MEMORIA 2019

Dirección Nacional de Cadena de Valor Minera

INFRAESTRUCTURA Y CADENA DE VALOR MINERA

Imagen https://www.millenniallithium.com/

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 1

Autoridades

Ministro de Producción

Lic. Dante Sica

Secretaria de Política Minera

Ing. Diana Carolina Sánchez

Director Nacional de Cadena de Valor Minera

Ing. José Gabriel Gómez

Elaboración

Ing. José Gabriel Gómez

Ing. Mercedes Menga

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 2

ÍNDICE

OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN ............................................................................................................................. 3

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 4

1. EJE INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................................... 6

1.1 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA ...................................................................................................................... 6

1.1.1 Gas .....................................................................................................................................................................................6

1.1.2 Energía eléctrica ...........................................................................................................................................................7

1.2 INFRAESTRUCTURA VIAL .................................................................................................................................. 8

1.2.1 Licitación RN 51 ............................................................................................................................................................9

1.2.2 Control de carga en las rutas ..................................................................................................................................9

1.2.3 Bitrenes ............................................................................................................................................................................9

1.3 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA .................................................................................................................. 10

1.4 INFRAESTRUCTURA ADUANERA ..................................................................................................................... 11

1.5 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONAL ........................................................................................................ 12

1.6 FINANCIAMIENTO .......................................................................................................................................... 12

1.6.1 Estudio BID .................................................................................................................................................................. 12

1.6.2 Estudio CAF ................................................................................................................................................................. 12

2. EJE LABORAL ...................................................................................................................................................... 13

2.1 ACUERDO DE COMPETITIVIDAD AOMA - CAEM ........................................................................................ 13

2.2 CAPACITACIONES ........................................................................................................................................... 13

2.3 HOMOLOGACIÓN DE EXPEDIENTES ............................................................................................................... 13

3. EJE DESARROLLO PRODUCTIVO ................................................................................................................... 14

3.1 CADENA DE VALOR - DESARROLLO DE PROVEEDORES ................................................................................. 14

3.1.1 Convenio CAEM - Ministerio de Producción y Trabajo ............................................................................. 14

3.1.2 Res. 3692 AFIP ............................................................................................................................................................ 15

3.1.3 Reglamento Técnico - Bolas de Molino ........................................................................................................... 15

3.2 SIMPLIFICACIÓN ....................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

3.3 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ........................................................................................................................ 16

4. EJE DESARROLLO LOCAL ................................................................................................................................ 17

4.1 DESARROLLO TERRITORIAL Y COMUNIDADES LOCALES ................................................................................ 17

4.1.1 Planes Estratégicos Territoriales .......................................................................................................................... 17

4.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE COMUNIDADES ............................................................................. 17

4.2.1 Capacitaciones para Fortalecimiento Institucional ...................................................................................... 17

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 3

OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN

Coordinar y llevar adelante las relaciones con las Cámaras Empresarias y en el ámbito del Consejo

Federal de Minería, a los fines de proponer y consensuar los proyectos prioritarios de logística y servicios

compartidos necesarios para impulsar el desarrollo minero de las regiones, priorizados en base a un

análisis costo/beneficio.

Asistir a la Secretaría en la identificación y priorización de alternativas de ejecución de proyectos

prioritarios de logística y servicios que requieren los proyectos mineros y que además permitan el uso

compartido en beneficio de otros sectores productivos y la sociedad en general, y de esa forma impulsen

el desarrollo minero de la región.

Elaborar un Plan Integral de Logística y Servicios Compartidos que facilite el desarrollo de las regiones

con potencial minero del país.

Identificar a través de análisis técnico y económico las oportunidades prioritarias para el desarrollo de

proveedores de bienes y servicios competitivos para la actividad minera, teniendo en cuenta las

capacidades o potenciales disponibles en el país y las necesidades de la industria minera.

Analizar posibilidades económicas para agregar mayor valor a los minerales que se explotan en la

República Argentina y coordinar con otras áreas del Gobierno Nacional y/o las provincias para incentivar

la concreción de dichas posibilidades.

