20 años despuésLogros y desafíos para las telecomunicaciones y las TIC en Perú

Carlos Huamán Tomecich

CEO DN Consultores

Foro sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones

Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental de Lima / Capítulo de Ingeniería Electrónica

16 de mayo 2014

Agenda

1 de 24

•Cuánto hemos avanzado

•Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos

• Ideas claves

Agenda

2 de 24

•Cuánto hemos avanzado

•Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos

• Ideas claves

Agenda

3 de 24

Cobertura /

penetraciónCompetencia

4 de 24

Promedio Sudamérica

Evolución 1994-2004 y en adelante

Telecomunicaciones en Perú

Evolución 1994-2004 y en adelante

1994-1999

Telefonía

fija

2000-2010

Telefonía

móvil

Banda

ancha fija

y móvil

2011 a la fecha

Servicios y

aplicaciones

En adelante

5 de 24

Promedio Sudamérica Países más comparables

Telefonía fija. Umbral de largo plazo: ¿10%?

Telefonía fija Perú. Líneas en servicio

2000-2013 (millones, % penetración)

Telefonía fija Sudamérica.

Penetración 2013 (%)

30%

26%

24%

22%

18%

15%

15%

10%

7%

5%

Uruguay

Venezuela

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

17%

6% 6% 6%7%

7%8% 9%

10%10%11%10%10%11%10%

0%

5%

10%

15%

20%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Umbral de largo

plazo: ¿10%?

6 de 24

Promedio Sudamérica Países más comparables

Telefonía móvil. Umbral de largo plazo: ¿100%?

Telefonía móvil Perú. Líneas en servicio

2000-2013 (millones, % penetración)

Telefonía móvil Sudamérica.

Penetración 2013 (%)

121%

5% 7% 9% 11%15%

21%

32%

56%

75%

88%

102%

113%

102%

102%

-20%

00%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

154%

149%

137%

135%

118%

112%

107%

102%

102%

93%

Uruguay

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Ecuador

Colombia

Venezuela

Perú

Bolivia

Umbral de largo

plazo: ¿100%?

20%

16%

13%

12%

10%

10%

7%

6%

6%

6%

Uruguay

Argentina

Chile

Venezuela

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Bolivia

Perú

7 de 24

11%

Promedio Sudamérica Países más comparables

Banda ancha fija. Enorme brecha por resolver

Banda ancha fija Perú. Líneas en servicio

2000-2013 (millones, % penetración)

Banda ancha fija Sudamérica.

Penetración 2013 (%)

0% 0% 1%1%

1%1%

2%2%

3%3%

3%

4%

5%

6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8 de 24

Promedio Sudamérica Países más comparables

TV paga

TV paga Perú. Líneas en servicio 2000-2013

(millones, % penetración)

TV paga Sudamérica.

Penetración 2013 (%)

21%

19%

15%

14%

9%

8%

5%

4%

4%

2%

Argentina

Uruguay

Chile

Venezuela

Colombia

Brasil

Ecuador

Perú

Paraguay

Bolivia

11%

1% 1% 1% 1% 1%

2%3%

3%3%

4%4% 4% 4% 4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9 de 24

Perú es el mercado de telecomunicaciones con menor

tamaño relativo en Sudamérica (2,7% de PBI)

6.1%

5.2%

4.4%

4.2%

4.1%

4.0%

3.9%

3.8%

2.8%

2.7%

Paraguay

Bolivia

Colombia

Ecuador

Brasil

Uruguay

Argentina

Chile

Venezuela

Perú

Mercado telecom Sudamérica.

Ingresos 2013 (% de PBI)

Países más comparables

4,1%

Promedio Sudamérica

10 de 24

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO):

impacto previsto

•Objetivo: conectividad nacional accesible y

asequible

• Alcance: 22 capitales de departamento y 180

provincias

• Postor adjudicado: TV Azteca-Total Play (dic-13)

• Supervisión de OSIPTEL y MTC sobre monitoreo de

operación: calidad de servicio + gestión operativa

• Precio de transporte mayorista nacional:

US$ 23 + IGV por mes por Mbps

• Inversión total: US$ 323 millones

• Caso de negocio: Estado subsidia a operador dorsal

mientras la operación arroje pérdidas; una vez que

arroje utilidades, operador dorsal comparte

utilidades con el Estado

4G

11 de 24

12 de 24

En resumen

• Telefonía fija y móvil llegan a umbrales de

largo plazo: 10% y 100%, respectivamente

• Banda ancha fija: enorme brecha por cubrir

• La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

(RDNFO) contribuirá con expansión de banda

ancha fija y móvil en el resto del país

Foco de política pública

Masificación de banda ancha fija Y

móvil, mediante:

• Facilitamiento a despliegue de

infraestructura fija y móvil (4G)

