Manual de usuario para la generación de CFDI Versión 3.3 ... de Usuario... · Manual de usuario...
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Manual de usuario del Sitio gratuito de SOLUPAC
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Manual de usuario para la generacin de CFDI Versin 3.3
Aplicacin 'SOLUPAC' - TELMEX
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Bitcora de Cambios
Fecha Descripcin del Cambio Autor del Cambio
23-06-2017
Elaboracin del documento
Diana Flores Laguna
26-06-2017
Revisin y actualizacin del documento.
Arturo Alvarado Campos
27-06-2017
Revisin y actualizacin del documento.
Miguel Espinosa Njera
4-07-2017
Revisin y actualizacin del documento.
Diana Flores Laguna
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Contenido
Introduccin ....................................................................................................................................... 4
Objetivo del documento ..................................................................................................................... 4
Audiencia ........................................................................................................................................... 4
Contenido .......................................................................................................................................... 4
Requisitos de acceso al sistema ........................................................................................................ 4
Liga al sistema ................................................................................................................................... 4
Generalidades en el aplicativo ........................................................................................................... 4
Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario ...................................................................................... 5
1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION............................................................................ 6
2. PANTALLA PRINCIPAL............................................................................................................... 12
3. MI PERFIL ................................................................................................................................... 13
3.1 MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS ................................................................................ 13
4. GENERA CFDI ............................................................................................................................ 14
4.1 GENERA CFDIEMISOR ............................................................................................. 14
4.2 GENERA CFDIRECEPTOR ........................................................................................ 15
4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL ............................................................... 15
4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS .................................................................................... 16
4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO16
4.4.2 AGREGAR CONCEPTO .................................................................................. 19
4.4.3 ELIMINAR CONCEPTO ................................................................................... 25
4.5 GENERAR CFDIMONTOS ......................................................................................... 25
4.6 GENERAR CFDIRELACION COMPROBANTE .......................................................... 26
4.7 GENERA CFDIGENERA CFDI ................................................................................... 27
4.7.1 INFORMACION PREVIA ............................................................................................. 28
4.7.2 GENERAR FACTURA ................................................................................................ 30
5. CONSULTAR FACTURA ........................................................................................................... 32
6. CANCELAR CFDI ........................................................................................................................ 38
7. RETENCIONES. .......................................................................................................................... 42
7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO ............................................................. 42
7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO ............................................................................ 42
7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO ................................................... 44
7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA. ..................................................... 45
7.5 RETENCIONES GENERAR CFDI. ............................................................................ 48
8. Soporte ........................................................................................................................................ 55
9. Descarga contrato. ...................................................................................................................... 56
10. Avisos del Aplicativo. ................................................................................................................. 58
11. Cerrar sesin ............................................................................................................................. 58
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Introduccin El sitio gratuito de Facturacin electrnica TELMEX brinda a sus usuarios la facilidad de generar comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).
Objetivo del documento Proporcionar al usuario de facturacin electrnica una herramienta de consulta gil y sencilla que le sirva de apoyo para generar desde el sitio comprobantes digitales por internet - CFDI en la versin 3.3
Audiencia Todo usuario del aplicativo SOLUPACC que acceda al sitio gratuito de Facturacin electrnica de TELMEX.
Contenido Pasos a seguir para la generacin de comprobantes fiscales digitales por internet de CFDI y CFDI de retenciones, la cancelacin de stos, as como la consulta y descarga de sus XML y PDF
Requisitos de acceso al sistema
a) Para acceder al sitio de facturacin electrnica SOLUPAC, debe haber cumplido con los requisitos mnimos solicitados por el SAT, es decir, haber tramitado su Certificado de Sello Digital (CSD) y estar registrado en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT. En el trmite de un CSD se debe generar la llave privada y una contrasea. Un CSD es un archivo con extensin .cer, la llave privada es un archivo con extensin .key.
