvicultura 

Plazo  de implementación 

Mediano Plazo Mediano Plazo Mediano Plazo

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Trazabilidad y estructura de la cadena productiva

 

 

155

Programa  Optimización d la Tecnoe  logía de Engorde en Finca Demanda  Estimación  de  la  biomasa  en  cultivos 

intensivos Uso de probióticos y biorremediadores

Definición  de  la demanda 

Metodología para  la  estimación del número, peso  y  distribución  de  los  animales 

emas de cultivo de camarón ades por m

presentes en sista mayores densid 2 o m3. 

Microorganismos  benéficos  que  mejoran  el estado  sanitario  y  nutricional  de  los camarones  y  mejoran  la  calidad  del  medio ambiente. 

Segmento  o  eslabón atendido 

Fincas de Cultivo

Tipo  de  desempeño impactado 

Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental

Tipo  de  I&D necesaria 

Estratégica y Aplicada

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Biólogos, Médicos Veterinarios, Acuicultores , Zootecnistas, Ingenieros, Bioestadísticos  

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Multi tituins cional

Estado del arte de la demanda 

Las  investigaciones  en  esta  área  a  escala  internacional  están  relacionadas  con  la identificación  y  optimización  de  los  recursos  que  permitan  la  intensificación  de  las producciones, sin embargo uno de los grandes vacíos de la investigación se encuentra en no 

inar  nú   ipoder  determ el eficiencia en la utilizac

mero  aproximado  den de los insumos.  

ndividuos  por m2,  lo qu   impide  u  m jor   e na eió

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Identificación  de cepas  bacterianas con  potencial probiótico  para  su uso  en  engorde  en finca.  

Estandarización  de la  metodología  para la  estimación  del número,  peso  y distribución  de  los animales  presentes en  sistemas  de cultivo  intensivo  de cama en rón Colombia. 

Determinación  de  la  eficiencia  de  los organismos  biorremediadores  en  el  cultivo del camarón. 

Plazo  de  Corto Plazo Corto Plazo Corto Plazo 

implementación Demandas  no tecnológicas impactadas 

Costo del alimento, trazabilidad y estructura de la cadena productiva 

 

Programa  Desarrollo y Optimización de Cultivos Integrados con la Cadena Camarón Demanda  Desarrollo de cultivos integrados

Definición  de  la demanda 

Desarrollo de cultivos complementarios con el camarón

Segmento  o  eslabón atendido 

Todos los eslabones de la cadena.

Tipo  de  desempeño impactado 

Competitividad, Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad Ambiental

Tipo  de  I&D necesaria 

Adaptativa, Aplicada y Estratégica

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Biólogos,  Biólogos  Marinos,  Médicos  Veterinarios,  Acuicultores,  Zootecnistas,  Ecólogos  y  Economistas 

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Multiinstitucional

Estado del arte de la demanda 

En  algunos  países  productores  de  camarón,  se  vienen  desarrollando  programas  de policultivos especialmente con tilapia, sin embargo, es necesario determinar la viabilidad de 

ganismos d a  ambiental p ll ltivos de otros or e mtipo.  

yor valor económico o ara desarro os de cu este 

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Cultivo  de microalgas  a  escala industrial  

Cultivo  integrado  de macroalgas 

Cultivos  integrados de  equinodermos, peces y moluscos.  

Cultivo  de  otros organismos. 

Plazo  de implementación 

Mediano Plazo Largo Plazo 

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Estructura de la cadena productiva

 

iv) AREA TEMATICA: MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO  Se desarrollan dos programas que dan solución a igual número de demandas que benefician a los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduración y larvicultura, fincas de cultivo y plantas de proceso. 

Programa  Sanidad Acuícola Demanda  Estado sanitario de la cadena 

Definición  de  la demanda 

Presencia de patógenos y/o enfermedades que afectan crecimiento y sobrevivencia

Segmento  o  eslabón atendido 

Laboratorio Maduración, Laboratorio Larvicultura y Finca de Cultivo  

Tipo  de  desempeño impactado 

Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental

Tipo  de  I&D necesaria 

Básica, Aplicada  Estratégica  y

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Microbiólogos,  Bacteriólogos  Biólogos  Marinos,  Médicos  Veterinários,  Acuicultores, Zootecnistas, Patólogos y Médicos  

156

Programa  Sanidad Acuícola Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Monoinstitucional

Estado del arte de la demanda 

En la camaronicultura los agentes patógenos son quienes generan más perdidas. Una de las alternativas  que  se  están  investigando  es  el  efecto  benéfico  de  los  probióticos  en  el desempeño sanitario de las larvas y su aprovechamiento en finca. En el análisis sobre el tema de  enfermedades  se  encuentran  dos  tipos  de  patógenos  con mayor  relevancia  que  son  las bacterias y virus, se observa que en el caso de las bacterias las investigaciones están dirigidas 

  v nf  de ndrome  ha blanér nd

al tema especifico de  ibrios y en virus a  la eentidad patológica que ha generado grandes p

ermedad l sídidas a la i ustria. 

de  la manc ca, 

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Identificación  de  las  cepas  bacterianas  de mayor  patogenicidad  en  los  laboratorios  de larvicultura  mediante  técnicas  de  cultivo dependientes e s  independiente 

Estudio  de  la respuesta  inmune del camarón  

Genómica  de infecciones  virales  y bacterianas 

Plazo  de implementación 

Mediano Plazo Mediano Plazo 

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Exportación de material genético y trazabilidad

 

157

Programa  Medio Ambiente y Cambio Climático Demanda  Uso del recurso hídrico

Definición  de  la demanda 

Procesos que permitan un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos 

Segmento  o eslabón atendido 

Proveedores de Insumos, Laboratorio Maduración, Laboratorio Larvicultura, Finca de Cultivo y Planta de Procesamiento. 

Tipo de desempeño impactado 

Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad Ambiental

Tipo  de  I&D necesaria 

Estratégica y Aplicada

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Biólogos, Biólogos Marinos, Ecólogos, Ingenieros Hidráulicos, Oceanógrafos y Meteorólogos.

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Multiinstitucional

Estado  del  arte  de la demanda 

La cadena de cultivo de camarón se considera un sector productivo muy sensible al  cambio climático  global,  en  consecuencia  es  fundamental  que  se  consideren  las  variables  climáticas que se vislumbran como factores estratégicos para la sostenibilidad a largo plazo de la cadena por  sus  posibles  impactos  a  nivel  sanitario  y  en  la  infraestructura,  que  pueden  representar oportunidades o limitaciones para el desarrollo del sector. En este contexto, macro variables como incremento del nivel medio del mar; incremento de la temperatura del agua; incremento de  la  frecuencia  de  eventos  ENSO  (“La  Niña”  y  el  “Niño”);  cambios  en  los  niveles  de precipitación; avalanchas e inundaciones; incremento de la frecuencia de tormentas y menor confiabilidad  de  las  predicciones  de  épocas  secas  y  lluviosas,  deben  ser  consideradas  como prioritarias para formular acciones de adaptación y mitigación contra este fenómeno. A  la  luz  de  lo  anterior,  el  uso  de  las  fuentes  hídricas  es  cada  vez  más  controlado  por  los productores, debido a que su buen uso se constituye en otro de  los parámetros estratégicos para  la  sostenibilidad a  largo plazo de  la  cadena y además cada vez es evaluado con mayor 

ci res  a a ld a

rigor  en  los  mercados  internacultivos con mínimos recambios 

onales.  Países  competidoe agua y manejo de las agu

han  empez do    desarro lar s residuales. 

 Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Recopilación de la información de  línea  de  base  que  permita establecer  la  vulnerabilidad del cultivo de camarón ante el cambio  climático  en  las  dos costas de Colombia. 

Formulación de medidas de  adaptación, protección, prevención y mitigación  del  cambio climático  global  sobre  la Cadena  Productiva  de 

Optimización  del  manejo  de aguas residuales.  

Camarón  de  Cultivo  en Colombia. 

Gestión  del  conocimiento ambiental y de manejo para  la acuicultura especifica por sitio de cultivo n.  del camaró 

Implementación  de  cultivos  de mínimo recambio de agua. 

Plazo  de implementación 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo.

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Normativa ambiental, costo de energía  y trazabilidad

 

v) AREA TEMATICA: MANEJO POST COSECHA Y TRANSFORMACIÓN   Se  presentan  dos  programas  para  dar  solución  a  tres  demandas  que  benefician  a  todos  los eslabones que hacen parte de la cadena de camarón de cultivo.  

 

 

158

Programa  Exigencias y acceso a diferentes mercados Demanda  Inocuidad del producto Tecnología  para  el  cultivo,  procesamiento  y 

comercialización Definición  de  la demanda 

Condición  del  producto  final  que  garantiza que  no  causará  daños  en  la  salud  del consumidor 

y  procesos  para  todos  los  eslabones  de  la cadena 

Innovación y adopción de equipos, prácticas 

Segmento  o  eslabón atendido 

Proveedores  de  Insumos,  Laboratorios  Maduración,  Laboratorios  Larvicultura,  Fincas  de Cultivo, Plantas de Proceso, Comercialización y Consumidor Final  

Tipo  de  desempeño impactado 

Calidad y Competitividad

Tipo  de  I&D necesaria 

Aplicada, Ad ativa y Básica apt

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Ingenieros  Mecánicos,  Microbiólogos,  Biólogos,  Acuicultores,  Médicos  Veterinarios, resas, Especialistas en Gestión de Calidad    Zootecnistas, Administradores de Emp

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinario – Multiinstitucional

Estado del arte de la demanda 

Los requerimientos de los consumidores son cada vez más exigentes en calidad, inocuidad, e implicaciones sociales y ambientales de la producción. Para que la industria continúe siendo competitiva es indispensable que se mantengan los programas adelantados y los diferentes protocolos  internacionales  se  adapten  para  las  condiciones  específicas  del  país.  Para  esto 

r m

debe también garantizarse la trazabilidad del ppodrá pensar en el posicionamiento en nuevos

oducto. Solo cumpliendo estos parámetros se ercados. 

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Adaptación e  implementación de estándares de  Buenas  Prácticas  Acuícolas  (BPAA)  y Buenas Prácticas de Manejo (BPM) en todos los eslabones que conforman la  dena. ca 

Evaluación de acceso a mercados especiales (sello verde, orgánico, justo entre otros).  

Desarrollo  de  protocolos  para  las condiciones  de  producción  de  camarón  en Colombia. 

Desarrollo  de  protocolos  para  mejorar  el bienestar animal.  Diseño  e  innovación  de  equipos  para  todos los eslabones de la cadena. 

Plazo  de  Corto Plazo Mediano Plazo 

implementación Demandas  no tecnológicas impactadas 

Trazabilidad, acceso y permanencia en los mercados y estructura de la cadena productiva

 

Programa  Uso Eficiente y Transformación de Subproductos del Camarón Demanda  Capacidad para aprovechar los subproductos de la cadena

Definición  de  la demanda 

Desarrollo de sistemas y procesos paquitina y la trehalosa. 

ra el aprovechamiento de subproductos  tales como  la 

Segmento  o  eslabón atendido 

Plantas de Proceso y Comercialización

Tipo  de  desempeño impactado 

Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental.

