La Banca en América Latina Juan Antonio Niño Presidente de Felaban.
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La Banca en América LatinaLa Banca en América Latina
Juan Antonio NiñoJuan Antonio Niño
Presidente de FelabanPresidente de Felaban
22
¿Cómo es el escenario económico y la ¿Cómo es el escenario económico y la situación de la banca en América Latina? situación de la banca en América Latina?
¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca en América Latina?banca en América Latina?
¿Qué papel le cabe a la tecnología ¿Qué papel le cabe a la tecnología informática en esta nueva etapa de la banca?informática en esta nueva etapa de la banca?
¿Qué es FELABAN?¿Qué es FELABAN?
Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesasBancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea IIImplementación de Basilea II
33
¿Qué es FELABAN?¿Qué es FELABAN?
La Federación Latinoamericana de La Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN) es una institución Bancos (FELABAN) es una institución
sin fines de lucro que agrupa a través sin fines de lucro que agrupa a través
de sus respectivas asociaciones en 19 de sus respectivas asociaciones en 19
países del continente, a más de 600 países del continente, a más de 600
Bancos y entidades financieras de Bancos y entidades financieras de
América LatinaAmérica Latina
44
¿Cómo es el escenario ¿Cómo es el escenario económico y la situación de económico y la situación de la banca en América Latina? la banca en América Latina?
¿Qué es FELABAN?
55
Algunos datos básicos de América LatinaAlgunos datos básicos de América Latina
Fuente: Latin America & Caribean Profile - Banco Mundial - Datos del 2003 Fuente: Latin America & Caribean Profile - Banco Mundial - Datos del 2003 * Datos del 2002* Datos del 2002
América LatinaAmérica Latina
Población: 532,7 millonesPoblación: 532,7 millones
Esperanza de vida: 70,9 añosEsperanza de vida: 70,9 años
Mortalidad infantil: 27.7 cada 1.000 Mortalidad infantil: 27.7 cada 1.000
PIB: 1.741 millones de us$PIB: 1.741 millones de us$
PNB per cápita: 3.280 us$PNB per cápita: 3.280 us$
PC’s (cada 1.000 personas): 67.4*PC’s (cada 1.000 personas): 67.4*
Usuarios de Internet (cada 1.000 Usuarios de Internet (cada 1.000 personas): 106.1personas): 106.1
USAUSA
Población: 290.8 millonesPoblación: 290.8 millones
Esperanza de vida: 77.4 añosEsperanza de vida: 77.4 años
Mortalidad infantil: 7 cada 1.000 Mortalidad infantil: 7 cada 1.000
PIB: 10.949 millones de us$PIB: 10.949 millones de us$
PNB per cápita: 37.870 us$PNB per cápita: 37.870 us$
PC’s (cada 1.000 personas): 658,9*PC’s (cada 1.000 personas): 658,9*
Usuarios de Internet (cada 1.000 Usuarios de Internet (cada 1.000 personas): 551.4personas): 551.4
66
Escenario económico en América LatinaEscenario económico en América Latina
Latinoamérica tiene problemas en común…Latinoamérica tiene problemas en común…
» Desempleo: Tasa del 10% en el 2004 Desempleo: Tasa del 10% en el 2004
» Corrupción: Índice de Percepción de Corrupción Corrupción: Índice de Percepción de Corrupción promedio de 3,5 sobre 10 en el 2004 (menor puntuación promedio de 3,5 sobre 10 en el 2004 (menor puntuación implica mayor corrupción, EE.UU. tiene 7,5).implica mayor corrupción, EE.UU. tiene 7,5).