Nota: Un CSD puede tardar hasta 48 horas en verse reflejado en la LCO.
b) Debe contar con un equipo de cmputo de escritorio y un navegador para Internet, utilice los navegadores en sus ltimas versiones pero le recomendamos ampliamente que para una ptima funcionalidad utilice los navegadores de Chrome y Firefox
Liga al sistema https://publipac.telmex.com/gratuito/
Generalidades en el aplicativo
https://publipac.telmex.com/gratuito/
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Los campos de captura OBLIGADA se indican con un (*) junto al nombre del campo al momento de almacenar la informacin, los campos requeridos que no se haya capturado o que no cumplan con las reglas de validacin, provocaran un mensaje en rojo debajo el campo, esto con la finalidad de realizar su correccin antes de almacenar la informacin. Ejemplo:
Tambin existen campos con un contorno rojo que validan la captura del campo y quedar encendido hasta que ingrese un valor valido.
Los campos en color rojo son campos de seleccin obligada y sensitivos ya que realizan una bsqueda de valores coincidentes conforma se vaya capturando, es decir que hacen bsqueda en catlogos existentes
Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario
De clic en la liga que se mostr lneas arriba para ingresar al sistema o cpiela en el navegador de su
preferencia de los sugeridos.
Se mostrar la pgina de inicio del sitio. En esta pgina puede ver el link de Preguntas Frecuentes en la
parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha el link del Manual de Usuario.
Figura 1. Pgina de Inicio- Link de Aviso de privacidad de TELMEX
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De clic al link de Preguntas Frecuentes y se desplegar el documento de las preguntas frecuentes
Figura 2. Pgina de Inicio- Link de Preguntas Frecuentes
De clic al link de Manual de Usuario y se desplegar en pantalla el manual
Figura 3.Pgina de Inicio- Manual de usuario
1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION.
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Cuando se encuentre en la pantalla de inicio al sistema, deber ingresar lo siguiente:
a) RFC
b) CSD (archivo con extensin .cer que puede buscar en su mquina con el botn examinar, debe
seleccionarlo y dar clic al botn Examinar), el sistema filtra y muestra solo los archivos con
extensin .cer
c) Llave privada (archivo con extensin .key que puede buscar en su mquina con el botn examinar,
debe seleccionarlo y dar clic al botn Examinar), el sistema filtra y muestra solo los archivos con
extensin .key
d) Contrasea privada Es la cadena de el CSD
Nota Importante: El sistema valida la estructura del RFC. Valida que la contrasea privada corresponda a la
llave privada y al certificado. Si tiene ms de un certificado, asegrese de utilizar los juegos correctos de
llave y contrasea.
Figura 4. Ingresar al sistema e iniciar sesin
Ejemplo para buscar su CSD en su mquina con el botn Seleccionar archivo,
Figura 5. Ingresar al sistema e iniciar sesin- Botn Seleccionar archivo
Seleccione su archivo de certificado como se muestra en la siguiente figura y de clic en el botn Abrir
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Figura 6. Seleccionar el CSD (archivo con extensin .cer)
Todos los datos son necesarios para ingresar al sistema, as que contine capturando su Llave Privada y su
Contrasea.
Es necesario que su RFC se encuentre dado de alta en el servicio de facturacin electrnica y se
encuentre en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT.
Su certificado (CDS) debe cumplir con lo dispuesto por el SAT, es decir, debe corresponder al RFC y
encontrarse en la lista de contribuyentes obligados (LCO) del SAT activo.
Su llave privada y su contrasea deben corresponder al CSD proporcionado.
Una vez que todos los datos estn completos, de clic en el botn Entrar.
*** N O T A S I M P O R T A N T E S:
Es importante aclarar que una vez obtenido el Certificado se debe esperar mnimo 24 horas
y mximo 72 horas a que la autoridad actualice la lista de contribuyentes obligados (LCO).
Verifique que su contrasea corresponda al juego de su Certificado y llave privada.
