Investigación de Mercado pegazulejos - Miami 2007

8/8/2019 Investigacin de Mercado pegazulejos - Miami 2007

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PERFIL DE MERCADO DE MORTEROS(pegazulejos) PARA EL MERCADO DEL SURESTE

DE LOS ESTADOS UNIDOS

Bancomext

CONSEJERIA COMERCIAL EN MIAMI, 2005

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Bancomext.

Contenido

PERFIL DE MERCADO DE MORTEROS PARA EL SURESTEDE LOS ESTADOS UNIDOS

I. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Pgina1 Nombre 42 Sector 43 Uso del producto 44 Descripcin del producto segn su fraccin arancelaria 4

ESTADOS UNIDOS5 Anlisis del Mercado de Estados Unidos en relacin al thinset mortar 76 Importaciones de USA por pases proveedores 77 Aduana por las que ingresan las Importaciones 98 Importaciones de USA en funcin a los tratados comerciales 109 Exportaciones USA 1210 Pases a los que exporta los Estados Unidos 1211 Exportaciones de USA expresada en kilos 1312 Precio en dlares por cada kilo 14

MXICO13 Clasificacin dentro de la Ley del Impuesto General de Exportaciones 1514 Requisito para gozar de los beneficios del tratado de libre comercio 1615 Balanza Comercial 1716 Importaciones Pases proveedores de Mxico 1817 Importaciones totales 19

II. CARACTERISTICAS DEL MERCADO18 Marco Econmico de la Florida 1919 Las Relaciones Comerciales Mxico-Florida 2020 Precios 2021 Consideraciones a Evaluar 2322 Comercializacin 2423 Canales de Comercializacin 2524 Mrgenes de Intermediacin 2625 Normas de Etiquetado 2726 Mecanismos de promocin en Ferias y exposiciones 2727 Oportunidades en el Mercado 2728 Competencia 2829 Recomendaciones para el Exportador Mexicano 3030 Potenciales Distribuidores y Compradores 3031 Conclusiones 41

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32 Direcciones Electrnicas con informacin de inters 4133 Anexo 1 Lista de miembros registr. en el Tile Council of America 4234 Anexo 2 Catlogo de un competidor (Laticrete) 4835 Anexo 3 - Uso de medios electrnicos 4836 Anexo 4 - Listado de Pginas Web 50

37 Anexo 5 - Informacin sobre Fraccin Arancelaria 28259099 53

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I.- Identificacin y Caractersticas del producto:

1 Nombre del Producto

Espaol: PegazulejoIngls: Thin-Set Mortar

2 Sector al que pertenece el producto.

Se cataloga como materiales para la construccin.

3 Uso del Producto

A continuacin se relacionan los campos ms importantes en los que puede tener

aplicacin el Pegazulejo:Privada Institucional Residencial Gubernamental do it yourself

4 Descripcin del producto segn su clasificacin arancelaria.

Fuente: U.S. International Trade Commission -- 2005 Tariff Database

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A continuacin transcribimos una copia fiel de las notas tcnicas, estadsticas ycondiciones a las que se sujeta Pegazulejo, tal y como se encuentra en la tarifa general deimportacin de los Estados Unidos.

Observamos que el tratamiento arancelario que tienen los Estados Unidos con los

diferentes bloques econmicos son muy variados ya que van desde tasa 0% hasta el 60%de impuestos y depende justamente de los tratados y convenios comerciales que tiene conlos dems pases o bloques econmicos. para las importaciones provenientes de Mxico seaplica el 0 % segn lo establece la tabla que a continuacin se presenta, lo anterior debidoa la implementacin del tratado de libre comercio de Amrica del Norte entre Canad,Mxico y los Estados Unidos.

U.S. International Trade Commission -- Tariff Database

Clasificacin Arancelaria (HTS Number) 321490

Descripcin en Ingls Nonrefractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like,not based on rubber

Tratamiento Tarifario

Unidad de Medida KilogramsMFN Text Rate 7.4% Duty calculation (Ad Valorem Rate) times (Value)

Ad Valorem (percentof value) component 7.4%

Specific (per unit)component $0

Other dutycomponent $0

Ad Valorem equivalent of all ratecomponents(estimate based on2002 NTR duty ratesand 2001 imports)

7.4%

2002 Normal Trade Relations(NTR) duty rate (formerlyknown as the Most Favored Nation (MFN) duty rate)

Binding Status Bound in World TradeOrganization Final NTR stagedrate 6.5%

Year of final stagedrate 2004

Future NTR duty rates

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COL2 Text Rate 60%Duty calculation (Ad Valorem Rate) times (Value)

Ad Valorem (percentof value) component 60%

Specific (per unit)component $0

Column 2" (non-NTR) duty rate(Applies to imports from a smallnumber of countries that do notenjoy NTR duty status)

Other dutycomponent $0

Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTSitem

Status Eligible: code "A+" GSP (Generalized System of Preferences)

Countries Excludedfrom GSP eligibilityon this item

Tariff concession on Dyes Not eligible Status Eligible: code "E"

Ad Valorem Rate 0% CBI or CBERA (CaribbeanBasin Initiative) Preference Specific Rate $0

AGOA (African Growth and Opportunity Act) Eligible code:"D" Status Not Eligible

Ad Valorem Rate CBTPA (Caribbean Basin TradePartnership Act) Specific Rate

Status Eligible code:"JO" Ad Valorem Rate 4.1% Specific Rate $0

Jordan FTA Preference

Other Rate $0 Israel FTA Preference Eligible: code "IL" APTA (Auto Product Agreement) Preference Not eligible

Status Eligible: code "J" Ad Valorem Rate 0% ATPA (Andean Agreement)Preference

Specific Rate $0 NAFTA Canada Preference Status Eligible: code "CA" Status Eligible: code "MX"

Ad Valorem Rate 1.1% NAFTA Mexico Preference Specific Rate $0

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5 Anlisis del Mercado de los Estados Unidos en relacin al thinset mortar:

IMPORTACIONES (USA)

SA Descripcin Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Ene-Dic 2004

3214 Masilla,cementos deresina y 135.464338 128.314386 137.778968 149.978215

321410

Masilla,cementos deresina y demsmstiques 123.927862 107.40128 113.148235 117.069614

321490 Los dems. 11.536476 20.913106 24.630733 32.908601321490 Sub-fijo (sept) 15.045900 16.109400 23.520100Source of data: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census World Trade Atlas (expresada en millones dedlares)

A continuacin presentamos los registros de las importaciones de Estados Unidos de lafraccin que nos ocupa de los ltimos cuatro aos.Enseguida del total se relacionan los pases de los que proveen esas cantidades a fin decomparar el porcentaje de participacin del total de las importaciones.

Ntese que la lista de los pases guardan un orden descendente en base a las cifrasdefinitivas del ao 2004.

Es decir, Mxico se encuentra en ste listado en el sptimo lugar en el 2004, y aqumismo podemos apreciar que tradicionalmente el proveedor mas grande es Canadaseguido de Alemania.

