Los Medios en Chile 2011
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Los medios en Chile 2011
Contenido
2
Demográficos y Macroeconomía 3
Mercado Publicitario 13
Televisión 20
Impresos 33
Radio 41
Internet 46
Teléfono Celular 61
Vía Publica 66
Cine 69
Resumen y tendencias 73
Demográficos y Macroeconomía
3
Locación: Sur América
Habitantes: 17.402.630
Capital : Santiago
Religión: Católica 70%, 15% Evangélico, 8%
Agnóstico o Ateo y 4% Otra religión.
Zona Horaria: GMT -4 horas
Moneda: Peso Chileno
Tipo de Cambio:
1 EUR = $ 676,37 (Promedio 2011)
1 USD = $483.66 (Promedio 2011)
Chile es un país tricontinental: América, Antártica y Oceanía.
Está situado en la parte occidental y meridional de Sudamérica, prolongándose en el continente Antártico y alcanzando a la Isla de Pascua en la Polinesia.
4
Chile 2011
Total Población 17.136.079
Total Viviendas 4.399.952
Población Urbana 93%
Población Rural 7 %
Expectativas de Vida 79.1 años
Fuerza de trabajo 8.128.360
Fuerza Ocupada 7.589.410
Tasa de desocupación 6,6 %
Chile Demográfico
5 Cifras desocupación corresponden a trimestre Noviembre 2011– Enero 2012 Fuente :INE
La tasa de desocupación por sexo fue de 5.7 %para los hombres
de 8% por ciento para las mujeres.
7.0%
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35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
Mujeres 50.6% Hombres 49.4%
Pirámide Poblacional 2012
Fuente: INE 6
45% 48%
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5,500,000
6,000,000
6,500,000
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Nacional 17.136.079
Población por región
Capital 7.007.620 (40,9%)
Fuente: INE 7
NSE % de ingreso por NSE
ABC1 6,7%
C2 14,9%
C3 21,3%
D 38,4%
E 18,7%
• Ingreso familiar promedio de $2.734.356
29%
• Ingreso familiar promedio de $1.047.551
25%
• Ingreso familiar promedio de $626.648
21%
• Ingreso familiar promedio de $346.041
21%
• Ingreso familiar promedio de $143.629
4%
29%
25%
21%
El ABC1 y C2 concentran el 54% del poder de compra, siendo un 21,6% de la población en Chile. El AB es el 1% de la población (se encuentra dentro del ABC1), su ingreso promedio familiar son $8.000.000
21%
4%
Fuente: Calculo por Mindshare Insight en base a información de MIDEPLAN (CASEN) y los NSE de AIM 8
Composición de los ingresos de los hogares por NSE
4.5%
2.6% 2.8%
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9%
10%
Inflación PIB(%)
Proyección
Indicadores Económicos Chile
9 Fuente: Banco Central
Santiago produce el 43% del PIB Nacional
3.4%
11.3%
2.4% 3.2%
8.1%
47.8%
4.5% 3.4%
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La información corresponde a la última disponible (año 2009)
Producto Interno Bruto por región
10 Fuente: Banco Central
Composición del gasto promedio mensual
•El gasto mensual de los chilenos se doblo entre 1997 – 2007.El gasto en alimento y bebidas cayó fuertemente en 5%, pero en términos monetarios es mucho mayor.
•El sector transporte y comunicaciones pasó a convertirse en el grupo mas importante
23%
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8%
5%
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Otros bienes u servicios
Enseñanza
Recreación y espacimiento
Transporte y comunicaciones
Salud
Muebles y cuidado de la casa
Vivienda
Vestuario y calzado
Alimentos y bebidas
11
• La estimación de crecimiento para la economía chilena en el 2012 estará en torno al 4,5%, con un PIB per cápita de US$14.412
• Con respecto a la inflación se espera un aumento de las expectativas que tenia el banco central el año pasado y se encontrará en un 3,4%, la tasa de interés se mantendría estable a un 5%
• El tipo de cambio se encuentra en los $480, esto debido a los dólares que han entrado en la economía de inversionista que buscan mayor retorno en mercados como el latinoamericano.
