Limón OCTUBRE, 2018...Precio de limón persa (pesos por tonelada) 13,628 3. Panorama Nacional...

Reporte del mercado de Limón

Limón

OCTUBRE, 2018

1

1. Introducción

2. Panorama internacional

Producción

Consumo

Comercio internacional

Precios internacionales

3. Panorama nacional

Producción

Consumo

Comercio

Balanza de Oferta - Demanda

Precios nacionales

Anexos

Contenido

2

• El limón es un cítrico del género Citrus perteneciente a la familia de las Rutáceas. Este fruto es rico en

flavonoides, aceites esenciales y vitamina C; además tiene propiedades antioxidantes, por lo que es

capaz de prevenir la actividad negativa de los radicales libres. Pero presenta el problema de deterioro

acelerado. Su vida de anaquel bajo condiciones ambientales es de 10 a 15 días (Dolores, R., 2012).

• México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la producción de limón, siendo un cultivo de gran

importancia nacional, se estima que para el año comercial 2017/18 el país participe con 2.5 millones de

toneladas, 34% de la producción mundial. Asimismo, el país se ubica como el primer exportador

mundial.(USDA/FAS, 2018).

• La superficie dedicada a este cultivo en México alcanzó un promedio de 168 mil hectáreas en los últimos

10 años, con un volumen promedio de 2.1 millones de toneladas. El rendimiento obtenido en los últimos

cinco años estuvo en el rango de 13.78 y 15.08 toneladas por hectárea (SIAP, 2017).

• En 2017, los principales estados productores de limón persa fueron Veracruz, Oaxaca y Jalisco, en

conjunto aportaron 95% del volumen producido en México de esta variedad, mientras que para el limón

mexicano sobresalen los estados de Michoacán y Colima, los cuales participaron con 89% de la

producción (SIAP, 2017).

• De acuerdo a la estacionalidad de la producción de limón en México los meses de mayor producción

son: de agosto a octubre, en los cuales se genera 35% de la producción (SIAP, 2017).

1. Introducción

3

• En la última década, la producción y el consumo mundial de limón han crecido a una tasa promedio

anual, de 2.2% y las exportaciones mundiales han aumentado a una tasa media anual de 4.9%.

• La producción mundial de limón para el año comercial 2017/18 se estima cierre en 7.7 millones de

toneladas, 0.7% superior a la registrada en el año previo.

• En el año comercial 2017/18, el consumo mundial de limón, se estima cierre en 5.4 millones de

toneladas, no presenta variación respecto al año previo.

2. Panorama Internacional

Producción

*/ Cifras estimadas.

Nota: El año comercial de limón va de agosto a julio.

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). 4

6.4

6.0

7.0

6.5

6.5

6.2

7.4

7.6

7.6

7.7

1.3 1.4 1.5 1.7 1.5 1.5 1.6 1.3 1.8 2.0

4.3 4.3 4.6 4.5 4.6 4.6

4.9 5.1 5.4 5.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018*

Producción mundial de limón 2008-2018

(Millones de toneladas)

Producción Exportaciones Consumo Total

• En la última década, la producción de limón en México, primer productor mundial, creció a una tasa

promedio anual de 3.0%, mientras que en la Unión Europea, segundo productor mundial, creció a una

tasa promedio anual de 2.0% en el mismo periodo.

• En el año comercial 2017/18, se estima que México llegará a producir 2.5 millones de toneladas, este

volumen representaría el máximo histórico observado en los últimos 10 años.

• La producción del año comercial 2017/2018 en la Unión Europea., decayó 3.4% respecto al año

anterior, debido principalmente a daños por sequía en las zonas productoras de este cultivo.


Producción

5



Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

*/ El año comercial de limón va de agosto a julio. Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

2,580

1,484

1,500

791 675

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Principales países productores de limón 2007-2018

(Miles de toneladas)

México

Unión Europea

Argentina

Estados Unidos

Turquía

México 34%

Unión Europea

19%

Argentina 20%

Estados Unidos

10%

Turquía 9%

Sudáfrica 6%

Israel 1% Otros

1%

Estructura de producción mundial de limón 2007-2018


Consumo



Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). 6

*/ El año comercial de limón va de agosto a julio Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

• El 81% del consumo mundial está representado por Unión Europea, México y Estados Unidos.

• La Unión Europea es el principal consumidor mundial de limón; en los últimos cinco años su consumo

creció a una tasa promedio anual de 2.1%, mientras que en México, segundo consumidor mundial,

creció a una tasa promedio anual de 1.9% en el mismo periodo.

