Manual de Políticas y Procedimientos Departamento de Tesorería · Colegio de Técnicos de...

Revisado 20-mayo-2013

Manual de Políticas y

Procedimientos

Departamento de

Tesorería

Oficina Corporativa

Caguas, PR

Reseña Histórica………………………………………………………………………………2

Misión…………………………………………………………………………………………...3

Metas Institucionales……………………………………………………………………… 3

Licencias y Acreditaciones…………………………………………………………………4

Estructura Organizacional…………………………………………………………………..5

Junta de Directores…………………………………………………………………………..6

Mensaje de tesorera……………………………………………………………………....7

Ayudas Económicas Disponibles…………………………………………………………...8

Políticas de la Oficina de Tesorería………………………………………………………9

Deberes del Oficial de Tesorería…………………………………………………………10

Procedimiento del Manejo de Efectivo…….…………………………………………..11

Procedimiento Para Manejar el Dinero Recibido del Estudiante…………………11

Procedimiento para el Registro de Transacciones en el Subsidiario………….…..12

Procedimiento para Enviar Estudiante a la Agencia de Cobros…..………………13

Procedimiento para la Radicación de Informes de Tesorería………………..……13

Procedimiento para Solicitar pago del Costo de la Reválida de Estudiante…..13

Procedimiento para Entrega de Materiales a Estudiantes…………………….. 14

Proceso de Cotejo de Verificación del Expediente de Asistencia Económica.14

APENDICE:

Formularios del Departamento de Tesorería y Descripción de los mismos

LICENCIAS Y ACREDITACIONES

Acreditado por:

“The Accrediting Commission of Career Schools and Colleges”

(ACCSC).

Autorizado por:

Consejo General de Educación de Puerto Rico.

Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Administración de Rehabilitación Vocacional y Departamento de la

Familia de Puerto Rico.

Miembros de:

Asociación de Administradores de Asistencia Económica de Puerto

Rico.

Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico.

“National Small Business United”.

Asociación de Especialistas de Belleza de Puerto Rico.

Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico.

Colegio de Delineantes de Puerto Rico.

Colegio de Técnicos de Refrigeración de Puerto Rico.

Secretarias Profesionales Internacionales (PSI).

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Director del Finanzas

Oficiales de Tesorería por Recinto

Personal de la Oficina de Tesorería

Para llevar a cabo las funciones de la Oficina de Tesorería, esto incluye

orientar y asegurar a los estudiantes y personas interesadas en saber sobre los

costos de nuestros servicios y la forma de poder cumplir con las obligaciones

financieras; la Oficina cuenta con el personal que indicamos a continuación:

Corporación

Srta. Jenny Resto – Directora de Finanzas y Tesorería

Recinto de CTI

Diana Garraton – Oficial de Tesorería

Organigrama de Tesorería

JENNY RESTO

Directora de Tesorería

DIANA GARRATON Oficial de Tesorería

JUNTA DE DIRECTORES

Cambridge Technical Institute es una institución educativa privada con

fines pecuniarios, incorporada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y regida por una Junta de Directores bajo un Presidente.

El presidente de la Junta es responsable del funcionamiento académico

de la misma. Un grupo de oficiales administrativos lo asisten en el desempeño

de sus funciones.

Juan C. Vargas - Presidente

Valerie Rodríguez – Directora Corporativa

Experiencia de administradores

NOMBRE PUESTO AÑOS DE

EXPERIENCIA

Juan C. Vargas Rivera Presidente 15

Valerie Rodríguez Maldonado Directora Ejecutiva 10

Pedro Barnes Director de Operaciones 22

Amarilis Rivera Directora Académico 30

Jenny Resto Directora de Tesorería y Registro 16

Ivelisse Colón Directora de Asistencia Económica 13

Maria L. López Directora de Recursos Humanos 10

MENSAJE DE LA TESORERA

Le damos un saludo y bienvenida a nuestra Institución. Nos complace

que usted sea parte de nuestro equipo de trabajo.

Es nuestra responsabilidad cumplir con el propósito y los reglamentos de

los programas de Título IV del Departamento de Educación de los Estados

Unidos, Ayuda Suplementaria del Consejo de Educación Superior,

Rehabilitación Vocacional, Consorcios (WIA) y aportaciones de efectivo por

parte de nuestros estudiantes.

En este manual le describimos la forma de manejar dichos fondos y los

procedimientos de la oficina en acorde con los requisitos, reglas y parámetros

establecidos de las distintas entidades que nos rigen y nos acreditan. Estamos

para servirle al estudiante y trabajar en equipo con nuestros compañeros de

oficina.

De usted necesitar información y/o tener alguna pregunta sobre nuestra

área de tesorería podrá visitar nuestra oficina corporativa de lunes a viernes de

8:00 a.m. a 5:00p.m., escribirnos al correo electrónico: [email protected] ó

llamarnos al (787) 263-0353 Ext. 1026.

Atentamente,

Jenny Resto

Directora de Tesorería y Finanzas

mailto:[email protected]

12

AYUDAS ECONÓMICAS DISPONILES (SI CUALIFICA)

Y/O MÉTODOS DE PAGO DE LOS CURSOS

Beca Pell Grant

Ayuda Suplementaria del Consejo de Educación Superior

FSEOG

FWS

Rehabilitación Vocacional

Plan de Pago

Consorcio (WIA)

POLÍTICAS DE LA OFICINA DE TESORERÍA

El personal de la oficina de Tesorería de Cambridge Technical Institute se

regirá por las siguientes políticas operacionales:

1. El oficial de tesorería se encargara de orientar al estudiante sobre el

contenido del contrato de estudio y lo orientará sobre cualquier duda

relacionado con el mismo antes de comenzar las clases.

2. El contrato de estudio debe ser firmado por todas las parte

concernientes, entregado una copia al estudiante y custodiado en el

expediente de tesorería con su original en una área segura.

3. El oficial de tesorería debe haber orientado al estudiante de todos sus

deberes y responsabilidades económicas con la Institución.

4. El oficial de tesorería debe comunicarle al estudiante cualquier cambio

en su plan de pago si aplica.

5. El oficial de tesorería debe mantenerse informado con el registrador (a)

y/o asistencia económica sobre cambios en la carga académica,

status y otros eventos que ocasionen cambio en la cuenta del

subsidiario del estudiante.

6. El oficial de tesorería debe mantener el subsidiario del estudiante al día

con los eventos surgidos en la Institución según sea autorizado por el

estudiante y la Institución.

7. Todas las partidas registradas en el subsidiario del estudiante debe ser

en acorde con los principios básicos de contabilidad y el reglamento

del CFR 34.

8. Todo balance de crédito en el subsidiario de los estudiantes no activo

requerirá una devolución inmediata al estudiante y/o los programas de

ayuda económica según la política que apliqué.

9. El oficial de tesorería revisará el subsidiario y encontrará: una balance

crédito, el estudiante activo y con cargos pendiente a ser debitados en

la cuenta, este podría solicitar una autorización voluntaria al estudiante

y retener ese balance para ser acreditado a cargos posteriores, de no

conseguir una autorización del estudiante devolverá el balance crédito

inmediatamente.

10. El oficial de tesorería cotejara el proceso de verificación realizado por el

oficial de asistencia económica y velara que se haya completado en

totalidad el mismo en o antes que se autorice el segundo desembolso

de ayudas económica de Título IV.

Juan C. Vargas Rivera, Presidente Fecha

DEBERES DEL OFICIAL DE TESORERÍA

1. Dar el seguimiento a los balances pendiente de cada estudiante.

2. Velar que cada estudiante esté en cumpliendo con sus compromiso

económico.

3. Entrar los pagos al sistema de Ledger en Diamondd diariamente.

4. Cuadrar y depositar diariamente todo lo recaudado.

5. Enviar dichos cuadres todos los Viernes a Caguas vía correo electrónico.

6. Enviar carta de cobro a los estudiantes próximos a graduarse antes de

gestionar el certificado de Graduación.

7. Velar que el expediente de tesorería esté completo en todas sus partes

antes de otorgar y autorizar entrega de equipo y/o pago de ayudas

económicas. (Incluye contrato, plan de pago, pago de admisión y

ledger).

8. Crear el ledger inmediatamente que el estudiante este matriculado.

9. Registrar inmediatamente todas las nóminas de Pell, FSEOG, CES que la

oficina de asistencia económica autorice.

10. Cumplir diariamente con el Artículo 28 del Manual del Empleado

relacionada con la Jornada de trabajo.

