Mapeo Trinidad & Tobago -...

PERFIL DE MERCADOTRINIDAD & TOBAGO

Fabio Vargas MonteroDirección de Inteligencia Comercialecc ó de e ge c a Co e c aJunio, 2011

Contenido

I Generalidades de Trinidad y TobagoI. Generalidades de Trinidad y Tobago

II Principales puntos de producción y consumoII. Principales puntos de producción y consumo

III. Estructura y evolución de la producción

IV. Características del comercio

V. Tendencias

VI. Documentos y formalidades

I. GENERALIDADES DE T&T

Ubicación y clima

• Trinidad y Tobago es lamás grande de las islasd l C ib O id t ldel Caribe Occidental

• 2 islas principales y 21menores, Trinidad: 96%d bl ió 94%de población y 94%territorio

• Extensión: 5,128 km2

•Clima: Tropical, temp.promedio diaria 31ºC,pero las noches sonf 21 ºCfrescas 21 ºC.

Fuente: CIA World Factbook y Gobierno de Trinidad & Tobago

Estructura de la poblaciónMás de 65 ;

7%Población 2010

1,3 millones

Menor de 15; 25%

55-64; 7%

40-54; 18%

15 - 24; 20%

Estimaciones basadas en Censo 2000

25-39; 23% Año 2009Población en edad laboral 991 mil

Fuente: Central Statistical Office PEA 621 mil

Empleo total 588 mil

Empleo no agrícola 565 mil

Tasa de desempleo 5,3 %Fuente: ILO Department of Statistics

Estructura de la población

• Sociedad multi étnica y multi religiosa

Grupos étnicosDescendiente HindúDescendiente Hindú (indo‐trinitario) 40,0%Descendiente Africano (afro‐trinitario) 37,5%Meztizo o «dougla"Meztizo o «dougla (Mezcla entre grupos) 20,5%

Blancos (Caucasian) 0,6%

Chinos 0,3%

Grupos religiosos

Católicos 26,0%

Otros 0,3%

Sin definir 0,8%

Demás Cristianos 33,2%

Hindú 22,5%

Anglicanos 7,8%

Musulmanes 5,8%

Otros 4,7%

Fuente: Central Statistical Office, Census 2000

Condiciones de desarrollo humano

Costa Rica Trinidad and Tobago

Evolución Índice de Desarrollo Humano CR ocupapuesto62 y T&T el 59, CR cayóun puestorespectoa 2005 mientrasqueT&T subióun puesto

0,650

0,700

0,750Costa Rica T & T

Años de escolaridad promedio (adultos

d 25 ñ )8,4 9,2

F t U it d N ti (2010) B L (2010)0,500

0,550

0,600mayores de 25 años)

Expectativa de vida al nacer (años) 79,1 69,9

Fuente: United Nations (2010) y Barro-Lee (2010)0,500

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


24.233

20 000

25.000

30.000


Ingreso Nacional Bruto per cápita, PPA (US$ constantes 2008)

6.582

10.87014.950

5 000

10.000

15.000

20.000

0

5.000

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

II. PRINCIPALES PUNTOS DEPRODUCCIÓN Y CONSUMO

Principales ciudades • Centro principal de actividad Principales ciudades• Capital desde 1757

turística del país (importantes resorts y lugares históricos)

• Centro administrativo,

• Centro administrativo-gubernamental y financiero del país

gubernamental y comercial de Tobago

• “Hub de negocios”

• Aquí se localiza el principal puerto del paíspuerto del país

• Uno de los principales centros de comercio del Caribe (Port of Spain Harbour)Spain Harbour)

• “Capital Industrial” cluster hidrocarburoshidrocarburos

• Importante centro de comercio y gobierno

Ingreso y consumo de los hogaresCi dades con ma or ingreso cons mo (2008)*Ciudades con mayor ingreso y consumo (2008)*

División según Áreas Administrativas de Trinidad

AreaDistribución

% de losTamaño medio de

Promedio de hijos por

Ingreso mensual promedio

Gasto mensual promedio

Ingresomensual

per cápita

Gastomensual per

cápitaArea % de los hogares

medio de los hogares

de hijos por hogar

promedio del hogar

(US$)

promedio del hogar

(US$)

p ppromediodel hogar

(US$)

ppromediodel hogar

(US$)Arima 2 08 3 82 1 45 3 542 23 2 352 99 927 28 615 97Borough 2.08 3.82 1.45 3,542.23 2,352.99 927.28 615.97

Diego Martin 8.68 3.4 1.3 3,236.91 1,818.71 952.03 534.92

Port of S i 4.72 2.92 0.94 2,448.21 1,442.23 838.43 493.91Spain 4.72 2.92 0.94 2,448.21 1,442.23 838.43 493.91

