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INNOVACIÓN, SERVICIOS Y DESARROLLO LOCAL: EL CASO DE LA ACUACULTURA EN MEXICO

IV CONFERENCIA REDLAS SERVICIOS NATURALES Y PATRÓN COMERCIAL EN AMÉRICA LATINA

27-28 mayo de 2015, Montevideo, Uruguay

Minerva Celaya,1 Araceli Almaraz,2 Alfredo Hualde3

El Colegio de la Frontera Norte

Resumen

Aunque el cultivo de peces en México comenzó a principios del siglo XX, la acuacultura es una

actividad de reciente desarrollo concentrada fundamentalmente en tres estados del Noroeste: Sonora,

Sinaloa y Baja California. Actualmente, la relevancia de la acuacultura radica tanto en su crecimiento

como en los encadenamientos productivos locales que puede generar, hacia atrás y hacia delante,

aspecto clave para el desarrollo regional. Los principales retos que presenta la actividad acuícola giran

en torno a dos cuestiones; por un lado, la innovación u optimización de métodos biotecnológicos para

el mejoramiento genético, nutrición, reproducción y fisiología del insumo biológico y por otro el

perfeccionamiento de metodologías para la sanidad y patología de los organismos acuáticos. De tal

manera que cuanto mayor es el conocimiento en una región sobre los procesos biológicos de las

especies marinas introducidas y autóctonas, así como las condiciones de los cuerpos de agua donde se

producen o se engordan, hay mayor posibilidad de generación de redes de conocimiento.

En el noroeste de México la maduración de dichas redes supone la sustitución de proveedores externos,

provocando que el control de servicios especializados se genere en la región, lo cual favorece el

desarrollo local. Por otro lado, cabe destacar que los servicios en torno a las actividades acuícolas

también se sustentan en redes de conocimiento altamente especializadas que requieren no solo del

soporte gubernamental, sino también, de la participación de centros de investigación y desarrollo. Las

costas del noroeste de México en las dos últimas décadas han experimentado dinámicas de innovación

asociadas al cultivo de especies como el abulón, el ostión japonés, el camarón blanco y recientemente

la almeja panopea, alcanzando las tres primeras especies altas tasas de producción.

Las redes locales de acuacultura reflejan en la zona el incremento de unidades de producción

especializadas en las distintas fases del manejo de especies y en las capacidades de innovación a partir

1 Profesora-Investigadora en Estancia Posdoctoral, El Colegio de la Frontera Norte,

Departamento de Estudios Sociales. 2 Profesora-Investigadora, El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Sociales. 3 Profesor-Investigador, El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Sociales.

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de lo que se observan cambios importantes en la incorporación de servicios especializados tales como:

i) diagnóstico para la detección de parásitos y alteraciones macroscópicas, ii) asesoría para el

establecimiento de mecanismos que permitan la prevención y control de enfermedades y iii)

capacitación a partir de cursos teórico – prácticos en cuestiones de sanidad e inocuidad acuícola para

moluscos, crustáceos y peces. Dichos servicios han fortalecido la red de conocimiento e incentivado la

creciente vinculación entre universidades y productores locales que potencian los elementos clave

existentes (unidades de producción, centros de investigación, dependencias gubernamental y

organismos públicos y privados). No obstante, nos encontramos en una fase de desarrollo en donde los

principales retos giran en torno a la disminución de la dependencia de tecnología y de la compra de

materia prima importada. Lo que observamos es que los servicios estratégicos tienden a concentrarse

alrededor de los cuerpos de agua disponibles con el objetivo de aumentar la producción y la

diversificación de especies marinas para la exportación. La cuestión central es si las políticas de

fomento en México son las adecuadas para fortalecer el desarrollo regional y el papel de las cadenas de

servicios en torno a la acuacultura y la biotecnología azul.

En esta ponencia se explica mediante una breve revisión histórica el proceso de creación de

conocimientos de acuacultura en el Estado de Baja California en lo que respecta a dos de estas

especies: el ostión y el abulón. En segundo lugar, se reconstruye la cadena de valor en estas especies y

la participación de distintas empresas y proveedores de servicios. Finalmente, se reflexiona acerca del

papel del territorio en la conformación de la cadena y la intervención de otros actores de otras regiones

o de otros países con la idea de evaluar las posibilidades de desarrollo local en torno a estos cultivos.

La metodología adoptada en este trabajo supone una visión que trasciende lo sectorial recuperando el

papel del territorio desde las prácticas de apropiación del conocimiento sobre las especies marinas, y

desde el manejo e innovación para el control de la producción.

Durante la investigación se desarrollaron varias etapas de investigación en campo: a) identificación de

todos los actores que participan en el cultivo, empaque y venta de especies marinas en una región

determinada, en nuestro caso Ensenada, México, b) reconstrucción de las trayectorias de los cultivos

acuícolas seleccionados –abulón rojo y ostión japonés-, c) ubicación de las cadenas de valor en el

territorio desde la proveeduría y el comercio, d) descripción de los servicios especializados, e)

identificación de las actividades de innovación en las cadenas de producción.

Los instrumentos de análisis por etapas de investigación fueron los siguientes:

a) revisión documental, b) entrevistas abiertas, entrevistas en profundidad, observación participante, y

grupos focales con empresarios, investigadores y funcionarios de gobiernos, c) , análisis espacial de

actividades mediante utilización de GPS, d) entrevistas en profundidad, registro fotográfico y revisión

de archivos de empresa.

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1. La acuacultura como parte de sistemas productivos territoriales, alimentarios y de innovación.

La acuacultura integra un conjunto de actividades que van desde los servicios

especializados para el empaque y la venta de especies marinas hasta las actividades y

servicios relacionados con la biotecnología, especialmente con lo que se conoce como

segunda generación de la industria de la biotecnología y que está relacionada con el

uso de células o cultivo de tejidos para el desarrollo acuícola.4 El Instituto Politécnico

Nacional (2010) de México ha identificado cinco tipos de empresas: i) empresas

especializadas en innovación en biotecnología, lo que implica actividades

relacionadas con el desarrollo y la transferencia de tecnología, así como la generación

de conocimiento y desarrollo de patentes;5 ii) empresas de innovación en ingeniería,

las cuales se caracterizan por sus capacidades para la adopción de tecnología o

unidades de manufactura, escalar procesos, desarrollo de ingeniería de productos

finales, ingeniería básica y de detalle e ingeniería de aplicaciones de procesos y de

productos;6 c) empresas de manufactura de productos biotecnológicos, que dependen

de la tecnificación de las unidades de producción;7 d) empresas de servicios técnicos y 4Véase la tesis doctoral de Celaya Tentori, Minerva (2014), Alcances Cognitivos de las Redes en el

Desarrollo de la Biotecnología Azul: Un Análisis del Sector Acuícola de Ensenada, Baja California,

capítulo 3, en la que se señala que: “La primera generación, está integrada por los productos obtenidos

a partir de cultivos fermentativos, utilizando la tecnología microbiana. Y por último, la tercera

generación, considerada aún en desarrollo, involucra al manejo de genes y es llamada ingeniería

genética (ONU, 1992). Las generaciones de la biotecnología, no implican necesariamente que los

campos de acción de la generación inicial se agoten, pierdan vigencia o desaparezcan, sino que al

contrario. De acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) (2010) cada herramienta surgida de

una generación previa es complemento de procesos o productos logrados por la generación posterior.” 5 Tal y como lo señala el IPN, éstas empresas no necesariamente están asociadas a una institución de

educación superior o a un centro de investigación. En su mayoría se trata de empresas cuyos directivos

formaron parte de grupos de investigación de centros científicos o universidades, a las cuales se les

conoce como spin-offs (IPN, 2010). Lo que veremos al final de este trabajo es que en el territorio

noroeste de México esta modalidad coexiste con otras formas de integración a los sistemas

productivos, promoviendo con ello la oferta de servicios y paquetes tecnológicos de gran impacto. 6 Estas empresas no generan conocimiento nuevo, su particularidad radica en su capacidad para adaptar

procesos a la realidad reflejados en una aplicación industrial y comercial (IPN, 2010). 7 Se incluyen en este grupo empresas de nivel básico, tales como plantas productoras de levaduras para

la fermentación; empresas de nivel intermedio, como son las empresas productoras de antibióticos; y

en un nivel desarrollado a las empresas de manufactura de vacunas (IPN, 2010).

4

analíticos, que van desde mediciones físicas y de metrología, hasta mediciones de

química fina,8 y e) empresas consumidoras de productos e ingredientes de origen

biotecnológico, las cuales participan en la integración de grandes cadenas de valor y

permiten que un proceso o producto alcance la mayor penetración en el mercado

(IPN, 2010). Otros estudios clasifican recientemente a la biotecnología por sus

aplicaciones, en donde el aprovechamiento de recursos marinos corresponde a la

biotecnología azul incluyendo la acuacultura, la química y la farmacéutica (cuadro 1).

Cuadro 1. Biotecnología y aplicaciones.

Convenciones 2003-2007. Convención Color Referencia y aplicaciones

Cordia-EuropeaBio

Convention 2003

Azul Recursos marinos

Verde La función de Europa en África para la colaboración en I+D y

desarrollo de empresas biotecnológicas

Bioscience Tecnology

Facility 2004

Blanca Industrial

Verde Alimentaria y agricultura

Azul Recursos marinos

12th Eurppean

Biotechnology

Congress, 2005

Blanca Industrial

Roja Farmacéutica

Verde Alimentos y pasto

Azul Medio ambiente

Comisión Europea,

2007

Roja Aplicaciones de la salud (genómica y la proteómica)

Verde Desarrollo de alimentos biotecnológicos

Energía renovable a partir de los recursos agrícolas

Blanca

Aplicaciones industriales mediante la biotransformación y

bioproducción

Elaboración de productos bioquímicos, biofarmacéuticos,

alimentos e ingredientes.

