Mapeo Mercado de Polonia -...

Dirección de Inteligencia Comercial

Mapeo del mercado de Polonia

Michael Chacón Valverde

Analista Económico

IC-IM-29-2012

Noviembre, 2012



2

Tabla de contenido

I. Introducción .............................................................................................................................. 3

II. Características de Polonia ..................................................................................................... 4

a. Territorio ............................................................................................................................... 4

b. División administrativa ........................................................................................................ 5

c. Clima .................................................................................................................................... 7

d. Población ............................................................................................................................. 7

III La economía polaca ............................................................................................................. 10

IV El consumidor ....................................................................................................................... 15

V Comercio Exterior .................................................................................................................. 21

VI Productos potenciales según análisis estadístico ............................................................. 32

VII Conclusiones ....................................................................................................................... 40

VII Referencia bibliográficas .................................................................................................... 41



3

I. Introducción El mercado de la Unión Europea es un importante destino de las exportaciones nacionales, dentro de este bloque Polonia tiene una de las 10 economías de mayor tamaño y ha presentado una mejor estabilidad económica y recuperación que muchos de sus vecinos, dada la crisis económica que han enfrentado en los últimos años. Su extensión territorial y cantidad de población también hacen de este uno de los países más grandes e importantes en esta región. En las últimas 2 décadas Polonia se ha vuelto una economía abierta e integrada con el mundo, hoy es un miembro más de la Unión Europea y participa activamente en las diferentes instancias de ésta, incluso, cada vez juega un rol más importante en la Unión Europea, tanto en aspectos políticos, como socioeconómicos y comerciales. Costa Rica ha firmado recientemente un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el cual se espera entre en vigencia en el corto plazo. Gracias a este acuerdo se fortalecerá, facilitará y promoverá el comercio entre nuestro país y las naciones que conforman este mercado, como es el caso de Polonia, en el futuro cercano.

El Mapeo del Mercado de Polonia es un documento descriptivo que resume las principales características económicas y sociales del país, y que le permite tanto a los encargados de desarrollar la promoción comercial de la oferta exportable costarricense como a los empresarios nacionales, detectar cuáles son los principales centros de negocios y de consumo del mercado e identificar aquellos sectores complementarios y atractivos para la oferta costarricense. En este sentido, es un documento que proporciona elementos base como punto de partida para el análisis del mercado.

El documento se estructura en 6 secciones adicionales a la presente introducción: el segundo capítulo en el cual se abordan las características geográficas del mercado y su población; el tercero se dedica a la economía, su evolución y composición sectorial; la cuarta sección aborda el tema del consumidor, su gasto; la quinta sección incluye las principales cifras del comercio exterior de Polonia y su intercambio comercial con Costa Rica; en la sexta sección se muestran los resultados del análisis estadístico para la detección de productos costarricenses potencialmente exportables a dicho mercado, y por último en la sección final un resumen de los principales hallazgos del estudio.



4

II. Características de Polonia

a. Territorio

Polonia esta ubicada en Europa del este, tiene como límites al mar Báltico en el norte, al oeste a Alemania, al sur la República Checa y Eslovaquia y al este Ucrania, Bielorrusia y Lituania.

Al norte su territorio está compuesto por grandes llanuras pero al sur tiene un relieve montañoso, dado que esta región es atravesada por los famosos montes Cárpatos, que forman un arco de 1.600 kilómetros de longitud y que cruzan varios países de de Europa Oriental.

El país tiene una extensión de 312.679 km², lo cual lo ubica en la posición 70 según su tamaño. Dentro de la Unión Europea es el sexto país más grande, superado por Francia, España, Suecia, Alemania y Finlandia. Si se pusiera en perspectiva con países de la región Latinoamericana se puede decir que Polonia es 6 veces más pequeño que México, 4 veces más pequeño que Perú, representa alrededor de una tercera parte de la extensión de Colombia y es 6,1 veces más grande que Costa Rica.

Figura 1 Ubicación y límites de Polonia

Fuente: CIA, World Fact book



5

b. División administrativa El país se subdivide en 16 provincias, como se muestra en la figura 2, que a su vez se dividen en 379 distritos y 2.478 municipios.

Figura 2 División administrativa de Polonia

En la siguiente tabla se presentan las provincias según su población y extensión. En la cuales destaca por su cantidad de habitantes Mazawieckie, donde se encuentra la capital del país, Varsovia, y la provincia de Silesia.



6

Tabla 1 Población de Polonia y su distribución según provin cia

2010

Población % Extensión

km2

%

1 Mazowieckie 5.068.000 13% 35.715 11%

2 Silesia 4.894.000 12% 12.294 4%

3 Wielkopolskie 3.345.000 8% 29.942 10%

4 Malopolskie 3.204.000 8% 15.141 5%

5 Baja Silesia 2.985.000 8% 19.448 6%

6 Kujawsko-Pomorskie 2.980.000 8% 17.970 6%

7 Łodzkie 2.676.000 7% 18.223 6%

8 Lubelskie 2.233.000 6% 25.115 8%

9 Pomorskie 2.179.000 6% 18.293 6%

10 Podkarpackie 2.100.000 5% 17.890 6%

11 Zachodniopomorskie 1.729.000 4% 23.032 7%

12 Warminsko-Mazurskie 1.460.000 4% 24.202 8%

13 Swietokrzyskie 1.328.000 3% 11.672 4%

14 Podlaskie 1.224.000 3% 20.180 6%

15 Opolskie 1.092.000 3% 9.412 3%

16 Lubuskie 1.019.000 3% 13.985 4%

Total 39.516.000 312.514 100%

*En esta provincia se encuentra Varsovia, la capital del país. Fuente: Portal oficial de promoción de la República de Polonia.

En cuanto a las ciudades polacas con mayor población destacan: Varsovia, Lodz, Cracovia, Wroclaw, Poznan, Gdansk, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice y Lublin.



7

Tabla 2 Polonia: principales ciudades según población

2010

Nombre Población

1 Warszawa(Varsovia) 1.720.398

2 Kraków(Cracovia) 756.183

3 Łódź 737.098

4 Wrocław (Breslavia) 632.996

5 Poznań 551.627

6 Gdańsk 456.967

7 Szczecin 405.606

8 Bydgoszcz 356.177

9 Lublin 348.450

10 Katowice 306.826

Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Polonia.

c. Clima En Polonia predomina un clima moderado que se caracteriza por los frecuentes cambios en las condiciones climáticas debido a los choques entre las masas de aire caliente y húmedo provenientes del Atlántico y el aire continental frío y seco que viene del continente euro-asiático. El clima de la parte norte del país se caracteriza por ser húmedo, con veranos frescos e inviernos suaves y altas precipitaciones. La parte oriental posee un clima continental con inviernos fríos y veranos más calurosos y secos. Las zonas más cálidas de Polonia son las del Suroeste del país (la Llanura de Silesia) y las del Sureste (parte occidental de la Cuenca de Sandomierz). La región más fría del país llamada polo del frío de Polonia es Suwalszczyzna, que está en el Noreste de Polonia1. d. Población A enero del 2012 la población de Polonia alcanzó los 39.516.000 de personas2 lo cual representa el 8% del total de la población que conforma la Unión Europea con la sexta posición, como se muestra en el gráfico 1, superado por Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España y lo ubica en el puesto 38 según su población a nivel mundial.

2 Eurostat.



8

Gráfico 1 Países de la UE según población

2011

Fuente: Eurostat

La población de Polonia es 8,9 veces la población de Costa Rica, con una densidad de 102,2 habitantes por km2, mientras que a nivel nacional es de 84,3 habitantes por km2.

Existe una gran homogeneidad en cuanto a su composición étnica; en 2011 se tenían contabilizadas 160.000 personas pertenecientes a grupos étnicos diferentes, lo cual representa el 0,4% de la población total de este país. Dentro de ese grupo los de mayor importancia son los alemanes, con una población de 97.000 personas, seguido de los bielorrusos que alcanzan los 35.000 habitantes, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Irlanda

Finlandia

Eslovaquia

Dinamarca

Bulgaria

Austria

Suecia

Hungria

República Checa

Portugal

Bélgica

Grecia

Holanda

Rumania

Polonia

España

Italia

Reino Unido

Francia

Alemania

Millones de habitantes

Pa

íse

s



9

Gráfico 2

Polonia: composición étnica de la población*. 2011

*Excluyendo la población de origen polaco. Fuente: Euromonitor

El polaco es la lengua oficial y el idioma extranjero más utilizado es el inglés. Sin embargo, son bastante utilizados el alemán y el ruso, y en menor medida el francés, español o italiano. Los polacos que hablan idiomas extranjeros están sobre todo en las grandes ciudades, y principalmente son jóvenes y aquellos cuyo trabajo está relacionado con los extranjeros3.

