¿La electrificación es la chispa que encenderá la nueva ola de innovación en minería?

Encuesta de electrificación en minería

La electrificación de las minas es cada vez más importante en las

agendas de las empresas mineras como un impulsor de la

reducción de costos, eficiencia energética y mejor gestión de la

licencia para operar. Sin embargo, cosechar todos los beneficios

que promete un futuro con minería electrificada requerirá

actualizar las habilidades, expandirse a través de distintos

sectores y replantearse los fundamentos del diseño de minas.

Resumen ejecutivoPara descubrir las oportunidades y los desafíos de la electrificación, comisionamos un estudio sobre

fabricantes de equipo original (OEM, por su sigla en inglés) y empresas de minería, al Instituto de Minerales

Sustentables de la Universidad de Queensland (Australia) y el Instituto Norman B. Keevilde Ingeniería en

Minas de la Universidad de British Columbia (Canadá). Cuatro temas claves salieron a la luz:

1Las minas electrificadas mejoran la economía y fortalecen la licencia para operar.

El costo de energía representa hasta un tercio

del costo base total de las empresas del

sector, lo que hace que sea un componente

operativo que se administra a conciencia.

Además, la demanda de una reducción del

carbono en el sector es inevitable y la

electrificación es una forma de lograrlo. Los

motores a diésel no se pueden reemplazar

con electricidad generada con carbón y, por

lo tanto, la electrificación debe venir

acompañada con la transición a energías

renovables.

2La electrificación requiere habilidades diferentes.

La electrificación de las minas requiere

habilidades laborales diferentes ya que habilita

otras tecnologías avanzadas. En las economías

en desarrollo, esto desafía el supuesto de que

una mina proporciona empleo para obreros.

3La colaboración develará mejores soluciones de

electrificación.Se necesitan sociedades y creación conjunta de

soluciones con los OEM, otras empresas mineras y

los gobiernos para integrar con éxito la

electrificación en las minas.

4El diseño de las minas debe replantearse para construir con opciones para la futura

innovación. Desvincular las minas del petróleo no es

tarea fácil, principalmente debido al

diverso rango de desafíos técnicos y

financieros que presenta la extracción

en varios depósitos, lo que dificulta

encontrar una solución que se ajuste a

todos los escenarios. Aprovechar al

máximo la electrificación significa

desarrollar un plan de tecnología en

paralelo al plan de minería. Es

importante comenzar a pensar sobre

incorporar la agilidad en el diseño de

minería para aprovechar los beneficios

potenciales de la flexibilidad de activos,

menores necesidades de ventilación y la

huella humana.

El futuro de la electrificación en las minas exige un cambio de paradigma para incluir las nuevas tecnologías emergentes.

Cuál es la muestra del

estudio

El Instituto de Minerales Sustentables de la Universidad de

Queensland y el Instituto Norman B. Keevil de Ingeniería en Minas

de la Universidad de British Columbia llevaron a cabo entrevistas

minuciosas con empresas de minería y OEM ubicados en Australia,

Canadá, Colombia, Nueva Guinea, Perú, Rusia, Sudáfrica, Suecia, el

Reino Unido y EE. UU. Estas empresas tienen minas operativas en

todos los continentes, excepto la Antártica.

Los cargos de los entrevistados incluyeron CEO, CFO, COO, líder global de minería subterránea, vicepresidente de línea de productos, gerente de proyecto sénior de tecnología, líder ejecutivo de operaciones tecnológicas, líder de tecnología, director de innovación, vicepresidente de sustentabilidad y director de tecnología digital.La organización EY cita de manera anónima a estos participantes a lo largo del informe. Los equipos de EY manifiestan su agradecimiento a todos los entrevistados por su participación y sus profundos puntos de vista.

Las minas electrificadas mejoran la economía y fortalecen la licencia para operar

El costo de la energía representa hasta un tercio del costo base total de las empresas mineras, lo que lo convierte en un componente operativo que se administra a conciencia. Los grados promedio se han reducido a la mitad y la sobrecarga se ha duplicado en los últimos 30 años y, en la medida que las minas comienzan a extenderse a profundidades fuera de la norma actual, su demanda de energía aumenta cada vez más. Pasar a la energía eléctrica no sólo reduce los costos de ventilación y mantenimiento, sino que también los costos iniciales de capital. Por ejemplo, los esfuerzos de automatización en la mina Syama de Resolute Mining, en colaboración con Sandvik, han tenido como resultado costos de capital inicial menores y también tienen el potencial de reducir los costos totales de sostener la vida de la mina en aproximadamente un 16% 1.

