Estrategia de Desarrollo Agropecuario en Uruguay: el rol de las políticas públicas y la certificación privada

Ing. Agr. Tabaré AguerreMinistro de Ganadería, Agricultura y Pesca del

Uruguay

28 de Junio, 2012

Contenido

I. La agricultura y los cambios estructurales en marcha

II. Construcción de competitividad y las prioridades estratégicas del desarrollo agrícola

III. La implementación de las políticas: el foco en la “institucionalidad ampliada”, el trabajo en Red público/privado y la certificación de productos y procesos

I. Conclusiones y desafíos futuros

1. La agricultura y los cambios estructurales en la economía y en el sector agropecuario del Uruguay

-202468

10

2008 2009 2010 2011 2012*

Crecimeinto económico: Uruguay y nivel mundial (% real anual; Fuente:FMI e IE * estimaciones)

PBI Mundial

PBI Uruguay

Evolución del PBI agropecuario y global (Fuente. BCU)

90

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1988

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2008

2010*Ïn

dice

bas

e 19

88 =

100 PIB

PIB Agropecuario

URUGUAY: evolución del PBI agropecuario(moneda constante de 2005)

60

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180

2000

2001

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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: OPYPA en base a BCU

Bas

e 20

00 =

100

agrícola pecuario silvicultura

• La agricultura y las actividades relacionadas a ella son el sub sector de mayor dinamismo.• Entre 2001 y 2011 el PBI agrícola creció a una tasa media anual de 6,7%, superior a crecimiento anual de 3,8% del sub sector forestal y al 0,8% anual de la pecuaria.• Como consecuencia se modifica la importancia relativa de las distintas actividades, creciendo notoriamente el peso de la agricultura en el PBI sectorial, pasando de 22% en 2001 a 32% en 2011

Evolución de exportaciones agropecuarias

promedio año incremento tasaConcepto 2000-2002 2011* 2000-2002 2011 * relativo anualCarnes 373,6 1640,0 29% 29% 339% 16%Lanas 142,3 250,0 11% 4% 76% 6%Pieles, cueros y manufacturas 264,5 273,1 20% 5% 3% 0%Lácteos 133,6 680,0 10% 12% 409% 18%Granos y derivados 227,1 1938,6 17% 34% 754% 24%Madera y derivados 105,3 740,0 8% 13% 603% 22%Frutas y hortalizas 42,3 102,3 3% 2% 142% 9%Vinos 5,8 8,4 0% 0% 46% 4%Miel 8,9 32,0 1% 1% 258% 14%Total 1303,4 5664,4 100% 100% 335% 16%Fuente: OPYPA a partir de estadísticas oficiales

participación relativa

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

200020012002200320042005200620072008200920102011 *

Millo

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e US

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0%

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100%

200020012002200320042005200620072008200920102011 *

Miel

Vinos

Frutas y hortalizas

Madera y derivados

Granos y derivados

Lácteos

Pieles, cueros ymanufacturasLanas

Carnes y derivados

Creciente importancia de los sectores “intensivos en RRNN” en las exportaciones (el país del Mercosur más “agro-especializado”)

Tipo de clusters

1985 % productos con VCR

1985% valor

exportado

2010 % productos con VCR

2010 % valor exportado

Intensivos en RRNN

47.7 58.0 56.9 77.1

Intensivos en trabajo, capital, químicos

52.3 42.0 43.1 22.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Uruguay: estructura de las exportaciones de bienes, por destino

(% valor exportado)

Mercosur Extra-bloque Total

Año 1988

Agro y Agroindustria 38.5 62.5 100.0

Otros no agropecuario 73.4 26.6 100.0Total 37.2 62.8 100.0Promedio 2008-2010Agro y Agroindustria 20.1 79.9 100.0

Otros no agropecuario 69.3 30.7 100.0

Total 31.9 68.1 100.0

Evolución del mercado de tierras

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *

Fuente: DIEA en base a DGR

hect

área

s

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

U$S

/ha

superficie vendida precio medio

PIB agropecuario y precio de la tierra

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: OPYPA con base en DIEA y BCU

mill

ones

de

dóla

res

-

500

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2.500

dóla

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pbi agropecuario

precio medio

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100012001400160018002000

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2008

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10.

