Junta de Análisis - skandiauniversity

Juntade Análisis

martes de 2 febrero 2021

Noticias locales e internacionales

• Aunque la economía de EUA cobró impulso este año, losfuncionarios de la Fed se mantuvieron cautos sobre loscontinuos riesgos de la pandemia y se comprometieron abrindar apoyo monetario hasta que un repunte sea más seguro,reflejaron las minutas de la reunión de marzo del banco central.Con sus propios pronósticos estimando el crecimientoeconómico más fuerte en casi 40 años, "los participantesestuvieron de acuerdo en que la economía se mantuvo lejos delos objetivos a largo plazo (de la Fed) y que el camino a seguirseguía siendo muy incierto", indicaron las minutas.

• El presidente Joe Biden, defendió su propuesta de aumentar losimpuestos corporativos para ayudar a pagar un gran incrementoen el gasto en infraestructura, diciendo que no le preocupa enabsoluto que el alza impositiva dañe la economía.

• Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro, pidió a los principaleseconomías del mundo aportar fondos significativos paragarantizar la reactivación de la economía tras la crisis porCOVID19.

• LA Casa Blanca anunció que adelantará dos semanas en el plazopara que todos los adultos en el país sean elegibles paravacunas contra el COVID19..

• Banxico informó que las remesas de enero y febrero de esteaño registraron un aumento de 20.9% YoY. Las 1.8 millonesde familias que reciben USD en México observaron un ingresoacumulado de $6,471 mdd.

• La confianza de los consumidores registró un repunte enmarzo, con lo cual empieza a retomar sus niveles prepandemia, de acuerdo al INEGI.

• Banxico indicó que la pausa en los recortes hechos a la tasa deinterés no implica que el ciclo de relajamiento haya acabado.La inflación registró una variación anual de 4.67% en marzo,siendo su cifra más alta en 27 meses.

• Evan Papageorgiou del FMI advirtió que Banxico tendrá queseguir navegando en un entorno complejo de una economíadébil que ahora también tiene presiones inflacionarias.

• México se ubicó como su primer socio comercial durantefebrero y desplazó a China, al sumar 48,500 mdd en elintercambio binacional.

• Hacienda concluyó el refinanciamiento de $3,250 mdd dedeuda en l os mercados internacionales, para reducir en 69%el importe programado para 2023.

EEUU México

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Noticias

Internacionales

Sudamérica: América del Sur es la región más

preocupante en lo que respecta a las infecciones deCOVID-19, ya que los casos están aumentando en casitodos los países, dijo la directora de la OrganizaciónPanamericana de la Salud (OPS). "En ningún lugar lasinfecciones son tan preocupantes como en Sudamérica",dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, durante laconferencia de prensa semanal del organismo.

Rusia: El presidente ruso, Vladimir Putin, rubricó una ley que

podría mantenerle en el Kremlin hasta 2036, dijo el gobierno. La

legislación le permitirá presentarse a dos mandatos más de seis

años una vez que termine el actual en 2024, y refleja los

cambios que se introdujeron en la Constitución el año pasado.

Vacuna: Reguladores europeos y británicos dijeron

que habían encontrado posibles vínculos entre la vacunade AstraZeneca y casos muy raros de coágulos desangre, pero reafirmaron su importancia en la protecciónde las personas contra el COVID-19. Un grupo asesor delgobierno británico dijo que la vacuna no debeadministrarse a menores de 30 cuando sea posible,aunque un funcionario sostuvo que esto es "realmentepor la mayor precaución y no porque tengamos seriosproblemas de seguridad.