Sin embargo, a la fecha, hemos visto poca innovación en el suministro de energía a las minas y las operaciones dependen principalmente de combustibles fósiles para ejecutar el equipo y electricidad para el procesamiento. Las minas en áreas más remotas tienden a usar generación de energía mediante el uso de petróleo. Por ejemplo, al momento en que una mina de diamantes remota en Canadá queda fuera de servicio, ha consumido más de 800 millones de litros de petróleo (lo que representa más del 20% de sus costos operacionales). Además, la energía renovable no ha sido rentable hasta este último tiempo. Sin embargo, en la medida que los costos de tecnología han disminuido, la captación del recurso energético distribuido ha aumentado. En 2040, las energías renovables superarán a todas las otras fuentes de energía y representarán el 60% de todos los aumentos de capacidad.

5.285 GW de capacidad neta se agregarán en el período entre 2018 a 2040.

-1 0 1 2 3 4

Carbón

Gas

Petróleo

Nuclear

Renovables

Retiros AdicionesMiles de GW

Fuente: IEA World Energy Outlook y análisis de EY, marzo 2019.

1 “Resolute Mining’s updated study cuts underground gold mine costs by US$135 per ounce” Mining Capital, https://www.miningcapital.com/ companies/news/199989/resolute-minings-updated-study-cuts-underground-gold-mine-costs-by-us135-per-ounce-199989.html, acceso el 22 de mayo de 2019.

La Organización Mundial de la Salud declaró que las

emisiones de escape de los motores diésel causan

cáncer a los seres humanos, e indicó que el material

particulado del diésel pertenece a la misma

categoría de potencialmente letal que los asbestos,

el arsénico y el gas mostaza2. Esto es importante

para la minería subterránea, donde el equipo a

diésel se opera en áreas confinadas y los

trabajadores están sujetos a humos de escape

potencialmente peligrosos en sus operaciones

cotidianas. Hasta un 40% del gasto de energía de la

minería subterránea se gasta en alimentar sistemas

de ventilación gigantes para eliminar la

contaminación de los túneles3. Y los motores

diésel generan el doble de la energía que los

vehículos alimentados por baterías, lo que hace

aún más necesario tener sistemas de ventilación

adecuados implementados. Entonces, el cambio

de diésel a energía eléctrica tiene sentido en

términos económicos, pero lo principal es que

también permite un mayor nivel de seguridad y

salud en el sitio.

Comparación de costos operacionales de camiones LHD diésel y eléctricos

450.000

400.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

CA

$ p

or

añ

o

Combustible Ventilación Mantenimiento Total

Retiros AdicionesDiésel Eléctrico

Fuente: http://minewiki.engineering.queensu.ca/mediawiki/index.php/Electric_equipment

2 “Cancer risk from diesel fumes in underground mines prompts fears of industrial health disaster,” ABC News, https://www.abc.net.au/news/2018-09-15/mining-

industry- confronted-over-cancer-risk-from-diesel-fumes/10209762, acceso el 4 de abril 2019; “Diesel cancer risk in WA mines ‘worse than asbestos,’” Perthnow,

https://www.perthnow. com.au/news/diesel-cancer-risk-in-wa-mines-worse-than-asbestos-ng-f4d6ebea31d42746f1a67053c0e3429b, acceso 4 de abril 2019.

3 Electric vehicle revolution goes underground with mining trucks,” Mining Weekly, https://www.miningweekly.com/article/electric-vehicle-revolution-goes-

underground-with- mining-trucks-2018-11-14/, acceso 2 de julio 2019

El problema principal que veo cuando conduzco

bajo tierra es la salud. Con el tiempo, esto nos

llevará hacia la electrificación. No queremos tener

accidentes en las minas, pero tampoco queremos

consecuencias a largo plazo en la seguridad de los

trabajadores. Así es que estamos invirtiendo más

en términos de la tecnología para darles un entorno

de trabajo más seguro. Los problemas con el

asbesto ya están presentes y pienso que los efectos

secundarios del material particulado del diésel

vienen en camino.

“

Las mejoras económicas y los beneficios de la

licencia para operar impulsan a cada vez a

más empresas a considerar la electrificación,

y algunas ya han comenzado este proceso.

Las minas remotas sin acceso a la red

continúan principalmente con fuentes de

energía convencionales, pero para las

conectadas al suministro eléctrico, la

electrificación tiene cada vez más sentido en

términos económicos.