» Bajos Niveles de Ingreso/Pobreza: PNB per cápita us$ Bajos Niveles de Ingreso/Pobreza: PNB per cápita us$ 3.280. El 42,9% de la población es pobre 3.280. El 42,9% de la población es pobre
» Inestabilidad Política Inestabilidad Política
» Inestabilidad EconómicaInestabilidad Económica
» Inestabilidad en el empleoInestabilidad en el empleo
» Inflación: Promedio últimos 10 años 11,9% anual, 7,7% Inflación: Promedio últimos 10 años 11,9% anual, 7,7% en el 2004en el 2004
77
Escenario económico en América LatinaEscenario económico en América Latina
Pero no es un bloque homogéneo…Pero no es un bloque homogéneo…
Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo HumanoFuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
88
Escenario económico en América LatinaEscenario económico en América Latina
» PoblaciónPoblación » IngresosIngresos
» DesarrolloDesarrollo
Fuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo HumanoFuente: PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano
4.44.4
2.12.1
0.70.70.90.9
2.32.3
6.26.2
00 11 22 33 44 55 66 77 88
MexicoMexicoChileChile
El SalvadorEl SalvadorPeruPeru
BoliviaBoliviaNicaraguaNicaragua
Fuente: Banco Mundial, Word Development IndicatorsFuente: Banco Mundial, Word Development Indicators
Producto Nacional Bruto per Producto Nacional Bruto per Cápita en América LatinaCápita en América Latina
- en miles de us$ -- en miles de us$ -
Fuente: Banco Mundial, Word Development IndicatorsFuente: Banco Mundial, Word Development Indicators00 2020 4040 6060 8080 100100 120120 140140 160160 180180 200200
BrasilBrasilMexicoMexico
GuatemalaGuatemalaCubaCuba
UruguayUruguayPanamaPanama
Población en América LatinaPoblación en América Latina- en millones -- en millones -
102.3102.3
11.311.3
3.43.4
12.312.3
3.03.0
176.6176.6
76.776.7
70.770.7
65.765.7
72.172.1
63.763.7
78.078.0
6060 6262 6464 6868 7070 8080
Costa RicaCosta RicaCubaCuba
ColombiaColombiaEcuadorEcuador
GuatemalaGuatemalaBoliviaBolivia
Esperanza de vida al nacer en América Latina - en años -Esperanza de vida al nacer en América Latina - en años -
7272 7474 7676 78786666 6060 7070 8080 9090 100100
UruguayUruguayArgentinaArgentina
ParaguayParaguayEcuadorEcuador
NicaraguaNicaraguaGuatemalaGuatemala
91.091.0
Tasa de Alfabetización de adultos en América LatinaTasa de Alfabetización de adultos en América Latina- % de 15 años y mayores -- % de 15 años y mayores -
6565 7575 8585 9595
97.097.0
76.776.7
91.691.6
69.969.9
97.797.7
99
Crecimiento Económico en América LatinaCrecimiento Económico en América Latina
- Cambio anual % en el PIB real -- Cambio anual % en el PIB real -
Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2004Latina y el Caribe, 2004
-2-2
00
22
44
66
88
1010
'90'90 '91'91 '92'92 '93'93 '94'94 '95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04
-0.6-0.6
3.33.32.92.9
3.43.4
5.15.1
1.11.1
3.73.7
5.25.2
2.32.3
0.50.5
3.73.7
0.40.4-0.5-0.5
1.91.9
5.55.5
Inestabilidad y ciclos con fuertes ascensos Inestabilidad y ciclos con fuertes ascensos y descensos en el crecimiento económico y descensos en el crecimiento económico
2003/2004: Recuperación económica en 2003/2004: Recuperación económica en relación al 2002relación al 2002
1100
00
2020
4040
6060
8080
100100
'90'90 '91'91 '92'92 '93'93 '94'94 '95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04
Factores externos que impulsaron la recuperación en relación al 2002Factores externos que impulsaron la recuperación en relación al 2002
» Crecimiento economía mundialCrecimiento economía mundial
» Recuperación precio de productos básicos (exportaciones Recuperación precio de productos básicos (exportaciones de América Latina). Reciente incremento en el precio del de América Latina). Reciente incremento en el precio del petróleo para países productorespetróleo para países productores
» Mejoría en el clima de riesgo financiero respecto de 2002Mejoría en el clima de riesgo financiero respecto de 2002Flujo de capitales a América LatinaFlujo de capitales a América Latina- En millones de dólares de Estados Unidos -- En millones de dólares de Estados Unidos -
Fuente: CEPAL, 2004Fuente: CEPAL, 2004
RecuperaciónIED
1111
00
55
1010
1515
2020
2525