Según los datos de la Oficina Central de Estadísticas de Polonia en el año 2010 el 61,8% de la población polaca vivía en las áreas urbanas y un 38,2% en las áreas rurales. Lo que significa que 24.420.888 personas vivían en ese momento en las áreas urbanas y 15.095.112 lo hacía en las rurales.

Se debe tomar en cuenta que los patrones de consumo entre los polacos que viven en las áreas urbanas y los que lo hacen en las rurales difieren considerablemente, por ejemplo, en las áreas urbanas las personas gastan más de su presupuesto en entretenimiento, comer fuera del hogar, artículos premium, mientras en las áreas rurales con ingresos menores se gasta mucho menos y se enfoca más en el gasto en alimentos y artículos y servicios para el hogar4.

3 Según el estudio: Polonia, tu socio económico. Instituto de Estudios de Mercado, Consumo y Coyuntura de Polonia. 4 Euromonitor, Consumer Lifestyle in Poland

Alemanes

61%

Bielorusos

22%

Ucranianos

7%

Gitanos

4%

Rusos

2%

Lituanos

2%

Eslovacos

1%Otros

1%



10

III La economía polaca

Desde el año 2004 Polonia pasó a formar parte de la Unión Europea, por lo que como miembro de esta goza de los beneficios comerciales que se han establecido entre sus estados integrantes tales como la eliminación de aranceles, libre movilidad de capitales, trabajadores y servicios. Sin embargo, Polonia no forma parte de la zona euro, por lo que tiene su propia moneda que es el Zloty5.

El producto interno bruto de Polonia en el año 2011 representó el 2,9% del PIB total de la Unión Europea, lo cual lo ubica como la sexta economía más grande de este bloque, como se muestra en el gráfico 3. Es importante mencionar que el tamaño de la economía polaca en términos del PIB es muy similar al de países como Bélgica y Suecia pero es casi 3 veces más pequeña que la española, 1,6 menor que la holandesa y 7 veces menor que la alemana, la cual es la más grande de esta región. Si se compara con la economía costarricense, la polaca es 14 veces más grande6.

5 El tipo de cambio promedio de esta moneda en los primeros 9 meses del 2012 ha sido de 4,2648/Euro y 3,2698/USD, según los datos del Banco Central Europeo y del Banco Nacional de Polonia. 6 Según el PIB en paridad del poder adquisitivo del año 2011, publicado por el Fondo Monetario Internacional.



11

Gráfico 3 PIB de los países de la UE 2011

Paridad del Poder Adquisitivo

Fuente: Eurostat

El producto interno bruto de Polonia en el 2011 alcanzó los 369.665,8 millones de euros, como se muestra en el gráfico 4. En los años 2006 y 2007 la economía polaca creció a tasas mayores al 6% anual, sin embargo, en el 2008 inició un periodo de contracción, como consecuencia de la crisis económica mundial. Sin embargo, en los últimos 2 años se ha mostrado una recuperación en comparación con el año 2009, que corresponde al de menor crecimiento de los últimos 9 años. Se debe tomar en cuenta que Polonia no fue tan golpeada en la crisis económica del año 2009, como les sucedió a otros países de la región, debido en gran parte a su fuerte demanda interna7.

7 Euromonitor, Consumer lifestyle Polonia, 2012.

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

Otros

Bulgaria

Eslovaquia

Irlanda

Finlandia

Hungria

Dinamarca

Portugal

República Checa

Grecia

Rumania

Austria

Suecia

Bélgica

Holanda

Polonia

España

Italia

Reino Unido

Francia

Alemania



12

Gráfico 4 Polonia: evolución del PIB*

2002 – 2011

*Precios corrientes y tasa de crecimiento también nominal Fuente: Eurostat En el 2011 el PIB per cápita de Polonia fue de 9.300 euros anuales, lo cual ubica a Polonia en la posición 25 entre los país de la Unión Europea, solo superando a Bulgaria y Rumania.

Del año 1995 al 2010 la economía polaca ha evolucionado hacia una producción cada vez con una mayor participación de los servicios, como se muestra en el gráfico 5. En el año 1995 la participación del sector agrícola era de un 8% pero para el 2010 era de un 4%. En el caso de la industria paso de un 28% a un 25%; por su parte, el sector servicios pasó de representar el 64% al 71% en ese mismo periodo.

01%

04%

05%

04%

06%

07%

05%

02%

04%

04%

00%

01%

02%

03%

04%

05%

06%

07%

08%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mil

lon

es

de

eu

ros

Años

PIB Crecimiento



13

Gráfico 5 Polonia: estructura de la producción (% del PIB)

1995-2010

Fuente: Eurostat

La manufactura de productos alimentarios y de tabaco son los que tiene un mayor peso en la industria como se muestra en el gráfico 6. La industria del plástico y metales son la segunda y tercera más importantes. La industria farmacéutica que es la que tuvo una menor participación generó en el 2010 alrededor de los 1.050 millones de euros mientras la de alimentos 9.840 millones de euros.

8% 6% 4%

27% 28%25%

63% 65% 70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2010

Servicios



14

Gráfico 6 Polonia: estructura de la producción industrial (% del PIB)

2010

Fuente: Eurostat

Con respecto a los servicios, bienes raíces son los que más generaron durante el 2010, seguido del transporte y los servicios generados por el propio estado, como se muestra en el siguiente gráfico. Es destacable que entre el 2002 y el 2010 el subsector de programación de computación y servicios de información presentó un crecimiento del 135%, al pasar de 1.418 millones de euros a 3.338 millones de euros. De igual manera los servicios profesionales como los de ingeniería, arquitectura y asesoría legal mostraron un incremento importante, en este caso del 118% en ese mismo período.

Industrial

alimentaria y

Tabaco

19%

Plásticos

14%

Metales

12%

Muebles, joyas,

instrumentos

musicales y juguetes

10%

Papel y madera

9%

Automóviles y

maquinaria de

transporte

8%

Maquinaria y

equipo

6%

Productos

químicos

5%

Refinación de

petróleo

5%

Textiles y cuero

4%

Equipo eléctrico

4%

Computadoras y

productos

electrónicos

2%

Productos

farmacéuticos

2%



15

Gráfico 7 Polonia: estructura del sector servicios (% del PIB )

2010

Fuente: Eurostat

IV El consumidor

En 2010 el ingreso neto promedio por persona en Polonia fue de 4.402 euros, cifra menor que el promedio de la Unión Europea (27) ya que este fue de 14.774 euros. Sin embargo, el ingreso promedio de las personas con un grado universitario es mayor, por ejemplo en el 2011 este fue de 7.695 euros8.

En cuanto al número de hogar, en el año 2010 se contabilizaron en Polonia un total de 14.693 hogares, el tamaño promedio de estos es de 2,8 personas mientras el de la UE (27) es de 2,4. Para el año 2011 los hogares conformados por parejas sin hijos y por 1 sola personas representaban el 55% de los hogares en Polonia.

En Polonia, los hogares conformados por una sola persona han adquirido importancia, en 2010 existían 4,3 millones de hogares de este tipo, lo que representa el 30%, como se muestra en el gráfico 8, y se espera que para el 2020 representen el 35,4% de la población. Entre los diferentes factores que se han identificado como causantes de esta situación es que cada vez más jóvenes deciden vivir solos, un aumento en el número de viudos y viudas así como de divorcios.

8 Según datos de Eurostat.

Bienes Raíces

12%

Transporte

12%

Administración

Publica y defensa

11%

Educación

10%

S.financieros y

seguros

9%

Salud

7%

Servicios

profesionales

7%

Alquileres

6%

Otros servicios

4%

Servicios

administrativos

4%

Actividades

tecnicas y

científicas

3%

Telecomunicacion

es

3%Alojamientos

3%

Otros

9%



16

La mayoría de estos hogares está conformado por jóvenes profesionales que viven en la principales áreas urbanas disponen de ingresos relativamente altos. Según Euromonitor existen claras diferencias entre los patrones de consumo de los solteros jóvenes y los solteros en edades más adultas que deben ser considerados, por ejemplo, la socialización es sumamente importante para las parejas jóvenes lo cual define mucho los productos y servicios que estos compran no así con las parejas más adultas. Los primeros tienden a demandar más cosméticos, perfumes, ropa y calzado de moda; estos pasan menos tiempo en su casa y mucho más en actividades de esparcimiento como lo son restaurantes, bares y todo tipo de club de entretenimiento. Debido a que ellos viven solos demandan porciones de alimentos más pequeñas, lo que ha hecho que la industria se ajuste ofreciendo presentaciones de los productos más pequeñas.

