Logística de exportaciones

69
Logística de Colombia al Caribe y Triángulo Norte Mayo, 2014

Transcript of Logística de exportaciones

Page 1: Logística de exportaciones

Logística de Colombia al Caribe y Triángulo Norte Mayo, 2014

Page 2: Logística de exportaciones

1. Herramientas de logística al servicio de Proexport.

2. Conectividad de Colombia con el Caribe y los países del

Triángulo Norte.

3. Recomendaciones para mejorar la logística.

Contenido

Page 3: Logística de exportaciones

Herramientas

Page 4: Logística de exportaciones

Contenidos de logística en la web

Seguimiento a cargue de contenidos

y documentos actualizados.

Page 5: Logística de exportaciones

Contenidos Portal Colombia Trade

Nuevos itinerarios como fuente de

información de la conectividad de

Colombia con el mundo. ( 143 Países).

Directorio de Distribución Física Internacional

mas de 420 empresas de

servicios logísticos incluidas en

el DFI.

Rutas y Tarifas

2013 (Ene - Dic)

Q 2013 Total cargue todos los registros

IQ 5880

IIQ 3432

IIIQ 2607

IVQ 3081

Total 15000

Modo transporte Países Rutas Ciudades destinos

Marítimo 143 3.300 480

Aéreo 120 1.854 470

Page 6: Logística de exportaciones

Contenidos Colombiatrade

Unión Europea y Estados Unidos

Investigación y cargue de 75

perfiles logísticos. (28 Unión

Europea – Estados Unidos)

Page 7: Logística de exportaciones

Más de 260 nuevas empresas

beneficiadas por los descuentos

de la alianzas en 2013.

Más de US$ 3.8 mlls de ahorro en envíos.

Más de 80 mil envíos en total.

Promedio de descuento 30,12% en

beneficios para los empresarios.

Alianzas de transporte courier

EMPRESAS REGISTRADAS

GERENCIA IQ 2013 IIQ 2013 IIIQ 2013 IVQ 2013 TOTAL 2013

AGROINDUSTRIA 9 6 10 2 27

MANUFACTURAS 7 22 59 11 99

PRENDAS DE VESTIR 71 19 5 14 109

SERVICIOS 2 7 2 0 11

DEI 3 3 4 4 14

Total 92 57 80 31 260

Page 8: Logística de exportaciones

Conectividad de Colombia con el Caribe

Page 9: Logística de exportaciones

• Colombia tiene acceso marítimo y aéreo a todas las islas del Caribe, bien sea directo o en

conexión.

• El movimiento de toneladas al Caribe en los últimos tres años ha sido de 8 millones de

toneladas* de carga en promedio, de las cuales se puede afirmar que el 99% se movilizó

vía marítima.

• Aruba, Bahamas, Trinidad y Tobago, Antillas Holandesas, República Dominicana y Puerto

Rico son los principales destinos de las exportaciones Colombianas en términos de

movimiento de carga.

• El 5% del transporte de toneladas al Caribe corresponde a carga del sector no minero,

siendo los productos del sector agroindustrial, químico, plástico y caucho, los de mayor

participación en las exportaciones.

• Vía marítima, Colombia tiene servicios por ambas costas con destino a 27 islas en le

Caribe, con frecuencias semanales y con tiempos de tránsito entre 99 y 23 días según la

naviera y las conexiones.

Conectividad desde Colombia al Caribe

*Exportaciones de productos mineros y no mineros.

Page 10: Logística de exportaciones

Transporte Marítimo:

• La opción de embarcar carga suelta está sujeta al llenado de un contenedor, lo que

implica para los empresarios demoras en tiempos de llegada a destino.

• Si bien existe una oferta adecuada de transporte hacia este mercado, los rangos de fletes

se encuentran en un nivel alto comparado con el mercado centroamericano, debido

principalmente a la poca carga de retorno.

• La oferta de consolidación de carga refrigerada al Caribe por parte de las prestatarias de

servicios logísticos es incipiente, dadas las diferencias de las características físico -

químicas de lo productos y la responsabilidad que esto implica al transportar una amplia

variedad de productos perecederos.

Conectividad desde Colombia al Caribe

Page 11: Logística de exportaciones

Transporte Aéreo:

• La oferta que existe para esta modalidad se limita a las islas principales en servicio

directo. El cubrimiento a otras islas se realiza con conexiones en Estados Unidos,

limitando así la entrada a productos agrícolas y agroindustriales, por tener que cumplir los

requisitos que exige Estados Unidos para ciertos productos.

• El nivel de fletes en el transporte de carga aérea también se ve afectado por altos costos,

producto del bajo flujo de carga de retorno.

• Los servicios que prestan las aerolíneas no cubre al totalidad de las islas limitando el

servicio.

• Los servicios aéreos de carga son ofrecidos en muchas casos en aviones de pasajeros

que limitan el uso optimo del pallet.

Conectividad desde Colombia al Caribe

Page 12: Logística de exportaciones

Estadísticas y conectividad al Caribe

Page 13: Logística de exportaciones

Exportaciones desde Colombia al Caribe

2010 - 2013

En el Año 2013, desde Colombia al Caribe se exporto la suma de

US$ 4.031 millones en valor FOB equivalentes a 7.7 millones de

toneladas de carga.

1.862

4.914

4.034 4.031

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

Valor FOB US$ (Millones)

Valor FOB US$(Millones)

4,7

9,0

7,2 7,7

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013M

illo

ne

s

Toneladas (Millones)

Toneladas

*Incluye : Haití, Jamaica, República Dominicana , Cuba, Puerto Rico, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Curazao, Dominica, Granada, Guyana,

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Monserrate, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, San Martín, Trinidad y Tobago, Islas

Caimán, Islas Turcas y Caicos , Islas Vírgenes Americanas, e Islas Vírgenes Británicas,

Fuente: DANE, MinCIT.

Page 14: Logística de exportaciones

Exportaciones por modo de transporte Colombia-El

Caribe 2010 - 2013

4,7

8,9

7,2 7,6

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

Toneladas(Millones)

1.806

4.846

3.959 3.947

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

Valor FOB US$(Millones)

Transporte Marítimo

56

67

75

84

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

Valor FOB US$(Millones)

Transporte Aéreo

5.498

12.527

21.937 24.195

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2010 2011 2012 2013

Toneladas

*Incluye : Haití, Jamaica, República Dominicana , Cuba, Puerto Rico, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Curazao, Dominica, Granada, Guyana,

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Monserrate, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, San Martín, Trinidad y Tobago, Islas

Caimán, Islas Turcas y Caicos , Islas Vírgenes Americanas, e Islas Vírgenes Británicas,

Fuente: DANE, MinCIT.

Page 15: Logística de exportaciones

Participación de los principales destinos de exportaciones

2013. (Valor FOB US$)

Fuente: DANE, MinCIT

Otros : incluye Anguila, Antigua y Barbuda, Belice, Bermudas, Dominica, Granada, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Martinica, Monserrate, San Cristóbal y nieves, San Vicente y las

granadinas, Surinam, Islas turcas y caicos, Islas Vírgenes ( U.S.A) , Islas Vírgenes ( U.K ).

