Manual de Perfilamiento de EEPCPortal Isapres Caja Los Andes

El siguiente documento describe el proceso de creación y perfilamiento de una empresa.

Mesa de ayuda21-07-2014

1 Procedimiento para la perfilación de empresas (EEPC)

1.-El ejecutivo debe ingresar con sus datos (correo electrónico y clave)

2.- Se debe seleccionar en el menú desplegable ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla la opción “Operador Caja”

3.- En esta pantalla se debe colocar encima el puntero en la opción “Administrador” y seleccionar “EEPC”

4.- En esta pantalla se debe realizar la búsqueda ingresando el RUT de la empresa en la casilla “RUN” y luego seleccionar la opción “Consultar”

5.- Si la empresa no aparece - no existe en sistema - se debe pulsar el botón “Crear” (en caso contrario se debe saltar al paso N°16)

6.- Aparecerá una ventana en la cual hay que llenar los datos solicitados

7.- Se deben completar los siguientes datos:

1. Rut: Rut de la empresa

2. Razón social: Nombre de la empresa, para esto se toma en cuenta como lo estipula SII (ver anexo al final del manual)

3. Tipo EEPC: Normal o Pensionada si es una AFP

4. Actividad económica: Se obtiene el código de la página de SSI (ver anexo al final del manual)

5. Número de trabajadores: esta información la entrega el usuario en la llamada de confirmación de datos

*el resto debe dejarse en blanco*

Terminado el proceso se debe colocar aceptar.

8.- Ya creada la empresa, El ejecutivo debe identificarla buscándola con el Rut y seleccionándola.

9.- Se debe presionar el botón “Crear sitio EEPC”

10.- Se debe Identificar la plantilla y presionar aceptar

Esta plantilla se ubica en el escritorio/carpeta indicado y tiene por extensión “Plantilla.lar”

Se debe colocar “Sí”, ya cargada la plantilla se procede a crear al representante legal

11.- Se selecciona la empresa y se presiona el botón representantes y luego en la ventana que se desplegará, se debe pulsar el botón Crear para perfilar al representante legal de esta

Luego se presiona el botón aceptar.

12.- Ahora se debe proceder a crear el convenio. Se selecciona la empresa y se presiona el botón convenios, Luego el botón crear en la ventana emergente

Luego aparecerá la siguiente ventana

13.- Se debe elegir en convenio, FUN

14.- Luego en la fecha se debe colocar el día de HOY

15.- En Inicio de notificaciones debemos colocar la información fijándonos en los periodos de carga de los FUN

Gráfico:

Si la fecha en la que se perfila la empresa es antes del 15 del mes en curso se ingresa como año/mes en curso

Ejemplo: si la fecha es 10 de mayo de 2012 se tipifica como 201205

Si la fecha en la que se perfila la empresa es el 15 o posterior, del mes en curso se ingresa como año/mes siguiente

Ejemplo: si la fecha es 20 de mayo de 2012 se tipifica como 201206

16.- El día máximo de notificaciones será siempre 9

16.- Ya creada la empresa se debe proceder a crear al usuario administrador, ingresando al panal de control de “Liferay” opción usuarios y se presiona el botón “Añadir.”

Luego se ingresan los datos solicitados.

17.- Ya creada la cuenta, se le indica al usuario que debe cambiar la clave inicial “1234”, la cual el ejecutivo deberá establecer con la opción de restablecimiento de clave en la opción contraseña

18.- Luego se debe volver a la opción “Operador caja” siguiendo los pasos del 2 al 4, para asignar los roles y el CG (Centro de Gestión), una vez seleccionada la empresa, se debe pulsar el botón “Usuarios”

19.- En esta ventana que se desplegará, debemos agregar al usuario recién creado, pulsando el botón agregar, luego se ingresa el correo electrónico del usuario y finalmente aceptar

20.- luego se ingresa en la opción “roles” y se le asignan los roles de “Administración” y “habilitación FUN” (si además se considera empresa grande o holding se habilitará la

función de “verificador de afiliados”)

21.- luego se debe repetir el mismo procedimiento, esta vez, con el correo del mismo administrador para administrar finalmente el Centro de gestión y adjuntar al usuario

22.- Una vez finalizado, se debe salir de “Operador caja”, ingresando a “Hidalgo INC” para actualizar la pagina y luego seleccionar la empresa a la cual nos anexamos.

23.- Una vez dentro de la empresa, se debe situar el puntero en la opción “Administración y clickear “Usuarios”, para ingresar en esta pantalla, una vez dentro,

seleccionamos el user del ejecutivo y lo eliminamos (esto es importante, ya que no

tiene que quedar ningún dato del ejecutivo adjuntado a la entidad)

24.- Luego se debe situar el puntero en la opción “Administración y clickear “Centros de gestión”, una vez dentro de esta pantalla, se debe seleccionar el centro de gestión que aparecerá por defecto y se deben completar los datos, seleccionando “Editar” y

completando según el perfil de Usuario

Se deben completar los siguientes campos

1. Nombre del centro de gestión: Salvo que sean varios, este se debe dejar como administración, caso contrario, se nombra según preferencias del usuario administrador

2. Responsable: El nombre del administrador, si son varios centros de gestión el encargado de dicho centro

3. Fono: El teléfono del respectivo centro de gestión (si es solo uno, se debe anotar el numero del administrador)

4. E-mail: el correo del administrador

5. Tipo de trabajador: Esta debe decir dependiente

6. Tipo Centro de Gestión: Siempre debe ir clickeado “Por Omisión”

Una vez completados, se pulsa Aceptar

25.- Finalmente, se debe volver a “Usuarios” en “Administración”, seleccionar al

usuario y seleccionar “Centro de Gestión” y verificar que el centro recién creado esté seleccionado, en caso contrario, se debe seleccionar y pulsar aceptar

ANEXO

CONSULTAR INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Para realizar la consulta, debemos ingresar en home.sii.cl, posicionar el puntero del mouse en Situación tributaria – Consultar y revisar situación tributaria – Consultar

situación tributaria de terceros, y seleccionar esta última opción

En esta sección debemos ingresar el RUT de la empresa y seleccionar efectuar consulta

Finalmente en esta página aparecerá toda la información que necesitamos

La información que puede ser consultada en este portal informativo para la perfilación de usuarios puede ser

1. Nombre de la Razón social de la empresa a perfilar

2. Estado de actividad (Si esta indica “NO”, no se debe perfilar la empresa)

3. Actividad económica (se toma en cuenta siempre el primer código si aparecen más de un tipo de actividad)