informe estudio de mercado de computadoras y horas de desarrollo ...

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INFORME ESTUDIO DE MERCADO DE

COMPUTADORAS Y HORAS DE

DESARROLLO EN JAVA

ACCE - BID

Montevideo, Diciembre de 2014.

2

I. Indice II. Introducción .................................................................................................................. 4

III. Objetivos ....................................................................................................................... 5

IV. Metodología .................................................................................................................. 6

A. OFERTA: Proveedores de tecnología .............................................................................. 6

B. DEMANDA ..................................................................................................................... 6

1. Empresas privadas ........................................................................................................ 6

2. Organismos del Estado ................................................................................................. 7

V. Principales resultados OFERTA Proveedores de Tecnología del Estado ........................... 8

1.1 Perfil de los proveedores del Estado .............................................................................. 8

A. Tamaño ......................................................................................................................... 8

B. Productos y servicios que le vende al Estado .............................................................. 11

C. Cargo del entrevistado ................................................................................................ 12

D. Capital accionario de los proveedores de tecnología .................................................... 12

1.2 Su relación con el Estado ............................................................................................. 13

A. Ventas al Estado .......................................................................................................... 13

B. Ventajas y Dificultades de venderle al Estado. ............................................................. 19

1.3 Ventas de Hardware y Horas de programación ............................................................ 20

A. Hardware .................................................................................................................... 20

B. Horas de Programación ............................................................................................... 22

C. Facturación al Estado .................................................................................................. 24

1.4 Subprograma de Contratación de Mipymes ................................................................. 25

D. Certificado y Uso del Subprograma de Contratación .................................................... 26

1.5 RUPE y Cotización en Línea .......................................................................................... 29

1.6 Comparación de los resultados de los proveedores en su conjunto y de los proveedores

de tecnología .......................................................................................................................... 32

VI. Principales Resultados de la DEMANDA ....................................................................... 39

1. Organismos Públicos................................................................................................... 39

1.1 Perfil de los organismos públicos ................................................................................. 39

3

1.2 Productos de Hardware ............................................................................................... 40

A. Laptop ......................................................................................................................... 41

B. Pc´s de escritorio ......................................................................................................... 43

C. Servicios de Tecnología Informática ............................................................................. 46

D. Horas de JAVA ............................................................................................................. 49

2. Empresas Privadas ...................................................................................................... 51

2.1 Perfil ........................................................................................................................... 51

2.2 Compra de Tecnología ................................................................................................. 53

A. Productos de Hardware. .............................................................................................. 53

1. Laptop ........................................................................................................................ 53

2. PCs de Escritorio ......................................................................................................... 56

B. Servicios de Tecnología Informática ............................................................................. 58

1. Horas de programación en general ............................................................................. 58

2. Horas de programación JAVA ...................................................................................... 60

VII. Conclusiones ............................................................................................................... 63

4

II. Introducción

El presente informe presenta los resultados de la investigación del mercado de computadoras

y horas de programación Java llevada adelante por Equipos Consultores. El documento ofrece

una gran cantidad de información en relación al mercado de tecnologías de la información en

el país y permite así profundizar el conocimiento acerca del mismo.

Estructurado en diversos capítulos, primero describiremos los objetivos que cada uno de los

bloques de esta investigación tuvo como punto de partida. En un capitulo siguiente

analizaremos las metodologías realizadas, siguiendo un capitulo por cada uno de los grandes

bloques que se detallan en los objetivos: a) OFERTA : Proveedores de tecnología; b) DEMANDA

Empresas privadas y Organismos públicos. Por último un resumen de conclusiones que se

desprenden de la información analizada y su comparación.

5

III. Objetivos

El presente proyecto propone colaborar con ACCE en la evaluación del mercado de

computadoras y horas de programación Java.

Para ello específicamente se plantearon los siguientes objetivos específicos:

o Dimensionar el volumen total del mercado de tecnologías de la información en

el país para el corriente año del sector corporativo privado, y de las entrevistas

de organismos públicos, permitirá hacer una estimación del mercado total.

o Estimar el volumen de horas de programación de Java y el valor de estas en el

mercado en el 2013, así como el total de computadoras y los montos gastados.

o Describir los principales proveedores del sector para estos dos productos.

Describir las características de los proveedores de tecnologías del Estado.

o Generar indicadores que ayuden al organismo a buscar la vigencia temporal

más adecuada del convenio marco. Para esto, se evaluaran los tiempos

previstos por los compradores para la compra de estos insumos, si ya los

tienen previstos para el resto del año y si los tienen previstos para el futuro.

o Generar indicadores a través de las series de compra de productos de estas

características en períodos comparables, para estimar su demanda en los

plazos previstos de vigencia sugeridos.

6

IV. Metodología

Para el cumplimiento de los objetivos señalados se optó por la división del proyecto en tres

bloques que detallamos a continuación:

A. OFERTA: Proveedores de tecnología

Universo: total de empresas proveedoras del Estado en estos items.

Muestra: se empleó una muestra segmentada según tamaño facturación al Estado, de 139

casos que considerando un universo de 399 proveedores permite trabajar con un margen de

error de +/- 6.7 % para el 95% de las muestras posibles.

B. DEMANDA

1. Empresas privadas

Se realizó una encuesta a empresas, dirigida a los gerentes de tecnología o gerentes generales

de las mismas dependiendo de su tamaño y complejidad.

Universo: total de empresas del país según INE (marco 2008).

Muestra: se empleó una muestra segmentada según tamaño (cantidad de empleados) de 398

casos, que permite trabajar con un margen de error de +/- 4.8 % para el 95% de las muestras

posibles.

Cantidad de empleados Cantidad de encuestas UNIVERSO (Fuente: INE 2008)

100 o más empleados 31 663

Entre 20 y 99 empleados 117 3.555

Menos de 20 empleados 250 117.389

TOTAL 398 121.607

7

2. Organismos del Estado

Universo: 71 organismos públicos, empresas públicas, organismos de la Administración Central

y gobiernos departamentales

Muestra: 25 organismos públicos.

Modo: El estudio se realizó a partir de encuestas auto-administradas on-line enviadas desde la

ACCE.

8

20

37

36

7

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

P. Tamaño de la empresa según cantidad de empleados y facturación anual. Base: Total de proveedores del Estado

V. Principales resultados OFERTA Proveedores de

Tecnología del Estado

Los resultados que veremos a continuación corresponden a las respuestas de los proveedores

del Estado en materia de tecnología, a continuación describiremos su perfil: ventas anuales,

tamaño en número de empleados, productos que venden, si la empresa es nacional o

extranjera y las características del respondente. En segundo lugar evaluaremos su relación con

el estado, cuantas veces al año le vende, que porcentaje de sus ventas son al Estado y el

monto de facturación al Estado. Luego describiremos las ventajas y desventajas que implica

para ellos ser proveedores del Estado.

