Informe Económico Mensual - Instituto de la Promoción de ...Cuando la comparación se realiza con...

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento Nº 209 – Junio 2018

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

CICCRA Documento Nº 209

Junio 2018

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 6

1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 6

2. CONSUMO INTERNO 13

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 17

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS 22

5. BANCO DE DATOS

− PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 27


Junio 2018 1

EDITORIAL:

La industria frigorífica de consumo ha venido trabajando con las autoridades

nacionales en el mejoramiento de la recaudación impositiva sectorial con importantes

avances en los últimos dos años. Hemos llegado hoy a encontrar el que, creemos en

CICCRA, es el último escollo para llegar a blanquear casi totalmente la cadena. Nos

referimos a la informalidad en el sector minorista.

De acuerdo a los números informados por ARBA, la provincia de Buenos Aires tiene

solamente registradas 15% de las carnicerías que trabajan en ese distrito. Es decir, 85% de

las carnicerías no están registradas y, por lo tanto, no tributan. Esta situación imposibilita la

aplicación de un nuevo instrumento, el remito electrónico, el que permitiría cerrar

informáticamente todo el circuito de ventas.

Lamentablemente, no será factible la instrumentación del citado remito electrónico, si

antes las autoridades provinciales, con el auxilio de los municipios, no hacen un

relevamiento e inscripción de todos aquellos que trabajan en la informalidad, no sólo fiscal,

sino también sanitaria, que por otra parte pone en riesgo la salud de la población.

Lamentablemente, luego de dos años de intentar resolver el problema estamos

convencidos de que no existe en los funcionarios responsables voluntad política para

resolver este tema.

La faena de hacienda vacuna se ubicó en 1,024 millones de cabezas (provisorio)

en el sexto mes del año, resultando 1,8% inferior a la observada en junio de 2017.

Luego del respiro de mayo, en junio la participación de las hembras en la faena total

volvió a crecer de forma significativa. El ratio llegó a 46,5% en el último mes (+3,1 puntos

porcentuales en relación a junio de 2017). Esto fue producto de la combinación de una

mayor faena de hembras (+5,2% anual), con una caída de la faena de machos (-7,2%

anual). En junio se faenaron 476,3 mil hembras (+23,6 mil cabezas) y 548 mil machos (-42,4

mil cabezas).


Junio 2018 2

No obstante ello, aún no se puede suponer el inicio de una nueva fase de liquidación,

dado que la participación de las vaquillonas fue bajo (10,9%). Más bien, parece que fue

elevado por el descarte de vacas vacías (vacas alcanzó una participación de 21,4%), luego

de haberse completado los tactos.

En el primer semestre de 2018 un total de 360 establecimientos faenaron 6,5

millones de cabezas de hacienda vacuna. En comparación con enero-junio de 2017 la

faena creció 7,4%.

La participación de las hembras en la faena total subió a 45,2% en el primer

semestre del corriente año. Esto implicó un avance de las hembras en la faena total de 2,8

puntos porcentuales con relación al primer semestre de 2017. En el último año el sector

productor de hacienda dejó atrás la intensa fase de retención de vientres que se extendió

entre comienzos de 2015 y comienzos de 2017, para ubicarse en una situación intermedia.

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, en junio totalizó 232 mil

toneladas res con hueso (tn r/c/h), resultando 2,0% menor a la registrada un año atrás. En

tanto, el primer semestre de 2018 la producción de carne vacuna ascendió a 1,48 millones

de tn r/c/h, ubicándose 8,1% por encima de la registrada en enero-junio de 2017.

En los primeros seis meses de 2018 se produjeron 1,48 millones de tn r/c/h de carne

vacuna. En relación al mismo período de 2017 la producción creció 8,1%, lo que implica que

la cantidad ofrecida se amplió en 110,8 mil tn r/c/h.

Esto permitió aumentar las exportaciones y el consumo interno de carne

vacuna en lo que transcurrió del año. Por suerte el crecimiento de las exportaciones

ha impedido que la sobreoferta de hacienda generara caídas importantes en los

precios del ganado para consumo.

Con datos estimados para junio, en el primer semestre del año se habrían exportado

201,1 mil tn r/c/h de carne vacuna, lo que implicaría una recuperación de 60,0% interanual.

Su importancia en el total producido habría subido de 9,2% en enero-junio de 2017 a 13,6%

en el primer semestre de 2018.