• Se ha observado un aumento en la expansión del crédito de un 12%, aunque aún esta dentro de un rango limitado, si sigue un alza podría presionar la inflación.
• El coeficiente de Gini en Chile es de 0,50, lo que demuestra que aún persisten las desigualdades en la distribución del ingreso
Predicciones 2012
12
Mercado Publicitario
400,753 418,964 427,770 453,486 488,739 510,773 547,949 519,710 584,067 570,175 619,120 660,688
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Mill
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Inversión Publicitaria Variación
Proyección
Inversión publicitaria
Fuente : ACHAP Cifras en millones de pesos, proyecciones por Mindshare Insight 14
47.6% 49.6% 49.2% 48.8% 47.5% 48.6% 48.2% 48.4% 51.5% 52.2% 52.6% 52.4%
30.6% 30.0% 28.3% 29.2% 29.4% 28.9% 28.6% 28.7% 25.9% 25.6% 24.5% 24.4%
10.2% 9.5% 9.2% 8.2% 8.3% 7.4% 6.9% 7.2% 7.5% 7.1% 6.7% 6.1%
4.5% 4.2% 3.8% 3.4% 3.2% 3.1% 3.1% 2.9% 2.3% 2.2% 2.2% 1.8%
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TV Abierta Diarios Radio Revistas Vía Pública Cine Cable On Line
Fuente: ACHAP y proyecciones Mindshare
Proyección
Inversión por medio – total industria
15
Inflación por medio
16
Inflaciones / Deflaciones estimadas Medio 2009 2010 2011 2012
Tv Abierta 7.0% 6.4% 8.0% 6.0% Tv Cable -16.0% 4.4% 4.0% 5.0%
Vía Publica -9.4% 2.0% 6.0% 4.0%
Revistas -14.0% 3.0% 4.5% 3.5% Radio -6.4% 1.2% 3.0% 2.0%
Diarios -8.0% 6.2% 6.0% 4.0%
Internet -6.0% 3.5% 9.5% 8.0%
Total -0.7% 5.4% 6.8% 4.9%
Fuente: MEGATIME (Cifra en Dólares)
Inversión por rubro 2011
17
Inversión rubro por cada medio 2011
Fuente: MEGATIME (Cifra en Dólares) 18
Bank
Beer and Beverages
Telecommunications
Sodas and Juices
FMCG
Pharmaceutical
Foods
Telecommunications
Telecommunications
Telecommunications
Pharmaceutical
FMCG
FMCG
Beverages
Pharmaceutical
FMCG
$- $100,000,000.00 $200,000,000.00 $300,000,000.00
CLARO TELEFONIA MOVIL
ECUSA
SOCIEDAD PRODUCTORES DE LECHE
NESTLE CHILE S.A.
JUMBO HIPERMERCADO
MOVISTAR
SODIMAC S.A.
GRUPO LOREAL
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S
PARIS S.A.
QUIMICA JOHNSON AND SON S.A.C.
COMERCIAL E.C.C.S.A.
PROCTER AND GAMBLE CHILE
UNILEVER
FALABELLA S.A.C.I.
2011
2010
Principales Avisadores 2011
Fuente: MEGATIME (Cifra en Dólares) 19
20
Canal 9, Mega: Fue el primer canal privado de televisión. Transmite desde el 22 de octubre de 1990. En el año 2012 fue adquirido por el holding Bethia
Canal 11, Chilevisión: Canal 11, Chilevisión: Partió el 4 de noviembre de 1960. El 24 de Agosto del 2010 la multinacional Time Warner compra Chilevision a Sebastián Piñera.
Canal 7, Televisión Nacional: Opera desde el 18 de septiembre de 1969. Por ley es una empresa autónoma del Estado que debe autofinanciarse.
Canal 13, Universidad Católica: Creado el 21 de agosto de 1959. Pertenece al Grupo Lusik con un 66% de la televisora, mientras que la Universidad Católica de Chile mantiene el 33% del canal
Canal 4, La Red: Surgió el 17 de mayo de 1991. Actualmente pertenece al empresario mexicano Ángel González.
