INTELIGENCIA DE MERCADOS

CENTRO DE PROMOCION Y EMPLEO PARA EL SECTOR INFORMAL URBANO

Víctor Hugo Alban A.Quito Enero 2011Quito, Enero 2011

PERFIL INSTITUCIONAL

CEPESIUCEPESIU

Es una entidad privada de desarrolloEs una entidad privada de desarrollo, creada en 1983, dedicada a la 

ió d l i ñpromoción de la micro y pequeña empresa (MYPE) urbana y rural del Ecuador.

CEPESIUCEPESIU

Opera con oficinas en Quito,

Guayaquil  y Riobamba, pero su 

Acción se extiende a 9Acción se extiende a 9

provincias

MISIÓNMISIÓN

Impulsar el desarrollo sostenible conImpulsar el desarrollo sostenible con equidad, promoviendo la mejora de l í l l f t d llas economías locales, fomentando el desarrollo de las Unidades Económicas de Pequeña Escala – UEPE, y el fortalecimiento de la institucionalidad que las apoya.

VISIÓNVISIÓN

Entidad referente del desarrollo socio‐económico del Ecuador, especialmente para los sectores más vulnerables.p

Servicios de microfinanzasServicios de microfinanzas

– Crédito individual

Para ME más capitalizadas

– Crédito para grupos solidarios

Empresas menos capitalizadas

– Crédito para organizaciones de ME

Principalmente a SPI, asociaciones y empresas asociativas

INTELIGENCIA DE MERCADOS

DefiniciónDefinición

• Información sobre el mercado que ha sido recolectada de una manera objetiva, analizada, interpretada, y usada para formular accionesusada para formular acciones estratégicas.  El proceso de Inteligencia d M d l d dde Mercados es el proceso de pasar de la recolección de datos a la acción”.

Monica Brand/Accion Internacional

Para quePara que

• Desarrollo estrategia

• Posicionamiento institucionalPosicionamiento institucional

• Evaluación productos actuales y desarrollo nuevos.

• Mejorar eficiencia operativaMejorar eficiencia operativa

• Atraer nuevos clientes

• Mantener clientes actuales

• Desarrollo nuevos mercadosDesarrollo nuevos mercados

ProcesoProceso

• Definición del alcance de la investigación.

C i d l i d di• Compromiso de la gerencia y mandos medios.

• Definición método a aplicar• Definición método a aplicar.

• Diseño de herramientas y capacitación equipoDiseño de herramientas y capacitación equipo.

• Proceso de recolección de informaciónProceso de recolección de información

• Aplicación e impacto.p p

Fuentes de InformaciónFuentes de Información

Externas:• Estudios sectoriales de entidades especializadas: RFR

• Información oficial proporcionada por entes de control: SBS

• Información estadística realizada por entes gubernamentales: BCE, INEC.

Internas:• Estudios específicos y orientados al p yquehacer institucional.

Fuentes ExternasFuentes Externas

INFORMACION ENTIDADES MICROFINANCIERASASOCIADAS A LA R.F.R

Al 30 de septiembre 2010

BANCOSCOAC-REG CREDIFE

COAC-NO REG ONG TOTAL

Al 30 de septiembre 2010

No. Instituciones 3 8 1 17 14 43

Cartera Activa (miles USD) 525.406,15 501.660,14 282.983,03 104.517,64 89.252,58 1.503.820

No.Clientes Activos de Credito 233.347 182.559 87.332 55.514 153.115 711.867

Saldo promedio x prestatario 2,25 2,75 3,24 1,88 0,58 11

Cartera con atrasos >30d 13.268,80 17.335,86 4.356,58 2.549,25 2.517,27 40.028

% Cartera en riesgo >30d 2,53% 3,46% 1,54% 2,44% 2,82% 2,66%

Fuentes InternasFuentes Internas

• En julio de 2010 CEPESIU realizo una investigación a clientes existentes.g

• La muestra fue del 5% de los clientes activos repartida en las 3 oficinas.p

A i ió d• A continuación se presentan parte de los resultados y su aplicación.