Alemania: La economía alemana probablemente no

cumplirá las previsiones de crecimiento este año, ya quelas restricciones asociadas a la pandemia dificultan elcrecimiento, pero la recuperación del próximo año podríaser más rápida de lo que se pensaba, dijo a Reuters elpresidente del Bundesbank, Jens Weidmann. Frente auna tercera ola de infecciones por coronavirus, Alemaniaestá considerando aplicar restricciones más prolongadasy posiblemente más estrictas, lo que desbarata lasproyecciones del banco central basadas en unareapertura más rápida. E

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Mercado de Renta variable local e internacional

Mercado de Capitales

Montos record de entradas al mercado de capitales se hanregistrado durante los últimos 5 meses, siendo una reflexión deimportantes ganancias en el mercado y entusiasmo económico.Este periodo también se ha visto marcado por fuertesmovimientos de especulación en nombres shorteados comoGAMESTOP y AMC, en conjunto con una economía que podríaregistrar sus mayores ganancias desde 1984. Los inversionistaslas próximas semanas podrán también de cerca evaluar losreportes e utilidades y números de inflación, lo que les ayudaráa determinar si el impulso del mercado de capitales continuará.Las empresas que conforman el índice tuvieron reportesnotables durante el periodo previo superando expectativas deanalistas en altas proporciones. Esto en parte se debió a que lasestimaciones de los analistas fueron cautelosas debido a faltade una guía formal e incertidumbre alrededor de la pandemia,pero ahora os estimados han subido de manera constante y seestima un fuerte crecimiento para 1Q21 y 2Q21.

Cierre

Δ%

4,128.80 +3.92%

S&P 500

2,650

2,800

2,950

3,100

3,250

3,400

3,550

3,700

3,850

4,000

4,150

4,300S&P 500

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Cierre

Δ%

47,627.67 +0.81%

+8.08%

IPC

Rendimiento acumulado

El índice local cruzó en varias ocasiones durante la semana elnivel de los 48kpts. GMEXICO ha tenido algunas sesionesnegativas, sobre todo por el reciente rally del cobre que ya seencuentra ampliamente incorporado en el precio de la emisora.Las valuaciones en México parecen mostrar posibilidad de unarepunte decente de cara al múltiplo PE forward en 14x, aún pordebajo del histórico de 16x. Algo que se encuentra en contra deeste argumento son las estimaciones optimistas de analistas,junto con riesgos regulatorios y políticos que estamosexperimentando, lo cual podría ser la causa de que el índiceronde por un tiempo las 48k unidades. Las minutas de Banxicosugieren que podrían reanudar los recortes de tasa tan prontola inflación de nuevo regrese por debajo del 4%. La mayoría delos miembros consideran que aún hay momentos deoportunidad para recortar la tasa. Dos miembros, Diaz de Leóny Espinosa se mantiene cautelosos, resaltando la importanciade anclar expectativas inflacionarias.

32,000

33,500

35,000

36,500

38,000

39,500

41,000

42,500

44,000

45,500

47,000

48,500

IPC

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Los inversionistas regresaron del fin de semana largo paraimpulsar al índice continental. La referencia de la rentavariable europea alcanzó un máximo histórico, recuperandotodas sus pérdidas provocadas por la pandemia, ya que losinversionistas apuestan por una rápida recuperacióneconómica mundial, estimulada por un gran gasto enestímulos y programas de vacunación contra el COVID-19.Las bolsas europeas se mantuvieron en máximos históricosmientras los inversionistas esperaban los datos de actividaddel sector servicios en la zona, y el optimismo por laaceleración de las campañas de vacunación y la debilidadde la GBP contribuían a que la renta variable británicatuviera un mejor comportamiento. Las bolsas europeasalcanzaban máximos históricos, gracias al optimismo entorno a un repunte económico impulsado por los estímulosmundiales, después de que la Reserva Federal de EstadosUnidos se comprometiera a mantener una políticamonetaria flexible

