INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN EN CHILE - … PDF/col_est_insumos_conf...masculina. Entre los productos...

© 2007. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN EN CHILE Clasificación de la industria _______________________________________________________ 3 Caracterización del sector ________________________________________________________ 5 Producción del sector ____________________________________________________________ 8 Exportaciones colombianas al mercado chileno _______________________________________ 11 Importadores chilenos __________________________________________________________ 14 TLC Colombia - Chile ___________________________________________________________ 16 Oportunidades comerciales ______________________________________________________ 18 Cultura de negocios ____________________________________________________________ 18 Canales de distribución _________________________________________________________ 19 Logística para el comercio internacional ____________________________________________ 20

TABLAS

Tabla 1: Clasificación arancelaria de los insumos para la confección ________________________ 3 Tabla 2: Debilidades de la industria textil chilena _______________________________________ 6 Tabla 3: Oportunidades para la industria textil chilena ___________________________________ 7 Tabla 4: Fortalezas de la industria textil chilena ________________________________________ 7 Tabla 5: Amenazas para la industria textil chilena ______________________________________ 8 Tabla 6: Insumos para la confección exportados por Colombia a Chile _____________________ 12 Tabla 7: Principales empresas colombianas exportadoras de insumos para la confección al mercado chileno ________________________________________________________________ 13 Tabla 8: 40 principales empresas chilenas que importan insumos para la confección desde Colombia _____________________________________________________________________ 14

GRÁFICAS

Gráfica 1: Producción y ventas del sector textil de Chile __________________________________ 9 Gráfica 2: PIB sector textil chileno __________________________________________________ 9 Gráfica 3: Evolución de las importaciones en Chile _____________________________________ 10 Gráfica 4: Exportaciones colombianas de insumos para la confección al mercado chileno _______ 12

Inteligencia de mercados- Insumos para la confección en Chile

Mayo 21 del 2008 2 de 21

Insumos para la confección en Chile/Inteligencia de mercados Hilados y encajes, productos con mayor potencial Por: Legiscomex.com Mayo 21 del 2008

Los demás hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas es el insumo para la confección más importado por Chile desde Colombia.

En Chile, la producción de textiles y confecciones se ha reducido considerablemente en las últimas décadas, debido en buena medida a la apertura comercial que viene realizando este país y que le ha permitido tener un intercambio fluido con países asiáticos y europeos que venden productos a muy bajos precios. No obstante, el sector ha identificado nichos de mercado en los que es competitivo y se está especializando en ellos, como es el caso de la elaboración de ropa interior femenina, medias, algunas líneas de moda juvenil y los trajes para hombre. Y es en esos segmentos donde las empresas dedicadas a la producción de insumos para la confección tienen oportunidades comerciales, siempre y cuando cuente con productos de alta calidad y precios competitivos. Adicionalmente, otras organizaciones también han identificado oportunidades en el área industrial, donde en los últimos años se ha incrementado la demanda de algunos insumos textiles en sectores como el transporte y la minería, entre otros. De hecho, algunas compañías colombianas ya han empezado a aprovechar esta alternativa, lo que le permitió a este país incrementar sus exportaciones de insumos textiles a Chile en un 388%, durante el 2007. Sin embargo, antes de ingresar a este mercado se debe tener en cuenta que las oportunidades se encuentran en segmentos muy específicos, pues este país cada día incrementa la importación de confecciones terminadas.


Mayo 21 del 2008 3 de 21

Clasificación de la industria

Según el Arancel Armonizado de Colombia, los insumos para la confección se clasifican en los capítulos 39, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 83 y 96. No obstante, para el desarrollo de este documento, se han tenido en cuenta únicamente las siguientes posiciones arancelarias:

Tabla 1: Clasificación arancelaria de los insumos para la confección

Posición Arancelaria

Descripción

3926902000 --Ballenas y sus análogos para corsés, prendas de vestir y sus complementos

5111111000 ---de lana

5210590000 --Los demás tejidos

5211190000 --Los demás tejidos

5211310000 --de ligamento tafetán

5402199000 ---Los demás

5402310000 --De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo sencillo

5407109000 --Los demás

5407200000 -tejidos fabricados Con tiras o formas similares

5407530000 --Con hilados de distintos Colores

5407719000 ---Los demás

5407730000 --Con hilados de distintos Colores

5407920000 --Teñidos

5501200000 -de poliésteres

5503200000 -de poliésteres

5503400000 -de Polipropileno

5515120000 --Mezcladas exclusiva o principalmente Con filamentos sintéticos o artificiales