Canal 5, Universidad Católica de Valparaíso (UCV): Es el más antiguo de los canales de la televisión chilena al haber iniciado sus transmisiones el 5 de octubre de 1957.
Telecanal: Nació el 16 de agosto de 1995 como Rock&Pop. Hoy se denomina Telecanal y es propiedad en un 99% por Jaime Cuadrado desde el 2005.
Canal 22, Más TV: Existe desde el 2 de enero de 1995 y tras pasar por diversas manos privadas, hoy es propiedad del Pabellón de la Construcción.
Canal 54, Livtv: Funciona desde el 17 de diciembre de 2007. El 2 semestre del 2008 se lanza como Livtv. Aunque transmite en banda UHF, es una estación de televisión abierta.
Canales de Televisión Abierta
21
HAY
11, 000, 000
TV EN CHILE
22
Fuente: Telereport
2004 2011
3:30 3:28 3:23 3:11 3:19 3:32 3:46
2006 2007 2008 2009 2010
Consumo promedio de horas de Tv por persona
23
Fuente: Telereport
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Video Tv Libre Tv Paga
En los últimos 4 años hemos pasado de un 82% en Tv abierta a un 72% y un aumento del
cable de 15% a 25%
Share Tv abierta v/s Tv Pagada Universo - Personas
24 Fuente: Telereport
Universo - Personas
* Share de audiencia 6:00am a 24:59 (Canales mas grandes)
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La Red Television Nac Ch7 Mega Ch9 Chilevision Ch11 Canal 13
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Participación de audiencia canales libre recepción
Fuente: Telereport 25
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Universo Mujeres 18+ HOMBRE 18+ Niños 4-12 Dueñas de Casa
Día
Tarde
Prime
Noche
Promedio día año - 2011
Fuente: Telereport 26
19.3% 13.2%
28.2%
11.5% 15.2% 17.3%
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Publicidad Programas
Fuente: Megatime
Distribución de programas y publicidad según canal
Fuente: Telereport 27
Fuente: Megatime- Telereport
2008 2009 2010 2011
530 549 568
Clutter es el total de publicidad a la cual estamos expuesto en una semana promedio
Fuente: Telereport 28
554
Clutter televisivo
1.4%
11.4%
48.8%
32.4% 30.0% 36.7% 36.3% 34.9%
38.5%
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Otros Juvenil Infantil
Cultural-Educativo Deportivo Diversion-Entretencion
Ficcion Periodistico
Share Difusión: % de minutos emitidos por genero
Otros programas: Musical – Evento Musical – Concurso - Programa Especial
Fuente: Telereport
Genero contenido según canal
Fuente: Telereport 29
3.28 2.3 3.56 6.16 4.39 2.41
71.25 76.55
69.99
54.21
66.59
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100%
Universo Mujeres 18+ HOMBRE 18+ Niños 4-12 Adolecentes13-17
Dueña de Casa
Video Suma Free TV Suma Pay TV
Share de audiencia : TV Abierta v/s TV Cable
Fuente: Telereport 30
52%
69%
88%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
D
C2-C3
ABC1
Penetración de Tv Paga en Chile por NSE
0.6% 11.2%
2.6% 2.2%
18.0%
20.1% 0.9%
44.4%
Participación de Mercado
Cable Central DIRECTV Chile Ltda.
PACIFICO CABLE S.A. Telefónica del Sur
Telefónica Multimedia Claro Comunicaciones S.A.
TU VES S.A. VTR Telefónica S.A.
