Jornada Internacionalización Perú 17 junio

Jornada Perú: Contexto, Oportunidades y

Realidades

BeijingMéxico DF

BogotáLima

Madrid

Nuestro Objetivo:Su Expansión Internacional

ÍNDICE

1. Introducción2. Contexto: Situación macroeconómica del Perú3. Oportunidades - Desglose por sectores

Sector VitivinícolaSector del MetalSector de la MaderaSector de la ConstrucciónSector Servicios

4. Realidades: 10 claves para desarrollar un proyecto con potencial de éxito en Perú

Introducción:

•Nuestras ventajas competitivas:

Trabajamos con socios en destino Equipo profesional con mas de 15 años de experienciaHerramientas tecnológicas información mercados

El equipo de trabajo se encarga de identificar, canalizar y acelerar las oportunidades comerciales para su empresa, con una eficiente metodología.

ACELERAMOSCANALIZAMOS

Metodología

Programa CVE - Alianza Pacífico

1-Análisis del mercado en destino

2-Gestión de muestras de productos

3-Prospección comercial

4-Agenda

Identificar Oportunidades Comerciales

Desarrollar Ventaja Competitiva

Claves de mercado destino

Modelos de Proyectos Internacionales

Proyectos internacionales por sectores

Proyectos de Comercio Exterior:

o Productos agroalimentarios, gran consumo, materiales de construcción, productos metalmecánica, etc.o Análisis de barreras técnicas y homologación productoso Presencia y notoriedad de la región Planes Promocionales

Proyectos de Internacionalización:

o Sectores industriales, construcción, servicios, etc..o Este tipo de proyectos requieren una inversión inicial mayor y presencia directa en el país.o Proyectos que implican una adecuada gestión de equipos humanos en destino.

GobiernoLa República del Perú es dirigida en la actualidad por el presidente Ollanta Humala Tasso, quien ganó las elecciones generales en el año 2011. El gobierno está organizado bajo el principio de separación de poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. A nivel nacional existen 25 gobiernos regionales y 195 provincias (gobiernos locales)

PoblaciónEl Perú es el quinto país más poblado de América del Sur (28.220.764 habitantes), después de Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. La población urbana representa aproximadamente el 76% y la población rural el 24%. A lo largo de la historia, la composición étnica del país ha ido variando. En la actualidad está conformada por una mayoría mestiza (44%), seguida por amerindios (31%), blancos (15%), mulatos (7%), afrodescendientes (2%) y asiáticos (0,4%)

EconomíaSegún algunas consultoras internacionales, el Perú tuvo la inflación más baja en América Latina durante los años 2012 y 2013. Durante ese periodo, la tasa inflacionaria fluctuó entre el 2,9% y 2,6%. En cuanto a las expectativas de crecimiento, el Producto Bruto Interno del Perú creció el 5,7% durante 2012. La expansión de le economía peruana superaría a la de otros países de la región.

LogrosUno de los mayores logros del país en los últimos años definitivamente ha sido su índice de crecimiento económico constante. El ingreso per cápita, por ejemplo, aumentó en más del 50% en solo diez años, cosa que no sucedía en más de tres décadas de estancamiento. El Perú alcanzó estabilidad macroeconómica y logró reducir la inflación, la deuda externa y la pobrezaPor otro lado, una expresión cultural como la gastronomía peruana gana cada día mayor terreno a nivel internacional y es considerada entre las mejores del mundo. El país también se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de la región gracias a los avances que el Gobierno ha logrado en seguridad ciudadana.

Contexto Perú

8.5

Millones de personas viven en la capital, Lima. Un 28,3% de la población total del país.

83%

De personas mayores de 5 años habla castellano. Este idioma convive con lenguas nativas como el quechua.

22

Habitantes por km² es la densidad poblacional.

1.6%

Es la tasa de crecimiento anual de la población.

750 (215 €)

Nuevos soles es el salario mínimo mensual.

Algunas cifras clave

¿Por qué Perú?

Es una de las economías emergentes más dinámicas del mundo

En los últimos cuatro años la economía peruana ha crecido a una tasa anual promedio del 7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el 2012 el crecimiento se situó en torno al 5%, siendo la economía que más creció en América Latina. El año pasado entró en vigor el TCL (Tratado de Libre Comercio). Sectores: existen grandes oportunidades en infraestructura, construcción, consultoras de ingeniería, agroalimentario, moda, administración portuaria, medioambiente, textil (su algodón está considerado entre los mejores del mundo). Perú y Colombia son los países de Latinoamérica con mejores perspectivas económicas para el período 2014-2017. Perú, junto con Panamá, son dos destinos cada vez más atractivos para las empresas españolas, aunque en estos mercados la llegada de las mismas es más reciente o se está produciendo en la actualidad.

¿Por qué Perú?

El Perú es un país que ahora ofrece muchas garantías, teniendo como principal inversor a España. Existen convenios de cooperación muy favorables. En los últimos meses se está incrementando significativamente la presencia de inversionistas y profesionales de España en el Perú. Según un reporte reciente, en este momento hay 80,000 profesionales y empresarios españoles en el Perú. Lima es una ciudad que ha cambiado muchísimo. Es muy prospera y el nivel crediticio ha aumentado exponencialmente. El mercado de Lima tiene una peculiar idiosincrasia que hay que conocer para poder penetrar exitosamente, sobre todo cuando se negocia y se emprenden proyectos.

Perú es un buen país para invertir: sólido crecimiento, escasa deuda pública,

grandes recursos naturales.