Tacarigua 9.61 3.73 1.33 3,052.20 1,603.71 818.28 429.95

Chaguanas 5 23 3 84 1 23 2 761 53 1 627 71 719 15 423 88

* VALOR ESTIMADO BAJO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: el gasto per cápita de los hogares crece al

Borough 5.23 3.84 1.23 2,761.53 1,627.71 719.15 423.88

San Fernando 4.3 3.53 1.15 2,210.31 1,293.09 626.15 366.31

* VALOR ESTIMADO BAJO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: el gasto per cápita de los hogares crece al ritmo del gasto de consumo final per capita de la economía, Y el ingreso per cápita de los hogares crece a la tasa del ingreso nacional bruto per cápita del país

Fuente: Estimaciones propias a partir de estadísticas de Central Statistical Office

Ciudades con mayor ingreso y consumo

III. PRODUCCIÓN

Evolución del PIB per cápitap p

25.000

Trinidad and Tobago Costa RicaUS$

15.841 15.000

20.000

4.214 3 370

6.386 5.000

10.000

3.370 -

2000‐2009Trinidad & Tobago 6.0%Costa Rica 2 2%

Tasa de crecimiento real anual

Fuente: WDI, World Bank

Costa Rica 2.2%

Dinamismo y estructura de la producciónIndustriaManufact.

8 9%

Agro; 0,5%

Servicios49%

8,9%

25,0%Sector petrolero Sector no petrolero Economía

Industria petrolera

42%

14%15,0%

20,0%Crecimiento del PIB real

6%5%

2%0 0%

5,0%

10,0%

-1%

-10,0%

-5,0%

0,0%2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Central Statistical Office

0,0%

Producción Sector Petrolero *

6.000,0 5.310,3 MillonesdeUS$

4.000,0

5.000,0

Millones de US$

2.000,0

3.000,0

1.597,7 1.673,9

0,0

1.000,0 522,5 556,316,4

Total IndustriaPetroleraTotal Industria PetroleraUS$ 9,677

* Promedio 2007-2009Fuente: Central Statistical Office y Banco Mundial

Producción Sector No Petrolero *

Millones de US$

10.000,0

12.000,011.432,6

6 000 0

8.000,0

,

4.000,0

6.000,0

1.242,4

0,0

2.000,0

Agricultura Manufacturas Servicios

85,9

,

Total Economía No PetroleraUS$ 12,761

Agricultura Manufacturas Servicios


Sector Agrícola *

Millones de US$

76,3

70,0

80,0

90,0

40 0

50,0

60,0

70,0

7 920,0

30,0

40,0

7,91,6

0,0

10,0

Agricultura Doméstica

Azúcar agricultura de exportaciónDoméstica exportación


Sector Industria Manufacturera *

Millones de US$

585,7

500,0

600,0

700,0

269,3181,3

115,0200,0

300,0

400,0

45,4 25,2 20,50,0

100,0


Sector Servicios *Millones de US$

3.099,53.500,0

2.482,4

2.037,0

1 605 52.000,0

2.500,0

3.000,0

1.605,5

1.155,2

516,7500 0

1.000,0

1.500,0

238,2 232,365,8

0,0

500,0


IV. COMERCIO

Acuerdos Comerciales de T&TAcuerdos Bilaterales

Acuerdo Tipo de acuerdo Fecha de firmaAcuerdo Tipo de acuerdo Fecha de firma CARICOM / VENEZUELA

Agreement on Trade and Investment

October 13, 1992

CARICOM / COLOMBIA Agreement on Trade, Economic and Technical Cooperation

July 24, 1994

CARICOM / REP. DOMINICANA

Agreement Establishing the Free Trade Area

August 22, 1998

CARICOM / CUBA Trade and Economic Cooperation Agreement

July 5, 2000

CARICOM / COSTA RICA

Trade and Economic Cooperation Agreement

March 9, 2004

Tratamiento Arancelario

E l l i i d T&T á j l A l• En general las importaciones de T&T están sujetas al Arancel Externo Común (CET) de CARICOM. Desde el 1 de Julio de 1998, los niveles tarifarios de CARICOM han sido reducidos a una banda de entre el 0 y 20 %

Sin embargo también hay excepciones al CET con aranceles del• Sin embargo, también hay excepciones al CET, con aranceles del 40% en varios productos alimenticios y de algunos otros productos o sectores considerados como sensibles

• Más allá de eso C.R. logró tratamiento preferencial para varios de esos bienes con algunas excepcionesesos bienes, con algunas excepciones

