Las Megatendencias y los Agronegocios en México (VCT)

SAGARPASAGARPA11

“LAS MEGATENDENCIAS Y LOS AGRONEGOCIOS EN MEXICO

SAGARPASAGARPA22

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

DIPLOMADO EN DISEÑO DE EMPRESAS

PARA EL DESARROLLO RURAL

Abril del 2001

SAGARPASAGARPA33

“LAS MEGATENDENCIAS Y LOS AGRONEGOCIOS EN MEXICO”

“LAS MEGATENDENCIAS Y LOS AGRONEGOCIOS EN MEXICO”

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Abril del 2001

SAGARPASAGARPA44

11

88

INDICEINDICE

MEGATENDENCIAS ECONOMICAS EN LOS AGRONEGOCIOSMEGATENDENCIAS ECONOMICAS EN LOS AGRONEGOCIOS

OBJETIVOOBJETIVO

33

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES

22 ASPECTOS METODOLOGICOSASPECTOS METODOLOGICOS

MEGATENDENCIAS LEGALES EN LOS AGRONEGOCIOSMEGATENDENCIAS LEGALES EN LOS AGRONEGOCIOS44

MEGATENDENCIAS SOCIOCULTURALES EN LOS AGRONEGOCIOSMEGATENDENCIAS SOCIOCULTURALES EN LOS AGRONEGOCIOS55

MEGATENDENCIAS TECNOLOGICAS EN LOS AGRONEGOCIOSMEGATENDENCIAS TECNOLOGICAS EN LOS AGRONEGOCIOS66

VENTAJAS Y AREAS DE OPORTUNIDAD DE LOS LOS AGRONEGOCIOS EN VENTAJAS Y AREAS DE OPORTUNIDAD DE LOS LOS AGRONEGOCIOS EN MEXICOMEXICO

77

99 BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA

SAGARPASAGARPA55

OBJETIVO

Aplicar la metodología para el

análisis de las megatendencias que

impactan el entorno de la empresa,

a fin de identificar los puntos

críticos y oportunidades de los

agronegocios.

SAGARPASAGARPA66

ASPECTOS METODOLOGICOS

SAGARPASAGARPA77

METODOLOGIA

Para que una empresa incursione con éxito en los agronegocios, se requiere hacer un análisis de los principales factores externos que interactuan con ésta. (Megatendencias).

En este sentido, es necesario seguir una metodología adecuada a fin de lograr un análisis objetivo que cubra cada uno estos factores.

SAGARPASAGARPA88

Económicas

Legales

Socioculturales

Tecnológicas

MEGATENDENCIASMEGATENDENCIAS

SAGARPASAGARPA99

Políticas económicas, fiscales y monetariasDisponibilidad,

distribución y uso de recursos financieros

Bloques económicos regionales

Exportaciones

Patrones de consumo

Tasas de inflación

Financiamiento estatal y privado

Mercado de trabajo EconómicasEconómicasEconómicasEconómicas

MEGATENDENCIAS

SAGARPASAGARPA1010

Los segmentos de la producción en generalLos segmentos de la producción en general

El desarrollo de la empresaEl desarrollo de la empresa

LegalesLegalesLegalesLegales

Se deben considerar aquellas leyes y legislaciones que afecten:

Se deben considerar aquellas leyes y legislaciones que afecten:

MEGATENDENCIAS

SAGARPASAGARPA1111

SocioculturalesSocioculturalesSocioculturalesSocioculturales

Factores Geográficos Factores Demográficos

Factores Sociales

Legislación

Factores Culturales

MEGATENDENCIAS

SAGARPASAGARPA1212

TecnológicasTecnológicasTecnológicasTecnológicas

Vectores tecnológicos Facilidades y limitaciones para

el desarrollo tecnológico

Nuevos enfoques tecnológicos que estén emergiendo en el mundo

MEGATENDENCIAS

SAGARPASAGARPA1313

MEGATENDENCIAS ECONOMICAS EN

LOS AGRONEGOCIOS

SAGARPASAGARPA1414

ModeloModeloEconomíaEconomíaCerradaCerrada

ModeloModeloEconomíaEconomíaCerradaCerrada

ModeloModeloEconomíaEconomíaAbiertaAbierta

ModeloModeloEconomíaEconomíaAbiertaAbierta

19861984

• Protección comercial• Regulación • Intervencionismo

estatal• Subsidios vía precios e

insumos.

• Apertura Comercial• TLC´s• GATT / OMC• Desincorporación• Desregulación• Subsidios y apoyos

directos

EVOLUCION DEL MODELO ECONOMICO DE MEXICO

SAGARPASAGARPA1515

ClasificaciónNúmero de Fracciones Porcentaje

Valor de las importaciones (porcentaje)

En toda la economíaTotal 8,077 100 100 Liberadas 7,159 88 65 Controladas 909 12 35

En el sector agropecuarioTotal 922 100 100 Liberadas 716 77 21 Controladas 203 23 79





1 9 8 5

1 9 9 1









1 9 8 5

1 9 9 1

El sector agropecuario se sometió al igual que el resto de sectores de la economía a un profundo proceso de apertura comercial

SAGARPASAGARPA1616

1986 1992 19941993 1995 1998

GATT(OMC)

ACEChile

APEC OECDCostaRica

Nicaragua*

EE.UU.Canadá

Bolivia

Colombia

Venezuela

* entrada en vigor

1999

TLCChile* U.E.

2000

Israel HondurasEl SalvadorGuatemala

2001

NEGOCIACIONES EN PROCESO:

Panamá, Ecuador, Singapur, Perú, Brasil, Japón, EFTA ( Noruega, Suiza, Leichtenstein, Islandia)

MÉXICO: PROCESO DE APERTURA COMERCIAL

SAGARPASAGARPA1717

Organismos, Empresas Paraestatales y Fideicomisos delSector Desarrollo Rural

Organismos, Empresas Paraestatales y Fideicomisos delSector Desarrollo Rural

Notas: 1/ Número2/ Millones de pesos de 19943/ Incluye personal de administración central

Fuente: Cuenta Pública, SHCP, 1994-1997. Informes de Gobierno, 1994 y 1998.Banco de México, Indicadores económicos, 1982-1998

El sector agropecuario al igual que el resto de sectores de la economía sufrió El sector agropecuario al igual que el resto de sectores de la economía sufrió también un profundo proceso de desincorporación de organismos y empresas también un profundo proceso de desincorporación de organismos y empresas

paraestatales no prioritarias.paraestatales no prioritarias.