EL 40,4% de los hogares tienen tv de pago
Fuente: Lamac
Penetración de TV Cable
31 Fuente: Subtel
* Top 25 canales de cable año 2011, solo hogares con cable
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
06
:00
06
:30
07
:00
07
:30
08
:00
08
:30
09
:00
09
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10
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10
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11
:00
11
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:00
12
:30
13
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13
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14
:00
14
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15
:00
15
:30
16
:00
16
:30
17
:00
17
:30
18
:00
18
:30
19
:00
19
:30
20
:00
20
:30
21
:00
21
:30
22
:00
22
:30
23
:00
23
:30
AXN Canal Fox Cartoon Network Cinecanal Discovery Channel
Discovery Kids ETC TV Disney XD HBO Nickelodeon
Space TNT Universal Via X Warner Channel
Zona Latina History Channel National Geographic The Film Zone TCM
Disney Channel CNN Chile Canal Del Futbol Pre Play House Disney 24 horas
Zona Latina History Channel National Geographic The Film Zone Disney Channel
CDF CNN Chile VH1 24 horas
Día Tarde
Prime
Noche
Fuente: Telereport
Ranking de Canales de Cable
32
33
Impresos
33
Cantidad de lectores Prensa
Fuente: Valida
* El total lectores se obtiene de un promedio semestral del período Julio - Diciembre 2011, para los lectores de los últimos 7 días del diario en papel, por día de la semana en base a un procesamiento automático del Software que entrega IPSOS Chile, para 4.241 casos.
Total Lunes Sábado y
Semana a Viernes Domingo
El Mercurio 357,639 302,858 494,592
La Cuarta 375,937 365,509 402,005
La Tercera 309,475 252,736 451,324
Las Ultimas Noticias 312,537 304,499 332,631
Vespertinos La Segunda 72,047 72,047
La Hora 311,112 311,112
Publimetro 359,542 359,542
Matutinos
Diarios Gratis
Títulos Clasificación
34
Lectores / Alcance Neto promedio semana
505,000 782,000 636,000
179,000
484,000 647,000
910,000
11.4%
17.7%
14.4%
4.1%
10.9%
14.6%
20.6%
0
0
0
0
0
0
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
EL MERCURIO LA CUARTA LA HORA LA SEGUNDA LA TERCERA LUN PUBLIMETRO
Lectores Alc. Neto%
Fuente: Poppy
Prensa Audiencia
35
Share de Inversión Prensa
(acumulado 2011)
Fuente: Valida (Segundo Semestre 2011)
Fuente: Megatime
6% 9%
37%
0%
2% 22%
4% 8%
5% 6%
Participación de Mercado
LA HORA
PUBLIMETRO
EL MERCURI
LA HORA DE
LA SEGUNDA
LA TERCERA
LA CUARTA
LUN
ESTRATEGIA
EL DIARIO
Prensa Circulación – Inversión
Total Lunes Sábado y
Semana a Viernes Domingo
El Mercurio 151,894 129,841 207,026
La Cuarta 114,225 109,333 126,457
La Tercera 100,645 72,883 170,052
Las Ultimas Noticias 133,264 128,104 146,164
Vespertinos La Segunda 31,983 31,983
La Hora 99,463 99,463
Publimetro 96,467 96,467
Matutinos
Diarios Gratis (**)
Clasificación Títulos
( * ) Auditoría realizada por KPMG para el período comprendido entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre del 2011 en base a metodología de semana tipo (**) En el caso de los diarios gratuitos, se asume que la Circulación Neta es igual a la Circulación Bruta, dado que por las características de estos títulos no se miden las devoluciones ( al igual que la metodología de uso a nivel internacional )
36
2,473
131 108 84 76 60 82 88 44 49
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
LUN
.CO
M
E
LSU
R.C
L
MER
CU
RIO
VA
LPO
.CL
ESTR
ELLA
IQ
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L
ESTR
ELLA
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STA
.CL
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AD
AN
O.C
L
DIA
RIO
LLA
NQ
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UE.
CL
ELN
AV
EGH
AB
LE.C
L
Top 10 total visitantes Categoría: News/Information
- Newspapers
Total Visitantes Únicos (000):El número estimado de individuos diferentes (en miles) que visitaron algún contenido de un sitio, una categoría, un canal o una aplicación durante el periodo del informe.
