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1Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl

El mercado del vino en Corea del Sur

2Estudios de Mercado

El mercado del vino en Corea del Sur

Este estudio ha sido realizado por Pablo Gómez Carbonero bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl. Estadísticas de

comercio exterior actualizadas por Rafael Rodríguez Martín Noviembre 2010

EL MERCADO DEL VINO EN COREA DEL SUR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl 3333

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

II. INTRODUCCIÓN 7

1.1.1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA. 7

1.1. Factores económicos 7

1.2. Situación política 11

1.3. Factores demográficos 12

1.4. Distribución de la renta disponible 18

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 19

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 19

1.1. Análisis de las importaciones. 19

1.2. Análisis por partidas arancelarias. 22

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 29

2.1. Figuras que intervienen en el mercado del vino. Distribución. 29

2.2. Los principales puntos de ventas de vino en Corea. 30

2.3. Limitaciones a la actividad 38

2.4. Fiscalidad. 40

2.5. Análisis del procedimiento de importación. 42

2.6. Regulación del etiquetado. 44

2.7. Regulación adicional para el etiquetado de bebidas alcohólicas. 46

2.8. Formación de precios. 49

2.9. Observación de precios 51

2.10. Transporte y logística. 53

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 54

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 54

2.2.2.2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 57

V. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN. 58

VI. ANEXOS 59

1.1.1.1. FERIAS 59

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 62

3.3.3.3. ACADEMIAS 66



I. RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

La importación de vino ha mostrado cifras de crecimiento medias anuales muy elevadas desde el acuerdo de libre cambio con Chile en el 2002 (19,2%), alcanzando su punto álgido en el período comprendido entre septiembre de 2007 y septiembre de 2008. La crisis provocó la caída del consumo y una depreciación del won que llevó a la subida en los precios de los bienes importados. En la actualidad, a pesar del crecimiento del 5,8% del PIB de Corea, la apreciación del won y la recuperación del consumo privado, la importación en valor de vino durante el año 2010 no ha mejorado. Durante el período de septiembre de 2009 a septiembre de 2010, las cifras han caído un 10,3% con respecto al período septiembre 2008-septiembre 2009. Euromonitor prevé que las ventas de vino aumenten moderadamente durante el 2010; esto apunta a que las bajas cifras de importación se deban a que todavía no se haya dado salida al stock acumulado antes de la crisis.

La evolución del mercado del vino en Corea ha llevado a los vinos franceses y chilenos a ser claros dominadores del mercado. Los vinos franceses son líderes gracias a la imagen de sus vinos a nivel mundial pero sus niveles de crecimientos y variación de las cuotas son más bajos que los vinos de otras nacionalidades, algo razonable por los niveles de los que partían y la fase inicial en que se encontraba en mercado de vino. Por otro lado, los vinos chilenos que gozan de acuerdo de libre comercio desde 2002, han combinado este factor, que les permitía ser más competitivos en precios, con exitosas campañas de marketing. En cual-quier caso, la entrada en vigor del ALC UE-Corea del Sur a partir de julio de 2011 (se prevé que disminuya el precio final aproximadamente en un 14%) tendrá previsiblemente un fuerte impacto en el mercado.

España ocupa el sexto lugar en las importaciones en valor y el segundo en volumen. Desta-cando en las partidas de importación a granel de vino tinto y blanco, donde es líder en volu-men. Un dato destacable es que en todas las partidas, el precio de importación del vino es-pañol es inferior a la media del total del vino importado lo que muestra como el vino español está posicionado en el segmento más bajo.

En cuanto a la distribución, en la oferta de vino intervienen tres tipos de agentes: importado-res, distribuidores y minoristas. Las actividades de estos agentes están limitadas según el ti-



po de licencia de actividad que dispongan y la solicitud de estas licencias depende del cumplimiento de unos requisitos. Esta distribución en tres fases, junto con los altos arance-les e impuestos a los que se encuentra sometido el vino y los márgenes que fijan cada uno de los agentes en el proceso de comercialización hace que los precios de los vinos en Corea del Sur sean muy altos. Como dato, podemos decir que el precio de venta al consumidor pueden ser entre tres y cinco veces superior al precio CIF de importación.

El sistema de tres niveles bajo el que habitualmente funcionaba el mercado está cambiando. Las grandes cadenas de distribución minorista están comprando el vino directamente en el país de origen utilizando a las importadoras como meras gestorías, lo que les permite la ven-ta de aquellos vinos que consideran más interesantes con la posibilidad de tener una mayor flexibilidad en su política de precios. Además, el sector se está consolidando, y los mayoris-tas se han quedado prácticamente sin negocio.

Entre el público general, los vinos españoles no tienen una imagen país particularmente sóli-da. Esto se debe principalmente a que el vino comercializado en Corea desde etapas inicia-les ha sido vino del segmento más bajo, tanto a granel como embotellado. Sin embargo, los profesionales del sector siempre han conocido las posibilidades del vino español por su competitividad calidad-precio en segmentos medio-altos, pero la fase inicial del mercado en que se encontraban (donde este segmento es muy pequeño) y el desconocimiento del vino español por los consumidores hacía imposible su colocación en el mercado. El conocimiento y gusto por el vino ha mejorado y los importadores están viendo crecer el segmento de vi-nos de gama media-alta que puede ser cubierto por los vinos españoles, aunque la carencia de imagen de éstos está dificultando su introducción. Muchos de los importadores ven el vi-no español e italiano como eje central de sus estrategias a medio-largo plazo. Otra estrategia que están tomando las importadoras en cuanto al vino español es su comercialización como vino bajo precio y calidad aceptable que pueden ofrecer a precios competitivos.

Ante esta situación las recomendaciones para acceder al mercado coreano son las siguien-tes:

Es muy importante buena selección de importador con acceso a los principales canales mi-noristas. Sería además muy aconsejable conocer su política de promoción y establecer rela-ciones con ellos en este sentido. Algunos de ellos realizan actividades de formación desde academias, y éstos serían los más interesantes.

En Corea, el factor promoción de cara al éxito en el mercado es fundamental. La promoción en el sistema de tres niveles sobre el que ha estado funcionando el mercado hace que los esfuerzos promocionales de los agentes deriven únicamente de la facilidad que se tenga en colocar los vinos en el mercado y la rentabilidad que su comercialización le aporte, por con-siguiente, la agresividad del marketing de los vinos del nuevo mundo y la imagen país del vino francés han hecho que los esfuerzos promociónales se centren en estos vinos. Sin em-bargo, la nueva realidad en el mercado, marcada por la búsqueda de las grandes cadenas de distribución minorista de los vinos en origen da una oportunidad a las acciones de pro-moción conjuntas. Las bodegas deben ser conscientes de la necesidad de acometer esfuer-zos promociónales en planes conjuntos bien con las cadenas de distribución en un medio-largo plazo si no quieren que su presencia en el mercado coreano se límite a importaciones esporádicas.



El vino español debe posicionarse en el segmento medio pues se incrementará enormemen-te dada la fase en que se encuentra el mercado que ya muestra síntomas de cierta madurez como son hábitos de compra más razonables no basados únicamente en el precio o el au-mento del gusto por los vinos espumosos

La comida coreana es muy picante y dificulta la apreciación de los matices del vino. Pero, por otra parte, el vino es percibido como un producto saludable, factor que es de vital impor-tancia en Corea. Una campaña centrada en promocionar el consumo de vino en los restau-rantes de comida coreana puede ser una buena forma de entrada en el país, ya que los gus-tos culinarios del coreano son muy conservadores y limitar el consumo de vino a restauran-tes de comida internacional supone limitarse a un mercado muy estrecho. Para esto, serían necesarios unos precios competitivos y un importador con buenos contactos en este canal y la voluntad de introducir el vino en cadenas de comida coreana.



II. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA.

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

Situación macroeconómica y previsiones

El siguiente cuadro muestra los principales datos macroeconómicos de interés:

DATOS ECONÓMICOS DE DATOS ECONÓMICOS DE DATOS ECONÓMICOS DE DATOS ECONÓMICOS DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Evolución del P.I.B. (%) 5,1 5,0 2,5 0,2

P.I.B. por habitante ($) (GNI per cápita) 18.401,0 20.045,0 19.231,0 17.715,0

P.I.B. absoluto (M $/corrientes) 887.500,0 969.900,0 1.023.938,0 1.063.059,0

Variación del IPC últimos 12 meses (%) 2,2 2,5 4,7 2,8

Tipo interés de referencia 4,5 (Ago) 5 (Ago) 2,5 2,0

Desempleo (%) 3,5 3,2 3,2 3,5

Exportaciones (M$) 325.465,0 371.489,0 422.007,0 363.534,0

Exportaciones a U.E. (M$) 50.713,0 56.023,0 58.375,0 56.013,0

Importaciones (M$) 309.383,0 356.846,0 435.275,0 323.085,0

Importaciones de U.E. (M$) 28.048,0 33.226,0 39.981,0 32.232,0

Reservas exteriores, excluido oro (M$) 238.890,0 262.150,0 201.150,0 269.091,0

Saldo presupuestario (% PIB) 1,8 1,9* 1,2

Deuda externa (M$) 260.061,0 382.181,0 380.495,0 401.922,0

% servicio de la deuda/exportaciones 4,7 5,9** n.d. n.d.

Inversión Directa Neta Recibida (M$) 11.243,0 10.514,0 11.705,0 11.484,0

CLASIFICACION DEL RIESGOCLASIFICACION DEL RIESGOCLASIFICACION DEL RIESGOCLASIFICACION DEL RIESGO----PAISPAISPAISPAIS S&PS&PS&PS&P Moody’sMoody’sMoody’sMoody’s COFACECOFACECOFACECOFACE COFACECOFACECOFACECOFACE

Ratings (Local currency long term) A+ A2 A2 A2

RELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALES 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Exportación española (M$) 512,1 534,1 569,5 572,1



Importación española (M$) 3.879,0 3.604,0 2.690,0 1.820,0

Principales capítulos exportados Combustibles minerales, medicamentos, aceite de oli-va, carne de cerdo, grasas y aceites vegetales, y bal-

dosas de cerámica

Principales capítulos importados

Teléfonos móviles, Coches de turismo, partes y acce-sorios, motocicletas; Electrónica de consumo, semi-conductores, y sus partes; Maquinaria construcción;

electrodomésticos

Won 1774,35 KRW/Euro

Fuente: Bank of Korea, Economic Statistics System of Korea, KITA, DataInvex.

La previsión de crecimiento de la economía coreana para 2010, según analistas indepen-dientes locales y organismos públicos, muestra una rápida recuperación, la más importante de los países de la OCDE. Las últimas actualizaciones sobre crecimiento son:

PREVISIONES DE CRECIPREVISIONES DE CRECIPREVISIONES DE CRECIPREVISIONES DE CRECIMIENTO ORGANISMOS PÚMIENTO ORGANISMOS PÚMIENTO ORGANISMOS PÚMIENTO ORGANISMOS PÚBLICOSBLICOSBLICOSBLICOS

AnalistaAnalistaAnalistaAnalista Crecimiento PIB 2010 (%)Crecimiento PIB 2010 (%)Crecimiento PIB 2010 (%)Crecimiento PIB 2010 (%)

FMI 4,5

Gobierno coreano 4,0

Bank of Korea 5,2

Korea Development Institute 5,9

Fuente: Survey Magazine, Korea Herald. FMI

PREVISIONES DEPREVISIONES DEPREVISIONES DEPREVISIONES DE CRECRECRECRECIMIENTO ORGANISMOS CIMIENTO ORGANISMOS CIMIENTO ORGANISMOS CIMIENTO ORGANISMOS PRIVADOSPRIVADOSPRIVADOSPRIVADOS

ForecastForecastForecastForecast Crecimiento PIBCrecimiento PIBCrecimiento PIBCrecimiento PIB 2020202010101010 (%)(%)(%)(%)

Goldman Sachs

4,8

UBS 4,6

Deutsche Bank 5,5

Citi Bank 4,7

BNP Paribas 5,4

MediaMediaMediaMedia 5,0

Fuente: Goldman Sachs, UBS, Deutsche bank, Citibank, BNP Paribas

Relaciones comerciales Bilaterales

En lo que se refiere a las relaciones bilaterales entre España y Corea del Sur, los siguientes cuadros muestran los principales capítulos de importación española desde Corea y de ex-portación española a Corea:



RERERERELACIONES BILATERALESLACIONES BILATERALESLACIONES BILATERALESLACIONES BILATERALES: : : : EXPORTACIÓN ESPAÑOLAEXPORTACIÓN ESPAÑOLAEXPORTACIÓN ESPAÑOLAEXPORTACIÓN ESPAÑOLA AAAA COREACOREACOREACOREA EN MILES DE DÓLARESEN MILES DE DÓLARESEN MILES DE DÓLARESEN MILES DE DÓLARES