Tipo  de  I&D necesaria 

Aplicada y Básica

Disciplinas necesaria  para  la solución 

Ingenieros Químicos, Microbiólogos, Ingenieros Mecánicos

Tipo  de  proyecto requerido 

Multidisciplinar o – Multii stitucionali n

Estado del arte de la demanda 

Estas  opciones  se  están  convirtiendo  en  la  mayoría  de  industrias  en  alternativas  para generar  nuevos  ingresos  a  la  industria,  al  mismo  tiempo  que  se  minimiza  el  impacto 

uy  importante desarrollar  un  estudio de car las preferencias de los consumidores. 

ambiental  de  estos desechos. De  igual  forma  es mmercado de carácter nacional que permitan identifi

Proyectos  para alcanzar  el  estado apuesta 

Desarrollo de estudio de mercado a escala nacionalSistemas de extracción de quitina y quitosano de desechos de camarón para uso industrialExtracción de trehalosa para su uso industrial

Plazo  de implementación 

Mediano Plazo

Demandas  no tecnológicas impactadas 

Acceso y permanencia en los mercados internacionales, consumo per‐cápita de camarón en Colombia y estructura de la cadena productiva  

 

4.4.2 Lineamientos organizacionales e institucionales Durante  el  estudio  y  especialmente  mediante  los  procesos  de  socialización,  misiones tecnológicas  a  Asia,  Ecuador  y  Centro  América  (Panamá,  Honduras  y  Guatemala)  y enriquecimiento  con  los  actores  y  expertos  de  la  cadena,  se  construyó  un  conjunto  de demandas  relacionadas  con  el  contexto  o  entorno  organizacional  e  institucional;  estos aspectos  inciden y permiten mejorar el desempeño competitivo de  la Cadena productiva de Camarón de Cultivo y por ello deben ser considerados al momento de implementar la agenda 

159

de investigación.  

Se destaca la inestabilidad de los factores macroeconómicos por su impacto en la Cadena del Camarón  de  Cultivo  en  Colombia,  dado  que  por  su  carácter  exportador,  presenta características  especiales  respecto  al  comportamiento  de  los  principales  indicadores macroeconómicos,  especialmente  con  diferenciales  de  inflación,  tasas  de  interés  y  tasas  de cambio.  La  estabilidad macroeconómica  es  un  requisito  transversal,  que  se  convierte  en  la mejor  política  de  desarrollo  sectorial.  Se  presentan  problemas  cuando  algunos  de  los principales indicadores se salen del cauce normal y afectan el desempeño comercial de toda la 

economía ó de algunos sectores en particular. La estabilidad y el equilibrio macroeconómico se  construye  a  partir  del  comportamiento  estable  de  los  siguientes  indicadores:  tasa  de interés,  índice  de  precios,  tasa  de  cambio,  salarios  reales,  balanza  comercial  y  en  cuenta corriente, así como balanza fiscal. 

Por  otro  lado,  la  Cadena  del  Camarón  de  Cultivo  no  está  exenta  de  alteraciones  en  su estructura de costos. Estructuralmente, los costos representativos de la cadena se dan en los siete  eslabones  que  la  constituyen:  a)  proveedores  de  insumos,  b)  laboratorios  de maduración,  c)  laboratorios  de  larvicultura,  d)  fincas  de  engorde,  d)  plantas  de  proceso,  e) empresas comercializadoras y f) consumidores finales quienes participan en el mecanismo de creación  de  precios  con  sus  preferencias  y mayor  o menor  demanda  del  producto.  En  este contexto,  el  aprovisionamiento de  alimento,  la mano de  obra  apta  para  el  desarrollo  de  los diferentes eslabones de la cadena y los servicios públicos juegan un papel muy importante. La estabilidad  del  costo  en  la  producción  de  camarón  está  en  función  de  la  continuidad  del programa de mejoramiento genético y el mejor apoyo actual se encuentra en los recursos de investigación de los fondos de las convocatorias. El alimento, que es el insumo más costoso del cultivo, por ser  importado depende del comportamiento de la tasa de cambio y obviamente, del precio de las materias primas requeridas para su elaboración. El costo de la mano de obra está en función de las inflexibilidades del mercado laboral y los ajustes en el salario mínimo, relacionadas  con  el  comportamiento  de  la  inflación,  por  lo  tanto,  también  depende  de  la estabilidad macroeconómica y de las posibilidades de establecer otras formas de contratación laboral.  Así  mismo,  poder  contar  con  mano  de  obra  calificada  está  en  función  de  la periodicidad y pertinencia de  los programas de  formación del  SENA y de  los programas de desarrollo  puestos  en  marcha  por  los  gobiernos  regionales  y  locales.  De  manera complementaria dado que el cultivo se realiza en zonas de difícil acceso, es clave contemplar los  problemas  de  logística,  transporte  terrestre  y  acuático,  así  como  el  suministro  de  la energía  eléctrica,  absolutamente  indispensable  en  los  cultivos  intensivos.  Estos  problemas pueden ser abordados a partir de la coordinación interinstitucional y la incorporación de las áreas  de  cultivo  en  los  Planes  de  Ordenamiento  Territorial  de  los  municipios  y  regiones respectivas,  con  lo  que  se  facilitan  las  obras  en  las  vías  terciarias  y  el  tendido  de  redes léctricas, conexiones de agua potable y gas natural. e

 

4.4.3 Estrategias para la implementación de la agenda Uno  de  los  aspectos  más  importantes  para  garantizar  el  cumplimiento  de  los  objetivos señalados en esta Agenda, es  la  incorporación de  las prioridades  identificadas dentro de  los diferentes instrumentos de apoyo a la investigación diseñados y manejados por el estado. Por ejemplo, las diferentes convocatorias mediante las cuales las agencias del estado promueven el  desarrollo  científico  y  tecnológico  deben  estar  orientadas  por  los  temas  identificados  en este ejercicio.  

De  igual  forma,  dado  que  no  siempre  el  mecanismo  concursal  es  el  más  eficiente  para  la asignación de recursos, en algunos casos se hace necesario el apoyo directo a programas de 

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largo  plazo,  con  objetivos  claramente  definidos  y  con  la  participación  y  compromiso  de  los  diferentes actores de la cadena. En esta agenda es clara la importancia de este tipo de temas. 

En  el  mismo  sentido,  el  fortalecimiento  de  los  actores  del  Sistema  Nacional  de  Ciencia  y Tecnología no se obtiene exclusivamente por la vía de la ejecución de proyectos financiados mediante  la  participación  en  convocatorias.  Dicho  fortalecimiento  debe  también  ser promovido mediante  instrumentos  específicos,  que  apoyen  la  creación  de  capacidades  y  el fortalecimiento  del  recurso  humano  en  los  diferentes  centros  de  investigación  y  desarrollo tecnológico.  

También es muy importante determinar los mecanismos que se utilizarán para el seguimiento de  resultados  y  recursos  involucrados,  con  el  fin  de medir  el  avance mediante  la  ejecución efectiva  de  programas  y  proyectos  de  la  agenda.  Es  necesario  establecer  indicadores  que permitan  evaluar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos  y  divulgar  a  los  diferentes actores del sector los resultados o avances de los proyectos que se han ido desarrollando. Para esto  se  hace  necesario  que  exista  una  instancia  responsable  del  seguimiento  de  la implementación de la Agenda de Investigación que analice sus nuevas coyunturas, impactos y retos.  

Por otra parte,  la dinamización de  la Agenda de  Investigación de  la Cadena del Camarón de Cultivo  incluye  la  definición  de  aquellos  actores  del  sector  productivo  y  de  la  comunidad científica, que tienen un papel fundamental para el desarrollo y logro de los objetivos de cada uno  de  los  programas  y  proyectos  planteados  para  el  fortalecimiento  de  las  demandas tecnológicas;  por  ello  se  deben  identificar  y  comprometer  a  las  diferentes  instituciones, actores  y  expertos  para  el  satisfactorio  desarrollo  de  la  agenda  durante  el  período  2009‐ 020. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ANEXO  1.  MARCO  METODOLOGICO  Y  CONCEPTUAL  PARA  LA DEFINICIÓN  DE  LA  AGENDA  DE  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO TECNOLÓGICO 

De acuerdo  con Castellanos  (2007),  la definición de  la  agenda de  investigación y desarrollo tecnológico de una cadena productiva es el resultado de la implementación de un sistema de inteligencia  tecnológica.  Para  el  caso  de  la  cadena  productiva  del  camarón  de  cultivo  este sistema está conformado por cuatro  instrumentos  i) análisis de desempeño de  la cadena,  ii) estudio  de  benchmarking,  iii)  ejercicio  de  vigilancia  tecnológica  y  comercial  y  iv)  análisis prospectivo, los cuales interactúan entre sí de forma activa y eficaz de acuerdo a los objetivos planteados,  la  información  con  que  se  cuenta  de  la  cadena,  el  tiempo  de  ejecución  y  las singularidades propias de la cadena productiva. 

La  implementación de este sistema permitió  identificar el principal  insumo de  la agenda de investigación,  las  demandas  tecnológicas  y  no  tecnológicas  de  la  cadena  productiva.  De  la misma  forma proporcionó  la  información necesaria para  la  formulación de  los programas y proyectos de investigación que se deben desarrollar en el corto, mediano o  largo plazo para dar solución a las demandas encontradas, de acuerdo con su viabilidad y pertinencia. De esta forma  se  busca  enfocar  los  esfuerzos  del  gremio  camaronicultor  en  el  fortalecimiento de  la planeación estratégica por medio de la ciencia y el desarrollo tecnológico  lo que repercutirá n el mejoramiento y aumento de su competitividad frente a las cadenas competidoras.  e

 

1.1 ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVA

La  cadena  productiva  está  conformada  por  componentes  o  eslabones  que  agregan organizaciones  que  generan  o  transaccionan  un  determinado  producto  común dentro  de  la cadena.  Por  ejemplo,  el  componente  o  eslabón  de  los  proveedores  de  insumos  genera  el producto “insumo” (abonos, fertilizantes, máquinas y equipos, entre otros.) para los próximos 

. S 

eslabones en la cadena. 

Asimismo,  una  cadena  agroproductiva  mantiene  relaciones  de  intercambio  con  su  entorno inmediato,  el  cual  está  representado  por  el  ambiente  organizacional  y  el  institucional  que sirven de apoyo y/o afectan el funcionamiento y el desempeño de la cadena. 

Para el caso específico de la cadena productiva de camarón de cultivo en Colombia, se utilizará esta visión de cadenas productivas y de servicios, metodología esta que internacionalmente se conoce como Análisis de Subsector. Un subsector es un conjunto de participantes (empresas y organizaciones) ligadas verticalmente para producir un bien o prestar un servicio. 

La cadena productiva del camarón de cultivo colombiano se inicia con la interacción entre el medio  natural  y  la  tecnología  disponible,  que  es  la  base  sobre  la  cual  está  establecida  una industria como la acuícola. A este nivel se analiza la influencia que tienen las calidades físicas 

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del medio  natural  (agua,  suelos,  clima),  el  diseño  de  estanques,  la  biología  del  camarón,  la optimización nutricional, la calidad de la semilla y el impacto ambiental sobre la producción. 