5.1 Perfil de los proveedores del Estado

A. Tamaño

Al evaluar el perfil de los proveedores de tecnología del Estado se observa que un 37%

corresponde a empresas pequeñas, y solo un 7% son empresas grandes. Las empresas

de HW son en general de tamaños más intermedios, hay menos micro y grandes

empresas pero las medianas y las pequeñas representan entre las dos el 83% de los

proveedores de HW.

Gráfico 1. Tamaño de la Empresa

9

10

24

1423

8

22

Entre U$S 1.000 Y U$S 20.000

Entre U$S 20.000 y U$S 100.000

Entre U$S 100.000 y U$S 250.000

Entre U$S 250.000 y U$S 900.000

Entre U$$ 900.000 y U$S 1.200.000

Más de U$S 1.200.000

P. ¿De qué orden fueron sus ventas totales (sin IVA) en el último año?Base: Total de proveedores de tecnología del Estado

4

18

11

23 15

29

Entre U$S 1.000 Y U$S 20.000

Entre U$S 20.000 y U$S 100.000

Entre U$S 100.000 y U$S 250.000

Entre U$S 250.000 y U$S 900.000

Entre U$$ 900.000 y U$S 1.200.000

Más de U$S 1.200.000

P. ¿De qué orden fueron sus ventas totales (sin IVA) en el último año?Base: Total de proveedores de HW del Estado

12

40

43

5

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

P. Tamaño de la empresa según cantidad de empleados y facturación anual. Base: Total de proveedores de HW del Estado

Gráfico 2. Tamaño de las empresas de HW

Gráfico 3. Ventas Totales en el último año.

Gráfico 4. Ventas Totales en el último año de los proveedores de HW.

11

B. Productos y servicios que le vende al Estado

Por otra parte, a la hora de preguntar sobre cuáles son los principales bienes

materiales que le venden al estado, las primeras respuestas fueron Hardware (34%) y

Software (35%). En cuanto a la suma de productos que venden en total, la gran

mayoría declaro proveer de Servicios (68%)

Gráfico 5. Principal producto que venden.

Gráfico 6. Productos que venden

47

58

68

29

Hardware

Software

Servicios

Mantenimiento

P. ¿Qué productos le vende al Estado? (RESPUESTA MÚLTIPLE)Base: Total de proveedores del Estado

34

35

28

1

2Hardware

Software

Servicios

Mantenimiento

Otros

P. ¿Qué productos le vende al Estado? (RESPUESTA MÚLTIPLE)Base: Total de proveedores del Estado

12

94

11

2 2 Totalmente nacional

Mayoritariamente nacional

Mitad nacional y mitad extranjera

Mayoritariamente extranjera

Totalmente extranjera

C. Cargo del entrevistado

Gráfico 7. Cargo en la empresa.

D. Capital accionario de los proveedores de tecnología

Dentro de la sección del capital accionario de la empresa, un 94% declaró que el total

es de origen nacional y solamente un 2% que era totalmente extranjero.

Gráfico 8. Capital accionario de la empresa.

50

17

27

16

Director o Gerente general / Socio

Gerente de Administración / Finanzas

Gerente Comercial / Ventas

Otros (Especificar)

Secretario/a / Vendedor/a

P. ¿Podría indicar cuál es su cargo en la empresa?Base: Total de proveedores del Estado

13

1.2 Su relación con el Estado

En este capítulo describiremos por un lado la importancia que tiene el Estado como

cliente para los proveedores, y por otro las ventajas y desventajas percibidas por su

relación con el Estado.

A. Ventas al Estado

La amplia mayoría de los proveedores venden menos de la mitad de su facturación al

Estado. Sin embargo la mayoría le vende varias veces, y para un porcentaje del 10% el

Estado significa más del 80% de su facturación. Esto es algo menor en los proveedores

de HW donde los proveedores que venden todo al Estado o al menos el 80% de sus

productos es del 8%.

Las empresas que venden más del 40% de su venta al estado no aumentan su

proporción ni entre las micro ni las grandes, pero las que venden menos del 40% son

en general pequeñas, y las que venden más del 40% son en mayor proporción

medianas.

14

Gráfico 9. Frecuencia de provisión de servicios al Estado 2013.

Gráfico 10. Frecuencia de provisión de servicios al Estado 2013 de los proveedores de HW.

63

20

17 Le vendió más de 5 veces

Le vendió entre 2 y 5 veces

Solo le vendió una vez en este último año

P. ¿Cuántas ventas hizo su empresa al Estado en el último año? Base: Total de proveedores de tecnología del Estado

78

19

3Le vendió más de 5 veces

Le vendió entre 2 y 5 veces


P. ¿Cuántas ventas hizo su empresa al Estado en el último año? Base: Total de proveedores de HW del Estado

15

Gráfico 11. Porcentaje total de facturación al Estado 2013.

Gráfico 12. Porcentaje total de facturación al Estado 2013 de los proveedores de HW.

41

18

22

9

8 2 Menos del 20%

Entre el 20 y el 39%

Entre el 40% y el 59%


80% o más

Todo lo que produce, 100%

P. ¿Y qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron al Estado durante el año 2013? Base: Total de proveedores de tecnologia Estado

34

20

24

14

6 2 Menos del 20%

Entre el 20 y el 39%



80% o más

Todo lo que produce, 100%

P. ¿Y qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron al Estado durante el año 2013? Base: Total de proveedores de HW del Estado

16

Cuadro 1. Perfil de las empresas proveedoras según el Porcentaje total de facturación al Estado: tamaño y proporción que vende HW, SW y SS

Menos del 40% Más del 40% Total Micro 20% 21% 20% Pequeña 43% 28% 37% Mediana 30% 44% 36% Grande 7% 7% 7% TOTAL 100% 100% 100% Vende HW 42% 55% 47% Vende SW 49% 75% 58% Vende SS 68% 69% 68%

Hay muy pocas diferencias entre la relevancia del Estado como cliente para el conjunto

de sus proveedores que para los proveedores de tecnología, para la mayoría de los

proveedores el Estado es un cliente que no llega al 40% de su facturación.

Gráfico 13. Proporción de ventas al Estado

41 46

18 17

22 16

9 128 82 1

Proveedores del Estado Proveedores de Tecnologia del Estado

Menos del 20% Entre el 20 y el 39% Entre el 40% y el 59%Entre el 60% y el 79% 80% o más Todo lo que produce, 100%

P. ¿Qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron al Estado durante el año 2013? Y en 2014, qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) diría que serán al Estado?Base: Total de proveedores del Estado

17

Gráfico 14. Proporción de Ventas al Estado en el 2013, según Tamaño y específicamente sobre los proveedores de HW -.

Gráfico 15. Cantidad de Ventas al Estado según Tamaño y Proporción de Ventas en el 2013.