42%

15%

11%

9%

9%

6%

1% 1%

1%

1%

1%

1% 1% 1% Aruba

Bahamas

Trinidad y Tobago

Antillas Holandesas

República Dominicana

Puerto Rico

Santa Lucia

Haití

Jamaica

Barbados

Cuba

Islas Caimán

Guadalupe

Otros

VALOR FOB US$

DESTINO VALOR FOB US$

Aruba 1.716.467.254

Bahamas 588.974.031

Trinidad y Tobago 446.804.464

Antillas Holandesas 375.710.387

República Dominicana 363.429.681

Puerto Rico 233.983.001

Santa Lucia 59.598.893

Haití 54.695.249

Jamaica 41.811.061

Barbados 39.220.436

Cuba 36.151.679

Islas Caimán 24.054.486

Guadalupe 23.541.993

Otros 26.982.501

TOTAL 4.031.425.115

Page 16: Logística de exportaciones

Participación de los principales destinos de exportaciones

2013 (Toneladas)

Fuente: DANE, MinCIT

Otros : incluye Anguila, Antigua y Barbuda, Belice, Bermudas, Dominica, Granada, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Martinica, Monserrate, San Cristóbal y nieves, San Vicente y las

granadinas, Surinam, Islas turcas y caicos, Islas Vírgenes ( U.S.A) , Islas Vírgenes ( U.K ).

DESTINO TONELADAS

Aruba 2.976.355

Puerto Rico 1.306.645

Bahamas 896.028

Antillas Holandesas 643.587

Trinidad y Tobago 642.098

República Dominicana 493.366

Islas Caimán 224.517

Guadalupe 181.694

Haití 88.537

Santa Lucia 70.690

Barbados 63.283

Jamaica 51.763

Cuba 18.683

Otros 27.769

TOTAL 7.685.016

39%

17%

12%

8%

8%

7%

3% 2%

1% 1%

1%

1% 0%

0%

Aruba

Puerto Rico

Bahamas

Antillas Holandesas

Trinidad y Tobago

República Dominicana

Islas Caimán

Guadalupe

Haití

Santa Lucia

Barbados

Jamaica

Cuba

Otros

TONELADAS

Page 17: Logística de exportaciones

Participación de las exportaciones al Caribe

2010 - 2013

Fuente: DANE, MinCIT

2010 2011 2012 2013

Mineras y café

4.018.740 8.289.603 6.702.775 7.287.676

No mineras ni café

685.603 664.789 521.322 397.341

Total Toneladas

4.704.343 8.954.392 7.224.097 7.685.016

95%

5%

Mineras y café

No mineras ni café

TONELADAS 2013

87%

13%

Mineras y café

No mineras ni café

VALOR FOB US$ 2013

2010 2011 2012 2013

Mineras y café

1.259.232.736

4.265.503.295

3.423.887.496

3.495.991.342

No mineras ni café

603.229.457

648.160.936

610.243.606

535.433.773

Total Valor FOB US$

1.862.462.194

4.913.664.230

4.034.131.102

4.031.425.115

Page 18: Logística de exportaciones

Participación exportaciones no Mineras por sectores

2013

OTROS : Incluye Editorial, Papel y cartón, Pecuario, Artículos Industriales, Vehículos, Manufacturas de cuero, Calzado, Artesanías, Joyería, Artículos promocionales, Acuícola y

pesquero, Objetos de arte y Antigüedades, Otros Servicios .

Fuente: DANE , MinCIT.

27%

13%

11% 9%

6%

6%

5%

4%

2%

2%

2%

2% 2%

2% 1%

6%

Agroindustrial

Quimico

Plastico y caucho

Envases/empaques

Metalmecanica

Materiales de construccion

Articulos de hogar, oficina,hotelesTextiles y confecciones

Farmaceutico

Autopartes

Instrumentos y aparatos

Flores y plantas vivas

Muebles y maderas

Sector Valor FOB US$

2013

Agroindustrial 142.611.460

Químico 72.132.192

Plástico y caucho 56.945.739

Envases/empaques 46.341.312

Metalmecánica 33.967.115

Materiales de construcción 30.275.051

Artículos de hogar, oficina, hoteles 29.440.863

Textiles y confecciones 19.846.940

Farmacéutico 13.013.882

Autopartes 12.664.207

Instrumentos y aparatos 10.231.305

Flores y plantas vivas 10.208.012

Muebles y maderas 9.119.475

Agrícola 8.804.025

Industria grafica 7.571.165

Otros 32.261.030

Total Valor FOB US$ 535.433.773

VALOR FOB US$

Page 19: Logística de exportaciones

Participación exportaciones no Mineras por sectores

2013

OTROS : Incluye Flores y plantas vivas, Industria grafica, Farmacéutico, Pecuario, Artículos Industriales, Instrumentos y Aparatos, Textiles y confecciones, Editorial, Vehículos ,

Artesanías, Manufacturas de cuero, Calzado, Artículos promocionales, Joyería, Otros servicios, Acuícola y pesquero, Objetos de arte y antigüedades,.

Fuente: DANE , MinCIT.

47%

12%

12%

8%

7%

4%

2% 2%

1% 1%

1%

3%

Agroindustrial

Quimico

Materiales de construccion

Envases/empaques

Plastico y caucho

Metalmecanica

Articulos de hogar, oficina,hoteles y hospitalAgricola

Autopartes

Muebles y maderas

Papel y carton

Sector Toneladas 2013

Agroindustrial

186.961

Químico

49.054

Materiales de construcción

46.718

Envases/empaques

33.778

Plástico y caucho

28.629

Metalmecánica

15.054

Artículos de hogar, oficina, hoteles

8.422

Agrícola

6.506

Autopartes

4.428

Muebles y maderas

3.663

Papel y cartón

3.240

Otros

10.888

Total Toneladas 2013

397.341

TONELADAS

Page 20: Logística de exportaciones

ACCESO MARÍTIMO

Page 21: Logística de exportaciones

Puerto de Oranjestad-Aruba

Principales Puertos del Caribe

Puerto Príncipe - Haití

Puerto Pointe A Pitre - Guadalupe

Puerto España – Trinidad y Tobago

Freeport - Bahamas Port Of Willemstad- Curazao

Page 22: Logística de exportaciones

Tiempos de tránsito y frecuencias desde la Costa

Atlántica

Fuente: Rutas marítimas procesadas por PROEXPORT - N.S : No hay servicio.

