Maureen Alpízar Arce Dirección de Inteligencia...

Maureen Alpízar Arce

Dirección de Inteligencia ComercialSetiembre 2016

RESUMEN EJECUTIVO

• La oferta costarricense de agroquímicos es amplia, cuenta de productos diferentes para la

venta local o exportación. Para el 2015, el valor exportado total alcanzó los millones de USD. Sin embargo,

desde la aplicación del , solo han sido registrados 8 nuevos productos por lo estricto

de los requisitos en dicho decreto.

• En el caso de las empresas que puedan prescindir de comercializar los productos en Costa Rica y deseen

exportar pueden optar por registrarlos bajo el , el cual establece un registro simplificado

para IAGT para la formulación de plaguicidas químicos que se destinarán exclusivamente a la exportación.

• Nicaragua realizó en 2015 importaciones a nivel mundial de agroquímicos que superaron los

, esto lo convierte en el y Costa Rica fue el 4°

proveedor.

• La mayoría de las importaciones de plaguicidas provienen de y para los fertilizantes

los principales socios muchos de ellos oferentes de moléculas más innovadoras y

efectivas que las de Costa Rica.

• Para Costa Rica, Nicaragua es el segundo socio en importancia para la exportación de estos productos,

superado solamente por Panamá. En su mayoría los oferentes son transnacionales como BASF, DISAGRO,

ADAMA, etc

RESUMEN EJECUTIVO

• Las compras de agroquímicos en Nicaragua son en su mayoría de , y listo para anaquel,

sobre todo para plaguicidas. En el caso de fertilizantes las importaciones se dan a .

• La comercialización de productos a Nicaragua debe hacerlo por , no

directamente con el productor. Dentro de las principales distribuidoras se encuentran Formunica, Sagsa Disagro,

Agroalfa, Cisa Agro, Ramac. Cualquiera de ellas considera ideal tener un representante en Nicaragua o recibir al

menos 3 visitas al año.

• Factores como el

son vitales para ser proveedor de las distribuidoras nicaragüenses.

• Parte de estricto registro de agroquímicos en CR se asocia a una

, factor que de tener suficiente apoyo y auge pudiera convertirse en un importante diferenciador de

nuestra oferta que dependiendo del mercado puede ser mejor pagado que otros.

• Para el desarrollo de cualquier tipo de agroquímico considerar que los principales cultivos en Nicaragua son de

, entre otros.

ANTECEDENTES

En los últimos 5 años Nicaragua ha presentado un importante crecimiento económico, y ha alcanzado tasas de crecimiento entre

el 4% y el 6%, dinamizando oportunidades comerciales de distintos nichos de mercado.

Nicaragua: tercer mercado en importancia para las exportaciones costarricenses con envíos de 549 millones de USD (2015), 4%,

y en los últimos 5 años se han exportado anualmente alrededor de 510 millones de USD.

Principales sectores de exportación fueron el alimentario, químico, plástico y metal-mecánico. Dentro del sector químico, los

insecticidas y fungicidas, abonos minerales o químicos fungen dentro de los principales productos.

Importaciones nicaragüenses de agroquímicos (2015): 221 millones de USD, 8,4%, identificando una alta demanda de estos

productos, exportaciones: 3,3 millones de USD. Costa Rica se posicionó como el quinto proveedor de agroquímicos para este

mercado con una participación del 7%, superado por países como China (19%), Estados Unidos (15%), Guatemala (14%) y Rusia

(10%).

Agricultura en Nicaragua: 9% del PIB

Principales productos: caña de azúcar, maíz, arroz, frijoles, raíces y tubérculos, maní, sorgo, tabaco, entre otros.

En términos de número de exportadores en 2015, hubo, 693 empresas costarricenses exportadoras con montos superiores a

12.000 USD a Nicaragua y 29 fueron exportadoras de productos agroquímicos.

Determinar las oportunidades

y retos que tienen las

empresas nacionales de

comercializar fertilizantes y

plaguicidas en Nicaragua.

1. Determinar la oferta de agroquímicos en Costa Rica

en términos de exportaciones e importaciones al

mundo.

2. Determinar el comercio internacional de Costa Rica

con Nicaragua, tanto en términos de su balanza

comercial general como la de productos

agroquímicos.

3. Caracterizar la demanda de agroquímicos en

Nicaragua, en términos de tipo de productos que

compran, su origen (local-importado), fortalezas

asociadas al proveedor o al producto, productos

que demandan que no se encuentren registrados en

CR.

OBJETIVOS

Determinar las oportunidades

y retos que tienen las

empresas nacionales de

comercializar fertilizantes y

plaguicidas en Nicaragua.

4. Determinar cualitativamente el interés por la oferta

exportable de CR para este sector y los requisitos

específicos que les demandarían.

5. Identificar distribuidores dedicados a este canal, su

cadena de distribución y su margen de ganancias.

Analizar si las importaciones de este país son de

producto como Ingrediente Activo Grado Técnico,

formulados, listos para anaquel, etc. Además de los

principales criterios tomados en cuenta para seleccionar

a sus proveedores.

6. Identificar los requisitos/beneficios arancelarios para las

empresas costarricenses que exporten a Nicaragua.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

• Para la realización de este estudio se hizo una recolección de información en

diferentes fuentes como por ejemplo: bases de datos en internet sobre comercio

internacional a nivel mundial así como estadísticas oficiales de exportación-

importación de Nicaragua.

• Además se sostuvo varias reuniones con instituciones como el Ministerio de

Agricultura, Cámara de Insumos agropecuarios, Cámara de productos genéricos,

diferentes formuladoras de Costa Rica.

• Del 23 al 30 de julio de 2016, se realizó una visita al mercado, en la cual se

concretaron 14 reuniones en conjunto con la Cámara Americana de Exportaciones

(AMCHAM) dentro de las cuales se visitó distribuidoras-importadoras, puntos de

venta, y directamente a productores de las zonas, entre ellos de tabaco, café y maní.

PRINCIPALES HALLAZGOS

• Costa Rica cuenta con un total de 9.620 distintos agroquímicos, donde los fertilizantes son la

mayoría. Al considerar los países de origen o fabricantes se pueden contabilizar hasta 16.053

trámites.

• Los requisitos para el registro de fertilizantes se establecen mediante el Reglamento Técnico

Centroamericano RTCA 65.05.54.15 Fertilizantes y enmiendas de uso agrícola y solo interviene el

MAG-SFE

• En 2007 se da la publicación del decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, el cual aprueba el

“Reglamento sobre registro, uso y control de plaguicidas sintéticos formulados, Ingrediente Activo

Grado Técnico, coadyuvantes y sustancias afines de uso agrícola”

• Desde la publicación del Decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC (2007), ocho PLAGUICIDAS han

sido aprobados para su registro


• Además se aprobaron 8 INGREDIENTE ACTIVO GRADO TÉCNICO los cuales fueron materia

prima para la aprobación de los plaguicidas antes mencionados.

• A la fecha existen 210 plaguicidas formulados que ya fueron ingresados para su registro, sin

embargo aún no cuentan con la inscripción. 2015 es el año con mayor número de solicitudes

• En cuanto al IAGT existen 202 que ya fueron ingresados para su registro, sin embargo aún no

cuentan con la inscripción. 2011 es el año con mayor número de solicitudes.