El sector agropecuario al igual que el resto de sectores de la economía sufrió El sector agropecuario al igual que el resto de sectores de la economía sufrió también un profundo proceso de desincorporación de organismos y empresas también un profundo proceso de desincorporación de organismos y empresas

paraestatales no prioritarias.paraestatales no prioritarias.

CONCEPTO 1982-1988 1989-1994 1995-1998Dependencias 1/ 71 20 9 Presupuesto 2/ 27,206.2 18,039.4 13,030.6 Personal 3/ 132,138 85,362 50,451

SAGARPASAGARPA1818

COMERCIALI-ZACIÓN

GOBIERNO DUEÑO DEL PRODUCTO / COSECHA

SECOFI

Y

CONASUPO

FIJA PRECIOSDE GARANTIA

COMPRAS DECOSECHAS

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

FINANCIAMIENTODE INVENTARIOS

VENTA A PRECIOMENOR AL DEGARANTIA

SUBSIDIO AL

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

PRODUCTOS BASICOS(Maíz, frijol, sorgo, soya, arroz y trigo)

INMECAFE

FIJA PRECIOSDE GARANTIA

COMPRAS DEPRODUCTOS

PROCESAMIENTO

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

FINANCIAMIENTODE INVENTARIOS

VENTA PARAEXPORTACION

SUBSIDIO AL

PRODUCTOR

COMERCIALI-ZACIÓN

CONSUMIDOR

PRODUCTOS EXPORTABLES(Café, tabaco, azucar)

TABAMEX

Y

AZUCAR

EL GOBIERNO ERA DUEÑO DEL PRODUCTO/COSECHAEL GOBIERNO ERA DUEÑO DEL PRODUCTO/COSECHAY ASUMIA TODOS LOS RIESGOS INHERENTESY ASUMIA TODOS LOS RIESGOS INHERENTES

SAGARPASAGARPA1919

TLCEuropa

Política fiscal

FinanciamientoGasto de Gobierno

Política Agrícola

Mercados Internacionales TLCAN Tipo de

Cambio

AGRONEGOCIOS AGRONEGOCIOS PRODUCCIÓN INVERSIÓNPRODUCCIÓN INVERSIÓN

EMPLEO VENTASEMPLEO VENTAS

Inflación

En una economía abierta las variables económicas que afectan a los agronegocios son:

En una economía abierta las variables económicas que afectan a los agronegocios son:

VARIABLES ECONOMICAS

SAGARPASAGARPA2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México

México: Evolución del tipo de cambio nominal, 1990-2001 (Mensual)

2.843 2.959 3.031 3.066 3.114 3.094 3.119 3.106

3.402

5.6956.088

7.3917.614 7.839 7.809

8.368.918

10.1759.383 9.48 9.47

9.77

0

2

4

6

8

10

12

TLCAN

Entre las principales variables que impactan los agronegocios se encuentra el Tipo de Cambio, mismo que se ha logrado estabilizar en México a partir de 1999, lo que crea una mayor certidumbre para la inversión.

De acuerdo con pronósticos del sector privado, se espera que el tipo de cambio cierre en el 2001 en 10.5 pesos por dólar.

Entre las principales variables que impactan los agronegocios se encuentra el Tipo de Cambio, mismo que se ha logrado estabilizar en México a partir de 1999, lo que crea una mayor certidumbre para la inversión.

De acuerdo con pronósticos del sector privado, se espera que el tipo de cambio cierre en el 2001 en 10.5 pesos por dólar.

VARIABLES ECONOMICAS: TIPO DE CAMBIO

SAGARPASAGARPA2121

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tasa de Interés 41.2 30.6 23.6 18.5 15.8 16.2 13.8 10.5 16.6 37.7 40.9 40.9 31.2 23.4 18.9 17.9 20 19.7 16.2 13.7 17.7 16.8

Ene-90

J ulEne-91

J ulEne-92

J ul J ulEne-94

J ulEne-95

J ulEne-96

J ulEne-97

J ulEne-98

J ul J ulEne-00

J ulEne-01

Feb

A finales del 2000 la tasa de interés real se caracterizó por una tendencia a la alza; este incremento tuvo por causa la ampliación del “corto”. Sin embargo, las expectativas de la baja en las tasa de inflación hacen prever que la tasa de interés también seguirá una tendencia a la baja.

De acuerdo con pronósticos del sector privado, se espera que la tasa de interés cierre el 2001 en 12.5%.

A finales del 2000 la tasa de interés real se caracterizó por una tendencia a la alza; este incremento tuvo por causa la ampliación del “corto”. Sin embargo, las expectativas de la baja en las tasa de inflación hacen prever que la tasa de interés también seguirá una tendencia a la baja.

De acuerdo con pronósticos del sector privado, se espera que la tasa de interés cierre el 2001 en 12.5%.

México: Tasas de interés real 1990-2001 (mensuales)

VARIABLES ECONOMICAS: TASA DE INTERES

SAGARPASAGARPA2222

México: Indice nacional de precios al consumidor. Variación respecto al mismo mes del año anterior

(diciembre).

29.93

18.79

11.948.01 7.05

51.97

27.70

15.7218.61

12.328.91

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1/Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

TLCAN

La evolución de los precios en México, de 1998 a la fecha, ha sido satisfactoria; el objetivo de alcanzar durante el 2000 una inflación anual que no excediera el 10% se cumplió con holgura, ya que ésta resultó de 8.91%. Esto permite una mayor certidumbre a los agentes económicos interesados en los agronegocios en nuestro país.

Sin embargo, para incrementar la competitividad en los agronegocios se requiere que la inflación interna alcance los niveles de nuestros principales socios comerciales. En este sentido, al cierre del 2001 se espera que la inflación se sitúe en 7.81%.

VARIABLES ECONOMICAS: INFLACION

SAGARPASAGARPA2323 Abril 2001

El pasado 3 de abril el Ejecutivo Federal envió a la H. Cámara de Diputados, una propuesta de reforma fiscal.

La Propuesta contempla la eliminación del régimen de excención de impuestos que ha tenido la producción agrícola.