Fuente: Comscore
Promedio Prensa Digital Audiencia
37
Cantidad de lectores Revista
Fuente: TGI 2011
Frecuencia Lectores Revistas
Leyeron / hojearon alguna revista semanal 538000 13
Leyeron / hojearon alguna revista quincenal 747000 12
Leyeron / hojearon alguna revista mensual 729000 73
Leyeron / hojearon alguna revista bimestral 59000 4
38
Lectores / Alcance (2011)
Fuente: Poppy
Audiencia de Revistas Lectura de Revistas Ultimo Periodo ( UP)
Frecuencia Revista Lectores Alcane
Semanal The Clinic 162,555 3.7%
Quincenal Paula 137,604 3.1%
Quincenal Cosas 127,788 2.9%
Quincenal Caras 125,212 2.8%
Mensual Vive! (VTR) 88,271 2.0%
Semanal Dato Avisos 83,257 1.9%
Mensual Buena Salud 77,154 1.7%
Mensual TU 77,063 1.7%
Mensual National Geographic 65,999 1.5%
Mensual Muy Interesante 63,666 1.4%
Quicnenal Que Pasa 43,984 1.0%
Bimestral De Novios 41,351 0.9%
Quincenal Capital 40,561 0.9%
Bimestral Platos y Copas 38,007 0.9%
Quincenal Casas (de Cosas) 37,159 0.8%
Mensual Vanidades 35,457 0.8%
Mensual Cosmopolitan 33,567 0.8%
Mensual Cocina a la Moda (Paula ) 32,755 0.7%
Mensual Maestra Basica 31,993 0.7%
Mensual Seveteen 28,074 0.6%
Mensual Maestra de Parvulos 27,853 0.6%
Mensual La Cocina 25,622 0.6%
Mensual El Grafico 23,831 0.5%
39
Share de Inversión Revistas
(acumulado 2011)
Fuente: Valida y Megatime
23%
19%
7% 5% 5% 4%
4% 4%
3% 3% 3% 2% 2% 2% 2%
12%
COSAS CARAS PAULA
DE NOVIOS TV GRAMA QUE PASA
VEA VANIDADES CAPITAL
GOLF POD Y NEG EL GRAFICO
AMERICA EC CASAS MISS 17
OTROS
Revista Circulación - Inversión
Títulos Promedios de Circulación Neta, total
país (*) Período : Enero-Junio 2011Periodicidad
Vive! (VTR) 431,487 Mensual
Dato Avisos 80,874 Semanal
Paula 31,080 Quincenal
Caras 28,109 Quincenal
Cosas 25,677 Quincenal
The Clinic 24,559 Semanal
TU 24,019 Mensual
Cosmopolitan 23,383 Mensual
Qué Pasa 22,385 Semanal
Maestra Básica 19,737 Mensual
Vanidades 18,095 Quincenal
National Geographics 15,497 Mensual
Seventeen 14,908 Mensual
13/20 (1) 14,055 Mensual
Capital 13,421 Quincenal
Muy Interesante 13,144 Mensual
La CAV (1) 12,946 Mensual
Párvulos 11,722 Mensual
ED 8,386 Mensual
Para Ti 8,329 Mensual
Buena Salud 7,557 Mensual
Casas 7,552 Mensual
El Gráfico 7,204 Quincenal
Selecciones 6,915 Mensual
Materia Prima (1) 6,340 Mensual
Poder & Negocios 5,781 Mensual
Golf Digest 5,779 Quincenal
40
Radio
41
Consorcios
Chile Estaciones de Radio
42
88.9% 87.3%
78.9% 77.1%
70.6% 72.6% 71.4% 71.8% 71.7% 72.7%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consumo (Escucho el dia de ayer)
Co
nsu
mo
%
Fuente: TGI 2011
Consumo de Radio
43
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
06:00 -07:00
08:00 -09:00
10:00 -11:00
12:00 -13:00
14:00 -15:00
16:00 -17:00
18:00 -19:00
20:00 -21:00
22:00 -23:00
00:00 -03:00
Total Hombres Mujeres
Consumo de Radio Por Intervalo
Fuente: Poppy 44
0%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
2%
5%
6%
6%
8%
8%
2%
13%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
COOPERATIV CORAZON AGRICULTUR ROMANTICA INFINITA FM DOS DUNA
PUDAHUEL ADN FUTURO CAROLINA UNIVERSO DISNEY 40
TIEMPO CONCIERTO BEETHO PLAY ACTIVA ZERO IMAGINA
PAULA FM ROCK P(RA) UNO SONAR
Fuente: Megatime
RADIO Share de Inversión
45
Internet
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
I II III
IV V VI
VII
VII
I
IX X XI
XII
RM XIV XV
Total…
Porcentaje de hogares con acceso a Internet
Fuente: SUBTEL 47
Movistar 42%
VTR 38%
Claro Comunicaci
ones S.A. 9%
Telsur 5%
GTD Manquehue
2% Entel-Chile
S.A. 1% Otros
3%
Participación de mercado
Los dos proveedores más grandes tienen el 80% del mercado
Numero de conexiones de Internet
Fuente: SUBTEL
0
2
4
6
8
10
12
14
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total Conexiones Penetraciòn cada 100 hab.