Detectar puntos de contacto actuales o potenciales de la actividad minera con otras actividades

económicas, y el desarrollo de propuestas para potenciar la integración de la minería con el resto de los

sectores de la economía argentina.

Desarrollar proyectos de mejora de la normativa existente, para incentivar y potenciar la creación,

fortalecimiento, crecimiento y diversificación de los proveedores de bienes y servicios a la actividad

minera, manteniendo la competitividad de esa actividad.

Gestionar proyectos de fortalecimiento, desarrollo y diversificación de proveedores de la industria

minera.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 4

INTRODUCCIÓN La minería se presenta como una industria clave para el desarrollo del país, y si la actividad se ejerce

de forma responsable y en atención a los principios del desarrollo sustentable, tiene el potencial de

contribuir a un país más justo, igualitario y federal. La actividad tiene la capacidad de generar a su

alrededor una vigorosa cadena de valor y el desarrollo de proveedores de bienes y servicios. Sin embargo

uno de los grandes desafíos para el crecimiento, es el fortalecimiento territorial, a través del desarrollo de

infraestructura.

La DNCV1 se enfocó por ello en estos dos ejes de trabajo: infraestructura y cadena de valor, de gran

impacto en la competitividad del sector. Se trabajó regionalmente, convocando entes nacionales,

provinciales, a las empresas mineras, sus proveedores y gremios. De este modo se identificaron y

priorizaron acciones en el corto y mediano plazo para favorecer el incremento de inversiones en el sector.

En Infraestructura se elaboró un “Plan regional de obras de infraestructura estratégicas para el

desarrollo minero”, validado por COFEMIN. Cabe destacar varios avances en este sentido:

• En energía se generó una comisión de trabajo entre empresas mineras, la empresa distribuidora de

gas, ENARGAS, provincias y la SPM en la que se trabajó para potenciar el Gasoducto de la Puna de una

capacidad de 180 m3/día a 1.100.000 m3/día.

• En transporte se solicitó dar prioridad a la pavimentación de un tramo faltante de la RN 51, arteria

clave de la logística minera. A nivel provincial se incentivó la adhesión a la nueva ley de tránsito, para

habilitar la circulación de bitrenes y escalables. También se creó una comisión de trabajo entre empresas,

Trenes Argentinos Cargas y SPM, para avanzar en un plan de aumento de la capacidad instalada del

ramal C14.

• Se colaboró con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la asistencia del BID, para

realizar un “Programa de Desarrollo Económico e Integración Antofagasta-Jujuy-Salta” con el objetivo de

mejorar la conectividad fronteriza entre Argentina y Chile.

• Se trabajó y colaboró para vincular a los organismos competentes para habilitar la importación de

insumos mineros en Puerto Deseado.

• Se coordinó un workshop junto al Ministerio de Modernización, sobre “Disponibilidad y soluciones de

conectividad en Argentina para el sector minero”.

En Cadena de Valor, la SPM junto a CAEM, INTI, ACINDAR e industrias nacionales productoras de

Bolas de Molino, establecieron un estándar técnico que debían cumplir tales insumos y el INTI certificó la

calidad. Además se realizaron múltiples mesas de trabajo entre empresas mineras y cámaras de

proveedores.

En agosto de 2018 el Ministerio de Producción y Trabajo creó, en el marco de las mesas de

competitividad sectoriales, la “Mesa de Competitividad Minera” 2. Junto con la Cámara Argentina de

Empresas Mineras (CAEM) se definieron los ejes de trabajo que poseen mayor impacto en la

competitividad del sector. Dadas las diversas problemáticas a analizar, se realizaron diagnósticos en cada

región del país, convocando a las empresas mineras, sus proveedores y gremios. Se comenzó por

1 DNCV es Dirección Nacional de Cadena de Valor

2 Tuvo lugar el 07/05/2019 en ARMINERA, CABA.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 5

detectar y priorizar acciones para mejorar la competitividad minera en el corto y mediano plazo.