La mayoría de las minas nuevas consideran

incluir equipo basado en baterías en sus

planes para la mina. Tony Makuch, CEO de

Kirkland Lake Gold, dijo, “En diez años más,

creo que pasaremos de 90%- 100% de

dependencia de diésel que tenemos en

algunas minas a menos del 20%, el resto

será uso de baterías. Si todo el equipo

estuviera desarrollado ahora, nos gustaría

convertir todas nuestras minas de una

vez".4

La primera operación completamente eléctrica de Canadá y la primera mina de roca dura libre de diésel del mundo: la mina Borden de Newmont Goldcorp5

Cas

o d

e es

tudi

o

La mina Borden de Newmont

Goldcorp usa una gama completa

de equipo electrificado, lo que

incluye camiones LHD, taladros,

apernadores y transporte de

personal. De acuerdo con

Newmont Goldcorp, la

electrificación en Borden ha tenido

como resultado beneficios que

incluyen:

• Mejora del desempeño de

seguridad

• Reducción de un 70% en las emisiones anuales de gases de efecto invernadero

• Reducción de un 50% en costos de ventilación

• Mejora en el bienestar del personal

• Reducción de 33.000 horas de megawatt por año debido a la gran disminución en los requerimientos de ventilación

Entrevistamos al primer grupo de trabajadores que comenzaron en nuestra mina Borden", dice John Mullally, el Director de Sustentabilidad del Grupo NewmontGoldcorp para América del Norte. “Alrededor del 90% dijo que no quisieran volver atrás y trabajar en una mina subterránea tradicional con motores diésel. Incluso, aunque se hayan tenido que adaptar a parte del equipo y a la nueva tecnología en esta mina, dijeron que el nivel de ruido y la calidad del aire adentro hacen que quieran quedarse aquí. Alentarían a las personas a trabajar bajo tierra en este tipo de operaciones mineras, porque sienten que es un entorno de trabajo mejor y más seguro para ellos”, afirma el ejecutivo.

“

4 “Even the World’s Biggest Miners Are Switching to Electric Vehicles,” Bloomberg Quint, https://www.bloombergquint.com/business/bhp-biggest-miners-are-starting-to-drive- evs-deep-underground, acceso 4 de abril 2019.

5 “Borden: the ‘goldmine of the future,’” World Gold Council, https://www.gold.org/about-gold/gold-supply/gold-development/positive-impacts-mining-case-studi es/borden- gold-mine-of-the-

future, acceso 4 de abril 2019.

La electrificación requiere habilidades diferentes

La electrificación acelerará la automatización y el Internet de las cosas, en la medida que los motores eléctricos más confiables requieren menos mantenimiento e intervención humana.

Con la electrificación, la automatización mediante drones, vehículos autónomos y sistemas operacionales controlados de manera remota se implementarán de manera más extensa. Existirá una demanda cada vez mayor de habilidades digitales en todas las fases de la cadena de valor de la minería que rediseñará la mayoría de las ocupaciones, en la medida que la interfaz humano - máquina evoluciona y prevalece cada vez más. Al comprender mejor las habilidades que se harán necesarias, los stakeholdersde la industria podrán planificar de manera estratégica su fuerza laboral y sostener su ventaja competitiva en los mercados globales. Sin embargo, para lograr esto, se requiere una gran inversión y una fuerza laboral adaptable.

Se necesitan destrezas como gestión de cambio, innovación de gestión, ingeniería de sistemas y tecnología digital para sacar a los empleados de la mentalidad de silo. Al mismo tiempo, las empresas mineras y las universidades deben comunicar los cambios en las habilidades necesarias y colaborar para desarrollar los futuros cursos. En 2018, la cantidad de ingenieros en minas continuó su descenso, con sólo 34 matrículas de primer año entre las cuatro universidades de Educación en Minería de Australia, las que suministran el 80% de los graduados en ingeniería en minas de ese país6. Esto muestra un suministro en declive de trabajadores y también indica que las universidades deben desarrollar y entregar opciones de educación y capacitación con socios nuevos y existentes para aumentar la cantidad de matrículas, así como para proporcionar oportunidades para la fuerza laboral actual.

Por ejemplo, en la medida que crece la brecha en las habilidades, la iniciativa de capacitación y educación vocacional de US$2 millones de Rio Tinto, el grupo Resource Industry Collaboration ha puesto en marcha el primer curso reconocido a nivel nacional sobre automatización. Esto asegurará que la próxima generación de trabajadores esté lista para el nuevo mundo digital de la minería7.El avance tecnológico y la innovación en la industria no necesariamente están relacionadas con una reducción inmediata en la fuerza laboral, pero sí modificará las destrezas necesarias. Por ejemplo, los "camiones sin conductor" tendrán como resultado un cambio en el perfil de habilidades: de conductores a empleados con habilidades de procesamiento de datos, alfabetización digital y habilidades de planificación técnica. Un informe reciente de EY, comisionado por el Consejo de Minerales de Australia8, descubrió que:

• Se espera que las proyecciones de empleabilidad aumenten en los próximos cinco años y aproximadamente el 77% de las ocupaciones en el sector se verán mejoradas o rediseñadas debido a la tecnología.