5603129000 ---Los demás

5603930000 --De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2

5603940000 --De peso superior a 150 g/m2

5606000000

Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; hilados "de cadeneta"

5607490000 --Los demás

5607500000 -de las demás Fibras sintéticas


Mayo 21 del 2008 4 de 21

Posición Arancelaria

Descripción

5803009000 -de las demás materias textiles

5804100000 -Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas

5804210000 --de Fibras sintéticas o artificiales

5806200000 -Las demás cintas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso

5806329000 ---las demás

5810920000 --de Fibras sintéticas o artificiales

5811000000

Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10

5902109000 --las demás

5903100000 -Con poli (Cloruro de vinilo)

5903900000 -las demás

5906991000 ---tejidos fabricados Con hilados de alta tenacidad de nailon o de otras Poliamidas o de poliésteres

5906999000 ---Los demás

5911901000 --Juntas o empaquetaduras

5911909000 --Los demás

6004100000 -Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho

6005310000 --crudos o Blanqueados

6005320000 --Teñidos

6006320000 --Teñidos

6006340000 --Estampados

8308900000 -Los demás, incluidas las partes

9606100000 -Botones de presión y sus Partes

9606220000 --De metal común, sin forrar con materia textil

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.


Mayo 21 del 2008 5 de 21

Caracterización del sector

De acuerdo con el Instituto Textil de Chile (Intech), este sector se clasifica en ocho núcleos de actividad:

1. Fibras vegetales, artificiales y sintéticas. 2. Fibras animales y sus mezclas. 3. Tejidos planos y similares. 4. Tejidos y confección de punto. 5. Confección de vestuario. 6. Medias y calcetines. 7. Alfombras y tapices. 8. Tintorerías, estampados, aprestos y terminación.

El sector textil chileno se redujo considerablemente, debido a la crisis internacional de mediados de los setenta y la disminución progresiva de aranceles que se efectuó durante esta época. Debido a ello, en 1983, el número de establecimientos dedicados a la elaboración de textiles y confección disminuyó en un 63%, con respecto a los existentes en 1979. En las últimas décadas, la liberalización comercial que ha realizado Chile gracias a la firma de múltiples acuerdos comerciales ha hecho que el sector se reduzca aún más, ya que buena parte de los textiles y las confecciones adquiridos por ese país son importados desde países asiáticos y europeos. Actualmente, la industria textil y de la confección se encuentra conformada por un grupo pequeño de grandes y medianas empresas y una gran cantidad de microempresas y talleres artesanales. El 85% de la industria se encuentra ubicada en la región metropolitana, el 6%, en la quinta región; el 5%, en la octava región, y el 4%, en el resto del país. De acuerdo con cifras del Censo del 2002, en Chile existen 694 establecimientos de este sector que ocupan 10 o más trabajadores, de los cuales 357 corresponden a insumos y textiles y 337 al área de vestuario. “El mercado chileno de textiles y confecciones es pequeño, debido a que se abastece de China y Hong Kong. Además, como este país presenta estaciones invertidas con respecto a Europa, se ha acostumbrado a comprar allí saldos de temporada”, explica Claritza Rojas, gerente del Macro-sector de Prendas de Vestir de Proexport Colombia. No obstante, Rojas sostiene que Chile ha logrado desarrollar líneas en las que es muy fuerte, como es el caso de la ropa interior femenina, los trajes para hombre y algunas líneas juveniles. Adicionalmente, según la Dirección de Promoción del Comercio Exterior de Chile (Prochile), en los últimos años la industria textil ha empezado a tomar un nuevo impulso, debido a empresas nacionales y extranjeras que se han mostrado interesadas en rescatar a las compañías tradicionales del sector. Ese fue el caso de la brasileña Santista Textil que en 1999 compró a la productora de jeans Machasa. De igual manera, en el 2002, Industrias Sumar compró la fábrica de confecciones Trial y en junio de ese mismo año, inversionistas chilenos adquirieron la compañía de telas de lana Bellavista Oveja Tomé.


Mayo 21 del 2008 6 de 21

Un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) realizado por el Instituto Textil de Chile a un número representativo de empresas del sector arrojó los siguientes resultados:

Tabla 2: Debilidades de la industria textil chilena

Fuente: Intech


Mayo 21 del 2008 7 de 21

Tabla 3: Oportunidades para la industria textil chilena

Fuente: Intech

Tabla 4: Fortalezas de la industria textil chilena

Fuente: Intech


Mayo 21 del 2008 8 de 21

Tabla 5: Amenazas para la industria textil chilena

Fuente: Intech

Producción del sector

Según la Federación Gremial de la Industria Chilena (Sofofa), la producción de textiles y confecciones de ese país ha venido decreciendo año a año, debido a las masivas importaciones que han afectado considerablemente a empresas medianas y pequeñas. Por esta razón, algunas compañías han bajado notoriamente su facturación, lo que incluso ha originado el cierre de ciertas plantas. De acuerdo con el departamento de estudios de Sofofa, durante los tres primeros trimestres del 2007 la producción decreció en un 4,6%, con respecto al mismo periodo del año anterior. De igual forma, entre el 2004 y el 2006 el sector ha decrecido en promedio en un 6,9%.