4635 34 41

19

17 2018

20

23 24 22

613 14 9

5 12 6 84 2 2

MIPE Medianas y Grandes HW Total

Menos del 20% Entre el 20 y el 39% Entre el 40% y el 59%

Entre el 60% y el 79% 80% o más Todo lo que produce, 100%

P. ¿Y qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron al Estado durante el año 2013?Base: Total de proveedores de Tecnología del Estado

5777

51

8163

22

17

30

520

226

18 14 17

MIPE Medianas y Grandes

Menos del 40% Más del 40% Total

Le vendió más de 5 veces Le vendió entre 2 y 5 vecesSolo le vendió una vez en este último año

P. ¿Cuántas ventas hizo su empresa al Estado en el último año?Base: Total de los encuestados

51

80

51

8163

25

13

30

520

247

18 14 17



Le vendió más de 5 veces Le vendió entre 2 y 5 veces


P. ¿Cuántas ventas hizo su empresa al Estado en el último año?Base: Total de proveedores del Estado

18

Gráfico 16. Ventas TOTALES al Estado según Tamaño y Proporción de Ventas en el 2013.

Las empresas más grandes si bien le venden más veces y montos mayores al Estado,

éste representa para ellas una proporción menor en su facturación total. Las mayores

vulnerabilidades lo muestran aquellas empresas que le venden más del 40% al Estado

porque tienen volúmenes de facturación más altos.

37

10

39

525

29

13

24

19

22

16

13

13

18

15

8

53

10

5327

10 10 13 5 10



Menos de U$S 10.000 Entre U$S10.000 y U$S50.000Entre U$S50.000 y U$S180.000 Más de U$S180.000No sabe por no contar con informaición

P. ¿Y de qué orden fueron sus ventas totales (sin IVA) AL ESTADO en el último año?Base: Total de proveedores del Estado

19

B. Ventajas y Dificultades de venderle al Estado.

Al preguntar sobre las desventajas de venderle al Estado, un 29% hizo referencia a

depender de licitaciones para prevé sus ventas y un 27% a las demoras en los pagos,

aunque un 12% declaró que no hay ninguna desventaja.

Sobre las ventajas de venderle al estado un 37% respondió que la seguridad en el pago

es una y un 31% destacó la continuidad como cliente. Nuevamente, al igual que en el

conjunto de los proveedores, las principales ventajas y desventajas se encuentran en

relación al pago.

Gráfico 17. Principales Dificultades.

27%

12%

10%

29%

11%

11%Demoras en los pagos

Precios a los que vende

Requisitos solicitados para la venta

Depender de licitaciones o procesos que le impiden prever sus ventas

Ninguna

Otros

P. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra su empresa al trabajar para el Estado?Base: Total de proveedores del Estado

20

Gráfico 18. Principal Ventaja.

5.3 Ventas de Hardware y Horas de programación

A. Hardware

Al preguntar sobre la venta de productos pertenecientes a la categoría Hardware, el

13% de los proveedores de tecnología dice haber vendido algún Laptop al estado y el

16% haberle venido Pcs, esto son 52 proveedores que vendieron Laptops, y 66

proveedores que vendieron PCs. Estimando el volumen que dicen haber vendido de

estos productos se estiman que se vendieron al estado 10.734 Laptops y 20.268 PCs de

escritorio.

4%1%

17%

37%

31%

10%Pago en fecha


Montos por los que contrata

Seguridad en el pago

Continuidad como cliente

Otros


21

Gráfico 19. Cantidad de proveedores que vendieron Laptops en 2013

Gráfico 20. Proveedores que vendieron PCs o Servidores en 2013.

52

348

Si No

P. ¿Pensemos únicamente en sus ventas al Estado. ¿Cuántas Laptops / Notebooks / portátiles le vendió al Estado en el año 2013?Base: Base: Total de proveedores del Estado (El Nro refiere a la cantidad de proveedores detecnologia que vendio Laptops al Estado durante el 2013 (52). Este dato surge en base al resultado expandido de la muestra al total de los proveedores de tecnologia.

66

334

Si No

P. ¿Pensemos únicamente en sus ventas al Estado. ¿Cuántas Laptops / Notebooks / portátiles le vendió al Estado en el año 2013?Base: Base: Total de proveedores del Estado. El Nro refiere a la cantidad de proveedores detecnologia que vendio Laptops al Estado durante el 2013 (66). Este dato surge en base al resultado expandido de la muestra al total de los proveedores de tecnologia.

22

Cuadro 2. Cantidad de Laptops y Pcs vendidos por los proveedores de Tecnología al Estado 2013.

B. Horas de Programación

En relación a las horas de programación, dos tercios de las empresas que saben

estimar el volumen de horas dicen haberle vendido más de 100 horas de programación

al Estado.

Un 53% contestó venderle más de 100 horas de programación al Estado, y un 28% dijo

haberle vendido menos de 100 horas.

Gráfico 21. Total de Horas de Programación Vendidas al Estado.

Laptops PCS Total 10.734 20.268

Media de equipos del total de proveedores

27 51

Media de equipos entre los proveedores que vendieron

207 306

28%

9%

14%14%

16%

19%Menos de 100 horas

Entre 100 y 499 horas



5000 o más horas

Ns/Nc

P. ¿Cuántas horas de servicios/mantenimiento le vendió aproximadamente al Estado en 2013?Base: Total de proveedores detecnología dell Estado

23

Dentro de las empresas que contestaron haberle vendido horas de programación al

Estado, un 17% contestó que alguna de esas horas fue de programación JAVA. El

volumen total estimado de horas de JAVA que dicen haber vendido al Estado son algo

menos de 80 mil, que representan unas 1.200 horas promedio por empresa que

vendió horas de JAVA .

Gráfico 22. Proveedores que vendieron Horas de Programación JAVA en 2013.

Gráfico 23. Vendieron horas de programación JAVA al Estado,

según Tamaño y Proporción de Ventas en el 2013.

1322

1026

17

8177

8867 79

6 2 2 7 4



Si No No sabe

P. ¿Alguna de estas horas fueron horas de programación en JAVA?Base: Total de proveedores del Estado

66

317

17

Si No No sabe

P. ¿Alguna de estas horas fueron horas de programación en JAVA?"Base: Total de proveedores del Estado. El Nro refiere a la cantidad de proveedores de tecnologia que vendio horas de Java al Estado durante el 2013 (66). Este dato surge en base al resultado expandido de la muestra al total de los proveedores de tecnologia.

24

Cuadro 3. Horas de Programación JAVA Vendidas al Estado.

Suma de horas vendidas Media de horas vendida Entre los proveedores que vendieron horas de JAVA

77.450 1170

Entre el total de proveedores de tecnología

77.450 196

C. Facturación al Estado

El conjunto de las empresas proveedoras de tecnología Estado entrevistadas facturan

en total algo menos de 500 mil dólares y de estos aproximadamente 163 mil dólares

son vendidos al Estado, es decir el 34% de su facturación. Entre las que venden más del

40% de su facturación al estado, el porcentaje llega a 67.

Cuadro 4. Facturación TOTAL y al Estado según declaracion de los proveedores del Estado en Tecnología.