Dado el creciente interés por el litio, y que el mismo se encuentra concentrado en tres provincias del

NOA, se desarrolló “Mesa de Competitividad del Litio” 3, presidida por el Sr. Presidente de la Nación

Argentina, para enfocar acciones concretas que favorezcan el incremento de inversiones.

Imagen: Cronología estimada de avance de los proyectos de litio, 6 a 12 años hacia una producción a escala comercial

Fuente: Dirección Nacional de Promoción Minera

A lo largo de todo el año, desde la Dirección se hizo foco en el trabajo en comisiones, reuniendo a

empresas mineras con necesidades y plazos comunes, con los entes nacionales y provinciales

correspondientes, para elaborar acuerdos y coordinar acciones que contribuyan tanto a sus proyectos

como a las regiones en las que se desarrollan. Se tomó como insumo el trabajo de años previos, donde

se relevaron las necesidades de los proyectos mineros, y se elaboró un Plan Integral de Logística y

Servicios Compartidos. Se apuntó a promover la producción de estudios de factibilidad que faciliten la

ejecución de obras de infraestructura a mediano y largo plazo.

3 Tuvo lugar el 14/03/2019 en Jujuy.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 6

1. EJE INFRAESTRUCTURA

1.1 Infraestructura energética

1.1.1 Gas

La DNCV4 realizó un relevamiento del volumen de gas demandado por parte de las empresas mineras

de Jujuy, Salta y Catamarca para los próximos años y al contrastarlo con la capacidad actual de provisión,

se concluyó que sería insuficiente. En la Mesa de Competitividad del Litio se acordó la necesidad de

asegurar el abastecimiento para los proyectos habilitados y con pedidos de factibilidad, y realizar

ampliaciones y obras adicionales.

La DNCV trabajó de manera constante en la actualización del relevamiento de datos de consumo de

gas (m3/día) de los proyectos mineros y en la generación de acuerdos de inversión entre empresas

mineras para el financiamiento de la/s obra/s de potenciación de la red de gas. Además creó una

comisión de trabajo con encuentros periódicos entre los actores involucrados en la provisión del gas

(GASNOR y ENARGAS) y técnicos de las empresas mineras con proyectos en diversas etapas de avance

(Eramine, Borax, Posco, Lithea, FMC, Galaxy, Santa Rita, Milenial, NRG, Centaur y Puna Mining Millenial

Lithium, Advantage Lithium, Litica Resources, Posco y Livent), para trabajar en un plan de acción que

permita abastecer la demanda de gas actual y futura, con una proyección a 10 años.

GASNOR desarrolló un proyecto modular con un esquema de escenarios en donde las mineras

pudieran presentar sus proyectos y solicitar la habilitación.

En primer lugar se logró un acuerdo entre tres empresas para potenciar el gasoducto desde 180.000

m3/día hasta 450.000 m3/día, con las siguientes obras de infraestructura:

Obra MUSD

Cañería 12” (118 km) 49,6

Cañería 6” (40 km) 8,4

Planta Compresora 1 – Río de las Burras 6,5

Planta Compresora 2 – Río Rosario 9,8

Planta Compresora 3 – Salar de Pocitos 9,8

TOTAL 84,1

Imagen: Costos de las obras de potenciación del Gasoducto

Fuente: GASNOR

4 DNCV: Dirección Nacional de Cadena de Valor

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 7

Hoy se encuentra en proceso la firma de un segundo Acta Acuerdo entre seis empresas, para

potenciarlo desde 450.000 m3/día hasta 1.100.000 m3/día.

EMPRESA PROYECTO UBICACIÓN

Litica Resources PPG Salar de Pozuelos

Posco Argentina Posco Salar del Hombre

Muerto

Minera del Altiplano Fénix Salar del Hombre

Muerto

Millennial Lithium Corp Pastos

Grandes

Salar de Pastos

Grandes

Eramine Sudamérica

(ampliación)

Centenario/

Ratones

Salar del Centenario /

Ratones

South American Salars Cauchari Salar de Cauchari

CONSUMO GAS TOTAL APROXIMADO 800.000 m3/día

Imagen: Consumo de gas (m3/día) total estimado por las empresas mineras

Fuente: Relevamiento Dirección de Cadena de Valor Minera

Una vez que sea efectiva la validación por ENARGAS, será posible comenzar las obras.