Por qué PerúExportaciones España a Perú

Fuente INTRACEN. Miles de euros

Código del producto Descripción del producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 % Variación

TOTAL Todos los productos 414.229,18 578.047,64 641.393,75 10,96

'84Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. 90.796,81 104.891,26 129.429,88 23,39

'86Vehículos y material para vías o símil. y sus partes; aparatos mecánico 3.706,11 39.432,10 92.643,30 134,94

'85Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación 59.752,22 107.863,07 78.475,84 -27,24

'73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 16.031,33 44.836,87 32.640,55 -27,20

'87Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic.terrestres y sus partes 12.318,76 25.465,67 24.859,67 -2,38

'32Extractos curtientes/tintoreos; taninos y sus derivados; pinturas 18.025,82 25.329,60 20.722,66 -18,19

'39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 17.432,79 16.371,40 18.957,19 15,79

'49 Productos editoriales, de la prensa/de otras industrias graficas 11.058,74 11.353,84 18.948,16 66,89

'40 Caucho y manufacturas de caucho 12.501,12 12.375,55 16.558,56 33,80

'99 Materias no a otra parte especificadas 12.781,84 17.554,84 13.716,48 -21,86

'27Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación 10.302,73 9.638,56 13.620,87 41,32

'72 Fundición, hierro y acero 3.622,83 12.678,80 13.541,82 6,81

'94Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares 5.093,93 9.493,16 12.043,61 26,87

'21 Preparaciones alimenticias diversas 8.260,13 8.204,75 11.559,52 40,89

'83 Manufacturas diversas de metales comunes 7.896,84 9.604,35 10.366,98 7,94

'33Aceites esenciales y resinoides; prep.de perfumería, de tocador 7.026,67 7.701,67 9.761,67 26,75

'69 Productos cerámicos 8.996,04 8.803,47 9.527,53 8,22

'30 Productos farmacéuticos 5.480,91 6.614,65 9.227,14 39,50

'44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 5.959,79 7.815,97 7.162,02 -8,37

'25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 3.346,41 4.222,12 6.509,29 54,17

Por qué PerúCódigo del producto Descripción del producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 % Variación

'62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 1.520,64 5.622,49 5.985,29 6,45'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 4.553,30 4.995,01 5.946,14 19,04'96 Manufacturas diversas 1.125,04 745,67 5.892,69 690,25'31 Abonos 4.444,17 7.650,35 5.730,82 -25,09'29 Productos químicos orgánicos 3.469,18 6.029,93 5.395,80 -10,52'61 Prendas y complementos de vestir, de punto 884,53 2.516,16 3.492,55 38,80'28 Prod. químicos inorgan.; compuestos inorgan./organ.de los metales 1.840,13 2.114,17 3.442,86 62,85

'03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 1.631,92 358,45 2.977,59 730,68'93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 74,67 71,53 2.022,95 2728,11'76 Aluminio y manufacturas de aluminio 727,29 1.666,30 1.894,97 13,72

'42 Manuf.de cuero; articul.de guarnicionería, talabarteria,viaje.... 715,09 1.086,24 1.730,09 59,27

'35 Materias albuminoidas; prod. a base de almidón o de fécula modificados 1.051,81 1.300,85 1.442,49 10,89

'15 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras 836,42 1.073,02 1.306,22 21,73

'95 Juguetes, juegos, artículos para recreo o para deporte ;partes... 1.038,17 989,05 1.284,39 29,86

'59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados.. 1.082,68 801,66 1.216,63 51,76

'23 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales 1.047,50 1.136,78 1.097,68 -3,44

'63 Los demás artículos textiles confecionados;conjuntos/surtidos.. 305,85 519,41 1.093,16 110,46

'64 Calzado,polainas,botines y artículos análogos y sus partes 216,82 909,74 1.068,32 17,43'17 Azucares y artículos de confitería 409,96 580,06 1.032,18 77,94

'20 Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. 42,36 608,05 738,56 21,46'70 Vidrio y manufacturas de vidrio 236,93 385,67 735,55 90,72

'16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos,de moluscos.. 256,31 265,92 428,38 61,09'02 Carne y despojos comestibles 216,11 305,58 347,07 13,58'89 Navegación marítima o fluvial 1.168,84 175,73 223,60 27,24

Fuente INTRACEN. Miles de euros

Por qué PerúLos principales socios comerciales de Perú

Miles de dolares 2013. Fuente: Intracen

Flujos de Inversión Extranjera Directa según Balanza de Pagos - Principales países

Valor en Euros Millones 2009 a 2013 Fuente PROINVERSIÓN

PAÍS 2009 2010 2011 2012 2013ESPAÑA 2.856,3 2.999,4 3.268,3 3.296,3 3.299,7

REINO UNIDO 2.888,8 3.004,0 3.032,2 3.163,7 3.195,0 EE.UU. 2.269,3 2.343,5 2.343,6 2.343,6 2.344,1

PAISES BAJOS 999,0 1.124,8 1.134,3 1.134,3 1.134,3 CHILE 974,0 997,0 1.022,4 1.035,2 1.052,3

BRASIL 365,0 818,4 845,1 845,1 865,4 COLOMBIA 578,4 776,0 782,2 808,9 790,2 PANAMA 689,3 691,0 692,2 693,0 693,6 CANADA 506,1 521,8 625,4 625,4 631,6 MEXICO 343,9 343,9 343,9 352,8 352,8

SUIZA 278,9 312,6 323,1 336,7 336,7 SINGAPORE 270,5 270,5 270,5 270,5 270,5

LUXEMBURGO 72,1 201,6 201,6 201,6 201,6 JAPON 138,7 168,3 173,5 176,4 176,4

FRANCIA 158,5 158,5 163,2 163,2 163,2 CHINA 109,0 109,0 109,4 154,0 154,0

ALEMANIA 141,7 141,7 141,7 141,7 141,7 BAHAMAS ISLAS 115,1 135,5 135,5 135,5 135,6

URUGUAY 118,5 118,5 118,5 118,5 135,5 ECUADOR 59,9 90,3 90,9 90,9 118,5

ITALIA 88,4 88,4 88,4 88,4 91,9 BELGICA 58,7 58,7 58,7 62,8 88,4 SUECIA 47,5 49,3 49,3 49,3 71,1 COREA 30,1 30,1 30,1 30,1 62,8