Mayo 21 del 2008 9 de 21

Gráfica 1: Producción y ventas del sector textil de Chile

Fuente: Sofofa

Pero la competencia de los productos asiáticos no solo ha reducido la producción, sino también los precios de los insumos textiles y las confecciones. En los tres primeros trimestres del 2008, las ventas del sector disminuyeron en un 4,4% y, de acuerdo con Sofofa, esta es una de las principales causas. De esta manera, la comercialización de productos relacionados con la industria textil completó siete años de decrecimiento, desde el 2000, cuando presentó un aumento del 4,9%. Por su parte, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector, que también incluye el cuero y sus manufacturas, tuvo un comportamiento positivo en el 2004 y en el 2005, al representar el 3,3%y el 5,3% del PIB industrial. Sin embargo, en el 2006 se presentó un decrecimiento del 7,8%, tendencia que se mantuvo a lo largo del 2007.

Gráfica 2: PIB sector textil chileno

Fuente: Sofofa


Mayo 21 del 2008 10 de 21

Las importaciones, por su parte, se incrementan año a año. Así, por ejemplo, en el 2004 estas aumentos en un 25%, en el 2005, en 10%; en el 2006, en 12%, y en el 2007 en 10%.

Gráfica 3: Evolución de las importaciones en Chile

Fuente: Sofofa

Principales empresas chilenas productoras de insumos para la confección

De acuerdo con Prochile, en el sector se destacan las siguientes compañías:

• Santista Textil Chile S.A.: www.machasa.cl es una empresa de origen brasilero que produce y exporta tejidos de mezclilla denim. Los principales destinos de sus ventas internacionales son Venezuela, Colombia y Ecuador.

• Textiles Pollak S.A.: www.pollak.cl es una empresa líder en el sector de la sastrería

masculina. Entre los productos que fabrica se encuentran hilados de lana, fibras artificiales, sintéticas y mezclas. Esta compañía también elabora una gran variedad de telas peinadas y cardadas.

• Coresa S.A.: esta compañía produce sacos, contenedores, redes y envases de fibras

artificiales o sintéticas.

• Bellavista Oveja Tomé: www.bellavista.cl es una de las compañías más tradicionales en la fabricación de tejidos de lana. Uno de sus productos más comercializados son los rollos de telas para la confección de sastrería de mujer y de hombre. Esta empresa exporta a mercados como México, Bolivia, Colombia y EE UU.

• Sumar Nylon: www.sumar.cl es una de las pocas empresas chilenas que se dedica a la

fabricación de hilados de nailon y poliéster con algunas mezclas. En el país austral sus clientes más importantes son las empresas que fabrican ropa interior y camisetas de nailon, como es el caso de Caffarena, Moletto y Monarch, entre otras.


Mayo 21 del 2008 11 de 21

• Compañía de Tejidos Pimatex: www.pimatex.cl es una empresa orientada a la fabricación de hilados de lana y algunas mezclas utilizadas en la confección de ropa de hogar.

• Polytex S.A.: www.polytex.cl es una empresa orientada a la fabricación de productos

plásticos considerados como fibra textil y utilizados en algunas industrias.

• Hilados y Tejidos Garib: www.hitega.cl es una empresa líder en la elaboración de tejidos de poliéster y rayones, sus productos están orientados a la confección de sastres y uniformes.

• Hilandería Maisa: fabrica hilados de acrílico y sus mezclas orientados al tejido de punto

tricot rectilíneo y circulares de pequeño diámetro. También producen hilados mezclados con acrílicos, viscosas, lanas y poliamidas.