Considera gravar al consumo de alimentos con un 15 % de impuesto al valor agregado.

VARIABLES ECONOMICAS: POLITICA FISCAL

SAGARPASAGARPA2424

• Las siguientes gráficas muestran la política fiscal que se sigue en otros países, tanto del impuesto en general como de aquel que se aplica para alimentos.

21

21

18

18

18

18

16

15

8

14 - 17

Argentina

Irlanda

Chile

Grecia

Gran Bretaña

Holanda

España

Canadá

México con IVA

Suiza

Porcentaje

Tasa General Tasa en Alimentos

11

0

18

8

0

6

0

15

2

4 - 7


SAGARPASAGARPA2525 Abril 2001

Posible impacto en los agronegocios:

Al ser una gravación a todos los agroalimentos, es importante que las empresas del ramo evaluen objetivamente las posibles repercusiones, tanto positivas como negativas, que dicha medida podría tener en las actividades preponderantes que realizan.

En este sentido, las agroempresas deben tener la visión de analizar el impacto en el consumo de sus productos y en base a este anális evaluar las oportunidades o las amenazas que para la empresa representa este tipo de medidas, a fin de fortalecer los aspectos más débiles de dicha empresa.


SAGARPASAGARPA2626

EXPECTATIVAS MACROECONÓMICAS

2000 2001

PIB 6.71 4.56

Inflación 8.84 7.81

CETES 28 días (cierre) 14.39 12.56

Tipo de cambio (cierre) 9.73 10.50

Cta. corriente ( md) -17,622 -21,550

FUENTE: Elaborado por el CEESP con base en la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del sector privado.

Bal Comer (Saldo, mdd) -8.0 -14.4

SAGARPASAGARPA2727

MEGATENDENCIAS LEGALES EN LOS

AGRONEGOCIOS

SAGARPASAGARPA2828

Seguridad

Social

Campo

Ley

Federal del

Trabajo

Ley de Aguas

Nacionales y Bienes

Públicos Inherentes

Calidad /

Normalización

Inocuidad

Alimentaria

“Animal

Welfare ”

Normas

Calidad

AGRONEGOCIOS AGRONEGOCIOS PRODUCCIÓN VENTASPRODUCCIÓN VENTAS

EMPLEO INVERSIONEMPLEO INVERSION

En una economía abierta las regulaciones más importantes que afectan a los agronegocios son:

En una economía abierta las regulaciones más importantes que afectan a los agronegocios son:

REGULACIONES

SAGARPASAGARPA2929SAGARPASAGARPA2121

STATUS QUE GUARDA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOBRE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO.

(Titulo VI. Trabajadores especiales; Capitulo 8. Trabajadores del campo).

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal que los preste.

Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos.

Proporcionar gratuitamente medicamento y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región.

Impacto en los Agronegocios:El brindarles los servicios de salud a los trabajadores que laboran en el campo, representa un incremento en los costos de producción en los agronegocios, por lo que es importante considerarlos al momento de evaluar el establecimiento de negocios o empresas de este tipo.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO


EN LO QUE RESPECTA A LA SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLES AL SECTOR AGROPECUARIO, SE TIENE QUE CUMPLIR, ENTRE OTRAS, CON LAS SIGUIENTES NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

NOM-001-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo.

NOM-005-STPS-1998, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

NOM-002-STPS-1993. Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo.

NOM-004-STPS-1994. Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo.

NOM-010-STPS-1994. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

Impacto en los agronegocios:

Para que los empresarios cumplan con la normatividad antes mencionada y evitar accidentes de trabajo, se requiere de inversiones para realizar adecuaciones a la infraestructura, equipo, así como capacitación de los usuarios, lo que impacta directamente en los costos de producción de la agroempresa. Sin embargo, son inversiones necesarias que se deben de considerar para el adecuado funcionamiento de los agronegocios.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CAMPO


Plan Estratégico del Gobierno de los EE.UU. sobre Inocuidad Alimentaría (1998)Con este Plan se pretende dar respuesta a preguntas relacionadas con salud pública, recursos, y administración que enfrentan las diferentes agencias federales encargadas de inocuidad alimentaria.

Iniciativa de los EE.UU. para asegurar la Inocuidad de los alimentos importados (1999)Implementar por parte del FDA y US-CUSTOMS las medidas que sean necesarios a fin de proteger a los consumidores de alimentos importados que no sean inocuos.

Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Inocuidad Alimentaria de la OCDE(1999)Acordó desarrollar un programa de trabajo sobre biotecnología y otros aspectos relacionados con la inocuidad alimentaria.

Propuesta sobre Inocuidad Alimentaria de la Unión Europea (2000)Presentación del "Libro Blanco sobre Inocuidad Alimentaria” y del establecimiento de una Agencia Europea Independiente en Materia de Alimentos como respuesta a las necesidad que existe de garantizar un alto nivel de inocuidad alimentaria a los consumidores.

Impacto en los agronegocios:En las condiciones actuales de mercado, los consumidores son cada vez más exigentes y están demandando productos sanos, nutritivos e inocuos que no tengan efectos negativos en su salud, por lo que las agroempresas que quieran competir exitosamente tanto en el mercado nacional como internacional, deberán instaurar sistemas de calidad en campo y empaque para cumplir las exigencias del mercado. Lo anterior incrementa los costos de producción, pero es condición necesaria para que los agronegocios no queden fuera del mercado.

INOCUIDAD ALIMENTARIA: STATUS DE LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES


La salud animal constituye un factor importante de la seguridad alimentaria. Algunas enfermedades, denominadas zoonosis, como la tuberculosis, la salmonelosis y la listeriosis pueden ser transmitidas a los humanos a través de alimentos contaminados.

En la Unión Europea existe la propuesta legislativa sobre la evaluación, la autorización y el etiquetado de los nuevos alimentos para animales, en particular de los organismos modificados genéticamente y de las sustancias para alimentación animal derivadas de éstos.

En el marco de su estrategia global de control y lucha contra la resistencia a los antibióticos, la Unión Europea trata de lograr la prohibición o el abandono progresivo de los antibióticos empleados para acelerar el crecimiento en función de su uso potencial en la medicina humana y veterinaria.

La industria productora de alimentos para animales debe estar sujeta a las mismas disposiciones y controles rigurosos que se aplican en el sector productor de alimentos destinados al consumo humano.