PORTUGAL 28,6 28,6 28,6 28,6 49,3 ARGENTINA 22,0 22,8 24,4 24,4 30,1

OTROS 85,4 86,1 95,1 95,1 148,5 TOTAL 14.293,8 15.690,2 16.191,9 16.466,0 16.734,9

Pais Exportador Valor importado Miles USD

Estados Unidos de América 10.055.506,00 China 6.186.305,00 Brasil 2.147.241,00 Chile 1.963.028,00 Ecuador 1.882.868,00 México 1.770.537,00 Argentina 1.451.477,00

Corea, República de 1.440.213,00 Alemania 1.286.839,00 Colombia 1.273.933,00 Japón 989.030,00 España 851.935,00 India 712.033,00 Italia 604.306,00 Canadá 590.739,00 Tailandia 490.732,00

Federación de Rusia 400.617,00 Bélgica 383.329,00

Taipei Chino 300.906,00

Por qué PerúFlujos de Inversión Extranjera Directa - Principales sectores

85.93% se concentró en los sectores minería, finanzas, comunicaciones,

industria y energía, en 2013.

PRINCIPALES INVERSIONISTAS QUE HAN EFECTUADO APORTES DE CAPITAL, EN EL PERIODO 2009-2013

INVERSIONISTA PAÍS EMPRESA RECEPTORA DE INVERSIÓN SECTOR

TELEFONICA LATINOAMERICA HOLDING, S.L. ESPAÑA TELEFONICA DEL PERU S.A.A. COMUNICACIONES

VOTORANTIM METAIS LTDA. BRASIL VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. MINERIA

CYPRUS CLIMAX METALS COMPANY EE.UU. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. MINERIA

PERU COPPER SYNDICATE LTD. REINO UNIDO MINERA CHINALCO PERÚ S.A. MINERIA

SN POWER HOLDING PERU PTE LTD SINGAPORE SN POWER PERU HOLDING S.R.L. ENERGIA

ANGLO QUELLAVECO SARL LUXEMBURGO ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. MINERIA

COMPAÑÍA MINERA LATINO – AMERICANA LTDA. (CMLA) CHILE COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.A.C. MINERIA

SMM CERRO VERDE NETHERLANDS B.V. PAISES BAJOS SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. MINERIA

MVM RESOURCES INTERNATIONAL B.V. PAISES BAJOS COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.A.C. MINERIA

IC POWER HOLDINGS (KALLPA) LIMITED BERMUDA ISLASKALLPA GENERACION S.A. ENERGIA

CERRO DEL ÁGUILA S.A. ENERGIA

DIA BRAS EXPLORATION INC. CANADA DIA BRAS PERÚ S.A.C FINANZAS

GERDAU S.A. BRASIL EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - SIDERPERU INDUSTRIA

NEXTEL INTERNATIONAL (PERU) LLC. REINO UNIDO NEXTEL DEL PERU S.A. COMUNICACIONES

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.E.S.P. COLOMBIACONSORCIO TRANSMANTARO S.A. ENERGIA

CONTUGAS S.A.C. PETROLEO

ECOPETROL GLOBAL ENERGY S.L.U. ESPAÑA ECOPETROL DEL PERU S.A. PETROLEO

ANGLO AMERICAN PLC REINO UNIDO ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. MINERIA

NII MERCOSUR TELECOM, S.L. ESPAÑA NEXTEL DEL PERU S.A. COMUNICACIONES

PERU LNG COMPANY LLC EE.UU. PERU LNG S.R.L PETROLEO

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.E.S.P. COLOMBIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. ENERGIA

CST MINING GROUP LIMITED REINO UNIDO MARCOBRE S.A.C. MINERIA

HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS (UK) LIMITED REINO UNIDO HSBC BANK PERU S.A. FINANZAS

PAN PACIFIC COPPER CO., LTD. JAPON COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. MINERIA

VITIVINÍCOLA

Sector VitivinícolaExportaciones españolas

Según el último estudio elaborado por el ICEX durante el año 2013 exportaron vino 3.921 empresas por una valor de 2.584,4 millones de euros.

España es uno de los grandes productores de vino a nivel mundial siendo:

Primero por superficie plantada Primero por producción, superando a Italia y Francia Segundo exportador mundial por volumen siendo el tercero en términos de valor.

CCAA Exportaciones 2013 (€)Castilla - La Mancha 578.896,1Cataluña 573.255,9La Rioja 329.374,5País Vasco 177.994,1Murcia 158.931,9Comunidad Valenciana 154.197,9

Castilla y León 134.136,3Aragón 110.320,6Andalucía 102.473,6Extremadura 89.961,3Navarra 53.772,2Galicia 45.182,7Madrid 24.156,9Baleares 4.720,2Canarias 2.789,6Asturias 1.351,7Otros 6.800,6Cantabria 33,9Total España 2.548.393,5

En el primer trimestre del año 2014 las exportaciones de vino han aumentado un 16,3% en volumen

Por productos, el aumento por volumen se debe a:

Vinos sin denominación de origen a granel +25% Vinos con variedad a granel +39,6% Vinos con indicación geográfica envasados +41,9%

El vino espumoso cobra fuerza en el mercado con un crecimiento en el 1º trimestre de 2014 de 10,3% en valor y un 24,6% en volumen.

