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Manual de Usuario
Telmex SOLUPAC
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Bitácora de Cambios
Fecha Descripción del Cambio Autor del Cambio
23-06-2017
Elaboración del documento
Diana Flores Laguna
26-06-2017
Revisión y actualización del documento.
Arturo Alvarado Campos
27-06-2017
Revisión y actualización del documento.
Miguel Espinosa Nájera
4-07-2017
Revisión y actualización del documento.
Diana Flores Laguna
22-11-2017
Actualización del documento, CFDI con complemento de pagos
Arturo Alvarado Campos
07-05-2018
Revisión y actualización del documento, CFDI con complemento de pagos y Avisos del Aplicativo
Arturo Alvarado Campos
09-08-2018
Revisión y actualización del documento, CFDI con complemento de pagos
Arturo Alvarado Campos
15-11-2018
Revisión y actualización del documento, consulta de cancelaciones de CFDI
Leonor Vélez Meza
18-06-2019
Se actualizo la lista de complementos para Retenciones.
Arturo Alvarado Campos
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Contenido
Introducción ....................................................................................................................................... 5
Objetivo del documento ..................................................................................................................... 5
Audiencia ........................................................................................................................................... 5
Contenido .......................................................................................................................................... 5
Requisitos de acceso al sistema ........................................................................................................ 5
Liga al sistema ................................................................................................................................... 5
Generalidades en el aplicativo ........................................................................................................... 6
Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario ...................................................................................... 6
1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION............................................................................ 8
2. PANTALLA PRINCIPAL............................................................................................................... 13
3. MI PERFIL ................................................................................................................................... 14
3.1 ACTUALIZAR DATOS .................................................................................................... 14
4. GENERA CFDI ............................................................................................................................ 15
4.1 EMISOR ......................................................................................................................... 15
4.2 RECEPTOR ................................................................................................................... 16
4.3 INFORMACION GENERAL ............................................................................................ 16
4.4 CONCEPTOS ................................................................................................................ 17
4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO..... 17
4.4.2 AGREGAR CONCEPTO .................................................................................. 19
4.4.3 ELIMINAR CONCEPTO ................................................................................... 23
4.5 MONTOS ....................................................................................................................... 24
4.6 RELACION COMPROBANTE ........................................................................................ 25
4.7 GENERA CFDI ............................................................................................................... 26
4.7.1 INFORMACION PREVIA .................................................................................. 27
4.7.2 GENERAR FACTURA .................................................................................... 28
4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE PAGOS ................................................. 30
4.8.1 Generación de CFDI .................................................................................................... 30
4.8.1.2 Generación de CFDI con Complemento de Pagos ................................................... 34
5. CONSULTAR FACTURA ........................................................................................................... 51
5. 1 Descarga de XML .......................................................................................................... 52
5. 2 Descarga de PDF .......................................................................................................... 54
5. 3 Acuse de Cancelación ................................................................................................... 55
6. CANCELAR CFDI ........................................................................................................................ 57
7. RETENCIONES (CFDI de retenciones e información de pagos). ................................................ 61
7.1 SELECCIONA EJERCICIO ........................................................................................... 61
7.2 AGREGA MONTO .......................................................................................................... 62
7.3 SELECCIONAR COMPLEMENTO ................................................................................. 63
7.4 SELECCIONAR VISTA PREVIA.................................................................................... 64
7.5 GENERAR CFDI. .......................................................................................................... 67
7.5.1 Descarga de XML ........................................................................................... 69
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7.5.2 Descarga de PDF ............................................................................................ 70
7.5.3 Acuse de Cancelación .................................................................................... 71
8. Soporte ........................................................................................................................................ 73
9. Descarga contrato. ...................................................................................................................... 73
10. Avisos del Aplicativo. ................................................................................................................. 75
11. Cerrar sesión ............................................................................................................................. 75
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Introducción El sitio gratuito de facturación electrónica TELMEX brinda a sus usuarios la facilidad de generar comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).
Objetivo del documento Proporcionar al usuario de facturación electrónica una herramienta de consulta ágil y sencilla que le sirva de apoyo para generar desde el sitio comprobantes digitales por internet (CFDI).
Audiencia Todo usuario del sitio gratuito de SOLUPAC Telmex de facturación electrónica.
Contenido
Pasos a seguir para la generación de comprobantes fiscales digitales por internet de CFDI y CFDI de retenciones e información de pagos, consulta y la cancelación de éstos, así como la descarga de sus XML y PDF.
Requisitos de acceso al sistema
a) Para acceder al sitio de facturación electrónica SOLUPAC, debe haber cumplido con los requisitos mínimos solicitados por el SAT, es decir, haber tramitado su Certificado de Sello Digital (CSD) y estar registrado en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT. En el trámite de un CSD se debe generar la llave privada y una contraseña. Un CSD es un archivo con extensión .cer, la llave privada es un archivo con extensión .key.
Nota: Un CSD puede tardar hasta 48 horas en verse reflejado en la LCO.
b) Debe contar con un equipo de cómputo de escritorio y un navegador para Internet, utilice los navegadores en sus últimas versiones, le recomendamos utilice los navegadores de Chrome y Firefox.