11. Notificar inmediatamente al estudiante de cualquier balance negativo

en su cuenta por medio escrito.

12. Solicitar inmediatamente al Director de Tesorería el reembolso del

estudiante que refleje un balance negativo en el ledger.

13. Revisar el proceso de verificación.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DEL EFECTIVO

Los depósitos al banco se hacen diariamente, sin excepción. Los

depósitos serán clasificados de la siguiente forma: Deposito de estudiantes

regulares, deposito de estudiantes sabatino, deposito de concesionarios y

cualquier otra fuente de ingreso. De no haber depósito colocará una hoja

en archivo de los depósitos indicando que no hubo dinero para depositar

ese día. El dinero recibido en la noche debe ser depositado en el buzón del

banco. Bajo ninguna circunstancia se dejará dinero en los recintos de un

día para otro.

PROCEDIMIENTO PARA MANEJAR EL DINERO RECIBIDO DE LOS ESTUDIANTES

El dinero recibido en la noche debe ser depositado en el buzón del

Banco. De no tener llave del buzón o desconoce el procedimiento favor de

comunicarse con la Directora de Tesorería. Bajo ninguna circunstancia se

dejará dinero en los recintos de un día para otro.

El dinero debe ser entregado al Director para cotejar lo recibido

diariamente.

El dinero debe ser guardado en un lugar seguro. Por ejemplo la caja de

seguridad.

El cuadre de dinero debe ser realizado diariamente y la hoja (slip Amarillo

Banco Popular) de depósito será archivada con el registro diario de dinero

recibido. Ejemplo: lista de estudiante que incluye nombre, seguro social,

número de recibo, concepto, cantidad recibida y total recibida.

El proceso para hacer el registro diario del recibo de dinero incluirá lo

siguiente:

recibo de pago pre-enumerado

slip del banco

el registro diario con las firmas del que cuadra el dinero (Oficial de

Tesorería) y el que revisa el depósito (Director).

El manejo de las libretas de recibo será de la siguiente forma:

a. El director del recinto solicitara las libretas de recibo a la oficina

central (Director de Tesorería).

b. Se utilizará una libreta para estudiantes regulares y otra libreta

para estudiantes sabatinos.

c. El director de Tesorería le enviara las libretas con una lista

asignado las libretas por recinto.

d. Se utilizar un recibo para cada transacción, la hoja blanca es

para el estudiante, la amarilla para tesorería y la rosa para

contabilidad.

e. Se incluirá la hoja rosa en el registro diario de dinero recibido.

f. De haber un recibo void o cancelado se dejara las tres hojas en

la libreta y se incluirá el numero de recibo en el registro diario

con el comentario de void.

g. Al finalizar la libreta se enviará la misma a la oficina corporativa.

De no encontrarse alguna de las personas antes mencionadas en este

comunicado es responsabilidad del oficial de tesorería llamar a su Director y

hacer responsable a alguien de la administración del dinero recibido en ese

día o momento.

El Petty Cash deberá ser guardado bajo llave en un lugar seguro todo los

días y fines de semana. Una vez agotado el petty debe someter el cuadre

con todos los recibos para su cotejo y reposición.

Los recaudos de los estudiantes regulares deben ser separados de los

sabatinos y reconciliado separadamente.

En los recintos donde se recaude dinero de los concesionarios, por ejemplo

máquinas de refresco o dulces, deberán ser separados de los recaudos de

estudiantes regulares y sabatinos. Deben ser depositados en un slip

individual indicando la naturaleza del depósito. Bajo ninguna circunstancia

este dinero debe ser utilizado como petty. El Director del recinto o su

designado deberá estar presente siempre, en el momento en que se

presente el concesionario a alimentar las máquinas, cuadre dinero y tomará

nota de las ganancias determinadas.

De ocurrir una situación donde el dinero se extravié o sea hurtado, será

responsabilidad del Director y/o de la persona designada reponer el dinero,

también podría repercutir en sanción administrativa y/o de índole legal.

Inmediatamente que se detecte que ha ocurrido un hurto o perdida de

dinero el Director del Recinto debe notificar a la policía y realizar una

querella. Toda la situación debe ser notificada por escrito a las oficinas

centrales junto con copia de la querella.

De ocurrir una situación parecida a lo antes mencionado con el efectivo

debe comunicarse inmediatamente con el Director de Tesorería y el

Presidente.

Todo depósito se hará a la cuenta Número: 047-018887 del Banco Popular.

Procedimiento para el Registro de Transacciones en el subsidiario

1. “Tuition Fee” o costo de enseñanza se registrara después de obtener un

contrato firmado por el estudiante y será al comienzo de cada

cuatrimestre. El oficial de tesorería estará en comunicación con el oficial

de Registraduría para la notificación de estudiantes oficialmente

matriculados para registrar el “Tuition Fee” en el subsidiario.

2. Admision Fee y/o costo de Admisión se registrará en el momento que el

estudiante pague su cuota de admisión.

3. Pagos de Beca, Ayudas Suplementario, FSEOG y otras ayudas se

registraran en el subsidiario del estudiante el mismo día que los fondos

lleguen a la cuenta restricta. La Directora de Finanzas le notificará al

oficial de tesorería la fecha de recibido los fondos para registrar los

mismos en el subsidiario. La Directora de Asistencia Económica enviará

una lista oficial de fondos autorizados, a la Directora de Finanzas para

registrar los pagos de fondos en el subsidiario.

4. Pagos en efectivo realizado por el estudiante se registrarán en el

subsidiario en el momento que el estudiante haga su pago. Se le

entregará un recibo del mismo al estudiante.

5. Pagos de Consorcios y/o Patrocinadores privados se registrarán en el

subsidiario del estudiante tan pronto se reciban dichos fondos en la

oficina de tesorería.

6. Registro de reembolso a estudiante se registrará con la copia o talonario

del cheque enviado al estudiante.

7. Registro de Reembolso a Título IV o a otra entidad se registrará con copia

de la nomina autorizada por el Directora de Asistencia Económica y

Directora de Finanzas con la fecha que aplique.

13

Procedimiento para la Radicación de los Informes de Tesorería

1. Informe de depósitos diarios: debe generarse un informe diario y el mismo

ser enviado a la directora semanalmente.

2. Informe de balance:

a. Estudiantes activos – radicación de informe debe ser

mensualmente

b. Estudiantes baja – radicación de informe debe ser mensualmente

c. Estudiante graduados - radicación de informe debe ser

mensualmente

d. “Unearned tuition” – radicación de informe debe ser

mensualmente

e. Cargos por baja- radicación de informe debe ser mensualmente

f. Estudiantes con balances negativos- radicación de informe debe

ser mensualmente

g. Otros que sean necesarios

Procedimiento para Enviar Estudiantes Agencia de cobros

Se le refieren anualmente las cuentas a cobrar a Transworld Systems

Para ser referido las cuentas de cobro a Transworld Systems, las cuentas deben

tener los siguientes requisitos:

1. El estudiante dejo de pagar el compromiso económico

2. La institución hizo gestiones de cobro que no fueron contestadas por el

estudiante ni su codeudor.

La información sometida a Transworld Systems es la siguiente:

Nombre del estudiante, dirección, número de teléfonos y cantidad adeudada.

La agencia al tener éxito emitirá un cheque el cual se le registrara en el

subsidiario del estudiante tan pronto llegue al oficial de tesorería.

Procedimiento para Solicitar el pago del costo de la Reválida de estudiantes

Todo estudiante que haya pagado el curso antes de terminar el programa, la

institución costeara los costos de la suscripción de la reválida. La oficial de

Tesorería le entregara al estudiante la hoja de solicitud de Revalidad para que

el estudiante la complete y busque el visto bueno de todas las oficinas. Al

estudiante terminar de recopilar el visto bueno de todas las oficina la devolverá

al oficial de Tesorería para que este la haga llegar a las oficinas corporativas.

La oficial de tesorería someterá la hoja de solicitud junto con el subsidiario del

estudiante para emitir el pago a la oficina de contabilidad.