2001 5to lugar 2002 6to lugar 2003 5to lugar 2004 7 lugar 2005 6to lugar (hasta septiembre del 2005)

6 Importaciones de los principales pases proveedores :

(En valores descendientes de acuerdo a los registros del 2004)

2002 2003 2004 2005

Enero-Septiembre Pases --miles de dlares-- Porcentajedel total --miles de dlares--

Cambioen

Porcentaje2004-2005

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Total detodos $15,045.9 $16,109.4 $23,520.1 100.0% $17,720.7 $27,840.4 57.1%

Canada $12,576.5 $12,263.2 $18,882.3 80.3% $14,255.6 $21,554.2 51.2%

Germany $643.3 $718.5 $1,228.2 5.2% $648.4 $2,230.9 244.1%

UnitedKingdom $218.5 $1,018.2 $708.0 3.0% $501.8 $368.9 -26.5%

France $34.3 $223.5 $600.4 2.6% $493.5 $1,073.7 117.6%

Italy $623.3 $682.2 $486.8 2.1% $398.3 $381.1 -4.3%

Switzerland $208.2 $152.3 $313.7 1.3% $313.7 $20.5 -93.5%

Mexico $191.7 $328.0 $307.1 1.3% $259.9 $324.9 25.0%

Si tomamos como referencia la tabla anterior para determinar en trminos generales comose ha desarrollado el mercado durante stos ltimos 3 aos, podemos ver que Canadabarca mas del 80% del total de las importaciones que llegan a los Estados Unidos, posteriormente se reparten el mercado los dems pases pero con porcentajes mnimos,como es el caso de Alemania que ocupa el segundo lugar con tan slo el 5.2%, seguidodel Reino Unido (3%), tambin podemos observar que Mxico ocup en el 2004 elsptimo lugar, sin embargo si totalizamos las importaciones de los ltimos tres aosMxico ocupa el cuarto lugar y tambin observamos en los registros que desde el 2001

las cantidades se han ido incrementando, principalmente del 2002 al 2003 que dio unsalto del 171%, actualmente estn por el rango de los 325 millones de dlares y se pronostica que ste ao del 2005 se rompa rcord ya que se prev que lleguemos arebasar los cuatrocientos millones de dlares que exporta Mxico a los Estados Unidosexclusivamente sobre sta fraccin. A continuacin presentamos una grfica que nos permite apreciar muy claramente la enorme diferencia que tienen las importaciones provenientes de Canad sobre los dems pases, dicha tabla est expresada en funcin al porcentaje (80.3%) que abarca de la totalidad de las importaciones realizadas por losEstados Unidos.

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0

10

20

30

40

5060

70

80

%

CanadaAlemaniaInglaterraLos dems

A continuacin se presenta otra tabla cuya finalidad es sealar las deferentes aduanasamericanas por las que ingresa el Pegazulejo, y como se puede apreciar, guarda unalgica con la tabla anterior, ya que las aduanas que reportan ms ingresos son justamenteen la frontera norte de los Estados Unidos lo anterior guardan congruencia con los puertos por los cuales desembarcan los principales pases importadores, es decir Detroit y NY lo que quiere decir que se confirma que el producto proviene de Canad y Europarespectivamente.

7 Aduanas por las que ingresan las Importaciones 321490:


2002 2003 2004 2005

Enero-Septiembre Aduana --miles de dlares-- Porcentaje

--miles de dlares--

Todas lasAduanas $15,045.9 $16,109.4 $23,520.1 100.0% $17,720.7 $27,840.4

Detroit, MI $5,903.4 $5,944.7 $8,385.7 35.7% N/A N/A

Ogdensburg, NY $4,767.4 $3,979.7 $4,944.8 21.0% N/A N/A

Buffalo, NY $1,064.0 $1,099.2 $4,583.1 19.5% N/A N/A

9


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New York, NY $412.5 $617.4 $878.2 3.7% N/A N/A

Chicago, IL $23.2 $256.3 $727.0 3.1% N/A N/A

St. Albans,VT $482.1 $429.1 $716.8 3.0% N/A N/A

Seattle, WA $533.4 $924.9 $541.8 2.3% N/A N/A

Houston-Galveston,TX

$97.4 $234.4 $326.0 1.4% N/A N/A

Miami, FL $26.0 $104.0 $296.7 1.3% N/A N/A

Laredo, TX $149.2 $275.7 $280.0 1.2% N/A N/A

05

1015202530354045

%

Detroit

N.Y.

Chicago

Los dems

La Aduana de Detroit es la que registra individualmente ms ingresos, a pesar deque en la grfica que se muestra a continuacin aparentemente es la de NY, laexplicacin es que en ste ltimo registro estn comprendidas tres aduanas de NY

(Ogdensburg, Bfalo y desde luego Nueva York).

8 Importaciones en funcin a los acuerdos y convenios econmicos con

los que sostiene relaciones comerciales los Estados Unidos


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2002 2003 2004 2005

Enero-Septiembre Tratado --miles de dlares-- Porcentajetotal --miles de d--

Todos losTratados $15,045.9 $16,109.4 $23,520.1 100.0% $17,720.7 $27,840.4

North AmericanFree TradeAgreement(NAFTA).

$10,476.6 $12,059.6 $19,089.8 81.2% $14,428.8 $21,790.7

Country of origin; nospecial programsclaimed.

$4,544.9 $4,015.0 $4,299.6 18.3% $3,194.1 $5,765.8

Caribbean BasinEconomicRecovery Act of 1983 (CBERA).

$0.0 $0.0 $82.0 0.3% $82.0 $88.8

UnitedStates/IsraelFree Trade AreaImplementationAct of 1985.

$24.3 $34.9 $43.7 0.2% $10.9 $10.9

Africa Growthand OpportunityAct

$0.0 $0.0 $4.9 0.0% $4.9 $0.0

Andean TradePreference Act(ATPA).

$0.0 $0.0 $0.0 0.0% $0.0 $2.9

En ste caso, tambin resultar evidente que el bloque econmico que registre mayor volumen de operaciones ser el del tratado de libre comercio de Norteamrica (por sussiglas en ingls NAFTA) debido a las importaciones provenientes de Canad.

11

0

102030405060708090

%

NAFTA

SIN TRATADO

CBERA

TRAT. ISRAEL


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EXPORTACIONES (USA)

El captulo anterior nos permiti conocer la cantidad de ste producto que estimportando los Estados Unidos, tambin nos seal de que pas viene y por ltimo por donde ingresa a territorio americano.Ahora a continuacin veremos cuanto y a donde exporta ste producto los EstadosUnidos los que nos permitir efectuar un comparativo de los ingresos y egresos demanera tal que nos permita determinar como est posicionada su balanza comercial sobre

ste producto en especfico.

Estados Unidos - Exportaciones totales fraccin 321490Millones de dlares americanos

SA DescripcinEne-Dic

2001Ene-Dic

2002Ene-Dic

2003Ene-Dic

2004

3214 Masilla, cementos deresina y 270.543748 280.86184 287.256821 333.093605321490 Los dems. 83.030213 82.539685 80.388296 98.144383

3214905000 O GLAZERS PUTTY 69.00184 64.889155 66.405789 76.4550033214901000 GLAZR PUTT,RUBB 14.028373 17.65053 13.982507 21.68938 Source of data: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census - World Trade Atlas

10 PASES A LOS QUE EXPORTA LOS ESTADOS UNIDOS (32149050)Millones de dlares americanos

Pas

Ene-Dic

2000

Ene-Dic

2001

Ene-Dic

2002 Ene-Dic 2003

Ene-Dic

20040 -- El Mundo 79.416487 69.00184 64.889155 66.405789 76.4550031 Canad 30.75341 25.148251 28.713982 28.184177 31.0948112 Mxico 13.939801 10.011453 8.74318 9.335051 9.2897793 Reino Unido 1.872906 2.805358 3.214984 3.027606 3.898494 Rusia 0.786221 1.854888 2.346631 2.500324 2.4895115 Australia 1.79154 1.256554 1.121434 1.780534 2.080311

