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Aspectos del mercado de cebolla. Producción, exportación e importación Junio 2012

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Contenido Página

1. Introducción 1

2. Producción 1

2.1. Situación mundial 1

2.2. Producción en Argentina 3

2.3. Producción en Brasil 6

3. Comercialización de cebolla 9

3.1. Comercio mundial 9

3.2. Mercado interno argentino 11

3.3. Importaciones argentinas de cebolla 13

3.4. Exportaciones argentinas de cebolla 14

3.5. Perspectivas para la próxima campaña de cebolla en el sur 21

1. Introducción La producción de cebolla es la actividad destacada del Valle Bonaerense del río Colorado. En esta región se produce más del 50% de la cebolla que se consume en Argentina y más del 80% de la exportación. El mercado externo más importante para el producto es Brasil. En este informe se presenta información global, nacional y de nuestro principal socio en el Mercosur, con el objetivo de brindar un panorama de la situación de producción y comercialización. Se incluyen datos globales de comercialización y aspectos particulares del mercado de los últimos meses. Parte de la información fue recogida a través de la participación en el XV Seminario de Cebolla del Mercosur que se desarrolló en el Estado de Paraná (Brasil) en Abril de 20121. 2. Producción 2.1. Situación mundial La superficie mundial anual dedicada al cultivo de cebolla ronda las 3,5 millones de hectáreas. La producción estimada es de 70 millones de toneladas. Como se observa en el gráfico nº1, el crecimiento en los últimos años fue muy marcado. En 2010 se produjo casi un 50% más y se sembró un 30% más de superficie que en el año 2000.

1 Se participó junto al Coordinador Nacional del Proyecto de Cebolla del INTA, Ing. Daniel García y productores de la Asociación de Productores de Villarino Sur (APROVIS), con el apoyo de esta entidad, de los Proyectos INTA de Cebolla y de Sistemas de Información, y el apoyo de la Dirección Nacional Asistente de Relaciones Institucionales del INTA


2

Gráfico nº1: Producción y superficie sembrada mundial de cebolla

Fuente: FAO La productividad media mundial ha aumentado de 11 a 20 toneladas por hectárea en el período considerado (gráfico nº2). Gráfico nº2: Productividad de la cebolla mundial

Fuente: FAO

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Producción (toneladas) Hectáreas

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Los principales productores de cebolla del mundo son China, India y Estados Unidos (tabla nº1) Tabla nº1: Principales productores de cebolla del mundo

Posición Región Producción

(Ton) Posición Región Producción

(Ton)

1 China 20.507.759 11 Holanda 1.302.000

2 India 13.372.100 12 México 1.266.170

3 EUA 3.320.870 13 Myanmar 1.137.900

4 Egipto 2.208.080 14 Marruecos 1.131.320

5 Irán 1.922.970 15 Argelia 1.111.200

6 Turquía 1.900.000 16 España 1.106.900

7 Pakistán 1.701.100 17 Indonesia 1.048.230

8 Brasil 1.556.000 18 Japón 1.047.000

9 Rusia 1.536.300 19 Ucrania 908.900

10 Corea 1.411.650 20 Uzbekistán 884.000

Fuente: FAO (2010)

2.2. Producción en Argentina En Argentina encontramos tres grandes zonas productoras de cebolla de importancia en la oferta nacional y la exportación (Figura nº1):

La zona norte, representada por Santiago del Estero;

La centro oeste, con las provincias de San Juan y Mendoza;

La sur, con Buenos Aires y Río Negro

Figura nº1: Zonas productoras de cebolla de Argentina


4

Algunas características desatacadas de cada región:

Norte: Santiago del Estero2

Predominan las cebollas de días cortos, del tipo valencianita. En las últimas campañas se están realizando las primeras experiencias con cebollas de color (blancas y moradas).

La oferta es de mediados de agosto hasta los primeros días de noviembre y el destino es exclusivamente al mercado interno. Excepcionalmente se realizan envíos a Brasil.

