Manual Sitio Gratuito V1 · 2017-04-19 · 4 MANUAL DE SITIO GRATUITO Versión: 1.0 Documento:...

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MANUAL DE SITIO GRATUITO Versión: 1.0 Documento: Manual Sitio Gratuito.docx Autor: Sergio C. Zavala Santamaría, Paulina Llamas Villalobos Estado: Aprobado

Sección en Matriz de Control SAT: Manuales Clasificación: 30/11/16

Amberes No. 33 Int 104. Colonia Juárez. CDMX C.P. 06600

Tels. (55) 4170 5133

www.qreat.com.mx www.turbopac.mx

Documento Confidencial

INDICE

1. Registro De Usuarios__________________________________________________________________5

2. Recuperar Contraseña_________________________________________________________________9

3. Procedimiento al Servicio Gratuito______________________________________________________12

3.1 Emisores _______________________________________________________________________13

3.1.1 Firmar ___________________________________________________________________13

3.1.2 Editar____________________________________________________________________15

3.1.3 Sucursales________________________________________________________________16

3.1.4 Conceptos________________________________________________________________17

3.1.5 Nuevo Emisor _____________________________________________________________18

3.2 Receptores______________________________________________________________________20

3.2.1 Editar Receptor_ ___________________________________________________________20

3.2.2 Eliminar Receptor __________________________________________________________21

3.2.3 Nuevo Receptor ___________________________________________________________ 21

3.3 Facturación_____________________________________________________________________22

Interfaces de Factura _____________________________________________________________22

3.3.1 Emisor ___________________________________________________________________23

3.3.2 Receptor_ ________________________________________________________________23

3.3.3 Detalles CFDI______________________________________________________________24

3.3.4 Conceptos _______________________________________________________________25

3.3.4.1 Concepto Nuevo _____________________________________________________25 3.3.4.2 Concepto Registrado_________________________________________________26 3.3.4.3 Botones “Atrás, Limpiar, Vista Previa, Generar Factura”_____________________28

3.3.5 Generar Factura _____________________________________________________________29

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3.4 Consulta_______________________________________________________________________30

3.4.1 Buscar ___________________________________________________________________30

*Cambiar Estatus, Descargar, Enviar, Exportar y Cancelar_______________________________34

3.4.2 Pagar (Modificar Estatus) ____________________________________________________35

3.4.3 Descargar XML y PDF _______________________________________________________36

3.4.4 Enviar vía Email____________________________________________________________37

3.4.5 Cancelar__________________________________________________________________37

3.4.6 Exportar a Excel____________________________________________________________40

3.5 Usuarios_______________________________________________________________________41

3.5.1Nuevo Usuario _____________________________________________________________42

3.5.2 Perfiles de Usuario__________________________________________________________43

3.5.3 Editar ____________________________________________________________________44

*Editar Administrador____________________________________________________________44

3.5.4 Cambiar Password __________________________________________________________45

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1.- Registro de Usuarios

Antes de comenzar a utilizar el servicio gratuito de facturación, necesita registrarse y cumplir con los requisitos que dicho registro le exige. Ingrese en la siguiente liga http://SitioGratuito/wfrLogin.aspx

Pulse sobre Registro.

Se desplegara la siguiente pantalla, donde debe completar el formulario para llevar a cabo su registro. Capture

la información y pulse Guardar para continuar; pulse Regresar para volver a la pantalla principal.

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Si el registro se ha realizado exitosamente recibirá el siguiente mensaje de conformación; de no ser así, existe

error en alguno de los campos del formulario, verifique su información y pulse Guardar; pulse Regresar para

volver a la pantalla principal.

Al revisar su bandeja de entrada encontrara un correo con el mensaje que se muestra a continuación. Lo cual

le indica que su registro se ha llevado a cabo exitosamente.

**Si no puede ver el correo en su bandeja de entrada, verifique la carpeta de Spam o Correo no deseado**

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A continuación ingrese a la página principal del sistema en la liga http://SitioGratuito/wfrLogin.aspx e ingrese

los datos de acceso que están en el correo que recibió, pulse Iniciar Sesión.