1.1.2 Energía eléctrica

En el Plan de Infraestructura Minera elaborado por la Dirección en 2017-2018 se consensuó la

necesidad de una línea de alta tensión en Jujuy, uniendo ET Altiplano con La Quiaca y otra en Salta,

uniendo ER Altiplano con el Salar del Hombre Muerto.

Se realizaron reuniones con Latinoconsult y el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), con Ing.

José Ovejero, para dar seguimiento a los estudios existentes y llevar las demandas de potencia de las

empresas mineras.

Existe un proyecto de fines de 2014 para la interconexión del sistema aislado “zona puna” con el

sistema argentino, como se observa en el mapa, que incluye la construcción de:

LAT 220 kV (60 km) desde la ET Altiplano 220 kV hasta la ET Olaroz en el cruce de la Ruta

Provincial Nº 70 y la ruta Nacional Nº 52,

LAT 220 kV (240 km), desde la ET Olaroz hasta la ET Piedra Negra (cercana a la Quiaca),

LAT 220 kV (120 km) desde la nueva estación Altiplano 220 kV hasta ET Tincalayu.

LAT 220 kV (80 km) desde la ET Tincalayu hasta la ET Arizaro,

ET Olaroz en 220/33 kV, de 60 MVA de potencia,

ET Piedra Negra en 220/33 kV, de 60 MVA de potencia,

ET Tincalayu en 220/33 kV, de 120 MVA de potencia,

AT Arizaro en 220/33 kV, de 120 MVA de potencia.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 8

Imagen: Proyecto de interconexión del sistema aislado “zona puna” Jujuy-Salta

Fuente: CFEE y Latinoconsult

Si bien en 2017 la Secretaría de Energía de Jujuy retomó el proyecto, en la provincia de Salta no hubo

avances, y se están estudiando mecanismos de incentivo a las inversiones privadas en obras de

infraestructura.

Las necesidades energéticas de los proyectos mineros en Salta toman valores en torno a 375 MW de

potencia a 2025.

1.2 Infraestructura vial

Dada la necesidad de contar con mayor infraestructura vial de acceso a los lugares donde se desarrolla

la minería, desde la DNCV se trabajó en una actualización del relevamiento de datos de capacidad de

carga actual y futura (tn/a) de los proyectos mineros para el diseño de los perfiles de proyecto de las

rutas de interés a realizar por el Ministerio de Transporte.

La información recabada de los datos aportados por los proyectos en ejecución y los proyectos con

probabilidad de ocurrencia elevada, fue validada con las provincias, para luego ser compartida con los

organismos encargados del relevamiento nacional de necesidades viales.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 9

1.2.1 Licitación RN 51

A partir de la demanda en el plenario de Litio, el Ministerio de Transporte dio prioridad a la Licitación

de la RN 51, para pavimentar el tramo faltante de 131 km. El perfil para el financiamiento del proyecto

pasó de Hacienda a Jefatura de Gabinete de Ministros y una vez aprobado, regresaría a DNV y al BID.

Esta es una obra de gran importancia debido al incremento de proyectos en la zona puna de la provincia

de Salta. En reuniones con la Cámara Minera de Salta, informaron un gran incremento de tránsito en la

zona, con un ascenso de 20 vehículos/día, a más de 300 vehículos/día.

1.2.2 Control de carga en las rutas

El sector no metalífero ha declarado la existencia de competencia desleal debido a la sobrecarga de

camiones. Para lograr un aumento de controles tanto en rutas nacionales como provinciales, se articuló

con el Ministerio de Transporte y Vialidad (tanto Nacional como Provinciales) con el objetivo de ejecutar

un plan de controles.

1.2.3 Bitrenes

En la minería no metalífera, según la distancia recorrida, el costo del transporte representa valores en

torno al 60% u 80% del valor del mineral.