Para la campaña 2012 se estima una superficie de 3.500-3.700 hectáreas con rendimientos medios de 18-20 Ton/ha.

La superficie de siembra final de una campaña está condicionada por la disponibilidad de recursos económicos de los productores y por las condiciones climáticas, principalmente lluvias, durante el periodo de siembra (marzo y abril).

En 2011 las excesivas lluvias en marzo provocaron disminución de superficie implantada y un retardo en el período de siembra. Esto provocó una escasa oferta en agosto y setiembre con altos precios e importación de cebolla desde Brasil (11.800 toneladas).

La producción estimada para 2012 es de 65.000-75.000 toneladas.

Centro oeste: Mendoza y San Juan3

Predominan las cebollas de días intermedios a largos

La oferta principal es de octubre a febrero. El principal destino es el mercado interno.

De las 6.000 hectáreas que se cultivaban históricamente en Cuyo, se siembran aproximadamente la mitad en la actualidad.

En Mendoza la tendencia es sembrar variedades de ciclo corto

Se siembran 1.642 has de cebolla valencianita y torrentina y 443 has de cebollas valenciana4.

En San Juan se siembran aproximadamente 700 hectáreas, de ciclo largo principalmente. Muchos productores cebolleros han migrado hacia la producción ganadera.

El rendimiento esperado es de 25 a 40 toneladas/ha

Se destaca la producción de semilla de cebolla, con aproximadamente 350 hectáreas/año.

La producción estimada para 2012 de cebolla es de 100.000 toneladas

Sur: Buenos Aires y Río Negro

Predominan cebollas de días largos para mercado interno y exportación.

Se sembraron 13.100 has en Buenos Aires, en el valle bonaerense del río Colorado (VBRC)5, y 4.800 hectáreas aproximadas en Río Negro6.

Es la principal zona de exportación de cebolla a Brasil.

La actividad cebolla genera el mayor valor bruto agropecuario del Valle (gráfico nº3)

Superficie fluctuante entre 12 y 16 mil hectáreas (gráfico nº4)

2 Informaciones brindadas por los Ings. Eve Luz Yñiguez y Fernando Fernández del INTA Santiago del Estero 3 Información del IDR de Mendoza y comunicación con Ing. Agr. Daniel Allende, AER INTA Jáchal, San Juan 4 Informe relevamiento hortícola 2011/2012, IDR 5 Base de datos CORFO UNS 6 Fuente: Ing. Úrsula García Lorenzana, FunBaPa


5

Gráfico nº3: Valor bruto de la producción de las principales actividades agropecuarias del VBRC (valores en pesos de junio de cada año)

Fuente: Base de datos CORFO UNS Gráfico nº4: Superficie con cebolla en el VBRC (en hectáreas)

Fuente: Base de datos CORFO UNS

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Cebolla

Bovinos

Cereales

Otras hortícolas

Semillas

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Apicultura

Ovinos

Silvicultura

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El sistema de siembra utilizado en la campaña 2011/12 fue un 70% en surco y un 30 % en tablón7. En la campaña anterior fue un 50% en surco y un 50% en tablón8.

Predomina el riego por gravedad. Se realizan entre 800 y 1.000 has de riego por aspersión.

Aproximadamente un 30% de la producción es cosechada mecánicamente y con tendencia a aumentar, con unas 100 cosechadoras. La gran mayoría de ellas fabricadas en la zona.

Los costos de producción (considerando los costos fijos del productor cebollero) fluctúan entre 15 y 20 mil pesos por hectárea según el caso, tipo de productor, etc.

El rinde medio de la zona es de 40 a 50 toneladas/ha.

El arrendamiento pagado promedio es de 15 ton/ha (600 bolsas de 25 kg.).

Por lo tanto, el costo en el campo de la cebolla propia varía entre 0,43 y 0,80 $/kg. (de 10 a 20 $/bolsa).