• Las habilidades con demanda creciente incluyen evaluación y análisis de sistemas, matemáticas, escucha activa, instrucción, análisis de datos, alfabetización digital y de datos y juicio y toma de decisiones.

• Las habilidades con demanda en declive incluyen las operaciones de vehículos, extracción de materiales, operaciones y control, mantenimiento del equipo y taladrado mediante detonación.

Para los empleados, la capacidad de realizar la transición, mejorar sus habilidades, desarrollar destrezas cruzadas u obtener nuevas será esencial, mientras que las empresas deberán proporcionar a los trabajadores la plataforma para hacerlo. La innovación ha cambiado la modalidad de trabajo: desde la mina a centros de operaciones remotos e integrados.

6 “The Future of Work: The Changing Skills Landscape for Miners — A report for the Minerals Council of Australia,” https://minerals.org.au/news/powering-future-australian- mining-people-innovation-and-modern-education, acceso 4 de abril de 2019.7 “Machine learning: Australia’s first automation course launched at WA TAFE,” Sydney Morning Herald, https://www.smh.com.au/business/workplace/machine-learning- australia-s-first-automation-course-launched-at-wa-tafe-20190612-p51ww4.html, acceso 24 de junio de 20198 The Future of Work: The Changing Skills Landscape for Miners — A report for the Minerals Council of Australia,” https://minerals.org.au/news/powering-future-australian- mining-people-innovation-and-modern-education, acceso 4 de abril 2019.

Estamos generando oportunidades para que nuestra fuerza de trabajo actual y futura desarrolle habilidades y capacidadespara la minería inteligente. El nuevo currículo aumentará la capacidad de las personas en el sector de la minería y formará parte de los caminos de aprendizaje para quienes quieran entrar en una gama de industrias que estén aplicando automatización y tecnología. Mediante una colaboración con South MetropolitanTechnical and FurtherEducation y el Gobierno Estatal de Australia Occidental, daremos los cursos que prepararán a los jóvenes de Australia Occidental para los trabajos del futuro.

Chris SalisburyDirector General, IronOre, Rio Tinto.

“

Esto trae beneficios que incluyen mayor

seguridad para los empleados, mejoras en la

contratación y retención, así como

operaciones más eficientes. Mover a los

trabajadores a un entorno más seguro y

cercano a las comunidades también puede

atraer a distintos tipos de personas, lo que

aumentará la diversidad. En estos nuevos

lugares de trabajo impulsados de manera

digital, los empleados pasarán de tareas

rutinarias a roles que requieren un mayor

nivel de pensamiento para anticipar y

planificar las actividades y gestionar la

interfaz humano - máquina. Por ejemplo,

los esfuerzos de automatización en la mina

Syama de Resolute Mining en Mali no han

conducido a pérdidas de empleos, sino que

han creado más oportunidades de

capacitación para que los trabajadores

locales operen en niveles más altos.9

10

Ayudar a las comunidades a prosperar mucho después de que la mina cierra”, Anik Michaud, Director del Grupo de Relaciones Corporativas, Anglo American.10

Cas

o d

e es

tudi

o

En la conferencia “Investing in

African Mining Indaba 2019”, Mark

Cutifani, Director General de Anglo

American, describió un escenario

futuro en el que se están fijando

como un objetivo cinco empleos no

mineros y fuera de la mina por

cada trabajador de la faena.

El plan es hacer avanzar a las

comunidades locales desde la

agricultura de subsistencia a la

agricultura comercial, lo que

también implicaría ayudarles a

acceder al agua. Lograr esto

implicará una mayor colaboración

con el gobierno en su visión de país y con la academia en la creación de las habilidades correctas. La empresa se enfoca en:

• Pasar de una licencia social para operar a una licencia social para innovar

• Crear un programa de empleos sustentables en colaboración con la academia

• Mejorar las habilidades de los empleados o brindarles habilidades nuevas

• Identificar las habilidades transferibles para trabajar en cualquier empresa, industria o país

9 “Sizing up Syama: the world’s first fully automated mine,” Mining Technology, https://www.mining-technology.com/features/sizing-syama-worlds-first-fully-automated-mine, acceso 14 de junio 2019

10 “Innovation mining’s biggest challenge — Anglo,” Engineering News, http://www.engineeringnews.co.za/article/innovation-minings-biggest-challenge-anglo-2019-02-04/

rep_id:4136, acceso 4 de abril 2019.

