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Listado de novedades de PHC CS

V20

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ÍNDICE

FUNCIONALIDADES DISPONIBLES EN TODAS LAS REGIONES.............................................................. 8

PHC CS DESKTOP ......................................................................................................................................... 8

GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE ................................................................................................... 8

Contabilidad ............................................................................................................................................................. 8

Alteración del nombre de la opción y pantalla de las rutinas de apertura del ejercicio contable .......... 8

Atajos de teclado para introducir asientos contables............................................................ 8

Transferencias en la contabilidad presupuestaria ................................................................ 10

Gestión ..................................................................................................................................................................... 11

Creación de la tabla «Totales de los documentos de compras» - FOT .......................... 11

TPV ............................................................................................................................................................................ 12

Facilidad para modificar las propiedades de los objetos de zona de Touch ................ 12

Personalización del término "Vales de devolución" .............................................................. 14

Búsqueda e introducción de documentos de regularización en la facturación en modo

TPVTOUCH......................................................................................................................................... 15

Asistente para modo simplificado de emisión de vales de devolución .......................... 17

Arrastrar objetos más fácilmente en TPV Touch ................................................................... 23

Todos ........................................................................................................................................................................ 23

Compatibilidad con SQL Server 2016 y SQL Express2016 ................................................. 23

Redimensionar con SHIFT en la personalización de pantallas .......................................... 23

GAMAS ADVANCED, ENTERPRISE ....................................................................................................................... 24

Gestión ..................................................................................................................................................................... 24

Utilización de código de barras al copiar documentos de facturación .......................... 24

Creación del código de barras para la búsqueda de documentos ................................... 25

Regularización de anticipo en la factura a través de código de barras .......................... 25

Búsqueda de documentos a través de código de barras .................................................... 25

GAMA ENTERPRISE ............................................................................................................................................. 27

Dashboard ............................................................................................................................................................... 27

Registro de scorecards en el log del servidor ........................................................................ 27

Todos ........................................................................................................................................................................ 27

Filtros de alertas en el módulo servidor .................................................................................. 27

PHC CS WEB ................................................................................................................................................. 28

GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE ................................................................................................. 28

CRM ........................................................................................................................................................................... 28

Pantalla "Clientes potenciales" y sus funcionalidades ......................................................... 28

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Acceso a las entidades a través del módulo CRM ................................................................. 28

Selección del negocio por la descripción en los documentos internos .......................... 28

Documentos intranet ........................................................................................................................................... 29

Accesos para eliminar anexos en documentos ...................................................................... 29

Equipo Intranet ...................................................................................................................................................... 29

Guardar nuevos ítems en un proyecto cerrado...................................................................... 29

Campo «Fecha límite» en la pantalla «Tareas» ...................................................................... 29

Ver las fechas de todos los usuarios en el monitor de un proyecto ............................... 29

Notificación por e-mail de una alteración de una tarea de proyecto ............................. 30

Áreas adicionales/plantillas en los proyectos ........................................................................ 30

Gestión ..................................................................................................................................................................... 31

Anticipo en PHC CS Web disponible por configuración de los parámetros .................. 31

Módulo Lotes intranet .................................................................................................................... 31

Objetos internos editables en la pantalla de «Compras» ................................................... 33

Envío de e-mail con cuenta corriente del cliente .................................................................. 33

Artículos compuestos en documentos internos, compras y facturas ............................. 34

Búsqueda incremental de las tallas y colores de los artículos .......................................... 36

Campo IBAN en los clientes, proveedores y trabajadores .................................................. 36

Importar excel a las líneas ........................................................................................................... 37

Tabla «BI2» de los documentos internos, accesible desde PHC CS Web ........................ 37

Copiar información adicional al copiar documentos internos (bocopy) ........................ 38

Posibilidad de introducir la inicial de la divisa ....................................................................... 38

Ver rastreabilidad en los documentos internos, compras y documentos de facturación

.............................................................................................................................................................. 38

Tienda web .............................................................................................................................................................. 39

Artículos relacionados en la Tienda web ................................................................................. 39

Borrar todos los filtros en la Tienda web ................................................................................. 40

Pesos en los costes extra ............................................................................................................. 40

Enlaces en la página de las categorías ..................................................................................... 40

Costes para la forma de pago en la Tienda web ................................................................... 42

Artículos no disponibles en la Tienda web ............................................................................. 43

Portal ......................................................................................................................................................................... 45

Especificaciones necesarias para utilizar PHC CS Portal web ............................................ 45

Supervisor ................................................................................................................................................................ 45

Parámetros usados para la imagen de la parte superior con horario y todo los eventos

destacados en la página principal ............................................................................................. 45

Intellisense ........................................................................................................................................ 46

Objetos de pantalla con búsqueda incremental .................................................................... 48

Editor de código sin texto de ayuda ......................................................................................... 49

Todos ........................................................................................................................................................................ 49

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Borrar contenido de un campo que permite realizar búsqueda ....................................... 49

CSS y Javascript en ficheros ......................................................................................................... 50

Búsqueda más amplia en los campos de negocio de los documentos internos ......... 50

Posibilidad de utilizar iconos («glyphicons») en el editor de HTML ................................ 50

Compartir enlace de un registro de una pantalla por e-mail ............................................ 51

Mensaje al acceder por segunda vez a un registro en modo de edición ....................... 51

Utilización de la tecnología «Session Storage» en la aplicación ....................................... 51

Optimización de la utilización de los listados definidos .................................................... 52

Sincronización de la aplicación con Exchange ....................................................................... 52

Definir el número de opciones mostradas en la función de autocompletar ................. 55

Repetición en las citas y fechas .................................................................................................. 55

Nuevo menú ...................................................................................................................................... 56

Cursor tras la alteración de campos en las líneas ................................................................ 58

Tema Blanco en la intranet........................................................................................................... 58

Cursor en la edición de las pantallas de tabla ....................................................................... 58

Optimización de la validación de conflictos en la agenda ................................................. 59

Menú global ...................................................................................................................................... 59

Utilización de diversas áreas en las citas y fechas de proyecto ....................................... 61

Interfaz de creación de listados definidos mejorada ........................................................... 62

Posibilidad de elegir la página inicial ....................................................................................... 62

Botón para visualizar la ocupación de las áreas y los usuarios ........................................ 63

Añadir texto en las notificaciones enviadas por e-mail...................................................... 64

«Lazyloading» de imágenes ......................................................................................................... 65

Eliminación automática de los «visions» del iduserver ....................................................... 65

Compartir enlace de un registro ................................................................................................ 65

Páginas favoritas con la ruta correspondiente guardada en la Lista de los Favoritos66

Documentos internos de entidades .......................................................................................... 66

Creación de líneas en objetos de tabla en la posición del cursor .................................... 67

Al enviar un documento interno por e-mail también envía la información de las líneas

.............................................................................................................................................................. 67

Mejora en los filtros ....................................................................................................................... 67

Imágenes en dispositivos pequeños ......................................................................................... 68

Nueva apariencia de la aplicación .............................................................................................. 68

Panel global de análisis con todos los análisis y otros ítems ............................................ 69

Guardar comentarios sin texto ................................................................................................... 72

Número de la línea en el editor de código .............................................................................. 73

Búsqueda avanzada en las pantallas de introducción de registros ................................. 73

Diferentes husos horarios en PHC CS Web .............................................................................. 75

Función autocompletar en los campos de las pantallas con listados ............................. 75

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Análisis multidimensionales ........................................................................................................ 75

GAMAS ADVANCED, ENTERPRISE ....................................................................................................................... 79

BPM intranet ............................................................................................................................................................ 79

Condiciones adicionales en VB.Net en las acciones de tipos de workflow.................... 79

Equipo Intranet ...................................................................................................................................................... 79

Perfiles de usuarios vs. miembros de una red ....................................................................... 79

Definir la fecha y hora de la publicación al introducir la nota de red ............................. 80

Alterar la red en una nota de red a través de un campo de búsqueda .......................... 80

Cargar automáticamente las novedades en la página inicial ............................................ 80

Eliminación de los registros asociados al borrar una red................................................... 81

Búsqueda avanzada en el panel de redes y página de inicio de red ............................... 81

Estatus del usuario en la publicación de notas y artículos de redes ............................... 82

Artículos de red de tipo «sondeos» ........................................................................................... 83

Si no hay redes, no habrá nuevas notas en la página inicial ............................................. 83

Supervisor ................................................................................................................................................................ 83

Abrir y cerrar las categorías de snapshots en el «Panel de snapshots» ......................... 83

HTML en campos de análisis avanzados y nuevo campo para snapshot ....................... 84

Javascript de usuario ...................................................................................................................... 84

Todos ........................................................................................................................................................................ 85

Introducción de formularios dinámicos en varios campos ................................................ 85

GAMA ENTERPRISE ............................................................................................................................................. 86

Supervisor ................................................................................................................................................................ 86

Detalle del log o registro de actividad ...................................................................................... 86

Funciones de usuario ..................................................................................................................... 86

Posibilidad de consultar el detalle de un scorecard ............................................................. 87

PHC CS MANUFACTOR .............................................................................................................................. 87

GAMA EXECUTIVE .............................................................................................................................................. 87

Touch manufactor ................................................................................................................................................. 87

Paneles de asistente para Touch ................................................................................................ 87

FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL ............................................................... 90

PHC CS WEB ................................................................................................................................................. 91


Tienda web .............................................................................................................................................................. 91

Tipos de pagos en la Tienda web............................................................................................... 91

FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE ESPAÑA .................................................................................................. 93

PHC CS DESKTOP ........................................................................................................................................ 93


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Contabilidad ........................................................................................................................................................... 93

Modelo 111 - Declaración trimestral de retención de IRPF ...................................................................... 93

Producción del Libro Diario ......................................................................................................... 94

Modelo 349 - Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias ............... 95

Producción del Libro Mayor ......................................................................................................... 99

Creación del Modelo 347 - Declaración anual de operaciones con terceros ............. 100

Libro de registro de facturas recibidas y emitidas en España ......................................... 102

Creación del Modelo 303 - Declaración del IVA.................................................................. 104

FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE ESPAÑA Y PERÚ ........................................................................ 105

PHC CS DESKTOP ...................................................................................................................................... 105

GAMAS ADVANCED, ENTERPRISE ..................................................................................................................... 105

Contabilidad ......................................................................................................................................................... 105

Pestaña «Informes de IVA/IGV» en la pantalla del plan de cuentas .............................. 106

Presentación de libros en el monitor de documentación oficial .................................... 106

Introducción manual de asientos contables (visualización de base y tasa de IVA/IGV)

............................................................................................................................................................ 107

Creación e impresión de IDU en los libros electrónicos ................................................... 110

Modalidades en Gestión y en la Contabilidad para la producción de la Declaración de

IVA ..................................................................................................................................................... 111

Pantalla de detalle de IVA/IGV en los asientos contables ................................................ 115

Bimoneda en la contabilidad de España y Perú ................................................................... 119

Introducción de varios campos en simultáneo en la pantalla de diseño de IDU para

listados contables ......................................................................................................................... 119

Alteraciones y accesos a los IDUs en Listados Contables con y sin PHC On .............. 122

Creación del campo «Listado PHC» en las configuraciones de los libros electrónicos

............................................................................................................................................................ 122

Simplificación al crear y editar listados contables por el usuario .................................. 122

Multilingua ............................................................................................................................................................ 124

Actualización de las traducciones por Webservice ............................................................. 124 Todos ........................................................................................................................................................................ 125

Nuevo “Balance de suma y saldos” .......................................................................................... 125

PHC CS DESKTOP, GAMA CORPORATE ..................................................................................................................... 125 Todos ........................................................................................................................................................................ 125

Nuevo producto para España y Perú: PHC CS Integral desktop ...................................... 125

PHC CS WEB ............................................................................................................................................... 126

GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE ............................................................................................... 126

Todos ...................................................................................................................................................................... 126

Visualización de los nombres de los módulos en español en los módulos autenticados

.................................................................................................... 126

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FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS DE PERÚ ........................................................................................... 126

PHC CS DESKTOP………........................................................................................................................... 126

Contabilidad ......................................................................................................................................................... 126

Creación del IDU del Libro Mayor............................................................................................. 126

Distribución de las adquisiciones por centro de costes en la integración de los

documentos de compra en la contabilidad ........................................................................... 127

Cómo producir el Libro Mayor electrónico ............................................................................ 128

Configuración del Libro diario electrónico ............................................................................ 129

Estado del resultado ..................................................................................................................... 129

Estado de la Situación Financiera ............................................................................................. 130

Configuración del libro "Balance de Comprobación" Electrónico ................................... 130

Creación del IDU del libro "Balance de comprobación" ..................................................... 131

Impresión del diseño del Libro Diario .................................................................................... 131 Gestión ..................................................................................................................................................................... 132

Configuración del Libro Mayor electrónico ........................................................................... 132

Configuración del registro de compras electrónico 8.1 y 8.3 ......................................... 133

Configuración del registro de ventas e ingresos electrónico .......................................... 134

PHC CS WEB ............................................................................................................................................... 134

GAMAS CORPORATE, ADVANCED, ENTERPRISE ............................................................................................... 134

Gestión ................................................................................................................................................................... 134

PHC CS Web en Perú ..................................................................................................................... 134

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Funcionalidades disponibles en todas las regiones

PHC CS Desktop

Gamas Corporate, Advanced, Enterprise

Contabilidad

Alteración del nombre de la opción y pantalla de las rutinas de apertura del

ejercicio contable

En el menú Contabilidad ya estaba disponible en las "opciones especiales" la pantalla

de "Crear cuentas / Diarios / Códigos de timbre fiscal".

En realidad, esta pantalla permite la ejecución de varias rutinas que componen la

apertura de un ejercicio contable.

En este sentido, fue efectuada la alteración del nombre de esta pantalla para "Apertura

del ejercicio".

Ahora el usuario, al acceder a las "Opciones especiales" del menú Contabilidad, tiene

a su disposición la "Apertura del ejercicio".

Como el acceso a esta opción puede ser retirado o atribuido a un usuario o grupo de

usuarios, han sido alteradas también las descripciones de los accesos

correspondientes.

Al acceder a las pantallas de "Usuarios" o "Grupos de Usuarios", disponibles en el

menú Sistema, y seleccionar los botones "Accesos" o "Grupos P/acceso" en el nudo

Contabilidad, se encontrará disponible la "Apertura del ejercicio" en el grupo

"Asientos contables".

El funcionamiento de la pantalla no ha sido alterado, solo su nomenclatura.

Esta alteración se ha realizado para que la aplicación sea todavía más intuitiva para

los usuarios.

Atajos de teclado para introducir asientos contables

Se ha mejorado el aspecto visual de la pantalla «Movimiento en asientos contables»

con la eliminación de las indicaciones sobre los atajos de teclado en la parte superior

de la pantalla.

Ahora con la nueva versión, estas indicaciones pasan a estar dentro del botón «Atajos

de teclado», donde se muestran una lista de todos los accesos directos

correspondientes. El usuario ahora tiene dos alternativas: usar el atajo de teclado o

seleccionar la opción que se muestra en el botón.

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En el ejecutable de Portugal, al seleccionar el botón «Atajos de teclado», la aplicación

presenta las siguientes opciones:

> CTRL+L - Regularizaciones

> CTRL+R - Rúbrica

> CTRL+D - Opciones diversas

> CTRL+M - Movimientos

> CTRL+U - Últimos movimientos

> CTRL+O - Opciones de trabajo

> CTRL+F12 - Total

> F3 - Diario

En el ejecutable de España, al seleccionar el botón «Atajos de teclado», la aplicación

muestra las siguientes opciones:





> CTRL+F12 - Total

> F3 - Diario

En el ejecutable de África, al seleccionar el botón «Atajos de teclado» la aplicación






> CTRL+F12 - Total

> F3 - Diario

En el ejecutable de Perú, al seleccionar el botón «Atajos de teclado», la aplicación


> CTRL+T - Cuenta

> CTRL+L - Rúbrica


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> CTRL+A - Centro analítico

> CTRL+F12 - Total

> F3 - Diario

En el ejecutable internacional, al seleccionar el botón «Atajos de teclado», la

aplicación muestra las siguientes opciones:

> CTRL+T - Cuenta

> CTRL+L - Rúbrica



> CTRL+N - Naturaleza



> CTRL+A - Centro analítico

> CTRL+F12 - Total

> F3 - Diario

Transferencias en la contabilidad presupuestaria

Para hacer que las transferencias de importes entre cuentas en la contabilidad

presupuestaria fuera más fácil y ágil, se ha creado una nueva pantalla denominada

«Transferencia para la contabilidad presupuestaria» que permite seleccionar la cuenta

de origen de transferencia y la cuenta de destino, así como el centro analítico asociado

a cada una de esas cuentas.

Después de introducir una fecha en el botón «Buscar» se mostrarán los valores

disponibles asociados a cada mes, haciendo falta solo que el usuario introduzca el

valor que quiere transferir en la columna «A transferir» para los distintos meses.

Cuando el usuario guarda los datos introducidos se crean dos registros, uno de

entrada y uno de salida por cada transferencia asociada. Por ejemplo, si en el mes de

enero, el usuario transfiere un importe total de 250€, se crearán dos registros, uno

asociado a la salida del valor y otro a la entrada. Cabe destacar, asimismo, que el

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usuario puede añadir una descripción a esas referencias usando el campo

«Descripción».

La pantalla se puede acceder de dos formas, una mediante el menú (Menú >

Contabilidad > Transferencia de valor presupuestado) o haciendo clic en el botón

«Transferencia», existente en la pantalla «Contabilidad presupuestaria» (Menú >

Contabilidad presupuestaria).

Por último, al acceder a la pantalla «Transferencias para la contabilidad

presupuestaria» desde «Contabilidad presupuestaria», los valores de la cuenta, centro

analítico y la fecha del movimiento presentados en esa pantalla serán transportados

a la de «Transferencias para la contabilidad presupuestaria».

Gestión

Creación de la tabla «Totales de los documentos de compras» - FOT

Se ha creado una nueva tabla llamada «Totales de los documentos de compras»,

donde se registran los siguientes datos:

- Bases imponible por tabla de IVA (euros y moneda extranjera).

- Valor del IVA por tabla (euros y moneda extranjera).

- Tasa de recargo de equivalencia (en España).

Al introducir un nuevo documento en la pantalla «Compras», además de las tablas

que le están asociadas, también se guarda en la tabla FOT - «Totales de los

documentos de compras». La pantalla «Totales», localizada en «Compras», se ha

modificado para mostrar los valores de las bases por tabla/tasa.

Además de la pantalla de «Compras», los registros también pasan a poder crease en

las nuevas tablas, dentro de los siguientes sitios de la aplicación:

- Emisión automática de rappel a proveedores.

- Emisión automática de compras a partir de los gastos de Flota.

- Importación de documentos de compra.

- Importaciones/exportaciones SEDE/TIENDA.

- Emisión de recibos de renta en los recibos de cuenta corriente.

- Emisión de compras a partir de los recibos de rentas (con comisiones).

- Cobro rápido de recibos de renta.

Cuando se actualiza el ejecutable, se ejecuta una rutina que en función del cálculo de

los valores de las bases, crea los registros en la

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nueva tabla contemplando igualmente el valor de IVA. Pueden haber incoherencias en

lo que concierne a redondeos en los valores. En el caso específico de los ajustes

manuales, cuando existen bases a diferentes tasas, la aplicación realiza la suma en la

base con mayor valor.

Por ejemplo:

- Acceder a la pantalla de compras.

- Registrar 3 líneas:

Ref. Precio T. IVA

A001 100 21

B001 100 4

- Después de guardar el registro, al consultar los totales del documento, se

comprueba que asociado a la tasa de 4%, tenemos la base de 100 €, así como a la

tasa de 21% tenemos una base imponible de 100 €.

- Al crear un IDU donde consten los campos «Euro: base imponible IVA a la tabla 3" y

"Euro: base imponible IVA a la tabla 2», se imprimen los valores.

NOTA: no se guarda el valor de recargo porque la aplicación suma el valor de éste al

del IVA. Al consultar el valor de los totales cuando tiene recargo, al valor del IVA no

corresponde a la aplicación de la tasa de IVA en la base, pero sí a la tasa de IVA más

la tasa de recargo.

Se han creado nuevos campos para los IDU de las compras. Ya existían campos

calculados para las bases imponibles («Base imponible IVA a la Tab.), pero ahora se

consideran los campos registrados en la nueva tabla. En el caso de que los campos

ya se hayan incluido en un IDU, el usuario tendrá que borrar el campo y añadir el

nuevo.

Al igual que en la pantalla de facturación a clientes, en esta pantalla tampoco se

contempla la funcionalidad de poder definir ajustes por base/tabla.

TPV

Facilidad para modificar las propiedades de los objetos de zona de Touch

Al personalizar las pantallas de Touch, a veces, era difícil realizar determinadas

alteraciones que las pantallas normales ya permitían.

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Pensando en esta necesidad, ahora es posible que el usuario elija una determinada

opción de zona y modifique las propiedades de objeto (como el texto, color del texto,

etc.).

Así, las propiedades implementadas son las siguientes:

Color de fondo

Color del borde

Grosor del borde

Imagen

Imagen - Alto

Imagen - Largo

Imagen - Izquierda

Imagen - Arriba

Imagen - Visible

Redimensionamiento

Texto

Texto - Alineación

Texto - Color del texto

Texto - Izquierda

Texto - Negrita del texto

Texto - Tamaño del texto

Texto - Arriba

Texto - Visible

Estas propiedades se encuentran disponibles cuando la propiedad de la zona Zona

(objeto) es:

ObjZona_Img

ObjZona_Btn

ObjZona_Tpl

Por otro lado, cuando la propiedad de la zona Zona (Objeto) es ObjZona_Check o

ObjZona_CheckOn, solo existirán las siguientes propiedades:

Color de fondo

Color del borde

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Grosor del borde

Imagen

Redimensionamiento

Texto

Texto - Alineación

Texto - Color del texto

Texto - Negrita del texto

Texto - Tamaño del texto

Además de que el usuario consiga visualizar estas propiedades, es también posible

reducir el número de objetos visibles en el cuadro de opción que contiene los objetos

en la pantalla de propiedades, habiendo para ello una nueva opción de visualizar los

objetos del menú Ver.

Cuando se activa los objetos que son opción de zona, se visualizarán para las

opciones de zona. Objetos del tipo ScrollBar o DesignTemplate, disponibles

anteriormente dejan de ser visibles. Cuando se activa esta opción, la aplicación

desmarca el objeto actual, quedándose seleccionada la pantalla.

Personalización del término "Vales de devolución"

La expresión «vales de devolución» no es un término transversal a todos los sectores

comerciales. Así, si es un cliente con PHC On, tendrá disponible un nuevo parámetro

general de la aplicación que permite a los usuarios personalizar la expresión que

desean ver en las pantallas de la aplicación correspondiente a los «Vales de

devolución».

El parámetro general «Término usado en lugar de vales de devolución» se encuentra

dentro del nodo «TPV».

Este parámetro se encuentra completado predeterminadamente con el valor:

«Vales de devolución»

Esta personalización afecta a las pantallas de la aplicación que poseen interfaz directa

para el usuario de PHC CS TPV desktop.

Los lugares donde se va a alterar la expresión son:

1) Botón «Vales de devolución» en el panel central en modo TPVTOUCH

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2) Botón «Vales de devolución" en la pantalla «Facturar», disponible en el panel

central en modo TPVTOUCH

3) En la pantalla «Recrear las opciones de zonas», disponible en el menú de

opciones diversas de la pantalla «Opciones de zonas de Touch», situado en el menú

«TPV Back» en el nodo «Pantalla introducción de documentos (STOUCHPOS)» / «Zona:

opciones del documento» / «Vales de devolución»

4) Mensaje de información cuando no existen documentos atribuidos al terminal

de ventas que estén configurados con la opción «Es un documento para vales de

devolución (TPV)» activa:

«Disculpe, en el terminal de venta no están atribuidos documentos de facturación

para crédito que tengan la opción "Es un documento para vales de devolución (TPV)"

activa».

5) En el menú TPV Front la opción «vales de devolución».

6) Pantalla de vales de devolución sin modo TPVTOUCH.

7) Pantalla de emisión de «vales de devolución», disponible en el menú de TPV

Front sin modo TPVTOUCH.

Para que se puedan visualizar las nuevos términos, el usuario deberá recrear las

opciones de zona de TOUCH después de modificar los parámetros, salir y entrar de

nuevo en la aplicación.

Esta funcionalidad modifica solo la denominación presentada en las pantallas, no

siendo destinada, por tanto, a cambiar el comportamiento de la aplicación.

El objetivo de este cambio ha sido el de hacer que la denominación de los «vales de

devolución» fuera más asertiva, teniendo en cuenta el sector comercial en el que se

enmarca el cliente.

Búsqueda e introducción de documentos de regularización en la facturación

en modo TPVTOUCH

Siguiendo con la idea de agilizar todos los procesos comerciales de los clientes, se ha

desarrollado una funcionalidad que permite la regularización de documentos a través

de una búsqueda por código de barras. Solo para los clientes suscritos a PHC On, al

utilizar el módulo PHC CS TPV Front desktop con el modo TPVTOUCH activo es posible

realizar búsquedas de regularización a través de código de barras.

Al acceder a la pantalla «Facturar», disponible en el panel central en modo TPVTOUCH,

podrá efectuar la introducción de documentos de regularización a través de dos

formas:

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1) Utilizando un lector de código de barras, leer el código de barras del

documento de regularización.

2) Introduciendo manualmente los dígitos que componen el código de barras del

documento de regularización y pulsando la tecla «Enter».

- Esta funcionalidad valida si el cliente para el que se está facturando es el mismo

con respecto al documento de regularización que se está introduciendo.

- Si el código de barras se corresponde a un documento válido y que no esté

regularizado para el cliente seleccionado, el documento será añadido a la pestaña

«Regularizaciones», situado al lado derecho de la pestaña «Documento».

En esta pestaña se indica el número de documentos de regularización ya introducidos

y el importe total de la regularización, incluso si el usuario esté visualizando la tabla

correspondiente al «Documento».

- Si el código de barras introducido no es válido, incompleto, haga referencia a un

documento ya regularizado o pertenezca a un cliente diferente, el usuario podrá ver

un mensaje de este tipo:

«Lo sentimos, no se ha encontrado ningún documento asociado a ese código de

barras».

- Si el código de barras introducido se corresponde a un documento regularizado

parcialmente, el valor registrado para regularización será el pendiente por regularizar.

- Al seleccionar la pestaña «Regularizaciones» el usuario pasa de la tabla del

«documento» a la tabla de las regularizaciones donde podrá eliminar documentos,

realizar cambios a los documentos seleccionados e introducir nuevos documentos

directamente.

- Si el usuario introduce documentos directamente en la tabla de regularizaciones,

ya sea a través de la introducción de una nueva línea en la tabla o a través de la

introducción de regularizaciones directas, la pestaña «Regularizaciones» actualiza el

número de documentos introducidos y el valor total de las regularizaciones.

- Cuando el usuario termine el documento, el valor a pagar por el cliente es sustraído

automáticamente del valor total de la pestaña «Regularizaciones».

- Para que el usuario tenga acceso a esta funcionalidad es necesario activar en la

configuración del documento de facturación la opción «Cuenta corriente: regulariza

anticipos.»

Esta funcionalidad se ha desarrollado para facilitar las acciones diarias de los procesos

comerciales que impliquen documentos de regularización, haciendo que los

procedimientos de los usuarios sean más sencillos y rápidos.

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Asistente para modo simplificado de emisión de vales de devolución

Los clientes que tienen PHC On y que utilicen la aplicación con el modo «TPVTOUCH»

activo en el módulo PHC CS TPV Front desktop, ahora podrán emitir vales de

devolución de una manera más rápida y simple.

Se ha creado un asistente que se activa a través de dos nuevos parámetros disponibles

en el nodo «TPV»:

1 - «Usa modo simple para vales de devolución en la opción de zona de la pantalla

de venta TPV (touch)».

Con este parámetro activo, cuando el usuario acceda a la pantalla «Facturar»,

accesible desde el área de trabajo de TPV, en el botón «Vales de devolución», situado

en la esquina superior derecha de esta pantalla (si tiene la opción de zona activa),

verá disponible el asistente de emisión de vales de devolución en sustitución de las

pantallas ya existentes para efectuar la emisión.

2 - «Usa modo simple para vales de devolución en la pantalla de entrada de TPV

(touch)»

Con este parámetro activo, cuando el usuario acceda a la pantalla «vales de

devolución» utilizará automáticamente el asistente de emisión de vales de devolución

en sustitución de las pantallas ya existentes para efectuar la emisión.

El asistente de emisión de vales de devolución está compuesto por tres pantallas:

- En la primera pantalla, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar el documento

deseado de tres formas diferentes:

A) Utilizando un lector de código de barras para realizar directamente la lectura

del código de barras del documento.

Al utilizar el lector de código de barras, la aplicación realiza la búsqueda

correspondiente y pasa automáticamente a la segunda pantalla del asistente.

B) Introducción manual del código de barras del documento.

Cuando el usuario selecciona el área de introducción, le será mostrado una nueva

pantalla auxiliar, la pantalla «¿Qué valor?», donde puede introducir los dígitos

deseados seguido de «OK».

La aplicación efectúa la búsqueda y pasa automáticamente a la segunda pantalla del

asistente.

Si el usuario introduce directamente el número del código de barras, tendrá que

pulsar la tecla «Enter» o «TAB» del teclado para que la búsqueda se efectúe y avance

a la segunda pantalla del asistente.

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C) Introducción manual del número del documento.

Este comportamiento será igual al indicado en el punto anterior, recurriendo a la

pantalla «¿Qué valor?» donde el usuario introduce los dígitos deseados y al seleccionar

«OK» la aplicación realiza la búsqueda y pasa automáticamente a la segunda pantalla

de asistente.

Si el usuario introduce directamente el número del código de barras, tendrá que

pulsar la tecla «Enter» o «TAB» del teclado para que la búsqueda se efectúe y avance

a la segunda pantalla del asistente.

En esta primera pantalla hay un botón «Cancelar» que cierra la ventana y vuelve al

área de trabajo de TPV.

Cuando el usuario introduce un código de barras o número de documento inválido se

le mostrará el mensaje informativo:

«No existe ningún documento correspondiente a este código de barras o número de

documento. Por favor, introduzca el valor de un registro válido».

- En la segunda pantalla, el usuario selecciona los artículos que desea efectuar la

devolución, en el área «Indique el código de barras o referencia del artículo».

En la parte superior de esta pantalla se muestra la serie del documento y el número

del documento seleccionado en la pantalla anterior. También se presenta el nombre

del cliente, el valor total y la fecha de emisión del documento seleccionado.

Los artículos se muestran en lista y la selección de los artículos a devolver se puede

realizar de diversas formas:

A) Utilizando un lector de código de barras para realizar directamente la lectura

del código de barras principal o secundario del artículo.

Al utilizar el lector de código de barras, la aplicación selecciona automáticamente el

artículo e introduce una unidad en la columna «Devolución».

Si el usuario repite la lectura del código de barras principal o secundario de un

artículo, la aplicación aumentará una unidad por cada código de barras leído.

B) Selección directa en la columna «¿Sel?».

Si el usuario selecciona un artículo a través de esta columna, el artículo se quedará

marcado para devolución y la cantidad automáticamente introducida en la columna

«Devolución» será la cantidad total vendida.

C) Selección directa en la columna «Devolución»

El usuario, al seleccionar un artículo en esta columna, éste se queda marcado para

devolución y le será presentado una pantalla auxiliar, la pantalla «¿Qué valor?», donde

el usuario puede introducir la cantidad deseada para devolución. En esta pantalla

auxiliar, el valor por defecto es el valor introducido

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antes de la interacción, es decir, si en un determinado artículo, la columna

«Devolución» tenía un valor igual a cero, al abrir la pantalla auxiliar el valor por

defecto será cero.

D) Selección directa en las columnas «Referencia», «Descripción», «Venta» y

«Precio».