• Algunos agroquímicos con moléculas más innovadoras y efectivas ya han sido registrados en

otros países de Centroamérica y en Costa Rica aún en proceso de aprobación; lo que puede

estar influenciado por tener un control ambiental preventivo y no como Nicaragua que es

reactivo (ante prueba de daño ambiental)


• El nivel de aprobación para las solicitudes de registro de fertilizantes es mucho mayor que para

plaguicidas por la naturaleza del producto.

• En Costa Rica, existen 941 participantes registrados en el mercado de agroquímicos, donde la

mayoría son agroservicios distribuidos en las distintas regiones

• En los últimos 5 años, Costa Rica ha exportado un aproximado de 743 millones de USD en

agroquímicos y ha realizado importaciones por un aproximado de 2.266 millones de USD,

presentando una balanza comercial negativa

• En 2015, las mayores exportaciones de agroquímicos se debieron a insecticidas y funguicidas

seguido de abonos y herbicidas. Dentro de los principales productos se pueden mencionar

VONDOZEB 62 SC, RIMAXATO 35.6 SL, BULLGRASS 30,4 SL


• Dentro de los principales países destino para las exportaciones de agroquímicos en 2015 se

encuentran: Panamá (36%), Nicaragua (19%), Honduras (13%), Guatemala (13%), El Salvador (3%) y

República Dominicana (3%)

• En los últimos 5 años, el promedio de plaguicidas en kg de ingrediente activo por hectárea utilizados

en el país ha sido de 11,4. En países como China en 2015 se utilizó un promedio de 17 kg por HA,

mientras que en Estados Unidos fueron 2,5 kg por HA

• En los últimos 5 años, Nicaragua ha presentado una balanza comercial negativa, sus importaciones

exceden sus exportaciones y estas han presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 4%

en este período.

• En 2015, el 50% de las exportaciones nicaragüenses fueron destinadas a Estados Unidos. Costa Rica

importó de este país un total de 130 millones de USD, al ser el sexto en importancia para los envíos

de Nicaragua.


• En cuanto a las importaciones nicaragüenses, Estados Unidos es el principal socio comercial, Costa

Rica es el 4° proveedor con una participación del 8% del total exportado y el principal producto

importado fue el aceite de petróleo.

• Las exportaciones de Costa Rica hacia Nicaragua han presentado una tasa de crecimiento promedio

anual del 7%, y en 2015 alcanzaron los 550 millones de USD, un 4% más que el 2014. Las

importaciones provenientes del país han presentado estabilidad en el mismo período.

• En 2015, Nicaragua fue el 3°mercado en importancia para las exportaciones costarricenses y el 2°de

América Central con un 24% de participación, superado solamente por Panamá (25%)

• Dentro de los principales sectores de las exportaciones costarricenses hacia Nicaragua se

encuentran el alimentario, químico, plástico y metal-mecánico. Los agroquímicos como herbicidas,

insecticidas, funguicidas y abonos tienen un 22% de participación dentro del sector químico.


• En 2015, las importaciones nicaragüenses en productos agroquímicos superaron los 221 millones de

USD y presentó una tasa de crecimiento promedio anual del 4% en los últimos 5 años.

• El mercado de fertilizantes alcanzó los 236 millones de USD en el período junio 15-16, 66 empresas

realizaron importaciones de estos productos.

• La mayoría de las importaciones de plaguicidas provienen de China, EEUU y Guatemala. Costa Rica

es el 4°proveedor de este tipo de productos. En 2015, tuvo una participación del 9%. Para los

fertilizantes fue el 5° proveedor con una participación del 5%.

• En 2015, Costa Rica exportó un total de 99 millones de USD en productos agroquímicos. A Nicaragua

se enviaron 18 millones de USD posicionándolo como el segundo destino en importancia, superado

solamente por Panamá (35 millones de USD).

• Nicaragua importa el 100% de los agroquímicos que consume. Esto lo hace un país dependiente de

proveedores extranjeros para la venta y distribución de este tipo de productos.


• El precio de los fertilizantes es la principal variable en la que las empresas nicaragüenses se basan

para la escogencia del mercado proveedor, y al ser un producto commoditie la variación de los

precios es constante.

• Empresas importadoras y distribuidoras son las que proveen al mercado detallista. Los productores

no importan este tipo de productos, sino que se abastecen por medio de las empresas distribuidoras.

Es a estas a quienes proveedores costarricenses deben enfocar su atención.

• En 2011, la superficie agrícola alcanzó los 3,8 millones de manzanas y dentro de los principales

cultivos sembrados se encuentran el maíz, frijol, arroz, sorgo, maní, café, caña de azúcar, cacao, yuca,

tabaco, entre otros.

• Para el caso de agroquímicos, Matagalpa, Jinotega y Managua es donde se concentran las

explotaciones agrícolas que más producto utilizan, dados los tipos de cultivos antes mencionados.


• Las empresas importadoras-distribuidoras son las encargadas de abastecer el mercado

nicaragüense. Los productores agrícolas NO realizan importaciones de estos productos, sino que se

dirigen a las casas comerciales para la compra.

• Los márgenes de ganancia de las empresas varían dependiendo del tipo de agroquímico si este es de

marca o genérico, así como si es fertilizante o plaguicida.

• Los costos de los agroquímicos son vitales para la escogencia del mercado. Las distribuidoras

nicaragüenses consideran esta variable la más importante para la compra de insumos.

• La adquisición de nuevas moléculas es importante para las distribuidoras nicaragüenses. Productos

de primera mano que se estén necesitando en el mercado.

• Las distribuidoras requieren un acompañamiento continuo por parte del proveedor de agroquímicos.

CONTENIDO

Oferta costarricense de insumos

agrícolas “agroquímicos”

Comercio Internacional Costa Rica -

Nicaragua

Caracterización de la demanda de

agroquímicos en Nicaragua

Cadena de comercialización desde el

mercado internacional

Requisitos arancelarios para las

empresas costarricenses que estén

interesadas en exportar a Nicaragua.

Comercio Exterior de Nicaragua

Clasificación de los agroquímicos

PLAGUICIDAS

Sustancia destinada a prevenir,

destruir o controlar plagas.

Tipos de plaguicidas

Insecticidas

Herbicidas

Fungicidas

Control biológico (insectos

predadores, bacterias,

hongos)

Otros

FERTILIZANTES

Producto de origen natural o

sintético que aplicado al suelo o

follaje le suministra nutrientes a

la planta.

Son aplicados dependiendo del

tipo de suelo y de cultivo.

Ayudan a producir cultivos de

mayor calidad y mejoran la baja

fertilidad de los suelos.

Costa Rica debe importar los agroquímicos que utiliza el país o su

materia prima para formular.

Costa Rica cuenta con un total de 9.620 distintos agroquímicos, donde los

fertilizantes son la mayoría. Al considerar los países de origen o fabricantes se

pueden contabilizar hasta 16.053 trámites.