Junio 2018 3

Por su parte, el consumo interno habría absorbido 1,28 millones de tn r/c/h de carne

vacuna, es decir 2,9% más que en enero-junio del año pasado. Su importancia relativa cayó

de 90,8% a 86,4% entre los períodos analizados.

El consumo per cápita de carne vacuna habría ascendido a 58,6 kg/año en el sexto

mes de 2018, al tomar el promedio móvil de los últimos 12 meses. En términos interanuales

este guarismo registró una mejora de 3,5%.

En el quinto mes del año las exportaciones de carne vacuna volvieron a superar las

20 mil toneladas peso producto (tn pp), ubicándose en 24.500 tn pp. En relación a mayo de

2017 resultaron 74,4% superiores. Según las estadísticas que surgen del INDEC, el valor de

las exportaciones de carne vacuna fue de 136 millones de dólares (+48,3%).

En los primeros cinco meses de 2018 el volumen exportado de carne vacuna llegó a

121,6 mil tn pp. Este fue el volumen más alto de los últimos nueve años. Medido en

toneladas res con hueso (tn r/c/h), el volumen equivalió a 168 mil tn r/c/h (+64,4%

anual).

China está consolidado como el principal comprador de carne vacuna tanto en

nuestro país, como en Uruguay y Brasil. El gigante de Asia alcanzó una participación de

50% de los embarques de carne vacuna desde Argentina en enero-mayo de 2018. En total

se enviaron 61,0 mil tn pp a este país. En relación a enero-mayo de 2017, el volumen

exportado a China creció 102%.

En segundo lugar se mantuvo Rusia. Con compras por un total de 13,6 mil tn pp

de carne vacuna en los primeros cinco meses del corriente año, Rusia quintuplicó sus

compras con relación al mismo lapso de 2017 (+433%). Su participación en el total pasó de

3,4% a 11,2% entre los períodos considerados.

En tercer lugar se ubicó Chile, país al que se enviaron 11,7 mil tn pp en el período

enero-mayo de 2018. En términos interanuales resultaron apenas 1,7% mayores. Su

participación en el total exportado por Argentina fue de 9,7%.

En el cuarto lugar quedó Israel. El volumen exportado a este país fue de 9,8 mil tn

pp en los primeros cinco meses del año, es decir 12% más que en enero-mayo de 2017. Su

participación bajó de 11,5% a 8,1% entre los períodos analizados.


Junio 2018 4

A continuación se ubicaron dos países europeos, Alemania y Holanda. Por Alemania

ingresaron a la Unión Europea (UE) casi 10 mil tn pp de carne vacuna argentina en el

período enero-mayo de 2018 (+11,6% anual). Por Holanda arribaron a la UE otras 4,9 mil tn

pp (+35%). La participación de estos dos países fue de 8% y 4%, respectivamente.

Brasil, Italia y Marruecos volvieron a completar los primeros nueve lugares. Las

exportaciones a Brasil equivalieron a 3,0 mil tn pp y resultaron 10,3% superiores a las

registradas en enero-mayo de 2017. Los embarques a Italia totalizaron 2,2 mil tn pp (+10%

anual) y los envíos a Marruecos sumaron otros 678 tn pp (-65%).

En junio el valor de la hacienda en pie medido en pesos volvió a aumentar con

relación al mes previo. El precio promedio alcanzó un nivel de $ 31,13 por kilo vivo,

resultando 4,2% mayor al promedio de mayo y 23,0% mayor al promedio de junio de 2017.

El aumento alcanzó a todas las categorías, con excepción de los toros (-0,5%). Los MEJ

tuvieron un aumento de precio de 14,7% en el último mes, seguidos por los novillos (9,7%),

novillitos (9,5%) y terneros (8,8%). Por su parte, las vaquillonas y las vacas exhibieron

ajustes menores (5,8% y 3,4% mensual, respectivamente).

De esta forma, el precio de la hacienda en pie superó por primera vez el récord

nominal de febrero ($ 30,102), quedando 3,4% por encima. Sin embargo, el precio promedio

de junio resultó sólo 12,5% mayor al del cierre de 2017. Esto implica que entre puntas de

2018 aumentó a menor ritmo que los niveles generales de precios mayorista y minorista

(que acumularon alzas de 22,2% y de 15,6%, respectivamente).

En tanto, durante el sexto mes del año el precio de la hacienda en pie medido

dólares volvió a disminuir. El valor promedio llegó a US$ 1,17 por kilo vivo y quedó 7,6% por

debajo del nivel observado un mes antes. En línea con lo establecido en el párrafo anterior,

la única categoría que registró un aumento de su valor en dólares fue la de los MEJ (1,7%).

