Masificación del Gas Natural en el Perú · Abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas...

Masificación del Gas Natural en el Perú

Miguel RévoloGerente de Gas Natural (e) – GART - OSINERGMIN

Octubre 2014

Contenido

Rol de Osinergmin en el Proceso de Masificación del Gas Natural

Avances de la Masificación del Gas Natural

Masificación de gas natural con GNC

Política Energética Nacional del Perú y la Masificación del Gas Natural

Masificación de gas natural en Lima y Callao

22

Agenda Pendiente

Política Energética Nacional del Perú y la Masificación del Gas Natural

4El Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural en el Perú

Política de Desarrollo Energético de Largo Plazo en el Perú

Política Energética

Nacional del Perú 2010-2040

Decreto Supremo N° 064-2010-EM

Objetivos de Política vinculados a la Masificación del Gas Natural:• Acceso universal al suministro energético.• Desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades

domiciliarias, transporte, comercio e industria…

Un sistema energético que satisfaga la demanda nacional de manera confiable,

continua y eficiente

Desarrollar la infraestructura de electricidad e hidrocarburos, que

asegure el abastecimiento energético.


Marco Normativo vinculado a la Masificación del Gas NaturalLey Orgánica de Hidrocarburos (Ley N° 26221 y TUO DS N° 042-2005-EM)

JUN-1999

Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del GN y Reglamento (Ley N°27133 y D.S. 040-99-EM)

ABR-2012

Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (Ley N°

29852, R. C. D. N° 249-2013-OS/CD)

DIC-2012

Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del GN (Ley N° 29969, D. S. N° 063-2005-EM,

D. S. N° 042-99-EM)

Ley que afianza la Seguridad Energética y promueve el desarrollo del Polo Petroquímico en

el sur del país, otras Leyes (Ley N° 29970, Ley N° 28176)

AGO-1993


Políticas para el desarrollo de la Distribución de GN

Actividad Política Casos

Distribución de Gas Natural

• Participación de inversión privada a través de Asociaciones Público‐Privadas (APP) o equivalente

• Sistema de Distribución de Lima y Callao (Cálidda)

• Masificación del Uso del Gas Natural, utilizando GNC, en las ciudades altoandinas (Primera Etapa)

• Concesión Norte (GNL)• Concesión Sur Oeste (GNL)

• MIG • Concesión de Lima y Callao (Red Principal)

• Consumidores Iniciales • Cálidda: 07 Consumidores Iniciales

• Precio máximo del gas natural en boca de pozo

• Aplicable sólo al Lote 88 de CamiseaGGEE: 1,00 US$ / MMBTUOtros: 1,80 US$ / MMBTU

• Precio de gas natural a las regiones (Lote 88)Residencial: 0,80 US$ / MMBTUOtros: 1,00 US$ / MMBTU

• Mecanismo de Promoción • Aplicación de descuento de promoción al costo total de conexión a usuarios residenciales (Estrato medio, medio bajo y bajo)


Evolución del Consumo de Combustibles en el Perú Periodo 1996 – 2014 (*)

7

GLP 11,1%

GASOLINAS 11,1%

KEROSENE 0,0%TURBO 5,6%

DIESEL 32,6%

RESIDUALES; 4,3%

GAS NATURAL; 35,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: GFGN‐OSINERGMIN(*) Datos acumulados a marzo del 2014

Fuente: MINEM. Elaboración propia


Consumo promedioEne ‐ Dic 2013(MMPCD)

Fuente: Cálidda - TGP. Elaboración: Propia

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

ago-

04

dic-

04

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05

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05

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05

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06

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06

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06

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07

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08

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08

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09

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09

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10

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10

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11

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11

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11

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12

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12

dic-

12

abr-

13

ago-

13

dic-

13

Generadores Eléctricos Industriales GNV Residencial + Comercial

342 (67%)

99 (20%)

55 (11%)

9 (2%)