3030
'95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04
Factores internos que impulsan la recuperaciónFactores internos que impulsan la recuperación
Se corrigieron los elevados Se corrigieron los elevados déficits de cuenta corriente en déficits de cuenta corriente en muchos paísesmuchos países
Reducción en las necesidades de Reducción en las necesidades de financiamiento externofinanciamiento externo
Depreciadas tasas de cambio realDepreciadas tasas de cambio real
Buen desempeño de las exportacionesBuen desempeño de las exportaciones
Controladas tasas de inflaciónControladas tasas de inflación
Fortaleza de cuentas fiscalesFortaleza de cuentas fiscales
Fuente: CEPAL, 2004Fuente: CEPAL, 2004
-10-10
00
1010
2020
3030
'90'90 '91'91 '92'92 '93'93 '94'94 '95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04
-4-4
-3-3
-2-2
-1-1
00
'91'91 '92'92 '93'93 '94'94 '95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04
Exportaciones de América LatinaExportaciones de América Latina- Cambio anual % -- Cambio anual % -
Inflación en América LatinaInflación en América Latina- IPC, cambio % diciembre-diciembre -- IPC, cambio % diciembre-diciembre -
Balance Fiscal en América Latina Balance Fiscal en América Latina - % del PIB -- % del PIB -
1122
00
1010
2020
3030
4040
5050
‘‘9090 ‘‘9797 ‘‘9999 ‘‘0000 ‘‘0101 ‘‘0202 ‘‘0303 ‘‘0404
48.348.343.543.5 43.843.8 42.542.5 43.243.2 4444 44.344.3 42.942.9
Vulnerabilidades y factores que limitan el crecimientoVulnerabilidades y factores que limitan el crecimiento
» Persistencia de riesgos en los sistemas financieros de algunos Persistencia de riesgos en los sistemas financieros de algunos paísespaíses
» Niveles de inversión que siguen siendo bajos Niveles de inversión que siguen siendo bajos Pocas acciones Pocas acciones tendientes a mejorar el ambiente para la inversión y la calidad de la tendientes a mejorar el ambiente para la inversión y la calidad de la regulación económicaregulación económica
» Plano social Plano social Persisten altos niveles de desempleo y pobreza Persisten altos niveles de desempleo y pobrezaDesempleo en América Latina - % -Desempleo en América Latina - % - Pobreza en América Latina Pobreza en América Latina - % de la población -- % de la población -
00
22
44
66
88
1010
1212
'95'95 '96'96 '97'97 '98'98 '99'99 '00'00 '01'01 '02'02 '03'03 '04'04
Fuente: CEPAL, 2004Fuente: CEPAL, 2004
Pobres no indigentesPobres no indigentes IndigentesIndigentes
1133
00
22
44
66
88
1010
20042004 20052005 20062006 20072007
5.75.7
4.34.33.73.7 3.73.7
Vulnerabilidades y factores que limitan el crecimientoVulnerabilidades y factores que limitan el crecimiento
Crecimiento proyectado del Crecimiento proyectado del PIB en América LatinaPIB en América Latina
Fuente: Banco MundialFuente: Banco Mundial
Para el período 05/07 el Banco Mundial proyecta un descenso en el Para el período 05/07 el Banco Mundial proyecta un descenso en el crecimiento económico respecto del 04 crecimiento económico respecto del 04
1144
Situación de la banca en América LatinaSituación de la banca en América Latina
Los sectores financieros se enfrentan a la realidad Los sectores financieros se enfrentan a la realidad macroeconómica y social en la que están insertosmacroeconómica y social en la que están insertos
Esta realidad impone restricciones a la capacidad Esta realidad impone restricciones a la capacidad empresarial de los banquerosempresarial de los banqueros
» Procesos de bancarización amenazados por:Procesos de bancarización amenazados por:
- volatilidad externavolatilidad externa
- fuga de capitalesfuga de capitales
- debilidad de las monedasdebilidad de las monedas
- inestabilidad de la capacidad adquisitiva de las poblacionesinestabilidad de la capacidad adquisitiva de las poblaciones
» Débiles marcos jurídicos estimulan:Débiles marcos jurídicos estimulan:
- altos costos contractualesaltos costos contractuales
- fraude y lavado de dinerofraude y lavado de dinero
» Búsqueda de economías de escala restringida por falta de Búsqueda de economías de escala restringida por falta de experiencia histórica de integración económicaexperiencia histórica de integración económica
1155
