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Informe Visita a terreno Curso: IN5832: Conociendo la empresa Chilena Empresa visitada Cristalerías Toro Fecha Visita 2 de mayo de 2013 Nombre Alumnos Correo electrónico Gustavo Acosta A. [email protected] Javier Alister R. [email protected]
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Informe Visita a terreno
Curso: IN5832: Conociendo la empresa Chilena
Empresa visitada Cristalerías Toro
Fecha Visita 2 de mayo de 2013
Nombre Alumnos Correo electrónico
Gustavo Acosta A. [email protected]
Javier Alister R. [email protected]
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Índice 1 Antecedentes del sector ................................................................................................... 3
1.1 Principales productores ............................................................................................ 3 1.2 Principales productos ............................................................................................... 3 1.3 Algunas cifras significativas .................................................................................... 4 1.4 Tendencias de los últimos años ............................................................................... 5 1.5 Tipos de tecnologías utilizadas ................................................................................ 5
2 Análisis FODA ................................................................................................................ 6 2.1 Debilidades .............................................................................................................. 6
2.2 Oportunidades .......................................................................................................... 7 2.3 Amenazas ................................................................................................................. 7 2.4 Análisis Conjunto .................................................................................................... 8
3 Tendencias tecnológicas .................................................................................................. 8
3.1 Descripción de los procesos tecnológicos observados en terreno .......................... 9 3.2 Flujo del proceso productivo ................................................................................. 10 3.3 Nuevas tendencias tecnológicas y descripción de la tecnología ............................ 11
3.4 Posibles impactos ................................................................................................... 12 4 Bibliografía ................................................................................................................... 13
Índice de Figuras Figura 1 Proceso productivo Cristalerías Toro ..................................................................... 10
Figura 2 Layout Cristalerías Toro ........................................................................................ 11
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1 Antecedentes del sector
1.1 Principales productores
El sector de cristalerías, construcción de botellas y envases de vidrio es un mercado
competitivo, existiendo múltiples actores en el mercado. Estos se encargan de proveer con
recipientes a diversas industrias como la cosmética, del vino, de aceites, etc., con presencia
tanto a nivel nacional como internacional.
La industria de envases y embalajes representa un mercado de US$2900 millones,
siendo mayor al tamaño de la industria del vino en el país. Aunque, es importante
mencionar que se está considerando envoltorios de plástico, papel, cartón, madera, metal y
vidrio. Siendo el sector de las cristalerías un subconjunto del mundo de los envases y
embalajes.
En el mercado de las cristalerías existen aproximadamente 30 empresas, lo que
contempla un mercado de US$580 millones. Las firmas más importantes son Cristalerías de
Chile, con ventas consolidadas al año 2012 de US$453 millones, lo que significó utilidades
por US$92 millones. Esta compañía tiene el 78% del mercado. Destaca también,
Cristalerías Toro, con ventas cercanas a los US$60 millones y una participación del orden
del 10%.
Además, existen múltiples actores de menor tamaño, que caen en la categoría de PRO-
PYME, es decir, con ventas inferiores a los US$120.000 anuales. Por ejemplo, se tienen las
firmas Vidriomack, Dekoglas, Socohen, Cristalerías y Menajes Richards Limitada, Cristal
Domus Limitada, Cristalerías la Paz y Cristalerías Bohemia.
1.2 Principales productos
La industria produce hoy múltiples artículos para diversas industrias. La lista de
productos se muestra desagregada por sector, ya que cada rubro presenta requerimientos
diferentes. Por ende, cada envase se construye bajo especificaciones diferentes según el tipo
de cliente con el que se está comerciando.
Sector Hogar: Se destaca por la producción de utensilios de cristal para el hogar,
como juegos de lozas, platos, vasos, servilleteros, etc.
Sector Vitivinícola: Los productos se dividen en botellas de vidrio burdeos, entre
250 ml y 3000 ml. También, para borgoña, que comienzan en 375 ml hasta 750
ml. Por último para champaña, que van desde 187.5 ml hasta 750 ml.
Sector Licores y cervezas: Para el área de licores, se producen botellas genéricas,
con capacidad desde 50 ml hasta 1750 ml. Destacándose envases Cartier,
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Flamenco y Vermouth. En cuanto a cervezas, se construyen productos desde 330
ml hasta 500 ml.
Sector Cosmético: Se destaca la construcción de envases para colonia y
similares, con un tamaño en promedio, bastante inferior a las demás industrias,
que va entre 50 y 100 ml.