Origen País destino Ciudad destino Tiempo de tránsito Directo (días)

Tiempo de transito con conexión (días)

Frecuencia

Costa Atlántica Anguila Anguila N.S 24 Semanal

Costa Atlántica Antillas Holandesas Willemstad – Curazao 3-8 10 – 15 Semanal

Costa Atlántica Antigua y Barbuda St johns N.S 11-21 Semanal

Costa Atlántica Aruba Oranjestad 2-5 10-25 Semanal

Costa Atlántica Bahamas Freeport N.S 11 – 13 Semanal

Costa Atlántica Barbados Bridgetown N.S 13-18 Semanal

Costa Atlántica Belice Belize N.S 10-15 Semanal

Costa Atlántica Cuba La habana 11 –12 9-15 Semanal

Costa Atlántica Dominica Roseau N.S 12 – 22 Semanal

Costa Atlántica Granada Sait Georges 13- 15 13 – 21 Semanal

Costa Atlántica Guadalupe Basse - terre 8 – 9 N.S Semanal

Costa Atlántica Guyana Georgetown N.S 11-15 Semanal

Costa Atlántica Haití Puerto príncipe 4-9 10-23 Semanal

Costa Atlántica Islas caimán Grand cayman N.S 10 -15 Semanal

Costa Atlántica Isla Monserrate Brades N.S 25 Semanal

Page 23: Logística de exportaciones

Fuente: Rutas marítimas procesadas por PROEXPORT - N.S : No hay servicio.

Origen País destino Ciudad destino Tiempo de tránsito Directo (días)

Tiempo de transito con conexión (días)

Frecuencia

Costa Atlántica Jamaica Kingston 1-10 7-20 Semanal

Costa Atlántica Martinica Fort de France 7 – 8 5-12 Semanal

Costa Atlántica Puerto Rico San Juan 3-6 9-14 Semanal

Costa Atlántica República Dominicana Caucedo y Río Haina 2-6 8-12 Semanal

Costa Atlántica San Cristóbal y Nieves Basseterre N.S 10-18 Semanal

Costa Atlántica Santa Lucia Castries N.S 9-17 Semanal

Costa Atlántica San Vicente y las Granadinas

Kingston N.S 12 – 13 Semanal

Costa Atlántica Surinam Paramaribo N.S 9 – 14 Semanal

Costa Atlántica Trinidad y Tobago Puerto España 4 – 10 9 –13 Semanal

Costa Atlántica Turcas y Caicos Grand Turks N.S 13-15 Semanal

Costa Atlántica Islas Vírgenes (U.S.A) Saint Thomas 12 13-17 Semanal

Costa Atlántica Islas Vírgenes (U.K) Tórtola N.S 13-15 Semanal

Tiempos de tránsito y frecuencias desde la Costa

Atlántica

Page 24: Logística de exportaciones

Fuente: Rutas marítimas procesadas por Proexport

ORIGEN PAIS DESTINO

CIUDAD DESTINO TIEMPO EN TRANSITO CON CONEXIÓN (DIAS)

FRECUENCIA

Costa Pacífica Anguila Anguila 20- 22 Semanal

Costa Pacífica Bahamas Freeport 15 – 16 Semanal

Costa Pacífica Barbados Bridgetown 19-20 Semanal

Costa Pacífica Cuba La Habana 18 -28 Semanal

Costa Pacífica Haití Puerto Príncipe 14 – 30 Semanal

Costa Pacífica Jamaica Kingston 10 – 23 Semanal

Costa Pacífica Martinica Fort de France 16 -18 Semanal

Costa Pacífica Isla Monserrate Brades 21- 23 Semanal

Costa Pacífica Santa Lucia Castries 15- 16

Semanal

Costa Pacífica Surinam Paramaribo 20- 21 Semanal

Costa Pacífica Trinidad y Tobago Puerto de España 14 – 15 Semanal

Costa Pacífica República Dominicana

Caucedo y Río Haina 9- 15 Semanal

Costa Pacífica Puerto Rico San Juan 13-15 Semanal

Costa Pacífica San Vicente y las Granadinas

San Vicente 19 Semanal

Tiempos de Tránsito y Frecuencias desde la Costa

Pacífica

Page 25: Logística de exportaciones

Oferta Marítima Colombia – El Caribe

Navieras Consolidadores De Carga

Page 26: Logística de exportaciones

ACCESO AEREO

Page 27: Logística de exportaciones

Algunos Aeropuertos del Caribe

Aeropuerto de Kingston-Jamaica

Aeropuerto de

Bridgetown- Barbados Aeropuerto Reina Beatrix– Aruba

Aeropuerto de Curacao – Antillas Holandesas Aeropuerto José Martí – Cuba

Page 28: Logística de exportaciones

Tiempos de tránsito y frecuencias

Fuente: Rutas aéreas procesadas por Proexport

DESTINO ORIGEN CONEXIONES FRECUENCIA CLASE

PAIS CIUDAD

ARUBA ORANJESTAD Bogotá Caracas - VE, Willemstad - Curazao Martes a domingo Carga ANTILLAS