Se están realizando mayores controles por parte de los Estados provincial y nacional en la actividad, en cuanto a cuestiones impositivas y registro de trabajadores.

Existen comercializadores brasileros que trabajan exclusivamente con el producto argentino. La mayoría de ellos radicados en Porto Xavier.

La oferta estimada para la zona sur en 2012 puede llegar a 480.000 toneladas9

Por lo tanto, la oferta de las tres principales zonas productoras ronda las 664.000 toneladas/año.

2.3. Producción en Brasil Brasil es un importante productor mundial. Sin embargo, su producción no le basta para satisfacer su consumo interno, debiendo importar cebolla para completar su mercado principalmente de marzo a junio. Su principal país abastecedor es Argentina. Gráfico nº5: Producción e importación de cebolla de Brasil

La importación total de los últimos años ronda las 200 mil toneladas. La producción en Brasil ha presentado un aumento, pasando de producir 1,2 a más de 1,4 millones de toneladas (el doble que Argentina). La exportación no representa volúmenes importantes, siendo ocasional en función de la necesidad de los mercados vecinos principalmente.

Fuente: IBGE

7 Base de datos CORFO UNS 8 Cebolla, superficie, variedades y tecnología. INTA, CORFO, FunBaPa, UNS e instituciones del Plan de Desarrollo del SOB 9 Se consideró un 12% de pérdida de lotes y un 15% de pérdida de poscosecha. No implica que sea comercializada.


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Zonas productoras de cebolla de Brasil Brasil presenta siete zonas productoras de cebolla principales. Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná en el sur, San Pablo, Minas Gerais, Goiás y Bahía Pernambuco en el centro nordeste (Figura Nº2). Figura nº2: Estados productores de cebolla de Brasil En las diferentes regiones de Brasil conviven realidades productivas muy diversas. Desde pequeños agricultores familiares que siembran una a dos hectáreas por año en campos propios en planteos diversificados, hasta grandes productores especializados que siembran 50 a 100 hectáreas en sistemas altamente mecanizados y con un elevado uso de insumos para la obtención de altos rendimientos. Existen sistemas productivos que solo se basan en el aporte de las precipitaciones para el desarrollo del cultivo, aunque esto es cada vez menos frecuente. Se ha generalizado el riego complementario por aspersión en las zonas con media a alta tecnificación. En el valle del río San Francisco en Bahía Pernambuco predomina el riego gravitacional. El riego estabiliza los rendimientos y ha provocado el aumento de la productividad del cultivo. Las regiones que se destacan por la mayor incorporación de tecnología (genética, maquinaria, fertilización y riego) son Santa Catarina, San Pablo y Goiás. Este último Estado se distingue por el avance en la producción obtenido en los últimos años y el nivel de inversión de los productores, en general grandes productores. Los productores de San Pablo y Goiás están tecnificados y pueden optar por realizar siembras tempranas o tardías a la expectativa de mejores precios. Las cebollas tempranas sin embargo suelen presentar mayores inconvenientes y costos. Los productores del valle del río San Francisco (Bahía Pernambuco) pueden producir todo el año, pero los mejores resultados los obtienen con la producción de época, con oferta al mercado entre junio y agosto. En la tabla nº2 se presentan datos de producción aproximada de cada región.

RS

SC

PR

SP

MG

BA

GO

PE

RS Rio Grande do Sul

SC Santa Catarina

PR Paraná

SP San Pablo

MG Minas Gerais

GO Goiás

BA-PE Bahía Pernambuco


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Tabla nº2: Producción de cebolla por zona de Brasil

Región Miles de Ton. Sup. Has Productividad (Ton/ha)