Gráfico 8

Polonia: composición de los hogares 2011

Fuente: Euromonitor

De los hogares con niños, la mayoría solo tiene 1 niño; representando en 2011 el 53% de los hogares con hijos, como se muestra en los siguientes gráficos.

Poner el más en mayúscula

Parejas con

niños

38%

Una persona

30%

Parejas sin

niños

25%

Otros

4%

Padres solteros

3%



17

Gráfico 9 Polonia: hogares según cantidad de niños

2011

Fuente: Eurostat

Según la estructura por edad, Polonia cuenta con una población joven, 11,9 millones de habitantes se encuentran entre los 20 y 39 años, lo que representa el 31% de la población; existe también una gran porción de la población entre los 40 y 60 años9. Sin embargo, la población promedio en Polonia es de 38 años, lo que la convierte en el 4to país dentro de la Unión Europea con el promedio de edad más bajo. La expectativa de vida de los hombre es de 72.1 años y de las mujeres de 80.7, lo que ubica a este país en la posición número 20 y 21 respectivamente dentro de los países de la Unión Europea.

9 10,6 millones de personas que representa el 28% de la población.

1 niño

53%2 niños

37%

3 niños

8%

más de 4

niños

2%



18

Para comprender mejor al consumidor polaco es importante considerar los siguientes aspectos10:

• Los mayores de 65 años son cada vez más en Polonia tanto que se pronostica que para el año 2035 representarán el 35% de la población del país11. El crecimiento de esta población se espera que cause un aumento en la demanda de productos saludables.

• La cantidad de bebés de 0 a los 2 años creció un 14% al pasar de 1,1 millones en el 2006 a 1,2 millones en el 2010. Se ha identificado que muchos de los padres jóvenes están optando por tener solo un hijo, de esta manera poder mantener su nivel de vida. Estos padres están dispuestos a gastar más dinero en aquellos productos para sus hijos que consideren de una mejor calidad, incluso están más dispuesto a reducir el presupuesto que gastan en ellos mismo para trasladarlo al gasto en sus hijos.

En el caso de alimentos para bebés los productos con una mayor demanda son aquellos que ofrecen características como seguridad, balance nutricional sin alejarse de la tendencia de la conveniencia. El consumo de productos de conveniencia también se ve justificado por el hecho de que las madres jóvenes regresan pronto a sus actividades laborales lo que hace que cuenten con poco tiempo para la alimentación de sus hijos.

• La población de 3 a 8 años disminuyó en un 5,3% entre el año 2006 y el 2010, al

pasar de 2,3 millones a 2,1 millones. En el caso de los niños entre los 9 y 12 años también disminuyó en un 14,4% en ese mismo período, al pasar 1,8 millones a 1,6 millones.

• Los adolecentes representaban en el 2010 el 8,8% de la población, estos están acostumbrados a pasar mucho tiempo socializando, se preocupan por su apariencia y entienden muy bien las nuevas tecnologías.

• Las personas entre los 20 años y 29 años son principalmente estudiantes, la mayoría deben viajar a las principales ciudades en donde se encuentra las universidades más importantes, en muchas ocasiones estos después de graduarse se quedan viviendo en estas ciudades. En este rango se sitúa la edad promedio a la cual se casan los polacos; los hombres a los 27,9 años y en el caso de las mujeres es de 25,7, lo que hace que el tipo de consumo de estos jóvenes cambie al casarse, especialmente si tienen hijos.

10

Euromonitor: Consumer lifestyle in Poland 2012. 11

Oficina de Estadísticas de Polonia.



19

Las parejas jóvenes tienen patrones de consumo que se orientan hacia productos y servicios de alta tecnología, marcas reconocidas tanto en artículos de vestir como en alimentos. Dado lo anterior claramente se puede hacer una diferenciación entre los jóvenes que están iniciando la década de los 20 y son universitarios, algunos de los cuales también trabajan para poder financiarse sus estudios, y aquellos ya graduados y con mejores ingresos.

• La población entre los 30 y 39 años aumentó un 10,5% entre el año 2006 y 2010,

pasando de 5,1 millones a 5,7 millones. Durante el 2010 el ingreso promedio anual de esta población fue de 121.155 USD12. El presupuesto de una gran parte de estas personas está muy enfocado en atender las necesidades de sus hijos y del hogar.

• La población entre los 40 y 64 años presentó un crecimiento de un 2,6% entre al año 2006 y el 2010, alcanzando los 12,8 millones. Las personas entre los 40 y 50 años son los que presentaron un mayor nivel de ingreso promedio anual durante el 2010, 127.546 USD. Sin embargo, el desempleo entre esta población ha aumentado mucho en los últimos años como consecuencia de la crisis económica mundial. En el siguiente gráfico se presenta la cantidad de población según grupos de edad presentes en Polonia:

12

Según el tipo de cambio del Banco Nacional de Polonia que fue de PLN 40,175/euro



20

Gráfico 10 Polonia: población según grupos de edad

2010

Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Polonia.

Se debe también tomar en cuenta que en los últimos años la sociedad polaca se ha estado occidentalizando, lo cual explica que muchos de los patrones de consumo son similares a los presentes en los países de Europa Occidental. El polaco esta consumiendo una mayor proporción productos de lujo, entre los años 2005 y el 2010 este mercado creció un 50% en términos reales. Además se ha identificado una mayor preocupación por las marcas que consumen. El incremento de las compras por internet, principalmente por su conveniencia y precios competitivos, ha hecho que muchos de los principales minoritas lancen sus propias tiendas online para no perder mercado debido a esta situación.

Con respecto a la composición del gasto de los hogares polacos, los principales rubros son aquellos relacionados con la casa y servicios básicos como es el agua, la electricidad y el gas. Luego se encuentran los alimentos y las bebidas no alcohólicas, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

4,9

3,2

6,1

5,8

4,8

5,8

2,3

4,7

0,5

00 01 02 03 04 05 06 07

0 - 12

13 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 64

65 - 84

mas de 85

Millones de personas

Gru

po

s d

e e

da

d



21

Tabla 3 Polonia: estructura de gasto de los hogares

2010-2011 Millones de euros

Fuente: Eurostat

V Comercio Exterior a. Evolución del Comercio Exterior

Entre el año 2000 y el 2011 tanto las exportaciones como las importaciones polacas crecieron destacablemente, las primeras presentaron un crecimiento del 232%, al pasar de 50 mil millones de euros exportados a 164 mil millones y las importaciones aumentaron en un 175%, al pasar de 62 mil millones a 171 mil millones de euros, en dicho período, como se muestra en el gráfico 11. Solo en el último año las exportaciones e importaciones crecieron en un 12% y 11% respectivamente. En este período la balanza comercial ha presentado un saldo negativo, aunque la diferencia no es muy amplia; y desde el año 2009, el en el cual se presentó un saldo comercial positivo, el mismo ha venido reduciéndose cada año.

2010 2011 Rubro Valor % del

gasto Valor % del

gasto Crecimiento

10/11 Hogar, agua, electricidad, gas y otros combustibles

51.583,3 24% 54.232,9 24% 5%

Alimentos y bebidas no alcohólicas

42.021,2 20% 42.290,2 19% 1%

Transporte 19.944,7 9% 22.284,6 10% 12%

Recreación y cultura 16.701,1 8% 17.256,5 8% 3%

Bebidas alcohólicas y tabaco 14.502,7 7% 14.441,6 6% 0%

Servicios financieros 10.515,4 5% 11.427,2 5% 9%

Muebles y equipo para el hogar 9.670,3 5% 9.977,2 4% 3%

Salud 8.890,5 4% 9.936,4 4% 12%

Ropa y calzado 8.893,8 4% 9.413,2 4% 6%

Comunicaciones 6.546,9 3% 6.547,3 3% 0%

Restaurantes y hoteles 6.106,1 3% 6.300,3 3% 3%

Cuidado personal 5.656,2 3% 6.054,9 3% 7%

Servicios varios 5.230,4 2% 5.292,4 2% 1%

Seguros 3.141,7 1% 2.902,0 1% -8%

Educación 2.698,1 1% 2.661,7 1% -1%

Artículos personales 2.063,5 1% 2.170,3 1% 5%

Protección Social 164,0 0,1% 202,6 0,1% 24%

Total 214.329,9 223.391,3 4%



22

Gráfico 11 Polonia: balanza comercial

(miles de millones de euros) 2000 – 2011

Fuente: Eurostat

En el año 2011 el 16% de las exportaciones correspondieron a servicios y un 84% a bienes. Ambos rubros han aumentado en los últimos años, pero su participación en el total exportado se ha mantenido muy similar, como se muestra en el siguiente gráfico.