Se desplegara la siguiente pantalla donde deberá “Cambiar su Password” así como validar la casilla de

verificación de los Términos y Condiciones, pulse Aceptar para concluir su registro.

*Nota: Su nueva contraseña, deberá utilizar una letra mayúscula, una minúscula, un número, un carácter

especial (-%&*@) y la longitud mínima es de 8 caracteres.

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Regresara a la pantalla principal donde tendrá que ingresar su Usuario de Acceso y su Nueva Contraseña, pulse

Iniciar Sesión y comience a generar CFDIs.

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2.- Recuperar Contraseña El proceso para recuperar su contraseña es muy sencillo y solo le tomara unos minutos llevarlo a cabo.

Ingrese a la página principal del sitio (http://SitioGratuito/wfrLogin.aspx) y pulse sobre Olvidé mi contraseña.

Se desplegaran dos campos, donde debe ingresar la dirección de correo electrónico del usuario así como el

RFC asociado a dicho usuario; Pulse el botón Enviar para continuar el proceso.

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Si sus datos son correctos visualizara en pantalla el siguiente mensaje de confirmación.

Se envió un email con la nueva contraseña

Proceda a revisar su bandeja de entrada, donde encontrara un correo con el siguiente mensaje. Lo cual le

indica que su recuperación de contraseña se ha realizado.

Regrese a la página principal del sistema e ingrese con su usuario y la nueva contraseña que recibió. Al

ingresar por primera vez después de haber recuperado su contraseña necesitara cambiarla, respetando las

condiciones de Seguridad de Contraseñas.

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Valide también la casilla de verificación de los Términos y Condiciones, pulse Aceptar para concluir el proceso

de recuperación de contraseña.

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3.- Procedimiento al Servicio Gratuito

Ingresar en la siguiente liga

http:// SitioGratuito/wfrLogin.aspx

Autenticar su usuario y contraseña para obtener el acceso.

Pulse “Iniciar Sesión”

Al ingresar, la siguiente pantalla muestra los servicios disponibles así como la opción “Cerrar Sesión”.

Pulsando el vínculo “Inicio” será redirigido a la pantalla principal (Inicial) del sistema sin importar el lugar del sitio en que se encuentre y no quedaran guardados sus cambios.

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3.1 Emisores

Al pulsar en esta sección se despliegan en pantalla una ventana que contiene los Emisores registrados.

En esta sección usted puede: FIRMAR, EDITAR, Agregar y/o Eliminar SUCURSALES y CONCEPTOS de

un determinado Emisor así como crear un “Nuevo Emisor”.

3.1.1. Firmar

El proceso de firma de contrato consiste en la aceptación de los términos legales del servicio, y este es

requerido para poder iniciar el servicio de facturación; se realiza una sola vez por emisor.

Al pulsar sobre esta opción se podrá visualizar el “Contrato” entre el Emisor y el Proveedor Autorizado de

certificación (PAC), que contiene los archivos de la Llave Privada (.key) y el Certificado (.cer).

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Una vez ingresada la información correspondiente del Emisor y el Proveedor, procedemos primero a

seleccionar la Llave privada (.key) y después el Certificado (.cer) pulsando la opción “Seleccionar archivo”.

Al pulsar “Seleccionar archivo” se desplegara una ventana para localizar la Llave privada o Certificado dentro

de su equipo, una vez localizado el archivo (.key) o (.cer), pulsamos el botón “Abrir”.

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Una vez cargados los archivos de Llave Privada y de Certificado, proceda a ingresar la “Contraseña de la Llave

Privada”.

Finalmente pulse el botón “Firmar” para que a continuación se despliegue en pantalla el mensaje LA FIRMA

DE CONTRATO SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE, PULSE SUBIR PARA CONCLUIR EL PROCESO; en caso de no

ser así proceda a repetir los pasos desde el inciso 3.1.1; Al pulsar “Subir” el proceso de Firma de Contrato ha

finalizado y puede comenzar a emitir Facturas Electrónicas.

