Jornada Internacionalización Colombia 11 junio

Colombia

BeijingMéxico DF

BogotáLima

Madrid

Nuestro Objetivo:Su Expansión Internacional

ÍNDICE

1. Introducción2. Contexto Colombia3. Desglose por sectores

Sector VitivinícolaSector del MetalSector de MaderaSector de la ConstrucciónServicios

4. 10 Claves para un proyecto internacional

IICE

•Nuestras ventajas competitivas:

Trabajamos con socios en destino Equipo profesional con mas de 15 años de experienciaHerramientas tecnológicas información mercados

Proyecto Valladolid

1-Análisis del mercado en destino

2-Gestión de muestras de productos

3-Prospección comercial

4-Agenda

Identificar Ventaja Competitiva

Claves de mercado destino

El equipo de trabajo se encarga de canalizar y acelerar las oportunidades comerciales para su empresa.

ACELERAMOSCANALIZAMOS

Modelos Proyecto Internacional

Proyectos internacionales por sectores

Proyectos de Comercio Exterior:

o Productos agroalimentarios, gran consumo, materiales de construcción, productos metalmecánica, etc.o Análisis de barreras técnicas y homologación productoso Presencia y notoriedad de la región Planes Promocionales

Proyectos de Internacionalización:

o Sectores industriales, construcción, servicios, etc..o Este tipo de proyectos requieren una inversión inicial mayor y presencia directa en el país.o Proyectos que implican adecuada gestión equipos humanos en destino.

Por qué ColombiaUna de las economías emergentes más dinámica del mundo

Ambiente de negocios atractivo

El PIB per cápita se ha duplicado en la última década, pasando de US$ 5.826 en 2000 a US$ 10.350 en 2012

Mercado interno dinámico, siendo la 23ª población más grande del mundo y la segunda población hispano-parlante más numerosa

Amplias relaciones comerciales, exportando a 181 países, con más de 9.700 empresas exportadoras

Ocho tratados de libre comercio vigentes, tres suscritos y cinco en proceso de negociación, que le permitirán tener acceso preferencial a un mercado de más de 1.500 millones de consumidores

Compromiso gubernamental en la oferta de incentivos para la inversión y estabilidad para los inversionistas

Amplia oferta de zonas francas, con más de 100 autorizadas, entre zonas permanentes y permanentes especiales

Apuestas del gobierno dentro del plan de desarrollo: Minas y Energía - Infraestructura – Innovación – Agroindustria – Vivienda

Por qué ColombiaImportaciones Colombia desde España

Grupo Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 % Variación

'84Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos. 73.124,94 82.898,14 103.568,15 24,93

'27Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion 5.087,46 8.010,36 58.143,17 625,85

'88 Navegacion aerea o espacial 2.306,09 3.694,94 54.238,04 1.367,90'30 Productos farmaceuticos 19.814,98 39.105,52 52.375,45 33,93

'85Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci 21.566,08 33.643,21 42.701,86 26,93

'72 Fundicion, hierro y acero 32.423,79 50.967,11 32.882,22 -35,48

'73Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero 13.775,50 25.291,50 30.069,51 18,89

'87Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part 10.514,52 15.942,19 24.841,60 55,82

'39Materias plasticas y manufacturas de estas materias 18.179,47 22.115,97 23.344,15 5,55

'40 Caucho y manufacturas de caucho 12.111,27 12.446,31 21.176,64 70,14'29 Productos quimicos organicos 28.403,93 20.005,69 19.333,62 -3,36

'48Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton 13.336,82 14.184,92 16.079,73 13,36

'49Productos editoriales,de la prensa/de otras industrias graficas 15.399,52 15.582,18 15.772,56 1,22

'25Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 6.446,56 12.826,53 14.312,75 11,59

'89 Navegacion maritima o fluvial 7.025,24 8.686,06 13.477,83 55,17'69 Productos ceramicos 7.562,99 11.832,04 13.036,64 10,18

'33Aceites esenciales y resinoides;prep.de perfumeria,de tocador 8.509,26 10.461,21 12.578,90 20,24

'94Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares 3.361,49 7.666,68 12.222,04 59,42

'90Instrumentos, aparatos de óptica, fotografia,cinematografia,medida,contr 8.571,72 12.332,01 10.048,52 -18,52

Fuente INTRACEN. Miles de euros

Por qué Colombia Grupo Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 % Variación

'15Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras 7.136,52 9.519,59 8.523,96 -10,46

'93Armas y municiones y sus partes y accesorios 4.633,00 2.790,64 6.293,97 125,54

'83 Manufacturas diversas de metales comunes 5.302,85 5.487,98 6.083,92 10,86

'19

Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria 2.653,58 3.608,63 4.936,55 36,80

'22 Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre 3.644,36 4.390,85 4.602,28 4,82