6EmiratosArabes Unidos 1.673426 1.692962 1.266724 0.914347 1.989099

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7 Japn 2.197103 2.295247 2.18473 1.896282 1.8382918 China 1.004336 0.723271 1.164599 0.794894 1.76039 Luxemburgo 0.044748 0 0 0.46421 1.584549

10 Arabia Saudita 1.09079 1.498754 0.714409 1.083002 1.289903 Source of data: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census -World Trade Atlas

Estados Unidos - Total Exports - F.A.S.3214905000 O GLAZERS PUTTY

Canad

Mxico

Reino Unido

Rusia

Australia

Emiratos Arabes Unidos

Japn

China

Luxemburgo

Arabia Saudita M i l l o n e s

d e

D l a r e s

A m

e r i c a n o s

0

10

20

30

40

Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Ene-Dic 2004

11 Exportacin de los Estados Unidos en valores de peso321490500

Total de kilos enviados a los diferentes pases

Rango CountryKG Ene-Dic

2001KG Ene-Dic

2002KG Ene-Dic

2003KG Ene-Dic

2004

1 Canad 9,609,243 10,819,590 10,618,312 11,405,8662 Rusia 4,247,953 6,997,347 9,052,623 7,987,5263 Mxico 16,748,115 12,327,669 29,223,994 5,117,2094 Alemania 469,960 433,753 1,122,335 1,806,4925 Irlanda 355,215 672,202 1,104,409 1,748,3346 Panam 719,299 255,304 1,004,183 1,478,0237 Reino Unido 946,525 810,808 1,217,215 1,364,9458 Costa Rica 947,023 966,966 1,339,159 1,201,660

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9 Colombia 390,325 387,259 927,433 1,075,90510 Nigeria 945,495 279,536 426,902 1,046,556

Source of data: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census - World TradeAtlas -

Tanto la tabla anterior como la grfica que a continuacin se detalla, resulta muyinteresante considerar (principalmente para aquellos que tienen las intenciones de colocar el producto en los Estados Unidos) ya que se puede observar que es justamente a Mxicoa donde mas kilos exporta USA y que no es congruente con las grficas de valores debido principalmente por la diferencia de precios que Estados Unidos le vende por ejemplo aCanad en relacin con los precios que le vende a Mxico, que es significativamente ms barato.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2001 2002 2003 2004

Canad

Rusia

Mxico

Alemania

12 A continuacin se presenta el precio en dlares en lo que Estados Unidos vende cada kiloa los diferentes pases y es aqu justamente en donde se encuentra la explicacin porquecuando se habla en trminos de cantidad, Mxico se encuentra en primer lugar comoimportador del producto norteamericano y cuando se expresa en trminos de valor Canad ocupa el primer lugar.Por cada kilo que Estados Unidos le vende a Canad le cobra un promedio de 2.65 dedlar y por cada kilo que le vende a Mxico le cobra un promedio de 86 centavos dedlar.

Exportaciones expresadas en lo que cuesta cada kilo (valor en dlares)El precio en lo que exporta USA a los diferentes pases

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3214905000Precio Unitario (Dlares Americanos)

CountryKG Ene-Dic

2001KG Ene-Dic

2002KG Ene-Dic

2003KG Ene-Dic

20040 -- El Mundo -- 1.23 1.32 0.91 1.481 Canad 2.62 2.65 2.65 2.732 Rusia 0.44 0.34 0.28 0.313 Mxico 0.6 0.71 0.32 1.824 Alemania 1.49 1.68 1.19 0.665 Irlanda 0.83 0.33 0.32 0.366 Panam 0.29 0.33 0.31 0.37 Reino Unido 2.96 3.97 2.49 2.868 Costa Rica 0.3 0.38 0.28 0.469 Colombia 1.19 1.17 0.66 0.8

Source of data: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census -

World Trade Atlas

MXICOAhora es el turno de analizar el Comercio Exterior de Mxico y la situacin que guarda enrelacin al producto que nos ocupa. Empecemos con la balanza comercial la cual nosindicar la relacin de Mxico con los pases con los que intercambia ste producto. Conexcepcin de Guatemala, con los dems pases tenemos una balanza deficitaria.

13 Clasificacin dentro de la Ley del Impuesto General de Exportacin de Mxico.

Nombre del Producto Fraccin Arancelaria CaptuloPegazulejo 321490 32Con el suf-fijoPara Mxico 32149099Para USA 32149050

Este producto est catalogado dentro de la tarifa del Sistema Armonizado para laidentificacin de mercancas, localizada dentro de la seccin VI, captulo 32 con el pre-fijo 3214.Cada uno de los productos que se exportan, cuenta con una fraccin arancelaria deexportacin y otra de importacin que los identifica; la primera es determinada por lasautoridades del pas que despacha el producto, mientras que la segunda es clasificada por las autoridades del pas receptor de la mercanca. En este caso, los productos motivos deeste perfil cuentan con la misma fraccin arancelaria en ambos pases ya que tienen lamisma raz de su codificacin por estar regidos bajo el sistema armonizado.

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14 Requisitos de Importacin y para gozar de los beneficios del tratado de libre comercio

Las tasas arancelarias de las mercancas importadas varan de acuerdo al pas que las provee, para las exportaciones de los productos que nos ocupan, se podrn aplicar tasas

preferenciales de acuerdo a los siguientes criterios:Las derivadas de los tratados de libre comercio, que ha firmado Mxico con otros pases.

Las relaciones con acuerdos comerciales con pases latinoamericanos.

Bajo las tasas del principio de la nacin ms favorecida.

Bajo el sistema generalizado de preferencias que otorgan 24 pasesindustrializados a importaciones provenientes de pases en desarrollo, emanados

de los acuerdos internacionales convenidos en el marco de la Conferencia para elComercio y Desarrollo de las Naciones Unidas.

El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) beneficia a ms del 95%de las exportaciones de Mxico a los Estados Unidos, Derivado de lo anterior, la fraccinarancelarias que se presenta en este perfil, actualmente se encuentran libre de impuestosde importacin y de cuotas para la exportacin a los Estados Unidos en funcin a stergimen.

Por lo antes mencionado, para estos productos no estn sujetos a ningn tipo de pago por concepto de impuestos de importacin, pero si a normas de etiquetado y deidentificacin.

Para gozar de la preferencia arancelaria al amparo del TLCAN, el exportador es elresponsable de dar al importador el certificado de origen respectivo, a fin de que esteltimo lo presente con el pedimento de importacin como declaracin de origen de lamercanca. Los productos que cumplan con las reglas de origen, tendrn un trato preferencial en materia de aranceles.