Al ingresar al sistema la primera vez, es necesario que acepte el Contrato de Privacidad del Sitio
Gratuito ya que es una disposicin del SAT, de clic sobre el link Contrato
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Figura 7. Contrato de Sitio Gratuito para prestacin del Servicio
El sistema desplegar el contrato en la pantalla, lalo detalladamente
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Figura 8. Contrato de Prestacin del Servicio del Sitio Gratuito-
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Finalmente frmelo con su CSD y de clic en ACEPTO el contrato
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Figura 9. Contrato del Sitio Gratuito- Firma con CSD
El sistema le dar un mensaje de confirmacin de contrato firmado exitosamente.
Figura 10. Contrato firmado exitosamente
NOTA:
Si no se realiza la aceptacin y firma del contrato no se permitir al cliente el de la aplicacin
para generar CDFI
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2. PANTALLA PRINCIPAL
Al ingresar al sistema se le mostrar la pantalla principal del sistema con un men con los mdulos en el
orden siguiente:
Generar CFDI
Consultar CFDI
Cancela CFDI
Retenciones
Soporte
Descarga de Contrato
Mi Perfil
Cerrar sesin
Y la liga Cerrar Sesin
Figura 11. Pantalla principal del sistema.- Men de Opciones
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3. MI PERFIL
3.1 MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS
Si es la primera vez que ingresa al sistema deber actualizar sus datos, ingrese al men MI PERFIL
y seleccione el submen ACTUALIZAR DATOS.
En necesario que proporcione los datos del EMISOR como son:
Correo electrnico (para poder brindarle un mejor servicio si necesita de alguna ayuda a travs de la opcin
de soporte), Nombre, Direccin Fiscal, Calle, Nmero Exterior, Nmero Interior, Colonia, No. Interior,
Delegacin o Municipio, Localidad, Estado, Pas, Rgimen Fiscal, tal cual como se mostrar en sus facturas.
De clic al botn Actualizar y el sistema actualizara su informacin y desplegara un mensaje en la barra
inferior izquierda Se actualiz la informacin
Figura 12. Mi Perfil Actualizar Datos (Emisor)
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4. GENERA CFDI
4.1 GENERA CFDIEMISOR Cuando usted de clic al botn Generar Factura aparecer la primer pantalla llamada EMISOR, en esta pantalla se desplegarn su datos capturados previamente en el men Mi PerfilActualizar Datos.
De clic al botn SIGUIENTE para continuar con la generacin de su factura.
NOTA: Si al capturar los datos del EMISOR no selecciono por lo menos un rgimen fiscal entonces el sistema no le permitir GENERAR FACTURAS y desplegar inmediatamente el siguiente mensaje Debe tener registrado al menos un Rgimen Fiscal para poder generar el CFDI
Figura 13. GENERAR CFDI -- Pantalla de Datos del EMISOR
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4.2 GENERA CFDIRECEPTOR
El sistema mostrar la pantalla consecutiva llamada RECEPTOR, capture los datos como son RFC receptor y todos sus datos relacionados como son: Nombre, Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia, Estado, Delegacin, Localidad, Pas, C.P. Y dar clic en el botn SIGUIENTE
Figura 14. GENERAR CFDI -- Pantalla de captura de los datos del RECEPTOR
4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL
El sistema mostrar la pantalla consecutiva llamada INFORMACION GENERAL, capture los datos
generales como son: Folio Interno; Tipo de Comprobante, Forma de Pago (Pago en una sola exhibicin o
Pago en x parcialidades, etc.), Mtodo de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Nominativo, Transferencia
electrnica de fondos, Tarjeta de crdito, Monedero Electrnico, Dinero electrnico, Vales de despensa,
Tarjeta de Dbito, Otros) indicando al menos los ltimos 4 dgitos de la tarjeta; Tipo de comprobante
(Ingreso, Egreso, Traslado) ; Lugar de Expedicin (un cdigo postal valido); Forma de pago; Moneda; Tipo de
cambio.