0

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8

Mill USD

% PBI

Uruguay: Inversión Extranjera Directa (fuente Opypa con base en Cepal)

Uruguay: ahora es más competitivo internacionalmente que hace una década ¿Porqué?

Las exportaciones agropecuarias de Uruguay se multiplicaron, en términos corrientes, por más de 4 en una década.(1.300 millones a 5.700 millones).

Uruguay aumenta su competitividad internacional en los mercados de productos agropecuarios: pasa de representar 0.249% de las exportaciones agropecuarias mundiales en 2001/2002 a 0.623% en 2010/11.

Market share internacional: se multiplica por 2 veces y media

¿ Cómo se dio este milagro ?

La productividad del total de factores La productividad del total de factores (PTF): (PTF): 2.1% de crecimiento anual 2.1% de crecimiento anual (Fuente: Berbejillo, (Fuente: Berbejillo, Opypa, 2011)Opypa, 2011)

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2002

2004

2006

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2010

Indi

ce F

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r (19

80 =

100

)

Productos Factores PTF

Tasa de Crecimiento del PBI agropecuario (trabajo, capital y PTF)

H K PTF

1960-68 -0.63 1.58 -1.94

1969-1973 -0.47 0.98 -0.82

1974-1982 -0.25 0.48 2.38

1983-1990 -0.3 0.54 0.93

1991-2001 -0.25 0.43 1.42

2002-2010 -0.51 0.58 3.92

Evolución de la actividad agrícola “de secano”

El área agrícola crece 3,5 veces y la producción El área agrícola crece 3,5 veces y la producción más de 4 veces en los últimos 10 añosmás de 4 veces en los últimos 10 años

-200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.0002.000.000

2001/2

2002/3

2003/4

2004/5

2005/6

2006/7

2007/8

2008/9

2009/10**

2010/11***

Fuente: OPYPA con base en datos de DIEA (MGAP)

ÁR

EA S

EMB

RA

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(H

ECTÁ

REA

S)

-500.0001.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.0004.500.0005.000.000

PRO

DU

CC

IÓN

(TO

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AS)

área sembrada producción

En síntesis Uruguay está en pleno proceso dinámico

de transformación, con aumentos notables de productividad;

La especialización en actividades intensivas en RRNN es la clave de la inserción internacional;

Dentro de ello la agricultura es la que presenta mayores tasas de crecimiento en la producción, la productividad y captación de inversión extranjera directa

II. Construcción de competitividad y las prioridades estratégicas del desarrollo agrícola

2.1 Estrategia de los Recursos Naturales

Intensificación con sustentabilidad

Conservación de suelos: de la arada tradicional a la siembra directa, que explica más del 90%

Fuente: Anuario DIEA, 2011.

Evolución de la superficie de chacra e intensificación agrícola

Erosión pasada Riesgo de degradación

Fuente: PAN – MGAP, 2005

USO DE LA TIERRA DE ACUERDO CON SU CAPACIDAD

Fuente: Dirección General de Recursos Naturales Renovables - MGAP

SISTEMA DE INFORMACIONGEOGRAFICA

17.411.298 Total

8.500.144 Tierras No Aptas 2.284.153 Tierras Marginales 2.523.177 Tierras Medianamente Aptas 3.057.770 Tierras Aptas 1.046.054 Tierras Muy Aptas

has APTITUD

Aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos

Mejor uso del agua y biodiversidad

Suelos y AguasFortalecer el departamento (área) de Conservación de

suelos para el desarrollo de los cometidos

Promover el uso del suelo de acuerdo a su capacidad del uso: “ordenar la agricultura”

Campaña de uso sustentable del suelos. Rediseñar el eje: de fiscalización a uso sustentable

Recrear el Departamento de Estudios Básicos y cartografía

CONEAT-Cartografía. Incorporación de la información actualmente disponible

Suelos …- Implementar los planes de uso y manejo.