Santa Catarina 450 21.000 21

Bahía Pernambuco 280 11.500 24

San Pablo 180 6.000 30

Río Grande do Sul 150 7.500 20

Paraná 135 7.500 18

Minas Gerais 130 2.000 65

Goiás 100 1.250 80

Total 1.425 56.750 25

Fuente: Seminario de cebolla del Mercosur

En la tabla nº3 se observa el cronograma de oferta de cebolla de cada región de Brasil. Las cebollas precoces de los Estados del sur ingresan al mercado a partir de fines de octubre, noviembre, teniendo picos de oferta de las variedades tardías (criollas) de diciembre a febrero. Esta cebolla puede llegar al mercado hasta abril y principios de mayo, ya que son producidas y almacenadas en lugares altos (planalto). Los productores de Santa Catarina por ejemplo, siembran un 60 a 65% de variedades precoces y un 25 a 30% de criollas. Estos porcentajes varían levemente según la expectativa de precios. Los productores se han volcado más a variedades precoces para evitar la época de lluvias de diciembre con los problemas de calidad que pueden generar, para obtener buenos precios vendiendo temprano y para evitar competir con la cebolla argentina, que ingresa al mercado brasilero después de la región sur de Brasil. Tabla nº3: Calendario de oferta de cada región

Mes

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Santa Catarina

Río Grande do Sul

Paraná

San Pablo

Minas Gerais

Goiás

Bahía Pernambuco

Fuente: Seminarios de cebolla del Mercosur

Referencias:

% de oferta

1 a 5%

5 a 15%

15 a 25%

mas de

25%


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3. Comercialización de cebolla 3.1. Comercio mundial Los mayores importadores de cebolla se presentan en la tabla nº4. Tabla nº4: Principales importadores mundiales (2009)

Posición Región Cantidad

(toneladas) Posición Región Producción

(Ton)

1 Bangladesh 767.548 11 Holanda 172.865

2 Malasia 456.111 12 Emiratos A.U. 163.771

3 Rusia 377.143 13 Canadá 162.267

4 Reino Unido 353.487 14 Sri Lanka 159.482

5 Japón 339.477 15 Bélgica 139.621

6 EUA 309.151 16 Vietnam 129.087

7 EU(27) ex.int 271.462 17 Francia 107.952

8 Arabia Saudita 271.414 18 Senegal 103.999

9 Alemania 224.610 19 Italia 73.148

10 Brasil 178.233 20 Irak 71.794

Fuente: FAO Los mayores exportadores son India, Holanda y China (tabla nº5). Argentina aparece en un octavo lugar. Para evaluar la incidencia de cada uno de los principales exportadores en el mercado internacional se calculó el grado de apertura exportadora10 de cada país en cebolla, tomando el siguiente índice: AE= X / (P+I-X) Se destaca la posición de Holanda, con un índice muy elevado de apertura exportadora. Esto significa que la producción de Holanda se destina en alto grado al mercado externo. Por lo tanto lo que ocurra en ese país en cuánto a producción y oferta de cebolla puede presentar alta incidencia en el comercio mundial. Se presenta la evolución de las exportaciones e importaciones holandesas de cebolla11 en el gráfico nº6.

10 Indicadores de competitividad de la industria exportadora chilena de palta. M. Schwartz , K. Ibarra y C. W. Adam. 2007 11 Datos FAO y radio Holanda http://www.rnw.nl/english/bulletin/dutch-onion-exports-20-percent, consultado en mayo de 2012.

AE: apertura exportadora

X: Exportaciones

P: Producción

I: Importaciones

http://www.rnw.nl/english/bulletin/dutch-onion-exports-20-percent


10

Tabla nº5: Principales exportadores mundiales (datos 2009)

Posición Área Cantidad

(toneladas) Apertura

exportadora 1 India 1.677.170 0,16

2 Holanda 1.213.810 5,32

3 China 526.313 0,03

4 México 311.549 0,35

5 EUA 283.302 0,08

6 España 261.695 0,18

7 Egipto 235.151 0,12

8 Argentina12 189.598 0,40

9 Turquía 134.965 0,08

10 Nueva Zelanda 129.461 1,72

11 Polonia 122.818 0,21

12 Perú 101.167

13 Francia 90.945

14 Yemen 87.036

15 Ucrania 68.213

16 Alemania 66.644

17 Malasia 63.842

18 Tajikistan 54.605

19 Bélgica 53.565

20 Australia 51.137

Fuente: FAO Gráfico nº6: Evolución de las importaciones y exportaciones holandesas