Seguidamente,  en  esta  cadena  productiva  se  encuentra  la  consecución  de  insumos,  tanto reproductores,  semilla,  como  alimentos  o  fertilizantes  químicos.  Luego,  viene  el  proceso  de producción  como  tal:  la maduración,  la  larvicultura,  la  preparación del  suelo,  la  siembra,  el control sanitario, patológico y de calidad y las actividades de cosecha. La siguiente etapa cubre las  actividades  de  post  cosecha,  que  incluyen  el  procesamiento,  el  empaque  y  el almacenamiento. La comercialización del producto terminado constituye la siguiente etapa de la cadena productiva, que consta de las fases de transporte, conservación y mercadeo, en los niveles interno y externo y finalmente la etapa final que agrupa al consumidor final nacional e internacional. 

La  propuesta  metodológica  utilizada  está  basada  en  la  desarrollada  por  Castro  y  sus colaboradores  (Castro  et  al.,  1995,  1998a,  1998b,  1998c,  citados  por  Lima  et  al,  2001).  La propuesta  utiliza  los  conceptos  básicos  de  análisis  de  sistemas  para  la  prospección  de demandas. El análisis de la cadena está compuesto por cuatro componentes fundamentales: a) el acuinegocio, b) la priorización de productos y mercados, c) el análisis de desempeño de la 

 y   etitivos. cadena  d) el estudio de “benchmarkig” y entornos comp

En  un  nivel  meso,  se  encuentra  el  sistema  llamado  negocio  agrícola  o  agronegocio (agribusiness),  que  comprende  una  serie  de  componentes  y  procesos  interactivos  que propician la oferta de productos hacia los consumidores finales, a partir de la transformación de  una  serie  de  insumos,  y  que  contiene,  a  su  vez,  otros  sistemas  menores  o  subsistemas 

, t(Davis y Goldberg  1957, citado por Lima e  al, 2001). 

Dichos  sistemas  menores  componentes  del  agronegocio  estarían  representados  por  las cadenas  productivas,  las  cuales  a  su  vez  poseen  entre  sus  componentes  a  los  sistemas productivos que operan en diferentes ecosistemas o sistemas naturales. En el caso particular de la Cadena del Camarón de Cultivo, la cadena de camarón de pesca y la cadena de harina de pescado,  fue denominado para el presente estudio como el acuinegocio por estar vinculadas dichas cadenas con ecosistemas acuáticos. 

A  partir  del  producto  priorizado  que  fue  el  camarón  de  cultivo,  se  realizó  el  análisis  de desempeño  de  la  cadena.  El  análisis  de  desempeño  de  la  cadena,  se  fundamenta  en  el comportamiento pasado y presente  del  sistema objeto de  análisis,  así  como de  sus  factores críticos,  es  el  foco  de  la  investigación;  y  pronóstico,  en  el  cual  el  énfasis  está  en  el 

o de los fac r los actor

171

comportamiento futur tores críticos identificados po es de la cadena. 

Una vez  identificadas  y  priorizadas  las  cadenas  que  se  van  a  estudiar,  se puede  empezar  el análisis  de  desempeño  de  ellas.  La metodología  que  se  presenta  a  continuación  para  hacer este análisis está basada en Castro et al. (1995), citado por Lima, et al, 2001. Este análisis tiene por  objetivo  la  identificación  de  factores  críticos  limitantes  al  desempeño  de  la  cadena, mediante el análisis de flujos de materiales y de capital, de procesos productivos, de entradas y salidas en cada subsistema (eslabones o segmentos) y de las interacciones entre eslabones y 

segmentos.  Los  factores  críticos  identificados  corresponderán  a  las  demandas  actuales (tecnológicas o no tecnológicas) de la cadena productiva objeto de análisis. 

El análisis de desempeño comprende las siguientes etapas (Castro et al., 1998a, 1998c, citado por  Lima  et  al,  2001):  a)  Caracterización  general  de  la  cadena  productiva:  definición  de  la importancia relativa de  la cadena en el acuinegocio,  los objetivos de desempeño,  los  límites, los  insumos,  las  salidas,  los  componentes,  el  ambiente  institucional  y  organizacional  y  los criterios  de  desempeño  que  se  van  a  utilizar  en  el  análisis  diagnóstico,  b)Modelación  de  la cadena  productiva:  consiste  en  la  construcción  de  un  modelo  para  la  cadena,  incluidos  su segmentación  y  los  flujos  entre  segmentos,  c)  Análisis  de  flujos  de materiales  y  de  capital: constituye la determinación de cantidades de material y de capital que entran o salen de cada segmento de la cadena, para determinar su eficiencia, d) Análisis de entradas y salidas: es la determinación de las características deseables de insumos y productos (intermedios o finales) en una cadena, de manera que se pueda determinar la calidad de los productos, e) Análisis de procesos  internos  en  segmentos  de  la  cadena  productiva:  consiste  en  el  análisis  de  las operaciones internas en cada segmento y de sus costos y calidad, para determinar los cuellos de  botella  y  la  eficiencia,  la  calidad  o  la  sostenibilidad  ambiental  (cuando  se  trata  de segmentos  de  sistemas  productivos),  f)  Identificación  y  priorización  de  factores  críticos: constituye  la  identificación  de  las  variables  determinantes  del  desempeño  de  un  eslabón  o segmento de una cadena productiva, así como de su ordenamiento de acuerdo con su impacto en  el  desempeño,  g)  Cuantificación  de  la  tendencia  histórica  de  cada  factor  crítico:  es  la medición  del  comportamiento  del  factor  crítico  por  un  período  de  cinco  a  diez  años  y  h) Identificación de las principales fuerzas impulsoras y restrictivas: consiste en la identificación 

s críticos id tde los determinantes de los factore en ificados. 

De  acuerdo  con Castro  (2006)  la Eficiencia, en un  sistema  se mide por  la  relación  entre  el producto  o  "salida"  (S)  del  sistema  y  los  insumos  (I)  necesarios  para  la  producción  de  ese producto.  Insumos  y  productos  deben  ser medidos  en  una misma  unidad  (capital,  energía, materiales  e  informaciones).  Por  eso,  la  eficiencia  es  una  medida  sin  dimensión.  Para  el análisis  de  una  cadena  productiva,  la  unidad  de  medida  más  apropiada  es  la  de  capital, traducida  en  una  determinada  moneda  (dólares  de  Estados  Unidos,  reales,  pesos,  etc.).  La especificación de las variables de medición de la eficiencia es más útil para la profundización del análisis del desempeño de las cadenas y sistemas productivos. Su generalización permite que  sistemas  productivos  de  diferente  naturaleza  sean  comparados.  La  fórmula  E  (f)  =  S/I expresa la eficiencia de un sistema, donde E = eficiencia del sistema, S = producto o salida e I = insumo o  entrada.  Cada  eslabón de una  cadena productiva puede  ser  considerado  como un subsistema que puede  tener  su eficiencia determinada. De  la misma manera,  los  segmentos 

 forman 

172

que parte de cada eslabón también pueden tener su eficiencia medida. 

La Calidad de manera general,  se puede decir  consiste en  la  totalidad de  las propiedades y características  de  un  producto,  servicio  o  proceso,  que  contribuyen  a  la  satisfacción  de  las necesidades  explícitas  o  implícitas  de  los  clientes  intermedios  y  finales  de  una  cadena productiva y de sus actores sociales. La calidad también puede ser definida como un conjunto de normas y patrones a  ser  logrados por productos y  servicios ofertados por  las  cadenas  y 

sistemas productivos .Las características físicas de un producto (como su color, olor, tamaño e integridad) pueden determinar su aceptación por el mercado consumidor  final. Las cadenas productivas  pueden  también  beneficiarse  de  la  fijación  de  patrones  de  calidad  para  sus productos finales. Esos patrones se constituyen como un conjunto de indicadores para que se pueda  certificar  que  el  patrón  de  calidad  fue  alcanzado  (Castro,  2006).  De  esta manera,  se asegura a los consumidores del producto que esté está de acuerdo con reglas internacionales 

calidad, por lo qude  e se puede consumir con confianza. 

La  Competitividad  se  puede  definir  como  la  capacidad  de  una  cadena  o  un  sistema productivo  de  colocar  un  producto,  en  determinado  mercado  consumidor,  en  una  ventaja comparativa  respecto  de  productos  similares  provenientes  de  otras  cadenas  o  sistemas productivos.  Los  indicadores  de  una  ventaja  comparativa  son:  a)  Una  mayor  eficiencia productiva  de  un  sistema  en  relación  con  el  sistema  competidor,  b) Una mayor  calidad  del producto, en relación con productos similares producidos por un sistema competidor (cadena o sistema productivo). La medición de la competitividad, por lo tanto, siempre va a involucrar mediciones de eficiencia y calidad de por lo menos dos sistemas que están siendo comparados (por  ejemplo,  de  la  cadena  productiva  del  camarón  en  Brasil  y  la  de  Colombia).  Johnson  y Marcovitch  (1994),  al  referirse  a  la  competitividad  internacional,  mencionan  que  esta depende de la coherencia entre distintos niveles: nacional, estructural, empresarial y el de la producción.  Así,  la  competitividad  nacional  es  la  capacidad  de  una  nación  de  sostener  o aumentar la participación de sus productos y servicios en mercados internacionales, al mismo tiempo  que  aumenta  también  la  calidad  de  vida  de  su  población,  transformando  ventajas económicas en ganancias sociales. La competitividad estructural, a su vez, es la capacidad de los sectores de la economía para generar ventajas mediante las cuales se logre sostener una posición internacional competitiva. La competitividad empresarial, el nivel que más interesa a los  estudiosos de  las  cadenas productivas,  es  la  capacidad de obtener  elevados patrones de eficiencia  y  de  calidad  en  los  productos.  El  análisis  y  las  bases  conceptuales  sobre competitividad  propuestas  por  Johnson  y  Marcovitch  (1994),  en  última  instancia,  son compatibles  con  el  concepto  de  competitividad  que  se  ha  venido  planteando  en  este documento.  De  una  manera  similar,  Porter  (1985)  observa  que  la  ventaja  competitiva depende básicamente de  tres  factores:  (i) producir a  costos menores que  los  competidores; (ii) lograr una diferenciación del producto, de manera que una organización se convierta en la única que ofrece un determinado bien o servicio; y (iii) no menos importante, enfocarse en los 

sumidores finales y en sus n

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con ecesidades específicas. 