El comportamiento es similar al punto presentado anteriormente, ya que el usuario

visualiza el artículo seleccionado para devolución y la pantalla auxiliar «¿Qué valor?»,

lo que cambia son las cantidades predeterminadas en esta pantalla auxiliar.

Aquí la cantidad completada por defecto para devolución será la cantidad total

vendida, pudiendo el usuario cambiarla.

E) Introducción manual del código de barras del artículo o de la referencia del

artículo.

Cuando el usuario selecciona el área de introducción, le será mostrado una nueva

pantalla auxiliar, la pantalla «¿Qué valor?», y en esta pantalla puede introducir los

dígitos deseados seguido de «OK».

El usuario puede teclear directamente el número del código de barras o de la

referencia del artículo y tendrá que pulsar la tecla «Enter» o «TAB» del teclado para

que el artículo se quede seleccionado con una unidad en la columna «Devolución».

En esta pantalla, el usuario tiene también disponible un botón, «Cancelar» que cierra

la ventana y vuelve al área de trabajo de TPV y un botón «OK» que le permite avanzar

a la siguiente pantalla.

En el área inmediatamente anterior a estos botones se muestra el total de las

cantidades de artículos seleccionados y el valor total a devolver.

En el lateral derecho hay cinco botones, siendo que cuatro de ellos sirven para navegar

en las líneas de los artículos del documento:

1) El primer botón navega a la página anterior a la visualizada.

Este botón será muy útil en documentos con varias líneas.

2) El segundo botón navega a la línea inmediatamente anterior a la línea

seleccionada.

3) El tercer botón navega a la línea siguiente a la línea seleccionada.

4) El cuarto botón accede a la página siguiente a la visualizada.

Este botón también será muy útil en documentos con varias líneas.

5) El último botón abre el menú de opciones de la tabla.

Están disponibles dos opciones para esta tabla, la de «Ordenar las columnas» y la de

«Imprimir».

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Cuando el usuario introduce un nuevo código de barras o número de artículo inválido

o inexistente en el documento seleccionado, se le presentará al usuario un mensaje

informativo:

«No existe ningún artículo en este documento correspondiente a este código de

barras o número de artículo. Por favor, introduzca el valor de un registro válido».

Si el usuario introduce una cantidad superior a la cantidad originalmente vendida,

también se le mostrará un mensaje informativo:

«La cantidad seleccionada no es válida. Por favor, indique un valor igual o inferior a

la cantidad vendida. Gracias».

- En la tercera pantalla el usuario tendrá la posibilidad de confirmar los artículos

seleccionados para devolución, así como confirmar y corregir las cantidades.

Si el usuario desea modificar los artículos seleccionados, eliminar o añadir uno nuevo,

tendrá que volver a la pantalla anterior, ya que en esta solo podrá modificar

cantidades a devolver.

Por otro, si se modifica la cantidad a cero unidades, en la práctica se estará retirando

el artículo de la devolución, y al volver a la pantalla anterior puede verificar que el

artículo ya no se encuentra seleccionado.

En la parte superior de la tercera pantalla, la serie del documento sigue visible para

el usuario y el número del documento seleccionado en la primera pantalla, así como

el nombre del cliente, el valor total y la fecha de emisión del documento seleccionado.

Después, se muestra la tabla donde aparecen solo los artículos seleccionados en la

pantalla anterior.

En esta pantalla, el usuario tiene también disponible en la parte inferior tres botones:

A) El botón «Volver» que permite al usuario navegar a la pantalla anterior.

B) El botón «Efectivo» que le permite avanzar a la emisión del vale de devolución

utilizando una devolución en efectivo.

C) El botón «Devolución» que permite la emisión del vale de devolución, pero en

este caso el cliente se quedará en posesión de un importe para futuras compras en el

establecimiento.

Al seleccionar el botón «Efectivo» o el botón «Devolución» se muestra una pantalla

para que el usuario confirme si desea efectivamente emitir el documento.

En el área anterior a estos botones se sigue mostrando el total de las cantidades de

artículos seleccionados y el valor total a devolver.

En esta pantalla, en la parte lateral derecha hay cinco botones, siendo que cuatro de

ellos sirven para navegar a las líneas de los artículos del documento:

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1) El primer botón navega a la página anterior a la visualizada.

Este botón será muy útil en documentos con varias líneas.

2) El segundo botón navega a la línea inmediatamente anterior a la línea

seleccionada.

3) El tercer botón navega a la línea siguiente a la línea seleccionada.

4) El cuarto botón accede a la página siguiente a la visualizada.

Este botón también será muy útil en documentos con varias líneas.

5) El último botón abre el menú de opciones de la tabla.

Están disponibles dos opciones para esta tabla, la de «Ordenar las columnas» y la de

«Imprimir».

Si el usuario introduce un valor en la cantidad que sea superior a la cantidad vendida

originalmente se muestra un mensaje informativo:

«La cantidad seleccionada no es válida. Por favor, indique un valor igual o inferior a

la cantidad vendida. Gracias».

- Para que el usuario concluya la emisión de los valores de los vales de devolución es

necesario que tenga seleccionado el parámetro «Motivo de rectificación para vales de

devolución», disponible en el nodo «TPV» de los parámetros generales de la

aplicación.

Si el usuario no tiene este parámetro seleccionado, se mostrará un mensaje

informativo:

«Disculpe, debe indicar el “Motivo de rectificación” en los parámetros generales de la

aplicación».

- En caso de que el usuario quiera que los vales de devolución no se regularicen

automáticamente, deberá inactivar en la pantalla de emisión de vales de devolución

la opción «Regulariza el movimiento de cuenta corriente del documento copiado».

- Si, por otro lado, el usuario quiere emitir vales de devolución usando la opción

«Efectivo» tendrá que tener completados los valores por defecto de la emisión de vales

de devolución, disponible sin la utilización de este asistente:

1) Clasificación de tesorería

2) Lugar de tesorería

- Para los usuarios que utilicen la gama PHC CS Enterprise podrán continuar utilizando

el evento especial «ApósEmitirVale»

- Para los usuarios que utilizan el módulo PHC CS Restauración desktop, esta

funcionalidad solo está disponible en la pantalla de entrada de TPVTOUCH, es decir,

podrán utilizar el asistente para al emisión de vales

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de devolución al seleccionar el botón «Vales de devolución» en el área de trabajo de

TPV, ya que en la pantalla de «Facturar» la opción de zona no existe en este módulo

por lo que no es posible emitir vales de devolución aunque el parámetro se encuentre

en los parámetros generales de la aplicación.

- Después de confirmar la emisión de los vales de devolución a través de una de las

modalidades disponibles, al usuario se le pregunta si desea imprimir o no los

documentos.

- Al final del proceso se le muestra una pantalla al usuario, la pantalla

«Resultados/errores de la emisión».

En esta pantalla se muestra una tabla con los mensajes importantes, como por

ejemplo «Se ha introducido el documento de facturación factura rectificativa (abono)

TPV n.º XX».

Esta pantalla presenta un icono con la indicación del número de registros presentados

en la tabla y un botón para el «Menú de opciones de la tabla» donde es posible

modificar el orden de las columnas o imprimir.

Si el usuario hace doble clic sobre el área de la tabla, aparece la pantalla de edición

de texto.

En la parte lateral derecha de esta pantalla hay seis botones para la navegación en las

líneas de los artículos del documento:

1) El primer botón navega al primer registro presentado en la tabla

2) El segundo botón accede a la página anterior a la que está visible.

3) El tercer botón navega a la línea inmediatamente anterior a la línea

seleccionada.

4) El cuarto botón navega a la línea siguiente a la línea seleccionada.

5) El quinto botón accede a la página siguiente a la visualizada.

6) El último botón navega al último registro presentado en la tabla.

Al final de la pantalla están disponibles dos botones y un área de búsqueda:

1) Campo «Valor a buscar en la tabla»: aquí el usuario puede buscar de entre los

registros presentados en la tabla de un determinado texto.

2) Botón «OK»: este botón cierra la ventana y abre el asistente automáticamente

en la primera pantalla para que se pueda iniciar inmediatamente un nuevo proceso

de emisión de vales de devolución.

Botón «Cancelar»: este botón cierra la ventana y abre el asistente

automáticamente en su primera pantalla para poder iniciar inmediatamente un nuevo

proceso de emisión de vales de devolución.

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Esta funcionalidad se ha desarrollado para simplificar todo el proceso de devolución,

haciendo que los usuarios tengan más tiempo para controlar los procesos

comerciales. Con esta funcionalidad, la emisión de «vales de devolución» se vuelve

un proceso mucho más intuitivo y rápido.

Nota: el asistente del modo simplificado de la emisión de vales de devolución aún no

está preparado para funcionar con el módulo PHC CS Tallas y Colores desktop.

Arrastrar objetos más fácilmente en TPV Touch

Las pantallas personalizadas son una herramienta de Framework que permite

completar las tablas y campos base del software al gusto y necesidad de cada

empresa, lo que se traduce en un ajuste real del software a la realidad de cada

negocio.

Sin embargo, este proceso era muy lento, ya que era necesario arrastrar los distintos

objetos individualmente.

Pensando en cómo solucionar este problema, ahora con PHC CS TPV Touch desktop

es posible arrastrar objetos de una forma fácil, posicionándonos dentro del área

deseada, incluso si esas zonas contienen objetos de sistema.

Todos

Compatibilidad con SQL Server 2016 y SQL Express2016

Ya están disponibles las nuevas versiones de SQL Server 2016 y SQL Express 2016.

De esta forma, es posible entrar en la aplicación utilizando Microsoft SQL Server 2016

y Microsoft SQL Express 2016. En el caso particular de la gama Corporate, el límite

máximo de 10Gb por base de datos sigue siendo verificado.

Redimensionar con SHIFT en la personalización de pantallas

Las pantallas personalizadas son una herramienta de Framework PHC que permite

completar las tablas y campos base del software al gusto y según las necesidades de

cada empresa, lo que se traduce en un ajuste real del software a la realidad de cada

negocio.

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Pensando en esta realidad y en la necesidad de hacer que el cambio de tamaño de los

objetos fuera más fácil, ahora es posible que el usuario aumente el tamaño de la

pantalla sin que ello afecte a los objetos que contenga o incluso redimensionar la

pantalla y los objetos al mismo tiempo. Para ello, el usuario tendrá que mantener la

tecla SHIFT activa mientras aumenta el tamaño de la pantalla.

Gamas Advanced, Enterprise

Gestión

Utilización de código de barras al copiar documentos de facturación

Para hacer que la copia de documentos fuera un proceso más fácil y rápido, ahora es

posible buscar por código de barras los documentos copiados en la pantalla de copia

de documentos de facturación (FTCOPY).

Para utilizar esta funcionalidad espectacular, el usuario solo tendrá que acceder a la

pantalla «Facturación a clientes» y al crear un nuevo registro, el botón «Copiar las

líneas de otro documento» se mostrará disponible. Al hacer clic sobre este botón, se

abrirá la pantalla «Copia de documentos de facturación», aquí el usuario solo tendrá

que seleccionar la serie y al leer un código de barras asociado a un documento, el

mismo será copiado al campo existente en la esquina superior izquierda de la pantalla

y se efectuará una búsqueda teniendo en cuenta la serie seleccionada y el código de

barras.

Si no se ha encontrado ningún documento asociado a esas condiciones, se presentará

el mensaje «Lo sentimos, no hay ningún documento con el código de barras o número

indicado. ¿Quiere buscar en otro cliente?». Si el usuario hace clic en el botón «Sí», la

aplicación efectúa de nuevo la búsqueda, pero va a tener en cuenta solo el código de

barras.

En el caso de encontrarse el registro (documento) asociado al código de barras, éste

será marcado como para «Copiar».

Siempre que haya registros ya marcados para «Copiar» y el usuario elija otra serie, se

mostrará un mensaje al usuario avisando que va a perder los registros marcados para

«Copiar».

El comportamiento descrito anteriormente también se aplica cuando el usuario

selecciona uno de los siguientes campos «Solo los documentos de ...» o «Ver solo los

documentos no facturados».

Por último, el usuario también podrá, usando el mismo campo, efectuar una búsqueda

por el número del documento.

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Esta funcionalidad solo está disponible para los usuarios con la suscripción de PHC

On activa.

Creación del código de barras para la búsqueda de documentos

La búsqueda automática de documentos de facturación, documentos internos y

recibos de anticipo, se realiza ahora de una forma más rápida y simple, el usuario

solo tendrá que leer el código de barras asociado a cada documento y, en seguida, la

aplicación se posiciona en el registro deseado.

La creación del código de barras también es automática y es el resultado de la unión

de los siguientes campos:

- Tipo de documento.

- Serie del documento.

- Fecha del documento.

- Número del documento.

También está disponible en los IDU el campo «Código de barras del documento», este

campo muestra la combinación necesaria para la búsqueda de documentos.

Regularización de anticipo en la factura a través de código de barras

Hasta ahora cuando el usuario regularizaba un anticipo en la pantalla de facturación

solo podía seleccionar documentos a través de la búsqueda (browlist) de documentos

por regularizar, este proceso podía tardar mucho tiempo.

Para mejorar la usabilidad y facilidad de que el usuario regularizara documentos

desde «Facturación», se ha creado el botón «Introducir una nueva línea por código de

barras», al lado del botón «Introducir una nueva línea», que permite al usuario

introducir el respectivo anticipo en la tabla de regularizaciones, usando el código de

barras.

Esta funcionalidad solo está disponible con PHC ON activo.

Búsqueda de documentos a través de código de barras

Solo los clientes que tengan activa la suscripción a PHC On tendrán, en las gamas

Advanced y Enterprise, un nuevo botón para realizar búsquedas de documentos a

través del código de barras del documento.

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Esta funcionalidad se ha desarrollado con el fin de facilitar los circuitos comerciales a

través de la simplificación de los procedimientos normales.

El el módulo PHC CS Gestión desktop, el botón de búsqueda por código de barras se

encuentra disponible en las pantallas:

1) «Facturación»

2) «Recibos de anticipo»

3) «Documentos internos»

Este botón se encuentra al lado derecho del botón de búsqueda por número de

documento y tiene un ícono de una lupa y un código de barras.

Al seleccionar este botón, el usuario visualiza una pantalla de «Búsqueda RÁPIDA».

- Esta pantalla contiene un campo donde se puede introducir el código de barras del

documento deseado de dos formas:

1) Introducción manual de los dígitos que componen el código de barras

Después de la introducción de los dígitos, el usuario tendrá que seleccionar el botón

«OK» o pulsar la tecla «Enter» para que la búsqueda se realice.

2) A través de la lectura del código de barras, utilizando un lector de código de

barras.

Al efectuar la lectura de un código de barras válida, la aplicación realiza

automáticamente la búsqueda del documento y muestra el resultado en la pantalla.

La pantalla de «Búsqueda RÁPIDA» también tiene disponible un botón para

«Cancelar», haciendo que el usuario regrese a la pantalla anterior sin realizar ninguna

búsqueda.

- Si el usuario no introduce ningún dato de búsqueda y pulsa el botón «OK» o la tecla

«Enter», verá un mensaje con la siguiente información:

«Disculpe, tiene que completar la información que quiere buscar».

- Si el usuario introduce un código de barras no válido, también se le muestra un

mensaje informativo:

«Lo sentimos, no se ha encontrado ningún registro. Gracias».

- Si el usuario introduce manualmente un código de barras incompleto, verá el mismo

mensaje que si introdujera un código de barras no válido.

- En el caso de que el usuario intente realizar la lectura de un código de barras

incompleto, la aplicación no realiza ninguna acción.

Con el desarrollo de este botón de búsqueda por código de barras es posible llevar a

cabo, de una forma simple, la búsqueda de documentos, lo que facilita y hace más

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rápido los procedimientos administrativos relacionados con las actividades

comerciales de los clientes.

Gama Enterprise

Dashboard

Registro de scorecards en el log del servidor

En algunas empresas es común que el cálculo de los scorecards se realice vía alerta

del usuario.

Sin embargo, a veces, pueden haber scorecards que dan error en el procesamiento de

su cálculo y en esos casos, es posible que se interrumpa la ejecución de las alertas de

usuario sin que el supervisor se dé cuenta.

Pensando en esa necesidad, a partir de ahora, cuando haya una alerta de usuario

configurada para efectuar el cálculo de scorecards, en la pantalla «Servidor Interno»,

en la página «Log», se registra el número interno del scorecard calculado, así como

el inicio y fin del proceso del cálculo y se guardan los indicadores de scorecards.

A través de esta nueva funcionalidad, el supervisor podrá fácilmente detectar cuándo

y cuál es la frecuencia de que ocurra para poder actuar rápidamente.

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Filtros de alertas en el módulo servidor

Una empresa tiene un número elevado de alertas implementado, siendo que algunos

pueden tener un tiempo de ejecución prolongado.

Ej.: El cálculo de scorecards tarda cerca de 3 horas.

Como el proceso de ejecución de alertas no permite realizar una división por sesiones

de alerta, mientras que las alertas que tardan más se ejecutan, hay otras que deberían

ejecutarse rápidamente y se quedan en cola hasta que el resto no termine de

ejecutarse.

Pensando en esa necesidad, en la pantalla de servidor hay un botón de filtro.

A través de esta funcionalidad, la aplicación filtra las alertas ejecutadas en esa sesión.

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PHC CS Web


CRM

Pantalla "Clientes potenciales" y sus funcionalidades

Ahora hay una nueva pantalla, «Clientes potenciales», que hasta el momento solo

estaba disponible para los usuarios de PHC CS desktop.

En esta nueva pantalla, el usuario tiene la posibilidad de crear, alterar y eliminar

potenciales clientes, siendo también posible otro tipo de acciones tales como el envío

de e-mail, de un mensaje, crear una visita, una persona o un contacto asociado al

cliente potencial, así como tener una visualización de todas las visitas que podrá

marcar con respecto al cliente potencial en cuestión.

Con esta nueva funcionalidad, la aplicación PHC CS Web ofrece a los usuarios la

facilidad de crear un cliente potencial o incluso una visita, por ejemplo, sin que sea

necesario estar en la empresa.

Acceso a las entidades a través del módulo CRM

La aplicación PHC CS Web ahora también tiene disponible una nueva funcionalidad

que permite a los usuarios del módulo CRM crear documentos internos asociados a

entidades y a través del documento interno acceder a la pantalla de entidades.

Esta funcionalidad será muy útil para los usuarios del módulo CRM que trabajen con

entidades en su día a día.

Selección del negocio por la descripción en los documentos internos

En la pantalla de documentos internos es posible buscar un negocio por su

descripción resumida. Para poder usar esta funcionalidad, primero debe configurar el

respectivo documento interno en PHC CS Desktop como «Documento conectado a

negocios». Después, cuando se acceda al documento interno ya configurado, en PHC

CS Web pasamos a tener además la posibilidad de selección de un negocio por el

código y el estado, también por la descripción resumida del negocio.

Este desarrollo ha facilitado la asociación de un documento interno a un negocio,

agilizando así los procesos de los clientes.

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Documentos intranet

Accesos para eliminar anexos en documentos

La aplicación PHC CS Web es un software que, de forma segura, ofrece a los usuarios

la posibilidad de crear anexos en documentos para facilitar la gestión documental.

Con esta funcionalidad, los usuarios podrán anexar los documentos de forma fácil y,

por cuestiones de seguridad, solo el propio usuario que haya anexado el documento

podrá borrarlo.

Esta nueva funcionalidad se encuentra disponible en las distintas pantallas donde está

permitido anexar documentos, así como en la propia gestión documental de la

aplicación.

Equipo Intranet

Guardar nuevos ítems en un proyecto cerrado

Ahora, con PHC CS v20 es posible que los usuarios tengan una espectacular

herramienta de trabajo, pudiendo atribuir tareas, fechas, mensajes, citas o noticias a

un proyecto direccionado a uno o varios usuarios.

En este sentido, cuando el usuario abre el monitor de proyecto podrá incluir todos

estos ítems al proyecto en cuestión, en caso de que el proyecto esté en abierto.

Con el proyecto ya cerrado, no se podrá añadir nueva información (tareas, citas,

fechas, etc.), sino solo visualizar, modificar o eliminar la información ya asociada al

proyecto en cuestión.

Campo «Fecha límite» en la pantalla «Tareas»

Se ha añadido un nuevo campo a la pantalla «Tareas» denominado «Fecha límite».

Esta opción es bastante útil y necesaria permitiendo al usuario, en caso de que haya

definido una fecha tope, visualizar si se ha superado la fecha definida.

Ver las fechas de todos los usuarios en el monitor de un proyecto

Siendo el software PHC CS Web una herramienta con funcionalidades únicas y

espectaculares, es también un software en proceso de maduración. En este sentido,

en la pantalla de monitor de un proyecto había algo muy importante que no estaba

implementado en PHC CS Web y sí lo estaba en Desktop: la posibilidad de visualizar

las fechas de todos los usuarios de un proyecto y no solo las del propio usuario.

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En este sentido, se ha desarrollado una opción en la sección de "Próximas fechas" en

el monitor del proyecto. Al hacer clic sobre esa opción, se habilitan las opciones de

visualización de las fechas. El usuario ahora puede seleccionar si desea ver las fechas

de todos los usuarios y también puede actualizar el listado de las fechas según la

opción elegida anteriormente. También puede cerrar las opciones de visualización de

las fechas.

Para hacer uso de esta novedad, debemos tener el módulo Equipo con cualquier gama,

al menos un proyecto creado con dos usuarios y con fechas asociadas a ambos.

Notificación por e-mail de una alteración de una tarea de proyecto

La aplicación PHC CS Web tiene como objetivo habilitar de forma eficaz y rápida toda

la información que los usuarios necesitan para su día a día.

Así, siempre que una tarea de un proyecto tenga la opción «Notifica el responsable y

quién haya abierto por e-mail» activa, al comprobar la existencia de una alteración

de esa misma tarea, el responsable y la persona que la haya abierto (iniciado) serán

notificados por e-mail.

Esta notificación contempla la información alterada en la tarea y la descripción de

todos los campos que han sido alterados, con la particularidad de que el usuario

pueda acceder a la respectiva tarea a través del enlace generado en el e-mail.

Esto le proporcionará a los usuarios un mayor control sobre las tareas de un

determinado proyecto, así como el acceso rápido en caso de alteración de la misma.

Áreas adicionales/plantillas en los proyectos

Pasamos a tener una nueva funcionalidad denominada «Áreas adicionales» que

permiten a los usuarios añadir información adicional a los proyectos.

Después de configurar todos los campos que desea tener o asociar a sus proyectos,

el usuario podrá visualizarlos e introducir toda la información a través del monitor de

proyecto del respectivo proyecto.

Esta novedad ha facilitado el trabajo en el día a día de los usuarios y tiene como

objetivo principal poder contemplar los proyectos con más información relevante para

su trabajo.

Es bastante versátil, ya que el usuario es quien define fácilmente todos los campos

que desea implementar y que crea relevante para su trabajo.

También puede agrupar varias áreas adicionales en plantillas creadas para tal efecto.

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Los datos se muestran en una tabla y tiene la posibilidad de cambiar, editar o borrar

registros en cualquier momento.

Gestión

Anticipo en PHC CS Web disponible por configuración de los parámetros

Una de las ventajas del Software PHC es la posibilidad de configurarlo a partir de

nuestra framework. En este sentido, hablamos aquí de los recibos de anticipo y los

anticipos a proveedores que aparecen en el módulo Gestión y pestaña Gestión del

menú central y de la aplicación. Con el objetivo de poder darle la posibilidad al usuario

de ocultar algunas de las cosas menos utilizadas en el software, se ha desarrollado

un parámetro en la framework de PHC CS Web que permite ocultar o mostrar los

anticipos en el menú de la aplicación y menú central.

Este parámetro se denomina "Anticipo visibles en el menú central y de la aplicación"

y por defecto está inactivo, lo que quiere decir que el usuario debe acudir a

Parámetros y activarlo para ver la opción Recibos de anticipo y la opción Anticipos a

proveedores.

Módulo Lotes intranet

Se ha creado un nuevo módulo que une las funcionalidades correspondientes a los

Lotes para la Intranet con el nombre Lotes intranet.

Este módulo se queda automáticamente activo cuando el usuario tiene la gama

Enterprise y el módulo Gestión.

En las demás gamas, es necesario tener las keys para el módulo en el appsettings y

en la ficha del usuario debe estar seleccionado el módulo Lotes Intranet.

En los dos casos, es necesario activar el parámetro de stocks «Utiliza lotes».

En la pantalla de familias ahora existe el campo «Utiliza lotes».

En la pantalla de stocks y servicios, pasan a existir los campos «Utiliza lotes» y «los

lotes son FEFO en lugar de FIFO». Al guardar, la aplicación valida si un artículo está

configurado con tallas, colores y lotes y, en ese caso, avisa al usuario que el artículo

no puede tener las dos configuraciones al mismo tiempo.

En las opciones del registro se ha creado la opción «Lotes de este artículo» que

muestra un listado de lotes para la referencia seleccionada. También se ha creado la

opción «Lotes» que navega a la pantalla de lotes.

En la pantalla de movimientos de stock se muestra el campo «Lote» cuando éste está

completado. En el caso de introducción directa no se hacen validaciones de existencia

de lote.

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En la pantalla de documentos de facturación, la columna «Lote» se muestra cuando el

módulo Lotes intranet y el parámetro «Utiliza lotes» están activos.

Si el parámetro de stocks «No propone lotes automáticamente» no está seleccionado,

al introducir una referencia en una línea, la aplicación propone el lote según las

configuraciones LIFO, FIFO o FEFO, presentes en los parámetros y en la fecha del

artículo.

Si el parámetro «Usa »autocompletar« en todos los campos texto» está activo, al

escribir en el campo lote, la aplicación muestra una lista de lotes disponibles. Esa lista

de lotes respeta las siguientes configuraciones:

. Si el código de movimiento de stocks es inferior a 50 o la opción de configuración

«No controla stocks» está activa, muestra los lotes incluso si no existían en la tabla

stock por lote/almacén (SAL).

. En los demás casos, muestra los lotes que existen en la tabla stock por lote/almacén

y que tengan stock positivo.

. Si la opción de configuración «En la lista de lotes, muestra solo lotes con stock en el

almacén de las líneas» está activa, muestra los lotes que existían en el almacén de la

línea del documento.

Estas configuraciones no se aplican a la pantalla de selección de artículos (stvlist).

En la pantalla de documentos internos, la columna «Lote» se muestra cuando:

. El módulo Lotes intranet está validado.

. El parámetro «Utiliza lotes» está activo.

. La configuración «Lote con movimientos por defecto» se haya completado, la opción

«Crea movimientos de cantidad en recepción» esté activa o la configuración «Crea

movimientos de stock» se encuentre activa.

En los documentos internos que crean movimientos de stock, si el parámetro de

stocks «No propone lotes automáticamente» no está seleccionado, al introducir una

referencia en una línea, la aplicación propone el lote de acuerdo a la configuración

LIFO,FIFO o FEFO, en caso de que el «Lote con movimientos por defecto» no esté

completado.


escribir en el campo lote, la aplicación muestra una lista de lotes. Esa lista de lotes

respeta las siguientes configuraciones:

. Si el código de movimiento de stocks es inferior a 50, muestra los lotes incluso si

no existen en la tabla «stock por lote/almacén».

. En los demás casos, muestra los lotes existentes en la tabla «stock por lote/almacén»

y que tengan stock positivo.

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. Si la opción de configuración «En la lista de lotes, muestra solo lotes con stock en el

almacén de las líneas» está activa, muestra los lotes que existían en el almacén de la

línea del documento.

Estas configuraciones no se aplican a la pantalla de selección de artículos (stvlist).

En la pantalla de compras, la columna «Lote» se muestra cuando el módulo Lotes

intranet está validado y el parámetro «Utiliza lotes» está activo.


escribir en el campo lote, la aplicación muestra una lista de lotes disponibles.

En la pantalla de listado de artículos (stvlist), cuando el módulo Lotes intranet está

validado y el parámetro «Utiliza lotes» está activo, aparece disponible el campo

«Almacén del lote». Este campo permite identificar el almacén donde se deben buscar

los Lotes. Cuando no está completado, muestra todos los Lotes presentes en todos

los almacenes. Este campo aparece cuando se abre el listado desde la pantalla de

facturación o de la pantalla de documentos internos.

En el caso de los documentos internos es necesario que el documento en cuestión

esté configurado de la misma forma que en la columna de lotes.

Objetos internos editables en la pantalla de «Compras»

Ahora en PHC CS Web los usuarios podrán crear objetos internos para las diversas

pantallas de la aplicación pertenecientes a una tabla sin que estén vibles.

Así, por ejemplo, se puede crear objetos internos editables en las tablas de artículos

para las pantallas de «Documentos internos», «Facturación» y «Compras».

Con esta funcionalidad, los usuarios tendrán la posibilidad y la facilidad de obtener

más información de la que se presenta en las tablas de referencias de productos.

Envío de e-mail con cuenta corriente del cliente

El proceso de envío de C/c a los clientes pasa a ser algo muy simple e intuitivo.

A partir de este momento, siempre que el usuario necesita enviar el listado de cuenta

corriente de un cliente, ya sea de «Todos los movimientos de cuenta corriente» (todos

o entre fechas) o «Movimientos no regularizados (todos) puede utilizar el botón

«Enviar por e-mail», añadido a la pantalla «Listado de c/c de cliente».

En el momento en el que el usuario interactúa con el botón, se abrirá la pantalla de

envío de e-mail con la información de la cuenta corriente del cliente preparada, de

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acuerdo con el tipo de listado (indicado también en el e-mail) que el usuario haya

seleccionado previamente en la pantalla del «Listado de c/c de cliente».

Artículos compuestos en documentos internos, compras y facturas

Cuando el parámetro de stocks «Utiliza productos compuestos», configurado en

Desktop está activo, en la pantalla de stocks, se muestra el campo «Permite incluir

componentes durante la edición de documentos» y la opción de pantalla

«Compuestos».

Esta opción permite definir la estructura de un artículo compuesto así como consultar

una estructura ya existente.

Cuando el parámetro de stocks «Utiliza productos compuestos», configurado en

Desktop, está activo es posible utilizar productos compuestos en los documentos de

facturación, documentos internos y compras, siempre que esos documentos están

configurados para utilizar compuestos.

En los documentos de facturación, cuando la opción de configuración «Utiliza

productos compuestos», configurada en Desktop en la pantalla de configuración de

documentos de facturación (td.scx), está activa, al introducir un artículo compuesto,

se introducen líneas con los componentes del artículo. Cuando se cambia el precio,

descuentos o la cantidad del artículo compuesto, los componentes se actualizan. En

caso contrario, es decir, si se cambia el precio, descuento o la cantidad del

componente, no se actualiza el compuesto.

Los componentes aparecen con la columna «C» activa.

Cuando la opción de configuración «Permite incluir componentes durante la edición

de documentos» está activa y el artículo tiene el campo «Permite incluir componentes

durante la edición de documentos» activo, se muestra el botón «+» al lado del campo

«Referencia». Al hacer clic sobre este botón se añade una línea después del último

componente del producto y se asocia al producto compuesto.

Si la opción de configuración «Recalcula el coste de los productos compuestos» está

activa, los campos «Precio de coste» y «Precio medio ponderado» del artículo

compuesto se actualizan.

Cuando el parámetro de «Facturación» «No permite visualizar los componentes en las

líneas de los documentos» está activo, las líneas de los componentes no se visualizan

en los documentos de facturación. El parámetro no afecta la pantalla de copia (ftcopy).

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En los documentos internos, cuando la opción de configuración «Utiliza productos

compuestos», configurada en Desktop en la pantalla de configuración de documentos

internos (ts.scx) está activa, al introducir un artículo compuesto, se introducen líneas

con los componentes del artículo. Cuando se cambia el precio, descuentos o la

cantidad del artículo compuesto, los componentes se actualizan. En caso contrario,

es decir, si se cambia el precio, descuento o la cantidad del componente, no se

actualiza el compuesto.