12 Los datos de SENASA para las exportaciones argentinas de 2009 son un poco más elevados, 196.493 toneladas. En 2010 se exportaron más de 250 mil toneladas.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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1.000.000

1.200.000

1.400.000

Exportaciones Importaciones

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Fuente: FAO


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Los últimos 10 años Holanda duplicó sus exportaciones de cebolla, de 600 mil a 1,3 millones de toneladas. 3.2. Mercado interno argentino En Argentina el consumo interno ronda los 10 kg/hab/año, lo que representa una demanda aproximada de 40.000 toneladas de cebolla por mes. En el Mercado Central de Buenos Aires, la oferta del producto es cubierta por la zona sur (Buenos Aires y Río Negro) de febrero a setiembre, y de octubre a enero por las zonas norte (Santiago del Estero) y centro oeste (Cuyo). Se presenta un gráfico con la entrada del bulbo en este mercado en el gráfico nº7. Gráfico nº7: Ingresos de cebolla en el Mercado Central de Buenos Aires (toneladas)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

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9.000

10.000

Buenos Aires y Río Negro Mendoza y San Juan

Santiago del Estero Otros


12

A continuación se presenta en la tabla nº6 una estimación de la cebolla comercializada por cada región por mes, el valor total y la exportación registrada hasta el momento de finalización del informe. Tabla nº6: Estimación del volumen de cebolla disponible para comercialización por mes por cada una de las principales regiones (en miles de toneladas).

Norte Centro Sur Total Exportado total13

Enero 30 14 44 1,66

Febrero 15 30 45 7,5

Marzo 60 60 22,4

Abril 80 80 42,5

Mayo 90 90 47,7

Junio 80 80

Julio 55 55

Agosto 5 40 45

Septiembre 15 25 40

Octubre 25 10 5 40

Noviembre 20 20 40

Diciembre 5 30 10 45

Total 70 105 489 664

Fuente: Elaboración propia Como se observa en la tabla nº6, los meses de marzo a julio son los de mayor excedente de oferta de cebolla nacional. Esta es la mercadería que se ofrece al mercado externo. En general el mercado interno está satisfecho con el producto nacional, sin embargo en octubre, noviembre se han producido faltantes de cebolla, sobretodo por escasez de oferta de la zona norte. En los últimos años, la zona sur ha ganado espacio en el mercado interno, aumentando su oferta en casi 100 mil toneladas (gráfico nº8)

13 Fuente: SENASA y FUNBAPA


13

Gráfico nº8: Evolución de la cebolla de la zona sur comercializada en el mercado interno

Fuente: Funbapa 3.3. Importaciones argentinas de cebolla Ha sido poco importante en volumen la importación de cebolla, representa 7.400 toneladas en promedio para el período 2003/2011. El máximo valor alcanzado fueron casi 30 mil toneladas en 2007, todas de Brasil. También se registran años con ingresos de Chile. Los meses de mayor entrada de mercadería coinciden con el fin de la oferta del sur y el comienzo de la oferta de la zona norte (gráfico nº9). Gráfico nº9: Importaciones argentinas de cebolla (ton/mes). Período 2003/2011

Fuente: SENASA. Oficina de estadísticas de comercio exterior.