HOLANDESAS SAN MARTIN

Medellín Panamá-PA Todos los días Pasajeros

ANTIGUA Y BARBADOS

ST JOHNS

Bogotá Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros

Medellín Miami-USA Todos los días Pasajeros

BARBADOS BRIDGETOWN Bogotá Caracas - VE, Miami – USA Todos los días Carga

BAHAMAS NASSAU Bogotá Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga

Medellín Panamá-PA Jueves y domingos Pasajeros

BELICE BELIZE

Bogotá Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga

Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros

Medellín Miami-USA Todos los días Pasajeros

CURACAO WILLEMSTAD Bogotá Caracas - VE, Miami – USA , Panamá –

PA Todos los días Pasajeros y Carga

Medellín Panamá – PA Todos los días Pasajeros

CUBA LA HABANA Bogotá Panamá-PA, San José – CR, San salvador

, Lima – Perú Todos los días Pasajeros y Carga

Medellín Panamá-PA Todos los días Pasajeros

DONIMICA ROSEAU

Bogotá San Juan –PR, Miami- USA Todos los días Pasajeros y Carga

Cali San Juan – PR, Miami- USA Todos los días Pasajeros

Medellín San Juan – PR, Miami- USA Todos los días Pasajeros

GRANADA GRENADA Bogotá Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga

GUADALUPE POINTE A PITRE Bogotá Miami-USA Todos los días Carga

GUYANA GEORGETOWN Bogotá Miami-USA Lunes a sábados Carga

ISLAS CAIMAN GRAND CAYMAN Bogotá Miami-USA Todos los días Carga

Page 29: Logística de exportaciones

Tiempos de Tránsito y Frecuencias

Fuente: Rutas aéreas procesadas por Proexport

DESTINO ORIGEN CONEXIONES FRECUENCIA CLASE

PAIS CIUDAD

JAMAICA KINGSTON

Bogotá Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros y Carga

Cali Miami -USA Todos los días Pasajeros

Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros

MARTINICA FORT DE FRANCE Bogotá Miami-USA Todos los días Carga

PUERTO RICO

SAN JUAN

Bogotá Panamá-PA, Miami, Memphis -USA Todos los días Pasajeros y Carga

Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros

Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros

HAITI PUERTO

PRINCIPE

Bogotá Panamá-PA, Miami, Memphis -USA Todos los días Pasajeros y Carga

Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros

Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros

REPÚBLICA

DOMINICANA

SANTO DOMINGO,

PUNTA CANA , LA ROMANA,

PUERTO PLATA

Bogotá Caracas - VE, Lima- PE, Aruba- AR ,

Panamá – PA , Miami- USA Todos los días Pasajeros y Carga

Cali Miami-USA Todos los días Pasajeros

Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros

SANTA LUCIA CASTRIES Y VIEUX FORT

Bogotá Miami-USA Todos los días Carga

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

SAN VICENTE Bogotá Miami-USA Lunes a Sábados Carga

SURINAM PARAMARIBO Bogotá Miami-USA Lunes a Sábados Carga

TRINIDAD Y TOBAGO

PUERTO ESPAÑA Bogotá

Caracas - VE, Miami – USA , Panamá – PA Todos los días Pasajeros y Carga

Cali Miami -USA Todos los días Pasajeros

Medellín Panamá-PA, Miami-USA Todos los días Pasajeros

Page 30: Logística de exportaciones

Oferta Aérea Colombia – El Caribe

Page 31: Logística de exportaciones

Conectividad de Colombia al Triángulo Norte

Page 32: Logística de exportaciones

• Colombia tiene acceso marítimo y aéreo a todos los países que conforman el triangulo norte, ya sea

con rutas directas o en conexión.

• El movimiento de toneladas al Triangulo Norte en los últimos tres años ha sido de 1.3 millones* de

carga en promedio, de las cuales se puede afirmar que el 99% se movilizó vía marítima.

• La participación de Guatemala, Honduras y El salvador en las exportaciones colombianas en el 2013

han sido de 82,46%, 15,49% y 2,05% respectivamente.

• El 7,99% del transporte de toneladas al Triangulo Norte corresponde a carga del sector no minero,

siendo los productos del sector químico y plástico y caucho, los de mayor participación en las

exportaciones.

• Por su parte el transporte aéreo tiene un comportamiento en vuelos de carga y pasajeros con cupo de

carga con ofertas directas y en conexión.

• Es notable destacar que para servicios de consolidación de carga por la modalidad de transporte

marítimo, se logran servicios directos regulares hacia los principales puertos y desde allí con opciones

de extensión hacia las principales ciudades capitales e industriales.

Conectividad desde Colombia al Triangulo Norte

*Exportaciones de productos mineros y no mineros.

Page 33: Logística de exportaciones

Transporte Marítimo:

• La opción de embarcar carga suelta está sujeta al llenado de un contenedor, lo que

implica para los empresarios demoras en tiempos de llegada a destino.

• Si bien existe una amplia oferta de transporte hacia este mercado, los rangos de fletes se

encuentran en niveles que se pueden considerar competitivos.

• La oferta de consolidación de carga refrigerada al Triángulo Norte por parte de las

prestatarias de servicios logísticos es incipiente, dadas las diferencias de las

características físico - químicas de lo productos y la responsabilidad que esto implica al

transportar una amplia variedad de productos perecederos.

Conectividad desde Colombia al Triangulo Norte

Page 34: Logística de exportaciones

Transporte Aéreo:

• La oferta que existe para esta modalidad tiene un cubrimiento para los tres países con

aviones de carga y de pasajeros con capacidad de carga, permitiendo la movilidad de

productos de todos los sectores y en cantidades mayores.

• El nivel de fletes en el transporte de carga aérea también se ve afectado por altos costos,

producto del bajo flujo de carga de retorno.

• Los aeropuertos en estos países tienen un manejo de operación a la carga en

condiciones sobresalientes.

• La operación de consolidación por esta modalidad se encuentra principalmente ofrecida

directamente por las aerolíneas que operan la ruta.

Conectividad desde Colombia al Triangulo Norte

Page 35: Logística de exportaciones

Exportaciones desde Colombia al Triangulo Norte

2010 - 2013

En el Año 2013, desde Colombia al Triangulo Norte se exporto la suma

de US$ 969 millones en valor FOB equivalentes a 1.35 millones de

toneladas de carga.

509

1.016

841

969

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

Valor FOB US$ (Millones)

Valor FOB US$

1.037

1.422 1.245

1.352

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2010 2011 2012 2013

Mile

s

Toneladas

Toneladas

Page 36: Logística de exportaciones

Exportaciones por modo de transporte Colombia-

Triangulo Norte 2010 - 2013

Transporte Marítimo

Transporte Aéreo

*Incluye : Honduras, Guatemala y El Salvador

Fuente: DANE, MinCIT.

2.727

4.386

6.010

9.555

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2010 2011 2012 2013

Toneladas

1.034.445

1.418.082 1.238.774

1.342.032

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2010 2011 2012 2013

Toneladas

47

56 62

73

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

Valor FOB US$(Millones)

461

960

779

896

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

Valor FOB US$(Millones)

Page 37: Logística de exportaciones

Participación de los principales destinos de exportaciones

2013 (Toneladas)

Fuente: DANE, MinCIT

Toneladas 2013

Destino Toneladas

Guatemala 1.114.553

Honduras 209.311

El Salvador 27.724

Total 1.327.782

82%

16%

2%

Guatemala Honduras El Salvador

Page 38: Logística de exportaciones

Participación de los principales destinos de exportaciones

2013 (Valor FOB)

Fuente: DANE, MinCIT

Valor FOB US$ 2013

Destino Valor FOB US$

Guatemala 670.432.605

Honduras 216.425.830

El Salvador 82.298.816

Total 969.157.251 69%

22%

9%

Valor FOB US$ Guatemala Honduras El Salvador

Page 39: Logística de exportaciones

Participación de las exportaciones al triangulo norte

2010-2013

Fuente: DANE, MinCIT

2010 2011 2012 2013

Mineras y café

246.482.330

708.381.114

530.148.034

650.648.699

No mineras ni café

262.340.551

307.249.361

310.546.774

318.508.552

Total valor FOB US$

508.822.881

1.015.630.475

840.694.807

969.157.251

67%

33%

Valor FOB US$ 2013

Mineras y café No mineras ni café

92%

8%

Toneladas 2013 Mineras y café No mineras ni café

2010 2011 2012 2013

Mineras y café 915.024

1.310.311

1.132.487

1.243.616

No mineras ni café 122.148

112.158

112.297

107.971

Total toneladas 1.037.172

1.422.469

1.244.784

1.351.587

Page 40: Logística de exportaciones

Acceso Aéreo y Marítimo

Page 41: Logística de exportaciones

Conectividad Marítima con Triangulo Norte

Honduras

El Salvador

Guatemala

Page 42: Logística de exportaciones

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN

PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR

ANTES DEL EMBARQUE.

