Informe Especializado Aplicaciones Mobiles

7/25/2019 Informe Especializado Aplicaciones Mobiles

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Aplicaciones mviles en Mxico

El mercado de los aplicativos mviles en Latinoamrica, sum US$ 4.5mil millones, lo queimplic un crecimiento de 80% en 2013, explicado por la mayor penetracin de lossmartphones (ms del 20% de la poblacin tiene al menos uno), y a la gran actividad enredes sociales, si se compara con otras regiones.

Grafico N1: Desarrolladores mviles por regin 2014 por plataforma


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Asimismo, actualmente se han incrementado las iniciativas por parte de diversos gobiernospara incentivar el desarrollo de aplicaciones mviles en pases como Mxico, Colombia,Chile, Argentina y Brasil. Por ejemplo, el gobierno Colombiano impulso Vive go bierno

mvil1, que se encarga de convocar a empresas del sector para el desarrollo de solucionesmviles para las necesidades de diferentes entidades pblicas, como por ejemplo: Appsmviles para la toma de decisiones para la compra de viviendas en Bogot; consulta deinformacin estadstica de salud; consultar informacin turstica de los municipioscolombianos; entre otros. Por otro lado en Brasil, GSMA 2 junto con el Ministerio deComunicaciones de la Repblica Federal, firmaron convenios para acelerar la adopcin dela banda ancha mvil y la entrega de nuevos servicios mviles.

Los US$ 4.5 mil millones que genera Latinoamrica, estn compuestos por aplicacionespara mviles (43%), juegos en consola (6%), PC (7%), juegos redes sociales (27%) y juegosde libre acceso (17%).

Grfico N 2: Composicin del mercado de aplicaciones mviles en Latinoamrica

En Latinoamrica para el 2013, Mxico se ha convertido en el segundo pas ms importanteen el desarrollo de aplicaciones mviles3despus de Brasil,y se encuentra dentro de los 10mercados con mayor crecimiento en ingresos por venta de aplicaciones mviles junto a

pases como Japn, China, Tailandia, Rusia, Brasil, Turqua o Corea del Sur. Esto debido alimpulso de distintos programas como el Fondo Pyme de apoyo al emprendimiento 4 .Asimismo, se ha llevado a cabo la implementacin de laboratorios exclusivos para eldesarrollo de apps en las principales universidades e institutos del pas, entre las quedestacan la Universidad Autnoma de Mxico (UNAM), la Universidad de las Amricas

1http://moviles.gobiernoenlinea.gov.co/2http://www.gsma.com/latinamerica/3Distimo, 20134El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa de la Secretaria de Mxico
http://moviles.gobiernoenlinea.gov.co/http://moviles.gobiernoenlinea.gov.co/http://moviles.gobiernoenlinea.gov.co/http://www.gsma.com/latinamerica/http://www.gsma.com/latinamerica/http://www.gsma.com/latinamerica/http://www.gsma.com/latinamerica/http://www.gsma.com/latinamerica/http://moviles.gobiernoenlinea.gov.co/http://moviles.gobiernoenlinea.gov.co/


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Puebla (UDAP), el Instituto Tecnolgico de Monterrey (TEC) y el Instituto Tecnolgico deEstudios Superiores de Occidente (ITESO).

La Fundacin Mxico para la Ciencia - Fumec5indic que el valor registrado por conceptode aplicaciones mviles en Mxico en 2011 se calcul entre US$ 150 y 225 millones. Dostercias partes de estos valores corresponden a aplicaciones B2B y B2B2C.

1. Los dispositivos mviles en Mxico

El 84% de mexicanos mayores de trece (13) aos cuentan con al menos un dispositivoy seis de cada diez navegan en la web constantemente a travs de ellos.

En 2013, la penetracin de los smartphones fue de 39%, 17% ms que el ao anterior.Para el caso de las tablets, su comportamiento tambin fue positivo obteniendo 24% en2013, 18% ms con relacin a 2012.

Los mexicanos realizan aproximadamente ocho actividades diferentes con sus aparatosmviles en un da normal. Pese a que el 88% de usuarios los utilizan para accioneselementales como realizar llamadas o enviar mensajes de texto, la diversificacin de su

uso es cada vez mayor en actividades de entretenimiento (79%) como escuchar msica,tomar fotos o jugar. Asimismo, las actividades relacionadas con internet (61%) como eluso de redes sociales, correo electrnico, salas de chat o buscadores.