Evolución del comercio en T&T

Mill d US$

18 68620.000

Exportaciones Importaciones

Millonesde US$

18.686

12 00014.000 16.000 18.000

9.175 9.622

6.9736.000 8.000

10.000 12.000

2.412

1.881

6.973

-2.000 4.000

F t C t l B k f T i id d & T b

199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

Fuente: Central Bank of Trinidad & Tobago

Principales destinos de exportación de T&T

1 4%

21,5% Estados Unidos de AméricaJamaicaEspañaR i U id

54,4%2,0%1,9%1,5%

1,4% Reino UnidoBarbadosSurinameGuyana

5,1%

4,1%3,0%

, GuyanaRepública de CoreaArgentinaOtros

5,2%Ot os

Fuente: Trademap

Principales productos de exportación de T&T *

1,1% 0,6% 0,5%Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion

3 7%2,7%

1,8%1,1%

0,5%

4,6%Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales

Productos quimicos organicos

5,7%

3,7%

Fundicion, hierro y acero

Minerales escorias y cenizas

8,0%

Minerales, escorias y cenizas

Abonos

70,1%

Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre

Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.Navegacion maritima o fluvial

Papel,carton;manufact. de pasta de l l d l/d t

Fuente: Trademap* Promedio 2007-2009

celulosa,de papel/de carton

Otros

Principales productos de exportación de T&T

Miles de US$

6.000.000

7.000.000 Gas de petroleo y demas hidrocarburos gaseosos.

A it d t l d i l

4.000.000

5.000.000 Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudoAceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso.

2.000.000

3.000.000 Amoniaco anhidro o en disolucion acuosa.

1.000.000

Alcoholes aciclicos y sus derivados

Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las-

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

concentrados, incluidas las piritas de hierro

Fuente: Trademap

Principales productos de exportación de T&T

400.000 Miles de US$

300.000

350.000 Abonos minerales o quimicos nitrogenados.

Productos ferreos obtenidos

200.000

250.000

por reduccion directa de minerales de hierroBarcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grua y demas barcos

100.000

150.000

200.000 demas barcos Alambron de hierro o acero sin alear.

Productos intermedios de

-

50.000

100.000 hierro o acero sin alear.

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicion de azucar u

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009azucar u

Fuente: Trademap

Principal origen de importaciones de T&T*

Estados Unidos de AméricaBrasil

Colombia

26,4%26,0% Gabón

China

3 0%

3,0%

Federación de Rusia

Congo9,5%

8,8%4 3%

4,3%3,3%

3,0%Alemania

Canadá, %

6,6%4,9%4,3%

Japón

Otros


Principales productos importados por T&T *

Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacionminerales y prod.de su destilacion

Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero

34,0%

24,1% o de acero

Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaciónVehiculos

1,7%1,7%

automoviles,tractores,ciclos, etc

Minerales, escorias y cenizas

Materias plasticas y manufacturas de

4,5%2,4%

2,0%Materias plasticas y manufacturas de estas materias

Fundicion, hierro y acero

Mi ll h i l d t

14,4%

5,5%5,0%

4,7%Miscellaneous chemical products.

Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre


Otros

Principales productos importados por T&T

3 500 000

Miles de US$

3.000.000

3.500.000

A it d d t l

2.500.000

Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso.

Aparatos y dispositivos, aunque se calienten

1.500.000

2.000.000 q

electricamenteTubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero

1.000.000

Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudoTurborreactores, turbopropulsores y demas

-

500.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

turbopropulsores y demas turbinas de gas.

Fuente: Trademap

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Principales productos importados por T&T600.000

Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro

Miles de US$

500.000

de hierroCoches de turismo y demas vehiculos automoviles

Medicamentos

400.000 Vehiculos automoviles para el transporte de mercancias.

Aparatos electricos de telefonia o

300.000

ptelegrafia con hilo

Maquinas y aparatos mecanicos con funcion propia

200.000 Articulos de griferia y organos similares para tuberias, calderas,

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes

100.000 Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus uLos demas tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados

Fuente: Trademap

-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(por ejemplo: soldados, remachados,

Comercio bilateral entre CR y T&T

MilesdeUS$

200.000importaciones exportaciones balanza comercial

Miles de US$

100.000

150.000

0

50.000

-50.000

02007 2008 2009 2010 2011

-150.000

-100.000

Fuente: PROCOMER Y BCCR

Comercio bilateral entre CR y T&T1 5% 1 7%

35 1%5,9%

5,9%5,4% 1,5% 1,7%

Fi d l T C

53.341,9260.000

Exportaciones de Costa Rica a T&TMiles US$

35,1%

11,4%

6,4%Firma del TLC con CARICOM

53.341,92

40.000

50.00026,6%

10 000

20.000

30.000

4.145

0

10.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20106,6% 0,1%

6,9%

1,1%

64,7%

11,8%

4,1%

Fuente: PROCOMER

Principales productos exportados de CR a T&T2000 2005 2010 Crec.