Situación de la banca en América LatinaSituación de la banca en América Latina
Mercados de capital pocos desarrollados hacen que el crédito Mercados de capital pocos desarrollados hacen que el crédito provisto por el sector bancario sea la fuente más importante de provisto por el sector bancario sea la fuente más importante de financiamiento de las empresas y los hogares de América Latinafinanciamiento de las empresas y los hogares de América Latina
El crédito es escaso, El crédito es escaso, costoso y volátilcostoso y volátil
Volatilidad del crédito e incertidumbre sobre la estabilidad del Volatilidad del crédito e incertidumbre sobre la estabilidad del sistema generan fragilidad y crisis bancariassistema generan fragilidad y crisis bancarias
Crédito al sector privado -% del PIB -
Países desarrolladosPaíses desarrollados 8484
América Latina y el CaribeAmérica Latina y el Caribe 2828
Nota: Promedio simple por Nota: Promedio simple por región para los años 90región para los años 90
Fuente: BID basado en datos Fuente: BID basado en datos del FMI y del B. Mundialdel FMI y del B. Mundial
Diferencial de tasas de
interés - % -Costos administrativos
- % de activos -
Países desarrolladosPaíses desarrollados 2.92.9 1.81.8
América Latina y el América Latina y el CaribeCaribe 8.58.5 4.84.8
RegiónPromedio de crisis
por país (1974-2003)Países con crisis
recurrentes (1974-2003)- % -
América Latina (excluído el Caribe)América Latina (excluído el Caribe) 1.251.25 3535
América Latina y el CaribeAmérica Latina y el Caribe 0.90.9 2727
Países de ingreso alto miembros de la Países de ingreso alto miembros de la OCDEOCDE 0.210.21 00
Nota: Valor de la media para Nota: Valor de la media para el período 1995-2002el período 1995-2002
Fuente: FMI y BankscopeFuente: FMI y Bankscope
Fuente: Cálculos del BID basados en Caprio y Klingebiel (2003)Fuente: Cálculos del BID basados en Caprio y Klingebiel (2003)
1166
Situación de la banca en América LatinaSituación de la banca en América Latina
A pesar del débil marco latinoamericano:A pesar del débil marco latinoamericano:
» La proactividad de Banqueros latinoamericanos ha La proactividad de Banqueros latinoamericanos ha permitido:permitido:
- Introducir mejoras tecnológicas adecuadas y nuevos Introducir mejoras tecnológicas adecuadas y nuevos canales de distribucióncanales de distribución
- Mantener niveles de capitalización acordes con los Mantener niveles de capitalización acordes con los estándares internacionalesestándares internacionales
- Creación de productos y servicios que propician la Creación de productos y servicios que propician la bancarización de la poblaciónbancarización de la población
- Mejoras en la calidad de los serviciosMejoras en la calidad de los servicios
1177
Los clientes de la banca en América Latina hoyLos clientes de la banca en América Latina hoy
» Todavía hay mucho espacio para crecerTodavía hay mucho espacio para crecer
- La proporción de población bancarizada se estima en un 20% del totalLa proporción de población bancarizada se estima en un 20% del total
- Baja penetración en los sectores de bajos ingresos y de mayor Baja penetración en los sectores de bajos ingresos y de mayor poblaciónpoblación
» Baja utilización de productos y serviciosBaja utilización de productos y servicios
De cada 10 clientes de la banca en América Latina…De cada 10 clientes de la banca en América Latina…
Cross Selling de productos promedio
2 son de nivel 2 son de nivel socioeconómico Asocioeconómico A 4.354.35
2 son de nivel 2 son de nivel socioeconómico B1socioeconómico B1 4.034.03
5 son de nivel 5 son de nivel socioeconómico B2socioeconómico B2 3.773.77
1 son de nivel 1 son de nivel socioeconómico Csocioeconómico C 2.572.57
Cross Selling de productos promedio
2 tienen más de 55 años2 tienen más de 55 años 4.634.63
2 tienen entre 45/54 años2 tienen entre 45/54 años 4.214.21
3 tienen entre 34/44 años3 tienen entre 34/44 años 4.024.02
3 tienen entre 25/34 años3 tienen entre 25/34 años 3.213.21
Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004bancarización” D’Alessio IROL - 2004
1188
¿Quién opera, Qué, Cómo en América Latina?¿Quién opera, Qué, Cómo en América Latina?