6.825 2.687 39 26 43 9.620

11.620 4. 322 41 27 43 16.053

Plaguicidas y coadyuvantes: participación

por país de origen, sobre 4.322

Fuente: MAG

Costa Rica realiza

formulaciones de

agroquímicos es por

esta razón que tiene una

importante participación

como país de origen

TÍTULODE FILMINAPROCESO DE REGISTRO DE

AGROQUÍMICOS EN COSTA RICA

Registro de fertilizantes

Registro de plaguicidas

Aplica al registro de fertilizantes y enmiendas que sean fabricados, formulados, extraídos,

envasados, re-empacados, importados,

exportados, distribuidos, comercializados en la

Región Centroamericana.

Los requisitos para el registro de fertilizantes se establecen mediante el

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.54.15 Fertilizantes y

enmiendas de uso agrícola y solo interviene el MAG-SFE

El registro de los fertilizantes y enmiendas tiene

una validez de 10 años y debe solicitar la

renovación del registro previo a su fecha de

vencimiento

La solicitud de registro será válida para un solo

producto.

GENERALIDADES DEL REGISTRO:

Presentar la solicitud de registro al SFE

Certificado de registro o libre venta emitidos por la

Asociación Nacional Competente del país de origen de

formulación o fabricación

Certificado de composición cuantitativo-cualitativo

del fertilizante en original firmado por el fabricante o

formulador (nutrientes, fuentes de donde proceden,

ingredientes inertes, material de relleno, etc.)

Certificado de análisis del fertilizante en original que

indique los elementos nutrientes con sus porcentajes

firmado por el profesional en química a cargo.

Para fertilizantes sólidos y líquidos presentar el

proyecto de etiqueta

Todo fertilizante o enmienda debe ser registrado

previo a su importación, exportación, fabricación.

Fuente: Decreto 33495-MAG-S-MINAE-MEIC

TÍTULODE FILMINAREGISTRO DE PLAGUICIDAS

EN COSTA RICA

En 2007 se da la publicación del decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, el

cual aprueba el “Reglamento sobre registro, uso y control de plaguicidas

sintéticos formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, coadyuvantes y

sustancias afines de uso agrícola”

Aplica a toda persona física o jurídica que

registre, comercialice, importen o exporten,

fabriquen o formulen, reempaquen y/o reevasen,

almacene, distribuya y manipule plaguicidas

sintéticos formulados, IAGT,

coadyuvantes y sustancias afines de uso

agrícola

Intervienen en el proceso de registro Ministerio

de Agricultura, Ministerio de Salud,

Ministerio de Ambiente y Energía

El registro de los agroquímicos tiene una validez

de 10 años y 1 año antes del vencimiento se

debe presentar la solicitud de re-registro


En 2007 se da la publicación del decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, el

cual aprueba el “Reglamento sobre registro, uso y control de plaguicidas

sintéticos formulados, IAGT, coadyuvantes y sustancias afines de uso

agrícola”

GENERALIDADES DEL REGISTRO:

Presentar la solicitud de registro al SFE

Información original sobre el producto a ser registrado (propiedades físicas y químicas, toxicológicos,

eco-toxicológicos, eficacia, fitotoxicidad y residuos).

Estudios de campo de eficacia, fitotoxicidad, y residuos se aceptan aquellos avalados por el INTA.

Presentar los análisis de la calidad físico-química y residuos de las sustancias y adjuntar un informe de

resultados con elementos probatorios.

Las muestras que se presenten deben cumplir con los requisitos de aceptación de los laboratorios del

Ministerio.

Una vez finalizados los análisis los laboratorios notificaran por escrito al solicitante los resultados con copia

al SFE.


PROCESO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS

EN CRI Etapa:

Recepción y revisión

de la información

Se presenta la solicitud

de registro del

respectivo agroquímico

ante el SFE

Se crea un expediente y

el oficial asignado revisa

que se encuentre toda la

documentación necesaria.

10 días

Completa Incompleta

Se procede con

el proceso de

inscripción del

registro

Se le indica

al registrante

y tiene 60

días para

corregir

II Etapa:

Análisis del SFE

El SFE realiza el análisis

y comprobación de la

documentación

60 días

Incompleta

Se le indica al

registrante y

tiene 60 días

para corregir

-Se rechaza y archiva la

solicitud.

-Proceso de revocatoria

y apelación

Si no corrige

Completa

III Etapa

III Etapa:

Consulta MINSA - MINAE

Se remite a MINSA y

MINAE para ser

analizada

Inf. completa

45 días

Dictámenes serán

remitidos al SFE

SFE notifica al

registrante y este

podrá solicitar

aclaraciones

pertinentes

IV Etapa:

Publicación de edicto y

oposiciones

Contiene una descripción

del producto y es

publicado en La Gaceta.

10 días

Oposiciones de terceros al

registro del producto

(fundamentada, prueba

documental y técnica o

científica

OposicionesSin oposiciones

15 días

El registrante

se pronuncia

y aporte

prueba que

considere

pertinente

V Etapa

V Etapa:

Dictado de la resolución

administrativa

Cerrado el plazo de

oposiciones, se realiza la

valoración del caso, y se

dicta resolución

RechazoRegistro

Se expresan

las razones

técnicas del

rechazo

Se archiva el

expediente

Se inscribe

el

producto y

se asigna

# de

registro

Proceso de

revocatoria,

apelación y revisión


Desde la publicación del Decreto Nº 33495-MAG-S-MINAE-MEIC

(2007), ocho PLAGUICIDAS han sido aprobados para su registro

Fuente: MAG

Actualizado al 31-05-2016

N° de

registro

Fecha de

ingreso

Fecha de

registro

Nombre

comercialClase

Ingrediente

ActivoEmpresa registrante

Categoría

toxicológica

y banda

1 5297 6/10/09 31/10/11 Cumora 50 SC Fungicida Boscalid BASF de Costa Rica, S.A (III) AZUL

2 5300 16/07/09 20/12/11 Solaris 6 SC Insecticida Spinetoram Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE

3 5308 25/11/11 19/11/12 Exalt 6 SC Insecticida Spinetoram Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE

4 5310 13/02/12 24/01/13 Winner 6 SC Insecticida Spinetoram Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE

5 5322 04/03/10 06/05/14 Verango 50 SC Nematicida Fluopyram Bayer, S. A (IV) VERDE

6 5328 29/08/08 04/02/15 Cruiser 35 FS Insecticida Thiamethoxam Syngenta Crop Protection, S. A. (IV) VERDE

7 5333 29/11/12 28/09/15 Centric 75 SG Insecticida Thiamethoxam Syngenta Crop Protection, S. A (IV) VERDE

8 5335 20/12/12 07/01/16 Lonselor 30 SC Fungicida Fluxapyroxad BASF de Costa Rica, S.A (III) AZUL

Además se aprobaron 8 INGREDIENTE ACTIVO GRADO

TÉCNICO los cuales fueron materia prima para la aprobación de

los plaguicidas antes mencionados.