La  Sostenibilidad  Ambiental  es  la  capacidad  de  un  sistema  productivo  agropecuario, agroforestal o acuícola de mantener un determinado patrón de eficiencia y calidad a lo largo del  tiempo.  La  influencia  antrópica  (causada  por  los  seres  humanos)  en  el  ecosistema,  que fracciona  su  equilibrio  original  en  favor  de  su  explotación  económica,  es  neutralizada  por tecnologías  que  evitan  la  degeneración  del  ecosistema  en  el  lugar  de  la  producción.  Una definición similar de lo que es sostenibilidad ambiental es la que se refiere a la capacidad de un sistema productivo o de un sistema natural de mantener un rendimiento sostenible en el tiempo,  con  patrones  de  eficiencia  y  calidad.  La  explotación  sostenible  de  los  recursos renovables  (agua,  tierra,  bosques,  plantas  y  animales)  se  da  cuando  la  tasa  de  renovación 

(atrópica)  es  similar  a  la  tasa  de  explotación  (antrópica).  Esta  definición  es  la  que  se  va  a adoptar en este documento, y es compatible con la definición de varios autores (Young, 1989; Conway, 1985; Camino y Müller, 1993, citados por Lima et al, 2001). 

La  acuicultura  involucra  la  relación  del  hombre  con  su  medio  ambiente,  y  el  desarrollo siempre  va  a  provocar  transformaciones  en  estas  relaciones.  Si  se  considera  el  medio ambiente  (o  sistema  natural,  para  usar  la  conceptualización  de  sistemas)  como  constituido por un pool de recursos renovables, entonces se puede imaginar que la explotación de estos recursos  a  través  de  la  aplicación  creciente  de  insumos  tecnológicos  y  agroquímicos  va  a resultar  en  un  deterioro  de  las  condiciones  del  sistema  natural.  En  esta  situación,  no  hay sostenibilidad ambiental. Por otro lado, cuando se habla del impacto ambiental provocado por sistemas  productivos,  entonces  se  busca  determinar  la  influencia  de  la  acuicultura  sobre  el medio  ambiente  en  análisis.  Dos  conjuntos  de  factores  deben  ser  medidos  ahí:  (i)  los indicadores de la calidad ambiental (por ejemplo, la textura del suelo, la precipitación media anual,  la  calidad  del  agua,  etc.);  y  (ii)  la  frecuencia  y  la  calidad  de  las  prácticas  acuícolas empleadas en los sistemas productivos (por ejemplo, el período de tratamiento en los suelo, la cantidad de fertilizantes utilizados, el uso de policultivos y probióticos, etc.). 

La coordinación de  las cadenas productivas,  según Porter  (1991), es una de  las maneras de lograr  ventaja  competitiva.  Esa  coordinación  es  más  probable  cuando  la  eficiencia  de  un eslabón compromete  la eficiencia de otro en  la cadena,  lo que permite reducir  los costos de transacción, obtener mejor información y mejor control y entregar el producto al consumidor final  en  menos  tiempo.  Los  efectos  de  la  coordinación,  entonces,  se  traducen  en  mayor eficiencia,  mejor  calidad  y  mayor  equidad  para  la  cadena  como  un  todo,  y  de  manera sostenible. 

Para  la  captura de  información primaria  se estableció  contacto  con  las entidades oficiales relacionadas  con  la  acuicultura  y  con  los  funcionarios  directamente  involucrados  en  el desarrollo  competitivo  del  sector.  Hubo  entrevistas  e  intercambio  de  información bibliográfica  con  cada  una  de  las  entidades  mencionadas  a  continuación:  Ministerio  de Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  PROEXPORT,  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  Corporación Colombia Internacional, COLCIENCIAS. 

Adicionalmente,  se  visitaron  fincas  camaroneras,  plantas  de  proceso  y  laboratorios  de producción  de  nauplios  y  larvas,  en  las  zonas  de  Tumaco  y  Cartagena,  con  el  objeto  de entrevistar  personal  técnico  y  administrativo.  Igualmente  CENIACUA  realizó  dos  misiones tecnológicas que permitieron visitar  a  los  siguientes países:  Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Tailandia y China, con el propósito de llevar a cabo el estudio de “benchmark”.  

En el Ecuador, se programó una visita para dialogar con oficiales de la Subdirección de Pesca, el  Instituto  Nacional  Pesquero,  empresarios  camaroneros,  la  agrupación  gremial  de 

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acuicultores (la Cámara Nacional de Acuicultores del Ecuador) y el Director del CENAIM. 

Con la información bibliográfica recolectada se conformó una base de datos que contiene los documentos  más  relevantes  disponibles  en  las  diferentes  entidades,  la  cual  incluye 

anotaciones puntuales sobre el contenido de los documentos, a la vez que los posiciona en la cadena productiva insumo‐consumo descrita arriba.  

Las consultas bibliográficas, las entrevistas personales y las visitas de campo proveyeron los elementos  necesarios  para  determinar  los  vacíos  de  información,  las  dificultades  de  la industria  y  los  puntos  críticos  para  el mejoramiento  de  la  competitividad  de  la  Cadena  del amarón de Cultivo. C

 

1.2. TENDENCIAS  EN  INVESTIGACIÓN,  DESARROLLO  TECNOLÓGICO  Y  DE MERCADO 

Vig

La  vigilancia  tecnológica  es  una  herramienta  sistemática  de  captación  y  análisis  de información científico tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de toma de decisiones. Es  utilizada  para  identificar  fuentes  de  información  esenciales  para  hacer  frente  a  las decisiones  tecnológicas,  se  extrae  información  relevante  sobre  tendencias  tecnológicas, novedades,  invenciones,  potenciales  socios  o  competidores,  aplicaciones  tecnológicas emergentes,  a  la  vez  que  se  contemplan  aspectos  regulatorios  y  de  mercado  que  pueden condicionar  el  éxito  de  una  innovación  tecnológica.  Toda  esta  información  codificada  y analizada brinda ya sea a una empresa o institución científica, la posibilidad de trazar planes y 

ilancia Tecnológica: 

formular estrategias tecnológicas. 

Para el ejercicio de vigilancia tecnológica se estableció como objetivo principal desarrollar un proceso  de  vigilancia  que  abarcara  a  toda  la  cadena  productiva,  para  tal  fin  el  equipo  de trabajo  de  CENIACUA  con  base  en  los  documentos  previos  formuló  inicialmente  siete ecuaciones  de  búsqueda  que  comprendían  procesos  de  maduración,  larvicultura, enfermedades, nutrición, medio ambiente, comercialización y procesamiento. Buscando que la información fuera lo más precisa en referencia al sector la búsqueda de información con estas ecuaciones se desarrolló en siete bases de datos ASFA, CAB, Agrícola SCIENCE DIRECT, ISI, y EBSCO,  de  las  cuales  ASFA  es  exclusivamente  para  acuicultura  y  CAB  y  Agrícola  son  bases especializadas en procesos de agricultura. Las formulas de búsqueda en cada base por eslabón se encuentran recopiladas en la Tabla 35. 

Tabla 35. Ecuaciones de búsqueda empleadas para el ejercicio de vigilancia tecnológica. 

AREA TEMATICA  ESLABON  ECUACION DE BUSQUEDA 

Reproducción Laboratorios  de Maduración 

• ("Penaeus  vannamei"  OR  "Litopenaeus  vannamei"  OR  "Penaeus  monodon"  OR openaeus  stylirostris"  OR  "Penaeus  stylirostris")  AND  (reproduction  OR uration) 

"Litmat 

• "P*  vannamei"  OR  "L*  vannamei"  OR  "P* monodon" OR  "L*  stylirostris")  AND R maturation) 

((reproduction O 

• vannamei AND (reproduction OR maduration) 

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AREA TEMATICA  ESLABON  ECUACION DE BUSQUEDA 

Larvicultura Laboratorio  de Larvicultura 

• imp OR vannamei OR Prawn) AND Larviculture (Shr 

• Vannamei AND Larvae 

Enfermedades Laboratorios  de Maduración  y Larvicultura y Finca 

• ND Diseases vannamei A 

• (Shrimp OR Prawn) AND (Diseases) 

Nutrición Laboratorios  de Maduración  y Larvicultura y Finca 

• imp OR Prawn) AND (Feed) AND (Vegetable) (Shr 

• Shrimp AND Feed AND Vegetable OR Prawn AND Feed AND Vegetable 

Medio Ambiente  Finca • vannamei AND Environmental 

Comercialización  Comercialización • imp OR Prawn) AND Marketing (Shr

 

• (Shrimp AND Marketing) OR (Prawn AND Marketing) 

Procesamiento  Planta de Procesamiento 

• hrimp  AND  (Manufacturing  OR  Processing  OR  Frozen  Food)  OR  Prawn  AND ing OR Processing OR Frozen Food) 

S(Manufactur 

• (Shrimp OR PRAWN) AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen Food)  

 

Una  vez  obtenida  toda  la  información  para  ser  trabajada  esta  fue  transferida  al  programa Referente Manager, donde inicialmente se desarrollo un proceso de depuración en el que las referencias duplicadas fueron eliminadas. Posteriormente se procedió a realizar el proceso de sinonimización,  que  consiste  en  unificar  bajo  un  solo  término  un  grupo  de  palabras  que indican o hacen referencia a lo mismo. Este procedimiento fue realizado para la información de el nombre de los autores, las revistas de publicación y las palabras claves, ya que la forma en que se ingresan los datos en las revistas no suele ser la misma, ejemplo: Salazar Marcela y 

mSalazar M. luego de sinoni izado Salazar Marcela 

Las  bases  depuradas  se  exportaron  a  los  programas  Excel  y  RefViz,  donde  en  Excel  se desarrollaron  las  graficas  de  las  áreas  temáticas  por:  Año,  Revista  de  Publicación,  Autor  y Palabras  Claves,  mientras  que  en  RefViz  se  analizó  la  tendencia  de  las  publicaciones  y  se elaboró un análisis por Palabras Claves. 

Posterior  a  este  procedimiento  se  inició  la  búsqueda  tanto  de  patentes  nacionales  como internacionales,  para  estas  últimas  se  utilizaron  dos  bases,  la  UPSTO  para  la  revisión  en patentes  en Estados Unidos  y  la  base ESPACENET para  las patentes  en Europa,  para  tal  fin fueron  utilizadas  las  mismas  ecuaciones  implementadas  anteriormente,  claro  que  fueron adaptadas  de  acuerdo  a  las  exigencias  de  cada  buscador  Con  los  datos  encontrados  se realizaron graficas por autor, país y tema de la patente. Para el caso nacional la búsqueda se desarrolló en la base de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin encontrar resultados 

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positivos. 

Para  la  identificación  de  las  capacidades  nacionales  se  implementó  la  base  SCIENTI  de COLCIENCIAS donde se identificaron los grupos nacionales siendo los más importantes los de 

CENIACUA, por esto se desarrollo una búsqueda de información de los proyectos ejecutados por  la  entidad  por  año,  por  áreas  de  investigación,  por  áreas  temáticas  trabajadas  y  por publicaciones a nivel internacional. De esta forma se obtuvo la información que satisfacía las necesidades planteadas en la primera parte del documento.  

 

Vig

La vigilancia comercial estudia los datos referentes a clientes y proveedores. En general, los aspectos  comerciales  que  se  vigilan  son  los  mercados,  los  clientes,  la  evolución  de  sus necesidades  y  su  solvencia.  De  la  misma  forma  los  proveedores,  sus  estrategias  y  nuevos productos  ofrecidos  en  los  mercados,  la  mano  de  obra  y  estudios  de  mercado.  Esta información se utiliza por las empresas como indicador de la situación de los mercados y de 

ilancia Comercial: 

acuerdo a esta realizar los ajustes necesarios para conservar o incrementar su competitividad. 