* (A-A) (desde el Atlántico Colombiano hacia el Atlántico del Triangulo Norte)

Oferta de Transporte Marítimo

Colombia Atlántico -Triangulo Norte - Atlántico

Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito

(Días)

Cma-Cgm Costa Atlántica

Santo Tomas de

Castilla Directo 3

Puerto Cortes Directo 5

Compañía Chilena de

Navegación CCNI Costa Atlántica

Santo Tomas de

Castilla Directo 6

Puerto Cortes Directo 7

Compañía

Sudamericana de

Vapores

Costa Atlántica

Santo Tomas de

Castilla Directo 3

Puerto Cortes Directo 5

Hamburg Sud Costa Atlántica

Santo Tomas de

Castilla Directo 7

Puerto Cortes Directo 6

Hapag Lloyd Costa Atlántica

Santo Tomas de

Castilla Directo 2

Puerto Cortes Directo 4

Maersk Line Costa Atlántica

Santo Tomas de

Castilla Directo 10

Puerto Cortes Directo 9

Seaboard Marine Costa Atlántica

Santo Tomas de

Castilla Directo 9

Puerto Cortes Directo 7

Servicios Directos

Page 43: Logística de exportaciones

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A

CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR

FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

* (A-A) (desde el Atlántico Colombiano hacia el Atlántico del Triangulo Norte)

Oferta de Transporte Marítimo

Colombia Atlántico -Triangulo Norte - Atlántico

Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito (Días)

Evergreen Marine

Corporation(EMC) Costa Atlántica

Santo Tomas de Castilla Colon - Panamá 14

Puerto Cortes Colon - Panamá 15

Maersk Line Costa Atlántica

Puerto Barrios Santo Tomas de Castilla -

Guatemala 9

Santo Tomas de Castilla Manzanillo - Panamá 7

Mediterranean Shipping Co.

(MSC) Costa Atlántica

Puerto Cortes Cristóbal - Panamá, Freeport -

Bahamas 14

Santo Tomas de Castilla Cristóbal - Panamá, Freeport -

Bahamas 11

Zim Container Service Costa Atlántica

Puerto Cortes Kingston - Jamaica 12

Puerto Barrios Kingston - Jamaica 15

Santo Tomas de Castilla Kingston - Jamaica 12

Dole Ocean Liner Express Costa Atlántica Puerto Castilla Moin - Costa Rica 3

Servicios con Conexión

Page 44: Logística de exportaciones

Oferta de Transporte Marítimo

Colombia Atlántico -Triangulo Norte – Ciudades Principales

Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo

Tránsito (Días)

Cma-Cgm Costa Atlántica

Tegucigalpa Puerto Cortes - Honduras 5

San Pedro Sula Puerto Cortes - Honduras 5

San Salvador Santo Tomas de Castilla -

Guatemala 3

Ciudad de Guatemala Santo Tomas de Castilla -

Guatemala 16

Maersk Line Costa Atlántica

Tegucigalpa Manzanillo - Panamá,, Acajutla -

El Salvador 10

San Pedro Sula Puerto Cortes - Honduras

10

Ciudad de Guatemala Manzanillo - Panamá, Puerto

Quetzal - Guatemala 17

Mediterranean Shipping Co.

(MSC)

Costa Atlántica San Salvador Balboa - Panamá 9

Seaboard Marine Costa Atlántica

Ciudad de Guatemala Santo Tomas de Castilla -

Guatemala 12

San Salvador Santo Tomas de Castilla -

Guatemala 15

San Pedro Sula

Puerto Cortes - Honduras 8

Tegucigalpa Puerto Cortes - Honduras 10

Zim Container Service Costa Atlántica

Ciudad de Guatemala Kingston - Jamaica 15

San Pedro Sula Kingston - Jamaica 15

Tegucigalpa Kingston - Jamaica 15

Hapag Lloyd Costa Atlántica

Ciudad de Guatemala Santo Tomas de Castilla -

Guatemala 3

San Pedro Sula Puerto Cortes - Honduras

4

Tegucigalpa Puerto Cortes - Honduras 4

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR

FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

•(A-P) (desde el Atlántico Colombiano hacia el pacifico del Triangulo Norte)

• (A-CI) (desde e Atlántico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte

Page 45: Logística de exportaciones

Oferta de Transporte Marítimo

Colombia Atlántico -Triangulo Norte - Pacífico

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN

PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES

DEL EMBARQUE.

•(A-P) (desde el Atlántico Colombiano hacia el pacifico del Triangulo Norte)

• (A-CI) (desde e Atlántico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte

Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo Tránsito

(Días)

Compañía Chilena de Navegación

CCNI Costa Atlántica Puerto Quetzal Directo 5

Maersk Line Costa Atlántica Puerto Quetzal Balboa - Panamá 12

Mediterranean Shipping Co. (MSC) Costa Atlántica Puerto Quetzal Balboa - Panamá 10

Zim Container Service Costa Atlántica Puerto Quetzal Kingston - Jamaica 15

Maersk Line Costa Atlántica Acajutla Santo Tomas de Castilla -

Guatemala 12

Page 46: Logística de exportaciones

Línea Marítima Origen Destino Conexiones

Tiempo

Tránsito

(Días)

Evergreen Marine Corporation(EMC) Buenaventura

Puerto Cortes Colon - Panamá 14

Santo Tomas de Castilla Colon - Panamá 13

Hamburg Sud Buenaventura Santo Tomas de Castilla Cartagena - Colombia 15

Maersk Line Buenaventura

Puerto barrios

Balboa - Panamá, Manzanillo -

Panamá, Santo Tomas de

Castilla - Guatemala

14

Santo Tomas de Castilla Balboa - Panamá, Manzanillo -

Panamá 13

San Pedro Sula

Balboa - Panamá, Manzanillo -

Panamá, Puerto Cortes -

Honduras

16

Mediterranean Shipping Co. (MSC) Buenaventura

Puerto Cortes Caucedo - República Dominicana 18

Santo Tomas de Castilla Balboa - Panamá 18

Hamburg Sud Buenaventura Puerto Cortes Cartagena - Colombia 14

Maersk Line Buenaventura Puerto Cortes Balboa - Panamá, Manzanillo -

Panamá 12

Oferta de Transporte Marítimo

Colombia Pacífico -Triangulo Norte - Atlántico

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A

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FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

* (P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlántico del Triangulo Norte)

Page 47: Logística de exportaciones

Línea Marítima Origen Destino Conexiones

Tiempo

Tránsito

(Días)

Compañía Chilena de

Navegación CCNI Buenaventura Puerto Quetzal Directo 6

China Shipping Container

Lines Co.ltd. Buenaventura

Acajutla Lázaro Cardenas - México 11

Puerto Quetzal Lázaro Cardenas - México 10

Cma-Cgm Buenaventura Acajutla Lázaro Cardenas - México 14

Puerto Quetzal Lázaro Cardenas - México 12

Maersk Line Buenaventura Acajutla Balboa - Panamá 13

Puerto Quetzal Balboa - Panamá 15

Mediterranean Shipping Co.