En cuanto a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB/EET), las medidas más importantes serán normas sobre la eliminación de materiales de riesgo especificados. El refuerzo del sistema de vigilancia epidemiológica sobre la base de análisis de animales de alto riesgo (ganado muerto, animales sacrificados en caso de emergencia) y la actualización de la prohibición aplicable a los alimentos para animales será a la luz de recomendaciones científicas.

Impacto en los agronegocios: Este tipo de problemas obliga a las empresas a establecer controles y medidas de vigilancia más estrictas, tanto de las materias primas que se adquieren como de los productos que se generan, a fin salvaguardar la salud de los consumidores. Estos instrumentos de control elevan los costos de producción y hacen que disminuyan las ganancias de la agroempresa, lo que afecte la rentabilidad y competitividad de la misma en el corto plazo, pero en el largo plazo serán medidas que le permitan a la empresa ganar segmentos de mercado más exigentes.

SALUD Y BIENESTAR ANIMAL


A partir de 1995 con el Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se reconoce como normatividad internacional la emitida por la Comisión del Codex Alimentarius.

La normatividad CODEX contiene regulaciones de aditivos de alimentos, residuos de fármacos y plaguicidas, así como directrices sobre prácticas de higiene para varios tipos de productos.

Actualmente se elaboran Anteproyectos CODEX sobre Prácticas de Higiene para la

producción y procesamiento de productos agroindustriales.

Con esto, se garantiza que la posición, perspectiva e intereses del país en cuanto a las normas de calidad e higiene agroalimentaria, sean plasmados en el diseño de la normatividad que rige en el contexto internacional.

Impacto en los agronegocios:Toda empresa que pretenda establecerse en el ámbito de los agronegocios, deberá conocer y estar preparada para cumplir la normatividad internacional que generan los organismos internacionales en la materia. Para cumplir dicha normatividad será necesario que contemple en su estructura de costos la instauración de sistemas de calidad a fin de obtener productos con las características que demandan los consumidores, principalmente de los países desarrollados. Como ya se ha mencionado, aunque estas inversiones incrementan los costos de producción, son necesarias para que una empresa pueda sobrevivir a las condiciones actuales de mercado.

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL


La explosión demográfica, el desarrollo urbano e industrial y un uso irracional del recurso agua, han propiciado que en nuestro país se viertan a ríos, canales y cuerpos de agua, volúmenes de aguas residuales superiores a los 150 m3 por segundo.

Lo anterior, tiene un impacto negativo en los suelos, rendimientos de los cultivos, así como en la salud del hombre y los animales, además de generar el deterioro ecológico del entorno.

Por lo tanto, es necesario que se tomen acciones en materia legislativa a fin de sancionar enérgicamente a quienes contaminen las aguas nacionales.

Impacto en los agronegocios:Las empresas que generen este tipo de aguas deberían establecer plantas tratadoras a fin de que no contaminen los cuerpos de agua de nuestro país. Este tipo de infraestructuras requiere de inversiones en las unidades de producción y procesamiento, inversiones que incrementan los costos de producción y merman las ganancias de las empresas, pero que les permite cumplir con las regulaciones internacionales en esta materia y le da mayores oportunidades de competir en los mercados nacionales e internacionales.

LEY DE AGUAS NACIONALES

SAGARPASAGARPA3535

MEGATENDENCIAS

SOCIOCULTURALES EN LOS

AGRONEGOCIOS

SAGARPASAGARPA3636

De acuerdo con información del INEGI, a la fecha en el territorio nacional habitan 97.3 millones de personas, población que en el último lustro ha crecido en 1.6% en promedio anual.

La población en la República Mexicana continúa siendo predominantemente joven.

La edad mediana en el año 2000 fue de alrededor de 22 años; en 1990 era de 19 y en 1970 de 17 años.

Este fenómeno se aprecia claramente al comparar las gráficas de la estructura de lapoblación, donde se observa una reducción significativa en los primeros grupos de edad y una mayor participación en las edades mayores. (Gráficas siguientes).

Características de la población mexicana

SAGARPASAGARPA3737

Evolución de la estructura de la Población Mexicana por Edades

0-922.9%

10-1921.8%

20-3931.9%

40-6418.4%

65+5.0%

20-39

0-933.0%

10-1923.7%

25.8%

40-6413.8%

65+3.7%

1970

0-925.8%

10-1924.8%

20-3929.9%

40-6415.4%

65+4.1%

1990

2000

Fuente: INEGI

SAGARPASAGARPA3838

Efectos de la evolución de la estructura de la Población Mexicana en los agronegocios

Como se aprecia en las gráficas anteriores, en los dos primeros estratos (0-19 años) la participación porcentual ha venido disminuyendo al pasar de 56.7% en 1970 a 44.7% en el 2000.

Contrariamente, en los estratos de edades de 20 a 64 años la participación ha venido aumentando al pasar de 39.6% en 1970 a 50.3% en el 2000.

La participación del estrato de 65 y más años aumentó de 3.7% en 1970 a 5% en el 2000.

De lo anterior se concluye que tanto el descenso de la fecundidad experimentada desde inicios de los 70 como la disminución de la mortalidad han propiciado el envejecimiento paulatino de la población en México.

Los elementos anteriores tienen los siguientes efectos en los agronegocios:

Orientan el diseño de productosSe detectan segmentos de mercadoProductos agroalimentarios que demanda cada segmento en función de la

edadSe pueden inferir los gustos y preferencias por estratoLa evolución de la estructura de la población orienta las necesidades de

agroalimentos en el futuro.

SAGARPASAGARPA3939

En la actualidad, 17.9 millones de personas residen en una entidad federativa distinta a la que nacieron, monto equivalente a 18.5% de la población nacional. Esta tasa era de 17.2% en 1990 y de 14.5% en 1970.

En términos absolutos, las entidades federativas que han recibido más inmigrantes son el Estado de México con 5.4 millones, el Distrito Federal con 1.9 millones y Baja California con 1.1 millones.

Por su parte, las que han expulsado proporcionalmente más personas son el Distrito Federal, donde 55.6% de los nacidos en esta entidad vive actualmente en otra parte del país; le sigue Zacatecas, con una proporción de 40.7%, Durango con 33.2%, Hidalgo con 26.9% y San Luis Potosí con 26%.