1,430

158

1,644

1,247

227

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Principales países consumidores de limón 2008-2018 (miles de toneladas)

México

Turquía

Unión Europea

Estados Unidos

Russia

México 27%

Unión Europea

31%

Estados Unidos

23%

Russia 4%

Turquía 3%

Arabia Saudita

3%

Hong Kong 0.005

Canadá 2%

Emirates 2%

Otros 5%

Consumo mundial de limón2017/18*

• En el año comercial 2017/18, se estima que Estados Unidos continuará ubicándose como principal

importador de limón, con un volumen de 715 mil toneladas, equivalente al 36% de las importaciones

mundiales.

• En la última década, las importaciones de limón de Estados Unidos presentaron un crecimiento

promedio anual de 6.0%.

• La Unión Europea, en el año comercial 2017/18, disminuyó sus importaciones 0.3% en comparación al

año previo, derivado de una recuperación en su producción.


Comercio Internacional

7





Estados Unidos

36%

Unión Europea

26%

Rusia 11%

Arabia Saudita

7%

Canadá 5%

Emiratos Árabes

7%

Japón 3%

Otros 5%

Principales paises importadores de limón 2017/18

715

520

230

135

100 0

100

200

300

400

500

600

700

800

Principales países importadores de limón 2008-2018


EstadosUnidosUniónEuropeaRusia

ArabiaSaudita

• Se estima que para el año comercial 2017/2018, la comercialización de limones sea de 2 millones de

toneladas a nivel mundial.

• En el año comercial 2017/18 se estima que las exportaciones mexicanas de limón representarán 36%

del comercio mundial. En la última década, las exportaciones de México registraron un crecimiento


• Turquía se sitúa como el segundo exportador, aumentando sus exportaciones a una tasa anual de 3.5%,

en la última década.


Comercio Internacional

8





México 36%

Turquía 25%

Argentina 13%

Sudáfrica 16%

Estados Unidos 5%

Unión Europea 3%

Hong Kong 1% Otros

1%

Exportaciones mundiales de limón 2017/2018*

750

520

270 330

103

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Principales países exportadores de limón 2007-2017


México

Turquía

Argentina

Sudáfrica

Estados Unidos


Precios Internacionales

El precio implícito de exportación para limón persa tiene una estacionalidad muy marcada, con

incrementos de febrero a abril, teniendo su máximo en el mes de marzo, asociado a la menor

oferta.

9

1/Considerando la fracción arancelaria;.

08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.

Fuente: SIAP.

711

0

400

800

1200

1600

2000

Precio implícito de exportación de limón persa

(dólares por tonelada)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ago

-10

dic

-10

abr-

11

ago

-11

dic

-11

abr-

12

ago

-12

dic

-12

abr-

13

ago

-13

dic

-13

abr-

14

ago

-14

dic

-14

abr-

15

ago

-15

dic

-15

abr-

16

ago

-16

dic

-16

abr-

17

ago

-17

dic

-17

abr-

18

ago

-18

Precio de limón persa (pesos por tonelada)

13,628

3. Panorama Nacional

Producción

*/ Avance al 31 de agosto de 2017 y 2018, respectivamente. Fuente: SIAP.

• En la última década, la producción

nacional de limón creció a una tasa


• La superficie cultivada de limón,

presentó un crecimiento de 2.9%,

en la última década.

• La superficie sembrada en el año

2018 es de 201,505 hectáreas,

1.6% mayor que el año previo y el

rendimiento promedio en 2017, fue

de 14.7 toneladas por hectárea.

• El avance de producción de enero

a agosto 2018, es de 1,423 miles

de toneladas, 2.8% menor respecto

al mismo periodo del año previo, se

le atribuye a la enfermedad del

HLB, y heladas tardías del año

anterior que afectaron el

rendimiento en los principales

estados productores.

Producción Superficie sembrada

10

2,229

1,966 1,891

2,133 2,055 2,121 2,187

2,326 2,416

2,521

1,464 1,423

100

120

140

160

180

200

220

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ago-17 ago-18

Mil

es

de

to

ne

lad

as

Producción y superficie sembrada de limón

Dado sus condiciones climáticas, México dispone de limón durante todo el año, acentuando su

producción de julio a noviembre.


Estacionalidad

11

.

Fuente: SIAP

Nota: la serie de datos corresponde al periodo 2001-2015.

6.5 6.4 5.6

5.0 5.3 5.9

8.7

11.8 11.1

11.8 10.8 11.2

0

2

4

6

8

10

12

14

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estacionalidad de la producción nacional de limón (%)


Producción estatal

Fuente: SIAP. 12

En 2017, las principales variedades producidas fueron: limón persa (49.8%), limón agrio ó mexicano

(44%) y limón italiano (6.1%) donde; los estados productores son Tamaulipas, San Luis Potosí y

Yucatán.