Cuando la opción de configuración «Permite incluir componentes durante la edición

de documentos» está activa y el artículo tiene el campo «Permite incluir componentes

durante la edición de documentos» activo, se muestra el botón «+» al lado del campo

«Referencia». Al hacer clic sobre este botón se añade una línea después del último

componente del producto y se asocia al producto compuesto.

Si la opción de configuración «Recalcula el coste de los productos compuestos» está

activa, el campo «Precio de coste» del artículo compuesto se actualiza.

En los documentos internos, las opciones de pantalla «Facturar» y «Comprar» copian

los componentes del artículo compuesto, incluso si el documento de destino no utiliza

productos compuestos. En este caso, el campo «Compuesto» aparece desmarcado

en los componentes del documento de destino (este comportamiento es distinto al

de desktop).

En las compras, cuando el parámetro de compras «Utiliza productos compuestos»,

configurado en Desktop en la pantalla de los parámetros, está activo, al introducir un

artículo compuesto se introducen líneas con los componentes del artículo. Cuando se

cambia el precio, descuentos o la cantidad del artículo compuesto, los componentes

se actualizan. En caso contrario, es decir, si se cambia el precio, descuento o la

cantidad del componente, no se actualiza el compuesto.


Cuando el parámetro «Permite incluir nuevos componentes» está activo y el artículo

tiene el campo «Permite incluir componentes durante la edición de documentos»

activo, pasa mostrarse el botón «+» al lado del campo «Referencia». Al hacer clic sobre

este botón se añade una línea después del último componente del producto y se

asocia al producto compuesto.

En las pantallas de copias de documentos (ftcopy, bocopy, focopy) se ha creado la

opción «Pasa los componentes del documento original». Cuándo está activa, los

componentes del documento de origen se copian. Cuando está inactiva, busca los

componentes definidos en la estructura del artículo.

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Si la opción está activa y el documento de destino no utiliza compuestos, copia los

componentes del documento de origen y desmarca el campo «Compuesto» (este

comportamiento es diferente al de Desktop).

Los parámetros de documentos internos, compras y documentos de facturación con

la descripción «Permite introducir líneas entre los componentes de los compuestos»

no han sido considerados.

Los parámetros de compras siguientes tampoco han sido considerados:

«Actualiza el precio medio ponderado del articulo compuesto (tiene que activar

“Corrige coste de ventas de artículos comprados”)».

«Actualiza el precio de coste en moneda del artículo compuesto (tiene que activar

Corrige coste de ventas de artículos comprados)».

Las configuraciones de los documentos internos siguientes no han sido consideradas:

«Actualiza el precio medio ponderado del artículo compuesto».

«Actualiza el precio medio ponderado en moneda del artículo compuesto».

Búsqueda incremental de las tallas y colores de los artículos

Pasamos a tener disponible la función de autocompletar (búsqueda incremental) para

los campos de tallas y colores en los artículos de los documentos internos,

documentos de facturación y documentos de compras.

Esta opción le ofrece a los usuarios más rapidez y facilidad en la introducción de

datos, ya que cuando se introduce la primera letra de la palabra, la aplicación ayuda

a completarla, siendo necesario seleccionar la palabra deseada (cuando existe más de

una palabra con esa letra).

Campo IBAN en los clientes, proveedores y trabajadores

En las pantallas de clientes, proveedores y gestión de trabajadores se ha creado, junto

al campo CCC (código de cuenta bancaria) el campo correspondiente al IBAN (Número

Internacional de Cuenta Bancaria). Este número identifica el número de cuenta a la

orden de un cliente en contexto internacional, validando el País, el Banco y la Cuenta

del beneficiario.

En los formularios de clientes y proveedores este número se introduce directamente

en PHC CS Web, mientras que la introducción del IBAN en la ficha de los trabajadores

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se hace en PHC CS Desktop. En PHC CS Web, solo se puede acceder a la información

correspondiente a los trabajadores en modo consulta.

Importar excel a las líneas

Se ha desarrollado una opción de copia de datos de un fichero .xls para las pantallas

de documentos internos, documentos de facturación y compras a proveedores.

En estas pantallas tenemos ahora disponible un botón llamado «Copiar datos de un

fichero .xls», cuya funcionalidad permite que se copie una estructura de datos a partir

de un fichero con extensión xls.

Este fichero debe contener en la primera línea los nombres de los encabezados de la

tabla en cuestión, siendo que abajo se deben introducir los respectivos valores a

importar.

Al copiar los datos, la aplicación comprueba si se copia un campo de referencia y va

a buscar los respectivos valores configurados para esa misma referencia.

Después de ese proceso, atribuye los valores del fichero a cada uno de los campos

facultados, dando el formato a los campos según los formatos de los respectivos

campos (si existen), siendo finalmente actualizados los totales de los documentos.

En caso de que ocurra algún error en la importación de los datos se genera un error

mostrado al usuario indicándole el error encontrado.

Con este nuevo desarrollo, pasamos a tener la posibilidad de copia de datos de un

fichero xls a un documento interno, documento de facturación o compras,

permitiendo así una mayor rapidez en la introducción de datos en la aplicación.

NOTA: para utilizar esta funcionalidad es necesaria la suscripción de PHC On.

Tabla «BI2» de los documentos internos, accesible desde PHC CS Web

Esta nueva funcionalidad tiene como objetivo tener acceso a la tabla «Líneas de

documentos internos - Otros datos» (BI2) a través de PHC CS Web (Intranet, Extranet

y Portal), posibilitando así que se puedan usar los campos de esta tabla para nuevos

desarrollos.

Visualmente no se cambia nada, los documentos internos siguen funcionando como

siempre. Sin embargo, ahora será posible guardar datos en la tabla BI2, como en el

caso de los documento internos asociados a la tabla de clientes. Al guardar un

documento interno de un cliente se completan los campos de la dirección, localidad,

código postal, teléfono, e-mail y contacto que se encuentran en la tabla BI2, algo que

hasta ahora no ocurría en PHC CS Web. Sin embargo, los datos de la tabla BI2 no

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pueden ser colocados en la pantalla de los documentos internos, ya que no son

accesibles a partir de los objetos de pantalla u objetos internos.

Este desarrollo es fundamental para los implementadores. Siendo que ahora disponen

de una nueva tabla en PHC CS Web donde se puede guardar otros datos de las líneas

de los documentos internos.

Copiar información adicional al copiar documentos internos (bocopy)

Al efectuar la copia de un documento interno a otro documento, también se copian

los datos correspondientes a la tabla «Líneas de documentos internos - otros datos»

(BI2).

De este modo, por cada línea copiada del documento de origen se copian los datos

de las tablas BI (Líneas de documentos internos) y BI2 (Líneas de documentos internos

- Otros datos) al documento de destino, siendo que ahora se pasan todos los datos

asociados a los documentos internos cuando se copian los documento internos a

otros documentos.

Posibilidad de introducir la inicial de la divisa

Esta funcionalidad tiene la ventaja de que el cliente puede identificar rápidamente la

moneda que se está utilizando en cada pantalla, es decir, en los campos relacionados

con la divisa se añade delante de los mismos las iniciales de la moneda seleccionada.

Esta funcionalidad se ha aplicado en las siguientes pantallas: cuenta corriente de

proveedores, recibos de cuenta corriente, compras, cuenta corriente de cliente,

documentos internos, documentos de facturación, pagos de cuenta corriente.

Ver rastreabilidad en los documentos internos, compras y documentos de

facturación

En las pantallas de documentos internos, documentos de facturación y compras a

proveedores, es posible comprobar la rastreabilidad de cada una de las líneas.

Para ello, es necesario seleccionar una línea y, a continuación, pulsar el botón «Ver

rastreo». Este botón aparece visible solo cuando la pantalla está en modo de consulta.

Al pulsar el botón, se muestra un árbol con toda la jerarquía de la línea en cuestión,

siendo presentados los orígenes y los destinos de la misma.

En esta jerarquía aparece la descripción de «Documento actual» en la línea

correspondiente al documento donde nos encontramos posicionados.

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Al pulsar en las demás líneas, somos redirigidos a la respectiva pantalla y documento,

donde en el mismo se encuentra la jerarquía, pero ahora con la indicación de

«Documento actual» en la línea correspondiente.

En los casos en los que la línea no tiene ningún rastreo, se muestra ese mismo

mensaje en una alerta de la aplicación.

Con este desarrollo tenemos ahora la posibilidad de consultar toda la rastreabilidad

de las líneas de los documentos internos, documentos de facturación y compras,

permitiendo así que se realice una consulta de toda la trayectoria de una determinada

línea, y al cambiar de pantalla, esta opción se mantiene abierta.

Tienda web

Artículos relacionados en la Tienda web

Ahora es posible tener artículos relacionados en la Tienda web.

En el menú «Configuraciones» se ha creado la opción «Configuración de artículos

relacionados» donde se pueden efectuar las configuraciones de las relaciones

existentes entre los artículos.

En la pantalla «Configuración de artículos relacionados» es posible crear, alterar,

duplicar, eliminar y consultar los registros creados.

La pantalla se compone de los siguientes campos:

- Tipo de relación: campo que indica la relación de los artículos.

- Referencia: referencia del artículo donde aparecerán los artículos relacionados.

- Descripción: descripción del artículo seleccionado en el campo referencia, campo

solo de lectura.

- Referencia relacionada: referencia del artículo relacionado con el artículo

seleccionado en el campo referencia.

- Descripción relacionada: descripción del artículo seleccionado en el campo

referencia relacionada, campo solo de lectura.

- Inactivo: indicación si la relación de los artículos está inactiva

Después de crear todas las relaciones existentes entre los distintos artículos es

necesario efectuar algunas configuraciones para que los artículos relacionados no

aparezcan en el detalle del producto en la Tienda web y después de estas

configuraciones ya estará disponible esta funcionalidad. A partir de este momento ya

tenemos los artículos relacionados configurados y mostrados en el detalle del

producto en la Tienda web.

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Borrar todos los filtros en la Tienda web

Cuando el usuario está en la lista de productos de una categoría, al seleccionar un

filtro, aparece automáticamente en la parte superior de los filtros la opción para

borrar los filtros.

Al hacer clic sobre esta opción, se borran todos los filtros seleccionados y la opción

vuelve a desaparecer, ya que solo está visible cuando hay filtros seleccionados.

Esta opción solo podrá ser personalizada a través de CSS. Se ha definido la clase

«clearFilters» para que se pueda definir como esta opción se muestra a los usuarios.

Pesos en los costes extra

En la pantalla de los «Costes extra de la tienda» tenemos ahora la posibilidad de

configurar los costes para la tienda no solo por cantidad sino también por peso.

La tabla donde se añade las líneas de los artículos tiene ahora disponible una nueva

columna «Unidad de medida» que permite indicar que el coste extra del artículo se

calcula por cantidad o peso bruto. En la columna «Unidad hasta» cuando el artículo

tiene la unidad peso bruto, el campo deberá completarse con la misma unidad de

medida configurada en el campo «Peso bruto» en la ficha de artículo.

Por ejemplo, si en el artículo hemos configurado un peso bruto de 0,250, en el campo

«unidad hasta» tendremos que introducir, por ejemplo, que hasta un 1Kg tiene un

coste específico.

Los cálculos para el coste extra de productos con peso es un poco diferente de la

cantidad. El cálculo se efectúa de la siguiente forma «Coste base + (ct. x peso bruto

x coste por unidad) por ejemplo, al comprar 2 unidades de un queso que tiene un

peso bruto de 0,350 y habiendo configurado un coste extra para la familia de los

Quesos en el que la medida es el peso bruto con un coste base de 1 y un coste por

unidad de 0,50 tendríamos un coste extra de la compra de (1 + (2 x 0,350 x 0,50)) x

1,23= 1,66€.

Nota importante: En el mismo coste extra, el mismo artículo no puede estar

configurado para dos unidades de medida distintas. Si es así, la aplicación muestra

un mensaje al usuario y no permite guardar el registro del coste extra.

Enlaces en la página de las categorías

Ahora es posible configurar los enlaces para que estos aparezcan en la página del

listado de los productos de una Categoría.

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Si se pretende introducir enlaces solo en la parte superior, se deberá introducir el

objeto #??#STORECATLINKS1#??# en la plantilla básica ya existente

[iniciales_tema]_catHeader.

Sin embargo, si se desea tener enlaces en la parte superior y al final de la página ya

es necesario construir una nueva plantilla básica en la que el nombre deberá tener la

siguiente estructura [iniciales del tema]_catPage y el campo «Tipo de plantilla básica»

deberá ser StoreCatalog.

Esta plantilla podrá contener los siguientes objetos:

- #??#STOREBREADCRUMB#??# - ruta del local donde se localiza. En caso de que esté

también presente en la plantilla catheader, se mostrará duplicado, siendo necesario

solo colocarlo en una de las plantillas básicas.

- #??#STORECATLINKS1#??# - objeto que colocará el enlace 1 definido en los

parámetros o en la configuración de categoría de artículos.

- #??#STORECAT#??# - objeto que construye el listado de los productos de una

categoría con la respectiva ordenación/filtros.

- #??#STORECATLINKS2#??# - objeto que colocará el enlace 2 definido en los

parámetros o en la configuración de la categoría de artículos.

Ejemplo de una plantilla básica CatPage:



#??#STOREBREADCRUMB#??#

#??#STORECATLINKS1#??#

#??#STORECAT#??#

#??#STORECATLINKS2#??#

Después de configurar la plantilla básica es necesario crear los enlaces que se desee

que aparezcan. Para ello, solo hay que acceder al menú «Configuraciones» >

«Enlaces». En la pantalla de los enlaces podemos crear en el campo «Lugar donde será

colocado» nuevos valores que después serán utilizados para identificar los enlaces

usados en la categorías de los artículos y en los parámetros.

Después de los enlaces creados, si queremos definir que estos enlaces aparezcan en

todas las categorías o solo en alguna específica.

- Si aparecen en todas las categorías, se deberá completar los parámetros de la Tienda

«Definición de la categoría para el enlace 1» y «Definición de la categoría para el

enlace 2»

- Si aparecen solo para categorías específicas, se deberá acceder a la categoría

deseada a través del menú Configuraciones > «Configuración de categorías de

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artículos» y seleccionar los enlaces deseados para los campos «Categoría de enlace

1» y «Categoría de enlace 2».

Es importante tener en cuenta que el valor introducido en los campos anteriores es el

valor introducido en el campo «Lugar donde será colocado» en la pantalla de los

enlaces. Si existen más que un enlace con el mismo «Lugar donde será colocado», se

mostrarán los distintos enlaces configurados.

Después de todas las configuraciones solo hay que acceder a una categoría en la

tienda y ver los enlaces creados.

Costes para la forma de pago en la Tienda web

Ahora es posible configurar tasas adicionales cobradas en función del tipo de pago,

estas configuraciones se pueden efectuar en la pantalla «Costes de la forma de pago

de la tienda»

Los valores de los costes se pueden definir en importe monetario o en porcentaje y

además asociarse a los costes extra.

En la intranet web, en el menú «Configuraciones», se muestra una nueva opción

«Costes de la forma de pago de la Tienda». Este pantalla está compuesta por los

siguientes campos:

- Código: código que identifica el coste.

- Descripción de la forma de pago: descripción de la forma de pago mostrada en el

checkout en las formas de pago, por ejemplo, transferencia bancaria.

- Inactivo: indica si el coste está activo o no.

- Código del coste extra de la tienda: código del coste extra donde el coste de la

forma de pago aparece disponible. Si el campo no está completado, se aplica para

todos los costes extra, es decir, se muestra siempre independientemente del coste

extra seleccionado.

- Referencia del artículo de coste: referencia del artículo de la tabla de stocks que

representa el coste de la forma de pago.

- Cuál es el tipo de coste (valor o porcentaje): los tipos de coste se pueden representar

de dos formas, por valor monetario o porcentaje. A partir de lo que se elija aquí, los

demás campos van a tener en cuenta si el valor introducido es en porcentaje o en

valor monetario.

- Coste fijo: valor fijo para el coste de la forma de pago, a partir del momento en el

que se completa, incluso si tiene líneas en la tabla de abajo no ignoradas y siempre

se usa el valor en este campo.

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- Valor hasta: valor de la compra (total de la compra c/IVA + costes extra) hasta el

cual se aplica el coste

- Coste: valor monetario o en porcentaje aplicado al pago.

A continuación, se mostrará el ejemplo de cómo configurar una tasa fija de 50

céntimos (valor sin IVA) cuando se selecciona el pago por transferencia, por ejemplo:

Código: Transferencia

Descripción de la forma de pago: Transferencia

Referencia del artículo de coste Portes - Portes

Cuál es tipo de coste: Valor

Coste fijo:</b> 0,50

Después de configurar los costes de la forma de pago, es necesario tener en cuenta

que para que estos aparezcan en la pantalla de checkout de la tienda web será

necesario que el parámetro «Formas de pago» no esté completado. De lo contrario,

aparecen las formas de pago definidas en el parámetro y no las formas de pago con

costes asociados.

Después de los pasos anteriores, al confirmar el pedido, en el checkout se muestra

en la parte de la elección del medio de pago la indicación del pago con el respectivo

coste entre paréntesis (valor ya con IVA configurado en la referencia del artículo de

coste), como, por ejemplo, Visa (0,62 €).

También se ha efectuado una alteración en los documentos internos cuando éstos se

crean a partir de la tienda. Ahora es posible modificar en estos documentos internos

las cantidades y los artículos (cambiar las líneas de los documentos internos) que los

costes, tanto coste extra como coste de la forma de pago se recalculan

automáticamente.

Artículos no disponibles en la Tienda web

Ahora es posible mostrar en la lista de los productos de la categoría y en el detalle

del artículo si los artículos tienen o no stock disponible y no permitir guardar el

pedido cuando tiene artículos no disponibles.

Para la parte visual es necesario configurar en las plantillas básicas y de tabla (donde

se desea validar que los artículos estén disponibles) el objeto

"#??#STOCKAVAILABLE#??#". Este objeto se queda con el valor «nothavest» cuando el

artículo no tiene stock y con «havest» cuando el artículo tiene stock. De esta forma,

podemos manipular los datos a través de CSS para que se muestren la información

que queramos, usando las clases de este objeto.

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Podemos configurar en la plantilla de tabla, correspondiente al tema seleccionado,

como por ejemplo STR_product, la información que queremos que aparezca y después

a través del CSS mostrar si el artículo está o no disponible de una forma sencilla tal y

como se enseña en el siguiente ejemplo:

En la plantilla de tabla, introducir:

<span class="prodind#??#STOCKAVAILABLE#??#">#?#st.stock#?# <i

class="fa fa-square" style="color: red;"></i> <p style="display: inline;"> no

disponible </p></span>

<span class="proddisp#??#STOCKAVAILABLE#??#">#?#st.stock#?# <i

class="fa fa-square" style="color: green;"> </i> <p style="display: inline;">

disponible </p></span>

Después, en el parámetro «CSS para tienda» introducir el respectivo CSS:

span.prodind.HaveSt {

display: none;

}

span.proddisp.notHaveSt {

display: none;

}

En la plantilla básica que muestra los productos en la categoría, en lista o en mosaico,

como por ejemplo, STR_catItem_list o STR_catItem_grid, también podemos configurar

algunas opciones, como por ejemplo no permitir añadir artículos cuando éstos no

están disponibles. Para ello, es necesario hacer, por ejemplo, las siguientes

configuraciones.

En la plantilla básica:

<span class="dispbtn#??#STOCKAVAILABLE#??#">

<div class="cart_img addCart">

<i class="fa fa-shopping-cart»></i>#t#añadir al carrito#t#

</div>

</span>

Después, en el parámetro «CSS para tienda» introducir el respectivo CSS:

.dispbtn.notHaveSt >div.cart_img.addCart {

Display: none;

}

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Estas configuraciones solo son un ejemplo, se pueden implementar otras usando las

clases del objeto y la manipulación de estas a través de CSS, solo para los lugares

donde se puedan configurar este objeto que identifica si el artículo está o no

disponible.

Se ha implementado además una última validación importante para la pantalla de

checkout para que no se permita guardar pedidos con artículos sin stock disponible.

Podemos, por ejemplo, solo configurar esta opción y no mostrar si el artículo está o

no disponible.

Si el documento interno utilizado está configurado con «Crea movimientos de stocks»

y «No deja guardar con stocks negativos» y el parámetro «Mensaje mostrado cuando

el documento interno controla stock negativo» esté completado, al confirmar el

pedido éste no se guarda y se muestra una lista de los artículos que están en el

pedido, pero no tienen stock disponible.

En caso de tener solo una de las opciones (solo el documento interno configurado o

solo el parámetro) el pedido siempre se guarda incluso si hay artículos sin stock.

Portal

Especificaciones necesarias para utilizar PHC CS Portal web

Para que los usuarios puedan disfrutar de esta plataforma tendrán que enmarcarse

en uno de los siguientes casos:

1 - Utilizar o adquirir el módulo PHC CS Tienda web para beneficiarse

automáticamente del Portal.

2 - Utilizar/adquirir por lo menos una de las aplicaciones internas o externas junto a

la suscripción de PHC On.

Supervisor

Parámetros usados para la imagen de la parte superior con horario y todo los

eventos destacados en la página principal

Como la capacidad de personalización es una característica muy presente y porque la

apariencia también se ha modificado. Se han desarrollado dos parámetros que

permiten mantener dos funcionalidades existentes en las versiones anteriores.

Los parámetros creados han sido:

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.. Página de inicio: Usa imagen de parte superior con horario

Permite al usuario colocar la imagen que contiene el reloj y posiblemente la próxima

acción del usuario (por ejemplo una cita).

.. Página de inicio: Usa destacados con favoritos, páginas recientes, etc. en la parte

superior

Permite al usuario colocar el objeto destacados con favoritos; páginas recientes, etc.

en la parte superior.

Nota: disponibles tanto para Intranet como para Extranet.

De esta forma, si el usuario quiere, mediante la configuración de estos parámetros,

puede mantener la utilización de estos ítems en la página principal de la aplicación.

Intellisense

PHC Software es una herramienta de trabajo que permite una gran cantidad de

personalizaciones concretas y, por ello, es necesario que posea todas las

herramientas de ayuda para que al partner pueda realizar sus desarrollos sin

problemas. En este sentido, se han tomado ciertas medidas para ayudar a nuestros

Partners a hacer el código VB.net, un sistema altamente cualificado de intellisense

que permite que los mismos elaboren su código de una manera simple y fácil con la

ayuda del sistema.

Este desarrollo se ha centrado en la introducción de intellisense en los cuadros de

texto que permiten tener el código de usuario. Esos cuadros de texto pueden o no

tener el código activado al entrar en la página respectiva, dependiendo de la

existencia del control que indica si el cuadro es un programa o no.

Así, intellisense se quedará activo automáticamente en los campos siguientes:

- Reglas: campo expresión.

- Eventos: campo condición, programa interno.

- Objetos de pantalla: campo código a ejecutar.

- Scripts: campo expresión.

- Opciones de pantalla: campo programa con la reacción.

- Valores por defecto: campo programa.

- Análisis avanzados: campo expresión que se ejecuta al seleccionar.

- Funciones de usuario: campo programa.

- Ítems de monitor: campo interactividad.

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En estas pantallas el intellisense se queda activo solo cuando se activa el botón «Es

un programa» en los siguientes campos:

- Reglas: campo mensaje.

- Dashboards: campo encabezado.

- Eventos: campos existentes en la pestaña e-mail.

- RSS del usuario: campo expresión.

- Análisis avanzados: campo expresión del análisis, expresión del gráfico, expresión

del snapshot.

- Monitores: campo encabezado.

- Ítems de monitor: todo menos el campo interactividad.

Después se van a introducir en intellisense todos los métodos, funciones, clases y

propiedades visibles y públicas en las bibliotecas webcontrollib, system, microsoft y

bizlib. Además de esto estarán también todas las claves (o keywords, en inglés) del

VB.net y funciones creadas en las funciones de usuario de la aplicación. Se puede

decir que ahora tenemos una gran cantidad de información disponible para ser

utilizada en los cuadros de texto.

Esa información será presentada en forma de árbol, namespace - class - método o

propiedad. Un namespace puede tener varios namespaces dentro unos de otros y una

clase puede tener métodos constructores que van a estar al mismo nivel que los

métodos y propiedades, pero que se van a presentar de forma diferente. Esta

estructura de árbol no contempla las keywords aisladas del sistema, ya que no tienen

ascendencia o descendencia de nada.

Como tenemos la compilación de código de la framework, alguna de las bilbiotecas

aquí presentes ya se encuentran importadas y ello hará con que sea posible utilizar

las clases de esas bibliotecas sin colocar todo el namespace para la misma.

Cada ítem según el tipo tendrá un icono y un color diferente asociados para poder

diferenciarse.

En este sentido, intellisense comienza a funcionar en la aplicación cuando se coloca

una letra en la «textarea», se abre un cuadrito con todas las sugerencias disponibles

para completar la palabra, iniciando por las palabras «empezadas por» y solo después

por las palabras que «contienen» aquella palabra. Si por ejemplo presionamos las

teclas Ctrl + espacio o Crtl + flecha hacia abajo en un espacio en blanco, también se

mostrará ese mismo cuadro, pero con todas las opciones disponibles, siendo que al

escribir algún texto, el cuadro filtra los datos.

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Al abrir el cuadro de texto, podemos pulsar la tecla TAB y el texto se completará

colocando el cursor al final de la palabra respectiva. En caso de que se pulse «Enter»,

también se completará, pero introduciendo un espacio delante de la palabra. Al pulsar

ESC, flecha izquierda o derecha el cuadro con las sugerencias se cerrará. Al pulsar

flecha arriba o flecha abajo, el usuario es redirigido a los ítems del cuadro,

completando automáticamente el texto que falta.

Para conseguir pasar por todos los niveles, debemos colocar el punto entre las

palabras. En caso de querer ver si una clase tiene un constructor asociado, debemos

abrir paréntesis. Cuando colocamos un punto después de una clase aparecen todos

los métodos que no sean constructores y propiedades de las mismas. En el caso de

que queramos ver si la clase tiene constructor introducimos «(» después de la clase.

Objetos de pantalla con búsqueda incremental

Ahora existe la posibilidad de crear objetos de pantalla con búsqueda incremental.

En la pantalla «Objetivos de pantalla» cuando se selecciona el «Tipo de campo» como

«Carácter» aparece una nueva opción «Tiene búsqueda». Al seleccionar esta opción,

aparecen los siguientes campos en la pantalla:

-Tabla: tabla dónde va a buscar los datos para mostrar como resultado.

- Campo para búsqueda incremental: campo de la tabla utilizado para la búsqueda

incremental (cuando se escribe en el campo).

- Título de la búsqueda: título para la ventana cuando se hace clic en la lupa (ventana

de búsqueda).

- Campos para búsqueda: campos de la tabla donde se va a efectuar la búsqueda

(ventana de búsqueda), puede ser más que uno (separados por coma). Si este campo

no está completado se usa el campo de la búsqueda incremental.

- Campos visibles: campos visibles en el listado de los resultados de la búsqueda en

la ventana de búsqueda.

- Títulos de los campos visibles: títulos para las columnas del listado de los resultados

en la ventana de búsqueda.

- Campos de origen: campos de origen a actualizar en el destino, es decir, campo que

será colocado en el campo «Campos a actualizar».

- Campos a actualizar: campos de destino a actualizar con los valores de origen, es

decir, campo donde se colocará el valor del campo «Campos de origen».

- Filtro para búsqueda: filtro usado para la búsqueda, éste deberá ser una Expresión

SQL.

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- Evento para búsqueda: código que se ejecuta después de que se efectúe la búsqueda

y selección de la línea (esta opción solo se muestra en la gama Enterprise).

Después de la configuración del objeto de pantalla, solo hay que acceder al sitio

donde se haya realizado la configuración y el nuevo campo con la búsqueda aparecerá

en el lugar indicado. Al hacer clic sobre la lupa aparece una ventana de búsqueda

donde se puede buscar el valor deseado o en el cuadro de texto del campo al escribir

se va mostrando la lista de los resultados existentes con los caracteres introducidos

y ya está, solo hay que seleccionar el registro y el usuario ya tendrá el nuevo campo

con el valor correspondiente.

Editor de código sin texto de ayuda

En las distintas pantallas donde existen campos que admiten la introducción de

código, como, por ejemplo en las pantallas de los eventos, reglas o valores por

defecto, al expandir para la edición de código deja de mostrarse el texto de ayuda del

campo en el editor, facilitando así la introducción de código por parte de quien está

desarrollando.

Sin embargo, en caso de que se pretenda consultar los consejos del texto de ayuda,

éste sigue presente en la pestaña «Instrucciones» del editor.

Cuando no se está en el editor de código, el texto de ayuda del campo sigue presente

tanto en modo edición como en consulta.

Todos

Borrar contenido de un campo que permite realizar búsqueda

La aplicación PHC CS Web permite al usuario en varios campos de texto la posibilidad

de efectuar una búsqueda.

Si el usuario desea borrar el contenido del respectivo campo, le es permitido

igualmente borrar el campo de texto.

Esta funcionalidad ha facilitado al usuario, ya sea en términos de rapidez, ya sea en

términos de contenidos en los campos de texto.

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CSS y Javascript en ficheros

Para mejorar el rendimiento de PHC CS Web, se ha organizado el CSS y Javascript, y

se han colocado en dos ficheros virtuales creados al iniciar PHC CS Web. Estos ficheros

se han guardado en la caché.

Los ficheros se crean en el directorio virtual «Bundles» y tiene los siguientes nombres:

LoginJs?v=... » fichero que contiene solo el javascript del login (antes de iniciar la

sesión)

PHCJScript?v=... » fichero que contiene el javascript de PHC CS Web

CSS?v=... » fichero que contiene el CSS de PHC CS Web

En todos los ficheros se coloca la versión generada automáticamente, siendo que los

«...» en el nombre de los ficheros de arriba indican la versión. Esta versión se actualiza

al modificar algún dato en CSS o Javascript presente en los ficheros.

Además de estas alteraciones se ha colocado también en el fichero de CSS

correspondiente a los temas, la versión del software, como, por ejemplo, theme-

default.min.css?v=20.10.199.

De esta forma se facilitará el trabajo del usuario, ya que no es necesario que borre la

caché de la aplicación siempre que se efectúe una alteración en CSS o Javascript.

NOTA: no todos los datos de CSS y Javascriopt se han colocado en estos ficheros, por

ejemplo, los user.css se mantienen en un fichero aparte.

Búsqueda más amplia en los campos de negocio de los documentos internos

Se ha desarrollado una funcionalidad que permite a los usuarios que en los

documentos internos conectados negocios, la búsqueda en ambos conectados al

negocio, ya sea hecha por código como por el resumen del negocio.

Con esta funcionalidad los usuarios tienen la posibilidad de hacer una búsqueda

bastante más larga en estos campos.

Posibilidad de utilizar iconos («glyphicons») en el editor de HTML

Para acompañar la evolución y las tendencias en la forma de comunicarse utilizada en

el día a día de los usuarios, ahora es posible utilizar «glyphicons» en el editor de

HTML. Además de interpretar correctamente la etiqueta del «glyphicon» en HTML

(independientemente si el editor está abierto o cerrado), también es posible visualizar

un botón que permite al usuario introducir «glyphicons» cuando el editor de HTML

está abierto.

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Compartir enlace de un registro de una pantalla por e-mail

Ahora es posible compartir el enlace de un registro de una pantalla por e-mail. De

esta forma, la aplicación ofrece a los usuarios una mayor comodidad al compartir

información de registros de las distintas pantallas.

Mensaje al acceder por segunda vez a un registro en modo de edición

Para mantener informado al usuario acerca del comportamiento esperado por la

aplicación, se ha creado la funcionalidad de producir la información cuando el usuario

intenta acceder a una pantalla, en modo de consulta, ya sea a través de una conexión

o de un botón, siendo que en la última vez dejara un registro en modo de edición

abierto en esa misma pantalla.

A partir de este momento, el usuario es avisado con el mensaje:

«Esta pantalla ya estaba en edición. Debe terminar la edición para realizar la operación

deseada».