México: características de la migración interna

SAGARPASAGARPA4040

ESTADO 2000 1990

Quintana Roo 53.9

Baja California 40.9

Estado de México 34

Baja California Sur 23.1

Morelos 18.2

Nuevo León 16.2

Colima 12.6

Chihuahua 6.7

Tamaulipas 9.1

Campeche 9.4

Querétaro 1.5

Aguascalientes 4.1

Sonora 7.1

Jalisco 0.6

Tabasco -1.4

Tlaxcala -9.1

Coahuila -4.4

Chiapas -3.9

Nayarit -5.2

Guanajuato -10.2

Sinaloa -2.7

Puebla -9.4

Yucatán -9.8

Veracruz -4.7

Hidalgo -18

Michoacán -17.1

Guerrero -15.2

San Luis Potosí -17.8

Oaxaca -17.6

Durango -18.8

Zacatecas -33.7

Distrito Federal -14.2-33.2

-30.5

-21.5

-19.4

-16.0

-15.8

-15.2

-14.1

-10.3

-10.1

-9.3

-7.0

-6.8

-6.0

-5.9

-5.4

-4.4

-2.9

1.2

6.0

7.4

7.9

8.7

10.5

11.8

12.6

16.4

19.0

24.2

36.1

41.4

51.6

-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0

Expulsoras

Receptoras

Saldo Neto Migratorio por entidad federativa, 1990 y 2000(Porcentajes respecto a la población residente actual)

Fuente: INEGI

SAGARPASAGARPA4141

RUTAS DE MIGRACION TEMPORAL DE JORNALEROS AGRICOLAS

En lo que respecta a la migración en el medio rural, esta incluye la migración temporal y definitiva hacia las principales regiones agrícolas, zonas urbanas o hacia EE.UU.. En el siguiente cuadro se presentan las principales rutas migratorias, las entidades expulsoras de mano de obra, así como las entidades receptoras.

Rutas Zonas de Expulsión Zonas de AtracciónPacífico Oaxaca y Guerrero Baja California

Baja California SurSonoraNayarit

Pacífico-Centro Jalisco, Colima, Michoacán,Guanajuato y la parte norte deGuerrero

GuanajuatoJaliscoMichoacánColima

Golfo Partes altas de la Huasteca y laSierra Norte de Puebla

TamaulipasNuevo LeónVeracruzSan Luis PotosíHidalgoPuebla

Centro-Norte Coahuila, Durango y Chihuahua CoahuilaChihuahuaDurango

Sureste PueblaVeracruzOaxacaTabascoCampecheChiapasMorelos

Centro La Montaña de Guerrero y de losmunicipios sureños de Puebla yMorelos

VeracruzOaxacaTabascoCampecheChiapasMorelos

Tabasco, Yucatán, Chiapas, Veracruz

Rutas de migración, zonas de expuilsión y atracción de jornaleros agrícolas

Fuente: SEDESOL

SAGARPASAGARPA4242

Efectos de la migración en los agronegocios

Nuestro país se caracteriza por una gran variedad de hábitos de consumo por estado o por región. En estes sentido, el hecho de conocer las rutas y la población migrante, permite que los agronegocios aprovechen estos nichos de mercado temporales.

La población migrante puede determinar el establecimiento de una empresa que se dedique a los agronegocios, tanto por los servicios que demanda como por la fuente potencial de recurso humano que representa.

El conocimiento de la migración permite conocer que estados o

regiones cuentan con mano de obra suficiente para satisfacer las necesidades de una empresa con actividades agropecuarioas y/o agroindustriales.

SAGARPASAGARPA4343

En lo que respecta a la migración internacional, en los últimos cinco años se fueron a vivir al extranjero 1.6 millones de personas.

Los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México, Distrito Federal y Veracruz aportan cerca de 61% de los mexicanos que cambian su residencia a otros países.

El principal destino de la emigración internacional son los Estados Unidos de América, país que atrae el 96.1% del total de la población emigrante mexicana.

Migración internacional

SAGARPASAGARPA4444

MIGRANTES RURALES A EE.UU.

Durante los años setenta la mayoría de los emigrantes mexicanos, procedían de comunidades rurales localizadas en 8 estados del país. Actualmente existe una presencia creciente de migrantes procedentes de zonas urbanas (Estado de México y Distrito Federal).

En el siguiente cuadro se presentan las regiones con mayor flujo de migrantes rurales hacia el vecino país del norte durante 1995.

Región Migrantes Participación (%)NoroesteNorteNoresteCentro-OesteCentro-EsteSurEsteSureste

12,81749,8466,485

95,07531,25329,5581,366

59

5.722.02.9

42.013.813.10.60.0

Total 226,459 100.0

Flujo de migrantes rurales por región de residencia con destino a EE.UU., 1995

SAGARPASAGARPA4545

MIGRANTES RURALES A EE.UU.

En 1995 del total de los migrantes rurales a Estados Unidos, el grupo más representativo se encuentra en el rango de 20 a 34 años de edad (más del 50% de la población rural que emigra a Estados Unidos es joven) y el 97 % son hombres.

Flujo de migrantes rurales por región de residencia con destino a EE.UU. 1995

Años Migrantes %15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950 y másNo especificado

20,97241,83343,58943,51527,03821,16112,11315,726

513

9.318.519.219.211.99.35.36.90.2

Total 226,461 100.0

SAGARPASAGARPA4646

Efectos de la migración internacional en los agronegocios

La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos ha generado el crecimiento del mercado hispano en este país, el cual se ha constituido en un importante segmento demandante de productos agroalimentarios originarios y tradicionales mexicanos, tales como:

Tamales

Guacamole

Dulces de artesania

Tequila

Tacos

Tortillas

Mezcal

Estos productos de exportación se convierten en una importante oportunidad para los agronegocios en México.

Mole

Quesos

Pozole

Menudo o pancita

Frutas tradicionales mexicanas

Chiles y salsas

Etc.