La implementacin del Tratado de Libre Comercio para Amrica del Norte (TLCAN) , ha propiciado un intercambio de productos sin el pago de arancel. Para gozar de ste beneficio reiteramos que el exportador tendr que presentar dicho Certificado de Origen para comprobar el origen de la mercadera. En base a ste tratado no se aplica impuesto ala importacin de estos productos, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Aranceles de Importacin Aplicados por los Estados Unidos, a las Importaciones para elPegazulejo:

Fraccin Arancelaria Arancel General Arancel para Mexico

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321490 6.5 % 0 %

15

BALANZA COMERCIAL2001-2004

Mxico con USA, Fraccin 321490Millones de Dlares Americanos

SA DescripcinEne-Dic

2001Ene-Dic

2002Ene-Dic

2003 Ene-Dic 2004ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 26529.67264 36081.85258 40972.67341 56514.878683214 Masilla, cementos de resina y -53.372618 -56.573581 -61.822925 -64.980082

321410Masilla, cementos de resina ydems mstiques; pl -28.416281 -33.959731 -43.904817 -43.540525

321490 Los dems. -24.956337 -22.61385 -17.918108 -21.439557 Source of data: Secretary of Economy - World Trade Atlas

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM)

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Mxico Balanza Comercial -Total-3214 Masilla, cementos de resina y dems mst

M i l l o n e s

d e

D l a r e s

A m e r i c a n o s

Enero - Agosto 2005

-10

-20

-30

-40

-50

-60

0

10

ESTADOS UNIDOS DE AM GUATEMALA JAPONALEMANIA ESPAA

16 Importaciones de Mxico - Pases Proveedores (32141000)Millones de Dlares Americanos

Rango Pas -Ene-Dic

2001 Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Ene-Dic 2004

0 -- MUNDO -- - 0.279648 0.761898 0.779111 0.2795691

ESTADOS UNIDOS DEAMERICA- 0.177265 0.700085 0.758544 0.27781

2 JAPON - 0.000723 0.003527 0.000547 0.0009913 ALEMANIA - 0.071789 0.058286 0.016515 0.0007684 BRASIL - 0 0 0.003505 05 CANADA - 0.021275 0 0 06 CHILE - 0.008596 0 0 0

Source of data: Secretary of Economy - World Trade Atlas

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Mxico - Importaciones -Total- desde ESTADOSUNIDOS DE AMERICA

Masilla, cementos deresina y demsmstiques, ex

Sellador parasoldaduras por puntos.

Glazier's putty, graftingputty, resin cements, c

M i l l o n e s

d e

D l a r e s

A m e r i c a n o s

0

10

20

30

40

50

Ene-Dic 2001 Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Ene-Dic 2004

18 Marco econmico de la Florida.

La economa de Estados Unidos, ha reducido significativamente su crecimiento, elProducto Interno Bruto del Pas se redujo en menos -3.4%, por otro lado una fuertedemanda por productos importados ha mantenido la cuenta corriente del pas en dficit,mientras que los flujos de capital se han reducido sustancialmente. Es importante sealar que el desarrollo de la economa de Florida, generalmente ha seguido el contexto de laeconoma nacional, en la segunda mitad del 2004, Florida inici un proceso de reduccinen su ritmo de crecimiento de sus principales variables econmicas, incluso en mayor proporcin que los indicadores nacionales.

El Estado de Florida cuenta con un mercado de ms de 15 millones de habitantes 4to.lugar en densidad de poblacin en Estados Unidos, de los cuales 45.1% son denacionalidad extranjera, infraestructura de clase mundial para el transporte y el comerciointernacional, que incluye una de las zonas de libre comercio ms grandes del mundo; el principal aeropuerto de carga en territorio norteamericano; dos puertos de altura ( Miamiy Tampa), adems de la existencia de 3,000 millas en lneas de ferrocarril y un sistema deautopistas de ms de 12,000 millas de longitud. 720 empresas multinacionales originariasde por lo menos 80 pases diferentes operan en el estado, ms de 90 bancos instalados, esel paso obligado del 45% de las exportaciones de los Estados Unidos hacia los mercadosdel Caribe y Amrica Latina.

Florida representa sin duda el estado norteamericano con mayores posibilidades denegocios en la regin sureste, debido a su estratgica posicin geogrfica en el centro delcontinente americano, por la diversidad tnica de su poblacin predominantemente deorigen latinoamericano, importante red de infraestructura con que cuenta en transporte,

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financiamiento y comunicaciones, y por representar a la 15 potencia econmica en elmbito mundial.

La base de la economa estatal se sustenta en el comercio internacional con Miami comoel centro de distribucin comercial para Latinoamrica y el Caribe; con una importante presencia en la alta tecnologa, considerada como una de las de ms rpido crecimientoen este pas. Miami se ha convertido recientemente en el principal punto de comercioelectrnico para el mercado hispano, debido a que los principales portales en idiomaespaol tienen su base en esta ciudad.

19 Las Relaciones Comerciales Mxico-Florida.

Panorama General:La relacin comercial entre Mxico y Florida se ha caracterizado por un moderado peroconstante crecimiento. De acuerdo con las estadsticas de la Oficina del Censo deEstados Unidos el intercambio de productos alcanz la cifra de ms de USD $1,587millones; de los cuales, USD $723 millones correspondieron a exportaciones mexicanas yUSD $864 millones a importaciones procedentes de Florida. Cabe sealar que Floridacuenta nicamente con el 1% de los 200 mil millones de dlares del comercio anual entreMxico y Estados Unidos, debido a ello autoridades del Gobierno del Estado de Florida yde Mxico han iniciado acciones con la finalidad de fortalecer los nexos comerciales, atravs de misiones comerciales, Foros de Inversin, Alianzas Estratgicas y Desarrollo deCentros de Distribucin, stos ltimos impulsado de manera importante por Mxico.

El comercio exterior de Florida se ha concentrado principalmente en paseslatinoamericanos y del caribe, en este sentido Mxico actualmente ocupa la posicinnmero 17 en cuanto a las importaciones y 12 por lo que se refiere a las exportaciones.

La industria de los servicios y el turismo son los pilares en la economa de la pennsula,ya que entre ambos representan el mayor porcentaje en el producto interno bruto de laFlorida. A partir de la dcada de los 60s, un importante nmero de empresas de EstadosUnidos realizaron fuertes inversiones para convertirla en regin manufacturera lo cual havenido a balancear sus sectores de ingresos, aprovechando los generosos incentivosfiscales que fueron establecidos en esa poca, por el gobierno estatal y el gobierno federalde Estados Unidos.

20 Precios

A continuacin se relacionan los productos similares a los de la empresa mexicana y sus precios que se encontraron en Plaza (Home Depot y ACE Hardware):

Marca JAMO

1.- GTS Sanded Thinset Mortar 50 lbs (22.68 Kgs)

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Precio 4.99 USD

2.- Unsanded Thinset 25 lbsPrecio 8.99 USD

3.- White ThinsetBonding Agent for use over concrete, Stone and Brick Jamo Star Bond 5 galones (640 onzas) 18.95 ltsPrecio 45.97 USD

Marca TRAFFIC MASTER

1.-Stainproof Grout Scotchgard Protector 3M, Non sanded 25 aos garanta, un gallonPrecio 19.98 USD

Marca CUSTOM BUILDING PRODUCTS

1.-Tile repair mortar, una libra (.454 Kgs)Precio 3.99 USD

2.-Acryl Pro Cermaic Tile Adhesive (para azulejos y baldosas de CermicaPrecio 4.98 USD

3.-PolyblendBoquilla con arena, uniones 1/8 - 25 libras (11.34 kgs)Precio 9.49 USD

4.-Marble & Granite 50 libras (22.68 Kgs)Precio 20.35 USD

5.- Speed-Set thinset gray 25 librasPrecio 9.90 USD

6.-Polyblend nonsended grout, polymer modified for strength, just add water, for grouts, joints hasta 1/8, 10 libras (4.54 ks)Precio 9.29 USD

7.-Flex-Bond, fortified thinset mortar, just add water) 50 librasPrecio 20.49 USD

8.-Polyblend, sanded tile grout (boquilla con arena), 25 librasPrecio 10.49 USD

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Tile Perfect Pre-Mixed Thinset Mortar (27111) Our Price:$8.99 to 21.99