Azul Se relaciona con aplicaciones marinas y acuáticas.

Fuente: DaSilva (2004). Si consideramos que la acuacultura en su sentido más amplio refiere al manejo

biotecnológico de especies marinas entonces estamos hablando de un binomio entre

8 Son empresas que fortalecen las unidades de control analítico dentro de las empresas, certifican

laboratorios y procedimientos, y orientan a las empresas para que desarrollen y adopten los protocolos

más adecuados para calidad y control analíticos de procesos (IPN, 2010).

5

técnicas de manejo y cuidado de especies. En el estudio realizado por Celaya (2015),

se señala que los biólogos Aguilera, Noriega y Guzmán (1986), aluden a la

acuacultura como aquella práctica que se ha ido tecnificado en sus métodos y técnicas

para el manejo y control de los organismos cuyo hábitat es el agua, considerando

desde su cosecha hasta su consumo, pasando por el procesamiento y la

comercialización. Esta apreciación es consistente con la de las Naciones Unidas a

través del organismo para Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés)

quien también considera que la acuacultura representa una alternativa para ampliar la

oferta y seguridad alimentaria, así como los encadenamientos productivos para el

desarrollo regional (FAO, 2006). Esta perspectiva está relacionada con la

identificación de tres tipos de orientación: a) acuacultura para la repoblación,9 b)

acuacultura artesanal o rural,10 y c) acuacultura comercial o industrial, que pretende

alcanzar un incremento en la utilidad a partir de la fertilización y alimentos

balanceados, por lo que requiere de instalaciones específicas, uso de tecnologías

adecuadas e inversiones estratégicas (FAO, 2006).

El alcance de las actividades acuícolas puede a su vez definir distintos tipos de

sistemas productivos territoriales. Estos, a diferencia de los agrícolas, dependen de los

cuerpos de agua y de la base alimentaria de las especies, pero también lo hacen de la

densidad de las siembras, de las variaciones del clima y del nivel de tecnología

utilizado en el manejo de las especies. De acuerdo con la clasificación que opera para

México, podemos destacar tres sistemas: i) los extensivos, ii) los semi-intensivos, y

iii) los intensivos (cuadro 2).

Cuadro 2. Sistemas de producción acuícola según SENASICA, México. Características Extensivo Semi-intensivo Intensivo

Cuerpo de agua Grande Embalses pequeños o micropresas y estanques

Tanques, jaulas flotantes, cajas y raceways (canales de corriente rápida)

Densidad de siembra Baja Moderada Alta Base alimentaria Natural Natural y artificial Artificial Clima Variaciones Variado y controlado Controlado

9 Implica la introducción y el control de organismos acuáticos en diversos cuerpos de agua ya

existentes, tales como: lagunas, costeras, embalses y ríos. 10 Se caracteriza por ser de subsistencia, se realiza a pequeña escala en instalaciones que requieren

escasa modificación del ambiente natural y bajo nivel de tecnología. Destaca la participación de grupos

familiares o cooperativas que tienen su residencia en el medio rural.

6

Nivel tecnológico Bajo Medio Alto Fuente: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para México –SENASICA- (2009). Las actividades de innovación y desarrollo de tecnología derivadas de la acuacultura

se localizan en las dos primeros eslabones de la cadena productiva de cualquier

cultivo, que son: insumo biológico y producción. En cada una de éstas fases es

necesario el desarrollo y mejora de técnicas biotecnológicas para la aceleración y

optimización de los organismos marinos (cuadro 3).

Algunos sistemas en México han empezado a desarrollar acciones para controlar

todo el ciclo biotecnológico y por tanto podría empezar a hablarse de una acuacultura

integral, con una orientación a la innovación y a los servicios especializados. Esta

hipótesis se sustenta en los hallazgos de Celaya (2014) quien refiere el alto

componente científico – técnico, que se observa en cada una de las etapas que

integran los cultivos de vida de especies marinas y que hacen de la actividad acuícola

una organización única y no estandarizada, donde la innovación es requerida para

acompañar el control de especies. Los requerimientos tecnológicos por tanto, no

pueden ser transferidos de manera uniforme e indistinta entre las regiones acuícolas;

la innovación forma parte de la permanencia de los cultivos en las zonas de manejo.

Celaya (2014), menciona que el desarrollo de la tecnología acompaña estrechamente

los recursos tangibles e intangibles de un sistema acuícola, donde los intangibles están

asociados a la naturaleza de las especies y a la adaptabilidad de éstas en los cuerpos

de agua y en estanques de control. La trayectoria de las actividades acuícolas en los

últimos años por los distintos países, ha implicado cambios en las jerarquías de la

producción mundial y en los de exportación. A continuación presentamos algunos

datos de la última década, que nos llevan a una reflexión sobre los retos de la

acuacultura integral, la oferta de servicios especializados, las redes de conocimiento y

las cadenas de valor.

Cuadro 3. El binomio biotecnología azul-acuacultura/a Fase productiva Actividades centrales Técnicas biotecnológicas

1. Generación de

Insumo biológico

Desarrollo larvario

y

Producción de semilla

-Maduración sexual

-Manejo de gametos

- Control de sexo

- Nutrición

7

2. Producción y

cosecha Siembra, crianza y cosecha

- Nutrición

- Sanidad

Fuente: Elaboración propia con base en Castelló (1993).

a/Incluye solo aquellos eslabones donde se utiliza biotecnología.

1.1 La acuacultura en el mundo

En el 2007, de acuerdo con la FAO (2010), el 28% de los bancos de pesca a nivel

mundial estaban sobreexplotados o se encontraban en situaciones de agotamiento y de

recuperación debido a la excesiva extracción de especies. El 52% de los bancos estaba

plenamente explotado y únicamente un 20% moderadamente explotado y con

posibilidad de producir más (FAO, 2010). La industria pesquera mundial, dentro de la

cual aún se cuantifican las actividades de la acuacultura, generó en el 2000 un total de

131 millones de toneladas. De ellas, el 73% provino de la pesca y el 27% de la

acuacultura. Para el 2010, la producción aumentó a 148 millones de las cuales el 60%

correspondía a la pesca y el 40% a la acuacultura (FAO, 2012). En el periodo

disminuye la contribución promedio en la extracción de peces, unl 13% mismo

porcentaje en el que se incrementa el promedio de la contribución de la producción

acuícola.

De los 35.5 millones de toneladas de productos acuícolas en el 2000, el 60%

provino de aguas continentales, mientras que el 40 % de aguas marinas; (FAO, 2005).

Para el 2010 el incremento llegó a las 59.9 millones de toneladas, de las cuales el 70%

provino de aguas continentales y solo el 30% de aguas marinas.

Castelló (1993, cit por Celaya 2014), ha mencionado que acuacultura marina,

a diferencia de la continental, presenta mayor dificultad en aspectos biológicos y

técnicos para la producción en intensiva de especies. Al respecto se señalan

cuestiones ecológicas, pero incluso también de normatividad, relacionadas con áreas

protegidas. Ambos aspectos restringen los cultivos en zonas costeras y aguas marinas,

limitando con ello un acelerando proceso en las actividades de innovación, como ya

se ha visto.

La producción acuícola en el continente americano durante la última década ha sido

encabezada por Chile, que en el 2010 alcanzó una producción de 701, 062 toneladas

ubicándose en el primer lugar, seguido de Estados Unidos y Brasil. El caso de México

resalta porque bajó del cuarto lugar en el 2001 con 197 millones de toneladas, al

8

sexto, siendo superado por Ecuador. En el quinto lugar permanece Canadá

(CONAPESCA, 2012 y FAO, 2012).

Actualmente otros países han incursionado en la acuacultura y se ubican ya

como los principales competidores de México. Entre ellos se encuentra Perú, con una

producción acuícola de 89 millones de toneladas en el 2011 seguido de Colombia,

Cuba y Honduras con 80, 31 millones y 27 millones de toneladas, respectivamente

(FAO, 2012). No obstante, México al igual que Brasil siguen teniendo un peso

importante en las exportaciones mundiales de productos acuícolas.

1.2 La producción acuícola en México

Aunque el cultivo de peces en México comenzó a principios del siglo XX, la

acuacultura de moluscos bivalvos y crustáceos es una actividad de reciente desarrollo

concentrada fundamentalmente en tres estados del Noroeste: Sonora, Sinaloa y Baja

California. Actualmente, la relevancia de la acuacultura radica tanto en su crecimiento

como en los encadenamientos productivos y el desarrollo regional. En el 2000 la

producción pesquera nacional fue de 1.4 millones de toneladas de las cuales el 88.5%

provino de la pesca y apenas el 11.5 % de la acuacultura. Para el 2010, la tasa anual

de crecimiento fue de 1.4%, alcanzando apenas 1.6 millones de toneladas, de las

cuales el 83% correspondió a la pesca y el 17% de la acuacultura (CONAPESCA,

2012), mostrando la actividad acuícola una tasa de crecimiento anual del 4.39%. Este

incremento pone de manifiesto el peso que puede llegar a tener la acuacultura y los

encadenamientos que se derivan de la actividad, principalmente los servicios

tecnológicos.