SAGARPASAGARPA4747

Características de los hogares mexicanos

Nacional Urbano Rural

Numero de Hogares 20,467,03815,537,825 4,929,213

Promedio:

Tamaño del hogar 4.52 4.32 5.13

Edad del Encargado 44.75 44.17 46.64

Numero menos de 12 años 1.31 1.16 1.77

Numero mayor de 65 años 0.21 0.19 0.25

Numero trabajando 1.77 1.77 1.79

Fuente: INEGI

Las características de los hogares es un parámetro importante a tomar en cuenta por las empresas, con el fin de conocer el tipo de consumidor que se pretende conquistar, tanto por sector (urbano o rural), como por su composición (características internas).

SAGARPASAGARPA4848

El mercado de alimentos se concentra en las zonas urbanas(% Gasto)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alimento Bebidas Ropa Salus Vivienda Transporte Otros

Urbano Rural

Incluye solamente gasto monetarioFuente: INEGI

En esta gráfica se destaca la importancia en la demanda de alimentos del sector urbano sobre el rural. El efecto que esta situación representa en los agronegocios se refleja en que el conocimiento de este indicador determina el campo de acción de las empresas.

SAGARPASAGARPA4949

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%

I II III IV V VI VII VIII XI XDeciles

Fuente: INEGI

El conocimiento de las características poblacionales por nivel económico, permite que las empresas diseñen sus productos en base a la demanda de cada uno de los deciles y el potencial de mercado que representa.

Por ejemplo, los tres deciles más ricos representan el 48% del mercado de alimentos consumidos en casa.

Alimentos consumidos en casa por decil de población

SAGARPASAGARPA5050

En lo que respecta a los alimentos consumidos fuera del hogar, la gráfica muestra que éstos los consume el segmento más rico; parámetro que orienta las estrategias de las empresas interesadas en cubrir las necesidades de consumo de ciertos sectores específicos.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

I II III IV V VI VII VIII XI XDeciles

Fuente: INEGI

Alimentos consumidos fuera de casa por decil de población

SAGARPASAGARPA5151

MEGATENDENCIAS TECNOLOGICAS

EN LOS AGRONEGOCIOS

SAGARPASAGARPA5252

Globalización y Tecnología• Creciente importancia de la ingeniería genética

• Aumento de la investigación privada y menor importancia relativa del estado en este campo

• Apoyo de la tecnología informática

• Diseño de productos en función de mercados y segmentos de mercados

SAGARPASAGARPA5353

Globalización y la Revolución Informática

• Integración de información demográfica para conocer las actitudes y valores del consumidor a fin de facilitar la segmentación del mercado

• Los estudios de mercado cambiaron el balance de poder a favor de los supermercados; en el futuro esto permitirá tener aún más información sobre el consumidor

• La información satelital casi instantánea y las ventas por Internet a más bajos precios sobre los mercados tradicionales, permiten la agilización de las transacciones

• Computadoras más poderosas y software que permite mayor control y mejor función administrativa

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La Globalización y el Consumidor

• El consumidor tendrá mayores opciones y alternativas tanto de precios como de calidad.

• Busca productos uniformes, saludables y nutritivos.

• Mayor preocupación sobre la inocuidad y calidad en los alimentos.

• Demanda productos que en su proceso productivo no dañen el medio ambiente.

SAGARPASAGARPA5555

Los consumidores, principalmente de los países desarrollados con alto poder adquisitivo, están demandando productos que tengan impacto positivo en la salud.

Ejemplos:

» Tomate con licopeno: potencial nutriente anticáncer.

» Huevos enriquecidos con ácidos grasos Omega 3, saludables para el corazón.

» Margarina con sustancias reductoras de colesterol.

» Yogur que contiene “buenas” bacterias para repeler a los malos microbios.

» Cereales reductores de colesterol.

» Leche producida en condiciones de pastoreo que reduce el riesgo de cáncer.

INCREMENTO EN LA DEMANDA DE PRODUCTOS SALUDABLES

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» Preocupación creciente por conservarel medio ambiente.

» Demanda de productos “naturales”.

» Demanda de productos inocuos cuya producción incorpore las Buenas Prácticas Agrícolas, de Manufactura, Pecuarias, así como de Higiene.

» Aprovechar los nichos de mercado demandantes de productos orgánicos.

» Desarrollar ofertas ambientales.

PREOCUPACION POR EL DETERIORO AMBIENTAL

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» Las ventas de productos orgánicos en EE.UU. sumaron alrededor de 500 millones de dólares en 1997, lo que representa un incremento de 42% desde 1987.

» Las tiendas de alimentos naturales están creciendo mucho más rápido que las tiendas normales: 14% anual durante los últimos 5 años, contra 3.3% de supermercados en el mismo período.

» Las frutas, hortalizas y nueces frescas constituyen el 96% de las ventas de productos orgánicos.

» El promedio de diferencia de precio de los productos orgánicos, comparado con los convencionales, es 62%.

Fuente: The Packer. Fresh Trends.

EL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS

SAGARPASAGARPA5858

VENTAJAS Y AREAS DE

OPORTUNIDAD DE LOS

AGRONEGOCIOS EN MEXICO

SAGARPASAGARPA5959

Bloque ó País

Habitantes (millones)

PIB per cápita (dólares)

América del Norte

Canadá 30 19,354 Estados Unidos 270 30,483 México 96 4,099

América Central

Guatemala 11 1,722 Honduras 6 895 El Salvador 6 1,978 Costa Rica 4 2,620 Nicaragua 5 401

América del Sur

Colombia 41 2,510 Venezuela 23 4,131 Chile 15 5,249 Bolivia 8 1,073

Unión Europea 291 22,191

Israel 6 16,754

TOTAL (ACUERDO COMERCIAL)

1,253

MERCADOS POTENCIALES PARA PODUCTOS AGROPECUARIOS MEXICANOS

812

620China

SAGARPASAGARPA6060

Sectores agrícola y

agroalimentario

Localizacióngeográficaestratégica

Clima y suelo

Recursos humanosdisponibles

Tratados de Libre Comercio

Producción todo el año

Recursos naturales

VENTAJAS PARA LOS AGRONEGOCIOS EN MEXICO

SAGARPASAGARPA6161

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

México:Principales Exportaciones Agroalimentarias al mundo, 1999 (mdd y porcentaje)México:Principales Exportaciones Agroalimentarias al mundo, 1999 (mdd y porcentaje)

Fuente: SECOFI - BANCOMEXT

En el siguiente cuadro se presentan los principales 20 productos agroalimentarios exportados por México durante EL 2000. El valor total de dichas exportaciones asciende a 7,456 mdd.