Exportaciones colombianas al mercado chileno

Durante el 2007, las exportaciones colombianas de insumos para la confección con destino al mercado chileno fueron de USD14.681.254, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 388%, con respecto al año anterior, cuando se registraron ventas por USD5.090.593. De acuerdo con Jorge Gutiérrez, director de la oficina de Proexport en Chile, este importante crecimiento se explica en buena medida por el aumento exponencial de las exportaciones de insumos textiles utilizados para la minería, el sector automotor y la acuicultura, como es el caso de los hilados de alta tenacidad. También ha contribuido a este buen desempeño el incremento de las exportaciones de las demás telas sin tejer, incluso impregnada, recubierta, recubierta, revestida o estratificada de peso superior a 150 g/m, cuyas ventas se incrementaron en un 58%, al pasar de USD586.909, en el 2006, a USD926.602, en el 2007. Así como las exportaciones al país austral de encajes fabricados a máquina de fibras sintéticas o artificiales y los hilados entorchados, que pasaron de USD809.359, en el 2006, a USD1.220.324, en el 2007, lo que representó un aumento del 51%. Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un incremento del 96%, al pasar de USD5.017.795, en el 2005, a USD14.681.254, en el 2007.


Mayo 21 del 2008 12 de 21

Gráfica 4: Exportaciones colombianas de insumos para la confección al mercado chileno

Los demás hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas es el insumo para la confección más exportado por Colombia a Chile. Le siguen los encajes fabricados a máquina de fibras sintéticas o artificiales y los hilados entorchados, tiras y formas similares de la partidas 5404 y 5405 (excepto los de la partida 5605 y los hilados de crin entorchados), hilados de chenilla, hilados "de cadeneta". Estos productos agrupan el 69% de las ventas al mercado austral.

Tabla 6: Insumos para la confección exportados por Colombia a Chile

No. Posición

arancelaria Descripción 2007 USD Participación

1 5402199000 ---Los demás 7.818.811 53%

2 5804210000 --de fibras sintéticas o artificiales 1.220.324 8%

3 5606000000

Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; hilados "de cadeneta"

1.127.079 8%

4 5603940000 --De peso superior a 150 g/m2 926.602 6%

5 5407200000 -tejidos fabricados con tiras o formas similares 758.189 5%

6 5501200000 -de poliésteres 435.743 3%

7 5407109000 --Los demás 325.240 2%

8 5903900000 -las demás 310.367 2%


Mayo 21 del 2008 13 de 21

No. Posición arancelaria Descripción 2007 USD Participación

9 5803009000 -de las demás materias textiles 276.919 2%

10 5906991000 ---tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o de otras Poliamidas o de poliésteres

265.383 2%

11 5603930000 --De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2 216.455 1%

12 5806200000 -Las demás cintas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso

198.603 1%

13 5607490000 --Los demás 168.156 1%

14 6004100000 -Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho

87.019 1%

15 5810920000 --de fibras sintéticas o artificiales 80.486 1%

16 5902109000 --las demás 59.806 0%

17 5906999000 ---Los demás 51.237 0%

18 5903100000 -Con poli (Cloruro de vinilo) 45.415 0%

19 5607500000 -de las demás fibras sintéticas 44.329 0%

20 5407719000 ---Los demás 43.271 0%

Otros 221.820 2%

Total exportaciones 14.681.254 100%

Fuente: DANE y DIAN - cálculos Legiscomex.com Enka de Colombia S.A. es la principal empresa exportadora de insumos para la confección al mercado chileno, al concentrar el 56,2%. Le siguen Pavco S.A. UAP, Fibrexa Ltda., Protela S.A. y Textiles Omnes S.A. Este grupo de compañías representa el 86% de las ventas internacionales a este destino.

Tabla 7: Principales empresas colombianas exportadoras de insumos para la confección al mercado chileno

No. NIT Razón social 2007 USD Participación

1 890903474 ENKA DE COLOMBIA S.A. 8.254.554 56,2%

2 860005050 PAVCO S.A. UAP 0187 1.954.521 13,3%

3 830002559 FIBREXA LTDA 843.676 5,7%

4 860001963 PROTELA S.A. 813.112 5,5%

5 891400379 TEXTILES OMNES S. A. 744.937 5,1%

6 900060476 ENCAJES S. A. COLOMBIA 420.730 2,9%

7 860066342 HILAT S.A. 333.048 2,3%

8 860015204 CIPLAS S.A. 227.400 1,5%


Mayo 21 del 2008 14 de 21

No. NIT Razón social 2007 USD Participación

9 890211562 TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A. - TESICOL S.A.