La acuacultura en México se lleva a cabo a partir de dos esquemas de

producción: sistemas controlados y pesquerías en embalses continentales en los cuales

se siembran crías de especies producidas en centros acuícolas dependientes de los

gobiernos estatales y federales (SEMARNAT, 2003). En cuanto a las especies, las 5

principales son el camarón (que en el 2011 concentró el 41.7% de la producción

acuícola nacional), la mojarra (27.06%) y el ostión (16.64%). En México la

producción acuícola se concentra en tres zonas: a) Océano Pacifico que actualmente

representa el 57% de la producción, la zona del Golfo y el Caribe, con cerca del 28%

y la zona compuesta por entidades sin litoral con el 14%. En el 2010 la zona del Golfo

y el Caribe tuvo una tasa negativa (-0.34%), mientras que las entidades sin litoral

lograron un crecimiento del 11.8% (CONAPESCA, 2012).

9

2. El territorio, las cadenas de valor y las redes de conocimiento

Dos rasgos importantes se destacan recurrentemente en los estudios sobre el

desarrollo económico especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX: por un

lado, la concentración de espacios competitivos en territorios específicos; por otro, la

importancia de formas organizativas como las redes que son complementarias de otras

formas tradicionales como las empresas o las instituciones públicas. Sin duda, las

empresas siguen siendo la organización central del desarrollo económico, pero actúan

cooperando y compitiendo entre sí y con diversos actores de su entorno (Fagerberg,

2005: 12).

Así pues las formulaciones recientes que se apartan de la ortodoxia económica

y adoptan una perspectiva territorial destacan la importancia de formas organizativas

que interrelacionan las unidades económicas y los actores sociales, en el sentido de

las «constelaciones de empresas» de las que habló Becattini (1988) en su descripción

del distrito industrial. En la misma sintonía analítica se puede ubicar a Storper (1997),

cuando se refiere a las «interdependencias no comerciales», como una forma de

entender las relaciones no económicas que sin embargo posibilitan las transacciones

económicas en su conceptualización de los mundos de producción. Los teóricos de los

clusters destacan también que la acción conjunta de las empresas y de otras

instituciones como centros tecnológicos y universidades, empresas de servicios como

los abogados e instituciones financieras, entre otras, contribuyen de manera decisiva

al éxito de la actividad económica (Saxenian, 2000; Humphrey y Schmitz,

1995; Pietrobelli y Rabellotti, 2004). Esta característica designada como «acción

colectiva » se ha encontrado en los territorios innovadores de ámbito nacional

(Lundvall, 2003) y en aquellos que toman a la región como ámbito de desarrollo de

los procesos innovadores constituyéndose en Sistemas Regionales de Innovación

(Cooke et al., 2003; Fagerberg et al., 2005).4

Aunque las teorizaciones mencionadas comparten ciertos rasgos difieren en otros.

En los distritos industriales se subraya una organización casi comunitaria en el ámbito

local. En contraste las teorías de las cadenas globales de producción se centran en

caracterizar y analizar la dinámica y coordinación entre empresas en espacios

supranacionales. Autores como Cooke (2004, 2006) introducen matices importantes

en la organización espacial de la producción. Desde el punto de vista de la gobernanza

10

se distinguen los territorios que se denominan grassroots, de los territorios en red y

de los dirigistas. En los primeros el sistema productivo surge desde la sociedad, en los

dirigistas son las instituciones públicas los que llevan la iniciativa y orientan las

políticas regionales (regiones francesas, Eslovenia); finalmente los sistemas en red se

constituyen como un tipo intermedio entre los dos anteriores. En lo que se refiere a

los sistemas de negocios se proponen también tres tipos: el sistema localista donde

predominan las pequeñas empresas, el sistema interactivo donde existe un núcleo de

empresas locales, pero también es importante la presencia de inversionistas medianos

y grandes nacionales o extranjeros. Finalmente, el modelo globalizado es el que surge

inserto en redes globales y su dinámica responde a este tipo de lógica. El cruce del

sistema de governance y el modelo de negocio dan lugar a distintas combinaciones

que Cooke y sus colaboradores identifican para regiones específicas en distintos

países y continentes. Sin embargo lo interesante además del predominio de distintos

actores y dinámicas en cada tipo propuesto es la evolución que se detectó en un

periodo de diez años.

La importancia del entorno cobra características particulares cuando el tejido

productivo está conformado por pequeñas y medianas empresas. Las pymes suelen

tener dificultades para acceder a información necesaria para sobrevivir y para

desarrollar innovaciones debido a problemas de costos, escasez de personal

calificado, deficiencias organizativas y limitaciones derivadas de su tamaño. Algunas

no se plantean innovar sino únicamente sobrevivir, consolidarse como organizaciones,

ser rentables y crecer en el mediano o largo plazo . Se consideran agentes débiles por

la escasez de recursos humanos y financieros, las ineficiencias asociadas a la escala

reducida y el bajo poder de mercado. «Sin embargo, la experiencia demuestra que las

pymes que se agrupan en clusters pueden tener éxito y competir con las grandes

empresas» (Bertini, 2000: 107).

Estas son algunas de las teorías recientes que subrayan la importancia de las redes

para el desarrollo, a nivel macro, meso y micro, donde interactúan individuos y

organizaciones. Las interpretaciones acerca de algunos aspectos como la importancia

de los actores o las secuencias de acciones virtuosas varían; también es cierto que

regiones altamente exportadoras como Bangalore en India se apartan de un modelo de

redes productivas densas en el territorio; las existentes son sobre de tipo global por las

relaciones que los ingenieros de la India mantienen en Estados Unidos (Arora, 2003;

11

Bresnahan y Gambardella, 2004). Sin embargo, ello no resta importancia al enfoque

de redes en el desarrollo de software en India pues, como es sabido, muchos de los

mercados a los que accedieron las empresas de este país y una parte importante de

estas surgieron a raíz de las redes personales y colectivas construidas por

los ingenieros hindúes tras su estancia como estudiantes en Estados Unidos.

La constatación de la importancia de las redes en el desarrollo económico, no

significa que los enfoques acerca de las redes sean idénticos; por el contrario, entre

los estudiosos encontramos distintas perspectivas con énfasis y objetivos diferentes.

Ello tiene que ver, en parte, con el hecho de que el tema de las redes se ha abordado

desde varias disciplinas como la economía, la sociología, la ciencia política o

la teoría de sistemas. Luna (2003) distingue tres enfoques principales: el

análisis de redes, las redes de acción política y las redes como mecanismo

de coordinación. Desde una perspectiva económica, las redes han sido caracterizadas

como un arreglo organizativo intermedio entre el mercado y las jerarquías.

Se trata de estructuras flexibles, de tipo voluntario, en los cuales sus participantes

buscan intercambios mutuamente beneficiosos. Las redes suelen tener un carácter

descentralizado y, para hacerlas eficientes, es necesario llevar a cabo un trabajo

importante de coordinación que permita una comunicación fluida entre sus

integrantes.

A pesar del carácter descentralizado de las redes y las relaciones relativamente

igualitarias que en principio se les suponen, los integrantes de la red no mantienen

forzosamente, ni todos tienen el mismo grado de influencia y de poder en la toma de

decisiones. En los sistemas de redes, un aspecto fundamental son los nodos que

señalan la ubicación de actores u organizaciones importantes dentro de la red. Estos

sirven para explicar una parte importante de las dinámicas de las redes, aunque por

supuesto no son los únicos actores que influyen en ellas. Entre los actores que

integran una red, un papel importante lo ocupan los líderes. En la medida en

que las redes tienen un carácter voluntario, el líder o los líderes tienen un cierto

reconocimiento por parte de los miembros de la red. El reconocimiento surge de

determinadas cualidades o atributos: conocimiento acerca del campo de

especialización de la red, capacidad de crear consenso o de convencer a los miembros

de la red, o bien cualidades de tipo moral, como la honestidad. De lo expuesto hasta

ahora se deduce que, en las redes, son importantes tanto los individuos como las

organizaciones.

12

La forma de organización de las redes y su inserción territorial son elementos

explicativos importantes en el surgimiento de actividades económicos como la

acuacultura. Esta se desarrolla en un territorio, el estado de Baja California

caracterizado su inserción en redes globales como las que presentan las maquiladoras

más que por la conformación de actividades económicas arraigadas en el territorio.

Sin embargo, en los últimos tiempos el crecimiento del cluster del vino o el ejemplo

de la acuacultura confieren a este territorio rasgos diferentes que, aunque

embrionarios, modifican la idea de la frontera norte como último territorio parecido a

los modelos de enclave.

3. Trayectoria de cultivos acuícolas y servicios en el noroeste de México. El

caso de Ensenada, Baja California

La acuacultura deriva en varias cadenas productivas como ya se ha visto. El caso que

se analiza en este trabajo está orientado a productos de consumo humano en donde

cierto tipo de servicios especializados corresponde a las empresas proveedoras de

conocimiento para el manejo de las especies. Con base en la metodología de análisis

productivo-territorial, de redes de conocimiento y de cadenas de valor en acuacultura

de especies para consumo humano, tiene como propósito identificar aquellos actores y

mecanismos que han participado en la generación de proveeduría especializada e

innovación para incrementar el valor agregado a los cultivos de ostión japonés y

abulón rojo en la región de Ensenada.