Principales capítulos de exportación española a Corea en 2009Principales capítulos de exportación española a Corea en 2009Principales capítulos de exportación española a Corea en 2009Principales capítulos de exportación española a Corea en 2009 2009200920092009 2010(abril)2010(abril)2010(abril)2010(abril)

711299 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE METAL PRECIOSO O DE CHAPADO DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) 67.075 45.396

300490 MEDICAMENTOS 68.647 13.763

2710 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN;CERAS MINERALES

66.142 12.033

020329 CARNE DE CERDO CONGELADA 33.631 9.163

390740 POLICARBONATOS 25.849 9.138

150910 ACEITE DE OLIVA VIRGEN 19.247 8.135

841330 BOMBAS DE CARBURANTE,ACEITE O REFRIGERANTE 20.931 7.052

151590 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES 26.766 6.647

690890 PLACAS Y BALDOSAS DE CERAMICA 31.284 6.642

730449 TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA), DE HIERRO O ACERO 13.017 5.960

290124 HIDROCARBUROS ACÍCLICOS. BUTA-1,3-DIENO E ISOPRENO 3.829 4.562

Fuente: Datacomex

RELACIONES BILATERALRELACIONES BILATERALRELACIONES BILATERALRELACIONES BILATERALES: IMPORTACIÓN ESPAES: IMPORTACIÓN ESPAES: IMPORTACIÓN ESPAES: IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DESDE COREAÑOLA DESDE COREAÑOLA DESDE COREAÑOLA DESDE COREA

Principales capítulos de importación española desde Corea en 2009Principales capítulos de importación española desde Corea en 2009Principales capítulos de importación española desde Corea en 2009Principales capítulos de importación española desde Corea en 2009 2009200920092009 2010 ma2010 ma2010 ma2010 mar-r-r-r-

zozozozo

8703 AUTOMÓVILES DE TURISMO(TRANSPORTE DE PERSONAS (870322/870323/870332) 257.756 162.048

851712 TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS 494.245 115.500

4011 NEUMATICOS DE CAUCHO 73.441 26.741

854140 DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES 4.358 25.907

841590 PARTES PARA APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO 17.062 13.352

390760 TEREFTLATO DE ETILENO 40.244 13.273

841810 REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS 19.734 11.160

721012 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR DE ESPESOR INFERIOR A 0,5 MM 38.123 9.512

901380 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA 58.628 8.055

550320 FIBRAS TEXTILES del YUTE 16.682 6.544

731210 CABLES DE HIERRO O ACERO 19.758 5.795

Fuente. Datacomex

La situación comercial de España respecto a Corea del Sur se muestra en la siguiente tabla donde pueden verse las importaciones y exportaciones con Corea, la tasa de cobertura y el saldo comercial español en cuanto a sus relaciones comerciales con Corea.



RELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALESRELACIONES BILATERALES

Fuente: KITA ( tercer trimestre de 2009)

Flujos de Inversión.

En cuanto a los flujos de inversión entre España y Corea:

FLUJOS DE INVERSIÓN FLUJOS DE INVERSIÓN FLUJOS DE INVERSIÓN FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN COREAESPAÑOLA EN COREAESPAÑOLA EN COREAESPAÑOLA EN COREA

Flujos de Inversión española en Corea, millones de eurosFlujos de Inversión española en Corea, millones de eurosFlujos de Inversión española en Corea, millones de eurosFlujos de Inversión española en Corea, millones de euros

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Bruta 15,87 0,79 25,55 28,48 6,75

Neta 15,87 0,79 16,08 28,48 6,75

Fuente: Datainvex

FLUJOS DE INVERSIÓFLUJOS DE INVERSIÓFLUJOS DE INVERSIÓFLUJOS DE INVERSIÓN N N N COREANA EN ESPAÑACOREANA EN ESPAÑACOREANA EN ESPAÑACOREANA EN ESPAÑA

Flujos de Inversión coreana en España, millones de Flujos de Inversión coreana en España, millones de Flujos de Inversión coreana en España, millones de Flujos de Inversión coreana en España, millones de euroseuroseuroseuros

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Bruta 0,40 0,80 0,01 64,20 50,20

Neta 0,40 0,80 0,01 64,20 50,20

Fuente. Datainvex

A continuación se enumeran las principales empresas españolas instaladas en Corea:

PRINCIPALES EMPRESASPRINCIPALES EMPRESASPRINCIPALES EMPRESASPRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLASESPAÑOLASESPAÑOLASESPAÑOLAS EN COREA DEL SUREN COREA DEL SUREN COREA DEL SUREN COREA DEL SUR PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS INSTALADAS EN EL PAÍS

Faurecia Componentes de automoción

Grupo Galol Metalurgia (galvanizados)

Idiada Korea Automoción e investigación

Gestamp Automoción Componentes de automoción



Acciona Energía

Werfen Medical Sanitario

Lantek Korea Tecnologías de la información

Cirsa Interactive Juego

BBVA Servicios bancarios

Fractus Telefonía móvil. Antenas

Fagor Automation Korea Máquina de herramienta

Apelco Korea Máquina de herramienta

CASA Aeronáutica

HANYANG G.H. ELIN (G.H.Elin) Componentes de automoción

KDI School of Public Policy and Management Educación

Inter Burgo Kyeongsan Ocio, deporte (campo de golf)

Solvay Korea Químico, plástico, farmacéutico

Proged Korea Textil y calzado

Bofill¬Arnán Worldwide Logistics Logística

Inditex Korea + Zara Retail Korea Textil

GIGIGO Korea Internet móvil, servicios y contenidos móviles

1.2.1.2.1.2.1.2. SSSSituación políticaituación políticaituación políticaituación política

El poder legislativo se rige por una Asamblea Nacional Unicameral compuesta por 299 asientos, donde 243 son elegidos por voto directo según circunscripciones y 53 restantes se reparten en proporción a los votos totales obtenidos. La elección se produce cada cuatro años. Tras las últimas elecciones, celebradas en Abril de 2008, la Asamblea Nacional quedó compuesta de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE LA ADISTRIBUCIÓN DE LA ADISTRIBUCIÓN DE LA ADISTRIBUCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONALSAMBLEA NACIONALSAMBLEA NACIONALSAMBLEA NACIONAL



Fuente: CIA FactBook

En cuanto al poder ejecutivo, la elección del Presidente de la República se realiza por vota-ción popular cada 5 años. Las últimas elecciones presidenciales, en diciembre de 2007, alza-ron a Myung-bak Lee como Jefe de Estado. El resultado de la elección quedó de la siguiente manera:

RESULTADO ELECCIONESRESULTADO ELECCIONESRESULTADO ELECCIONESRESULTADO ELECCIONES PRESIDENCIALES 2007PRESIDENCIALES 2007PRESIDENCIALES 2007PRESIDENCIALES 2007

Fuente: CIA FactBook

El primer ministro, nombrado por el presidente bajo el consentimiento de Asamblea Nacio-nal, es Seung-soo Han. En cuanto a la elección del gabinete ejecutivo, el nombramiento lo realiza el presidente bajo las recomendaciones del primer ministro.

1.3.1.3.1.3.1.3. Factores demográficosFactores demográficosFactores demográficosFactores demográficos

La República de Corea del Sur se divide administrativamente en 9 provincias y 7 áreas me-tropolitanas (Gwangyoksi).

Provincias:

• Gyeonggi-do

• Gangwon-do

• Chungcheong-buk-do

• Chungcheong-nam-do

• Jeolla-buk-do

• Jeolla-nam-do

• Gyeongsang-buk-do

• Gyeongsang-nam-do



• Jeju province

Ciudades Metropolitanas:

• Incheon

• Gwangju

• Busan

• Seoul

• Daegu

• Daejeon

• Ulsan

La población actual de Corea del Sur es de 48.606.787 personas. El siguiente gráfico mues-tra la población en las ciudades metropolitanas y de las provincias. Para simplificar se han agrupado aquellas que administrativamente se dividen en Norte y Sur (Chungcheong, Jeolla y Gyeongsang).

POBLACIÓN PRINCIPALEPOBLACIÓN PRINCIPALEPOBLACIÓN PRINCIPALEPOBLACIÓN PRINCIPALES CS CS CS CIIIIUUUUDADES/DADES/DADES/DADES/PROVINCIASPROVINCIASPROVINCIASPROVINCIAS

Fuente: KOSIS (Korea Statistical Information System).



Es importante destacar las diferencias existentes en cuanto a las densidades de población, entre la superpoblación de la capital o altos registros de la ciudades metropolitanas frente a las provincias.

DENSIDADES DE POBLACDENSIDADES DE POBLACDENSIDADES DE POBLACDENSIDADES DE POBLACIÓNIÓNIÓNIÓN

Fuente: KOSIS (Korea Statistical Information System).

En la siguiente tabla se muestran diversos datos demográficos de interés.

DATOS DE INTERÉSDATOS DE INTERÉSDATOS DE INTERÉSDATOS DE INTERÉS

2002200220022002 2009200920092009

Población Total 47.622.179 48.746.693

Edad media 34,00 37,30

Edad media (hombres) 32,80 36,30

Edad media (mujeres) 35,20 38,40

Esperanza de vida (hombres) 73,40 76,54

Esperanza de vida (mujeres) 80,45 83,29

Ratio de Matrimonios (/1000pers.)

6,40 6,20

Ratio de Divorcios (/1000pers.) 3,00 2,50

Ratio de fertilidad (pers) 1,17 1,15

Fuente: KOSIS (Korea Statistical Information System)

Densidades de Población

474,

5

1622

1

4609

,4

2786

,5

2546

,3

2827

,5

2673

992,

5

1028

,1

88,2

196,

5

219,

7

221,

5

150,

7

137,

1

290,

5

287,

8

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Total P

aís

Seúl

Busan

Daegu

Inch

eon

Gwan

gju

Daejeon

Ulsan

Gye

ongg

i-do

Gan

gwon

-do

Chung

cheo

ng-d

o (P

arte norte)

Chung

cheo

ng-d

o (P

arte sur

)

Jeolla-d

o (N

orte)

Jeolla-d

o (S

ur)

Gye

ongs

ang-do

(Nor

te)

Gye

ongs

ang-do

(Sur)

Jeju provinc

e

Per

s/km

2



A continuación se adjuntan al estudio las pirámides de población de 2004 y 2009, así como la proyectada para 2014.

Fuente: U.S. Census Bureau



Esta estructura está provocando significantes cambios en los patrones de consumo, fun-damentalmente en cuatro puntos a destacar:

1. El envejecimiento de la población, como muestran los bajos niveles de nacimientos y el incremento de la esperanza de vida.

El segmento de población superior a los 50 años es un importante grupo de consumo, por la mayor disponibilidad de ingresos que en periodos anteriores y el mayor deseo de gastar más en ellos mismo. Se destaca el impacto que este segmento de la población tiene sobre servi-cios de salud, servicios de viajes y tiempo libre, así como productos saludables y de trata-miento personal.

Por otro lado, el menor número de bebés y niños tiene un efecto negativo en las ventas de productos dedicados a este segmento, aunque aumentan las ventas en valor de estos pro-ductos por los mayores ingresos de las familias y el menor número de hijos por familia. Esta situación ha provocado que los fabricantes se centren más en el desarrollo de productos de Premium, de mayor precio.

El segmento de mujeres jóvenes está tomando mucha importancia en Corea. Se está incre-mentando el gusto por la comida sana y el ejercicio, así que la demanda de suplementos dietéticos, comida sana y productos orgánicos ha estado aumentando. En este sentido el vi-no parece haber encontrado parte de su mercado, por el reconocimiento del vino como be-bida alcohólica sana y con las mujeres jóvenes interesadas en su consumo, por lo que, co-mo ocurre en otros mercados, están siendo la punta de lanza de la introducción del vino.

Otro sector sobre el que está incidiendo esta estructura de población es el sector financiero y de seguros, donde las compañías están lanzando campañas dirigidas a los consumidores de mayor edad y mediana edad que están preparando sus jubilaciones o segmentos de gente joven con productos que permitan sustentar a sus padres. Los productos son muy di-versos: productos de inversión, fondos de pensiones privados, pólizas de seguros para los mayores, seguros privados y otros servicios. La oferta de productos en este sentido ha sido bastante agresiva, como puede verse en su promoción mediante los medios de comunica-ción.

2. Otro cambio que se deriva de esta estructura de población es la posición prioritaria que han tomado los niños en la familia como consecuencia del descenso del número de hijos por familia. Los padres han tomado una actitud más proteccionista y dan mayor prioridad a los temas relacionados con el bienestar de los hijos dentro de las decisiones familiares. Las fa-milias dedican una mayor cantidad de sus ingresos a los productos de consumo de sus hijos, lo que los hace consumidores de productos Premium en la categoría de productos pa-ra niños, además de aumentar la inversión en estos en educación particular.