Conexiones Fijas Totales
48
Perfiles de Uso de Internet
66%
95% 89%
74%
38%
65% 66% 75% 71% 70% 70% 67%
52%
38%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Usa No Usa
Conectividad Internet
Fuente: TGI 2011 49
55% 72%
63% 56%
34%
1%
0%
0% 0%
1%
2%
2% 3%
2%
0%
0.2%
0.4% 0.2%
0.1%
0.2%
0.3%
0.0% 0.0%
0.4%
0.9%
0.0% 0.0% 0.1%
0.0%
0.0%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Total Chile - ABC1 Chile - C2 Chile - C3 Chile - D
Internet caféDe un lugar público gratis (bibliotecas, metro, etc)De un lugar público pago (ciber, cabinas/ locutorios de internet, etc)En el lugar de estudio (colegio, instituto, universidad, etc.)En el trabajoEn casa de amigos/ parientesEn su hogar
Conectividad Lugares donde usa Internet
Fuente: TGI 2011 (solo los que usan internet) 50
329,990
290,602
326,042 321,182
353,032 357,519 370,405
389,936
383,824
394,137 404,219 409,318
7,304 7,313 7,321 7,329 7,338 7,346 7,355 7,363 7,372 7,380 7,389 7,397
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
Per
son
as
Total Visits (000) Total Unique Visitors (000)
Total Visitantes Únicos (000):El número estimado de individuos diferentes (en miles) que visitaron algún contenido de un sitio, una categoría, un canal o una aplicación durante el periodo del informe. Visitantes Promedio Diarios (000):Es el número estimado promedio de individuos (en miles) que visitan un sitio web por día en el mes informado.
Total Internet 2011 por mes
Fuente: Comscore 51
1010
1044
1088
1169
1176
1193
1253
1278
1298
1350
1476
1570
1589
1594
1716
1782
1988
2000
2401
2699
2923
3029
3503
3848
4063
5222
5844
6654
7063
0 2000 4000 6000 8000
CHILEVISION.CL
13.cl (Canal 13)
FOTOLOG.COM
LACUARTA.COM
TWITTER.COM
TVN Online
RINCONDELVAGO.COM
Entel S.A.
MERCADOLIBRE.CL
MUSICA.COM
Ask Network
Prisa
Starmedia
MercadoLibre
SOFTONIC.COM
MOVISTAR.CL
MEGAUPLOAD.COM
LATERCERA.COM
LUN.COM
VEVO
WIKIPEDIA.ORG
Emol
Terra
Blogger
Yahoo!
YOUTUBE.COM*
Windows Live
FACEBOOK.COM
Google Sites
Total Visitantes Únicos (000):El número estimado de individuos diferentes (en miles) que visitaron algún contenido de un sitio, una categoría, un canal o una aplicación durante el 2011
Top 30 sitios mas visitados el 2011 (Promedio)
52 Fuente: Comscore
$ 0
$ 5,000,000,000
$ 10,000,000,000
$ 15,000,000,000
$ 20,000,000,000
$ 25,000,000,000
$ 30,000,000,000
$ 35,000,000,000
$ 40,000,000,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Proyección
Fuente: IAB, en pesos chilenos. Proyección realizada por Mindshare Insight
30%
Inversión en Internet 2011
53
El primer lugar en inversión de medios online se concentra principalmente en
Publicidad 72%.