2. Produccin mexicana de aplicaciones mviles

Los sectores que ms utilizan apps son: Transporte, correos y almacenamiento (40%),Informacin de medios masivos (33%), actividades de esparcimiento (culturales,deportivos y otros servicios recreativos) (21%).

Existen ms de quinientas empresas mexicanas 6 que desarrollan apps; 93% seencuentran en la categora de Pyme y 55% se enfoca nicamente en el diseo deaplicaciones mviles.

Las apps desarrollas en el mercado mexicano estn orientadas al consumo local y el

desarrollo de soluciones a la medida, principalmente para grandes empresas. La produccin local se orienta al desarrollo de aplicaciones de prctica comn como

publicaciones mviles, servicios SMS, apps fremium, y el desarrollo de cdigos QRstambin se viene dado en el pas, pese a que an tienen bajo nivel de penetracin entrelos consumidores.

3. Las aplicaciones mviles en Mxico

Mxico se ha convertido en el segundo mercado ms grande de la regin en trminosde apps descargadas.

Mientras que la descarga de aplicaciones para smartphones y tablets se increment en

66% en 2013; 77% de los usuarios afirmaron haber bajado al menos alguna dicho ao. En promedio se descargaron de tres a cuatro aplicaciones, principalmente de redes

sociales y entretenimiento, entre las cuales destacan Facebook (52%), WhatsApp (42%),Twitter (20%), juegos varios (10%) y YouTube (9%).

El 23% de usuarios no ha realizado descargas de aplicaciones el ao pasado, estoasociado al obstculo tecnolgico o al costo de descarga de las mismas.

5La Fundacin Mxico-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) es una organizacin binacional sin fines de lucro creada en 1993, enel contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio6La Asociacin Mexicana de la Industria de Tecnologas de la Informacin (AMITI)


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En 2013, se tiene registro que aproximadamente 65% de usuarios mexicanos bajaronaplicaciones tipo freemium7, las cuales ofrecen servicios bsicos gratuitos y cobranpor otros ms avanzados una vez que se han descargado.

El 35% de los usuarios descargaron aplicaciones de herramientas, donde se incluyenlas redes sociales, mientras que los juegos y las aplicaciones de productividad fueronbajados por el 30% y 4% de los mismos, respectivamente.

El 68% de los usuarios mexicanos realizaron descargas gratuitas, entre las cualesexisten preferencias por las aplicaciones tipo freemium y de redes sociales.

Mxico, es uno de los mercados de aplicativos mviles ms grandes de Latinoamricae increment la descarga de apps en 66% en el 2013

Grafico N3: Mxico, descargas gratuitas y pagadas

Fuente: The competitive Intelligence Unit2013

4. Perfil del consumidor de los aplicativos mviles

Del total de usuarios8, el segmento con mayor demanda de estos dispositivos se da

en los NSE C- y D+, los cuales representan en su conjunto 36% de los usuariostotales; le siguen los sectores ABC+ (26% de participacin) y C (20% departicipacin). Esto es consecuencia de las mayores facilidades brindadas por losproveedores de telecomunicaciones para la adquisicin de equipos.

El 25% de los usuarios se encuentran en edades entre 25 y 35 aos, seguido por losmayores de 46 aos y menores de 70 con 23% de participacin, grupo que en otrosmercados no muestra tanta significancia por el bajo nivel de adopcin de nuevastecnologas.

Geogrficamente, existe una mayor nmero de usuarios en el Distrito Federal (18,7%participacin); sin embargo, el resto de zonas del pas muestran una distribucinproporcional similar, entre las que destacan la regin nor oriental 9 con una

participacin de 20%. El comportamiento ha evolucionado notablemente en los ltimos aos, al convertirse

en herramientas de trabajo, de acceso a informacin y de entretenimiento, estodebido a la conexin a internet principalmente. Es por ello que aproximadamente

7Modelo utilizado por apps populares como Candy Crush, Angry Birds, Shazam y Plants VS Zombies8En Mxico existen actualmente ms de 97 millones de lneas mviles. Cuatro de cada cinco mexicanos pueden comunicarse a travsde un mvil, el 86.1% son prepago. Estos planes presentan un nivel de consumo ms bajo y es en este segmento donde se presentanlos niveles ms bajos de conectividad.9Regin NorOriental: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo Len, Tamaulipas y San Luis Potos


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87% de los usuarios afirman salir de casa siempre con ellos y 60% nunca apagansus equipos.