Ver Anejo

14

Procedimiento para la Entrega de Materiales

El Oficial de Tesorería realizará las siguientes tareas:

1. Entregara equipos los jueves siempre y cuando aplique.

2. El estudiante debe tener la cuenta al día.

3. El equipo debe ser entregado por el Director de recinto con la

colaboración del oficial de tesorería

4. El equipo será entregado 3 semanas después de comenzar el programa.

FORMULARIO DE TESORERIA

Índice de Formularios

Nombre del Documento ` Código

1. Notificación de Balance CTI-T-01

2. Carta de Desglosé para Rehabilitación Vocacional y Consorcio CTI-T-02

3. Carta de Cobro a Graduados CTI-T-03

4. Hoja de Cuadre Diario CTI-T-04

5. Solicitud y Autorización para entrega de Sellos de Renta Interna CTI-T-05

6. Certificación de Costos CTI-T-06

7. Carta de Cobro por Baja CTI-T-07

8. Tabla de Gastos de Caja Menuda CTI-T-08

9. Factura de Rehabilitación y/o Wia CTI-T-09

10. Autorización de debito a la cuenta bancaria de Estudiante CTI-T-10

11. Subsidiario “Ledger” del estudiante CTI-T-11

12. Opciones de Pago CTI-T-12

13. Recibo de cobro CTI-T-13

14. Contrato y plan de pago del estudiante CTI-T-14

15. Recibo de Materiales Sistema de Oficina CTI-T-15

16. Recibo de Materiales de Delineante con Dibujo Computadorizado CTI-T-16

17. Recibo de Materiales de Electricidad con PLC CTI-T-17

18. Recibo de Materiales de Estética y Maquillaje CTI-T-18

19. Recibo de Materiales de Mecánica Con Fuel Injection CTI-T-19

20. Recibo de Materiales de Refrigeración CTI-T-20

21. Recibo de Materiales de Súper Master CTI-T-21

22. Recibo de Materiales de Enfermería Practica CTI-T-22

23. Recibo de Materiales de Técnica de Uñas CTI-T-23

24. Recibo de Materiales de Emergencias Medicas CTI-T-24

25. Recibo de Materiales de Barbería CTI-T-25

26. Certificación de recibo de Manual CTI-T-26

Descripción de los Formularios

Nombre del Documento ` Código

1. Notificación de Balance CTI-T-01

Carta que indica el balance pendiente. También solicita al estudiante la

autorización voluntaria para acreditar créditos o balances a favor del

estudiante a cargos posteriores.

2. Carta de Desglosé para rehabilitación Y Consorcio CTI-T-02

Carta que indica los costos de estudio, las ayudas disponible si cualifica y el

balance pendiente de pago. Es enviada a Rehabilitación Vocacional y/o a los

Consorcios para ayudar al estudiante a tramitar ayudas adicionales. Esta carta

es peticionada por el estudiante activo y/o en proceso de matrícula.

3. Carta de Cobro a Graduados CTI-T-03

Carta que indica el balance pendiente de pago del estudiante graduado. Es

enviada vía correo tan pronto el estudiante termina el programa

4. Hoja de Cuadre Diario CTI-T-04

Documento realizado diariamente para el cuadre del dinero colectado

diariamente. Este documento sale automáticamente del sistema de Diamondd y

firmado por el Oficial de Tesorería y el Director de Recinto. De haber pagos no

registrados en Diamondd por alguna situación podrían hacer la reconciliación

manual y depositar los fondos.

5. Solicitud y Autorización para entrega de Sellos de Renta InternaCTI-T-05

Hoja utilizada por el estudiante para obtener el visto bueno de todas las áreas

para solicitar el pago de la reválida. La misma es recogida en la oficina de

tesorería por el estudiante y termina en la oficina de tesorería después que el

estudiante obtiene el visto bueno. Finalmente la tesorera la envía a Caguas

junto con el Ledger y la solicitud de revalidad que le entrega la oficial de

Colocaciones completada por el estudiante

6. Certificación de Costos CTI-T-06

Carta que indica el status del estudiante y el balance del estudiante. Esta carta

la solicita al estudiante para certificar balance y status a diferentes agencias

gubernamentales para recibir ayuda adicional.

7. Carta de Cobro por Baja CTI-T-07

Carta que indica el balance pendiente de pago del estudiante baja. Enviada

vía correo tan pronto el estudiante tramita la baja o le procesan una baja

administrativa.

8. Tabla de Gastos de Caja Menuda CTI-T-08

Hoja de cuadre de Petty Cash, la misma es utilizada cuando el oficial está

manejando un petty cash. En estos momentos dicho Petty es manejado por el

Director del Recinto. Al solicitar la reposición del dinero envían esta hoja con los

recibos correspondiente al gasto.

9. Factura de Rehabilitación y/o WIA CTI-T-09

Factura Comercial enviada a Rehabilitación Vocacional acompañado de la

Autorización de Pago suministrada por la Oficina de Rehabilitación Vocacional.

La Autorización de Pago es un documento que indica el servicio prestado y el

mismo debe ser firmado por nuestro oficial de tesorería y ponchado con el sello

oficial de la escuela.

10. Autorización de debito a la cuenta bancaria de Estudiante CTI-T-10

Documento utilizado para que el estudiante complete si gusta que le debiten

directamente de la cuenta de banco.

11. Ledger o subsidiario del estudiante CTI-T-11

Documento para registrar las transacciones del estudiante tales como; cuotas,

ayudas económicas y pagos en efectivo realizados por el estudiante. Este

documento es actualizado inmediatamente que se realiza un cobro,

desembolso de ayudas económicas y cuotas. Se encuentre mecanizado en el

sistema de Diamond y dejamos una copia en el expediente del estudiante.

12. Opciones de Pago CTI-T-12

Este documento le permite al estudiante escoger la mejor opción para pagar su

balance no cubierto por ayudas económicas. Existen 4 opciones el cual el

estudiante escoge.

13. Recibo de pago para el estudiante automatizado CTI-T-13

Recibo entregado al estudiante tan pronto entrega un pago al oficial de

tesorería. Este recibo es emitido si se utiliza el sistema de Diamond para tomar

dicho pago.

14. Contrato y plan de pago del estudiante CTI-T-14

Acuerdo entre el estudiante, padres si aplica y la institución. Este documento

debe estar completado en toda su parte y entregado una copia al estudiante

antes de comenzar. El documento original se guarda en el expediente.

15. Recibo de Materiales de Sistema de Oficina CTI-T-15

Recibo de entrega de materiales a estudiantes. Estos materiales deben ser

entregados después que se cierra la matricula tardía.

16. Recibo de Materiales de Delineante con Dibujo computadorizadoCTI-T-16



17. Recibo de Materiales de Electricidad con PLC CTI-T-17

Recibo d Recibo de entrega de materiales a estudiantes. Estos materiales deben

ser entregados después que se cierra la matricula tardía.

18. Recibo de Materiales de Estética y Maquillaje CTI-T-18



19. Recibo de Materiales de Mecánica con Fuel Injection CTI-T-19



20. Recibo de Materiales de Refrigeración con A/C CTI-T-20



21. Recibo de Materiales de Super Master CTI-T-21



22. Recibo de Materiales de Enfermería Practica CTI-T-22



23. Recibo de Materiales de Técnica de Uñas CTI-T-23



24. Recibo de Materiales de Emergencias Medicas CTI-T-24



25. Recibo de Materiales de Barbería CTI-T-25



26. Certificación de recibo de Manual CTI-T-26

Documento que confirma que la Oficial de Tesorería recibió este manual de

procedimiento.

Oficina de Tesorería

Notificación de Balance

Nombre del estudiante:«FirstName» «LastName» Seguro Social:«SSN»

Estimado estudiante:

Al revisar su expediente de Tesorería hemos encontrado un balance a su favor, por la

cantidad $«Balance».

Si usted desea que se retenga y acreditar este balance a su cuenta, debe marcar

______Si ó ______No.

Autorización de Acreditación Voluntaria

Yo estudiante autorizo voluntariamente retener y acreditar el balance («Balance») a

mi favor,

a próximos periodos y cargos.

_____________________________ ___________________

Firma de «FirstName»«LastName» Fecha de Notificación

____________________________ __________________

Firma de la Tesorera- Fecha de Notificación

REV. ABRIL 2013

CTI-T-01


CARTA DE DESGLOSE DE PAGO PARA REHABILITACION VOCACIONAL Y CONSORCIO

________________________

Fecha

A quien pueda interesar:

Certifico que el estudiante___________________. Comenzó el curso de Refrigeración el

día 09/04/2009 y tiene una fecha estimada de graduación para el día 09/19/2010.

A continuación se incluye el costo del curso, la cantidad de beca aprobada y el

balance pendiente.

Costo de Enseñanza $7,300.00

Pago de Admisión 25.00

7,275.00

Pago de beca Pell 6,465.00

810.00

Total de Balance Pendiente $ 810.00

Para cualquier pregunta o duda favor de llamar o visitar nuestras facilidades.