3.1.2. Editar

Al pulsar en la pestaña “Editar” usted podrá realizar modificaciones y/o consultar la información

de un Emisor a través de un panel de captura.

Pulse “Guardar” para guardar los cambios realizados y volver a la pantalla principal de la sección Emisores o

pulse “Cancelar” para regresar.

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3.1.3 Sucursales

Al pulsar en la pestaña “Sucursales” se desplegara la siguiente pantalla, donde usted podrá Editar o Agregar

una sucursal para determinado Emisor.

Nueva Sucursal

Al pulsar el botón “Nueva Sucursal” se desplegara la siguiente ventana.

Ingrese la información de la nueva sucursal en cada uno de los campos y pulse “Guardar” para concluir el

registro. (Cada uno de los campos es requerido obligatoriamente para realizar el registro.

Pulse “Cancelar” para regresar a la pantalla anterior de Sucursales.

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3.1.4 Conceptos

Al pulsar en la pestaña “CONCEPTOS” se desplegara la siguiente pantalla, donde usted podrá editar o agregar

un nuevo concepto a determinado Emisor.

Pulse la opción “Editar” y aparecerá en pantalla la siguiente ventana; donde usted modificar la información de

un concepto ya registrado. Llene el panel de captura con la nueva información y pulse “Guardar” para

concluir la edición del concepto y regresar a la pantalla principal; o pulse “Cancelar” para regresar a la pantalla

anterior.

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Pulse la opción “Nuevo Concepto” y aparecerá en pantalla la siguiente ventana; donde usted completar la

información del concepto que desea registrar. Los campos Unidad de Medida, Descripción y Precio Unitario

son requeridos obligatoriamente para poder guardar el nuevo concepto.

Pulse “Guardar” para concluir el registro del concepto y regresar a la pantalla principal, o pulse “Cancelar”

para regresar a la pantalla anterior.

3.1.5 Nuevo Emisor

Al pulsar sobre el botón “Nuevo emisor” aparecerá en pantalla el panel de captura donde usted deberá

ingresar la información requerida en cada uno de los campos para poder registrar un nuevo emisor.

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En la parte inferior se observan tres botones “Seleccionar archivo”, donde usted debe pulsar para poder

desplegar la ventana de búsqueda y localizar y cargar uno por uno los archivos solicitados. (Logo Empresa,

Certificado y Llave Privada) Una vez seleccionado el archivo requerido, pulse “Abrir” y proceda al siguiente.

Pulse “Guardar” para concluir el registro del Nuevo Emisor y volver a la pantalla principal de la sección

Emisores o pulse “Cancelar” para regresar.

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3.2 Receptores

Al pulsar en esta sección se despliegan los Receptores registrados.

En esta sección puede: EDITAR y/o ELIMINAR los receptores registrados así como crear un “Nuevo Receptor”.

3.2.1. Editar Receptor

Pulse la opción “Editar” y aparecerá en pantalla la siguiente ventana; donde usted modificar la información de

un receptor ya registrado. Llene el panel de captura con la nueva información y pulse “Guardar” para concluir

la edición del receptor y regresar a la pantalla principal; o pulse “Cancelar” para regresar a la pantalla anterior.

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3.2.2. Eliminar Receptor

Al pulsar sobre la opción “Eliminar” aparecerá en pantalla el siguiente mensaje de advertencia donde usted

confirma la eliminación del registro.

Pulse “Aceptar” para eliminar Definitivamente el registro o “Cancelar” para regresar a la pantalla anterior.

3.2.3. Nuevo Receptor

Al pulsar sobre el botón “Nuevo receptor” aparecerá en pantalla el panel de captura donde usted deberá

ingresar la información requerida en cada uno de los campos para poder registrar un nuevo receptor.

.

Pulse “Guardar” para concluir el registro del Nuevo Receptor y volver a la pantalla principal de la sección

Receptores o pulse “Cancelar” para regresar.