Entre quienes venden más o menos del 40% al Estado

Facturación al estado Facturación TOTAL Porcentaje vendido al

estado

Menos del 40%

Suma 35.004.906 276.027.616 Media 138.230 1.089.995 15

Más del 40%

Suma 128.246.351 190.063.291 Media 873.835 1.295.039 67

Total Suma 163.251.258 466.090.907 Media 408.128 1.165.227 34

25

1.4 Subprograma de Contratación de Mipymes

En este capítulo expondremos el nivel de conocimiento del programa entre los

proveedores de tecnología del Estado. Más adelante en el capítulo de comparación de

resultados con los del resto de los proveedores del Estado veremos estos indicadores

en relación a los proveedores del Estado en su conjunto.

Solamente un 18% de los encuestados afirmo conocer el subprograma de

contratación. De ese 18% un 56% declaró tener tramitado el certificado

correspondiente.

Gráfico 24. Conocimiento del Subprograma.

18%

76%

6%

Si No Ns/Nc

P. ¿Conoce el subprograma de contratación pública para el desarrollo de las mipymes?"Base: Total de proveedores del Estado

26

Gráfico 25. Conocimiento del Subprograma según Tamaño y Proporción de Ventas en el 2014.

D. Certificado y Uso del Subprograma de Contratación

En total solo un 6% del total de empresas poseen el certificado correspondiente, un 5%

efectivamente lo utilizó, es decir el 83% de los que tramitaron el certificado lo

utilizaron.

Gráfico 26. Tiene tramitado el Certificado del Subprograma.

1028

1327

18

8565

8365 76

5 7 5 8 6



Si No Ns/Nc

P. ¿Conoce el subprograma de contratación pública para el desarrollo de las mipymes?Base: Total de proveedores del Estado

610

82

1 Si

No

No conoce

No sabe, no contesta

P .¿Tiene tramitado el certificado correspondiente al subprograma?Base: Total de proveedores del Estado

27

Gráfico 27. Tiene tramitado el certificado del Subprograma según

Tamaño y Proporción de ventas en el 2014.

Gráfico 28. Utilizó el Subprograma de Contratación

312

214 68

13

9

1210

9072

8873

82

0 3 1 2 1



Si No No, conoce No sabe, no contesta


5%1%

94%

Si No Ns/Nc

P. ¿ Lo utilizó en algún llamado o licitación?Base: Total de proveedores del Estado

28

Gráfico 29. Utiliza el programa según Tamaño y Proporción de ventas en el 2014.

3 8 111 50

31

21

9788

9888 94



Sí No No Conoce


29

5.5 RUPE y Cotización en Línea

Del total de los encuestados un 97% confirmo que su empresa se encuentra inscripta

en el RUPE. En este caso un 100% de las empresas que le vende en proporciones más

del 40% de su producción al estado, contesto que estaban inscriptas.

Gráfico 30. Empresa Inscripta en RUPE.

Gráfico 31. Empresa inscripta en RUPE según Tamaño y Proporción de ventas en el 2014.

97%

3%

Sí No

P. ¿La empresa se encuentra inscripta en el RUPE?Base: Total de proveedores del Estado

96 98 95 100 97

4 2 5 3



No

Sí


30

90%

4%6% Activo

En ingreso

Ns/Nc

P. ¿En qué estado se encuentra su empresa en el RUPE?Base: Encuestados que contestaron que la empresa se encuentra inscripta en RUPE.

Dentro de las empresas que se encuentran inscriptas un 90% declaro que su estado dentro del

RUPE es activo. En total de los proveedores de tecnología del Estado el 87% declara estar

activo en el RUPE.

Gráfico 32. Estado de la Empresa en el RUPE según Tamaño y Proporción de Ventas en el 2014.

Gráfico 33. Estado de la Empresa en el RUPE.

87%

4%

3%6%

Activo

En ingreso

No conoce

No sabe, no contesta

P. ¿En qué estado se encuentra su empresa en el RUPE?Base: Total de proveedores del Estado

89 90 8696 90

5 3 70

45 7 7 4 6

MIPE Medianas y Grandes Menos del 40% Más del 40% Total

Activo En ingreso Ns/Nc

P. ¿En qué estado se encuentra su empresa en el RUPE?Base: Total de proveedores del Estado que contestaron que la empresa se encuentra inscripta en RUPE.

31

Gráfico 34. Estado de la Empresa en el RUPE según Tamaño y Proporción de Ventas en el 2014.

Un 56% respondió que efectivamente la empresa alguna vez cotizo en línea, mientras

que el 40% lo negó, sin encontrarse diferencias importantes por tamaño o grado en el

cual sus ventas dependen del Estado.

Gráfico 35. Cotización en Línea.

86 88 8296

87

5 37

04

4 2 50 3

5 7 7 4 6



Activo En ingreso No Conoce No sabe, no contesta


56%

40%

4%

Sí

No

Ns/Nc

32

Gráfico 36. Cotización en Línea según Tamaño y Proporción de Ventas en el 2014.

5.6 Comparación de los resultados de los

proveedores en su conjunto y de los proveedores

de tecnología

A continuación observaremos algunos indicadores en la comparación de los

proveedores del Estado en su conjunto1 y los proveedores de Tecnología.

No se aprecian mayores diferencias entre los proveedores totales del Estado y los

proveedores de tecnología. Un 46% de los proveedores totales del Estado y un 41% de

los proveedores de tecnología venderle a este menos del 20% de sus producciones. El

71% de los proveedores del Estado y el 63% de los proveedores de tecnología venden

al Estado más de 5 veces al año.

1 La información proviene del Estudio de Línea de Base de la ACCE realizada en el 2013.

53 6050

6756

44 33 4529

40

3 7 5 4 4



Sí No Ns/Nc

P. ¿Ha cotizado en línea alguna vez?Base: Total de proveedores del Estado

33

Gráfico 37. Proporción de Ventas.

Gráfico 38. Cantidad de Ventas al Estado.

46 41

2218

1322

7 97 85 2

Proveedores del Estado Proveedores de Tecnologia

Menos del 20% Entre el 20 y el 39% Entre el 40% y el 59%

Entre el 60% y el 79% 80% o más Todo lo que produce 100%

P. ¿Qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) diría que serán al Estado?Base: Total de proveedores del Estado

71 63

2320

617


Vende más de 5 veces en el año al Estado Vende entre 2 y 5 veces en el añoSolo vendió una vez en este último año

P. ¿Cuántas ventas hizo su empresa al Estado en el último año?Base: Total de proveedores del Estado

34

En cuanto a las ventajas de venderle al estado se mencionan repetidamente la

continuidad de este como cliente y la seguridad en los pagos. Mientras que las

principales desventajas señaladas son la dependencia de licitaciones o procesos que

impidan prever las ventas y las demoras en los pagos.

La frecuencia de venta al Estado es casi pareja, contestando un 71% de los

encuestados por parte de los proveedores totales, que le venden más de 5 veces al

año y un 62% de los proveedores de tecnología también.

