MERCADO ACTUAL Y FUTURO DE LA PRODUCCION PORCINA, …...transgénicos, biocombustibles Cambio de...

MERCADO ACTUAL Y MERCADO ACTUAL Y FUTURO DE LA FUTURO DE LA

PRODUCCION PORCINA, DEL PRODUCCION PORCINA, DEL CONSUMO y DE LAS CONSUMO y DE LAS MATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS

SituaciSituacióón nacionaln nacional

““Cuando hables, procura Cuando hables, procura que tus palabras sean que tus palabras sean

mejores que el mejores que el silenciosilencio””.. Autor:Autor: Proverbio Proverbio

HindHindúú

http://www.frasedehoy.com/call.php?file=autor_mostrar&autor_id=368

http://www.frasedehoy.com/call.php?file=autor_mostrar&autor_id=368

Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008

AGENDAAGENDA

Mercado de materias primas.Mercado de materias primas.ProducciProduccióón y consumo de carne porcina.n y consumo de carne porcina.Nociones de estrategia.Nociones de estrategia.

MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS


FORMACION DE PRECIOSFORMACION DE PRECIOS

Siembra: intenciSiembra: intencióón y superficie.n y superficie.


AVANCE DE SUPERFICIES PARA SIEMBRA y AVANCE DE SUPERFICIES PARA SIEMBRA y PRODUCCIONES EN ESPAPRODUCCIONES EN ESPAÑÑA (Septiembre 2008) A (Septiembre 2008)



Siembra: intenciSiembra: intencióón y superficie.n y superficie.ClimatologClimatologííaaProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocks


BALANCE NACIONAL DE CEBADABALANCE NACIONAL DE CEBADA


BALANCE MUNDIAL DE CEBADABALANCE MUNDIAL DE CEBADA


PREVISIONES DE PRECIO DE CEBADAPREVISIONES DE PRECIO DE CEBADA


BALANCE NACIONAL DE TRIGOBALANCE NACIONAL DE TRIGO


BALANCE MUNDIAL DE TRIGOBALANCE MUNDIAL DE TRIGO


PREVISIONES DE PRECIO DE TRIGOPREVISIONES DE PRECIO DE TRIGO


BALANCE MUNDIAL DE MAIZBALANCE MUNDIAL DE MAIZ


BALANCE NACIONAL DE MAIZBALANCE NACIONAL DE MAIZ


PREVISION DE PRECIO DE MAIZPREVISION DE PRECIO DE MAIZ


BALANCE NACIONAL CONJUNTO BALANCE NACIONAL CONJUNTO CEREALESCEREALES


BALANCE MUNDIAL DE SOJABALANCE MUNDIAL DE SOJA


PREVISION DE PRECIO DE SOJAPREVISION DE PRECIO DE SOJA



Siembra: intenciSiembra: intencióón y superficie.n y superficie.ClimatologClimatologííaaProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocksPolPolíítica: Aranceles, Superficie retirada, tica: Aranceles, Superficie retirada, transgtransgéénicos, biocombustiblesnicos, biocombustiblesCambio de monedaCambio de monedaInversiones financierasInversiones financieras--fondos de fondos de inversiinversióónn


CONSECUENCIASCONSECUENCIAS

Precios de materias primas mas elevados. Precios de materias primas mas elevados. Un 50% mas alto el precio en el periodo Un 50% mas alto el precio en el periodo 20082008--2017 que en 19982017 que en 1998--20072007Mayor volatilidadMayor volatilidadESPAESPAÑÑA IMPORTADOR CLARO DE A IMPORTADOR CLARO DE MATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS


PRODUCCION PORCINA Y PRODUCCION PORCINA Y CONSUMOCONSUMO


Genética

Productor

Matadero

Procesador

Distribuidor

Concentración

Acuerdos sobre Calidad de la carne

Acuerdos alargo plazo

Mejora de calidadFidelización

PRECIO

Acuerdos de suministro a largo plazo

Consumidor

CADENA DE VALOR DE LA CARNE DE CADENA DE VALOR DE LA CARNE DE CERDOCERDO

Fuente: Elanco



ProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocks


PRODUCCION DE CARNE DE PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO EN ESPAPORCINO EN ESPAÑÑAA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000M

iles

Tn

1986 1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PRODUCCION INDIGENA BRUTA Fuente:MARM