Liga al sistema
https://publipac.telmex.com/gratuito/
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Generalidades en el aplicativo
Los campos de captura OBLIGADA se indican con un (*) junto al nombre del campo al momento de almacenar la información, los campos requeridos que no se haya capturado o que no cumplan con las reglas de validación, provocaran un mensaje en rojo debajo el campo, esto con la finalidad de realizar su corrección antes de almacenar la información. Ejemplo:
También existen campos con un contorno rojo que validan la captura del campo y quedará encendido hasta que ingrese un valor valido.
Los campos en color rojo son campos de selección obligada y sensitivos ya que realizan una búsqueda de valores coincidentes conforma se vaya capturando, es decir que hacen búsqueda en catálogos existentes
Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario
De clic en la liga que se mostró líneas arriba para ingresar al sistema o cópiela en el navegador de su
preferencia de los sugeridos.
Se mostrará la página de inicio del sitio. En esta página puede ver el link de Preguntas Frecuentes en la
parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha el link del Manual de Usuario.
Figura 1. Página de Inicio- Link de Aviso de privacidad de TELMEX
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De clic al link de “Preguntas Frecuentes” y se desplegará el documento de las preguntas frecuentes
Figura 2. Página de Inicio- Link de Preguntas Frecuentes
De clic al link de “Manual de Usuario” y se desplegará en pantalla el manual
Figura 3.Página de Inicio- Manual de usuario
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1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION.
Cuando se encuentre en la pantalla de inicio al sistema, deberá ingresar lo siguiente:
a) RFC
b) CSD (archivo con extensión .cer que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe
seleccionarlo y dar clic al botón “Examinar”), el sistema filtra y muestra solo los archivos con
extensión .cer
c) Llave privada (archivo con extensión .key que puede buscar en su máquina con el botón examinar,
debe seleccionarlo y dar clic al botón “Examinar”), el sistema filtra y muestra solo los archivos con
extensión .key
d) Contraseña privada Es la cadena del CSD
Nota Importante: El sistema valida la estructura del RFC. Valida que la contraseña privada corresponda a la
llave privada y al certificado. Si tiene más de un certificado, asegúrese de utilizar los juegos correctos de
llave y contraseña.
Figura 4. Ingresar al sistema e iniciar sesión
Ejemplo para buscar su CSD en su máquina con el botón “Seleccionar archivo”,
Figura 5. Ingresar al sistema e iniciar sesión- Botón Seleccionar archivo
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Seleccione su archivo de certificado como se muestra en la siguiente figura y de clic en el botón “Abrir”
Figura 6. Seleccionar el CSD (archivo con extensión .cer)
Todos los datos son necesarios para ingresar al sistema, así que continúe capturando su Llave Privada y su
Contraseña.
Es necesario que su RFC se encuentre dado de alta en el servicio de facturación electrónica y se
encuentre en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT.
Su certificado (CDS) debe cumplir con lo dispuesto por el SAT, es decir, debe corresponder al RFC y
encontrarse en la lista de contribuyentes obligados (LCO) del SAT activo.
Su llave privada y su contraseña deben corresponder al CSD proporcionado.
Una vez que todos los datos están completos, de clic en el botón “Entrar”.
*** N O T A S I M P O R T A N T E S:
Es importante aclarar que una vez obtenido el Certificado se debe esperar mínimo 24 horas
y máximo 72 horas a que la autoridad actualice la lista de contribuyentes obligados (LCO).
Verifique que su contraseña corresponda a su Certificado y llave privada.
Al ingresar al sistema la primera vez, es necesario que acepte el “Contrato de Privacidad del Sitio
Gratuito” ya que es una disposición del SAT, de clic sobre el link ‘Contrato’
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Figura 7. Contrato de Sitio Gratuito para prestación del Servicio
El sistema desplegará el contrato en la pantalla, léalo detalladamente (dicho contrato se muestra en la
siguiente página).
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Figura 8. Contrato de Prestación del Servicio del Sitio Gratuito-
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Finalmente fírmelo con su CSD y de clic en ‘ACEPTO’ el contrato
-
Figura 9. Contrato del Sitio Gratuito- Firma con CSD
El sistema le dará un mensaje de confirmación de contrato firmado exitosamente.
Figura 10. Contrato firmado exitosamente
NOTA:
Si no se realiza la aceptación y firma del contrato no se permite continuar en la aplicación.
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2. PANTALLA PRINCIPAL
Al ingresar al sistema se muestra la pantalla principal con el menú que contiene los siguientes módulos:
“Generar CFDI”
“Consultar CFDI”
“Cancela CFDI”
“Retenciones”
Los íconos siguientes corresponden a:
“Soporte”
Descarga de Contrato
Mi Perfil
Cerrar sesión
Figura 11. Pantalla principal del sistema.- Menú de Opciones
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3. MI PERFIL
3.1 ACTUALIZAR DATOS
Si es la primera vez que ingresa al sistema deberá actualizar sus datos, ingrese al menú “MI PERFIL”
y seleccione el submenú “ACTUALIZAR DATOS”.
En necesario que proporcione los datos del EMISOR como son:
Correo electrónico (para poder brindarle un mejor servicio si necesita de alguna ayuda a través de la opción
de soporte), Nombre, Dirección Fiscal, Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, No. Interior,
Delegación o Municipio, Localidad, Estado, País, Régimen Fiscal, tal cual como se mostrará en sus facturas.
De clic al botón “Actualizar” y el sistema actualizara su información y desplegara un mensaje en la barra
inferior izquierda ‘Se actualizó la información’
Figura 12. Mi Perfil – Actualizar Datos (Emisor)
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4. GENERA CFDI
4.1 EMISOR
Cuando usted de clic al botón “Generar Factura” aparecerá la primer pantalla llamada “EMISOR”, en esta pantalla se desplegarán su datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos”.
