LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA CHILENA

AGENDA

1. EL CONTEXTO AGRÍCOLA MUNDIAL

2. COMIENZOS DE LA INDUSTRIA CHILENA

3. EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO

4. CLAVES DEL CRECIMIENTO

5. DESAFÍOS FUTUROS

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE FRUTA A

NIVEL MUNDIAL

9.8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1961

19

63

19

65

19

67

19

69

19

71

19

73

19

75

19

77

1979

19

81

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

1995

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

2011

20

13

FUENTE: FAO

EXPORTACIÓN DE FRUTA A NIVEL MUNDIAL

CATEGORÍA (TON)

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017e

Fruta tropical Fruta mediterránea

Fuente: FAO, Trade Map. e: estimación

73.653.804

EXPORTACIÓN DE FRUTA TROPICAL A

NIVEL MUNDIAL (TON)

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017e

Fruta tropical

Fuente: FAO, Trade Map. e: estimación

50.547.640

EXPORTACIÓN DE FRUTA MEDITERRÁNEA A

NIVEL MUNDIAL (TON)

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017e

Fruta mediterránea

Fuente: FAO, Trade Map. e: estimación

23.106.164

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS LATAM

MILES DE USD – AÑO 2017

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

Cereales Café-Té-Mate Hortalizas Fruta fresca+proc.

Fuente: Trade Map

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

Cereales Café-Té-Mate Hortalizas Fruta fresca+proc.

45,9%

8,0%

10,4%

96,1%

59,7% 29,2% 94,5%

15,2%

Fuente: Trade Map

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS LATAM

MILES DE USD – AÑO 2017

Latinoameri

ca

32%

Otros

68%

FUENTE: ITC

PARTICIPACIÓN DE LATINOAMÉRICA EN

LAS EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS

MUNDIALES (VOL 2017 - TON)

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

México Chile Ecuador Perú Colombia

Argentina Brasil Uruguay Venezuela

EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA Y

PROCESADA (FOB USD)

Fuente: Trade Map

BREVE HISTORIA DE LA INDUSTRIA

FRUTÍCOLA CHILENA DE EXPORTACIÓN

• LAS PRIMERAS EXPORTACIONES SE REMONTAN AL

PERIODO COLONIAL (ENVÍOS AL VIRREINATO DEL PERÚ)

• POSTERIORMENTE LAS PRIMERAS CONSERVAS DE

FRUTAS SE EXPORTARON A CALIFORNIA DURANTE LA

FIEBRE DEL ORO (1860)

•ALREDEDOR DE 1920 LLEGAN A CHILE FAMILIAS

ITALIANAS Y ESPAÑOLAS QUE TRAEN CONSIGO SUS

VARIEDADES DE UVA Y MUY IMPORTANTE UN FUERTE

ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

• LAS PRIMERAS EXPORTACIONES DE UVA DE MESA SE

ENVIARON A NUEVA YORK A PRINCIPIOS DEL 1930.

• A FINES DE LOS 70’s EMPRESAS INTERNACIONALES Y

CHILENAS COMIENZAN A INVERTIR EN PRODUCCIÓN

FRUTÍCOLA

15 168

533

1,040

1,439 1,469

1,350

1,422

1,820

2,152

2,756

3,388

2,944

3,601

4,080

4,600 4,489

5,072

5,285

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1970

1975

1980

1980

1985

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FOB (Millones US$)

EVOLUCIÓN INDUSTRIA CHILENA EN

CIFRAS (FOB MILLONES US$)

FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE - 2017

Fruta Fresca

32%

Productos del

Mar

31%

Vino

12%

Agroindustria

6%

Carnes

5%

Otros

14%

FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE - 2016

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DE CHILE (2016 - US$ FOB)

Total US$16,1 billones

261

533

1,040

1,310

1,449

2,115

2,474

2,654

2,365 2,436 2,476

2,597

2,781

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2,018

EVOLUCIÓN INDUSTRIA CHILENA EN

CIFRAS (VOL – MILES DE TONS)

FUENTE: ASOEX

52,900

73,350

151,190

203,170

237,660

309,528

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1965 1977 1987 1997 2007 2016

Há

EVOLUCIÓN INDUSTRIA FRUTÍCOLA

CHILENA EN CIFRAS (HÁ)

FUENTE: FEDEFRUTA

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Uva Manzanas Nueces Aguacates Cerezas

Ciruelas Arandanos Avellanas Duraznos

FUENTE: ODEPA, CIREN.