Composición x genero y edadComposición x genero y edad

80% 50%67,6%

60%

70%

311%35,0%40%

32,4%40%

50% 27,2%31,1%

30%

20%

30%

6,8%10%

20%

0%

10%

Varon Mujer

,

0%

%

<25años 25<Xaños<3535<Xaños<45 >45añosVaron Mujer < 25 años 25 < X años < 3535 < X años <45 > 45 años

Estado Civil e InstrucciónEstado Civil e Instrucción5 0 %

4 0 , 8 %

2 3 3 %2 5 , 2 %3 0 %

4 0 %

2 3 , 3 %

9 , 7 %

1 0 %

1 0 %

2 0 %

1 , 0 %0 %

C a s a d o S o lt e r o U n io n l ib r e D iv o r c ia d o V iu d o

3 5 , 0 %

2 3 3 %

3 0 %

4 0 %

1 9 , 4 %

5 , 8 %

9 , 7 %

2 3 , 3 %

4 9 %1 0 %

2 0 %

5 , 8 %

1 , 0 %

4 , 9 %

1 , 0 %

0 %p r i m a r i a s e c u n d a r i a S u p e r i o r N i n g u n a

c o m p l e t a i n c o m p l e t a e n c u r s o

Ingresos FamiliaresIngresos Familiares

60%

42,7% 43,7%

40%

20%

6,8% 5,8%

20%

0% <200 200< x <500 500< x <1000 >1000

Ubicación Actividad EconómicaUbicación Actividad Económica

30%

17,6%147%

20,6%

15,7%20%

30%

14,7%

5,9% 6,9%3,9% 3,9%

5,9%10%

0%Viviendaseparada

Ambulante Localarrendado

Local propio Puestopropio

Vivienda noseparada

Campo Puestoarrendado

Puestoprestado

Estabilidad y giro negocioEstabilidad y giro negocio

2 6 ,5 %

4 8 ,0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

3 ,9 %

2 6 ,5 %

2 1 ,6 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

0 %< 1 a ñ o 1 a ñ o < x < 5 a ñ o s 5 a ñ o s < x < 1 5 a ñ o s > 1 5 a ñ o s

8 0 %

6 2 ,4 %

6 0 %

8 0 %

2 4 ,8 %

1 2 ,9 %2 0 %

4 0 %

0 %c o m e r c i o p r o d u c c i o n s e r v i c i o

Rango de CréditosRango de Créditos5 4 , 7 %6 0 %

3 0 , 5 %

1 4 1 %2 0 %

4 0 %

1 4 , 1 %

0 , 8 %0 %

2 0 %

< = 5 0 0 5 0 0 < X < = 2 0 0 0 2 0 0 0 < X < = 5 0 0 0 > 5 0 0 0

m o n t o d e c r e d i t o e n U S Dm o n t o d e c r e d i t o e n U S D

$ 2 3 2 0 5

3 0 0 0

$ 1 2 1 5 3

2 . 3 2 0 , 5

1 8 0 0

2 4 0 0

$ 7 7 8 ,8

1 .2 1 5 ,3

6 0 0

1 2 0 0

0m o n to c r e d i t o s

P i c h i n c h a C h i m b o r a z o G u a y a s

Relación y valoración InstitucionalRelación y valoración Institucional

5 0 %

2 3 ,1 %

3 0 ,8 %

2 3 ,1 %3 0 %

4 0 %

5 0 %

1 5 ,4 %

0 %

1 0 %

2 0 %

< 1 a ñ o 1 < x < = 4 a ñ o s 4 < x < = 1 0a ñ o s

> 1 0 a ñ o s

6 0 %

4 2 ,9 % 4 2 ,9 %

4 0 %

6 0 %

1 4 ,3 %2 0 %

0 ,0 %0 %

M u y B u e n o B u e n o R e g u la r M a lo

UTILIZACION DE LA INFORMACIONUTILIZACION DE LA INFORMACION DEL MERCADO

i ió í i d• Revisión características producto– Ajuste montos y plazosFlexibilidad por plaza– Flexibilidad por plaza

• Revisión políticas y procedimientos• Revisión políticas y procedimientos– Automatización– Administración riesgo crediticiog– Mejoras calidad de servicio

• Definición de perfil de cliente– Cliente urbanoCli t l– Cliente rural

– Cliente costa

• Revisión estrategia de comunicación:– Material impresoMaterial impreso

– Difusión

• Identificación oportunidades de pmercado:

Desarrollo S P I– Desarrollo S.P.I.

• Elaboración estrategia institucional

Muchas graciasg