CONSUMO TOTAL DE PORCINO EN CONSUMO TOTAL DE PORCINO EN ESPAESPAÑÑAA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CONSUMO INTERIOR Fuente:MARM


BALANZA COMERCIAL DE CARNE Y BALANZA COMERCIAL DE CARNE Y ANIMALES PORCINOS EN ESPAANIMALES PORCINOS EN ESPAÑÑAA

-100

0

100

200

300

400

500

600

700M

ILES

DE

TM

1986 1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BALANZA COMERCIAL CARNE BALANZA COMERCIAL ANIMALES Fuente:MARM


CONSUMO PER CAPITACONSUMO PER CAPITA

37,5

49,6

64,1 64,7 63,3 63,359,7 59,4 60,5

67,5

0

10

20

30

40

50

60

70

kg /

año

1986 1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

comsumo percapita Fuente:MARM


93

98,1

107,6

115,3117

119117,1

120,9

116,3120

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

% A

UTO

AB

AST

ECIM

IEN

TO

1986 1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO EN ESPAEN ESPAÑÑAA

Fuente:MARM


EVOLUCION DEL NEVOLUCION DEL Nºº DE DE HABITANTES EN ESPAHABITANTES EN ESPAÑÑAA

36.000.00037.000.00038.000.00039.000.00040.000.00041.000.00042.000.00043.000.00044.000.00045.000.00046.000.000

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Fuente:INE


PREVISION EVOLUCION PREVISION EVOLUCION POBLACION EN ESPAPOBLACION EN ESPAÑÑAA

42.000.000

43.000.000

44.000.000

45.000.000

46.000.000

47.000.000

48.000.000

49.000.000

50.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

∆1,3% anual

Fuente:INE


DESTINOS DE LAS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAEXPORTACIONES ESPAÑÑOLASOLAS

0

100

200

300

400

500

600

Miles Tn

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BALANZA COMERCIALCOMERCIO NETO INTRACOMUNITARIOCOMERCIO NETO EXTRACOMUNITARIO

Fuente:MARM


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BALANZA COMERCIAL INTRACOMUNITARIA Fuente:MARM


Exportaciones espaExportaciones españñolas a la U.E. en olas a la U.E. en 2007 seg2007 segúún tipo de producton tipo de producto

Fuente:MARM


Exportaciones espaExportaciones españñolas a paolas a paííses ses terceros en 2007 segterceros en 2007 segúún tipo de producton tipo de producto

Fuente:MARM


PRECIO CARNE PORCINOPRECIO CARNE PORCINO

80859095

100105110115120125130135140145150155

€ / k

g ca

nal

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

PREVISION HISTORICO

Un 20 % superior el precio 2008Un 20 % superior el precio 2008--2017 2017 respecto al precio 1998respecto al precio 1998--2007, en 2007, en ttéérminos nominalesrminos nominales

Fuente: Alimarket y FAO


PREVISIONES CONSUMOPREVISIONES CONSUMO

En Europa se estima un crecimiento en el En Europa se estima un crecimiento en el periodo 2008periodo 2008--2017 del consumo de un 1% 2017 del consumo de un 1% anual respecto a 2007.anual respecto a 2007.Europa pasara de suponer el 23 % en el Europa pasara de suponer el 23 % en el periodo 1999periodo 1999--2007 al 20 % en el periodo 2007 al 20 % en el periodo 20082008--2017.2017.


PREVISIONES PRODUCCIONPREVISIONES PRODUCCION

En Europa se estima un crecimiento en el En Europa se estima un crecimiento en el periodo 2008periodo 2008--2017 de la producci2017 de la produccióón de un n de un 1% anual respecto a 2007.1% anual respecto a 2007.Europa pasara de suponer el 24 % en el Europa pasara de suponer el 24 % en el periodo 1999periodo 1999--2007 al 21 % en el periodo 2007 al 21 % en el periodo 20082008--2017.2017.



ProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocksPolPolíítica: Mercado intervenidotica: Mercado intervenido–– RESTITUCIONES EXPORTACIONRESTITUCIONES EXPORTACION–– ALMACENAMIENTO PRIVADOALMACENAMIENTO PRIVADO–– DERECHOS DE IMPORTACIONDERECHOS DE IMPORTACION


PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD REGIONALREGIONAL

€€ / 100 Kg. canal/ 100 Kg. canal

SupresiSupresióón promotores crecimienton promotores crecimiento 22

Reglamento de bienestar animalReglamento de bienestar animal 0,70,7

Normas medioambientales (nitratos, almacenamiento Normas medioambientales (nitratos, almacenamiento purines)purines)

6,16,1

Harinas animalesHarinas animales 0,20,2

DestrucciDestruccióón de subproductosn de subproductos 1,81,8TrazabilidadTrazabilidad 11

TOTALTOTAL 11,811,8

Fuente: GEB-Institutede l’élevage



ProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocksPolPolíítica: Mercado intervenidotica: Mercado intervenido–– RESTITUCIONES EXPORTACIONRESTITUCIONES EXPORTACION–– ALMACENAMIENTO PRIVADOALMACENAMIENTO PRIVADO–– DERECHOS DE IMPORTACIONDERECHOS DE IMPORTACIONCambio de monedaCambio de moneda


PRIORIDADES DE LOS PRIORIDADES DE LOS CLIENTESCLIENTES

Empresas medioambientalmente Empresas medioambientalmente responsablesresponsablesLos animales sean tratados correctamenteLos animales sean tratados correctamenteLibres de antibiLibres de antibióóticos y hormonasticos y hormonas

¿¿QuQuéé papel juega el PRECIO en la papel juega el PRECIO en la eleccieleccióón del consumidor?n del consumidor?


ESTRATEGIAS POSIBLESESTRATEGIAS POSIBLES

PrecioPrecioDiferenciaciDiferenciacióónnSegmentaciSegmentacióón o nicho de mercadon o nicho de mercadoDe rupturaDe ruptura


RELACION CON OTROS RELACION CON OTROS ESLABONES DE LA CADENA DE ESLABONES DE LA CADENA DE

VALORVALOR

Fuente: Alimarket


CADENA DE VALORCADENA DE VALOR

Fuente:MARM


ComparacionComparacion precios origen y precios origen y al consumidoral consumidor


COCLUSIONESCOCLUSIONES

El nuevo contexto mundial requerirEl nuevo contexto mundial requeriráá mayor mayor competitividad y eficacia en la produccicompetitividad y eficacia en la produccióón, la n, la industria agroalimentaria y la distribuciindustria agroalimentaria y la distribucióónnDesequilibrio en la capacidad de negociaciDesequilibrio en la capacidad de negociacióón de n de la produccila produccióón con la distribucin con la distribucióónnDesigualdad en el reparto de mDesigualdad en el reparto de máárgenes entre rgenes entre los agentes de la cadenalos agentes de la cadenaClientes muy exigentes en calidad, pero tambiClientes muy exigentes en calidad, pero tambiéén n en PRECIOen PRECIO


COCLUSIONESCOCLUSIONESEspaEspañña tiene necesariamente que exportar una a tiene necesariamente que exportar una cantidad importante.cantidad importante.Europa vera reducidas su exportaciones en % Europa vera reducidas su exportaciones en % del comercio mundial de carne de porcino, del comercio mundial de carne de porcino, pasando de una cuota de mercado del 38% al pasando de una cuota de mercado del 38% al 26%26%El destino principal hasta el momento son los El destino principal hasta el momento son los papaííses de la UE.ses de la UE.Los productos exportados tienen poco valor Los productos exportados tienen poco valor aaññadidoadidoNuestros competidores son el resto de paNuestros competidores son el resto de paííses ses de la UEde la UE

No es licito No es licito achacar todos achacar todos los males de la los males de la empresa a los empresa a los demonios del demonios del entornoentorno

REFLEXIONES REFLEXIONES ESTRATEGICASESTRATEGICAS

Alternativas de pasadoAlternativas de pasadoDecisiones de futuroDecisiones de futuro


INCAPACIDAD INCAPACIDAD ESCAPAR PASADOESCAPAR PASADO–– Exceso de recursosExceso de recursos–– SatisfacciSatisfaccióón con lo n con lo

realizadorealizado

INCAPACIDAD INCAPACIDAD INVENTAR FUTUROINVENTAR FUTURO–– PolPolííticas ticas

profundamente profundamente arraigadasarraigadas

–– El El ééxito hasta ahora xito hasta ahora confirma la estrategiaconfirma la estrategia