Canales remotosCanales remotos(Banca telefónica (Banca telefónica Home Banking)Home Banking)
» Uso en segmentos medios y altosUso en segmentos medios y altos
Ventanilla de sucursalVentanilla de sucursal » Remanente: cuando existe Remanente: cuando existe desconfianza en el Sistemadesconfianza en el Sistema
» No la perciben como centro de ventaNo la perciben como centro de venta
Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004
ATM/POSATM/POS » Concentrador de operaciones de Concentrador de operaciones de distintos canalesdistintos canales
» Fuerte presencia a partir de los 25 años Fuerte presencia a partir de los 25 años y en el segmento medioy en el segmento medio
1199
El caso específico de E-Banking en América LatinaEl caso específico de E-Banking en América Latina
Bancarizados usuarios de InternetBancarizados usuarios de Internet
El nivel de uso está asociado con el mayor El nivel de uso está asociado con el mayor número de transacciones de alto montonúmero de transacciones de alto monto
El impulsorEl impulsor ==((ConfianzaConfianza ++ComodidadComodidad) ) NecesidadNecesidad
==((Confianza InternetConfianza Internet ++Confianza BancoConfianza Banco) ) InformaciónInformación
72%72% 69%69%62%62%
50%50%
00
2020
4040
6060
8080
100100
AA B1B1 B2B2 CC
50%50%
66%66%79%79%
1 a 31 a 3 44 5 y más5 y más
Uso E-BankingUso E-BankingNivel socioeconómico -% -Nivel socioeconómico -% - Por uso de servicios -% -Por uso de servicios -% -
Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004
2200
El caso específico de E-Banking en América LatinaEl caso específico de E-Banking en América Latina
Están ingresando a E-Banking clientes de Están ingresando a E-Banking clientes de
distintas edades y de capacidad de distintas edades y de capacidad de
aprendizajeaprendizaje
5 de cada 10 usuarios que comenzaron a 5 de cada 10 usuarios que comenzaron a operar con el Banco por Internet este año operar con el Banco por Internet este año
tienen menos de 34 añostienen menos de 34 años
3 de cada 10 tienen más de 45 años 3 de cada 10 tienen más de 45 años
Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre Fuente: “Encuesta Latinoamericana sobre bancarización” D’Alessio IROL - 2004bancarización” D’Alessio IROL - 2004
2211
¿Cómo es el escenario económico y la situación de la banca en América Latina?
¿Qué oportunidades y desafíos ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca en América Latina?enfrenta la banca en América Latina?
¿Qué es FELABAN?
Bancarización: Las posibilidades de las Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesasmicrofinanzas y las remesas
2222
MicrofinanzasMicrofinanzas
» Dada la realidad de los países Latinoamericanos, las microfinanzas Dada la realidad de los países Latinoamericanos, las microfinanzas constituyen un instrumento efectivo en la lucha contra la pobreza y constituyen un instrumento efectivo en la lucha contra la pobreza y un importante motor de desarrollo de las economías que se ha un importante motor de desarrollo de las economías que se ha expandido en los últimos treinta añosexpandido en los últimos treinta años
» El número de clientes de las microfinancieras está aumentando en El número de clientes de las microfinancieras está aumentando en forma notoria:forma notoria:
- Entre 1998 y 2003 los clientes se duplicaron. Hoy las microfinanzas Entre 1998 y 2003 los clientes se duplicaron. Hoy las microfinanzas atienden a 3 millones de clientes y manejan us$ 1.000 millones de atienden a 3 millones de clientes y manejan us$ 1.000 millones de préstamos (Fuente: Microbanking Bulletin)préstamos (Fuente: Microbanking Bulletin)
» Se afianza la tendencia hacia la formalización de las instituciones Se afianza la tendencia hacia la formalización de las instituciones microfinancieras (IMF) y su conversión en Bancos reguladosmicrofinancieras (IMF) y su conversión en Bancos regulados
» Reciente entrada de grandes Bancos al área de Microfinanzas, los Reciente entrada de grandes Bancos al área de Microfinanzas, los que mejoran su participación en forma:que mejoran su participación en forma:
- Directa (oficinas)Directa (oficinas)
- Indirecta (apoyando instituciones especializadas)Indirecta (apoyando instituciones especializadas)
2233
MicrofinanzasMicrofinanzas
» Las Instituciones Microfinancieras de América Latina Las Instituciones Microfinancieras de América Latina (IMF):(IMF):
- Al igual que las IMF de todo el mundo cobran altas tasas de Al igual que las IMF de todo el mundo cobran altas tasas de interés por poseer elevados gastos operativos y interés por poseer elevados gastos operativos y financieros.financieros. No se ha encontrado todavía la tecnología o la No se ha encontrado todavía la tecnología o la manera de reducir los costos de los créditos cuyos montos manera de reducir los costos de los créditos cuyos montos promedio van de us$ 350 (IMF-ONGs) a us$ 800 (Bancos e promedio van de us$ 350 (IMF-ONGs) a us$ 800 (Bancos e instituciones financieras)instituciones financieras)