Exportaciones españolas mundiales 2013

Sector Vitivinícola- Fuente: IICE

País Destino Código NC Fecha EUROS FOB Kilos Cantidad UnitarioPERU 2204.21.78 12/2013 78.330 10.400 8.202 9,55PERU 2204.21.76 12/2013 64.560 13.100 13.080 4,94

Detalle operación de exportación de vino de España a Perú 2013

Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Los demás

Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Rioja

Importaciones mundiales Perú 2013

Sector VitivinícolaPaís Origen Euros-CIF % Inc.

ARGENTINA 10097137,9 40,09 %

CHILE 6207098,54 24,64 %

ESPAÑA 3571057,96 14,18 %

ITALIA 3472161,4 13,79 %

FRANCIA 1274349,56 5,06 %

ESTADOS UNIDOS 210911,84 0,84 %

FECHA IMPORTADOR NANDINA PAIS ORIGEN CANTIDAD FOB UNIT U$SCIF UNIT

U$S

15/05/2014

PERUFARMA S A 22042100

ESPAÑA 600,00 5,96 6,35

15/05/2014


ESPAÑA 600,00 5,96 6,16

15/05/2014


ESPAÑA 960,00 4,47 4,86

Importador Perú – precio unitario. Ej. Operaciones 2014

PERUFARMA SA 2013 – Países proveedores

Fuente IICE

Sector Vitivinícola

Principales importadores de vino Perú 2013

Sector VitivinícolaPerú

El mercado vitivinícola en el Perú ha mostrado un crecimiento notable, habiéndose duplicado en los últimos diez años, con una oferta cercana a los 40 millones de litros. En 2013 alcanzo la cifra de importaciones de 34.031.832 millones de dólares (precio CIF).

Entre los factores que han influido en el crecimiento del mercado son:

•el dinamismo en el consumo en Lima y provincias,•la expansión de canales de distribución,•proliferación de marcas en un amplio rango de precios•liberación de las barreras de ingreso de productos importados

Gracias al boom de la gastronomía se está ampliando el interés, así como el gusto por los vinos.

La oferta local está compitiendo cada vez más con la oferta importada, cuyo ingreso será mayor conforme se acentúe el proceso de apertura comercial y turismo.

Empresas del Sector

ASOCIACIONES

1. Agrícola Viña Vieja. Viña Sta. Isabel S.A.C 2. Bodegas Vista Alegre S.A.C

3. Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. Indust.4. Inversiones Royal del Perú S.A.C

5. Santiago Queirolo S.A.C 6. Soc. Industrial e Copello S. R. Ltda.

7. Viña Ocucaje S.A

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PISCOS Y VINOS DEL VALLE DE ICA

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VINOS, PISCOS Y OTROS DEL VALLE DE HUARAL

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PISCOS Y VINOS DE LA PROVINCIA DE CARAVELI

BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL•La Unión Europea realiza altas exportaciones a la región, aunque el país está creciendo en su propia producción, todavía prefieren los vinos internacionales.

•Las siguientes partidas entrarán con 6% de arancel

o2204.10.00 Vino espumoso,

o2204.29.90 Los demás vinos,

o2204.29.10 Vino (excepto los de la subpartida 2204.10), en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar pero inferior a 3 bar.,

o2204.21.00 Los demás vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros, entraran con 4.5% de arancel.

•La partida 2204.30.00 Los demás mostos de uva, entrará con un arancel del 0%.

•Para las partidas 2204.10 y 2204.21:

•Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. Documento que acredite que los productos alimenticios y bebidas para ser importados están registrados en la Dirección General de Salud Ambiental.•Certificado de análisis. Documento que acredite que las pruebas microbiológicas y físico / químicas han llevado a cabo por un laboratorio competente del país de origen.•Certificado de Libre Venta. Un documento que confirme que los productos en cuestión se venden libremente en el país de origen.

•Existe un amplio acuerdo de libre comercio (TLC) entre Perú y la Unión Europea (UE).

•Alimentos y bebidas para ser importados deben estar registrados en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

RECOMENDACIONES La frecuencia de compra de vinos se da más del 60% en supermercados, por lo cual es necesario entrar por este canal de distribución masivo.

Existe un mayor interés por el consumo de vinos de mayor calidad, en línea con la ampliación del mercado, en especial en los segmentos Premium como en segmentos de precio.

El entorno económico en el que se desenvuelve el mercado es propicio para ahondar su expansión.

Preferencias de los consumidores. El 35% de los consumidores de vino son leal a la marca, mientras que el 55% compraría otra marca de no encontrar su preferida y el 10% no precisa respuesta.

Perú es un mercado en expansión y tiene mucho espacio para incrementar el consumo de 1.5 litros por habitante.

METALES

Sector del MetalExportaciones españolas del sector

Como ejemplo de las exportaciones españolas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria 86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:

Exportaciones españolas - 2013PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.

KAZAKISTAN 155.582.731,47 13.19 %

PANAMA 114.042.623,52 9.67 %

VENEZUELA 108.927.187,87 9.24 %

BRASIL 104.022.790,79 8.82 %

ISRAEL 103.798.609,93 8.80 %

PERU 94.039.040,84 7.98 %

FRANCIA 78.294.830,06 6.64 %

NUEVA ZELANDA 52.175.209,75 4.42 %

CHILE 44.216.730,21 3.75 %

TURQUIA 40.200.899,94 3.41 %

MEXICO 33.906.939,71 2.88 %

ALEMANIA 26.612.010,12 2.26 %

ESTADOS UNIDOS 22.672.759,94 1.92 %

MONTENEGRO 20.082.820,29 1.70 %

SUECIA 16.960.759,84 1.44 %

CHINA 13.093.070,07 1.11 %

AUSTRIA 13.082.350,00 1.11 %

COLOMBIA 877.549,99 0.07 %

País Destino Código NC Fecha EUROS FOB Kilos Cantidad UnitarioPERU 8607.99.80 12/2013 470.650 28.400 28.400 16,57PERU 8608.00.00 11/2013 85.410 2.100 2.100 40,67