Tambin puede seleccionar el Complemento que es opcional, pero si selecciona alguno se habilitar la
pantalla relacionada para permitirle la captura de la informacin relacionada. (Ver. Seccin Capturar
complementos.)
De clic a SIGUIENTE.
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Figura 15. GENERAR CFDI -- Pantalla INFORMACION GENERAL
4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS
4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO
En la pantalla de CONCEPTOS, puede enlistar cada uno de los productos que conforman la factura, para ello requiere conocer los catlogos del SAT referentes a los Productos y la Unidad (cabe mencionar que el sistema tomara de estos catlogos la Clave del Producto y la Clave de Unidad que correspondan a su producto para armar su factura), de clic en el link que dice [presiona aqu ]: como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 16. GENERAR CFDI -pantalla CONCEPTOS
El sistema lo dirigir a la pgina del SAT donde se encuentran los catlogos en formato de Excel, de
clic al icono de Excel y se descargara el catlogo en la parte inferior de la pgina, de
clic a Mostrar Todo para abrir el archivo en Excel
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Figura 17. GENERAR CFDI - DESCARGAR CATALOGO DEL SAT
Dentro del catlogo del SAT busque la hoja de Clave de Producto y la hoja de Clave de Unidad y utilice la descripcin del producto o servicio y el nombre de la unidad para registrar sus conceptos de la factura
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Figura 18. GENERAR CFDI --CATALOGO DEL SAT EN EXCEL
4.4.2 AGREGAR CONCEPTO
En la pantalla de CONCEPTOS, de clic a el botn AGREGAR CONCEPTO para insertar cada uno de los
conceptos que conforma su factura.
Figura 19. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS-Agregar Concepto
El primer campo llamado PRODUCTO es sensitivo, esto quiere decir que conforme vaya capturando, el
sistema buscar productos coincidentes en el catlogo del SAT y estos sern desplegados, seleccione el
PRODUCTO y simultneamente el sistema obtendr la CLAVE PRODUCTO correspondiente que elija para
utilizarlo en el armado de su CFDI.
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Figura 20. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS PRODUCTO
Asimismo debe proceder con el campo UNIDAD que tambin es sensitivo, elija la UNIDAD y el sistema
obtendr la CLAVE UNIDAD correspondiente para el armado de su CFDI.
Figura 21. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS UNIDAD
Continu con la captura de los campos faltantes como NIDENTIFICACION, CANTIDAD, UNIDAD DE
MEDIDA, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO y el sistema en automtico le determinar el IMPORTE al
multiplicar la cantidad por el valor unitario. Si requiere para ese concepto algn DESCUENTO captrelo.
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Figura 22. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS
Si su concepto lleva algn impuesto, de clic al botn de IMPUESTOS y se desplegar la pantalla para la
captura de los impuestos relacionados al concepto.
23. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS
Seleccione el TIPO DE IMPUESTO (Traslado, Retencin)
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Figura 24. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-TIPO IMPUESTOS
Capture el valor de la BASE y seleccione el IMPUESTO (ISR, IVA, IEPS),
Figura 25. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-IMPUESTO
Seleccione el TIPO FACTOR (Cuota o Tasa)
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Figura 26. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-TIPO FACTOR
Capture el porcentaje de TASA o CUOTA y el sistema calcular el IMPORTE correspondiente a la base; si
requiere capturar ms impuestos de clic al botn AGREGAR IMPUESTO
Figura 27. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS-TASA CUOTA
Si requiere eliminar un impuesto, seleccinelo en el check-box de lado derecho del registro y de clic al botn
Eliminar
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Figura 28. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS
Cuando termine de capturar los impuestos del concepto de clic al botn Aceptar
Figura 29. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS
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4.4.3 ELIMINAR CONCEPTO
Si quiere eliminar algn concepto registrado, en la pantalla de CONCEPTOS seleccione el registro que
desee eliminar y mrquelo con el check-box, despus seleccione el botn ELIMINAR y el sistema quitara el
concepto de su factura.