De clic al botón “SIGUIENTE” para continuar con la generación de su factura.
NOTA: Si al capturar los datos del EMISOR no selecciono por lo menos un régimen fiscal entonces el sistema no le permitirá GENERAR FACTURAS y desplegará inmediatamente el siguiente mensaje “Debe tener registrado al menos un Régimen Fiscal para poder generar el CFDI”
Figura 13. GENERAR CFDI -- Pantalla de Datos del EMISOR
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4.2 RECEPTOR
El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada “RECEPTOR”, capture los datos que se muestran en pantalla (RFC receptor, Nombre y Uso Comprobante) y dar clic en el botón “SIGUIENTE”
Figura 14. GENERAR CFDI -- Pantalla de captura de los datos del RECEPTOR
4.3 INFORMACION GENERAL
El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada “INFORMACION GENERAL”, capture los datos
generales como son: Folio Interno; Tipo de Comprobante, Forma de Pago (“Pago en una sola exhibición” o
“Pago en x parcialidades”, etc.), Método de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Nominativo, Transferencia
electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, Monedero Electrónico, Dinero electrónico, Vales de despensa,
Tarjeta de Débito, Otros) indicando al menos los últimos 4 dígitos de la tarjeta; Tipo de comprobante
(Ingreso, Egreso, Traslado) ; Lugar de Expedición (un código postal valido); Forma de pago; Moneda; Tipo de
cambio.
También puede seleccionar el Complemento que es opcional, pero si selecciona alguno se habilitará la
pantalla relacionada para permitirle la captura de la información relacionada. (Ver. Sección Capturar
complementos.)
De clic a SIGUIENTE.
Figura 15. GENERAR CFDI -- Pantalla INFORMACION GENERAL
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4.4 CONCEPTOS
4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO
En la pantalla de “CONCEPTOS”, puede enlistar cada uno de los productos que conforman la factura, para ello requiere conocer los catálogos del SAT referentes a los “Productos” y la “Unidad” (cabe mencionar que el sistema tomara de estos catálogos la “Clave del Producto” y la “Clave de Unidad” que correspondan a su producto para armar su factura), de clic en el link que dice [presiona aquí ]: como se muestra en la siguiente figura.
Figura 16. GENERAR CFDI -pantalla CONCEPTOS
El sistema lo dirigirá a la página del SAT donde se encuentran los catálogos en formato de Excel, de clic al
icono de Excel y se descargara el catálogo en la parte inferior de la página, de clic a “Mostrar
Todo“ para abrir el archivo en Excel
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Figura 17. GENERAR CFDI - DESCARGAR CATALOGO DEL SAT
Dentro del catálogo del SAT busque la hoja de “Clave de Producto” y la hoja de “Clave de Unidad” y utilice la descripción del producto o servicio y el nombre de la unidad para registrar sus conceptos de la factura
Figura 18. GENERAR CFDI --CATALOGO DEL SAT EN EXCEL
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4.4.2 AGREGAR CONCEPTO
En la pantalla de “CONCEPTOS”, de clic a el botón AGREGAR CONCEPTO para insertar cada uno de los
conceptos que conforma su factura.
Figura 19. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS-Agregar Concepto
El primer campo llamado “PRODUCTO” es sensitivo, esto quiere decir que conforme vaya capturando, el
sistema buscará productos coincidentes en el catálogo del SAT y estos serán desplegados, seleccione el
PRODUCTO y simultáneamente el sistema obtendrá la CLAVE PRODUCTO correspondiente que elija para
utilizarlo en el armado de su CFDI.
Figura 20. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––PRODUCTO
Asimismo debe proceder con el campo “UNIDAD” que también es sensitivo, elija la UNIDAD y el sistema
obtendrá la CLAVE UNIDAD correspondiente para el armado de su CFDI.
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Figura 21. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––UNIDAD
Continué con la captura de los campos faltantes como N°IDENTIFICACION, CANTIDAD, UNIDAD DE
MEDIDA, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO y el sistema en automático le determinará el IMPORTE al
multiplicar la cantidad por el valor unitario. Si requiere para ese concepto algún DESCUENTO captúrelo.
Figura 22. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
Si su concepto lleva algún impuesto, de clic al botón de IMPUESTOS y se desplegará la pantalla para la
captura de los impuestos relacionados al concepto.
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23. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
Seleccione el TIPO DE IMPUESTO (Traslado, Retención)
Figura 24. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TIPO IMPUESTOS
Capture el valor de la BASE y seleccione el IMPUESTO (ISR, IVA, IEPS),
Figura 25. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-IMPUESTO
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Seleccione el TIPO FACTOR (Cuota o Tasa)
Figura 26. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TIPO FACTOR
Capture el porcentaje de TASA o CUOTA y el sistema calculará el IMPORTE correspondiente a la base; si
requiere capturar más impuestos de clic al botón “AGREGAR IMPUESTO”
Figura 27. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TASA CUOTA
Si requiere eliminar un impuesto, selecciónelo en el check-box de lado derecho del registro y de clic al botón
“Eliminar”
Figura 28. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
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Cuando termine de capturar los impuestos del concepto de clic al botón “Aceptar”
Figura 29. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
4.4.3 ELIMINAR CONCEPTO
Si quiere eliminar algún concepto registrado, en la pantalla de “CONCEPTOS” seleccione el registro que
desee eliminar y márquelo con el check-box, después seleccione el botón “ELIMINAR” y el sistema quitara el
concepto de su factura.