El descenso del número de hijos por familia es consecuencia, entre otras razones, de los al-tos costes de educación y cuidados de los niños. La baja tasa de crecimiento se ha mante-nido baja pese a diferentes políticas gubernamentales llevadas a cabo para su fomento.

Destacan el incremento en valor de la venta de productos en estos segmentos, además de la aparición de nuevos productos como localizadores GPS en los teléfonos móviles, productos financieros como seguros especiales, fondos de ahorro o programas de campamento para fomentar la interacción social ante la falta de hermanos.



Este aumento del gasto en educación ha tenido consecuencias en el gasto de las familias en otros productos como muebles y bienes para el hogar donde se ha incrementado la venta de bienes de menor valor en los supermercados. Además, las cadenas de distribución han em-pezado a desarrollar marcas blancas que están teniendo muy buena aceptación en los con-sumidores de clase media.

3. El nuevo concepto de familia coreana con la incorporación de la mujer al mercado labo-ral, el mayor tiempo de los desplazamientos laborales, el número de horas trabajadas (por encima de la media de los países OCDE) y el gran número de jóvenes profesionales que vi-ven solos ha situado la comodidad como factor clave en la decisión de compra de produc-tos y servicios. Esto ha provocado el aumento de los esfuerzos en la mejora de los niveles de las tiendas de conveniencia, así como una expansión en la gama de productos ofertados por los minoristas de mayor tamaño. Ha aumentado el gusto por los productos alimenticios congelados o semi-preparados así como los servicios de comida para llevar. Como ejemplo de adaptación a esta nueva situación, algunas cadenas de hipermercados están abiertas 24 horas, mientras que el resto ha aumentado su horario desde las 10:00 a las 22:00 horas, franja horaria que también han adoptado las cadenas de supermercados. El crecimiento de ventas de productos para el hogar por Internet ha aumentado rápidamente.

Se observa como los supermercados e hipermercados están incrementado su oferta de pro-ductos de moda mientras que los centros comerciales, se están fortaleciendo en la oferta de alimentos. El número de pequeños y medianos detallistas está disminuyendo.

4. La cualidad saludable y el bienestar están ejerciendo una importante influencia en los consumidores coreanos. Estos han mostrado un interés creciente en este sentido, esta tendencia (que llaman Well-being) está afectando los patrones de consumo en diferentes modos. Se espera que el gasto dedicado por los consumidores vaya en busca de alternati-vas orientadas a productos de salud y bienestar. Ejemplos en este sentido son los esfuer-zos de productores de cosméticos por el desarrollo de nuevos productos basados en ingre-dientes naturales, el desarrollo de nuevos platos precocinados más saludables por los pro-ductores de comidas o la aparición de una mayor gama de suplementos dietéticos y vitamí-nicos que han establecido su distribución en una alto rango de puntos de ventas, desde tiendas de conveniencia a hipermercados.

La popularidad de Well-being se espera que afecte a los hábitos en cuanto al consumo del alcohol. Algunos productores de bebidas están intentando posicionarse como bebida más saludable disminuyendo los contenidos de alcohol y haciendo hincapié en aspectos saluda-bles de su consumo. Esta situación favorece al consumo de vino, que no verá reducido su crecimiento por esta tendencia del “well-being” puesto que es percibida como una bebida saludable, gracias a las campañas realizadas en esta sentido. Se debería esperar un movi-miento de consumidores de otras bebidas alcohólicas hacia el consumo de vino.

5. Es destacable el alto índice de penetración de ordenadores personales y conexión a Inter-net en las familias en Corea del Sur. Esto ha producido un importante incremento de las ventas de detallista por Internet que pueden ofrecer mejores precios por sus ahorros en in-versiones inmobiliarias y almacenaje.



Se están produciendo importantes esfuerzos en el cambio de estrategias de promoción orientados a la adaptación de la nueva situación de los medio de comunicación.

1.4.1.4.1.4.1.4. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible

DISTRIBUCIÓN DE LA RDISTRIBUCIÓN DE LA RDISTRIBUCIÓN DE LA RDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DE LAS FAMILIASENTA DE LAS FAMILIASENTA DE LAS FAMILIASENTA DE LAS FAMILIAS COREANAS DURANTE EL COREANAS DURANTE EL COREANAS DURANTE EL COREANAS DURANTE EL 2002002002009999

Fuente:KOSIS

Comida y bebidas no

alcohólicas

15%

Bebidas alcohólicas y

tabaco

1%

Ropa y calzado

5%

Alojamiento, agua,

electricidad y

calefacción

8%

Muebles y

equipamiento para la

casa

4%Salud

6%

Transporte

12%

Comunicación

6%

Ocio y cultura

5%

Educación

16%

Restaurantes y hoteles

14%

Otros bienes y servicios

8%



III. ANÁLISIS DEANÁLISIS DEANÁLISIS DEANÁLISIS DE LA OFERTALA OFERTALA OFERTALA OFERTA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este apartado se presenta un análisis gráfico de las importaciones de vino en Corea, en el que se observará la evolución de las distintas partidas, el reparto de las cuotas de las impor-taciones coreanas entre los vinos de las distintas nacionalidades y los precios medios de importación de las distintas partidas

1.1.1.1.1.1.1.1. Análisis de las importacionesAnálisis de las importacionesAnálisis de las importacionesAnálisis de las importaciones....

En la serie temporal septiembre de 2001 a septiembre de 2010, que será la utilizada para nuestro estudio, el crecimiento anual medio fue de 19,2%. Se ha decidido tomar 2002 como punto de partida al entender la importancia que el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Chile y Corea de Sur ha tenido en el mercado del vino.

La producción de vino es casi nula y además se prevé que su producción termine desapa-reciendo por el alto coste del mantenimiento de los viñedos y la falta de calidad en los vinos producidos. Algunas de las compañías coreanas, en lugar de cultivar viñedos que no son rentables debido a las condiciones climatológicas, han optado por importar vinos a granel, embotellarlo y comercializarlo con sus propias marcas. Doosan Liquor Co. Ltd. y Lotte Chil-sung Co. Ltd, son las mayores empresas embotelladoras y distribuidoras de vino del país. El vino a granel que utilizan estas compañías procede normalmente de España, Francia o Italia. Estos importadores suelen cambiar bastante a menudo de proveedores porque siempre buscan el precio más bajo del mercado. En algunas ocasiones el vino embotellado es una mezcla de vino importado a granel y vino de mesa de producción nacional. La casi totalidad del vino consumido en Corea proviene de las importaciones, por tanto, y debido a su escasa producción y la dificultad de conocer los stock, el volumen de las importaciones de vino es una cifra indicadora del consumo aparente del país.

El siguiente gráfico muestra la evolución de las importaciones por volumen y valor del perio-do septiembre de 2001 a septiembre de 2010 del total de las importaciones de Corea. Además se ha incluido la evolución de las importaciones francesas (como líder del mercado), de chilenas (por gozar de un ACL con el Corea) y de las españolas.



EVOLUCION DEL MERCADEVOLUCION DEL MERCADEVOLUCION DEL MERCADEVOLUCION DEL MERCADO/IMPORTACIONES (SEGO/IMPORTACIONES (SEGO/IMPORTACIONES (SEGO/IMPORTACIONES (SEGÚN VALOR)ÚN VALOR)ÚN VALOR)ÚN VALOR)

Fuente: Kita

EVOLUCION DEL MERCADEVOLUCION DEL MERCADEVOLUCION DEL MERCADEVOLUCION DEL MERCADO/IMPORTACIONES (SEGO/IMPORTACIONES (SEGO/IMPORTACIONES (SEGO/IMPORTACIONES (SEGÚN VOLUMEN)ÚN VOLUMEN)ÚN VOLUMEN)ÚN VOLUMEN)

Fuente: Kita



A continuación se muestran las cuotas de importación del mercado por valor y volumen según países en los años 2002 y 2010.

CUOTAS DE IMCUOTAS DE IMCUOTAS DE IMCUOTAS DE IMPORTACIÓN 2002PORTACIÓN 2002PORTACIÓN 2002PORTACIÓN 2002----2010201020102010

Fuente: Kita

Agregamos también una tabla con los precios medios según países en el total de mercado y su comparación con el precio medio de importación en los años 2002 y 2010. Aunque en-tendemos que este gráfico tiene más sentido desagregando en las distintas partidas arance-larias de vino. Este gráfico nos pude dar una idea del posicionamiento que el vino de las dis-tintas nacionalidades tiene en el marcado coreano.



PRECIOS DE IMPORTACIPRECIOS DE IMPORTACIPRECIOS DE IMPORTACIPRECIOS DE IMPORTACIÓN MEDIO ÓN MEDIO ÓN MEDIO ÓN MEDIO

Fuente: Kita

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis por partidas arancelarias.Análisis por partidas arancelarias.Análisis por partidas arancelarias.Análisis por partidas arancelarias.

Por las características de este producto, se presentan a continuación la evolución en el pe-riodo 2002-2010 de las distintas partidas de vino, así como la cuota según países en volu-men y en valor de las importaciones. También se añaden gráficos de los precios medios por litro importado y su comparación con el precio medio, que a diferencia del apartado anterior puede indicarnos el posicionamiento de los vinos y la evolución en el periodo objeto de es-tudio. No se presentan los gráficos de las partidas correspondientes a “otros vinos embote-



llados” ni “otros vinos a granel” pues el análisis de la información que ofrecen, dada la gene-ralidad de las partidas, no lleva a ninguna conclusión.

CUOTA DE MERCADO PORCUOTA DE MERCADO PORCUOTA DE MERCADO PORCUOTA DE MERCADO POR PARTIDA DE VINO (EN PARTIDA DE VINO (EN PARTIDA DE VINO (EN PARTIDA DE VINO (EN VALOR)VALOR)VALOR)VALOR)

Fuente: Kita

CUOTA DE MERCADO PORCUOTA DE MERCADO PORCUOTA DE MERCADO PORCUOTA DE MERCADO POR PARTIDA DE VINO (EN PARTIDA DE VINO (EN PARTIDA DE VINO (EN PARTIDA DE VINO (EN VOLUMEN)VOLUMEN)VOLUMEN)VOLUMEN)

Fuente: Kita



PPPPARTIDA 2204.10.000 VARTIDA 2204.10.000 VARTIDA 2204.10.000 VARTIDA 2204.10.000 VINO ESPUMOSOINO ESPUMOSOINO ESPUMOSOINO ESPUMOSO

Fuente: Kita



PPPPARTIDA 2204.21.1000 ARTIDA 2204.21.1000 ARTIDA 2204.21.1000 ARTIDA 2204.21.1000 VINO TINTO, EN RECIPVINO TINTO, EN RECIPVINO TINTO, EN RECIPVINO TINTO, EN RECIPIENTE CON CAPACIDAD IENTE CON CAPACIDAD IENTE CON CAPACIDAD IENTE CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2INFERIOR O IGUAL A 2INFERIOR O IGUAL A 2INFERIOR O IGUAL A 2 LITROSLITROSLITROSLITROS

Fuente: Kita



PARTIDA 2204.21.2000PARTIDA 2204.21.2000PARTIDA 2204.21.2000PARTIDA 2204.21.2000 VINO BLANCO, EN RECIVINO BLANCO, EN RECIVINO BLANCO, EN RECIVINO BLANCO, EN RECIPIENTE PIENTE PIENTE PIENTE CON CAPACIDAD INFERICON CAPACIDAD INFERICON CAPACIDAD INFERICON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 LITROOR O IGUAL A 2 LITROOR O IGUAL A 2 LITROOR O IGUAL A 2 LITROSSSS

Fuente: Kita



PARTIDA 2204.29.1000PARTIDA 2204.29.1000PARTIDA 2204.29.1000PARTIDA 2204.29.1000 TINTO A GRANELTINTO A GRANELTINTO A GRANELTINTO A GRANEL

Fuente: Kita



PARTIDA 2204.29.2000PARTIDA 2204.29.2000PARTIDA 2204.29.2000PARTIDA 2204.29.2000 BLANCO A GRANBLANCO A GRANBLANCO A GRANBLANCO A GRANELELELEL

Fuente: Kita



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

En este capítulo se distinguen las distintas figuras que intervienen en la oferta de vinos en Corea, se hace una breve introducción de los principales puntos de venta, se explican las li-mitaciones a la actividad que existen en el sector, las regulaciones de etiquetado, la estruc-tura de formación de precios, la tributación del producto, además del sistema de transporte y logística.

2.1.2.1.2.1.2.1. Figuras que intervienen en el mercado del vino. DistribuciónFiguras que intervienen en el mercado del vino. DistribuciónFiguras que intervienen en el mercado del vino. DistribuciónFiguras que intervienen en el mercado del vino. Distribución....