CHILE: MAYOR CRECIMIENTOS DE FRUTA

PLANTADA (HA - 2017)

NORTH

AMERICA

32% (37%)

EUROPE

24% (32%)

FAR EAST

23% (8%)

SOUTH

AMERICA

18% (18%)

MIDDLE EAST

3% (4%)

DESTINOS DE LA FRUTA CHILENA

(2017/18 V/S 2007/08 - TON)

FUENTE: ASOEX

PRINCIPALES ESPECIES EXPORTADAS

POR CHILE (TEMP. 2016/17 - TON)

FUENTE: ASOEX

UVAS

29,2%

MANZANAS

24,4%

CIRUELAS

6,3%

KIWI

6,1%

PALTAS

5,8%

ARANDANOS

5,2%

PERAS

4,0%

CEREZAS

3,7%

OTROS

15,4%

ESPECIE RANK H.S. RANK MUNDO

UVAS N° 1 N° 1

ARÁNDANOS N°1 N°1

MANZANAS N° 1 N° 4

CAROZOS N° 1 N° 4

POMÁCEAS N° 2 N° 3

KIWIS N° 2 N° 3

AGUACATES Nº 1 Nº 2

RANKING DE ESPECIES EXPORTADAS A

NIVEL GLOBAL (US$ MM 2007-2017)

FUENTE: TRADEMAP

LA INDUSTRIA EXPORTADORA

FRUTÍCOLA CHILENA HOY:

• + 500 EXPORTADORES

• + 9,000 PRODUCTORES DE FRUTA FRESCA

• + 300,000 HECTÁREAS PLANTADAS

• 100 PAÍSES RECIBEN MAS DE 30 ESPECIES DE FRUTA

CHILENA EN EL MUNDO

• +1,700 IMPORTADORES COMERCIALIZAN LA FRUTA

• EL SECTOR GENERA 450,000 EMPLEOS DIRECTOS, Y

ALREDEDOR DE 1,000,000 (DIR + INDIRECTOS)

EL CAMINO

CLIMA MEDITERRÁNEO

• INVIERNOS FRÍOS Y HÚMEDOS, VERANOS SECOS Y CÁLIDOS

• ENTRE LOS 30º Y LOS 45º DE LATITUD

• NORMALMENTE AL OESTE DE LOS CONTINENTES

REGIONES CON CLIMA MEDITERRÁNEO

1. CONDICIONES NATURALES

0º

45º

30º

30º

45º

California

Chile

Sudafrica

Europa

Australia

Perú

SUR: ANTÁRTICA Y CAMPOS DE HIELO

ESTE: CORDILLERA DE LOS ANDES

NORTE: DESIERTO DE ATACAMA

OESTE: OCÉANO PACÍFICO

LO ANTERIOR GENERA:

AISLAMIENTO GEOGRÁFICO

BARRERA FITOSANITARIA NATURAL, MENOR

INCIDENCIA DE PLAGAS, MENOR USO DE PESTICIDAS

DIVERSIDAD CLIMAS/SUELOS = MÁS PRODUCTOS

TEMPORADA MAS LARGA/ONE STOP SHOP

1. CONDICIONES NATURALES

HEMISFERIO NORTE

CHILE

2. CONTRA-ESTACIÓN/UBICACIÓN/ESPECIALIZACIÓN

21-26 días

12 -15 días

35–45 días

50-55 días

FUENTE: OSCAR SALGADO

Tiempo de tránsito de la fruta desde Chile

20 días

15 días

15 – 20 días

2. CONTRA-ESTACIÓN/UBICACIÓN/ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOR/

EXPORTADOR IMPORTADOR RETAIL PRODUCTOR

FUENTE: FRESHFRUITPORTAL.COM

2. CONTRA-ESTACIÓN/UBICACIÓN/ESPECIALIZACIÓN

EXPORTADOR IMPORTADOR RETAIL PRODUCTOR

EXPORTADOR

PRODUCTOR

IMPORTADOR

RETAIL

2. CONTRA-ESTACIÓN/UBICACIÓN/ESPECIALIZACIÓN

FUENTE: FRESHFRUITPORTAL.COM

3. ELEMENTOS MACROECONÓMICOS Y

POLÍTICOS

QUE CAMBIÓ EN LOS 70’s? … POR QUE SE INVIERTE EN LA

INDUSTRIA FRUTÍCOLA?

• IDENTIFICAR QUE CHILE PODÍA DESARROLLAR

UNA INDUSTRIA FRUTÍCOLA DE CONTRA-

ESTACIÓN

• ECONOMÍA DE MERCADO ABIERTA

• POLÍTICAS ESTABLES

• BAJA INTERVENCIÓN ESTATAL

• HAY APOYO, PERO SIN SUBSIDIOS

• RESPETO A LAS LEYES

• TIPO DE CAMBIO FAVORABLE (EN UN PPIO)

4. INDUSTRIA COMPETITIVA

• ALTA COMPETENCIA EN SU INTERIOR, SIN BARRERAS

• FLEXIBILIDAD

• SIN PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA (BOARD); LA

CALIDAD ES REGULADA POR EL MERCADO

5. TRABAJO CONJUNTO

5. TRABAJO CONJUNTO

ENTRE ENTIDADES GREMIALES:

• TRABAJO COLABORATIVO

ENTRE PRODUCTORES

Y EXPORTADORES

• TRANSPARENCIA

TRABAJO CON EL GOBIERNO:

• SECTOR PUBLICO Y PRIVADO HACIENDO UN EQUIPO

• CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CO-FINANCIADAS

• TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

• DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS

6. CULTURA EMPRENDEDORA

• SE HA GENERADO UNA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO

• GRAN CANTIDAD DE UNIVERSIDADES QUE GENERAN

CARRERAS DEDICADAS AL AGRO

5. CAPACIDAD DE REINVENCIÓN

7. CHILE, CAPACIDAD DE REINVENCIÓN

CHILE, CAPACIDAD DE REINVENCIÓN

• BÚSQUEDA PERMANENTE DE NUEVAS OPORTUNIDADES:

• NUEVAS ESPECIES

• NUEVAS VARIEDADES

• NUEVOS MERCADOS

CHILE, CAPACIDAD DE REINVENCIÓN

CHILE, CAPACIDAD DE REINVENCIÓN

EXPORTACIONES CHILENA DE FRUTA

FRESCA A CHINA/HK (TON)

137,304

168,628

199,145

179,616

249,187

285,641 269,721

390,218

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

FUENTE: ASOEX

FUENTE: ASOEX

EXPORTACIONES CHILENA DE FRUTA

FRESCA A CHINA/HK (TON)

1,385 7,375 8,235 10,926

22,149

39,037 33,933

46,556

82,028

70,077

77,907

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

EN 2016/17 EL 82% DE LAS

CEREZAS CHILENAS SE FUE A

CHINA y 2017/18 FUE UN 86%

EXPORTACIONES DE CEREZAS

CHILENAS A CHINA (TON)

+161,620

US$1 BILLÓN

1,385 7,375 8,235 10,926

22,149

39,027 31,694

43,673

80,973 68,183

77,518

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

EXPORTACIONES DE CEREZAS

CHILENAS A CHINA 2021/22 (TON)

+161,620

320.000

DESAFÍOS FUTUROS PARA CHILE

1. NUEVAS VARIEDADES

2. AGUA/TIERRA

3. CHINA

4. UN NUEVO CONSUMIDOR

LOS DESAFÍOS FUTUROS

1. NUEVAS VARIEDADES

• EN LOS DOS PRINCIPALES CULTIVOS (UVA Y MANZANAS)

EXISTE UNA NECESIDAD DE RECAMBIO VARIETAL MUY

FUERTE

• LOS DESAFÍOS PARA EL PRODUCTOR:

• COSTO DEL CAMBIO DE VARIEDAD

• DESCONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE

LAS VARIEDADES

• DISPONIBILIDAD/VARIEDADES CLUB

• ESTO LLEVA A :

• SOBREVIVENCIA DE LOS PRODUCTORES + GRANDES

• RECONVERSIÓN A OTRAS ESPECIES/FRUTA SECA

1. NUEVAS VARIEDADES

2. AGUA

CARRETERA HÍDRICA

3. CHINA

4. UN NUEVO CONSUMIDOR

4. UN NUEVO CONSUMIDOR

TOP SEAL

4. UN NUEVO CONSUMIDOR

4. UN NUEVO CONSUMIDOR

4. UN NUEVO CONSUMIDOR

LOCALLY GROWN

LOCALLY GROWN

Fuente: Oscar Salgado

“Estimados clientes, queremos expresar nuestra solidaridad con la

comunidad Islámica y Egipcia Carrefour no vende productos Daneses”

4. UN NUEVO CONSUMIDOR

4. UN NUEVO CONSUMIDOR

1. CHILE LOGRÓ DESARROLLAR UNA INDUSTRIA DE +US$5,3

BILLONES FOB EN MENOS DE 40 AÑOS

2. LOGRÓ APROVECHAR LAS CONDICIONES NATURALES

QUE POSEE PARA PRODUCIR FRUTAS, SUMADAS A UN

CONJUNTO DE VARIABLES: CAPACIDAD DE

EMPRENDIMIENTO, ESPECIALIZACIÓN DE FUNCIONES Y

SOBRETODO CAPACIDAD DE REINVENCIÓN

3. HOY COMO UNA INDUSTRIA MADURA, BUSCA CRECER EN

AQUELLOS MERCADOS DONDE POSEE UNA VENTAJA

4. CHILE SE HA FIJADO COMO META SER PRINCIPAL

PROVEEDOR DE FRUTAS EN CHINA

5. ENTRE SUS PRINCIPALES DESAFÍOS ESTÁN EL RECAMBIO

VARIETAL, LA ESCASEZ DE AGUA/SUELO Y EL ENTENDER

Y ADAPTARSE A LOS CAMBIOS QUE EL CONSUMIDOR

REQUIERE

CONCLUSIONES

Gracias