(MSC) Buenaventura Puerto Quetzal Balboa - Panamá 15

Hamburg Sud Buenaventura Acajutla Balboa - Panamá, Lázaro Cardenas -

México 21

Pacific International Lines

(PTE) ltd Buenaventura Puerto Quetzal Manzanillo - México 20

Oferta de Transporte Marítimo

Colombia Pacífico -Triangulo Norte - Pacífico

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

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PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES

DEL EMBARQUE.

•(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte)

•(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)

Page 48: Logística de exportaciones

Oferta de Transporte Marítimo

Colombia Pacífico -Triangulo Norte – Ciudades

Principales

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

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PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES

DEL EMBARQUE.

•(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte)

•(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)

Línea Marítima Origen Destino Conexiones Tiempo

Tránsito (Días)

Cma-Cgm Buenaventura

Ciudad de Guatemala Lázaro Cardenas - México 15

San Salvador Lázaro Cardenas - México 15

Evergreen Marine Corporation(EMC) Buenaventura San Salvador Colon - Panamá, Santo Tomas de

Castilla - Guatemala 18

Mediterranean Shipping Co. (MSC)

Buenaventura San Salvador Balboa - Panamá 16

Maersk Line Buenaventura

Guatemala Balboa - Panamá, Puerto Quetzal -

Guatemala 15

San Salvador Balboa - Panamá, Acajutla - El Salvador 14

Tegucigalpa Balboa - Panamá, Manzanillo - Panamá,

Puerto Cortes - Honduras 16

Page 49: Logística de exportaciones

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A

CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR

FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

(A-A) (desde el Atlántico Colombiano hacia el Atlántico del Triangulo Norte)

Tarifas Marítimas Referenciales Colombia -Atlántico Triangulo Norte - Atlántico

Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor

20¨($US)

Tarifa Contenedor

40¨($US)

Cma-Cgm Costa Atlántica

Santo Tomas de Castilla 724 1.188

Puerto Cortes 439 1.003

San Pedro Sula 850 1.414

Hamburg Sud Costa Atlántica Santo Tomas de Castilla 636 986

Puerto Cortes 776 1.151

Hapag Lloyd Costa Atlántica

Santo Tomas de Castilla 857 1.387

Puerto Cortes 787 1.437

San Pedro Sula 969 1.219

Seaboard Marine Costa Atlántica

Santo Tomas de Castilla 800 1.250

Puerto Cortes 800 1.250

San Pedro Sula 1.175 1.625

Zim Container Service Costa Atlántica

Santo Tomas de Castilla 1.135 1.685

Puerto Cortes 1.255 1.945

San Pedro Sula 1.675 2.125

Puerto barrios 1.577 2.267

Evergreen Costa Atlántica Puerto Cortes 810 1.010

Page 50: Logística de exportaciones

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

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CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR

FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

•(A-P) (desde el Atlántico Colombiano hacia el pacifico del Triangulo Norte)

•(A-CI) (desde el Atlantico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)

Tarifas Marítimas Referenciales

Colombia -Atlántico Triangulo Norte - Pacífico

Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor 20¨($US) Tarifa Contenedor

40¨($US)

Compañía Chilena de Navegación-

CCNI Costa Atlántica Puerto Quetzal

1.300 1.540

Zim Container Service Costa Atlántica Puerto Quetzal

2.985 2.635

Hamburg Sud Costa Atlántica Puerto Quetzal

990 1.779

Page 51: Logística de exportaciones

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

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CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR

FAVOR CONSULTAR ANTES DEL EMBARQUE.

•(A-P) (desde el Atlántico Colombiano hacia el pacifico del Triangulo Norte)

•(A-CI) (desde el Atlantico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)

Tarifas Marítimas Referenciales

Colombia Atlántico -Triangulo Norte – Ciudades

Principales

Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor

20¨($US)

Tarifa Contenedor

40¨($US)

Cma Cgm Costa Atlántica

Ciudad de Guatemala 1.390 1850

San Salvador 1.800 2.100

Tegucigalpa 1.750 2.300

Happag lloyd Costa Atlántica Guatemala 1.280 1.500

Tegucigalpa 1.600 1.800

Mediterranean Shipping Co.

(MSC)

Costa Atlántica San Salvador

1.750 2.150

Seaboard Marine Costa Atlántica

Guatemala 1.790 2.240

San Salvador 1.800 2.200

Tegucigalpa 1.955 2.405

Zim Container Service Costa Atlántica

Guatemala 1.825 2.375

San Salvador 1.985 2.535

Tegucigalpa 2.139 2.829

Page 52: Logística de exportaciones

Tarifas Marítimas Referenciales

Colombia -Pacífico Triangulo Norte - Atlántico

Línea Marítima Origen Destino Tarifa Contenedor

20¨($US)

Tarifa

Contenedor

40¨($US)

Evergreen Marine

Corporation(EMC) Buenaventura Puerto Cortes

974 1.474

Hamburg Sud Buenaventura

Puerto Cortes 1.061 1.521

Santo Tomas de Castilla 921 1.356

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

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DEL EMBARQUE.

•(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlantico del Triangulo Norte)

•(P-P) ( desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte)

•(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)

Page 53: Logística de exportaciones

Tarifas Marítimas Referenciales

Colombia -Pacífico Triangulo Norte - Pacífico

Conectividad Colombia- Triangulo Norte (P-P)

Línea Marítima Origen Destino Tarifa

Contenedor 20¨($US)

Tarifa Contenedor

40¨($US)

Cma-Cgm Buenaventura Acajutla 1.851 2.377

Puerto Quetzal 1.381 2.052

China Shipping Container Lines co., ltd

Buenaventura Acajutla 1.406 1.606

Puerto Quetzal 706 806

Hamburg Sud Buenaventura Acajutla 1.050 1.550

Fuente: Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

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PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES

DEL EMBARQUE.

•(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlantico del Triangulo Norte)

•(P-P) ( desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte)

•(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)

Page 54: Logística de exportaciones

Tarifas Marítimas Referenciales

Colombia Atlántico -Triangulo Norte – Ciudades Principales

Línea Marítima Origen Destino Tarifa

Contenedor 20’($US)

Tarifa Contenedor 40’$US)

Cma-Cgm Buenaventura

Ciudad de Guatemala

1.800 2.500

San Salvador 2.300 2.950

Fuente: Líneas Marítimas Procesada por Proexport-Colombia

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PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES

DEL EMBARQUE.

•(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlantico del Triangulo Norte)

•(P-P) ( desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte)

•(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)

Page 55: Logística de exportaciones

Rutas de Servicios Consolidados

Desde Colombia hacia Triangulo Norte

Fuente: Consolidadores de Carga, Procesada por Proexport-Colombia

NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN

PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES

DEL EMBARQUE.