El segundo lugar en inversión de medios
online es Buscadores y
Directorios con 28%.
Inversión medios online 2012
Fuente: IAB 54
Fuente: Comscore
Alcances de categorías
55
Estadísticas de Social media en Chile 2012
Fuente: Comscore (Promedio 2011)
Total Unique Visitors (000) % Reach Average Daily Visitors (000)
Social Media 7120 97 3906
1 FACEBOOK.COM 6654 91 2792
2 Blogger 3848 52 466
3 Federated Media Publishing 825 11 67
4 TWITTER.COM 1176 16 132
5 Windows Live Profile 1387 19 97
6 FOTOLOG.COM 1088 15 75
7 Bligoo Network 981 13 43
8 SONICO.COM 443 6 20
9 Technorati Media 624 8 30
10 SLIDESHARE.NET 598 8 30
Medios/Medidas
56
Fuente: Comscore febrero 2012
Conecta amigos, familia y negocios. Los usuarios pueden
compartir fotos, información de contacto y crear listas de
intereses. Los usuarios pueden poner like a los contenidos publicados por sus amigos y
páginas. Para las marcas existe un tipo de perfil determinado
conocido como fanpages.
Tipos de perfiles Fanpages / Profiles
desde web, móviles y tablets
49,7% Facebook
50,7% Total de Internet
50,3% Facebook
49,3% Total de Internet
6.665.000 Total visitantes únicos
Tipo de Usuario / Social, no necesita ser heavy user
Usos populares / Compartir fotos, videos, links e información, sociabilizar
57
Fuente: Comscore febrero 2012
Conecta amigos, familia y negocios. Usuarios pueden
compartir fotos, información de contacto y crear listas de
intereses. Los usuarios pueden compartir y poner
like a los contenidos y páginas. También se pueden comunicar con sus amigos a través de mensajes públicos
y privados.
Tipos de perfiles User Chanel / Brand Chanel
desde web, móviles y tablets
52% YouTube 50,7% Total de
Internet
48% YouTube 49,3% Total de
Internet
5.272.000 Total visitantes únicos
Tipo de Usuario / Consumidor de contenidos
Usos populares / Publicación y visualización de videos, búsquedas de humor, música, temas deportivos, ocio, etc.
58
Fuente: Comscore febrero 2012
Es una red social en formato de microblog que permite a los usuarios publicar y leer
frases hasta 140 caracteres. Las frases son publicadas en
la página de perfil de los usuarios (timeline) y son
visibles a todos sus seguidores.
Tipos de perfiles Profile
desde web, móviles y tablets
49,6% Twitter
50,7% Total de Internet
50,4% Twitter
49,3% Total de Internet
1.151.000 Total visitantes únicos
Tipo de Usuario / Informado, crítico, con opinión
Usos populares / Compartir opiniones e información apoyadas de links, sociabilizar
59
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4% 4% 4% 3% 3% 3% 3%
80% 73%
66% 62% 59% 57% 56%
2%
2%
2%
2% 2%
2% 2%
14% 20%
26% 29%
31% 32% 33%
0% 1% 2% 4% 5% 5% 6%
Argentina Brasil Chile Mexico Venezuela
Share de Inversión publicitaria online en Latinoamérica
Nota: El share de inversión es en base a los países auditados Fuente: Pricewaterhouse Coopers
60
Teléfono Celular
Fuente: SUBTEL Fuente: Subtel
Los Chilenos gastan en celular 74% más que hace 5 años. $15.700 mensuales en promedio al mes
Los Chilenos hablan 33 minutos al día en promedio (13 personal & 20 Trabajo)
Más de 5,5 mil millones de personas tienen celular en el mundo
El 50% de los habitantes de Latinoamérica tiene uno o más celulares
Nuevos actores en el mercado
62
El 87% de los mayores de 12 años tiene celular
63 Fuente: TGI
64
En Chile existen 21,4 millones de abonados a telefonía móvil, con un crecimiento en el
último año de un 17%
Fuente: Subtel
Del total de personas que poseen celular el 70% tiene un plan de prepago
Fuente: Subtel, participación de mercado a septiembre 2011
Claro 23.7%
ENTEL PCS 37.0%
Movistar 39.2%
Nextel 0.2%
Participación de Mercado
El parque de abonados móviles ha crecido a un fuerte ritmo en los últimos años, tanto en la modalidad prepago como en la de contrato. Sin embargo la modalidad contrato, en el último semestre ha tenido un mayor crecimiento porcentual que prepago, creciendo la primera en un 6,6% y la segunda en 5,4%.