Aparatos mecánicos, incluso electromecánicos de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, aéreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o material fijo de Vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización, seguridad, control…

Partes de vehículos para vías férreas o similares. Los demás

Fuente IICE

Sector del MetalImportaciones Perú del sector

Como ejemplo de las importaciones peruanas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria 86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:

Importaciones Perú - 2013

País Origen Euros-CIF % Inc. ESPAÑA

100678629 63,38 % ESTADOS UNIDOS

15341742,9 9,66 % MEXICO

14436068 9,09 % ALEMANIA

7991821,66 5,03 % CHINA

7096070,16 4,47 % BRASIL

3115689,34 1,96 %

Importador Perú – precio unitario. Ej. Operaciones 2014

PERURAIL SA - Países Proveedores 2013

FECHA IMPORTADOR NANDINAPAIS

ORIGENFOB UNIT

U$SCIF UNIT

U$S

11/04/2014PERURAIL S.A. 86079900

ESPAÑA 3.381,89 3.429,97

30/04/2014PERURAIL S.A. 86079900

ESPAÑA 2.436,20 2.463,71

RUEDA S/M DTR0000218022-A REPUESTO MATERIAL FERROVIARIO CODIGO: 2200185258, RUEDA ALSTOM DTR0000218022-A PARTES PARA LOCOMOTORA RUEDA,

Sector del Metal

Principales importadores Perú – 86.07 en el año 2013

Sector del MetalPerú

Existen solo dos plantas de fundición importantes en el país.

Es un sector de construcción con altas tasas de crecimiento, el mercado demanda productos importados de este rubro.

Los metales especiales son importados en su mayoría de la UE

La industria metalmecánica muestra mucho dinamismo

Sectores en las que se utiliza principalmente:

•Minería•Pesca•Construcción•Agroindustria

Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático.

Empresas del sectorAlianza metalúrgica S.A

Círculo de Inversionistas S.A.C Cobrecon S.A

Cobres Laminados S.A.Cobrelsa en Liquidación Doe Run Perú S.R.L

Industrial PB Nacionales S.A.C Industrial Zina S.A

Industrias Electro Químicas S.A Procesadora Sudamericana S.R.L

Sol del Perú Alloys S.A.C Tecnofil S.A

Zinc Industrias Nacionales S.A

Sociedad Nacional de Industrias

http://www.sni.org.pe/

ASOCIACIONESComités Metal Mecánicos

http://www.cmm.org.pe/

BARRERAS TECNICAS ACUERDO COMERCIALEntre Perú y la UE existe un tráfico elevado de este tipo de mercancías. Este es entre motivos por las condiciones preferenciales arancelarias que tiene la UE.

Para poner un ejemplo, en el caso de la partida 8606:Vagones para transporte de mercancías sobre carriles(rieles), la UE tiene un arancel del 0%.

8606.108606.308606.918606.92

8603:AUTOMOTORES PARA VIAS FERREAS Y TRANVIAS AUTOPROPULSADOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8604) también poseen arancel 0%, para entrar en el Perú.

8603.108603.90

No existen requisitos específicos para la partida 86.

Las restricciones a vehículos no se aplican a los vehículos destinados a ser utilizados fuera de la red nacional de carreteras, así como para sonar o taladradoras, máquinas barredoras, vehículos de extinción de incendios u otros vehículos con fines especiales.

Los vehículos que se importen deben oxidarse-libre, estar libres de accidentes y tener volante a la izquierda. Además, los motores usados o dañados, componentes, repuestos y neumáticos no se pueden importar.

Vehículos de motor para ser importados deben ir acompañados de una declaración en la que el fabricante asegura que las emisiones del vehículo cumplen con las normas peruanas.

Las mercancías que entran o salen del territorio aduanero podrán ser declarados aduanero cuando la mercancía es puesta bajo vigilancia aduanera. La admisión de mercancías para el depósito aduanero sólo es posible después de la presentación de la Declaración Aduanera de Importación.

RECOMENDACIONES

Es un Sector en pleno desarrollo, hay que invertir y ahora es el momento.

Sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidad contribuye a la modernización de la economía, por ello es un sector prioritario para el país.

Industria transformadora de metales, está vinculada especialmente con la minería. Sector de elevada importancia en el país.

El sector Metal Mecánico es considerado universalmente como un sector de avanzado nivel industrial porque:

• posee un alto efecto multiplicador • tiene capacidad de arrastre sobre otros sectores• es generador de empleo altamente calificado

Crear alianzas con empresas nacionales del sector para acceder a los nuevos proyectos y desarrollos que se implementaran en la industria.

La recomendación principal es el de realizar una implementación directa en el país con los adecuados socios comerciales.

MADERA

Sector de Madera

Las exportaciones del sector madera – mueble han crecido un 9,5% en el año 2013 alcanzando en ventas sectoriales en el exterior 2.770,5 millones de euros.

Las ventas en el exterior de muebles han aumentado un 12,3% respecto al 2012 facturando más de la mitad de las exportaciones de este sector.

El ranking de las comunidades autónomas en exportaciones de madera:

1. Galicia – 570,9 millones de euros – incremento de 10,6%2. Comunidad Valenciana – 546,3 millones de euros – incremento +21%3. Cataluña – 534,5 millones de euros – bajada -3,9%4. Andalucía – 210,3 millones de euros – incremento +41,6%5. Madrid – 176,5 millones de euros – incremento +17,6%

Por productos, los más vendidos en el exterior después de los muebles son:

• Tableros de fibra – 226,4 millones de euros• Madera en bruto – 158,5 millones de euros• Madera contrachapada, chapada y estratificada – 147,2 millones

Exportaciones españolas del sector

Sector de Madera

Como ejemplo de las exportaciones españolas de madera, se ha seleccionado la partida arancelaria 94.03.30 – Muebles de madera de los tipos utilizados en las oficinas:

Exportaciones españolas 940330 a nivel mundial 2013

Exportaciones españolas del sector

PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.