1999

20002001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

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20102011

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150.000

200.000

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12.000

14.000

16.000

Argentina: Importaciones de cebolla(Toneladas por mes)

2003

2004

2005

2006

2007

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2009

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2011


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3.4. Exportaciones argentinas de cebolla Argentina es uno principales exportadores mundiales de cebolla por el volumen comercializado, ocupando entre el séptimo y décimo lugar de acuerdo al año según los datos de FAO. La cebolla es la principal hortaliza argentina de exportación en volumen con 250 mil toneladas en 2010 y tercera en valor, con 106 millones de u$s para ese año (primero ajo con 186 y luego poroto con 127 millones de u$s respectivamente). El principal destino histórico de las exportaciones de cebolla de Argentina es Brasil, seguido por la Unión Europea y luego otros países de Sudamérica. En el gráfico nº10 se presentan los datos de 2011, en donde se exportaron 212 mil toneladas de cebolla. Gráfico nº10: Exportaciones argentinas de cebolla en 2011

De las 212 mil toneladas, casi 174 mil fueron con destino a Brasil. Las exportaciones a Brasil han tenido algunas fluctuaciones importantes desde fines del siglo pasado. Sin embargo se han estabilizado desde el 2003 en valores entre 150 y 200 mil toneladas (gráfico nº11) Gráfico nº11: Evolución de las exportaciones Argentinas a Brasil (Ton/año)

Fuente: Secretaría de Comercio Exterior de Brasil.

Brasil82%

España, Holanda,

Italia9%

Paraguay6%

Otros3%

2011

1997

1998

1999

20002001

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20102011

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150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Brasil: Importación de cebolla Argentina (Ton/año)

Fuente: SENASA. Oficina de

estadísticas de comercio

exterior


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30.000

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La principal fluctuación se produjo entre fines y comienzos de siglo pasado. El elevado ingreso de cebolla argentina al mercado brasilero produjo serios inconvenientes para los productores del vecino país, que aún en la actualidad recuerdan el hecho. Esa elevada exportación es coincidente con los picos de superficie sembrada en el sur, producto de años anteriores de buenos precios. La sobreoferta produjo precios extremadamente bajos. Se pasó de 30 pesos/dólares a 0,50 pesos por bolsa de 25 kilos en la zona sur. En cuanto a la época del año en la cuál ingresa la cebolla argentina a Brasil, las exportaciones se concentran de marzo a junio (gráfico nº12). Gráfico Nº12: Estacionalidad exportaciones a Brasil (Ton/mes)

Exportaciones totales por zona productora período 2003/2011 Como se observa en el gráfico nº13, la provincia de Buenos Aires es el principal origen de la cebolla de exportación. Gráfico nº13: Exportaciones totales por provincia (2003/2011)

Fuente: SENASA.

Oficina de

estadísticas de

comercio exterior

Fuente: SENASA.

Oficina de

estadísticas de

comercio exterior


16

Puntos de salida de la mercadería argentina Existen ciudades fronterizas muy vinculadas con la comercialización de la cebolla. En el gráfico nº14 se observa la importancia que tenido el comercio del bulbo por la frontera San Javier (Argentina) /Porto Xavier (Brasil). Existe una infraestructura organizada en este lugar que se ha especializado en el tema cebolla, y es un punto de oferta de la cebolla argentina en Brasil. Estos importadores/exportadores brasileros en alguna medida traccionan el flujo del bulbo nacional en el vecino país. Otro paso fronterizo que se destaca es Santo Tomé / Sao Borja. Es una frontera integrada, en donde el análisis de la mercadería se hace en forma conjunta entre técnicos argentinos y brasileros, lo que tiene como finalidad una mayor agilidad en el trámite a realizar. Gráfico nº14: Exportación por punto de salida, promedio 2005/2011

Exportaciones argentinas a Brasil en 2012 La campaña comenzó de manera auspiciosa en febrero con un interesante número de cargas a comienzos de mes. Luego hubo una merma en el nivel de operaciones registradas, presentándose marzo con el nivel de actividad más bajo de los últimos años. En abril y mayo aumentó el volumen exportado. Hasta mayo se llevan exportadas 102,342 toneladas, poco más que 26 mil toneladas menos que el promedio 2003/2011. En el gráfico nº15 se observan las últimas campañas, con la 2012 en línea punteada.