'68

Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias analogas 2.336,24 2.738,55 4.565,39 66,71

'44Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera 3.489,29 3.897,10 4.266,50 9,48

'76 Aluminio y manufacturas de aluminio 1.324,64 2.612,58 4.170,13 59,62

'23Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales 3.105,89 3.321,71 3.862,96 16,29

'28Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales 8.335,52 3.914,98 3.663,45 -6,42

'16Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos.. 2.132,34 2.429,08 3.031,04 24,78

'70 Vidrio y manufacturas de vidrio 832,12 2.146,05 2.495,00 16,26

'86Vehiculos y material para vias o simil. y sus partes;aparatos mecanico 2.638,50 46.965,04 1.515,52 -96,77

'74 Cobre y manufacturas de cobre 238,36 257,37 457,74 77,85

'05Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capitulos 73,95 202,16 443,44 119,35

'02 Carne y despojos comestibles 131,39 186,61 306,42 64,20

'03Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos 21,54 27,21 75,29 176,70

'79 Cinc y manufacturas de cinc 2,15 3,11 56,47 1.715,76

'81Los demas metales comunes;cermets; manufacturas de estas materias 0,72 12,44 26,35 111,82

TOTAL Todos los productos 440.616,36 603.266,05 725.244,31 20,22

Por qué ColombiaLos principales socios comerciales de Colombia

Valor en miles de euros 2013. Fuente Intracen

Posición País 2011 2012 2013% Var. 2012- 2013

1 ESTADOS UNIDOS 2.301 2.516 2.981 18,5%2 INGLATERRA 1.444 1.350 1.368 1,4%3 PANAMA 2.615 2.379 2.105 -11,5%4 ESPAÑA 1.166 626 1.002 60,1%5 BERMUDAS 921 747 938 25,5%6 ANGUILLA 482 614 856 39,3%7 ISLAS CAYMAN 444 519 590 13,6%8 ISLAS VIRGENES BRITANICAS -45 500 464 -7,3%9 CHILE 645 3.150 323 -89,7%10 SUIZA 377 698 2.073 197,0%11 MEXICO 425 849 705 -17,0%12 CANADA 292 291 269 -7,4%13 FRANCIA 146 303 543 79,4%14 BRASIL 221 382 271 -29,0%15 HOLANDA 1.041 -1.792 669 -16 BARBADOS 350 358 403 12,6%17 LUXEMBURGO 127 364 246 -32,4%18 ALEMANIA 93 265 112 -57,8%19 VENEZUELA 61 111 85 -23,9%20 URUGUAY 36 122 63 -48,2%21 PERU 73 159 74 -53,3%22 BAHAMAS 33 43 23 -45,9%23 AUSTRIA 22 201 156 -22,3%24 ECUADOR 55 50 70 39,1%25 JAPON 41 61 80 31,4%

Flujos de Inversión Extranjera Directa según Balanza de Pagos - Principales países

2011 a 2013 US$ Millones Fuente Proexport

Exportadores Valor importado en 2013

Mundo 44706143,64Estados Unidos de América 12368417,54China 7801801,11México 4137725,41Brasil 1950286,91Alemania 1661508,96Argentina 1305128,82Japón 1113342,73Francia 1088774,42Corea, República de 976022,8India 861161,65Italia 760869,22Canadá 753790,77España 725244,31Chile 680470,56Ecuador 663793,05Perú 655130,56Taipei Chino 419499,75Bolivia 412375,37

Rank Sector 2011 2012 2013 % Var. 2012- 2013

1 Sector Petrolero 5.062 5.416 4.909 -9,4%2 Minas y Canteras (incluye carbón) 2.455 2.316 2.916 25,9%3 Manufactureras 852 1.755 2.659 51,5%

4 Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 1.695 1.783 1.740

-2,4%5 Comercio, Restaurantes y Hoteles 2.302 1.388 1.584 14,1%6 Servicios Financieros y Empresariales 280 1.500 1.578 5,2%7 Electricidad, Gas y Agua 380 699 471 -32,5%8 Servicios Comunales -193 308 319 3,7%9 Construcción 416 290 316 9,2%10 Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca 157 75 278 269,2%

TOTAL 13.405 15.529 16.772 8%

Por qué ColombiaFlujos de Inversión Extranjera Directa según Balanza de Pagos - Principales sectores

2011 a 2013 US$ MillonesFuente Proexport

VITIVINÍCOLA

Sector VitivinícolaExportaciones españolas

Según el último estudio elaborado por el ICEX durante el año 2013 exportaron vino 3.921 empresas por una valor de 2.584,4 millones de euros.

España es uno de los grandes productores de vino a nivel mundial siendo:

Primero por superficie plantada Primero por producción, superando a Italia y Francia Segundo exportador mundial por volumen siendo el tercero en términos de valor.