Cierre

Δ%

3,978.84 +1.52%

Euro Stoxx 50 Índex

2,600

2,750

2,900

3,050

3,200

3,350

3,500

3,650

3,800

3,950

4,100

STOXX50E

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Las acciones chinas descendieron, presionadas por lasempresas de salud y de consumo, ya que los datoseconómicos optimistas aumentaron las preocupaciones sobreel endurecimiento de las políticas. Las acciones chinascayeron y las empresas de consumo arrastraron el mercado ala baja, ya que los inversores seguían preocupados de que losdatos económicos sólidos pudieran conducir a un posibleendurecimiento de las políticas. Las acciones chinas cerraronal alza y las acciones de salud lideraron las ganancias, amedida que el país intensificaba los esfuerzos de vacunaciónen medio de la aparición de un nuevo foco de casos porCOVID-19. Las acciones chinas cerraron a la baja pararegistrar una pérdida semanal, ya que los sólidos datos deinflación aumentaron las preocupaciones de los inversoressobre el endurecimiento de las políticas, mientras que lastensiones entre China y EEUU también pesaron en el mercado

MSCI Asia

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Δ%

874.17+1.22 %

540565590615640665690715740765790815840865890915940965990

MSCI Asia

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Mercado de Divisas

Tanto la inflación general como la subyacente en México hansubido de nuevo en marzo y están por encima del target.Aumentos de la gasolina y precios de bienes subyacentescontemplan la mayor proporción del avance en la métrica,siendo este último segmento el que se encuentre en el focode los tomadores de decisiones en Banxico. Las tendenciasrecientes sugieren que el banco central mantendrá unpanorama cauteloso. Las tarifas de servicios muestran unatendencia débil en ese segmento, pero no lo suficiente comopara contrarrestar los riesgos prevalecientes.

Cierre

Δ%

20.163-1.36%

MXN

$19.10

$19.80

$20.50

$21.20

$21.90

$22.60

$23.30

$24.00

$24.70

$25.40

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La zona euro está experimentando de nuevo rebrotes deCOVID19 a medida que la variante de Reino Unido se dipersaa lo largo de la región, por lo que sus países miembros seestán viendo forzados a retomar nuevos distanciamientos ycierres. Adicionalmente, el avance en los rendimientos debonos soberanos son un motivo de preocupación. Lagarde delBCE manifestó su intención de mantener bajas las tasas, porlo que anunció un mayor ritmo en compras de activosdurante el 2Q21. Los datos recientes sugieren compras por20 mil mde. Aunque las advertencias de inflación semantienen bajo control, ha habido un repunte moderadorecientemente.

Cierre

Δ%

1.1899-1.44%

EUR

$1.07

$1.08

$1.10

$1.11

$1.13

$1.14

$1.16

$1.17

$1.19

$1.20

$1.22

$1.23

EURO

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Mercado de Deuda

Mercado de Deuda

Fecha de Subasta:

Tasa de interés subastada de Cetes 28:

Cambio Semanal:

El mercado de renta fija local finalizó la semana con un desempeño favorable a pesar de presiones a lo largo del juevesy el viernes, ante una pausa en los ajustes al alza en las tasas de los bonos de regiones desarrolladas pero coninversionistas también asimilando el tono hawkish de Banco de México y condiciones globales aún retadoras. Los BonosM promediaron una apreciación de 19pb, con la referencia de 10 años finalizando en 6.57% (-24pb s/s)..

6- abr-2021

4.07%

-1bps

3.5

4

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6

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7

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CETES 28

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Agenda Económica Semanal

12-Abr Creación Empleo formal

12-Abr VMT ANTAD

13-Abr Reservas Internacionales

13-Abr Inflación

14-Abr Aplicaciones Hipotecarias

15-Abr Solicitudes Desempleo

15-Abr Ventas Minoristas

15-Abr Producción Industrial

16-Abr Inicios Casas

16-Abr Confianza Univ Michigan

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Multiplataforma y portafolios premium