Existen tres figuran principales en la oferta de vino en Corea del Sur: el importador, el mayo-rista y el vendedor detallista.

En Corea existen unos 400 importadores con licencia de bebidas alcohólicas, pero sólo unos 60 están en activo. La importación de alcohol, así como la distribución y venta del mismo, requieren de una licencia especial que es otorgada por Nacional Tax Office de Corea del Sur en función del cumplimiento de unos requisitos.

Para el caso de importadores y distribuidores, se necesita disponer de un capital igual o su-perior a 50 millones de KRW, además de un almacén con superficie de superior a 66 me-tros cuadrados. La licencia de importación solo permite operar exclusivamente con aquellos productos que haya importado. Esta autorización permite las actividades de importación y distribución, nunca la venta final. La licencia de mayorista permite la venta y distribución a los puntos de venta final de los productos de cualquier importador, pero nunca la venta al consumidor final. Hay que resaltar que debido al número de mayoristas, obtener una licencia de mayorista es casi imposible. En el caso de los minoristas, solo se requiere de una autori-zación que otorgan las oficinas tributarias. Hay que destacar que la venta de alcohol por In-ternet o televisión está prohibida.

El importante crecimiento que ha sufrido el mercado ha atraído nuevos agentes a las distin-tas actividades de este sector. Pero el panorama económico del país cambió cuando la economía coreana presentó síntomas de recesión. Esta situación provocó una disminución en las cifras de consumo y por las características del mercado del vino en Corea, esta situa-ción tuvo efectos rápidamente. Además, la debilidad del won encareció las importaciones y muchas importadoras se vieron obligadas a subir los precios del vino. Estos factores provo-caron el cierre de vinotecas de la zona sur de la ciudad por la falta de ventas. Esta recesión en el consumo de vino tuvo también importantes consecuencias en la salud financiera de las importadoras. Éstas tuvieron unas perspectivas de ventas futuras muy optimistas en función de cómo el mercado había ido evolucionando, lo que les hacía aumentar sus importaciones de vino en consonancia con estas previsiones. La caída del consumo y el aumento de los precios frenó la demanda de vino y provocó un exceso de stock.

A día de hoy, pese a la recuperación de la economía coreana, los datos de importación no han mejorado en valor, aunque sí lo han hecho en volumen, lo que indica que los precios han bajado. El ACL entre Corea y la UE entrará en vigor en julio de 2011, y la consiguiente bajada



de arancel del 15% promete revolucionar el mercado, y se espera que los vinos italianos y españoles sean los mayores beneficiados.

Consecuencia de la mala situación de las importadoras y de la búsqueda en origen por los Chaebol de los vinos que comercializarán usando a la importadora como mera intermediaria, que se explicará en “Formación de precios”, ha hecho que se esperen movimientos de ad-quisición y fusión entre importadores y mayoristas, así como en “hermanamientos” entre en-tidades de distinta actividad.

2.2.2.2.2.2.2.2. Los principales puntos de ventas de vino en CoreaLos principales puntos de ventas de vino en CoreaLos principales puntos de ventas de vino en CoreaLos principales puntos de ventas de vino en Corea....

Generalmente pertenecen a los grandes conglomerados coreanos (Chaebols). Estos pueden ser bien en forma de grandes almacenes, donde se encuentran las tiendas gourmet y de productos importados de gama más alta, o bien bajo supermercados, hipermercados y tien-das de conveniencia. También existen importantes detallistas especializados en la venta de vino.

A continuación se exponen los puntos de venta más importantes:



GRANDES ALMACENES.

Shinsegae Departament Store

Nace dentro del grupo Samsung, pero en 1990 se separa del grupo y pa-sa a formar parte CJ Group (Sector alimenticio, químico y de entreteni-miento), Saehan Group (Electrónica, ropa y textil), y Hansol Group (pa-pel y telecomunicaciones). Este grupo es propietario de Shinsegae y E-Mart (supermercados). Los principales competidores de Shinsegae De-

partament Store son Lotte Shopping y Hyundai Department Store Group. El grupo se fu-sionó con Sampoong Group tras el derrumbe de Sampoong Department Store en 1995. El principal centro se encuentra en Chungmu-ro, Jung-gu en Seúl, se trata del más antiguo de los grandes almacenes de Corea.

Hyundai Department Store Group

Este grupo pertenece al Chaebol Hyundai que tiene actividades en un gran número de actividades económicas.

La actividad del grupo comenzó bajo KeumKang Development Indus-trial Co., Ltd., que inició su actividad en 1971. La primera tienda se

abrió en Ulsan en 1977. Su principal tienda es la situada en Apgujeong, abierta en 1985.



Lotte Departament Store

Esta compañía inicia su actividad en 1979. Pertenece al conglomerado Lot-te y se centra en la gestión de centros comerciales. Lotte Departament Store gestiona, además de los grandes almacenes (Lotte Departament Sto-res), los Lotte Mart (Hipermercados) y los Lotte Supermarket. El conglome-rado mantiene actividad en las áreas de producción de alimentos (Lotte

Chilsung y Lotte Confectionary), gestión financiera (Lotte Card y Lotte Capital) y parques de ocio (Lotte World) entre otras.

Galleria

Son unos grandes almacenes pertenecientes propiedad de Hanwa Group. Dispone de ocho localizaciones a los largo de Corea. Destacan Luxury Hall West y el Luxury Hall East stiuados en las zonas de Apguje-

ong-dong, Gangnam-gu, famosos por la oferta de productos de lujo y alta calidad.

GS Square

Es el modelo de gran almacén del GS Group. GS Group es un conglo-merado bajo el que se hayan 16 subsidiarias y afiliadas como GS Cal-tex, GS Retail, GS Homeshopping, GS EPS y GS E&C entre otras.

El conglomerado se inicia como una spin-off de LG Group. Pero en julio de 2004, LG se se-para en dos conglomerados, LG y GS. GS se queda con la parte relacionada a distribución comercial, actividad que desarrolla bajo la subsidiaria GS RETAIL que tiene presencia bajo



cuatro modelos de distribución, el gran almacén con GS Square, además de mediante su-permercados, hipermercados y tiendas de conveniencia.

Los GS Square combinan firmas de modas, venta de mueble y electrodomésticos, así como productos de alimentación tanto nacionales como de importación. Dispone de tres localiza-ciones en el área metropolitana de Seúl.

SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

E-mart

Es la cadena de supermercados de Shingsegae. E-mart inicia su actividad en 1993, y actualmente es la primera cadena de supermercados de des-cuento del país. En 2004 inició un plan para comprar los 16 supermercados

de Wal-mart que pasaron a ser E-mart en Octubre de 2006. Dispone de 20 tiendas única-mente en Seúl.



Home Plus

Se trata de una cadena de hipermercados de capital conjunto entre Testo (Reino Unido) y Samsung. Se pueden encontrar desde alimentación o pro-ductos generales para el hogar hasta ropa, electrónica o agencias de via-

je. Disponen de 113 establecimiento a los largo de Corea

Lotte mart

Cadena de hipermercados del grupo Lotte. Desde la apertura de la su primera instalación en 1998, esta cadena de hipermercados ha expe-rimentado un ritmo de crecimiento muy rápido. Actualmente disponen de 63 centros a lo largo del país. Ofrece productos de alimentación

frescos y procesados, ropa, electrodomésticos y productos varios. Es la segunda en tamaño tras E-mart.

Lotte Supermarket

Cadena de supermercado del grupo Lotte. Dispo-ne de 46 localizaciones a lo largo del país.



Gs Supermarket

Cadena de supermercados de GS Group. Se trata de un modelo de distribución comercial de supermercado de cercanía. Dispo-nen de 108 supermercados.

GS mart

Modelo de distribución de gran hipermercado de GS Group. En la actualidad disponen de más de 114.

Costco

Multinacional Americana de distribución, también tiene presencia en Co-rea con seis hipermercados. Costco es la cadena de distribución median-

te socios más grande del mundo según volumen de ventas.



Mega Mart

Cadena de distribución con mayor presencia en las ciudades del interior del país.

TIENDAS DE CONVENIENCIA

Gs 25

Tiendas de conveniencia 24 horas de GS Group. Existen más de 3000 tiendas en Corea del Sur.

FamilyMart

Está cadena de franquicias de tiendas de conveniencia líder en cuanto a presencia en Corea del Sur.



7-Eleven

Tiene también una importante presencia en Corea gracias a sus 1750 tien-das.

HOTELES:

A continuación se enumeran los principales hoteles de la ciudad de Seúl como importante punto de consumo de vino:

Grand hyatt:

http://seoul.grand.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp

Millenium hilton:

http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/SELHITW-Millennium-Seoul-Hilton-hotel/index.do

Sheraton walkerhill:

http://www.sheratonwalkerhill.co.kr/eng/index.html

Grand intercontinetal:

http://www.seoul.intercontinental.com/intro.htm



Coex intercontinental:

http://www.seoul.intercontinental.com/intro.htm

Jw marriott:

http://www.marriott.com/hotels/travel/seljw-jw-marriott-hotel-seoul/

W hotel:

https://www.starwoodhotels.com/whotels/property/overview/index.html?propertyID=1451&localeoverwrite=

Shilla hotel:

http://www.shilla.net/en/

2.3.2.3.2.3.2.3. Limitaciones a la actividadLimitaciones a la actividadLimitaciones a la actividadLimitaciones a la actividad

La actividad de los distintos agentes en el mercado está restringida en función del tipo de li-cencia que disponga. De esta manera el importador no puede vender al consumidor final, así como mayoristas y detallistas no pueden importar. Además tampoco se permiten transac-ciones dentro de negocios bajo la misma licencia. Las sociedades coreanas evitan estas restricciones mediante agrupamientos de sociedades bajo grupos de negocios, lo que les permite realizar estrategias conjuntas dentro de los tres niveles. Cuando se trata de vino a granel, se permite la importación directamente por los fabricantes ya que en este caso el vi-no se considera una materia prima.



SISTEMA COMERCIALIZASISTEMA COMERCIALIZASISTEMA COMERCIALIZASISTEMA COMERCIALIZACIÓN A TRES NIVELESCIÓN A TRES NIVELESCIÓN A TRES NIVELESCIÓN A TRES NIVELES

Otra limitación que existe dentro de la actividad es la relativa a las licencias de almacenes y puntos de ventas. La situación existente es que no existe limitación para los productores na-cionales en cuanto al número de puntos de ventas que pueden solicitar y, por tanto, tener. Por el contrario, los importadores están limitados a solo una licencia y, por consiguiente, un solo punto de venta. Pero, recientemente, la NTS (Nacional Tax Service) ha permitido a los importadores disponer de un almacén en la ciudad o condado donde tienen localizada la li-cencia de ventas y otros dos almacenes en distintos lugares. Esta situación aunque suaviza la situación inicial (solo un almacén y punto de venta para importadores) sitúa a los importa-dores en una situación de desventaja en dos sentidos. Por un lado, el hecho de solo poder disponer de una licencia para la actividad provocaría la suspensión total de la actividad en caso de una revocación temporal o continua de la licencia, algo que no ocurriría a los pro-ductores nacionales, que podrían continuar operando con la licencia de otro de los puntos de ventas. Por otro lado, la limitación en cuanto a los puntos de ventas y almacenes genera unos mayores costes de logística y transporte.

CUADRO RESUMEN LIMITCUADRO RESUMEN LIMITCUADRO RESUMEN LIMITCUADRO RESUMEN LIMITACIÓN DE ALMACENES SACIÓN DE ALMACENES SACIÓN DE ALMACENES SACIÓN DE ALMACENES SEGÚN TIPO DE LICENCIEGÚN TIPO DE LICENCIEGÚN TIPO DE LICENCIEGÚN TIPO DE LICENCIAAAA

Fuente: EUCCK

Elaboración propia

Licencia de venta y punto de venta autorizado Almacenes Puntos de entrega

Productor local Ilimitado No aplica Ilimitado

Importador Solo uno Más de tres Más de cuatro (3+1)



En cuanto al sistema de distribución coreano y dada las restricciones del mercado, puede resumirse en el siguiente esquema:

ESQUEMA DE DISTRIBUCESQUEMA DE DISTRIBUCESQUEMA DE DISTRIBUCESQUEMA DE DISTRIBUCIÓNIÓNIÓNIÓN

Elaboración propia

Como regla general la distribución en Corea está fragmentada y es ineficiente. Muy pocas compañías tienen una red nacional de distribución y lo normal es que los importadores su-plan a diferentes distribuidores para así cubrir todo el país.

Actualmente el ratio entre off-premise y on premise es de 60/40.