Fuente: MAG


N° de

registro

Fecha de

ingreso

Fecha de

registroNombre comercial Clase

Ingrediente

ActivoEmpresa registrante

Categoría

toxicológica

y banda

1 5294 11/08/08 21/06/11 Spinetoram 81.2 TC Insecticida Spinetoram Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE

2 5295 13/07/09 23/06/11 Boscalid 96 TC Fungicida Boscalid BASF de Costa Rica, S.A (IV) VERDE

3 5314 29/08/08 18/09/13 Thiamethoxam 98 TC Insecticida Thiamethoxam Syngenta Crop Protection, S. A (III) AZUL

4 5321 11/08/09 17/03/14 Fluopyram 96 TCFunguicida-

NematicidaFluopyram Bayer, S. A (IV) VERDE

5 5323 3/11/08 9/06/14 Aminopyralid 92 TC Herbicida Aminopyralid Dow AgroSciences Costa Rica S.A (IV) VERDE

6 5324 08/12/09 24/06/14 Spirotetramate 97 TC Insecticida Spirotetramate Bayer, S. A (IV) VERDE

7 5331 - 22/07/15 Fluxapyroxad 98 TC Funguicida Fluxapyroxad BASF de Costa Rica, S.A (IV) VERDE

8 5332 30/05/11 24/07/15 Thiram 98 TC Fungicida Thiram Taminco Limitada (II) AMARILLA

A la fecha existen 210 plaguicidas formulados que ya fueron

ingresados para su registro, sin embargo aún no cuentan con la

inscripción. 2015 es el año con mayor número de solicitudes.

Fuente: MAG


4

1815

8

16

31

46

54

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Solicitudes para registro de plaguicidas

2008-2016

11%

9%

9%

8%

En cuanto al IAGT existen 202 que ya fueron ingresados para

su registro, sin embargo aún no cuentan con la inscripción. 2011

es el año con mayor número de solicitudes.

Fuente: MAG


Solicitudes para registro de IAGT

2008-2016

13%

13%

11%

7%

2527

18

43

31

14

27

11

5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algunos agroquímicos con moléculas más innovadoras y efectivas ya han sido registrados

en otros países de Centroamérica y en Costa Rica aún están en proceso de aprobación; lo

que puede estar influenciado por tener un control ambiental preventivo y no como

Nicaragua que es reactivo (ante prueba de daño ambiental)

Fuente: MAG

• En trámite de registro desde:

2010• Insecticida: piña, banano,

hortalizas, melón, sandía tomate

SPIROTETRAMATE


2009• Funguicida: melón,

tomate, papa

CLOROTALONIL + MANDIPROPAMID


2013• Funguicida: banano

ISOPYRAZAM


2010• Herbicida: caña, café,

banano

INDAZIFLAM


2009• Funguicida: plátano,

banano

FENPROPIDIN


2011• Insecticida: cítricos,

aguacate, fresas, papaya

SPIRODICLOFEN

El nivel de aprobación para las solicitudes de registro de

fertilizantes es mucho mayor que para plaguicidas por la

naturaleza del producto.

Año# de

solicitudes

% de

aprobación

2012-2013 951 96%

2014 217 95%

2015 306 94,5%

9%

9%

4%5%

4%

3%Fuente: MAG

En Costa Rica, existen 941 participantes registrados en el

mercado de agroquímicos, donde la mayoría son

agroservicios distribuidos en las distintas regiones

Fuente: MAG

Registrante 448

Importadora 327

Exportadora 95

Re-empacadora o re-

envasadora 70

Fabricante 49

Formuladora de

Plaguicidas 48

Formuladora de

Fertilizantes 7

Agroservicios

En los últimos 5 años, Costa Rica ha exportado un aproximado de 743 millones

de USD en agroquímicos y ha realizando importaciones por un aproximado de

2.266 millones de USD, presentando una balanza comercial negativa

Fuente: MAG

Datos aproximados

Costa Rica: balanza comercial de agroquímicos

Millones de USD

2011-2015

CAGR X: -4%

M: -3%

Participación por tipo de agroquímico importado

2015

Participación por tipo de agroquímico exportado

2015

119

289

122 109 104

470

526

400

461

409

2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Importaciones

En 2015, las mayores exportaciones de agroquímicos se debieron a insecticidas y

funguicidas seguido de abonos y herbicidas. Dentro de los principales productos

se pueden mencionar VONDOZEB 62 SC, RIMAXATO 35.6 SL, BULLGRASS 30,4

SL

Fuente: PROCOMER

Datos aproximados

Costa Rica: participación de las exportaciones de agroquímicos

según tipo

2011-2015

37%36%

40%

35%

41%

35%

42%

35%

39%

32%

26%

19%

22% 22%23%

2%3% 3%

4% 4%

2011 - 102 M. USD 2012 - 119 M. USD 2013-110 M. USD 2014 - 109 M. USD 2015 -99M. USD

Dentro de los principales países destino para las exportaciones de agroquímicos

en 2015 se encuentran: Panamá (36%), Nicaragua (19%), Honduras (13%),

Guatemala (13%), El Salvador (3%) y República Dominicana (3%)

Fuente: MAG

En los últimos 5 años, el promedio de plaguicidas en kg de ingrediente activo por

hectárea utilizados en el país ha sido de 11,4. En países como China en 2015 se

utilizó un promedio de 17 kg por HA, mientras que en Estados Unidos fueron 2,5

kg por HA

TipoMillones de KG

2010

Millones de KG

2011

Millones de KG

2012

Millones de KG

2013

Millones de KG

2014

Millones de KG

2015

Importaciones Producto

formulado8,1 7,4 7,5 7,3 7,8 8,0

Producto formulado a

nivel nacional6,2 4,3 4,7 3,0 3,4 5,1

SUBTOTAL 14 12 12 10 11 13

Exportaciones P.F 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 3,1

KGS I.A utilizado en el

país

KG I.A por HA 13,9 10,7 12,2 9,9 10,7 10,7

Fuente: MAG

Estimación de uso de plaguicidas en KG de I.A por ha utilizados en Costa Rica

2010-2015

Comercio Exterior Nicaragua

En los últimos 5 años, Nicaragua ha presentado una balanza comercial

negativa, sus importaciones exceden sus exportaciones y estas han presentado

una tasa de crecimiento promedio anual del 4% en este período.

Costa Rica es el 7° socio comercial para Nicaragua, antecedido por países como

Estados Unidos, México, Venezuela, El Salvador y Honduras.

CAGR 2011-2015 X/M: 3%

Fuente: Trademap

2.281

4.551 4.594 4.974 5.050 5.047

6.030 5.499 5.746 5.878

-2.766

-1.479-905 -773 -827

2011 2012 2013 2014 2015

Principales países destino de las exportaciones

nicaragüenses

2015

Estados Unidos

50%

México 10%

Venezuela 6%

El Salvador 5%

Honduras 4%

Costa Rica 3%

Otros 22%

En 2015, el 50% de las exportaciones nicaragüenses fueron destinadas a

Estados Unidos. Costa Rica importó de este país un aprox. de 130 millones de

USD, al ser el sexto en importancia para los envíos de Nicaragua.