Gráfico 39. Dificultades de Trabajar con el Estado.

3827

712

6 10

1929

3

1212

111113


No sabe / No contesta

Lentitud o demoras en resoluciones

Trámites para venderle

Ninguna

Otros

Depender de licitaciones o procesos que le impiden preveer sus ventas

Requisitos solicitados para la venta


Demoras en los pagos


35

Gráfico 40. Ventajas de Trabajar para el Estado.

Tampoco hay diferencias respecto al conocimiento y uso del subprograma de Mipymes

Gráfico 41. Conocimiento del Subprograma.

8 43

1

8 17

46 37

25 31

3 10412


No sabe / No contesta

Volumen vendido

No encuentra ninguna ventaja

Otros

Continuidad como cliente

Seguridad en el pago

Montos por los que contrata


Pago en fecha

P. ¿Y cuáles considera son las principales ventajas de venderle al Estado?Base: Total de proveedores del Estado

18 18

81 76

2 6


Si No No sabe

P. ¿Conoce el subprograma de contratación pública para el desarrollo de las mipymes?Base: Total de proveedores del Estado

36

10 77 101 1

82 82


Si No No sabe, no contesta. No conoce


Gráfico 42. Tenencia de Certificado.

Gráfico 43. Utilización del Subprograma.

Por último al observar los resultados sobre el RUPE y el conocimiento como también la

utilización del subprograma de contrataciones no se manifiestan grandes diferencias,

destacándose que un 90% de los proveedores totales del estado confirmaron que sus

7 53 28 11

82 82


Si No No lo tiene tramitado No conoce


37

empresas se encuentran inscriptas en el RUPE y un 97% de los proveedores de

tecnología.

Gráfico 44. Inscripción en el RUPE.

Gráfico 45. Estado de la Empresa en RUPE.

90 97

10 3


SiNo


7487

13410 3

3 6


Activo En ingreso No está inscripto en el RUPE No sabe/ No contesta


38

Gráfico 46. Estado de la Empresa en RUPE.

82 90

15 43 6


Activo En ingreso No sabe, no contesta

P. ¿En qué estado se encuentra su empresa en el RUPE?Base: Total de proveedores del Estado que contestaron que la empresa se encuentra inscripta en RUPE.

39

VI. Principales Resultados de la DEMANDA

1. Organismos Públicos

A continuación se presentan los resultados de los Organismos Públicos que se realizo a

través de la plataforma on - line. Los resultados están expandidos al total de los

organismos públicos. Estos incluyen Administración Central, Organismos del 220,

Empresas públicas y Gobiernos Departamentales.

5.1 Perfil de los organismos públicos

Se entrevisto fundamentalmente a Directores y jefes de sistemas de los organismos

entrevistados.

De acuerdo al marco revisado, el 68% de los organismos son Empresas Públicas y

Administración Central, mientras que el restante 32% son los Gobiernos

Departamentales, incluyendo las Juntas.

Gráfico 47. Cargo.

6012

28Director/Gerente de Sistemas

Jefe de sistemas/ Centro de cómputos

Otros

Base: Total organismos públicosP: ¿Podría indicar, en función de los siguientes códigos, cuál es su cargo en la empresa?

40

Gráfico 48. Tipo de Organismo.

5.2 Productos de Hardware

En cuanto a las cantidades, los organismos públicos dicen haber comprado un tercio de

las Laptops que los proveedores dicen haber vendido al mismo sector. Seguramente

hay una subestimación de la compra total de Laptops declarada por los propios

compradores. Es posible que las oficinas de compras desconozcan algunas de las

compras por cómo están estructurados sus sistemas. Son más precisos en la asignación

de montos totales de presupuestos en sistemas.

Cuadro 5. Cantidad de Laptops compradas durante el 2013.

Tamaño Media Suma

Empresas públicas/Administración Central 88 2.962

Gobiernos Departamentales 3 94

Total 43 3.056

68

32 Empresas Públicas/ Administración Central

Gobiernos Departamentales

Base: Total organismos públicosP: Indique por favor el organismo para el que trabaja.

41

Cuadro 6. Gasto en U$S en Laptops durante el 2013.

Tamaño Media Suma

Empresas públicas/Administración Central 102.233 3.456.761

Gobiernos Departamentales 3.255 120.435

Total 50.516 3.577.195

Cuadro 7. Cantidad de PC´s compradas durante el 2013.

Tamaño Media Suma

Empresas públicas/Administración Central 378 12.774

Gobiernos Departamentales 22 804

Total 192 13.577

Cuadro 8. Gasto en U$S en Pc´s durante el 2013.

Tamaño Media Suma

Empresas públicas/Administración Central 310.921 10.513.005


Total 154.432 10.935.697

A. Laptop

Un 40% contestó tener solamente un proveedor de Laptops. A nivel de Empresas

Públicas o Administración Central el 47% posee un solo proveedor, mientras que en los

Gobiernos Departamentales esa proporción cae al 25%. Solamente un 16% del total

respondió tener más de dos proveedores.

42

Gráfico 49. Número de Proveedores de Laptop.

Algunos proveedores como el Plan Ceibal son los que declara el organismo que recibe

las compras. Los valores que se presentan son las menciones de proveedores

multiplicada por la cantidad de computadoras, esto pretende ser un indicador

ponderado de la importancia de los proveedores, pero por los pocos datos disponibles

puede tener una fuente importante de error y solo es válido desde una perspectiva

más cualitativa.

Cuadro 9. Principales Proveedores.

Proveedor % INFOLAND 40 Plan Ceibal 15 Interamericana de cómputos 8 COMPOSYSTEM 6 NODILAR 6 URUDATA 5 NEWTEK 1 RGA MEMOTECH 1

NISUL 1 OFFICE 2000 0,5 USS SOLUCIONES 0,5 INFORVENT 0,3 Otros 15 TOTAL 100

47

2540

18

13

16

24

0

16

12

63

28

Empresas Públicas/

Administración Central


Total

40

16

16

28 Uno

Dos

Más de dos

No sabe

Base: Total organismos públicosP. ¿A cuántos proveedores diferentes le compró la empresa Laptops / Notebooks / portátiles en 2013?

43

Respecto a las posibilidades de compras a futuro (años 2014-2015) un 88% contestó

positivamente. Dentro de estos se encuentran los que manifiestan que es “probable”

con un 24%, los que dicen que es “bastante probable” con un 16% y los que plantean

que “seguro comprarán” con 48%. Solo el 12% de los encuestados responde

negativamente.

Gráfico 50. Comprará Laptops, Notebooks o Portátiles en 2014 o 2015.

B. Pc´s de escritorio

Respondiendo sobre los diferentes proveedores por los cuales adquirieron las PCs de

escritorio, un 48% respondió haberlo hecho del mismo, mientras que un 28% dijo

haberlos comprado a dos. Únicamente un 12% contestaron más de dos.