Consolidador Origen Destino Conexiones Frec. (Días) Tiempo

Tránsito (Días)

N.V.O.C.C. DHL Global

Forwarding Costa Atlántica

Ciudad de Guatemala San José - Costa Rica 7 15

San Pedro Sula San José - Costa Rica 7 11

Tegucigalpa San José - Costa Rica 7 12

San Salvador San José - Costa Rica 15 20

N.V.O.C.C. Transborder Costa Atlántica San Pedro Sula San José - Costa Rica 7 15

Tegucigalpa San José - Costa Rica 7 23

N.V.O.C.C. Mahe

Neutral Shipping Costa Atlántica

San Pedro Sula Ciudad de Guatemala -

Guatemala 7 15

Tegucigalpa Ciudad de Guatemala -

Guatemala 7 23

Ciudad de Guatemala Directo 7 9

N.V.O.C.C. Consolcargo Costa Atlántica

Puerto Cortés Ciudad de Guatemala -

Guatemala 15 20

San Pedro Sula Ciudad de Guatemala -

Guatemala 15 20

Tegucigalpa Ciudad de Guatemala -

Guatemala 15 25

Ciudad de Guatemala Directo 15 8

N.V.O.C.C. Pantainer

Express Line Costa Atlántica

Ciudad de

Guatemala

Santo Tomas de Castilla -

Guatemala 7 6

Puerto Cortés Puerto Cortés-Honduras 15 5

San Pedro Sula Puerto Cortés-Honduras 15 23

N.V.O.C.C. Eculine Costa Atlántica San Salvador Santo Tomás de Castilla -

Guatemala 15

10

Ciudad de Guatemala 8

N.V.O.C.C. Airmar

Cargo Costa Atlántica

Ciudad de Guatemala Puerto Cortés- Honduras 15 8

Puerto Cortes Directo 15 5

N.V.O.C.C. Transborder

Costa Atlántica San Salvador Santo Tomás de Castilla 15 10

N.V.O.C.C. Transborder

Costa Atlántica Ciudad de Guatemala Santo Tomás de Castilla 7 8

Page 56: Logística de exportaciones

Tarifas Referenciales de Servicios Consolidados

Desde Colombia hacia Triangulo Norte

Fuente: Consolidadores de Carga, Procesada por Proexport-Colombia

NOTA: ESTA INFORMACION ES DE CARÁCTER REFERENCIAL, LAS TARIFAS AQUÍ REGISTRADAS, ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN

PREVIO AVISO POR FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD O DE LOS VOLÚMENES DEL COMERCIO. POR FAVOR CONSULTAR ANTES

DEL EMBARQUE.

•(P-A) (desde el Pacifico Colombiano hacia el Atlantico del Triangulo Norte)

•(P-P) ( desde el Pacifico Colombiano hacia el Pacifico del Triangulo Norte)

•(P-CI) (desde el Pacifico Colombiano hacia ciudades del interior del Triangulo Norte)

Consolidador Origen Destino Tarifa Min ($US) Tarifa

Ton/M3 ($US)

N.V.O.C.C. Airmar Cargo Costa Atlantica Guatemala 160 160

Puerto Cortes 170 165

N.V.O.C.C. Consolcargo Costa Atlantica

Guatemala 170 135

Puerto Cortes 175 160

San Pedro Sula 175 160

Tegucigalpa 195 170

N.V.O.C.C. DHL Costa Atlantica San Salvador 265 250

N.V.O.C.C. Eculine Costa Atlantica Guatemala 220 149

San Salvador 225 164

N.V.O.C.C. Mahe Costa Atlantica

Guatemala 200 135

San Pedro Sula 215 160

Tegucigalpa 225 175

Page 57: Logística de exportaciones

Oferta Marítima Colombia-Triangulo Norte

Navieras y Consolidadores hacia el triangulo norte

Page 58: Logística de exportaciones

Conectividad Aérea con Triangulo Norte

Page 59: Logística de exportaciones

Oferta de Transporte Aéreo

Colombia – Triangulo Norte

Aerolínea Origen Destino Conexiones Frecuencia Clase

American Airlines Bogotá

Ciudad de

Guatemala Miami - Estados Unidos

LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

San Pedro Sula Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

Tegucigalpa Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

El Salvador Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

Copa Bogotá

Ciudad de

Guatemala Panamá - Panamá

LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

San Pedro Sula Panamá - Panamá LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

Tegucigalpa Panama - Panamá LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

Taca Bogotá

Ciudad de

Guatemala San José - Costa Rica

LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

San Pedro Sula San Salvador - El Salvador LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

Tegucigalpa San Salvador - El Salvador LU, MA, MI, JU, VI,

SA, DO P

Aerolog Bogotá

San Pedro Sula Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI,

SA F

Tegucigalpa Miami - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI,

SA F

Centurion Bogotá Ciudad de

Guatemala Miami - Estados Unidos

LU, MA, MI, JU, VI,

SA F

Girag Ltda Bogotá Ciudad de

Guatemala Panama - Panamá MA, MI, JU, VI, SA F

Premium Jet Bogotá Ciudad de

Guatemala Panama - Panamá

LU, MA, MI, JU, VI,

SA F

Fuente: Asociación internacional de transporte Aéreo-IATA y Aerolíneas –Procesada por PROEXPORT COLOMBIA

Page 60: Logística de exportaciones

Tarifas Aéreas Referenciales

Colombia – Triangulo Norte

Aerolínea Origen Destino Valor Min +100 KG +300 KG +500 KG

Aeromexpress / Mexicana Bogotá Guatemala 80,00 2,00 1,65 1,65

Centurion Bogotá Guatemala 210,00 2,90 2,70 2,30

Girag Ltda Bogotá Guatemala 120,00 1,40 1,40 1,40

Premium jet Bogotá Guatemala 140,00 1,70 1,65 1,40

Taca Bogotá Guatemala 95,00 2,10 1,90 1,90

Transam Bogotá Guatemala 95,00 2,15 2,10 1,90

Aerolog Bogotá Tegucigalpa 210,00 3,57 3,37 2,97

Copa Bogotá Tegucigalpa 77,00 2,03 1,84 1,74

Girag Ltda Bogotá Tegucigalpa 120,00 2,65 2,40 2,40

Premium Jet Bogotá Tegucigalpa 140,00 2,2 2,10 1,95

Taca Bogotá Tegucigalpa 100,00 2,35 2,10 2,10

Transam Bogotá Tegucigalpa 100,00 2,65 2,40 2,00

Aerolog Bogotá El salvador 200,00 3,57 3,37 2,97

Copa Bogotá El salvador 70,30 2,41 1,86 1,61

Girag Ltda Bogotá El salvador 120,00 2,65 2,40 2,40

Premium Jet Bogotá El salvador 140,00 2,10 2,00 1,95

Taca Bogotá El salvador 100,00 1,85 1,75 1,65

Transam Bogotá San Salvador 100,00 2,40 2,25 2,05

Fuente: Asociación internacional de transporte Aéreo-IATA y Aerolíneas –Procesada por PROEXPORT COLOMBIA

Page 61: Logística de exportaciones

Aerolineas hacia el triangulo norte

Oferta Aérea Colombia-Triangulo Norte

Page 62: Logística de exportaciones

Recomendaciones para mejorar la logística

Page 63: Logística de exportaciones

Visualice su cadena de abastecimiento

Agentes Seguros

Que sean compañías idóneas, que cuenten con los permisos para

operar y que verifiquen la experiencia en productos similares a los

que tiene la compañía exportadora.