65
66
Vía Publica
Vía Publica
67
El 41% de las
personas esta mas atenta a los
elementos de vía publica mas
iluminados
El 40% de las
personas esta mas atenta a los
elementos de vía publica por su
tamaño de letra
El 59% utiliza
como medio de transporte el
Transantiago
El 48% presta
mayor atención a anuncios
publicitarios en Paneles Electrónicos
(con imágenes, filmes, etc.)
68
810
755 739 727 714 707
691 685 672 646
592 574
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Pe
rso
nas
Total Personas (000) Alcance
Metro de Santiago Transporta a mas de 2,3
millones de personas Diarias
Fuente: Poppy Metro
Metro Cifras por estaciones
Cine
4,433,890 4,773,564
5,080,710
6,261,268
6,804,179 7,122,969
2,300,000
3,000,000 3,054,173
4,549,687
5,291,586
5,951,822
1,304,285 1,560,915
1,838,251
3,505,850 3,389,591 3,348,475
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cinemark Cine Hoyts Cinemundo-Chilefilms
Número de salas por cadena
CINE Nº Salas
Cinemark 87
Cine Hoyts 66
Cinemundo 71
Fuente: Avicine
70
Flujos de personas Anuales 2006-2011
70
Cinemark43%
Cine Hoyts36%
Cinemundo-Chilefilms
21%
Asistencia Publico
71
Fuente: Avicine
Números de salas por Cine
71
13.1%
3.4%
8.4%
5.2%
1.2%
4.9%
5.2%
1.5%
1.7%
2.1%
7.9%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Acción/ Aventura
Animación
Infantiles/ Dibujos Animados
Comedias
Documentales
Drama
Terror
Policiales
Románticas
Comedias Románticas
Ciencia - Ficción
Genero de películas que ve con mayor frecuencia
Fuente:TGI 2011 solo personas que fueron al cine en los últimos 6 meses 72
Resumen y Tendencias
48%
99%
60%
35%
73%
64%
16%
90%
17.8%
40.7% 40.7%
10.8%
19.6%
16.1%
8.7%
16.8%
1%
6%
11%
16%
21%
26%
31%
36%
41%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prensa TVabierta
TVpagada
Revistas Radio Internet Cine VíaPública
Niv
el d
e at
enci
ón
a la
pu
blic
idad
(Si
emp
re p
rest
a at
enci
ón
y P
rest
a at
enci
ón
)
Penetración Atención
Penetración / Atención hacia los medios de comunicación
Fuente: TGI 2011 74
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Televisión Abierta CableRadio PeriodicosRevistas Internet
En la mañana se escucha mas radio, el prime time es el horario mas fuerte de la televisión abierta. El tv cable en la noche tiene un aumento significativo
Fuente: TGI 2011
75
Diario de Actividades
75
Fuente: Mindshare Insight
Curva de adopción de la innovación
Es una teoría sociológica que pretende explicar cómo, porqué y a qué velocidad se mueven las nuevas ideas (y tecnologías) a través de las diversas cultura. En este ejemplo podemos ver los diferentes dispositivos tecnológico asociado a los distintos niveles de consumidor.
76
Consumo de medios horas a la semana Proyecciones mundiales al 2020
77 Fuente: GroupM