Los proyectos para reducir estos costos son, en primer lugar, la adhesión y/o reglamentación a

legislación nacional por parte de provincias mineras (Salta, Jujuy, Córdoba, Catamarca, Santa Cruz y San

Juan); y en segundo, la habilitación de corredores de bitrenes, necesarios para el sector:

Centro: en Buenos Aires RN 3 desde CABA hasta Olavarría; y en Córdoba: RN 19, RN 9 y RN 36.

Sur: RN 3 en su tramo faltante entre Chubut y Santa Cruz; RN 40 entre Gobernador Gregores y

Tres Lagos (faltan asfaltar 70km).

Norte: RN 51 entre Sico y Campo Quijano; RN 52 entre Susques y Jama; RP 70 y RP 40 en Jujuy;

RP 17, 27 y 129 en Salta; RP 43 en Catamarca.

Cuyo: RN 40 en tramos faltantes en San Juan y Mendoza; RN 7 entre Mendoza y San Luis.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 10

1.3 Infraestructura Ferroviaria

Del relevamiento de la DNCV, del volumen de carga a transportar por parte de las empresas mineras

para los próximos años, se concluyó que sería necesario realizar obras de mejora en el Ramal C14. Para

ello se realizaron reuniones reiteradas con Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos Cargas, en las

que se nos informó del estado actual de las vías y flujo de transporte.

Imagen: Ramal C14 y empresas mineras

Fuente: Trenes Argentinos Cargas

Además, se participó de la Mesa Logística/ Submesa Ferroviaria, en febrero de 2019, para llevar las

necesidades de la minería.

Este año Trenes Argentinos Cargas informó que está ejecutando la puesta en funcionamiento del

ferrocarril ramal C14, con el reacondicionamiento de las máquinas y el aumento de la capacidad instalada

de 10.000 tn/año a 100.000 tn/año.

Se realizó un Workshop en septiembre de 2019 junto a Trenes Argentinos Cargas y las empresas

mineras para establecer la demanda actual y futura de transporte. Se creó una comisión de trabajo en un

esquema similar al trabajado en Gas para avanzar en temas concretos entre empresas – estado – y trenes

argentinos.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 11

Imagen: Cronología estimada de los proyectos mineros en NOA y escenario estimado de movimiento de cargas

Fuente: Dirección de Cadena de Valor Minera en colaboración con Dirección Nacional de Promoción Minera

1.4 Infraestructura Aduanera

Se colaboró con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la asistencia del BID, para

realizar un “Programa de Desarrollo Económico e Integración Antofagasta-Jujuy-Salta” con el objetivo de

mejorar la conectividad fronteriza entre Argentina y Chile.

Se participó del Taller de trabajo sobre las acciones binacionales priorizadas y se realizaron

sugerencias de mejora.

En el marco de las Mesas de Minería y Litio se solicitó mejorar infraestructura aduanera en los pasos de

Sico y Jama (NOA) y en puertos secos. Se solicitó a los privados mayores detalles y precisión de las

necesidades.

La reciente inauguración del nuevo puerto seco dentro de la terminal de cargas del aeropuerto de

Tucumán, generará ahorros de hasta el 50% y reducciones de hasta 3 días en los procesos logísticos,

favoreciendo directamente a las economías regionales del NOA que quieran consolidar carga o bien

exportar por vía aérea.

Se trabajó y colaboró para vincular a los organismos competentes para habilitar la importación de

insumos mineros en Puerto Deseado. Desde la SPM se facilitaron herramientas para realizar las

capacitaciones en Seguridad e Higiene solicitadas por PNA, para que el mismo sea habilitado para la

importación de insumos mineros.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 12

1.5 Infraestructura Comunicacional

A partir de la solicitud del sector de tendido de fibra óptica, se coordinó un workshop en julio de 2019,

sobre “Disponibilidad y soluciones de conectividad en Argentina para el sector minero”. Participó Hugo

Darío Miguel (Subsecretario de Planeamiento de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones/SeTIC del Ministerio de Modernización) y las empresas mineras interesadas.

