InstitutoMexicano del

Transporte

EVOLUCIÓN DEL CABOTAJE EN MÉXICO: INERCIAS Y AREAS DE OPORTUNIDAD

Introducción

Evolución de la carga de cabotaje en México

Principales tipos de carga movilizados por servicios de cabotaje

Evolución de la flota nacional y participación de flota extranjera en el Cabotaje

Cabotaje e Intermodalismo

El potencial del cabotaje vía contenedores

Restricciones al cabotaje de contenedores

Reflexiones finales

Evolución de la carga de cabotaje en México: Cabotaje vs. Altura, 1993-2010

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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TCMA 1993-2010: 3%

TCMA 1993-2010: 1%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 2010.Nota: 1, Incluye Petróleo y derivados.

Principales tipos de carga movilizados por servicios de cabotaje

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

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Tone

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TCMA 1993-2010

General 7%Contenerizada N.e.Granel Agrícola 5%Granel Mineral 3%Petróleo y Derivados -1%Otros -11%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 2010.

Evolución de la flota nacional y participación de flota extranjera en el Cabotaje

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Manual Estadístico del Sector Transporte. Instituto Mexicano del Transporte, 2010.

Cabotaje e Intermodalismo

Cabotaje se mantiene principalmente en el segmento de materias primas e insumos poco elaborados

85% Petróleo y Minerales

Flujos “Puerto a Puerto”

Embarques de más de 1,000 Km de manufacturas siguen siendo movidos por camión

El desarrollo de flujos Puerta a Puerta mediante servicios intermodales de cabotaje tiene importantes nichos de mercado no explotados.

Principales pares O-D de carga de Baja California movidas por Camión, 2009

IDA REGRESO TOTALBAJA CALIFORNIA - JALISCO 6825.2 7699.0 14524.2BAJA CALIFORNIA - SINALOA 5472.0 6787.4 12259.4BAJA CALIFORNIA - DISTRITO FEDERAL 6416.4 4098.8 10515.2BAJA CALIFORNIA - COLIMA 1053.0 3141.4 4194.4BAJA CALIFORNIA - GUANAJUATO 903.4 1793.8 2697.2BAJA CALIFORNIA - MEXICO 842.4 1011.4 1853.8BAJA CALIFORNIA - MICHOACAN 371.6 1408.2 1779.8BAJA CALIFORNIA - AGUASCALIENTES 322.0 1061.0 1383.0BAJA CALIFORNIA - YUCATAN 626.4 626.6 1253.0BAJA CALIFORNIA - QUINTANA ROO 894.4 250.0 1144.4BAJA CALIFORNIA - VERACRUZ 152.0 648.2 800.2BAJA CALIFORNIA - NAYARIT 213.2 542.8 756.0BAJA CALIFORNIA - PUEBLA 270.6 464.8 735.4BAJA CALIFORNIA - QUERETARO 282.0 424.6 706.6BAJA CALIFORNIA - OAXACA 107.6 418.8 526.4BAJA CALIFORNIA - CHIAPAS 256.2 82.0 338.2BAJA CALIFORNIA - GUERRERO 52.0 266.0 318.0BAJA CALIFORNIA - COAHUILA 142.0 0.0 142.0BAJA CALIFORNIA - CAMPECHE 136.4 0.0 136.4BAJA CALIFORNIA - HIDALGO 54.0 64.0 118.0BAJA CALIFORNIA - NUEVO LEON 36.0 45.0 81.0BAJA CALIFORNIA - SAN LUIS POTOSÍ 58.0 12.4 70.4BAJA CALIFORNIA - ZACATECAS 60.0 0.0 60.0BAJA CALIORNIA - TABASCO 0.0 60.0 60.0BAJA CALIFORNIA - MORELOS 55.4 0.0 55.4BAJA CALIFORNIA - CHIHUAHUA 36.0 0.0 36.0

TONELADAS PROMEDIO DIARIASPARES ORIGEN DESTINO (DATOS 2009)

Fuente: Elaboración propia con base en datos Origen-Destino 2009 SCT.

El potencial del cabotaje vía contenedores: Carga Diaria con O-D en Baja California por Camión,

2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos Origen-Destino 2009 SCT.Notas: Regionalización modificada del documento en web “Representación gráfica de los resultados de las elecciones presidenciales de 1994 y 2000 en México.” Consultado en Septiembre 2011.

40 Mil Ton Diarias desde/hacia Regiones Seleccionadas

Principales pares O-D de carga de la Península de Yucatán movidas por Camión, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos Origen-Destino 2009 SCT.

IDA REGRESO TOTALTABASCO 24519.6 19668 44187.6DISTRITO FEDERAL 17421.4 10876.4 28297.8CHIAPAS 6451.8 10911.2 17363.0CHIHUAHUA 1072.4 10911.2 11983.6VERACRUZ NORTE 3553.3 5116.9 8670.2OAXACA 3813.6 1727.6 5541.2PUEBLA 2315.4 3023.2 5338.6NUEVO LEON 2180.6 1219.4 3400.0GUANAJUATO 3098.6 294.4 3393.0MEXICO 2046.2 885.2 2931.4QUERETARO 2409.6 321.4 2731.0BAJA CALIFORNIA 1657.2 876.6 2533.8JALISCO 2006 352.8 2358.8AGUASCALIENTES 1929.2 111.2 2040.4HIDALGO 1541.2 450.2 1991.4TAMAULIPAS 1276.2 477.4 1753.6COLIMA 815.4 313.6 1129.0MICHOACAN 616.6 478.6 1095.2SINALOA 960.2 134 1094.2COAHUILA 374.2 429.2 803.4TLAXCALA 405.8 152.4 558.2SONORA 205 350.8 555.8SAN LUIS POTOSÍ 361.84 127 488.8GUERRERO 267.2 168 435.2MORELOS 373.8 22.6 396.4ZACATECAS 299.4 96 395.4BAJA CALIFORNIA SUR 30 186 216.0DURANGO 31 158.4 189.4NAYARIT 19.6 0 19.6

PARES ORIGEN DESTINO (DATOS 2009)TONELADAS PROMEDIO DIARIAS

PENÍNSULA DE YUCATÁN

(CAMPECHE, QUINTANA ROO Y

YUCATÀN

El potencial del cabotaje vía contenedores: Carga Diaria con O-D en la Península de Yucatán por

Camión, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en datos Origen-Destino 2009 SCT.Notas: Regionalización modificada del documento en web “Representación gráfica de los resultados de las elecciones presidenciales de 1994 y 2000 en México.” Consultado en Septiembre 2011.

63 Mil Ton Diarias desde/hacia Regiones Seleccionadas

Capacidad en Buques de Contenedores que tocan dos o más puertos mexicanos en rutas litorales mayores a los 1000 km

(Cifras en teu´s por mes)

Reflexiones finales

La relevancia del Cabotaje y los Servicios marítimos de corta distancia

Una política pública: rumbo y acciones a tomar

Amplio Potencial, pero imperiosa de avanzar hacia los servicios integrados

¿Cómo solucionar la ausencia de servicios de cabotaje intermodal (contenedores) cuando existe una creciente demanda potencial?

¿Cambios en la regulación?