B. de Irigoyen/D.

Cequeira14%

P. de los Libres/Urugu

ayana1%

Puerto Iguazú

3%

San Javier/Porto

Xavier56%

Santo Tomé/Sao

Borja25%

Fuente: FUNBAPA


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Gráfico nº15: Exportaciones mensuales de cebolla Brasil.

Fuente: SENASA y FUNBAPA Cuando se produjo la merma de marzo, las noticias desde Brasil hacían mención a un stock remanente en el sur del vecino país, debido a una buena cosecha y a una entrada mayor de lo normal de cebolla europea. A continuación se presentan los datos oficiales de Brasil de importación de cebolla europea (gráfico nº16).

Gráfico nº16: Ingreso de cebolla europea en Brasil en 2012 (Ton/mes)


De estas más de 40 mil toneladas importadas, corresponden más de ¾ a Holanda y ¼ a España, y el resto a otros países. El pico de importación fue en noviembre, luego comenzó a disminuir teniendo un nuevo impulso en marzo y principios de abril. En noviembre no hay cebolla de la región sur de Argentina en el mercado brasilero, pero sí coincide con la oferta de la cebolla del centro sur de Brasil, la temprana del sur.

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Ene Feb Mar Abr May

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

To

ne

lad

as


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Evolución de la entrada de cebolla de la Unión europea en Brasil los últimos años

Se presenta a continuación el gráfico nº17 con datos de importaciones para el mismo período (Julio/mayo).

Gráfico nº17: Brasil, Importaciones de cebolla europea período julio/mayo


Esta campaña se ha destacado por el volumen ingresado de cebolla de Europa en Brasil. El volumen también fue relevante en 2009/10. Esa campaña tuvo como particularidad el precio relativamente elevado que se pagaba por el producto en Brasil, debido a pérdidas en las regiones productoras de San Pablo. Para comparar los precios pagados por la cebolla importada en estas dos campañas se analizaron los valores declarados de las importaciones (precios FOB). El valor en dólares obtenido se transformó en pesos cada 25 kilogramos para asemejarlo a una bolsa de cebolla comercial local. La información se presenta en el gráfico nº18. Se puede observar el diferente comportamiento entre campañas. En la 2009/10 los precios fueron más altos que en la presente. Gráfico nº18: Precios FOB de la cebolla importada de Europa en las campañas 2009/10 y 1011/12 (valores en pesos argentinos cada 25 kilos)

Fuente: Secretaría de

comercio exterior de

Brasil.


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La razón de estos precios bajos de importación se puede buscar en los precios del producto en Europa. Se presentan en la tabla nº7 los precios al productor en España para la misma semana de febrero de años distintos. Se puede observar la caída en el último año de los mismos. El motivo de la misma estuvo influenciado por la elevada producción de las principales oferentes de cebolla en el mercado internacional. En el gráfico nº19: se presenta la producción de España y Holanda. Tabla nº7: Precios de cebolla en España en febrero

Año Precio en Euros

por kilo al productor

2009 0.13

2010 0.23

2011 0.28

2012 0.05

Gráfico nº19: Producción de cebolla en España y Holanda

Fuente: Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) y gobierno de España Se aprecia una tendencia a aumentar la producción. En los últimos 10 años se produjo entre un 30 y un 50% más de cebolla (de 2 a casi 3 millones de toneladas). Holanda produjo la misma cantidad de cebolla que todo Brasil. Esta situación trajo problemas de sobre oferta y baja rentabilidad del productor cebollero europeo. Existen estimaciones oficiales en España de

Fuente: www.boletinagrario.com

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Holanda España


20

reducción de la superficie sembrada para la campaña siguiente del orden del 15 % (de 13,7 mil hectáreas de cebolla tardía en 2011 a 12 mil para 201214).

En Holanda, con respecto al 2009, la superficie sembrada en 2011 fue un 20% superior (de 19,5 a 23,3 mil hectáreas), y los rindes promedio fueron un 10% mayores (de 62,5 ton/ha a 68 ton/ha). En Holanda en el año 2000 se sembraban 14.000 hectáreas de cebolla y se producían 820.000 toneladas15 (58 ton/ha).