Atentamente,

_________________________

Tesorería

REV. ABRIL 2013

CTI-T-02


CARTA DE COBRO A ESTUDIANTES GRADUADOS

Fecha

Nombre del Estudiante

Dirección del Estudiante

Saludos Cordiales:

Nuestro expediente indica que su cuenta refleja un balance pendiente de pago de

$_____.

Recuerde que puede efectuar su pago en nuestra oficina y por correo.

Si tramita su pago por correo, favor de hacerlo con un cheque certificado y a nombre

de Cambridge Technical Institute. Si no puede efectuar su pago o está confrontando

alguna situación que se lo impide, comuníquese con nosotros al ___________ ó

_____________ con la Sra._________________.

Recuerda que usted terminó su programa y puede solicitar su diploma de graduación,

lo cual lo acredita y certifica a usted oficialmente como poseedor de un título y/o

profesión reconocida, graduado de una Institución totalmente acreditada tanto en

Puerto Rico como en toda la Nación Americana.

De usted no contestar a este aviso nosotros proveeremos información sobre su cuenta

a las agencias de información de crédito. Los pagos no realizados a su cuenta se

reflejaran en su informe de crédito.

Cordialmente,

__________________________

Oficial de Tesorería

P.D. Si usted ya efectuó su pago o lo envió por correo, agradeceremos caso omiso a

este aviso.

REV. ABRIL 2013

CTI-T-03

Hoja de Cuadre Diario

Fecha del Deposito:____

Número Fecha

Nombre del

Estudiante Número de Recibo

Método

de Pago

Núm

Cheque Concepto Cantidad Pagada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Firma del Departamento

de Finanza: _________________ Total ATH ______________

Total Cash ______________

Firma del Director de

Recinto: _________________

Total

Depositado ______________

Nota: Todo cuadre de depósito tiene que ser diario. El dinero debe ser verificado y depositado entre el Director y el Oficial

Todo dinero debe ser depositado en el Banco Diariamente sin excepción.

REV. ABRIL 2013

CTI-T-04

Solicitud y Autorización para Entrega de Sellos de Renta Internas

(Examen de Reválida)

Nombre del estudiante: ___________________ Curso: ___________________________

Certificación del Departamento de Registraduría

Certifico que el estudiante (____ ) ha cumplido, ( ____ ) no ha cumplido con todos los requisitos

del departamento de admisiones y registraduría.

Razones por incumplimiento: ( ) Expediente Incompleto ( ) Créditos

( ) Notas ( ) Evaluaciones

____________________________________

Firma de Registraduría

Certificación del Departamento de Asistencia Económica

Certifico que el estudiante ( ___ ) ha cumplido, ( ___ ) no ha cumplido con todos los requisitos

del departamento de admisiones y registraduría.

Razones por incumplimiento: ( ) Expediente Incompleto ( ) Renovación de Beca

____________________________________

Firma de Asistencial Económica

Certificación del Departamento de Finanzas

Certifico que el estudiante ( ____ ) ha cumplido, ( ____ ) no ha cumplido con todos los

requisitos del departamento de finanzas.

Razones por incumplimiento: ( ) Expediente Incompleto ( ) Cuenta ( ) Otros

____________________________________

Firma de Finanzas

Certificación del Departamento de Colocaciones

Certifico que el estudiante ( ____ ) ha cumplido, ( ____ ) no ha cumplido con todos los

requisitos del departamento de Colocaciones.

Razones por incumplimiento: ( ) Expediente Incompleto ( ) Otros

____________________________________

Firma de Colocaciones

Certificaciones del Departamento de Orientación y Consejería

Certificación que el estudiante ( ) ha cumplido, ( ) no ha cumplido con todos los requisitos

del departamento de Orientación y Consejería.

Razones por Incumplimiento: ( ) Ley 188 en proceso (4to año en proceso) Otros_______

______________________________________

Firma del Orientador

Certificación del Profesor

Certifico que el estudiante ( ) ha cumplido, ( ) no ha cumplido con el visto bueno

Razones por incumplimiento: ( ) Académicas ( ) Otros

____________________________________

Firma del Profesor

_____________________________ __________________________________

Firma del Estudiante Fecha

Nota: Esta solicitud debe ir acompañada del ledger y solicitud de revalidad a las oficinas

Corporativas de Caguas.

REV. ABRIL 2013

CTI-T-05


CERTIFICACION DE COSTOS

______________________


Certifico que el (la) estudiante__________________, con número de estudiante

_________________. Está matriculado (a) a tiempo completo en nuestra Institución.

El balance pendiente que tiene el estudiante es de ___________. Esta cantidad podría

ser afectada según el cambio de ingreso del estudiante o encargado año por año.

Para cualquier pregunta o duda favor de llamar o visitar nuestras oficinas.

Atentamente,

_______________________


Recordatorio: Acuérdate que si saldas en o antes de tu último término te honramos los

sellos para que cojas tu reválida.

.

REV. ABRIL 2013

CTI-T-06


CARTA DE COBRO POR BAJA

______________________


Certifico que el (la) estudiante_____________________, con número de Seguro Social

_________________. Estuvo matriculado (a) en nuestra Institución hasta la fecha

______________________.

El balance pendiente que tiene el estudiante después de procesar su baja es de

$___________.

Para cualquier pregunta o duda favor de llamar o visitar nuestras oficinas.

Atentamente,

_______________________


REV. ABRIL 2013

CTI-T-07

Tabla de Gastos Caja Menuda "Petty Cash"

Fecha Descripción Balance Rembolso Dinero Cantidad Balance Firma

Inicial Recibido Entregado Utilizada Actual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Balance en Caja _________

Informe Preparado

por: ____________________

Reembolso Solicitado _________ Posición: ____________________

Total en

Caja _________

Nota: Esta hoja de gastos debe ser acompañada de las facturas de compra. Las

compras no deben

exceder la cantidad de $20.00, cualquier compra que exceda dicha cantidad debe ser solicitada al área

de compras y/o

ontabilidad.

REV. ABRIL 2013

CTI-T-08

FACTURA DE REHABILITACION Y/O WIA

Para enviar el pago:

D'Mart Institute, Inc

PO Box 373517

Cayey PR 00737 FACTURA COMERCIAL

Fecha Núm. Factura

Facturado a:

Rehabilitación

Vocacional Núm. Seg. Soc. Patronal

66-0479189

Nombre del Estudiante: Num Aut.:

Fecha del

Servicio Servicio Prestado Cantidad

Costo del Adiestramiento

Pago de Admision

Ayuda Económica Disponible "Beca Pell"

Total pendiente de pago: $

Adiestramiento

Vocacional es parte o tiene algún interés en la ganancia o beneficios producto del contrato objeto

de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancia o beneficios producto del contrato,

ha mediado dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios

objeto del contrato ha sido el acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe

de esta factura es justo y correcto. Los productos han sido entregados, los servicios han sido

prestados y no han sido pagados.

__________________________________________ _____________________________

Oficial de Tesoreria- Fecha

REV. ABRIL 2013

CTI-T-09

OFICINA DE TESORERÍA

AUTORIZACIÓN DE DEBITO O PAGO ELECTRÓNICO

Nombre del Estudiante y/o Encargado

Dirección: Aptdo Postal/ Urb./ Cond. Calle y Núm./ Apto o Suite

Ciudad Estado Zona Postal

Seguro Social del Estudiante y/o

Encargado Correo Electrónico Teléfono

Autorizo a D'Mart Institute Inc. a debitar de mi cuenta:

La Cantidad de: _______ Mensualmente Los días ___________

de cada

mes

_______ Semanal Todos los Sábados

Comenzando: _______________ Terminando: _________________

Cheques Ahorros Tarjeta de Crédito

Visa

Master Card

American Express

Nombre del

Banco Núm. Ruta y Transito Número de Cuenta

Firma del Estudiante y/o Encargado Fecha

Nota: El Estudiante recibirá una copia de recibo de pago por correo.

De emitir el pago y no poder ser procesado se le hará un cargo a su cuenta de $5.00.