Los resultados de este trabajo se centran en el papel de los centros de I+D en

el marco del extensionismo acuícola en México, el papel que ha tenido el Gobierno

Federal desde organismos especializados en la promoción de la acuacultura vía el

esquema de extensionismo acuícola 11; ii) la red de servicios y trayectorias de cultivos

de exportación, en donde ciertos actores institucionales y productivos operan

11 El extensionismo, hace referencia a la propagación o difusión del conocimientos a partir de acciones

vinculadas con la gestión y promoción de nuevas tecnológicas así como el desarrollo de servicios de

extensión cuyos ejes son la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y la capacitación a los

productores (Muñoz y Santoyo, 2010), con la finalidad de incrementar la productividad.

13

mecanismos de interacción y escalamiento de tecnológico ; y iii) la recomposición de

las cadenas de valor de dos especies marinas de consumo humano que se integran

territorialmente en el territorio de Ensenada y se enlazan a mercados internacionales

de Asia y Europa.

3.1 El papel de los Centros de I+D y el extensionismo acuícola en México

En México, la era moderna del extensionismo y las investigaciones enfocadas al

sector primario se iniciaron poco antes de la primera mitad del siglo pasado para

impulsar la actividad agrícola. De manera inmediata el modelo se retomó para otras

actividades como la ganadería y la acuacultura. La piscicultura se inició a muy baja

escala, con la introducción de la carpa europea en algunas regiones del país, que

contaban con condiciones propicias para desarrollar esta actividad. El origen y

consolidación de los centros acuícolas impulsado por el Estado mexicano ha tenido un

comportamiento errático.

Con la finalidad de tener una visión general sobre el desenvolvimiento de la

actividad acuícola a nivel nacional, se identificaron tres períodos con base en el

surgimiento y desarrollo que presentaron los Centros Acuícolas Federales12, quienes

en su momento han representando el extensionismo acuícola en México. Una vez

establecidos los períodos, sus particularidades y los resultados que observaron en cada

fase, a continuación se presentan los puntos más relevantes de cada período (cuadro

4).

Cuadro 4. Los tres grandes períodos de los Centros Acuícolas Federales de

México Período Particularidades Resultados

Primer período

hasta 1970

- Evolución de la piscicultura

extensiva

- La creación de los primeros centros piscícolas

federales para la reproducción de crías, así como

el esparcimiento de éstas en cuerpos de agua

tanto naturales como artificiales13.

12 Actualmente los centros son operados y administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Acuacultura (SAGARPA) (CONAPESCA, 2015) 13 Corresponde al desarrollo de la piscicultura y consecutivamente la acuacultura tuvieron su comienzo

en las aguas dulces de México (Rojas-Carrillo y Fernández – Méndez, 2006).

14

Segundo período

hasta 2005

- Impulso y desarrollo

capacidades territoriales en

torno a las actividades

acuícolas

- Avances sustantivos en lo que respecta al

cultivo de la tilapia y de la trucha arcoíris.14

- Retroceso en el apoyo por parte de los Centros

Acuícolas Federales para el desarrollo de

moluscos bivalvos y crustáceos

Tercer período

actualidad

Deterioro y baja producción

de insumos biológicos de los

Centros Acuícolas Federales

- Reestructuración de los centros acuícolas para

modernizar sus instalaciones y optimizar sus

operaciones.

Fuente: elaboración propia con base en información de FAO (1984), Avilés – Quevedo y Vázquez-

Hurtado (2006) CONAPESCA (2015).

3.2 Trayectorias de cultivos seleccionados

¿Cuál es la red de servicios que ha venido acompañando el desarrollo de las

actividades acuícolas en México? ¿Qué aspectos de la organización territorial están

enfocados al desarrollo de servicios especializados y de innovación? Veremos cómo

estos interrogantes adquieren respuestas diferenciadas en torno al manejo de las

especies: ostión japonés y abulón rojo. Para ello se reconstruyeron las trayectorias de

ambos cultivos y los actores institucionales y privados que han operado para

incentivar la acumulación de conocimiento en el territorio.

Trayectoria de los cultivos: actores institucionales y productivos, mecanismos de

interacción y escalamiento de tecnológico

i) El ostión15 japonés: una especie introducida

El ostión, es uno de los moluscos comerciales más importantes a nivel mundial, esto

en parte por su gran aceptación en el mercado como alimento así como por su rápido

crecimiento y adaptabilidad a distintas condiciones ecológicas. La introducción del

ostión japonés, de manera experimental, se dio a principios de los setenta como

respuesta a las inquietudes de los gobiernos estatal y federal respecto al

cumplimiento de los objetivos de investigación científica para los cuales se había

creado la Escuela Superior de Ciencias Marinas (ESCM)16 En relación con ello un 14 Véase Avilés – Quevedo y Vázquez – Hurtado, 2006. 15 En México se conoce como ostión a lo que se denomina ostra en otros países. 16 Ya que hay que recordar que fue la primera en su género en América Latina

15

grupo de oceanólogos graduados de la ESCM consideraron que la acuacultura sería

una actividad que les permitiría desarrollar y aplicar sus capacidades científicas

(Entrevista Dr. Saúl Álvarez Borrego).

Después de analizar el proceso de crecimiento de diversas especies, se optó

por impulsar la acuacultura de ostión japonés ya que el tiempo promedio necesario

para producir una pieza de ostión sería de un año. Se contacto a la empresa Lummi

Indian ubicada en la a reserva indígena del mismo nombre17, que estaba adoptando las

técnicas biotecnológicas del ostión del Atlántico al ostión japonés, y ya se

encontraban en la fase de empezar a producir. Por ello se acordó que tres pasantes de

oceanología de la ESCM hicieran una estancia en el verano de 1973, para aprender el

desarrollo de biotécnicas (para inducir el desove del ostión japonés), así como las

técnicas para el cultivo de microalgas (alimento para las larvas). Unos meses después

de la estancia, mandan la semilla de Seattle a San Diego, y posteriormente a

Ensenada y de ahí: al estero Punta Banda, Bahía San Quintín y Bahía Magdalena,

lugares situados en la península de Baja California; allí se hicieron donde hacen las

sartas y balsas y se cultivaron con gran éxito obteniéndose dos cosechas anuales18

Con el apoyo del gobierno federal estos trabajos científicos y técnicos,

orientados a demostrar el potencial acuícola rindió frutos, ya que de 1976 a 1977 se

construyó el primer laboratorio de producción de larvas (Cáceres-Martínez y

Vásquez–Yeomans, 2013) en San Quintín (ver mapa) . Sin embargo, debido a la serie

de problemas que enfrentaba el sector social en términos de su organización

productiva ejidal, generó que la academia viera frustrada su intención de impulsar la

actividad acuícola en las comunidades ribereñas (Entrevista, Dr. Saúl Álvarez

Borrego).

Hacia finales de la década de los setenta, se impulsó en la Bahía de San

Quintín, de manera independiente de la academia, el cultivo del ostión japonés en la

17 La reserva indígena Lummi son nativos americanos del grupo Coast Salish y se localizan en

occidente del estado de Washington en Estados Unidos (www.lummi-nsn.org). En los setentas, la

acuacultura empezó a emerger como una industria en la costa de Puget Sound, en Washington, como

resultado del proyecto liderado por los indios Lummi para el desarrollo de un criadero para el desove

de ostras y producción de semilla. Lo cual, dio fin a la dependencia de insumo biológico proveniente

de Japón (Clark y Finley, 1971). 18 Así lo señaló en entrevista el Dr. Saúl Álvarez Borrego, Director de la Unidad de Ciencias Marinas a

principios de la década de los setenta.

16

Bahía Falsa, por iniciativa de algunos agricultores y pescadores de la región. El

proyecto nace en 1977 cuando el Departamento de Pesca promovió un programa

social denominado PIDER, Programa Integral de Desarrollo Rural, para el beneficio

de las comunidades ribereñas y el maricultivo del ostión japonés (CONAPESCA,

2008). Durante este período, se formó la Sociedad Cooperativa de Producción

Pesquera “Chapalita” S.C.L., con la finalidad de acceder a los recursos que ofrecía el

PIDER. Mientras conseguían el recurso, se visitaron diversos laboratorios en Estados

Unidos de América y optó por traer larvas y semillas ya fijadas en concha madre del

laboratorio de los Indios Lummi. Sin embargo, era una cooperativa con tintes ejidales

por lo que en 1981 se cambia a Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera

(SCPP) Bahía Falsa, que fue la pionera en el cultivo en la región (entrevista al Dr.

Saúl Álvarez Borrego).

Para 1994, trece años después de haberse formado la cooperativa, se vence la

concesión del cultivo de ostión y los socios de la SCPP Bahía Falsa deciden

constituirse en sociedades mercantiles, y para fines del ’94, principios del ’95 se

otorgan las concesiones de esas nuevas empresas que fueron las primeras.19

Hoy en día el ostión japonés, de acuerdo con el CONAPESCA (2008) es la

principal especie de cultivo en China, Taiwán y Canadá, por su enorme importancia

comercial. En México, tanto en Baja California como Baja California sur, se cultiva,

para su exportación, tanto el ostión japonés, en áreas de cultivo y plantas

empacadoras certificadas por el Programa Mexicano de Moluscos Bivalvos.

Asimismo, es una de las especies que se integra en la Carta Nacional Acuícola 2012,

la cual determina: que su biotecnología en relación al cultivo y engorda está

establecida, ya que se realiza tanto la producción de crías en el laboratorio, así como

la engorda en unidades de producción acuícola, principalmente en el mar. Una vez

trazada la trayectoria del ostión japonés, se pueden identificar períodos y en cada uno

de ellos precisar los actores que participaron, los mecanismos utilizados y el

escalamiento tecnológico del cultivo. Esto, nos permitió establecer las fases:

experimental, en desarrollo y consolidación del cultivo, como se observa en el

siguiente cuadro.