CCAA Exportaciones 2013 (€)Castilla - La Mancha 578.896,1Cataluña 573.255,9La Rioja 329.374,5País Vasco 177.994,1Murcia 158.931,9Comunidad Valenciana 154.197,9

Castilla y León 134.136,3Aragón 110.320,6Andalucía 102.473,6Extremadura 89.961,3Navarra 53.772,2Galicia 45.182,7Madrid 24.156,9Baleares 4.720,2Canarias 2.789,6Asturias 1.351,7Otros 6.800,6Cantabria 33,9Total España 2.548.393,5

En el primer trimestre del año 2014 las exportaciones de vino han aumentado un 16,3% en volumen

Por productos, el aumento por volumen se debe a:

Vinos sin denominación de origen a granel +25% Vinos con variedad a granel +39,6% Vinos con indicación geográfica envasados +41,9%

El vino espumoso cobra fuerza en el mercado con un crecimiento en el 1º trimestre de 2014 de 10,3% en valor y un 24,6% en volumen.

Exportaciones españolas mundiales 2013

Sector Vitivinícola

Importaciones Colombia mundiales 2013

Sector Vitivinícola

País Origen U$S-CIF % Inc. CHILE 23047061 46,23 % ARGENTINA 9918909 19,90 % ESPAÑA 5257578 10,55 % FRANCIA 4621557 9,27 % E.E.U.U. 4474017 8,98 % ITALIA 1181059 2,37 % BRASIL 635463 1,27 % PORTUGAL 211962 0,43 %

• Bogotá agrupa el 80% del total de las ventas del vino del país

• Se ha eliminado el IVA y se ha introducido un impuesto especial para vinos y licores en función de su graduación alcohólica

• El consumo de vino no ha dejado de crecer en la ultima década, se paso de una copa por habitante al año, a 1,3 litros.

• En cuanto a las preferencias por tipo, los colombianos optan por los tintos (71%), seguidos por los blancos (22%) y los rosados (3%).

• El proyecto “el Consorcio del Sol de Oro” reúne a más de 70 familias de 16 municipios boyacenses con 250.000 plantas de uva.

Fuente: ACODIL - Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores

Sector VitivinícolaColombia

Empresas del Sector

ASOCIACIONESACODIL

Asociación Colombiana de Importadores de Vinos y Licores

LIDERES IMPORTADORES

EMPRESA IMPORTACIONES 2011 (Millones litros)

DISLICORES 2

GLOBAL WINE & SPIRITS 1,3

MARCAS LIDERES

CHILE ARGENTINA

VIÑAS MARCA VIÑAS MARCA VIÑAS MARCA

CONCHA DE TORO CASILLEROFRONTERATRÍO

VIÑA SAN PEDRO GATO NEGRO PEÑAFLOR TRAPICHE

ESPAÑA

MARQUÉS DE RISCAL

PROTOS

BODEGAS VICENTE GANDÍA

BODEGAS EL CASTILLO

MUGA

BODEGAS ALTANZA

BARRERAS TÉCNICAS•Decreto 1686 del Invima, fijó nuevas reglas en materia de requisitos sanitarios en los procesos de comercialización de licores. Por falta de conocimiento en los protocolos, el Invima genero demoras en los puertos de más de un mes.

•La Ley 1696 de 2013, conocida como la ley contra conductores borrachos, disminuyó considerablemente la presencia de cualquier tipo de vino en los almuerzos o cenas.

ACUERDO COMERCIAL•La Unión Europea tendrá preferencias y mayor acceso al mercado colombiano para los licores vinos, whisky, vodka, entre otros. •Las siguientes partidas entrarán con 0% de arancel

2204.10.00 Vino espumoso, 2204.21.00 Los demás vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros,2204.29.10 Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol (mosto apagado),2204.29.90 Los demás vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros, entraran con 0% de arancel.

•La partida 2204.30.00 Los demás mostos de uva, entrará con un arancel del 12%.

Fuente: ACODIL y DIAN

RECOMENDACIONES•Colombia no tiene prácticamente producción de uva, por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan, lo que crea un vino de no muy buena calidad que puede ser suplido o complementado con las importaciones de vinos españoles de gran calidad.

•En Colombia la cultura del vino no existe, pero en la ultima década se aprecia un mayor consumo del mismo.

•Es recomendable analizar el Plan Promocional para las bodegas que quieran implementarse en destino y desarrollar estrategias de canal directo.