Ejemplo práctico de la información mostrada al usuario:

Existe un registro de tarea en introducción (tarea A) y después, en el monitor de

proyecto hacer clic en la conexión a una tarea diferente (tarea B). Al abrir la pantalla,

la aplicación abre el registro que estaba en modo de edición (tarea A) y muestra el

mensaje.

Utilización de la tecnología «Session Storage» en la aplicación

Para maximizar la relación entre la aplicación y el usuario, se ha añadido a la

aplicación el parámetro: «Proteger datos con session storage» que permite al usuario

definir si desea utilizar la tecnología de «Session Storage» para evitar la pérdida de

información al introducir un registro, debido a que sean ajenos al usuario.

Aunque la aplicación ya tuviese tecnologías para proteger la información completada

por el usuario, en la introducción de diversos registros en posibles situaciones

incontrolables por el propio usuario (como la utilización de memoria interna de la

aplicación o tablas específicas para guardar información temporalmente, esta

funcionalidad viene a completar la permanencia/recuperación de los datos en las

demás pantallas de la aplicación.

La tecnología «Session Storage» ofrece la posibilidad de que el usuario garantice la

permanencia de los datos en la memoria de la sesión de internet (en la respectiva

pestaña utilizada). En términos prácticos, en el caso de que el usuario introduzca un

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registro y, por ejemplo, haya una ruptura en la conexión del servidor, solo hay que

volver a entrar de nuevo a esa pantalla y los datos se recuperan automáticamente.

Esta información introducida en un registro permanecerá en «Session Storage» hasta

el momento en que el registro se guarda efectivamente o se cancela, momento en

que será eliminada automáticamente de la «Session Storage».

NOTA: como indica su nombre, esta información se queda guardada en la sesión del

navegador que esté el usuario. O sea, al cerrar el navegador, toda esta información

se pierde.

Optimización de la utilización de los listados definidos

El proceso de acceso a los listados definidos se ha mejorado para que ahora sea más

simple e intuitivo.

Para ello, cuando el usuario hace clic sobre el botón de «Acceder a los listados

definidos» (existente en las «opciones de pantalla»), la aplicación muestra los listados

de la tabla y/o documento deseado.

También con el objeto de maximizar la experiencia de utilización, el usuario tiene

también a su disposición una opción que le permite definir el filtro (en caso de que

existan), por cada uno de los listados. Solo hay que hacer clic en el botón «Ver» para

acceder a la visualización del respectivo listado.

Al final de la lista de todos los listados asociados a la pantalla/tabla también se

habilita una opción que permite acceder directamente al «Mantenimiento de listados

definidos». Al hacer clic sobre esta opción, la aplicación abre la pantalla de «Listados

definidos» donde el usuario puede efectivamente modificar cualquiera de los listados

definidos existentes en la aplicación, así como crear otros (tal y como ya era posible

en versiones anteriores).

NOTA: en el caso de que una pantalla o documento sobre el que se pretenda visualizar

un listado definido no contenga ningún listado construido, esta lista no se presentará

como se ha descrito anteriormente (porque no hay listados definidos disponibles),

pero redirige al usuario directamente a la pantalla de «Listados definidos» para que

se pueda crear el listado deseado.

Sincronización de la aplicación con Exchange

La aplicación ahora permite que el usuario pueda efectuar la sincronización con

Exchange. Para que eso ocurra, el usuario debe disponer de, al menos, uno de los

módulos: PHC CS Gestión web, PHC CS CRM web, PHC CS Equipo intranet web. Si es

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así, en la pantalla de perfil de usuario, aparecerán las opciones relacionadas con la

sincronización con Exchange.

Para que esta funcionalidad se ejecute efectivamente, es imprescindible que el usuario

complete los campos: «E-mail» y «Contraseña del e-mail de Exchange»

En el caso de que el usuario disponga del módulo PHC CS Equipo intranet web, podrá

sincronizar con Exchange los siguientes registros:

Tareas equipo

NOTA: los campos sincronizados son:

- Campo PHC

- Resumen

- Fecha inicial

- Fecha final

- Estado campo de usuario

- Prioridad

- Descripción

- Horas realizadas

Fechas equipo


- Campo PHC

- Resumen

- Descripción

- Fecha inicial

- Fecha final

- Área

Si el usuario dispone del módulo PHC CS CRM web, podrá sincronizar con Exchange

los siguientes registros:

Visitas


- Campo PHC

- Resumen

- Fecha

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- Hora

- Duración

- Informe

Contactos


- Campo PHC

- Nombre

- Dirección

- Lugar

- Código postal

- Fax

- Teléfono móvil

- E-mail

- Dirección www

- Fecha especial

- Comentarios

Personas


- Campo PHC

- Nombre

- Nombre del contacto

- Dirección

- Localidad

- Código postal

- Fax

- Teléfono

- Teléfono móvil

- E-mail

- Dirección www

- Comentarios

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Si el usuario dispone al menos de uno de los módulos PHC CS Gestión web, PHC CS

CRM web y/o PHC CS Equipo intranet web, podrá también sincronizar con Exchange

las Citas:


- Campo PHC

- 100 primeros caracteres del texto + nombre cliente + indeterminar

- Área

- Fecha

- Hora inicio:

- Hora Fin

- Texto sobre las citas

Definir el número de opciones mostradas en la función de autocompletar

En los campos de texto con la funcionalidad de cumplimentación automática, se

mostraba, por defecto, siete opciones. Con el fin de superar esta limitación, se han

creado dos parámetros, uno para la Intranet, otro para la Extranet, con el nombre:

«Número de elementos mostrados en la función de autocompletar».

De esta forma, el usuario puede elegir de forma libre el número de elementos u

opciones mostradas en la cumplimentación automática, tanto en los campos de

búsqueda de la aplicación, como en las líneas de los documentos (en la intranet).

Repetición en las citas y fechas

Se ha implementado la posibilidad de crear repeticiones a partir de una «Cita» o

«Fecha de proyecto».

Ahora, nos aparecerá disponible en ambas pantallas, un botón de «Crear repetición»

que nos permite efectuar la multiplicación del registro donde el usuario se encuentra

posicionado.

Este botón aparece disponible solo si el usuario tiene acceso de introducción a la tabla

en cuestión, es decir, al crear una repetición de una cita, éste debe tener acceso de

introducción a la tabla de citas (MX).

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Al pulsar sobre el botón, el usuario es redirigido a la pantalla de recurrencias, donde

tendrá disponible una enorme variedad de configuraciones de las que puede hacer

uso para crear las repeticiones que desee.

Están opciones se asemejan a las que se encuentran en la misma funcionalidad en

PHC CS Desktop.

Sin embargo, en el fondo de la página, solo se encuentra visible el botón «Preparar»,

siendo que al pulsar en el mismo, se genera un listado de registros teniendo en cuenta

las configuraciones seleccionadas y asociadas al registro en cuestión.

En esa lista tenemos la posibilidad de seleccionar si queremos o no crear el(los)

registro(s) en cuestión.

Al pulsar el botón «Crear registros» todos los registros seleccionados se crean en base

de datos, siendo que en el caso de que existan tablas de usuario o áreas asociadas al

registro original, también se crean nuevos registros en esas mismas tablas para que

las repeticiones generadas se asocien a esos mismos usuarios y áreas.

Además de la funcionalidad de creación de las recurrencias, también se ha efectuado

la misma lógica en PHC CS Desktop cuando se altera un registro asociado a una

repetición.

Es decir, cualquier alteración efectuada en un registro creado a partir de una

recurrencia se refleja en los registros asociados a la misma recurrencia siempre que

tengan una fecha posterior a la del registro modificado.

Nuevo menú

Se ha desarrollado un nuevo menú de la aplicación.

Esta presenta una organización similar a la que existía anteriormente en la que sigue

existiendo un agrupamiento por los módulos de la aplicación y demás opciones que

se encontraban en el antiguo menú, como Framework y Configuraciones, a excepción

de las opciones «Favoritos» y «Recientes».

Básicamente, todas las opciones se presentan con la lógica del anterior menú,

habiendo sido alterado el modo de presentación del mismo.

Así, el nuevo menú se asemeja ahora más a un menú de la aplicación, posibilitando

que sea configurado el modo de presentación del mismo: a la izquierda o derecha de

la pantalla. Esa configuración se podrá realizar en la pantalla de perfil de usuario, en

el campo «Menú de la aplicación a la izquierda».

Es decir que, al tener este campo activo, el menú se muestra a la izquierda. Si no está

activo, se presentará por defecto a la derecha.

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También es posible cambiar esta configuración alternando la opción «posición de

menú», presente en la parte inferior del menú.

Al cambiar esta opción, el menú pasa a presentarse de acuerdo con la configuración

seleccionada, sin la necesidad de borrar la caché, sesión o incluso actualizar la página.

Otra de las grandes novedades correspondientes a este nuevo menú es la posibilidad

de búsqueda en el mismo, es decir, al completar ese campo con una letra se efectúa

una búsqueda comparando el valor en el cuadro de búsqueda con el nombre de las

opciones del menú. Al efectuarse esta búsqueda, se eliminan los acentos, siendo que

no es necesario tener ese cuidado.

Esta opción de búsqueda se encuentra siempre visible, incluso cuando el menú es

muy extenso, mostrándose siempre en la parte superior de menú para una búsqueda

más fácil.

Cuando no se muestran resultados, aparecerá un mensaje reportando esta situación

y el menú vuelve a su estado original con todas las opciones visibles.

Con esta funcionalidad, ahora en las pantallas de largo igual o superior a 769px, el

cuadro de búsqueda se queda con el cursor posicionado al abrir el menú, facilitando

así la utilización de la búsqueda.

En términos de presentación del menú, tenemos las siguientes diferencias:

- En las pantallas con resolución superior a 1600px, el menú aparece abierto por

defecto.

Al modificar el estado del menú, la aplicación guarda ese mismo estado al cambiar

la pantalla según el último estado del mismo, teniéndolo abierto o cerrado.

También la posición del usuario en cuanto al menú se guarda al cambiar de pantalla,

es decir, al cambiar de página, la barra de desplazamiento vertical del menú se

posiciona en el mismo lugar.

- Cuando la resolución es mayor que 768px, pero menor que 1600px, el menú no

aparecerá abierto por defecto, sin embargo, tenemos la posibilidad de abrirlo. Al

acceder a otra pantalla, el menú se cierra.

En ambos casos, cuando el menú se encuentra abierto, el contenido de la página se

desplaza a un lado, siendo que el menú quita espacio de la pantalla.

- En las resoluciones menores que 768px, el menú se encuentra cerrado al igual que

la pantalla normal, con excepción de que, al abrir el menú, en lugar de que la página

se desplaza al lado el menú aparece por encima de la página.

- Cuando el ancho de la pantalla es menor que 480px, el menú ocupa todo lo ancho

de la pantalla para que haya una selección más fácil de las opciones del menú.

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Al abrir un submenú y acceder a otra página, esta opción se queda abierta por defecto

para que el usuario no la pierda de vista.

Con este desarrollo, ahora tenemos un menú más responsivo, con menos

subopciones que lo hacen más simple e intuitivo.

Además, cabe la posibilidad de buscar en el propio menú, facilitando así el acceso a

determinadas pantallas, sin la necesidad de saber la localización de las mismas en el

menú.

Cursor tras la alteración de campos en las líneas

Siempre que se ejecuta una operación cuyos campos hagan postback, el cursor sigue

en el campo donde estaba posicionado cuando la operación finaliza.

En este caso, el postback se ejecuta cuando los contenidos de la página se envían al

servidor para que se procesen algunos datos y, posteriormente, el servidor muestra

de nuevo al usuario el mismo contenido. Esto se utiliza para el procesamiento de

datos contenidos en las pantallas, por ejemplo, como los documentos internos,

personas, negocios y documentos de facturación.

Tema Blanco en la intranet

Ahora hay disponible un nueva tema: Blanco.

Al acceder al perfil de usuario, se puede elegir un tema más con el que usar la

aplicación, el tema Blanco.

Cursor en la edición de las pantallas de tabla

En las pantallas de tabla (mainform), como por ejemplo, clientes, documentos de

facturación o documentos internos al crear/alterar o duplicar un registro, el cursor se

posiciona en el primer elemento que aparece en la pantalla, independientemente de

tipo de campo (ej. lógico, lista de selección, cuadro de texto...).

De esta forma, se facilita la información de los datos, ya que se encuentra posicionado

en el primer campo de la pantalla, pudiendo el usuario empezar a escribir o

seleccionar los datos que desea.

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Siempre que el usuario está ante una pantalla de tabla (en la intranet, extranet o

portal) todos tendrán el mismo comportamiento.

Optimización de la validación de conflictos en la agenda

Con el aumento de la utilización de la aplicación PHC CS Web y con la reciente

modernización en la agenda de la aplicación, ha sido necesario optimizar también las

validaciones de conflictos durante la introducción y/o alteración de registros de

«Citas» y de «Fechas de proyectos».

Siendo así, si el usuario introduce/modifica un registro como una cita o fecha de

proyecto (ya sea en las respectivas pantallas o directamente en la agenda), las

validaciones de conflictos se sincronizan con el procedimiento efectuado en PHC CS

Desktop.

En concreto, cuando el usuariointroduce y/o altera una cita o fecha de proyecto, las

validaciones (de acuerdo con la fecha de inicio y fin en los registros) de los conflictos

son efectuadas con los registros de las siguientes tablas:

.. Citas (.MX)

.. Vacaciones (.FP)

.. Fechas de proyectos (.TDA)

.. Tareas (.TTA)

.. Pasos de tareas (.TTAPA)

.. Intervenciones (.MH)

De esta forma, ambas validaciones de conflictos ahora son más completas. Es decir,

comprueban los conflictos existentes en la agenda con los registros marcados de un

mayor número de tablas.

El objetivo ha sido mejorar la percepción del usuario durante la introducción y/o

alteración de citas y fechas de proyecto. Esta funcionalidad puede trabajar con

diversos usuarios y/o áreas, mostrando las incompatibilidades en el momento de

introducir/alterar uno de los registros mencionados anteriormente.

Sin embargo, incluso con la indicación de todos los conflictos por usuario y por área,

el usuario tendrá siempre la oportunidad, si así lo entiende, de guardar la

introducción/alteración del registro incluso con la existencia de tales conflictos.

Menú global

Ahora hay disponible un nuevo «Menú global».

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El menú global ha pasado a tener un diseño más apelativo donde podemos encontrar

todas las opciones de navegación presentes en la parte superior de la página, como

el acceso al perfil de usuario o incluso los menús de usuario. La búsqueda global

ahora está siempre disponible en el menú. En escritorios y pantallas de resolución

inferiores a 992px, se encuentra visible en la página inicial.

En el menú siguen habiendo las mismas opciones que ya existían, excepto la opción

de navegación al menú central. Sin embargo, sigue siendo posible acceder a la

pantalla por medio del enlace «../programs/cmenu.aspx», siendo que se puede crear

una opción de pantalla para tal efecto.

Debido a que las opciones de «Favoritos» y «Recientes» se han eliminado del menú

de la aplicación, ahora estas opciones se muestran en el menú global, si se configura

en los parámetros - configuraciones descritas más adelante.

Otra de las grandes alteraciones a nivel de opciones está relacionada con la imagen

del usuario en la esquina superior derecha, que el pulsar sobre la misma permite salir

de la aplicación o navegar al perfil de usuario. Se ha remodelado el estilo de las

opciones relacionadas a cada opción de menú, es decir, al pulsar en un icono, los

datos presentados se encuentran con un diseño más innovador y reciente, similar a

las opciones de búsqueda de la búsqueda global.

En términos de parametrizaciones, se han realizado algunos cambios siendo que los

mismos se muestran en lista más abajo:

- Para que se muestre la búsqueda global, el parámetro «Menú global: muestra la

búsqueda global» debe estar seleccionado.

- Para que se presente el menú global, se debe encontrar definido como tal en el

parámetro «Usa menú global».

- Dentro del menú global es posible definir las opciones visibles teniendo en cuenta

los siguientes parámetros/configuraciones:

- Botón de página inicial, aparece visible cuando el usuario no se encuentra

posicionado en la página inicial.

- Menú de introducción directa solo aparece cuando ya existen opciones

configuradas.

- Favoritos, se debe encontrar activos los parámetros «Usa favoritos» y «Menú

global: aparece opción de favoritos».

- Recientes, el parámetro «Número máximo de recientes» debe ser superior a 0 y se

debe encontrar activo el parámetro «Menú global: aparece opción de reciente».

- En el caso de la Intranet se pueden también presentarse las siguientes opciones

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- Agenda de citas, se debe encontrar activo el parámetro «Menú global: aparecen

citas»

- Listados de mensajes, aparece siempre en la Intranet.

- Menús de usuario aparecen siempre visibles.

En el caso de la Extranet se pueden presentar la siguiente opción:

- Pedidos, esta opción se presenta en caso de que exista algún pedido configurado

para la Extranet.

- Avatar del usuario aparece siempre visible.

Como se puede observar más arriba se han creado algunos parámetros para definir

las opciones presentadas individualmente en el menú global.

En resoluciones superiores a 768px, el menú global se encuentra siempre visible en

la parte superior de la página para hacer que la navegación entre las páginas sea más

fácil. De esta forma, ahora está siempre disponible para las utilizaciones del menú

global.

En el menú global, en ambiente mobile/tablet con resoluciones menores a 992px,

estas opciones de menú ahora se encuentran ocultas por defecto, y al pulsar en la

flecha de abajo (en el menú global) se quedan visibles.

Al pulsar en las opciones mostradas, el funcionamiento es similar al que ocurre

cuando se pulsa sobre las mismas en desktop.

De esta forma, pasamos a tener un menú global con una mejor experiencia de

utilización con la adaptación a los diversos dispositivos.

Utilización de diversas áreas en las citas y fechas de proyecto

Es posible que el usuario introduzca registros de citas y de fechas de proyectos con

diversas áreas en simultáneo. Para ello, en las pantallas mencionadas, el usuario

continuará indicando el área y podrá añadir más áreas a una cita o fecha de proyecto,

utilizando una tabla, similar a la que existía para múltiples usuarios.

Con este desarrollo pasa a ser posible la introducción de registros de Citas y Fechas

de proyectos con múltiples áreas, aumentando una vez más la integración con

Desktop.

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Interfaz de creación de listados definidos mejorada

La interfaz de creación y visualización de listados definidos se ha mejorado.

A continuación, se muestran enumeradas las alteraciones:

Pantalla de listados definidos

- Se han creado los botones para la creación y alteración de filtros al igual que ya

existía en la selección de listados.

Se ha reestructurado el modo de cómo se encuentran en la página, siendo que

ahora, se muestran delante de cada opción (listados o filtros).

Creación/alteración de listados definidos

- Al inicio de la página de selección de los campos, disponible al añadir un nuevo

campo al listado definido, se encuentra disponible un cuadro de búsqueda que filtra

los campos disponibles en la tabla.

Visualización de listados definidos

- Se ha incrementado el tamaño del listado en la pantalla para que se muestren más

datos en la pantalla.

De esta forma, pasamos a tener una mejor interfaz en todo el proceso de creación de

listados definidos, facilitando así la creación / alteración y visualización de los

mismos.

Posibilidad de elegir la página inicial

Ahora hay la posibilidad de elegir la página inicial que queremos tener en la intranet.

Así, el usuario podrá elegir cualquier página como inicial al entrar en la aplicación.

En algunas pantallas, podrá hacerlo a través del botón «Opciones de pantalla» o

mediante el icono de la esquina inferior izquierda (relacionado con el análisis, por

ejemplo).

La elección de la página inicial se quedará guardada en el campo «Página inicial» de

la pantalla del perfil de usuario.

Si no tiene preferencia, su página inicial será redirigida para la página inicial por

defecto de la aplicación.

Esta opción tiene como objetivo facilitar el día a día de los usuarios para accede más

fácilmente y con más rapidez a la información o a la pantalla que más necesita en su

día a día.

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Botón para visualizar la ocupación de las áreas y los usuarios

Ahora existe una nueva funcionalidad que permite a los usuarios visualizar la

ocupación por áreas y por usuarios.

Esta funcionalidad se encuentra disponible en el módulo Equipo (en las pantallas

«Fechas») y en la pantalla de «Citas», pero solo en modo de introducción o alteración.

De esta forma, tenemos:

- Ocupación por área:

Existen dos botones que nos permiten visualizar la ocupación por área.

El primer se encuentra al lado derecho del cuadro de texto correspondiente al área

principal asociada al registro. El segundo se encuentra debajo de la línea de áreas

asociadas al registro.

Al hacer clic sobre uno de los botones (solo disponibles en modo de introducción o

alteración) aparecerá una nueva pantalla donde se muestra un gráfico con todas las

áreas asociadas al registro que estamos visualizando y para la fecha indicada.

Existe la posibilidad de alterar la información directamente en esta pantalla. Para ello,

el usuario debe añadir o eliminar áreas utilizando los cuadros de selección que se

encuentran al lado izquierdo de la pantalla o alterando las fechas disponibles.

Después de tener la nueva selección de acuerdo a lo que deseamos, solo hay que

hacer clic en el botón «Actualizar» que se encuentra al lado derecho del campo

correspondiente a la fecha final.

También es posible marcar o desmarcar áreas en esta pantalla y hacer clic sobre el

botón que se encuentra al lado inferior izquierdo para aplicar esta selección en el

formulario principal del registro.

NOTA: el área principal del registro no se afecta.

También existe la posibilidad de filtrar las áreas utilizando el cuadro de texto

habilitado para ese efecto en la parte superior del control de selección de áreas.

- Ocupación por usuario:

El botón para visualizar la ocupación por usuario se encuentra debajo de la lista de

los usuarios asociados al registro que se está visualizando.

Toda la información mostrada a los usuarios y el funcionamiento del gráfico es similar

al de las áreas. La única diferencia es que no existe la posibilidad de añadir nuevos

usuarios a través de esta pantalla.

- Descripción del gráfico presentado:

En el gráfico de ocupación tenemos diversos botones con las siguientes

funcionalidades, empezando de izquierda a derecha.

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Página anterior - Sirve para navegar a la página anterior del gráfico si existen más

que una página y no nos encontremos en la primera.

Página siguiente - Sirve para navegar a la página siguiente del gráfico si existen más

que una página y no nos encontremos en la última página.

Hoy - Sirve para navegar al día actual, si está disponible en el gráfico.

Semana anterior - Navega automáticamente a una semana antes.

Día anterior - Navega automáticamente a un día antes.

Día siguiente - Navega automáticamente a un día después.

Semana siguiente - Navega automáticamente a una semana después.

Más detalle - aumenta el detalle de visualización del gráfico. NOTA: el método de

visualización máxima es por hora y el mínimo es por año.

Menos detalle - disminuye el detalle de visualización del gráfico.

Todavía tenemos la posibilidad de usar una barra de navegación para navegar en el

gráfico. Esta opción se encuentra entre el botón del día anterior y el día siguiente.

Al pasar con el cursor del ratón por encima de un evento se muestra un mensaje con

información correspondiente al evento. Si hacemos clic sobre ese evento, se mostrará

la información un poco más abajo del gráfico.

De esta forma, los usuarios pasan a tener una percepción de la ocupación de una

determinada área y/o usuario, identificando al mismo tiempo los proyectos en los que

están incluidos en un determinado período de tiempo.

Solo está disponible con PHC On activo.

Añadir texto en las notificaciones enviadas por e-mail

Con el fin de mejorar el envío de notificaciones de «Citas» y «Fechas de proyectos»,

el usuario que desee notificar por e-mail, todos los interlocutores de los registros

tendrán (además de algunos datos del registro y con acceso al mismo) una línea

debajo de la identificación del usuario que envía el e-mail, permitiéndole añadir de

inmediato más información personalizada y útil a la notificación.

NOTA: para acceder a este espacio, el usuario tendrá que introducir el cursor

tecleando el texto que crea oportuno.

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«Lazyloading» de imágenes

La utilización de nuevas tecnologías debe ser una máxima en cualquier software de

gestión. En este sentido, hay una tecnología llamada «lazyloading». Este sistema

permite reducir las llamadas al servidor, ya que cuando carga una página, solo

muestra las imágenes visibles al usuario en el momento y no todas a la vez como

ocurría previamente. Este proceso permite que como se realizan menos llamadas al

servidor, se envíe menos información de una sola vez, haciendo que la aplicación sea

más rápida, ya que el servidor no se llenará de pedidos de información innecesaria.

En este sentido, se ha realizado un desarrollo que integra la tecnología «lazyloading»

en todas las imágenes en la red colaborativa, en el listado de blogs, en la lista de

contactos, mensajes, en la agenda y en el listado de anuncios de la intranet y extranet.

Además de este desarrollo se ha realizado otro en las imágenes de la aplicación que

comprueba el tamaño del dispositivo en que nos encontramos y en el caso de que

una imagen esté renderizada con un tamaño superior al del dispositivo en cuestión,

esa imagen se redimensiona a un tamaño adaptado al del dispositivo.

Además, ahora la tecnología de renderización de imágenes viewfile a phcimage ya no

se utiliza. Esta tecnología se utilizaba para renderizar imágenes en la tienda web.

Viewfile sigue funcionando, pero la renderización de imágenes se ha redirigido al

objeto phcimage.

Para visualizar esta novedad solo hay que adquirir una gama y módulo de la aplicación

que posea imágenes.

Eliminación automática de los «visions» del iduserver

Los ficheros «vision.dbc»; «vision.DCT» y «vision.DCX» son eliminados

automáticamente cuando el usuario obtiene un error en la impresión de un IDU. Estos

ficheros se crearán nuevamente cuando la impresión de un IDU se ha realizado con

éxito.

De esta forma, los ficheros mencionados anteriormente tendrán siempre el contenido

actualizado, como por ejemplo, los campos de las tablas utilizados en la aplicación.

Compartir enlace de un registro

Ahora es posible compartir la ruta al registro donde se encuentra el usuario,

posibilitando así el envío de ese registro por e-mail.

Esta funcionalidad está disponible en las pantallas de tabla, como, por ejemplo,

clientes, negocios, stocks y servicios, entre otros. En la zona de «Opciones de

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registro» hay una opción llamada «Compartir enlace».

Al seleccionar esa opción se muestra una nueva pantalla con los datos de envío de e-

mail donde es posible identificar los destinatarios. Ya se muestran completados los

campos de «Asunto» con el nombre de la pantalla y el «Mensaje» que tiene la ruta de

acceso al registro compartido. En este último campo también es posible colocar algún

texto antes del nombre de la pantalla.

De esta forma, podemos compartir la ruta de los registros por e-mail, facilitando así

el intercambio de datos entre los usuarios, dinamizando el trabajo de un equipo.

Páginas favoritas con la ruta correspondiente guardada en la Lista de los

Favoritos

Uno de los puntos fuertes de la aplicación PHC CS Web es su capacidad de

personalización. Por este motivo, los favoritos adquieren un papel importante en la

reducción del tiempo empleado en la navegación de la aplicación hasta llegar a las

pantallas deseadas.

En este sentido, se ha optimizado el formato de la ruta de la pantalla de favoritos en

el momento de creación de los mismos.

Ahora al crear un favorito desde una pantalla, se añade por defecto la ruta

correspondiente en el campo "Enlace" y al guardar aparecerá automáticamente en la

Lista de los Favoritos.

Ejemplo de ruta para la agenda de citas:

../pim/mxagen.aspx.

Documentos internos de entidades

Los documentos internos conforman una de las mayores funcionalidades del Software

PHC.

Ahora es posible tener documentos internos de entidades. Para ello, es necesario

tener el módulo de Gestión o CRM.

Con estos dos módulos se mostrarán las series de documentos internos para

entidades disponibles para que el usuario los pueda usar.

Esta funcionalidad solo existe con PHC On.

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Creación de líneas en objetos de tabla en la posición del cursor

La introducción de líneas en una tabla se ha mejorado en términos de localización de

la línea.

Al introducir una línea en los objetos tabla (o grid), antes, se creaba la línea al final

de la tabla. Por ejemplo, en los documentos internos al introducir una nueva línea

siempre se creaba al final de la tabla.

Ahora, en los objetos «Tabla», al introducir una nueva línea ésta se crea después de

la línea en la que el cursor está posicionado. Por ejemplo, en un documento interno

con 4 líneas, al tener el cursor posicionado en la 2.º línea e introducir una nueva línea,

ésta será creada después de la 2.º línea.

Esta funcionalidad permite al usuario mayor flexibilidad del lugar donde se pretende

crear las nuevas líneas.

Al enviar un documento interno por e-mail también envía la información de

las líneas

Para aumentar la transparencia entre los clientes finales y las empresas, siempre que

un usuario envía por e-mail la información de un documento interno, el mismo

contemplará también la información existente en las líneas del documento interno.

De esta forma, cuando el usuario accede a la pantalla de documento interno a través

del botón «Otras opciones» y hace clic en «Enviar e-mail», la aplicación crea un e-

mail en HTML, tal y como ya hacía, pero ahora presenta también la información de las

líneas de ese documento interno en formato de tabla, relativamente similar al que se

puede ver en la aplicación, siendo que los campos y títulos de cada columna se

encuentran presentadas del mismo modo.

Dicho de una forma más técnica, además de que el e-mail contenga datos

correspondientes al encabezado del documento interno (tabla: «.bo») pasa también a

tener información correspondiente a las líneas del documento interno (tabla: «.bi»).

Mejora en los filtros

Se han realizado algunas mejoras en el proceso de creación de filtros asociados a una

determinada pantalla.

Estas alteraciones han mejorado todo el proceso de creación y alteración de filtros.

Se ha desarrollado lo siguiente:

- El campo de conexión ocupa más espacio en la pantalla. Ahora toda la dimensión

de las conexiones se encuentra visible.

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- En la pantalla de selección de campos (al añadir una línea para el filtro) hay ahora

una opción de búsqueda que permite filtrar los campos en cuestión.

En esta pantalla, al añadir un campo, volveremos a la pantalla anterior.

Con estas alteraciones, pasamos a tener un proceso de creación y mantenimiento de

filtros más simplificado y dinámico, permitiendo así la movilidad para la creación de

filtros para las pantallas más variadas.

Imágenes en dispositivos pequeños

Para que podamos hacer que nuestra aplicación sea lo más rápida posible, debemos

realizar todos los cambios necesarios para que la misma mantenga su buen

rendimiento lo más fluidamente posible. En este sentido, para las imágenes

presentadas en la aplicación ya poseemos un sistema de redimensionamiento en el

que, según el directorio donde se localicen, se redimensionan para que no se realice

la descarga de una imagen enorme a un local pequeño. Así, surgió otra razón por la

que realizar este desarrollo, la posibilidad de que un usuario acceda desde un

dispositivo más chico que el tamaño de la imagen redimensionada.

En este sentido, se ha desarrollado un sistema de cookies cuando el usuario entra en

la aplicación que permite ver cuál es el dispositivo utilizado y hacer una imagen a

medida del dispositivo si es más grande. Todo ello hará que se produzca una

optimización en la utilización del software.

Para visualizar esta novedad, solo tenemos que tener instalado cualquier módulo de

la aplicación que utilice imágenes.

Nueva apariencia de la aplicación

Ahora hay una nueva apariencia disponible. Se trata de una profunda alteración para

mejorar la experiencia de utilización, haciendo que sea menos página web y más

aplicación.

El espacio blanco de la pantalla se ha optimizado siempre que sea posible para

privilegiar los contenidos, sin sacrificar un diseño cómodo y apelativo. Otra

preocupación ha sido la de garantizar que cualquier usuario en cualquier dispositivo

consiga usar el software de la forma más consistente y homogénea, ya que PHC CS

Web se adapta a todos los formatos de pantalla. Los principales cambios se pueden

ver en la organización de la mayoría de las pantallas, en el aspecto de los botones y

formularios y en los colores utilizados en los diferentes temas.

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Existen 9 temas de colores que permiten al usuario adaptar el software a su gusto

personal y a su forma de trabajar. Se han elegido para esta versión tres tipos de letra

base diferentes que se utilizan en los distintos temas.