197.878 1,3%

10 890927490 CINTAS TEXTILES S.A. 113.542 0,8%

11 860072810 CINTALAST S.A. 75.951 0,5%

12 860536292 NACIONAL DE TRENZADOS SA 72.970 0,5%

13 830137636 RASCHELTEX INTERNACIONAL S.A. 67.370 0,5%

14 890900344 BORDADOS CRYSTAL S.A. 57.959 0,4%

15 860033171 BORDADOS ITALO COLOMBIANOS LIMITADA. 47.541 0,3%

16 860002067 PROQUINAL S.A. 45.415 0,3%

17 860001965 LAFAYETTE S.A. 34.022 0,2%

18 830083392 PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S. A. 20.369 0,1%

19 811019355 INYECCIONES & ACCESORIOS LTDA. 16.338 0,1%

20 811000543 ARCOLINE LTDA. 8.455 0,1%

Otros 28.472 0,2%

Total exportaciones 14.681.254 100,0%

Fuente: DANE y DIAN - cálculos Legiscomex.com

Importadores chilenos

Badinotti Chile S.A., una empresa dedicada a la fabricación de redes para la acuicultura, es la principal importadora, al agrupar el 49,2% de las compras internacionales chilenas de insumos para la confección desde Colombia. Le siguen GSE Lining Technology Chile S.A., Goodyear de Chile S.A.I.C, Manufacturas Voila S.A. y Bellavista Oveja Tome S.A. Este grupo de empresas concentra el 64,6% del mercado.

Tabla 8: 40 principales empresas chilenas que importan insumos para la confección desde Colombia