Medioanual

miles US$ miles US$ Part miles US$miles US$Part.

miles US$ Part. miles US$Part. 2005-2010

MEDICAMENTOS 2,492 60.1% 4,717 23.2% 14,211 26.6% 40%OTRASOTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 131 3.1% 5,487 26.9% 11,027 20.7% 20%ARTÍCULOS PARA EL ENVASADO DE -ENVASADO DE PLÁSTICO 0.0% 1,975 9.7% 4,705 8.8% 28%ZANAHORIAS - 0.0% - 0.0% 2,453 4.6% 18%CAJAS DE PAPEL O

ÓCARTÓN - 0.0% 43 0.2% 1,741 3.3% 798%CABLES ELÉCTRICOS - 0.0% - 0.0% 1,717 3.2% 63%JABONES Y PREPARACIONES DE


PREPARACIONES DE LIMPIEZA 49 1.2% 1,037 5.1% 1,527 2.9% 9%RECIPIENTES DE HIERRO O ACERO - 0.0% - 0.0% 1,427 2.7% 492%ANTISUEROSANTISUEROS 0.0% 0.0% 1,343 2.5% -PASTAS ALIMENTICIAS 339 8.2% 222 1.1% 944 1.8% 65%

Fuente: PROCOMER

Principales productos exportados de CR a T&TPrincipales productos exportados de CR a T&T2000 2005 2010 Crec.

Medioanual

miles US$Part.

miles US$ Part. miles US$Part.

2005-2010

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA DE PLÁSTICO 42 1.0% 5 0.0% 926 1.7% 3663%DE PLÁSTICO % % % %REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO 0 0.0% 0 0.0% 895 1.7% 29%MELAZA DE REMOLACHA 0.0% 0.0% 846 1.6% -TAPONES Y TAPAS DE METALTAPONES Y TAPAS DE METAL COMÚN 164 4.0% 979 4.8% 811 1.5% -3%MATERIALES ELÉCTRICOS 197 4.7% 466 2.3% 614 1.2% 6%COCINAS Y HORNOS NO ELÉCTRICOS 17 0.4% 184 0.9% 592 1.1% 6%INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 27 0.7% 514 2.5% 535 1.0% 45%SALSAS Y PREPARACIONES 6 0.1% 67 0.3% 470 0.9% 1%


ENVASES DE VIDRIO 0.0% 129.20 0.6% 426.24 0.8% 121%CARNE 0.0% 0.0% 276.46 0.5% 46%PAPEL Y CARTON CORRUGADOS, INCLUSO PERFORADOS 0 0% 0 0% 260.52 0 5% 5%INCLUSO PERFORADOS 0.0% 0.0% 0.5% -5%OTROS 681.00 16% 4,547.18 22% 5,594.27 10%

TOTAL 4,144.94 20,372.02 53,341.92 32%Fuente: PROCOMER

CR: Principales productos importados desde T&TCR: Principales productos importados desde T&T

Química; 6,07%

Otros; 0,56%

Productos Metal-Minerales;

51,67%mecánica;

41,72%

* Promedio 2007-2010

Fuente: BCCRFuente: BCCR

Principales productos importados desde T&Tmiles US$miles US$

2007 2008 2009 2010 2011*

GAS NATURAL, LICUADO 36.148,00 22.507,00 33.607,00 69.502,00 23.361,00

PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 13.187,00 15.208,00 4.870,00 68.594,00 10.859,00

ALAMBRÓN DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR 2.333,00 3.969,00 7.409,00 15.958,00

UREA INCL EN DISOLUCIÓN ACUOSAUREA, INCL. EN DISOLUCIÓN ACUOSA 990,00 12.183,00 6.974,00 239,00

ACEITES MEDIOS Y PREPARACIONES, DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 789,00 1.271,00 1.181,00 499,00 192,00

APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR GASES 205 00205,00

TEJIDOS DE HILADOS CON UN ALTO CONTENIDO DE FILAMENTOS ARTIFICIALES) 19,00 98,00

MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS Y MEZCLAS INCL LAS DISOLUCIONESMEZCLAS, INCL. LAS DISOLUCIONES ALCOHÓLICAS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS

98,00 75,00 99,00 91,00 22,00

PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO 127,00 143,00 32,00 60,00 25,00

Á COS " S Á C S" OSNEUMÁTICOS "LLANTAS NEUMÁTICAS" NUEVOS DE CAUCHO 57,00

APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELÉCTRICAMENTE, PARA TRATAMIENTO DE MATERIAS MEDIANTE 45,00

Fuente: BCCR

OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA. (EXC. APARATOS DOMÉSTICOS)