Figura 30. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS –ELIMINAR CONCEPTO
Cuando termine de capturar todos sus conceptos de clic el botón “SIGUIENTE”.
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4.5 MONTOS
Los importes capturados en la pantalla de “CONCEPTOS”, el sistema los sumará y los mostrará en la
pantalla consecutiva llamada “MONTOS” donde los totaliza, es decir sumará los “IMPORTES DE
CONCEPTO” y lo mostrará en el campo SUBTOTAL; mostrara la suma “DESCUENTO”, mostrará y sumara
los IMPUESTOS-RETENCIONES y los IMPUESTOS-TRALADOS con el detalle de IMPUESTO, TIPO
FACTOR, TASA o CUOTA e IMPORTE)
Figura 31. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
Finalmente el sistema mostrará el TOTAL que corresponde a todos los rublos, de clic el botón “SIGUIENTE”
para continuar.
Figura 32. GENERAR CFDI- Pantalla MONTOS.
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4.6 RELACION COMPROBANTE
Nota: Este paso es opcional.
En la sub-pantalla “RELACION COMPROBANTE”, si lo requiere, puede asociar algún comprobante a su
factura por tipo de relación como es: ‘Nota de crédito de los documentos relacionados’, ‘Nota de débito de los
documentos relacionados’, ‘Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos’, ‘Sustitución de los
CFDI previos’, ‘Traslados de mercancías facturados previamente’, ‘Factura generada por los traslados
previos’, seleccione uno de los tipos anteriores.
Figura 33. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-TIPO RELACIÓN
Capture el UUID del comprobante a asociar y de clic el botón “SIGUIENTE” para continuar.
Figura 34. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-UUID
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4.7 GENERA CFDI
El sistema mostrará una pantalla consecutiva llamada “GENERA CFDI”, con los botones “VISTA PREVIA”,
“GENERAR CFDI”, “ANTERIOR” y “CANCELAR “ o en caso de que su monto total de la factura supere
monto máximo establecido por el SAT, el sistema podrá cambiar el botón de “GENERA CFDI” por “SOLICITA
CODIGO”, ya que tendrá que realizar una captura adicional para poder facturar (la solicitud de este código
depende del monto máximo establecido por el SAT y a partir de Julio 2017 a la fecha, dicho monto
máximo corresponde a 999,999,999,999,999,999.99).
Caso A: Monto menor o igual al monto máximo establecido por el SAT
Para el caso de su monto sea menor o igual a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón “GENERAR
CFDI”
Figura 35 A. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón “GENERA CFDI”
Caso B: Monto mayor al monto máximo establecido por el SAT
En el caso contrario, es decir que su monto mayor a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón
“SOLICITA CODIGO”
Figura 35.B GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón “SOLICITA CODIGO”.
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4.7.1 INFORMACION PREVIA
En la última sub-pantalla llamada “GENERA CFDI” del módulo “Genera CFDI” de clic al botón a “VISTA
PREVIA”
Figura 36. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI-VISTA PREVIA
El sistema desplegará otra pantalla para ver la información capturada de la factura antes de que la genere,
revise su información y corrija de ser necesario.
Figura 37. GENERAR CFDI- INFORMACION PREVIA.
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4.7.2 GENERAR FACTURA
Caso A: Monto menor o igual al monto máximo establecido por el SAT
Para el caso de su monto sea menor o igual a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón “GENERAR
CFDI”, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para cargar su certificado de Sello Digital, la Llave
Privada y la contraseña, para así poder timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón
“ENVIAR”
Figura 38. GENERAR CFDI- CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA (CSD).
El sistema le mostrará un mensaje de que su factura se generó correctamente y que el proceso de generación ha concluido; si desea obtener sus archivos XML y PDF de su factura vaya a la opción del menú principal “CONSULTAR FACTURA”.
Figura 38.A. GENERAR CFDI- GENERACION DE COMPROBANTE UUIID CORRECTA
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Caso B: Monto mayor al monto máximo establecido por el SAT
Para el caso de su monto sea mayor a $999,999,999,999,999,999.99 aparece el botón “SOLICITA
CODIGO”, de clic a este y el sistema le mostrará la pantalla para generar este código. Confirme la
información de su factura al capturar el RFC Emisor, RFC Receptor, Total factura y con el botón “SOLICITAR
CODIGO” de clic para generar un “Código” también llamado “Clave de Confirmación”,
Figura 39. GENERAR CFDI- SOLICITA CODIGO
La aplicación devuelve el código de confirmación y se muestra el botón para generar la factura: “GENERAR
CFDI”
Figura 39.A GENERAR CFDI- GENERAR CFDI
Proceda con la cargar de su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la contraseña, para así poder
timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón “ENVIAR como se explicó en el caso A.
”.
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4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE PAGOS
La aplicación SOLUPAC permite generar CFDI’s con Complemento de Pagos en Parcialidades o Pagos
Diferidos (en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero
ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de
operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la
factura correspondiente)
Para los casos mencionados en el párrafo anterior, es necesario generar un CFDI (sin complemento) por el
valor total de la operación en el momento en que esta se realice y posteriormente se debe emitir un CFDI por
cada uno de los pagos que se reciban, utilizando el complemento de recepción de pagos.