Portafolios Premium y Cartera de Fondos

20%

75%

2%

ESTABILIDAD

SK-DCP

SK-DEST

SK-RVMX

SK-RVST

Directo Anualizado

2021 0.59% 2.17%

Mes 0.06% 0.23%

12 Meses 2.54%

Directo Anualizado

2021 0.90% 3.32%

Mes 0.08% 0.31%

12 Meses 4.14%

Directo Anualizado

2021 0.52% 1.90%

Mes 0.33% 1.21%

12 Meses 6.05%

Directo Anualizado

2021 0.20% 0.74%

Mes 0.31% 1.13%

12 Meses 4.43%

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MXN USD

Abril -0.75% 0.95%

Marzo -0.50% 1.87%

2Q21 -0.75% 0.95%

YTD 2.69% 1.77%

12 Meses -4.62% 10.90%

Inicio Portafolio 38.74% 30.88%

2020 9.90% 4.24%

MODERADO EN USD

Directo Anualizado

2021 1.64% 6.02%

Mes 0.45% 1.66%

12 Meses 9.23%

Directo Anualizado

2021 1.37% 5.05%

Mes 0.43% 1.60%

12 Meses 7.80%

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10%

50%15%

25%

DINAMICO

SK-DCP

SK-DEST

SK-RVMX

SK-RVST

5%

35%

20%

40%

ESPECULATIVO

SK-DCP

SK-DEST

SK-RVMX

SK-RVST

Directo Anualizado

2021 3.12% 11.47%Mes 0.60% 2.21%

12 Meses 13.81%

Directo Anualizado

2021 4.60% 16.90%Mes 0.76% 2.79%

12 Meses 18.30%

Directo Anualizado

2021 2.93% 10.75%

Mes 0.59% 2.16%

12 Meses 12.76%

Directo Anualizado

2021 4.47% 16.40%

Mes 0.75% 2.76%

12 Meses 17.46%

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Rendimientos actualizados al 12 de abril de 2021

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS #REF!

Fondo Serie Institución Financiera Calificación Horizonte 7 días Año en Curso 12 meses

+TASA F2 Intercam Fondos AAA/1 Corto Plazo 1.24% 1.36% 1.59%

SURCETE BF1 SURA Investment Management AAA/1 Corto Plazo 2.29% 1.71% 2.41%

SK-DCP B Skandia Operadora AAA/2 Corto Plazo 3.22% 2.17% 2.54%

PRINFGU F0 Principal Fondos AAA/2 Corto Plazo 2.17% 1.66% 2.47%

SCOTIAG F5 Scotia Fondos AAA/2 Corto Plazo 2.02% 1.80% 2.12%

ST&ER1P B Santander Asset Management AAA/2 Corto Plazo 1.84% 1.76% 2.15%

SURGOB BF SURA Investment Management AAA/2 Corto Plazo 3.31% 1.83% 3.49%

SUR1 BF SURA Investment Management AAA/2 Mediano Plazo 2.22% 1.30% 2.04%

GBMGUB BF Grupo Bursátil Mexicano AAA/3 Mediano Plazo 7.20% 0.92% 1.97%

SURUDI BF SURA Investment Management AAA/4 Mediano Plazo 26.06% 1.90% 8.38%

NTEDP F4 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo 1.96% 1.96% 2.10%

SCOTIA2 F3 Scotia Fondos AAA/4 Mediano Plazo 5.85% -1.96% 2.22%

SUR30 B SURA Investment Management AAA/4 Mediano Plazo 2.27% 1.65% 2.25%

SK-DEST B Skandia Operadora AAA/4 Mediano Plazo 16.48% -1.51% 3.44%

NTEMP+ F4 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo 2.42% 1.76% 2.32%

NTEMPG F5 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo 21.55% -2.89% 3.24%

PRINFTR F1 Principal Fondos AAA/5 Mediano Plazo 37.05% -0.88% 9.53%

GBMF3 BF Grupo Bursátil Mexicano AA/2 Mediano Plazo 5.88% 2.01% 3.09%

NTETR F2 Operarora de Fondos Banorte AAA/5 Largo Plazo 38.22% 1.53% 9.21%

SURBONO BDF SURA Investment Management AAA/5 Largo Plazo 59.98% -12.40% 6.30%

SCOTIMB F4 Scotia Fondos AAA/6 Largo Plazo 25.70% -19.66% 5.65%

SURREAL BF SURA Investment Management AA/6 Largo Plazo 86.69% -2.38% 12.98%

El contenido de este documento es exclusivamente de uso interno, y es elaborado tomando como referencia información pública. En ningún caso, constituye una recomendación, opinión o asesoría para la toma de decisiones de inversión. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.


FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte Rendimientos

SK-RVMX B Skandia Operadora N.A. Largo Plazo

GBMCRE BO Grupo Bursátil Mexicano N.A. Largo Plazo

SURPAT BDF SURA Investment Management N.A. Largo Plazo

SURIPC BDF SURA Investment Management N.A. Largo Plazo

NTEIPC+ F3 Operarora de Fondos Banorte N.A. Largo Plazo

CRECE+ B-F1 Compass Investments N.A. Largo Plazo

PRINRVA FA Principal Fondos N.A. Largo Plazo

GBMMXOP BO Grupo Bursátil Mexicano N.A. Largo Plazo

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL


MXP DIV MXP DIV MXP DIV

SK-RVST B Skandia Operadora N.A. Largo Plazo 1.23% 2.60% 7.92% 6.56% 23.00% 43.07%

STERDOW B1 Santander Asset Management N.A. Largo Plazo 0.78% 2.15% 13.86% 12.43% 24.44% 44.74%

SURVEUR BF2 SURA Investment Management N.A. Largo Plazo 1.78% 3.16% 8.57% 7.20% 21.63% 41.46%

SURASIA BF SURA Investment Management N.A. Largo Plazo -0.49% 0.86% 4.39% 3.08% 20.79% 40.49%

FT-USA1 BF2 Franklin Templeton Asset Management México N.A. Largo Plazo 1.57% 2.95% 7.83% 6.47% 17.14% 36.24%

FT-GLOB BF4 Franklin Templeton Asset Management México N.A. Largo Plazo 3.88% 5.29% 5.61% 4.28% 39.58% 62.35%

GBMAAA BO Grupo Bursátil Mexicano N.A. Largo Plazo 4.15% 5.57% -2.32% -3.55% N/A N/A

0.82%

Año en Curso

6.92%

1.24%

40.87%

43.84%

22.04%

41.72%

12 meses

36.77%

5.05%

12 meses

3.25%

38.28%

37.02%

7.30%

7 días

0.84%

-8.96%

7.51%

1.11%

7 días Año en Curso

0.88%

0.67% 6.74%

0.74% 9.15%

-1.45%

10.17%



FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES EXENTAS Y PLANES PERSONALES DE RETIRO