REV. ABRIL 2013

CTI-T-10

Recinto Principal, Barranquitas

Student Ledger

Centro Comercial San Cristóbal Suite 215 Barranquitas, PR 00794- (787) 857-6929

Juan del Pueblo Program: REFR 401N - Técnico de Refrigeración con Aire Acondicionado PLC ID: 03095386 Status: Active HC 01 Box 5505 DOB: 12/22/1990 First Term: 03/25/2009 Barranquitas, PR 00794 Phone: (787) 857-5077 Exp. Grad: 08/10/2010

Trans Date Ledger Code Description Receipt/Check # Debit Credit Balance 3/25/2009 Tuition First Term 18 Cr HR Rcpt # 0 Chk # $2,866.00 $0.00 $2,866.00 3/25/2009 ACTIsión ACTIsion Fee Rcpt # 0 Chk # $25.00 $0.00 $2,891.00 5/21/2009 Pell 2008-09 Payment Rcpt # 40894 Chk # 042-09 $0.00 $2,365.50 $525.50 6/12/2009 FSEOG 2008-09 Payment Rcpt # 41295 Chk # 002-09 $0.00 $500.00 $25.50 9/1/2009 Tuition Second Term 18 Cr HR Rcpt # 0 Chk # $2,866.00 $0.00 $2,891.50 9/11/2009 Pell 2009-2010 Payment Rcpt # 42677 Chk # 008-10 $0.00 $2,675.00 $216.50 11/30/2009 Cash Payment Rcpt # 44216 Chk # 0 $0.00 $200.00 $16.50 2/18/2010 Tuition Third Term 18 Cr Hr Rcpt # 0 Chk # $2,866.00 $0.00 $2,882.50 3/12/2010 Pell 2009-2010 Payment Rcpt # 45489 Chk # 021-10 $0.00 $2,675.00 $207.50 3/23/2010 CES 2009-2010 Payment Rcpt # 45669 Chk # 003-010 $0.00 $55.00 $152.50

$8,623.00 $8,470.50$152.50Tuesday, May 18, 2010 Page 1

REV. ABRIL 2013

CTI-T-11


Opciones de Pago Disponibles 10-2009

Programas de 54 CR HR

Opción de Pago 1 __________

Costo del Curso(Tuition + Graduación)

9,155.00

Menos Pago de AdmIsión

(25.00)

Menos Ayudas de Pell Grant- Máximo-Si Cualifica

(8,125.00)

Balance Pendiente

1,005.00

Menos Ayuda del CES-Máximo- Si Cualificas

(502.50)

Crédito de 25 por pagar por adelantado

(125.60)

Pago Inmediato

376.90 No Aplica Pago

Semanal

Opción de Pago II __________


9,155.00

Menos Pago de Admision

(25.00)

Pago de Graduación

100.00

Menos Ayuda de Pell Gran Máximo- Si Cualifica

(8,125.00)

Balance Pendiente sin CES

1,005.00

Plan de Pago únicamente por el Primer Cuatrimestre $83.75 x 6 meses= $ 502.50

Menos Ayudas del Ces y FESOG- Máximo en el Segundo y

Tercer Cuatrimestre

502.50

Pago Semanal

$20.94 o

Cero pago final 0

Pago Mensual

83.75

Opción de Pago III __________


9,155.00

Menos Pago de Admion

(25.00)

Menos Ayudas de Pell Grant Máximo- Si Cualifica

(8,125.00)


1,005.00

Menos Ayudas del Ces y FESOG- Máximo en el Segundo y

Tercer Cuatrimestre

502.50

Pago Semanal

$7.39 o

Balance Pendiente 502.50 / 17 meses Pago mensual $ 29.55

Pago Mensual

83.75

Opción de Pago IV __________


9,155.00

Menos Pago de Admisión

(25.00)

Pago de Graduación

100.00

Menos Ayuda de Pell Grant - Máximo - Si Cualifica

(8,125.00)


1,005.00

Menos Ayuda del CES-Máximo- Si Cualifica

502.50

Ultimo Pago Al final del Curso

100.00 Pago al Final del

Plan de pago Mensual

402.50 / 17 meses = $

23.67 del Curso

Para CES tienen que completar el curso.

El estudiante y/o su encargado debe escoger entre las cuatro opciones colocando una las iniciales

del nombre al lado de la opción

_______________________________________ ____________________

Firma de el estudiante Fecha

______________________________________ ____________________

Firma del Padre o Encargado Fecha

______________________________________ ____________________

Firma del Oficial de Tesorería Fecha

REV. ABRIL 2013

CTI-T-12

Payment Receipt

Receipt Number 46301

Name Juan de la Montaña Student Number 08084469 Program ELEC 401D Session D Today's Date 5/19/2010

Amount Of Payment $725.58 Ledger Code Ck Reh. Vocacional

____________________ _____________________

Student Signature School Signature

REV. ABRIL 2013

CTI-T-13

de 3

CONTRATO ENTRE EL ESTUDIANTE Y LA INSTITUCIÓN De una parte el Cambridge Technical Institute, Inc. localizado en ______________________________________________,

Puerto Rico 00783, en adelante denominado la Institución.

De otra parte «FirstName» «MiddleName» «LastName» , menor de edad representado

por si misma (o) X

soltero (a)

casado (a) y vecino de «City» , Puerto Rico en adelante denominado el Estudiante.

ACUERDAN 1. La Institución ofrecerá al estudiante el programa «ProgramDescription» con un total de 54 créditos en aproximadamente 12 meses.

2. Al tramitar la solicitud de admisión el estudiante deberá pagar a la Institución la cantidad de $25.00 por

concepto de cuota de admisión. Dicha cuota no es reembolsable.

3. El costo total del Programa es de $9,200.00, como se desglosa a continuación:

Cargos Horas Horas horas Total

Admisión 25.00 0 0 25.00

Costo 3025.00 3025.00 3025.00 9075.00

Cuota de Graduación 100.00 100.00

Total

$3150.00 $3025.00 $3025.00 $9200.00

4. Lo siguiente son cuotas especiales que el estudiante podría incurrir durante sus estudios:

Graduación $100.00 Certificaciones $ 2.00

Trascripción Académica $ 2.00 Tarjeta de Identificación $ 5.00

Readmisión $15.00 Cambio de Sección $10.00

Transferencia de Recinto $10.00 Duplicado de Diploma $20.00

5. La duración de la carrera es de 3 periodos. En caso de que el estudiante no termine su carrera dentro del

término del programa, éste podrá estudiar hasta tiempo y medio adicional o sea 1.5 termino adicional.

6. Si el estudiante desea pagar su costo de enseñanza con alguna beca o ayuda económica, deberá

presentar documentos de pago certificando la cantidad a ser acreditada como parte o total de dicha

ayuda.

7. El estudiante será responsable de cumplir a cabalidad con todos los requisitos de la Oficina de Ayuda

Económica y de las agencias que auspicien los programas. Cualquier incumplimiento a la obligación

especificada en esta cláusula por parte del estudiante podrá resultar en la cancelación inmediata de la

Ayuda Económica.

8. Aquel estudiante cuya Ayuda Económica no cubra la totalidad de los gastos del curso, es enteramente

responsable de pagar a la Institución la diferencia.

9. El estudiante que tenga Ayuda Económica y que vaya a continuar estudiando después del 1ro de Julio de

cada año, es responsable de diligenciar la Ayuda Económica necesaria para ese período (cada período

para efectos de Ayuda Económica, comienzan el 1ro de Julio de cada año). Si la cantidad de la nueva

Ayuda Económica resultase menor que la que se había calculado que sería originalmente, el estudiante es

responsable de pagar la diferencia que no le va a cubrir la nueva Ayuda Económica.

10. El balance o diferencia del estudiante que no le cubre totalmente la ayuda Económica podrá ser pagadero

en su totalidad en o antes del comienzo de curso o podrá ser pagado en plazos diferidos mensualmente,

quincenal o semanalmente. Un plan de pago que cumpla con las regulaciones Z y acta de información

prestataria exacta (Truth in Lending Act and Regulation Z), deberá ser establecido con la Oficina de Tesorería

para el pago de dicha diferencia. (Ver anejo que forma parte de este contrato si hubiese balance de

pago).

11. Todo estudiante deberá pagar su cuota por concepto de solicitud de Admisión por adelantado.

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3 4

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7

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12. El estudiante es totalmente responsable por los costos envueltos en la compra de libros, efectos, materiales,

uniformes o cualquier otro gasto incidental relacionado con sus estudios y que no sea parte del costo de

enseñanza y de las cuotas, estos gastos se estimarían aproximadamente en $300.00. Si el curso requiere la

compra de artículos o el pago de servicio a otras fuentes, así como centro de práctica, por ejemplo, éstos

deben ser pagados por el estudiante,

13. El Instituto se compromete a comenzar el curso o programa en «FirstTermBeginDate», a menos que

circunstancias imprevistas lo impidan, en cuyo caso la Institución le notificará al Estudiante por adelantado.