-50

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial



23

Gráfico 12 Polonia: exportaciones según bienes y servicios

2000 – 2011 Millones de euros

Fuente: Eurostat

En el caso de las importaciones en el 2011 el 86% correspondió a bienes y 14% a servicios. Si se compara esto con el año 2000 se presenta una disminución en la participación de servicios y un aumento en la de bienes, ya que en ese año los primeros representaron el 16% y los bienes el 84%, como se muestra en el gráfico 13.

Gráfico 13

Polonia: importaciones según bienes y servicios 2000 – 2011

Millones de euros

Fuente: Eurostat

0,0

20.000,0

40.000,0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Servicios Bienes

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180.000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Servicios Bienes



24

Como es de esperarse la mayor parte del flujo de comercio de Polonia se realiza con países de la región europea, como se muestra en el gráfico 14. En el año 2011 el 76% de las exportaciones tuvieron por destino países de la UE, sin embargo, desde el año 2004 el peso de las exportaciones hacia países de dicho bloque ha disminuido levemente, ya que en ese año éstas representaban el 80% del total exportado.

Gráfico 14 Polonia: participación de la UE en las exportacione s

2000 – 2011 Millones de euros

Fuente: Eurostat

De igual manera las importaciones desde países de la UE juegan un rol muy importante, en el 2011 el 70% de éstas tuvieron como origen miembros de dicho bloque. En el período entre el 2000 y el 2011 esta proporción se mantuvo muy similar, como se muestra en el gráfico siguiente.

0,0

20.000,0

40.000,0

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80.000,0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Otros UE



25

Gráfico 15

Polonia: participación de la UE en las importaciones

2000 - 2011

Millones de euros

Fuente: Eurostat

Específicamente por país, Alemania resalta como el principal socio comercial de Polonia, en el 2011 el 22% de las importaciones provinieron de este país y el 26% de las exportaciones tuvieron a este como destino, como se muestra en los gráficos 16 y 17. Dentro de las principales compras que se realizaron desde Alemania se encuentra diferentes manufacturas industriales. Rusia también juega un relevante rol como origen de las importaciones, en las cuales tienen una considerable participación la compra de minerales, aceites y derivados del petróleo y otros productos químicos. China es otro destacado país proveedor, el abastecimiento de máquinas y sus partes desde este país es muy amplio.

0,0

20.000,0

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Otros UE



26

Fuente: Trademap Fuente: Trademap

Como se muestra en la siguiente tabla, la importación de derivados de petróleo, vehículos y sus partes, medicamentos, transatlánticos y máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades representan algunos de los principales productos importados.

País Valor % Alemania 44,844 22% Rusia 25,523 13% China 17,919 9% Italia 10,474 5% Francia 8,469 4% República Checa 7,404 4%

Holanda 7,388 4%

Reino Unido 5,179 3% Estados Unidos 4,669 2%

Corea del Sur 4,560 2%

Bélgica 4,465 2% Otros 62,135 31% Total 203,028 100%

País Valor % Alemania 47,307.21 26% Reino Unido 11,776.37 6% República Checa 11,272.53 6%

Francia 11,175.25 6% Italia 9,898.44 5% Rusia 8,538.07 5% Holanda 7,797.29 4%

Suecia 5,151.49 3% Ucrania 4,693.50 3%

Hungría 4,644.79 3% España 4,439.84 2% Eslovaquia 4,352.45 2% Otros 52,244.74 29% Total 183,291.97 100%

Gráfico 16

Polonia: principales orígenes de las importaciones.

2011

Millones USD y porcentajes

Gráfico 17

Polonia: principales destinos de las exportaciones.

2011

Millones USD y porcentajes



27

Tabla 4 Polonia: principales productos importados

2011 Millones de USD/porcentajes

Partida Descripción Valor % 2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 17.988 9% 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 8 6.355 3% 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos

principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras

5.197 3%

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30

4.950 2%

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo 3,729 2%

8901 Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías

2.738 1%

8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte

2.675 1%

8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

2.559 1%

8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable

2.542 1%

8409 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408

2.133 1%

2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla

2.082 1%

7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos

1.938 1%

8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 1.899 1% 9013 Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos

comprendidos más específicamente en otra parte; láseres (excepto los diodos láser); los demás aparatos e instrumentos de óptica, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo

1.857 1%

Otros 144.387 71%

Total 203.028 100%

Fuente: Trademap

Los principales productos exportados, como se muestra en la tabla 5, corresponden a automóviles, partes y accesorios de automóviles, monitores y proyectores y asientos para vehículos, aeronaves entre otros



28

Tabla 5 Polonia: principales productos exportados

2011 Millones de USD/ porcentajes

Partida Descripción Valor %

8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras

9.481 5%

8708 Partes y accesorios de automóviles de las partidas 8701 a 8705 8.843 5%

8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado

5.975 3%

9401 Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables 4.722 3%

8901 Transatlánticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías

3.650 2%

2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceite

3.590 2%

8408 Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel)

3.490 2%

9403 Los demás muebles y sus partes. 3.358 2%

7403 Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 2.921 2%

2704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta

2.825 2%

8544 Hilos, cables, incluidos los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos o provistos de piezas de conexión

2.760 2%

8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte

2.471 1%

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 2.422 1%

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30. 1.972 1%

8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 1.960 1%

Otros 122.851 67%

Total 183.292 100%

Fuente: Trademap



29

b. Intercambio comercial con Costa Rica

Costa Rica ha mantenido durante los últimos 11 años una balanza comercial negativa con Polonia. En el 2005 se presentó el mayor nivel de exportaciones de los últimos 8 años, con un valor de 4,5 millones de USD y el de importaciones se presentó también ese mismo año cuando se registró un valor de 7,7millones de USD. Las exportaciones en el 2011 presentaron un crecimiento del 181%, al pasar de 0,9millones de USD a 2,8 millones de USD. Las importaciones crecieron un 48% al pasar de 3,4 millones de USD a 5,1 millones de USD, como se muestra en el siguiente gráfico.

Grafico 18

Costa Rica: intercambio comercial con Polonia 2005 – 2012*

Millones de USD

*Exportaciones acumuladas a setiembre e importaciones a julio del 2012. Fuente: PROCOMER y BCCR En el 2011 el principal producto de exportación fueron los tapones y tapas de metal, ese año representaron el 32%, seguido de los purés y pastas de frutas con una participación del 24%. Entre enero y septiembre del 2012 los principales productos exportados son los

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

4,50

1,221,61

2,231,64

0,99

2,77

1,49

7,69

5,01

3,95 3,76 3,50 3,44

5,10

4,16

-3,19-3,79

-2,34

-1,53-1,86

-2,45 -2,32 -2,67

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial



30

purés y pastas de frutas13, seguidos de los tapones y tapas de metal14, representando el 57% y el 33% de las exportaciones totales, respectivamente.

Tabla 6

Costa Rica: exportaciones a Polonia según producto 2012*

(unidad monetaria) Año

Producto 2010 % 2011 % 2012 %

Purés y pastas de frutas 592.872,1 60% 678.932,2 24% 846.926,5 57%

Tapones y tapas de metal

común

0% 877.465,6 32% 501.273,7 34%

Láminas y placas de plástico 147.134,4 15% 301.347,4 11% 44.879,5 3%

Follajes, hojas y demás 87.812,8 9% 64.406,6 2% 40.707,4 3%

Flores y capullos 65.496,2 7% 34.180,2 1% 22.168,5 1%

Antigüedades de más de cien

años

0% 0% 15.892,8 1%

Piña 0% 53.625,0 2% 7.905,0 1%

Salsas y preparaciones 0% 174.472,3 6% 6.667,5 0%

Sistemas de suspensión y sus

partes (incluidos los

amortiguadores)

0% 0% 2.782,8 0%

Otros 92.072,4 9% 588.827,4 21% 1.838,8 0%

Total 985.387,8 100% 2.773.256,6 100% 1.491.042,6 100%

*Según los datos acumulado a septiembre. Fuente: PROCOMER

En el caso de las importaciones, a julio del presente año, los principales productos importados fueron los abonos minerales o químicos, seguidos por los artículos de belleza y tubería de plástico, como se muestra en la siguiente tabla.

13

Subpartida arancelaria 2007.99 14

Subpartida arancelaria 8309.90



31

Tabla 7 Costa Rica: importaciones desde Polonia

2012*

Producto Valor %

Abonos minerales o químicos 973.824,9 23%

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel

448.604,3 11%

Tubos y accesorios de tubería de plástico 359.304,9 9%

Perfumes y aguas de tocador 337.538,5 8%

Tabaco 206.990,2 5%

Polvos de belleza o maquillaje y polvos para bebés

203.358,5 5%

Materiales eléctricos 141.134,4 3%

Termostatos 131.764,1 3%

Otros 1.355.944,4 33%

Total 4.158.464,2 100%

*Datos acumulados a julio. Fuente: BCCR



32

VI Productos potenciales según análisis estadístico

Los productos catalogados como potencialmente exportables al mercado polaco se desprenden de un análisis estadístico, en el cual se aplicó la siguiente metodología:

� Se consideró el comercio de productos a seis dígitos del Sistema Armonizado.