19 A partir del testimonio del Ocean. Carlos Lozoyas.

17

Cuadro 5. Actores, mecanismos y escalamiento tecnológico del Ostión japonés en México

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas a Ocean. Sergio Guevara (2013), Ocean. Juan

Carlos Lapuente (2013), Ocean. Héctor González (2013).

La consolidación del ostión japonés, se fortaleció por la acumulación de

conocimiento por parte de los productores en cuestiones relacionadas con las

enfermedades y parásitos de los moluscos bivalvos y control sanitario a través de

cursos teórico – prácticos con el sector académico. Hoy en día el reto es la mejora de

líneas genéticas para lo cual se trabaja productor - academia y gobierno.

ii) El Abulón rojo: de la pesca al cultivo

20 Los actores son: academia (ACA), Gobierno Federal (GF), sector social (SS), sector privado (SP) y

empresas extranjeras (EE). 21 Vías de aprendizaje.

Actores20 y

mecanismos21

Fase experimental Fase en desarrollo Fase en

consolidación

Actores

P.70 – F.70

ACA+GF+EE

F.70 – P.90

+GF

SS+EE

P.90 – P.2000

+SS

+SP

+ACA

P.2000 – 2014

+ SS+SP+ACA+GF

Mecanismos

P.70 – F.70

- Estancia de aprendizaje

F.70 – P.90

- Proyecto – construcción de

laboratorio

- Compra de insumo biológico

P.90 – P.2000

Servicios tecnológicos

P.2000 – 2014

- Servicios

tecnológicos

- Proyectos de

investigación

Escalamiento

tecnológico

P.70 – F.70

- Aprendizaje- desarrollo de

técnicas biotecnológicas para

desove

F.70 – P.90

1er. Desove

- Introducción de artes de

cultivo en sartas y balsas

P.90 – P.2000

Mejoras en las artes de

cultivo

P.2000 – 2014

- Mejora de líneas

geneticas

-Mejora de

tecnología para

alimentación,

postlarvas y juveniles

18

En la región, la explotación comercial del abulón rojo a partir exclusivamente de la

captura inició por la comunidad de chinos en Baja California (1850 hasta 1900)

(Dávalos, 1990) y posteriormente, de 1900 a 1931, por los japoneses quienes

controlaban todo el proceso, es decir la captura, comercialización e industrialización

desde esta región. La pesca se realizaba de manera sistemática y continua, parando

sólo cuando las condiciones climatológicas no lo permitían y con buzos sólo de

nacionalidad japonesa. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, se quemaron y

abandonaron las instalaciones por parte de este equipo (Dávalos, 1990). De ahí que a

los pescadores mexicanos les tomara algunos años aprender las técnicas de pesca y

comprender la necesidad de organizarse para poder acceder a apoyos

gubernamentales. Fue hasta 1937, cuando la explotación y por ende la acuacultura de

especies valiosas como el abulón, se convertirían en derecho exclusivo de las

cooperativas pesqueras22.

La actividad acuícola del abulón, surge durante la década de los setenta con la

construcción de un laboratorio ubicado en la ciudad de Ensenada para la producción

de semilla a nivel experimental. Según Dávalos (1990), la Dirección de Pesca, creó el

laboratorio “El Sauzal”, donde se introdujeron de manera experimental semillas de

varias especies de abulón. La falta de continuidad en este esfuerzo generó que el

laboratorio cayera en desuso antes de 1975 y fuera posteriormente desmantelado.

Hasta finales de la década de los setenta (1977), México había obtenido siempre el

primer lugar a nivel mundial en producción del abulón por extracción. Sin embargo, a

partir de esta fecha, menciona Dávalos (1990), las poblaciones naturales ya no

soportaron el ritmo de la sobreexplotación, siendo esto el detonante para retomar los

intentos de impulsar la acuacultura (manejo de especies) que se habían iniciado a

principios de los setenta.

Para finales de esta década (1978), el Instituto Nacional de Pesca

(INAPESCA) construye el Centro Acuícola de Eréndira (al sur de la ciudad de

Ensenada), con la finalidad de llevar a cabo investigación pesquera y acuícola en la

región. Para principios de los ochenta, el centro se encontraba desarrollando algunos

proyectos para la producción de semilla de abulón en la zona, situación que se vio

22 Esto dura hasta 1992, cuando cambia la normatividad sobre la actividad pesquera y acuícola en el

país.

19

ensombrecida con la crisis de México en 1982,23 generando que todo se colapsara y

que las instalaciones quedaran casi abandonadas y sin fondos para seguir operando

(entrevista Benito Altamira, 2014)

La construcción de este Centro Acuícola, fue una experiencia que dio como

resultado el surgimiento de una generación de oceanólogos que empezaron hacer

ensayos sobre la reproducción, producción de larva y producción de huevos de

abulón; ya que el cultivo de esta especie marina se encontraba en su fase inicial a

pesar del éxito de algunos experimentos para su siembra en California y en Japón.24

Por lo tanto, el gobierno federal, como una manera de aminorar algunas de las

dificultades que presentaba el Centro Acuícola de Eréndira, (como las relacionadas

con personal y apoyos económicos ágiles), se firma en 1984 un convenio entre la

Secretaría de Pesca y la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la

Industria Pesquera en Baja California, para la operación conjunta del centro. Sin

embargo, el esquema no funcionó en parte por la desorganización de los técnicos

cooperativistas asignados al proyecto y en 1986 se canceló el convenio (Dávalos,

1990).

Para mediados de los ochenta, 1984, se inició un programa de investigación

dentro del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) con la finalidad de

complementar los esfuerzos que se venían gestando para la semilla de abulón,

buscando desarrollar la tecnología de siembra y engorda de la semilla. El primer

obstáculo con el que se toparon al iniciar con los estudios fue la escasez en los

laboratorios nacionales, por los bajos niveles de producción que prevalecían. Por

dicha razón se iniciaron los estudios con semilla comprada o donada por laboratorios

de Estados Unidos de América (Searcy et al. 1988).

Para finales de los ochenta, el avance científico que se había logrado en torno

al cultivo del abulón en la región de Ensenada, generó interés en algunos estudiantes

de oceanografía de la ESCM quienes, al ver la viabilidad de este cultivo se

aventuraron a formar sus cooperativas. Tal es el caso de tres jóvenes oceanólogos,

23 El año de 1982 se caracterizó por grandes devaluaciones del peso, caos en los mercados financieros

y la desaceleración abrupta de la actividad económica. Esto fue resultado de los altos niveles de interés

internacionales originados como respuesta a una baja en los precios internacionales del petróleo.

(Lustig y Székely, 1997). 24 Así lo indica Benito Altamira.

20

cuyo proyecto tenía contemplado la siembra de semilla de abulón, que proporcionaría

un investigador de la Universidad Autónoma de Baja California en coordinación con

un productor de semilla en California. Los oceanólogos se asociaron con la

concesionaria principal, en ese entonces, de la cosecha de sargazo gigante (alga

marina), para garantizar la disponibilidad y acceso a este alimento y fue así como

surgió a finales de 1991 la primera sociedad anónima para el cultivo de abulón en el

mar.

A principios de los noventa, 1992, la empresa firmó su primer convenio de 7

años y posteriormente otro de 15 años con el gobierno federal, con el objetivo de

desarrollar tecnología para el cultivo del abulón rojo. Con la anuencia de los

ejidatarios tomó posesión de las instalaciones existentes en el ejido Eréndira, Centro

Acuícola de Eréndira. Para mediados de la década, la empresa desarrolló la tecnología

para producción de su propia semilla lográndolo en 1997. De manera paralela, había

logrado el permiso para importar medio millón de semillas de California

acondicionadas para cultivo de abulón, por lo que las pruebas en mar se dieron a una

escala mayor (entrevista Benito Altamira, 2014).

El Centro Acuícola se convirtió en un aula improvisada del sector privado, por

la cual pasaron, cerca de 10 generaciones de entre 6 a 12 técnicos de todas las

cooperativas pesqueras de abulón donde se les daban los cursos para generar el

desove, entre otros aspectos. Se fue desarrollando así una tecnología propia para

alimentar a las postlarvas, producto de la adaptación de la tecnología utililizada en el

estado con el apoyo de las Instituciones de Educación Superior en la región.Durante

la década de los 90’s se formalizó la integración de un equipo multidisciplinario con

investigadores regionales y la primera sociedad anónima para llevar a cabo

actividades científicas relacionadas con genética, nutrición y patología, relacionadas

con el abulón.

A finales de esa década el fenómeno climatológico “El Niño” generó

problemas en el cultivo en términos de crecimiento, parásitos y ausencia de algas, por

lo tanto se cambió el cultivo de mar a tierra. Esta situación, se observó en California

donde de los pocos cultivos de abulón que había en el mar, unos cerraron y solamente

dos se quedaron en tierra. Mientras que en Chile, uno de los principales productores

de abulón en el mundo, continuaba creciendo en su actividad acuícola de abulón tanto

en mar como en tierra, en parte por las condiciones óptimas de las zonas costeras

(entrevista Benito Altamira, 2015). Por lo tanto, la empresa se concentró en el

21

proceso de engorda terrestre con un sistema de bombeo de 24 horas, lo cual si bien

significó un incremento en los costos de operación de la empresa, sí se mejoró el

control y monitoreo de las condiciones de la engorda.