En las restantes categorías, las bajas fueron desde 11,7% en toros, 8,3% en vacas y 6,2%

en vaquillonas, hasta 3,5% en terneros, 2,9% en novillitos y 2,8% en novillos.

La disminución del precio del animal en pie medido en dólares fue la octava de los

últimos nueve meses. Entre diciembre de 2017 y junio de 2018 el valor promedio de la

hacienda en pie cayó 25,2%. En tanto, en relación al cierre del invierno 2017, la baja llegó a

30,4%. Hay que remontarse al inicio de 2010 para encontrar un valor similar.


Junio 2018 5

El precio promedio de los cortes de carne vacuna en los mostradores del Gran

Buenos Aires (GBA) siguió aumentando en junio. En relación a mayo mostró un ajuste

de 6,1%. De esta forma, en los últimos dos meses acumuló un alza de 8,7%, en un

contexto en el cual el valor del animal en pie registró un aumento de 12,4%.

Cuando la comparación se realiza con junio de 2017, el precio promedio de la carne

vacuna aumentó 23,9%. Por su parte, el precio promedio de la hacienda en pie registró un

alza de 23,0%.

Por su parte, el precio promedio del pollo registró un aumento de 9,3% en el último

mes, alza que llegó a 37,1% en el último año. De esta manera, entre mayo y junio la carne

vacuna se abarató 2,9% con respecto a la carne aviar, caída que llegó a 9,7% al comparar

junio de 2017 y junio de 2018.

En el caso de los cortes porcinos, entre mayo y junio el precio promedio registró una

variación positiva de 1,8%, que llegó a 15,9% en los últimos doce meses. Por lo tanto, en

relación a los valores de las carnes vacuna y aviar, la carne porcina siguió abaratándose en

los últimos doce meses: -6,4% en el primer caso y -15,5% en el segundo caso.


Junio 2018 6

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

La faena de hacienda vacuna se ubicó en 1,024 millones de cabezas (provisorio)

en el sexto mes del año, resultando 1,8% inferior a la observada en junio de 2017. En

términos absolutos, entre los últimos dos junios se sacrificaron casi 19 mil cabezas

menos.

Cuando se lo coloca en la perspectiva ‘histórica’ (últimos 39 junios), el nivel de

actividad de la industria frigorífica vacuna argentina correspondiente a junio de 2018 ocupó

el 24º puesto. Al tiempo que, comparada con el promedio de las faenas registradas en los

junios de 1980 a 2017 (1,066 millones de cabezas), la faena de junio pasado fue 3,9%

inferior.

Luego del respiro de mayo, en junio la participación de las hembras en la faena total

volvió a crecer de forma significativa. El ratio llegó a 46,5% en el último mes (+3,1 puntos

porcentuales en relación a junio de 2017). Esto fue producto de la combinación de una

mayor faena de hembras (+5,2% anual), con una caída de la faena de machos (-7,2%

anual). En junio se faenaron 476,3 mil hembras (+23,6 mil cabezas) y 548 mil machos (-42,4

mil cabezas).

No obstante ello, aún no se puede suponer el inicio de una nueva fase de liquidación,

dado que la participación de las vaquillonas fue bajo (10,9%). Más bien, parece que fue

elevado por el descarte de vacas vacías (vacas alcanzó una participación de 21,4%), luego

de haberse completado los tactos.

En el primer semestre de 2018 un total de 360 establecimientos faenaron 6,5

millones de cabezas de hacienda vacuna. En comparación con enero-junio de 2017 la

faena creció 7,4%. Medida en términos absolutos, la faena de este año resultó superior en

448 mil cabezas con respecto a la del mismo lapso del año pasado. En términos ‘históricos’

fue el 16º nivel de actividad más elevado de los últimos 39 primeros semestres.

La participación de las hembras en la faena total subió a 45,2% en el primer

semestre del corriente año. Esto implicó un avance de las hembras en la faena total de 2,8


Junio 2018 7

puntos porcentuales con relación al primer semestre de 2017. El total de hembras faenadas

fue de 2,95 millones de cabezas (+14,4% anual) y el total de machos fue de 3,57 millones

(+2,2% anual). En el último año el sector productor de hacienda dejó atrás la intensa fase de

retención de vientres que se extendió entre comienzos de 2015 y comienzos de 2017, para

ubicarse en una situación intermedia.