A continuación se describe de forma rápida como se debe generar el CFDI con complemento de pagos:
4.8.1 Generación de CFDI Vamos a tomar como ejemplo la venta de una Laptop que va a ser pagada en 3 mensualidades, el CFDI, se
genera como cualquier otro, como se menciona en los puntos 4.1 al 4.7 de este documento, tomando en
cuenta los datos marcados con rojo que indican que el CFDI
EMISOR: Se muestran sus datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
RECEPTOR: Se capturan los datos solicitados (el RFC y el Uso del Comprobante son obligatorios), para este ejemplo el uso del comprobante es “Equipo de cómputo y accesorios” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
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INFORMACIÓN GENERAL: Se capturan los datos solicitados (Tipo de comprobante y Lugar de expedición
son obligatorios), en este caso como el CFDI no tiene complementos, es necesario seleccionar en la
Forma de Pago el valor “Por definir” y en el Método de Pago el valor “Pago en parcialidades o
diferido” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
CONCEPTOS: Se capturan los datos solicitados del producto o servicio (en este caso es una Laptop HP) y se capturan los impuestos, si es que son necesarios (de clic al botón “SIGUIENTE”).
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MONTOS: Se muestran los montos, subtotales y totales, correspondientes a los datos capturados en la pantalla de CONCEPTOS (de clic al botón “SIGUIENTE”).
RELACION COMPROBANTE: La captura de datos en esta pantalla es opcional y no se va a tomar en cuenta
para este ejemplo (de clic al botón “SIGUIENTE”).
GENERA CFDI: En este caso revisaremos la Vista Previa y posteriormente generaremos el CFDI, presionar
el botón “VISTA PREVIA”:
Se muestra la pantalla correspondiente a la vista previa (revisar y cerrar):
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Presionar el botón “GENERAR CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada,
contraseña y se presiona el botón “ENVIAR”:
Se genera el UUID y en este caso se obtiene el PDF correspondiente, ya que se van a necesitar algunos para
generar los pagos:
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4.8.1.2 Generación de CFDI con Complemento de Pagos
Nota:
Con respecto a este complemento, se debe tener en cuenta que el cliente es el que debe llevar el control de las facturas y complementos de pago que genera, la aplicación NO lleva el control de las parcialidades ni de los montos que les correspondan.
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En este caso vamos a tomar como referencia el CFDI que generamos en el punto anterior (UUID: 7465daa4-
5520-401d-a829-c8a746142200) ya que los 3 pagos a realizar deben hacer referencia a dicho CFDI.
Primera Parcialidad:
1) EMISOR: Se muestran sus datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
2) RECEPTOR: Se capturan los datos solicitados (el RFC y el Uso del Comprobante son obligatorios), en este caso, se debe seleccionar de forma obligatoria uso del comprobante “Por definir” (de clic al botón “SIGUIENTE”).
3) INFORMACIÓN GENERAL: Se capturan los datos solicitados (Tipo de comprobante y Lugar de expedición
son obligatorios), en este caso, como se está capturando el “Complemento de Pagos”, es necesario
seleccionar de forma obligatoria los siguientes valores en los campos: Tipo de comprobante =
“Pago”, Moneda = “Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna
moneda” que corresponde a la clave “XXX” y el Complemento “Recepción de pagos” (de clic al botón
“SIGUIENTE”).
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NOTA:
En caso de que no se capturen los valores mencionados en los campos: Uso comprobante, Tipo de
comprobante y Moneda, la aplicación mostrara alguno de los siguientes mensajes (o todos) y no
permitirá continuar con la captura del complemento:
Si la captura de los campos anteriores es correcta, se procede a realizar la captura correspondiente al
complemento de pago.
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4) COMPLEMENTO: En este apartado se capturan los datos correspondientes a la parcialidad, como primer paso se debe presionar el botón “AGREGAR” para poder capturar la información del pago (los campos: Fecha pago, Forma pago, Moneda y Monto son obligatorios).
Dependiendo de la forma de pago seleccionada se muestran diferentes campos de captura en la parte de “Datos Ordenante” y Datos Beneficiario”, para este ejemplo ocuparemos como forma de pago el valor: “Tarjeta de crédito” que es una de las opciones donde se muestran la mayoría de los campos de captura.
En el monto se debe capturar el valor correspondiente a la parcialidad con el impuesto incluido (es importante mencionar que la suma de los importes de pago capturados en el siguiente apartado “Documento Relacionado” debe ser menor o igual al valor capturado en este campo), en este caso el CFDI que se generó para tomarse como base para estos pagos es de 8,352.00 y el monto dividido en 3 parcialidades es de 2,784.00. Se termina la captura de todos los campos y se presiona el botón “AGREGAR PAGO”:
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Se muestra en pantalla cierta información recién capturada correspondiente al pago y se marca con rojo la parte del “Documento”, hay que dar clic en esta parte para capturar la información correspondiente al documento relacionado
Se muestra la siguiente pantalla y se debe de presionar el botón “AGREGAR” para continuar con la captura:
Los campos: Método de pago, No. Documento, Moneda, No. Parcialidad, Monto Anterior e Importe Insoluto
son obligatorios (este último campo se calcula en base al Monto Anterior y al Importe Pagado), los campos
Serie y Folio son opcionales.
El valor del método de pago debe ser “Pago en parcialidades o diferido”, el valor del No. Documento debe ser
el UUID correspondiente al CFDI al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No.