Para principios del siglo XXI, se retomó la colaboración con los

investigadores de la región la cual continua de manera sostenida y contribuyendo al

desarrollo de la tecnología del cultivo en las áreas de asentamiento larval y cultivo de

postlarvas y juveniles.

Una vez trazada la trayectoria del abulón rojo e identificados los períodos,

actores, mecanismos y escalamiento tecnológico de la siembra, se observa como la

consolidación del cultivo es resultado de una colaboración conjunta entre los

productores y centros de investigación, IES e instituciones privadas para la mejora de

la técnicas biotecnológicas ya desarrolladas y optimización de técnicas de cultivo

(Cuadro 6).

Cuadro 6. Actores, mecanismos y escalamiento tecnológico del Abulón rojo Fase experimental Fase en desarrollo Fase en consolidación

Actores 25

P.70 – P.80

+ GF

P.80 – P.90

+GF

+ SS +ACA

+LAB. EE

P. 90 – P.2000

+ SP + ACA

+EE

P.2000 – 2014

+SP+ACA

Mecanismos

P.70 – P.80

-Poyecto: construcción de

laboratorio

P.80 – P.90

- Operación Centro

Acuícola Federal

-Compra de insumo

P. 90 – P.2000

Compra de insumo

biológico

-Servicio tecnológicos

-Proyectos de

investigación

P.2000 – 2014

-Proyectos de

investigación

-Servicios tecnológicos

Escalamiento

tecnológico

P.70 – P.80

-Producción de semilla a

nivel piloto

P.80 – P.90

- Ensayos sobre la

reproducción, producción

P. 90 – P.2000

- Produccion de semilla

-Prueba piloto cultivo en

mar

- Cultivo en tierra

- Mejora de técnicas

P.2000 – 2014

Mejora de líneas

geneticas, en tecnología

para alimentación,

postlarvas y juveniles.

25 Los actores son: academia (ACA), Gobierno Federal (GF), sector social (SS), sector privado (SP) y ,

Laboratorio (LAB), empresas extranjeras (EE).

22

de larva y producción de

huevos de abulón

biotecnológicas para

genética, nutrición y

patología

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas al Ocean. Enrique

En conclusión, se puede observar que la trayectoria por la cual transitan las

especies para lograr su consolidación varía, en parte por: i) la existencia de estudios

sobre las condiciones biológicas y tecnológicas de la especie; y ii) su relevancia

económica, ésta en términos de su utilización para el consumo humano o industrial.

En ambos casos, se advierte que el gobierno federal juega un rol esencial ya que es a

partir de su aprobación, con políticas y programas, que la evolución de una especie

para su cultivo puede avanzar de manera articulada y rápida con su entorno.

3.3 Recomposición de las cadenas de valor: la importancia de la integración

territorial en acuicultura

El análisis de la cadena de valor de las especies: ostión japonés y abulón rojo cultivo,

tiene como propósito identificar a los actores que participan como proveedores en

cada uno de los eslabones (insumo biológico, producción, industrialización y

comercialización) que integran la cadena, con la finalidad de puntualizar cómo los

actores locales agregan valor al proceso productivo incrementando así la relevancia de

las competencias territoriales para el desarrollo de la actividad acuícola.

Cadena de valor del ostión japonés cultivado en Baja California

Para el análisis de la cadena de valor del ostión japonés se hizo una identificación de

los componentes que integran cada uno de los eslabones con la finalidad de conocer

la proveeduría de servicios especializados que se requieren y quienes son los actores

que las llevan a cabo (Figura 1).

Figura 1. Eslabones de la cadena de valor del ostión japonés

23

Fuente : Celaya (2014).

En lo que respecta al primer eslabón, insumo biológico, se hace referencia a la

proveeduría y/o producción de larvas y semillas. En cuestiones de proveeduría de

larvas y semillas, se identificaron distribuidores en el extranjero específicamente en la

costa oeste de Estados Unidos y en Santiago de Chile (Cuadro 7).

Cuadro 7. Proveedores de larvas y semillas de ostión japonés Escala Total de

proveedores

País Estado Sector

privado

Sector

público

Extranjero 3 USA Washington 2

Chile Santiago 1

Regional 3

México Baja California Sur 2

México Sonora 1

Local 2 México Baja California 2

Fuente: elaboración propia con base en Guevara et al. (2010) y Tapia et al. (2013)

Los proveedores a nivel regional y local se caracterizan por ser laboratorios de

producción de larva y semilla, o bien, ostricultores que cuentan con el ciclo completo

de cultivo, que sí bien, producen su propia semilla también la comercializan. Es

necesario precisar que en el caso del insumo de larva fijadora de ostión, los

proveedores principales son los extranjeros en especial los ubicados en Estados

Componentes 1. Infraestructura- Laboratorio 2. Actividades de Investigación 3. Insumo-Reproductores y microalgas

Proveeduría de servicios especializados

1.Material para artes de cultivo y empleados 2.Equipo de buceo 3. Transporte 4. Asistencia tecnológica

Componentes 1. Infraestructura- artes de cultivo 2. Actividades de investigación 3. Transporte marítimo y terrestre


1. Laboratorio de producción para larva y semilla 2. Asistencia tecnológica

Componentes 1. Empaque y procesamiento 2.Transporte terrestre

Componentes 1.Venta de producto 2. Mercado 3. Transporte

Proveeduría de servicios

especializados

1.Empaque y procesamiento 2. Transporte 3. Certificación de la planta


especializados

1. Distribución

Insumo biológico Producción Industrialización Comercialización

24

Unidos debido a la necesidad de contar con certificados sanitarios por parte de los

laboratorios, que garantiza que las larvas no presentan ningún agente patógeno

certificable (CONAPESCA, 2008).

Con relación a la participación en el mercado estatal de los proveedores, de

acuerdo con datos de la CONAPESCA (2008), el 2008, predominaron con el 90% los

laboratorios extranjeros, específicamente los estadounidenses. Esto señala la alta

dependencia que tienen los productores en el estado de la proveeduría de larvas y

semillas, en gran parte, porque los proveedores locales o regionales no cuentan con la

suficiente infraestructura para abastecer a la región.

En cuanto a la proveeduría de servicios tecnológicos, éstos, pueden estar

orientados hacia el desarrollo y/o mejoras en las técnicas biotecnológicas necesarias

en algunas de las fases que integran la producción de larva y semilla como lo son: i) la

reproducción de microalgas, ii) la maduración de reproductores, iii) el desove de

reproductores, y iv) el período larvario. Los servicios son ofertados por las

Instituciones de Educación Superior, los centros de investigación e instituciones de

carácter privado, todos ellos de carácter local y/o regional.

El segundo eslabón, producción, con base en información del CESAIBC (2014) para

el 2014 se detectaron un total de 29 unidades de producción enfocadas al cultivo de

ostión japonés. Como se observa en el Mapa 1, este molusco se cultiva a lo largo del

Pacífico, siendo la zona III que abarca desde el Ejido Eréndira hasta El Rosario en

donde se concentra el mayor número de ostricultores, ubicados específicamente en la

Bahía de San Quintín. Los cuerpos de agua donde se ubican las granjas acuícolas

están certificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos

Sanitarios (COFEPRIS) para su exportación a Estados Unidos.

Mapa 1. Ubicación geográfica de las unidades de producción

25

Fuente: elaboración propia con base en información del CESAIBC (2014).

Las artes de cultivo que utilizan están determinadas por el sistema de

producción que utilizan, los ostricultores se caracteriza por ser cultivos semi-

intensivos, lo que significa que se controla la subsistencia de los equilibrios

biológicos a procedimientos artificiales, como lo es la regulación de temperatura, la

salinidad, el bombeo, la filtración y niveles de oxígeno, para la fijación de la larva.

Las técnicas de cultivo26 varía y éstas pueden ser: i) en sarta, ii) FLUPSY, o sistema

flotante de flujo ascendente (siglas en inglés), iii) long-line y iv) francés (Tapia et al.

2013).

El eslabón de la producción, como se pudo observar en la figura 1, la

proveeduría gira en torno a las artes de cultivo, el equipo de trabajo de los empleados

utilizados para la siembra y la cosecha, el transporte y los servicios tecnológicos. Por

lo tanto, para el análisis de proveeduría de cada uno de los conceptos anteriormente

mencionados se llevó a cabo una desagregación muy básica de los materiales y

equipos más relevantes para el desarrollo de la actividad acuícola.

26 Las técnicas de cultivo pueden ser: i) en sarta, este sistema se utiliza en los canales y zonas de entre mares en

donde se instalan las artes de cultivo para su pre-engorda y engorda; ii) FLUPSY, o sistema flotante de flujo

ascendente (siglas en inglés), requiere un flujo mareal por lo menos 50 o 100cm por segundo para que funcione

con eficiencia; iii) long-line, este método se utiliza en zonas profundas principalmente y canales en donde se

forman corrientes, incluso mar abierto; y iv) francés, este sistema consta de camas.

Isla Coronado – Bahía Todos Santos

Ejido Eréndira– El Rosario

Laguna Manuela – Norte de Guerrero Negro e Isla de Cedros

Unidades de producción

Sector social Sector privado

3 0 3



21 17 4



5 0 5

26

En primer lugar, como se observa en el siguiente cuadro, se identificó el

material que utilizan los productores para la construcción de sus artes de cultivo, ya

sea para la fijación de la larva o bien para la pre-engorda y la engorda de la semilla.