2.4.2.4.2.4.2.4. Fiscalidad.Fiscalidad.Fiscalidad.Fiscalidad.

El precio del vino en Corea es muy elevado y este hecho limita mucho su consumo. Los im-puestos a los que se ve sometido el vino son parte de las causas del alto precio que registra el producto. Se aplican tres diferentes gravámenes al vino: el arancel de importación, el im-puesto sobre las bebidas alcohólicas y una tasa de educación, cuyos ingresos se destinan a



sufragar la enseñaza pública. Sin embargo, las tarifas que se imponen al vino son inferiores a las de otras bebidas alcohólicas.

GRAVAMEGRAVAMEGRAVAMEGRAVAMENES NES NES NES SOBRE LAS BEBIDAS ALSOBRE LAS BEBIDAS ALSOBRE LAS BEBIDAS ALSOBRE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN COREACOHÓLICAS EN COREACOHÓLICAS EN COREACOHÓLICAS EN COREA

Fuente: National Tax Service

El gobierno coreano pretende ajustar estos impuestos aumentando los que gravan las bebi-das con mayor graduación alcohólica. El impuesto aplicado a la cerveza, se ha reducido de un 100% al 72% en el año 2007 y, por el contrario, se prevé que el impuesto sobre el güis-qui aumente.

A continuación se presenta una simulación de la tasación del vino importado. Según este ejemplo, un vino de 10 Euros (valor CIF), llegará al importador con un valor de 17,63 euros.

SIMULACIÓN CON COSTESIMULACIÓN CON COSTESIMULACIÓN CON COSTESIMULACIÓN CON COSTE CIF DE 10 U.M.CIF DE 10 U.M.CIF DE 10 U.M.CIF DE 10 U.M.

1 Se refiere a gastos de almacén, transporte... suele ser aproximadamente un 8% del valor CIF de-pendiendo del tipo de inspección que se realice en la aduana.

Nota: Por los acuerdos de libre comercio actuales (Chile), y los que están en negociación con EE.UU y los firmados con la UE, el precio del vino desembarcado caería aproximadamente un 14%.

VinoVinoVinoVino CervezaCervezaCervezaCerveza GüisquiGüisquiGüisquiGüisqui

Arancel 15% 30% 20%

Impuesto al licor 30% 72% 72%

Tasa de educación 10% 30% 30%

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO VALOR EN VALOR EN VALOR EN VALOR EN €€€€

A. Valor CIF 10 10,00

B. Tarifa arancelaria A x 15% 1,50

C. Impuesto sobre el vino (A+B)x30% 3,45

D. Tasa de educación C x 10% 0,35

E. Subtotal (A+B+C+D) 15,30

F. Gastos de despacho de aduanas(1) A x 8%1 0,80

G. IVA E x 10% 1,53

H. Coste del vino ya despachado E+F+G 17,63



EEEESTRUCTURA DE COSTES STRUCTURA DE COSTES STRUCTURA DE COSTES STRUCTURA DE COSTES VINO DESEMBARCADOVINO DESEMBARCADOVINO DESEMBARCADOVINO DESEMBARCADO

2.5.2.5.2.5.2.5. Análisis del procedimiento de importación.Análisis del procedimiento de importación.Análisis del procedimiento de importación.Análisis del procedimiento de importación.

No existen restricciones especiales para la importación del vino salvo que sólo puede reali-zarse por importadores que tengan la debida licencia. Todos los alimentos y bebidas, inclui-do el vino, están sometidos a la inspección que realiza la Korea Food and Drug Administra-tion. Hay dos tipos de inspecciones, la inspección detallada y la inspección ocular.

La primera importación de un determinado tipo de vino siempre está sujeta a una inspección detallada, con un coste de unos 200 euros. Según la legislación coreana estas pruebas no deberían tardar más de 10 días hábiles, si bien en la práctica suele demorarse bastante más tiempo. En ocasiones son necesarios análisis adicionales que pueden elevar el coste de la inspección hasta los 600 euros.

Las siguientes importaciones, durante un plazo de tres años, serán objeto de una inspección ocular siempre y cuando el producto sea idéntico en etiqueta, nombre, grado de alcohol (lo cual varía de cosecha en cosecha), vendimia y peso neto al de la primera importación. Esta inspección suele llevarse a cabo en unos dos días.

La inspección detallada consiste en un análisis químico para comprobar que el vino reúne las especificaciones y estándares que establece el Korea Food Code, esto es:



* Definición de vino de fruta: Se considera vino de fruta el elaborado a partir de la fermenta-ción y filtrado de fruta o jugo de fruta. Fruta, edulcorante y alcohol pueden ser añadidos du-rante el proceso de fermentación.

* Estándares de elaboración y procesamiento:

La fruta completamente madura se debe prensar y luego fermentar añadiendo levadura. Se puede añadir azúcar si fuese necesario.

El producto final se debe conservar por un tiempo en orden a obtener sabor y aroma de vino de fruta.

* Estándares de composición:

Aspecto: producto líquido con color y sabor característicos.

Contenido de etanol: no existe estándar de etanol para el vino de fruta incluido el vino de uva, no obstante el contenido de alcohol indicado en la etiqueta debe coincidir en +/- 0.5 con el contenido real de la botella.

Contenido de metanol: debe estar por debajo de 1.0 mg/ml

Conservantes: para el vino únicamente se admiten ácido sórbico y potasio por debajo de 0,2 g/l y para-oxi-butylbenzoate por debajo de 0,05 g/l

Volumen: el volumen en la etiqueta debe coincidir en +/-6 ml con el volumen real cuando el volumen total es 200 ml o menos y en +/- 3% del volumen total cuando este es superior a 200 ml.

Aditivos: sólo se permiten edulcorantes, ácidos, colorantes, aromatizantes y condimen-tos especificados en la ley (para más información consultar el Codex Alimentarius elaborado por FAO/WHO)

As2O3: por debajo de 0,3 mg/Kg

Metales pesados: por debajo de 10 mg/Kg

Patógenos: salmonella spp., staphylococcus aureus, vibrio paraphaemolyticus, clostridium perfringes, listeria monocytogenes y escherichia coli 0157:H7 no deben ser detectados.

Químicos agrícolas: la Korea Food Code no establece estándares sobre los niveles máximos de residuos químicos en el vino, no obstante el vino de uva debe satisfacer los estándares establecidos para su materia prima la uva.

La inspección ocular es básicamente documental.



2.6.2.6.2.6.2.6. Regulación del etiquetadoRegulación del etiquetadoRegulación del etiquetadoRegulación del etiquetado.

Según el artículo 10 de la Ley Sanitaria de Productos Alimenticios (Food Sanitation Act) y la aplicación de la ley (Criterio de Etiquetado para los productos alimenticios), todos los pro-ductos alimenticios importados que se distribuyan a los consumidores, sin haber sido re-procesados y/o embalados dentro del territorio Coreano, deben ser etiquetados en el idioma Coreano.

Para las bebidas alcohólicas, que contengan una graduación superior al 1 % de alcohol etíli-co, deberá aplicarse una etiqueta secundaria en idioma coreano con los siguientes da-tos:

◊ Nombre del producto.

◊ País de origen y nombre del productor (El nombre del productor podrá aparecer en el idioma original del mismo).

◊ Tipo de producto y contenido.

◊ Datos del importador (razón social, dirección, número de teléfono, número de li-cencia y dirección para posibles reclamaciones).

◊ Número de lote y fecha de embotellado: se admite que el número de lote se im-prima fuera de la etiqueta, pero en ese caso, su localización debe ser indicado, en el margen de la etiqueta (para bebidas alcohólicas no se requiere la fecha de ca-ducidad).

◊ Porcentaje de alcohol etílico y volumen.

◊ Nombre y volumen de las materias primas e ingredientes en porcentajes. También un listado de aditivos debe ser indicado en la etiqueta, aunque no es necesario incluir el uso del caramelo (en los licores). Ciertos colorantes permitidos deben también ser declarados.

◊ Normas de conservación (en caso de ser necesario).

◊ Cláusula de advertencia sobre los efectos negativos del producto a menores de 19 años (en la etiqueta secundaria o en una pegatina, pero en todo caso debe re-presentar el 5% de superficie de la etiqueta principal).

◊ Cláusula que señale el destino del canal de distribución, tal y como detallaremos más adelante.

◊ Aviso de Reciclaje Obligatorio de Vidrio (aunque dicho aviso puede venir pegado en una tercera etiqueta)

El etiquetado de dichos productos debe venir ya impreso en origen. No obstante, es posible aplicar etiquetas adhesivas con anterioridad a su despacho en aduanas. En la práctica, los importadores preparan fotolitos de las etiquetas que envían al exportador para aplicarlas en origen.



Recientemente se están produciendo propuestas para la reforma de algunas de las regula-ciones sobre etiquetado de los productos alimenticios, algunas podrían afectar al etiquetado del vino:

1. Necesidad de aclarar en la etiqueta frontal de manera notablemente visible y en coreano el origen del producto cuando se trate de un producto fabricado fuera de territorio coreano pero comercializado bajo marca propiedad de empresa coreana. El tamaño de la letra de la indicación debe ser al menos la mitad del tamaño de la letra utilizada para indicar la marca del producto, o un tamaño correspondiente al área del envoltorio (por ejemplo, un tamaño de letra superior a 36 puntos para una etiqueta de 450 centímetros cuadrados)

La exigencia de esta aclaración fue promulgada el 9 de diciembre de 2008 ( Notice number 2008-36 table 6) por el Servicio de Aduanas de Corea ( KCS). La fecha de inicio para su apli-cación fue el 1 de abril de 2009.

2. Aclaración en el etiquetado frontal, de manera notablemente visible y en coreano, que se trata de un producto fabricado fuera de territorio coreano pero comercializado baja marca propiedad de empresa coreana. El tamaño de la letra debe de ser al menos la mitad del ta-maño de la marca comercial o de tamaño superior a 12 puntos.

La exigencia de tal aclaración fue propuesta el 8 de octubre de 2008 ( KFDA Notice, art.5.6) por la Korean Food & Drug Administration ( KFDA). El inicio para su aplicación fue desde el 1 de agosto de 2010 para aquellos productos que están siendo producidos o importados en el momento del anuncio de la medida. Y desde el momento de su promulgación para otros productos

3. Obligación de indicar en la etiqueta que se trata de alimentos que no están libres de ma-terias primas genéticamente modificadas en caso de que lo sean. Los sujetos a los que se le aplicará esta medida son aquellos productores, procesadores, importadores y vendedores de productos alimenticios hechos con ciertas materias primas (judías, maíz, canola, algodón sin tratar, azúcar de remolacha y algunos aditivos, por el momento)

Se les requerirá la indicación de “alimento con materia prima genéticamente tratada” en la etiqueta frontal con una letra superior a 12 puntos y de color distinto a la base de la etiqueta .

Por el momento la interpretación de esta medida no está del todo clara, pues se discute si lo que realmente se quiere es dar la posibilidad a aquellos productos libres de materiales gené-ticamente tratados de especificar en la etiqueta tal cualidad.

Esta medida fue propuesta por la KFDA el 7 de octubre de 2008. Su aplicación se iniciará a los tres años de su aprobación para aquellos productos en los que no queden genes trata-dos y desde el 31 de diciembre para otros productos.

4. Obligación en los productos alimentarios de indicar que el teléfono de quejas del consu-midor es el 1399.



La fecha de la propuesta fue el 11de noviembre de 2008 a través de la “Notice 2008-259” de la KFDA.

Su aplicación se inició el 1 de agosto de 2010 para aquellos productos que están siendo producidos o importados en el momento de la publicación de la “Notice” y desde la fecha de promulgación para el resto de productos.

Es conveniente que el exportador español consulte con su importador sobre estas nuevas regulaciones para evitar posibles problemas, ya que los distintos organismos siguen hacien-do presión para que el gobierno coreano y las administraciones con competencias en la ma-teria suavicen las condiciones del etiquetado para facilitar así la importación.

2.7.2.7.2.7.2.7. Regulación adicional para el etiquetado de bebidas alcohólicas.Regulación adicional para el etiquetado de bebidas alcohólicas.Regulación adicional para el etiquetado de bebidas alcohólicas.Regulación adicional para el etiquetado de bebidas alcohólicas.

Con el fin de evitar la posible aparición de ventas en el mercado negro, la Oficina de Impues-tos de Corea del Sur (National Tax Service), ha puesto en vigor una nueva regulación del eti-quetado basada en el destino del canal de distribución. El etiquetado diferencia entre “Venta en grandes superficies”, “Venta en Tiendas de Duty Free”, “Consumo en Hogar” y “Uso Mili-tar”. Esta nueva regulación fue aprobada el 27 de Febrero de 2002 con fecha de entrada en vigor a partir del 1-Abril-2002 (National Tax Service Notice 2002-11). Debido a la fuerte opo-sición de importadores y representantes de países exportadores, quedó pendiente de ser aplicada hasta el 1 de Octubre de 2002, tras lo cual se puso en funcionamiento.