EVOLUCION DEL CONSUMO POR SECTORES DE GAS NATURAL DE CAMISEAAgosto 2004 – Dic 2013

Rol de Osinergmin en el proceso de Masificación del Gas Natural


Rol de Osinergmin en la Masificación del Gas Natural

Fuente: GFGN-OsinergminElaboración: GFGN y OEE -Osinergmin


Criterios para el Diseño de Tarifas de Gas Natural• Las tarifas finales para cada categoría de consumidor se diseñan

considerando los siguientes principios (artículo 29 del P. R. O. N°659-2008 OS/CD ):

a) Debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrirlos costos reconocidos como eficientes.

b) Se calcularán según las categorías tarifarias propuestas por elconcesionario y los respectivos rangos de consumo, contemplando almenos una para GNV y otra para generadores eléctricos.

c) Deben ser competitivas para todas las categorías de consumidores.Deben proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores,respecto del (“combustible”) sustituto correspondiente.

d) Debe ser decreciente con el incremento del volumen típico de lacategoría.


Masificación del Gas Natural y Mecanismo dePromoción en el Esquema Tarifario

• En el Perú existe una decisión de política de Estado de priorizar el objetivode equidad y acceso.

• El marco regulatorio de la distribución de gas natural busca promover elacceso al gas natural en los diferentes tipos de consumidores.

• El diseño tarifario de la distribución de gas natural también ha respondido aeste objetivo de acceso.

• Mediante el D.S. 029-2013-EM se promueve la masificación del gasnatural a través del mecanismo de promoción (hasta 10.000 usuariosresidenciales por mes).

• Osinergmin ha adaptado el diseño de tarifas de distribución de gasnatural, a fin de incorporar los incentivos para la instalación deconexiones de gas generados por el mecanismo de promoción.


Normas complementarias que promueven la masificación del gas natural mediante la promoción

Resolución 261-2009-OS/CDOsinergmin aprueba 55,802 Clientes para beneficiarse con Gasto de Promoción .

Propuesta de Cálidda

Cálidda propone en su Plan Quinquenal sólo 15,000 clientes beneficiados .

1

08/05/2009

2

Resolución 092-2012-OS/CDOsinergmin aprueba 18,817 clientes adicionales para beneficiarse con Gasto de Promoción .

Decreto Supremo 045 -2012-EMMinem indica que Cálidda podrá continuar ofreciendo Gasto de Promoción a razón de 5,000 clientes por mes como máximo.

3

17/05/201221/11/2012

0

Decreto Supremo 029 -2013-EMMinem indica que Cálidda podrá continuar ofreciendo Gasto de Promoción a razón de 10,000 clientes por mes como máximo.

01/08/2013

4

El Gasto de Promoción es un subsidio quese carga en las tarifas destinado a cubrirparte del costo de conexión de la instalacióninterna de los usuarios residenciales de lossectores C, D y E.


Diseño de Tarifas de Gas Natural y el Mecanismo de Promoción

Fuente y elaboración: Osinergmin

Introducción del Esquema de Promoción

Avances de la Masificación del Gas Natural


Sistemas de distribución de gas naturalSistema de distribución de gas natural en Lima y Callao(Cálidda)• En mayo del 2002, TGP cedió la posición contractual de la concesión para

la distribución de gas natural en Lima a la compañía franco-belga Tractebel(Cálidda).

• Se han aprobado tres instrumentos regulatorios para los próximos cuatro años:

• Plan de Promoción; plan Quinquenal y las tarifas únicas de Distribución.• El Plan Quinquenal aprobado para esta concesión establece la ampliación

del suministro de gas natural en trece distritos en la región Lima, mediante una inversión de alrededor de US$ 500 millones para el periodo 2014-2018.