� Cálculo del promedio de las importaciones y exportaciones de Polonia para el período 2009-2011.

� Se obtuvo la balanza comercial promedio para ese período y se seleccionaron los grupos de productos para los cuales Polonia es un importador neto, es decir, tiene una balanza comercial promedio negativa.

� Además, se eligieron los productos en los que Costa Rica registra exportaciones por un monto promedio (2009-2011) superior a US$ 500 mil.

� Las fuentes de información utilizadas corresponden a la base Trademap, para el caso de Polonia, y la base de exportaciones administrada por PROCOMER para los cálculos de Costa Rica.

Cabe tener presente ciertas restricciones de la metodología, entre estas: tomar en consideración que analizar solamente los productos en los cuales Polonia es un importador neto no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de bienes que son importados por Polonia y que podrían ser atractivos para las empresas costarricenses; además, la clasificación arancelaria solamente refleja agrupaciones de productos similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando de lado aspectos como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones específicas para determinados productos que, dependiendo de cómo se presente esa característica en la oferta costarricense, puede convertirse en una fuente adicional de competitividad o en una barrera.

Aplicando la metodología anterior se obtuvieron un total 214 subpartidas arancelarias, para cuyo análisis se procede a agruparlas según sector. Existen algunos productos que vale la pena destacar porque cumplen con características deseables relacionadas con el grado de demanda, dinamismo, o la importancia dentro de la oferta exportable



33

costarricense. Adicionalmente se procedió a aplicar cinco criterios, los cuales se detallan a continuación:

Criterio 1 . Alta demanda: productos con demanda (importaciones) mayores a los US$ 104,37 millones, que es el valor de las importaciones promedio del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 2. Alto dinamismo de la demanda: productos cuya tasa de crecimiento geométrico en el periodo es superior a la tasa de crecimiento promedio (0,20%) del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 3. Alta oferta exportable: productos con valor exportado superior al valor promedio (US$ 17.35 millones) del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 4 . Alto dinamismo en la oferta exportable : productos de la oferta exportable nacional cuya tasa de crecimiento promedio del periodo es superior a la tasa de crecimiento promedio (0.56%) del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 5. Alta penetración: productos exportados por Costa Rica a Polonia cuya participación en las importaciones totales polacas es superior al 0.22%, que es la participación promedio de las exportaciones nacionales dentro de las importaciones polacas para el subconjunto de productos con potencial exportable.

Una vez aplicados los criterios anteriores, en el subconjunto de productos con potencial exportable al mercado polaco existen 45 productos con alta demanda, 75 con alta oferta exportable nacional, 32 con alto dinamismo de demanda (importaciones), 39 de la oferta exportable nacional que muestran un alto dinamismo, y finalmente 3 productos nacionales que tienen en términos relativos una alta penetración en el mercado de Polonia. Es decir, hay 133 productos de la oferta exportable nacional con potencial exportable al mercado polaco que cumplen con al menos uno de los criterios anteriormente señalados, de ellos 80 solo cumplen con uno, 45 cumplen con dos criterios y 8 cumplen con tres criterios, ninguno llega a cumplir con 4 o 5 criterios. Estos productos se presentan en la siguiente tabla15:

15

El detalle de productos con potencial exportable, así como el cumplimiento de los criterios mencionados se presenta en el anexo 1.

Tabla 8 Productos catalogados como potencialmente exportabl es al mercado polaco

Importaciones promedio de Polonia 2009 - 2011

Exportaciones promedio

de CR 09 -11

Criterio para la

potencialidad

Sector Subpartid

a Descripción

Valores en

millones de

USD

Crecimiento

importaciones Proveedores(2011)

Valor en

millones

de USD

Participación

en las

importacion

es de Polonia

A

D

AD

D

A

O

AD

O

A

P

Pecuario y

pesca

030429 Filetes y demás carne de

pescado (incluso picada),

frescos, refrigerados o

congelados

353,8 12% China (29,5%)

Alemania (10,8%)

Vietnam (10,3%)

31,1 x x x

030520 hígados, huevas y lechas

de pescado, secos,

ahumados, salados o en

sal

0,2 290% Alemania (80,2%)

Japón (8,5%) Canadá

(6,6%)

6,9 x x

Agrícola

060210 esquejes y estaquillas sin

enraizar e injertos

7,3 57% Holanda

(60,4%)Alemania

(19,1%) Israel (7,6%)

21,2 0,335% x x x

060290 las demás plantas vivas

(incluidas sus raíces),

esquejes e injertos;

119,7 2% Holanda (67,8%)

Alemania

(14,8%)Francia

(5,3%)

52,7 0,000% x x

060491 partes de planta, sin

flores ni capullos para

ramos o adornos, frescos

13,0 -12% Holanda (34,9%)

Dinamarca (28,4%)

Alemania (16,3%)

56,1 1,102% x x

070990 las demás hortalizas

frescas o refrigeradas

12,1 25% España (36,1%),

Italia (29,6%),

Alemania (16,6%)

18,7 x x



35

080300 Bananas o plátanos,

frescos o secos.

188,3 -5% Ecuador (36,2%),

Costa Rica (24,6%),

Colombia (18,5%)

719,2 0,012% x x

080430 pinas, frescas o secas. 10,8 22% Costa Rica (70%),

Alemania (13,9%),

Panamá (4,2%)

654,6 0,190% x x

080719 los demás melones,

sandias, papayas, frescos

7,6 21% España (25,1%),

Brasil (20%),

Alemania (14,3%)

71,8 x x

090111 Café sin tostar, sin

descafeinar.

257,9 33% Brasil (59,3%),

Alemania (19,3%),

Ecuador (18,5%)

276,6 0,043% x x x

Alimentaria

151110 aceite de palma, en

bruto.

43,9 56% Malasia (73,2%),

Indonesia (21,7%),

Holanda (2,8%)

112,0 x x

151190 Los demás aceites de

palma y sus fracciones.

158,5 31% Alemania (42,8%)

Holanda (41,4%),

Malasia (11,4%)

33,4 x x x

151329 los demás aceites de

palmiste o de babasu, y

sus fracciones

4,0 25% Holanda (73,9%),

Alemania (24,4%),

Bélgica (1,5%)

5,4 x x

151790 las demás preparaciones

alimenticias de grasas o

de aceites, animales

84,4 39% Alemania (30,6%),

Bélgica (16,9%),

Reino Unido (16,7%)

2,0 x x

170111 Azúcar de cana en bruto

sin aromatizar ni colorear,

en estado solido.

54,0 128% Suazilandia (38,2%),

Cuba (19,6%),

Brasil (18,7%)

53,8 x x x

170310 melaza de cana de azúcar. 0,3 360% Ucrania (60,3%),

Reino Unido

(23,9%),

Bielorrusia (14,7%)

0,9 x x

200899 Las demás frutas

preparadas o en

conserva, al natural o en

35,6 16% Estados Unidos

(22,7%),

Canadá (11,3%),

22,2 0,043% x x



36

almíbar. Ecuador (10,6%)

200919 otros jugos de naranja 64,5 31% Brasil (75,2%),

Holanda (10,1%),

Francia (6,2%)

43,0 x x

200949 Jugo de piña ananá, sin

fermentar y sin adición de

alcohol, incl. con adición

de azúcar u

4,0 32% Holanda (30,1%),

España (26,3%),

Tailandia (12,8%)

70,4 1,393% x x x

220710 alcohol etílico sin

desnaturalizar con un

grado alcohólico

volumétrico

76,0 96% Alemania (60,3%),

Holanda (21,2%),

Hungría (3,9%)

25,6 x x


del tipo utilizadas para la

alimentación anima

212,7 30% Alemania (48%),

Holanda (8,4%),

Francia (7%9

9,7 x x

Productos

Minerales

251710 cantos, grava, piedras

machacadas, de los

usados para el

hormigonado o

77,1 22% Noruega (37,7%),

Alemania (35,5%),

Ucrania (16,1%)

0,8 x x

271019 Destilados de petróleo

ligero, no especificado en

otra parte

2.607,4 17% Alemania (29,9%),

Lituania (15,8%),

Bielorrusia (13,8%)

47,7 x x

Química

300210 sueros específicos de

animales o de personas

inmunizados y demás

311,1 18% Alemania (23,6%),

Suiza (12%),

Austria (9,4%)

36,6 x x x

300420 Medicamentos que

contengan otros

antibióticos.