SURCETE BDE SURA Investment Management AAA/1 Corto Plazo

GBMGUBL BE Grupo Bursátil Mexicano AAA/1 Corto Plazo

SK-DCP E Skandia Operadora AAA/2 Corto Plazo

PRINFGU X2 Principal Fondos AAA/2 Corto Plazo

SCOTIAG E2 Scotia Fondos AAA/2 Corto Plazo

NTEGUB+ E6 Operarora de Fondos Banorte AAA/2 Corto Plazo

STRGOB2 B0 Santander Asset Management AAA/2 Corto Plazo

SURGOB BD SURA Investment Management AAA/2 Corto Plazo

SUR1E BD SURA Investment Management AA/2 Corto Plazo

NTEDP E7 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo

SURUDI BE SURA Investment Management AAA/4 Mediano Plazo

SK-DEST E Skandia Operadora AAA/5 Mediano Plazo

NTEMP+ E6 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo

NTEMPG E6 Operarora de Fondos Banorte AAA/4 Mediano Plazo

PRINFTR X1 Principal Fondos AAA/4 Mediano Plazo

SCOTILP E Scotia Fondos AAA/5 Mediano Plazo

GBMM3 BE Grupo Bursátil Mexicano AAA/5 Mediano Plazo

NTETR E5 Operarora de Fondos Banorte AA/4 Mediano Plazo

SURBONO BDE SURA Investment Management AAA/5 Largo Plazo

SCOTIMB E Scotia Fondos AAA/5 Largo Plazo

SURREAL BD SURA Investment Management AAA/6 Largo Plazo

5.15%

4.15%

4.01%

12 meses

4.57%

4.33%

3.82%

4.20%

23.36%

10.56%

3.40%

0.77%38.74%

39.12%

62.07%

3.94%

2.92%

17.74%


3.29%3.80%

4.37%

2.58% 2.69%

2.82%

3.32%

3.07%

3.52%

3.22%

2.84%

2.46%

3.33% 2.99%

3.57%

7.05%

3.89% 3.24%

40.34%

-10.44%

-18.21%

2.86%

3.20%

-1.12%

-0.26%

2.41%

-8.75%

27.04%

3.19%

3.73%

8.91%

4.53%

9.86%

4.40%

8.22%

11.80%

3.38%

-0.84%

27.30%

88.26%

3.78%

5.54%

4.24%

7.68%

3.89%

15.25%



FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA

Serie Institución Financiera Calificación Horizonte

NTEEURO F2 Operarora de Fondos Banorte AAA/5 Mediano Plazo

ST&ER-5 B1 Santander Asset Management AAA/6 Mediano Plazo -16.88%

-10.63%

MXP MXP

-1.37%

-0.26%

12 meses

MXP

Rendimientos


1.11%

-2.06%

FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNACIONAL PARA PERSONAS FISICAS


TEMGBIA BF2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo -1.47% -0.14% -1.92% -3.16% -19.41% -6.26%

NAVIGTR BF2 SURA Investment Management N.A. Mediano Plazo -1.05% 0.29% 1.62% 0.34% -7.15% 7.99%

FT-BOND BF1 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo -1.32% 0.02% -0.39% -1.65% -16.22% -2.56%

FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNACIONAL PARA PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES Y PLANES PERSONALES PARA EL RETIRO


TEMGBIA BE2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo -1.45% -0.11% -1.58% -2.82% -18.12% -4.76%

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA INTERNACIONAL PARA PERSONAS MORALES


TEMGBIA BM2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo -1.47% -0.14% -1.92% -3.16% -19.39% -6.24%

Rendimientos

Rendimientos


7 días Año en Curso 12 meses

12 meses




Portafolios Capital Plus - Conservador


PRINLS0 FC Principal Fondos N.A. Largo Plazo

SCOTI12 F1 Scotia Fondos N.A. Largo Plazo

FT-LIQU BF2 Franklin Templeton Asset Management México AAA/2 Corto Plazo

Portafolios Capital Plus - Moderado

Institución Financiera Calificación Horizonte


SCOTI14 F1 Scotia Fondos N.A. Largo Plazo

Portafolios Capital Plus - Dinámico



SBANK50 F1 Scotia Fondos N.A. Largo Plazo

ELITE-M B1 Santander Asset Management N.A. Largo Plazo

Portafolios Capital Plus - Agresivo


PRINLS3FC FC Principal Fondos N.A. Largo Plazo

ELITE-DB1 B1 Santander Asset Management N.A. Largo Plazo

TEMGBIABF2 BF2 Franklin Templeton Asset Management México AA/6 Mediano Largo Plazo

0.76% 4.34% 18.64%

0.64% -2.04% 6.47%

0.51%

-1.47% -1.92% -19.41%

0.57% 5.85% 21.97%

2.54% 13.08%


Rendimientos

-1.32% 2.93%

0.05% 0.59%

Rendimientos

Rendimientos

Rendimientos

0.18% 0.66% 6.71%

0.44%

0.32%

2.56%

-1.79% 4.23%

0.47% 3.40% 14.24%



12 meses7 días Año en Curso0.14% 1.93%0.34%


¡Gracias!

Empoderamos a las personas para que construyan la mejor versión de su futuro financiero.

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