3%

3%

3%

3%

4%

5%

6%

6%

8%

9%

11%

Trajes, conjuntos, chaquetas, sacos,pantalones largos

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa

Cigarros "puros"

Carne de animales de la especie bovina,fresca o refrigerada

Camisas, blusas y camiseras

Crustáseos

Carne de bovinos congelada

Oro en bruto semilabrado o en polvo

Café incl. tostado o descafeinado

T-shirts y camisetas de punto

Hilos y cables eléctricos

Principales productos exportados 2015*Participación sobre 5.050M USD

Fuente: Trademap

*Otros 39%

En cuanto a las importaciones nicaragüenses, Estados Unidos es el principal

socio comercial, Costa Rica es el 4° proveedor con una participación del 8% del

total exportado y el principal producto importado fue el aceite de petróleo.

Principales proveedores de las importaciones

nicaragüenses

2015

Estados Unidos 18%

China14%

México10%

Costa Rica 8%Guatemala 7%Antillas Holandesas 6%

El Salvador 5%

Otros31%

Fuente: Trademap

*Otros 67%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

5%

6%

7%

Agua Mineral, gaseada y bebidas noalcohólicas

Productos de hierro o acero

Preparaciones alimenticias

Artículos de plástico

Plaguicidas, inhibidores de germinación,reguladores del crecimiento

Automóviles de turismo

Aparatos de telefonía

Vehículos para el transporte de mercancías

Aceites crudos de petróleo

Medicamentos

Aceites de petróleo

Principales productos importados 2015*Participación sobre 5.878M USD

Comercio Internacional Costa Rica-

Nicaragua

TÍTULO DE FILMINALas exportaciones de Costa Rica hacia Nicaragua han presentado una tasa de

crecimiento promedio anual del 7%, y en 2015 alcanzaron los 550 millones de USD,

un 4% más que el 2014. Las importaciones provenientes del país han presentado

estabilidad en el mismo período.

Fuente: PROCOMER

392

463500 498

531550

90122

106128

155130

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Importaciones

Balanza Comercial Costa Rica-Nicaragua

2010-2015CAGR: X: 7%

M: 8%

TÍTULO DE FILMINA

550 mill de USD

693*

empresas exportadoras

2. 367**

Productos exportados

En 2015, fue el mercado en importancia para las

exportaciones costarricenses y el de América Central con un

de participación, superado solamente por Panamá (25%)

Fuente: PROCOMER

*Exportaciones mayores a 12,000 USD anuales

**Montos mayores a 200USD

32%

15%

9%

8%

7%

6%

6%

4% 13%

Alimentaria

Química

Plástico

Metal-mecánica

Eléctrica y electrónica

Productos Minerales

Pecuario y pesca

Agrícola

Otros

Participación de las exportaciones según sector

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER

*Exportaciones mayores a 12,000 USD anuales

**Montos mayores a 200USD

Principales productos exportados a Nicaragua

2015

Dentro de los principales sectores de las exportaciones costarricenses hacia Nicaragua se

encuentran el alimentario, químico, plástico y metal-mecánico. Los agroquímicos como

herbicidas, insecticidas, funguicidas y abonos tienen un 22% de participación dentro del

sector químico.

Alimentario

Los demás jarabes y concentrados para la preparación

de bebidas gaseadas14%

Aceite de palma 12%

Salsas y preparaciones 10%

Productos de panadería fina 9%

Alimento para animales 9%

QuímicoMedicamentos 16%

Pinturas y barnices 15%

Herbicidas 9%

Insecticidas y fungicidas 8%

Abonos minerales o químicos, que contengan nitratos y

fosfatos 5%

Plástico

Artículos de plástico para el envasado 41%

Tubos y accesorios de tubería de plástico 27%

Láminas y placas de plástico 13%

Otras manufacturas de plástico 2%

Otros elementos estructurales para la construcción2%

Metal-mecánicaBarras de hierro o acero 31%

Productos laminados de hierro o acero25%

Perfiles de hierro o acero 7%

Tubos y accesorios de hierro o acero 6%

Barras y perfiles de aluminio 5%

5%5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

66%

Cementos sin pulverizar (clinker)

Jarabes y concentrados para lapreparación de bebidas gaseadas

Aceite de palma

Artículos de plástico para elenvasado

Salsas y preparaciones

Productos de panadería fina

Alimento para animales

Huevos de ave

Barras de hierro o acero

Medicamentos

Otros

El mercado de agroquímicos en

Nicaragua

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: Trademap

Datos aproximados

En 2015, las importaciones nicaragüenses en productos agroquímicos superaron

los 221 millones de USD y presentó una tasa de crecimiento promedio anual del

4% en los últimos 5 años.

Importaciones de Nicaragua por tipo de agroquímico

Millones de USD

2011-2015CAGR: Plaguicidas 8% Fertilizante 1%

88

107 118 115

120

98 107

92 87

101

2011 2012 2013 2014 2015

Plaguicidas Fertilizantes

5° importador de agroquímicos en América Central

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: IPSA Nicaragua

*Envíos mayores a 12 mil USD

Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones

costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en

2015, superado por Panamá (35 millones de USD) El mercado de fertilizantes alcanzó los 236 millones de USD en el

período julio 15 a junio 16, 66 empresas realizaron importaciones de estos

productos.

Participación en la importación de fertilizantes

Julio 2015-Junio 2016

18%

9%

9%

7%

7%6%

4%

4%

4%

4%

28%

Sagsa Disagro, S.A.

Formunica

Mercagro, S.A

Distribuciones Agroalfa, S.A.

Cukra Development Corporation, S.A.

Rappaccioli Mcgregor, S.A (Ramac S.A)

Duwest Nicaragua, S.A.

Fertica De Nicaragua, S.A.

Distribuciones Agroalfa, S.A

Comercial Internacional Agricola S.A(Cisa Agro)

MINA

Fuente: IPSA- Comisión Nacional de Sustancias Tóxicas

Dentro de los principales fertilizantes importados por Nicaragua se pueden

citar

Nitrógeno 27,1

Nitrógeno+Fósforo+Potasio 9,5

Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Azufre 8,7

Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Microele

mentos 6,0

Calcio+Magnesio 5,5

Boro 5,2

Zinc 5,0

Potasio 4,6

Magnesio 4,4

Nitrógeno+Fósforo 4,4

N+P 4,0

Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Boro+Cobre+

Manganeso+Zinc+Hierro 3,7Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Boro+Cobre+

Manganeso+Zinc+Hierro 3,7

Muriato De Potasio 3,3Nitrógeno+Fósforo+Calcio+Magnesio+Zinc+

Hierro+Cobre+Molibdeno+Boro 3,1Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Magnesio+Bor

o+Azufre 2,8

Dap 18-46-0 2,6

Azufre+Calcio+Magnesio 2,6

Fosfato Diamonico 2,5

Calcio+Magnesio+Azufre 2,4Nitrógeno+Fósforo+Potasio+Magnesio+Azu

fre 2,3

Otros 126,7

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: Trademap

Datos aproximados

La mayoría de las importaciones de plaguicidas provienen de China, EEUU y

Guatemala. Costa Rica es el 4°proveedor de este tipo de productos. En 2015, tuvo

una participación del 9%. Para los fertilizantes fue el 5° proveedor con una

participación del 5%.