Algunas de estas circunstancias pueden ser: desastres causados por la naturaleza, fuegos, huelgas, motines,

de ocurrir algunas de estas situaciones, se pospondrá el comienzo de clases por CUARENTA Y CINCO (45)

días como máximo, o hasta que la situación sea resuelta. En estos casos, la Política de Reembolso no se

aplicará hasta que las clases comiencen formalmente.

14. El horario establecido por el programa es de 8:00 a.m a 2.00 p.m..; los días de clases son de Lunes a Jueves.

Tanto la Institución como el Estudiante se comprometen a cumplir a cabalidad con el mismo.

15. El Estudiante deberá cumplir cabalmente con todas las normas del reglamento interno de la Institución, y

ésta a su vez, se compromete a proveerle copia fiel y clara del mismo al comienzo del curso.

*Nota: Todas las páginas son parte de este contrato

*

Página 2 de 3 16. El Estudiante deberá cumplir cabalmente con los compromisos económicos contraídos con la Institución. Si

difiere los pagos en plazos, deberá efectuarse los mismos antes de transcurrir cinco (5) días de la fecha de

pago. El estudiante podrá ser suspendido por los atrasos en sus pagos hasta que efectúe los mismos.

17. CANCELACIONES

a. Por el estudiante

El Estudiante debe notificar por escrito cualquier cancelación o baja. La Institución requerirá a aquellos que sean

menores de edad que la cancelación o baja sea hecha por los padres o encargados. No obstante, la Institución

reembolsa al estudiante todo el dinero no utilizado aunque el Estudiante haya o no notificado su cancelación o

baja. Por lo tanto, el Estudiante no será penalizado si no envía la notificación por escrito.

El estudiante tendrá derecho al reembolso total de lo pagado si cancela su contrato de matrícula dentro de

los tres (3) días siguientes a haber firmado el mismo y así lo solicita antes del comienzo de las clases.

Solicitantes que no hayan visitado la escuela antes de la matrícula tienen derecho a cancelar sin penalidad

alguna. Si el estudiante cancela su contrato de matrícula después de tres (3) días de haber firmado el

mismo, pero antes del inicio de clases, tendrá derecho a un reembolso de todo lo pagado menos la cantidad

$150.00 por cargo administrativo.

b. Por la Institución

El estudiante puede ser suspendido o expulsado de la Institución si no cumple con las normas de progreso

académico establecidas, si manifiesta conducta agresiva o altera la paz en algún momento, si no asiste

regularmente a clases, o si no cumple con sus compromisos económicos con la Institución.

18. Bajas

a. Bajas Voluntarias: Para darse de baja el estudiante deberá someter su solicitud de baja por escrito,

especificando las razones a la oficina del registrador. El estudiante será entrevistado para hacer

oficial la baja. De ser menor, la solicitud de baja deberá ser firmada por el padre o encargado. La

fecha de efectividad de una baja para efecto de reembolso, será la última fecha en que el

estudiante asistió a clases. Los reembolsos se harán dentro de los próximos treinta días desde la

última fecha en que el estudiante asistió a clases.

b. Baja administrativa: Se procesará en aquellos casos en que el estudiante deja de asistir a un curso y

no radical la Baja Voluntaria en la oficina del registrador. Esta baja se determinará al finalizar el

término o ciclo de estudio y se procederá a realizar el reembolso ( si aplica) dentro de los próximos

45 días desde el último día de finalización del ciclo o término. En este caso se anotará en el

expediente del estudiante una WF. Esta calificación se considerará final y se suman al determinar el

índice general del estudiante.

c. Habrá un cargo administrativa de $100.00 o el 5% del total del gasto de educación, lo que sea

menor, por Baja Voluntaria o Administrativa.

19. POLÍTICA DE REEMBOLSO

Normas Generales

Si un estudiante se da de baja o es separado de la Institución, tanto a la Institución como al estudiante se le podrá

requerir que devuelvan alguna porción de los fondos federales otorgados al estudiante. El estudiante podrá, además,

ser elegible para recibir un reembolso de una porción de matrícula de costos o pagos a D’Mart Institute por el término

académico. Si el estudiante recibió asistencia económica, una porción del reembolso le será devuelto a Título IV o a la

10

9 11

12

13

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21

fuente de origen de donde fue recibida la asistencia económica. Si un estudiante se estuviese dando de baja, éste

debe visitar la Oficina de Registraduría para que así complete un formulario titulado “Notificación de baja” para así dar

comienzo al proceso de darse de baja.

Todo estudiante que comience un término académico y el estudiante firme su baja, se convertirá en Baja Voluntaria.

La fecha en que el estudiante inicie el proceso de baja, se convertirá en la fecha de la baja.

Política de Regreso de Fondos Título IV

La cantidad de días transcurridos hasta la fecha de baja dividido entre la cantidad de días del término académico,

tendrá como resultado el por ciento (%) completado del término académico.

Ejemplo: Un estudiante cuya baja haya transcurrido el 60% o más del término en días calendario se le cobrará

el 100% de los cargos facturados. Si la baja demuestra haber transcurrido el 59% o menos de días calendarios

del término académico se le cobrará el porcentaje (%) prorrateado en relación al costo de dicho periodo.

La fórmula federal requiere la devolución de los fondos a los Programas de Asistencia Económica Federal, cuando la

baja total es antes o a más tardar del 60% del período de facturación. El porcentaje de ayuda federal a devolver será

igual al número de días calendarios comprendidos en dicho período. Los recesos programados que excedan de

cuatro (4) días son excluidos del cómputo.

Si existieran fondos a rembolsar después de haber reembolsado a las ayudas federales que correspondan, estas serán

usadas para rembolsar a las ayudas externas o adicionales y/o fuentes de origen en proporción al monto recibido,

siempre que no existiere deuda al momento de la baja. De existir deuda, todas las ayudas o créditos de las diversas

fuentes serán aplicadas a dicha deuda antes de reembolsarle al estudiante.

Las hojas de cálculos usadas para determinar la cantidad del reembolso o devolución a los Fondos Federales de Título

IV estarán disponibles mediante solicitud del estudiante en la oficina de Asistencia Económica. El orden de la

devolución de fondos es el siguiente: Pell Grant, Federal SEOG Program, otras ayudas Título IV, becas estatales,

estudiante.

Política Institucional

La política de reembolso institucional de D’Mart Institute, se establece para calcular el reembolso correspondiente de

los cargos institucionales. La fórmula federal para la devolución de fondos de Título IV dicta la cantidad que debe ser

revertida al Gobierno Federal. La fórmula federal se aplicará al estudiante que reciba fondos de Título IV cuya baja

total se haya efectuado a más tardar o hasta el 60% de la duración del período de facturación o de matrícula. El

estudiante podría recibir un reembolso de los cargos mediante la aplicación de la norma institucional adoptada. La

cantidad del reembolso de los cargos será la mayor entre el monto que devuelva D’Mart Institute a los fondos de Título

IV y la cantidad que D’Mart Institute determine en su política de reembolso.

Los estudiantes que soliciten una baja total recibirán un reembolso prorrateado de los costos de matrícula y cuotas

aplicadas al periodo de facturación o de matrícula, conforme a la siguiente tabla:

Por ciento

asistido

10% o

menos 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Mayor del 60%

Por ciento

Reembolso 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 0%

Página 3 de 3

Bajo la norma de D’Mart Institute, el reembolso deberá efectuarse dentro de los próximos treinta (45) días a partir de

la fecha en que se determine la baja.

Si se le desembolsará al estudiante un cheque de sobrante a causa de un balance en crédito en su cuenta, a éste se

le podrá requerir la devolución total o parcial de estos fondos, en caso en que el estudiante solicite una baja total

Normas aplicable:

A-) El período de matrícula y facturación del estudiante será cada 8 semanas, por adelantado, entendiéndose que el

estudiante solo será responsable de la parte proporcional del precio de su programa de estudios correspondiente a

cada período de facturación.

B-) El reembolso se hará a los fondos de su origen de acuerdo a la ley y reglamentos que apliquen.

C-) Las políticas de reembolso estarán sujetas a cualesquiera cambios que el Gobierno Federal requiera y que sea

aplicable durante la vigencia de este contrato.

D-) Se considerará como programa oficial todas las asignaturas a las que el estudiante asista al menos un día.