Figura 30. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS ELIMINAR CONCEPTO
Cuando termine de capturar todos sus conceptos de clic el botn SIGUIENTE.
4.5 GENERAR CFDIMONTOS Los importes capturados en la pantalla de CONCEPTOS, el sistema los sumar y los mostrar en la
pantalla consecutiva llamada MONTOS donde los totaliza, es decir sumar los IMPORTES DE
CONCEPTO y lo mostrar en el campo SUBTOTAL; mostrara la suma DESCUENTO, mostrar y sumara
los IMPUESTOS-RETENCIONES y los IMPUESTOS-TRALADOS con el detalle de IMPUESTO, TIPO
FACTOR, TASA o CUOTA e IMPORTE)
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Figura 31. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS IMPUESTOS
Finalmente el sistema mostrar el TOTAL que corresponde a todos los rublos, de clic el botn SIGUIENTE
para continuar.
Figura 32. GENERAR CFDI- Pantalla MONTOS.
4.6 GENERAR CFDIRELACION COMPROBANTE
Nota: Este paso es opcional.
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En la sub-pantalla RELACION COMPROBANTE, si lo requiere, puede asociar algn comprobante a su
factura por tipo de relacin como es: Nota de crdito de los documentos relacionados, Nota de dbito de los
documentos relacionados, Devolucin de mercanca sobre facturas o traslados previos, Sustitucin de los
CFDI previos, Traslados de mercancas facturados previamente, Factura generada por los traslados
previos, seleccione uno de los tipos anteriores.
Figura 33. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-TIPO RELACIN
Capture el UUID del comprobante a asociar y de clic el botn SIGUIENTE para continuar.
Figura 34. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-UUID
4.7 GENERA CFDIGENERA CFDI El sistema mostrar una pantalla consecutiva llamada GENERA CFDI, con los botones VISTA PREVIA,
GENERAR CFDI, ANTERIOR y CANCELAR o en caso de que su monto total de la factura supere los
$100,000,000 , el sistema podr cambiar el botn de GENERA CFDI por SOLICITA CODIGO, ya que
tendr que realizar una captura adicional para poder facturar.
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Caso A: Monto menor o igual a $100,000,000.00
Para el caso de su monto sea menor o igual a $100,000,000.00 aparece el botn GENERAR CFDI
Figura 35 A. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botn GENERA CFDI
Caso B: Monto mayor a $100,000,000.00
En el caso contrario, es decir que su monto mayor a $100,000,000.00 aparece el botn SOLICITA CODIGO
Figura 35.B GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botn SOLICITA CODIGO.
4.7.1 INFORMACION PREVIA En la ltima sub-pantalla llamada GENERA CFDI del modulo Genera CFDI de clic al botn a VISTA
PREVIA
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Figura 36. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI-VISTA PREVIA
El sistema desplegar otra pantalla para ver la informacin capturada de la factura antes de que la genere,
revise su informacin y corrija de ser necesario.
Figura 37. GENERAR CFDI- INFORMACION PREVIA.
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4.7.2 GENERAR FACTURA
Caso A: Monto menor o igual a $100,000,000.00
Para el caso de su monto sea menor o igual a $100,000,000.00 aparece el botn GENERAR CFDI, de clic
a este y el sistema le mostrar la pantalla para cargar su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la
contrasea, para as poder timbrar su factura electrnica digital, crguelos y de clic al botn ENVIAR
Figura 38. GENERAR CFDI- CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA (CSD).
El sistema le mostrar un mensaje de que su factura se genero correctamente y que el proceso de generacin ha concluido; si desea obtener sus archivos XML y PDF de su factura vaya a la opcin del men principal CONSULTAR FACTURA.