FRANCIA 22.860.120,21 37.83 %

REINO UNIDO 4.034.000,00 6.68 %

PORTUGAL 3.706.029,98 6.13 %

ARABIA SAUDITA 3.118.870,00 5.16 %

MARRUECOS 2.715.580,01 4.49 %

RUSIA 1.766.730,01 2.92 %

ESTADOS UNIDOS 1.499.580,00 2.48 %

GUINEA ECUATORIAL 1.379.239,99 2.28 %

MEXICO 1.248.200,00 2.07 %

PANAMA 1.178.629,99 1.95 %

IRLANDA 1.021.450,00 1.69 %

CHILE 941.899,99 1.56 %

AUSTRALIA 895.180,00 1.48 %

ALEMANIA 877.320,00 1.45 %

PERU 337.940,00 0.56 %

Sector de Madera

Importaciones Perú 940330 a nivel mundial 2013

Como ejemplo de las importaciones peruanas de madera, se ha seleccionado la partida arancelaria 94.03.30 – Muebles de madera de los tipos utilizados en las oficinas:

Importaciones peruanas del sector

País Origen Euros-CIF % Inc.

CHINA 1782571,94 38,17 %

COREA, REPUBLIC OF 676835,82 14,49 %

CHILE 477653,72 10,23 %

COLOMBIA 401840,72 8,61 %

ITALIA 388625,06 8,32 %


DINAMARCA 135243,14 2,90 %

ESPAÑA 105646,1 2,26 %

CANADA 96055,7 2,06 %

MEXICO 82860,76 1,77 %

Sector de MaderaPerú

Amplia diversidad en la región e ingentes cantidades de riqueza forestal.

La no implementación de una ley forestal impide el despegue ordenado de inversiones en este sector

La oferta es escasa frente a los recursos existentes, se importan cantidades importantes de pino chileno

Uso que se da a esta industria principalmente: pisos, puertas y ventanas, muebles de hogar y de oficina, vigas para minería, durmientes para ferrocarril

Perú exporta maderas por aproximadamente 100 millones de dólares anuales siendo China, EEUU y México los principales destinos

Oferta de productos semi-manufacturados y madera chapada y contrachapada

Tecnología importada mayormente en este sector; es un mercado en crecimiento

Empresas del Sector

ASOCIACIONES

Enchapes del Plata S.A.C Forestal EISA E.I.R.L

FORESTAMAZON S.A.C Industrial Martin S.A.C Industrial Ucayali S.A.C Industrias Gina S.A.C

Laminados y Manufacturas de Madera Sociedad Anónima Cerrada / LYMA S.A.C Maderas Industriales y Laminadas S.A.C

Tableros Peruanos S.A TRIPLAY Amazónico S.A.C

Consorcio Maderero y Servicios Generales El Algarrobo S.A.C.Construcciones Listas Matservi S.A.C.

Industrias Romasa S.A.C.Industria del Mueble S.A.C.

Artesanos Don Bosco Perú

http://www.artesanosdonbosco.pe/


Cámara Nacional Forestal


http://www.cnf.org.pe/

RECOMENDACIONES Sector en crecimiento, importan tecnología. Oportunidad para los fabricantes de esta clase de maquinaria

El país se viene convirtiendo paulatinamente en fuerte agroexportador y las inversiones seguirán incrementándose, así como las obras de infraestructura (canales, represas).

Apoyar el establecimiento de plantaciones forestales incorporando especies amenazadas, como el caso de la Caoba (Swietenia macrophylla King) en Perú, como elemento esencial para la conservación y producción de especies de alto interés, valor comercial y emblemáticas de la biodiversidad de la región latinoamericana.

Promover el uso sostenible de los recursos forestales, compatibilizando los principios de conservación con la tecnología y con el desarrollo económico y social.

Desarrollar y difundir una adecuada imagen de la actividad forestal a nivel nacional, compatible con la magnitud de sus recursos y su significación territorial.

CONSTRUCCIÓN e INFRAESTRUCTURA

Sector de la ConstrucciónTras la fuerte caída del sector de la construcción en España muchas de las empresas han optado por salir al exterior, exportando por un valor de 19.665 millones de euros en 2013, representando el 8,4% de las exportaciones españolas.

Exportaciones Industria Auxiliar de la Construcción

Fuente: Cepco

Fuente: Cepco

Productos 2011 2012 2013 % VarINDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 17.284.628,966 17.342.467,663 17.273.373,605 -0,40Cementos, yesos y cales 370.971,949 476.071,191 524.660,852 10,21Otras manufacturas de porcelana, barro y cerámica 11.527,595 10.794,384 14.713,367 36,31Otros recubrimientos 34.829,94 35.337,424 40.770,9 15,38Otros materiales de construcción 908.111,19 943.432,892 1.037.054,736 9,92Productos siderúrgicos 11.188.137,086 10.744.955,834 10.309.544,886 -4,05Envases y embalajes 2.363.409,874 2.450.379,187 2.612.555,289 6,62Ferretería 1.443.230,257 1.439.502,753 1.455.784,005 1,13Moldes y matrices 137.998,397 153.264,413 168.227,023 9,76Componentes, accesorios y herramienta de corte para maquinaria herramienta 826.412,677 1.088.729,585 1.110.062,547 1,96

Sector de la ConstrucciónComo ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.02 Ladrillos, Placas, Baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas.

