LOGSTICA EN PANAM

Arnaud Delcourt

Un pas competitivo

Facilidad para hacer negocios

Infraestructura portuaria

Hub areo

Zonas econmicas especiales

Un pas competitivo

Un pas competitivo

Inversiones extranjeras

Proyectos industriales

Estrategia de valor agregado

Interconectividad

Un pas ambicioso

GRACIAS POR SU ATENCIN

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VENTAJAS Y SERVICIOS BRINDADOS POR COLON Y PANAM PACIFICO

Alain May (LIEBHERR) Fabrice DESITTER (Cabinet

DESITTER)

SELECCIN DE ZONA LIBRE DE COLON COMO PUERTA ABIERTA A

PANAM

37 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016

38 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016

39 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016

Manzanillo International Terminal Manzanillo has been acting as storage facility dedicated to MPSA just outside the terminal

Berth to EPC = 500 m Dedicated gate to

connect MIT & EPC

FPR for

Liebherr

Cargo

RoRo

Berth

RoRo

Berth

RoRo Terminal

Expansion under

construction

WWL Panama EPC

RoRo Barge can be berthed at

any berths available

310 Comparison Panama & Singapore-25th, April 2016

Deliveries via Barge for Cobre Panama Mine Project

Barge M/V Meyers Sesostris

1

2

1

M/V Tortugas

Total 7 Roll Trailers ex-M/V Tortugas loaded to a barge 4 x side frame 2 x bucket 2 x Cabin 2 x C / Weight

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ANLISIS GLOBAL DE ZLC Y PANAM PACIFICO

Zona Libre de Colon Puerto libre

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El xito de la ZLC

La ubicacin de esta zona franca portuaria es la clave de su xito

Dispone de infraestructuras portuarias modernas (centro logstico global, granel,

roro, ejemplo de la naviera WWL)

Se completa de una exencin de derechos tributarios y arancelarios

Los operadores disfrutan de un tratamiento fiscal preferencial

Esta viviendo una crisis de madurez (perdida de 124 empresas / 9000

empleados en 2015)

Algunas cifras

3.000 empresas

450 hectreas (+ ampliacin a 16 calles ms de la ciudad de Colon en 2016)

Principales ventajas / beneficios

0% Impuestos en ganancias de reexportacin

0% Aranceles y cuotas en la importacin y exportacin

0% Impuesto en la facturacin

Facilidades migratorias para ejecutivos extranjeros

Ancha gama de prestaciones posibles (transito, bodega, perfeccionamiento,

distribucin)

http://colonfreezone.com/pages/hub1.jpg

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La nueva ley 7 del 4 de abril del 2016

Importante proyecto de remodelacin de la ciudad (500 millones de USD) y de

modernizacin del puerto libre

Ciertas incertidumbres en cuanto al nuevo rgimen fiscal , se espera nuevos

incentivos fiscales

Panam Pacifico

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Concepto mixto sobre 2.005 hectreas

Una zona econmica especial

Un centro de viviendas modernas, cmodas y lujosas

Incentivos fiscales y sociales (ley 41)

Rgimen Fiscal con beneficios especiales para actividades especficas

(exencin de impuestos indirectos y sobre renta)

Regmenes Migratorio, Laboral y Aduanero especiales

Rgimen de estabilidad Jurdica de las inversiones

y una ventanilla nica

Tablero detallado FICHAS TECNICAS PANAMA PACIFICO Y SEM LEY

41.xlsx

FICHAS TECNICAS PANAMA PACIFICO Y SEM LEY 41.xlsxFICHAS TECNICAS PANAMA PACIFICO Y SEM LEY 41.xlsx

COMPARACIN PANAM / SINGAPOR

Alain May (LIEBHERR)

COMPARACION SINGAPOR PANAMA.pptx

COMPARACION SINGAPOR PANAMA.pptx

PANAM PLATAFORMA LOGSTICA MUNDIAL

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Temas tratados

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Definicin de la logstica fsica moderna 1.

Requisitos de los clientes

Evolucin de la demanda del mercado hacia 3PL y 4PL

Ejemplos profesionales reales 2.

Panam como hub logstico mundial

Bondades brindadas por Panam

Ejes de mejora de la oferta panamea 3

Mesa redonda de preguntas / repuestas y asesora

1. Definicin moderna de la logstica fsica

Vacio jurdico, semntico y tcnico Un cajn de sastre / posada espaola

Definicin de la logstica fsica (supply chain)

Un conjunto de mtodos, tcnicas, operaciones, servicios y medios materiales, humanos, financieros, informativos que permiten

Entregar a un cliente Una cantidad determinada de mercancas (concepto de cantidad econmica) A una fecha garantizada (Just In Time) Segn la mejor eficacia y productividad Respectando un nivel de calidad contractual (Key Performance Indicators) Asegurando una trazabilidad de los flujos Brindando informaciones desmaterializadas Aplicando normas de seguridad legales y obligaciones declarativas y fiscales

Para lograr estos desafos, las empresas necesitan Operadores Logsticos que propongan una gama de servicios cada da mas ancha, ampliada

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Comentarios

La logstica moderna ya no se limita ms a operaciones fsicas de

Transporte Manutencin Almacenaje Declaraciones aduaneras

Tendencia y lgica de los clientes ordenantes

Reorientacin hacia la actividad principal (concebir, producir, vender) Delegar el necesario back office a empresas exteriores

Cmo evoluciona la demanda del mercado?