Como se advierte los proveedores son locales a excepción del proveedor de estacones

(vara tomatera) que se ubica en el estado de Sinaloa, al sur de Baja California. En

segundo lugar, tenemos el equipo de trabajo, en este caso vemos que el equipo de

buceo, para el movimiento del producto en el mar; la botas, los delantales y los

guantes, accesorios necesarios para los trabajadores; y los distintos empaques que se

utilizan una vez que el ostión es cosechado, son de proveeduría local.

En tercer lugar, se identificó la proveeduría de transporte marítimo, la cual se

utilizan para llevar el producto de los cultivos a tierra ya sea a la planta o bien a las

áreas establecidas para la recepción del producto conocido como quebraderos. Y, la

proveeduría de transporte terrestre, utilizado para llevar el ostión a la planta

empacadora o bien a intermediarios, distribuidores, comercializadores, restaurantes de

la región o carretas. La proveeduría de transporte en ambos casos se da a nivel local.

Cuadro 8. Proveeduría de material, equipo y servicios especializados Concepto Fase Características Proveedor

I. Material –

Artes de

Cultivo

Siembra: Fijación de

larva

-Concha madre:

o Concha de ostión

o Concha de almeja voladora y

o Concha de almeja catarina

- Cabo de polipropileno (3mm)

Local

Siembra: Pre-engorda

Estructuras flotantes de:

o Poliestireno o foam

o Fibra de vidrio

o Plástico de 200 lt con emparrillado

de madera o estacones

- Bomba sumergible de tipo axial de 3⁄4

Hp

- Canal de distribución de fibra de vidrio

- Tinas construidas con fibra de vidrio

- Tubo de PVC

- Malla de 1 a 2 mm

Local

Siembra: Engorda -Estacones (vara tomatera) - Sinaloa

27

Racks (estantes) o

Camas

-Tuberías de ABS

-Varilla corrugada

- Tambos, canastas nestier, canastillas

metálicas plastificadas, o bastidores de

madera rectangulares

- bolsas mosquiteras

-Local

II. Equipo de

trabajo

Siembra y cosecha -Equipo de buceo

-Botas

-Delantales

-Guantes

Local

Cosecha -Empaque para el ostión:

o Costal cebollero

o Caja de madera

o Caja de cartón encerado

o Hielera de poliestireno

Local

III. Equipo de

transporte

Siembra : Marítimo -Embarcaciones grandes

-Embarcaciones menores

Pangas de madera (remo o motor fuera

de borda)

Pangas de fibra de vidrio (remo o motor

fuera de borda)

Local

Cosechado: Terrestre - Pick up

- Van caja seca

- Van caja refrigerada

- Camión caja seca

- Camión caja refrigerada

Local

IV. Servicios

tecnológicos

Siembra y cosecha - Curos de Buenas Prácticas de manejo

de Moluscos Bivalvos

- Análisis para la sanidad, inocuidad y

certificaciones

Local

Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPESCA (2008) y Guevara et al. (2010) y

Tapia, et al. (2013).

Por último, los servicios tecnológicos giran en torno al desarrollo o

perfeccionamiento en las técnicas de cultivo existentes, estudios y análisis para la

certificación de las aguas y del producto, ya que la mayor parte del desarrollo del

ostión japonés se da en el mar, lo que implica filtración, ingestión, absorción y

asimilación de nutrientes. Por lo tanto, es indispensable asegurar que el producto esté

libre de patógenos para su consumo humano. Así como la capacitación a los

productores y técnicos para el manejo de buenas prácticas para el cultivo del ostión.

28

El tercer eslabón, industrialización, las transformaciones que se le pueden aplicar al

ostión giran en torno a su presentación, la cual puede ser desconchado, en media

concha, ahumado o bien empacado al vacío. Para el caso del ostión japonés cultivado

en el estado, su única presentación actualmente en el mercado es fresco-vivo en

concha. Por lo tanto, en este eslabón se consideran solamente aquellas empresas que

cuentan con una planta procesadora o de empaque donde el mayor grado de

industrialización que se le da en valor agregado al producto es la presentación de

empacado en cajas de foam con hielo en gel para mantener fresco el producto y el

empaque en cajas de cartón encerado para su venta al interior de la república y

exportación (CONAPESCA, 2008).

Cuadro 9. Plantas de proceso y empaque Empresa Actividades Ubicación

Acuacultura Integral S.A de C.V Cultivo, empaque y comercialización Ensenada

Pesquera Cortez Cultivo, empaque y comercialización Ensenada

Sol Azul S.A de C.V Cultivo, empaque y comercialización BCS

Agromarinos S. A de C.V Cultivo, empaque y comercialización Ensenada

Maxmar S.A de C.V Cultivo, empaque y comercialización Ensenada

Acuícola San Quintín S.A de C.V Cultivo, empaque y comercialización Ensenada

Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPESCA (2008)

Las plantas de empaque anteriormente señaladas desarrollan dos líneas de

producción que son: ostión fresco vivo en su concha y ostión vivo en su concha, con

el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para exportación. En envíos

aéreos el ostión se empaca en bolsa y se colocan en una hielera de poliestireno con

hielo en gel, para mantener el producto frío y que garantice mayor vida anaquel. El

tiempo de industrialización o de empaque, generalmente es un día tomando en

consideración que la cosecha se realizó un día anterior, ya que el día del empaque se

selecciona el producto para su limpieza, selección, empaque y transporte. Asimismo,

es importante señalar que las plantas que al igual que los cuerpos de agua, deben de

estar certificadas y autorizadas por el Programa Mexicano de Moluscos Bivalvos

(PMSMB) y con apego a los lineamientos del National Shellfish Sanitation Program

del Food Drug Administration para la exportación. Actualmente, existen 6 plantas de

empaque de las cuales, de las cuales cuatro están certificadas para exportación, pero

sólo tres se ubican en Ensenada.

En cuanto al eslabón de la comercialización, la escala más utilizada por la

mayoría de los productores de ostión es loca, regional y nacional directa a los grandes

29

intermediarios y/o centros de acopio. Y son los propios productores los encargados de

mover su producto. El mercado al que atienden las 29 unidades de producción

inidentificadas, está determinado por su accesibilidad a dichas plantas, ya que el 48%

de los empresarios atienden a la demanda nacional, cuyas principales plazas son:

México, D.F., Guadalajara y Zapopan en Jalisco, y San Luis Río Colorado en Sonora.

Otro 24% de las unidades de producción acuícola se enfocan al mercado regional, que

incluye Tijuana, Tecate, Ensenada y Rosarito; mientras que el 24% restante atiende

además del mercado nacional, el internacional exportando el producto a EEUU,

principalmente a Los Ángeles en el estado de California, y en la costa este, a Boston

(CONAPESCA 2008 y entrevista, Ocean. Héctor González).

Un aspecto importante que se observa entre los ostricultores es que su

proximidad geográfica ha generado un asociacionismo, sin importar si son micro,

pequeñas o medianas empresas. Esto, con la finalidad de hacer frente a las

dificultades que puedan presentar en cada uno de los eslabones de la cadena

productiva. Las dos integradoras que existen ofrece a los productores acuícolas

diversos servicios que varían desde el abasto de las artes de cultivo, compras e

importación de insumos biológicos utilizados para desarrollar su actividad hasta

aspectos administrativos, como contables, servicios de acopio, procesamiento,

comercialización, asistencia técnica y adopción de nuevas tecnologías (Entrevista,

Ocean. Juan Carlos Lapuente).

Cadena de valor del abulón rojo cultivado en tierra en Baja California

El abulón rojo, se cultiva en tierra lo cual implica un mayor control de los productores

en cada uno de los eslabones que integran la cadena. Si bien, los componentes en

cada uno de los eslabones no varia mucho en comparación con el cultivo de ostión

japonés, si se observa una disminución en los servicios especializados en parte por su

que no es maricultura (Figura 2).

Figura 2. Eslabones de la cadena de valor del abulón rojo

30

Fuente: elaboración propia

El primer eslabón, insumo biológico, se observa que los proveedores de semilla de

abulón cultivada pueden dividirse en dos grandes grupos, los dedicados a la

producción y venta de abulón cultivado en cualquiera de sus etapas de desarrollos y

los dedicados a la producción de abulón para repoblamiento. La proveeduría de

semilla es desarrollada por tres laboratorios ubicados en el estado de Baja California

(Cuadro 10). Dichos recintos forman parte de la infraestructura de las tres empresas

que llevan a cabo cultivo de abulón para comercialización o repoblamiento. En los

laboratorios también se cultiva el alimento de las postlarvas, juveniles y los

reproductores (microalgas) en sustratos artificiales tales como bales de plástico,

estanques circulares de fibra de vidrio, láminas onduladas o planas de cloruro de

vinilo, policarbonato y fibra de vidrio.

Cuadro 10. Proveedores de semillas de abulón rojo

Escala Total de

proveedores

País Estado Sector

privado

Sector

público

Local 3 México Baja California 3 0

Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPESCA (2009) y CESAIBC

(2014)

Componentes 1. Infraestructura- Laboratorio 2. Actividades de Investigación 3. Insumo-Reproductores y microalgas


1. Asistencia tecnológica

Componentes 1. Infraestructura 2. Actividades de investigación 3. Transporte terrestre


1. Laboratorio de producción para semilla 2. Asistencia tecnológica

Componentes 1. Empaque y procesamiento 2.Transporte terrestre

Componentes 1.Venta de producto 2. Mercado 3. Transporte


especializados

1.Empaque y procesamiento


especializados

1. Distribución

Insumo biológico Producción Industrialización Comercialización

31

La proveeduría de servicios tecnológicos, que se identificaron gira en torno a

la mejora de semilla a partir del desarrollo de técnicas biotecnológicas para cuestiones

de genética, nutrición y patología. Estas actividades se fortalecen y complementan

con el desarrollo de proyectos a partir de contratos con las Instituciones de Educación

Superior, centros de investigación e institutos privados a nivel local y regional.