No. Razón social 2007 USD Participación

1 BADINOTTI CHILE S.A. 7.229.383 49,2%

2 GSE LINING TECHNOLOGY CHILE S.A.

686.309 4,7%

3 GOODYEAR DE CHILE S.A.I.C. 647.836 4,4%

4 MANUFACTURAS VOILA S.A 488.791 3,3%

5 BELLAVISTA OVEJA TOME S.A 435.743 3,0%

6 INDUSTRIA SAIONARA S.A. 392.872 2,7%

7 CONFECCIONES NAZAL LTDA 377.285 2,6%

8 PRODUCTOS QUIMICOS AMSTER LTDA. 263.609 1,8%


Mayo 21 del 2008 15 de 21


9 LIFELON S.A. 235.335 1,6%

10 CORESA S.A. 227.400 1,5%

11 INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S.A 212.833 1,4%

12 MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA 186.749 1,3%

13 SERV.DE INGEN.DE FLOTAS PESQUERAS E INMOVILIARIA Y CONSTRUCT

173.430 1,2%

14 AMANCO CHILE S.A. 173.125 1,2%

15 HASBUN CHARAD PATRICIO EDUARDO

173.054 1,2%

16 CONFECCIONES NAZAL LTDA 152.505 1,0%

17 INVERSIONES MANANTIALES LIMITADA 143.489 1,0%

18 NAPAS Y FIELTROS INDUSTRIALES 138.647 0,9%

19 GRACIA SANTAFE JESUS 128.480 0,9%

20 COMERCIAL CAFRATEX LTDA 127.684 0,9%

21 TEJIDOS CAFARENA S.A. 107.304 0,7%

22 TEXTILES PANTER LTDA 105.876 0,7%

23 ETERSOL S.A. 102.300 0,7%

24 PRODUCTOS MITRE LTDA 101.598 0,7%

25 INVERSIONES AG LIMITADA 100.935 0,7%

26 CAFFARENA S.A 99.691 0,7%

27 NAPAS Y FIELTROS INDUSTRIALES S.A. 99.636 0,7%

28 CAUCHO TECNICA S.A. 94.508 0,6%

29 COMERCIAL LADY GENNY LTDA 84.787 0,6%

30 AMSTER S.A. 78.887 0,5%

31 SERPES LTDA 71.189 0,5%

32 PRODUCTOS MITRE LTDA 60.080 0,4%

33 ETERSOL S.A. 58.320 0,4%

34 NT CHILE S.A. 50.697 0,3%

35 INDUSTRIAS LIFELON S.A. 44.572 0,3%

36 EMLARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S.A.

42.160 0,3%

37 F.H ENGEL S.A 38.356 0,3%

38 INVERSIONES MANTIALES LTDA 35.113 0,2%

39 MANUFACTURAS Y TEXT. FLORES LTDA. 34.120 0,2%


Mayo 21 del 2008 16 de 21


40 MARIENCO S.R.L. 33.566 0,2%

Otros 643.000 4,4%

Total importaciones 14.681.254 100,0%

Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com

TLC Colombia - Chile

El 1º de abril del presente año, la Cámara de Representantes de Colombia dio la última aprobación reglamentaria al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Chile, en el 2006. El TLC tiene su origen en el Acuerdo de Complementación Económica ACE Nº 24 que fue suscrito entre Colombia y Chile el 6 de diciembre de 1993, con el objeto de establecer un espacio económico ampliado. Este acuerdo incluyó un programa de desgravación, mediante el cual 5.000 subpartidas arancelarias de productos de industrias complementarias de ambos países fueron desgravadas progresivamente. Estos bienes representan el 96% del universo arancelario y representan la eliminación total de los aranceles para el 95% del comercio entre los dos países. Entre los productos beneficiados con el acuerdo de complementación, se encontraban químicos, plásticos, papel, algunos textiles, productos del sector automotor y manufacturas de metales comunes. El ACE 24 también incluyó una nómina de excepciones de la que hacen parte los productos más sensibles de los dos países, en la que se encuentran productos agrícolas, combustibles, textiles y confecciones, maderas y manufacturas de cobre. En 1997, este grupo de bienes empezó un programa de desgravación especial que culminará el 31 de diciembre del 2011. Negociación del TLC Con el objetivo de crear nuevas oportunidades de negocio y fortalecer las relaciones comerciales a largo plazo entre los dos países, el 7 de agosto del 2006 se dio a conocer la intención de los dos gobiernos para alcanzar un TLC. Con esta iniciativa, se actualizaron los compromisos del ACE 24, que estaban fundamentados en los parámetros de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y los asumidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). El acuerdo comercial se desarrolló en dos rondas. La primera de ellas se realizó en Santiago de Chile, entre el 9 al 14 de octubre del año 2006, y la segunda, se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla los días 23 al 27 de octubre del mismo año. Un mes después, el acuerdo fue suscrito por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y por su homóloga de Chile, Michelle Bachelet, en el Palacio de La Moneda, en Santiago.


Mayo 21 del 2008 17 de 21

Los bienes incluidos en esta negociación quedarán totalmente libres de arancel en el 2012. El texto del TLC fue radicado en el Senado de la República de Colombia, el 27 de noviembre del 2006. Qué se negoció El TLC entre Colombia y Chile se desarrolló en 12 mesas: inversión, asuntos laborales, contratación pública, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen, medioambiente, asuntos institucionales y solución de controversias, cooperación, facilitación del comercio, servicios y obstáculos técnicos al comercio. Entre los principales logros que se obtuvieron de la negociación se encuentran:

• El sostenimiento de las preferencias arancelarias negociadas en el acuerdo de complementación económica ACE Nº24, entre las que se encuentran los insumos textiles.

• El trato nacional y trato de nación más favorecida al comercio transfronterizo de servicios.

• El reconocimiento de títulos, el otorgamiento de licencias y certificados a los proveedores de servicios profesionales.

• La libre movilización de investigadores científicos, técnicos y estadísticos. También, el

desplazamiento de quienes requieran realizar labores de promoción en ferias comerciales, asistir a convenciones, desempeñarse como agentes de ventas o de aduanas y como corredores de inversiones.

• La libre circulación de traductores o intérpretes, personal que cumpla labores de

instalación, reparación y mantenimiento, empleados encargados de las relaciones públicas, la publicidad y de organizar excursiones o viajes. Todos estos profesionales podrán renovar sus visas por periodos consecutivos, en la medida en que se mantengan las condiciones que motivaron su otorgamiento.

• El trato nacional y trato de nación más favorecida a los inversionistas. En ese sentido,

quedó consignada la unidad de foro, es decir que el inversionista puede escoger libremente entre un tribunal departamental, una corte especializada o una corte internacional para dirimir las diferencias que se generen, pero una vez tomada la decisión no puede trasladar su caso a otra parte.

• El respeto a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual que existe en cada

país. En el caso de Colombia, esta materia se guía por el régimen de la CAN.

• La desgravación de 166 subpartidas que se encontraban excluidas del acuerdo de alcance parcial y entre las que se encuentran productos cárnicos, lácteos, cítricos, cereales, harinas de cereales, semillas de oleaginosas, aceites, azúcares, tortas de la extracción de grasas, adhesivos y ácidos grasos.

• La creación de un mecanismo de solución de controversias que conste de tres etapas:

consultas, intervención de la comisión y tribunal arbitral, cuyos procedimientos y términos brindan un marco de seguridad jurídica y eficacia para resolver las diferencias que puedan surgir entre las dos partes en la ejecución del tratado.


Mayo 21 del 2008 18 de 21

• La constitución del Consejo Empresarial Chile–Colombia, con el fin de proyectar los países hacia terceros mercados.

En el anexo 1 se pueden consultar las reglas de origen relacionadas con el sector de insumos

textiles, lo invitamos a consultar el anexo de este estudio.