Las decisiones mas importantes, y Las decisiones mas importantes, y descuidadas no son que hacer, sino que descuidadas no son que hacer, sino que abandonar por que ya no merece la penaabandonar por que ya no merece la pena

P. DruckerP. Drucker


ENOTORNOS INESTABLESENOTORNOS INESTABLES

GestiGestióón en entornos turbulentosn en entornos turbulentosInnovaciInnovacióón tecnoln tecnolóógicagicaIntegraciIntegracióón de mercados globales de n de mercados globales de productos, servicios, capital y mano de productos, servicios, capital y mano de obraobra


ENTORNOS INESTABLESENTORNOS INESTABLES

Amenaza de muerte repentinaAmenaza de muerte repentinaOportunidades de oroOportunidades de oroDinDináámicas competitivasmicas competitivas


ENTORNOS INESTABLESENTORNOS INESTABLES

HUMILDAD INTELECTUALHUMILDAD INTELECTUALTENACIDADTENACIDADSANGRE FRIASANGRE FRIA

AUTOCONFIANZA


Las cinco fuerzas de PorterLas cinco fuerzas de Porter

SECTOR


ENTRADA DE COMPETIDORESENTRADA DE COMPETIDORES(Barreras de entrada)(Barreras de entrada)

EconomEconomíías de escalaas de escalaNecesidades de capital/inversiNecesidades de capital/inversióónnCostos que incurre el cliente al cambiar de Costos que incurre el cliente al cambiar de proveedorproveedorAcceso a los canales de distribuciAcceso a los canales de distribucióón de la n de la industriaindustriaAcceso a la tecnologAcceso a la tecnologííaaLealtad a la Lealtad a la ““marcamarca””


PRODUCTOS SUSTITUTIVOSPRODUCTOS SUSTITUTIVOS

¿¿Es fEs fáácil cambiar a otro producto?cil cambiar a otro producto?


PODER NEGOCIACION PODER NEGOCIACION PROVEEDORESPROVEEDORES

¿¿es fuerte la marca del proveedor?es fuerte la marca del proveedor?¿¿hay pocos proveedores dominantes?hay pocos proveedores dominantes?Rentabilidad de los proveedoresRentabilidad de los proveedoresEs fEs fáácil que los proveedores encuentren cil que los proveedores encuentren nuevos clientesnuevos clientes


PODER NEGOCIACION DE LOS PODER NEGOCIACION DE LOS CLIENTESCLIENTES

¿¿Hay concentraciHay concentracióón de compradores y n de compradores y dispersidispersióón de vendedores?n de vendedores?Los productos son diferenciados o son Los productos son diferenciados o son estandarizadosestandarizadosRentabilidad de los clientesRentabilidad de los clientes¿¿Es fEs fáácil que los clientes cambien de cil que los clientes cambien de proveedor?proveedor?


COMPETENCIACOMPETENCIA

¿¿Hay un lHay un lííder claro en el mercado?der claro en el mercado?Estructura de costesEstructura de costes-- ¿¿costes fijos?costes fijos?¿¿producto diferenciado o commoditie?producto diferenciado o commoditie?Barreras de salidaBarreras de salida


SITUACION y PREVISIONSITUACION y PREVISION

Importador de materias primasImportador de materias primasMantenimiento del elevado coste de materias Mantenimiento del elevado coste de materias primas en el futuroprimas en el futuroExcedentario de carne y como mercado Excedentario de carne y como mercado principal de exportaciprincipal de exportacióón tenemos tambin tenemos tambiéén un n un destino excedentariodestino excedentarioIncremento del precio de carne MUY inferior al Incremento del precio de carne MUY inferior al aumento del coste de materias primasaumento del coste de materias primasBarreras de salida elevadasBarreras de salida elevadas


FACTORES CRITICOS DE EXITOFACTORES CRITICOS DE EXITO

VariaciVariacióón inmensa entre los mejores n inmensa entre los mejores costes y los peores de produccicostes y los peores de produccióónn¿¿CuCuáál es la diferencia en coste de l es la diferencia en coste de producciproduccióón entre el 10% mejor y el 10% n entre el 10% mejor y el 10% peor?peor?

[email protected]

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