• Uso de infraestructura pasiva para

promover cobertura y

competencia en forma simultánea

Agenda

13 de 24

Cobertura /

penetraciónCompetencia

Operadores Móviles Virtuales (OMV)

14 de 24

15 de 24

En resumen

• Telefonía móvil (y por tanto banda ancha

móvil) es el único servicio con algo de

desafío competitivo al operador dominante

• Felizmente, el crecimiento de mercado será

móvil: espacio para nuevos operadores de

red y OMV

Foco de política pública

Diversificación de competencia,

mediante:

• Regulación asimétrica

• Facilitamiento de infraestructura

neutra (a nivel metropolitano)

• Normativa OMV

Agenda

16 de 24

•Cuánto hemos avanzado

•Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos

• Ideas claves

17 de 24

Leyes de telecomunicaciones: Sudamérica

N° PaísesAño de promulgación

Ley anterior Ley actual

1 Argentina 1972 2013

2 Bolivia 1995 2011

3 Brasil 1997 -

4 Chile 2003 2013

5 Colombia 1993 2009

6 Ecuador 1992 2004

7 México 1995 2014

8 Paraguay 1995 -

9 Perú 1993 ¿2014?

10 Venezuela 1940 2000

18 de 24

Normativa TIC reciente

Leyes

• Ley N° 29904 - Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la RDNFO

• Ley N° 30083 - Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de

los servicios público móviles

Proyectos de Ley

• PL 1819 - Ley general de las telecomunicaciones

• PL 2183 - Ley de la alfabetización digital

• PL 2286 - Ley que incentiva la reducción de la brecha tecnológica

• PL 2354 - Ley que declara necesidad un plan nacional de desarrollo satelital

• PL 2543 - Ley que modifica funciones de Osiptel

• PL 2505 – Ley que controla la comercialización de equipos

• PL 3139 – Ley para el fortalecimiento de la expansión de la infraestruvtura en

telecomunicaciones (modifica la Ley 29022)

• PL 3156 – Ley que declara de necesidad e interés nacional el desarrollo de la Telemedicina

19 de 24

Cobertura

N° Enfoque

Ley de Telecomunicaciones

1993 2014

1Recursos

escasos

¿Espectro

radioeléctrico?

•Espectro radioeléctrico

•Numeración

•Derechos de vía

•Canalizaciones

•Ductos, torres y postes

2Servicios

finales

•Telefonía fija•Telefonía móvil•Télex•Telégrafo•Radiocomunicación

•Telefonía fijo•Telefonía móvil•Mensajes (SMS, MMS, etc)•Radio troncalizado

3

Inclusión

n.a.Prioridad en la expansión

en zonas de frontera

4 n.a. Fomento de Microtelcos

20 de 24

Competencia

N° Eje

Ley de Telecomunicaciones

1993 2014

6

Compe-

tencia

Calidad de

servicio

n.a. Calidad y continuidad del servicio

7

Políticas •Neutralidad de red

•Convergencia de servicios

•Uso compartido de infraestructura

(proveedor importante)

• Infraestructura pasiva

21 de 24

En resumen

• El mercado de telecomunicaciones ahora

forma parte del ecosistema digital:

tecnologías de información y

comunicaciones (TIC)

• En respuesta a esto, la mayoría de países

vecinos han reformado sus leyes de

telecomunicaciones (en algunos casos ahora

ley TIC: Colombia)

• Esta ley no es aislada; debe ser

complementada con otras normas TIC

• Aspecto clave: facilitamiento de uso de

infraestructura pasiva, para promover en

simultáneo cobertura y competencia

El Proyecto de Ley de

Telecomunicaciones es oportuno, y

hace bien en enfatizar el uso

eficiente de recursos que promuevan

el crecimiento en cobertura y

competencia, que impulsen la

masificación de la banda ancha (fija

y móvil) en el país

Agenda

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•Cuánto hemos avanzado

•Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: lineamientos

• Ideas claves

23 de 24

En resumen

• Masificación de banda ancha fija Y móvil, mediante:

• Facilitamiento de despliegue 4G

• Uso masivo de infraestructura pasiva

• Diversificación de competencia, mediante:

• Regulación asimétrica

• Infraestructura neutra metropolitana

• Normativa OMV

• El Proyecto de Ley de Telecomunicaciones: oportuno,

enfocado

20 años post-reforma estructural,

Perú enfrenta un momento

importante en el desarrollo TIC:

combinación de avances recientes

positivos + agenda pendiente en

brechas de cobertura y competencia

La efectividad de una nueva Ley

Telecom será impulsada con políticas

TIC complementarias (i.e.

alfabetización digital), y con un

marco institucional robustecido (más

allá de MTC y OSIPTEL)

24 de 24

Perú: ¿miembro de OCDE en el 2021 (bicentenario)?

¿Cuál es el rol de las TIC en

este ambicioso objetivo?

Gracias

www.dnconsultores.com