Cules son las exigencias de las empresas internacionales que sean PYME o multinacionales?

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2. Requisitos de los clientes internacionales

Estrategia clsica de la empresa

Comprar diversos servicios de catalogo: Transporte nacional e internacional Despacho de aduana Almacenamiento Prestaciones asociadas como manutencin portuaria y embalaje

Problemas

Gestionar numerosos operadores y contratos asociados Servicios internos importantes Limitaciones de responsabilidad opuestas por los operadores Complejidad tcnica y juridica Peso econmico, costos no optimizados Competencia limitada de los operadores

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Subcontratacin de tipo 3PL

3 PL (Third Party Logistics) : concepto norte americano Europa: el comisionista de transporte multimodal o combinado

Definicin El operador logstico se encarga de gestionar una parte de la cadena logstica mezclando operaciones de transporte, almacenamiento y declarativas

El ordenante subcontrata una parte de su cadena logstica Aguardando el pilotaje y la concepcin de su cadena logstica

Ventajas Ventanilla nica Servicios y responsabilidad del operador ampliados Contrato nico

Inconvenientes Servicios / repuestas parciales Limitaciones de responsabilidad (ejemplo del contrato tipo vigente en Europa de comisionista de transporte, desconocido en Panam)

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Externalizacion de tipo 4PL

4PL (Fourth Party Logistics) : concepto norte americano Vacio jurdico total cual que sea el pas

Definicin El operador logstico se encarga de gestionar toda la cadena logstica del cliente eligiendo y pilotando todos los sub-operadores necesarios

El ordenante delega la gestin y el pilotaje de su cadena logstica al operador

Ventajas Variabilidad de los costos logsticos Transferencia de una responsabilidad reforzada Reorientacin de los medios internos hacia la actividad principal (corazn de competencia)

Inconvenientes Dependencia Perdida del saber tcnico

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Ejemplo del ejercito Francs (2005). Externalizacin de la cadena logstica alimenticia nacional

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Reto: mantener el mismo nivel de capacidad operacional con un presupuesto publico reducido Proyecto / solucin: concentrar las compras y delegar la cadena logstica con objetivos cualitativos y econmicos

Antes Mltiples fuerzas (terrestre, area, naval) Gestin interna de numerosas cadenas logsticas Mltiples proveedores y prestadores logsticos

Despus Bajo el pilotaje del Economat De lArme ( organismo publico industrial y comercial) y Ministerio de la Defensa Fuerzas armadas unificadas en una entidad nica Externalizacin total de la cadena de abastecimiento a un operado nico Compras racionalizadas y concentradas

Resultados inmediatos Reduccin del costo logstico de 14% Mejora de la calidad de servicio a los clientes internos

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Ejemplo de LIEBHERR MINING en 2015 2016. Externalizacin del back office administrativo

Reto: mejorar la posicin competitiva de LIEBHERR en un mercado mundial difcil brindando servicios logsticos de venta y postventa innovadores Proyecto Movilizar el personal interno a gestionar tareas de alto valor aadido en trminos de configuraciones logsticas Externalizar las misiones sin valor aadido significativo (el back office) costosas y requiriendo un tiempo importante (documentos, declaraciones aduaneras)

Resultados La empresa se dedica, a pleno tiempo, a concebir y manejar soluciones logsticas para clientes internacionales Un worlwide manager pilota, mejora las organizaciones logsticas de venta y distribucin compartiendo e implementando las mejores practicas capitalizadas El back office est asegurado y gestionado por un operador exterior nico

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Ejemplo de un importador panameo de latas, embutidos y productos frescos

Contexto Compras desde Europa FOB POL europeo o CFR Manzanillo Panam Entrega desde Colon hasta una bodega ubicada en Panam City

Problemas sufridos En caso de avera / perdida constatadas a la llegada del bulto en la bodega en el territorio de Panam, como obtener una indemnizacin de los daos? Quien corre la responsabilidad? Quien tiene que pagar los daos y perjuicios? En una cadena logstica clsica implicando varios actores, la resolucin del siniestro es complicada e incierta. Se parece a un partido de ping pong, cada actor rechazando su responsabilidad a los dems

Soluciones por investigar Contratar un seguro de mercanca transportada todo riesgo puerta a puerta Delegar su cadena de suministro internacional a un comisionista de transporte internacional bajo contrato previendo una responsabilidad de resultado y un nico rgimen de indemnizacin Negociar con su proveedor un cambio de INCOTERM por un CPT / CIP recinto importador y un transporte puerta a puerta bajo el convenio internacional de transporte multimodal UNCIT A largo plazo externalizar su cadena logstica