Parcialidad debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la primera), el Importe
Anterior corresponde al valor original del CFDI con impuestos incluidos y el Importe Pagado
corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido (este valor debe ser menor o igual al monto
capturado en la información del pago), el Importe Insoluto se calcula en base a los importes mencionados
anteriormente, una vez terminada la captura se debe presionar el botón “GUARDAR DOCUMENTO”:
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Se muestra la pantalla del documento relacionado con la información capturada y se debe presionar el botón
“ACEPTAR”:
NOTA:
En caso de que el valor el importe pagado sea mayor al importe del monto, la aplicación mostrara debajo del
valor del Monto el siguiente mensaje de error (La suma de los Importes Pagados de los Documentos debe ser
menor o igual al Monto) y se debe realizar la corrección correspondiente para poder continuar:
Una vez capturada la información correcta del documento relacionado se debe presionar el botón
“SIGUIENTE”:
CONCEPTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla por default y no se permite su modificación (de clic al botón “SIGUIENTE”).
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MONTOS: En este caso se muestran los datos de esta pantalla en ceros por default y no se permite su modificación (de clic al botón “SIGUIENTE”).
RELACION COMPROBANTE: La captura de datos en esta pantalla es opcional y no se va a tomar en cuenta
para este ejemplo (de clic al botón “SIGUIENTE”).
GENERA CFDI: En este caso revisaremos la Vista Previa y posteriormente generaremos el CFDI, presionar
el botón “VISTA PREVIA”:
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Se muestra la pantalla correspondiente a la vista previa, los importes se van a mostrar en ceros y esto es
correcto (revisar y cerrar):
Presionar el botón “GENERAR CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada,
contraseña y se presiona el botón “ENVIAR”:
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Se genera el UUID y en este caso se obtienen el XML y el PDF correspondientes para presentarlos como
ejemplo:
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Segunda y Tercera Parcialidad:
Para generar estas parcialidades se deben seguir los mismos pasos con los que se generó la primera
parcialidad, en este caso solo se van a presentar las imágenes de la captura del complemento de pagos para
que se pueda identificar el número de parcialidad y el saldo insoluto de las mismas, así como los XML´s y
PDF´s correspondientes.
Datos de la segunda parcialidad:
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Como se mencionó al generar la primera parcialidad, en la información del documento relacionado el valor del
método de pago debe ser “Pago en parcialidades o diferido”, el valor del No. Documento debe ser el UUID
correspondiente al CFDI al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No. Parcialidad
debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la segunda), el Importe Anterior
corresponde al valor del Importe Insoluto del comprobante de la primera parcialidad y el Importe
Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido, el Importe Insoluto se calcula en base a
los importes mencionados anteriormente:
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Seguir con los pasos hasta llegar a la pantalla “GENERA CFDI” y se debe presionar el botón “GENERAR
CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón
“ENVIAR” para poder obtener el XML y PDF correspondientes:
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Datos de la tercera parcialidad:
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Como se mencionó al generar la primera parcialidad, en la información del documento relacionado el valor del
método de pago debe ser “Pago en parcialidades o diferido”, el valor del No. Documento debe ser el UUID
correspondiente al CFDI al que va a estar relacionado este comprobante de pago y el campo No. Parcialidad
debe llevar el número de parcialidad que corresponda (en este caso es la tercera), el Importe Anterior
corresponde al valor del Importe Insoluto del comprobante de la segunda parcialidad y el Importe
Pagado corresponde al valor de la parcialidad con impuesto incluido, el Importe Insoluto se calcula en base a
los importes mencionados anteriormente, como es la última parcialidad este importe queda en cero:
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Seguir con los pasos hasta llegar a la pantalla “GENERA CFDI” y se debe presionar el botón “GENERAR
CFDI”, se capturan los datos correspondientes al certificado, llave privada, contraseña y se presiona el botón
“ENVIAR” para poder obtener el XML y PDF correspondientes:
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NOTA:
Para el caso de pagos diferidos (es decir, cuando el pago se realice totalmente en una fecha posterior
a la emisión de la factura correspondiente), se deben realizar los siguientes pasos:
Generar un CFDI sin complemento por el valor total de la operación.
Generar un CFDI con complemento de Pagos con fecha posterior al CFDI generado,
contemplando el total del CFDI y capturando un 1 en el número de parcialidad, el Importe
Anterior y el Importe Pagado debe ser el mismo y el Importe Insoluto debe quedar en cero.
Para realizar la generación de CFDI´s con pagos diferidos, se deben seguir los pasos tal y como se
mencionan en el punto 4.8 GENERAR CFDI CON COMPLEMENTO DE PAGOS.
5. CONSULTAR FACTURA
El sistema le mostrará una pantalla principal con el menú ‘Consultar CFDI’ en ella podrá consultar sus
facturas generadas.
Figura 40. Consultar CFDI
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La búsqueda de sus facturas puede hacerla capturando sus valores en alguno de los campos “RFC
Receptor”, “Clave de Confirmación”, rango de “Fecha de emisión (inicio y fin)”, “Folio fiscal”, “Estatus” (Activo
o Cancelado) o por la combinación de alguno de estos campos.