E-) Si el estudiante no solicita la baja siguiendo el procedimiento oficial que la Institución ha adoptado, se considerará

el último día que el estudiante asistió a clases como su fecha de baja. El estudiante que no pueda o no desee

continuar sus estudios deberá darse de baja oficialmente utilizando el formulario de Baja Voluntaria. Este formulario se

consigue en la Oficina de Registraduría. Luego de ser completado y firmado en todas sus partes, el estudiante

devolverá dicho formulario a la Oficina de Registraduría donde se registrará la baja oficialmente.

F-) Si el estudiante puede anticipar que habrá de ausentarse por un período de tiempo prolongado por causa

justificada, deberá solicitar por escrito una licencia o permiso oficial para ausentarse. Dicha licencia se solicitará en la

19

Oficina de Registraduría y será evaluada por el Director del Recinto. La misma podrá ser otorgada una sola vez por un

máximo de 180 días en un período de 12 meses. Si el estudiante no regresa en la fecha requerida será dado de baja

automáticamente. El procesamiento de dicha solicitud no conlleva costo alguno para el estudiante. De tener

derecho a reembolso, el mismo será calculado basado en la política anteriormente expuesta y será efectuado en un

período de CUARENTA Y CINCO (45) días a partir de la fecha en que se determine el reembolso.

G-) Esta política está sujeta a cambios o modificaciones que puedan ser requeridos por el Departamento de

Educación Federal, la Agencia Acreditadora o cualesquiera otras agencias reguladoras.

20. CASOS ESPECIALES: En casos de enfermedad prolongada, muerte en la familia, accidentes u otras

circunstancias que imposibilite al estudiante a terminar el programa de estudios contratados, la Institución podrá

hacer un arreglo razonable y de aceptación para ambas partes. Toda deuda contraída con la Institución es

responsabilidad del estudiante pagarla. Si el estudiante tiene algún crédito, se le descontará de esa partida.

21.Al terminar el programa, si el estudiante ha cumplido a cabalidad con todas las normas académicas de

disciplina, y con todos los compromisos económicos contraídos con la Institución, recibirá un Diploma haciendo

constar que ha completado los requisitos del programa satisfactoriamente.

22.La Institución se reserva el derecho de realizar cambios en un curso o programa que este ofreciendo a

discreción propia incluyendo costos de los programas. Por cualquiera de las siguientes razones pero no limitadas

a estas: abrupta falta de disponibilidad de centros de práctica, huelga de trabajadores en la Institución o en un

centro de práctica, o por cualquiera otra razón fuera de control de la Institución. En dichos casos, la Institución

podrá decidir suspender temporeramente, posponer, cancelar o hacer cambios al currículo de dichos cursos o

programas dependiendo de las circunstancias. En caso de cancelación, la institución se compromete a no

aplicar la política de reembolso normal y a realizar en este caso un arreglo usando una fórmula prorrata en la

que al estudiante solo, se le puede cobrar una cantidad a prorrata correspondiente al tiempo por el cual estudio

y el cual se le proveyó el servicio. En caso de suspensión temporera o posposición, la Institución se compromete

a no cobrarle al estudiante por el tiempo muerto y compensarle por el tiempo perdido, proveyéndole tiempo

igual adicional sin cargo adicional alguno. En caso de cambios en el currículo que necesiten ser adaptados por

cualquiera de las razones arriba mencionadas, la Institución se compromete a realizar los cambios de forma tal

que los objetivos del curso o programa no se afecten adversa o significativamente.

23. Este contrato no entrará en vigencia hasta que esté firmado por un representante autorizado de la Institución.

24. D’Mart Institute, tiene una oficina de colocaciones que mantiene buenas relaciones con la industria y otras

posibles fuentes de empleo. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se compromete a conseguir empleo a

ningún estudiante y/o egresado.

25. Cuentas delincuentes serán referidas a una Agencia de Cobros Profesional. Un cargo aCTInistrativo regido por

Ley le será aplicado a las mismas. Todo Estudiante que al graduarse o darse de baja quede con balance en sus

pagos, esos tendrán que ser pagados o hacer arreglos en la oficina de Tesorería, en los próximos treinta (30) días

luego de la fecha de graduación o fecha de baja. Toda cuenta pendiente de pago y/o no gestionada pasado

el término de 30 días será referida a una Agencia de Cobro privada lo cual conllevara un cargo adicional

equivalente a un 30% de su balance pendiente de pago.

Nota Aclaratoria: Todo estudiante que se haya matriculado bajo la Política de ATB necesita obtener su examen de equivalencia de

cuarto año (Ley 188) para poder tomar el examen de reválida de los programas de Refrigeración con A/C, Electricidad con

PLC, Técnico de Emergencias Medicas y Delineante con Dibujo Computadorizado.

CERTIFICO QUE HE LEÍDO ESTE CONTRATO EN TODAS SUS PARTES, QUE ESTOY DE ACUERDO CON TODAS LAS CLÁUSULAS DEL

MISMO Y QUE RECIBÍ COPIA DEL MISMO.

Firmado conforme, hoy_____ de _____________________________ de 20____.

_______________________________________ ___________________________________________

FIRMA DEL ESTUDIANTE-FECHA FIRMA DEL PADRE O ENCARGADO-FECHA

(Si el estudiante es menor de 21 años)

________________________________________ _____________________________________________

FIRMA DIRECTOR DE ACTISIONES FIRMA

TESORERO O SU REPRESENTANTEO SU REPRESENTANTE-FECHA de Aceptación

AUTORIZADO DE LA INSTITUCIÓN-FECHA

*Nota: Todas las partes implicadas en este contrato deberán poner sus iniciales al lado izquierdo de cada página de

este contrato.

REVISADO abril de 2013

CTI-T-14-A EjEMPLO 54 CR HR

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15

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25

28

de 1Oficina de Tesorería

DESGLOSE DE PAGOS A PLAZOS

Fecha:

Nombre impreso del estudiante:«FirstName» «LastName»

Nombre impreso del Co-deudor:________________________________________________________

Dirección del estudiante:«Address»«City»Zona Postal: «Zip»

TEL Res:___________________ TEL Ofic.: ___________________

Dirección del Co-deudor:___________________________________________________Zona Postal:00________

TEL Res:___________________ TEL Ofic.: ___________________

En calidad de pago de la deuda contraída por mí, pagaré a Cambridge Technical Institute, la cantidad de $850.50.00,

en 47 pagos de $18.09. Comenzando el 1 de julio de 2009. Todos los pagos subsiguientes serán pagaderos

semanalmente hasta que la deuda sea pagada en su totalidad. En caso de que la Institución no pueda cobrar la

deuda al deudor, la misma será total responsabilidad del co-deudor.

Este pagaré es parte integrante del Contrato de Estudios y está sujeto a los términos y condiciones establecidos en el

mismo. De no realizarse alguno de los pagos en su fecha de vencimiento, el Cambridge Technical Institute., podrá

declarar la misma vencida y exigir la totalidad de la deuda. De ser necesario:

a. Cambridge Technical Institute. podrá referir su cuenta en delincuencia a una Agencia de Cobros. Un cargo

administrativo regido por la Ley le será aplicado a la misma. Toda cuenta pendiente de pago y/o no

gestionada pasado el termino de 30 días será transferida a una Agencia de Cobro Privada la cual conllevara

un cargo adicional equivalente a un 30% de su balance pendiente de pago.

b. Podrá además, tomar acción judicial para el cobro de la deuda y a responder por la cantidad que el Tribunal

disponga por concepto de costas y honorarios de abogado. Cambridge Technical Institute. conserva,

además, el derecho de retener el diploma, transcripciones de crédito y cualquier otro documento hasta que

la deuda sea satisfecha en su totalidad.

c. Pagos por adelantado: El estudiante no pagará penalidad alguna por el pago adelantado de su deuda con

Cambridge Technical Institute.

d. Pago de Intereses: Cambridge Technical Institute. no cobrará intereses al Estudiante sobre el balance no

pagado del principal de la deuda. e. Este plan de pago podría verse afectado por cambios en su paquete de ayudas económicas. f. El estudiante que tenga ayuda económica y que vaya a continuar estudiando después del 1ero de julio de

cada año, será responsable de diligenciar ayuda económica necesaria para ese periodo (cada periodo para

efectos de ayuda económicas, comienzan el primero de julio de cada año). Si la cantidad de la nueva

ayuda económica resultase menor que la que se había calculado que sería originalmente, el estudiante será

responsable de pagar la diferencia que no le va a cubrir la nueva ayuda económica.

g. D’Mart Institute está obligado por reglamento federal hacer los ajustes necesarios en su elegibilidad de haber

cambios en sus ingresos, estado civil, status académico o cualquier cambio que afecte su elegibilidad

h. El costo del curso de su programa es $9,175.00

a. Ayuda Económica Estimada: Pell Grant 2010-2011 = $8,325.00

Balance no cubierto por Pell Grant es : $ 850.00

INFORME DE DESGLOSE Porciento de interés Cargos por Cantidad Total Cantidad de Cantidad

anual Financiamiento Financiada pagos a pagar

-----------0---------- ------0------ $850.00 47 47 pago de $18.09

_________________________________________________________________________________________________

Al firmar este documento el Estudiante, y su co-deudor (si aplica) reconocen haber recibido copia del mismo y

solidariamente se responsabilizan al cumplimiento de los términos y condiciones aquí establecidas.