Orden Administrativa de la Oficina de Impuestos sobre la Aplicación del Etiquetado en Bebi-das Alcohólicas

National Tax Service Notice Nº. 2002-11 (27 de Febrero de 2002)

Según las competencias otorgadas por el artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas (Liquor Tax Act) y los artículos 45 y 51 de la aplicación de la misma, el adminis-trador de la Oficina de Impuestos elabora la orden sobre la utilización del etiquetado para bebidas alcohólicas, y notifica esta orden a los interesados en el negocio de bebidas alcohó-licas.

27 de Febrero de 2002, Administrador

Orden sobre la utilización del etiquetado en bebidas alcohólicas

1. Se debe aplicar el etiquetado en botellas o tubos de bebidas alcohólicas. No obs-tante, en los casos de envases de tetra brick o botellas pintadas, en las que está ya impresa directamente, se considerarán etiquetadas.



3. Cuando se desea cambiar o modificar una etiqueta, se ha de avisar a la dirección de la Oficina de Impuestos de su distrito con dos días de antelación a la fecha de inicio de la distribución del producto.

4. Requerimientos del etiquetaje: Para las bebidas alcohólicas importadas, tiene que llevar la etiqueta principal original del país exportador. Los datos requeridos en coreano vendrán en etiquetas secundarias.

7. No se puede utilizar una denominación de origen en las etiquetas para vinos y licores destilados, que no pertenezcan a esa zona geográfica. Se prohíbe cualquier modificación, similitud existente o traducción de la denominación de origen, aun cuando se especifique en una segunda etiqueta el origen real del mismo.

8. En la etiqueta principal se ha de diferenciar el destino del canal de distribución con indicaciones del estilo, "Consumo en Hogar", "Venta en grandes superficies" (hipermercado, supermercados, tiendas de descuento de pensión para funcionarios, etc.), "Venta en Tiendas de Duty Free” y “Uso militar”, con las siguientes normas:

8-1. El destino del canal de distribución ha de cumplir las siguientes normas de escritura (tamaño de letra) en la etiqueta principal( Modificado en Enero de 2005):

· Embotellado superior a 1,8 litros: 24 puntos o superior

· Embotellado entre 500 ml - 1,8 litros: 20 puntos o superior

· Embotellado entre 300 ml - 500 ml: 16 puntos o superior

· Embotellado inferior 300 ml: 14 puntos o superior

· Embotellado inferior 50 ml (muestras): exentas.

8-2. Las marcas o indicaciones para "Consumo en Hogar" y "Venta en Grandes Superficies" deben estar escritas con letras blancas sobre fondo verde o azul, o bien en color claro bor-deado, dentro de la etiqueta principal. "Consumo en Hogar": la marca o indicación ha de es-tar escrita con un espacio entre letras superior a la mitad del tamaño de la letra empleada. "Venta en Tiendas de Duty Free": la marca o indicación ha de estar escrita con letras azules sobre fondo amarillo.

8-3. Para aquellos productos destinados al consumo militar, se ha de indicar la marca "Uso Militar" en el centro del encabezado de la etiqueta principal con letras azules sobre fondo amarillo y un tamaño de letra de 8 mm o mayor. Asimismo, debe incluirse una cláu-sula de advertencia que indique "No se permite la venta a terceros, dado que este producto está exento de impuestos, para consumo militar exclusivamente". En el embalaje exterior del producto y en la caja se debe especificar "Uso Militar" sobre una raya diagonal roja de 5 cm de anchura.



8-4. Para aquellos productos destinados al consumo en hogar o a venta en grandes superfi-cies, se ha de incluir una cláusula de advertencia "No se permite la venta en estableci-mientos Hosteleros" sobre la etiqueta principal o la secundaria en letras rojas de 5 mm o mayores. En el embalaje exterior del producto y en la caja debe aparecer claramente "Con-sumo en Hogar" o "Venta en Grandes Superficie" sobre una raya diagonal de 3 cm o de an-chura superior.

10. En cuanto a las bebidas alcohólicas importadas, el importador puede distribuir los productos después de cumplimentar la regulación de etiquetado en coreano, mediante la aplicación de una etiqueta secundaria, donde se especifiquen los datos requeridos. Las marcas de "Consumo en Hogar" o "Venta en Grandes Superficies" deben estar escritas en coreano dentro de la etiqueta principal o secundaria de acuerdo con las normas expresadas en el artículo 8. Asimismo ha de incluirse una cláusula de advertencia "No se permite la venta de este producto en establecimientos hosteleros" en la etiqueta principal o en la se-cundaria (auxiliar) con letras de color rojo con un tamaño de 5 mm o superior. En el embalaje exterior del producto y en la caja se ha de indicar claramente el uso o destino que se le va a dar, "Consumo en Hogar" o "Venta en Grandes Superficies" sobre una raya diagonal de 3 cm de anchura o superior. No obstante, las marcas o indicaciones del uso o destino que se le va a dar a dicho producto podrán indicarse a través de una etiqueta adhesiva en el embalaje exterior y en la caja. Las sanciones en caso de incumplimiento de las regulaciones indicadas sobre las condiciones de etiquetado del uso y destino del producto podrán ascen-der hasta los 500.000 wons (Aprox. 400 euros).

Para bebidas alcohólicas destinadas al consumo en hostelería, no están obligados a indicar el uso o destino del mismo en las etiquetas.

REQUISITOS DE ETIQUEREQUISITOS DE ETIQUEREQUISITOS DE ETIQUEREQUISITOS DE ETIQUETADO SEGÚN CANAL DE TADO SEGÚN CANAL DE TADO SEGÚN CANAL DE TADO SEGÚN CANAL DE DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

Fuente: National Tax Service Notice Nº. 2002-1

Canal detallistaCanal detallistaCanal detallistaCanal detallista Requisito de etiquetadoRequisito de etiquetadoRequisito de etiquetadoRequisito de etiquetado

Tienda minorista “Consumo en hogar”

Tienda de descuento “Consumo en hogar. Prohibida su venta en bares y restaurantes ”

Horeca No se necesita especificación

Tiendas militares “Uso militar”

Tiendas de alcohol libre de impuestos “Alcohol libre de impuestos”



2.8.2.8.2.8.2.8. Formación de precios.Formación de precios.Formación de precios.Formación de precios.

Los márgenes de la comercialización del vino en Corea son los siguientes:

MÁRGENES DEL IMPORTAMÁRGENES DEL IMPORTAMÁRGENES DEL IMPORTAMÁRGENES DEL IMPORTADOR (1)DOR (1)DOR (1)DOR (1) CANAL DE DISTRIBUCIÓN CANAL DE DISTRIBUCIÓN CANAL DE DISTRIBUCIÓN CANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁRGENMÁRGENMÁRGENMÁRGEN

A. A grandes superficies 30%

B. A tienda de licores 40%

C. A Horeca 40%

Porcentajes aproximados tomados de entrevista. Pueden variar según clase de vino

En los últimos años se está produciendo un cambio que está haciendo cambiar en muchos casos las estrategias de los importadores. Los Chaebol han pasado a buscar directamente en origen los vinos que desean comercializar en sus tiendas bajo la fórmula de Private Brand o incluso bajo la marca del productor, utilizando importadores como meras gestorías. En es-te sentido, los Chaebol solo necesitan de una importadora que actúe como mera intermedia-ria, generalmente pagada con el 3% de la operación, a diferencia del ·30% que estaban acostumbrados a obtener. De esta forma los Chaebol han pasado a ocupar el lugar de los mayoristas y por tanto los márgenes de esta actividad y de la detallista. Estos mayores márgenes les dan una mayor flexibilidad en su política de precios, pudiendo así adaptar a las fluctuaciones de la moneda y del mercado, además de bajar el precio. Esta situación pro-vocó cierto recelo en las importadoras en cuanto a las actividades de promoción con ciertos viñedos, generalmente los más comerciales, ante el riesgo de que, tras realizar actividades de promoción de estos vinos y darlos a conocer, los viñedos más comerciales prefirieran hacer negocios con los Chaebol, al poder garantizarles éstos mayores volúmenes de com-pra.

En cuanto a los márgenes en los puntos de venta final de vino, éstos varían según el punto de venta y el vino vendido. Pero según las entrevistas con los expertos, se pueden resumir en el siguiente cuadro.

MÁRGENES DE LOS MINOMÁRGENES DE LOS MINOMÁRGENES DE LOS MINOMÁRGENES DE LOS MINORISTASRISTASRISTASRISTAS

CANAL DE DISTRIBUCIÓNCANAL DE DISTRIBUCIÓNCANAL DE DISTRIBUCIÓNCANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁRGENMÁRGENMÁRGENMÁRGEN

A. Grandes superficies 40%

B. Tiendas de licores 60%

C. Horeca 200%

Según lo expuesto, la estructura de precio de los vinos en los distintos canales de venta ser-ía la siguiente:

1 Los márgenes de los importadores indicados arriba son para aquellos importadores que también realiza la actividad de distribución. En caso de ser meros intermediarios de importación, el margen de estos no suele ser superior al 3%, siendo el resto del margen en este caso para el mayorista que reali-za la comercialización.



GRANDES SUPERFICIES:GRANDES SUPERFICIES:GRANDES SUPERFICIES:GRANDES SUPERFICIES:

Margen importador 30%

Margen del detallista: 40%

TIENDAS ESPECIALIZADTIENDAS ESPECIALIZADTIENDAS ESPECIALIZADTIENDAS ESPECIALIZADAS:AS:AS:AS:



Margen importador 40%


HORECA:HORECA:HORECA:HORECA:

Margen importador :40%


2.9.2.9.2.9.2.9. Observación de preciosObservación de preciosObservación de preciosObservación de precios

Para la observación se precios se han recogido los precios de los vinos de 12 bodegas que tienen presencia en a nivel mundial, según el IWSR (International Wine and Spirit Record) .c El objetivo es permitir al lector del estudio hacer una comparación basada en calidades co-nocidas por cualquier profesional del sector:



LISTADO DE VINOS OBSLISTADO DE VINOS OBSLISTADO DE VINOS OBSLISTADO DE VINOS OBSERVADOSERVADOSERVADOSERVADOS

Nacionalidad Productor Vino Precio

Francia Louis Jadot Meursalt 1998 ₩161.000

Louis Jadot Chambertin Grand Cru 2001 ₩582.000

Louis Jadot Vosne-Romanee 2002 ₩245.000

Louis Jadot Grevrey Chambertin 2005 ₩190.000

Louis Jadot Morgon Chateau de Bellevue 2001 ₩56.000

Louis Jadot Chambolle Musigny 1999 ₩200.000

Louis Jadot Chablis Grenovilles Grand Cru 2001 ₩283.000

Louis Latour Vosne-Romanee 1er Cru 2005 ₩295.000

Louis Latour Gevrey Chambertin 2006 ₩250.000

Louis Latour Chablis 2007 ₩80.000

Louis Latour Corton Charlemagne Grand Cru 2004 ₩420.000

Louis Latour Pinot Noir 2005 ₩50.000

Louis Latour Ouligny Montrachet 1er Cru Les Champgain 2003 ₩192.000

Louis Latour Chardonnay 2006 ₩45.000

Italia Ruffino Greppone Mazzi, Brunelo di Montalcino 2001 ₩200.000

Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico 2005 DOCG ₩65.000

Ruffino Riserva Ducale Ora Chianti Classico DOCG 2004 ₩100.000

Ruffino Murotondo Orvieto Clasico 2005 ₩20.000

Ruffino Modus IGT 2005 ₩150.000

Ruffino Fonte al sole IGT 2003 ₩25.000

Ruffino Il Ducale 2003 ₩48.000

Portugal Mateus Rose Porto&Douro ₩23.000

Mateus White Porto&Douro ₩23.000

Mateus Rose Tempranillo 2006 Porto&Douro ₩38.000

Mateus Rose Shiraz Porto&Douro 2006 ₩38.000

EE.UU Gallo Family Vineyard Sierra Valley Chardonnay 2005 ₩24.000

Gallo Family Vineyard Sycamore Canyon Cabernet Sauvignon 2005 ₩23.000

Gallo Family Vineyard Wildwine White Zinfandel ₩11.000

Gallo Family Vineyard Sonoma Merlot 2004 ₩70.000

Gallo Family Vineyard Frei Brothers Cabernet Sauvignon 2005 ₩100.000

Gallo Family Vineyard Sonoma Chardonnay 2003 ₩70.000

Chile Concha y Toro Don Melchor Cabernet Sauvignon 2005 ₩180.000

Concha y Toro Trio Merlot 2006 ₩35.000

Concha y Toro Casillero del Diablo Carmenere 2009 ₩25.000

Concha y Toro Casillero del Diablo Chardonnay 2007 ₩25.000

Concha y Toro Carmin de Peumo 2003 ₩500.000

Concha y Toro Terreyuno Cabernet Sauvignon 2005 ₩80.000

Concha y Toro Amelia Chardonnay 2004 ₩96.000

Argentina Trapiche Iscay 2005 ₩140.000

Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon 2004 ₩70.000

Trapiche Oak Cask Cabernet Sauvignon 2005 ₩35.000

Trapiche Oak Cask Chardonnay 2005 ₩35.000

Trapiche Astica Merlot Marbec 2005 ₩20.000

Single Vineyard Malbec 2004 ₩100.000

Australia Lindermans Coonawarra Pyrus 2001 ₩80.000

Lindermans Bin 50 2006 ₩23.500

Lindermans Bin 65 Chardonnay ₩23.500

Lindermans Premier Selection Chardonnay ₩15.000

Lindermans Premier Selection Shiraz Cabernet 2006 ₩15.000

Jacob´s Creek Shiraz Cabernet 2005 ₩22.000

Jacob´s Creek Chardonnay 2006 ₩20.000

Jacob´s Creek Reserve Cabernet Sauvignon 2004 ₩44.000

Jacob´s Creek Reserve Chardonnay 2003 ₩44.000

Jacob´s Creek Reserve Shiraz 2004 ₩44.000

Jacob´s Creek St. Hugo Cabernet Sauvignon ₩80.000

Nueva Zelanda Villa Maria Reserve Pinot Noit 2005 ₩103.000

Villa Maria Cesar Section Pinot Noir 2006 ₩63.000

Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc 2006 ₩33.000

Villa Maria Reserve Merlot Cabernet Sauvignon 2005 ₩66.000

Villa Maria Single Vineyard Taylors Pass Pinot 2005 ₩114.000

Villa Maria Private Bin Riesling 2006 ₩29.000

España Torres Gran Viña Sol 2006 ₩22.000

Torres Mas La Plana 2004 ₩71.000

Torres Viña Esmeralda 2006 ₩19.000

Torres Atrium 2005 ₩24.000

Torres Sangre de Toro 2005 ₩16.000

Torres Narola White 2005 ₩22.000

Torres Gran Sangre de Toro ₩22.000

Torres Gran Muralles 2001 ₩151.000

Torres Mas Rabell Reserva 2003 ₩27.000

Torres Reserva Real 1998 ₩244.000

Marqués de Cáceres MC 2005 ₩150.000

Marqués de Cáceres Satinela 2006 ₩23.000

Marqués de Cáceres Gaudium 2001 ₩180.000

Marqués de Cáceres Blanco 2006 ₩20.000

Marqués de Cáceres Crianza ₩38.000

Marqués de Cáceres Reserva 2001 ₩75.000

Marqués de Cáceres Gran Reserva 2000 ₩100.000



Precio tomados en abril de 2009

2.10.2.10.2.10.2.10. Transporte y logística.Transporte y logística.Transporte y logística.Transporte y logística.

Debido al cierre de la única frontera terrestre, con Corea del Norte, el medio más habitual de transporte es el barco. Las comunicaciones con España por mar son bastante buenas; Bilbao, Barcelona y Valencia tienen conexiones semanales con Busan, la duración aproxi-mada del trayecto es Bilbao-Busan 30~35 días y Barcelona/Valencia~Busan 25~30 días.

El transporte interior de mercancías es bueno, un 20% se realiza por tren y el 80% restante por carretera pues Corea cuenta con autopistas que comunican las principales ciudades del país. Corea dispone de 80.642 kilómetros de vías terrestres pavimentadas, de las cuales 3.367 son vías rápidas (tipo autovía-autopista). En lo que se refiere al transporte en tren, dis-pone de 3.341 kilómetros de vías.

En cuanto a la logística que sigue el vino importado una vez desembarcado en Busan, puede seguir varios itinerarios hasta llegar al consumidor final. En caso de ser vino importado a granel, una vez pasado el despacho de aduanas en Busan, es dirigido a las instalaciones de los fabricantes para su embotellado y posterior distribución a mayoristas y detallistas. En el caso de vino embotellado, el despacho de aduanas puede realizarse en almacenes en Bu-san, otro situado en los alrededores de Seúl o en las instalaciones de los importadores cuando estos dispongan de almacén de aduanas. Varios de los grandes importadores dis-ponen de estos almacenes, que en muchos casos son utilizados por otros importadores de vino. Tras el despacho de aduanas, el vino se dirige a mayoristas o detallistas, como paso previo a su venta, según las relaciones comerciales que mantenga el importador. El siguiente cuadro muestra gráficamente el proceso seguido:



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

El mercado del vino es todavía un mercado joven, especialmente si se tiene en cuenta que la importación de vino se liberalizó en 1988, hace tan sólo 22 años. Con anterioridad a esa fecha, los vinos eran importados únicamente a través de la Korean National Tourism Corporation, que era el suministrador oficial de los hoteles del país. Inicialmente, la demanda se centraba en vinos de calidad media/baja, dulces y afrutados, pero hoy en día el mayor potencial se encuentra en los vinos de calidad media/alta, y sobre todo, en los vinos tintos.

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Coreano (MOFE) el consumo de al-cohol por habitante en Corea es uno de los más altos del mundo. La vida social en Corea tiene gran importancia y son muchas las ocasiones en que el consumo de bebidas alcohóli-cas es requerido. La cerveza y el soyu (bebida tradicional coreana) son las bebidas alcohóli-cas más demandadas; sin embargo, la creciente adopción de costumbres occidentales, el aumento del nivel de renta, el incremento del consumo de bebidas alcohólicas por parte de las mujeres (sobre todo jóvenes) y la publicidad sobre los efectos beneficiosos del vino tinto en la salud, han propiciado un importante aumento en el consumo de vino.

La llegada del fenómeno del vino a Corea ha provocado la proliferación de las comunidades de enología, generalmente coordinadas a través de portales en Internet (www.bestwine.co.kr; www.wine21.com), de los clubes de vino o las revistas. Este nuevo in-terés que ha despertado el vino ha dado lugar incluso a la creación de escuelas de enología como: JoonAng University Wine School o Seoul Wine School. Además en los últimos años se expandieron bares dedicados al consumo específico de vino.

Todas estas tendencias han logrado educar el paladar de una parte de la población y han dado lugar a un nuevo consumidor con más conocimiento de las variedades y marcas de vi-no, lo que se ha traducido en una mayor diversificación de la oferta de vinos.

Los vinos con una presencia continuada en el mercado son, en este orden, los procedentes de: Francia, Chile, Estados Unidos, Italia, Australia, Alemania y España.



El siguiente cuadro muestra los consumos por habitante de soju, cerveza, vino y whisky:

CONSUMO DE ALCOHOL ECONSUMO DE ALCOHOL ECONSUMO DE ALCOHOL ECONSUMO DE ALCOHOL EN COREAN COREAN COREAN COREA

2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

Soju 31,38 32,40 33,40 33,17 35,00 34,35 35,42

Cerveza 54,08 51,60 51,26 48,23 48,27 49,54 51,03

Vino 0,55 0,66 0,72 0,82 0,95 1,24 1,15

Whisky 1,29 1,07 0,86 0,90 0,86 0,97 0,86 Fuente: Agencia Coreana de Aduanas, Korean Alcohol and Liquor Industry Asociation y Korean Statics Information

En el cuadro se puede observar la primera caída del consumo a lo largo de la serie estudia-da. Ésta caída del consumo es debida a factores económicos y, en ningún caso, es debida a la caída del gusto de los consumidores por el vino. La estrategia planteada por la mayoría de importadores es incrementar el volumen de ventas en el canal Off-premise, es decir, en el consumo destinado al hogar, algo que se está empezando a observar, pues el consumidor de vino se va mostrando más racional y conocedor de los márgenes del canal Horeca, em-pieza a elegir comprar en grandes superficies que están viendo como aumentar sus ventas de vino. En esta tendencia los importares se encontrarán de frente con la estrategia de las grandes cadenas distribución minorista, que explicamos en capítulos anteriores, de buscar los vinos en origen y comercializar bajo “Private Brands”. La mayoría de los importadores se muestra dispuestos a pasar a ser meros intermediarios en la importación de los vinos elegi-dos por las cadenas de distribución pese a la merma en los beneficios que esto conllevará. Si bien es cierto que esta situación también está haciendo reaccionar a importadores y ma-yoristas que, a través de alianzas, están compartiendo sinergias con el objetivo de sobrevivir a la entrada de las cadenas de distribución. Se espera cambio en las prácticas del mercado baje el precio del vino entre un 20-40%.

DEMANDA POR CANAL DEDEMANDA POR CANAL DEDEMANDA POR CANAL DEDEMANDA POR CANAL DEL VINOL VINOL VINOL VINO

Fuente: Narafood Co.

En lo que se refiere a la decisión de compra de los consumidores, dada la juventud del mercado, ésta está basada fundamentalmente en el origen del vino y el concepto que los consumidores tienen sobre el vino de esa procedencia, lo que sigue situando a los vinos franceses como líderes únicos en los vinos de segmento más alto y los hace competitivos

HipermercadoHipermercadoHipermercadoHipermercado Grandes AGrandes AGrandes AGrandes Al-l-l-l-macenesmacenesmacenesmacenes

Tiendas espTiendas espTiendas espTiendas espe-e-e-e-ciciciciaaaalizadaslizadaslizadaslizadas

HHHHotelotelotelotel Restaurante & Restaurante & Restaurante & Restaurante & vinotecasvinotecasvinotecasvinotecas

OtrosOtrosOtrosOtros

35% 15% 10% 15% 20% 5%



por su imagen país en segmentos más bajos. Por otro lado, el Acuerdo de Libre Comercio Chile y Corea del Sur ha hecho a los vinos chilenos de cierta calidad extremadamente competitivos en cuanto a precio lo que ha provocado la inundación de estos vinos en el mercado sin dañar su imagen, gracias a sus políticas de marketing. La mayoría de entrevis-tados reconocía que el precio y el origen del vino son los factores más importante en la deci-sión de compra, situación habitual en mercados jóvenes y que explicaría el liderazgo de los vinos franceses y chilenos. En lo que respecta a los vinos italianos, estos se han hecho im-portantes gracias al canal de distribución que representan los restaurantes italianos del país. La comida occidental sigue muy asociada al consumo de vino, y los restaurantes italianos son el tipo de restaurante de comida occidental con mayor presencia en Corea.

SEGMENTACIÓN DE LA DSEGMENTACIÓN DE LA DSEGMENTACIÓN DE LA DSEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN PRECIOSEMANDA SEGÚN PRECIOSEMANDA SEGÚN PRECIOSEMANDA SEGÚN PRECIOS

Bajo precio

(inferior a 30,000 KRW)

Precio medio

(entre 30,000 – 70,000 KRW)

Precio alto

(superior 70,000 KRW)

58%58%58%58% 29% 13%

Fuente: Narafood Co

Los vinos del nuevo mundo están teniendo una muy buena aceptación en el mercado core-ano, lo que también es debido a la agresividad de sus políticas de marketing; buena selec-ción de importadores y distribuidores, grandes esfuerzos en promoción, gran inversión en la educación de profesionales y público general y esfuerzo en la presentación y en la creación de marca. Además los coreanos encuentran menores dificultades en elegir vinos del nuevo mundo que vinos europeos por la menor dificultad que encuentra en la comprensión del eti-quetado debido a la mayor expansión del inglés (lengua extranjera más hablada en Corea).

En cuanto las variedades de uva, la variedad de tinto más popular es la Cabernet Savignon, seguida por la Merlot. En vino blanco, la variedad Chardonnay es la de mayor éxito, pero hay que destacar el incremento de las variedades Savignon Blanc y Riesling. Si bien es cierto que, por la grado de madurez del mercado, el tipo de uva no es un factor clave en la demanda de vinos, si lo es la recomendación que se realiza desde revistas especializadas, comunidades de vinos, etc. que, en muchos casos, orientan al consumidor en función de la variedad de uva.

Un factor determinante en el mercado del vino es que el gusto por el vino se está expan-diendo de consumidores de edad mediana a consumidores jóvenes y de menores ingresos. Se ha pasado la etapa en que el consumo de vino era considerado como una opción sofisti-cada y cara cuyo consumo era casi exclusivo en hoteles y restaurantes de lujo. La populari-dad del vino ha proporcionado la aparición de nuevos bares que se enfocan a la venta de vi-no para este nuevo segmento de jóvenes consumidores.



2.2.2.2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Entre el público general, los vinos españoles no tienen una buena imagen. La razón se cen-tra en que la mayoría del vino importado en Corea ha sido posicionado en el segmento de vino de bajo precio dirigido a uso culinario o importado a granel para su embotellado y pos-terior comercialización. La razón parece estar en la dificultad encontrada por los importado-res de introducir vinos españoles de precio medio-alto en un mercado joven donde el cono-cimiento del vino español es nulo. Este segmento está monopolizado por los vinos france-ses y los segmentos más bajos por los vinos del nuevo mundo que disfrutan de un mejor posicionamiento por ser más competitivos en precios y ser más eficaces en sus políticas de marketing.