199,1 1% Italia (17%),

Francia (10,4%),

Holanda (9,8%)

17,9 x x

300490 los demás medicamentos

preparados

3.740,5 10% Francia (18%),

Reino Unido, (14%),

Alemania (14%)

260,0 x x

310420 Cloruro de potasio. 235,4 84% Bielorrusia (53,1%),

Rusia (31,4%),

0,9 x x



37

Alemania (13,1%)

310590 Los demás abonos. 16,4 28% Luxemburgo (24%),

Francia (23,5%),

Alemania (12,7%)

18,3 x x

330112 aceites esenciales, de

naranja.

0,3 43% Brasil (37,4%),

Estados Unidos

(22,5%),

Alemania (18,8%)

5,8 x x

330210 mezclas de sustancias del

tipo utilizadas en las

industrias alimentaria

245,8 22% Irlanda (34,4%),

Alemania (19,5%),

Francia (11,3%)

1,5 x x

350691 adhesivos a base de

caucho o de materias

plásticas (incluidas las resi

215,7 12% Alemania (50,2%),

Holanda (10%),

Francia (8,6%)

21,4 x x

380892 Insecticidas, raticidas y

demás antirroedores,

fungicidas, herbicidas,

inhibidores de germ

202,1 15% Alemania (27,2%),

Francia (20,8%),

España (14,9%)

11,0 x x

380893 Insecticidas, raticidas y

demás antirroedores,

fungicidas, herbicidas,

inhibidores de germ

281,8 14% Alemania (20,4%),

Bélgica (15,9%),

Francia (14,8%)

15,1 x x

382200 reactivos compuestos de

diagnósticos o

laboratorio, excepto los

de las

337,0 27% Japón (38,2%),

Alemania (20,7%),

Estados Unidos

(11%)

9,0 x x

382319 los demás ácidos grasos

monocarboxilicos

industriales

48,3 33% Holanda (30,9%),

Ucrania (26,8%),

Alemania (14%)

1,5 x x


aglutinantes para moldes

824,8 48% Alemania (64%),

Holanda (13,1%),

Irlanda (6%)

3,5 x x



38

Plástico

390110 polietileno de densidad

inferior a 0,94

598,1 31% Arabia Saudita

(21,8%),

Holanda (17,8%),

Alemania (16,3%)

2,5 x x

390120 Polietileno de densidad

igual o superior a 0,94.

363,7 20% Alemania (26%),

Bélgica (13,6%),

Hungría (13,6%)

1,1 x x

390410 Policloruro de vinilo sin

mezclar con otras

sustancias.

234,9 20% Alemania (54,6%),

Suecia (9,7%),

Holanda (7%)

0,8 x x

390690 dispersiones acril-

estirenicas

362,2 23% Alemania (58,8%),

Bélgica (16,4%),

Francia (8,6%)

0,5 x x

391740 accesorios de tubería, de

plástico

128,5 21% Alemania (53,5%),

Francia (7,4%),

Italia (6,4%)

13,5 x x

391990 las demás placas, hojas,

bandas, cintas, películas,

autoadhesivas, de

264,5 14% Finlandia (25,4%),

Alemania (25,4%),

Estados Unidos

(9,4%)

6,4 0,057% x x

392010 placas, hojas, películas,

bandas y laminas de

polímeros de etileno, no

305,4 24% Alemania (40,2%),

Francia (8%),

Italia (6,4%)

12,0 x x

392020 placas, hojas, películas,

bandas y laminas de

polímeros de propileno,

282,4 24% Alemania (31%),

Italia (9,6%),

Francia (8,7%)

6,6 x x

392112 productos celulares de

cloruro de vinilo

23,8 27% Alemania (50,7%),

Reino Unidos

(15,1%),

China (10,1%)

21,4 x x

392350 Tapones, tapas, capsulas

y demás dispositivos de

cierre.

212,0 9% Alemania (41,3%),

Francia (9,1%),

Italia (7,3%)

27,5 x x



39

392690 Las demás manufacturas,

de plástico.

865,3 16% Alemania (36,8%),

Italia (10,1%),

China (7,7%)

31,9 0,000% x x x

Caucho

401162 Neumáticos llantas

neumáticas nuevos de

caucho, con altos relieves

en forma de taco, ángul

3,3 78% R. Checa (29,8%),

China (22,7%),

Sri Lanka (22,4%)

0,7 x x

401192 Neumáticos llantas

neumáticas nuevos de

caucho, de los tipos

utilizados en vehículos y

máq

28,2 39% India (34,6%),

R. Checa (19,5%),

Turquía (18,5)

2,7 x x

Maderera

440399 Las demás madereras, en

bruto, incluso

descortezadas.

55,7 61% Bielorrusia (73,1%),

Lituania (17,3%),

Ucrania (6,4%)

12,5 x x

Papel y

cartón

481190 los demás papeles,

cartones, guata de

celulosa y napas de fibras

de ce

131,3 23% Alemania (58,9%),

Finlandia (10,3%),

Japón (10%)

2,8 x x

Textiles,

cuero y

calzado

620711 Calzoncillos, para

hombres o niños, de

algodón.

2,8 22% China (47,6%),

Bangladesh (9,3%),

India (6,9%)

88,1 x x

VII Conclusiones Si bien el Mapeo del Mercado de Polonia busca describir las principales características económicas y sociales del país, así como detectar cuáles son los principales centros de negocios y de consumo del mercado. También se llegó a una serie de observaciones que permiten hacer una evaluación del potencial de este mercado, a continuación se presentan las principales:

• Por su tamaño, nivel de demanda y desempeño económico de los últimos años, el

mercado de Polonia presenta un importante potencial para las empresas exportadoras nacionales que deben ser aprovechadas.

• A partir de esta primera aproximación del mercado y del análisis estadístico se identifican una serie de productos de diversa índole que muestra un importante atractivo en este mercado y en los cuales deben enfocarse importantes esfuerzos para lograr o aumentar su exportación a dicho país.

• Los productos de los sectores agrícolas, pesca e alimentaria son de los que tienen en este momento un mayor potencial. En el caso de los productos agrícolas las frutas y las plantas son las más atractivas junto con un producto más tradicional como es el caso del café. Con respecto a la industria alimentaria las frutas preparadas y los jugos de fruta muestran también un atractivo interesante.

• De igual manera se identificaron oportunidades en sectores como el químico, por ejemplo con los abonos, también en el sector maderero y el plástico, este último de donde provienen la principal exportación hacia Polonia en los últimos años.

• La caracterización del mercado de Polonia constituye un primer punto de referencia para análisis posteriores de mayor profundidad y alcance en términos de sectores y mecanismos apropiados para ingresar al mercado.



41

VII Referencia bibliográficas

• Banco Central Europeo. Statistical Data Warehouse.2012

• Banco Nacional de Polonia. Indicadores Económicos. 2012.

• Centro de Comercio Internacional. Tradamap 2012.

• Central Intelligence Agency of United States, World Fact book. Poland

• Euromonitor. Consumer Lifestyle in Poland Octubre 2011.

• Euromonitor. Country Profile. Agosto 2012.

• Instituto de Estudios de Mercado, Consumo y Coyuntura. Ministerio de Economía de Polonia. Polonia tu Socio Comercial. 2008

• Oficina Central de Estadísticas de Polonia. Statistical Yearbook (2011) de la República de Polonia.

• Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. Eurostat.Database (Annual national accounts) 2012

• Portal Oficial de Promoción de la República de Polonia. http://es.poland.gov.pl/

• Secretaria de Estado de Comercio Exterior de España. Oficina Económica y Comercial de España en Varsovia. Guía país: Polonia. Junio 2011



42

Anexo



43

Productos catalogados como potencialmente exportabl es al mercado polaco (US millones y porcentajes)

Criterio 1 . Alta demanda AD Criterio 2. Alto dinamismo de la demanda ADD Criterio 3. Alta oferta exportable: AO Criterio 4 . Alto dinamismo en la oferta exportable ADO Criterio 5. Alta penetración AP