Custom Building ProductsCustomBlend Thin-Set Mortar

(CBTSG50) FREE Ship to Store***

Our Price: $7.49

VersaBond Bonding Mortar FREE Ship to Store***

Our Price: $8.99 to 20.99

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http://www.acehardware.com/product/index.jsp?productId=1379633&cp=1260454&parentPage=familyhttp://www.acehardware.com/product/index.jsp?productId=1379633&cp=1260454&parentPage=familyhttp://www.acehardware.com/product/index.jsp?productId=1379633&cp=1260454&parentPage=familyhttp://www.acehardware.com/product/index.jsp?productId=1380346&cp=1260454&parentPage=familyhttp://www.acehardware.com/product/index.jsp?productId=1380346&cp=1260454&parentPage=familyhttp://www.acehardware.com/product/index.jsp?productId=1379633&cp=1260454&parentPage=familyhttp://www.acehardware.com/product/index.jsp?productId=1379633&cp=1260454&parentPage=familyhttp://www.acehardware.com/product/index.jsp?productId=1379633&cp=1260454&parentPage=family


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50Lb Gry Thinset Mortar TA37016 byTec Specialty SKU: u589914 Alternate Warehouse 3-10 days 50 LB Full Set Gray Professional Grade Thin SetMortar Interior & Exterior Use Provides OutstandingBonds With Most Ceramic & Natural Stone Tile MixWith Water Residential To Extra Heavy CommercialApplications Over Concrete & Cementitious SurfacesMeets ANSI A118.1 Specifications Speedy InstallationGlides On Extended Pot Life & Tile AdjustabilityExcellent Handling Lifetime Warranty Can Use TS#168-812 Acrylic Mortar Additive To Mix Mortar RatherThen Water to Enhance Performance Characteristics.

Retail Value: $45.50DoItYourself.com Price: $40.99 You Save: $4.51 (10 %)Normally Leaves our Warehouse in 3 to 10 Business Days atFreight Saver subject to rebates on $50+.

Store Rating

Store not yet reviewed

Master Blend(tm) Thin Set Mortar - 4 Pack (more at Ace Hardware...)

$39.56

In Stock

21 Consideraciones a Evaluar

Entre los aspectos a ser considerados para invertir en proyectos del pegazulejos, se tienenlos siguientes:

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http://cs.doityourself.com/warehouse.htmhttp://stat.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=554&code=128&aon=^&crawler_id=812153&dealId=SCJLBgo86mzBcN0s7LvkPA%3D%3D&prjID=ds&url=http%3A%2F%2Fwww.acehardware.com%2Fentry.point%3Ftarget%3D1381ca%26source%3DSHOP_DF%3A1278410%3AACE&Deahttp://stat.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=554&code=128&aon=^&crawler_id=812153&dealId=SCJLBgo86mzBcN0s7LvkPA%3D%3D&prjID=ds&url=http%3A%2F%2Fwww.acehardware.com%2Fentry.point%3Ftarget%3D1381ca%26source%3DSHOP_DF%3A1278410%3AACE&Deahttp://stat.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=554&code=128&aon=^&crawler_id=812153&dealId=SCJLBgo86mzBcN0s7LvkPA%3D%3D&prjID=ds&url=http%3A%2F%2Fwww.acehardware.com%2Fentry.point%3Ftarget%3D1381ca%26source%3DSHOP_DF%3A1278410%3AACE&Deahttp://cs.doityourself.com/warehouse.htmhttp://stat.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=554&code=128&aon=^&crawler_id=812153&dealId=SCJLBgo86mzBcN0s7LvkPA%3D%3D&prjID=ds&url=http%3A%2F%2Fwww.acehardware.com%2Fentry.point%3Ftarget%3D1381ca%26source%3DSHOP_DF%3A1278410%3AACE&Deahttp://stat.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=554&code=128&aon=^&crawler_id=812153&dealId=SCJLBgo86mzBcN0s7LvkPA%3D%3D&prjID=ds&url=http%3A%2F%2Fwww.acehardware.com%2Fentry.point%3Ftarget%3D1381ca%26source%3DSHOP_DF%3A1278410%3AACE&Deahttp://stat.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=554&code=128&aon=^&crawler_id=812153&dealId=SCJLBgo86mzBcN0s7LvkPA%3D%3D&prjID=ds&url=http%3A%2F%2Fwww.acehardware.com%2Fentry.point%3Ftarget%3D1381ca%26source%3DSHOP_DF%3A1278410%3AACE&Deahttp://stat.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=554&code=128&aon=^&crawler_id=812153&dealId=SCJLBgo86mzBcN0s7LvkPA%3D%3D&prjID=ds&url=http%3A%2F%2Fwww.acehardware.com%2Fentry.point%3Ftarget%3D1381ca%26source%3DSHOP_DF%3A1278410%3AACE&Dea


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Se requiere disponer de un anlisis detallado de la calidad del productodisponible, a efecto de establecer las industrias con mayor posibilidad de penetracin.

Existe una extensa demanda en el mercado externo, principalmente en el

norteamericano, que si bien es surtido por la produccin domstica, tambinse pueden encontrar oportunidades, para lograr esto es necesario se cuentecon la calidad requerida la cual es determinada por el Tile Council of America Inc. Esto adems del precio que como hemos podido ver en lasgrfica correspondiente, ste ha sido tradicionalmente un mercado en el quelos Estados Unidos se surten en forma regular y a un precio muy mdico.Aqu es bueno puntualizar la importancia de abatir el costo de los fletes yaque ste concepto es el que muchas veces saca de competencia del mercadointernacional, todo esto sin desestimar el mercado de Amrica Latina quecomo podemos apreciar en la balanza comercial que Mxico tiene con losdems pases, ste es el nico con el que tenemos la balanza en nmeros

negros. La sustitucin de importaciones es factible, siempre y cuando se cumplan

las especificaciones de los consumidores, con precios competitivos frente alos ofrecidos en el exterior.

En particular el pegazulejo tiene un mercado favorable. Sin embargo, laestrategia de penetracin y el marketing juega un papel relevante.

El continuo desarrollo econmico y la presin por la constante competencia por losmercados ha llevado a las compaas a crear nuevos mtodos y nuevas tecnologas queoptimicen las frmulas ya existentes en los procesos de elaboracin del Pegazulejo ascomo la forma de comercializarlos.

La tendencia del mercado apunta a un incremento continuado del consumo del pegazulejo, sobre todo en los Estados Unidos debido al repunte en la cantidad deconstrucciones, pero principalmente en la regin del Este y Sureste de la UninAmericana.

22 Comercializacin.El modelo tradicional de distribucin se inicia invariablemente con el fabricante, estevende su producto a los distribuidores mayoristas, y el siguiente eslabn de la cadena dedistribucin son los minoristas especializados, como las tiendas especializadas quevenden el producto al consumidor final.

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A fin de definir las diferentes instancias de los Canales de Distribucin, a continuacin sedescriben las principales para mostrar un panorama general de cada uno de los eslabonesy cual es su funcin:

BROKERSDISTRIBUIDORES

VENTAS DIRECTAS FABRICANTE GRANDES CADENAS

MINORISTAS

VENTAS POR LOS MEDIOS

IMPORTADORES DIRECTOS

El modelo tradicional de distribucin se inicia con el fabricante, el cual vende su producto a los distribuidores mayoristas, a los comercializadores y a los centros dedistribucin, estos a su vez, sirven a una clientela especializada, como aquellos usuariosde grandes demandas. Sin embargo, en la actualidad los canales de distribucin se han

vuelto ms simples y la competencia en el mercado ms intensa, principalmente entre losdistribuidores minoristas que colocan el producto en un punto de venta para que puedatener acceso el usuario final.