3. Panam, Hub logstico mundial Ejes de mejora - adaptacin

Ampliacin de la gama de servicios

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Las bondades ofertas por Panam

Baricentro geogrfico Encrucijada de flujos fsicos y de negocios internacionales Interconexiones de calidad, martimas y areas por todo el mundo Oferta de servicios logsticos modernos competitivos Ampliacin del canal y remodelacin de la ZLC

Centro bancario y financiero de 1 clase (78 bancos internacionales en 2015) Presencia de casi 100 subsidiarias compaas de grupos internacionales Cuadro econmico y fiscal, entorno de incitativos como la ley 41, ley 9, Zonas econmicas especiales Pas joven y dinmico Races culturales comunes con Europa y EEUU Numerosos acuerdos de libre cambio y de asociacin comercial Seguridad y abertura econmica

Por qu y cmo Panam puede renovar, de manera duradera y sostenible, su oferta logstica?

Cuadro jurdico renovado

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Constataciones Solo conocemos aqu Transportista Mandatario Comisin en general Depositario No existen Contratos tipos supletorios de voluntad que organicen las relaciones comerciales entre ordenantes y operadores Limites legales de responsabilidad civil y comercial (operadores)

Se necesita un cuadro jurdico renovado

Ver el articulo de Capital Financiero n700 (28 de julio / 3 de agosto del 2014: Empresarios piden ley marco para el sector logstico

Garantas de seguridad

En realidad dos conceptos complementarios que no tienen equivalentes en espaol

Security / scurit (seguridad de las mercancas intercambiadas) Safety / sret (trazabilidad documentaria, lucha contra fraude y terrorismo) Consecuencias de reglamentaciones norteamericanas (ISPS, CSI, Safety Port Act) Concretizacin de las normas SAFE de la Organizacin Mundial de Aduanas

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Impactos concretos para la cadena logstica panamea (2020 a ms tardar)

Acompaar sus clientes en lucha contra fraude y terrorismo

Particularmente clientes europeos debido al nuevo cdigo aduanero comunitario que: Refuerza las obligaciones de seguridad Generaliza el estatuto de Operador Econmico Autorizado (AEO C y F)

Mejorar la oferta en trminos de logstica documentaria, seguridad de los sistemas de informacin, trazabilidad de las escrituras contables y financieras

Adaptar sur organizacin y procesos de trabajo a los pliegos de condiciones del OEA

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Ampliacin de gama de servicios

Servicios vigentes (bodega, transito, transporte, transbordo) imprescindibles pero insuficientes

Nuevas prestaciones fsicas de fuerte valor aadido Preparacin de pedidos y despachos Despaletizado para distribucin Picking y kitting de detalle Embalaje y etiquetaje adaptados a mercados interiores Perfeccionamiento activo bajo aduana Co-manufacturing y post-manufacturing (montaje de piezas por ejemplo)

Nuevas prestaciones intelectuales e informticas Vigilancia normativa e informativa Control de cualidad Gestin compartida de abastecimiento y almacenamiento Intercambio y tratamiento de datos gracias a programas informticos de tipo WMS (Warehouse Management System), TMS (Transport Management System), ERP (Entreprise Ressources Planning) Geolocalizacin Emisin de documentos desmaterializados Digitalizacin de los negocios

Factor humano y capacitacin

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El mercado del empleo necesita, ahora, ms tcnicos operacionales especializados de alto nivel que solamente magsteres y doctorados informacin aun de actualidad

Fuente. Martes financiero del 23 de julio del 2013 (nmero especial martimo y logstica, entrevista con Sr Daniel Isaza, Presidente del Consejo Empresarial Logstico

COEL)

Unas Universidades como la Latina adaptaron sus programas y pedagoga, integrando pasantas dadas por expertos internacionales y panameos que comparten y capitalizan sus experiencias del terreno con los estudiantes

La oferta de capacitacin en logstica y comercio exterior debe, aun, estructurarse con la implicacin de los actores privados locales

Prioridad: transversalizar los conocimientos, pensamientos, y procesos para que los nuevos ejecutivos dominen todas las dimensiones enlazadas de la logstica

Plizas de seguro adaptadas

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Contratos logsticos complejos y externalizacin infunden Nuevos tipos y nuevas configuraciones de riesgos Superando la clsica cuestin de la responsabilidad contractual entre ordenante y operador

Que puede ocurrir si un prestador logstico encargado de preparar pedidos de detalle y tocando a la mercanca (alimenticia por ejemplo) ocasiona daos a terceras partes como consumidores.

Se trata de responsabilidad civil posterior a la entrega

Costos de reverse logistic, de destruccin, indemnizacin de los daos y perjuicios pueden ascender montones importantes imprevistos en la pliza de responsabilidad profesional

En este caso se puede cualificar los riesgos corridos por el operador de riesgos industriales

El acompaamiento por un asesor especializado es necesario para establecer y poner en marcha un contrato logstico complejo

Gracias por su atencin y a los estudiantes de la ULAT Nos seria grato contestar a sus preguntas y compartir

experiencias y testimonios

Fabrice DESITTER 32