Figura 38.A. GENERAR CFDI- GENERACION DE COMPROBANTE UUIID CORRECTA
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Caso B: Monto mayor a $100,000,000.00
Para el caso de su monto sea mayor a $100,000,000.00 aparece el botn SOLICITA CODIGO, de clic a
este y el sistema le mostrar la pantalla para generar este cdigo. Confirme la informacin de su factura al
capturar el RFC Emisor, RFC Receptor, Total factura y con el botn SOLICITAR CODIGO de clic para
generar un Cdigo tambin llamado Clave de Confirmacin,
Figura 39. GENERAR CFDI- SOLICITA CODIGO
La aplicacin devuelve el cdigo de confirmacin y se muestra el botn para generar la factura normalmente
GENERAR CFDI
Figura 39.A GENERAR CFDI- GENERAR CFDI
Proceda con la cargar de su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la contrasea, para as poder
timbrar su factura electrnica digital, crguelos y de clic al botn ENVIAR como se explico en el caso A.
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5. CONSULTAR FACTURA
El sistema le mostrar una pantalla principal con el men Consultar CFDI en ella podr consultar sus facturas generadas ya sean normales o de retenciones.
Figura 40. Consultar CFDI
La bsqueda de sus facturas puede hacerla capturando sus valores en alguno de los campos RFC
Receptor, Clave de Confirmacin , Fecha de emisin, rango de Fecha de emisin, Folio fiscal ,
Estatus (Activo o Cancelado) o por la combinacin de alguno de estos campos.
Escriba los valores para armar su bsqueda y de clic al botn BUSCAR, el sistema desplegar las facturas
que cumplan con el criterio de bsqueda capturado y las desplegar en la lista llamada RESULTADO DE
CONSULTA; tambin puede o no capturar ningn valor y dar clic al botn BUSCAR en cuyo caso se
desplegaran todas las facturas que haya emitido en el sistema.
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Figura 41. Consultar de CFDI
5. 1 Descarga de XML Deber realizar una bsqueda de su factura generadas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA ser
desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
XML, debe seleccionar o dar clic al icono ; el sistema descargar la factura en la parte inferior de la
pantalla.
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Figura 42. Consulta CFDI- Descarga de XML
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podr visualizar el archivo como se muestra en la
figura siguiente:
Figura 43. Consulta CFDI- Archivo XML
5. 2 Descarga de PDF Deber realizar una bsqueda de su factura generadas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA ser
desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
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PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en la parte inferior de
la pantalla.
Figura 44. Consulta CFDI, descarga PDF
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podr visualizar el archivo en el browser como se
muestra en la figura siguiente:
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Figura 45. Consulta el CFDI - Archivo PDF
5. 3 Acuse
Deber realizar una bsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA sern
desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
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ACUSE, de clic al icono y el sistema descargar el acuse de cancelacin de un CFDI en la parte inferior
de la pantalla.
Figura 46. Consulta de CFD- ACUSE DE CANCELACION XML
Figura 47. Consulta el CFD- ACUSE DE CANCELACION XML
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6. CANCELAR CFDI En la pantalla principal existe el modulo o men llamado CANCELA CFDI en el cual puede cancelar sus
facturas emitidas, previamente podr buscarlas por RFC Receptor, por Fecha de emisin, por Rango de
Fechas de Emisin , por Folio fiscal, por Tipo de documento (Facturas o Retencin) o por alguna
combinacin de campos, finalmente de clic al botn Buscar.
Si Ud. No ingresa ningn concepto de bsqueda y oprime el botn de Buscar, el sistema le listar todas las
facturas que encuentre con su RFC emisor.
Figura 48. Cancela CFDI
Una vez que se presentan la(s) facturas en la consulta, el cliente podr seleccionar la factura que desee
cancelar al dar clic en el botn de SELECCIONAR y dando clic al botn CANCELAR CFDI.
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Notas: Solo pueden cancelarse las facturas con ESTATUS de activo , el sistema enviar la solicitud de
cancelacin de la factura al SAT y se regresar el ESTATUS= Cancelada que queda representada por el
icono de cancelado , una vez cancelada una factura no hay manera de regresarla a su estado inicial.