24%

14%

13%9%

8%

5%

4%

3%

3%

2%

15%

China

Estados Unidos

Guatemala

Costa Rica

México

Alemania

Brasil

India

Israel

Chile

Otros

Origen de las importaciones nicaragüenses de

plaguicidas2015

Origen de las importaciones nicaragüenses de

fertilizantes2015

25%

20%

20%

9%

5%

4%

3%

3%2%

2%7% Rusia

Estados Unidos

China

Canadá

Costa Rica

Guatemala

El Salvador

Chile

Italia

Honduras

Otros

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER



2015, superado por Panamá (35 millones de USD)

6

1

2

2

2

3

4

13

14

18

35

Otros

Cuba

Colombia

Ecuador

Belice

El Salvador

República Dominicana

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Destino de las exportaciones costarricenses de agroquímicos

Millones de USD

2015

9,6 8,8

10,3 10,6

11,6

7,4

9,7

7,6

9,3

5,5

2011 2012 2013 2014 2015

Plaguicidas Fertilizantes

En 2015, Costa Rica exportó un total de 99 millones de USD en productos

agroquímicos. A Nicaragua se enviaron 18 millones de USD posicionándolo como el

segundo destino en importancia, superado solamente por Panamá (35 millones de USD)

Plaguicidas como los herbicidas, insecticidas, funguicidas y raticidas

fueron demandados en mayor proporción por este país, seguido de

abonos nitrógenados, potásicos y aquellos que contengan fosfatos

Exportaciones a Nicaragua por tipo de agroquímico

Millones de USD

2015

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER




2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Existen 29 empresas que ya están participando en el envío de estos productos a Nicaragua.*

Empresa salvadoreña, con operaciones en

Centroamérica. Produce y comercializa fertilizantes

sintetizados.

Empresa costarricense, formula y distribuye

agroquímicos. Inicia operaciones en 1978

Empresa costarricense adquirida por el Grupo Colono.

Inicia operaciones en 1984

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER





Empresa guatemalteca, con operaciones en Nicaragua

y el Salvador. Inicia operaciones en 2003 y es

comercializadora de fertilizantes

En 2014 se convierte en ADAMA. Empresa

transnacional con una alto porcentaje de ventas a nivel

mundial

Empresa costarricense. Inicia operaciones en 1982. Se

dedica a la formulación de productos fitosanitarios a otras

empresas, tanto nacionales como internacionales, con

mercados en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER





Empresa costarricense. Inicia operaciones con

almacenes agropecuarios en el 2000. Cuenta con

operaciones en Panamá y Nicaragua.

Empresa Alemana, fundada en 1865

Empresa guatemalteca, con operaciones en

Centroamérica y Colombia. Adquirió la mayoría de las

acciones de Abonos del Pacífico a finales de 2015, una

de las principales importadoras y formuladora de

fertilizantes del país

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER



2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Nicaragua importa el 100% de los agroquímicos que consume.

Esto lo hace un país dependiente de proveedores extranjeros

para la venta y distribución de este tipo de productos.

COSTOS

• Resulta menos costoso importar producto terminado que formular en el país.

AMBIENTE

• Consideran menos dañino importar el producto listo que contar con formuladoras en el país.

Plaguicidas: un alto porcentaje

de las importaciones son como

producto terminado y listo para

anaquel.

Fertilizantes: las importaciones

se realizan a granel y se hacen

mezclas físicas

Razones para la importación de agroquímicos

Es común realizar mezclas físicas para

las necesidades propias de las fincas,

según análisis de suelos, sin embargo

para productores que no pueden pagar

este tipo de análisis utilizan formulas

más estandarizadas

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER



2015, superado por Panamá (35 millones de USD) El precio de los fertilizantes es la principal variable en la que las

empresas nicaragüenses se basan para la escogencia del mercado

proveedor, y al ser un producto commoditie la variación de los precios es

constante.

Resulta eficiente realizar mezclas para el

tipo de suelo pues presentan mejores

resultados para la finca y se evita el

desperdicio

Es necesario contar con productos

commodities dentro de sus

inventarios para la atracción de

clientes a los que luego les podrán

vender productos diferenciados.

TÍTULO DE FILMINA



2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Empresas importadoras y distribuidoras son las que proveen

al mercado detallista. Los productores no importan este tipo de productos

sino que se abastecen por medio de las empresas distribuidoras. Es a estas a

quienes proveedores costarricenses deben enfocar su atención.

Las importadoras-distribuidoras

tienen como principal modelo de

negocio la visita a los

productores y una proporción

menor la venta en mostrador

La compra de productos genéricos es

muy importante para el mercado

nicaragüense, las comercializadoras

pueden llegar a demandar hasta un 85%

de producto genérico y de un 15% a un

40% de producto de marca.

Es poco usual que los productores

compren un solo tipo de agroquímico

(marca o genérico). La norma es

comprar ambos productos

Fuente: PROCOMER

TÍTULO DE FILMINA



2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Dentro de las empresas importadoras y distribuidoras en

Nicaragua que participan fuertemente en el mercado de agroquímicos se

pueden citar:

Fuente: PROCOMER

Empresa guatemalteca, con operaciones en

Centroamérica y Colombia

Empresa nicaragüense, distribuidora de insumos y

servicios agropecuarios



TÍTULO DE FILMINA



2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Dentro de las empresas importadoras y distribuidoras en

Nicaragua que participan fuertemente en el mercado de agroquímicos se

pueden citar:

Fuente: PROCOMER


servicios agropecuarios, cuentan con 12 sucursales en

el país



Empresa guatemalteca, distribuidora de insumos y


TÍTULODE FILMINA

Principales cultivos sembrados en Nicaragua

Agroquímicos utilizados por tipo de cultivo

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: CENAGRO 2011

Nicaragua

Jinotega

Frijol Café Maíz

RAAN

Maíz

MatagalpaArroz Cacao Frijol

Granada

Arroz

León

Maní

Chinandega

Caña Café Maní

RAAS

Yuca

Estelí

Tabaco

En 2011, la superficie agrícola alcanzó los 3,8 millones de manzanas y dentro de

los principales cultivos sembrados se encuentran el maíz, frijol, arroz, sorgo,

maní, café, caña de azúcar, cacao, yuca, tabaco, entre otros.

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: CENAGRO 2011

Nicaragua

Jinotega

Funguicidas

Fertilizantes

Insecticidas

Herbicidas

MatagalpaFertilizantes

Insecticida

Herbicidas

Para el caso de agroquímicos, Matagalpa, Jinotega y Managua es donde se

concentran las explotaciones agrícolas que más producto utilizan, dados los

tipos de cultivos antes mencionados.

