La industria de lácteos: la visión de Nueva Zelandia

Simon Tucker

Guadalajara, México, agosto 11 de 2010

Contenido

• Introducción a la producción láctea en Nueva Zelandia

• La visión de Nueva Zelandia sobre la industria global de lácteos

• Desafíos futuros de la industria de lácteos

Produciendo lácteos en Nueva Zelandia

• 1.46 millones de hectáreas de tierra se emplean en el sistema pastoral neocelandés para el ganado de la industria

• Más del 80% de la nutrición de vacas proviene del pastoreo

Dairying Statistics

Rebaños lecheros 11,600

Número de vacas ordeñadas 4.3m

Volumen de leche producida 15 mil millones de litros

Promedio de cabezas por rebaño 366

Densidad promedio (vacas/ha) 2.8

Promedio de sólidos lácteos por vaca (kg) 330

Sólidos lácteos por rebaño (kg) 120,000

$ Kg de sólidos lácteos (pago) NZ$6.30-$6.40(pronóstico para 2009/10)

El granjeo para la industria de lácteos en Nueva Zelandia

NORTHLAND (7%) BAY OF PLENTY (8%)

WAIKATO (31%)

TARANAKI (11%)

LOWER NORTH ISLAND (9%)

MARLBOROUGH-CANTERBURY (15%)

WESTCOAST-TASMAN (5%)

OTAGO-SOUTHLAND (14%)

La producción de leche en Nueva Zelandia tiene una tendencia estacional

Industry daily milk collection

The farming structure is evolving towards bigger farms and fewer farmershacia la existencia de granjas más grandes con menos granjeros

La estructura de la ganadería está evolucionando

El crecimiento de la oferta de leche en Nueva Zelandia se está haciendo más lento dadas las limitaciones de áreas adecuadas y la producción estacional

New Zealand Milk Production (billion litres)

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1990s5.3% CAGR

2000-20102.5% CAGR

Hay siete principales compañías de procesamiento en Nueva Zelandia

• Fonterra Cooperative Group es la más grande:– 90 por ciento de la oferta de leche y exportaciones– 40 por ciento del mercado de consumo nacional

• 2 cooperativas adicionales: – Tatua– Westland

• 4 compañías de procesamiento:– Open Country Dairies– Synlait– New Zealand Dairies– Goodman Fielder

• Más del 95% de la capacidad de procesamiento es propiedad de los granjeros

La industria en NZ está orientada a las exportaciones

Más del 95% de los productos lácteos son exportados

Una gran cantidad de proveedores de clase mundial han prosperado en Nueva Zelandia

Granjero de productos lácteos

Suministros y servicios rurales

Proveedores de equipo

Proveedores de equipo y

sistemasProveedores

genéticos

Servicios a la industria

Servicios

Control de calidad

La industria en NZ es de las menos subsidiadas y más desprotegidas en el mundo

% estimado de apoyo a productores en relación a ingresos agrícolas brutos, promedio 2007-09OECD 2010

• Nueva Zelandia no cuenta con aranceles para lácteos• La industria láctea apoya activamente la liberalización

de este mercado

Confidential to Fonterra

Nueva Zelandia es el octavo productor de leche en el mundo

Global Milk Production - Top 25(Includes Buffalo Milk)

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20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

To

nn

es

Total de producción mundial de leche (2009) – 680 millones de toneladas

Nueva Zelandia es un productor de bajo costo, pero no el de menor costo

Fuente: IFCN 2009, DairyNZ Economics Group

Europa y Estados Unidos dominanel ranking de empresas de lácteos

Compañía País Volumen de lácteos Miles de Millones de dls, 2008

1 Nestlé Suiza 27.2

2 Danone Francia 15.7

3 Lactalis Francia 13.7

4 FrieslandCampina Países Bajos 13.7

5 Fonterra Nueva Zelandia 12.0

6 Dean Foods EEUU 11.8

7 Dairy Farmers of America EEUU 10.1

8 Arla Foods Dinamarca/Suecia 10.1

9 Kraft Foods EEUU 7.5

10 Unilever Países Bajos / GB 6.6

Source: IDF 2009

El Intercambio Internacional aún representa una pequeña parte del consumo mundial de lácteos

New Zealand Consumed Domestically 4%

Exported 96%

World Traded Internationally 7%

Consumed Domestically 93%

Confidential to Fonterra

La UE, Nueva Zelandia y EEUU son los más grandes participantes en el intercambiode lácteos