Figura 49. Cancela CFDI-Cancelar Factura
Al dar clic al botn de CANCELAR CFDI se le pedir su Certificado, su llave privada y su contrasea para
poder sellar y enviar la cancelacin.
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Figura 50. Cancelacin de facturas- Carga de Certificado de Sello Digital y Llave privada
Deber cargar los datos y proporcionar la contrasea de la llave privada
Figura 51. Cancelacin de facturas- RESULTADO DE CANCELACIN
Una vez enviada la cancelacin el cliente podr visualizar en la pantalla de Cancela CFDI el nuevo estatus de la factura y el acuse de cancelacin explicado en la seccin inmediata anterior
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Figura 52. Pantalla de Cancelacin ESTATUS CANCELADO
En la pantalla de Consulta CFDI podr hacer una bsqueda para encontrar su factura cancelada y
descargar su ACUSE en formato XML como se explica en esa seccin.
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7. RETENCIONES.
7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO
En la pantalla principal existe el modulo o men llamado RETENCIONES, con esta opcin podr generar el
registro de un CFDI de retenciones, el sistema le mostrara la primer sub-pantalla llamada Datos Generales:
En la seccin GENERALES capture Folio Interno y la Clave de retencin.
En la seccin EMISOR capture RFC, Razn Social, CURP.
En la seccin RECEPTOR seleccione Nacional o Extranjero, RFC, Razn Social, CURP.
En la seccin EJERCICIO capture Mes Inicial Mes Final, Ejercicio.
De clic a SIGUIENTE.
Nota importante: El sistema no hace clculos, es responsabilidad del cliente asegurarse que los importes
registrados sean los correctos.
Figura 53. Retenciones-Datos Generales.
7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO
El sistema le mostrar la pantalla consecutiva llamada Agrega Montos, capture su informacin en cada
seccin:
En la seccin TOTALES capture Total del monto de la operacin, Total del monto gravado de la
operacin, Total del monto exento del a operacin, Total de las retenciones.
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En la seccin IMPUESTOS RETENIDOS que es opcional, capture Base del Impuesto, Tipo de Impuesto,
Monto de Impuesto, Tipo de pago.
En la seccin COMPLEMENTO que es opcional, seleccione del combo algn tipo de complemento si lo
requiere y de clic a GUARDAR.
Arrendamiento en fideicomiso
Dividendos
Enajenacin de acciones
Fideicomiso no empresarial
Intereses
Intereses hipotecarios
Operaciones con derivados
Pago a extranjeros
Planes de retiro
Premisos
Sector financiero
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Figura 54. Retenciones- Agrega Monto
7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO Previamente ya seleccion su complemento en la pantalla Agregar Montos, el sistema desplegara a
continuacin la pantalla llamada COMPLEMENTO que ser informacin relacionada al complemento
seleccionado, es decir que los campos a capturar correspondern al complemento seleccionado; al terminar
de capturar su complemento de clic al botn GUARDAR.
Nota: En esta pantalla puede cambiar el complemento seleccionado con el botn CAMBIAR
COMPLEMENTO y seleccionar otro o ninguno ya que no es obligatorio.
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Figura 55. Retenciones- Seleccionar complemento
7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA.
Para visualizar su informacin deber dar clic en el botn de Vista Previa para validar su informacin antes
de generar el CDFI de retencin.
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Figura 56. Retencin-Vista Previa
El sistema mostrar una pantalla de despliegue con sus campos capturados para su revisin antes de
generar su factura.
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Figura 57. Retenciones-Desplegado de Vista Previa
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7.5 RETENCIONES GENERAR CFDI.
Finalmente para generar su factura y timbrarla es necesario dar clic al botnGENERAR CFDI
Figura 58. Retenciones-GENERAR CFDI
Para generar una factura de retenciones se le pedir su certificado, llave privada y contrasea y de clic al
botn ENVIAR.