CONSUMO

METALES

Sector del Metal

CNAE

2011 2012 2013 % Var

24 -- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 16.184.499,887 16.018.278,388 14.587.098,662

-8,93241 -- Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 6.728.246,996 6.339.477,514 5.837.039,697

-7,93242 -- Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero 1.348.844,195 1.364.889,276 1.370.365,957

0,40243 -- Fabricación de otros productos de primera transformación del acero 1.115.632,662 1.048.278,47 905.880,015

-13,58244 -- Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos 6.931.745,43 7.200.758,93 6.392.957,101

-11,22245 -- Fundición de metales 60.030,604 64.874,199 80.855,892 24,63

Exportaciones españolas del sector

Fuente ICEX

Sector del MetalExportaciones españolas del sector

Como ejemplo de las exportaciones españolas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria 86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:

Exportaciones españolas - 2013

PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.

KAZAKISTAN 155.582.731,47 13.19 %

PANAMA 114.042.623,52 9.67 %

VENEZUELA 108.927.187,87 9.24 %

BRASIL 104.022.790,79 8.82 %

ISRAEL 103.798.609,93 8.80 %

PERU 94.039.040,84 7.98 %

FRANCIA 78.294.830,06 6.64 %

NUEVA ZELANDA 52.175.209,75 4.42 %

CHILE 44.216.730,21 3.75 %

TURQUIA 40.200.899,94 3.41 %

MEXICO 33.906.939,71 2.88 %

ALEMANIA 26.612.010,12 2.26 %

ESTADOS UNIDOS 22.672.759,94 1.92 %

MONTENEGRO 20.082.820,29 1.70 %

SUECIA 16.960.759,84 1.44 %

CHINA 13.093.070,07 1.11 %

AUSTRIA 13.082.350,00 1.11 %

COLOMBIA 877.549,99 0.07 %

Sector del MetalImportaciones Colombia del sector

Como ejemplo de las importaciones colombianas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria 86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:

Importaciones Colombia - 2013

País Origen U$S-CIF % Inc. E.E.U.U. 37717562 42,87 % CHINA 17455787 19,84 % BRASIL 16776828 19,07 % AUSTRIA 7082944 8,05 % ALEMANIA 3696481 4,20 % ESPAÑA 2013441 2,29 % REPUBLICA CHECA 572611 0,65 % FINLANDIA 359827 0,41 %

•La industria metalmecánica representa el 13% del PIB industrial

•Genera más del 12% del empleo industrial del país

•La construcción, el desarrollo de infraestructuras y el sector minero energético han jalonado el sector siderúrgico y metalmecánico en el país, posicionando a Colombia como el cuarto consumidor de acero de América Latina.

•Los subsectores de minerales no metálicos tuvieron un crecimiento de 6,8% en el año 2013, en comparación al del año 2012 que fue de 4,6%

•Los subsectores de minerales metálicos de este sector tuvieron una caída de -8,7% en el año 2013, en comparación al crecimiento de 5.5% del año 2012

•En el sector de cada 100 empleos ofrecidos por la industria, 15 son de la cadena metalmecánica

•En el sector metalmecánico, se incorpora a la cadena productiva la chatarra y productos metálicos para el reciclaje

Sector del MetalColombia

Empresas del sector

CÁMARA FEDEMETAL

www.andi.com.co

METALES NO FERROSOSEMPRESA INGRESOS OPERACIONALES 2013

(EUR)CERRO MATOSO 228.632.645.11C.I METAL COMERCIO 33.735.878.45

OROEMPRESA INGRESOS OPERACIONALES 2013

(EUR)C.I.J GUTIERREZ & CÍA 383.054.148.81C.I METALES 258.005.453.83

PRODUCTOS METÁLICOSEMPRESA INGRESOS OPERACIONALES 2013 (EUR)

CENTELSA 246.113.361.90C.I. MEPRECOL 193.223.607.32

PRODUCTOS METÁLICOSEMPRESA INGRESOS OPERACIONALES 2013 (EUR)

DIACO 1.753.019.08ACERÍAS PAZ DEL RÍO 16.602.259.44

MINERALES METÁLICOS

ASOCIACIONES

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5qGUsJzVyiEl5M&tbnid=ou-ELeAj5hIh8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.expometalica.co/fedemetal.html&ei=JWGSU5GWMNLgsASi4YHgBw&bvm=bv.68445247,d.cWc&psig=AFQjCNEch1sK0m1a7ZI-lP0JN7yjgnBSLQ&ust=1402188301696059

BARRERAS TECNICAS

• La competencia desleal y el contrabando técnico, que trae como consecuencia entre 1 y 1.5 puntos de crecimiento, y en ventas hasta el 30%, que dentro de estos porcentajes le cuestan a la industria metalmecánica.

• El alto costo de la energía eléctrica y de gas.

• Entrada de productos en condiciones de dumping al mercado Colombiano por falta de controles en la aduana.

• Escasez de tecnológicas en algunos eslabones de producción y fabricación.