23 Canales de Comercializacin

Florida es una de las regiones ms dinmica del mercado que tambin se extiende a todoel Caribe, su esquema de distribucin es similar que el utilizado en el mercado de todolos Estados Unidos, es decir, a travs de contratistas, brokers y consolidadores,distribuidores mayoristas, fabricantes, as como importadores directos. Estos mecanismosde comercializacin tan usuales por su gil y eficaz redistribucin, abastecen el mercado

local y ste a su vez redistribuye a las islas caribeas.

En la ltima dcada se han desarrollado muy pocas distribuidoras especializadas ydistribuidores que se han ubicado principalmente en la zona del norte de la ciudad deMiami, as como en la ciudad de Tampa.Este tipo de distribuidoras tiene su propio sistema de compras, con capacidad paraadquirir la mercanca directamente de fabricantes y proveedores de cualquier pas,resultando como el esquema ms importante de comercializacin, el del Representante de

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Empresas Extranjeras y distribuidores especializados. Observando las bases de datos delos compradores estadounidenses, notamos que el pas de Puerto Rico juega un roll comointermediario entre el vendedor extranjero y el consumidor o distribuidor caribeo.

24 Mrgenes de Intermediacin

Representante de empresas extranjeras: En Florida la actividad de los representantes decasas extranjeras es muy importante y dinmica, ya que actan como agentes de ventasde marcas y lneas exclusivas, ofreciendo precios muy competitivos que permite unaadecuada introduccin de las mercancas tanto en el mercado local como en las islasaledaas. En su mayora, los representantes cuentan con inventarios que les permiteabastecer pedidos localmente a tiendas especializadas. Existen representantes que asumenriesgos y responsabilidad por el envo y cobro de la mercanca, lo que les da solvencia y prestigio en el mercado, ampliando su cartera de clientes. Al realizar un pedido se incluyeuna comisin que va en promedio del 15% al 50%.

Distribuidor - Mayorista: Este canal de comercializacin es frecuentemente utilizado por los compradores de tiendas especializadas y tiendas al detalle. Generalmente, suscompras son en base a rdenes ya confirmadas por lo que proporciona al productor informacin sobre la demanda y flexibilidad del mercado. El margen de intermediacin para el distribuidor puede ser entre un 35% y 80% sobre el precio del fabricante y sucliente mayorista ya que cuenta con almacenes e inventarios propios.

Tiendas especializadas de venta directa: Realizan compras de fabricantes y proveedoreslocales o extranjeros; distribuyen productos particulares y de importacin; su cartera declientes son locales y de las islas aledaas, principalmente Puerto Rico. Los precios delos productos son en promedio similares y en algunas ocasiones realizan ventasespeciales para sacar sus inventarios y pueden llegar a ser hasta ms baratos que tiendasdistribuidoras conocidas. En cuanto al margen de intermediacin entre el proveedor y elcliente final, es en promedio de un 40% a 60%, en algunos productos hemos encontradoestos mrgenes de hasta 100%, como en todos los mercados en donde cada vez semanifiesta ms la globalizacin, los productos y por ende la determinacin de preciosest basada en funcin a la demanda de los mismos.

En ste esquema se pueden dar variantes o combinaciones, por ejemplo, el distribuidor principal/ importador / mayorista puede vender al mayorista detallista, o por el contrarioeste mismo distribuidor principal puede venderle igualmente a los especialistas o almismo consumidor.

Otra forma muy usual es la utilizacin de un Broker siendo ste el que realiza las tareasde almacenaje y comercializacin del producto, pagndole una comisin de venta que puede fluctuar entre el 40 y el 50%.Por ultimo mencionemos las tiendas de menudeo que venden al consumidor a precios demayoreo.

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25 Normas de etiquetado (Barreras no arancelarias):

Etiquetado: Pas de Origen

Las Leyes de Aduanas de los Estados Unidos requieren que cada artculo importado que

es producido en el exterior sea marcado en un lugar legible, indeleble y permanentemente, como la naturaleza del artculo lo permita, con el nombre del pas deorigen, para que tanto en las revisiones como el comprador final en los Estados Unidossepa el nombre del pas en el cual el artculo fue producido. Hay una excepcin a la regla para artculos que se eximen especficamente del marcado individual.

El Pegazulejo requiere los mismos requisitos establecidos por Estados Unidos, debiendoespecificar en las etiquetas los puntos que detallamos a continuacin:

En idioma inglsMencionar pas de origen

Peso y unidad de medidaDetallar contenido de los componentes en porcentajes por unidadAplicaciones y descripcinIndicar claramente instrucciones especficas y riesgos

Como informacin complementaria podemos decir que para este producto no aplican los permisos fitosanitarios, licencias de importacin y cuotas especiales.

26 Mecanismos de promocin en Ferias y exposiciones:

A fin de dar a conocer el producto en todas las esferas se le recomienda a la empresamexicana que participe en las ferias especializadas las cuales se llevan a cabo tanto ensta plaza como en nuestro pas.

Para el caso del Pegazulejo, a principio del mes de abril (del 4 al 7), se lleva a cabo unaferia del sector de materiales de construccin denominada Coverings en el OrangeCounty Covention Center de Orlando, Florida en la cual se recomienda que participe.Para eficientar su visita, puede aprovechar la ocasin para organizar una agenda denegocios en la Florida principalmente en Orlando y en Miami.

Tambin es recomendable que participe en las ferias del Caribe, como es el caso de laFerretera de Puerto Rico que se lleva a cabo en la primer semana de los meses de Febreroy otra similar en la Repblica Dominicana tambin en el mes de Febrero pero sta es enla ltima semana. Sugerimos que consulten el listado de ferias internacionales en la pgina www.tsnn.com

27 Oportunidades en el Mercado

Para tener xito en accesar en este mercado es preciso que converjan varios factores, yque en forma prioritaria enumeraramos los siguientes:

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1. Concentrarse en localizar el Canal de Distribucin adecuado, el cual provea tantoal mercado de los Estados Unidos y tambin al Caribe donde existe un nicho demercado muy interesante.

2. En segundo trmino y a falta del primero es conveniente pensar en la posibilidadde contar con un representante aqu en plaza de manera que el comprador tenga la

certeza de obtener el servicio el cual hoy en da es ms importante que el mismo precio, es decir, que el comprador trate aqu mismo con el representante demanera que pueda solicitar un pedido y adems tenga con quien arreglar eventualidades, este punto le dar tranquilidad y certeza al comprador, este hechose encuadra dentro del rengln de servicio que tanto busca y aprecia elcomprador.

3. Contar con un inventario en la plaza a la que se pretende ingresar, para esto hayvarias maneras y por enumerar las ms importantes, podemos mencionar lacreacin de un Centro de Distribucin, que el representante cuente con bodega propia o subarrendar un espacio en alguna ya existente.

4. La calidad y por ltimo,

5. El precio, el cual debe de ser competitivo para que le signifique negocio alcomprador. Por la naturaleza del producto es necesario tomar muy en cuenta elcosto del flete ya que ste es uno de los principales factores para lograr ser competitivo.