Esta es la lista de temas y tipos de letra que utilizan:

Tema Normal - Tipo de letra: roboto

Tema Color - Tipo de letra: roboto

Tema Oscuro - Tipo de letra: hind

Tema Agua - Tipo de letra: hind

Tema Glaciar - Tipo de letra: roboto slab

Tema Añil - Tipo de letra: roboto slab

Tema Coral - Tipo de letra: hind

Tema Prado - Tipo de letra: roboto

Tema Blanco - Tipo de letra: roboto

Panel global de análisis con todos los análisis y otros ítems

Para evitar la dispersión de información en la aplicación, se ha desarrollado el «Panel

global de análisis». En este lugar, accedido por ejemplo a través del menú de la

aplicación, en la pestaña de Análisis están a disposición del usuario diversas

herramientas que posibilitan el análisis de información, así como la consulta de

información en formato de listados (este tema será desarrollado más adelante).

Los ítems que el usuario podrá encontrar en el Panel global de análisis (dependiendo

de los módulos utilizados) serán:

1) Análisis de la aplicación.

2) Análisis avanzados.

3) Dashboards.

4) Lista de RSS.

5) Monitores.

6) Menús de usuario.

7) Algunos listados del menú de la aplicación.

Con referencia individual a cada tipo de ítem que existe en el panel global de análisis:

1 - Análisis de la aplicación

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Estos análisis son los predeterminados en la aplicación y estarán disponibles según

el/los módulo(s) suscritos.

2 - Análisis avanzados

Tiene un papel fundamental en la evaluación de rendimiento de empresa en un

determinado momento, con variables objetivas determinadas por el usuario (sean

ellas reales, provisionales o ambas) Debido a que se pueden personalizar totalmente,

el objetivo de los análisis es el de responder a las necesidades de los usuarios de

acuerdo a la configuración realizada y proporcionar al usuario el tratamiento de la

información que necesita evaluar.

3 - Dashboards

Permite centralizar varios análisis avanzados y/o snapshots en un solo sitio y en

simultáneo, garantizando el foco del usuario y la rapidez de las tomas de decisiones.

4 - Lista de RSS

En esta lista de RSS, están presentes los RSS suscritos por el usuario, correspondientes

a la aplicación y también los que hayan sido desarrollados por el usuario a través de

la framework.

5 - Monitores (Framework PHC)

Permite la utilización inmediata de los monitores implementados que potencian

presentaciones de datos siguiendo una secuencia lógica.

NOTA: para que el monitor se muestre disponible en el «Panel global de análisis» es

necesario la activación de la opción: «Visible en el panel global de análisis» en el

respectivo registro». Y en caso de que lo desee, el usuario puede definir un «Grupo»

en el registro para obtener una organización personalizada.

6 - Menús de usuario

Como los menús permiten que el usuario consiga ir al sitio deseado, por ejemplo a

otra página web o a una página específica en la misma página, también es necesaria

la activación de la opción: «Visible en el panel global de análisis» en el respectivo

registro, que se quede disponible en el panel global de análisis. Y en caso de que lo

desee, el usuario puede definir un «Grupo» en el registro para obtener una

organización personalizada.

7 - Algunos listados del menú de la aplicación

Esta reorganización da lugar a algunas alteraciones que afectan al menú de la

aplicación. Teniendo en cuenta los módulos de la aplicación, los listados que han

pasado al panel global de análisis han sido:

.. PHC CS CRM web

- Lista de productos vendidos

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- Buscar un contacto

.. PHC CS Documentos intranet web

- Gestión documental.

.. PHC CS Equipo intranet web

- Listado de blogs

- Panel: «Red colaborativa»

- Subastas en abierto (parámetro activo - «Utiliza área personal»)

- Reglas internas (parámetro activo - «Utiliza área personal»)

.. PHC CS Gestión web

- Extracto de movimientos

.. PHC CS Soporte intranet web

- Consulta de pedidos

- Galería de anuncios

- Equipamientos

- Instalaciones

- Lista de preguntas frecuentes

.. Framework PHC

- Log de código

.. Configuración

- Log de actividad

- Consulta de encuestas

Posibilidad de búsqueda en el panel global de análisis

Para facilitar la obtención rápida de la información deseada, está a disposición del

usuario un campo de búsqueda que le permite

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filtrar la información hasta encontrar el análisis deseado (búsqueda incremental) u

otro elemento integrado en el panel global de análisis. Para optimizar aún más la

búsqueda, el usuario tendrá «otras opciones» donde podrá definir uno o varios

«grupos» en el que realizar la búsqueda. Estos grupos aparecerán según los ítems

disponibles en el panel global de análisis.

Organización de la información en el panel global de análisis

La información disponible en el panel global de análisis está subdividida y organizada

por pestañas, teniendo en cuenta los módulos y también de forma más personalizada

de acuerdo con los grupos creados por el usuario en las diferentes funcionalidades

de la aplicación, tales como:

.. Dashboard.

.. Objetos de dashboard.

.. Análisis avanzados.

.. Menús de usuario.

Con el objetivo de facilitar al usuario el máximo de información posible, la descripción

de los registros se colocará como forma de texto de ayuda dentro de un icono, donde

habrá un «i».

NOTA: en caso de hacer clic sobre el icono «i», el texto de ayuda se abre. Para cerrarlo

de nuevo, podrá hacer clic sobre otro lugar de la pantalla. Si se necesita ver solo

temporalmente, solo hará falta pasar el ratón por encima del icono.

Análisis consultados recientemente

Esta funcionalidad también ofrece un espacio donde se puede guardar los

«Recientes», es decir, todos los elementos por donde el usuario ha navegado

recientemente.

NOTA: la pestaña de los recientes se encuentra abierta por defecto. Sin embargo, si

está cerrado y el usuario consulta un análisis, esta pestaña se abre automáticamente

pasando a contener este nuevo elemento.

Consideraciones generales correspondientes a este desarrollo.

1 - La posibilidad de «Buscar un teléfono» pasa a estar asociado al módulo PHC CS

Equipo intranet web, disponible en el menú de la aplicación.

Guardar comentarios sin texto

Siempre que se introduzca un comentario, se tendrá que teclear en el campo

destinado para esa función. Una pantalla donde se pueda verificar este

comportamiento es en «Clientes potenciales». Para ello, al consultar un registro

tendremos que hacer clic en la pestaña de los

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comentarios donde hay un botón con el siguiente texto «+ Haga clic aquí para añadir

un comentario». Al abrir el cuadro de texto se deberá escribir el comentario y hacer

clic en guardar. Si intenta guardar un comentario sin introducir texto, se muestra el

mensaje «Lo sentimos, este campo debe estar completado».

Número de la línea en el editor de código

Existen algunas pantallas de la framework que tienen editor de código donde se puede

configurar algunas personalizaciones necesarias para el área de negocio del cliente,

como, por ejemplo, reglas, eventos, análisis avanzados, objetos de pantalla, entre

otros. En estas pantallas, además del lector de código también aparece un botón para

compilar el código. Este botón valida el código existente y muestra un mensaje de

éxito cuando está todo correcto. Por otro lado, cuando hay un error, se muestra la

línea y el error en cuestión.

Para facilitar la búsqueda del usuario por la línea donde ocurre el error, existe ahora

en el editor de código, el número para cada línea de código introducida. De esta

forma, fácilmente se puede encontrar la línea deseada en medio de muchas líneas de

código.

Esta opción solo se muestra cuando el cuadro de texto está configurado para ser

editor de código, en caso contrario no aparecen los números en las líneas.

Búsqueda avanzada en las pantallas de introducción de registros

Para que se pueda efectuar una búsqueda completa intuitiva y, sobre todo, simple

para su día a día, ahora está disponible la búsqueda avanzada. Esta búsqueda está

disponible en las diversas pantallas de la aplicación y debe ser utilizada para efectuar

una búsqueda asertiva y dispone de una versatilidad elevada.

Al acceder a la pantalla de introducción de registros, el usuario tendrá acceso al botón

«Búsqueda avanzada». Al hacer clic sobre este botón, la barra de búsquedas

desaparece y la aplicación habilita un espacio donde el usuario tendrá que crear por

lo menos una Regla para buscar en los registros en la tabla correspondiente a esa

pantalla.

Con el fin de crear esa(s) regla(s), se podrá definir el operador lógico entre la(s)

regla(s), existente en una lista de opciones en la que:

.. «todas» - corresponde al operador lógico «y»;

.. «cualquier» - corresponde al operador lógico «o».

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Para poder aumentar la experiencia de utilización, se habilita por defecto, un campo

con un listado de todos los campos existentes en la tabla correspondiente a la pantalla

donde el usuario se sitúa. Al seleccionar el campo, la aplicación habilita el campo

siguiente para que el usuario seleccione el tipo de «Operación» (por defecto será

«Igual a») y también el botón que permite añadir más reglas. Para borrar esa Regla (si

tiene solo una definida), solo habrá que pulsar el botón «Borrar».

NOTA: si el usuario crea más de una regla, la aplicación habilita un botón delante de

cada una de ellas para borrarlas individualmente, o a la vez, mediante el botón

«Borrar».

Junto al botón «Borrar», el usuario también dispone de tres botones más:

- «Buscar» - se habilitará un listado con todos los resultados que se encuadran en las

reglas definidas por el usuario sobre la información de la tabla correspondiente a la

pantalla donde el usuario se sitúa.

- «Ver número de resultados» - efectúa la contabilización de los registros

encontrados de acuerdo con las reglas definidas en la búsqueda.

- «Guardar esta búsqueda en filtro», que permite al usuario transformar las reglas

que ha utilizado en filtros para reutilizarlos siempre que sea necesario. Sin embargo,

si el usuario está reutilizando un filtro, el botón indicará «Actualizar filtro», para que,

en caso de que quiera, pueda alterar el filtro sin salir de estas opciones. Más adelante

se verá información al respecto.

Después de tener las reglas definidas, ya estarán las condiciones necesarias para

avanzar en la búsqueda deseada y en cuanto el usuario haga clic sobre el botón

«Buscar», aparece una tabla con los valores que se encuadran en las reglas utilizadas.

Esta tabla tiene una versatilidad increíble, ya que el usuario podrá anular la

disposición de las columnas; ordenar la información de acuerdo con una columna;

cambiar el número de registros presentados (en la tabla) por página; filtrar los

registros en el resultado obtenido de la búsqueda y también definir/cambiar las

columnas que se quiera ver en la tabla con los resultados de la búsqueda (si las

columnas definidas superan la capacidad máxima de la tabla, aparecerá en la última

columna un «icono» que permite visualizar toda la demás información). También

existe otra particularidad, un campo que sirve para filtrar todavía más información

sobre la que ya se ha obtenido inicialmente en la búsqueda realizada.

La mayor ventaja de esta funcionalidad es la posibilidad de acceder a un registro a

través de los resultados obtenidos en la búsqueda efectuada, sin perder de vista esos

resultados obtenidos y accediendo posteriormente a otro registro.

En la parte superior del espacio donde se definen las reglas aparecen dos botones:

- «Mis filtros»: al hacer clic sobre este botón, la aplicación muestra todos los filtros

ya existentes en la pantalla y utilizados como

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reglas en la búsqueda avanzada. Este botón solo se mostrará si existen efectivamente

filtros guardados (aquí solo van a aparecer los filtros que sean compatibles con la

búsqueda avanzada). Es decir, solo aparecen los filtros configurados con solo un tipo

de operación de conexión («y», «o») entre las premisas que constituyen el filtro.

- «Minimizar»: permite minimizar esta funcionalidad volviendo a aparecer el botón

«Búsqueda avanzada».

En la parte de abajo de la tabla con los resultados de la búsqueda, al lado izquierdo,

el usuario tendrá la posibilidad de cambiar de página, en caso de que existan más

resultados que los definidos en el campo que determine el número de registros

presentados por página (en la tabla de resultados obtenidos) y al lado derecho

dispone del número de registros obtenidos en la búsqueda.

Diferentes husos horarios en PHC CS Web

Para normalizar las instalaciones de PHC CS Web, la aplicación se ha modificado para

que, independientemente del lugar donde se haya instalado, se autentique siempre.

De esta forma, la fecha del huso horario local se transforma en la fecha del huso

horario utilizado por PHC, permitiendo así la autenticación de la aplicación y el acceso

a sus funcionalidades.

Función autocompletar en los campos de las pantallas con listados

Ahora existe la posibilidad de que en las pantallas con listados, en los campos de

búsqueda, al empezar a escribir una letra en el campo aparece un listado de todos

los registros empezados por esa letra (autocompletar).

Esta funcionalidad reforzará la rapidez y facilidad de introducción de datos en los

distintos campos.

Análisis multidimensionales

Debido a la necesidad de que en PHC CS Web exista la posibilidad de tener análisis

más avanzados, ahora en el menú «Configuraciones» existe la opción «Análisis

multidimensionales».

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A pesar de que los análisis multidimensionales ya existen en PHC CS Desktop, éstos

no están relacionados, es decir, las tablas de los análisis multidimensionales de PHC

CS Web son diferentes de las ya existentes.

En la pantalla de los análisis multidimensionales existen los siguientes campos

accesibles en modo de edición:

Título: nombre del análisis multidimensional, este campo es obligatorio.

N.º interno: número interno del análisis multidimensional, el número se crea

automáticamente por la aplicación.

Inactivo: indica si el análisis está activo o inactivo.

Descripción: resumen de lo que hace el análisis multidimensional.

Número de decimales: número de decimales con el que se presentarán los valores

cuando el análisis se ejecute.

Grupo: indicación del grupo al que pertenece el análisis multidimensional.

Pestaña «Tablas»

Pestaña donde se define la tabla principal. Después de haber seleccionado la tabla

principal se desbloqueará los demás campos, es decir, al rellenar el campo «Defina la

tabla principal», el campo de la tabla secundaria 1 se desbloqueará y será posible

seleccionar la tabla secundaria asociada a la principal. Después de completar el campo

«Tabla secundaria 1» el campo «Tabla relacionada 1» y «Tabla secundaria 2» también

se desbloqueará y así sucesivamente.

El campo de la tabla secundaria se alimenta con todas las tablas relacionadas a la

tabla principal elegida. El campo tabla relacionada contendrá las tablas asociadas a la

tabla secundaria que el usuario haya seleccionado.

Pestaña «Filtros»

En la pestaña «filtros», los campos «Filtros de la tabla» y «Utiliza filtros de usuario»

se desbloquean a medida que se completan las tablas en la pestaña «Tablas».

En los filtros de las tablas seleccionadas aparecen solo los filtros creados para esas

tablas (esos filtros se crean en la respectiva pantalla, a través de la opción de pantalla

«Editar filtros de esta tabla»).

Al seleccionar el campo «Utiliza filtro de usuario» significa que va a utilizar los filtros

creados a través del menú «Framework» para la tabla seleccionada.

Pestaña «Dimensiones»

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En esta pestaña, el usuario podrá seleccionar los campos (dimensiones) que desea

analizar y la perspectiva [eje de X (línea) o Y (columna)]. Solo permite colocar como

máximo cinco dimensiones. Esta pestaña está formada por los siguientes campos:

- Tabla: campo que contienen todas las tablas elegidas en la pestaña «Tablas».

- Campo: por defecto está vacío, pero después de seleccionar la tabla va a contener

todos los campos de la tabla seleccionada.

- Campo SQL: se completa con el campo elegido anteriormente pero en SQL. En este

campo es posible colocar el código SQL, teniendo en cuenta que el que esté en este

campo será utilizado para mostrar los datos. Al modificar los datos, los demás

campos no se cambian (campo y descripción).

- Descripción: campo completado automáticamente con el nombre del campo elegido

en el «Campo», este campo también se podrá modificar. Será, a su vez, utilizado en

el listado de los datos del análisis multidimensional.

- Posición: campo que indica la posición de los datos en la tabla. Se puede elegir entre

las siguientes opciones: «Columna», «Línea» y «Página». La opción por defecto en la

aplicación es «Columna». Si se elige «Página», los campos estarán en la pestaña de

campos no utilizados, pero pueden ser cambiados de posición posteriormente en el

análisis.

- Ordenación: este campo indica el orden por el que los datos se van a ordenar.

Existen 2 opciones «Ascendente» y «Descendente» siendo que, por defecto, el campo

se completa con el valor «Ascendente».

- Orden: campo que permite que el listado esté ordenado por el valor colocado en la

lista. Este valor se incrementa de 100 en 100 para que sea posible colocar líneas en

medio de la tabla.

Pestaña «Medidas»

En la pestaña «medidas» es posible definir agentes agregadores y / o comparativos

de los datos del análisis multidimensional. Solo permite colocar como máximo cinco

medidas. Está formado por los siguientes campos:

- Tabla: campo que contienen todas las tablas elegidas en la pestaña «Tablas».

- Campo: por defecto está vacío, pero después de seleccionar la tabla va a contener

todos los campos de la tabla seleccionada.

- Campo SQL: se completa con el campo elegido anteriormente pero en SQL. En este

campo es posible colocar el código SQL, teniendo en cuenta que el que esté en este

campo será utilizado para mostrar los datos. Al modificar los datos, los demás

campos no se cambian (campo y descripción).

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- Descripción: campo completado automáticamente con el nombre del campo elegido

en el «Campo», este campo también se podrá modificar. Será, a su vez, utilizado en

el listado de los datos del análisis multidimensional.

- Operación: campo que permite seleccionar la expresión matemática consecuente de

los valores presentados para la dimensión correspondiente. Permite seleccionar las

opciones «Suma», «Media», «Conteo», «Desvío padrón», «Mínimo» y «Máximo»

Pestaña «Accesos»

En esta pestaña se pueden definir accesos de consulta, alteración e introducción para

los usuarios, correspondiente al objeto en cuestión.

Cuando los campos están completados, si se desea alterar una tabla con un filtro

asociado o línea, se muestra un mensaje avisando al usuario que la alteración de tabla

borrará todas las asociaciones a la tabla, de esta forma el usuario tiene la posibilidad

de aceptar o no la modificación, sin perder después los datos.

Para poder guardar un análisis multidimensional es necesario que el análisis tenga el

título completado, la tabla principal y una línea en la tabla de dimensiones y medidas.

Cuando se inactiva un análisis multidimensional, si el usuario lo ha creado, éste sigue

visualizando el resultado del análisis a través del botón «Ver análisis», solo cuando

está activa es cuando los demás usuarios con permisos pueden visualizar el análisis.

Para visualizar los análisis multidimensionales pueden ser accesibles a través de la

pantalla «Análisis multidimensionales» y después la opción «Ver análisis» en caso de

disponer de los permisos de supervisor. En caso contrario, esos análisis se encuentran

también en el Panel global de análisis, dentro del grupo definido en el análisis

multidimensional.

En la visualización de los análisis multidimensionales tenemos los siguientes

pormenores:

- Si existen filtros de tabla con variables, éstos van a aparecer antes del análisis para

que se pueda completar los datos solicitados. Después de que se completen los datos,

solo hay que hacer clic en «ejecutar» para que el análisis se muestre según el filtro

efectuado.

- Las dimensiones elegidas en el formulario estarán divididas por la posición elegida

y en caso de que existan datos en la posición página el campo se mostrará en los

«campos no usados».

- Los valores de la tabla medida estarán en los «Datos del análisis».

- En la esquina derecha existen las opciones para recalcular el análisis y exportarlo a

un fichero xls.

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- Existe también una barra de herramientas donde se puede expandir y ocultar todos

los datos de las líneas y columnas y mostrar los respectivos totales y subtotales.

- También es posible arrastrar todos los datos existentes en las dimensiones y

medidas, así como filtrar los datos listados al pulsar sobre el botón filtros que aparece

al pasar con el ratón por encima de una medida o dimensión.

Para tener acceso a esta novedad, es necesario tener el módulo Supervisor y PHC On

activo para efectuar la creación de los análisis multidimensionales. Para visualizar el

análisis el usuario solo tiene que tener acceso tanto a Intranet como a Extranet y

poseer la suscripción de PHC On activa.


BPM intranet

Condiciones adicionales en VB.Net en las acciones de tipos de workflow

En la pantalla de «Acciones de tipos de workflow» en Desktop, en la página

«Arranque» se ha creado el campo «Expresión en VB.Net» que se completa

automáticamente con el código .Net, cuando el usuario elige las condiciones

adicionales.

Esta expresión se utiliza en PHC CS Web para comprobar si una acción respeta las

condiciones necesarias al iniciarse.

Al crear el campo, la aplicación Desktop crea automáticamente la expresión de

acuerdo a las condiciones adicionales.

Equipo Intranet

Perfiles de usuarios vs. miembros de una red

Debido a que el software PHC CS Web es un ERP muy dinámico es natural que muchas

de las vertientes del software se conecten entre sí. En este caso, tenemos una variante

que son los perfiles de usuario, a los que un usuario puede estar asociado, tanto por

un grupo al que pertenezca o individualmente. Después de esto tenemos la potente

red colaborativa dividida entre redes privadas y públicas a las que están asociados

usuarios. En este sentido, se ha desarrollado la forma con la que se podría asociar los

perfiles de usuario a una red para simplificar el proceso de asociación de usuarios a

una red.

Así, se ha creado una tabla de perfiles de usuarios de una red en asociación con la

tabla de miembros de una red a la que se pueden añadir perfiles de usuarios.

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Después de apagar o añadir un perfil de una red, se añaden o eliminan como

miembros de la red todos los usuarios de ese perfil. Los usuarios añadidos a partir

de ese proceso no pueden ser borrados manualmente de la lista de miembros. Solo

podrán ser borrados manualmente los usuarios de la lista de miembros si también

han sido añadidos manualmente.

En la pantalla de la red se ha creado la opción «Recargar usuarios» que permite

sincronizar los usuarios de la red con los perfiles asociados, permitiendo corregir

algún error que pueda haber ocurrido al actualizar la lista de miembros.

Definir la fecha y hora de la publicación al introducir la nota de red

Con la red colaborativa tendrá cada vez más participación en la empresa, debido al

intercambio de información y contenidos. Para mejorar la planificación de la creación

de contenidos, ahora es posible que el usuario defina una fecha y hora específica para

publicación al introducir una nota de red.

Para ello, solo hay que configurar los campos para este fin: «Fecha y hora de la

publicación»

Para hacer uso de esta funcionalidad, el usuario lo podrá hacer de dos formas:

1) Acceder a la página inicial de la aplicación (últimas novedades) e introducir una

nota de red. Hacer clic en el botón para abrir las «Opciones avanzadas de las notas»

y configurar los campos: «Fecha y hora de la publicación»; o

2) Acceder al registro de una red, hacer clic sobre el botón «Lista de notas» y

posteriormente hacer clic en «Añadir nota». La aplicación abre la pantalla para la

introducción de registro donde tendrá los campos mencionados.

Alterar la red en una nota de red a través de un campo de búsqueda

Para hacer que la versión sea más versátil, al intercambiar redes por notas de red, ha

sido necesario sustituir el objeto de búsqueda del campo Red, en la pantalla de notas

de red.

Cargar automáticamente las novedades en la página inicial

Siendo el software PHC CS Web una herramienta altamente calificada y siempre a la

vanguardia del paradigma tecnológico, es capaz de traernos poderosas herramientas,

como la red colaborativa que compite con las redes sociales, no a nivel de usuarios,

pero a nivel tecnológico, ya que las mismas muestran conceptos diferentes. En este

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sentido, se nos presenta una cuestión ya utilizada por nuestra competencia, que es

cargar de forma dinámica en el feed de novedades, algo que no existía hasta entonces

en nuestra red colaborativa y donde perdíamos mucha usabilidad. Así, lo que

pretendemos con esta funcionalidad es que al recorrer todo el feed de novedades de

la red colaborativa cuando llegamos al final de la misma se cargue más contenido

automáticamente.

Estando desarrollado, el botón "Ver más" se ha sustituido por una rueda y los

elementos siguen siendo cargados automáticamente. Estas alteraciones pueden ser

visualizadas en el feed de la página de inicio de la red colaborativa, en el panel de

esta red o de otra y en la pestaña de artículos de una red.

Para visualizar esta novedad, debemos tener la gama advanced, el módulo equipo y

más de 20 artículos/notas creados en una red.

Eliminación de los registros asociados al borrar una red

Con el objetivo de disminuir la cantidad de información guardada en la base de datos,

cuando ésta ya no es relevante, la aplicación es capaz de proceder a la optimización

de gestión de información. En este caso en concreto, cuando el usuario borra una red,

todos los elementos que le estén asociados también se eliminan del sistema.

Más concretamente. se eliminarán también:

.. Artículos de esa red.

.. Notas de esa red.

.. Miembros de la red (conexión entre los miembros y la red).

.. Comentarios asociados a «Artículos» o «Notas» de la red eliminada.

Tal comportamiento también se aplica a todos las pantallas de la aplicación que

permiten la introducción de comentarios. En otras palabras, al borrar un registro que

posibilite y tenga efectivamente comentarios por parte de los diversos usuarios, la

aplicación también eliminará esos comentarios.

Búsqueda avanzada en el panel de redes y página de inicio de red

La red colaborativa se ha desarrollado con el propósito de optimizar el intercambio

de información, pero con el paso del tiempo y debido a que las empresas generan

muchos contenidos/información, ha nacido la necesidad de crear una búsqueda

avanzada que permita al usuario obtener la información deseada, de forma rápida,

dinámica y asertiva.

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Esta búsqueda avanzada puede ser utilizada, ya sea en el «Panel: Red colaborativa»

(búsqueda en todas las redes existentes), ya sea a través de un registro de una red (al

hacer clic en «Ver la red») momento en el que solo busca los resultados en esa red

específica.

Al hacer clic en el botón «otras opciones» el usuario puede configurar el método por

el que pretende buscar:

- Tipo de búsqueda:

.. Todas las palabras.

.. Cualquier palabra.

.. Frase exacta.

- Entre fechas

- Donde buscar:

.. Artículos.

.. Notas.

.. Comentarios (si el usuario tiene esta opción activa, la aplicación efectúa la

búsqueda de comentarios existentes tanto en notas de red como en artículos de red).

NOTA: por defecto, se buscará todas las palabras entre las fechas 01.01.1900 y el día

actual y se buscará, asimismo, en los artículos y notas. Sin embargo, es posible

realizar la búsqueda a comentarios también en un período de fechas más corto.

Estatus del usuario en la publicación de notas y artículos de redes

Para hacer que la red colaborativa sea interactiva y personalizada, se ha desarrollado

la posibilidad de destacar el «Estatus del usuario» cuando publica notas y/o artículos

en las redes colaborativas a las que el usuario pertenece.

Para ello, se ha creado un campo en la pantalla «Usuarios», en la aplicación PHC CS

Desktop, más específicamente en la pestaña «PHC CS Web», donde se podrá indicar

el «Rango» atribuido a determinado usuario.

NOTA: para disponer de este campo en la aplicación PHC CS Desktop, deberá tener

permisos de Administrador y utilizar el módulo PHC CS Equipo desktop.

En la aplicación PHC CS Web, el campo estará disponible en la pantalla «Mi perfil»,

pero solo se podrá alterar si el usuario tiene acceso de Supervisor. Si no es así, el

campo dejará de ser editable en la aplicación PHC CS Web.

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Tal y como se ha indicado anteriormente, el «Estatus del usuario» aparecerá en el

encabezado de las notas o artículos publicados en las redes, al visualización

totalmente cada artículo o nota de red y en el listado de miembros de cada red

(privada).

Artículos de red de tipo «sondeos»

La aplicación PHC CS Web, siendo una herramienta dinámica y versátil, ha desarrollado

una nueva funcionalidad denominada «Sondeo».

Esta funcionalidad se puede crear a través de la pantalla «Artículos de red» y tiene

como característica principal el hecho de que el usuario pueda hacer una consulta en

la red colaborativa.

Con esta nueva funcionalidad, el usuario tiene la posibilidad de realizar sondeos de

los más variados temas y áreas en la red colaborativa con hasta 20 respuestas

posibles.

Podrá también acceder a los listados de todos los sondeos respondidos por Ud., así

como visualizar en gráfico las respuestas.

Los sondeos creados tienen una fecha límite y estarán disponibles en la red

colaborativa.

Si no hay redes, no habrá nuevas notas en la página inicial

Cuando no hay redes creadas en el sistema la página inicial de la aplicación se

mostrará como si el módulo Equipo no estuviese instalado. Es decir, en la página

inicial la información correspondiente a los blogs y noticias se mostrará con el diseño

anterior a la implementación de las redes.

Para poder ver este comportamiento, no pueden existir redes en el sistema o todas

deberán estar colocadas en modo «inactivo».

Supervisor

Abrir y cerrar las categorías de snapshots en el «Panel de snapshots»

Cuando el usuario se encuentra en el «Panel de snapshots», accesible desde los

análisis, con varias páginas/pestañas, y dentro de

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éstos tenga los snapshots agrupados por categorías, como, por ejemplo, ventas,

saldos, es posible cerrar las categorías para minimizar los snapshots, optimizando el

espacio de visualización.

Al salir de la pestaña y volver a entrar se quedan guardados los grupos de categorías

que estaban abiertos y cerrados, facilitando el análisis de los snapshots por parte de

los usuarios, ya que se muestran aquellos que son más importantes.

HTML en campos de análisis avanzados y nuevo campo para snapshot

Para seguir dando respuesta en cuanto a la personalización, es posible que el usuario

introduzca el código en HTML en los campos de análisis avanzados, como, por

ejemplo:

.. Descripción del análisis

.. Descripción completa del análisis avanzado

.. Texto final después de la tabla de análisis

.. Expresión del análisis

Y en el caso de que el análisis está configurado como snapshot, el usuario podrá

incluir el código de HTML en los campos:

..Información sobre este snapshot Cuando esté completo el usuario podrá consultar

esta información al visualizar el snapshot.

..Expresión del análisis

Una vez esté completado, al simular el snapshot, aparecerá un icono «i» de

información. Al hacer clic sobre este icono, la aplicación mostrará la información

contenida en el campo «Expresión del análisis»

Javascript de usuario

Ahora es posible crear código javascript en PHC CS Web. En el menú «Framework»

existe ahora la opción «Javascript de usuario» que solo está disponible para las gamas

Advanced y Enterprise.

La pantalla de Javascript de usuario se ha creado con el objetivo de tener una

interacción más próxima y fácil en cuanto a la programación por parte del cliente,

permitiendo así la posibilidad de crear funciones de javascript utilizadas en diversos

lugares donde es posible introducir código sin que haya necesidad de replicar código,

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es decir, el código se queda centralizado y solo hay que abrir el javascript desarrollado

en los diferentes sitios donde se pretenda colocar.

La pantalla javascript de usuario se constituye de los siguientes campos:

- Descripción: identificación del código utilizado en el registro.

- Inactivo: posibilidad de inactivar el registro.

- Javascript: campo donde deberá ser colocado el código en javascript.

- Orden: orden del código en el fichero de javascript, indicando el orden por el que

se ejecuta.

- Paquete: varios campos para definir en qué paquetes estará disponible el javascript

creado.

Después del campo «Javascript», hay un botón «Probar javascript» que permite

compilar el javascript y validar que no existen errores en el código.

Al guardar el código javascript se efectúa una validación que solo permite guardar si

el código es válido, si el código no es válido, se muestra el mensaje sobre dónde se

encuentra en error. Para poder guardar es necesario marcar el registro como inactivo

o corregir el error.

Este pantalla también permite, alterar, duplicar y borrar registros ya existentes.

Todos

Introducción de formularios dinámicos en varios campos

Con el desarrollo de los «Formularios dinámicos» ahora el usuario no necesita escribir

textos demasiado largos en algunos campos de varias pantallas.

Con esta funcionalidad el usuario podrá crear sus propios formularios (cuestionarios)

y transportarlos para las pantallas que desee, simplificando así los textos demasiado

largo que pueden darse en campos de tipo memo.

El usuario solo tendrá que completar el formulario que él propio puede crear y con un

simple clic colocar el cuestionario en el campo respectivo.

De este modo, además de normalizar el campo en sí, también facilita la introducción

de datos en el mismo.