Del encuentro se determinó que es esencial realizar un relevamiento claro de las necesidades de los

proyectos mineros (pueden ser agrupados por provincia o región) para que desde la Subsecretaría de

Planeamiento (Min. Modernización) puedan establecer una solución óptima y generar un mapa de tráfico.

Para ello, se solicitó al sector privado que, todos aquellos interesados en participar del relevamiento, envíe

el requerimiento de ancho de banda demandados para etapas de exploración y explotación.

1.6 Financiamiento

1.6.1 Estudio BID

Se colaboró con Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable en la solicitud de una

Cooperación Técnica NO Reembolsable “Programa de promoción para la inserción responsable de la

actividad minera en la puna argentina”, con el propósito de llevar de nivel de idea a nivel de perfil las

obras de infraestructura identificadas por DNCV. El entregable será un plan de desarrollo, con un perfil

energético y logístico.

1.6.2 Estudio CAF

Se colaboró con Plan Belgrano para la aplicación de la metodología CAF a través de su Programa de

Logística (CAF-LOGRA) para el desarrollo del “Plan de conectividad del sector minero”, perteneciente al

Corredor Logístico de integración “NOA-Puertos”, Ámbito de desarrollo logístico “Conector tri-nacional

Multimodal del NOA”, Programa prioritario de desarrollo “Conexión multimodal minera con Chile”. El

Proyecto Ancla (a nivel factibilidad) es el Corredor Vial Minero Fase I (Tramo: adecuación de la RN 40

desde La Quiaca hasta San Antonio de los Cobres, en su intersección con RN 51); otros Proyectos básicos

(a nivel prefactibilidad) son el Centro de Transferencia en altura: Cauchari (Salta) y el Corredor Vial

minero- Fase II (Tramo: adecuación de la RP 43 Catamarca desde el límite con Salta (Salar Hombre

Muerto, hasta Antofagasta de la Sierra); además como Actuación Sistémica se estudiaran obras de

comunicaciones para el Paso de Jama (Jujuy).

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 13

2. EJE LABORAL

2.1 Acuerdos de Competitividad

A partir de los diagnósticos iniciales de las diferentes regiones, se logró salvar diferencias y firmar un

Acuerdo de encuadramiento sindical entre AOMA y UOCRA para el ordenamiento de la actividad de

construcción y operación de las minas.

También se trabajó en un Acuerdo de Competitividad entre AOMA y CAEM para incrementar las

posibilidades de permanencia de los trabajadores en los proyectos, así como la continuidad de aquellos

en etapa avanzada. Los temas principales son el régimen de horarios y jornadas para dar certeza a las

demandas específicas por encima de la capacidad instalada.

2.2 Capacitaciones

A partir de los relevamientos de necesidades de capacitaciones realizados en el marco de las Mesas de

Minería y Litio, se pondrán a disposición las herramientas de las que dispone la Secretaría de Empleo para

incentivar la capacitación del sector minero y la cadena de valor.

2.3 Homologación de Expedientes

En la Submesa Laboral los sindicatos expusieron la necesidad de homologar expedientes pendientes,

entre los que cabe mencionar:

Convenio Cal y Piedra (37/89) 1726071/16, 1763405/17 y 1679303/15

Convenio Extractiva (38/89). 1740194/16 y 1677482/15

Asijemin (sin número de convenio) 1788859/16 (convenio general) y 1794780/18.

Desde la CAEM indicaron que las homologaciones han redundado en un mayor acceso a beneficios

brindados por las provincias (por ejemplo, deducciones o traslado de impuestos).

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 14

3. EJE DESARROLLO PRODUCTIVO

3.1 Cadena de Valor - Desarrollo de Proveedores

3.1.1 Convenio CAEM - Ministerio de Producción y Trabajo

El sector de proveedores solicitó contar con mayor previsibilidad de los planes de compra de las

empresas mineras. Para este fin, en el marco de la Submesa de Desarrollo de Proveedores se trabajó en

el diseño de un modelo de institucionalización del diálogo que incluya la apertura de los planes de

compra anuales y la identificación de oportunidades de innovación y mejora competitiva por parte de los

proveedores (certificaciones, capacitaciones, entre otros).