,

Principales productos importados desde T&Tp p pmiles US$

2007 2008 2009 2010 2011*

ATUNES DEL GÉNERO "THUNNUS", 13 00 14 00 43 00CONGELADOS 13,00 14,00 43,00

EXTRACTO DE MALTA; PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE HARINA, GRAÑONES, SÉMOLA, ALMIDÓN, FÉCULA ASÍ COMO PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE, ASÍ COMO 27,00PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE, ASÍ COMO MEZCLAS Y PASTAS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍATAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO 29,00 45,00 0,00 23,00 82,00

APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN YAPARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN Y SONIDO 0,00 2,00 3,00 21,00 0,00

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, DE USO MANUAL, NO ROTATIVAS 21,00

MUEBLES DE MADERA 0 00 0 00 1 00 14 000,00 0,00 1,00 14,00

ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍ-CULOS DE HIGIENE O TOCADOR, DE PLÁSTICO 0,00 1,00 9,00 0,00

ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES, DE ACERO INOXIDABLE ( ARTÍCULOS CONDE ACERO INOXIDABLE ( ARTÍCULOS CON CARÁCTER DE HERRAMIENTAS; ARTÍ-CULOS DE CUCHILLERÍA; OBJETOS DE ADORNO; ARTÍ-CULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR)

0,00 0,00 9,00

TEJIDOS DE HILADOS ( POLIÉSTERES ) 9,00

Fuente: BCCR

9,00

OTROS 14.185,00 8.385,00 178,00 163,00 64,00

TOTAL 67.886,00 51.637,00 59.578,00 162.422,00 34.844,00

Relación PIB T&T y Precio del PetróleoRelación PIB T&T y Precio del Petróleo

120 30.000

PIB (millones US$)Precio del Petróleo (W.T.I.) $US/BLLMillones US$ US$ / Bll

60

80

100

15 000

20.000

25.000

20

40

60

5.000

10.000

15.000

--

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Fuente: Central Statistical Office

Necesidad de mayor diversificaciónNecesidad de mayor diversificación

• Debido a la necesidad de disminuir la dependencia de la industria de petrolera en el año• Debido a la necesidad de disminuir la dependencia de la industria de petrolera, en el año 2003, el Consejo de Ministros estableció la Comisión Permanente del Primer Ministro de Desarrollo Empresarial (SCBD por sus siglas en inglés), que incluye a personas clave que representan las organizaciones responsables del crecimiento y desarrollo de negocios en Trinidad y Tobago, junto con los ministros del Gobierno, organismos de Estado y de altos directivos públicos.d ec os púb cos

• La SCBD identificado 7 sectores prioritarios para el desarrollo empresarial, la expansión y posibilidades de creación de empleo:

M i ( ió / i )• Marina (recreación/ocio)

• Marina mercante

• Pesca y Procesamiento de Pescado Pesca y Procesamiento de Pescado

• Música y Entretenimiento

• Cine o producción audiovisual

• Impresión y empaquetado o embalaje

• Alimentos y Bebidas

• Abastecimiento de Energía

• TICs

La industria de alimentos y bebidas

• Industria se empezó a desarrollar a inicios de los p70`s

• En la primera mitad de los 90`s con la liberalizaciónEn la primera mitad de los 90 s con la liberalización del sistema cambiario que la industria local se expandió más fuertemente debido a la mayor competenciap

• Hoy en día la industria alberga un significativo número de empresas globales que coexisten connúmero de empresas globales que coexisten con gran cantidad de empresas locales más especializadas en nichos de productos caribeños

• Existen más de 400 empresas en el sector que operan en el mercado local y del CARICOM

La industria de alimentos y bebidas

Incentivos:

• Fiscales (renta y dividendos)

• Exención VAT para importaciones de empresas con actividades altamente intensivas en capitalactividades altamente intensivas en capital

• Duty Free en importación de algunos insumos

• Compromiso del gobierno de apoyar el desarrollo sostenible de la industria a largo plazosostenible de la industria a largo plazo

V. OPORTUNIDADES Y TENDENCIAS

Sector Pecuario y Pesca

Trinidad y Tobago importa desde Costa Costa Rica exporta Trinidad y Tobago

Descripción del producto

Rica hacia el mundoy g

importa desde el mundo Potencial delprod. de CR en el mercado de

T&TValor 2009,

en miles

Participación en las

importaciones Valor 2009,

en miles

Tasa de crecimiento

anual en valor entre

Valor 2009, en miles

Tasa de crecimiento

anual en valor entreUS$ de Trinidad y

Tobago , %US$ valor entre

2005-2009, %, p.a.