ACUERDO COMERCIAL

En 2011 Colombia importó 8.961.764.705,88 de euros en productos siderúrgicos y metalmecánicos, de los cuales 420.588.235,29 de euros fueron desde España, situando a esté en la posición decimoséptima en la lista de proveedores de Colombia, situación que representa un mayor acceso al mercado Español gracias al acuerdo de libre comercio con la UE.

RECOMENDACIONES• Incrementar la participación de las empresas metalmecánicas en

el sector (infraestructuras, minería, hidrocarburos), ya que estos sectores representan una gran participación en el mercado colombiano.

• Crear alianzas con empresas nacionales del sector para acceder a los nuevos proyectos y desarrollos que se implementaran en la industria.

• La recomendación principal es el de realizar una implementación directa en el país con los adecuados socios comerciales.

MADERA

Sector de Madera

Las exportaciones del sector madera – mueble ha crecido un 9,5% en el año 2013 alcanzando en ventas sectoriales en el exterior 2.770,5 millones de euros.

Las ventas en el exterior de muebles ha aumentado un 12,3% respecto al 2012 facturando más de la mitad de las exportaciones de este sector.

El ranking de las comunidades autónomas en exportaciones de madera:

1.Galicia – 570,9 millones de euros – incremento de 10,6%2.Comunidad Valenciana – 546,3 millones de euros – incremento +21%3.Cataluña – 534,5 millones de euros – bajada -3,9%4.Andalucía – 210,3 millones de euros – incremento +41,6%5.Madrid – 176,5 millones de euros – incremento +17,6%

Por productos, los más vendidos en el exterior después de los muebles son:

•Tableros de fibra – 226,4 millones de euros•Madera en bruto – 158,5 millones de euros•Madera contrachapada, chapada y estratificada – 147,2 millones


Sector de Madera

Como ejemplo de las exportaciones españolas de madera, se ha seleccionado la partida arancelaria 94.03.40 – Muebles de madera de los tipos utilizados en la cocina:

Exportaciones españolas 940340 a nivel mundial 2013

PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.

FRANCIA 111.872.338,73 73.09 %PORTUGAL 5.591.370,04 3.65 %REINO UNIDO 4.134.159,99 2.70 %MARRUECOS 3.326.250,00 2.17 %ALEMANIA 2.781.909,99 1.82 %MEXICO 2.085.139,99 1.36 %ESTADOS UNIDOS 2.005.680,01 1.31 %BELGICA 1.825.580,03 1.19 %GIBRALTAR 1.113.480,00 0.73 %GUINEA ECUATORIAL 1.058.310,00 0.69 %ARGELIA 940.280,00 0.61 %HOLANDA 932.929,99 0.61 %ANDORRA 930.009,98 0.61 %SUIZA 870.890,02 0.57 %COLOMBIA 695.120,00 0.45 %ANGOLA 685.339,99 0.45 %CHILE 668.210,00 0.44 %POLONIA 564.640,00 0.37 %


Sector de Madera

Importaciones Colombia 940340 a nivel mundial 2013

País Origen U$S-CIF % Inc. ITALIA 2617478 59,40 % BRASIL 850039 19,29 % ESPAÑA 410022 9,30 % ALEMANIA 243668 5,53 % CHINA 97901 2,22 % E.E.U.U. 68481 1,55 % MEXICO 49172 1,12 % ESLOVENIA 25775 0,58 % PANAMA 15335 0,35 % POLONIA 13966 0,32 % TAILANDIA 9130 0,21 % AUSTRIA 3349 0,08 % VIETNAM 962 0,02 % INDIA 708 0,02 % FRANCIA 418 0,01 % HONG KONG 400 0,01 %

Como ejemplo de las importaciones colombianas de madera, se ha seleccionado la partida arancelaria 94.03.40 – Muebles de madera de los tipos utilizados en la cocina:

Importaciones colombianas del sector

• Colombia cuenta con más de 17 millones de hectáreas forestales, sin embargo, solo participa con el 0.3% en los mercados de madera rolliza, madera aserrada, tableros de madera. CONIF - Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal

• Es un país altamente importador de bienes de madera. En el 2013 las compras de productos madereros llegaron a 564.457.876 de euros, creciendo un 1,3% con respecto al 2012. Fedemaderas

• El Certificado de Incentivo Forestal – CIF ha impulsado el sector agropecuario del país generando 21.000 empleos directos. Lo cual se ve reflejado en un incremento en la producción de madera, tableros, muebles, productos de madera y pulpa papel e impresión.

• En Colombia el 47% de la tala de arboles es ilegal. Por lo cual, el ‘Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia’ busca asegurar que el transporte, proceso y comercialización de la madera sea legal.