Promedios Exportaciones CR -

Polonia (2009 - 2011) Promedios Polonia Promedios CR

Criterios de

Selección

Subpartida Descripción Exportaciones Participación Exportaciones Importaciones

Balanza

Comercial Crecimiento Exportaciones

Crecimiento

exportaciones

A

D

A

D

D

A

O

A

D

O

A

P

010690

Animales vivos (exc. mamíferos,

reptiles, aves, pescados,

crustáceos, moluscos y otros inv 1,21 2,69 -1,48 4% 0,83 4%

020629

los demas despojos comestibles

de bovinos, congelados. 6,58 10,55 -3,97 20% 3,74 5%

030267

Pescado fresco o refrigerado

(excepto los filetes y demás carne

de pescado de la partida 0 0,00 0,03 -0,03 11% 5,34 23%

030269

los demas pescados frescos o

refrigerados, excluye filetes,

higados, h 1,82 1,87 -0,04 15% 11,73 -11%

030342

atunes de aleta amarilla

congelados, excluido filete,

higado, huevas y 0,00 0,12 -0,12 -15% 5,23 -10%

030375 escualos congelados, excluido 0,01 0,12 -0,11 3% 1,79 -4%



45

filete, higado, huevas y lechas

030379

los demas pescados congelados,

excluidos filetes, higados, huevas

y le 1,18 11,09 -9,91 22% 0,53 16% x

030419

Filetes y demás carne de pescado

(incluso picada), frescos,

refrigerados o congelados : Fr 45,73 60,38 -14,65 9% 20,47 -75% x

030421



refrigerados o congelados : Fi 0,04 0,71 -0,67 -35% 0,85 81% x

030429



refrigerados o congelados : Fi 267,25 353,78 -86,53 12% 31,10 138% x x x

030499



refrigerados o congelados : La 16,99 77,26 -60,27 15% 1,47 29%

030520

higados, huevas y lechas de

pescado, secos, ahumados,

salados o en sal 0,09 0,17 -0,08 290% 6,88 84% x x

030613

camarones, langostinos,

quisquillas 0,59 12,40 -11,81 6% 4,57 2%

060210

esquejes y estaquillas sin enraizar

e injertos 0,02 0% 4,83 7,27 -2,44 57% 21,20 -27% x x x

060290

las demas plantas vivas (incluidas

sus raices), esquejes e injertos; 0,00 0% 51,42 119,68 -68,26 2% 52,70 29% x x

060314

Flores y capullos, cortados para

ramos o adornos, frescos, secos,

blanqueados, teñidos, im 4,03 11,80 -7,77 -8% 0,72 14%

060319

Flores y capullos, cortados para

ramos o adornos, frescos, secos,

blanqueados, teñidos, im 0,02 0% 3,93 24,12 -20,19 6% 26,54 -2% x

060491

partes de planta, sin flores ni

capullos para ramos o adornos,

frescos 0,14 1% 9,49 13,03 -3,54 -12% 56,05 -5% x x



46

070200 tomates frecos o refrigerados 71,72 142,86 -71,14 6% 1,41 -42% x

070610

zanahorias y nabos frescos o

refrigerados 7,50 14,50 -7,00 -4% 5,66 28%

070700

pepinos y pepinillos, frescos o

refrigerados. 8,32 41,15 -32,83 -9% 0,60 -62%

070990

las demas hortalizas frescas o

refrigerdas 4,91 12,12 -7,21 25% 18,72 11% x x

071333 alubia comun, seca desvainada 3,49 9,00 -5,51 14% 1,82 106% x

080111 cocos secos 1,23 14,91 -13,68 21% 1,49 42% x

080290

los demas frutos de cascara,

frescos o secos, incluso sin

cascara o mo 0,24 0,98 -0,74 18% 0,75 75% x

080300

bananas o platanos, frescos o

secos. 0,02 0% 13,32 188,29 -174,97 -5% 719,21 12% x x

080410 datiles, frescos o secos. 0,08 1,69 -1,62 11% 1,26 -92%

080430 pinas, frescas o secas. 0,02 0% 2,85 10,78 -7,93 22% 654,58 13% x x

080450

guayabas, mangos y

mangostanes, frescos o secos. 0,40 4,04 -3,63 51% 6,22 22% x

080711 sandias frescas 1,11 33,85 -32,74 8% 15,00 43%

080719

los demas melones, sandias,

papayas, frescos 0,11 7,58 -7,46 21% 71,77 -6% x x

080720 papayas frescas. 0,00 0,30 -0,30 46% 1,13 29% x

090111 cafe sin tostar, sin descafeinar. 0,11 0% 6,39 257,91 -251,51 33% 276,65 38% x x x

090420

pimientos secos, triturados o

pulverizados (pimenton). 3,14 12,72 -9,58 14% 1,43 26%

091010 jengibre 0,44 2,71 -2,27 40% 0,58 -21% x

100640 arroz partido. 0,02 4,36 -4,34 33% 1,22 -33% x

110412

granos aplastados o en copos de

avena 0,42 6,06 -5,64 26% 2,32 0% x

120799

las demas semillas incluso

quebrantados. 0,67 5,59 -4,92 6% 18,72 10% x



47

120930

semillas de plantas herbaceas

utilizadas principalmente por sus

flores 1,24 2,94 -1,69 -13% 8,92 47%

120999

las demas semillas, frutos y

espora 1,42 1,59 -0,17 24% 1,33 -54% x

130219

los demas jugos y extractos

vegetales. 1,37 24,70 -23,32 -10% 1,64 151% x

150790

los demas aceites de soja y sus

fracciones, incluso refinados, pero

si 0,35 11,43 -11,09 -14% 7,93 31%

151110 aceite de palma, en bruto. 0,25 43,91 -43,65 56% 111,95 40% x x

151190

los demas aceites de palma y sus

fracciones. 2,71 158,47 -155,76 31% 33,40 14% x x x

151219

los demas aceites de girasol o de

cartamo y sus fracciones 5,78 28,39 -22,61 3% 0,50 24%

151321

aceites de palmiste o de babasu y

sus fracciones, en bruto. 0,58 7,94 -7,36 178% 11,46 29% x

151329

los demas aceites de palmiste o

de babasu, y sus fracciones 0,19 4,04 -3,85 25% 5,45 1881% x x

151620

grasas y aceites vegetales, y sus

fracciones. 3,30 98,04 -94,74 20% 7,78 10% x

151790

las demas preparaciones

alimenticias de grasas o de

aceites, animales 45,97 84,36 -38,38 39% 2,01 150% x x

160414

atunes, listados y bonitos en

conserva, enteros o en trozos 1,13 25,87 -24,74 9% 14,84 30%

170111

azucar de cana en bruto sin

aromatizar ni colorear, en estado

solido. 2,19 53,96 -51,76 128% 53,84 63% x x x

170290

los demas, incluido el azucar

invertido 10,69 18,09 -7,40 6% 1,46 11%

170310 melaza de cana de azucar. 0,00 0,28 -0,28 360% 0,87 1278% x x

170410 goma de mascar (chicles), incluso 4,76 5,07 -0,31 4% 4,53 14%



48

recubierta de azucar.