Pero el mercado coreano está en transición hacia una fase de mayor madurez. La actividad realizada por revistas especializadas y academias, además del mayor conocimiento del vino por el consumidor coreano está haciendo despertar el interés por el vino español. El consu-midor coreano con experiencia está empezando a saber de la mejor calidad-precio del vino español frente al de otras nacionalidades, así como de la larga cultura española en la pro-ducción de vinos.

Los importadores, por otro lado, si que conocen de las posibilidades del vino español en dos vertientes. Por un lado, confían en que la mejor-calidad precio del vino español pueda quitar cuota al segmento de alta calidad monopolizado por los franceses. Entienden que el mejor conocimiento del vino por los consumidores fomentará la demanda de vinos italianos y españoles de alta calidad, sin necesidad de pagar el precio de los vinos franceses. Por otro lado, conocedores de la gran oferta de vino español de precio bajo y ante el receso en el gasto de los consumidores, esperan poder colocar en el mercado vinos españoles de precio de bajo y cierta calidad, para seguir satisfaciendo la demanda de vino ante la crisis.

Si es cierto que mientras que los expertos y profesionales del sector coinciden en la calidad en relación a su precio y en las posibilidades del vino español (para muchos es eje central de estrategias futuras, por la menor competencia en un segmento justo por debajo del vino francés de alta calida), también coinciden en otros aspectos negativos como la falta de acierto en los etiquetados, la falta de conocimiento por el consumidor, la carencia de activi-dades promocionales frene a otros vinos, la falta de marca y, por consiguiente, dificultades para colocarlo en el mercado.



V. ACTIVIDADES DE PROMOACTIVIDADES DE PROMOACTIVIDADES DE PROMOACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.CIÓN.CIÓN.CIÓN.

Las princípiales actividades de promoción que se realizan en el mercado de vino en Corea del Sur son las siguientes:

Las promociones más generalizadas son las campañas de ventas dedicadas a los eventos especiales, pues la juventud del mercado sigue haciendo del vino un producto para las oca-siones especiales. Destacan las promociones para San Valentin, Chusok (día de Acción de Gracias), las fiestas de año nuevo lunar, navidades y como regalo de empresa o de promo-ción de eventos.

También se realizan actividades de apoyo en la decisión de compra en los puntos de ventas. Importadores y Distribuidoras contratan en supermercados y centros comerciales a personal que ha recibido formación previa y que asesoran a los consumidores en su compra. Este tipo de asesoramiento es recibido con agrado por los consumidores pues les permite rompe la barrera de acceder a un producto desconocido de la mano del asesoramiento de un experto.

De manera periódica y, en la mayoría de los casos, motivados por excesos de stock, se rea-lizan campañas de ventas basadas en la reducción de precios. Esta tipo de promoción tiene bastante éxito pues el vino es un producto caro y estas campañas permiten a los consumi-dores acercarse a su consumo. Este tipo de campañas puede tener consecuencias negati-vas en un mercado en el que hay un interés creciente por su consumo, pues podría des-orientar a los consumidores.

Es destacable la acción de promoción que realizan las academias de vinos. Estas, en mu-chos de los casos, pertenecen o están asociadas a importadoras y distribuidores. Las aca-demias realizan cursos dirigidos a consumidores interesados, a profesionales del sector a petición de empresas para su formación como vendedores, o para su propia promoción en el caso de las que se insertan en el organigrama de importadoras o distribuidores. Además, realizan concursos de someliers con la colaboración de las bodegas o agencias de promo-ción de los países exportadores.

Otro importante medio de promoción en el mercado son las ferias y exposiciones del sector.



VI. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. FERIAS

SEOUL FOOD & HOTEL 2009

Fecha de celebración: del 13/5/2008 al 16/05/2008

Localización: KINTEX (Korea International Exhibition Center, http://www.kintex.com/intro.jsp), Ilsan, Goyang-city, Gyonggi-do

Periodicidad: anual

Productos: productos alimentarios, bebidas, aditivos, maquinaria, equipos para la res-tauración y colectividades.

URL: http://www.seoulfood.or.kr/

Organizador: KOTRA (Korea Trade Investment Promotion Agency)

300-9, Yeomgok-dong, Seocho-gu, Seúl

TEL 82-2-3460-7262

FAX: 82-2-3460-7916

URL: http://www.seoulfood.or.kr/

E-mail: [email protected]

THE 7TH SEOUL INT'L WINES & SPIRITS EXPO

Fecha de celebración: 07/05/2008 al 09/05/2008

Localización: COEX Mall (http://www.coex.co.kr/ )

Periodicidad: anual

Productos: vino

Organizador: Korea Wines & Spirits Importers Association



Suite 1116, Maniatan Bldg / 36-2 Youido-Dong

Youngdeungpo-Gu, Seoul

Phone 82-2-761-2512

FAX 82-2-761-2517

URL : http://www.swsexpo.com/kr/index.php


Contacto: Joo Jeong Yeon

2008 KOREA WINE CHALLENGE

Fecha de celebración: 16 -27 de febrero de 2008

Localización: Hall, Korean Acedemy of Wines (http://www.wineac.com/ )

Periodicidad: anual

Productos: competición de vino

Organizador: Wine Review

Total Design 1st Floor.

465-5, Pyungchang-dong, Jongro-gu, Seoul

Phone 82-2-396-0585

FAX 82-2-396-0588

URL www.koreawinechallenge.com


DAEGU INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY EXHIBITION (DAFOOD 2008)

Fecha de celebración: del 11 al 14 de junio de 2009.

Localización: EXCO – Exhibition Hall 1F, Daegu (http://www.excodaegu.co.kr/)

Periodicidad: anual

Productos: productos alimentarios, bebidas, equipos industriales

Organizador: Daegu Exhibition & Convention Center

1676, Sankyuk 2-dong, Buk-gu, 702-845 Daegu

TEL 82-53-601-5063

FAX 82-53-601-5079

Web: www.dafood.co.kr

Email: [email protected]

Contacto: Moon Hyunho



BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2009 (BOFAS 2009)

Fecha celebración: 18 al 21 de junio de 2009

Localización: BEXCO, Busan (http://www.bexco.co.kr/ )

Periodicidad: Anual

Organizador: Korea Industrial Marketing Institute

Rm 301, Dong-a Villat 2, 1678-2, Seocho 1-Dong

Seocho-Gu, Seoul

TEL: 82-2-588-2480

FAX: 82-2-588-2599

URL: www.bofas.com


FOOD WEEK 2009 (KOREA INT´AL FOOD&FOOD TECH EXPO)

Fecha de celebración: 19 al 22 de noviembre de 2009.

Localización: COEX, Seoul . World Trade Center Gangnam-Gu, Seoul, 145-731

Tlfn: 82-2-6000-1102

FAX: 82-2-6000-1333


URL: www.foodweek.co.kr

GWANGJU INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY FAIR 2009

Fecha de celebración: 19 al 22 de noviembre de 2009.

Localización: Kim Dae Jung Convention Center (www.kdjcenter.or.kr )

Organizador: Kim Dae Jung Convention Centerv

410 Naebangno Seo-gu, Gwanju, Korea

TEL: 82-62-611-2213

FAX: 82-62-611-2209

www.foodshow.kr


Contacto: Joony Park



2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Existen únicamente tres publicaciones dedicadas en exclusiva al mundo del vino:

WINIES

Sra. Sung-hee PARK, Chief Editor

No. 635, Daelim Acrotel

140-3, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

Tel : (82-2) 568-3980

Fax : (82-2)568-3983

E-mail : [email protected]

Web : http://www.winies.com/

Característica : revista sectorial que publica 20.000

tiradas cada dos meses.

WINE REVIEW

Sra. Mina CHOI, Editorial Director

No. 504, Hankuk Geumbak Building,

182-1, Buam-dong, Jongro-gu, Seoul,

Tel: (82-2) 396-0585

Fax : (82-2) 396-0588


Web : http://www.winereview.co.kr/

Caracterísitca : revista sectorial que publica mensualmente 15.000 tiradas.

WINE & CITY

Sra. Maggie Park

[email protected]

Además existen una serie de publicaciones de contenido más general que incluyen seccio-nes de vino y gastronomía.



NOBLESSE AD INC.

Sra. Eun-hee Choi, Direcetor,

Editorial & Creative Div.

Noblesse Building, 78-8, Cheongdam 2-dong, Gangnam-gu, Seoul

Tel: (82-2) 3015-8000

Fax: (82-2) 3442-6580

Web : http://www.noblesse.com/noblesse/Welcome.do

Característica: revista de productos de lujo (moda, cosmética, gastronomía, viaje, etc.) Que publica 60.000 tiradas mensualmente.

LUXURY

Sra. Eunryoung Kim, Editor in Chief

Desigh House, Taekwang Building, 162-1, Jangchung 2-ga, Jung-gu, Seoul

Tel : (82-2)2275-6151

Fax : (82-2)2275-7883


Web : http://luxury.design.co.kr/

Característica: revista de productos de lujo

(Moda, cosmética, alimentación, viaje, etc.)

Que publica 60.000-80.000 tiradas mensualmente.

BAROMWORKS INC.

Mr. Yoo Kyung Jong, President

Dodam Bld. 2F., 8-4, Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul

Tel : 82-2-549-0790

Fax: 82-2-549 0630

E-mail:[email protected]

URL : www.winebooks.co.kr

Características: Editor e importador de libros sobre el mundo del vino.

BAR & DINING

Sra. Eun-young Cho, Editor in Chief

14-44, Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul,



Tel. : 82-2-534-5054

Fax: 82-2-534-5089


Web : http://www.barndining.com/

Características: Publicación mensual que tratan temas de turismo, gastronomía, vino, estilo de vida etc.

COOKAND

330-277, Shindang 4-dong, Jung-gu, Seoul

Sra. Eun-sook Lee, Editor in Chief

Tel. 82-2-2237-6843

Fax. 82-2-2237-6819

Email : [email protected]

Web : http://www.best-home.co.kr/

Características: Publicación mensual dirigida para lectores generales. Principales temas que tratan son cocina, gastronomía, vino, información sobre restaurantes, etc.

ESSEN

2-35, Hangangro 2-ga, Yongsan-gu, Seoul,

Sra. Young-mi Jeon, Editor in Chief

Tel. 82-2-7999-114

Fax. 82-2-7999-144

Web : http://essen.ismg.co.kr/essen/index.php

Características: Publicación mensual dirigida para lectores generales. Principales temas que tratan son cocina, gastronomía, información sobre restaurantes, etc.

MEAT MAGAZINE

Ill Young Shin

Chunggang B/D 4F, 1662-35

Pongchon Dong, Kwanak Gu, Seoul, Korea

Tel. 82-2-885-8839

Fax. 82-2-885-8879

Mobile: 82-10-6415-9323

Email: [email protected]



LIQUOR JOURNAL

Na Bo Young

696 Shindaebang-1 Dong Dongjak-Ku, Seoul.

Tel. 82-2-867-2882

Fax. 82-2-836-2889


Web : www.liquorjournal.com

HOTEL & RESTAURANT

626-4, Ahyun 3-dong, Mapo-gu, Seoul,

Sr. Dong-hae Surh, Publisher

Tel. 82-2-312-2828

Fax. 82-2-312-2896


Web : http://www.hotelrestaurant.co.kr/main.asp

Características: Publicación mensual dirigida a profesionales como fabricantes, traders, im-portadores, restaurantes, hoteles, turismo y food service.

THE FOOD SERVICE MANAGEMENT MAGAZINE

1Fl., Hyundai Parkvill, 147-2, Garak 2-dong, Songpa-gu, Seoul

Sra. Joo-hee Yuk, Editor in Chief

Tel. 82-2-443-4363

Fax. 82-2-448-4820


Web : http://month.foodbank.co.kr/

Características: Publicación mensual dirigida a profesionales que se dedican al sector de fo-od service.



3.3.3.3. ACADEMIAS

KOREAN ACADEMY OF WINES (BORDEAUX WINE ACADEMY)

No. 503, Hankuk Geumbak Building, 182-1

Buam-dong, Jongro-gu, SEOUL

TEL : (82-2)396-0386

E-mail :[email protected]

www.wineac.com

WSET KOREA (WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST)

634-1, Sinsa-dong, Gangnam-gu, SEOUL

TEL : (82-2)2039-5235

FAX : (82-2)2039-5239


www.wset.co.kr

WINENARA ACADEMY

2Fl., Bitville, 1327-33, Seocho-dong, Seocho-gu, SEOUL

TEL : (82-2) 598-9870

FAX : (82-2) 598-4815

www.winenara.com

[email protected]

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