28 COMPETENCIA:

ALGUNOS COMPETIDORES IMPORTANTES:

CUSTOM BUILIDNIG PRODUCTS13001 Seal Beach Blvd. Seal Beach, CA 90740 Toll free 800-282-8786 Fax: 800-282-8786 http://www.custombuildingproducts.com

LATICRETE INTERNATIONAL INC. 1 LATICRETE Park North, Bethany CT 06524 Oficinas y Planta 91 Amity Road, Bethany CT 06524 Tel: (1) 203 393-0010 Toll Free en U.S. 1 800 243-4788http://www.laticrete.com/ Especialistas en Sistemas de Instalacin por ms de 45 aos

28
http://www.custombuildingproducts.com/http://www.laticrete.com/http://www.laticrete.com/http://www.custombuildingproducts.com/


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Productos de Laticrete International Inc.

Premium Multipurpose ThinsetMortars LATICRETE 255 MultiMax Multipurpose Thin-Set Mortar

LATICRETE 254 Platinum Multipurpose Thin-Set Mortar

MultipurposeThinset Mortars LATICRETE 253 Gold Multipurpose Thin-Set Mortar LATICRETE 253 Multipurpose Thin-Set Mortar LATICRETE 253R Gold Rapid Multipurpose Thin-Set Mortar

LATICRETE SpectraSet Multipurpose Thin-Set Mortar

LATICRETE 252 Silver Multipurpose Thin-Set Mortar

Thinset Mortars LATICRETE CST Mortar

LATICRETE 272 Premium Floor 'N Wall Thin-Set Mortar

LATICRETE 280 Floor Thin-Set Mortar LATICRETE 317 Floor n Wall Thin-Set Mortar

JAMO8850 NW 79 AVEMIAMI, FL 33166

TRAFFIC MASTER (division de Roanoke Companies Group)Aurora IL 60504Tel 800-397-8118www.trafficmasterstainproofgrout.com

COMPETIDORES EN MXICO:

UNIBLOCK Jos Mariano Salas Oriente No. 132, Regina64290 Monterrey , Nuevo LenTelefono: 8351 0500Fax: 8351 6176Email:[email protected] Web:www.uniblock.com.mx Contacto: Rolando Hoyt Trevio

29
mailto:[email protected]://www.buyinmexico.com.mx/Bancomext/aplicaciones/centrocomercioen/countclick.jsp?clave=200000624&liga=http://www.uniblock.com.mxhttp://www.buyinmexico.com.mx/Bancomext/aplicaciones/centrocomercioen/countclick.jsp?clave=200000624&liga=http://www.uniblock.com.mxmailto:[email protected]


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Sector: Materiales de ConstruccinProductos: Carbonato de Calcio; Adhesivo para Pisos y Azulejos; Piedra de Marmol;Cemento.

29 Recomendaciones para el Exportador Mexicano:

Consideraciones que deben observar la empresa mexicana para ingresar a este mercado:

o Entender las necesidades del cliente que est interesado en sus productos,considerando las cantidades de produccin y calidad del producto,ofreciendo invariablemente una respuesta inmediata, pero realista.

o Dar a conocer especficamente si el inters en exportar es mediante elofrecimiento de paquete completo, colocacin de marca propia, inters en

subcontratacin -en este concepto- indicar las temporadas disponibles ylos tiempos exactos de manufactura, antes de la toma de nuevoscontratos.

o Tomar en consideracin todos los aspectos logsticos del producto,etiquetado, empaque, tiempo de entrega y envo de muestras.

o Realizar viajes de prospeccin al mercado meta, que permitan identificar las posibilidades reales del mercado, comparar calidad, precios, inters por los artculos, adaptacin y variaciones del mercado, competidoreslocales y forneos.

o Participar en eventos internacionales especializados, que le permitirnconocer la competitividad de sus productos.

o Para el caso especfico de Miami, la transportacin de las mercancas esun factor clave, por lo tanto se tiene que obtener la mejor cotizacin enlos fletes.

o Identificar si los volmenes destinados al mercado domstico nodescuidarn la produccin disponible para la exportacin

o Desarrollar material promocional de buena calidad, ser eficientes y profesionales al momento que se establece un contacto con algnempresario extranjero

30 Potenciales Distribuidores:

EN LA FLORIDA

30


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Home Depot

1 Dade County 3030 SW 8th St

Miami, FL 33135(305)643-3777Directions

2 E Hialeah 950 SE 12th StreetHialeah, FL 33010(305)883-7748Directions 3 Flagler II 7899 W Flagler StMiami, FL 33144(786)388-9108Directions

4 N Miami/Biscayne 12055 Biscayne BlvdMiami, FL 33181(305)981-2959Directions 5 Hialeah 1590 West 49th StreetHialeah, FL 33012(305)827-6693Directions

6 N Miami Beach 1245 NE 163rd StreetNorth Miami Beach, FL 33162(305)940-6503Directions

31
http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store1','277');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store2','6378');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store3','6343');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store4','6322');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store5','202');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store6','251');http://./javascript:getDriveDirections('store6','251');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store5','202');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store4','6322');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store3','6343');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store2','6378');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store1','277');http://./javascript:goGetTargetStore(


32/62

7 West Dade 11305 SW 40th StreetMiami, FL 33165(305)552-9005Directions 8 Dixie Hwy (Relo) 13501 South Dixie HwyPinecrest, FL 33156(305)254-8765Directions 9 NW Dade 5500 NW 167th Street

Hialeah, FL 33014(305)624-1900Directions

(Estos son mayoritariamente de los productos de la Ca. Custom Building Products)

Delray Beach D & B Tile of Delray781 South Congress AvenueDelray Beach, FL 33445800-741-5298

Hollywood D & B of Hollywood, Inc.1685 South State Road 7Hollywood, FL 33023800-741-5424

Jacksonville Fleming & Sons, Inc.11655 Philips Hwy.Jacksonville, FL 32256904-262-6699

Jacksonville Fleming & Sons, Inc.464 Cassat Avenue

32
http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store7','206');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store8','6306');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store9','209');http://./javascript:getDriveDirections('store9','209');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store8','6306');http://./javascript:goGetTargetStore(http://./javascript:getDriveDirections('store7','206');http://./javascript:goGetTargetStore(


33/62

904-783-1240

Miami D & B of Kendall, Inc.17911 South Dixie Highway

Miami, FL 33157800-741-5924

Miami D & B Tile of Miami, Inc.8369 N.W. 36th StreetMiami, FL 33166800-741-5922

Orange City Master Tile East, Inc.830 Volusia AvenueOrange City, FL 32763386-775-6262

Orlando Master Tile East, Inc.4000 North Orange Blossom TrailOrlando, FL 32804407-292-0441

Palm Coast Master Tile East, Inc.4984 Palm Coast ParkwayPalm Coast, FL 32137386-445-9149

Pensacola Floors 20003855 N. Palafox StreetPensacola, FL 32505850-434-0821

Pompano Beach D & B of Pompano, Inc.1551 N. Powerline RoadPompano Beach, FL 33069

800-741-6523

Sarasota Master Tile East, Inc.2125 47th StreetSarasota, FL 34234941-355-3480

33


34/62

South Daytona Master Tile East, Inc.1740 S. Segrave StreetSouth Daytona, FL 32119386-761-7454

St. Augustine Fleming & Sons, Inc.2330 Dobbs RoadSt. Augustine, FL 32084904-824-5201

Sunrise D & B of Sawgrass14200 N.W. 4th StreetSunrise, FL 33325800-741-2290

Sunrise D & B Tile Distributors14200 N.W. 4th StreetSunrise, FL 33325954-845-1110

Tampa Master Tile East, Inc.5204 West Linebaugh AvenueTampa, FL 33634813-884-8453