En el siguiente cuadro se presentan los principales 20 productos agroalimentarios exportados por México durante EL 2000. El valor total de dichas exportaciones asciende a 7,456 mdd.

FRACCCION PRODUCTO 2000 PORCENTAJE220300 Cerveza de malta. 881.0 11.8090111 Café sin descafeinar. 617.2 8.3070200 Tomates frescos 466.2 6.322089001 Tequila. 421.9 5.7

010290Los demás animales vivos

409.6 5.5

070960Frutos de los géneros capsicum o pimiento

384.2 5.2

070990Las demás legumbres y hortalizas

252.1 3.4

070920 Espárragos 214.1 2.9070700 Pepinos y pepinillos 180.3 2.4070310 Cebollas y chalote 171.1 2.3071080 Las demás hortalizas 153.0 2.1

170490Los demás azúcares y productos de confitería

149.1 2.0

080450Guayabas, mangos y mangostanes

115.3 1.5

071320 Garbanzos 110.0 1.5

020329Las demás carnes y despojos comestibles de porcino

108.8 1.5

080610 Uvas frescas 102.9 1.4

190590Los demás productos de panadería, pastelería o galletería.

86.7 1.2

080719Los demás melones y sandías

86.1 1.2

220210 Agua 79.4 1.1

200190Los demás hortalizas y frutas

76.5 1.0

Otros 2,390.8 32.1TOTAL 7,456.3 100.0

SAGARPASAGARPA6262

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

Fuente: SECOFI - BANCOMEXT

México:Principales Importaciones Agroalimentarias del mundo, 2000 (mdd y porcentaje)México:Principales Importaciones Agroalimentarias del mundo, 2000 (mdd y porcentaje)

FRACCION PRODUCTO 2000 PORCEN.

02013001 Carne de bovino fresca o refrigerada deshuesada 655.7 8.2

10059099 Maíz. Los demás 531.9 6.6

12010002 Habas de soja (soya) importadas del 1 de feb al 31 de julio 516.8 6.4

10019099 Trigo y morcajo. Los demás 308.3 3.8

12010003 Habas de soja (soya) importadas del 1 de agosto 31 de enero 265.6 3.3

10070002 Sorgo para grano, importado del 16 de mayo al 15 de diciembre 237.0 2.9

10070001 Sorgo para grano, importado del 16 de diciembre al 15 de mayo 232.4 2.9

04021001 Leche en polvo 228.7 2.8

12050001 Semilla de canola 211.0 2.6

21041001 Preparaciones para sopas, potajes o clados 154.8 1.9

08081001 Manzanas 145.9 1.8

19019003 Preparaciones a base de productos lácteos 112.7 1.4

01029099 Los demás animales vivos 93.4 1.2

15020001 Grasa de animales 89.1 1.1

02031201 Jamones y paletas 87.6 1.1

08061001 Uvas frecas o secas 83.3 1.0

10061001 Arroz con cáscara 81.6 1.0

05040001 Tripas y vejigas 80.8 1.0

15121101 Aceite en bruto 80.2 1.0

02072799 Los demás trozos y despojos de ave 72.4 0.9

Otros 3,768.1 46.9

TOTAL 8,037.6 100.0

Asimismo, se presentan los principales 20 productos agroalimentarios importados por México del mundo durante el 2000. El valor de dichas importaciones asciende a 8,554.0 millones de dólares (mdd). Este valor es un indicador del potencial que representa el mercado interno para las empresas mexicanas a través de la sustitución de importaciones.

Asimismo, se presentan los principales 20 productos agroalimentarios importados por México del mundo durante el 2000. El valor de dichas importaciones asciende a 8,554.0 millones de dólares (mdd). Este valor es un indicador del potencial que representa el mercado interno para las empresas mexicanas a través de la sustitución de importaciones.

SAGARPASAGARPA6363

HUEVO (EN POLVO)

FRESAS

JUGO DE NARANJA

AGUACATE

MIEL

FLORES

PIÑA

CAFÉ

PUROS

LIMÓN

HORTALIZAS CONGELADAS

UVA

TOMATE

SANDIA

NARANJA

MELON

AGROINDUSTRIA

(CONSERVAS)

COMO EJEMPLO, SE PRESENTA LA UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON

INTERÉS EXPORTADOR HACIA LA UNION EUROPEA

COMO EJEMPLO, SE PRESENTA LA UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON

INTERÉS EXPORTADOR HACIA LA UNION EUROPEA

POTENCIAL EXPORTADOR POTENCIAL EXPORTADOR

SAGARPASAGARPA6464

Influencia de las

Megatendencias en una

agroempresa mexicana

SAGARPASAGARPA6565

EMPRESA XACTIVIDAD: Procesamiento y exportación de jugo de naranja concentrado

LUGAR: Veracruz, Méx.

Actualmente esta empresa se enfrenta el siguiente entorno:

Entorno económico

En los últimos años en México se han impulsado diversas políticas económicas que tienen un impacto directo en las decisones de las empresas que se dedican a los agronegocios, entre estas destacan: la liberación de precios; las facilidades a la inversión extranjera al permitirse que este capital pueda poseer hasta el 49% de las acciones, etc. Estas políticas estimulan el establecimiento de este tipo de agroempresas.

Asimismo, las negociaciones comerciales que nuestro país estableció dentro del TLCAN y el TLCUE, le brindan una gran oportunidad a la empresa X de contar con amplios cuotas de acceso a ambos mercados; para el primero se negoció una cuota de acceso de 28,583 tons, mientras que para el segundo fue de 30,000; con lo anterior se estimulan las exportaciones de esta agropempresa.

SAGARPASAGARPA6666

EMPRESA X

En lo que respecta al financiamiento, actualmente existe una contracción del crédito hacia todos los sectores, principalmente hacia el agropecuario, lo que impacta negativamente en el rubro de inversión de X.

Por su parte, las tasas de interés han mostrado una tendencia ligeramente a la baja, pero aún así, es necesario que estas se ubiquen al nivel de nuestros socios comerciales a fin de que sean competitivas y la empresa pueda competir bajo las mismas condiciones que las empresas del ramo de los países socios.