Usuarios residenciales y expansión de redes de gasnatural en Lima y Callao (2005- 2014)

Fuente: MINEMElaboración: OEE-Osinergmin

a) Usuarios residenciales b) Redes de gas natural


Clientes residenciales para Lima: 2010-2018: Cantidad de Promociones Acumuladas (Cálidda)

Fuente: GFGN y GART-OsinergminElaboración: OEE-Osinergmin

Osinergmin: Proyección de Clientes (Lima y Callao)Acumulado de la cantidad de promociones 2014-2018

Acumulado de clientes por Mecanismo de Promoción (2010-2013)

10,082

33,621

66,381

119,814

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2010 2011 2012 2013

80,601

175,427

265,725

371,389

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2014 2015 2016 2017

Clientes proyectad

os


Sistemas de distribución de gas naturalSistema de distribución de gas natural por red deductos en el departamento de Ica (Contugas)• Se estima una inversión aproximada de US$ 250 millones,• Contugas entró en operación comercial parcial en la ciudad de

Pisco en diciembre de 2011 y,• El 7 de junio de 2014, se dio el inicio de la operación comercial total

en el departamento de Ica, incluyendo las ciudades de Chincha, Ica,Nazca y Marcona en adición a Pisco.

• El plazo de concesión es de 30 años con opción a prórroga.


Usuarios residenciales y expansión de redes de gas natural en el departamento de Ica

Fuente: GFGN-OsinergminElaboración: OEE-Osinergmin

a) Usuarios residenciales b) Redes de gas natural


Evolución del mercado de gas natural en el Perú

1/ Datos a julio 2014 y 2/ Proyectado para 2014Fuente: CPGNV e INFOGASElaboración: OEE-Osinergmin

Ventas de Gas Natural Vehicular2

(Anual en miles de m3)Vehículos activos de Gas Natural y N° de estaciones1

(Acumulado Anual)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

62 5,433 23,18257,562

81,490

104,243127,265

152,624171,541

186,034

2 4 22

57

94

138

176

204

227239

0

50

100

150

200

250

300

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estacion

es

Veh

ículos

Vehículos activos (acumulados) Estaciones


Nuevos Proyectos de Masificación del Gas Natural

Fuente: ProInversión, MINEM, GFGN-OsinergminElaboración: OEE-Osinergmin

Concesión Ciudades Alto Andinas Concesión Norte Concesión Suroeste

Tipo GNC y GNV GNL GNL

Adjudicatario Graña y Montero Petrolera S.A. Consorcio Promigas-Surtigas Gas Natural Internacional SDG S.A

Operador Transportadora de Gas Natural Comprimido Andina S.A. Gases del Pacífico S.A. Gas Natural Fenosa Perú S.A.

Beneficiarios 250 mil personas en condiciones de pobreza.

150,137 clientes residenciales en un plazo de cinco años.

64,000 usuarios en un plazo de siete años.

Localización

Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno.

Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, Chiclayo, y Lambayeque.

Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.

Inversión estimada US$ 15 millones US$ 142 millones US$ 60 millones

Descripción

Abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV),a precios similares a Lima.

•Transporte virtual (transporte terrestre) de gas natural en estado líquido desde la planta de licuefacción de gas de Pampa Melchoritahasta las ciudades por abastecer.

•Regasificación en cada “estación reguladora y de medición”.

•Suministro de gas natural a los usuarios finales a través de redes de ductos.


El FISE y la Masificación del Gas Natural1 Grandes consumidores de electricidad.

2 Servicio de transporte de gas natural (Gas de Camisea)

3 Producción e importación de combustibles.

APORTAN AL

POBLACIÓN VULNERABLE

PARA ATENDER

AMPLIACIÓN DE FRONTERAENERGÉTICA

MASIFICACIÓN DEL USO DEL GAS NATURAL

PROMOCIÓN PARA EL ACCESO AL GLP

MEDIANTE SUS 3 FINES

Fuente y elaboración: Osinergmin


PAMPA MELCHORITA

PAMPA MELCHORITA

Proyecto de masificación del uso de gas natural ‐Concesión NorteProyecto de masificación del uso de gas natural ‐Concesión SuroesteProyecto de masificación del uso de gas natural ‐

Concesión Ciudades Altoandinas

Adjudicatario: ConsorcioPromigas‐Surtigas

Adjudicatario: Gas Natural Internacional SDG S.A.

Adjudicatario: Graña y Montero Petrolera S.A.