Para el ejercicio de vigilancia comercial se desarrolló un proceso muy similar al anterior, en el que se abordaron varios aspectos, inicialmente se identificaron las principales tendencias de los mercados,  esto  se  realizó desde dos aspectos, primero  se  recopiló  la  información de  los registros  de marcas  propias  en  la  base  de  datos  de  la  Organización Mundial  de  Propiedad Intelectual  (OMPI).  Posteriormente  se  indago  la  base  de  BNP  Media  que  agrupa  las publicaciones  de  diferentes  industrias  y  se  identificaron  tres  secciones  que  agrupan  los artículos  encontrados,  comidas  y  aditamentos,  conservación  y  preservación  y  nuevos productos. 

El siguiente aspecto que se abordo en el estudio fue la caracterización de los mercados reales y potenciales del producto. Para abordar esta temática se  implementaron las bases de datos Bacex,  Sicex  y Trade Map.  Para  la  caracterización de  los mercados  reales  se  identificaron  y analizaron  las  exportaciones,  importaciones,  países  destino,  puertos  de  salida,  entre  otros para  las  cadenas  productivas  de  Colombia  y  Ecuador,  esta  última  considerada  como  la principal  competidora  de  la  cadena  nacional,  por  tener  el  mismo  producto  y  a  su  vez comercializado en los mismos mercados. 

Para los mercados potenciales se evaluó el comportamiento de las importaciones de algunos de los países que constituyen el bloque de Europa Oriental, encontrando en la mayoría de los casos analizados un comportamiento creciente de las importaciones de este producto en esta área  geográfica,  especialmente  de  los  países  que  tienen  una  cultura  de  cultivo  de  camarón importante. 

Finalmente el estudio señala algunos perfiles empresariales, para este proceso se trabajo con la base Kompass donde se registran un número  importante de empresas, que  tienen alguna relación  con  la  cadena,  ya  sea  como  exportador,  importador,  distribuidor  o  productores.  Al igual que  lo que  se presentó en  la  sección anterior,  se  encontraron  tres  secciones donde  se concentraban las empresas de acuerdo al producto que comercializaran, camarón sin ningún procedimiento,  camarón  transformado  (o  con  procesamiento)  y  camarón  en  conserva,  esto 

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productiva del camarón de cultivo.  

En general,  el  foco del  análisis  son  los  factores que  limitan el desempeño, porque de ahí  se puede planear estrategias de superación de estos “cuellos de botella”. Pero dependiendo del objetivo  del  investigador,  se  puede  también  mirar  a  los  factores  críticos  positivos,  que 

permitió  crear  una  base  de  datos  que  contiene  la  información  para  contacto  de  estas empresas.  

 

1.3. ANÁLISIS PROSPECTIVO 

El  análisis  prospectivo  es  una  estrategia  de  planeación  que  busca  optimizar  la  información sobre la cual se basa la toma de decisiones. Actualmente esta técnica está siendo utilizada de forma más habitual en diversos sectores de la economía a nivel mundial (Castro, et al., 2002). Dicho  de  otra  forma  el  análisis  prospectivo  es  un  conjunto  de  conceptos  y  técnicas  para  la previsión  del  comportamiento  futuro  de  variables  socioeconómicas,  políticas,  culturales  y tecnológicas,  cuyo  objetivo  principal  es  identificar  las  demandas  actuales,  potenciales  y futuras del mercado de tecnología (Castro et al. 1998b). 

Entre las diversas formas de aplicación del análisis prospectivo una de las más utilizadas es la formulación  de  escenarios,  el  cual  es  un  perfil  que  describiría  el  comportamiento  de  las variables  que  lo  constituyen  en  un  horizonte  futuro,  teniendo  como  referencia  su comportamiento previo.   

El  desarrollo  del  ejercicio  prospectivo para  la  cadena productiva  del  camarón de  cultivo  se desarrolló teniendo como referencia de futuro el año 2020, es decir que el análisis se realizó con un horizonte de 12 años. El proceso de construcción del análisis prospectivo de la cadena  incluyó varias etapas; parte del conjunto de oportunidades y limitaciones  identificadas en las primeras etapas del documento, es decir de las encontradas en el análisis de desempeño de la cadena, estudio de benchmarking y ejercicios de vigilancia tecnológica y comercial. Este conjunto de oportunidades y limitaciones luego de ser valoradas sus características, grado de influencia y criterios de desempeño y eslabones  impactados pasan a ser denominadas como variables clave, para el caso de camarón de cultivo se encontraron 43 variables de este tipo. Una vez  identificadas se  inicia el proceso de definición de  la variable y determinación de su estado actual.  

Teniendo caracterizadas las variables clave es indispensable establecer su grado de influencia sobre  la  cadena,  esto  se  logra  estimando  el  impacto  presente  y  futuro  de  las  variables. Generalmente  este  ejercicio  es  desarrollado  por  expertos  conocedores  de  la  cadena productiva quienes establecen que variables afectan más el desempeño y cuales  lo hacen en menor grado. Las variables que impactan más fuertemente a la cadena ya sea en el presente (desempeño) o en el futuro (competitividad y desarrollo) se convierten en factores críticos. Un factor crítico al desempeño es cualquier variable (o conjunto de variables o estructuras) que afecte el desempeño de un sistema, de forma positiva o negativa, y de manera relevante (Castro et al., 1995). En el ejercicio los expertos encontraron 40 factores críticos en la cadena 

representan  oportunidades  potenciales  para  el  desarrollo  del  sistema  en  análisis. Considerando lo anterior, el equipo de trabajo de CENIACUA evaluó el impacto actual sobre el desempeño de la cadena, de cada variable teniendo en cuenta los siguientes criterios a) costos de  producción,  productividad  y  calidad  del  producto  y  b)  el  impacto  potencial  con  un horizonte de 12 años, de la misma forma fue estimado su grado previsibilidad o conocimiento de su estado en el futuro. Los factores que presentan poca previsibilidad, es decir, de los que no  se  tienen  indicios  claros  de  lo  que  puede  ser  su  comportamiento  en  el  futuro,  son denominados  incertidumbres  críticas.  De  otra  parte  los  factores  que  son muy  previsibles aquellos  de  los  que  con  una  alta  certeza  se  puede  inferir  su  comportamiento  en  el  futuro reciben el nombre de invariantes. El Comité Técnico de CENIACUA en el mes de octubre de 2008  realizó  esta  evaluación  en  la  Ciudad  de  Cartagena  y  se  obtuvieron  29  incertidumbres críticas, 20 tecnológicas y 9 no tecnológicas. Así mismo se identificaron 11 invariantes 

Debido  a  la  característica  que  identifica  su  comportamiento,  las  incertidumbres  críticas  se convierten en el principal insumo para la construcción de escenarios futuros, siguiente etapa en el desarrollo del análisis prospectivo. Se establecieron cuatro estados posibles para cada una de  las  incertidumbres,  todos a un horizonte  futuro de 12 años. Una vez validados estos escenarios  es  estudiada  la  posibilidad  de  coocurrencia  de  dos  estados  diferentes  de  dos variables  bajo  un  momento  y  características  específicas.  Para  desarrollar  este  ejercicio  se utilizó  una matriz  de  análisis morfológico  (MAM).  Sin  embargo  es  importante  recordar  que dicha coocurrencia pueden variar significativamente dependiente del entorno que se escoja. Para  la  definición  de  la  agenda  de  investigación  del  camarón  de  cultivo  se  tomaron  como referentes  los macros  temas IAASTD,  los cuales plantean  futuras situaciones que se podrían 

mundllegar a presentar a nivel  ial en el sector agrícola. 

Una  vez  desarrollada  la  MAM,  se  identificaron  tres  escenarios  posibles  que  recibieron  las siguientes  denominaciones:  “Mejorando  contra  viento  y  marea”,  “Camarón  que  se duerme…” y “Cebiche sin camarón”. Una vez evaluados y  aprobados estos escenarios por los  representantes  de  los  eslabones  se  determinó  el  escenario  apuesta  para  la  cadena productiva.  La  identificación  del  escenario  apuesta  permite  establecer  las  demandas tecnológicas  y  las  demandas  no  tecnológicas  que  lo  conforman  y  a  las  cuales  tendrán  que apuntar  los  recursos,  esfuerzos  y  decisiones  de  la  cadena  en  aras  de  encontrar  posibles soluciones  a  este  conjunto  de  demandas  a  través  de  la  implementación  de  proyectos  de 

stigación. inve

Las  demandas  tecnológicas  son  el  conjunto  de  variables  de  origen  tecnológico  que restringen  el  desempeño  de  una  cadena  productiva,  lo  cual  repercute  sobre  los  niveles  de eficiencia  y  por  ende  de  competitividad  de  la  misma.  De  otro  lado  las  demandas  no tecnológicas  son aquellas que son de origen económico, político,  social y/o cultural que de igual  forma  afectan  la  eficiencia  y  competitividad  de  la  cadena.  Una  vez  identificadas  este conjunto total de demandas se completa el proceso de construcción del análisis prospectivo, cuyos resultados son la base para la formulación de la agenda de investigación.  

 

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demandas para la gestión de las cadenas productivas. 

El escenario apuesta y el conjunto de demandas tecnológicas y no tecnológicas  identificadas para la cadena productiva del camarón de cultivo son el resultado de la integración de estos 

1.4. CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN. 

Uno de los grandes problemas que una organización de C y T debe resolver es el responder a las  preguntas  qué  es  importante  investigar  y  cómo  distribuir  los  recursos  institucionales disponibles.  La  respuesta  a  la  primera  pregunta  requiere  la  identificación  sistemática  de  la clientela y determinar sus demandas tecnológicas actuales, potenciales y futuras. La segunda pregunta requiere identificar la relevancia económica y social de las demandas identificadas y priorizar los proyectos de investigación que se requieran desarrollar, en función de la escasez de recursos financieros que caracterizan a las organizaciones de C y T. (Lima et al., 2001).  

Para que una organización de C y T disponga de una adecuada oferta tecnológica, requiere la utilización  de  técnicas  prospectivas  que  sirvan  para  identificar  las  necesidades,  las aspiraciones  y  las  demandas  futuras  de  tecnologías.  Esto  ayuda  a  orientar  la  gestión institucional  en  la  planificación  e  implementación  de  proyectos  de  investigación  que 

i e erespondan a estas neces dad s y d mandas. 

La  acuicultura  como  un  todo  comprende  componentes  y  procesos  integrados  que proporcionan productos a sus consumidores finales, mediante la transformación de insumos en  cada  uno  de  sus  componentes.  Este  conjunto  de  procesos  e  instituciones  unidas  por objetivos  comunes  constituye un  sistema que,  a  su  vez,  integra  a  otros  sistemas menores o subsistemas; al sistema mayor se le denomina acuinegocio. 