Sector Alimenticio: Se comercializan botellas sobre 4 industrias, primero jugos,
segundo conserveros, tercero agua mineralizada y finalmente artículos para
apicultura, que permitan guardar y conservar la miel.
Sector Aceites: Se producen botellas para aceites, ya sea de oliva o estándar, con
tamaños y colores variables que comienzas en los 20 ml hasta los 2250 ml para
la caramayola.
Sector farmacéutico: Destacan ampollas, frascos y envases de plásticos. Se
caracterizan por el tamaño y capacidad reducida con respecto a las demás
industrias, comenzando en tan sólo 2 ml.
Finalmente, es importante destacar el servicio de reciclaje que ofrecen algunas
cristalerías hacia la comunidad. Lo que contribuye tanto ambientalmente como
económicamente al disminuir los costos de producción.
1.3 Algunas cifras significativas
Hoy en días la industria del vidrio y puntualmente las cristalería están invirtiendo
montos significativos con tal de enfrentar la demanda creciente de las diversas industrias a
las que proveen.
Cristalerías de Chile invirtió en el año 2011 US$ 100 millones para incorporar
tecnología de punta y aumentar la capacidad instalada. Para esto se construyó un nuevo
horno en la planta Llay – Llay. Además, se destaca el desarrollo de una nueva fábrica de
lavado y tratamiento de mineral de sílice en Valparaíso con el objetivo de proveer de
materia prima a su producción.
Además, se destaca la inversión de la industria en la reparación y renovación de
máquinas. Este ítem significa un desembolso de US$ 18 millones.
Finalmente, destaca el problema energético. Este tema afecta transversalmente a la
industria y es un problema que se está discutiendo en las reuniones de directorio. Por
ejemplo, Cristalerías de Chile tuvo un incremento de sus costos en esta materia por US$ 3
millones.
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1.4 Tendencias de los últimos años
La industria del vidrio, como se mencionó, provee de envases a diversos sectores de la
nación. En consecuencia está altamente correlacionada con los ciclos económicos. Por
ende, al momento de estimar la demanda futura es vital primero estudiar el crecimiento del
país, que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional crecerá un 4.9% este año y 4.6% el
2014.
Además, es importante evaluar las tendencias globales. Esto porque primero, no se está
en una economía autárquica y segundo ya que las empresas que producen envases de
vidrios envían aproximadamente el 25% de su producción al extranjero. En vista de esto, se
tiene que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento mundial del 3.3%.
Tras estudiar las tendencias económicas de manera agregada, es importante también
evaluar las proyecciones desagregadas sectorialmente. Se estudiarán aquellos más
importantes para las cristalerías. En el caso del rubro vitivinícola, se espera un crecimiento
del 5% para el presente año. Para la industria cosmética se proyecta un incremento de las
ventas para el 2013 de, al menos, 8%. Mientras que para bebidas, cervezas y licores un
8.7%.
Finalmente, es importante mencionar la industria de envases de vidrio, que experimentó
un crecimiento de 4.3% en el año 2012, con proyecciones positivas para el 2013.
1.5 Tipos de tecnologías utilizadas
La industria de envases de vidrio se caracteriza por fábricas automatizadas, con líneas de
producción que tratan de minimizar la intervención humana.
Dentro de las tecnologías utilizadas destacan los hornos de fusión, aspecto vital para
transformar el insumo, es decir, la arena de estado sólido a líquido y así poder moldear el
material para que se pueda formar una botella. Mención especial recibe el Horno F, uno de
los más modernos del mundo y adquirido por Cristalerías de Chile, el cual permite tratar de
manera extremadamente eficiente los gases de fundición.
También, destaca el uso de máquinas especialistas en la inspección, detectando
imperfecciones en los productos que se está elaborando y sacando de la línea productiva
aquellos con problemas.
Además, se destaca el uso de máquinas formadoras y los moldes que estas poseen, los
que le dan forma de botella al vidrio líquido, convirtiéndolo de insumo a producto.
Finalmente, destaca el uso de laboratorios computacionales de monitoreo, que entregan
una serie de KPI, que permiten conocer el estado actual de las distintas máquinas que
participan en el proceso productivo.
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2 Análisis FODA
2.1 Fortalezas
Cristalerías Toro es una empresa con más de 70 años de historia. Siendo esencial la
creación y administración de recursos y capacidades, que den lugar a ventajas competitivas
y fortalezas, que les permitan sobrevivir en un mercado competitivo.