Hay mucho trabajo que hacer para

que la gente llegue al nivel necesario

para mantener y dar servicio al nuevo

equipo eléctrico de alto voltaje en un

entorno que puede ser caluroso,

húmedo y corrosivo. Esto será un reto

para todos.

“

La colaboración develará mejores soluciones de electrificación

Las organizaciones de minería tienden a ser conservadoras y evitar los riesgos, lo que contribuye a una percepción convencional y generalmente fija de la cadena de valor y de cómo debe gestionarse. Los mineros tienden a ver las relaciones con los proveedores como una suma cero, más que explorar las oportunidades de beneficio mutuo con el potencial de maximizar el valor para las dos partes. Una perspectiva más abierta en torno al rol de los proveedores como socios estratégicos expande las posibilidades de los mineros de beneficiarse mediante la innovación, la reducción de costos y la ventaja competitiva. En el caso de la electrificación, los mineros tienen claro que no pueden hacerlo solos.

Muchos de los participantes sienten que no sólo es hora de trabajar de manera colaborativa con los OEM, sino que también es hora de colaborar a lo largo del sector y, potencialmente, de un modo no competitivo.

La colaboración puede crear valor para ambas partes. La sociedad entre Newmont Goldcorp, Sandvik y MacLean en la mina Borden es un ejemplo de esto. Las minas del futuro estarán libres de carbono, serán electrificadas y autónomas, lo que exige que se desarrollen y se prueben nuevas tecnologías para asegurar que la industria de la minería se mantiene competitiva. Esto no sólo demanda nuevos sistemas de control y equipo, sino que también sistemas de gestión eficientes que cumplan con las demandas futuras para una industria sustentable. Esto requerirá un nuevo tipo de colaboración, un ecosistema digital, en el que los sistemas digitales y las operaciones de los mineros y de los OEM estén en sincronía.

Por ejemplo, LKAB, Epiroc, ABB, Combitech y AB Volvo unieron fuerzas en una sociedad y están comenzando un banco de pruebas único en los campos de minerales del norte de Suecia. La implementación de este proyecto requerirá una inversión importante y, por lo tanto, los socios buscan colaboración de más proveedores, el estado sueco, institutos de investigación y

Universidades. Según Johan Söderström, Director administrativo de ABB Sweden, “LKAB tiene un enfoque completamente nuevo hacia el desarrollo de las minas del futuro con soluciones sostenibles y digitales únicas. Esperamos con ansiedad nuestra sociedad con LKAB, Epiroc, Combitech y AB Volvo, y contribuir con nuestro conocimiento sobre la automatización y la electrificación de minas subterráneas y servicios. La digitalización presenta oportunidades enormes y, junto con nuestros socios, estamos creando las minas seguras y eficientes del mañana".11

La colaboración de datos será un elemento fundamental para la electrificación de las minas. Sin embargo, aunque los beneficios de compartir la información se publicitan ampliamente, preocupaciones como la pérdida de la propiedad intelectual, la ventaja competitiva o la percepción de menores oportunidades relacionadas con la monetización de la data, han creado una actitud proteccionista hacia los datos por parte de las mineras, proveedores y OEM. Esto ha limitado la capacidad de liberar el potencial completo de la toma de decisiones basada en datos:• Empresas mineras: los sistemas de

minería completos dependen de un modelo de datos común integrado para dar respaldo a sus procesos comerciales relacionados. Por ejemplo, optimizar la planificación de mantenimiento, la programación y ejecución requiere una visión integrada del desempeño del equipo, la salud del activo, los costos de mantenimiento y el impacto económico en la producción. La incapacidad de acceder de manera completa o parcial a estos datos obliga a las organizaciones a explorar alternativas, lo que incluye apartarse de sus proveedores de OEM de nivel 1.

• Proveedores: los proveedores deben comprender cómo se usa su equipo para asegurar la coherencia y la calidad del servicio y lograr mayores niveles de satisfacción del cliente. Los proveedores también requieren una comprensión en tiempo real del desempeño del equipo, los comportamientos operativos y las condiciones, y los KPI operacionales clave, como tiempo medio de recuperación y tiempo medio entre fallos.

6

Debe hacerse en conjunto. Las mineras no pueden hacerlo por sí mismas y los OEM no pueden hacerlo por sí mismos.