Sector de MaderaColombia

Empresas del SectorMADERA

EMPRESA VENTAS 2012 ( EUR)

PIZANO 60.594.857,81

C.I. COTOPAXI COLOMBIA

60.142.578,89

ARAUCO COLOMBIA 48.602.259,45

MASISA COLOMBIA 22.997.662,64

REFORESTADORA ANDINA

17.449.162,45

MANTESA 10.688.352,16

IMA 10.568.757,30

MADEFLEX 7.045.968,06

FORESTALES DOÑA MARIA

6.388.391,12

TABLEMAC 6.328.788,47

ASOCIACION

FEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA MADERA

www.fedemaderas.org.co

BARRERAS TÉCNICAS

•Las medidas restrictivas de sistemas de producción exigidas por las corporaciones ambientales, como ASOCARS.

•Competencia desleal o dumping de productos de origen Chino.

•La tala y el tráfico ilegal de maderas

ACUERDO COMERCIAL•El apoyo de la comunidad europea frente a la lucha contra la deforestación ilegal es uno de los proyectos con más éxito, cuyo resultado representa el 50 % de las intervenciones asignadas a este macro sector por parte del gobierno colombiano y más del 7,3% del total de la cooperación de la CE.

•Eliminación arancelaria para: 06022000 - Arboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados y 4401.10.00.00 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

RECOMENDACIONES• En Colombia, las importaciones de productos tales como: piezas de

madera, muebles, tableros, paneles, hojas de madera enchapadas y contrachapadas, provienen principalmente de China, Italia y Brasil; situación que ofrece nuevas oportunidades de negocio para España.

• Un incentivo es la disminución tributaria de los impuestos de algunos productos del sector de madera, la cual ofrece creación de oportunidades de compra.

• Colombia puede actuar como plataforma exportadora de España a Canadá y Brasil, por sus acuerdos comerciales con proyectos de inversión de productos de madera.

• En conclusión, la inversión en el sector de la madera es un activo supremamente atractivo para inversionistas institucionales y extranjeros, debido a su estable rentabilidad gracias a las tasas de retorno que son lo suficientemente atractivas para atraer inversión.

CONSTRUCCIÓN

Sector de la ConstrucciónTras la fuerte caída del sector de la construcción en España muchas de las empresas han optado por salir al exterior, exportando por un valor de 19.665 millones de euros en 2013, representando el 8,4% de las exportaciones españolas.

Exportaciones Industria Auxiliar de la Construcción

Fuente: Cepco

Fuente: Cepco

Productos 2011 2012 2013 % VarINDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 17.284.628,966 17.342.467,663 17.273.373,605 -0,40Cementos, yesos y cales 370.971,949 476.071,191 524.660,852 10,21Otras manufacturas de porcelana, barro y cerámica 11.527,595 10.794,384 14.713,367 36,31Otros recubrimientos 34.829,94 35.337,424 40.770,9 15,38Otros materiales de construcción 908.111,19 943.432,892 1.037.054,736 9,92Productos siderúrgicos 11.188.137,086 10.744.955,834 10.309.544,886 -4,05Envases y embalajes 2.363.409,874 2.450.379,187 2.612.555,289 6,62Ferretería 1.443.230,257 1.439.502,753 1.455.784,005 1,13Moldes y matrices 137.998,397 153.264,413 168.227,023 9,76Componentes, accesorios y herramienta de corte para maquinaria herramienta 826.412,677 1.088.729,585 1.110.062,547 1,96

Sector de la ConstrucciónComo ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.01 – Ladrillos, Placas, Baldosas Y Demás Piezas Cerámicas de Harinas Silíceas Fósiles (Por Ejemplo: Kieselguhr, Tripolita, Diatomita) o de Tierras Silíceas Análogas:

Exportaciones españolas 2013

PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.FRANCIA 3.016.109,97 38.40 %REINO UNIDO 1.684.220,01 21.44 %BELGICA 542.390,01 6.91 %ALEMANIA 355.210,00 4.52 %HOLANDA 314.650,00 4.01 %ITALIA 209.010,00 2.66 %PORTUGAL 176.430,00 2.25 %ARGELIA 156.780,00 2.00 %ESLOVENIA 139.530,00 1.78 %IRLANDA 134.470,00 1.71 %RUMANIA 94.460,00 1.20 %BULGARIA 87.400,00 1.11 %HUNGRIA 82.900,00 1.06 %SUECIA 82.140,00 1.05 %CROACIA 69.130,00 0.88 %NUEVA CALEDONIA 62.710,00 0.80 %POLONIA 57.020,00 0.73 %COLOMBIA 13.230,00 0.17 %

Sector de la ConstrucciónComo ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.01 – Ladrillos, Placas, Baldosas Y Demás Piezas Cerámicas de Harinas Silíceas Fósiles (Por Ejemplo: Kieselguhr, Tripolita, Diatomita) o de Tierras Silíceas Análogas:

Importaciones Colombia 2013

País Origen U$S-CIF % Inc. DINAMARCA 45414 40,74 % ESPAÑA 38130 34,21 % ITALIA 23777 21,33 % CHINA 3731 3,35 % E.E.U.U. 414 0,37 %

Sector de la Construcción Colombia

• En el ultimo trimestre del 2013 la economía colombiana creció un 4,3%, con un jalonado por los sectores de la construcción (10,8%), servicios (4,8%) y agropecuario (6,1%).