Así, se avanzó en la redacción de un convenio entre Ministerio de Producción y Trabajo y CAEM, el

cual fue revisado y validado por el sector.

Desde la DNCV junto a la Secretaría de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores se planteó

replicar el plan de acción propuesto para desarrollo de proveedores de litio, el cual consta de:

Relevamiento de oportunidades para el Desarrollo de Proveedores

Identificar perfil y necesidades de empresas proveedoras

Presentar propuesta de diseño de institucionalización diálogo mineras/ proveedores

Propuesta de Plan de certificación de Proveedores Mineros

Realizar Benchmark para identificar exigencias internacionales y comparar estructura de costos

Se planteó la posibilidad de profundizar el vínculo entre los proveedores de bienes (vinculados a los

centros industriales), las empresas y cámaras regionales, para buscar esquemas complementarios

Industria-Servicio. Se propuso que las cámaras regionales armen un documento con las empresas que las

integran y las capacidades de las mismas.

Junto al Subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores se propuso institucionalizar

las acciones con el siguiente contenido: a) Flujo de información, oportunidades de desarrollo; b) Casos de

desarrollo exitosos, para mostrar los avances; c) Certificación de proveedores locales, para elevar las

capacidades y dar mayor y mejor oferta local; d) Análisis de la competitividad, realizando benchmark con

otros países; e) Capacitación de los RR.HH., de acuerdo a los requerimientos de las mineras y la oferta

potencial; f) Armonización de esquemas de compre local, para buscar una estrategia regional de

desarrollo; g) Articulación con el Sist. de Ciencia e Innovación, para desarrollar proyectos estratégicos.

Además, se está trabajando desde la Secretaría de Política Minería para dar mayor visibilidad a los

planes de inversión de las Mineras, con el objetivo de una mayor previsibilidad para el sector de

proveedores.

Adicionalmente, en este marco, la resolución 110-E prevé que los proyectos nuevos deban presentar

sus planes de compra en la Secretaría de Minería.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 15

3.1.2 Res. 3692 AFIP

Del trabajo diagnóstico, la DNCV detectó que la Resolución 3692 de AFIP deterioraba la

competitividad en el sector. Se analizó en profundidad y se trabajó junto a los proveedores del sector y

las empresas mineras para determinar cuál sería la mejor solución. Luego en un trabajo junto a AFIP, se

concluyó que en vía de aumentar la competitividad en el sector era necesaria la derogación de la

Resolución. Finalmente se eliminó el art. 2 que derogaba el Régimen de Proveedores Mineros y los

permisos de exploración y cateo.

En la Resolución General 4442/2019 se eliminó el Título II “REGISTRO FISCAL DE PROVEEDORES DE

EMPRESAS MINERAS Y REGÍMENES DE RETENCIÓN”.

En la Resolución General 4502/2019 se dejan sin efecto las Resoluciones Generales N°3.424, N°3.642,

N 3.724, N 3.730, N°3.733, N°3.906 y N°3.970, el Título II “RÉGIMEN INFORMATIVO” y los Anexos II y III

de la Resolución General N°3.572, el Título III “REGISTRO FISCAL DE TITULARES DE DERECHOS DE

EXPLORACIÓN O CATEO” y el Anexo III de la Resolución General N°3.692, y el punto 5 del Artículo 1° de

la Resolución General N°4.442, sin perjuicio de sus aplicaciones a los hechos y situaciones acaecidos

durante sus vigencias.

3.1.3 Reglamento Técnico - Bolas de Molino

Dentro de las Mesas de Litio y Minería, se solicitó que se trabaje sobre la especificación de normas de

calidad técnica para bolas de molino a los efectos de establecer un proceso de certificación del uso

minero de bolas de molino forjadas bajo la NCM5 73261100000J, que se importan al amparo del Artículo

N° 21 de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, en virtud del cual los inscriptos en el Registro de

beneficiarios de la ley, están exentos del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho,

impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas

retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte o elementos

componentes de dichos bienes, y de los insumos determinados por la autoridad de aplicación.