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Gama Enterprise

Supervisor

Detalle del log o registro de actividad

En la pantalla de «Log de actividad» podemos reunir un conjunto de informaciones

sobre la actividad de cada usuario. Al hacer clic en cualquier línea de la tabla de esta

pantalla, el usuario es redirigido a una nueva pantalla llamada «Detalle del log de

actividad» que, como el propio nombre indica, dispone de información más detallada

sobre el registro que ha sido seleccionado, como el número del usuario, la fecha y

hora, la descripción, el tipo y origen del movimiento.

Nota: solo un usuario con perfil de Supervisor tiene acceso al «Log de actividad» de

la aplicación.

Funciones de usuario

Ahora está disponible en PHC CS Web la posibilidad de crear funciones de usuarios.

Esta nueva pantalla está accesible a partir del menú Framework y solo para la gama

Enterprise.

El gran objetivo es ayudar el usuario a que no tenga que escribir el mismo código en

los distintos lugares donde es posible introducir código (por ejemplo eventos, reglas).

Ahora simplemente se tiene que crear una función con el código deseado en la

pantalla de las funciones de usuario y después reutilizar en los lugares deseados,

evitando así la réplica de código.

En la pantalla de las funciones de usuario se presentan los siguientes campos:

Descripción: identificación del registro.

Inactivo: indica si la función está activa o inactiva.

Código: código de la función en Visual Basic.net. En este campo se tiene que indicar

la definición de la función. Se pueden definir una o más funciones en el mismo

registro.

Existe también, después del campo código, un botón que permite compilar el código

efectuado, validando la existencia o no de errores en el código.

Al guardar la función de usuario, si el código no es válido y el registro no está inactivo,

no dejará guardar, es necesario corregir el código o inactivar el registro para que la

función se guarde con éxito.

Ejemplo de una función de usuario que muestra el nombre del usuario autenticado en

la aplicación:

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Public function NomeUtilizador() as String

Dim name as String =""

name=xcuser.username()

if name.isNullOrempty

return ”Usuario"

else

return name

end if

End Function

Posibilidad de consultar el detalle de un scorecard

Más que presentar el resultado de los scorecards, sería interesante permitir que el

usuario pudiese visualizar los detalles de ese análisis y potenciarlo por períodos

diferentes (de acuerdo a las configuraciones del scorecard).

Actualmente, los usuarios ya pueden consultar los detalles del scorecard a través de

un icono situado en la esquina superior derecha con un gráfico ilustrado.

De esta forma, y dependiendo de la construcción del scorecard, los usuarios podrán

consultar los detalles del análisis, así como comparar, por ejemplo, la evolución de la

información.

PHC CS Manufactor

Gama Executive

Touch manufactor

Paneles de asistente para Touch

Para posibilitar la implementación de nuevas soluciones de registro de datos en

formato TOUCH, adaptables a diferentes necesidades y casos, con un concepto de

asistente paso a paso, presentamos los paneles de asistente para TOUCH con una

framework similar a los paneles de información.

VENTAJAS

Registro de datos fácil, hecho a medida de sus procesos y empleados:

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- Reducción de costes de mano de obra, ya que dejan de ser necesarios los registros

manuales.

- Minimizar errores de registro de datos porque el registro de datos está totalmente

controlado por el sistema de pasos y por la programación de sistema.

- Adaptabilidad al cambiar de procesos con una framework siempre disponible para

alterar los paneles o crear nuevos reutilizando pasos.

- Reducir necesidades de formación, ya que el operador es guiado en el registro de

datos y le son dadas solo las opciones correctas en el momento correcto.

TARGET

- Clientes actuales que registren datos en papel pasados a posteriori al diario de

trabajo.

- Clientes que hagan operaciones repetitivas de registro/control que quieran efectuar

en menos pasos, en áreas de recepción, expedición, control de calidad, etc.

El Partner puede aplicar las plantillas disponibles, adaptarlas o crear paneles

asistentes nuevos específicos para el cliente.

Para ello, puede diseñar su panel de touch: se crean los respectivos pasos presentados

en los paneles, así como los datos que deberán ser presentados para cada paso y que

van al encuentro de su forma de trabajar.

Ejemplo:

1er Paso - Indicar el orden de fabricación: presenta una imagen de órdenes de

fabricación, un título "Órdenes de fabricación" y presenta solo las órdenes de

fabricación en producción.

2.º paso - Indicar la operación: presenta una imagen de las operaciones, un título

«Operaciones de la orden de fabricación» y las operaciones de la orden de fabricación

indicada en el paso 1.

3er paso - Trabajador: muestra una imagen de los trabajadores, un título

«Trabajadores» y presenta todos los empleados activos o solo los asociados a la

operación del paso 2.

La pantalla «Diseñar paneles de asistente para Touch» es similar a la tabla de paneles

de navegación y paneles de información con excepción de la página «Pasos»: lugar

donde serán identificados los pasos que forman parte del panel, así como su

ordenación, n.º de columnas, n.º de líneas, tipo de condición, tipo de acción, acción

a ejecutar, etc.

En las columnas «Condición» y «Acción a ejecutar», al acceder a la edición de código,

podrá acceder a los cursores de pasos y de datos a través del botón «referencias».

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Nota: si el tipo de panel es indicado como fábrica en sí, en estas columnas

mencionadas arriba se encuentran disponibles internamente las siguientes dos

funciones:

- u_dtex_novo ()

- u_dtex_grava ()

Estas funciones proporcionan la creación de un nuevo registro en la RVTABDTEX y

guardan el registro en TABDTEX, respectivamente.

En esta pantalla, en la página «Pasos» existe también un botón que permite acceder

a la pantalla de pasos en modo de introducción. Después de la creación del paso el

registro será transportado a la tabla de pasos de la pantalla de Panel de Touch.

En la pantalla de diseño del panel, existen 3 botones laterales (con el símbolo de una

rueda dentada):

- Pasos

- Datos

- Búsqueda (código de barras)

Nota: cada diseño de panel solo permite tener un objeto de cada (pasos y datos).

A través de esta herramienta, el Partner podrá indicar paso a paso lo que pretende

que sea presentado y ejecutado, ya sea a través de TSQL o XBASE.

Los pasos se crean en el menú «Supervisor», «Configuración de análisis», «Pasos para

paneles de asistente para Touch».

Ejemplo:

1er Paso «Órdenes de fabricación»

Presentación

Instrucción TSQL: select numof, stamp from tabof (nolock)

Ejecución (tras seleccionar una orden de fabricación)

Instrucción xbase:

public var_global_of

var_global_of = cursor1.stamp

2.º paso «Órdenes de fabricación»

Presentación

Instrucción tsql: "select numop, stamp from tabop (nolock) where st_tabof =" +

var_global_of

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En la pantalla de pasos, en la página «Paso» es posible definir una imagen, texto y

también colores específicos (color de fondo y color de texto) para el paso.

Cuando el usuario no especifica el color del paso, la aplicación asume

automáticamente el color del sistema.

En la página «Expresión», en el campo con el mismo nombre, el usuario puede

completar en el cursor de datos:

- el campo xcorfundo con un color presentado como fondo.

- el campo xcortexto con un color para que se presente después como color de la

fuente.

- el campo ximagen con una ruta para que sea presentada después como imagen del

dato.

En la página «Datos» es posible definir que los datos correspondientes al paso

heredan el color del paso a través de la opción «Utiliza definiciones de los colores del

paso».

El Partner podrá también definir un campo de búsqueda de código de barras para los

datos del paso. Si este campo no está completado, la aplicación utilizará el 1.º campo

del cursor para tal efecto.

Otra particularidad es que la selección de datos puede ser múltiple para permitir, por

ejemplo, el registro de más que un tipo de defecto en simultáneo en la misma

operación. Solo hay que activar la opción «Permite selección múltiple» en el paso

correspondiente. Cuando el paso permite este tipo de selección, el panel pasa a

presentar también un botón de OK y solo al pulsar este botón se efectúa el cambio

de paso.

En esta funcionalidad, las condiciones del paso, propiedades dinámicas, objetos

adicionales y para código de barras, número de botones y colores se muestran

disponibles solo con PHC ON.

Funcionalidades exclusivas de España y Portugal

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PHC CS Web


Tienda web

Tipos de pagos en la Tienda web

Ahora, con PHC CS Tienda web el cliente podrá pagar por Paypal. Este tipo de pago

solo están disponibles cuando la tabla de usuarios de la tienda son los «Clientes», si

son «Entidades» no se podrá pagar por este método.

Es necesario realizar algunas configuraciones para que se pueda tener este tipo de

pago disponible. A continuación, se explicarán todas las configuraciones necesarias

para el pago con Paypal.

Pago por Paypal

Para configurar el pago por Paypal es necesario que en PHC CS Desktop se complete

los parámetros con los datos de la cuenta paypal del vendedor:

- Paypal - Acuerdo de suscripción

- Paypal - Firma digital del vendedor

- Paypal - Código que identifica unívocamente al vendedor

- Paypal - Contraseña del vendedor

- Paypal - Paypal en funcionamiento Sandbox

Después de que se completen los datos, es necesario acceder a la Intranet en PHC CS

Web y en el menú Framework seleccionar la opción «Plantillas de tabla».

Aquí, se deberá crear una nueva plantilla, mostrada al usuario después del pago del

pedido por Paypal. Si no desea tener esta personalización, no será necesario realizar

este paso. A continuación, se muestra un ejemplo de un código promocional para la

tienda web.

Código de acceso a este registro: Template_paypal

Nombre de la página de internet a la que será aplicada la plantilla: CheckOut

Título de la plantilla: Paypal

Tabla de origen: BO

Contenido de la página:

<div class="text-center">

<br></br>

<i class="fa fa-check" style="color:green; font-size:30px;"></i>

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<h2>El pago del pedido n.º <b>#?#bo.obrano#?#</b> por <b>Paypal</b>

se ha realizado correctamente.</h2>

<h4>Gracias y hasta pronto.</h4>

</div>

Es HTML puro: Sí

Paquete a incluir: Portal

Se han creado dos nuevos parámetros de la Tienda que deberán completarse:

«Modo de pago Paypal» - campo donde se define el modo de pago. En este en caso

será «Paypal»

«Plantilla para mensaje de Paypal» - campo donde se define la plantilla (código de la

plantilla) usada para el mensaje de éxito después de pagar por Paypal.

Después de las configuraciones efectuadas, es necesario modificar los valores del

campo «Formas de pago», aquí se deben enumerar los tipos de pago deseados, como

por ejemplo «Paypal, Transferencia».

Al acceder a la Tienda web, en la pantalla de checkout, después de que el usuario

seleccione uno de estos tres modos de pago el sistema redirige al usuario a la página

respectiva para que se proceda al pago. Después de realizar el pago, el sistema

guardará los datos en el respectivo documento interno, en los campos existentes para

ese efecto en PHC CS Desktop esa información está en la pestaña «Web» de los

documentos internos. También se mostrará el mensaje configurado en la plantilla del

medio de pago; o si no está configurada la plantilla de tabla, se muestra la

información configurada en la página de la intranet del parámetro «Código usado al

concluir con éxito».

La facturación de los documentos internos pagados a través de la Tienda web solo

podrá hacerse desde PHC CS Desktop, usando la opción «Emisión automática de

facturación» del menú «Otras opciones de clientes».

En esta pantalla «Opciones especiales» se ha creado la opción «Solo selecciona los

documentos internos pagados por Paypal o Transferencia» que solo selecciona los

documentos pagados por estos dos modos de pago.

Esta nueva opción solo aparece disponible cuando la opción «Un documento emitido

por cada uno de origen» está activa.

Esta operación de la emisión de facturación introduce los valores totales del pago

incluso si no se copian todos los artículos. En caso de que hubieran alteraciones en

la entrega, el usuario deberá hacer esa alteración manualmente.

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También existen nuevos eventos creados en la framework web que posibilitan, por

ejemplo, el envío de e-mails cuando el pedido se paga por Paypal. Los eventos

posibles para la pantalla de checkout son los siguientes:

"AoPagarPaypal" - disponible antes de enviar el pago a Paypal.

"AposPagarPaypal" - disponible después de recibir la confirmación de pago por

Paypal.

"AposRetornarPaypal" - disponible si el pago por Paypal se ha cancelado.

Este método de pago también se ha visto mejorado después de los desarrollos de

PHC.

1.º Se ha alterado en el fichero web.config, la clave que ha pasado de ser <section

name="paypal" type="PayPal.Manager.SDKConfigHandler, PayPal_Core_SDK" /> a ser

<section name="paypal" type="PayPal.Manager.SDKConfigHandler,

PayPalCoreSDK"/>.

2.º El contenido que existía inicialmente en el fichero web.config ha pasado a un

nuevo fichero paypal.config, es decir, las configuraciones de Paypal ahora se efectúan

en este fichero y no en el web.config

Funcionalidades exclusivas de España

PHC CS Desktop


Contabilidad

Modelo 111 - Declaración trimestral de retención de IRPF

En España, todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, incluidas las

administraciones públicas que estén contempladas en el reglamento del IRPF

aprobado por el Real Decreto 439/2007 del 30 de marzo tienen que satisfacer las

rentas contempladas en el artículo 74 del mismo reglamento.

La presentación del documento se puede hacer por vía telemática o presencial en las

oficinas de la AEAT y las entidades colaboradoras.

En el software PHC es posible ahora crear el Modelo 111 a través del módulo PHC CS

Gestión desktop.

La liquidación tiene que hacerse trimestralmente y se debe presentar en los veinte

primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, por las

retenciones y beneficios correspondientes al trimestre anterior.

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El usuario conseguirá presentar oficialmente el modelo 111 de una forma rápida y

simple.

Creación e impresión de IDU en los libros electrónicos

Ahora es posible en la opción «Configuración de libros electrónicos» definir los

diseños de impresión de acuerdo a los formatos legales.

Nota: la producción de libros ahora contempla el año final, además del año y mes

inicial que ya estaban contemplados.

De esta forma, es posible que el usuario produzca libros de diferentes meses de una

sola vez para mejorar los diferentes tipos de análisis por períodos.

Si el usuario efectúa alteraciones al cursor después de que el diseño haya sido

efectuado, la aplicación no realizará ningún tipo de alteración al cursor.

Producción del Libro Diario

Según el artículo 25 del Código de Comercio, todas las empresas tienen la obligación

de clasificar los movimientos que haya en la contabilidad. Por ese motivo se han

creado documentos que permiten llevar el registro de todos los movimientos que se

realizan en el día a día de las organizaciones.

De esta forma, en el software PHC CS Desktop se ha creado el código XBASE que

permite mostrar todos los datos que son necesarios para crear el Libro Diario de

acuerdo con la legislación española.

En el encabezado del fichero aparecen todos los datos de la empresa que está

emitiendo el documento. Esos datos son los siguientes:

Nombre del fichero: En este caso "Libro Diario" o "Diario de Movimientos" pues es el

fichero que muestra con detalle los movimientos de cada una de las cuentas de la

contabilidad de la empresa.

Nombre completo de la empresa: Es la designación que tiene la empresa en el registro

mercantil. No puede ser el nombre abreviado ni estar incompleto.

Intervalo de fechas que se incluyen en los movimientos: El inicio y el fin de las fechas

que el usuario quiere presentar en su libro. Estas fechas son escogidas por el usuario

en la pantalla de "Producción de libros electrónicos".

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El número de páginas que componen el documento. "Página X de Y".

La fecha en que se ha realizado el fichero.

La moneda en que se muestran los valores económicos en los campos del Debe y del

Haber.

En las líneas del documento aparecen todos los datos de los documentos que

componen el libro.

Orden: Los documentos se realizan uno por uno, y el libro diario tiene que mostrar el

orden original en el que las cuentas sufrieron movimientos.

El número de la cuenta: Es la designación numérica que tiene una cuenta en los

registros de la contabilidad de la empresa. El número de la cuenta está compuesto

por el grupo al que pertenece. La naturaleza de la cuenta está relacionada a la

naturaleza del grupo y, además, los últimos números de la cuenta están asociados a

un cliente, un proveedor, una cuenta bancaria, etc., específicos. Por ejemplo, en el

grupo 4 están agrupados los clientes y los proveedores, el subgrupo 40 son todos los

proveedores y la cuenta 4000001 es el proveedor Javier González.

El nombre es el nombre de la cuenta. En el caso de mostrar los movimientos de la

cuenta 4000001, en el lugar del nombre aparecerá Javier González.

El concepto es el nombre del documento que está relacionado con la cuenta. Este

puede ser una factura, un recibo, etc.

Debe: muestra el saldo de todas las cuentas de débito. En este campo habrá

movimientos si aumenta el valor de un bien o un derecho, o si disminuye una

obligación.

Haber: muestra el saldo de todas las cuentas de crédito. En este campo habrá

movimientos si aumenta el valor de una obligación o si disminuye el valor de un bien

o un derecho.

Nota: La creación de este fichero es una funcionalidad exclusiva para clientes con PHC

On.

Modelo 349 - Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias

Se ha alterado el análisis de la Declaración recapitulativa de operaciones

intracomunitarias (modelo 349), así como la pantalla Transmisiones intracomunitarias

para España con contabilidad para tener en cuenta los nuevos tipos de operación:

Clave "A": adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas por el sujeto pasivo

declarante, incluidas las transferencias de bienes desde otro Estado miembro.

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Clave "E": entregas intracomunitarias de bienes efectuadas por el sujeto pasivo

declarante, incluidas las transferencias de bienes a otro Estado miembro.

Clave "T": entregas intracomunitarias subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias

exentas, efectuadas en el marco de una operación triangular.

Clave "S": prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.

Clave "I": adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el territorio de

aplicación del impuesto, prestados por empresarios o profesionales establecidos en

otro Estado miembro cuyo destinatario es el declarante.

Clave "M": entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta,

de acuerdo con el artículo 27.12° de la Ley del IVA.

Clave "H": entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta,

de acuerdo con el artículo 27.12° de la Ley del IVA, efectuadas por el representante

fiscal según lo previsto en el articulo 86.Tres de la Ley del Impuesto.

En el análisis del modelo 349 también se ha creado un nuevo tipo de período, período

actual, así como se ha creado el el n.º de identificación de la declaración, opción para

exportar la declaración y obtener una vista previa.

En la pantalla de facturación y de compras se ha añadido en la pestaña "Otros datos"

un cuadro de selección para tipo de operación.

En estas pantallas, al guardar si el proveedor/cliente tienen el país de origen definido

como UE y no tenga el tipo de operación definida, el usuario será preguntado por si

desea completarlo.

Pantalla de facturación tienen los siguientes tipos de operaciones disponibles:



Clave "T": entregas intracomunitarias subsiguientes a adquisiciones

intracomunitarias exentas, efectuadas en el marco de una operación triangular.


Clave "M": entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación

exenta, de acuerdo con el artículo 27.12° de la Ley del IVA.

Clave "H": entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación

exenta, de acuerdo con el artículo 27.12° de la Ley del IVA, efectuadas por el

representante fiscal según lo previsto en el articulo 86.Tres de la Ley del Impuesto.

Pantalla de compras tienen los siguientes tipos de operaciones disponibles:



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Pantalla de documentos internos tienen las siguientes operaciones disponibles:





Clave "T": entregas intracomunitarias subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias

exentas, efectuadas en el marco de una operación triangular.





Clave "M": entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta,

de acuerdo con el artículo 27.12° de la Ley del IVA.

Clave "H": entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta,

de acuerdo con el artículo 27.12° de la Ley del IVA, efectuadas por el representante

fiscal según lo previsto en el articulo 86.Tres de la Ley del Impuesto.

Pantalla de introducción de asientos contables la opción "Tipo de operación pasa a

tener todas las opciones indicadas más arriba".

Se ha alterado la integración de las compras para tener en cuenta el tipo de operación.

Se ha alterado la integración de la facturación de clientes para tener en cuenta el tipo

de operación.

Se ha alterado la copia entre documentos internos y compras, entre documentos

internos y documentos de facturación para tener en cuenta el campo definido en los

documentos internos.

En la pantalla "Modelo 349":

- Se ha creado un nuevo tipo de período, período anual.

- Se creado el n.º identificador de la declaración

- Se ha creado el n.º identificador de la declaración anterior solo visible

cuando se selecciona la opción "substitución" en el tipo de declaración.

La opción "Exportar" crea un fichero compatible con la aplicación

Plataforma Informativa modelo 349 versión 11.02.

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En la pantalla Modelo 349 al exportar no se contempla las rectificaciones. Si existe

una factura rectificativa (de cargo o abono) en la que el proveedor/cliente tenga el

país de origen definido como UE y el tipo de operación esté completado, ese

documento entrará como operación en lugar de rectificación.

Las configuraciones previas necesarias anteriormente para la realización de estos

listados se mantienen.

Se ha modificado la pantalla automática de facturación para que contemple la emisión

a partir de documentos de facturación y documentos internos.

No se ha alterado la configuración de facturación personalizada.

Se ha creado en la pantalla "Plan de cuentas" una nueva definición de tipo de cuenta,

que define el tipo de cuenta que es. Puede tener las siguientes opciones (En blanco -

No definido, B - Base imponible, I - IVA) solo se ha alterado en esta pantalla no

teniendo en cuenta posibles integraciones o creaciones sin ser en esta pantalla.

Para España, en el menú "Contabilidad", en la pantalla "Monitor de documentación

oficial", ahora se puede abrir directamente la pantalla "Modelo 349" para tener un

acceso más fácil.

En la pantalla de proveedores de clientes se ha añadido, en la pestaña "Diversos", un

cuadro de selección para el tipo de operación, solo visible si el proveedor/cliente tiene

el país de origen definido como UE.

La pantalla de proveedores tiene los siguientes tipos de operaciones disponibles:






La pantalla de facturación tiene los siguientes tipos de operaciones disponibles:



Clave "T": entregas intracomunitarias subsiguientes a adquisiciones

intracomunitarias exentas, efectuadas en el marco de una operación triangular.


Clave "M": entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación

exenta, de acuerdo con el artículo 27.12° de la Ley del IVA.

Clave "H": entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación

exenta, de acuerdo con el artículo 27.12° de la Ley del IVA, efectuadas por el

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representante fiscal según lo previsto en el articulo 86.Tres de la Ley del Impuesto.

En la pantalla de facturación y de compras, al introducir proveedor/cliente completará

automáticamente el campo "Tipo de operación" con los datos procedentes de la ficha

proveedor/cliente.

Nota: ni la emisión automática de facturación (FTAUTO) ni la facturación

personalizada (XFT) se contemplan este desarrollo.

Producción del Libro Mayor

El Libro Mayor es un registro de todos los movimientos en la contabilidad, en el que

en cada página se describen los movimientos de cada una de las cuentas contables

del usuario. Se le llama Mayor porque presenta el movimiento total de las subcuentas

y es uno de los documentos más importantes para la contabilidad. Es obligatorio

según el Art. 32 del Código de Comercio y agrupa todas las cuentas del activo, pasivo,

Ingresos y Gastos que son utilizados en la actividad de una empresa u organización.

En el software PHC CS Desktop se ha desarrollado el Libro Mayor con el fin de cubrir

la necesidad de sus clientes a la hora de documentar todos sus movimientos contables

de la forma más automática y simple posible.

Para confeccionar el Libro Mayor, el usuario deberá acceder al Monitor de

documentación oficial, a través del Menú de contabilidad, y seleccionar, dentro de la

carpeta "Libros", el Libro Mayor. Posteriormente, deberá seleccionar el botón

"Ejecutar" para que se abra la ventana en la que se eligen las fechas que va a abarcar

el Libro. Al hacer clic en "Imprimir", el usuario deberá elegir las cuentas (inicial y final)

que van a conformar su libro. En caso de no seleccionar ninguna, la aplicación

mostrará todas las cuentas que presentan movimientos en el período seleccionado

anteriormente.

El siguiente paso es elegir la forma en que queremos generar el Libro Mayor. Las

opciones son las siguientes.

- En papel. En este caso tendremos que seleccionar el botón Imprimir.

- En la propia pantalla. En este caso tendremos que seleccionar el botón Vista Previa.

- Enviar por e-mail.

- En PDF, HTML, RTF, Word, Excel, etc.


On.

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Creación del Modelo 347 - Declaración anual de operaciones con terceros

El modelo 347 es una declaración que reporta a la Agencia Tributaria las transacciones

con terceros en el espacio nacional. Es un modelo que se encarga de informar del

volumen de compras y ventas, excluyendo de esta forma los pagos o reembolsos sea

cual sea la cantidad.

En este modelo se reportan las operaciones con terceros que hayan excedido el valor

de 3.005,06€ durante el año anterior (o 300,51€ cuando realicen la función de cobro

por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la

propiedad intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de sus socios).

Esta declaración es de carácter obligatorio y se debe presentar durante el mes de

febrero, con los datos del año anterior. En el modelo deben constar todas las personas

singulares o colectivas, de naturaleza pública o privada que están envueltas en

actividades comerciales o profesionales, siempre que tengan actividad de cualquier

tipo o naturaleza.

En la pantalla "Modelo 347" es posible definir:

- El año de la declaración.

- Definición del límite inferior del valor a considerar en las transacciones de

compras y ventas.

- Definición del límite inferior del valor a considerar en las transacciones a

terceros, pagos en efectivo.

- Definición de la cuenta asociadas a las transacciones efectuadas en efectivo.

- Definición de la cuenta asociada a los movimientos de alquiler de inmuebles

comerciales.

- Opción para elegir el tipo de la declaración que se va a entregar (Declaración,

declaración complementaria y declaración sustitutiva). En relación a estas dos últimas

declaraciones, el usuario tendrá que introducir el identificador de la misma.

- El campo "identificador" consiste en un número que debe contener 13

caracteres, y los tres primeros deben ser siempre 347. Por ejemplo 3471234567890.

Cuando se trate de la declaración normal ese número será dado por la aplicación y se

incrementará siempre que se genere un fichero.

- Opción de "volver". Al clicar en ese botón, se sale de la ventana del Modelo

347.

- Opción de "vista previa". Al previsualizar se presentan los datos que, tras ser

confirmados, constarán en dicho modelo.

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- Tras clicar en "vista previa" y considerar los datos como correctos, se podrá

aceptar haciendo clic en OK, quedando disponible el botón "exportar" a partir de ese

momento. Con el botón "exportar" se crea un fichero con los datos del modelo en

formato .txt. En cuanto a la creación del fichero para ser enviado, el usuario podrá

especificar la carpeta en la que se guarde dicho fichero. El nombre del fichero

exportado se define por el NIF de la empresa con la extensión 347, por ejemplo:

123456789.347.

- Opción "imprimir". Al escoger esta opción, se abre la ventana de impresión

donde es posible elegir cual es la forma de impresión pretendida. (El IDU todavía no

se ha desarrollado).

Para cubrir correctamente el Modelo 347, el usuario deberá prestar atención a los

siguientes pasos:

- En los parámetros generales de la empresa en el menú Sistema, deberá

activarse la opción "Pide datos para Modelo 347 al alterar asientos contables".

- En la pantalla "Ficha completa de la empresa" en el menú sistema, tener

cubiertos el NIF de la empresa, Nombre de la empresa, NIF del representante legal,

teléfono de la empresa y nombre de la persona de contacto.

- En la pantalla de "Clientes" en el menú gestión, colocar el NIF de la empresa,

así como el identificador del país (ES), Nombre de la empresa, país de origen y código

de la provincia.

- En la pantalla "Proveedores" en el menú gestión, colocar el NIF de la empresa,

así como el identificador del país (ES), Nombre de la empresa, país de origen y código

de la provincia.

- En la configuración de los documentos de facturación, seleccionar el

documento para integración en la contabilidad.

- Configurar el documento predefinido en el módulo PHC CS Contabilidad

Desktop, con la clave de la operación:

a) Clave A, si es una compra.

b) Clave B, si es una venta.

c) Clave C, si es un pago por mediación.

d) Clave E, subvenciones.

e) Clave F, ventas de agencias de viajes.

f) Clave G, compras a agencias de viajes.

g) Clave H, anexos de alquiler.

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- En el documento contable en el separador "Opciones de trabajo" deberá estar

activa la opción "ver los datos para el modelo 347".

Nota: El modelo creado no soporta información relativa a operaciones se Seguros,

Venta de inmuebles, Régimen de IVA de Caja, NIF del representante y operaciones con

la Administración Pública.

Libro de registro de facturas recibidas y emitidas en España

El libro de facturas recibidas y el libro de facturas emitidas permite crear un fichero

en el que estén todos los registros con los documentos de compras y ventas de una

empresa.

Hay dos opciones para acceder a la producción de los libros:

La primera es a través del menú PHC CS Contabilidad desktop. Accediendo al "Monitor

de documentación oficial" y seleccionando el libro que deseemos producir. El de

facturas emitidas o el de facturas recibidas.

La segunda es a través del menú PHC CS Supervisor desktop. Seleccionando la opción

"Producción de libros electrónicos" y eligiendo el botón "Seleccionar libros".

Notas: se ha colocado en las notas las 2 queries de SQL para el módulo gestión.

1 - Libro ES Facturas recibidas en la moneda principal.

Presenta las facturas recibidas en un determinado año, mostrando 10 columnas.

1ª Columna - Numeración

2ª Columna - Fecha original del documento

3ª Columna - Fecha de vencimiento del documento de compras

4ª Columna - Número del documento

5ª Columna - Nombre del documento

6ª Columna - Nombre del proveedor

7ª Columna - NIF del proveedor

8ª Columna - Valor total de base imponible del documento

9ª Columna - Valor total de IVA del documento

10ª Columna - Importe total del documento

Estas columnas están ordenadas por fecha original del documento, tipo de

documento y n.º de documento.

Entre cada mes aparece el total del valor de la base imponible, total del valor de IVA

y total del valor de los documentos correspondientes al mes.

Después de calcular el último mes, aparecerá el total de todos los meses.

Posteriormente, aparecerán los totales calculados por tipo de IVA.

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Y a continuación, aparecen los totales calculados por tipo de operaciones y tipo de

IVA.

2 - Libro ES Facturas en la moneda principal.

Presenta las facturas en un determinado año, mostrando 10 columnas.

1ª Columna - Numeración

2ª Columna - Fecha original del documento

3ª Columna - Fecha de vencimiento del documento de compras

4ª Columna - Número del documento

5ª Columna - Nombre del documento

6ª Columna - Nombre del cliente

7ª Columna - NIF del proveedor

8ª Columna - Valor total de base imponible del documento

9ª Columna - Valor total de IVA del documento

10ª Columna - Importe total del documento

Todas las facturas de los dos libros aparecen ordenadas por fecha original del

documento, tipo de documento y n.º de documento.

Entre cada mes aparece el total del valor de la base imponible, total del valor de IVA

y total del valor de los documentos correspondientes al mes.

Después de calcular el último mes, aparecerá el total de todos los meses.

Posteriormente, aparecerán los totales calculados por tipo de IVA.

Y a continuación, aparecen los totales calculados por tipo de operaciones y tipo de

IVA

Los tipos de operaciones son "Nacional", "Adquisiciones/Ventas intracomunitarias" y

"Otros".

- Nacional: documentos registrados en los que el proveedor/cliente tenga definido

como país de origen "Nacional".

- Adquisiciones/Ventas intracomunitarias: documentos registros en los que el

proveedor/cliente tenga como país de origen "UE" y tenga también definida un tipo

de operación.

- Otros: todos los demás documentos que no se encuadran en las opciones

anteriores.

Los tipos de IVA surgirán de los documentos separados con el IVA + IVA de recargo,

es decir, un documento con IVA de 21% y otro con IVA 21% e IVA de recargo 2%, los

totales aparecerán en dos líneas, una al 21% y otra al 23%.


On.

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Creación del Modelo 303 - Declaración del IVA

Con el objetivo de dar respuesta a la Agencia Tributaria, PHC ha desarrollado el

Modelo 303 - Declaración periódica del IVA en papel para posterior envío.

Están obligados a entregar el modelo 303 todos los empresarios y profesionales que

tengan una actividad económica.