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3.3 Facturación

Al pasar el cursor sobre la opción “Facturación” se desplegara la pestaña “Generar CFDI” en donde al pulsar

usted podrá comenzar el proceso para crear un Comprobante Fiscal Digital por Internet.(FACTURA)

*Interfaces de Factura

Una vez seleccionada la opción de “Generar CFDI” podrá visualizar la siguiente pantalla en donde encontrara

cada una de las interfaces para la creación de su CFDI.

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3.3.1. Emisor

En la interfaz Emisor usted debe seleccionar la Empresa emisora del CFDI que desea, así como la sucursal de

dicha empresa que emite el comprobante. Para seleccionar tanto la empresa como la sucursal pulse el icono

de lista (encerrado por un circulo en la figura) para desplegar la lista de empresas registradas para la emisión

de facturas, una vez encontrada la empresa deseada pulse sobre esta y proceda a repetir los pasos en el área

de Sucursal. Pulse el botón “Siguiente” para continuar.

3.3.2. Receptor

En la interfaz Receptor usted debe seleccionar el cliente Receptor del CFDI, una vez seleccionado el cliente

podrá visualizar su información, pulse “Atrás” para regresar a la interfaz Emisor o pulse “Siguiente” para

continuar.

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3.3.3. Detalles CFDI

En la sección Detalles CDFI usted deberá especificar las características para su CFDI.

A) Tipo de Documento: le permite seleccionar entre dos opciones, Factura o Egreso.

B) Status Factura: este campo indica el estado de la factura, puede ser Pendiente o Pagada.

C) Condiciones de Pago: seleccione una entre las dos opciones, En una sola exhibición o En parcialidades.

D) Método de Pago: le permite seleccionar una entre las siete opciones de pago aceptadas por el SAT.

E) #Cuenta o # Tarjeta: se deben indicar al menos los últimos cuatro dígitos del número de tarjeta o

número de cuenta utilizado para el pago del comprobante.

F) Moneda: seleccione entre las opciones la moneda bajo la cual emite el comprobante.

Las Observaciones y los Días de revisión son campos complementarios que usted puede o no utilizar.

Pulse “Atrás” para regresar a la interfaz “Receptor” o pulse “Siguiente” para continuar.

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3.3.4. Conceptos

En la interfaz Conceptos se deben ingresar los bienes, servicios o productos que amparan la emisión del

comprobante. Usted puede elegir un concepto ya registrado del catálogo de la empresa o bien puede crear

uno nuevo

3.3.4.1 Concepto Nuevo.- complete los campos requeridos (Cantidad, Unidad, Precio Unitario y Descripción)

que aparecen en pantalla y pulse el botón “Agregar Concepto”. Existen campos opcionales (Código, I.V.A. y

Observaciones) que pueden o no ser utilizados.

Al pulsar el botón “Agregar Concepto”, dicho concepto será almacenado automáticamente en el catálogo de

conceptos de la empresa emisora y lo encontrara para su uso recurrente al pulsar el botón Buscar.

El campo I.V.A. cuenta con una casilla de verificación, que al mostrarse seleccionada el sistema calculara

automáticamente en el comprobante. (La tasa base es de 16% pero puede modificarse a criterio del usuario)

Pulse el botón “Agregar Concepto” para ingresarlo al CFDI y repita si es necesario.

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3.3.4.2 Concepto Registrado.- en la interfaz concepto pulse el botón “Buscar” para visualizar la siguiente

pantalla. En esta pantalla usted podrá encontrar el concepto deseado para su comprobante, ingrese una

palabra o letras que correspondan al concepto buscado en el cuadro de texto (señalado con una flecha en la

imagen) y pulse “Buscar” o si desea ver todos los conceptos almacenados deje en blanco el cuadro de texto y

pulse “Buscar”.

Una vez localizado el concepto deseado, pulse sobre “Seleccionar” para ingresarlo al CFDI y repita si es

necesario ingresar más conceptos.

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Cuando ya ha ingresado los conceptos que formaran parte de su comprobante, usted podrá visualizar la

siguiente pantalla, donde tiene la posibilidad de “Eliminar” o “Editar” cualquier concepto.