Oportunidades comerciales

De acuerdo con Jorge Gutiérrez, director de la oficina de Proexport en Chile y Claritza Rojas, gerente del Macrosector de Prendas de Vestir de Proexport, las principales oportunidades en el país austral para el sector de insumos para la confección, se encuentran en los siguientes segmentos:

• Industrial: en los últimos años se ha incrementado considerablemente las ventas en este segmento, sobre todo de hilos y cuerdas de nailon que son utilizados en la elaboración de telas industriales utilizadas como refuerzo en la industria de las llantas o para la fabricación de carpas y muebles y en la acuicultura para la elaboración de redes. De igual manera, son utilizados para la producción de cables de alta resistencia, retorcidos y trenzados y cordelería en general.

• Ropa interior: existe una oportunidad comercial para las empresas que elaboran encajes,

bordados, cintas, cierres y copas de alta calidad, para la elaboración de ropa interior femenina. En este segmento ya se han posicionado empresas colombianas como Protela y Bordados Crystal.

• Uniformes para el ejército: durante muchos años, Colombia vendió importantes

cantidades de tela camuflada para la elaboración de prendas de uso privativo del ejército. Sin embargo, en los últimos años no se han vuelto a realizar exportaciones de este producto, por lo que los directivos de Proexport recomiendan revisar si aún existen oportunidades para exportar este insumo.

• Trajes para hombre: Chile cuenta con lanas de alta calidad que le han permitido posicionarse en la elaboración de este tipo de productos. Allí podría haber oportunidad para insumos como botones, cremalleras e hilos.

• Denim: aunque en este segmento la competencia es muy fuerte con los países orientales que cuentan con bajos precios, los expertos sostienen que podrían haber oportunidades con telas innovadoras y de excelentes terminados, que estén destinadas a la elaboración de prendas para nichos de mercado selectos.

Cultura de negocios

Según investigaciones realizadas por Proexport y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chile, el empresario austral se caracteriza porque:

• Es concreto y directo.

• Espera persistencia, agresividad y seguridad de su contraparte.


Mayo 21 del 2008 19 de 21

• Es muy exigente, por lo que es necesario proporcionar información completa sobre la empresa, los precios, los productos, los volúmenes y las condiciones de despacho.

• Actúa con mentalidad global y visión aperturista.

• Está acostumbrado a negociar, debido a todos los acuerdos comerciales que ha suscrito su

país.

• Es lento a la hora de dar respuestas relacionadas con los negocios, por lo que se recomienda proponer planes de trabajo que acorten el ciclo.

• El precio es el principal determinante a la hora de efectuar una compra.

• Tiene costumbres muy europeas, ya que predomina la influencia alemana e italiana.

• No tiene temor a endeudarse.

• Utiliza frecuentemente sus tarjetas de crédito. Chile es el único país del mundo en el que las tarjetas locales son más importantes que las mundiales.

Canales de distribución

La actividad comercial de este país se concentra principalmente en Santiago, ya que un alto porcentaje de la población y de la industria se concentra en la región metropolitana y por lo tanto la mayor parte de las ventas de los insumos para la confección se efectúan allí. En Chile se pueden identificar tres tipos de consumidores: los grandes confeccionistas, el sector industrial que demanda insumos textiles y los almacenes y confeccionistas minoritarios. En el caso de los dos primeros, compran grandes cantidades, mientras que el segundo segmento adquiere pequeñas cantidades de variados productos, de ahí que utilicen canales de distribución diferentes. Los grandes confeccionistas e industrias como la minera suelen efectuar sus compras directamente a los proveedores, ya sean nacionales o extranjeros. El segundo grupo, del que hacen parte confeccionistas pequeños y medianos, usualmente realizan sus compras a distribuidores o a detallistas, de acuerdo con el nivel de producción de la empresa. No obstante, para Jorge Gutiérrez, director de Proexport Chile, la distribución directa es el canal más recomendado para los exportadores de insumos para la confección al mercado chileno, con el fin de evitar que los productos se encarezcan y puedan competir con los provenientes de Asia. “El empresario chileno siempre está dispuesto a escuchar nuevas propuestas, sin embargo, el factor precio siempre será determinante, por eso si se quiere ser competitivo en el mercado de los insumos para la confección hay que evitar al máximo los intermediarios”, sostiene. De acuerdo con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile, en el caso de los insumos para la confección y los textiles predominan dos canales de la