Hoy en día la empresa está llevando a cabo un aumento en su capacidad productiva, la
que se ha duplicado. Esto requiere una sólida estructura administrativa que sea capaz de
manejar el proceso. Además, siguiendo esta misma línea argumentativa, se destacan las
constantes capacitaciones que se realizan en la compañía, tanto aquellas obligatorias para
los novatos, así como las de perfeccionamiento para empleados que ya trabajan en la planta,
lo que mejora el nivel y la expertise de los colaboradores de Cristalerías Toro.
Además, de las solidez administrativa de la empresa y sus constantes capacitaciones, la
firma trata de diferenciarse por su conciencia ambiental. Cristalerías Toro, se ha encargado
de potenciar el reciclaje realizando campañas en diversas localidades de Chile,
destacándose aquella hecha en Concepción donde junto a la municipalidad instalaron 35
nuevos puntos de recolección.
Para Cristalerías Toro, el reciclaje y las toneladas de vidrio que este aporta, es una
fortaleza dentro de su proceso productivo, lo que les permite disminuir costos de
producción y presentar así precios competitivos de mercado.
2.2 Debilidades
La empresa presenta múltiples debilidades que pueden afectar su posición competitiva
en el mercado y así las utilidades.
Se tienen condiciones de trabajo complejas, con niveles de ruido que sobrepasan los
estándares que la ley considera razonables. Además, al observar la línea productiva se
observó la caída de 2 piezas al piso, lo que puede provocar un accidente como una caída o
una quemadura dada la temperatura de los artículos, en consecuencia se puede establecer
que existen deficiencias en su línea productiva.
Además, Cristalerías Toro presenta una estructura de costos peor con respecto a su
competencia internacional. Los precios de la energía en Chile son un 60% más alto que el
de los países de la OCDE. En el caso del gas, países como Bolivia y Argentina presentan
ventajas comparativas obvias, lo que les da una mejor posición competitiva. Ante esto las
empresas nacionales deben ser altamente productivas y hacer uso de materiales reciclados
para así presentar una mejor propuesta de utilidad.
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2.3 Oportunidades
La industria vitivinícola presenta volúmenes de exportaciones importantes, que superan
hoy en día los US$1000 millones, con tasas de crecimiento anuales continuas del orden del
5%. Al evaluar esta cifra de manera desagregada se observa un aumento de la demanda por
vinos del 30% para el Reino Unido y del 20% para Estados Unidos. Esto representa una
oportunidad para Cristalerías Toro, que puede profundizar sus relaciones comerciales con
este sector, pudiendo, por ejemplo, construir una nueva planta con foco en envases para
almacenar vino.
Como se mencionó en el punto 1.4, las industrias que son abastecidas por Cristalerías
Toro, presentan proyecciones positivas de crecimiento. En consecuencia, las condiciones de
mercado actual representan la oportunidad perfecta para invertir, ya sea en nuevas plantas o
en un incremento de la capacidad de las fábricas actuales, línea que está siguiendo la firma
en estudio.
2.4 Amenazas
Las empresas se enfrentan continuamente a múltiples amenazas de su entorno externo,
que pueden afectar su posición competitiva en el mercado, reduciendo su cuota de mercado
y con esto las utilidades de la firma. En el caso de Cristalerías Toro, se destaca la
volatilidad del tipo de cambio, los bloqueos de las rutas de transporte de los proveedores de
Argentina, una variación de las tasas arancelarias y una caída del crecimiento económico.
Cristalerías Toro exporta parte de su producción al extranjero, por ende las volatilidades
del tipo de cambio afectan severamente la propuesta de utilidad de la firma, una caída en el
precio del dólar disminuye sus ingresos sin reducirse sus costos. Aunque, existe la
posibilidad de realizar contratos forward para protegerse de este riesgo.
La firma recibe materias primas, como cobalto y carbón, desde proveedores Argentinos.
Estos envían los insumos por el Paso Internacional Los Libertadores, en consecuencia, una
paralización de éste producto de condiciones climáticas adversas, evento recurrente en
invierno, retrasará la producción, aspecto extremadamente negativo para esta época de alta
demanda.
Además, junto con un bloqueo de las rutas, es importante evaluar las tasas arancelarias.
Un incremento en las tasas impositivas afectaría la rentabilidad de la compañía, mientras
que un Tratados de Libre Comercio puede facilitar y motivar el ingreso de nuevos actores
al mercado nacional.