US$ valor entre 2005-2009,

%, p.a.Carne y despojos comestibles 97 0,2 37.170 -1 50.242 20 altoPescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos 0 0 67.658 -5 18.691 8 incierto/medio * Leche y productos lacteos; huevos de ave; ; ;miel natural; 0 0 39.636 7 77.328 11 incierto/alto

* Incierto/medio : se refiere a que la información agregada no permite identificar si hay oportunidades para productos

Altamente demandados por T&T

Altamente exportados por CR

Con buena penetración en el mercado de T&T

Dinámicos en las exportaciones de CR

p y p p pde ese sector en particular debido a la posible existencia de algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla, el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este caso los productos del sector en cuestión tendría un potencial alto para poder competir en el mercado de T&T

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trademap


De alto crecimiento de demanda en T&T

potencial alto para poder competir en el mercado de T&T

Sector AgrícolaTrinidad y Tobago

importa desde Costa Rica

Costa Rica exporta hacia el mundo

Trinidad y Tobago importa desde el mundo P t i l d l


Rica hacia el mundo importa desde el mundo Potencial delprod. de CR en el mercado de

T&TValor 2009,

en miles US$


importaciones de Trinidad y


US$

Tasa de crecimiento

anual en valor entre 2005 2009


US$

Tasa de crecimiento

anual en valor entre 2005 2009y

Tobago , % 2005-2009, %, p.a.

2005-2009, %, p.a.

Legumbres y hortalizas,plantas,raicesy tuberculosalimenticios 3810 10,7 77.280 1 35.444,00 -1 altoFrutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 0 0 1.005.742 3 18.562,00 9 incierto/altoCafe te yerba mate yCafe, te, yerba mate y especias 86 1,6 220.024 0 5.436,00 9 medio

Cereales 0 0 1.518 49 83.322 16 incierto/alto

* Incierto/medio : se refiere a que la información agregadaAltamente demandados por T&T




Incierto/medio : se refiere a que la información agregada no permite identificar si hay oportunidades para productos de ese sector en particular debido a la posible existencia de algún tipo de barrera comercial, pero en caso de no haberla, el potencial del sector a mediano plazo es «medio»,. De manera similar aplica para «incierto/alto», sólo que en este



De alto crecimiento de demanda en T&Tcaso los productos del sector en cuestión tendría un potencial alto para poder competir en el mercado de T&T

Sector Agroindustria (Alimentaria)Trinidad y Tobago



Trinidad y Tobago importa desde el mundo Potencial


Rica hacia el mundo importa desde el mundo Potencial del prod. de

CR en el mercado de

T&T


US$




US$

Tasa de crecimiento



US$

Tasa de crecimiento

anual en valor entre 2005 2009US$ de Trinidad y

Tobago , %US$ 2005-2009,

%, p.a.

US$ 2005-2009, %, p.a.

Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras 0 0 96,535 14 37,819 22 incierto/ alto; , ,

Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de

moluscos.. 145 0.6 27,115 2 23,532 15 medioAzucares y articulos de

confiteria 265 0 6 32 669 (7) 47 479 5 medio/altoconfiteria 265 0.6 32,669 (7) 47,479 5 medio/altoPrep.a base de

cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria 1435 2.8 57,378 19 51,574 20 alto








caso los productos del sector en cuestión tendría un potencial alto para poder competir en el mercado de T&T

Sector Agroindustria (Alimentaria)Trinidad y Tobago



Trinidad y Tobago importa desde el mundo Potencial


Rica hacia el mundo importa desde el mundo Potencial del prod. de

CR en el mercado de

T&T


US$




US$

Tasa de crecimiento



US$

Tasa de crecimiento

anual en valor entre 2005 2009US$ de Trinidad y

Tobago , %US$ 2005-2009,

%, p.a.

US$ 2005-2009, %, p.a.

Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o

de otras partes de plant. 336 0.7 215,772 9 47,778 9 altop p , ,Preparaciones alimenticias

diversas 11472 18.2 217,809 18 63,185 7 altoBebidas, liquidos alcoholicos y

vinagre 16 0 39,187 7 94,573 16 medio/altoResiduos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para

animales 0 0 19,161 8 47,559 18 incierto/alto








caso los productos del sector en cuestión tendría un potencial alto para poder competir en el mercado de T&T

Sector Productos Limpieza

Descripción del

Trinidad y Tobago importa desde Costa

RicaCosta Rica exporta

hacia el mundoTrinidad y Tobago

importa desde el mundo Potencial delprod. de CR en Participación Tasa de

crecimientoTasa de

crecimientoproducto el mercado de T&T


US$

en las importaciones de Trinidad y Tobago , %


US$

crecimiento anual en

valor entre 2005-2009,

%, p.a.