Exportaciones españolas 2013

País Destino Euros FOB % INC.ARGELIA 7.713.849,92 9.17 %FRANCIA 6.240.119,97 7.42 %

IRAN 5.003.610,04 5.95 %ALEMANIA 4.941.819,98 5.88 %PORTUGAL 4.555.719,97 5.42 %

ARABIA SAUDITA 3.433.340,02 4.08 %CHINA 2.590.330,01 3.08 %

VENEZUELA 2.566.069,96 3.05 %MARRUECOS 2.085.089,95 2.48 %

HOLANDA 1.760.809,99 2.09 %ITALIA 1.729.080,01 2.06 %

GRECIA 1.717.310,00 2.04 %RUSIA 1.712.470,00 2.04 %

ESTADOS UNIDOS 1.655.160,00 1.97 %PERU 181.929,99 0.22 %

Sector de la ConstrucciónComo ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.02 – LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMAS PIEZAS CERAMICAS ANALOGAS DE CONSTRUCCION, REFRACTARIOS, EXCEPTO LOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS

Importaciones Perú 2013

País Origen Euros-CIF % Inc.

CHINA 3503002,38 31,35 %

MEXICO 2239681,78 20,04 %

ALEMANIA 1296902,54 11,61 %

BELGIUM 1144521,74 10,24 %


INDIA 880741,34 7,88 %

BRASIL 581169,36 5,20 %

ITALIA 223140,34 2,00 %

ESPAÑA 156751,24 1,40 %

AUSTRIA 50661,88 0,45 %

Sector de la Construcción Perú

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó a Perú a la cabeza de los países de la región con una tasa de crecimiento de 5.5% en 2014, seguido de Bolivia con 5.1% y Colombia con 4.5%, según da cuenta en su Panorama Económico Mundial.

La brecha en este país se traduce en 90.000 mil millones dólares en infraestructuras y es de 20 mil millones en transportes, y lo más interesante de todo esto es que hay 300.000 puestos de trabajo sin cubrir por falta de técnicos especialistas.

El sector es el principal generador de empleos en Perú.

Existen enormes oportunidades de negocio e inversión en un país con tasas de crecimiento entre el 5 y el 7 por ciento, y que necesita de forma urgente cubrir 300.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción.

Perú tiene que desarrollar importantes obras de construcción e ingeniería ya que ha sido designada como próxima sede de los Juegos Panamericanos de 2019, “un evento que supondrá una inyección de 1.000 millones de dólares en infraestructuras”, según Bernardo Muñoz Angosto, consejero económico comercial de la Embajada de España en Perú.


Es uno de los pilares de la economía peruana, sin embargo el déficit es alto.

Déficit de viviendas de 1.5 millones de unidades y se construyen 50 mil por año

El sector mas deficitario es el de viviendas de interés social. En las provincias se construye más que en la capital.

La brecha de infraestructura es alta, se espera cerrarla facilitando el programa de Asociación publica Privada o construcción por pago de impuestos, a razón de 5 mil millones US$ anuales

España participa activamente en este sector con viviendas, carreteras, sistema de metro, entre otras Existe mucho espacio para productos y servicios vinculados a la construcción y el número de obras por concesionar y licitar es bastante alto (www.proinversion.gob.pe)

http://www.proinversion.gob.pe/

Recursos: Algunas herramientas de búsqueda de Proveedores

http://portal.osce.gob.pe/

http://portal.osce.gob.pe/


Banco de proyectos

Ejemplo: Proyecto estrella del sector obra pública

LINEA 2 METRO DE LIMA

La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima ha sido considerada como el mega-proyecto de infraestructura vial más importante en los últimos años en el país, que beneficiará a 660,000 pasajeros diariamente; y que por ende conllevará a seguir con la reforma del transporte público en la ciudad de Lima.

El consorcio ganador Nuevo Metro de Lima está integrado por Cosapi (Perú), Vialla Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura, Iridium Concesiones de Infraestructura (España), Ansaldo Breda, Ansaldo STS e Impreglio (Italia) iniciarán la ejecución de la obra en mayo, siendo el período de ejecución de la obra de cinco años, al que será entregada en el 2019.

El inicio de la obra generará en el corto tiempo un dinamismo adicional al existente en lo que concierne a mano de obra.

http://youtu.be/2G_qJQOjnK4



Empresas del sector

ASOCIACIONES

Minería Construcción y Transporte JJ & BD S.R.LIngeniería de Construcción Civil y Electromecánica S.A.C

Compañía de Construcción y Servicios Múltiples CCATARI S.A.CServicios Generales para la Industria Comercio y Construcción E y M

S.A.CMinería Construcción y Transporte JJ & BD S.R.L

CAPECO Cámara Peruana de la

Construcción

http://www.capeco.org/

ProInversión

http://www.proinversion.gob.pe/

ISEM

http://www.isem.org.pe/

Sociedad Nacional deMINERÍA, PETROLEO Y

ENERGÍA

http://www.snmpe.org.pe/

RECOMENDACIONES Prevención de riesgos y desastres naturales es un preferencia para el gobierno peruano, y una oportunidad para las empresas españolas.

CAPECO, Fomento y desarrollo de la actividad constructora a través de la empresa privada.

Se trata de un sector de fuerte repercusión y crecimiento en la actualidad, el Gobierno tiene entre sus objetivos:

• Promover el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la construcción.

• Reconocer a la persona humana como el elemento más importante en toda empresa.

• El fomento de nuevos sistemas constructivos y materiales de construcción; la disminución de sobrecostos; creación de un sistema hipotecario eficiente; medidas tributarias que incentiven la construcción de viviendas.

• Promover el desarrollo de la infraestructura del país.

RECOMENDACIONES Contar con un buen plan de negocio y un socio estratégico para formar

una empresa conjunta (joint ventures), o incluso abrir una subsidiaria.

Fortalecer relaciones con sectores tales como Obra pública, Minería y Turismo.

La administración pública maneja una importante cantidad de recursos, lo cual supone un atractivo importante para los inversores europeos que quieran participar en los programas de construcción e infraestructura que tiene programado el gobierno.

