La Tecnología y canales novedosos para el acceso a ... · Comunicar las lecciones aprendidas....
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La Tecnología y canales novedosos para el acceso a Servicios Financieros
Juan Buchenau CGAP [email protected]
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CGAP
Centro global de recursos relacionados con temas de Acceso a FinanzasEstablecido 199533 socios, ubicado en el Banco MundialIncubar innovaciones, establecer estándares, foro para entidades invoucradasPrograma de Tecnología
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Porgrama de $26 millones (para cuatro años) co-financiado por la Fundación de la Fundación de Bill y Melinda Gates
Incubar nuevos enfoques vía proyectos con 20 banks, compañías de telecomunicaciones , entidades de microfonanzas, etc.
Asesorar tomadores de decisión y reguladores sobre soluciones sistémicas y marcos regulatorios apropiados
Comunicar las lecciones aprendidas
Investigación sistemática y estratégica a través de experimentos en escala con proveedores de servicios
financieros
El Programa de Tecnología de CGAP
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Nuestras (y sus) hipótesis en 2006:
“Usar información y tecnologías de comunicación para reducir los costos de entrega de servicios
financieros con el fin de llegar a más clientes y a clientes más pobres más allá del alcance de los
canales bancarios tradicionales.”
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Uso de teléfonos celulares y cuentas bancarias
PBI per capita (US$) Penetration de celulares (%) Población que usa servicios bancarios (%)
Mexico 7310 54.71 % 25%
Sud África 4960 77.06 % 46%
Brasil 3460 56.03 % 42%
Algeria 2730 65.95 % 31%
China 1740 34.71 % 42%
Filipinas 1300 49.18 % 26%
Egipto 1250 27.35 % 41%
Nicaragua 910 32.62 % 5%
India 720 14.76 % 48%
Pakistan 690 32.64 % 12%
Kenya 530 19.92 % 10%
Bangladesh 470 15.03 % 32%
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Redes de corresponsales alrededor del mundoPaís # de
corresponsales (cash in/out)
Brasil 95,000
Filipinas 6,500
Sud Africa ~5,000
Peru 2,303
Kenya 2,019
India 460
Colombia 185 (+3251 solo para entrega de dinero)
Ecuador 63
Pakistan 30
Districts with banking agents0 1 2 3 > 3
86% 4% 1% 1% 1% of districts0 34% 6% 3% 3% 4% of population
0.56 0.27 0.22 0.19 0.08 Needs index0% 0% 0% 0% 0%
1 0% 1% 2% 0% 1%0.14 0.21 0.13 0.33 0.13
0% 0% 0% 0%2 0% 0% 0% 2%
0.11 0.20 0.06 0.080% 0% 0%
3 0% 1% 0%0.03 0.10 0.06
0% 4%> 3 0% 42%
0.15 0.05
Dis
tric
ts w
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ban
k b
ran
ches
Peru: Ubicación de los corresponsalesDistritos con corresponsales(número de coresponsales)
Dis
trito
s co
n ag
enci
as b
anca
rias
(núm
ero
de a
genc
ias)
de distritosde poblaciónÍndice de necesidad
77
Que pasó en Colombia
CNB network growth (Jun07-Jan08)
133 185 212 210
1,540
3,251 3,290 3,329
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08
Others Citibank
Número creciente de puntos de venta: CNB y banca móvil
Existen aún retos operacionales no resueltos alrededor del manejo de efectivo, la capctación de clientes y colocación de crédito; No queda claro, si el canal es rentable, el número de transacciones por día es bajo aúnNo existen productos específicos ni esquemas de fijación de precios adecuados a clientes de escasos recursos
No está dirigida a clientes no bancarizados, no tiene una gama de productos adecuados a estos clientes ni un esquema de precios adecuado
Solución Interoperable (comcel, tigo, movistar) con Bancolombia y AV Villas en la actualidad
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CGAP: Observaciones a nivel mundial…1. Los esquemas de banca “sin agencias” pueden
reducir dramáticamente el costo de entrega de los servicios financieros…
Agente conTerminal POS
Corres- ponsal con
celularSin
corresponsal (sin efectivo)
Agencia tradicional
Costos fijos /
punto de venta
Costo total $X 1/50 x $X 1/100 x $X 1/1000 x $X