US$

crecimiento anual en

valor entre 2005-2009,

%, p.a.J b t dJabones,agentes de superficie organicos, preparac.para lavar,etc 2176 7,1 33.701 4 30.769 17 alto

Altamente demandados por T&T







Alto Medio Incierto *Resumen sectores con potencial

Alto Medio Incierto

• Carne y despojos comestibles• Legumbres y hortalizas,plantas,raices

y tuberculos alimenticios• Prep a base de

• Cafe, te, yerba mate y especias

• Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos de moluscos

• Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos

• Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural;• Prep.a base de

cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria

• Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plantasP i li ti i di

o de crustaceos,de moluscos..

• Extractos curtientes/tintoreos;taninos,susderivados;pinturas

huevos de ave; miel natural;• Frutos comestibles; cortezas de

agrios o de melones• Cereales• Productos de la

• Preparaciones alimenticias diversas• Productos farmaceuticos• Jabones,agentes de superficie • organicos,preparac.para lavar,etc• Materias plasticas y manufacturas de

• Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias analogas

molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trigo

• Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales

• Grasas y aceites animales op yestas materias

• Caucho y manufacturas de caucho• Papel,carton;manufact. de pasta de

celulosa,de papel/de carton• Manufacturas de fundicion de hierro o

• Vidrio y manufacturas de vidrio

• Manufacturas diversas de metales comunes

Grasas y aceites animales o vegetales;grasasalimenticias;ceras

• Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.paraanimalesManufacturas de fundicion, de hierro o

de acero• Maquinas, reactores nucleares,

calderas, aparatos y artefactos mecanicos.M i t t i l

animales• Aceites esenciales y

resinoides;prep.de perfumeria,detocador

• Miscellaneous chemical products.• Maquinas, aparatos y material

electrico,sus partes;aparatos de grabación

• Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida

• Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel..

• Productos ceramicos• Perlas finas o cultivadas, piedras

preciosas, semipreciosas y similares…

• Muebles;mobilariomedicoquirurgico;articulos de cama y similares

p , p y• Fundicion, hierro y acero

* Incierto abarca incierto medio e incierto/alto

Tendencias• Un sector de servicios crecientemente diversificado, con una serie de industrias

utilizando más intensivamente los desarrollos en las TICs;utilizando más intensivamente los desarrollos en las TICs;

• Una mayor utilización de los avances de la ciencia y la tecnología en las zonas tradicionales de producción i.e. la biotecnología en la agricultura, o la tecnología informática en el sector industrial;

• Un crecimiento de las empresas regionales en el marco del CSME;

• Coexistencia de estas grandes empresas regionales con varias nuevas empresasCoexistencia de estas grandes empresas regionales con varias nuevas empresas de pequeña escala que están enfocadas en nichos de mercado seleccionados;

• Un aumento del número de personas que trabajan en el teletrabajo y en aquellos servicios de consultoría, outsourcing y demás que se pueden brindar a través de , g y q pinternet;

• Un aumento de la inversión extranjera directa de países en desarrollo y desarrollados;

• Un enfoque en la mejora de la productividad y la competitividad, la adopción de normas internacionales y una mayor atención las señales del mercado

Trinidad & Tobago en perspectivag p p

• Sistema político estable

• Economía abierta y liberalizada

• Políticas tendientes a atraer e incentivar inversión y generar negocios

• Alto ingreso per cápita, pero no se debe obviar existencia de unaAlto ingreso per cápita, pero no se debe obviar existencia de una economía dual

• Alto dinamismo

• Economía basada en petróleo, gas natural, y servicios

• Iniciativas para diversificación de oferta productiva y exportable• Iniciativas para diversificación de oferta productiva y exportable

• Importante socio dentro del CARICOM acceso preferencial

Mercado pequeño (1,3 millones de habitantes), pero con alto ingreso (2.2 ), p g (veces el ingreso/cápita PPA de CR)

Hub del Caribe

Potencial del d d T&T

77 empresas que desde CR exportan a ese mercado (27 de ellas en el

mercado de T&Tpara Costa Rica

(sector agrícola e Industria alimentaria, y 3 en el sector de productos de limpieza)productos de limpieza).

Un total de 221 productos costarricenses ingresan a esecostarricenses ingresan a ese mercado.

Representa un 0 6% del valor de lasRepresenta un 0,6% del valor de las exportaciones nacionales.

Documentación requerida

Documento Original Copias Comentarios

Documentos Estandar

Bill of Lading -Airway Bill 1 3

Strongly Suggested.

CARICOM Invoice 1 3

Certificate of Origin 1 3Certificate of Origin 1 3Commercial Invoice 1 5

Customs D l tiDeclaration [Import/Export] Form C82

1 2 Required.