Si la negociación va más allá de CIF, verifique que el agente cuenta

con oficinas en el país importador.

Los agentes que cuentan con certificación ISO, BASC entre otras,

son recomendables porque tienen esquemas de seguimiento a sus

servicios.

Que tengan experiencia en el manejo de la carga que usted

maneja.

Tenga en Cuenta el tipo de Incoterm (Términos de Comercio

Internacional)

• Considere tomar un seguro de transporte carga internacional

para sus mercancías.

• Verifique el cubrimiento de siniestros de la póliza de seguro.

• Analice los riesgos excluibles e incluidos en la póliza.

• Para su producto tenga en cuenta las condiciones de la póliza

de Ejemplo: mercancía peligrosa o con control de temperatura.

• Asegúrese de recibir la póliza previo al despacho cuando su

agente de carga ofrezca los servicios de seguros.

Page 64: Logística de exportaciones

Visualice su cadena de abastecimiento

Empaques Muestra sin valor

comercial

• Que se adecuado para su producto y permita que la carga

conserve las condiciones óptimas lo cual significa que el

producto conserve todas aquellas características de índole física,

mecánica, química, tecnológica y comercial, por las cuales el cliente

lo ha adquirido y que cumpla con el etiquetado respectivo. Recuerde

que los productos perecederos requieren condiciones especiales

para el manejo de cadena de frío.

• Que garantice la protección necesaria para la manipulación a lo

largo de la cadena.

• Que cumplan con la legislación y normativa vigente en cuanto al

uso de materiales de empaque y embalaje en el país de origen y

destino.

• En el caso de tercerizar el servicio de transporte, contrate

compañías idóneas, registrada ante los entes reguladores,

dando cumplimiento a la legislación de transporte de carga

correspondiente a cada modalidad (Aéreo, Marítimo,

Terrestre).

• Asegúrese conocer la operación de su exportación desde el

origen hasta el destino final (no dejar esta responsabilidad en

manos del agente).

• Verifique que todos los documentos sean los requeridos

con el fin de agilizar los procesos de comercio en origen y

destino.

Page 65: Logística de exportaciones

Transporte

La opción de embarcar carga suelta está sujeta a lograr llenar un contenedor, lo que implica en muchos

casos demora en los embarques con los consiguientes perjuicios para el comprador.

Para establecer los costos de transporte de exportación vía marítima, se debe tener en cuenta los costos

generados en el transporte interno, bodegajes en el puerto, manejo de contenedores, apertura para

inspección de las autoridades de control, uso de montacargas, llenado de contenedores, envío de

funcionarios al puerto, recargo que cobran las líneas marítimas por documentación y trámites bancarios y la

comisión del agente de aduanas.

Tenga en cuenta los días libres que le da la naviera para entrega del contenedor evite cobros adicionales.

Evalúe el tipo de contenedor que requiere su carga, en condiciones óptimas de seguridad y disponibilidad

del mismo. (Refrigerado, Open top, High Cube etc).

Realice inspección visual y física del contenedor interna y externo antes de cargarlo.

Hacer la reserva del espacio en el buque y del contenedor con la debida anticipación, confirmándolas por

escrito, directamente con la naviera o a través de su agente. A este respecto es importante que se verifique

con la naviera la disponibilidad de los contenedores en el interior y el tiempo máximo que otorgan para el

llenado de este, además de su capacidad real.

Conozca nombre de la naviera, de la motonave, ruta y tiempo transito hasta destino final.

Recuerde que tanto las navieras como los puertos tienen tiempos límites de ingreso y recibo del

contenedor y documentos, basados en la fecha de arribo de la motonave.

A pesar que existen unos rangos promedios en el nivel de fletes para cada ruta, las tarifas de transporte

marítimo son producto de negociación entre prestatarios de servicios-exportador.

Page 66: Logística de exportaciones

Transporte

Tenga en cuenta las restricciones de dimensiones y peso permitidas en las carreteras de

Colombia y del país de destino. Evite sanciones o sobrecostos en el manejo de su carga.

Planee sus tránsitos (horarios) por el territorio colombiano teniendo en cuenta la

normatividad existente para el transporte de carga por carretera según la resolución 3226 de

2012 del Ministerio de Transporte.

Para el caso de mercancías peligrosas el gobierno colombiano ha implementado unos

controles que deberán ser cumplidos por los transportadores y por lo tanto por los

generadores de carga que se encuentran contenidos en el Decreto 1609 de 2002 Ministerio

de Transporte.

Conozca el tipo de avión en el cual planea realizar sus envíos, la capacidad y dimensiones

varían dependiendo si es de carga o de pasajeros (esto permitirá una ampliación o

disminución manejo de estiba de la carga.

En el caso que su mercancía requiera el uso de hielo seco (carga peligrosa) por esta

modalidad tenga en cuenta las regulaciones de la IATA.

Tenga en cuenta las rutas y frecuencias que operan hacia el país de su interés y verifique

las conexiones que éstas realizan. http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/rutas-y-

tarifas-de-transporte

Recuerde que las tarifas se clasifican por escala (por kilogramo), a mayor volumen o peso

esta disminuye.

Las exportaciones pequeñas se pueden realizar utilizando los servicios de Courier.

Page 67: Logística de exportaciones

Manejo de la Cadena de frío

Pasos vitales de la cadena:

• Pre- enfriar.

• Almacenar en frio antes de transportarse para la comercialización.

• Transporte refrigerado.

• Cuartos refrigerados en los puntos de venta.

• Exhibición y venta en equipo refrigerado

Recomendaciones para el mejor manejo de la cadena de frio:

• Temperatura: mantener el producto en la temperatura adecuada para cada producto durante toda la trayectoria

• Empaques: de acuerdo al producto, empaquetar herméticamente para evitar cambios de temperatura.

• Control: registro de la temperatura durante la cadena (Termómetros, Data Loggers, Termógrafos)

• Carga y Descarga: pre-enfriar los vehículos antes de consolidado.

Deterioro al romper la cadena de frio:

• La principal causa de deterioro de los alimentos es el ataque enzimático y la proliferación de microorganismos que degradar la

composición de los mismos. (Entre -4 ºC y -7 ºC se inhibe el crecimiento de los microorganismos patógenos)

Corriente de aire frio

• La carga refrigerada como frutas y verduras generan calor, ya que respiran. Por lo que es esencial asegurarse que una gran proporción

del aire frio circule pasando a través de (y no sólo en torno a) la carga.

Page 68: Logística de exportaciones

No olvide que …

El éxito de SU cadena de abastecimiento

depende del control que tenga sobre ella.

La responsabilidad de la cadena de

abastecimiento es de todos.

Page 69: Logística de exportaciones