Para borrar por completo un concepto, únicamente pulse “Eliminar” en la parte derecha de dicho

elemento y este será borrado.

Para realizar modificaciones en un concepto ya agregado pulse sobre “Editar”, se desplegara la siguiente

pantalla, donde puede modificar la información de cualquiera de los campos. Pulse “Guardar” para

conservar los cambios hechos y regresar a la pantalla Conceptos o pulse “Cancelar” para regresar a la

pantalla anterior.

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3.3.4.3 Botones.- Cuando ha concluido de agregar los conceptos, se encontrara con una pantalla como la que

se muestra a continuación. Donde encontrara una serie de botones así como la información monetaria del

comprobante (Subtotal, I.V.A. y Total) enmarcado en verde en la figura.

Botón “Atrás”.- al pulsarlo regresara a la Interfaz “Detalles CFDI” sin realizar ningún cambio en la pantalla

actual de conceptos.

Botón “Limpiar”.- si desea eliminar todos los registros de conceptos agregados y toda la información en los

campos de la Interfaz Conceptos, pulse “Limpiar”.

Botón “Vista Previa”.- pulse dicho botón y automáticamente se descargara en su equipo un archivo de tipo

PDF llamado preview.pdf, el cual contiene una imagen previa del comprobante que

esta por generar.

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3.3.5. Generar Factura

Cuando ha concluido de registrar la información que integrara el comprobante, puede realizar la generación

del mismo. Para llevar a cabo dicha generación pulse el botón “Generar Factura”. Al pulsarlo se desplegara en

pantalla el siguiente mensaje de advertencia.

Debe pulsar “Aceptar” para iniciar la generación del comprobante o “Cancelar” para regresar a la pantalla

anterior.

Al pulsar “Aceptar”, el sistema inicia el proceso de generación del Comprobante: validación de los datos,

creación del archivo XML, integración del sello del cliente y el timbrado del mismo. Una vez iniciado el proceso

la pantalla despliega un mensaje de espera.

Al concluir de forma satisfactoria el proceso de generación de comprobante, se presenta un mensaje que

corrobora que el Comprobante se ha generado correctamente.

Él envió del comprobante se realiza automáticamente a la dirección de correo electrónico registrada por el

emisor en la Sección 3.1.5.

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-3.4 Consulta

Al pulsar en esta sección se desplegara la siguiente pantalla, donde podrá consultar, descargar, cambiar el

estatus y/o enviar por E-Mail cada comprobante que ha generado. También cuenta con la opción para

Exportar a un archivo .xls (Excel) una tabla con la información de sus comprobantes.

3.4.1. Buscar

Para iniciar el proceso de búsqueda y consulta es necesario completar los siguientes puntos.

a) Seleccione la empresa de la cual desea realizar la búsqueda de comprobantes, pulsando sobre el

campo Empresa.

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b) Seleccione el rango de fecha. Pulse sobre el campo Fecha Inicial y elija la fecha desde la cual quiere

comenzar su búsqueda, repita esta operación pulsando en el campo Fecha Final.

c) Seleccione el cliente, para consultar específicamente los comprobantes generados para este, o bien

mantenga la opción por default (Todos) para visualizar todos los comprobantes. Pulse sobre el campo

Clientes y realice su selección.

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d) Seleccione el estatus de los comprobantes a consultar (Pendiente, Pagado o Cancelado), o bien

mantenga la opción por default (Todos) para visualizar todos los comprobantes. Pulse sobre el casillero

deseado.

Adicionalmente puede o no, introducir un texto relacionado con el comprobante buscado para refinar su

búsqueda. Pulse sobre el campo Texto y escriba la(s) palabras clave.

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Finalmente, pulse Buscar y en pantalla aparecerán los comprobantes que cumplen con las condiciones

seleccionadas.

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*Cambiar Estatus, Descargar, Enviar, Exportar y Cancelar

Mueva la barra de navegación inferior para acceder a la segunda parte de la tabla de comprobantes, donde

podrá, Pagar (cambiar el estatus), Descargar los archivos XML y PDF, Enviar vía Email y/o Cancelar sus

comprobantes.