Recursos: Algunas herramientas de búsqueda de Proyectos y Licitaciones

http://www.redbus.es/

http://www.redbus.es/


http://www.dgmarket.com/

http://www.dgmarket.com/


http://www.assortis.com/

http://www.assortis.com/

SERVICIOS

Sector ServiciosExportaciones españolas

El sector de servicios (viajes, consultorías, telecomunicaciones, seguros, logística y transporte)representa actualmente el 20.17% del PIB.

Es un sector dinámico por el crecimiento de la economía y por la demanda que generan. Profesionales en telecomunicaciones, minería, gas, petróleo, TICs tienen una demanda alta que es

cubierta por profesionales de países vecinos y de la UE Tan solo la minería demandará en los próximos 5 años 300 mil técnicos en perforación y soldadura

que el país no podrá otorgar España participa actualmente en estos sectores, tanto con inversión directa como con

profesionales contratados.

Fuente: PTP, ANI, BID

Sector ServiciosPerú

Importaciones mundiales servicios Perú. Miles de euros. Fuente Intracen

CODE SERVICIOSValor

importaciones 2009

Valor importaciones

2012

Valor importaciones

2011

Valor importaciones

2012

Valor importaciones

2013

variación % 2012-2013

200 Total servicios 4,811,574 6,038,232 6,496,831 7,387,931 7,659,163 3,7

2CS Consultoría 4,665,374 5,888,011 6,343,606 7,230,866 7,502,845 3,8

205 Transporte 1,737,050 2,453,250 2,517,413 2,852,450 2,890,446 1,3

236 Viaje 1,087,600 1,268,159 1,351,577 1,489,502 1,600,741 7,5

253 servicios de seguros 447,109 491,458 588,461 727,749 803,36 10,4

245 Telecomunicaciones 160,755 180,049 178,588 221,323 277,687 25,5

Empresas del sector

ASOCIACIONES

Inversiones y Servicios S.A Servicios Petroleros Iquitos S.A

ABC Importaciones y Servicios S.C.R.L Total Servicios S.A

Comercio Servicios e Inversiones S.A Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora Perú HANSA Servicios Marítimos S.A.C

Electrónica Industrial y Servicios S.A.C Rensa Ventas y Servicios S.R.L

Servicios Médicos Integrados S.R.L

http://www.apecco.org/cms/

BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL

Acuerdo comercial entre la UE – Colombia y Perú: Se prevé que la UE obtenga los mejores resultados en términos de aumento de la producción para sus proveedores de servicios en el marco del presunto escenario de liberación de los servicios. Se proyecta que la apertura de los servicios a las empresas de la UE resulte en un aumento de la inversión europea con el fin de establecer una presencia comercial. Se espera que los beneficios de la producción de los servicios para la UE sean los máximos en los sectores marítimo, recreativos y de seguros.

Piratería editorial y de software. Falta de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial

Existe todavía una importante brecha en el acceso a las nuevas tecnologías, especialmente en zonas rurales o poco pobladas, las cuales cuentan a menudo con servicios deficientes (baja calidad técnica).

También en los centros urbanos existen déficits tecnológicos importantes. El uso de nuevas tecnologías como Internet móvil de banda ancha (3G) o nuevas formas de acceso como WIMAX es inferior y con ciertas carencias respecto a países del entorno.

RECOMENDACIONES En Perú existe un boom en el sector de la construcción, especialmente de obras civiles. Hay una fuerte tendencia e establecer alianzas con empresas extranjeras para atender los grandes proyectos de infraestructuras con servicios de ingeniería y construcción.

Crece la demanda de servicios de software y tecnología de la información tanto en los Gobiernos nacional, regional y local como en los sectores: asegurador, bancario, financiero y de telecomunicaciones.

Se puede identificar entonces la oportunidad de los Head Hunters en PerúL , pues es de los países de América con mayor cantidad de empresas dedicadas a la terciarización de contratos para todos los perfiles: desde personal de aseo hasta altos ejecutivos (para mineras, petroleras, entidades financieras entre otras), ofreciendo las garantías y el compromiso que un mercado laboral libre y desconocido no puede ofrecer.

El modelo de entrada para una empresa de servicios española está basado principalmente en la implementación directa, mediante la creación de una sociedad o la compra de alguna compañía.

10 claves para desarrollar un

proyecto con potencial de éxito

en Perú

Clave 1 #

Un proyecto de internacionalización en Perú siempre es a mediano plazo.

Clave 2 #

El valor añadido es muy importante, la competencia que encontrarán en Perú es la misma o tal vez más que la que hay

en España.

Clave 3 #

La relación personal y el tratamiento adecuado con los contactos es fundamental, aspectos como la humildad, respeto, tratamiento de usted, tono, etc.. son claves para generar empatía y confianza.

Clave 4 #

Es importante tener presencia directa y/o demostrar compromiso con el país.

Clave 5 #

La confianza solo se gana con tiempo, mostrar prisa solo genera desconfianza.

Clave 6 #

Es importante saber que las empresas tienen que invertir para adaptar el producto al mercado.

Clave 7 #

Un peruano es el que mejor le puede vender a un peruano, la entrada en el país a través de un “socio local” se presenta como

una de las mejores opciones.

Clave 8 #

Las primeras reuniones siempre denotan interés, sin embargo, esto no significa un sí.

Clave 9 #

No centrarse exclusivamente en Lima, hay oportunidades en otras ciudades como Cuzco, Trujillo o las zonas de Ica o La Libertad.

Clave 10 #

Es necesario, después de cada reunión, establecer los pasos a seguir y hacer un seguimiento.

Muchas gracias por su atención

Calle José Silva 1728043 Madrid

Jornada Internacionalización Perú 17 junio

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