Escriba los valores para armar su búsqueda y de clic al botón “BUSCAR”, el sistema desplegará las facturas
que cumplan con el criterio de búsqueda capturado y las desplegará en la lista llamada “RESULTADO DE
CONSULTA”; también puede o no capturar ningún valor y dar clic al botón BUSCAR en cuyo caso se
desplegaran todas las facturas que haya emitido en el sistema (como se puede observar en la imagen de la
siguiente página).
Figura 41. Consultar de CFDI
5. 1 Descarga de XML Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” será
desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
XML, debe seleccionar o dar clic al icono ; el sistema descargará la factura en la parte inferior de la
pantalla.
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Figura 42. Consulta CFDI- Descarga de XML
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo como se muestra en la
figura siguiente:
Figura 43. Consulta CFDI- Archivo XML
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5. 2 Descarga de PDF
Deberá realizar una búsqueda de su facturas generadas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” se
muestran las facturas que cumplen con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en la parte inferior de
la pantalla.
Figura 44. Consulta CFDI, descarga PDF
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo en el browser como se
muestra en la figura de la siguiente página:
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Figura 45. Consulta el CFDI - Archivo PDF
5. 3 Acuse de Cancelación
Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” se
muestran las facturas que cumplen con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
ACUSE, de clic al icono y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior
de la pantalla.
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Figura 46. Consulta de CFDI- ACUSE DE CANCELACION XML
Figura 47. Consulta el CFDI- ACUSE DE CANCELACION XML
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6. CANCELAR CFDI En el menú “Cancela CFDI” puede cancelar sus facturas emitidas previamente, podrá buscarlas por ‘RFC
Receptor’, por ‘Fecha de emisión’, por Rango de Fechas de Emisión , por ‘Folio fiscal’, por “Tipo de
documento” (Facturas o Retención) o por alguna combinación de campos, finalmente de clic al botón
“Buscar”.
Si no ingresa ningún dato para la búsqueda y oprime el botón de “Buscar”, el sistema le listará todas las
facturas que encuentre con su RFC emisor.
Figura 48. Cancela CFDI
Una vez que se presentan la(s) facturas en la consulta, el cliente podrá seleccionar la factura que desee
cancelar al dar clic en el botón de SELECCIONAR y dando clic al botón “Cancela CFDI”.
Notas: Solo se pueden cancelar las facturas con ESTATUS de activo , el sistema enviará la solicitud
de cancelación de la factura al SAT y se regresará el ESTATUS = Cancelada, que queda representada por el
icono de cancelado , una vez cancelada una factura no hay manera de regresarla a su estado inicial.
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Si canceló una factura y el ícono que se muestra es: es porque su factura se encuentra en proceso de
cancelación y deberá consultar nuevamente hasta que se muestre el ícono de cancelado , no es
necesario volver a cancelarlo.
Figura 49. Cancela CFDI-Cancelar Factura
Al dar clic al botón de “Cancela CFDI” se le pedirá su Certificado, su llave privada y su contraseña para
poder sellar y enviar la cancelación.
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Figura 50. Cancelación de facturas- Carga de Certificado de Sello Digital y Llave privada
Deberá capturar los datos mencionados en la página anterior y presionar el botón “Enviar cancelación” y la
aplicación debe mostrar un mensaje indicando que la cancelación fue exitosa:
Figura 51. Cancelación de facturas- RESULTADO DE CANCELACIÓN
Una vez enviada la cancelación el cliente podrá visualizar en la pantalla de “Consultar CFDI” el nuevo estatus de la factura y el acuse de cancelación explicado en la sección inmediata anterior.
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Figura 52. Pantalla de Cancelación –ESTATUS CANCELADO
En la pantalla de “Consultar CFDI” podrá hacer una búsqueda para encontrar su factura cancelada y
descargar su ACUSE en formato XML como se explica en esa sección.
Si el resultado de la consulta del CFDI le muestra la factura que envió a cancelar en proceso de cancelación,
se visualizará de esta forma:
Figura 53. Pantalla de Cancelación –ESTATUS EN PROCESO DE CANCELACION
Notas: No tiene que volver a enviar la cancelación de esta factura, solo consultar el estatus hasta que se
muestre como cancelada.
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7. RETENCIONES (CFDI de retenciones e información de pagos).
7.1 SELECCIONA EJERCICIO
Puede generar una factura de CFDI de retenciones e información de pagos, el sistema le mostrara la primer
sub-pantalla llamada “Datos Generales”:
En la sección,
“GENERALES” capture Folio Interno y la Clave de retención.
“EMISOR” capture RFC, Razón Social, CURP.
“RECEPTOR” seleccione Nacional o Extranjero, RFC, Razón Social, CURP.
“EJERCICIO” capture Mes Inicial Mes Final, Ejercicio.
De clic a “SIGUIENTE”.
Nota importante: El sistema no hace cálculos, es responsabilidad del cliente asegurarse que los importes
registrados sean los correctos.
Figura 53. – Retenciones-Datos Generales.
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7.2 AGREGA MONTO
El sistema le mostrará la pantalla consecutiva llamada “Agrega Montos”, capture su información en cada
sección:
En la sección TOTALES capture ´Total del monto de la operación’, ‘Total del monto gravado de la operación’,
‘Total del monto exento del a operación’, ‘Total de las retenciones’.
En la sección IMPUESTOS RETENIDOS que es opcional, capture ‘Base del Impuesto’, ‘Tipo de Impuesto’,
‘Monto de Impuesto’, ‘Tipo de pago’.
En la sección COMPLEMENTO que es opcional, seleccione del combo algún tipo de complemento si lo
requiere y de clic a GUARDAR.