Una vez ubicado en la parte lateral derecha de la tabla encontrara los vínculos a las diferentes opciones que la

sección de Consulta le ofrece.

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3.4.2. Pagar (Modificar Estatus)

Para modificar el estatus de un Comprobante y cambiarlo de Pendiente a Pagado, solo es necesario Pulsar

sobre la palabra Pagar del comprobante elegido.

Una vez que se ha realizado la modificación, la palabra Pagar ya no será visible y la factura elegida estará

distinguida por un fondo verde, el cual indica el estatus de Pagado.

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3.4.3. Descargar XML y PDF

Pulse sobre XML para descargar el archivo .xml y/o pulse sobre PDF para descargar el archivo .pdf, que es una

representación impresa del CFDI.

Dependiendo del navegador que esté utilizando, puede o no recibir un Mensaje de Descarga donde debe

comprobar que desea descargar o abrir el archivo.

Seleccione la opción deseada y pulse Aceptar para descargar o ver el archivo en su equipo.

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3.4.4. Enviar vía Email

Enviar vía Email.- Para enviar vía correo electrónico un comprobante, pulse sobre Enviar Email.

En pantalla se desplegara la siguiente ventana, donde por default aparece la dirección de correo electrónico

registrada del cliente (Receptor) y donde adicionalmente puede agregar direcciones de correo electrónico

para enviar el comprobante a más de un destinatario.

Esta opción enviará tanto el archivo .xml como el archivo .pdf.

Pulse el botón Enviar para iniciar el proceso de enviado del comprobante a la(s) dirección(es) requerida(s) o

pulse el botón Cancelar para regresar a la pantalla anterior.

3.4.5. Cancelar

Si desea dar de baja y/o cancelar definitivamente un comprobante en su sistema y ante el SAT (Servicio de

Administración Tributaria) pulse sobre Cancelar.

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Al pulsar, se desplegara en pantalla el siguiente mensaje de advertencia.

Pulse el botón Cancelar y regrese a la pantalla anterior de Consulta, o pulse el botón Aceptar para CANCELAR

DEFINITIVAMENTE el comprobante, ya que no existe la opción de invertir este proceso.

Después de concluir el proceso de cancelación, podrá ver que el color del renglón del comprobante cancelado

cambia de color y se ha activado la opción Acuse Cancelación.

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Al pulsar sobre esta opción, visualizara la ventana de confirmación para Abrir o Guardar el archivo del Acuse

de Cancelación en su equipo. Dicho acuse puede ser descargado las veces que sea necesario, sin un límite

preestablecido de descargas.

Seleccione la opción deseada, Abrir o Guardar y pulse Aceptar para poder tener acceso a su archivo Acuse

Cancelación; o pulse Cancelar para regresar a la pantalla de Consulta.

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3.4.6. Exportar a Excel

Esta opción le permite exportar a su equipo la tabla de comprobantes que visualiza en pantalla. Pulse el botón

Exportar Excel y automáticamente se descargara en su equipo la tabla de comprobantes.

Como en el caso de la opción Descargar XML y/o PDF, dependiendo del navegador que esté utilizando,

puede o no recibir un Mensaje de Descarga donde debe comprobar que desea descargar el archivo.

Repita los pasos indicados en dicha sección y guarde el archivo en su equipo.

A continuación se muestra un ejemplo del archivo .xls (Tabla) descargada en su equipo.

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3.5 Usuarios

Al pulsar en la sección Usuarios, usted podrá ver y/o Editar los usuarios registrados en el sistema por cada empresa (Emisor) o agregar nuevos usuarios con diferentes perfiles o niveles, tales son Administrador, Consultas, Cuentas por Cobrar y Operador.

Es importante hacer notar que solamente un Usuario con nivel de Administrador tiene acceso a esta sección dentro de la página principal del sistema y únicamente el Administrador puede dar de alta nuevos usuarios así como Desbloquear, Editar y Cambiar el Password de los mismos.