Destacan la compra tarjetas prepago (27% de participacin), aplicaciones (14%),msica (10%), pago de servicios (7%) y reservacin de hoteles (6%).

Cuadro N1: Aplicaciones descargadas por los usuarios

mexicanos

Aplicaciones descargadas ABC + C C- D D+ E

Redes sociales 69 67 67

Juego 54 59 53

Mapas 40 30 25

Entretenimiento 29 39 26

Noticias 29 27 19

Clima 25 20 17

Navegacin 23 15 9

Herramienta de

productividad

21 16 15

Social 18 18 19

Educacin 16 11 7

Deportes 13 7 4

Creatividad 11 12 12

Compras 10 10 7

Viajes 9 7 5

Fotos 2 0 2

Adultos 3 3 3

Msica 1 0 1

TOTAL MUESTRA 373 341 291

Fuente: IABMxico, 2013

De acuerdo a una investigacin realizada por Distimo10sobre qu tipo de aplicacionesutilizan ms los mexicanos, se obtuvo que las redes sociales tienen el 56.7% departicipacin, las aplicaciones de utilidad del tipo adaptadores o potenciadores desoftware tienen el 17%, le siguen los ejecutables relacionadas a la industria de lainformacin con 14.6%, y con 9.6% las descargas aplicaciones de msica yentretenimiento.

5. Oportunidades

Aplicaciones del tipo Freemium11, las cuales ofrecen servicios bsicos gratuitos ycobran por otros ms avanzados una vez que se han descargado. Dicho formato es

el de mayor predominancia hoy en da. Adems cuentan con venta de publicidad,sector que comienza a ver este mercado como un rea de oportunidad.

Debido al apoyo gubernamental se estn desarrollando apps de gobierno mvil12,pago y facturacin mvil.

10http://www.distimo.com/11Modelo utilizado por apps populares como Candy Crush, Angry Birds, Shazam y Plants VS Zombies12Gobierno mvil: Facilidad que ofrece el sector pblico en Mxico para acercar los diversos servicios ofrecidos a la poblacin,mediante una variedad de aplicaciones para dispositivos mviles, conectados o no a Internet
http://www.distimo.com/http://www.distimo.com/http://www.distimo.com/http://www.distimo.com/http://www.distimo.com/


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En la actualidad, existe un gran nmero de aplicaciones que se desarrollan en elextranjero como los terminales de punto de venta mvil, tiendas de aplicacionesempresariales, e-learning, fuerza de venta mvil, marketing de proximidad y BYOD.

Aplicaciones de pago mvil: una de las nuevas tendencias es utilizar el equipomvil como medio de pago y aunque an es bajo el nmero de usuarios que lo realiza(7% del total), existe una alta disponibilidad en adoptarlo. Se espera que se

incremente a un nivel de 46%, al captar a los que an no lo utilizan con estos fines.Esta clase de aplicaciones, bsicamente gratuitas y desarrolladas por entidadesfinancieras, permiten a los usuarios ver todas sus tarjetas, consultar sus movimientosde cada una de ellas incluyendo la geolocalizacin de cada transaccin y realizarpagos en comercios fsicos acercando el smartphone al terminal de venta delcomercio.

Videojuegos mviles: Los principales usuarios de estas aplicaciones poseeningresos medios y altos, bsicamente jvenes quienes tienen consolas estticas. Seespera que estas aplicaciones mviles sea la categora ms dinmica en el rubrovideojuegos, obteniendo un crecimiento promedio anual de 17% para el periodo 2012

2017. En 2013, los ttulos ms populares y descargados en Mxico fueron Need for

Speed (Electronic Arts), Angry Birds (Rovio Entertaiment Ltd.) y Plantas vs. Zombies(Electronic Arts). Asimismo, tambin destacan aplicaciones de Facebook comoCandy Crush (King), Farm Ville 2 (Zynga), Dragon City (Social Point) y Diamond Dash(Wooga).