- Sólo llegan a una pequeña proporción de la gente pobre Sólo llegan a una pequeña proporción de la gente pobre que vive en los países con las economías más grandes de que vive en los países con las economías más grandes de la regiónla región
- Continúan ofreciendo sólo un rango limitado de servicios a Continúan ofreciendo sólo un rango limitado de servicios a clientes que tienen diversas necesidades (depósitos, clientes que tienen diversas necesidades (depósitos, financiación de vivienda, seguros)financiación de vivienda, seguros)
2244
MicrofinanzasMicrofinanzas
» El microcrédito y las microfinanzas son instrumentos efectivos El microcrédito y las microfinanzas son instrumentos efectivos para promover la bancarización en la regiónpara promover la bancarización en la región
» Para impulsar el mercado del microcréditoPara impulsar el mercado del microcrédito
Producto financieramente sostenibleProducto financieramente sostenible
Compromiso de largo plazo de los BancosCompromiso de largo plazo de los Bancos
Promoción de legislaciones, normas y reglamentos específicosPromoción de legislaciones, normas y reglamentos específicos
» FELABAN asumió el compromiso de participar como agente FELABAN asumió el compromiso de participar como agente promotor de las microfinanzas a través de la realización de promotor de las microfinanzas a través de la realización de seminarios y contando con dos aliados claves en este proceso como seminarios y contando con dos aliados claves en este proceso como son el Women’s World Banking y el BID/FOMINson el Women’s World Banking y el BID/FOMIN
2255
Remesas Remesas
» Importancia de las remesas familiares hacia América Latina: Importancia de las remesas familiares hacia América Latina: representan la principal fuente de ingreso de divisas de muchos representan la principal fuente de ingreso de divisas de muchos paísespaíses
» Según BID en el 2003 alcanzaron los Según BID en el 2003 alcanzaron los 38 billones 38 billones de dólaresde dólares en el 2003, creciendo un 19% respecto en el 2003, creciendo un 19% respecto del 2002 y casi duplicando el nivel del 2001del 2002 y casi duplicando el nivel del 2001
» Superan el total de la Inversión Superan el total de la Inversión Extranjera Directa (28,5 billones de Extranjera Directa (28,5 billones de dólares en el 2003) y los ingresos dólares en el 2003) y los ingresos oficiales de ayuda brindados por la oficiales de ayuda brindados por la cooperación internacionalcooperación internacional
2266
RemesasRemesas
El 85% de las remesas son El 85% de las remesas son utilizadas en los países de destino utilizadas en los países de destino para el consumo y la subsistenciapara el consumo y la subsistencia
Importancia económica y Importancia económica y social y herramienta para la social y herramienta para la
lucha contra la pobrezalucha contra la pobreza
Son el pan nuestro de cada día pero el Son el pan nuestro de cada día pero el sistema bancario participa tímidamente sistema bancario participa tímidamente de este mercado en expansiónde este mercado en expansión
» El promedio de envío es de 235 us$ y la gran mayoría envía sus remesas El promedio de envío es de 235 us$ y la gran mayoría envía sus remesas por medio de una empresas especializada. Sólo el 8% utiliza Bancos o por medio de una empresas especializada. Sólo el 8% utiliza Bancos o cooperativas de crédito*cooperativas de crédito*
- Se pierde oportunidad de brindar y formalizar servicios financieros Se pierde oportunidad de brindar y formalizar servicios financieros (cuentas de ahorro, tarjetas bancarias, micropréstamos y créditos para (cuentas de ahorro, tarjetas bancarias, micropréstamos y créditos para vivienda) a millones de personas de bajos ingresos y formalizarlosvivienda) a millones de personas de bajos ingresos y formalizarlos
- Altos costos de transferencia. A un costo promedio de envío cercano al Altos costos de transferencia. A un costo promedio de envío cercano al 8%, aproximadamente 3 billones de dólares no estarían llegando a sus 8%, aproximadamente 3 billones de dólares no estarían llegando a sus destinatariosdestinatarios
Sólo una proporción pequeña de las Sólo una proporción pequeña de las remesas pasa por el sistema financiero remesas pasa por el sistema financiero formal:formal:
*Fuente: Encuesta del BID 2004*Fuente: Encuesta del BID 2004
2277
RemesasRemesas
¿Cómo reducir este costo?¿Cómo reducir este costo?