La compañía vende sus envases de vidrios a múltiples industrias, las cuales han
experimentado un crecimiento continuo en los últimos años, luego de la recuperación de la
crisis del año 2008. Si ocurriera una nueva dificultad, con repercusiones globales, que
contrajeran la demanda por bienes, también se reduciría la solicitud de envases, aspecto
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negativo para la industria del vidrio, lo que se exacerba al revisar los altos niveles de
inversión y de capacidad que se están produciendo.
2.5 Análisis Integrador del FODA
Una vez realizado el análisis FODA, es importante integrar las diversas componentes de
este, para así poder generar conclusiones sólidas sobre la situación actual de la firma y
sobre la forma en que debe abordar el futuro.
Cristalerías Toro, se ha percatado de las oportunidades de mercado, sustentadas sobre el
crecimiento de las industrias a las cuales vende sus productos. Ante esto ha hecho uso de
sus fortalezas administrativas y de capacitación para incrementar su capacidad productiva,
potenciando el reciclaje y generando alianzas con municipalidades, de tal manera de
incrementar la recolección de vidrio, insumo base que les permite aminorar los efectos de
un alto precio de la energía y el gas en su estructura de costos. Aunque, es vital que la firma
no olvide las amenazas del sector, una nueve crisis global podría tener efectos desastrosos
en la producción y en consecuencia en los ingresos, debiendo tener presenta su alta
exposición a los ciclos económicos.
Además, se quiere señalar a grandes rasgos como debería seguir la empresa dado los
resultados expuestos en el FODA. Se considera esencial aprovechar el buen escenario
actual, se debe analizar la posibilidad de expandirse internacionalmente a países que
presentan tasas sólidas de crecimiento. Por ejemplo, la industria de envases de vidrio de
Perú crecerá al 15%, esto producto del incremento del consumo de bebestibles y alimentos.
A nivel Latinoamericano existen varios países que están en un boom de crecimiento y
que además presentan mejores condiciones en términos comparativos que Chile como por
ejemplo en temas energéticos. Ante esto, Cristalerías Toro puede aprovechar el know how
que tiene del negocio y expandirse en el exterior, lo que le permitirá incrementar sus ventas
y así sus utilidades.
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3 Tendencias tecnológicas
3.1 Descripción de los procesos tecnológicos observados en terreno
Cristalerías Toro presenta una serie de procesos tecnológicos dentro de su proceso
productivo, que son claves para el funcionamiento de la compañía y su rentabilidad. A
continuación se describirá el camino que recorre el producto, que comienza como arena o
material reciclado para terminar como un envase de vidrio.
El insumo básico para la producción, es decir, la arena es guardada en una bodega junto
a la planta productiva, obteniéndose de la zona cordillerana de Chile y siendo trasladad a
las dependencias de la empresa por camiones. La sílice es trasladada posteriormente
mediante palas mecánicas y wheeldozer a las máquinas.
Además de la arena, también se hace uso de vidrio reciclado, este es filtrado,
eliminándose las basuras que traía adjunto. Para esto se utilizan pozos de selección. Luego,
el material elegido va a molienda.
La arena y el vidrio molido pasan a una confección batch, donde se juntan según los
requerimientos puntales de la botella que se está produciendo y el color que esta requiera.
Por ejemplo para envases de vino puede ser 70% de material reciclado, mientras que para
cosméticos solamente se puede usar arena. Luego de esto se envía el material a los hornos
de fusión.
El material pasa a unos de los 3 hornos de fusión activos que tiene la empresa. Estos
aparatos tienen dentro piscinas de vidrio de 1 metro de altura. En la parte superior están los
quemadores. Cuando el material pasa a estado líquido a 1550°C sale por el piso a la zona
de máquinas, donde ingresa a los canales de distribución.
Posteriormente, el vidrio que viene de los canales de distribución, a 1100 °C, es punzado
y luego cortado por una tijera generando una gota. Esta cae a un molde, que abre y al cerrar
a una presión de 50 kilos da forma de botella al material. Para hacer esto existen 9
máquinas formadoras de envases. Posteriormente este se deposita en las correas
transportadoras. Luego, se le aplica un tratamiento térmico que evita que se ralle, dejándolo
a temperatura ambiente.
Finalmente, los envases entran a la zona de inspección, donde son analizados por
máquinas que detectan defectos dimensionales como burbujas. Luego, mientras las botellas
viajan por las correas transportadoras un colaborador de Cristalerías Toro hace un
reconocimiento visual para determinar imperfecciones, descartando aquellas botellas que
tienen algún problema. Los envases que pasen este filtro son enviados a las paletizadoras
para posteriormente ser enviadas al cliente.