Coordinación con sector privado y otras instituciones

- Manual (Guía) BPA para manejo de suelo

- Fortalecer los vínculos con otras instituciones (públicas y privadas)

Planes de Uso del suelo Marco Legal: Artículo 5: Decreto 405/2008

El MGAP exigirá un plan de uso y manejo responsable del suelo teniendo en cuenta:Los suelos del predioPrácticas de manejoSecuencia de cultivos Erosión estimada tolerable

Trazabilidad

2.2 Desde la trazabilidad bovina hacia un Sistema Nacional de Información Agropecuaria

Trazabilidad en Ganado Bovino

La trazabilidad bovina en Uruguay: un bien público como primer paso para construir un Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA)

SNIA como una poderoso instrumento para reducir: Asimetrías de información y Reducir sustancialmente los costos de transacción

en el sector agropecuario nacional

2.3 Políticas de mitigación y adaptación al cambio climático

Evolución de la temperatura global promedio desde 1860(IPCC, 2007.)

Información mensual

Lluvias: alta variabilidad interanual

2000 2001 2002

2005 2006 2007

2008 2009 2010

2004

2003

2011

Sequías: más frecuentes y severas

La adaptacion al cambio

climático es crucial para el

desarrollo sostenible.

Estrategia Nacional:

Innovación en Seguros agrícolas (basados en Indices) y transferencias de riesgos.

Financiamiento e incentivos para adopcion de buenas prácticas e inversiones a nivel de predio agropecuario

Información y conocimiento, para mejores decisiones (I+D, servicios extensión, advertencia temprana etc.)

Gobernanza múltiple del sistema

Sinergia con mitigación (ej. Agro-forestación).

Monitoreo y aprendizaje continuo par mejorar

Fortaleciendo los vínculos entre los desarrollos científicos/tecnológicos con las políticas del MGAP

INIA IRI (Columbia University), Global Alliance

Instituto Sudamericano para la Resiliencia y Sustentabilidad, base en Uruguay.

Promoción de la innovación para la adaptación y mitigación al CC : ANII (Agencia, Nacional de Investigacón e Innovación?

Mitigación del cambio climático

Remoción de CO2 es mayor que la emisión

Emisiones: 5,5 Mton (energía e industria)

Remociones: 9,2 Mton debido a agro forestación.

Emisiones netas negativas: -3,7 Mton

Uruguay: secuestra una porción significativa de emisiones de gases efecto invernadero)

EMISIONES: 28,7 Mton CO2 eq CH4: 50% N2O: 31% CO2: 19%

REMOCIONES DE CO2 9,2 Mton = 32% OF GROSS EMISSIONS

EMISIONES NETAS + 19,8 Mton CO2 eq

Uruguay es pionero en estudios sobre Huellas de Carbono en América Latina

Uruguay: país pionero ofreciendo productos agropecuarios a consumidores sensibles al cambio climático

Se estudiaron el Ciclo de Vida en las 3 cadenas agroindustriales de mayor importancia:

Carne vacuna Arroz Productos lácteos Otros productos serán incorporados en los

próximos meses

Fortaleciendo los vínculos entre los desarrollos científicos/tecnológicos con las políticas del MGAP

INIA IRI (Columbia University), Global Alliance

Instituto Sudamericano para la Resiliencia y Susteantabilidad, base en Uruguay.

Promoción de la innovation para la adaptation y mitgaciçon al CC : ANII (Agencia, Nacional de Investigacón e Innovación?

2.4. Desarrollo Rural: la agricultura familiar y la integración a las cadenas agroindustriales

La inclusión de la Agricultura Familiaren las cadenas agroindustriales

Las políticas se inspiran en potenciar la inclusión en las cadenas de valor.

Buscan reducir las asimetrías existentes entre los productores familiares y los más empresariales (escala, tecnología, financiamiento, capacitación, gestión)

Fortalecimiento institucional.