» Es necesarioEs necesario
Aumentar la participación de la banca en Aumentar la participación de la banca en
el envío de remesas, bancarizar e el envío de remesas, bancarizar e
incrementar el uso de servicios incrementar el uso de servicios
financieros entre emisores y receptoresfinancieros entre emisores y receptores
Remesas como gran potencial para:Remesas como gran potencial para:
» Profundizar los servicios del sistema bancario e incluir a un gran Profundizar los servicios del sistema bancario e incluir a un gran sector de la población marginado del mismo: Bancarizarsector de la población marginado del mismo: Bancarizar
» Fomentar la inversión productiva de estas grandes cantidades de Fomentar la inversión productiva de estas grandes cantidades de dinero y utilizarlas como instrumentos de desarrollodinero y utilizarlas como instrumentos de desarrollo
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¿Qué oportunidades y desafíos ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca en América Latina?enfrenta la banca en América Latina?
¿Cómo es el escenario económico y la situación de la banca en América Latina?
¿Qué es FELABAN?
Bancarización: Las posibilidades de las microfinanzas y las remesas
Implementación de Basilea IIImplementación de Basilea II
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Basilea IIBasilea II
Globalización yapertura económica
Obliga a conjugar los intereses y políticas Obliga a conjugar los intereses y políticas propias con las tendencia globales y a propias con las tendencia globales y a
mantener instituciones y reglamentaciones mantener instituciones y reglamentaciones de acuerdo a estándares internacionales de acuerdo a estándares internacionales
La banca Latinoamericana evalúa La banca Latinoamericana evalúa positivamente la aplicación de Basilea IIpositivamente la aplicación de Basilea II
Pero deberá implementarse teniendo en cuenta el nivel de Pero deberá implementarse teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de cada uno de los países, así como el entorno de desarrollo de cada uno de los países, así como el entorno de competencia interna y la inserción de Bancos internacionalescompetencia interna y la inserción de Bancos internacionales
Altos costos para las entidades financieras Altos costos para las entidades financieras y para las entidades de supervisióny para las entidades de supervisión
Desventajas de los Bancos de la región Desventajas de los Bancos de la región frente a Bancos de países desarrolladosfrente a Bancos de países desarrollados
GeneraGenera Una aplicación rápida Una aplicación rápida
del acuerdo (2006)del acuerdo (2006)
Una aplicación tardíaUna aplicación tardía
La solución es una aplicación de Basilea II La solución es una aplicación de Basilea II
de manera de manera gradualgradual
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Basilea IIBasilea II
RetosRetos para la banca de los países Latinoamericanos que para la banca de los países Latinoamericanos que plantea el nuevo acuerdo:plantea el nuevo acuerdo:
» Preparar los sistemas tecnológicos de las entidades para las Preparar los sistemas tecnológicos de las entidades para las nuevas necesidadesnuevas necesidades
» Evitar montar esquemas sobre-sofisticados en países con Evitar montar esquemas sobre-sofisticados en países con estructuras simples que puedan responder al nuevo acuerdo pera a estructuras simples que puedan responder al nuevo acuerdo pera a otros entornosotros entornos
» Generar auditoria interna y fiabilidad de la información financiera Generar auditoria interna y fiabilidad de la información financiera para posibilitar diseño de herramientas de ratingpara posibilitar diseño de herramientas de rating
» Obtener datos externos a través de las agencias de ratingObtener datos externos a través de las agencias de rating
» Minimizar costos regulatoriosMinimizar costos regulatorios
» Mantener un flujo adecuado de capitales y un sistema financiero Mantener un flujo adecuado de capitales y un sistema financiero más seguro, sólido, estable y eficientemás seguro, sólido, estable y eficiente
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¿Cómo es el escenario económico y la situación de la banca en América Latina?
¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta la banca en América Latina?
¿Qué papel le cabe a la ¿Qué papel le cabe a la tecnología informática en esta tecnología informática en esta nueva etapa de la banca?nueva etapa de la banca?
¿Qué es FELABAN?