En consecuencia para la elaborar la agenda, se tuvo en cuenta que la prospección es una forma de conocer el comportamiento actual y futuro de los grupos de actores sociales dentro de una cadena productiva. Este  conocimiento  involucra  las  relaciones  formales e  informales que  se producen  entre  los  actores  sociales  de  los  componentes  y  el  grado  en  que  dicho comportamiento afecta el desempeño de toda la cadena. Esto permite comprender el grado de eficiencia  a  lo  interno  de  los  diferentes  grupos  de  actores  sociales,  especialmente  en  lo relacionado  con  la  distribución  de  beneficios  e  impactos  de  las  variables  que  miden  la 

ra dcompetitividad presente y futu e la cadena productiva. 

Por  lo  anterior,  la  gestión  de  la  cadena  productiva  implica  establecer  patrones  negociados entre  los  grupos  de  actores  sociales  de  los  diferentes  componentes,  con  la  finalidad  de fortalecer su competitividad y sostenibilidad. 

En síntesis,  la información que se obtiene para la elaboración de una Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico, debe involucrar el análisis integral de instrumentos de gestión  tales  como:  análisis  de  desempeño,  “benchmarking”,  vigilancias  tecnológica  y comercial y prospectiva tecnológica. Dicha interacción de componentes, puede ser empleada de manera más eficiente por los propios grupos de actores sociales, o por las organizaciones de C y T, para la formulación de procesos de administración y gestión de la cadena productiva que mejoren su desarrollo y desempeño. En esto radica  la  importancia de la prospección de 

instrumentos de gestión. El objetivo principal de la agenda de investigación es dar solución a las demandas teniendo en cuenta dos tópicos fundamentales, los lineamientos tecnológicos y los  lineamientos  organizacionales  e  institucionales.  Los  lineamientos  tecnológicos conformados  por  el  conjunto  de  programas  y  proyectos  de  investigación  cuyo  fin  es  dar respuesta  a  las  demandas  tecnológicas,  así  mismo  los  lineamientos  organizacionales  e 

a o r  institucionales recopilan las tácticas que procur n s luciona  las demandas no tecnológicas. 

Para  establecer  los  lineamientos  tecnológicos  los  actores  de  la  cadena  diligenciaron  un instrumento  en  el  que  se  reafirmaron  las  demandas,  su  definición,  el  segmento  o  eslabón atendido  y  el  tipo  de  desempeño  impactado,  así  como  se  definieron  los  proyectos  para alcanzar  el  estado  apuesta,  las  disciplinas  necesarias  para  desarrollarlo,  el  plazo  de implementación  para  su  ejecución  y  las  demandas  no  tecnológicas  que  también  serian afectadas  con  este  proyecto  para  que  el  impacto  sea  real  en  el  horizonte  de  12  años establecido,  de  esta  forma  se  abordan  también  los  lineamientos  organizacionales  e institucionales.  Una  vez  obtenida  esta  información  se  organizó  en  cinco  áreas  estratégicas definidas  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural  en  el  marco  de  los  Fondos Concursales, las cuales agrupan 13 programas y 45 proyectos de investigación, con los cuales se considera se puede impactar positivamente los criterios de desempeño de la cadena. Así la agenda de investigación de la cadena de camarón de cultivo nace de un proceso integrado de socialización  con  los  actores  y  expertos  y  de  consenso  entre  ellos  que  conlleva  a  la formulación  de  las  herramientas,  proyectos,  tácticas  y  estrategias  indispensables  para solucionar las demandas identificadas.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

ANEXO 2. APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA  

Como se planteó en el documento el desarrollo de la agenda de investigación fue un trabajo participativo  y  de  consensos  con  los  expertos  y  representantes  de  los  segmentos  que conforman la cadena productiva del camarón de cultivo. De esta forma la evolución constante del  documento  estuvo  apoyada  y  validada  por  estos  actores,  trabajo  que  se  desarrolló  en diferentes  reuniones  y  mesas  de  trabajo.  Este  trabajo  participativo  es  indispensable  para obtener los mejores resultados, ya que estos actores son quienes mejor conocen el desempeño de la cadena y a la vez son quienes van a dar continuidad a los resultados obtenidos con este trabajo.  

En la primera fase del ejercicio se realizaron reuniones que permitieron socializar el proyecto y  definir  el  producto  de  trabajo.  Posteriormente  se  realizaron  visitas  de  campo  para  el levantamiento  de  información  primaria  que  permitiera  establecer  el  estado  actual  de  la cadena y su desempeño. De la misma forma se desarrollaron misiones tecnológicas por Asia y Latinoamérica que permitieron levantar información de países competidores.  

Durante el desarrollo de  la  fase  final de  la definición de  la agenda prospectiva se realizaron diferentes talleres de socialización con el personal técnico y gerentes de las empresas de los diferentes eslabones del sector y con expertos internacionales en áreas de sanidad, nutrición y genética del Litopenaeus vannamei. Es decir, el trabajo de socialización de la versión final de la agenda se ha realizado en diferentes eventos que en su conjunto han convocado y consultado a todos los actores clave de la cadena.  

Como  parte  del  desarrollo  de  la  agenda  de  Investigación,  los  investigadores  de  CENIACUA validaron  la  agenda  con  las  sugerencias  de  los  siguientes  expertos  reconocidos  en  las diferentes áreas de investigación del camarón de cultivo: 

• En el área de nutrición se consultó con el Dr. Gerard Cuzon Ph.D de IFREMER 

• En el área de genética con Morten Rye Ph.D y el equipo de AKVAFORSK en Noruega 

• En el área de sanidad con Donald Lightner Ph.D en la Universidad de Arizona en USA y con Timothy  W.  Flegel  Ph.D  del  Centro  de  Excelencia  para  la  biología  molecular  y biotecnología del Camarón en Tailandia 

  c  • En el área de diversifica ión se consultó con Daniel Benetti PhD en la U de Miami. 

La  Tabla  36  presenta  las  diferentes  actividades  desarrolladas  para  la  consolidación  del documento. 

Tabla 36. Principales reuniones realizadas para la consolidación del documento final. 

182

ACTIVIDAD  FECHA  ACTORES  RESULTADO Socialización del  Diciembre 05  Actores de los diferentes  Presentación  del  proyecto  y  primer 

Proyecto  de 2007  eslabones de la cadena productiva 

avance.

Ejercicio de Priorización del 

Producto 

E  nero 31 de 2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Definición  del  camarón  de  cultivo como  producto  priorizado  por  la cadena productiva  

Proceso de Validación del 

Modelo 

Febrero 28 de 2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Validación  del  Modelo  identificado para  la  ca   uctiva  del dena prodcamarón de cultivo 

Visita de Campo Costa Atlántica 

Abril 07 – Abril 18 de 2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Recopilación  de  información s  bonprimaria de lo diferentes esla es 

de la cadena Socialización del 

Proyecto Mayo 08  de 2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Presentación  de  avances  del proyecto 

Visita de Campo Costa Pacífica 

Junio 17 – Junio 20 de 2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Recopilación  de  información s  bonprimaria de lo diferentes esla es 

de la cadena Socialización del 

Proyecto Julio 15  de 2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Presentación  de  avances  del proyecto 

Taller de Prospectiva 1 

Octubre 16 de 2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Presentación  de  avances  del proyecto  y  validación  de  factores 

ntif ión críticos  e  ide icac de  estados posibles.  

Misión Tecnológica Asia 

Octubre 21 –Noviembre 11  

de 2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Recopilación  de  información primaria de lo erentes esla es s dif bonde la cadena en China y Tailandia 

Taller de Prospectiva 2 

Noviembre 27 de 2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Identificación  preliminar  de y  yprogramas  pro ectos  de 

investigación Misión Tecnológica Latinoamérica 

Diciembre 01 –Diciembre 16 de 

2008 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Recopilación  de  información primaria de los diferentes eslabones de la cadena productiva de Ecuador, Panamá, Guatemala y Honduras. 

Taller de Prospectiva 3 

Febrero 12 –Febrero 13 de 2009 

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Validación de  la  agenda prospectiva de  investigación  y  desarrollo 

a  a tecnológico  par l cadena productiva del camarón de cultivo 

Socialización Informe Final 

Abril 18  de 2009  

Actores de los diferentes eslabones de la cadena 

productiva 

Presentación  de  los  resultados finales del proyecto 

 

Como se puede apreciar en la tabla, uno de los mayores esfuerzos del ejercicio se enfocó en la consecución  de  información  primaria  que  permitiera  definir  el  desempeño  y  estado  de  la cadena  productiva.  Para  cumplir  esta meta  se  realizaron  visitas  de  campo  a  los  centros  de producción y procesamiento de  los diferentes eslabones de  la cadena productiva en  la costa atlántica  y  en  la  costa  pacífica.  En  estas  visitas  se  entrevistó  a  representantes  de  estos eslabones, se realizó el levantamiento de información de diversos tópicos de las empresas y se aprovechó  para  continuar  el  proceso  de  socialización  del  proyecto.  Bajo  estos  mismos conceptos  se  realizaron  las  dos misiones  tecnológicas  a  finales  del  año  2008,  de  la  misma forma se recopiló información que permitió establecer el estado de la cadena frente a cadenas competidoras.  

183

Los departamentos visitados en la costa atlántica fueron Córdoba, Sucre, Bolivar, Magdalena y La Guajira mientras que en la costa pacífica la visita se centró en Tumaco (Nariño). La Tabla 37 recopila las agendas desarrolladas en la visitas de campo. 