Principales estados productores de limón agrio (mexicano), 2017

Principales estados productores de limón persa, 2017

PRODUCCIÓN DE LIMÓN PERSA, 2017

Estado Producción Participación

nacional (%) (Toneladas)

Veracruz 657,350 53%

Oaxaca 195,904 16%

Tabasco 83,971 7%

Jalisco 76,478 6%

Yucatán 56,764 5%

Otros 165,113 13%

Nacional 1,235,579 100.0

PRODUCCIÓN DE LIMÓN AGRIO (MEXICANO), 2017

Estado Producción Participación

nacional (%) (Toneladas)

Michoacán 695,782 62%

Colima 236,105 21%

Oaxaca 78,660 7%

Guerrero 79,164 7%

Jalisco 12,526 1%

Otros 18,368 2%

Nacional 1,121,222 100.0


Comercio

• México es un exportador neto

de limón; en los últimos 5 años

sus importaciones han sido

nulas.

• En los últimos 5 años las

exportaciones mostraron una

tasa media de crecimiento anual

de 4.3%.

13

*/ Avance al 31 de agosto de 2017 y 2018

1/Considerando las fracciones arancelarias;

08055001:Limón mexicano.


08055099: Los demás.

Fuente: SIAP.

452.2 471.2

627.6

533.6 525.5

623.9 667.6

729.2

471.2 468.4

0.6 3.0 1.4 1.2 2.9 1.6 2.6 2.9 2.5 3.4 0

100

200

300

400

500

600

700

800

México: Importaciones y exportaciones 2010 - 2018


Exportaciones Importaciones

• En 2017 las exportaciones mexicanas de limón fueron de 729 miles toneladas. El 88% del limón

exportado corresponde a limón persa, mientras que las exportaciones de limón mexicano sólo

representaron 4%.

• En 2017 el principal destino del limón mexicano fue a Estados Unidos; mientras que el limón persa

se envió principalmente a Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido.


Comercio

1/Considerando la fracción arancelaria;


Fuente: SIAP.

14

*/ Avance al 31 de mayo de 2018, se considera la

suma de las fracciones: 08055001, 08055002 y

08055099.

Fuente: SIAP.

20

30

40

50

60

70

80

90

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Exportaciones de limón

(miles de toneladas)

Promedio

2017

2018

28 32 26 15 42 47 50 16

400

556 467 452

545 591

646

432

43

40

40 58

36 30

33

21 471.2

627.6

533.6 525.5

623.9 667.6

729.2

468.4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones de Limón

(miles toneladas)

Mexicano Persa Las demás


Comercio

• La aduana de Reynosa, Tamaulipas, es la principal aduana de salida de las exportaciones de

limón. En 2017 el 68% de las exportaciones de limón nacional salió por dicha aduana.

• En 2017 el 91% de las exportaciones nacionales de limón se enviaron a Estados Unidos.

15





Fuente: SIAP.





Fuente: SIAP.

EE.UU.

91%

Países

Bajos

4%

Reino

Unido

2% Otros

3%

Exportaciones de limón de México

2017

454.3

75.8

50.1 27.0 25.0 17.2 7.5 10.7

501.4

82.0 53.0 28.3 26.7 15.2 9.9 12.9

0

100

200

300

400

500

600

Reynosa,

Tamps.

Tijuana, B.C. Río Bravo,

Tamps.

Altamira,

Tamps.

Veracruz, Ver. Nogales, Son. Coatzacoalcos,

Ver.

Otros

Aduanas de salida de las exportaciones de limón

(miles de toneladas)

2016-2017

2016 (Ene-Dic) 2017 (Ene-Dic)

e/ estimación hasta 31 de agosto de 2018

Fuente: SIAP.

• Se estima que la producción

nacional de limón para 2018,

sea de 2.6 millones de

toneladas, representando un

crecimiento de 4.7% respecto

al año previo.

• Para 2018 el consumo de

limón se estima que sea de

1.9 millones de toneladas,

5.5% superior al del año

anterior y representa 71% de

la producción nacional.

• En cuanto al comercio

exterior, se prevé que haya un

aumento del 2.9% en las

exportaciones, aunque el

comportamiento hasta agosto

2018, es similar al del año

previo.


Balanza Oferta - Demanda

16

Total 2,524 2,643 4.7

Producción 2,521 2,639 4.7

Importaciones 2.9 3.8 31.0

Total 2,524 2,643 4.7

Exportaciones 729 750 2.9

Consumo 1,795 1,893 5.5

Oferta

Demanda

Balanza Oferta y Demanda


Año 2017(%) Var.