“7

No creo que las empresas mineras o los OEM deban desarrollar la tecnología de manera independiente. Creo que muchas de estas tecnologías serán bienes básicos al final del día, así es que nada de esto debería ser patentado o visto como una ventaja competitiva

“

Cuando hay un accidente en una mina, compartimoslos hallazgos entre el sector para poder aprender de él. Si vamos a embarcarnos en una estrategia de innovación que mejorará la reputación general y la viabilidad de nuestra industria, debemos comenzar a compartir parte del conocimiento que estará allá afuera.

“

11 “New world standard for sustainable mining,” Epiroc, https://www.epiroc.com/en-in/newsroom/2018/new-world-standard-for-sustainable-mining, acceso 4 de abril 2019.

¿Cómo se vería?

European Sustainable IntelligentMining Systems es un proyecto internacional de tres años financiado por Horizon 2020, que abarca a toda Europa para crear la mina digital. La inicativa tiene un presupuesto total de €16,2 millones (alrededor de US$18,3 millones), y Atlas Copco lidera el consorcio de 12 socios, que incluye mineras, MET y universidades. El objetivo es crear una fuerza de trabajo conectada, eficiente, segura y atractiva. Los sitios de prueba existentes para la demostración exitosa de tecnologías se encuentran en Alemania, Polonia, Suecia y Finlandia. Las tecnologías incluyen el uso de camiones a batería para reducir las emisiones de diésel y mejorar la calidad del aire bajo tierra y el uso de vehículos a batería semiautónomos más tecnología 5G para vincular a las personas, las máquinas y los datos.12

Fuente: IEA World Energy Outlook y análisis de EY, marzo 2019.

1

Proyecto de vehículos eléctricos subterráneos a batería

El Global Mining Guidelines Groupy el Canada Mining InnovationCouncil definen la práctica recomendada para el uso de vehículos eléctricos a batería en un entorno de minería subterránea. Lo pueden usar las empresas mineras y los OEM para diseñar y acomodar los vehículos eléctricos a batería. Tiene como objetivo lograr un equilibrio adecuado entre estandarización e innovación, brindando un alcance global a la vez que reconoce que existen diferencias regionales en las normas y marcos reguladores.13

12 “Sustainable Intelligent Mining Systems,” Bergforsk, http://www.bergforsk.se/wp-content/uploads/2018/05/morgan-rody.pdf, acceso 12 de abril 2019.13 “Recommended practices for battery electric vehicles in underground mining v2.0” Canada Mining Innovation Council, https://gmggroup.org/wp-content/ uploads/2019/01/BEVs-Poster.pdf, acceso 12 de abril 2019.

El diseño de mina debe ser construido con opciones para una futura innovación

Aprovechar al máximo la electrificación exige repensar un diseño de mina que considere un mapa de ruta de la tecnología en paralelo con el plan de minería.

La visión a largo plazo es probablemente un prerrequisito para el trabajo a corto plazo. Una mina eléctrica se ve diferente y esa diferenciación crecerá opcionalmente en el diseño de la mina, lo que es fundamental actualmente. Al mismo tiempo, eso sí, el plan de minería requiere un mapa de ruta tecnológico, para que las opciones de tecnología se puedan incorporar en la medida que salen al mercado. Quizás no sea posible predecir todas las tácticas operacionales y los activos, pero es importante comenzar a pensar sobre incorporar la agilidad en el diseño para aprovechar los beneficios potenciales de la flexibilidad de activos, menores necesidades de ventilación y la huella humana. Esto exige un cambio fundamental en la mentalidad: estrategias alternativas de ciclo de vida de activos, modelos de propiedad y ciclos de servicio.

Las empresas también deben comprender el perfil de riesgo-beneficio de la inversión en tecnología y automatización, así como si serán capaces de generar retornos o reducir los costos y no sólo de cambiar el perfil de riesgo de sus operaciones. Este movimiento hacia la electrificación sucede en fases. Un enfoque en etapas permite a las minas reducir inmediatamente los costos y las huellas de carbono, a la vez que

avanzan de manera progresiva en la medida que la tecnología se hace más escalable y rentable. También ayuda a limitar la inversión de capital inicial para la minera.El futuro de la electrificación exige un cambio de paradigma para aceptar nuevas tecnologías emergentes con mayores riesgos.Muchas de las tecnologías que permiten el cambio se encuentran aún en la etapa de prototipo y llevarlas del laboratorio a la mina requiere paciencia y una nueva mentalidad. Si bien, la seguridad debe seguir siendo la prioridad, la cultura tradicionalmente reticente al riesgo debe aceptar un nuevo compromiso para respaldar y dar forma al desarrollo de las tecnologías emergentes.Por ejemplo, las flotas eléctricas presentan desafíos específicos del sector que van más allá de la novedad relativa de la tecnología. La gama de vehículos de carga eléctricos es limitada en comparación con el equipo de diésel tradicional y, como resultado, cargar los vehículos sin sobrecargar el sistema agrega una capa de complejidad. Las mineras deben seguir un enfoque alternado para cargar los vehículos para gestionar el tiempo de carga y minimizar el tiempo de inactividad.