Personas singulares, físicas y jurídicas obligadas a presentar este formulario:

- Estarán obligados los sujetos pasivos que, en las actividades, apliquen el

Régimen General del Impuesto, a excepción del Régimen Especial de agricultura,

animales y pesca, del Régimen de Recargo de Equivalencia y el Régimen Simplificado.

- Están obligados os sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución

mensual.

- Están obligados los sujetos pasivos considerados como grandes empresas,

cuando sobrepasan el valor de 6.010.121,24 euros en su volumen de operaciones en

el año anterior.

El período a incluir puede ser Mensual, Trimestral o Anual. El plazo de entrega es 20

días hábiles tras finalizar el período al que se está haciendo referencia.

Para cubrir completamente la declaración, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Tener el "Tipo de IVA" cubierto en la pantalla de "Asientos Contables".

- El campo "Modalidad" en la pantalla de "Asientos Contables" debe estar

cubierto.

- El campo "País de origen" en la pantalla de "Asientos Contables" debe estar

cubierto.

- Las cuentas de base tributable e IVA, deberán estar configuradas con B (si es

base tributable) o I (Cuenta de IVA).

Cuando se trata de adquisiciones intracomunitarias de bienes o servicios, hay que

tener en cuenta los siguientes procedimientos.

- La cuenta contable debe tener la opción "Cuenta relativa a adquisiciones

intracomunitarias de transportes y servicios e inversión del sujeto pasivo"

- El campo "País de origen" en la pantalla de "Asientos Contables" deberá tener

la opción "UE".

- El campo "Modalidad" en la pantalla de "Asientos Contables" debe estar

cubierto.

Cuando se trata de Inversión del sujeto pasivo, hay que tener en cuenta los siguientes

procedimientos:

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- El campo "Modalidad" en la pantalla "Asientos Contables" debe estar cubierto

con "Inversión del sujeto pasivo".

- El proveedor debe estar configurado en la ficha para "Inversión del sujeto

pasivo", cuando el mismo se factura a partir del módulo PHC CS Gestión Desktop.

Este modelo puede imprimirse a partir del Monitor de documentación Oficial en el

módulo PHC CS Contabilidad desktop o por la pantalla de Panel Global de Análisis en

el menú Análisis.

Funcionalidades exclusivas de España y Perú

PHC CS Desktop


Contabilidad

Pestaña «Informes de IVA/IGV» en la pantalla del plan de cuentas

Se ha creado una nueva pestaña denominada «Informes de IVA/IGV» para el módulo

PHC CS Contabilidad desktop.

Esa pestaña muestra en una tabla cinco columnas (régimen, código de tasa, decl.

periódica, tipo, decl. anual)

Hay dos botones: uno para introducir y otro para borrar el registro.

Habiendo sido eliminado el campo «código de IVA/IGV de esta cuenta» en la pestaña

«Datos principales».

Se ha creado una nueva tabla PCIV en la que el contenido se muestra en la nueva

cuadrícula con los datos de la cuenta que el usuario está visualizando.

Al guardar, será verificado se supera el límite de códigos de IVA/IGV permitido por la

tabla IV, teniendo como regla que el número introducido será el máximo existente

más el número de la línea correspondiente a introducir, en caso de que ese número

supere 3 dígitos, el usuario recibe un mensaje «Disculpe, el número máximo de

códigos de IVA/IGV se ha alcanzado». Por favor, contacte el administrador».

La tabla IV se actualiza vía trigger en la introducción, modificación y en caso de que

se borre de la tabla PCIV.

Este desarrollo solo garantiza la permanencia de los datos en caso de que las

alteraciones se realicen a través de la pantalla PC («Plan de cuentas»). Si las

alteraciones se realizan posteriormente a la tabla IV, no se contemplarán en la tabla

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PCIV, debido a el acceso a la tabla IV se ha retirado en otra sugerencia.

Al introducir una cuenta de movimientos, si no se introduce ninguna línea en la

pestaña «Informes de IVA», la aplicación al guardar introduce nuevas líneas derivadas

de la cuenta de integración de esa cuenta de integración de esa cuenta.

Nota: es necesario instalar los triggers de la PCIV.

Presentación de libros en el monitor de documentación oficial

Se ha añadido al módulo de Contabilidad la posibilidad de creación y producción de

Libros electrónicos. La pantalla de producción de estos libros electrónicos se

encuentra asociada al menú Supervisor. No es productivo tener la producción de libros

electrónicos asociado al menú supervisor y los otros listados asociado a la pantalla

de «monitor de documentación oficial».

Con esa premisa en mente, los libros se han asociado a la pantalla de «Monitor de

documentación oficial». Entonces el usuario, al acceder a la pantalla «Monitor de

documentación oficial» (Menú -> Contabilidad -> Monitor de documentación oficial)

en el nodo «Contabilidad» será siempre presentada un grupo denominado «Libros

electrónicos» donde se presentan los libros electrónicos seleccionados por el usuario

y una opción llamada por «Producción de libros electrónicos». Si hace clic en esa

opción, «Producción de libros electrónicos» se mostrará una pantalla con el mismo

nombre (que puede se puede acceder desde Menú > Supervisor > Producción de

libros electrónicos) con todos los libros seleccionados, haciendo falta solo que el

usuario defina los parámetros necesarios para su producción y todos los listados

serán producidos de una sola vez.

Si el usuario pretende producir un libro específico, entonces solo tendrá que

seleccionar el registro asociado al libro y al hacer clic en el botón «Ejecutar» se

mostrará la pantalla «Producción de libros electrónicos» con ese libro seleccionado.

Una vez más, para que el usuario pueda producir el libro solo tiene que definir los

parámetros necesarios para su producción, pero en este caso solo se producirá un

libro.

Los libros presentados en la pantalla de «Monitor de documentación oficial» tiene que

ser configurados a través de la activación de la descripción «Documentación oficial»

existente en la pantalla de «Configuraciones de libros electrónicos» (Menú >

Supervisor > Configuración de libros electrónicos).

Esta funcionalidad solo está disponible para el módulo Contabilidad.

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Introducción manual de asientos contables (visualización de base y tasa de

IVA/IGV)

Después de haber habilitado la tabla de detalle de los asientos contables en el módulo

Contabilidad, que ya se completaba debidamente al integrar los asientos, ahora se ha

desarrollado la interfaz para la introducción manual en la pantalla de "Asientos

contables".

La aplicación ha sufrido los siguientes cambios:

- En la pantalla de introducción de asientos contables, cuando el módulo

Contabilidad está activo aparece una tabla llamada "detalle del movimiento".

- No siendo posible introducir directamente en la nueva tabla. La introducción

de registros se hace mediante una nueva pantalla, "Valores por tasas" que también

sustituye la pantalla "IVA/IGV automático y/o timbre fiscal automático".

- Para que la nueva pantalla "Valores por tasa" se muestre son necesarias las

siguientes configuraciones:

- En la pantalla "Plan de cuentas" deben ser discriminadas las cuentas

base (B) e IVA/IGV (I), completando para ese efecto el campo "tipo de cuenta".

- En el caso específico de las cuentas de base, también es posible definir

la cuenta de IVA/IGV si esa cuenta base tiene movimientos. En este caso, es posible

definir un radical en lugar de la cuenta propiamente dicha. Este radical debe terminar

con la letra N, que será calculado a la respectiva tasa de IVA/IGV con el valor de la

tabla.

- Cuando la configuración "Pedir los valores para el IVA/IGV" está activa, al

introducir una cuenta configurada como "B" y que tenga la cuenta de IVA/IGV

completada se presenta la pantalla "Valores por tasa", donde están visibles las

columnas "Valor", "Tasa", "Base imponible", "IVA/IGV", "Tasa rec." y "Recargo" (Las dos

últimas solo aparecen en el ejecutable de España). También son visibles los campos

"NIF/RUC", "incluye IVA/RUV", "recargo" (solo en ES), "cuenta de timbre fiscal",

"código" y "valor de timbre fiscal" - los tres últimos solo están disponibles en el

ejecutable de España.

- Cuando se teclea el valor en la columna "Valor", la aplicación calcula

las columnas base, IVA/IGV, recargo (si tiene la opción "recargo" activa) y timbre fiscal

(si tiene un código de timbre fiscal definido).

- El valor del timbre fiscal se hace sobre el total de las bases

imponibles.

- Además de los cálculos de la aplicación, el usuario siempre podrá

definir manualmente los valores de la base, IVA/IGV, recargo timbre fiscal.

- Al hacer clic en OK, se crean las líneas en la tabla ML y los respectivos

parciales por tasa/tabla en la MLTX para las cuentas de base de IVA/IGV. En el caso

de también completarse el campo "NIF/RUC", verifica si existe una cuenta con ese

valor, y si existe, completa automáticamente la cuenta de la contrapartida.

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- La aplicación contempla los casos 1 cuenta de base para 1 cuenta de

IVA/IGV, 1 cuenta de base para X Cuentas de IVA X cuentas de base para 1 cuenta de

IVA/IGV.

- Cuando se definen las cuentas de base (sin completar la cuenta de IVA/IGV

si hay movimientos), la pantalla "Valores por tasa" se muestra en un formato reducido,

donde solo es posible definir el valor por tasa. La misma pantalla se presenta cuando

la cuenta es de IVA.

- Después de haber introducido los valores, al hacer clic en las columnas

debe/haber de las cuentas de IVA/IGV y base, se abre de nuevo la pantalla con una

previsión de los valores usados en la introducción (pueden haber diferencias de

redondeos).

- Están contemplados los reflejos que existan en las cuentas, es decir, si una

cuenta de tipo B o I tiene reflejos en la ML, también tendrá el respectivo reflejo en la

MLTX.

- Al guardar el registro en la pantalla "introducción de asientos contables" se

verifican los valores de las cuentas en la ML vs. MLTX. Es decir, si existen ajustes en

los campos debe/haber la diferencia se registra en el primer registro en la MLTX

asociada a esa cuenta.

- En la introducción por la pantalla "Valor por tasas" el valor del recargo, a

pesar de que sea discriminado individualmente en la MLTX siempre se suma al valor

del IVA, es decir, se queda en la cuenta de IVA. Si es necesario detallar el valor del

recargo en otra cuenta, deberá introducirse manualmente para que sea presentada la

pantalla "valores por tasa" en el formato reducido.

Por ejemplo (España):

- Crear la cuenta 7051111, seleccionar "B" como tipo de cuenta, definir el

radical 4773111N en el campo "cuenta de IVA/IGV si hay movimientos" Configurar

dos reflejos "Haber >> Haber" 7051119 y "Haber >> Debe" 7051118

- Crear las cuentas 47731111, 47731112, 47731113, 47731114, 47731115,

4773116, 47731117, 47731119, 47731119 - Todas con el tipo "I".

- Crear la cuenta 43001000001 y definir el número de identificación fiscal

"265236225".

- Acceder a la pantalla "Introducción de asientos contables", en la pestaña

"Opciones de trabajo" activar la opción "Pedir los valores para el IVA/IGV".

- Definir la cuenta 7051111, se abre la pantalla "Valores por tasas". Registrar

los siguientes valores:

Valor Tasa Base IVA/IGV Tasa Rec.

Recargo

100 21 100 21 2

2

200 10 200 20 3

6

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- En el campo NIF/RUC definir 265236225. Opción "Incluye IVA/IGV" inactiva;

opción "recargo" activa.

- Al pulsar "Enter" o "OK", la aplicación crea los siguientes movimientos:

Cuenta Debe Haber

7051111 300

24331112 23

24331112 26

21111000001 349

- En la tabla "Detalle del movimiento" son visibles los siguientes valores:

Cuenta 21,00% 10,00% Recargo

2,00% Recargo 3,00%

7211111 100 200 0

0

24331112 21 0

2 0

24331112 0 20

0 6

- Al hacer clic de nuevo en el campo "haber" de la cuenta 7051111 se reabre

la pantalla con algunos valores previamente completados. (No se muestra el NIF/RUC

ni se incluye el IVA o recargo, así como el valor del timbre fiscal que es variable en

función del código de timbre fiscal).

NOTAS:

- No está incluido el automatismo para los documentos predefinidos.

- Se ha alterado la apariencia de la pantalla DOINTRO ("Introducción de asientos

contables"), modificando la posición de varios objetos.

- Las tasas de IVA y Recargo usados en el documento se guardan en el encabezado

del asiento contable. En el caso de las integraciones de las tasas guardadas son las

que están en vigor al crear el asiento contable.

- El valor del timbre fiscal se aplica siempre a la suma de los valores de la base

imponible.

- Las cuentas reflejadas no se actualizan al modificar el valor vía "Valores por tasas".

- Para posibilitar la impresión de los valores de la tabla de detalle de los asientos

contables, se han creado los siguientes campos para la adición en el IDU:

- "Detalle del movimiento: Euro: Valor"

- "Detalle del movimiento: Valor"

- "Detalle del movimiento: tasa"

Por ejemplo (Perú):

- Crear la cuenta 70111, seleccionar "B" como tipo de cuenta, definir el radical

40111N en el campo "cuenta de IGV si hay movimientos"

- Crear las cuentas 401111 - con el tipo "I".

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- Crear la cuenta 4212000001 y definir el número de identificación RUC.

- Acceder a la pantalla "Introducción de asientos contables", en la pestaña

"Opciones de trabajo" activar la opción "Pedir los valores para el IVA/IGV".

- Definir la cuenta 70111, se abre la pantalla "Valores por tasas". Registrar los

siguientes valores:

Valor Tasa Base IGV

100 18 100 18

- En el campo RUC definir el RUC. Opción "Incluye IGV" inactiva; opción

"recargo" activa.

- Al pulsar "Enter" o "OK", la aplicación crea los siguientes movimientos:

Cuenta Debe Haber

70111 100

40111 18

421200001 118

- En la tabla "Detalle del movimiento" son visibles los siguientes valores:

Cuenta 18%

70111 100

40111 18

- Al hacer clic de nuevo en el campo "haber" de la cuenta 70111 se reabre la

pantalla con algunos valores previamente completados. (No se muestra el NIF/RUC ni

se incluye el IVA/IGV o recargo, así como el valor del timbre fiscal que es variable en

función del código de timbre fiscal).

NOTAS:

- No está incluido el automatismo para los documentos predefinidos.

- Se ha alterado la apariencia de la pantalla DOINTRO ("Introducción de asientos

contables"), modificando la posición de varios objetos.

- Las tasas de IGV usadas en el documento se guardan en el encabezado del asiento

contable. En el caso de las integraciones de las tasas guardadas son las que están en

vigor al crear el asiento contable.

- El valor del timbre fiscal se aplica siempre a la suma de los valores de la base

imponible.

- Las cuentas reflejadas no se actualizan al modificar el valor vía "Valores por tasas".

- Para posibilitar la impresión de los valores de la tabla de detalle de los asientos

contables, se han creado los siguientes campos para la adición en el IDU:

- "Detalle del movimiento: Euro: Valor"

- "Detalle del movimiento: Valor"

- "Detalle del movimiento: tasa"

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Creación e impresión de IDU en los libros electrónicos

Antes, no era posible tener, en la opción de configuración de libros electrónicos, los

diseños de impresión de acuerdo a los formatos legales.

Se ha desarrollado.

Impresión definida por el usuario mediante el cursor que describe el TSQL o XBASE en

la opción "Configuración de libros electrónicos". Este mismo cursor servirá para la

impresión definida del usuario.

Nota:

La producción de libros pasa a contener el año y mes final además del año y mes

inicial que ya contenía.

De esta forma, es posible que el usuario produzca libros de diferentes meses de una

sola vez para mejorar diferentes tipos de análisis por períodos.

Si el usuario efectúa alteraciones al cursor después del diseño haber sido efectuado

la aplicación no va a efectuar ningún tipo de alteración al cursor.

Modalidades en Gestión y en la Contabilidad para la producción de la

Declaración de IVA

Una de las obligaciones legales de las empresas es la presentación y declaración

periódica del IVA, así como de la Declaración Anual del IVA, Modelo 303 y 390,

respectivamente.

El Modelo 303 debe ser entregado por las empresas y empresarios mensualmente o

trimestralmente, dependiendo de su volumen de negocios, mientras que el Modelo

390 es una obligación única anual.

Para dar respuesta a esta obligación, se ha desarrollado en la aplicación el concepto

de modalidad, el cual se encuentra ligado al tipo de transacción efectuada para

efectos de IVA.

¿Qué se ha hecho en el PHC CS Desktop?

Las modalidades creadas automaticamente por la aplicación son las siguientes:

Modalidad Descripción

PHCMOD01 Régimen general

PHCMOD02 No deducible

PHCMOD03 Inversiones del sujeto pasivo

PHCMOD04 Bienes de Inversión

PHCMOD05 Adquisiciones intracomunitarias de bienes

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PHCMOD06 Adquisiciones intracomunitarias de servicios

PHCMOD07 Régimen especial bienes usados, objetos de arte

PHCMOD08 Agencias de viaje

PHCMOD09 Simplificado

Los registros por defecto de las modalidades son creados en el momento del upgrade

del ejecutable en la tabla MODAS y son:

Los registros de las "Modalidades" surgen en una caja de selección para clasificar los

siguientes documentos: Facturación, Compras, Recibos de Anticipos, Anticipos a

proveedores y asientos contables.

Facturación

En la serie de los documentos de facturación se pueden hacer las siguientes

configuraciones:

- "Muestra el campo Modalidad en las líneas" y "Modalidad por defecto". Por

defecto, el campo "Modalidad" está siempre disponible en la pantalla "Facturación",

en el separador "Otros datos" - es decir, al nivel del encabezado. No obstante, la

aplicación permite detallar la modalidad línea por línea, siempre que se active la

respectiva configuración.

Con la configuración "Modalidad por defecto" es posible cubrir el valor de la

modalidad, teniendo como base lo que está definido en la serie.

Cuando se altera la modalidad al nivel del encabezado, al usuario se le pregunta sobre

la actualización del valor de la modalidad en las líneas (si la configuración está activa).

Nota: El campo modalidad también está disponible en el formato Touch del TPV.

Compras

El comportamiento es completamente idéntico al de la facturación, al estar

disponibles las configuraciones en el respectivo código de movimiento de C/C.

Recibos de anticipos y Anticipos a proveedores

En ambas pantallas está disponible el campo "Modalidad".

Ficha de clientes y ficha de proveedores

En las pantallas "Clientes" y "Proveedores" (separador "Diversos"), es posible definir la

modalidad. Cuando está cubierto, este valor se introduce en los documentos

(Facturación, Compras, Recibos de Anticipos, Anticipos a proveedores). En los casos

específicos donde constan en las series la modalidad por defecto, el comportamiento

es el siguiente:

- Si estuviera cubierto en el cliente/proveedor, se usa ese valor; sino se usa la

modalidad de la serie.

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Asientos contables

En los "Asientos contables" también existe el campo para definir la modalidad.

Al nivel del encabezado del asiento contable, la aplicación registra el país - del cliente

o del proveedor - así como el "Tipo de IVA": "Liquidado", "Deducido". En consecuencia,

las integraciones de los documentos tendrán siempre activa la opción "un documento

en contabilidad por cada movimiento" - la cual es inalterable por el usuario.

En la pantalla de introducción de valores por tasa, también es posible definir la

modalidad.

Fue creado un campo con el nombre "Regularización", para poder distinguir los

movimientos de regularizaciones.

En la pantalla "Documentos predefinidos" es posible detallar la modalidad, así como

el "Tipo de IVA".

Se han alterado las integraciones de los documentos de facturación, compras, recibos

de anticipos y anticipos a proveedores, para que se registre la modalidad en los

asientos contables.

Listados contables

Para la elaboración de los listados contables con la opción "con fórmulas de la

declaración periódica de IVA" el usuario tiene que definir, en la creación de la fórmula,

los siguientes datos:

"Modalidad", "Origen", "Tipo de IVA", "Tipo de Cuenta", "Régimen", "Código de la tasa",

"Recargo" (exclusivo para España), "Regularización", "tipo de valor" y cuál es la

moneda.

En las declaraciones anual y periódica de IVA, son calculados los valores a partir de

los registros de los asientos contables denominados "movimientos contables" y

"Detalle por tasa de los movimientos contables"

Otras alteraciones en los listados contables

Estas alteraciones también tienen consecuencias en el soporte informático.

La exportación e importación de los listados contables en formato ZIP, también

contempla la tabla de modalidades.

Está disponible la producción de la declaración de IVA en el monitor de

documentación oficial, así como en la pantalla "Listados de gestión en soporte

informático" será posible definir el campo "Tipo de listado" como "Declaración de IVA".

En la ficha completa de la empresa ha sido creado un nuevo campo (exclusivo para

España) con el nombre "NIF IVA", en el separador "Datos para listados" con el objetivo

de que se use en los demás listados legales/fiscales. Las integraciones en la

contabilidad, ahora crean una nueva línea en el

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documento contable, de acuerdo a la modalidad. O sea, si para la misma cuenta

existiesen modalidades distintas, son creadas dos líneas.

Ejemplo.

- Acceder a la ficha del cliente nº1 y cubrir la modalidad con "Adquisiciones

intracomunitarias de bienes".

- Acceder a la configuración de la serie (Factura AT" y activar las opciones:

"muestra el campo modalidad en las líneas" y colocar la modalidad por defecto

"Devengado".

- Al criar un nuevo registro, se verifica que la modalidad en las líneas y en el

encabezado es "Devengado". Al cubrir el cliente 1 se actualizan los campos de la

modalidad para "Adquisiciones intracomunitarias de bienes".

- Lanzar una línea con la ref A001, 100€, modalidad "Adquisiciones

intracomunitarias de bienes" y otra línea con la ref. NSFORMACAO, 200€ y modalidad

"Adquisiciones intracomunitarias de servicios.

- Después de integrar, el asiento contable presenta los siguientes datos.

En el grid (ML):

Cuenta Débito Crédito Modalidad

6001111 0.000000 100.000000 Adquisiciones intracomunitarias de bienes

47231111 0.000000 21.000000 Adquisiciones intracomunitarias de bienes

57111000001 121.000000 0.000000 Adquisiciones intracomunitarias de

bienes

6231111 0.000000 200.000000 Adquisiciones intracomunitarias de servicios

47231111 0.000000 42.000000 Adquisiciones intracomunitarias de servicios

57111000001 242.000000 0.000000 Adquisiciones intracomunitarias de

servicios

En la MLTX:

Cuenta Tasa Valor

6001111 21.00 100.000000

47231111 21.00 21.000000

6231111 21.00 200.000000

47231111 21.00 42.000000

- Crear un nuevo listado contable con las siguientes fórmulas de IVA (periódica):

- u_retivpa(1000,2,.T.,.T.,'PHCMOD09',1,'B','ES','NOR',.F.,1,.F.)

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- u_retivpa(1000,2,.T.,.T.,'PHCMOD09',1,'I','ES','NOR',.F.,1,.F.)

- u_retivpa(1000,2,.T.,.T.,'PHCMOD10',1,'B','ES','NOR',.F.,1,.F.)

- u_retivpa(1000,2,.T.,.T.,'PHCMOD10',1,'I','ES','NOR',.F.,1,.F.)

Al previsualizar el listado se presentan los valores (por fórmula): 100, 21; 200, 42.

Notas:

- En la emisión automática de facturación, en el momento de la creación del

documento, se verifica la modalidad que consta en la ficha del cliente. Si estuviese

cubierta, se usa para registrar en el nuevo documento. En caso contrario, se usa la de

la serie.

- No existe la posibilidad de poder definir la modalidad en los documentos

internos.

- No es posible la exportación de la modalidad en el monitor de exportación de

documentos para la contabilidad.

- No se soporta el Régimen del IVA de caja.

- No se soportan las regularizaciones de documentos de facturación en

documentos de facturación porque la modalidad puede ser al nivel de la línea. Por

tanto, en la regularización no se puede usar sólo la del encabezado - como está en

los centros de coste.

- No es soportado la emisión automática de reservas ni en clínica.

- En la serie de facturación el valor que surge en el árbol, es el código de la

modalidad - a pesar de estar presente la descripción en la caja de selección.

- No es soportado el TPV sin ser en Touch.

Pantalla de detalle de IVA/IGV en los asientos contables

Existen determinados casos (España y Perú) donde es condición fundamental tener la

posibilidad de poder definir solo una cuenta del plan de cuentas para las distintas

tablas de IVA/IGV. Es decir, teniendo como ejemplo la integración de la facturación,

en los códigos CPGC de ventas el usuario configura solo una cuenta en las distintas

pestañas - valor de la venta, valor del IVA/IGV, descuento comercial, régimen de

IVA/IGV de caja. Cuando el asiento contable se genera, suponiendo que la factura

tiene líneas con diferentes tasas, los valores de las diferentes tasas se agrupan en la

misma cuenta.


- Una venta que tenga dos líneas:

A001; Base: 100€; IVA: 23€; Ts; 21; TAB 2

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A002; Base: 200€; IVA: 12€; Ts; 4; TAB 1

- En la integración del documento en la contabilidad configurado el CPGC de

ventas para usar la misma cuenta, tendrá lo siguiente resultado:

Cuenta Debe Haber

7001---- 300

477----- 35

430----- 335

A pesar del documento anterior tener agrupados los valores por tabla de IVA, la

premisa es que sea posible consultar esos valores mediante asiento contable.

Con este objetivo en mente, la aplicación se ha alterado de acuerdo a lo siguiente:

- Ahora existe una nueva tabla "Detalle por tasa de los asientos contables" -

MLTX - donde los valores se registran por tabla/tasa.

- Se han alterado las siguientes integraciones:

- Recibos de anticipo - clientes.

- Recibos de cuenta corriente para clientes.

- Facturación.

- Recibos de anticipo - Proveedores.

- Pagos.

- Compras.

- En las integraciones, todos los movimientos que estén sujetos al detalle por

tabla crean una línea en la tabla "Detalle por tasa de los asientos contables". Teniendo

como ejemplo la "Facturación": En el momento de realizar la integración la aplicación

pasa a registrar en la MLTX todos los valores de las cuentas definidas en CPGC de

ventas (valor de venta, valor del IVA, descuento comercial, descuento financiero, IVA

de recargo, IVA de caja), así como en las cuentas para regularizaciones de anticipos.

- También los reflejos crean MLTX si la cuenta reflejada tiene registros en esa

tabla.

- La opción "Borrar movimientos" elimina los registros de la tabla MLTX.

- En la pantalla "Asientos contables" (por ahora solo en modo consulta) hay una

tabla donde se detallan los detalles de los valores de los movimientos por tabla/tasa.

La presentación de los datos es resultado de una tabla principal de la aplicación de

una función de suma por tasa completamente dinámica.


- Registrar un nuevo registro en los documentos de facturación con los

siguientes valores en las líneas:

Ref. Valor Tabla IVA Tasa IVA Recargo

A001 100 2 21 1

A001 100 1 4 2

A001 100 3 10 3

- En los códigos CPGC de ventas, definir la misma cuenta para el valor de la

venta y del IVA.

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- Al integrar tenemos los siguientes datos en el asiento contable:

- En la tabla "Asientos"

Cuenta Debe Haber

705111 300

4773111 48

43001001 348

- En la tabla "Detalle del movimiento"

Cuenta 10% 21% 4% Recargo 1% Recargo 2%

Recargo 3%

705111 100 100 100 0 0

0

4773111 10 21 4 1

2 3


- Una venta que tenga dos líneas:

A001; Base: 100€; IGV: S/18; Ts; 18; TAB 2

A002; Base: 200€; IGV:S/0.00; Ts; 0; TAB 1

- En la integración del documento en la contabilidad configurado el CPGC de

ventas para usar la misma cuenta, tendrá lo siguiente resultado:

Cuenta Debe Haber

70111---- 300

40111----- 18

1212----- 318

A pesar del documento anterior tener agrupados los valores por tabla de IGV, la

premisa es que sea posible consultar esos valores mediante asiento contable.

Con este objetivo en mente, la aplicación se ha alterado de acuerdo a lo siguiente:

- Ahora existe una nueva tabla "Detalle por tasa de los asientos contables" -

MLTX - donde los valores se registran por tabla/tasa.

- Se han alterado las siguientes integraciones:

- Recibos de anticipo - clientes.

- Recibos de cuenta corriente para clientes.

- Facturación.

- Recibos de anticipo - Proveedores.

- Pagos.

- Compras.

- En las integraciones, todos los movimientos que estén sujetos al detalle por

tabla crean una línea en la tabla "Detalle por tasa de los asientos contables". Teniendo

como ejemplo la "Facturación": En el momento de realizar la integración la aplicación

pasa a registrar en la MLTX todos los valores de las cuentas definidas en CPCGE de

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ventas (valor de venta, valor del IVA/IGV, descuento comercial, descuento financiero,

IVA/IGV de recargo, IVA/IGV de caja), así como en las cuentas para regularizaciones

de anticipos.

- También los reflejos crean MLTX si la cuenta reflejada tiene registros en esa

tabla.

- La opción "Borrar movimientos" elimina los registros de la tabla MLTX.

- En la pantalla "Asientos contables" (por ahora solo en modo consulta) hay

una tabla donde se detallan los detalles de los valores de los movimientos por

tabla/tasa. La presentación de los datos es resultado de una tabla principal de la

aplicación de una función de suma por tasa completamente dinámica.


- Registrar un nuevo registro en los documentos de facturación con los

siguientes valores en las líneas:

Ref. Valor Tabla IGV Tasa IGV

A001 100 2 18

A001 100 1 0

- En los códigos CPCGE de ventas, definir la misma cuenta para el valor de la

venta y del IGV.

- Al integrar tenemos los siguientes datos en el asiento contable:

- En la tabla "Asientos"

Cuenta Debe Haber

70111 200

40111 18

1212001 218

- En la tabla "Detalle del movimiento"

Cuenta 18% 0%

70111 100 100

40111 18

NOTA: en las integraciones de "Pagos" y "Recibos de C/C para clientes" incluso que se

definan las mismas cuentas para el valor del IVA/IGV, por ejemplo, la aplicación

siempre crea una nueva línea. Este comportamiento no se ha modificado y pasa a

registrar el valor en la MLTX.

- Como es posible integrar varios documentos de facturación en un único

asiento contable, podremos tener en el mismo asiento la misma tabla con tasas

diferentes. En estos casos, es de la exclusiva responsabilidad del usuario mantener la

coherencia de los datos al alterar los registros.

En el caso particular de las "Compras" con recargo no se detallan los valores en MLTX

de IVA/IGV y recargo (la integración no permite ni siquiera detallar por cuenta.

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Bimoneda en la contabilidad de España y Perú

Dada la necesidad específica de usar diferentes monedas en los asientos contables,

se ha creado la opción de bimoneda, la cual permite que todos los asientos contables

estén compensados en las dos monedas base de la aplicación

¿Qué hacer para que la aplicación funcione con la Bimoneda?

- Para utilizar esta funcionalidad, hay que activar el respectivo parámetro:

"Utiliza contabilidad bimoneda".

Al activar este parámetro, la aplicación asume que todos los asientos contables deben

estar compensados en las dos monedas base del software definidas en los parámetros

del sistema.

Al lanzar o alterar un documento, va a estar disponible el botón que permite al

utilizador cambiar de moneda durante la alteración del documento, permitiendo que

los lanzamientos sean ejecutados en ambas monedas.

Al guardar este documento, será considerada como "Moneda de cálculo" para todos

los documentos en los que esté definida en el momento de guardar.

Todos los documentos contables con origen en el módulo de Gestión, sus valores no

son recalculados en función de la moneda de emisión, son los valores originales que

serán lanzados sin cualquier conversión entre monedas.

El balance entre los documentos sólo es obligatorio cuando está configurado así en

el diario utilizado.

Todos los movimientos y valores en la contabilidad son preparados y tratados en

simultáneo en las dos monedas.

Introducción de varios campos en simultáneo en la pantalla de diseño de IDU

para listados contables

El diseño de los listados contables se ha reformulado con el objetivo de facilitar su

creación, edición y adaptación. En la pantalla de «Diseño de IDU para listados

contables» ahora es posible ver un nuevo botón en la barra de herramientas llamado

«Campo de fórmulas disponibles».