El tipo de cambio se ha mantenido estable y se espera que durante el 2001 alcance los 10.5 pesos por dólar. Esta estabilidad estimula a la empresa X a importar bienes de capital, materias primas e insumos del exterior a precios relativamente más bajos

Política fiscal. Actualmente se está impulsando la inciativa del ejecutivo para gravar todos los alimentos con el 15% de IVA. Al ser una gravación a todos los agroalimentos, es importante que la empresa evalue objetivamente las posibles repercusiones, tanto positivas como negativas, que dicha medida tendrá en la actividad preponderante de ésta.

SAGARPASAGARPA6767

EMPRESA X

Dimensión legal

Actualmente, para que X incursione con éxito tanto en el mercado nacional como del exterior, se enfrentan a un entorno legal demandante en el cumplimiento de una serie de normas y regulaciones de orden doméstico, tales como la Ley Federal del Trabajo en aspectos laborales, de seguridad e higiene en el campo, la Ley de Aguas Nacionales, así como el control de plagas y enfermedades (mosca de la fruta).

En el campo internacional se tiene que dar cumplimiento a la nueva normatividad de inocuidad alimentaria; de salud y bienestar animal; así como a las normas y regulaciones que emiten los organismos internacionales y que muchas de éstas son de observancia obligatoria en el comercio internacional.

SAGARPASAGARPA6868

EMPRESA X Dimensión socio-cultural

Los tratados comerciales que México ha firmado con otros países, le brindan la oportunidad a

esta empresa de contar con un mercado potencial de 812 millones de consumidores con alto

poder adquisitivo, demandantes de productos sanos, nutritivos e inocuos y con alto valor

agregado, lo que representa sin duda una importante oportunidad para este agronegocio.

Afortunadamente esta empresa cuenta con abundante mano de obra para cubrir sus

necesidades, tanto en la propia entidad (Estado de Veracruz), como de las entidades

aledañas.

Dimensión tecnológica

La globalización de los mercados le permite a la empresa X poder acceder a tecnología de

punta en su ramo, con la cual puede eficientar su proceso productivo. Sin embargo, la

competencia, tanto nacional como internacional, cuenta con las mismas ventajas, por lo que

es importante mantenerse a la vanguardia a fin de poder mantener la competitividad.

La revolución informática le permite monitorear las tendencia en precios nacionales e

internacionales, oferta, demanda, temporadas de producción de los competidores, ferias y

exposiciones en la materia, etc. Con estos indicadores está en condiciones de planear

adecuadamente la producción en base a las necesidades del mercado.

SAGARPASAGARPA6969

IMPLICACIONES PARA EMPRESA MEXICANA JUGUERA X IMPLICACIONES PARA EMPRESA MEXICANA JUGUERA X

JUGO DE NARANJA CONCENTRADOJUGO DE NARANJA CONCENTRADO

DATOS DE MERCADODATOS DE MERCADOCONCEPTO VALORPrecio UE 1,200 dls/tonPrecio EUA 1,000 dls/tonAlmacenamiento mensual 10 dls/tonFlete UE 30 dls/tonFlete EUA 10 dls/ton

DATOS DE ACCESODATOS DE ACCESO

CONCEPTO VALORUNIDAD DE

MEDIDACUOTA NAFTA 28,583 tons.

CUOTA UE 30,000 tons.

ARANCEL UEDENTRO DE CUOTA 3.6 %

FUERA DE CUOTA 14.5 %

ARANCEL EUADENTRO DE CUOTA 18.1 %

FUERA DE CUOTA 1/ 36.0 %

Nota: 1/Desgravación a 15 años tipo Ronda Uruguay.

O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J

Molienda 99/00 Molienda 00/01

Cuota NAFTA

Cuota UE

MANO DE

OBRA

360 PERSONAS X TURNO

600 PERSONAS X 2 TURNOS

FRUTAFRESCA

16,000 TONS. 1,420 HAS. 284 PRODUCTORES

40,000 TONS. 3,550 HAS. 710 PRODUCTORES

En estos cuadros se sintetizan algunos indicadores importantes del entorno a tomar en cuenta por la empresa X para la planeación de su producción

SAGARPASAGARPA7070

COMENTARIOS FINALES

SAGARPASAGARPA7171

» Los procesos de globalización implican una serie de retos y oportunidades en el entorno de los negocios agroalimentarios.

» La identificación y el análisis de las megatendencias es fundamental para que los agentes economicos puedan adaptarse a los cambios con anticipación y no ser simples espectadores del entorno.

» El simple conocimiento del entorno no es suficiente para la supervivencia de la empresa. Se requiere, además, actuar en forma consecuente para transformar los retos del entorno en oportunidades.

Comentarios finales

SAGARPASAGARPA7272

» El conocimiento y el análisis de los factores económicos, legales, sociales y tecnológicos son puntos medulares en los agronegocios, debido a que estos factores orientan las decisiones de los agentes económicos en relación a qué, cómo y cuánto producir.

» La investigación de nuevos productos, mercados y esquemas de publicidad y promoción son fuente potencial de los agronegocios.

» Finalmente, los agronegocios en México se pueden constituir en un elemento importante para el diseño de empresas que coadyuven al desarrollo rural.

Comentarios finales

SAGARPASAGARPA7373

BIBLIOGRAFIA

Banco de México (2000). Indicadores económicos, México.

Casco, Andrés y Rosenzweig, Andrés (2000). La política sectorial Agropecuaria en México: Balance de una década, México, D.F.

CEESP (2000). Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, México, D.F.

Consejo Nacional Agropecuario (2000). El entorno de los Agronegocios, Cocoyoc, Morelos.

INEGI (2000). Resultados oportunos del XII Censo General de Población y Vivienda, México, D.F.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2000). Taller sobre Planificación Estratégica, México, D.F.

SAGAR (2000). Oportunidades de Negocios en el Sector Agropecuario de México, León, Guanajuato.

Santoyo, V. Horacio y Muñoz, Manrubio (2000). Tendencias y retos en el entorno de los sistemas agroalimentarios de México, CIESTAAM, UACH.

SECOFI/BANCOMEXT (2000). Estadísticas de comercio exterior, México, D.F.

Shwedel, Kenneth (2000). Las cadenas agroalimentarias, una estrategia para lograr racionalidad, competitividad e integración social, Guadalajara, Jalisco.

Las Megatendencias y los Agronegocios en México (VCT)

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