Se puede cambiar un tajo abierto rápidamente con un gasto de capital pequeño. Pero en el caso de la minería subterránea, lo que se haga hoy quedará ahí para siempre. Tomas decisiones con las que tendrás que vivir porpor mucho tiempo.

Pero... si se va a desarrollar una mina nueva, entonces existe un amplio rango de libertades,como ventilación inteligente, mucha menos ventilación y otras cosas que ahora entrega este nuevo equipo. Entonces se puede efectivamente comenzar a cambiar el capital de manera dramática.

“

Debes decidirte por

una tecnología, pero no

estancarte con ella por

veinte años.

Acepta que en cinco

años la tecnología será

diferente... es un gran

salto de fe.

“

Debes decidirte por una tecnología, pero no estancarte con ella por veinte años.

Acepta que en cinco años la tecnología será diferente... es un gran salto de fe.

Tomar las decisiones de inversión de capital correctas

Los fundamentos son distintos en los proyectos de minería

convencionales en comparación con el uso de renovables. Un sistema de

energía basado en renovables tiene un gran gasto de capital y un gasto

operativo bajo, mientras que los proyectos convencionales tienen un

gasto de capital comparativamente bajo y un gasto operativo alto. Si

bien es comparativamente más fácil (y barato) cambiar las operaciones a

tajo abierto, exige mucha inversión hacer cambios en las subterráneas.

Las decisiones sobre realizar las transformaciones también dependerán

de la etapa en el ciclo de la mina: hacia el final es posible que la

inversión no tenga sentido en términos económicos.

Asegurarse de que la tecnología sigue siendo ágil

Las mineras deben reconocer el hecho de que la tecnología evoluciona

a lo largo del tiempo y que lo que sea que tenga sentido económico

hoy, puede no tener resultados similares en cinco años.

La minería sigue quedándose atrás en relación a otros sectores en el

campo de la eficacia tecnológica. El valor de la tecnología sólo se

obtendrá cuando las empresas cambien el modo en que trabajan, más

que sucumbir a la atracción de programas individuales y perseguir la

optimización local, que no es necesariamente transformacional.

Los desafíos para el capital y la tecnología

14 “These Massive Renewable Energy Projects Are Powering Chilean Mines,” Bloomberg Businessweek, https://www.bloomberg.com/news/features/2018-08-07/these-massive-renewable-energy-projects-are-powering-chilean-mines, acceso 4 de abril 2019.

Es necesario mirarlo desde un alcance de nivel de factibilidad y ver la operación completa ...Ver el plan de la mina y considerar... ¿Es esa la mejor forma de planificar esta mina, o debemos atacarla desde una dirección diferente con otro proceso de pensamiento? Tienes que armar un equipo para la tarea que incluya gente de campos como operaciones, mantenimiento y minería, y geología, incluso metalurgia, toda la gama, para que vengan y miren desde un punto de vista verdaderamente integral; de otro modo, te vas a perder oportunidades.

“

8

10

Política de energía local: ¿ventaja o desventaja competitiva?

Cas

o d

e es

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o

Los países que implementaen cambios políticos y

regulatorios relacionados con el precio del carbono y

la reducción de gases con efecto invernadero tendrán

ventaja en la aceleración de la electrificación o el

mayor uso de renovables en el sector. Chile y Canadá

han anunciado esquemas para los precios del carbono

en las licitaciones, con el objeto de incentivar a las

mineras a optar por la electrificación o por fuentes

renovables de energía. Como resultado, empresas

como Barrick, Newmont Goldcorp y Rio Tinto han

invertido, o planean hacerlo, en la electrificación de las

minas.

Chile ha superado a otros países en términos de la

adopción de energía renovable de parte de las

mineras, tras la publicación en 2013 de una ley que

exige que el 20% de su energía debe provenir de

fuentes renovables. Esta ley ha tenido tanto éxito que

hace poco restableció el objetivo a 70%, lo que se

espera se cumpla al año 2050.14 Las prácticas

líderes incluyen:

• La mina de cobre Zaldívar en Chile, una empresa

conjunta entre Barrick y Antofagasta, se convirtió en

la primera mina en operar con 100% de energía

renovable.

• Una isla flotante de paneles solares se está

probando en Chile como una manera de generar

energía limpia y reducir la pérdida de agua en las

operaciones mineras. Anglo American opera esta isla

experimental llamada "Las Tórtolas" en su mina Los

Bronces.