<li> Al seleccionar este botón, el usuario visualizará una pantalla donde se

presentan:

- Una lista de campos disponibles para la introducción en el diseño. Estos se muestran

en un esquema de árbol con los tres niveles existentes en la pestaña «Configuración»

de la pantalla de edición de IDU de los listados contables:

&#10148 Grupo

&#10148 Subgrupo

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&#10148 Campo

Hay cuatro símbolos diferentes para representar los campos:

1- Campo del tipo fórmula simple

2- Campo del tipo fórmula IVA

3- Campo sin fórmula simple

4- Campo sin fórmula IVA

- En el fondo de la ventana aparecen los siguientes botones:

&#10148 Introducir nuevo grupo

En este botón puede crear directamente en la pantalla de diseño de IDU un nuevo

grupo para el listado en edición, completando el nombre deseado y seleccionado

«OK» el nuevo grupo se quedará en la posición siguiente a la del grupo que le esté

seleccionado.

&#10148 Introducir nuevo subgrupo

Al seleccionar este botón e introducir el nombre deseado para el subgrupo y «OK»

será creado un nuevo subgrupo en la posición siguiente al subgrupo seleccionado.

&#10148 Introducir nuevo campo del tipo fórmula.

En este botón el usuario tiene la posibilidad de introducir directamente un nuevo

campo del tipo fórmula simple en un determinado subgrupo que esté seleccionado.

Completando el código del campo y seleccionado «OK», le es pedido al usuario el

nombre del campo y después tendrá que seleccionar «OK».

&#10148 Introducir nuevo campo del tipo fórmula IVA

Este botón es similar al botón anterior pero tiene la posibilidad de introducir

directamente un nuevo campo del tipo fórmula IVA en un determinado subgrupo que

esté seleccionado.

(NOTA: este último botón solo es presentado al usuario en los listados contables que

tengan activa una de las opciones avanzadas «Con fórmulas de la declaración

periódica de IVA» o «Con fórmulas de la declaración anual de IVA»).

<li>Esta funcionalidad se destaca también por la posibilidad de arrastrar los campos

directamente al área del diseño deseada.

A) El usuario puede arrastrar un campo individualmente.

&#10148 Si el campo arrastrado al diseño no tiene ninguna fórmula asociada se

presentará la pantalla de edición de fórmulas (simple o IVA) para que el usuario pueda

crear y asociar una fórmula al campo deseado.

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Si intenta asociar una fórmula ya asociada a un campo diferente se mostrará el

siguiente mensaje:

«Atención, esta fórmula está asociada a otro campo para introducir este campo

seleccione otra fórmula».

&#10148 Si el campo tiene su fórmula debidamente asociada se creará

automáticamente el campo en la pantalla con la altura 16, y longitud de 167 en el

lugar en el que el usuario ha dejado el botón izquierdo del ratón.

B) El usuario puede arrastrar varios campos en simultáneo.

&#10148 Si selecciona un subgrupo y arrastra al área de diseño, todos los campos de

ese subgrupo serán creados automáticamente y por el mismo orden que se

presentaban en el listado de campos en el lugar en el que el usuario dejó el botón

izquierdo del ratón.

Si existen uno o más campos sin fórmulas asociadas en el subgrupo seleccionado,

éstos no serán introducidos en el diseño, pero todos los campo son fórmulas

asociadas de esa selección serán creados automáticamente y se mostrará un mensaje

tal que así:

«Los campos sin fórmula asociada no se han introducidos en el listado, por favor

realice la configuración de las fórmulas que faltan y vuelva a introducir los campos en

el listado».

&#10148 Puede seleccionar directamente varios campos del mismo subgrupo

utilizando el botón izquierdo del ratón junto a la tecla «Ctrl» o tecla «Shift» del

teclado.

La tecla «Ctrl» permite seleccionar varios campos intercalados y la tecla «Shift»

permite la selección consecutiva de varios campos.

<li> Si se utiliza el botón derecho del ratón en la pantalla de lista de campos

disponibles puede cerrar o abrir todos los nodos simultáneamente para facilitar la

navegación del usuario en los distintos grupos existentes.

<li> Tras la introducción de los campos en el área de diseño IDU el usuario puede

alterar las propiedades individualmente o varias simultáneamente al igual que era

posible realizar previamente a este desarrollo.

<li>Sigue siendo posible efectuar adiciones a las fórmulas de los campos ya

introducidos a través del botón derecho del ratón sobre un campo seleccionado,

eligiendo la opción «Editar fórmulas».

Si se trata de un listado contable PHC el usuario tendrá que duplicar el listado deseado

para conseguir efectuar sus propias adaptaciones y ediciones.

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Esta funcionalidad tiene como objetivo facilitar la creación de los listados contables

en cuanto al diseño, ya que ahora es posible introducir varios campos en simultáneo

el usuario está ante una tarea mucho más rápida de concretizar.

Alteraciones y accesos a los IDUs en Listados Contables con y sin PHC On

Las funcionalidades "Simplificación de la creación y edición de listados contables por

el usuario" e "Introducción de varios campos simultáneamente en la pantalla de diseño

de IDU para listados contables" están sujetos a la validad de la suscripción PHC On.

Cuando no está activo PHC On, dejan de estar disponibles las siguientes opciones:

- En la pantalla "Diseño de IDU (Listados contables)" el separador

"Configuración".

- En el modo de diseño de impresión, la pantalla "grupos de fórmulas".

- En la pantalla "Fórmulas" (CE) deja de estar disponible el campo "Campo" y

quedan disponibles los campos "Grupo", "Subgrupo" y "Pide valor".

Notas: Cuando se altera un listado contable sin PHC On que haya sido creado con PHC

on activo, es posible editarlo según las condiciones anteriores a estos desarrollos. En

cambio, al hacerlo, si por un casual fue "reactivada" la suscrición, la aplicación no

guarda la creación de grupos y subgrupos. O sea, la aplicación no garantiza que estén

reunidas todas las premisas para una correcta impresión de un listado, que haya sido

editados con PHC On y sin PHC On.

Creación del campo «Listado PHC» en las configuraciones de los libros

electrónicos

Con la necesidad de proporcionar libros legales y realizar mejores análisis fiscales

para las empresas, PHC ahora genera libros en el menú «Configuración de libros

electrónicos» (PLE).

Estos libros solo podrán ser modificados por PHC aunque el usuario podrá duplicarlos

para adaptar esos libros según sus necesidades.

En caso de que la configuración del libro sea un programa, su duplicación solo

funcionará en la gama Enterprise.

Simplificación al crear y editar listados contables por el usuario

La edición de los listados contables se ha optimizado para que cualquier usuario

pueda crear y alterar la estructura de los mismos de forma simple e intuitiva. Así pasa

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a estar disponible en la pantalla de edición de IDU de los listados contables la nueva

pestaña «Configuración».

En este pestaña se presentan las siguientes novedades:

<li> Un área de grupos y subgrupos a través de un esquema en árbol para posibilitar

la edición de los listados contables como los cuadros de los modelos oficiales que se

pretenden reproducir en el sistema. Esta pantalla tiene:

&#10148 Botón para introducir un nuevo grupo en la posición siguiente a la del

cursor.

&#10148 Botón para introducir un nuevo subgrupo en la posición siguiente a la del

cursor.

&#10148 Botón para eliminar el grupo/subgrupo que esté seleccionado, siempre que

se haga la edición de un nombre es necesario pulsar «Enter» para esa edición se quede

disponible para poder guardar.

&#10148 Botón para editar el nombre del grupo/subgrupo seleccionado, siempre que

se haga la edición de un nombre es necesario pulsar «Enter» para que esa edición se

que de disponible para guardar.

<li> Una tabla donde se editan los campos de cada subgrupo, pudiendo completar

los datos de las líneas y la fórmula que le será asociada en momentos diferentes.

&#10148 Botón para crear un nuevo campo para el subgrupo seleccionado.

&#10148 Botón para eliminar el campo seleccionado.

&#10148 En las líneas de la tabla es posible que el usuario introduzca directamente

en las columnas «Campo» y «Nombre».

&#10148 Botón de la «Goma de borrar» que permite eliminar la asociación de una

fórmula a un determinado campo.

&#10148 Creación automática de una nueva línea de registro de campo, siempre que

el usuario esté con el cursor en el botón «goma» de la última línea existente al pulsar

la tecla TAB.

<li> Acceso directo a partir de esta pestaña a la pantalla de edición de fórmulas al

seleccionar el botón de Función disponible en cada línea de la tabla.

&#10148 Para cada línea de la tabla se muestra el botón de función simple que abre

la pantalla de edición de fórmulas para listados contables.

<li> Asociación de fórmulas de IVA/IGV para listados contables configurados como

listados con fórmulas de IVA a través del botón de Impuesto específico de este tipo

de listado también disponible en cada línea de la tabla.

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&#10148 Para cada línea de la tabla se muestra el botón de Impuesto que abre la

pantalla de edición de fórmulas para la declaración del IVA/IGV.

<li> Cumplimentación automática del «Campo», «Nombre», «Grupo» y «Subgrupo»

de la pantalla de edición de fórmulas al guardar las alteraciones efectuadas en la

pestaña «Configuración».

<li> Eliminación automática del «Campo», «Nombre», «Grupo» y «Subgrupo» de la

pantalla de edición de fórmulas al eliminar la asociación de una fórmula de un campo,

tras guardar las alteraciones efectuadas en la pestaña «Configuración».

Esta funcionalidad tiene como objetivo facilitar la creación y edición de los listados

contables para los usuarios y fomentar el intercambio de tareas entre los diversos

equipos de trabajo.

Multilingua

Actualización de las traducciones por Webservice

Para la versión 20, se ha desarrollado la posibilidad de actualizar el Iditra vía

Webservice. Para hacer uso de esta funcionalidad, se deberá tener PHC On activo y

estará disponible solo para usuarios Administradores.

De esta manera, el cliente no necesitará de la labor del partner para actualizar las

traducciones (iditra), sino que solo tendrá que configurar la periodicidad que desea

que la aplicación verifique la necesidad de actualización, sin tener que llevar a cabo

pasos adicionales o descargar manualmente los archivos.

Para ello, se han creado las siguientes opciones:

- mantenimiento personalizado en la carpeta de otros datos

Opción "Intervalo de días de verificación"

Esta opción indica el intervalo de días en el que la aplicación verifica en Webservice si

existen claves nuevas o modificadas.

- Pantalla de idiomas

Ahora hay disponible un botón, "Importar vía Web" que verifica para el idioma

seleccionado o todos los idiomas las claves de la tabla de traducciones (iditra).

- Alertas

Nueva función interna con el nombre "Importar traducciones a todos los idiomas" que

permite crear una alerta que periódicamente verifica las traducciones para los idiomas

disponibles.

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En la primera verificación, se recogen todas las claves del iditra para que en las

siguientes verificaciones solo se actualice las claves nuevas o alteradas, disminuyendo

así el proceso.

Todos

Nuevo “Balance de suma y saldos”

Hasta ahora los usuarios solo podían acceder a la opción "Balance de sumas y saldos"

a través del menú del "Panel global de análisis" lo que hacía poco práctico y el usuario

tenía que seleccionar todas las opciones necesarias para que el balance se ejecutara

según lo deseaba el usuario deseaba.

Con la nueva versión de PHC, se ha creado una nueva funcionalidad muy práctica,

rápida e intuitiva y sin complicaciones en la que el usuario, desde la pantalla de plan

de cuentas y monitor de documentación oficial, tiene acceso a un listado con todo

compilado hasta la fecha, es decir, el nuevo listado "Sumas y saldos" muestra el

usuario un balance con el número de dígitos que el usuario quiera y automáticamente

a la fecha del sistema, sin tener la práctica de tener que colocar los meses deseados,

el balance "Sumas y saldos" presenta el balance acumulado desde el saldo inicial hasta

la fecha que el usuario se encuentra, mostrando también la novedad de la columna

del saldo de apertura del balance lo que facilita en el control de gestión, ya que este

listado el usuario sabe la posición y resultados de su empresa a la fecha actual

comparando con el año anterior, sacando mucho más provecho y tiempo en para su

metodología de trabajo.

PHC CS Desktop, gama Corporate

Todos

Nuevo producto para España y Perú: PHC CS Integral desktop

Muchas empresas necesitan, en su día a día, gestionar no solo su área comercial, sino

toda la parte contable de las ventas y compras, así como procesar y tratar sus

obligaciones legales y fiscales.

Para poner solución a esta necesidad, PHC ha creado un nuevo módulo integral en la

gama Corporate, el cual está compuesto por el módulo PHC CS Gestión desktop +

módulo PHC CS Contabilidad desktop, sin poder desasociar ninguno de los dos

módulos. Es decir, al activar el módulo integral, siempre serán activados ambos

módulos.

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De esta forma, las empresas que deseen adquirir una solución de Gestión +

Contabilidad, podrán optar por esta nueva solución, siempre que adquieran la gama

Corporate.

PHC CS Web


Todos

Visualización de los nombres de los módulos en español en los módulos

autenticados

Ahora existe la posibilidad de que los usuarios de España y Perú visualicen los

nombres de los módulos en español. En este sentido, los módulos autenticados de la

aplicación aparecen ahora traducidos.

Funcionalidades exclusivas de Perú

PHC CS Desktop

Contabilidad

Creación del IDU del Libro Mayor

Según lo establecido en la Ley N.º 24680 - "Ley del Sistema Nacional de Contabilidad"

de Perú, todas las empresas tienen que clasificar los registros contables. Por ello se

han creado los documentos que permiten el registro de todos los movimientos

contables realizados diariamente en las empresas.

Así, en el software PHC CS Desktop, se ha creado el código XBASE que permite mostrar

todos los datos necesarios para crear el "Libro Mayor" según lo marca la legislación

de Perú.

Para poder utilizar el Libro Mayor, el usuario tiene que poseer el módulo PHC CS

Contabilidad desktop y PHC On activo.

Las rutas para crear el libro mayor son las siguientes:

- Menú contabilidad > "monitor de documentación oficial" > Libro mayor

- Menú supervisor > "producción de libros electrónicos" > seleccionar libros > Libro

mayor

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El libro tiene que estar acompañado de 3 IDU: uno con el nombre "Libro Mayor", otro

con el nombre "Libro Mayor - Total de las cuentas de movimiento" y el último con el

nombre "Libro Mayor - Solo cuentas del Mayor".

Nota importante: el IDU del "Libro Mayor" será imprimido para su presentación. Los

otros libros solo sirven de consulta para el usuario.

Distribución de las adquisiciones por centro de costes en la integración de los

documentos de compra en la contabilidad

Los asientos contables de una adquisición que generan el documento contable

destino a los diferentes tipos de centros de costes/gasto de la clase 9 y abonando la

clase 79 del Plan de Cuentas General Empresarial - PCGE" sirven para la repartición

de gastos por los centros de costos de nuestra empresa.

Con PHC CS Gestión Desktop y PHC CS Contabilidad Desktop se pueden integrar las

adquisiciones y generar los asientos contables de destino de sus diferentes centros

de costos automáticamente. Al integrar los documentos de adquisición en la

contabilidad, la aplicación verifica si existe algún documento predefinido asociado al

respectivo de integración. Si existiese, la aplicación crea movimientos de acuerdo con

esta configuración, teniendo siempre como referencia el valor lanzado en la cuenta

de la base de incidencia.

Para efectuar estos documentos contables destino existen dos posibilidades:

- A partir del módulo PHC CS Gestión Desktop en la pantalla compras a

proveedores, al guardar el documento de compra se integran los documentos

contables automáticamente en el módulo PHC CS Contabilidad Desktop.

- A partir del módulo PHC CS Contabilidad Desktop, opción integrar, elegir la

opción Proveedores y escoger la opción de integrar las compras a proveedores.

Para configurar los documentos contables destino por diferentes tipos de centro de

costos/gastos, debe realizar las siguientes configuraciones.

1. Crear el documento predefinido de acuerdo con el uso de bienes y servicios de

su empresa, por ejemplo, gastos administrativos, ventas, etc.

Acceder al módulo PHC CS Contabilidad Desktop, a la opción de Documentos

Predefinidos y crear un nuevo documento predefinido utilizando la columna del factor

multiplicativo. Ejemplo:

9411----0.5

9511----0.5

7911---------1.00

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2. Crear el código CPCGE de compras y asociar el número del documento

predefinido creado anteriormente de acuerdo con el uso de bienes y servicios de su

empresa, que se encuentra en la "página 1" el campo de ligación "Doc. Pré.Definido".

Nota importante: Si tuviese la opción "procesar automáticamente los reflejos" y el

campo de "Doc. Pré-Definido" en el código CPCGE de compras, serán efectuadas las

dos opciones.

Si pretende que no se calcule el "Doc. Pré-Definido" en un código CPCGE de compras,

introducir "0" en el campo de ligación "Doc. Pré-Definido".

Por cada documento de compra con la opción "Es un movimiento de debe" se deberá

configurar el código CPCGE de Compras.

En caso de diferencias por vía de redondeos, la aplicación lanza la diferencia en una

de las cuentas aleatoriamente. La precisión del cálculo es en función de los factores

del documento predefinido.

Es de la responsabilidad del usuario garantizar que la configuración del documento

predefinido resulta en un documento contable balanceado porque el documento

contable destino dependerá del uso que tienen los bienes y servicios de la empresa.

Esta rutina sólo tiene en cuenta los valores de los factores, no considera valores fijos.

Cómo producir el Libro Mayor electrónico

El libro mayor es uno de los principales libros que conforman la contabilidad. Es el

libro al que se trasladan, por orden, los cargos y abonos de las cuentas utilizadas en

los asientos contables de acuerdo con la resolución de Superintendencia Nº 361-

2015/SUNAT.

Si se posee el PHC CS Gestión Desktop, PHC CS Contabilidad Desktop y PHC On, podrá

generar su libro mayor electrónicamente.

Para efectuar este libro, debe acceder al módulo de Contabilidad, a la opción de

Monitor de Documentación Oficial e escoger la opción "Libros electrónicos". En esta

opción existen 2 posibilidades.

- Libros: Aquí selecciona el libro mayor pretendido, con el objetivo de producirlo.

- Pantalla: Aquí abre la pantalla de "Producción de Libros Electrónicos", que

también permite la producción de los libros existentes.

Notas. En el momento de regularizar pagos o recibos de un comprobante de pago,

sólo se discriminan los campos: tipo de comprobante de pago, serie del comprobante

de pago y el número del comprobante de pago cuando los asientos contables de los

recibos o pago regularizan sólo un comprobante de pago.

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No es soportado el estado del documento contable si es diferente del período en

cuestión.

No son soportadas adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas y a

operaciones gravadas. Tampoco son soportadas adquisiciones gravadas destinadas a

operaciones no gravadas.

No son soportados anticipos a proveedores y de clientes.

Configuración del Libro diario electrónico

De acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia N.º 361-

2015/SUNAT, se ha creado el Libro Diario donde se registran por orden cronológica

todas las operaciones y acontecimientos mercantiles que efectúa una determinada

empresa.

Tanto si posee PHC CS Gestión o PHC CS Contabilidad y con PHC ON activo, podrá

generar su Libro Diario electrónicamente y cumplir con las reglas vigentes de la

SUNAT.

Ahora, es posible producir el Libro Diario a partir de la pantalla de "Producción de

Libros Electrónicos". Esta opción se encuentra disponible desde el menú "Supervisor"

y también se puede configurar a partir de la pantalla "Configuración de libros

electrónicos".

Nota importante:

Solo discrimina los campos tipos de comprobante de pago, serie del comprobante de

pago y número de comprobante de pago cuando los documentos contables de los

recibos o pagos regularizan solo un comprobante de pago.

No es posible integrar la información que no se soporta en el Registro de Compras y

Registro de ventas e Ingresos.

No se soporta, asimismo, que el estado del documento contable sea diferente al

período en cuestión.

Estado del resultado

El estado de resultado también conocido como el estado de ganancias y pérdidas, es

uno de los libros que componen los libros inventarios y balances en los que se

incluyen la información de las cuentas por gasto por naturaleza e ingresos, según lo

establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT.

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Ahora tanto si dispone de PHC CS Gestión desktop y PHC CS Contabilidad desktop, el

usuario podrá generar su Estado de Resultado y cumplir con las normas vigentes en

la SUNAT.

Ahora es posible producir el Estado del Resultado desde la pantalla "Monitor de

documentación oficial".

Estado de la Situación Financiera

Según lo establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT, el

Estado de Situación Financiera, también conocido como el balance general, es uno de

los libros que componen los Libros Inventarios y Balances en los que se incluyen la

información de las cuentas de Activo, Pasivo, y Patrimonio.

Ahora, tanto si posee PHC CS Gestión desktop y PHC CS Contabilidad desktop, el

usuario podrá generar su Estado de Situación Financiera y cumplir con las normas

vigentes de la SUNAT.

En este sentido, el usuario podrá producir este Estado de Situación Financiera desde

la pantalla de "Monitor de documentación oficial".

Configuración del libro "Balance de Comprobación" Electrónico

El libro "Balance de comprobación", es de carácter obligatorio y su presentación en

Perú es anual, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia Nº

361-2015/SUNAT. Este libro es una lista de saldos de las cuentas del libro mayor que

se han creado tras la preparación de los documentos contables (asientos contables)

del libro diario con valores históricos.

En caso de tener los módulos PHC CS Gestión desktop, PHC CS Contabilidad desktop

y PHC On, se podrá configurar e imprimir el libro "Balance de comprobación" en

formato electrónico.

Para efectuar este libro, deberá acceder al módulo Contabilidad, a la opción "Monitor

de documentación oficial" y elegir la opción "Libros electrónicos". En esta opción hay

dos posibilidades:

. Libros: aquí se selecciona el libro "Balance de comprobación" deseado para poder

imprimirlo.

. Pantalla: aquí se abre la pantalla de "Producción de libros electrónicos", que también

permite la producción de los libros existentes.

Para la configuración de los libros, debe acceder al menú Supervisor, Framework PHC,

opción de configuración de libros electrónicos.

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En el menú Supervisor existe la opción "Producción de libros electrónicos", que

también permite la producción de los libros existentes.

Nota importante: Los documentos contables lanzados en el diario con el nombre de

"Apertura" sólo serán incluidos en la columna "Saldos iniciales" y los lanzados con el

nombre "Ajustes" sólo serán incluidos en la columna "Transferencias y Eliminaciones".

Sólo se soporta el estado cuando la operación corresponde con el período.

Creación del IDU del libro "Balance de comprobación"

El libro "Balance de comprobación", es de carácter obligatorio y su presentación en

Perú es anual, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Superintendencia Nº

361-2015/SUNAT. Este libro es una lista de saldos de las cuentas del libro mayor que

se han creado tras la preparación de los documentos contables (asientos contables)

del libro diario con valores históricos.

En caso de tener los módulos PHC CS Gestión desktop, PHC CS Contabilidad desktop

y PHC On, se podrá configurar e imprimir el libro "Balance de comprobación" en

formato electrónico.

Para efectuar este libro, deberá acceder al módulo Contabilidad, a la opción "Monitor

de documentación oficial" y elegir la opción "Libros electrónicos". En esta opción hay

dos posibilidades:

. Libros: aquí se selecciona el libro "Balance de comprobación" deseado para poder

imprimirlo.

. Pantalla: aquí se abre la pantalla de "Producción de libros electrónicos", que también

permite la producción de los libros existentes.

Impresión del diseño del Libro Diario

Para responder a las necesidades de nuestros clientes y usuarios, es posible imprimir

el Libro Diario, el cual tiene un carácter mensual y obligatorio según el Artículo 65º

de la Ley del impuesto a la Renta, que dice que los contribuyentes del Régimen

General del Impuesto a la Renta, cuyos ingresos brutos anuales superen las 150 UIT's,

deben llevar Contabilidad Completa, la que incluye, entre otros libros, el Libro Diario.

El Libro Diario, de acuerdo con el Artículo 65º de la Ley del Impuesto a la Renta, debe

seguir la siguiente estructura de datos:

. En el encabezado (Debe repetir en las páginas siguientes, si hubiese más de una

página por informe):

- Denominación del Libro: Libro Diario.

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- Periodo o ejercicio que se corresponda con la información registrada: por

ejemplo, Junio2016

- Número del RUC del deudor tributario, razón social.

. En el cuerpo:

- Número correlativo del asiento contable o código único de la operación.

- Fecha de la operación.

- Glosa o descripción de la naturaleza de la operación.

- El código del libro o lugar donde se realizó el registro (según tabla 8).

- Número correlativo del registro contable o código único de la operación.

- El número del documento al que se hace referencia, en caso de que exista.

- Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de

dígitos utilizados (2).

- Denominación de la cuenta contable (Cuando se utilice un número mayor a

cuatro dígitos, será opcional consignar esta información).

- Debe

- Haber

- Totales

La emisión del libro Diario debe ser ejecutada y emitida en los siguientes locales de

la aplicación:

1. Menú contabilidad > monitor de documentación oficial.

2. Para poder configurar los libros electrónicos, deberá acceder al menú

supervisor > Framework PHC > Configuración de libros electrónicos. No obstante,

esta opción sólo se encuentra disponible si se tiene el módulo PHC CS Gestión

Desktop activo.

En relación a la duplicación de los libros y poder modificar los layouts, para poder

personalizar a la medida de cada empresa, sólo es posible en caso de tener PHC On

activo.

Gestión

Configuración del Libro Mayor electrónico

En términos contables, el Libro mayor es un libro principal y obligatorio, cuya finalidad

es la de clasificar por cada cuenta o cuentas de debe o haber, con el objetivo de

determinar el movimiento de cada una de ellas.

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El plazo de entrega del Libro Mayor es mensual y a partir de enero 2016, según lo

dispuesto en la Resolución de Superintendencia N.º 361-2015/SUNAT estarán

obligados a llevar el Libro Mayor los principales contribuyentes nacionales designados

en el futuro.

Con el fin de dar respuesta a esta norma legal, se ha desarrollado el código para el

Libro Mayor que irá en el menú «Configuración de los libros electrónicos».

Nota importante:

Solo disponible con el módulo de Gestión y módulo de Contabilidad.

En nuestra aplicación no se contempla los siguientes casos:

En el momento de regularizar pagos o recibos de un comprobante de pago solo se

discrimina los campos el tipo de comprobante de pago, la serie del comprobante de

pago y el número del comprobante cuando los asientos contables de los recibos o

pago regularizan solo un comprobante de pago.

No es posible hacer la integración de la información que no se contempla en el

«Registro de compras» y «Registro de ventas e ingresos».

No se contempla el estado de que el asiento contable sea diferente al período en

cuestión.

Configuración del registro de compras electrónico 8.1 y 8.3

A partir de enero de 2016, y según lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia

N.º 361-2015/SUNAT, los contribuyentes del Régimen general o Régimen especial de

la renta, con ingresos iguales o superiores a 75 IUT (S/ 288.750) durante el año 2015,

deberán llevar electrónicamente el registro de compras.

Para responder a esta norma legal, se ha desarrollado el código para el registro de

compras que se encuentra en el menú «Configuración de los libros electrónicos».

Nota importante:

No se contempla el registro de compras 8.2 (compras no domiciliadas).

No se contemplan las adquisiciones guardadas, destinadas a operaciones no

guardadas y a operaciones guardadas.

No se contemplan las adquisiciones guardadas destinadas a operaciones no

guardadas.

No se contempla anticipos de proveedores.

No se contempla que el estado del comprobante de pago sea diferente al período en

cuestión.

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Configuración del registro de ventas e ingresos electrónico

A partir de enero de 2016, y según lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia

N.º 361-2015/SUNAT, los contribuyentes del Régimen general o Régimen especial de

la renta, con ingresos iguales o superiores a 75 IUT (S/ 288.750) durante el año 2015,

deberán llevar electrónicamente el registro de ventas e ingresos.

Para dar una respuesta a la norma legal desarrollada, el código para el registro de

ventas e ingresos que irán el menú «Configuración de los libros electrónicos».

Nota importante:

No se contempla los campos de exportaciones.

No se contempla operaciones exoneradas.

No se contempla anticipos de clientes.

No se contempla que el estado del comprobante de pago sea diferente al período en

cuestión.

PHC CS Web


Gestión

PHC CS Web en Perú

PHC CS Web ya tiene el módulo Gestión localizado para Perú.

Ahora ya se pueden emitir facturas fuera de la oficina, en la calle o en la oficina de su

cliente. Ahora se puede emitir las facturas con detracción, retención, crear nuevos

clientes y nuevos proveedores, controlar el stock, agendas, citas, entre otros.

En los parámetros de la Intranet, pasan a existir los siguientes parámetros:

- RUC: Función en VB.NET para validar el RUC.

- RUC: Ejecuta función nativa de la aplicación en la validación del RUC.

- El parámetro de PHC CS Desktop «Nombre para sustituir “IVA”» se utilizará en la

Intranet.

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- En los sitios donde aparezca la palabra «NIB» o «N.I.B» , en Intranet, se mostrará

como «CCC»

- En los sitios donde aparezca la palabra «NIF» o «N.I.F, en Intranet se mostrará como

«RUC».

En la ficha completa de la empresa pasan a existir las siguientes opciones:

- Agente de Percepción.

- Agente de Retención.

- Buen Contribuyente.

En la pantalla de clientes existen también las siguientes opciones:

- Agente de Percepción

- Agente de Retención

- Buen Contribuyente

En esta pantalla, es posible indicar el tipo de identificación asociado al cliente.

En caso de que el tipo de identificación sea «Registro único de contribuyentes», al

introducir un IGV se valida el check-digit del número del RUC.

En la pantalla de Proveedores pasan a existir también las siguientes opciones:

- Agente de Percepción

- Agente de Retención

- Buen Contribuyente

Todavía en esta pantalla, es posible indicar el tipo de identificación asociado al

Proveedor.

En caso de que el tipo de identificación sea «Registro único de contribuyentes», al

introducir un IGV se valida el check-digit del número del RUC.

En la pantalla «Stocks y servicios» existe la opción «Tasa de detracción».

En la pantalla de facturación, pasan a surgir los siguientes campos:

- Tasa de Detracción

- Detracción regularizada

- Cambiar total de detracción

- Total de detracción

Nota:

Al definir un artículo en la factura que tenga una tasa de detracción asociada, el campo

«Tasa de Detracción» tendrá esa misma tasa asociada y no será posible introducir otro

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tipo de artículo cuya tasa de detracción sea diferente de 0 o cuyo tipo de tasa sea

diferente.

El valor de la detracción en la facturación solo se calcula automáticamente para los

documentos del tipo 1 y 4 (Facturas y albaranes).

Después de regularizar el valor de detracción, debe activarse el campo «detracción

regularizada».

En la pantalla de facturación, la aplicación comprueba que el cliente tiene la opción

«Agente de Retención» activa, si el importe de la venta es inferior o superior al valor

definido en el parámetro «Valor a partir del cual existe Retención del Impuesto a la

Renta (en {moneda principal})» y si el artículo tiene la Tasa de Detracción definida en

su ficha.

Nota:

El valor de la retención solo se calcula automáticamente en los documentos del tipo

1 (documentos de facturación) y de tipo 4 (documentos para tránsito de mercaderías).

En los documentos de tipo 2, 3 y 5 (documentos de débito, extrafacturación,

documentos para créditos y otros, respectivamente) tiene que ser cumplimentado por

el usuario.

En la pantalla de compras, la aplicación comprueba si la opción «Agente de Retención»

está activa en la ficha completa de la empresa, si el importe de la venta es inferior o

superior al valor definido en el parámetro «Valor a partir del cual existe Retención del

Impuesto a la Renta (en {moneda principal})» y si el artículo tiene la Tasa de Detracción

definida en su ficha.

Nota:

Una vez calculada la tasa de retención, el usuario puede modificar esa tasa. Al

modificarla, surgirá el valor definido por el usuario en vez de la tasa definida en el

parámetro.

En la pantalla de Recibos, aparecerán la «Tasa de retención» y «Valor de retención».

En la pantalla de Pagos, aparecerán las columnas «Tasa de retención» y «Valor de

retención».

Listado de novedades de PHC CS -...

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