• El sector es el principal generador de empleos en Colombia. • La construcción aportó 6,5 % del volumen de ocupación en el país. • El sector contribuye al crecimiento de otros ramos de la economía nacional como: hierro, cemento, cerámica y vidrio.

• Proyectos– La construcción de 100.000 viviendas nuevas.

– La construcción de residencias para personas que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales con una inversión pública de 8 billones de pesos.

– El Programa de Cuarta Generación de Concesiones que incluye una longitud de 8.918 km con una inversión estimada de $47,2 billones.

Fuente: ANDI

INFRAESTRUCTURA EMPRESA INGRESOS

OPERACIONALES 2013 (EUR)

CONALVIAS S.A 315.467.471,75CONCONCRETO 240.200.623,29CSS CONSTRUCTORES 212.050.253,21

OBRAS RESIDENCIALESEMPRESA INGRESOS


CONSTRUCTORA COLPATRIA

113.050.253,21

MARVAL 84.068.172,96CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO BOLIVAR 73.333.073, 62

ADECUACIÓN DE OBRASEMPRESA INGRESOS


CONSTRUCCIONES EL CONDOR

103.225.944,68

SCHRADER CAMARGO

98.378.652,12

METALMECÁNICA DERIVADAEMPRESA INGRESOS


ACESCO S.A.S 172.023.763,14

LADRILLO Y CERÁMICA EMPRESA INGRESOS OPERACIONALES

2013 (EUR)COLCERÁMICA 349.880.405,14ALFAGRÉS 161.573.821,58

CEMENTO Y CONCRETOEMPRESA INGRESOS


CEMENTOS ARGOS

733.280.483,05

CONCRETOS ARGOS

365.504.479,93

HOLCIM 276.506.427,73

CAMACOL Cámara colombiana de la Construcción

www.camacol.co

Cámara Colombiana de la Infraestructura

www.infraestructura.org.co

Empresas del sector

ASOCIACIONESFuente: La Nota Económica

BARRERAS TÉCNICASEl dinamismo del sector continua dependiendo de la eficiencia del Estado:

– Agilidad de las entidades contratantes para la adjudicación de concesiones– La complejidad en el sistema contractual – La lentitud en la entrega de licencias ambientales.

ACUERDO COMERCIAL UECon el Acuerdo, los materiales de construcción, metalmecánica, plástico y caucho se beneficiaran con el 0% de arancel, aprovechando los programas de construcción de vivienda y los proyectos de infraestructura que se realizaran en el país los cuales llegan a una inversión de mas de 19.852.941.176,47 de Euros.

Fuente: Proexport Colombia

Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura

RECOMENDACIONES• Contar con un socio estratégico para formar una empresa conjunta (joint

venture) o inclusive abrir una subsidiaria.

• Fortalecer relaciones con sectores tales como Hidrocarburos, Minería y Puertos.

• La administración pública maneja una importante cantidad de recursos, lo cual supone un atractivo importante para los inversores europeos que quieran participar en los programas de construcción e infraestructura que tiene programado el gobierno, 100,000 viviendas, la construcción de los corredores de cuarta generación en Colombia, las 53 concesiones portuarias, las concesiones férreas y la remodelación y ampliación de aeropuertos

SERVICIOS

Sector ServiciosExportaciones españolas

• El sector de servicios (salud, viajes, consultorías, telecomunicaciones, entretenimiento, tecnología, externalización de servicios, logística y transporte) representa actualmente el 26% del PIB.

• Su mayor potencial se presenta en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas, Cundinamarca, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

• La industria de la externalización de servicios creció 78% entre 2010 y 2012 y tiene un mercado estimado de 4.280.279.010.779,96 billones de euros y genera alrededor de 240 mil empleos.