65

13

48

24

0

16

12

50

24

0

25

80

134

Empresas Públicas/



Total

48

16

24

84

Seguro comprara

Es bastante probable que compre

Es probable que compre

Es poco probable que compre

No pienso comprar

Base: Total organismos públicosP. ¿Tiene la empresa planes de comprar/reemplazar Laptops/Notebooks/portátiles en este 2014 o en 2015?

44

Gráfico 51. Número de Proveedores.

Cuadro 10. Principales Proveedores

Proveedor % INFOLAND 50 INCO 21 URUDATA 9 SONDA 5 Interamericana de cómputos 5 UYTECH 1 Arnaldo C. Castro 1 OFFICE 2000 1 NISUL 1 USS SOLUCIONES 1 RGA MEMOTECH 0,2 COMPOSYSTEM 0,2 EVOLUCION INFORMATICA 0,1 HARDOC 0,1 NODILAR 0,1 PRONET 0,1 IDEAS 0,1 Otros 2 TOTAL 100

48

28

12

12Uno

Dos

Más de dos

No sabe

Base: Total organismos públicosP. ¿A cuántos proveedores diferentes le compró la empresa PCs de escritorio en 2013?

53

3848

29

25

28

6

2512

12 13 12

Empresas Públicas/



Total

45

76

38

64

18

50

28

613 8

Empresas Públicas/



Total

Al consultar sobre la posible compra de ordenadores de escritorio durante el 2014-

2015 las respuestas en su totalidad fueron positivas. Un 65% de los consultados

afirmaron que “seguro comprará”, 28% dice que es “bastante probable” y el 8%

restante plantea que es “probable” que compre.

Por cortes se observa que un 76% de las Empresas Públicas o Administración Central

seguramente compren algún PC de escritorio, mientras que con seguridad solamente

un 38% de los Gobiernos Departamentales declararon hacerlo.

Gráfico 52. Comprará PCs de Escritorio en 2014 o 2015.

64

28

8

Seguro comprara

Es bastante probable


Base: Total organismos públicosP. ¿Tiene la empresa planes de comprar/reemplazar PCs de escritorio en este 2014 o en 2015?

46

71

25

56

29

75

44

Empresas Públicas/ Administración

Central


Total

C. Servicios de Tecnología Informática

Al momento de preguntar sobre si se habían contratado horas de programación una

mediana mayoría contestó que sí (56%).

Por cortes se observa que en las Empresas Públicas o de la Administración Central el

71% reconoció haber contratado horas de programación, al tiempo que en los

Gobiernos Departamentales sólo un 25% declaró haberlo hecho.

Gráfico 53. Contrató Horas de Programación en 2013.

Respecto a la cantidad de horas de programación contratadas, un 43% afirmó haber

contratado 5000 o más horas. Solamente las Empresas Públicas o la Administración

Central contrataron 5000 o más horas (50%). Los Gobiernos Departamentales

declararon que contrataron entre 100 y 499 horas (50%) y entre 1000 y 4999 horas

(50%).

56

44

Sí No

Base: Total organismos públicosP. ¿Su empresa contrató horas de programación en el 2013?

47

17 14

850

14

87

8

50

14

5043

8 7

Empresas Públicas/



Total

14

14

7

14

43

7Menos de 100 horas




5000 o mas horas

No sabe

Base: Total organismos públicos que contestaron contratar horas de programación.P. ¿Cuántas horas de programación contrató aproximadamente en total la empresa en 2013?

Gráfico 54. Horas de Programación contratadas en 2013.

48

Cuadro 11. Monto total gastado en horas de programación en 2013.

Cuadro 12. Principales Proveedores de horas de programacion.

Porcentaje GENEXUS 9% GEOCOM 8% RAVEM 8% INTERFACE 8% INSIS 8% ISA LTDA 6% QUANAM 6% URUDATA 5% INNOVAGE 5% IDEFOTO 3% PYXIS 3% ST CONSULTORES 3% SYSINFO 3% TILSOR 3% ATEL 3% APRAFUL 3% DATAMATIC 3% VILEUS 3% HG 3% IBM 3% BULLSEYE 1% Total 100,0%

Gasto en horas de programación (U$S)

Empresas Públicas/ Administración Central

Media (Total por empresa) 774.726

Total (Conjunto de

empresas) 26.195.424

Gobiernos Departamentales Media (Total por empresa)

601 Total (Conjunto de

empresas) 22.231

TOTAL

Media (Total por empresa) 370.240 Total (Conjunto de

empresas) 26.217.655

49

D. Horas de JAVA

Una vez que contestaron haber contratado horas de programación se indagó si alguna

de ellas fue JAVA. De esos un 43% respondieron que algunas de esas horas fueron

horas de programación en JAVA mientras que un 36% declaro que no contrataron

horas JAVA. En relación al gasto en programación las horas de Java representan el 13%

de las horas totales de programación contratadas.

Gráfico 55. Horas de Programación JAVA contratadas en 2013.

Cuadro 13. Gasto en U$S de programación JAVA contratadas 2013.

Corte Media Suma Empresas Públicas/ Administración Central

85.066 2.876.286


Total 49.091 3.476.286

4250 43

42

0

36

17

50

21

Empresas Públicas/



Total

43

36

21 Sí

No

No sabe

Base: Total organismos públicosque contrataron horas de programación.P. ¿Alguna de estas horas fueron horas de programación en JAVA?

50

Gráfico 56. Principales Proveedores.

Proveedores de Horas de Java Porcentaje

RAVEM 24% PYXIS 9% QUANAM 9% VILEUS 9% BULLSEYE 4% SOFIS 4% Otro 42% Total 100%

Las horas de programación en Java se contratan en las dos modalidades: el 80% de los

organismos públicos hablan de usar ambos sistemas tanto “horas” como “proyectos

cerrados”.

Gráfico 57. Modalidad de contratación de horas de programación.

13

7

80

Proyectos cerrados/Productos llave en mano

Horas a demanda

Ambas

Base: Total organismos públicosP. ¿Su empresa suele contratar las horas de programación en la modalidad de proyectos cerrados o contrata horas a demanda?

51

2. Empresas Privadas

A continuación presentamos los resultados del mercado de tecnología a nivel

empresarial. La suma de este segmento al de los organismos públicos nos da el total de

la DEMANDA para el que trabajan los proveedores de tecnología. Además de estos dos

mercados en el caso de HW están los hogares, pero estos en general representan un

segmento pequeño del total del mercado de HW, en el entorno del 10%.

2.1 Perfil

Se entrevistaron mayormente a Directores o Gerentes Generales con un 45% de los

encuestados, o a los dueños (22%). El 13% de las empresas declaran ser parte de un

grupo empresarial, y de estos únicamente el 30% toman las decisiones sobre

tecnología centralizadamente.

Gráfico 58. Cargo.