En relación con el segundo eslabón, producción, las granjas de abulón rojo se ubican

en un predio privado, el cual se encuentra dentro de la zona III de cultivo (Mapa 2).

En el Ejido Eréndira se ubican las dos empresas que comercializan el abulón.

Mapa 2. Empresas que integran el cultivo de abulón (2015)

Fuente: elaboración propia con base en información del CESAIBC (2014).

Las empresas que comercializan el abulón, se caracterizan por tener un

sistema de producción intensivo; el cultivo se hace en estanques de cemento con

densidades de producto muy altas, intercambio de agua cada 24 horas al igual que el

monitoreo y con parámetros continuos. Los procesos que se siguen, al igual que los

métodos de cultivo, los desarrolla el empresario acuícola. Ellos no compran la

tecnología de engorda, pues tanto la biotecnología como el desarrollo de tecnologías

para el cultivo las han desarrollado, y también han llevado a cabo las modificaciones

necesarias, ya que al igual que en el sector ostrícola privado las empresas son

propiedad de Oceanólogos como propietarios de estas. Asimismo, los empresarios de

este sector llevan a cabo todas las fases del cultivo, lo que implica que ellos mismos

hagan su propia semilla y en algunos casos se hayan diversificado produciendo para

su venta la semilla de ostión japonés.

Ejido Eréndira– El Rosario



3 0 3

32

En este sentido, la proveeduría de servicios tecnológicos gira en torno a la

mejora de tecnología para el asentamiento de larvas, cultivo y postlarvas y mejora de

líneas geneticas, en tecnología para alimentación, y en el control sanitario.

En cuanto al tercer eslabón, industrialización, la presentación tradicional de la

producción de abulón es vivo, enlatado en salmuera y congelado. En el caso de las

dos empresas que comercializan el abulón, ninguna de ellas cuentan con una planta

procesadora, por lo tanto la proveeduría de plantas de empaque procesadoras es local.

El cuarto eslabón, comercialización, son los propios productores los encargados de

distribuir su producto el cual se caracteriza por una demanda del producto vivo en

EEUU, y procesado en países asiáticos como China o Singapur (Entrevista, Ocean.

Enrique Vázquez, 2013).

A partir del análisis de la cadena de valor del ostión japonés y abulón rojo

cultivados en Baja California, vemos que sí bien la proveeduría de material para la

construcción de artes de cultivo es local, el desarrollo y mejoras de arte de cultivo es

llevado a cabo por los empresarios acuícolas. A diferencia de los servicios

tecnológicos, necesarios en el eslabón del insumo biológico y producción, donde la

colaboración con IES, instituciones privadas y centros de investigación locales y

regionales es necesaria para la obtención del organismo acuático, y generación de

condiciones necesarias para su siembra, crianza y cosecha.

Servicios especializados e innovación territorial

La proximidad geográfica entre los productores acuícolas les ha permitido generar

esquemas de organización a partir de integradoras para ofrecer servicios

especializados en torno a: i) el abastecimiento del insumo biológico, en donde algunas

empresas locales ofrecen servicios de proveeduría de larva y semilla de ostión. En

ambos casos deben de tener un certificado sanitario de calidad de origen; ii) el área de

producción, con lo que es el suministro de artes de cultivo, embarcaciones con equipo

de buceo, así como equipo de transporte; iii) la industrialización, donde se

contemplan servicios de empaque en plantas certificadas; iv) servicios de

comercialización, aunado a la compra de ostión. Donde el intercambio de información

que se da es de manera formal. Estas son consideradas como modelos de desarrollo

biotecnológico que podrían potenciar la actividad acuícola en la región.

Si bien las integradoras han absorbido algunos de los servicios especializados,

los productores están conscientes de la necesidad de colaborar con las Instituciones de

33

Educación Superior, instituciones privadas y centros de investigación para la mejora

en las líneas genéticas con la finalidad de disminuir las perdidas ocasionadas por

semilla comprada fuera de la región, y la necesidad de desarrollar mejoras en la dietas

nutricionales de las especies. Los dos aspectos disminuirían la mortalidad en las fases

de pre-engorda y engorda y situaciones patológicas (Ttrabajo de campo en el Primer

Foro de Acuacultura en Ensenada, 2013).

Por lo tanto, la colaboración entre los empresarios acuícolas y las IES, centros

de investigación e instituciones privadas, se enfocan en servicios tecnológicos en

torno al análisis y estudios sobre patogénesis, diagnóstico de enfermedades y análisis

de agua, así como cursos teórico-práctico sobre temáticas relacionadas con las

enfermedades y control sanitario de moluscos bivalvos, así como sobre cuestiones de

repoblamiento del abulón. A través de estas competencias se ha dado servicio y

capacitación a productores ostrícolas y abuloneros quienes en la actualidad han

logrado cierta independencia, llevando acabo hoy en día una relación de manera

esporádica con dichas instituciones. Y, la capacitación, con la finalidad de fortalecer

sus competencias a partir de cursos que tienen la intención que el productor pueda

validar nuevas técnicas de cultivo, de igual manera se promueven talleres para el

intercambio de experiencias de productores ostrícolas en temas relacionados con las

tecnologías, prácticas de manejo y medidas de control sanitario aplicadas para reducir

la mortalidad.

Por último, es importante destacar el papel que juegan los organismos de

apoyo como intermediarios para la promoción de: a) cursos de capacitación en

materia de sanidad acuícola, b) divulgación de las acciones sanitarias, es decir como

tratar y preservar en condiciones sanitarias óptimas a los organismos que cultiva; c)

muestreos para la vigilancia epidemiológica, y d) Simposium Internacional de

Sanidad e Inocuidad Acuícola, en el cual participan especialistas nacionales e

internacionales en temas esenciales y actuales para la actividad acuícola. Estas

acciones tiene como finalidad, por un lado, controlar y vigilar el manejo sanitario de

los cultivos en la región dándole a los productores las herramientas necesarias para

aplicar medidas sanitarias en sistemas de producción acuícola que permitan reducir

riesgos e informar sobre los requisitos y prácticas en materia de inocuidad y las

nuevas exigencias de los mercados internacionales en este tema. Y por otro, para

divulgar y actualizar el quehacer científico entre los estudiantes e investigadores, en

34

temas de inocuidad y sanidad acuícola para sus animales, granjas y sistemas de

producción

Conclusión

A nivel nacional, se aprecia la actual reestructuración por la cual atraviesan

los Centros Acuícolas Federales, cuya finalidad es identificar la problemática que

incide en sus procesos productivos y operacionales, y poder así crear los mecanismos

preventivos y/o correctivos para contrarrestar los obstáculos. El contar con éstos

elementos permitan integrar algunos centros acuícolas en programas alternos, o bien

avanzar hacía una máxima eficiencia productiva en términos de la generación de

insumos biológicos de calidad genética y sanitaria que demanda la actividad acuícola

no solamente en tierra sino también en mar.

A nivel local, se hizo evidente a partir de la trayectoria de los cultivos, la

acumulación de conocimiento y competencias tecnológicas, así como los procesos de

aprendizaje que han generado los productores e investigadores, con el apoyo del

gobierno federal y estatal, para la consolidación de ambos cultivos. Es necesario,

señalar que su permanencia en esta fase implica continuar con la optimización de

cuestiones relacionadas con las técnicas de cultivos y mejorar en técnicas

biotecnológicas genéticas para incrementar la calidad de los reproductores.

De los servicios especializados identificados, es importante subrayar v su

fuerte arraigo territorial aunque se avanzar hacia una mayor colaboración entre los

productores y la academia para el desarrollo de actividades de I+D que den solución

a las problemáticas que enfrenta la actividad acuícola y disminuyan la dependencia

del extranjero en insumos biológicos. En este sentido, es relevante destacar el papel

que corresponde a los organismos de apoyo, ya que actualmente han logrado jugar un

papel muy importante no solamente para cuestiones de sanidad e inocuidad de la

actividad acuícola en la región de estudio, sino también para la generación de

espacios que han permitido la interacción entre los productores acuícolas, los

investigadores y otros grupos de interés del sector económico.

35

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Informantes clave

38

Dr. Saúl Álvarez Borrego, Investigador del Centro de Investigación Científica y de

Educación Superior de Ensenada .

Ocean. Héctor González, Director de Maxmar Mariscos S.A de C.V

Ocean. Juan Carlos Lapuente, Director de Aqualap S.A de C.V y Presidente del

Consejo Nacional Ostrícola

Ocean. Enrique Vázquez, Director de Productores Marinos Baja S.A de C.V

Ocean. Sergio Guevara, Director de Acuacultura Oceánica S de RLM, Intermareal

S.A de C.V y Presidente del Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad

Acuícola de Baja California

Ocean. Carlos Lozoyas, Director de SE Sesme Escalante S.P.R de R.L y de Litoral

de Baja California S.P.R de R.L

Ing. Benito Altamira, Director de Abulones Cultivados S.A de C.V

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