2.5 La salud (animal y vegetal), la calidad e inocuidad de los alimentos

Políticas de sanidad, calidad e inocuidad de alimentos El MGAP es la autoridad oficial

reconocida internacionalmente. Las normas internacionales condicionan

crecientemente el acceso a los mercados internacionales

La inocuidad de los alimentos es una condición básica: no al doble estándar (mercado internacional vrs. Interno) de inocuidad

2.6 Políticas estratégicas de inserción internacional

Comercio agropecuario y agroindustrial e inserción internacional (1)

Modelos diferenciados de comercio exterior: comercio con la región y en mercados globales

Desafíos a partir de nuevos patrones de competitividad agropecuaria y agroindustrial

Nuevas demandas internacionales (sanidad e inocuidad; bienestar animal, trazabilidad; cuidado del medio ambiente y conservación RRNN; mitigación y adaptación al cambio climático, certificación)

Comercio agropecuario y agroindustrial e inserción internacional (2)

Por lo tanto no se trata sólo de una política comercial sino de una verdadera estrategia de agro-especialización con base en la construcción de competitividad estructural, atendiendo a las demandas emergentes cuanti y cualitativas.

III. La implementación de las políticas:

el foco en la “institucionalidad ampliada”;

el trabajo en Red público/privado la certificación de productos y

procesos

3. ¿ Qué es la competitividad ? Desde una perspectiva de mediano y largo

plazo, la competitividad consiste en la capacidad de un país para sostener y

expandir su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente

el nivel de vida de su población Ello exige el incremento de la

productividad y, por ende, la incorporación de progreso técnico en un sentido amplio.

¿Enfoques sobre la competitividad ? ¿ Es sólo una cuestión de

producir y comercializar a costos unitarios más bajos que los competidores ??..

Si así fuera, las variables claves son bajos salarios, tipo de cambio real sobrevaluado, bajos impuestos, buena dotación de RRNN, etc.

¿ O se requiere la construcción de nuevas capacidades en RRHH, infraestructura, tecnología, mercados más eficientes ?

Aumento de la productividad y la incorporación de tecnologías;

Aumento de capital humano y capital social

Fuertes inversiones en I+D, diferenciación de productos y procesos

Estabilidad en las reglas del juego

Los patrones modernos de competitividad agropecuaria Modernamente lo que importa, además de la

productividad, es la diferenciación de productos y procesos, la inocuidad, la certificación de productos y procesos, el bienestar de las personas que trabajan etc.

Se requiere cada vez más, integrar equipos multidisciplinarios y las instituciones públicas y privadas trabajando en Red para resolver problemas actuales y prospectivos

La investigación básica y la aplicada, instituciones de investigación y alianzas con el sector privado y con niveles competitivos internacionales son básicos para el desarrollo agropecuario del futuro

Definición de políticas públicas coordinadas: “la institucionalidad ampliada”.

Las dos dimensiones institucionales básicas son: i) el desarrollo de los Gabinetes Ministeriales

(Innovación, Productivo, Bioseguridad) para la definición de políticas estratégicas;

ii) Implementación con base en la institucionalidad agropecuaria “ampliada”.

INIA, INASE, IPA, INALE, INAC, INAVI LATU INC.

¿ Como surge la certificación de la calidad de los alimentos y de los

procesos de producción ? La certificación surge como una herramienta

moderna para promover la disminución de la asimetría de información existente en el sector alimentario.

Los procesos de certificación ofrece beneficios potenciales tanto para los consumidores finales y para las empresas certificadas, pero naturalmente también genera costos

En ese marco: ¿Cuál es el papel del Estado ?. ¿ Porque el MGAP está interesado en que sea una experiencia exitosa ?

La asimetría de información Es una falla de mercado, porque

algunos agentes de mercado disponen de información que otros no tienen

El vendedor conoce mejor las calidades de los productos y procesos involucrados que el consumidor no tiene (también puede ocultar características negativas)

Las consecuencias de la asimetría de información Productos de calidad diferentes pueden

ser venidas al mismo precio, dado que los consumidores no están suficientemente informados para determinar la calidad real del producto en el momento de la compra.