Fuente: PTP, ANI, BID

Sector ServiciosColombia

Descripción del servicio Valor importada en 2011

Valor importada en 2012

Valor importada en 2013 % Variación

Total servicios 6.822.804,00 8.371.677,00 8.359.509,00 -0,15Viajes 1.610.429,50 2.042.757,13 2.304.111,75 12,79Transportes 2.221.483,00 2.762.737,25 2.212.308,00 -19,92Otros servicios empresariales 1.621.017,25 1.742.726,25 1.821.956,13 4,55Servicios de seguros 513.493,59 652.941,63 703.362,94 7,72Regalías y derechos de licencia 304.891,75 409.700,97 491.768,94 20,03Servicios de informática y de información 145.525,47 155.821,05 242.694,20 55,75Servicios financieros 109.635,37 205.341,89 193.308,39 -5,86Servicios de comunicaciones 172.227,11 217.287,45 185.385,97 -14,68Servicios personales, culturales y recreativos 59.175,70 76.925,75 102.572,86 33,34Servicios del gobierno, n.i.o.p. 64.535,27 102.477,73 100.103,45 -2,32Servicios de construcción 389,85 2.959,37 1.936,37 -34,57

Importaciones mundiales servicios Colombia. Miles de euros. Fuente Intracen

TELECOMUNICACIONESEMPRESA INGRESOS OPERACIONALES

2013 (EUR)CLARO 5.453.837.164,00ETB 65.881.184,26TIGO 8.853.135,95

Empresas del sector

ASOCIACIONES

INDUSTRIA GRAFICA Y EDITORIALEMPRESA VENTAS 2012 (EUR)

CARVAJAL 43.427.736,65PRINTER COLOMBIA 33.712.504,86CADENA 30.349.824,69

BPOEMPRESA VENTAS 2012 (EUR)

EFICACIA 178.395.403,19MULTIENLACE 70.667.315,93CONTACT CENTER AMERICAS

62.255.551,22

EMTELCO 61.802.103,62

SOFTWARE (CMMI V)EMPRESA VENTAS 2012 (EUR)

INDRA COLOMBIA 26.990.261,00HEINSOHN SOFTWARE HOUSE

15.867.160,10

PSL 11.209.193,61PERSONALSOFT 8.955.979,74

CÁMARA BPO/ITO/KPO

www.andi.com.co

ANDIGRAF

www.andigraf.com.co

FEDESOFT

fedesoft.org

ANATO - Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo

www.anato.org

BARRERAS TÉCNICAS

Externalización Servicios •Limitada representación de las empresas en los Gremios y Asociaciones. •Falta integración de actores en el ecosistema: fondos locales; administraciones locales. •Esfuerzos aislados de las empresas por certificar internacionalmente los procesos, las personas y las empresas.

Software / TI•La falta de capital humano calificado a lo largo de la cadena para poder responder a las necesidades de esta industria.

ACUERDO COMERCIAL

El sector de los servicios europeos representa el 75% del PIB de la Unión Europea y el 68% de su empleo. Los sectores que se beneficiarán con el acuerdo incluyen las telecomunicaciones, la construcción, la distribución y los servicios financieros. En este sentido, el potencial es indiscutible: Las importaciones de servicios europeos de Colombia ya se duplicaron hasta alcanzar €6100 millones entre 2000 y 2010.

RECOMENDACIONES

• Para el sector de servicios, la estrategia principal pasa por implementarse en el país destino, tener presencia directa facilita el desarrollo de la búsqueda de socios comerciales.

• Externalización servicios – Las alianzas socio estratégicas es la forma más común de llegar al mercado.

• El principal intermediario de las industrias creativas (Aplicaciones Móviles, Videojuegos) basadas en la tecnología son las agencias de publicidad que se encargan de hacer la conexión entre las grandes multinacionales y los desarrolladores.

• Audiovisual, estímulos tributarios para la coproducción con empresas locales, tales como la devolución de ciertos impuestos como el IVA, contemplado por la ley para fomentar la exportación de servicios.

10 claves para desarrollar un

proyecto con potencial de éxito

en Colombia

Clave 1 #

Un proyecto de internacionalización en Colombia siempre es a medio plazo.

Clave 2 #

El valor añadido es muy importante, la competencia que encontrarán en Colombia es la misma o tal vez

más que la que hay en España.

Clave 3 #

La relación personal y el tratamiento adecuado con los contactos es fundamental, aspectos como la humildad, respecto, tratamiento de usted, tono, etc.. son claves

para generar empatía y confianza.

Clave 4 #

Es importante tener presencia directa en el país y/o demostrar compromiso con el país.

Clave 5 #

La confianza solo se gana con tiempo, mostrar prisa genera desconfianza.

Clave 6 #

Es importante saber que las empresas tienen que invertir para adaptar el producto al mercado.

Clave 7 #

Un colombiano es el que mejor le puede vender a un colombiano, la entrada en el país a través de un “socio local” se presenta como una de las mejores opciones.

Clave 8 #

Las primeras reuniones siempre denotan interés, sin embargo, esto no significa un sí.

Clave 9 #

No centrarse exclusivamente en Bogotá, hay oportunidades en otras ciudades como Medellín, Calí y

Barranquilla.

Clave 10 #

Es necesario, después de cada reunión establecer los pasos a seguir y hacer seguimiento.

Muchas gracias por su atención

Calle José Silva 1728043 Madrid

Jornada Internacionalización Colombia 11 junio

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