E D 1Required, contact l l h i iExport Document 1 local authorities

prior to shipment. Import License/Permit 1 3

Packing List 1 2

Total 10 21Fuente: Global Resouce Guide, DHL.

Documentación requerida

Documentos Especiales (cuando apliquen)

Documento Original Copias Comentarios

Certificate of 1 2Analysis 1 2

Free Sale Certificate 1 3

Health Certificate 1 2

Insurance Certificate 1 1 May be required.

Phytosanitary Certificate 1 2Certificate

Sanitary Certificate 1 2

Total 6 12Fuente: Global Resouce Guide, DHL.

Documentos y formalidadesPara exportar alimentos a Trinidad & Tobago se deben acatar las disposiciones del «Food and DrugAct» (https://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Food%20and%20Drugs%20Act-30.01.pdf)

Algunas normas generales de etiquetado para productos alimenticios:

• Debe describir el producto y proveer información exacta que le permita al consumidor seleccionar el producto que mejor le convenga de acuerdo con sus necesidades Entre esa información debeproducto que mejor le convenga de acuerdo con sus necesidades. Entre esa información debe incluirse por ejemplo el contenido en términos de peso o volumen y los ingredientes que lo componen

• Debe proveer instrucciones apropiadas para su uso, así como para su cuidado, mantenimiento y para prevenir cualquier problema o accidentepara prevenir cualquier problema o accidente.

• Debe proveer información que permita identificar y contactar al fabricante o suplidor del producto, incluyendo el país de origen

• Toda la información debe ser legible y debe permanecer de esa forma tanto en el punto de venta• Toda la información debe ser legible y debe permanecer de esa forma tanto en el punto de venta como durante su uso

• La información incluida no debe ser falsa o inducir a engaño

• La información debe estar en el idioma inglés (cualquier otro idioma adicional es optativo)• La información debe estar en el idioma inglés (cualquier otro idioma adicional es optativo)

• Las etiquetas que contengan toda esta información deben estar adheridas al producto de tal forma que sean visibles para quien lo usa o pretende comprarlo. Las autoridades permiten el uso temporal de etiquetas autoadhesivas para el cumplimiento de estos requisitos.

Logística exportación haciaLogística exportación hacia Trinidad & Tobago

CARIBBEANServicio Logístico hacia Trinidad y TobagoECNA

Servicio Logístico hacia Trinidad y Tobago

Houston

Miami, USA

Altamira

EUROPENORTH

Santo Tomas

KingstonVeracruz

EUROPEMEDITERRANEAN

ASIA

De Castilla

PuertoCortes

CartagenaPuertoLimón

PuertoPuerto

WCSA

Puerto LimónPuerto Limón

Logística vía MarítimaLogística vía Marítimagg

Navieras: 81%Maersk Line, CMA‐CGM,Hambug Sud, Crowley,Seaboard CSAV etc

Consolidadores 84%Schenker, Expeditors,Kuhne Nagel, DHL,

Características del servicio

Seaboard, CSAV, etc.Transmares, etc.

Frecuencias Escalas : 1Miami LCLTiempo de transitoOfrecen servicio: Frecuencias

semanalesMiami LCL

Kingston – CartagenaFCL

Point Lisas 11‐14 díasPort Spain 12‐14 días

Point Lisas y Port Spain

Equipos especiales para exportar producto d St P f h At fperecedero: Starcare – Purfresh – Atmosfera

Controlada - Transfresh – entre otros

Logística vía AéreaLogística vía Aéreagg

Líneas Aéreas

Continental, American Airlines, United Airlines, British Airways, LACSA, COPA, entre otros

OtrasConsolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,

Otras empresas Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.

E t 10 12 h ú d ti fi l A tTiempoTransito

Entre 10- 12 horas según destino final en AeropuertoCrown Point

SalidasDiarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado

Costos de exportaciónCostos de exportaciónpp

Origen: San José, Costa RicaDestino: Port Lisas

Marítimo FCL 40 STD Consolidado Aéreo : 1 m3Servicio: Puerta / Punto

Flete aéreo Mínimo $275.00

Transporte AéreoFlete marítimo DRY / (INLAND) $2130.00

Transporte marítimo

Flete aéreo x Kgs Más 100 kgs $3.40

Otros gastos aprox. $180.00

Cantidad documentos 6

Flete marítimo RFR / (INLAND) $3680.00

Otros gastos (THC-Manejo, BL, T. Exp) $200.00


Aeropuerto Salida Juan Santamaría


Principal puerto de Salida Puerto Limón

La vía aérea es 3 veces La vía aérea es 3 veces mayor a la marítimamayor a la marítimaComparativo por medio transporte

Muchas [email protected]

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