45

412

22

76 4 Director o Gerente general

Director o Jefe de Sistemas

Gerente o Jefe de Aministración/Finanzas

Dueño o Unipersonal

Mandos Operativos

Encargados

OtrosBase: Total de empresas entrevistadasP: ¿Podría indicar, en función de los siguientes códigos, cuál es su cargo en la empresa?

52

1326 29

13

8774 71

87

Micro y pequeñas

Medianas Grandes Total

No pertenece a un grupo empresarial

Pertenece a un grupo empresarial

Gráfico 59. Grupo Empresarial.

Gráfico 60. Toma de Decisiones.

13

87

Base: Total de empresas entrevistadasP: ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial ó grupo de empresas?

30

70

En forma centralizada

En forma individual

Base: Total de empresas entrevistadas que pertenecen a un grupo empresarial o grupo de empresas.P: ¿Las decisiones de compra/ contratación de tecnología, son tomadas por ustedes, como empresa en forma individual olas toma el grupo en forma centralizada?

53

2.2 Compra de Tecnología

A continuación describiremos el tipo de compra tanto de HW como de servicios y

horas de programación que hacen las empresas.

A. Productos de Hardware.

Preguntando sobre la compra de Laptops, Notebooks o Portátiles adquiridos durante

el año pasado (2013) se observa que las empresas compraron en promedio 1.22

laptops, y gastaron en promedio 947 dólares. Se estima que estas compras de Laptops,

Notebooks o Portátiles por parte de las empresas representaron 115 millones de

dólares en 2013.

1. Laptop

Cuadro 14. Cantidad de Laptops compradas durante el 2013.

Tamaño Media Suma

Micro y pequeñas 1,11 130.537

Medianas 2,81 9.997

Grandes 11,48 7.614

Total 1,22 148.147

Cuadro 15. Gasto en U$Sen Laptops durante el 2013.

Tamaño Media Suma

Micro y pequeñas 838 98.324.244

Medianas 2.544 9.043.171

Grandes 11.703 7.759.003

Total 947 115.126.418

54

57

37

13

56

30

45

39

30

1010

26

102 5

16

30 3 6

Micro y pequeñas


5630

103

No compró

Uno

Dos

Más de dos

No sabe

Base: Total de empresas entrevistadasP. ¿A cuántos proveedores diferentes le compró la empresa Laptops / Notebooks / portátiles en 2013?

Se observa que 30% de las empresas posee un solo proveedor, un 10% tiene dos y un

3% más de dos.

Gráfico 61. Número de Proveedores.

55

Preguntando sobre compras futuras de Laptops, Notebooks o Portátiles durante el

período próximo (lo que resta del 2014 y el próximo año 2015) un 56% contesto que

no piensa comprar, mientras que las posibilidades de compra fueron afirmativas por

parte de un 32% de los encuestados. (8% declaro que seguro compraría, un 10% que es

bastante probable que compre y un 14% que es probable que compre).

Las empresas Grandes encabezan la compra segura de algún tipo de computadora

nombrada con anterioridad, declarando un 26% que seguro compraría, mientras que

un 16% de las Medianas lo harían y un 8% de las Micro o Pequeñas.

Gráfico 62. Comprará Laptops, Notebooks o Portátiles en 2014 o 2015.

8

10

14

856

5

Seguro compraría

Es bastante probable que compreEs probable que compre

Es poco probable que compreNo pienso comprar

Ns/Nc

Base: Total de empresas entrevistadasP. ¿Tiene la empresa planes de comprar/reemplazar Laptops/Notebooks/portátiles en este 2014 o en 2015?

816

26

8

106

13

10

1411

19

14

812

0

8

5654

39

56

5 1 3 5

Micro y pequeñas


56

2. PCs de Escritorio

En cuanto a los PCs de Escritorio (no los portátiles) un 59% de los encuestados

contestó no tener pensado comprar durante los años próximos -2014-1015- mientras

que de los que sí comprarían (27%) un 10% aseguro que si compraría, un 8% que es

bastante probable y por último un 9% que es probable que compre.

Al observar según el tamaño de la empresa las Grandes encabezan la compra de PCs

de escritorio (59%) mientras que las Medianas le siguen (47%) y las Micro y Pequeñas

quedan al final (27%).

Cuadro 16. Cantidad de PCs de Escritorio compradas durante el 2013.

Tamaño Media Suma

Micro y pequeñas 1,2 140.397

Medianas 6,3 22.302

Grandes 15,6 10.330

Total 1,4 173.030

Cuadro 17. Gasto en U$Sen PCs de Escritorio durante el 2013.

Tamaño Media Suma

Micro y pequeñas 2.320 96.963.314

Medianas 5.800 13.922.838

Grandes 14.746 8.199.813

Total 2.661 119.085.965

57

Gráfico 63. Comprará PCs de escritorio en 2014 o 2015.

108

9

859

5

Seguro compraría

Es bastante probable que compre


Es poco probable que compre

No pienso comprar

Ns/Nc

1020

35

10

8

9

16

8

9

18

16

9

8

9

3

8

60

44

29

59

5 2 05

Micro y pequeñas


58

2435

45

24

7261

55

71

4 4 0 4

Micro y pequeñas Medianas Grandes Total

B. Servicios de Tecnología Informática

1. Horas de programación en general

Al ser consultados con respecto a la contratación de horas de programación en el año

2013, un 71% contestó no haberlo hecho, mientras que un 24% sí lo hizo.

Observando según los cortes no se observan diferencias grandes en cuanto a la

contratación de horas de programación, diferenciándose en un 10% aproximadamente

según el tamaño de la empresa: Micro y pequeñas 24%, Medianas 35% y Grandes 45%.

Gráfico 64. Contrato Horas de programación en 2013.

24

71

4

Si

No

No sabe

Base: Total de empresas entrevistadasP. ¿Su empresa contrató horas de programación en el 2013?

59

Cuadro 18. Cantidad de horas de programacion contratadas durante el 2013.

Tamaño Media Suma


Medianas 148 527.290

Grandes 181 119.789

Total 39 4.706.192

Cuadro 19. Gasto en horas de programación U$S 2013.

Tamaño Media Suma


Medianas 4.099 14.573.598

Grandes 4.493 2.978.752

Total 989 120.227.373

60

2

18

8

71

Si

No

No sabe

No contrató horas de programación

Base: Total de empresas entrevistadasP. ¿Alguna de estas horas fueron horas de programación en JAVA?

2 4 0 2

1825 39

18

8

10

6

8

7261 55

71

Micro y pequeñas Medianas Grandes Total

No contrató horas de programaciónNo sabe

No

Si

Base: Total de empresas entrevistadasP. ¿Alguna de estas horas fueron horas de programación en JAVA?

2. Horas de programación JAVA

Gráfico 65. Contrató Horas de programación JAVA en 2013.

Al preguntar sobre las horas de programación se detalló si alguna de ellas fue de

programación JAVA. Solamente un 2% contestó que efectivamente lo hizo.

Gráfico 66. Contrató Horas de programación JAVA en 2013 según tamaño de empresas

61

Gráfico 67. Cantidad de horas de programación JAVA contratadas en 2013.