NOTAS AL ESTUDIANTE:

(1) NO FIRME ESTE CONTRATO ANTES DE LEERLO O SI EL MISMO TUVIERE ESPACIOS EN BLANCO PARA SER

LLENADOS DESPUES. (2) USTED TIENE DERECHO A UNA COPIA EXACTA DE ESTE CONTRATO DEBIDAMENTE

COMPLETADO.

Firma del estudiante: ____________________________________ Firma Co-deudor:____________________________

REVISADO 2-1-2011

CTI-T-14-B

Certificación de Recibo de Materiales, Libros y Equipo

Certifico que «FirstName» «LastName», está matriculado (a) a tiempo completo

en el curso de «ProgramDescription» ,«Session» comenzó «FirstTermBeginDate» y

que ha completado todos sus documentos y cuotas en su expediente de:

Admisiones

____________________________ _______________________

Firma del Representante de Admisiones Fecha

Registraduría

____________________________ _______________________

Firma del Registrador Fecha

Asistencia Económica

____________________________ ________________________

Firma de Asistencia Económica Fecha

Tesorería

_____________________________ _______________________

Firma del Tesorero Fecha

Certificación del estudiante

Entiendo que seré responsable por el cuidado, uso propio y contabilidad de

todo el equipo el cual incluye lo siguiente:

Cantidad Artículo Marca de

cotejo

1

Jump Drive

(memoria)

1 Carpeta 2”

10 Sobres Manila

1 Libro Guía de

consulta

25

Sobres carta largos

25 Sobres carta cortos

1 Index Card

Alfabético

1 Tarjetero 3 x 5

100 Tarjetas 3 x 5

Certifico que después de haber completado el inventario del equipo el mismo está completo y

en optima condiciones. Además entiendo que la Institución no es responsable por parte de mi

equipo que no funcione correctamente después de recibirlo.

Firma del Estudiante:______________________________ Fecha:_______________________________

Administracion de Sistema de Oficina

REVISADO 2-1-2011

CTI-T-15

Certificación de Recibo de Materiales y Libros

Certifico que «FirstName» «LastName», está matriculado (a) a tiempo completo en el curso de

Electricidad con PLC y que ha completado todos sus documentos y cuotas en su expediente

de:

Admisiones

____________________________ _______________________


Registraduría

____________________________ _______________________



_____________________________ ________________________


Tesorería

_____________________________ _______________________



Entiendo que seré responsable por el cuidado, uso propio y contabilidad de todo el equipo el

cual incluye lo siguiente:

Cantidad Artículo Marca de cotejo- como recibido

1 Libro-(Electricidad

Ángel Maysonet-

Ultima Edición)

Nota: Los Materiales y equipo antes mencionados la institución se reserva el derecho a sustituir,

cambiar y/o eliminar los mismos.




Firma del Estudiante: ______________________________ Fecha:_______________________________

Electricidad

REV. ABRIL 2013

CTI-T-17

Institución Principal Barranquitas Recinto de Vega Alta Recinto de

Corozal


Certifico que «FirstName» «LastName», está matriculado (a) a tiempo completo en el curso

Refrigeración y Aire Acondicionado, y ha completado todos sus documentos y cuotas en su

expediente de:

Admisiones

____________________________ _______________________


Registraduría

____________________________ _______________________



_____________________________ ________________________


Tesorería

_____________________________ _______________________





Cantidad Artículo Marca de cotejo como recibido

1 Libro-(Daba Technology ultima

edición)

Nota: Los materiales y equipo antes mencionados la institución se reserva el derecho a sustituir,





Firma del Estudiante: _____________________________ Fecha:_______________________________

REV. ABRIL 2013

CTI-T-20

Certificación de Recibo de Materiales


«ProgramDescription» , y que ha completado todos sus documentos y cuotas en su expediente

de:

Admisiones

____________________________ _______________________


Registraduría

____________________________ _______________________



_____________________________ ________________________


Tesorería

_____________________________ _______________________





Num. Artículo Marca de cotejo como recibido

2 Mingas regulares

1 Tijeras Entresaque

1 Minga Cabello Largo

1 Mingo con barba






Firma del Estudiante: ______________________________ Fecha:_______________________________

Super Master

REV. ABRIL 2013

CTI-T-21



«ProgramDescription», y que ha completado todos sus documentos y cuotas en su expediente

de:

Admisiones

____________________________ _______________________


Registraduría

____________________________ _______________________



_____________________________ ________________________


Tesorería

_____________________________ _______________________



Entiendo que seré responsable por el cuidado, uso propio y contabilidad de todo el equipo el cual incluye lo siguiente:


1

Libro Milady

1 Kit de Manicura

1

Finger Bowl

1

Kit de Pedicura

1

Caja de Tips (250)

1

Kit de Acrílico

10

Mascarilla de Trabajo

1

Kit de Resina

1 Kit de Gelatina

Nota: Los Materiales y equipos antes mencionados la institución se reserva el derecho a sustituir, cambiar y/o eliminar los

mismos.

Nota: Los Materiales y equipos antes mencionados la institución se reserva el derecho a sustituir, cambiar y/o eliminar los

mismos.

Certifico que después de haber completado el inventario del equipo el mismo está completo y en optima condiciones.

Además entiendo que la Institución no es responsable por parte de mi equipo que no funcione correctamente

después de recibirlo.

Firma del Estudiante: ______________________________ Fecha: _______________________________

Técnica de Uñas

REV. ABRIL 2013

CTI-T-23



«ProgramDescription», y que ha completado todos sus documentos y cuotas en su expediente

de:

ACTIsiones

____________________________ _______________________

Firma del Representante de ACTIsiones Fecha

Registraduría

____________________________ _______________________



_____________________________ ________________________


Tesorería

_____________________________ _______________________






1 Kit ( estetoscopio y

esfignanometro)

1

Pen light

1

Camisa

1

Tijera






Firma del Estudiante: ______________________________ Fecha: _______________________________

Emergencia Medicas/Paramédico

REV. ABRIL 2013

CTI-T-24

Certificación de Recibo de Materiales, Libros y Equipo

Certifico que «FirstName» «LastName», comenzó «FirstTermBeginDate», está matriculado (a) a

tiempo completo en el curso de «ProgramDescription» y que ha completado todos sus

documentos y cuotas en su expediente de:

Admisiones

___________________________ _______________________


Registraduría

____________________________ _______________________



_____________________________ ________________________


Tesorería

_____________________________ _______________________






1 Bulto

1

Blower

1 Maquina de corte

1

Trimer

1 Capa de Shampoo

1

Capa de corte

1 Tijeras 6 1/2

1 Tijeras entresaque

1 Porta Navajas

1 Mingo con Barba

1 Mingo sin barba

Nota: Los Materiales y equipos antes mencionados la institución se reserva el derecho a sustituir,





Firma del Estudiante: ______________________________ Fecha: __________

Barbería

REV. ABRIL 2013

CTI-T-25

CERTIFICACION DE RECIBO DE MANUAL DEL OFICIAL E TESORERIA

Yo _________________________________certifico que he recibido, leído, discutido, entendido y

aceptado el manual de tesorería para el puesto de Oficial de Tesorería de Cambridge

Technical Institute, Inc. Me hago responsable e seguir y utilizar para el mejoramiento de mi

trabajo. Que los conocimientos, destrezas y descripciones de mis deberes me fueron

entregados por Jenny Resto.

_______________________________________ ___________________________________

Firma del Oficial de Tesorería Firma de Jenny Resto

____________________

Fecha

REV. ABRIL 2013

CTI-T-26

Manual de Políticas y Procedimientos Departamento de Tesorería · Colegio de Técnicos de...

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