Tabla 37. Agendas desarrolladas en las visitas de campo y misiones tecnológicas REGION  COSTA ATLÁNTICA DEPARTAMENTOS  CORDOBA Y SUCRE FECHA  Abril 07 – 09 de 2008 

Actor  Entidad  Eslabón  Actividad Yolanda  Bonilla  de 

l Hadad – Gerente GeneraAgrotijó  y  Larvas  de Tolú 

Laboratorio de inca de Larvicultura y F

Cultivo 

Entrevista 

Jairo Lozano ‐ Contador  Agrotijó  y  Larvas  de Tolú 

Laboratorio de Larvicultura y Finca de Cultivo 

Entrevista y levantamiento de información 

Alex Triviño – Gerente de Producción   

Agrotijó  Finca de Cultivo    Entrevista,  levantamiento  de  información  y vista a la finca 

Taylor  de  la  Vega  –  Jefe de Producción 

Larvas de Tolú  Laboratorio de Larvicultura 

Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita al laboratorio  

Jorge Hernán Restrepo  – Jefe de Producción 

CAICSA  Laboratorios de Maduración y Larvicultura  

Entrevista,  levantamiento  de  información  y aboratorios  visita a los l

Juan  Fernando  Martínez – Geren uc  te de Prod ción

CAICSA  Laboratorios de Maduración y Larvicultura  

Entrevista 

Sergio  Martínez  – Gerente Técnico   General

C.I.  Cartagenera  de Acuicultura 

Finca de Cultivo  Entrevista 

Andrés  Serna  –  Gerente de Producción 

C.I.  Cartagenera  de Acuicultura 

Finca de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información  y vista a la finca 

REGION  COSTA ATLÁNTICA DEPARTAMENTO  BOLIVAR FECHA  Abril 10 – 16 de 2008 

Actor  Entidad  Eslabón  Actividad Hernán  Cardozo Biólogo de Finca 

–  C.I. Océanos  Finca de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información vista a la finca 

y 

Luis Sarabia ‐ Contador  C.I.  Cartagenera  de Acuicultura 

Finca de Cultivo  Entrevista y levantamiento de información 

Jesus  rtíz  Montañez  – Gerente Gene al   

Or

Laboratorio Altamira  Laboratorio de Larvicultura   

Entrevista 

Edgar  Arias  –  Gerente General 

Hidrocultivos  de  la Costa y ACUATEC 

Laboratorio de Larvicultura 

Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita al laboratorio  

María  Fernanda  Virguez ‐ Subgerente 

HidrocultivCosta y ACU

os  de  la ATEC 

Laboratorio de Larvicultura 

Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita al laboratorio 

Andrés Suarez – Director CENIACUA Cartagena 

CENIACUA  Laboratorios de Maduración y Larvicultura 

Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita al laboratorio 

Jorge  Segrer –  Jefe  e Compras 

a  d C.I. Océanos  Finca de Cultivo  Entrevista y levantamiento de información 

Juan  C los  Morale – ar s Jefe de Planta de Proceso 

C.I. Océanos  Planta de Proceso  Entrevista y levantamiento de información 

Martín  avarria  – Gerente General 

Ech Antillana  Planta de Proceso  Entrevista 

Armando  Benítez  – Gerente de Producción  

Antillana  Planta de Proceso  Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita a la planta 

Diana Quintero  –  Jefe  de Exportaciones 

Antillana  Planta de Proceso  Entrevista y levantamiento de información 

Iván Martínez    ‐  Gerente de Planta 

Zeus  Investment  Inc. Cartagenera  Shrimp Company  

Planta de Proceso  Entrevista 

REGION  COSTA ATLÁNTICA DEPARTAMENTOS  MAGDALENA Y LA GUAJIRA FECHA  Abril 17 – 18 de 2008 

Actor  Entidad  Eslabón  Actividad 

184

185

Jairo  Pachón  –  Director de Laboratorio 

Inversiones Camaronera 

Laboratorio de Larvicultura 

Entrevista y levantamiento de información 

Andrés Cabana – Gerente General 

Camaronera  La Esperanza 

Finca de Cultivo  Entrevista 

REGION  COSTA PACIFICA DEPARTAMENTO  NARIÑO FECHA  Junio 17 – 20 de 2008 

Actor  Entidad  Eslabón  Actividad Alexander  Rodríguez  – Supervisor de Campo 

Agromarina  TumaLimitada 

co  Finca de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información visita a la finca 

y 

Salomón Salazar Ramírez – Representante Legal 

E A T Aqua Pacífica  Finca de Cultivo  Entrevista y levantamiento de información 

John  Chávez  ‐ Administrador 

Cripomar y Guinulero  Laboratorio de inca de Larvicultura y F

Cultivo 

Entrevista y levantamiento de información 

Vicente lta –    Mico Jefe deProducción 

Larvamar Ltda.  Laboratorio de Larvicultura 

Entrevista y levantamiento de información  

Duber  Rojas  ‐ Administrador 

C.I. Pemacol  Planta de Proceso  Entrevista y levantamiento de información 

Jesús B o  – Gerente uitragGeneral 

Gualajito  Finca de Cultivo  Entrevista 

Wilson  Cortés  ‐ Administrador 

Produmar  Finca de Cultivo  Entrevista 

Luis  R   –  Ger  osas enteGeneral 

Ecomar  y  C.I.  Isla Dorada 

Finca  de  Cultivo  y  Planta de Procesamiento 

Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita a la planta 

Licenia  Vásquez  ‐ Investigadora 

CENIACUA  Laboratorios de Maduración y Larvicultura  

Entrevista 

REGION  ASIA – MISION TECNOLOGICA PAISES  TAILANDIA, MALASIA Y CHINA FECHA  Octubre 21 – Noviembre 11 de 2008 

Actor  Entidad  Eslabón  Actividad Marcela Salazar – Directora Científica CENIACUA y Jorge Mario Díaz – Director Ejecutivo CENIACUA   

Visita  Fincas  de Cultivo  en  Tailandia (5 Días) 

Fincas de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita a las diferentes fincas 

Marcela  Salazar  – Directora  Científica CENIACUA y  Jorge Mario 

irec   

Díaz – D tor Ejecutivo CENIACUA

Visita  World  Fish Center  Malasia  (3 Días) 

Entornos  Levantamiento  de  información  genética  en experiencias acuícolas 

Marcela  Salazar  – Directora  Científica CENIACUA y  Jorge Mario Díaz – D tor Ejecutivo irecCENIACUA   

Visita  Fincas  de Cultivo  en  China  (3 Días) 

Fincas de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita a las diferentes fincas 

Marcela  Salazar  – Directora  Científica CENIACUA y  Jorge Mario Díaz – Director Ejecutivo CENIACUA   

Conferencia  FAO  (4 Días) 

Transversal  Participación  en  Simposio  organizado  por  la FAO 

REGION  LATINOAMERICA – MISION TECNOLOGICA PAISES  ECUADOR, PANAMA, GUATEMALA Y HONDURAS FECHA  Diciembre 01 – 16 de 2008 

Actor  Entidad  Eslabón  Actividad Federico  Newmark  y Camilo  Valverde  – Investigadores CENIACUA 

II  Simposio  Anual  de NICOVITA 

Transversal  Participación  en  Simposio  organizado  por NICOVITA 

Yahira  Piedrahita  –   dDirectora General  e 

Acuicultura 

Subsecretaria de  Pesca de Ecuador

Entornos  Entrevista 

Orlando  Crespo  – Director  de  Gestión  y Desarrollo Sustentable 

Subsecretaria de Pesca de Ecuador 

Entornos  Entrevista y levantamiento de información 

Santiago  Mariño  – Gerente Línea Acuícola  

PRONACA  Proveedores de Insumos  Entrevista y levantamiento de información 

Samue   –  Gerente l  SternGeneral 

CENAIM  Entornos  Entrevista 

Sonia  Mendoza  ‐ Directora 

CSA  Entornos  Entrevista 

Jorge Calderón – Director General 

CICYT  Entornos  Entrevista 

Jorge Chávez ‐ Biólogo  Grupo Garzal Modercorp S.A. 

Finca de Cultivo  Entrevista y levantamiento de información 

Fernando Huerta – Gerente Técnico 

Grupo Garzal Modercorp S.A. 

Finca de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita a la finca 

Roberto Chamorro ‐ Gerente 

CAMACO  Finca de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información visita a la finca 

y 

Darwin Zambrano ‐ Director 

UNICAM  Entornos  Entrevista y levantamiento de información 

Ali Vacc  Jefe de Producción 

a – CAMACO  Finca de Cultivo  Entrevista y levantamiento de información 

Arturo  onzález   G –Director de Operaciones 

Altrix de Panamá  Planta de Proceso  Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita a la planta 

Adriano  González  ‐  Director

Centros de Producción Larvarios CAMACO 

Laboratorios de Maduración y Larvicultura 

Entrevista y levantamiento de información 

Avelino  Aguilar  ‐ Director 

Centro de Producción Larval San Carlos CAMACO 

Laboratorios de Maduración y Larvicultura 

Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita a los laboratorios 

Vielka Morales – Funcionaria MIDA 

Ministerio de Desarrollo 

rio de AgropecuaPanamá 

Entornos  Entrevista y levantamiento de información 

Wagner  Vargas  – Representante de Venta  s

NICOVITA  Proveedores de Insumos  Entrevista y levantamiento de información 

Hermann  DieselRepresentante 

dorff  ‐  Grupo Tejocate  Finca de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita a la finca 

Héctor Corrales ‐ Gerente General 

Grupo Granjas Marinas 

Finca de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información  y visita a la finca 

Wayne Toyofuku – Gerente Técnico 

Grupo Granjas Marinas 

Finca de Cultivo  Entrevista y levantamiento de información 

Carlos Palmese _ Gerente de Maduración y Larvicultura 

Grupo Granjas Marinas 

Laboratorios de Maduración y Larvicultura 

Entrevista y levantamiento de información 

Ismael  Wong  –  GGeneral 

erente  Grupo DELI  Finca de Cultivo  Entrevista,  levantamiento  de  información visita a la finca 

y 

Luis Medina – Jefe Programa Genético 

Grupo DELI  Laboratorios de Maduración y Larvicultura 

Entrevista y levantamiento de información 

Mario  Roberto  Álvarez  – Gerente de Operaciones 

Grupo DELI  Planta de Proceso  Entrevista y levantamiento de información 

 

 

 

 

 

 

186

ANEXO 3. GLOSARIO  

Ablación del pedúnculo del ojo: Proceso de cauterización o ligamiento unilateral de la base del ojo en camarones peneidos. Esto reduce el nivel de hormona inhibidora de la gónada, lo que aumenta la tasa de desarrollo gonadal y causa la inducción del desove.  

Acuicultura:  Cultivo de organismos acuáticos  en  áreas  continentales o  costeras,  que  implica por un lado la intervención en el proceso de crianza para mejorar la producción y por el otro la propiedad individual o empresarial del stock cultivado. 

Agua  de  mar:  Agua  costera  y  de  mar  abierto  cuya  salinidad  alcanza  el  valor  máximo (aproximadamente 35 ppt) y no está sujeta a variaciones diarias ni estacionales significativas. 

Agua salobre o estuarina: Agua cuya salinidad es intermedia entre aquella del agua de mar y la del agua dulce; generalmente registran amplias fluctuaciones de salinidad. 

Aireación: En sistemas de acuicultura: la mezcla mecánica de aire y agua; en general, se refiere a un proceso mediante el cual  los gases contenidos en el aire son transferidos a través de la interface aire‐líquido (en contraste con la transferencia de oxígeno solo). 

Aireador:  Equipo  usado  para  introducir  aire  en  el  agua.  Hay  tres  grandes  categorías  de aireadores, sistemas mecánicos, gravitacionales y de difusión. 

Alimento: Material  comestible que es consumido por  los animales y que aporta energía y/o mos (co e rnutrientes a la dieta de los mis múnment eferido a animales más que al hombre). 

Alimento  microencapsulado:  Micro  dieta  de  tamaño  adecuado,  consistente  ingredientes dietéticos  tales  como  levadura  encapsulada  en  una  membrana,  o  aglutinante.  Usado  para facilitar la cría de larvas de peces o camarones con dietas procesadas. 

Alimento  (FCA),  Factor  de  conversión  del  alimento:  Razón  entre  el  peso  seco  del  alimento suministrado  y  el  peso  ganado. Medida  de  la  eficiencia  de  la  conversión  de  alimento  en  el camarón (ejemplo FCA = 1.8 significa que 1.8 kg de alimento son necesarios para producir 1 kg de peso de camarón vivo). 