180100

cacao en grano, entero o partido

crudo o tostado. 0,00 33,30 -33,29 13% 0,59 1%

180631

los demas chocolates, en bloques,

en tabletas o en barras, rellenos. 72,80 77,62 -4,82 21% 0,70 10% x

190120

mezclas y pastas para la

preparacion de productos de

panaderia, pastel 9,80 36,74 -26,94 19% 0,61 -8%

190190


alimenticias de harina, semola,

almidon fecula 52,67 92,04 -39,37 11% 1,14 30%

190219

las demas pastas alimenticias sin

cocer, rellenar ni preparar de otra 11,09 39,46 -28,37 20% 14,10 33% x

200290

los demas tomates preparados o

conservados 4,85 67,13 -62,28 0% 6,98 16%

200559

las demas alubias desvainadas,

preparadas o conservadas,

excepto en vi 0,90 1,26 -0,36 72% 6,35 24% x

200600

frutos cortezas de frutas y demas

partes de plantas, confitados con

az 1,51 2,53 -1,01 10% 0,52 102% x

200791

preparaciones homogenizadas de

agrios, incluso azucarados o

edulcorado 0,16 0,39 -0,23 -3% 0,65 -18%

200830

agrios preparados o conservados,

incluso azucarado o edulcorados

o con 0,68 3,23 -2,55 -6% 4,89 93% x

200891

palmitos, preparados o

conservados o con alcohol. 0,00 0,00 0,00 100% 17,01 17% x

200899

las demas frutas preparadas o en

conserva, al natural o en almibar . 0,02 0% 19,73 35,60 -15,87 16% 22,17 71% x x

200911

jugo de naranja, congelado, sin

fermentar y sin alcohol. 0,48 5,00 -4,52 -35% 6,50 155% x



49

200919 otros jugos de naranja 2,06 64,47 -62,41 31% 42,97 -8% x x

200941

Jugo de piña ananá, sin fermentar

y sin adición de alcohol, incl. con

adición de azúcar u 0,23 1,65 -1,42 -27% 28,06 3% x

200949

Jugo de piña ananá, sin fermentar

y sin adición de alcohol, incl. con

adición de azúcar u 0,06 1% 0,21 4,04 -3,82 32% 70,45 18% x x x

210120

extractos, esencias y

concentrados de te o yerba mate

y preparaciones 6,29 13,34 -7,05 -16% 0,99 825% x

210610

concentrados de proteinas y

sustancias proteicas texturadas 4,11 16,13 -12,02 -2% 0,72 -4%

220710

alcohol etilico sin desnaturalizar

con un grado alcoholico

volumetrico 53,91 76,02 -22,11 96% 25,59 -38% x x

220840 ron y aguardiente de cana o tafia. 0,26 3,85 -3,59 12% 1,40 52%

230120

harina, polvo y pellets, de

pescado o de crustaceos,

moluscos o de otr 5,91 19,08 -13,17 -5% 0,58 101% x

230660

tortas y residuos solidos

extraccion de grasas o aceites de

nuez o de 0,17 5,10 -4,93 13% 0,70 318% x

230990

las demas preparaciones del tipo

utilizadas para la alimentacion

anima 126,12 212,68 -86,56 30% 9,67 29% x x

240110 tabaco sin desvenar o desnervar 16,95 57,50 -40,55 8% 0,56 -2%

240210

cigarros o puros (incluso

despuntados) y puritos que

contengan tabaco. 0,94 3,72 -2,78 20% 0,90 71% x

251710

cantos, grava, piedras

machacadas, de los usados para el

hormigonado o 7,48 77,05 -69,57 22% 0,75 67% x x

271019 Destilados de petróleo ligero, no 1.615,99 2.607,41 -991,42 17% 47,75 -24% x x



50

especificado en otra parte

271119

los demas gas de petroleo y

demas hidrocarburos 20,41 249,73 -229,32 -30% 0,68 -30% x

282890 los demas hipocloritos 0,98 5,94 -4,96 19% 0,58 45%

283650 carbonato de calcio 0,26 8,22 -7,95 -18% 0,52 117% x

292320

lecitinas y demas

fosfoaminolipidos 0,84 8,76 -7,92 11% 0,77 34%

300210

sueros especificos de animales o

de personas inmunizados y demas

compo 10,71 311,06 -300,35 18% 36,55 1151% x x x

300220 vacunas para la medicina humana 13,60 140,84 -127,24 10% 0,57 11% x

300410

medicamentos que contengan

penicilins o derivados de estos

productos c 9,20 50,70 -41,50 4% 2,12 24%

300420


otros antibioticos. 22,50 199,09 -176,60 1% 17,87 23% x x

300439

los demas medicamentos que

contengan hormonas cortico-

suprarrenales 15,74 178,47 -162,73 18% 5,47 -54% x

300440


alcaloides o sus derivados, sin

hormonas ni 19,59 69,88 -50,30 -1% 2,43 15%

300450

los demas medicamentos que

contengan vitaminas u otros

productos de la 47,99 69,92 -21,93 -17% 2,61 114% x

300490

los demas medicamentos

preparados 1.591,29 3.740,47 -2.149,18 10% 260,03 -17% x x

310420 cloruro de potasio. 5,22 235,44 -230,22 84% 0,92 39% x x

310590 los demas abonos. 13,00 16,43 -3,43 28% 18,34 23% x x

320500

lacas colorantes; preparaciones a

que se refiere la nota 3 de este

cap 0,17 3,09 -2,92 0% 0,70 20%



51

320649

las demas materias colorantes y

las demas preparaciones 11,43 55,34 -43,90 9% 0,79 55%

320810

pinturas y barnices a base de

poliesteres 55,69 76,01 -20,32 14% 7,37 15%

320820


polimeros acrilicos o vinilicos 46,45 130,61 -84,16 16% 5,54 34% x

320890 las demas pinturas y barnices 81,52 163,56 -82,05 5% 11,54 22% x

320910


polimeros acrilicos o vinilicos. 39,51 101,77 -62,26 13% 2,92 5%

320990

las demas pinturas y barnices a

base de polimeros acrilicos o

vinilico 23,42 94,48 -71,06 8% 9,66 27%

321290 los demas pigmentos 9,45 26,25 -16,80 34% 2,39 31% x

321519 las demas tintas de imprenta 11,98 150,28 -138,30 6% 0,75 -13% x

330112 aceites esenciales, de naranja. 0,13 0,30 -0,17 43% 5,83 90% x x

330210

mezclas de sustancias del tipo

utilizadas en las industrias

alimentari 15,10 245,76 -230,65 22% 1,52 22% x x

330290

las demas mezclas de sustancias

odoriferas tipo usada materia

base ind 4,97 129,65 -124,67 17% 1,47 14% x

340213

agentes de superficie organicos,

no ionicos, incluso

acondicionados pa 20,47 50,35 -29,88 11% 1,15 59% x

340290


tensoactivas, para lavar,

acondicionadas para 23,05 67,94 -44,89 12% 15,91 -13%

340319


lubricantes que contengan aceites

de petroleo 24,43 73,42 -48,99 15% 1,28 11%

340540

pastas, polvos y demas

preparaciones para fregar. 8,79 21,18 -12,39 24% 1,03 45% x



52

350610

productos de cualquier clase

utilizados como colas o adhesivos

acondic 28,81 31,23 -2,42 12% 3,11 -7%

350691

adhesivos a base de caucho o de

materias plasticas (incluidas las

resi 45,53 215,68 -170,16 12% 21,43 -49% x x

350699

las demas colas y adhesivos

preparados. 14,47 33,31 -18,85 12% 2,39 35%

350790

las demas enzimas y

preparaciones enzimaticas. 8,70 64,88 -56,19 -3% 0,55 14%

360300

mechas de seguridad; cordones

detonantes, cebos y capsulas

fulminantes 5,03 8,10 -3,07 19% 1,08 160% x

380850

Insecticidas, raticidas y demás

antirroedores, fungicidas,

herbicidas, inhibidores de germ 0,23 3,20 -2,98 -20% 28,69 -51% x

380891



herbicidas, inhibidores de germ 27,72 67,57 -39,86 7% 9,62 79% x

380892



herbicidas, inhibidores de germ 36,87 202,11 -165,24 15% 10,95 104% x x

380893



herbicidas, inhibidores de germ 41,95 281,82 -239,87 14% 15,10 146% x x

380894



herbicidas, inhibidores de germ 7,22 27,47 -20,24 1% 12,99 19%

380899



herbicidas, inhibidores de germ 3,09 34,77 -31,68 23% 0,86 28% x

381400

disolventes y diluyentes organicos

compuestos, no expresados ni

compre 21,58 41,97 -20,40 -6% 2,63 -25%



53

381590

los demas iniciadores y

aceleradores, de reaccion. 12,31 18,77 -6,47 15% 1,49 9%

381600

cementos, morteros, hormigones

y preparaciones similares,

refractarios 29,69 37,53 -7,84 12% 1,16 24%

382200

reactivos compuestos de

diagnosticos o laboratorio,

excepto los de las 276,63 337,05 -60,41 27% 9,04 -5% x x

382319

los demas acidos grasos

monocarboxilicos industriales 6,25 48,32 -42,07 33% 1,50 256% x x

382440

aditivos preparados para

cementos, morteros u

hormigones. 13,04 32,33 -19,29 20% 7,83 -13%

382490


aglutinantes para moldes 189,66 824,84 -635,18 48% 3,49 16% x x

382590

Productos residuales de la

industria química o de las

industrias conexas, n.c.o.p. (exc. d 0,02 1,27 -1,25 78% 0,58 x

390110

polietileno de densidad inferior a

0,94 54,48 598,10 -543,63 31% 2,45 13% x x

390120

polietileno de densidad igual o

superior a 0,94. 308,19 363,67 -55,48 20% 1,05 10% x x

390410

policloruro de vinilo sin mezclar

con otras sustancias. 98,29 234,86 -136,57 20% 0,75 -40% x x

390421

los demas policloruros de vinilo

sin plastificar 11,32 76,30 -64,98 -6% 2,50 36%

390422

los demas policloruros de vinilo

plastificados 18,70 75,50 -56,79 30% 4,60 25% x

390690 dispersiones acril-estirenicas 12,28 362,16 -349,88 23% 0,52 18% x x

390750

resinas alcidicas, en formas

primarias. 12,37 20,21 -7,83 27% 2,90 9% x

390799

los demas poliesteres, excepto no

saturados. 29,65 94,20 -64,56 22% 0,59 39% x



54

391000 siliconas en formas primarias 6,24 66,67 -60,43 18% 1,64 -77%

391220

nitrato de celulosa (incluidos los

colodiones) 0,01 4,82 -4,82 7% 2,07 28%

391710

tripas artificiales de proteinas

endurecidas o de plasticos

celulosico 52,07 55,99 -3,92 0% 0,80 23%

391732

los demas tubos flexibles de

plastico, sin reforzar ni combinar

con ot 66,16 90,98 -24,83 27% 1,30 11% x

391740 accesorios de tuberia, de plastico 123,65 128,51

Mapeo Mercado de Polonia -...

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