Evolución de las exportaciones a Europa desde la zona Sur Esta situación de aumento de la oferta de la cebolla en Europa se ve también reflejada en la disminución de la demanda del producto argentino hacia el viejo continente (gráfico nº20). Gráfico nº20: Exportaciones desde la zona sur hacia Europa (Ton/año)

Fuente: FunBaPa Se puede observar una tendencia a la disminución de los volúmenes exportados. Hasta mayo 2012 se registraban 4.181 toneladas exportadas a Europa16, el valor más bajo del periodo. El resultado comercial de la presente campaña sin dudas esta influenciado por la sobre producción de cebolla en Europa. Por una menor demanda en el viejo continente y una competencia en el mercado brasilero, principal destino de exportación del bulbo argentino. Los precios pagados al productor en el campo (en la “pila”) comenzaron con 22 $ por bolsa de 25 kilogramos, llegando a valores de 8$/bolsa. En general la cebolla destinada a la exportación se pagó más que la destinada al mercado interno.

14 Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. 15 Fuente: Agencia central de estadísticas holandesa 16 Fuente: FunBaPa

1999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20120

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000


21

3.5. Perspectivas para la próxima campaña de cebolla en el sur Los resultados del presente año en el sur no estimulan la siembra para el próximo período. Los valores pagados hasta el momento apenas cubren los costos de producción y permiten una ligera capitalización en el mejor de los casos. Aún resta por definir el comportamiento del mercado interno de julio en adelante. Años anteriores los precios obtenidos en este período fueron superiores a los pagados por la exportación. En cuanto al mercado brasilero, se destaca que en Brasil los productores no sintieron el efecto del ingreso del bulbo europeo de la misma forma que en nuestro país. Los precios obtenidos en general en todas las regiones fueron de medianos a altos, de 0,7 a 1,1 $R por kilo al productor. Con este panorama se espera un aumento de la producción en Brasil del orden del 6 al 7%17 Las informaciones que llegan desde Holanda principalmente dan cuenta del interés del sector cebollero de ese país en ganar más participación en el mercado latinoamericano, especialmente en Brasil. Desde la Asociación Nacional de Productores de Cebolla brasilera (ANACE) ya se han mostrado preocupados por esta situación, manifestando que con el aporte propio, y el argentino cuando falta el producto brasilero, el mercado local está satisfecho. Este es un escenario complejo, ya que una mayor oferta de Brasil, sumada a un posible mantenimiento o ligera disminución de la entrada de bulbo europeo en nuestro principal socio comercial vería a priori reducidos los volúmenes demandados por este mercado. El de cebolla es un mercado muy dinámico, y no es infrecuente que circunstancias comerciales o climáticas generen cambios en las previsiones. Por otro lado, puede esperarse una reducción en la producción europea, debido a la escasa rentabilidad que produjo la sobre oferta al productor del viejo continente. Agradecimientos especiales a:

Úrsula García Lorenzana, de FunBaPa

Eve Luz Yñiguez, del INTA Santiago del Estero

Daniel Allende, AER INTA Jáchal de San Juan

José Fernández Lozano, del Mercado Central de Buenos Aires

Daniel García, Verónica Caracotche, Julián Pérez Pizarro y compañeros y directivos del INTA Ascasubi

Dirección Nacional Asistente de Relaciones Institucionales del INTA Lic. Daniela Almirón, Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior Dirección Nacional de

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria SENASA

Daniel Schmitt de EPAGRI de Santa Catarina (Brasil)

Iniberto Hamerschmidt, de EMATER de Paraná (Brasil)

ANACE, Asociación Nacional de Productores de Cebolla de Brasil

APROVIS, Asociación de Productores de Villarino Sur

17 Fuente: Seminario de Cebolla del Mercosur, Fernandes Pinheiro, Paraná, Brasil

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