El FISE y los proyectos de masificación del gas natural“El FISE contribuirá para que la

población de estas ciudades tenga acceso con bajo precio al Gas Natural

para uso residencial y vehicular”

“El FISE podrá contribuir en el aumento del número de conexiones domiciliarias y para la conversión de

vehículos a GNV”Elaboración: OEE-Osinergmin


Mejoras en la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano

Variables DescripciónÁrea de influencia: Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y TacnaAdjudicatario: Consorcio formado por Enagás y OdebrechtFecha adjudicación: 30 de junio de 2014Inversión (1/): US$ 7, 328 millonesDuración del contrato: 34 añosTramos: 3

Tramo BFormado por el gasoducto y Poliducto desde la Planta de Separación Malvinas al Punto de Conexión. Parte que generará seguridad energética en el transporte de gas natural y líquidos de gas natural respecto al sistema de transporte existente a cargo de TGP.

Tramo A1Desde el Punto de Conexión hasta Urcos (Cusco). Incluyen las conexiones a la futura central térmica de Quillabamba y a la provincia de Anta, lo que incluiría un City Gate en Quillabamba y uno en Anta.

Tramo A2 Desde Urcos hasta la central térmica de Ilo y pasa por la central térmica de Mollendo, incluyendo un City Gate en Cusco. Transportará el gas natural.

Puesta en Operación Comercial: 56 meses contados desde la Fecha de Cierre del contratoGarantía fiel cumplimiento: US$ 350 millones

Esquema de remuneración: Mecanismo de Ingresos Garantizados para el Tramo A2 con una Capacidad Garantizada de 500 MMPCD

1/ Comprende todos los costos de inversión, operación y mantenimiento necesarios para laprestación del servicio en el Tramo B, A1 y A2 durante el contrato


Mejoras en la Seguridad Energética y Desarrollo delGasoducto Sur Peruano


Proyectos vinculados a la Masificación del Gas Natural

Proyecto Derivación AyacuchoDerivación y tendido de gasoducto de 20 Km de longitud con 14” de diámetro en la región Ayacucho. Inversión estimada: US$ 21.23 millones. Fin del proyecto, agosto 2014. Titular, TGP S.A.

Estación de recepción y despacho de GNL en camiones cisternas(Pampa Melchorita)Instalaciones de recepción y despacho de Gas Natural Licuefactado (GNL) a camiones cisternas criogénicas de 60 m3 de capacidad. Inversión estimada: US$ 15.6 millones. Titular: Perú LNG S.R.L.


Convenios de Osinergmin con Gobiernos Regionales y Locales vinculados a la Masificación del Gas • Osinergmin viene suscribiendo convenios con diversos gobiernos regionales que

tendrán gas natural, ya sea de manera virtual (Transporte por camiones), a través delas recientes concesiones de distribución suscritas con el Estado (Norte y Sur Oeste,y ciudades altoandinas), y en un futuro próximo a través del Gasoducto Sur peruano.

Los convenios incluyen:• Formación de técnicos IG1: personal calificado que podrá trabajar en las

instalaciones internas de gas natural, y permitirá que los costos de esta labor sereduzcan, generando también oferta en este servicio, y sostenibilidad.

• Programa de charlas de capacitación o difusión de la cultura del gas natural:orientado a diversos sectores como el residencial, lo cual permitirá que los futurosclientes estén familiarizados con este recurso energético y se facilite la conversión algas natural, se incluye información sobre temas de seguridad y uso del mismo, conlo cual se minimiza probabilidades de accidentes.


Convenios de Osinergmin con Gobiernos Regionalesy Locales vinculados a la Masificación del Gas

Elaboración: GFGN-Osinergmin

3030

Masificación de gas natural en Lima y Callao

Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú

31

83,38%

16,62%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Propuesto por OSINERGMIN

Porcentaje de la TUD Destinado a al Gasto de

Promoción

Porcentaje de la TUD destinado a losingresos del Mecanismo de Promoción

Porcentaje de la TUD destinado a laDistribución

TUDDistribución

Gasto de Promoción (GP)

371,389 clientes

315,680 clientes (85%)

Plan de Promoción

Reconocidos x TUD

Descuento de Promoción US$ 322 / Cliente

GP Valor Actualizado(4 años)

80.8 Millones US$

:

:

:

80 60194 825 90 299

105 664

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

1 2 3 4

La verificación trimestral de laejecución del Plan de Promoción daráorigen a un factor de ajuste en la TUDen la medida que sea necesario paragarantizar que el saldo de la cuentade promociones.

Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única deDistribución de la Concesión de Distribución de GasNatural por Red de Ductos en Lima y Callao,aprobado por Resolución OSINERGMIN N° 184-2012-OS/CD.

Participación de la Promoción

Masificación de gas natural con GNC


Consiste en el desarrollo del diseño, financiamiento, construcción, operación ymantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Gas Natural Comprimido(GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV) que incluye la instalación de unaestación de servicio de GNV en cada una de las ciudades beneficiadas.

Ciudades Beneficiadas• Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo,

Jauja, Cusco, Juliaca y Puno

Permitirá inicialmente desarrollar el mercado de gas natural vehicular a travésde la conversión del parque automotor de las ciudades beneficiadas con eluso de este recurso energético.

Proyecto de Gas Natural Comprimido (GNC) para las zonas altoandinas


Área de Influencia del proyecto de Masificación del Gas Natural con GNC


Proyecto Integral de

Masificación de Gas

Natural con GNC

Duc

to d

e TG

P


Esquema de Precios de Concesión GNC

PrecioFinal

Regulado

= GAS + TRP + Mg APP ±

RED PRINCIPAL

Ley 27133D.S. 040-99-EM

Contratos BOOT

Contratode Licencia

Contrato APP

Nota: Se realiza un descuento para que el precio de venta del GNV sea similar alprecio del GNV en Lima e incentivar la conversión a GNV

Descuento/ Recargo

FISE*

El Margen APP es el costo medio de comprimir, transportar, almacenar yvender el GNV.

37Regulación Tarifaria del Gas Natural en el Perú

Concesiones del Norte y Sur Oeste del Perú

Área de Influencia del proyecto de Masificación del Gas Natural con GNL

Concesión Norte

Adjudicado a la empresa Gases del Pacifico.

Concesión Sur

Adjudicada a la empresa Gas Natural Fenosa Perú.


39

Proyecto Integral de Masificación de Gas Natural con GNL


Suministro de GNL Transporte por Camiones

Transporte terrestre de GNL por camión

Suministro: Instalación de carga de camiones de GNL con capacidad de 20 MMPCD en

Pampa Melchorita

Distribución

Regasificación y Suministro de GN a usuarios finales

Proyecto de Masificación del Gas Natural con GNL • Consiste en el desarrollo del diseño, financiamiento, construcción, operación y

mantenimiento del sistema de distribución de gas natural por red de ductos hacia elnorte y suroeste del país, empleando GNL de la Planta de Pampa Melchorita,transportado mediante vehículos.

• Ubicación del Proyecto

Ciudades por abastecer:

- Concesión Norte: Chimbote, Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque y Pacasmayo.

- Concesión Sur: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.

• Mediante Resolución Suprema N° 067-2013-EM, publicada el 18 de octubre de2013, se otorgó a la Gas Natural Internacional SDG S.A. la concesión del Sistemade Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la concesión Sur Oeste.


41

Esquema de Precios de Concesión GNL

PrecioFinal

= GNL + TGNL + D

D.S. 040-2008-EM

Contratos BOOT

Regulado

ContratoSuministro

GNL

Transporte en

Camiones


Agenda Pendiente


Agenda Pendiente • Implementación del Gasoducto Sur Peruano y los Sistemas de

Transporte Virtual de Gas Natural (GNC y GNL).• Inversión en infraestructura asociada a grandes proyectos de

transporte de gas en el centro y norte del país.• Despliegue de redes de distribución para industria, comercio y

residencias• Cambio de la matriz energética del sector transporte: Transporte

interprovincial de carga y pasajeros a través de GNC y GNL,transporte urbano y líneas de metro.

• Contribución de aumento de conexiones domiciliarias de GN yconversiones de vehículos a GNV a través del FISE.

• Consolidación del sistema de certificadores de infraestructura(integridad de las instalaciones de la industria) para mejorar lasupervisión de la seguridad industrial.

Muchas [email protected]

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