India y China también están empujando hacia medidas

para reducir las emisiones de gases con efecto

invernadero y Sudáfrica implementó un impuesto al

carbono que entra en vigencia el 1 de junio de 2019.

Los países con políticas de energía competitivas serán

cada vez más atractivos para las mineras, a menos que

veamos avances que cambien el consumo de energía

de procesos pesados, como electro obtención y

conminución. La conminución, en especial, crecerá

como proporción de los costos de energía para la

minería en el caso de algunos bienes básicos.

A lo largo de mi carrera, he visto muchas organizaciones en las que, cuando se imponen las tecnologías desde arriba, hay personas en el terreno que probablemente saben más que quienes las están imponiendo. Entonces se genera resistencia y no se lo creen. Debe ser su idea para que realmente funcione.Cambia los corazones y la mente de las personas, desafíalos a pensar de manera diferente y el resto vendrá solo. Si se emplea a las personas adecuadas que sean capaces de hacer esto, entonces podemos cambiar el negocio.

“

Prepárese ahora para extraer los depósitos del mañana

Considere un escenario donde:

• El suministro de energía para las minas va más allá de una mezcla de combustibles.

• El Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) forma parte del diseño del sitio, se envían datos sobre el uso de la energía y los planes de producción a los procesadores centrales o del área.

• La inteligencia artificial identifica los patrones en el uso, la intensidad, la frecuencia, o la mezcla del personal o los activos.

• El suministro de energía se basa en energías renovables y almacenamiento en baterías. La energía convencional sólo se dirige a partes del sitio que la necesitan y se deja que las baterías se carguen en otras áreas o que el exceso de energía se envíe de vuelta a la red.

Sistemas integrados, vinculados, pensantes y responsivos serán los que traerán las nuevas tecnologías que están transformando las redes de energía de hoy en los sitios de minería del mañana, con lo que convergen los sectores inmobiliario, minero, automotriz, tecnológico y de servicios públicos, a través de los ojos del empleado, el operador y el accionista. La minería de precisión con equipo automatizado a pequeña escala podría hacer que yacimientos con venas estrechas se volvieran viables en términos económicos. La escala de mina eficiente mínima podría caer de manera abrupta.

La electrificación representa un canal viable para que el sector de la minería adopte o desarrolle tecnologías y procesos nuevos para explorar recursos minerales, a la vez que cumple con las expectativas ambientales y sociales. La integración de la energía convencional y la renovable es fundamental para asegurar energía confiable y segura para la mina. El sector de la minería no

sólo exige la integración técnica, sino también la comercial entre la energía renovable y la convencional, con el deseo de retener un sólo punto de responsabilidad sobre la energía. En el caso de una interrupción del suministro eléctrico, el gerente querrá un punto de contacto, más que puntos de contacto distintos para la energía convencional y renovable.

Con la rápida disminución en los costos de generación y el almacenamiento de energía eólica y solar, los gerentes podrían verse tentados a esperar por un nuevo ciclo de licitaciones antes de adoptar la energía renovable. Se puede lograr un equilibrio al proceder con un nivel de capacidad renovable ahora y tener la flexibilidad en los contratos de energía para aumentar de manera incremental la porción de renovables durante el plazo del contrato. Por sobre todo, las mineras deben mantenerse competitivas en términos de productividad, reducción de riesgos operativos, mejora en las tasas de recuperación de minerales y recuperación de metales y minerales de alta calidad. En la medida que los depósitos se vuelvan cada vez más profundos, remotos y difíciles de acceder, se requieren procesos nuevos e innovadores. Es posible que la experiencia pasada no sea capaz de extraer los depósitos futuros.

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Cómo la Red Global de Minería de EY puede ayudar a su empresa

El sector está volviendo a crecer, pero las empresas de minería y metales enfrentan un paisaje operativo y competitivo transformado. La necesidad de mejorar los retornos de los accionistas impulsará nuevas estrategias para acelerar la productividad, mejorar los márgenes y asignar mejor el capital para lograr el crecimiento a largo plazo. La innovación digital será un habilitador clave, pero la industria debe superar su precario registro de implementaciones de tecnología. Si las empresas mineras desean sobrevivir y prosperar en el nuevo mundo de la energía, deben aceptar la tecnología digital para optimizar la productividad desde el mercado a la mina.EY tiene un enfoque integral de la cadena de valor para apoyar a cada cliente en aprovechar el potencial de la tecnología digital para acelerar la productividad, equilibrar las carteras y establecer un plan para su futuro con las nuevas energías.

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