Global Trade (2009) by Exporter

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500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

EU27 New Zealand United States Australia Argentina ROW

To

nn

es

De 680 millones de toneladas, el volumen de intercambio global es de 50 millones de toneladas (equivalente en leche) u 8.8 millones de toneladas de productos lácteos

18

Nueva Zelandia exporta productos lácteos a más de 150 países

Global Network

2009 NZ Dairy ExportsTop 25 Destinations

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50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

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Exp

ort

Val

ue

(US

D M

illio

ns)

Tonnes USD (millions)

China y EEUU representan los mayores mercados de Nueva Zelandia

Durante los próximos 10 años, aumentarán los requerimientos de importación de países en desarrollo

ANZ(+26.3m MT)

China(-4.6m MT)

India(-2.3m MT)

Rest of Africa

(-5.4m MT)

EU 27(+13.9m MT)

Sources: Fonterra analysis (Commercial Forecasting). Standardised Milk Equivalent (ME) basis [7.4 MT of ME = 1MT of WMP]

Latin America(-5.0m MT)

USA/Canada(+2.1m MT)

Middle East & North Africa(-15.3m MT)

Rest of Europe (+7.9m MT)

Milk Consumption 2009 (million MT)

Milk Production 2009 (million MT)

+42 +45

+8.5 +13

+5.6 +8.0

-0.4+10

+11+13

Milk Production Growth to 2019 (million MT)

Milk Consumption Growth to 2019 (million MT)

Growth in consumption increases the gap for imports in the developing regions

+35 +36

Rest of Asia(-17.6m MT)

+18+16

+1.5+5.8

+12 +19

+5.8 +6.3

Asia es el líder en pronósticos de consumo de lácteos

Rest of Asia

(19m MT)

China

(36m MT)India

(45m MT)

Rest of Africa

(8m MT)

EU 27

(6m MT)

Sources: Fonterra analysis. Milk Equivalent (ME) basis.

Latin America

(18m MT)

USA/Canada

(11m MT)

Total Behind Borders consumption growth (million tonnes), 2009-2019

Middle East & North

Africa

(13m MT)• Forecast growth in Asia

(2009-2019) of 100m MT• 64% of world forecast

demand growth

Conclusiones:

• El intercambio en mercados internacioanles, aún representa una pequeña parte de la industria global de lácteos.

• Siendo un país de 4 millones de habitantes, Nueva Zelandoa continuará siendo un importante exportador neto, pero tendrá que luchar por cubrir la demanda del mercado global

• Se espera que un incremento en la demanda durante la próxima década, particularmente en Asia, proteja los precios de los lácteos y abrir nuevas oportunidades de exportación para Nueva Zelandia y otros países

Contenido

• Introducción a la producción láctea en Nueva Zelandia

• La visión de Nueva Zelandia sobre la industria global de lácteos

• Desafíos futuros de la industria de lácteos

Volatilidad en precios de bienes(y tipos de cambio)

Source: DairyNZ Economics Group, USDA

El sector lácteo continua siendo uno de los más distorsionados

• Uso continuo de subsidios a la exportación por parte de la UE y EEUU impactan los precios y producen incertidumbre

• Programas de subsidios de otros países distorsionan el equilibrio entre oferta y demanda

• Países ricos como los de la EU, EEUU, Canadá y Japón mantienen aranceles que limitan el intercambio

• Al concluir la Ronda de Doha de la OMC las negociaciones agrícolas se mantienen como prioridad

• Los acuerdos de libre comercio son una herramienta muy útil para promover tanto el crecimiento económico como nuevas oportundidades

Problemas de seguridad alimenticia global • De acuerdo con la Organización de Alimentos y

Agricultura, en el año 2050 habrá 2,300 millones de habitantes en el planeta

• La FAO estima que la producción mundial de alimentos debe crecer un 70% para alimentarlos

• Debe darse inversión en investigación y desarrollo para incrementar la productividad de la ganadería

• Promover la seguridad alimenticia por medio del libre comercio

Creciente interés en el impacto ambiental de los alimentos

• Contribución al cambio climático de la agricultura animal mediante la emisión de metano y óxido nitroso

• Impacto en la calidad y cantidad de agua

• El lugar que ocupa la agricultura en negociaciones posteriores a Kyoto

• El impacto de los alimentos en términos de agua y carbono

• Millas recorridas por los alimentos

¡Gracias!