Mayo 21 del 2008 20 de 21

distribución: grandes almacenes o establecimientos multimarca y tiendas especializadas o boutiques. Los grandes almacenes fabrican su propia línea de prendas bajo diferentes marcas e importan grandes cantidades de productos, la mayoría de ellos provenientes de países asiáticos y saldos adquiridos en Europa y EE UU. Estos establecimientos concentran el 80% de las ventas de artículos de confección. Entre los más representativos se encuentran: Almacenes París, Falabella, Ripley, Johnson’s, La Polar y Hites. Los grandes almacenes cuentan con un gran poder de negociación que obliga a los proveedores a reducir al máximo los márgenes comerciales. Además, la mayoría de ellos cuenta con un calendario propio de compras y visitas al exterior que conviene conocer antes de pensar en viajar a Chile para presentar los productos. A la hora de adquirir productos importados, generalmente los grandes almacenes compran directamente en el extranjero, sin acudir a la figura del importador/distribuidor. El principal proveedor internacional de estos almacenes es China, mientras que la mercancía proveniente de Europa ha venido disminuyendo progresivamente. En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen estar presentes en centros comerciales, superficies comerciales con locales destinados a tiendas de todo tipo o en zonas comerciales ubicadas en el centro de ciudades como Santiago o Concepción.

Logística para el comercio internacional

De acuerdo con la Subdirección Logística de Exportación de Proexport – Colombia, la infraestructura vial de Chile está conformada por una red de carreteras de 79.905 kilómetros que se extiende por todo el país y de las cuales el 20,2% están pavimentadas. La vía más importante es la autopista Panamericana, que recorre el país entre Arica y la isla de Chiloe; también comprende algunas rutas entre Santiago, Valparaíso y el Litoral Central y las autopistas urbanas capitalinas. Otra vía de gran importancia para Chile es la Carretera Austral que conecta la región de Aisén con el resto del país. Adicionalmente, este país cuenta con una de las vías más modernas de América Latina denominada la Autopista Central del Gran Santiago, que es reconocida por la tecnología que se utilizó en su trazado. Por su parte, la infraestructura ferroviaria chilena cuenta con una extensión de 6.585 kilómetros. Este tipo de transporte es utilizado usualmente para el envío de carga a los puertos. Durante los últimos años, también se ha desarrollado el sistema de ferrocarriles urbanos, entre los que se encuentran el Metro de Valparaíso y el Metro de Santiago que ha duplicado su extensión en la última década. Se espera que este último alcance los 105 kilómetros, en el 2009. Para el acceso marítimo, Chile cuenta con una infraestructura portuaria compuesta por más de 70 puertos, que se encuentran habilitados para el manejo de distintos tipos de carga y a través de los cuales se moviliza más del 95% del comercio exterior del país. Entre los principales puertos se


Mayo 21 del 2008 21 de 21

encuentran Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones, Coquimbo, Valparaíso y San Antonio, entre otros. Precisamente este último es considerado como el puerto más importante del país austral, debido a su cercanía con la ciudad de Santiago. Además, cuenta con una superficie de 495 hectáreas de las cuales 353 corresponden a áreas de operación marítima. De acuerdo con Proexport, la oferta de servicios marítimos desde Chile y hacia Colombia es muy frecuente y cuenta con la presencia de 15 navieras que realizan servicios directos desde el Atlántico o el Pacífico colombiano. En cuanto al acceso aéreo, Chile cuenta con 364 aeropuertos y aeródromos, distribuidos desde Arica a la Antártica, entre los que se destacan los aeropuertos de Chacalcuta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Cerro Moreno de Antofagasta, Carriel Sur de Concepción, El Tepual de Puerto Montt, Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Mataveri de Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago. Los servicios de transporte aéreo desde Colombia, se circunscriben a vuelos directos en aviones de pasajeros con las aerolíneas Lan Chile y Avianca. Los demás servicios para acceder a esta ruta operan en vuelos de pasajeros y carga con conexión en Miami, Panamá, Lima y Caracas. Documentos exigidos para el ingreso de mercancías Envíos comerciales

• Factura comercial con cinco copias que contengan: nombre y dirección del exportador, nombre y dirección del consignatario, número de paquetes, descripción de los bienes, número y fecha del informe de importación, valores FOB y CIF y precio unitario.

• La factura comercial también debe contener la siguiente declaración: “certificamos que los

datos contenidos en esta factura spn exactos y verdaderos y que el origen de esta mercancía es… (el país de origen de la mercancía)”.

• Informe de importación: para los envíos que exceden los USD3000 se requiere de este

documento emitido por el banco central de Chile.

• Envío de muestras sin valor comercial

• Factura pro forma que establezca el valor de la muestra. • Informe de importación: para los envíos que exceden los USD3000 se requiere de este

documento emitido por el banco central de Chile.

INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN EN CHILE - … PDF/col_est_insumos_conf...masculina. Entre los productos...

Documents

Transcript of INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN EN CHILE - … PDF/col_est_insumos_conf...masculina. Entre los productos...