Tavares Master Tile East, Inc.335 North Duncan DriveTavares, FL 32778352-253-6958

West Palm Beach D & B Tile of Palm Beach3346 45th SteetWest Palm Beach, FL 33407800-741-6893

Winter Park Master Tile East, Inc.958 North Orange AvenueWinter Park, FL 32789407-647-4848

Distribuidores tambin de la Florida, pero mayoritariamente de productos Laticrete:

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Distribuidor Direccin Telfono

Tile Mart Distributors, Inc. 1020 SE 14 Street Hialeah,FL33010 (305) 885-9804

Shoreline Carpet FL Miami (CORP) 7294 N.W. 70 StreetMiami,FL 33166 (305) 887-2233

Dal-Tile International Inc. Store #193 8800 Northwest 13 TerraceMiami,FL 33172 (305) 477-3303

International Building Supplies, Inc. 6555 Nova Drive #302Davie,FL 33317 (954) 382-4442

CISCO/Ceramic Installation Supply Co.2005 Hammondville RoadPompano Beach,FL 33069 (954) 917-4107

Gran Quartz-Florida Super Store2210 N.W. 15th AvenuePompano Beach,FL 33069 (877) 974-5999

The Flooring Warehouse aka Interamerica2999 North Powerline RoadPompano Beach,FL 33069 (954) 975-0000

Bedrosians 100 Park Central Blvd. SouthPompano Beach,FL 33064 (954) 917-8002

Stone & Tile Supply, Inc. 4101 NW 124th Avenue CoralSprings,FL 33065-7633 (888) 786-6350

Tamiami Tile 1085 Southwest 15 AvenueDelray Beach,FL 33444 (561) 272-8453

Dal-Tile International Inc. Store #181 1707 Old Okeechobee RoadWest Palm Beach,FL 33409 (561) 848-3507

Shoreline Carpet/West Palm Beach1500 North Florida MangoRd. Ste. 5 West PalmBeach,FL 33409

(561) 640-3839

Ceramic Matrix Inc. 3500 West 45th Street, Ste.11West Palm Beach,FL 33407 (561) 681-6810

Shoreline Carpet FL Jupiter 1330 West Indian Town RoadJupiter,FL 33458 (239) 403-714F

Shoreline Flooring Supplies 3406 Dean Street Naples,FL34104-3304 (888) 746-7354

Dal-Tile International Inc. Store #290 8255 Business Park DrivePort St.Lucie,FL 34952-7950 (772) 871-0304

Shoreline Carpet FL. J & C Boulevard 1801 J & C Boulevard Naples,FL 34109 (239) 403-1790

35
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GULF FL Fort Myers 6100 Mid Metro Drive FortMyers,FL 33912 (239) 454-8453

Shoreline Carpet Supplies/FT. MEYERS11440 Metro Parkway Ft.Meyers,FL 33912 (941) 939-5355

Shoreline Carpet FL Cape Coral 915 SE 14th Place CapeCoral,FL 33904 (239) 573-1455

Creative Tile & Marble, Inc. 1136 Old Dixie Hwy. VeroBeach,FL 32960 (772) 569-9113

Shoreline Carpet FL Port Charlotte 1109 Tamiami Trail PortCharlotte,FL 33953 (941) 235-523F

Shoreline Carpet FL Port Charlotte 1109 Tamiami Trail PortCharlotte,FL 33953 (941) 235-2525

Carpet Fashions, Inc. 4530 N.E. Babcock StreetPalm Bay,FL 32905 (321) 952-1048

Sarasota Wholesale Flooring 1931 13th Street Sarasota,FL34236 (941) 952-1982

Gulf Tile/Bradenton 1215 50th AvenueBradenton,FL 34207 (941) 753-3545

Gulf Tile- Lakeland, FL. 2330 South Combee Rd.Lakeland,FL 33801 (863) 668-8869

Gulf Tile/Brandon 305 W. Robertson StreetBrandon,FL 33511 (813) 684-9945

Gulf Tile Dist. Of Florida Inc.8205 East Adamo DriveTampa,FL 33619 (813) 254-1072

Shoreline Carpet Supplies of Orlando,Inc4439 Parkway Comm Blvd. C& D Orlando,,FL 32808 (407) 295-9555

Specialty Tile Orlando 838 Orange Avenue Winter Park,FL 32789 (407) 647-9355

Gulf Tile Tampa 2318 W. Columbus DriveTampa,FL 33607-1698 (813) 251-8807

Gulf Tile/Largo 13553 66th Street NorthLargo,FL 33771 (727) 585-2816

GULF FL Tampa MCP Brian Fisher Tile2671 South DriveClearwater,FL 33759 (813) 254-1072

Gulf Tile/Port Richey 5533 River Gulf Road PortRichey,FL 34668 (727) 842-3791

Gulf Tile/Spring Hill 11075 Hearth Road SpringHill,FL 34608 (352) 683-5888

36
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Shoreline Carpet FL. Ocala 1120 S. W. 12th StreetOcala,FL 34474 (352) 351-5200

Shoreline Fl.Supplies-St.Augustine 102 Marshall Circle St.Augustine,FL 32086 (904) 797-1776

Shoreline Fl.Supplies-St.Augustine 102 Marshall Circle St.Augustine,FL 32086 (954) 964-414F

Shoreline Flooring Supplies 7380 Philips Highway Suite204 Jacksonville,FL 32256 (904) 281-5056

Headlands Tile, Inc. 3 Hunter Road Hilton HeadIsland,SC 29926 (803) 681-8453

Headlands Tile - Charleston, S.C. 462A Wando Park Blvd. Mt.Pleasant,SC 29464 (843) 216-6990

ACE Hardware 545 41st Street

Miami Beach, FL 33140

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STORE ADDRESS

1. Brickell Hardgoods Co LLC 269 SW 6th StMiami, FL 33130

2. Miami Pepe's Hardware 943 W Flagler StMiami, FL 33130

3. Budget Hardware 1644 NE 2nd AveMiami, FL 33132

4. R V Martin Hardware 2815 NW 17th AveMiami, FL 33142

5. South Beach Hardgoods Co 1668 Alton RdMiami Beach, FL 33139

6. Central Ace Hardware 545 41st StreetMiami Beach, FL 33140

7. Sykes Ace Hardware 284 NE 79th StMiami, FL 33138

8. Home Lbr/industrial Sply 1050 E 25th StHialeah, FL 33013

9. Silver Paint & Hdw Sply 1138 Normandy Dr Miami Beach, FL 33141

10. Palmetto Hardware & Plumbing 7325 SW 57th AveMiami, FL 33143

11. Amerilumber Hardware 7004 SW 40th StreetMiami, FL 33155

12. Baro Ii Hardware Inc 7248 NW 25th StMiami, FL 33122

13. The Creation Tool Co. 3865 E 4th AveHialeah, FL 33013

14. Baro Ace Hardware 7230 NW 72nd AveMiami, FL 33166

15. Sunset Corners Hardware 7050 SW 87th AveMiami, FL 33173

16. Opa-Locka Hardware Corp. 700 Opa Locka BlvdOpa Locka, FL 33054

17. Palmetto Ace Hardware 8285 SW 124th StMiami, FL 33156

18. Burgin's Hardware 1550 W 84th St Suite Or Bay 5-11Hialeah, FL 33014

19. Aventura Ace Hardware 17811 Biscayne BlvdAventura, FL 33160

20. Ace Hardware of Kendale Lakes 13898 SW 56th StMiami, FL 33175

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Investigación de Mercado pegazulejos - Miami 2007

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