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Implementación de Basilea II
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IT y la Banca en América LatinaIT y la Banca en América Latina
Los múltiples desafíos exigen urgentemente de la IT soluciones Los múltiples desafíos exigen urgentemente de la IT soluciones innovadoras y una gran capacidad de respuesta oportuna y innovadoras y una gran capacidad de respuesta oportuna y alineación con el negocio. Entre ellos:alineación con el negocio. Entre ellos:
- Incorporación integral de las remesas y sus protagonistas a los- Incorporación integral de las remesas y sus protagonistas a los productos y servicios de la Banca productos y servicios de la Banca
- Bancarización de la mayoría de la población marginada de los- Bancarización de la mayoría de la población marginada de los beneficios del sector financiero beneficios del sector financiero
- Incorporación de los principios y reglas de Basilea II para asegurar la- Incorporación de los principios y reglas de Basilea II para asegurar la confianza del mercado y obtener fondos de origen internacionalconfianza del mercado y obtener fondos de origen internacional
- Satisfacer los requerimientos crecientes y costosos de los entes - Satisfacer los requerimientos crecientes y costosos de los entes reguladores, especialmente contra el lavado de dinero, además dereguladores, especialmente contra el lavado de dinero, además de proteger a la gerencia de las instituciones de interpretaciones proteger a la gerencia de las instituciones de interpretaciones ambigüas de la Ley.ambigüas de la Ley.
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IT y la Banca en América LatinaIT y la Banca en América Latina
Estos desafíos implican:Estos desafíos implican:
- Alineación máxima entre los objetivos del negocio, la organización Alineación máxima entre los objetivos del negocio, la organización
y la tecnología de información.y la tecnología de información.
- Plataformas tecnológicas escalables, flexibles y de rápida- Plataformas tecnológicas escalables, flexibles y de rápida
implementación.implementación.
- Integración de procesos con la banca internacional, especialmenteIntegración de procesos con la banca internacional, especialmente
la de E.E.U.U.la de E.E.U.U.
- Sistemas altamente seguros, auditables y confiables.Sistemas altamente seguros, auditables y confiables.
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IT y la Banca en América LatinaIT y la Banca en América Latina
Estos desafíos implican:Estos desafíos implican:
- Estrechar las relaciones con los Reguladores para establecerEstrechar las relaciones con los Reguladores para establecer controles y mecanismos realistas, prácticos y efectivos en costo.controles y mecanismos realistas, prácticos y efectivos en costo.
- Sistemas de gestión y control para mitigar los riesgos, disminuir los Sistemas de gestión y control para mitigar los riesgos, disminuir los costos y mejorar la eficiencia y calidad de la administración. costos y mejorar la eficiencia y calidad de la administración.
- Gestión avanzada de procesos, clientes, productos y servicios. - Gestión avanzada de procesos, clientes, productos y servicios.
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IT y la banca en América LatinaIT y la banca en América Latina
Precios razonablesPrecios razonables
¿Qué se necesita de los proveedores de tecnología?¿Qué se necesita de los proveedores de tecnología?
Precisión y cumplimiento de los tiempos estipuladosPrecisión y cumplimiento de los tiempos estipulados
Comunicaciones claras para que estos procesos sean posibles y puedan Comunicaciones claras para que estos procesos sean posibles y puedan aplicarse sin sofisticaciones innecesarias en toda la organizaciónaplicarse sin sofisticaciones innecesarias en toda la organización
Establecimiento claro respecto de cuáles serán los elementos de controlEstablecimiento claro respecto de cuáles serán los elementos de control y las responsabilidades que asumeny las responsabilidades que asumen
Flexibilidad para adaptarse a las culturas internas de los BancosFlexibilidad para adaptarse a las culturas internas de los Bancos
Capacidad para realimentar innovacionesCapacidad para realimentar innovaciones
Especialización en el negocio bancario y los nuevos requerimientosEspecialización en el negocio bancario y los nuevos requerimientos
Reglas de juego claras para que no surjan mal entendidos que atrasen o Reglas de juego claras para que no surjan mal entendidos que atrasen o encarezcan la implementación de estos procesosencarezcan la implementación de estos procesos
Integración de la infraestructura y sus aplicacionesIntegración de la infraestructura y sus aplicaciones
Soporte de IT seguro y estandarizadoSoporte de IT seguro y estandarizado
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IT y la banca en América LatinaIT y la banca en América LatinaContamos con ustedes como aliados para sortear los desafíos y potenciar las oportunidades Contamos con ustedes como aliados para sortear los desafíos y potenciar las oportunidades
para la Banca Latinoamericana en esta nueva etapa. para la Banca Latinoamericana en esta nueva etapa.
Muchas gracias y que este 5to CLAB y Cartagena les deje los mejores negocios y recuerdosMuchas gracias y que este 5to CLAB y Cartagena les deje los mejores negocios y recuerdos