En un trabajo conjunto entre la Secretaría de Política Minera, CAEM y mesas de trabajo, en donde se

contó con la presencia del INTI, ACINDAR (quien es proveedor de la materia prima) y empresas

nacionales productoras de Bolas de Molino, se estableció un estándar técnico que debían cumplir tales

insumos.

A su vez, junto al INTI se logró certificar los estándares de calidad, propuestos desde CAEM, y

tomando como referencia estándares de calidad internacionales que usa Estados Unidos (Bureau of

Mines) para bolas de molino. El precio no sería una variable definitoria para la compra de las mismas,

como compromiso desde los usuarios, en común acuerdo con las mineras y CAEM, siempre que la

calidad de las bolas nacionales alcance los estándares supuestos desde la competencia extranjera.

5 NCM = Nomenclatura Común del MERCOSUR

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 16

Como consecuencia, dos empresas nacionales invirtieron y certificaron ante el INTI el cumplimiento de

tal estándar técnico en su producción.

En estas condiciones, los insumos de esta categoría a importarse con el beneficio indicado de la Ley de

Inversiones Mineras deberán cumplir este estándar técnico. Se dispuso que, para que las importaciones

de bolas de molino forjadas gocen del beneficio de arancel cero que establece la Ley 24.196, deberán

reunir los mismos requisitos de calidad que las de producción nacional, según Resolución N°63/2019.

3.2 Innovación y Tecnología

El sector privado hizo hincapié en la necesidad de promover la investigación para sistematizar la

información respecto a los efectos de la producción de litio y la minería. En el marco del plenario de Litio,

la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva presentó las iniciativas y programas

impulsados por el área para promover el desarrollo científico - tecnológico a lo largo de la cadena.

Como consecuencia, durante el Seminario de Revista Panorama (junio 2019) se realizó el primer

Workshop “Articulando Ciencia e Industria en la cadena de valor del Litio”.

Infraestructura y Cadena de Valor Minera

Memoria 2019

Página 17

4. EJE DESARROLLO LOCAL

4.1 Desarrollo Territorial y Comunidades Locales

4.1.1 Planes Estratégicos Territoriales

Contar con Planes de Desarrollo Territorial es un instrumento fundamental de la Política Nacional de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y un proceso de construcción federal generado mediante el

consenso de acciones realizadas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, que

pretende constituirse en una guía para el despliegue territorial de la inversión pública

Durante el diagnóstico se observaron que en los sitios en los que la minería tiene lugar se presentan

problemáticas que surgen del desarrollo no planificado y de la infraestructura básica que poseen dichas

regiones.

Es por ello que se trabajó de manera conjunta para que el Ministerio del Interior y Obra Pública

priorice la realización de planes de desarrollo territorial en aquellas regiones con marcada importancia del

sector minero en el desarrollo de los pueblos y comunidades.

El Plan Estratégico Territorial es el resultado del trabajo colaborativo generado mediante la

participación de equipos multidisciplinarios de Nación, Provincia y Municipio. Con la disponibilidad de

estos planes se procura generar políticas de largo plazo y planes ordenadores que permitan que los

municipios, las provincias y el país crezcan de manera planificada, potenciando sus capacidades

productivas.

4.2 Fortalecimiento Institucional y de Comunidades

4.2.1 Capacitaciones para Fortalecimiento Institucional

En función de orientar las inversiones que las mineras realizan por RSE y ordenar a los municipios de la

puna en la gestión de desarrollo territorial, se está trabajando con los equipos de Ministerio del Interior y

las secretarías provinciales de minería en la elaboración de Planes Estratégicos Territoriales y de un plan

de capacitaciones para fortalecimiento institucional en las localidades.

Durante el mes de junio de 2019 se realizaron actividades de diagnóstico en Salta y Jujuy para relevar

y sistematizar los conocimientos y percepciones que tienen los gobiernos locales sobre los actores y

procesos de intervención minera en los territorios, y avanzar en una propuesta conjunta sobre las

capacitaciones y acompañamiento técnico necesario para una planificación de la explotación minera de

litio en la región.