Anual 2018

e


Precios

17

En el mercado nacional también hay una estacionalidad muy marcada, durante el primer cuatrimestre del año

se registra un alza periódica en el precio del limón debido al aumento en la demanda durante la cuaresma y a

la escasez vinculada a las fechas de cosecha, ya que la mayor producción de limón comienza en julio hasta

noviembre y la época de menor producción de enero a marzo.

Nota: Precio reportado en la central de abasto de Iztapalapa, DF.

Fuente: SNIIM.

. 12.0

22.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene

-17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene

-18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

Precios de limón (pesos kilogramo)

Puesto en frontera(FOB)

Consumidor EE.UU.

Mayoreo CDMX

Consumidor CDMX

14.0

10.0

ANEXOS

18

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Michoacán 51,594 32,345 12,576 14,235 50,332 78,275 93,168 111,103 44,639 73,010 74,657 75,247 711,181

35% 27% 16% 12% 27% 32% 32% 40% 23% 26% 23% 30%

Veracruz 40,748 34,965 21,161 31,840 45,868 83,217 97,228 54,041 41,755 32,378 94,734 83,798 661,733

27.3% 29.3% 27.4% 27.1% 24.8% 34.5% 32.9% 19.4% 21.1% 11.4% 29.2% 33.2%

Oaxaca 20,877 20,277 16,516 23,843 17,775 22,839 27,227 23,709 24,367 22,614 29,347 25,190 274,581

14% 17% 21% 20% 10% 9% 9% 9% 12% 8% 9% 10%

Colima 7,641 7,328 5,958 23,529 20,386 13,704 14,001 24,100 6,803 54,529 32,050 32,371 242,400

5.1% 6.1% 7.7% 20.0% 11.0% 5.7% 4.7% 8.7% 3.4% 19.3% 9.9% 12.8%

Tamaulipas 2,347 15,056 6,883 22,140 33,088 45,266 1,279 126,059

1% 5% 2% 11% 12% 14% 1%

Jalisco 13,763 5,771 1,393 6,679 3,739 2,675 7,821 7,939 15,196 1,850 19,524 2,588 88,938

9% 5% 2% 6% 2% 1% 3% 3% 8% 1% 6% 1%

Tabasco 4,115 2,297 3,546 3,123 5,735 8,593 7,967 15,337 4,287 15,758 6,447 6,041 83,246

3% 2% 5% 3% 3% 4% 3% 6% 2% 6% 2% 2%

Guerrero 5,360 5,348 5,451 4,014 16,206 9,207 4,589 5,635 6,227 5,271 4,843 7,127 79,278

4% 4% 7% 3% 9% 4% 2% 2% 3% 2% 1% 3%

Yucatán 3,074 2,380 2,887 2,072 6,693 4,957 5,953 7,308 14,419 12,108 8,911 5,469 76,231

2% 2% 4% 2% 4% 2% 2% 3% 7% 4% 3% 2%

San Luis Potosí 306 394 455 411 737 3,407 9,730 4,933 20,123 1,122 658 42,276

0.3% 1% 0.4% 0.2% 0.3% 1% 3% 2% 7% 0.3% 0.3%

Otros 1,832 8,204 7,336 7,805 18,063 14,956 19,178 12,500 13,093 12,439 7,168 12,300

1% 7% 10% 7% 10% 6% 6% 4% 7% 4% 2% 5%

Nacional 149,004 119,221 77,218 117,595 185,208 241,507 295,595 278,285 197,859 283,168 324,069 252,068

% 6% 5% 3% 5% 7% 10% 12% 11% 8% 11% 13% 10% 100%

11%

10%

5%

4%

3%

3%

134,874

2,520,797

28%

26%

3%

2%

5%

Estacionalidad de la producción de limón del 2017Producción

nacional

2017 (t)

%

Participación

nacional Estado

Producción (toneladas) y cosecha (%)

Fuente: SIAP.

Más del 60% de la producción de limón, se concentra en los meses de junio a noviembre. Los estados de mayor

aporte nacional son: Michoacán dónde se cultiva en un 98% el limón mexicano y Veracruz donde predomina casi

en su totalidad la superficie sembrada de limón persa.

19

Cadena productiva de limón persa

Productores

Acopiadores (centro de acopio)

Industria Empacadores Tiendas de autoservicio

Mercado nacional

Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido.

Consumidor

Brokers CEDA

CEDA: Central de Abasto.

Fuente: Sistema producto limón persa, 2017.

Mayoristas

Minoristas

20

Limón OCTUBRE, 2018...Precio de limón persa (pesos por tonelada) 13,628 3. Panorama Nacional...

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