Seleccione en la casilla Empresa el emisor en el cual desea trabajar los Usuarios. Pulse esta casilla para ver las

diferentes empresas y seleccione la deseada. Una vez seleccionada podrá ver en pantalla los usuarios

registrados con dicha empresa.

En la captura anterior podemos observar que hay registrado un usuario de cada perfil, más adelante se

detallara la información de cada uno. Se observan los vínculos Editar, Cambiar Password y el botón Nuevo

Usuario.

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3.5.1. Nuevo Usuario

Al pulsar el botón el botón “Nuevo Usuario” se visualiza en pantalla el siguiente panel de captura, donde

agrega y completa la información necesaria para llevar a cabo el registro de un usuario nuevo.

Es importante mencionar que todos los campos son requeridos para poder completar el registro.

Los perfiles de usuario se encuentran disponibles para su elección en la casilla de verificación inferior.

Pulse Guardar para concluir el registro o Cancelar para regresar a la pantalla principal de Usuarios.

*Nota.- El password de cada usuario debe cumplir con las directrices de seguridad que se indican al inicio de este

documento. (Página 2)

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3.5.2. Perfiles de Usuario

El sistema cuenta con cuatro diferentes perfiles elegibles para los usuarios, estos tienen características

diferentes dependiendo de las necesidades de cada uno.

A continuación se muestra una tabla detallando por sección los perfiles y sus alcances dentro del sistema.

Administrador Operador Consulta Cuentas por cobrar

Emisores Consulta si si si si

Emisores Nuevo / editar si si no no

Emisores Firmar si si no no

Emisores Consulta Sucursal si si si si

Emisores Nuevo / editar sucursal si si no no

Emisores Consulta Concepto si si si si

Emisores Nuevo / Editar Concepto si si no no

Receptores Consulta si si si si

Receptores Nuevo/ Editar si si no no

Facturacion Nuevo CFDI si si no no

Consulta Ver CFDIs si si si si

Consulta Pagar CFDIs si si no si

Consulta Descarga XML si si si si

Consulta Descarga PDF si si si si

Consulta Enviar E-mail si si si si

Consulta Cancelar si si no si

Consulta Exportar Excel si si si si

Usuarios Consulta si no no no

Usuarios Nuevo/ Editar si no no no

Usuarios Cambiar Password si no no no

Perfil

Sección Acción

Cuando se crea y guarda un nuevo usuario quedara registrado con el perfil elegido por el administrador, y solo

este podrá modificar las características de cada usuario en la sección Editar.

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3.5.3. Editar

Pulse Editar dentro de la sección Usuarios del sistema y visualizara en pantalla la siguiente ventana, donde

solo un Usuario con Perfil de Administrador podrá realizar cambios en la información de los usuarios; ya sea

del perfil de Consultas, Cuentas por Cobrar y Operador.

Realice los cambios necesarios en determinado usuario y pulse Guardar para conservar los cambios

efectuados o pulse Cancelar para regresar a la pantalla principal de Usuarios.

* Editar Administrador

El perfil de un Administrador no puede cambiarse a sí mismo el tipo de perfil, pero si cuenta con la capacidad

de modificar por completo a otro administrador; en otras palabras el auto-cambio de nivel de perfil no está

permitido para los Administradores.

Evidenciando lo anterior se muestra en la imagen donde la casilla de cambio de Perfil no se encuentra

disponible.

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3.5.4. Cambiar Password

Pulse el vínculo Cambiar Password sobre un usuario de la sección Usuarios del sistema, y visualizara en

pantalla la ventana de cambio.

El nuevo password debe cumplir con las directrices de seguridad que desde el inicio del presente documento

se han mencionado: deberá utilizar una letra mayúscula, una minúscula, un número, un carácter especial (-

%&*@... etc.) y la longitud mínima es de 8 caracteres.

Una vez realizado el cambio y sin mensajes de error en la ventana pulse Cambiar para guardar el password o

pulse Cancelar para regresar a la pantalla principal de Usuarios.

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