Análisis de riesgos y de puntos críticos de control (HACCP): Abr. HACCP, del término en inglés. Sistema que identifica, evalúa y controla los riesgos que resultan relevantes para la seguridad de  los alimentos. Cubre  todos  los estadios del proceso de producción de alimentos desde  la materia prima hasta el producto final. 

Beneficio: Monto  de  la  diferencia  entre  el  precio  recibido  y  el  costo;  la  diferencia  entre  los 

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ingresos de una empresa y los gastos. 

Biomasa:  (a)  El  peso  total  vivo  de  un  grupo  (o  stock)  de  organismos  vivos  (por  ej.  peces, plancton)  o  de  alguna  fracción  definida  de  éste  (por  ej.  peces  que  están  desovando),  en  un área,  en  un  tiempo  determinado.  (b)  Cualquier  estimación  cuantitativa  de  la masa  total  de organismos que comprende toda o una parte de una población o cualquier otra unidad dada, o 

dentro  de  un  área  en  un momento  determinado;  medida  como  volumen,  masa  (peso  vivo, n ules omuerto, seco o libre de cenizas) o e ergía (jo  calorías). 

Buenas  prácticas  de  producción  acuícola  (BPPA):  Procesos  rutinarios  de  los  diferentes eslabones  de  la  cadena  productiva  primaria  que  buscan  el  cumplimiento  de  estándares internacionales  de  calidad  e  inocuidad,  obtenidos  con  el  menor  impacto  ambiental  y  en condiciones de justicia social para todos los trabajadores y aplicando criterios administrativos que  permitan  el  uso  racional  y  eficiente  de  los  recursos  físicos,  económicos  y  humanos 

. existentes  

Camarón:  Crustáceo  decápodo  del  suborden  Natantia,  comúnmente  llamados  peneidos. Tradicionalmente,  los  términos  “camarón”  y  “langostino”  se  usan  indistintamente  para diferentes especies en diferentes partes del mundo. La convención de FAO es denominar a las formas marinas y de aguas salobres “camarones” y a las formas de agua dulce “langostinos” 

Ceba o engorde: Es la etapa final de crecimiento cuando los ejemplares han alcanzado la talla y peso comercial 

individuo Ciclo de vida: La secuencia de estados desde el cigoto hasta la muerte de un 

    ismo tiempo.Cría: Grupo de animales jóvenes producidos (desovados) al m  

Crustáceo:  Animal  acuático  perteneciente  al  filum  de  los  Artropodos;  grupo  principal  de organismos  invertebrados  caracterizados  por  su  exoesqueleto  quitinoso  y  apéndices articulados;  presente  en  aguas  marinas  y  dulces  y  en  tierra.  Por  ej.,  cangrejos,  langostas, ástacos, langostinos, etc. Los microcrustáceos incluyen cladóceros y copépodos. 

Cuarentena: Es el sistema de mantenimiento preventivo por un lapso de tiempo de ejemplares provenientes de una región o país diferente al lugar donde se pretende adaptar o cultivar con el fin de evitar la introducción de nuevos agentes patógenos. 

Densidad  de  siembra:  Definición(es)  Expresa  generalmente  el  número  de  camarones  por unidad de área, o el peso de los camarones por unidad de volumen de agua en el momento de la siembra. 

Desove: Desovar: producir o depositar huevos, esperma o juveniles. Comúnmente, aunque no siempre, aplicado a animales acuáticos o marinos. 

Digestibilidad:  Velocidad  y  grado  de  digestión  y  absorción  de  un  alimento  por  parte  de  un animal. 

Efluente: Se refiere a (la corriente de) agua que fluye de un, tanque, estanque, granja acuícola o central eléctrica o que fluye de un curso de agua mayor, lago, embalse, etc. 

Enfermedad: Modificación del estado de completo bienestar  físico o social de un organismo, que implica una serie de síntomas y una etiología bien definida, y que lleva a un deterioro de 

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a juvenil. 

Larvicultura: El cultivo de larvas, generalmente en hatcheries (laboratorios de larvicultura). 

su  función  normal.  Puede  ser  hereditaria  o  causada  por  parásitos,  deficiencias  dietéticas  o factores físicos y químicos del ambiente. 

Estanque:  Cuerpo  de  aguas  someras  estancadas  y  normalmente  de  pequeño  tamaño, frecuentemente  artificiales,  pero  también  puede  tratarse  de  un  estanque  natural,  laguna, embalse o lago pequeño. 

Fecundidad: La capacidad reproductiva potencial de un organismo o de una población, que se expresa  como  el  número  de  huevos  (o  descendencia)  producidos  durante  cada  ciclo reproductivo. 

Fertilización: Si es sexual: la unión de dos gametos para formar un cigoto. 

Fitoplancton:  Plantas  diminutas  suspendidas  en  la  columna  de  agua,  con  poca  o  ninguna capacidad  de  controlar  su  posición  en  la  masa  de  agua;  frecuentemente  referidas  como microalgas (componente vegetal del plancton). 

Harina de pescado: Harina rica en proteínas derivada del procesamiento (hervir, presar, secar, moler)  del  pez  completo  (habitualmente  peces  pequeños  pelágicos  o  fauna  de acompañamiento),  así  como  de  residuos  y  subproductos  de  plantas  de  procesamiento  de pescado  (vísceras).  Usado  principalmente  como  alimento  para  aves,  cerdos  y  ganado  en agricultura  y  como  alimento  para  especies  acuáticas  carnívoras  en  acuicultura.  No  debe contener más del 10 por ciento de humedad. Si contiene más del 3 por ciento de sal (NaCl) la cantidad debe figurar en la etiqueta, sin exceder en ningún caso el 7 por ciento. 

Incubación:  Período  de  tiempo  durante  el  cual  a  una  temperatura  específica,  se  cumple  el  desarrollo de los huevos hasta la eclosión de las larvas. 

Inocuidad:  Es  la  resistencia  de  los  diferentes  organismos  a  ser  infectados  por  agentes  patógenos.

Inocuidad  alimentaria:  Implica  la  garantía  de  que  los  alimentos  no  causarán  daño  al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinen. 

Insumos: Son  los materiales y elementos requeridos para el desarrollo de  las actividades de cultivo a nivel de pequeña, mediana y alta producción acuícolas. 

Intensificación: El aumento de producción en un sistema de acuicultura o agricultura a través del aumento del stock o el diseño de la planta (y producción esperada) en el agua existente o 

.área de tierra húmeda  

Juvenil:  Fase  juvenil  de  los  camarones,  normalmente  entre  el  estado  de  postlarva  y  el momento en que alcanzan la madurez sexual.  

Larva: Un organismo desde que comienza a alimentarse externamente hasta su metamorfosis 

Microalga: Planta microscópica móvil o inmóvil que contiene clorofila. 

Mysis (larva): Estado intermedio de larva pelágica entre la protozoea (zoea) y los estados de postlarva. 

Mortalidad:  La  proporción  de  muertes  en  una  porción  especificada  de  una  población  o  la  proporción de muertes en un grupo de individuos. 

Nauplio  (larva):  Primeros  estados  larvales  de  un  crustáceo;  exhibe  el  tipo  más  simple  de región  anterior  con  tres  pares  de  apéndices,  primera  antena  unirrama,  segunda  antena birrama y mandíbulas. Aunque la larva nauplius es típica, no aparece en todos los crustáceos. Es común en las formas inferiores, pero en muchas de las formas superiores ocurre durante el 

s. desarrollo en el huevo, y los juveniles eclosionan ya diferenciados y larvas más avanzada

Nutrición: La suma de los procesos en el cual un animal o planta toma y utiliza alimento. 

Oxígeno disuelto (OD): La cantidad de oxígeno, mg/l O2, en solución en el agua bajo la presión atmosférica existente, temperatura y salinidad. A veces representada como partes por millón 

a  (ppm) y a veces como porcentaje de nivel de satur ción (%).

Patógeno:  Cualquier  organismo  que  viviendo  sobre  o  dentro  de  otro  organismo  (el ohospedador) causa enfermedad en el h spedador. 

Peneido:  Nombre  común  para  los  miembros  de  la  familia  de  crustáceos  Penaeidae, comúnmente  denominados  camarones  o  gambas.  Un  cultivo  económicamente  importante originario  de  aguas  marinas  y  salobres  de  áreas  tropicales  o  subtropicales.  Ciclo  vital caracterizado por varias etapas iniciales del desarrollo de las cuales del nauplius (5 a 6 etapas sucesivas), zoea (3), mysis (3) y postlarva (hasta 22). 

Plancton:  Organismos  que  derivan  pasivamente  o  nadan  débilmente,  incluyendo  muchas plantas y animales microscópicos. 

Postlarva (PL): Estado que ocurre después del estado  larval, parecido al  juvenil pero aún  le faltan algunas características. Para crustáceos: el estado siguiente a la metamorfosis de larva zoea  a  juvenil.  En  camarones  penaeidos,  normalmente  se  cuentan  los  días  después  de  la aparición de las características de postlarva. Ej., PL12 indica que la postlarva ha vivido 12 días desde su metamorfosis desde el estado de zoea. 

Producción:  (a)  En  ecología:  aquello  que  es  producido  por  actividad  biológica,  por  ej.,  la elaboración  total  de  los  tejidos  de  un  organismo  durante  un  intervalo  de  tiempo  dado, incluido aquello que es elaborado por individuos que no sobreviven hasta el final del proceso. Se  trata  de  la  diferencia  entre  la  biomasa  al  final  del  período  y  la  biomasa  al  comienzo del mismo  período.  Se  puede  medir  en  términos  de  peso  húmedo,  peso  seco,  contenido  de nitrógeno o contenido energético.  

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Rentabilidad: Capacidad o potencialidad de un proyecto o de una organización (negocio) de producir una ganancia. Los factores de rentabilidad incluyen el retorno del capital empleado, el flujo positivo neto de constante, y la relación entre la ganancia neta y las ventas. 

Salinidad (S): Expresión de la concentración de minerales solubles (a menudo restringidos a sales de metales alcalinos o de magnesio)] y cloruros en agua, normalmente expresada como partes  por mil  (ppm).  Guarda  con  la  clorinidad  una  relación  expresada  por  la  fórmula  S  = 1,805 Cl + 0,030 donde S y Cl se expresan en UPS. 

Sólidos suspendidos: Término usado para describir la presencia de sedimentos en el agua de cultivo.  Este  sedimento  puede  consistir  en  limo,  detritos,  heces  de  peces  o  alimento desintegrado. 

Tanque: En acuicultura: estructura que contiene agua o peces, comúnmente construida sobre el suelo, en general con una alta tasa de renovación de agua; ambiente altamente controlado. 

Trazabilidad: Es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la  producción  de  alimentos  o  una  sustancia  destinados  a  ser  incorporados  en  alimentos  o piensos o con probabilidad de serlo”. 

Zoea:  Fase  larval  de  los  crustáceos  que  sigue  a  la  metamorfosis  de  la  larva  nauplio, caracterizada por cuatro pares de apéndices  toráxicos; puede ser denominada protozoea ya ue la diferenciación entre nauplio y misys (o fase de desarrollo de post‐larva) es difícil. q