Managua

Abono Orgánico

Fuente: UPANIC- COMASA

PRINCIPALES PRODUCTOS APLICADOS POR

TIPO DE CULTIVO

HERBICIDAS

Cyperex 96 EC Metaloclor 1-1.25 lts

Pledge 50 WP Flumioxaxin 120 grs

Herbimax 10 SL Imazetapyr 0.8-1 ltr

Command 36 CS Clomazone 1-1.2 lts

Select 12 EC Clethodim 0.7 lts

INSECTICIDAS

Nomolt 15 EC Teflubenzuron 250 cc

Takumi 20 WG Flubendiamida 140 grs

Mustang Max 12 EC Zeta-Cipermetrina 250 cc

Talstar 100 EC Bifenthrin 200 cc

Imidacloprid 25

WPImidacloprid 200 grs

FUNGICIDAS

Moncut 50 WP Flutolanil 600 grs

Clorotalonil 72 SC Clorotalonil 1 ltr

Tebucon 25 EW Tebuconazole 0.8-1 ltr

Fungore 25 EC Difenoconazole 333 cc

Hexaconazole 5% Hexaconazole 1 ltr

FERTILIZANTES FOLIARES

Alga 600 400 grs

Nutriente Verde 0.5 lts

Omex DP-98 0.5 lts

Omex Superman 1 ltr

K-FOL 1 Kg

COADYUVANTES

Trifol plus 1 cc/Litro agua

Bivert

125-250 cc/Litro de

producto



TIPO DE CULTIVO

Aplica para fincas que

hacen estudios de

suelo

NPK+microelementos

Fórmulas edáficas

comerciales

20-20-0, 15-15-15, 12-

24-12, 18-46-0, urea,

0-0-60

Fertilizantes foliares

que contengan:

Boro, Zinc, Magnesio,

Azufre y Calcio

Enmiendas de suelo

tradicionales

Triple Cal, Cal

dolomita, Supermix

Enmiendas de suelo

granuladas de tipos

Granumax, Tigsamag,

Sfera

Opera

Amistar

JWell

Alto

Opus

Vydate

Glifosato

Forza

Wetcit

Dash



TIPO DE CULTIVO

Amistar Xtra

Tacora Mas

Thiago Gold

Riffit

2,4-D

Glifosato

Ametrina

Terburina

Proclean

Amistar 50

Zanador

Refus

Urea

DAP

MOP

Sulfato de Zinc

CADENA DE DISTRIBUCIÓN

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER




Las empresas importadoras-distribuidoras son las encargadas de

abastecer el mercado nicaragüense. Los productores agrícolas NO

realizan importaciones de estos productos sino que se dirigen a las casa

comerciales para la compra.

Mercado

Internacional

Empresa

importadora-

distribuidora

Productores

grandes, medianos

Agroservicios

Productores

medianos

Productores

pequeños

10%-15%

15%-30%

70%-80%

20%-30%

Los agroservicios trabajan mucho con líneas de crédito lo

que genera que los costos para el productor final se vean

incrementados y sean este tipo de distribuidores los que

lleguen a generar mayores ganancias.

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER




Los márgenes de ganancia de las empresas varían dependiendo del tipo

de agroquímico si este es de marca o genérico, así como si es fertilizante o

plaguicida.

MARGEN

MARCA

30%-40%

GENÉRICO

20%-25%

Plaguicidas

Fertilizantes

15% 30%

A pesar de que las empresas importadoras adquieren el menor porcentaje de

producto de marca, este les genera la mayoría de las ganancias. El 20% de producto

de marca que importan pueden generarles hasta el 80% de las ganancias

¿QUÉ VALORAN LAS EMPRESAS

IMPORTADORAS DE LOS

PROVEEDORES EXTRANJEROS?

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER



2015, superado por Panamá (35 millones de USD) BAJOS COSTOS

Los costos de los agroquímicos son vitales para la

escogencia del mercado. Las distribuidoras

nicaragüenses consideran esta variable la más

importante para la compra de insumos.

Para el caso de los commodities es vital el precio

que se maneje en el momento de la compra y no se

quedan con un solo mercado si no con el que tenga

un precio más competitivo.

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER



2015, superado por Panamá (35 millones de USD) CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Las distribuidoras requieren un acompañamiento

continuo por parte del proveedor de agroquímicos.

No están interesados en una venta transaccional sino

que requieren de un trato más cálido, al menos tener 3

visitas al año.

Valoran que el proveedor se interese también en el

productor, le ayude con la aplicación en los cultivos

en caso de ser nuevos productos, se le brinde un

seguimiento para casos específicos y esté atento a

sus necesidades.

La realización de actividades mercadológicas es

sumamente importante para las distribuidoras, con el

objetivo de promocionar sus productos

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER



2015, superado por Panamá (35 millones de USD) PRODUCTOS INNOVADORES La adquisición de nuevas moléculas es importante

para las distribuidoras nicaragüenses. Productos de

primera mano que se estén necesitando en el

mercado.

No están interesados en moléculas con mucho tiempo

en el mercado pues van perdiendo eficacia y

aumentando los costos. Buscan mezclas diferenciadas

y eficientes.

Cada distribuidora busca diferenciarse de las demás y

la manera de lograrlo es posicionándose con

productos diferenciados

La mejora continua les permitirá tener una rotación de

activos que reduzca la resistencia

TÍTULO DE FILMINA

Fuente: PROCOMER



2015, superado por Panamá (35 millones de USD) ADEMÁS VALORAN:

Calidad en los productos

Cumplimento en tiempos de entrega

Contar con representantes en el país

¿CÚAL HA SIDO LA EXPERIENCIA

CON COSTA RICA?

Las distribuidoras nicaragüenses cuentan con conocimiento en productos agroquímicos

provenientes de Costa Rica. Sin embargo, este conocimiento se debe mas que todo a

que existen subsidiarias de transnacionales ubicadas en el país.

Fuente: PROCOMER

Han tenido experiencia de compra con

empresas como RIMAC, FORMUQUISA,

AMVAC, HUMITEC DE CENTROMÉRICA,

LAQUINSA.

Están interesados en lo que pueda

ofrecer Costa Rica, sin embargo los

costos de otros países son muy

competitivos, por lo que es un tema que

los proveedores costarricenses deben

de valorar

Empresas costarricenses cumplen

con la expectativa de productos,

son de buena calidad, cumplen

con los plazos

Tienen una alta expectativa de

los biocontroladores

PROCESO DE REGISTO DE

AGROQUÍMICOS EN NICARAGUA

Fuente: PROCOMER

Requisitos para emisión de certificado de registro nuevo de plaguicidas:

dirigida

al presidente de la

Comisión de Registro y

Control de Sustancias

Tóxicas

para Registro de

Plaguicidas completo

emitido por la Autoridad

Oficial Competente (AOC)

del país de origen del

producto en original

emitido por la AOC del país

origen del producto en

original

en original

firmado y sellado por el

encargado del laboratorio

de la empresa fabricante

utilizado para el control de

calidad y de residuo

en

originales

del producto

formulado

en su idioma

original y traducido al

idioma español

Fuente: PROCOMER

Total 90-124 días

Recepción del Dossier con

sus requisitos y entregado al

área de evaluación

Revisión preliminar eco

toxicológica, toxicológica y

fitosanitaria

5 días

se notifica la

aceptación

del dossier y

se realiza el

pago

Si requiere prueba de

eficacia se notificará

Se realiza el proceso de

análisis; evaluación eco

toxicológica, toxicológica

y fitosanitaria

60 días

Notificación del

dictamen al

interesado

30 díasPresentación y

recepción de

etiquetas

el dossier se

devuelve con

los requisitos

faltantes

Revisión de análisis de

laboratorio de las

muestras

15 días14 días

Análisis y

aprobación de

etiquetas

Notificación y entrega de

certificado de registro con

sus etiquetas

5 días

PROCESO DE ETIQUETADO DE


Fuente: RTCA 65.05.67:13

Deben aplicarse de manera

del

envase bajo condiciones

normales de uso.