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3.2 Flujo del proceso productivo
Los procesos fueron descritos junto con las tecnologías en la sección 3.1. En vista de lo
anterior se presenta en la Figura 1 el diagrama de flujo del proceso productivo de
Cristalerías Toro.
Figura 1 Proceso productivo Cristalerías Toro
Fuente: Elaboración propia
En la Figura 2 se presenta el layout de la empresa.
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Figura 2 Layout Cristalerías Toro
Camino
Taller de
Mantención
Camino Deposito de vidrio
Cam
ino
Bodega de
arena Hornos
Lab
ora
tori
o
Máquinas formadoras
Zona de inspección
Entrada
Fuente: Elaboración propia
3.3 Nuevas tendencias tecnológicas y descripción de la tecnología
Hoy en día, se están desarrollando múltiples tecnologías para la construcción de envases
de vidrio. A nivel internacional, se está trabajando en la construcción de materiales
refractarios, que permitan disminuir el consumo de energía, así como en la optimización de
la combustión de los hornos y mejoras en el aislamiento de estos. Al funcionar mediantes
reacciones exotérmicas, los materiales que se van incorporando, producto de la combustión,
elevan la temperatura y generan gases en el proceso, ante esto se está laburando en un
mayor aprovechamiento del calor de los humos.
En relación con el reciclaje de vidrio, se están desarrollando equipos de separación
ópticas. Estos se encargar de clasificar el material recolectado por color, reduciendo la
posibilidad de que cuerpos extraños como rocas y cerámicas pasen a la siguiente etapa del
proceso, lo que es muy importante para la calidad del producto futuro y para la reducción
en la tasa de fallos.
A nivel nacional, las nuevas plantas que se están construyendo están incorporando
aisladores sísmicos en los hornos, los que disminuyen a la quinta parte el efecto de los
movimientos telúricos, disminuyéndose así la exposición frente a terremotos y las posibles
paralizaciones en la producción.
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3.4 Posibles impactos
Los nuevos desarrollos expuestos y descritos en el punto 3.3 presentarán una serie de
impactos en la vida operativa de las empresas y también de Cristalerías Toro. Primero, la
elaboración de nuevos hornos optimizados, ayudarán a reducir los costos de los procesos y
ciclos productivos, esto ya que se mejorará la fuga de energía producto del aislamiento
actual, disminuyéndose su uso y así la cantidad de dinero empleada por tonelada producida.
Además, la separación óptica mejorará la selección del material reciclado,
incrementando la calidad de los envases.
Finalmente, se destaca la prevención frente a terremotos y los desarrollos en los que se
está trabajando para mitigarlos. Esto permitirá una producción continua, disminuyendo los
posibles daños a los hornos, junto a los tiempos que estos permanecerían inactivos producto
de un evento sísmico.
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4 Bibliografía
[1] http://www.ccv.cl/proveed/toro.php [Fecha de consulta: 06-05-2013] [2] http://aepa.cl/imagenes/fichas/cristalesToro.pdf [Fecha de consulta: 06-
05-2013] [3] http://www.cristoro.cl/contacto.php [Fecha de consulta: 06-05-2013] [4] http://www.cristoro.cl/productos/proinicio.php [Fecha de consulta: 06-05-
2013] [5] http://www.cristoro.cl/noticias.php?not=1 [Fecha de consulta: 07-05-2013] [6] http://economia.terra.cl/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201302031000_T
RR_81969202 [Fecha de consulta: 07-05-2013] [7] http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=1327 [Fecha de
consulta: 07-05-2013] [8] http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/04/655-518974-9-fmi-
proyecta-crecimiento-economico-de-49-para-chile-este-ano-y-46-el-2014.shtml [Fecha de consulta: 07-05-2013]
[9] http://diario.latercera.com/2012/06/07/01/contenido/negocios/10-110694-9-precios-de-energia-en-chile-superan-en-60-promedio-de-paises-ocde.shtml [Fecha de consulta: 07-05-2013]
[10] http://www.interempresas.net/Envase/Articulos/107941-La-Industria-de-fabricacion-de-envases-de-vidrio-publica-su-primer-informe-sectorial.html [Fecha de consulta: 07-05-2013]
[11] http://www.imtrust.cl/documentos/presentacion%20.pdf [Fecha de consulta: 08-05-2013]
[12] http://plaen.blogspot.com/2011/06/industria-de-envases-de-vidrio-en-peru.html [Fecha de consulta: 08-05-2013]
[13] http://www.svs.cl/documentos/hes/hes_2009080077177.pdf [Fecha de consulta: 08-05-2013]