Costos variables
(mensuales)
… a la vez que cuentan con la aceptación y alta demanda por los clientes
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2. La mayor parte de los proyectos para ampliar la cobertura vía teléfonos celulares han sido liderados por las compañías de telefonía móvil:
• Estas cuentan con la tecnología y redes de distribución para atender un gran número de clientes
• Están habituadas a manejar un gran número de transacciones de bajo monto y que generan ingresos pequeños
• Requieren de una normativa adecuada para garantizar al público y a las autoridades el adecuado manejo de los recursos y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero
CGAP: Observaciones a nivel mundial…
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3. Las entidades de microfinanzas casi no participan en la actualidad directamente en esta evolución:
• La expansión de los servicios financieros “sin agencias” requiere de cuantiosas inversiones que hace difícil su participación directa
• No obstante, estas entidades pueden ser usuarios de redes establecidas, si éstas son compartidas o abiertas a prestar servicio a otras entidades financieras (ejemplo Servipagos en Ecuador)
CGAP: Observaciones a nivel mundial…
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4. A la fecha, solo pocas personas pobres y no bancarizadas han hecho uso de los servicios bancarios “sin agencia” para servicios financieros.
Menos del 10% de los usuarios de servicios de banca “sin agencia” son pobres
%
Frecuencia promedio mensual
1.03 0.93 0.88 0.96 0.95 0.48 0.4
Investigaciones de CGAP en Brasil:
CGAP: Observaciones a nivel mundial…
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Incertidumbres
1. Puede la prestación de servicios financieros a los pobres prescindir del “toque humano”?
2. Cual es el balance entre confiabilidad y accesibilidad?
3. Que tipo de regulación es apropiada para la banca “sin agencias”?
4. Puede la interoperabilidad incrementar la adopción del esquema?
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Predicciones de CGAP
1. La gente pobre va a hacer uso de la “banca por celular” más que los otros segmentos
2. Los proveedores van a tener éxito en gestionar estos canales y hacerlos accesibles
3. Las redes compartidas de corresponsales van a tener éxito en llevar los servicios bancarios “sin agencia” a las zonas rurales
4. La banca por celular va a ser usada por un gran número de personas en pocos años
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Redes compartidas de corresponsales
Mayor ingreso
transaccionalCliente
Banco emisorMayor número de
bancos compitiendo por
el mercado
Entidad financiera
especializada
Menor riesgo de liquidez
(incapacidad de operar)No hay costo
operativo por el manejo de
efectivo Oportuinidad de atender
mayor número de
clientes , más tráfico
Costo menor de
transacciones, etc.
Mayor capacidad
para realizar transacciones en cualquier
lado
Banco adquiriente
Lealtad de clientes
Capacidad de hacer pequeños
depósitos y retiros en cualquier
lado
Las entidades compiten por productos y menos por cobertura
Sistema de pagos
Mayor grado de presencia de todos los bancos en el país, y más poder de elección por parte de la población.No toda la red de bancos, pero específicamente en zonas rurales y remotas. Análoga a las redes de las tarjetas de pago, con separación de funciones entre el banco “adquiriente” (que respalda al CNB) y el banco “emisor” (donde tiene la cuenta el cliente).Pueden ser empleadas por entidades de microfinanzas
Correponsal
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Bancarizar a la gente…
Desarrollar canales de venta / mercadeo / cobranza que acompañan el canal de los corresponsales, manteniendo el “toque humano”:
Productos, servicios y fijación de precios adecuados al tipo de clientes por atender
Mensajes de mercadeo adecuados y actividades complementarias de educación financiera para un mejor uso de los servicios disponibles