Los materiales de

impresión empleados

deben ser de

de manera que resistan las

condiciones normales de

uso

El lenguaje debe ser claro,

breve y sencillo. Se deben

de

que confundan al usuario

No se deben utilizar

palabras o ilustraciones que

induzcan a

No se permite el

o correcciones

en la etiqueta o envase

Para los plaguicidas con

uso restringido se debe

indicar en la etiqueta

Los textos y leyendas deben

estar

El uso del logotipo de la

empresa no debe inferir con la

información obligatoria de la

etiqueta. El tamaño

Las etiquetas serán de

con y en

ellas no aparecerá otro color

PLAGUICIDAS CON PROHIBICIÓN

Y RESTRICCIÓN EN NICARAGUA

Fuente: Comisión Nacional de Sustancias Tóxicas

Nicaragua

2,4,5 –T Hexacloro benceno

Heptaclorobenceno

Aldrina Lindano

Clordano Pentaclorofenol

Clordimeform Metil Paration

DDT Metamidos

Dibromocloropropano Toxafeno

Dieldrin Endosulfan

Dinoseb Aldicard

Dodecacloro Terbufos

Endrine Metomil

Etilen-bromuro Carbofuran

Etil Paration Clorpirifos

ARANCELES DE LOS


Los aranceles para los productos agroquímicos se encuentran entre 0-15%. Sin embargo, por el

Tratado General de Integración Económica, el envío de este tipo de productos a Nicaragua aplica

0% arancel siempre y cuando las empresas que realicen la exportación se encuentren bajo el

régimen definitivo.

Para aquellas empresas que están amparadas a los regímenes especiales (ZF-PA), es necesario

aplicar el principio de multilateralidad de CAFTA

Análisis logístico y de transporte hacia Nicaragua

13 setiembre 2016

Lander Huimber Román A.Analista de LogísticaDirección de Inteligencia Comercial

Contenido

I. Infraestructura logística de Nicaragua

II. Índice desempeño logístico

III. Logística de exportación

IV. Requisitos para la exportación

V. Hallazgos logísticos a considerar

VI. Recomendaciones

a. Infraestructura

Puesto fronterizo

Peñas Blancas

Reglamento pesos y

dimensiones Decreto 42-2005

NormativaNIMF15

14/03/2006

Puertos marítimos

Corinto, Pacifico

19137 kms carreteras

2033 km son pavimentados

I. Infraestructura logística hacia Nicaragua

Fuente: The World Factbook , 2016

El transporte terrestre es el más utilizado por los costos tan competitivos

II. Índice desempeño logístico

Indice desempeño logístico, 2016

Aspecto Evaluado Nicaragua - 102 Costa Rica - 87

La eficiencia aduanera2,48 2,39

La calidad de la infraestructura2,50 2,43

La competitividad de transporte internacional de carga 2,50 2,63

La competencia y calidad en los servicios logísticos 2,22 2,86

La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 2,47 2,83

La puntualidad en el transporte de carga 2,68 3,04

Fuente: The World Bank, 2016

III. Oferta logística para exportar a Nicaragua

Oferentes logísticos vía marítima

Navieras

CMA CGMCSAVHappag LloydMaersk LineAPLMSCHamburg SudMOLEvergreen

Consolidadores•Schenker•Marinsa Intercont.•Grupo Aimi Cargo•Grupo Humberto A.•ILG Logistic, DHL (entre otros)

•Principal puerto de salida: Puerto Limón

•Tiempo de transito : 1 – 3 días

•Principales destinos:

•% Operadores logísticos: 91%

•Frecuencia: semanal (martes y viernes según

naviera utilizada)

•Escalas: sin escalas

Fuente:

Información suministrada por las navieras, y paginas Web,

SIL

Oferentes logísticos vía terrestre

Transportista

•Transportes Costa Costa•IGC•Ecatrans•Grupo TLA•Terconsa•Servicios y logística•Grupo Tical

Consolidadores•Grupo Aimi Cargo•Mudanzas Mundiales•Grupo ILG•Grupo Aimar•DHL (entre otros)

•Principal punto de salida: San José

•Tiempo de transito : 2

•Principales destinos: Managua

•% Operadores logísticos: 98%

•Frecuencia: Todos los días

•Escalas: Servicio directo

Fuente:

Información suministrada por transportistas, y paginas Web,

SIL

Naviera con tiempos de tránsito

Ruta más corta

Costo más barato por furgón de 45 pies

• 1 día mínimo

• 3 días máximo

• Terrestre Peñas Blancas

• Carga seca USD$ 840 / USD$ 2135

Servicio punto a puntoFuente: Operadores logísticos consultados

Costo carga consolidada

Costo mínimo USD$105

Costo máximo US$ 827

Promedio USD$390

Origen: San José, CRDestino: Managua, NIServicio: Door to Door

Costos de exportación

Costo contenedor completo 40 pies

carga seca

Costo mínimo USD$840

Costo máximo US$2135

Promedio USD$950154% diferencia entre operadores para servicios 40

pies carga seca, y 688% carga consolidada

Costos adicionales al flete

• Tramites de exportación……..US$ 75.00

• Confección BL – Carta Porte…USD$ 35.00

• Transmisión electrónica…......US$ 25.00

• Transporte local SJO……..…….USD$ 75.00

• Seguro: 0,6 % sobre el valor a asegurar - Mínimo USD 75,00

IV. Requisitos de exportación

Factura comercial

Lista de empaque (opcional)

Bill Of. Lading –Carta Porte

DUA Exportación – FAUCA

Permisos especiales MAG, SALUD, FITOSANITARIO, etc.

V. Hallazgos logísticos

El costo promedio de movilizar un furgón de 40 -45 pies completo es 82% más bajo de movilizarlo hacia Guatemala, 26% menos que a Tegucigalpa, y un 34% más bajo que movilizarlo a El Salvador.

Los principales oferentes logísticos del país ofrecen servicio a este destino, 98% transportistas terrestres y 91% vía marítima.

El tiempo de tránsito de movilizar mercancías a ese destino es de 1 día únicamente.

No se permite las desconsolidaciones parciales en frontera de Peñas Blancas.

Un porcentaje alto de los oferentes logísticos consultados no ofrecen servicio para consolidación de mercancías para este tipo de mercancías.

El tiempo aproximado para cruzar la frontera es de 9 horas.

El costo de movilizar mercancías vía terrestre es un 42% más bajo que enviarlo vía marítima.

Nicaragua es el país al cual Costa Rica moviliza mercancías con menores tiempos de transito a nivel mundial por su cercanía.

V. Hallazgos logísticos

VI.Recomendaciones

Tramitología desde origen

Ventas EXW, FCA, DAP

Asegurar los embarques

Tomar en consideración la NIMF15

Consultar con la mayor cantidad de operadores logísticos-

Sistema Integrado Logística http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx

http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx

Maureen Alpízar Arce

Dirección de Inteligencia ComercialSetiembre 2016

Maureen Alpízar Arce Dirección de Inteligencia...

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