Aplicaciones de Productividad: De acuerdo al reporte de INSAD, las Pymes delogstica, de informacin de medios masivos y de servicios de ocio y entretenimientoson las que dan mayor uso a las aplicaciones mviles, con 40%, 33% y 21% depenetracin, respectivamente. Los usuarios actuales de apps en Pymes las usanbsicamente para interactuar con sus clientes y realizar operaciones de negociodesde sus mviles. El 26% de ellos utilizan las aplicaciones como parte de susactividades de marketing y ventas, mientras que 37% como logstica interna y externay 15% para compras.

Grfico N 4: Uso de aplicaciones para dispositivos mviles por

sector

Aplicaciones mviles dirigidas a las Pymes. Entre estas se pueden indicar:

o Enfocadas en actividades primarias de ventas y marketing, estas cuentan confuncionalidad para pedidos, ubicacin, integracin con redes sociales y

Fuente: INSAD

4%

5%

5%%8

%9

%10

21%

%33

%40

Industria manufactureraAlojamiento temporal y preparacin de

Servicios de salud y asistencia socialComercio al por menor

Servicios financieros y de seguroServicios profesionales, cientficos y tcnicos

Servicios de esparcimiento, culturales yInformacin en medios masivos

Transportes, correos y almacenamientos


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direccionamiento al portal de la Pyme. oIndependientes, este tipo de solucionesse centra en actividades primarias de logstica interna, externa y operaciones.Ejemplo de ellas son los mapas GPS para identificacin de rutas.

o Complementariasse encargan de recabar y generar informacin dependiendode su funcionabilidad (por ejemplo, un lector de cdigo de barras).

o Integradas a soluciones tecnolgicas, son extensiones de las mismas para

dispositivos mviles. Estas aplicaciones requieren un alto nivel de integracin porlo que la mayora de veces utilizan datos de la nube.

o Aplicaciones del tipo MHealth, se accede a asistencia mdica en una formarelativamente barata y eficiente con aplicaciones asociadas al cuidado de la salud,como los servicios de informacin al paciente, recordatorios de citas omedicamentos mediante el canal mvil.

6. Canales de distribucin

El principal canal para las aplicaciones gratuitas es Google Store (42% departicipacin), tienda online propia de las plataformas Android. Esto debido a quedicha plataforma mvil tiene un enfoque ms vertical en cuanto a usuarios de distintosniveles socioeconmicos en Mxico. Le siguen en orden App Store iOS Apple(22%), Windows Store (6%), OviNokia (5%) y Black Berry World (2%).

El canal ms popular para la descarga de estas aplicaciones con costo, es App Storede iOS Apple (52% de participacin), debido a que dicho fabricante atiende un nichode usuarios que demuestran un mayor gasto en productos y servicios tecnolgicos,adems de un mayor poder adquisitivo en comparacin con otras marcas. Le siguenen orden Google Play (30%), Ovi Nokia (4%), Windows Store (3%) y BlackberryWorld (2%).

7. Precios

En el 2013, el 32% de los usuarios adquirieron aplicaciones pagadas, de los cualesaproximadamente la mitad opt por las que valen entre 13,01 y 30 pesos (US$ 0,99

US$ 2,28). Las aplicaciones que costaban entre 9 y 13 pesos (US$ 0,68 - US$

GraficoN4:Canales de distribucin para aplicaciones mviles

Per Mxico

Publicadores

Desarrolladores y/o

proveedores de

contenidosTiendas de

aplicaciones mviles

Agencias de

marketing y redespublicitarias

CONSUMIDOR

FINAL


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0,99) y 31 y 100 pesos (US$ 2,35US$ 7,59) tuvieron preferencia por el 24% de losusuarios en ambos casos)13.

Distimo, realiz una investigacin sobre cunto estaran dispuesto a pagar losusuarios mexicanos por descargar aplicaciones, y se obtuvieron los siguientesresultados:

Grfico N 5: Cunto estara dispuesto a pagar por descargas de aplicacionesen Mxico?

Fuente: Reporte de las descargas de aplicaciones en Mxico

13http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/07/15/el-mercado-de-las-apps-en-mexico
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/07/15/el-mercado-de-las-apps-en-mexicohttp://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/07/15/el-mercado-de-las-apps-en-mexicohttp://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/07/15/el-mercado-de-las-apps-en-mexicohttp://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/07/15/el-mercado-de-las-apps-en-mexicohttp://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2013/07/15/el-mercado-de-las-apps-en-mexico

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