Arrendamiento en fideicomiso
Dividendos
Enajenación de acciones
Fideicomiso no empresarial
Intereses
Intereses hipotecarios
Operaciones con derivados
Pago a extranjeros
Planes de retiro
Premios
Sector financiero
Servicios Plataformas Tecnológicas
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Figura 54. –Retenciones- Agrega Monto
7.3 SELECCIONAR COMPLEMENTO
Previamente ya seleccionó su complemento en la pantalla “Agregar Montos”, el sistema desplegara a
continuación la pantalla llamada “COMPLEMENTO” que será información relacionada al complemento
seleccionado, es decir que los campos a capturar corresponderán al complemento seleccionado; al terminar
de capturar su complemento de clic al botón “GUARDAR”.
Nota: En esta pantalla puede cambiar el complemento seleccionado con el botón “CAMBIAR
COMPLEMENTO” y seleccionar otro o ninguno ya que no es obligatorio.
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Figura 55. Retenciones- Seleccionar complemento
7.4 SELECCIONAR VISTA PREVIA.
Para visualizar su información deberá dar clic en el botón de “Vista Previa” para validar su información antes
de generar el CDFI de retención.
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Figura 56. Retención-Vista Previa
El sistema mostrará una pantalla de despliegue con sus campos capturados para su revisión antes de
generar su factura, como se muestra en la imagen de la siguiente página.
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Figura 57. Retenciones-Desplegado de Vista Previa
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7.5 GENERAR CFDI.
Finalmente para generar su factura y timbrarla es necesario dar clic al botón ”GENERAR CFDI “
Figura 58. Retenciones-GENERAR CFDI
Para generar una factura de retenciones se le pedirá su certificado, llave privada y contraseña y de clic al
botón “ENVIAR”.
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Figura 59. Cargar archivos de certificado digital y Llave privada
Recibirá la confirmación del sistema que su comprobante de retenciones se genero correctamente atreves del mensaje GENERA CFDI
Figura 60. Mensaje GENERA CFDI
El sistema le mostrará en la misma pantalla de “RETENCIONES” la funcionalidad o pantalla de consulta para que Ud. Ubique la factura de retenciones recién generada u otras y pueda descargar el juego de archivos PDF y XML. Sobre el registro de su factura de Retenciones encontrado, puede descargar los archivos en formato XML y el PDF, como se indica a continuación:
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Figura 61. Retenciones- Consulta de CFDI
7.5.1 Descarga de XML
Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista “RESULTADO DE
CONSULTA” serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe
una columna llamada XML, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono ; el sistema
descargará la factura en la parte inferior de la pantalla.
Figura 62.Retenciones- Consulta el CFDI- Descarga de XML
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De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o de clic al botón “Mostrar Todo” y podrá visualizar el
archivo como se muestra en la figura siguiente:
Figura 63. Archivo XML
7.5.2 Descarga de PDF
Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista “RESULTADO DE
CONSULTA” serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe
una columna llamada PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en
la parte inferior de la pantalla.
Figura 64. Consulta de CFDI- Descarga PDF
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De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o sobre el botón “Mostrar Todo” y podrá visualizar el
archivo como se muestra en la figura siguiente: Pendiente el PDF.
Figura 65. Archivo PDF
7.5.3 Acuse de Cancelación
Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” serán
desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
ACUSE, de clic al icono y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior
de la pantalla.
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Figura 66. Consulta de CFDI- ACUSE DE CANCELACION XML
Figura 67. Consulta de CFDI- DESPLEGADO DEL ACUSE DE CANCELACION XML
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8. Soporte
Esta opción se encuentra disponible dentro del sistema para que el cliente pueda establecer contacto con el
soporte técnico vía correo electrónico.
La opción de Soporte permite al cliente enviar su correo electrónico con el Asunto:
Duda del sistema
Problema de conexión
Problema de certificado
Problema de timbrado
Problema de acceso a la aplicación
Deberá enviar un mensaje detallando su duda o problema, se enviará mensaje de respuesta al correo que
tenga capturado en el menú “MI PERFIL”.
Figura 68. Pantalla de Soporte -Contacto
9. Descarga contrato.
En el menú principal de clic al icono de “Descarga Contrato” y después al botón “Descarga XML para
que en la parte inferior de la pantalla sea descargado el contrato.
Dicho contrato contiene las condiciones de prestación de servicios para la generación, envío y cancelación de
CFDI y CFDI de retenciones e información de pagos a través de Internet, que celebran el emisor y Teléfonos
de México S.A.B. de C.V. este último como proveedor autorizado de certificación PAC, autorizado por el SAT.
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Figura 69. Pantalla de Soporte -Contacto
Finalmente de clic al archivo XML para que se abra en el explorador
Figura 70. Pantalla. Descarga XML.
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10. Avisos del Aplicativo.
Se podrán generar mensajes “Avisos del Aplicativo” para una tarea en específico que se va a realizar, ya sea por parte del SAT o por parte del Aplicativo; estos avisos se mostrarán a los clientes al momento de entrar a la aplicación durante una vigencia definida al momento de generar los avisos:
Figura 71. Mensajes de Avisos del Aplicativo
11. Cerrar sesión
La liga para cerrar la sesión del sitio le permite al cliente salir del sistema llevándolo a la pantalla de inicio.
Figura 74. Pantalla principal. Menú Cerrar Sesión