Las respuestas sobre la modalidad de contratación de horas de programación, un 22%

contestó hacerlo mediante ‘horas a demanda’ mientras que un 13% para ‘Proyectos

Cerrados/Productos llave en mano’, y solamente un 3% declaró utilizar ambas

modalidades.

En cuanto a los diferentes cortes se observan pequeñas diferencias por parte del

tamaño de la empresa, aumentando los porcentajes proporcionalmente con el

tamaño.

1

18

9

71

Menos de 100 horas




5000 o más horas

No contrató horas de programación JAVA

No sabe

No contrató horas de programación

Base: Total de empresas entrevistadasP. ¿Cuántas horas de programación en JAVA contrató durante el año 2013?

62

1323 26

13

22

2526

22

3

9

19

3

62

43

29

62

Micro y pequeñas


Gráfico 68. Modalidad de contratación de horas de programación

13

22

3

62

Proyectos cerrados/Productos llave en mano

Horas a demanda

Ambas

No sabe

Base: Total de empresas entrevistadasP. ¿Su empresa suele contratar las horas de programación en la modalidad de proyectos cerrados o contrata horas a demanda?

63

VII. Conclusiones

En conclusión, el volumen total de mercado de tecnología es para el HW el siguiente:

Cuadro 20. Cantidad de Equipos vendidos en 2013

LapTop PCs Escritorios

Empresas privadas 148.147 172.560 Organismos públicos 3.056 13.577 TOTAL del mercado corporativo 151.203 186.137 Ventas al Estado por parte de los proveedores 10.734 20.268 Intención de compra de PCs y Laptops por parte de los hogares 2014 *Encuesta regular Equipos Consultores

45.500 58.500

TOTAL del mercado incluyendo hogares 196.703 244.637

Cuadro 21. Porcentaje que representa el Estado en la compra de HW 2013

LapTop PCs Escritorios

% sobre lo declarado por los organismos públicos 2% 7% % sobre lo declarado por los proveedores de HW 7% 11% % considerando el mercado de hogares (asumiendo que el mercado de los organismos públicos es el que declaran los proveedores)

2% 6%

Cuadro 22. Gasto en HW 2013

LapTop PCs Escritorios TOTAL Empresas privadas 115.126.418 119.085.965 234.212.383

Organismos públicos 3.577.195 10.935.697 14.512.892

TOTAL 118.703.613 130.021.662 248.725.275

% sobre lo declarado por los organismos públicos 3% 8% 6%

Estimación del gasto de hogares (U$750)

78.000.000

TOTAL incluyendo estimación del mercado de hogares

326.725.275

% sobre lo declarado por los organismos públicos

4%

64

El Estado no supera el 10% del mercado de HW, solo considerando el mercado

corporativo (público y privado), podría ser un poco menor (6%) si consideráramos

dentro del mercado total a los hogares2 que para el HW representan seguramente

porcentajes del entorno del 20%.

Si lo vemos desde la perspectiva de la declaración de los proveedores, el volumen del

Estado como cliente es algo mayor pero igualmente cercano al 10%.

En el caso de las horas de programación el resumen del mercado es el siguiente:

Cuadro 23. Gasto en horas de programación 2013

Presupuesto en Horas de

programación

Presupuesto en Horas de

programación JAVA

% de gasto en Java sobre las

horas de programación

Organismos públicos 26.217.655 3.476.286 13% Empresas privadas 120.227.373 11.391.700 9% TOTAL 146.445.028 14.867.986 10% % Estado sobre el total del mercado

18% 23%

Como vemos a nivel de horas de programación el nivel de participación del Estado en

el mercado total es mayor, y en este segmento el mercado residencial no es

significativo en su participación.

Cuadro 24. Mercado de Tecnología (excluyendo el mercado residencial)

Monto U$ Micro y pequeñas 845.644.530 Medianas 72.438.746 Grandes 27.522.627 Empresas privadas 945.605.904 Empresas Publicas, Administración Central y 220 183.533.475 Gobiernos departamentales 5.818.190 Organismos públicos 189.351.666 Mercado TOTAL 1.134.957.569

2 El mercado de hogares fue tomado en base a un gasto promedio de U$S 725 y las ventas anuales declaradas por los hogares en la encuesta regular de Equipos Consultores.

65

Cuadro 25. Mercado de Tecnología según los proveedores de Tecnología del Estado

Monto U$ % sobre el mercado Ventas al Estado 163.251.258 86% TOTAL de Ventas de los proveedores del Estado

466.090.907 41%

Desde la perspectiva de los proveedores del Estado éste representa para ellos el 35%

de sus ventas. Ellos dicen haberle vendido al Estado 160 millones y vender en total 466

millones de dólares.

De lo declarado por los organismos públicos, que dicen haber gastado en tecnología

190 millones de dólares, los proveedores incluidos representarían el 86% de los

proveedores, es decir es una buena representación de las ventas al Estado.

Si consideramos el mercado total, la estimación es de 1.134 millones, de estos, los

proveedores del Estado dicen vender 466 millones, lo que representa el 41% del

mercado total, es decir que otros proveedores de tecnología y sobre todo una

atomización de proveedores que participan del mercado abastecen el 59% restante del

mercado de tecnología en Uruguay.

Cuadro 26. Tenencia de mecanismos de compra para lo que resta del 2014 y 2015 (%)

Laptop Tiene mecanismos para el 2014

9

Mecanismos vigente 2015 0

Pc´s escritorio Tiene mecanismos para el 2014 25


Horas de JAVA Tiene mecanismos para el 2014

18


P. ¿Ya tiene un mecanismo (es decir un contrato que le permita realizar la compra sin necesidad de hacer un llamado) para la compra de … este 2014?"

P. ¿Y este mecanismo (es decir un contrato que le permita realizar la compra sin necesidad de hacer un llamado) estará vigente para el 2015?"

(Base: Organismos públicos)

66

Respecto a los plazos, pocos organismos dicen tener mecanismos para resolver la

compra durante el año pero muy pocos o casi ninguno lo tiene resuelto para el año

siguiente. Esto sobre todo para el HW, las horas de JAVA solo el 18% dice tener el

mecanismo previsto pero estos mismos dicen tenerlo para el año próximo. Para lo cual

el plazo de 6 meses parecería un tiempo razonable de vigencia temporal para el HW,

pero debería preverse algún mecanismo de continuidad para los proyectos de horas de

programación JAVA.

Los volúmenes del mercado del Estado deberían estimarse en el rango que va desde la

declaración de los organismos de 3.000 laptops y 14.000 Pcs año, hasta los declarados

por los proveedores 10.000 Laptops y 20.000 Pcs.

Por último, el conocimiento del Programa de Mipymes tal cual aparecía en el estudio

de los proveedores del Estado es bajo, siendo que la mayoría de los proveedores,

dadas sus características, se encontrarían en condiciones de obtener el certificado.

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