Desde el punto de vista de las políticas públicas ahí también hay un problema: esta asimetría de información afecta potencialmente la imagen del país

El espacio para un “mercado privado de certificación” Aquellos agentes que poseen productos (o

procesos) de alta calidad están motivados para mostrar a los consumidores que sus productos son realmente de la calidad (o fueron producidos con los procesos) que el consumidor reclama

La trazabilidad, la padronización, la certifiación de calidad etc son medio que el “oferente” utiliza para desarrollar su estrategia de satisfacción al cliente

El espacio potencial para la certificación es creciente porque… El crecimiento de las escalas de

producción a nivel agrícola y agroindustrial

Tendencias al abastecimiento globalizado de supermercados y agroindustrias

Preocupación por los consumidores por la salud, cuidado ambiental y responsabilidad social de las empresas

Definición y objetivos de la certificación La certificación entendida como:“la

definición de los atributos de un producto, proceso o servicio y la garantía que estos se encuadran en normas predefinidas”

¿Esto es sólo de interés privado o también del sector público?

El sistema de certificación: tres factores básicos Existencia de:

Normas (agente regulador que las dicta, gobierno o organismo internacional)

Agentes certificadores (que coordina el proceso)

Organismo acreditados (control de calidad de la certificación)

Beneficios de la certificación Ya vimos genéricamente “bajar

asimetría de información”, pero en concreto…. Potencialmente abrir nuevos nichos de

mercado internacional Diferenciar productos generando así

mayor valor agregado (“descommoditización de la producción”)

Es un instrumento de competencia privada (gana espacio de mercado quien ofrece producto a menor costo y con calidad certificada)

Los costos de la certificación Implantación (elaboración normas y

procedimientos, control, marketing, adaptación sistemas productivos)

Mantención (sustentación órganos de control) Exclusión (selección nuevos participantes, excluir y

penalizar) oportunistas Adaptación (cambios en las demandas y normas

nacionales e internacionales, lleva a costos de adaptación dinámica)

El papel del Estado y las políticas públicas (1)

Promover un ambiente para que los agentes privados puedan actuar (lo que fue enunciado en términos de políticas públicas convergiendo con los nuevos patrones internacionales de competitividad)

Actúa también dentro de esta lógica (el ejemplo más notorio es cuando definió la trazabilidad bovina como un bien público y no como un bien privado)

Debe estar atento a la calidad de los procesos de certificación y garantizar el mayor nivel de exigencia internacional (la certificación internacional de los laboratorios y la calidad de los análisis como autoridad sanitaria internacional)

El papel del Estado y las políticas públicas (2) El Estado es quien debe garantizar la calidad

del ambiente institucional en el cual se desarrolla el Sistema de Certificación.

La calidad y actualización de las normas es esencial para que el mercado de certificación se desarrolle

El rol que le compete al Estado como autoridad sanitaria reconocida a nivel internacional, se ve potenciado si se apoya en capacidades nacionales existentes que trabajan acreditadas en análisis a primer nivel mundial.

Conclusiones y desafíos futuros (1) El sector agropecuario, en general, y

la agricultura en particular está atravesando por sendos cambios estructurales.

Aumento de inversiones, progreso técnico, expansión de exportaciones, accesos a nuevos mercados etc.

Todo ello genera desafíos nuevos.

Conclusiones y desafíos futuros (2) Las políticas públicas que está implementando el MGAP

apuntan a potenciar la competitividad estructural con inclusión social políticas hacia preservación RRNN adaptación Cambio Climático integración en cadenas agro-comerciales y agroindustriales, integración social inserción internacional

Las políticas se implementan con una institucionalidad ampliada (Ministerios. Personas Públicas no estatales, Redes públicas/privadas)

Conclusiones y desafíos futuros (3) Las políticas públicas que se están impulsando

generan un “contexto sistémico favorable” a los negocios privados de certificación de productos y procesos.

Nuestro rol, como gobierno, es proveer de capacidades sistémicas básicas (regulaciones modernas, capacitación, infraestructura) y espacios institucionales de coordinación públicos/privados para avanzar

La certificación privada “converge” con las señales de las políticas públicas

El contar con un Sistema de Certificación Desarrollado y Reconocido Internacionalmente nos pone en la ruta de la “descomoditización”

Estrategia de Desarrollo Agropecuario en Uruguay: el rol de las políticas públicas y la certificación privada

Ing. Agr. Tabaré AguerreMinistro de Ganadería, Agricultura y Pesca del

Uruguay

28 de Junio, 2012