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Figura 59. Cargar archivos de certificado digital y Llave privada
Recibir la confirmacin del sistema que su comprobante de retenciones se genero correctamente atreves del mensaje GENERA CFDI
Figura 60. Mensaje GENERA CFDI
El sistema le mostrar en la misma pantalla de RETENCIONES la funcionalidad o pantalla de consulta para que Ud. Ubique la factura de retenciones recin generada u otras y pueda descargar el juego de archivos PDF y XML. Sobre el registro de su factura de Retenciones encontrado, puede descargar los archivos en formato XML y el PDF. Ver las siguientes secciones: descarga de XML y Descarga de PDF.
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Figura 61. Retenciones- Consulta de CFDI
Descarga de XML Deber realizar una bsqueda de su factura de retencin generada, y en la lista RESULTADO DE
CONSULTA sern desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe
una columna llamada XML, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono ; el sistema
descargar la factura en la parte inferior de la pantalla.
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Figura 62.Retenciones- Consulta el CFDI- Descarga de XML
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o de clic al botn Mostrar Todo y podr visualizar el
archivo como se muestra en la figura siguiente:
Figura 63. Archivo XML
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Descarga de PDF
Deber realizar una bsqueda de su factura de retencin generada, y en la lista RESULTADO DE
CONSULTA sern desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe
una columna llamada PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en
la parte inferior de la pantalla.
Figura 64. Consulta de CFDI- Descarga PDF
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o sobre el botn Mostrar Todo y podr visualizar el
archivo como se muestra en la figura siguiente: Pendiente el PDF.
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Figura 65. Archivo PDF
Acuse de Cancelacin
Deber realizar una bsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista RESULTADO DE CONSULTA sern
desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
ACUSE, de clic al icono y el sistema descargar el acuse de cancelacin de un CFDI en la parte inferior
de la pantalla.
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Figura 66. Consulta de CFDI- ACUSE DE CANCELACION XML
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Figura 67. Consulta de CFDI- DESPLEGADO DEL ACUSE DE CANCELACION XML
8. Soporte
Esta opcin se encuentra disponible dentro del sistema para que el cliente pueda establecer contacto con el
soporte tcnico va correo electrnico.
La opcin de Soporte permite al cliente enviar su correo electrnico con el Asunto a consultar.
En la lista de Asunto puede seleccionar:
Duda del sistema
Problema de conexin
Problema de certificado
Problema de timbrado
Problema de acceso a la aplicacin
Deber enviar un mensaje detallando su duda o problema, se enviar mensaje de respuesta al correo que
tenga capturado en el men MI PERFIL.
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Figura 68. Pantalla de Soporte -Contacto
9. Descarga contrato.
En el men principal de clic al icono de Descarga Contrato y despus al botn Descarga XML para
que en la parte inferior de la pantalla sea descargado el contrato.
Dicho contrato contiene las condiciones de prestacin de servicios para la generacin, envo y cancelacin de
CFDI y CFDI de retenciones e informacin de pagos a travs de Internet, que celebran el emisor y Telfonos
de Mxico S.A.B. de C.V. este ltimo como proveedor autorizado de certificacin PAC, autorizado por el SAT.
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Figura 69. Pantalla de Soporte -Contacto
Finalmente de clic al archivo XML para que se abra en el explorador,
Figura 70. Pantalla. Descarga XML.
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10. Avisos del Aplicativo.
Si existen mensajes Avisos del Aplicativo podr verlos al ingresar a la aplicacin como se muestra a continuacin:
Figura 71. Mensajes de Avisos del Aplicativo
Estos mensajes se mostrarn a los clientes durante una vigencia definida para los mismos.
11. Cerrar sesin
La liga para cerrar la sesin del sitio le permite al cliente salir del sistema llevndolo a la pantalla de inicio.
Figura 74. Pantalla principal. Men Cerrar Sesin