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, en junio totalizó 232 mil

toneladas res con hueso (tn r/c/h), resultando 2,0% menor a la registrada un año atrás. Esto

implica que se produjeron 4,7 mil tn r/c/h menos entre ambos junios. En tanto, el primer

semestre de 2018 la producción de carne vacuna ascendió a 1,48 millones de tn r/c/h,

ubicándose 8,1% por encima de la registrada en enero-junio de 2017. Esta fue la cuarta

producción más elevada de los últimos 23 primeros semestres (sólo fue superada en 2005,

2007 y 2009).


Junio 2018 8

0,72

0,82

0,90

1,02

0,6

0,8

1,1

1,3

1,5

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16 E'18

Faena mensual

Promedio semestal

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas

Piso histórico (1980-2018)

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'18 provisorio.

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

E F M A M J J A S O N D

2009

2018

2017

2016

2011

FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas



Junio 2018 9

7,7

97

6,0

67

5,3

0

5,5

17

6,0

93

5,9

96

6,1

26

5,7

0

6,0

73

6,5

20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

90 93 96 99 01 03 05 07 09 11 14 18

FAENA DE HACIENDA VACUNA1º semestre de 1990-2018* - En millones de cabezas


-31

,4% -2

2,5

%

-19

,3%

-7,7

%

4,4

%

7,4

% 13

,0% 2

1,5

%

18

,3% 24

,8%

19

,5%

18

,7%

5,5

%

1,6

%

-0,4

% -6,6

%

-0,5

%

-3,4

%

-10

,8%

-13

,8%

-13

,4%

-10

,4% -2

,0%

9,6

%

11

,9%

11

,4%

11

,1%

13

,3%

14

,0%

14

,8%

14

,4%

4,8%

6,7%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

I T

'11

I T

'12

I T

'13

I T

'14

I T

'15

I T

'16

I T

'17

I T

'18

6 m

18

Hembras

Total

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS2011-2018* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Junio 2018 10

49,7%50,4%

45,4%

39,8%

45,7%

45,2%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

51%

53%I T

'07

I T

'08

I T

'09

I T

'10

I T

'11

I T

'12

I T

'13

I T

'14

I T

'15

I T

'16

I T

'17

I T

'18

6 m

18

FAENA DE HEMBRAS2007-2017 - trimestral y acumulado '18 - En % del total

Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.


44

,5%

46

,0%

44

,0%

39

,6%

46

,4%

49

,4%

49

,6%

45

,6%

37

,9%

38

,6%

42

,4%

44

,6%

42

,8%

40

,5%

42

,5%

45

,2%

23%

33%

43%

53%

63%

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS1º semestre de 2003 a 2018* - En % del total


** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.


Junio 2018 11

152

232

120

240

360

E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16 E'18

Promedio semestral

Carne procesada por mes

PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno

Piso 'histórico' de actividad


150

210

270

330


2009

2018

2017

2016

2011

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h



Junio 2018 12

1,6

38

1,3

06

1,2

17

1,2

59

1,3

75

1,3

17

1,3

74

1,2

87

1,3

68

1,4

79

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

96 99 01 03 05 07 09 11 14 18

PRODUCCION DE CARNE VACUNA1º semestre de 1990 a 2018* - En millones de toneladas r/c/h


0,2

22 0,2

28

0,2

15

0,2

30

0,2

28

0,2

26

0,2

20 0,2

24

0,2

26

0,2

25

0,2

27

0,180

0,200

0,220

0,240

96 99 01 03 05 07 09 11 14 18

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA1º semestre de 1996 a 2018* - En tn res c/hueso/gancho



Junio 2018 13

2. CONSUMO INTERNO:

En los primeros seis meses de 2018 se produjeron 1,48 millones de tn r/c/h de carne

vacuna. En relación al mismo período de 2017 la producción creció 8,1%, lo que implica que

la cantidad ofrecida se amplió en 110,8 mil tn r/c/h. Cabe reiterar que fue la cuarta

producción más elevada de los últimos 23 primeros semestres.

Esto permitió aumentar las exportaciones y el consumo interno de carne vacuna en

lo que transcurrió del año.

Con datos estimados para junio, en el primer semestre del año se habrían exportado

201,1 mil tn r/c/h de carne vacuna, lo que implicaría una recuperación de 60,0% interanual.

Su importancia en el total producido habría subido de 9,2% en enero-junio de 2017 a 13,6%

en el primer semestre de 2018.

Por su parte, el consumo interno habría absorbido 1,28 millones de tn r/c/h de carne

vacuna, es decir 2,9% más que en enero-junio del año pasado. Su importancia relativa cayó

de 90,8% a 86,4% entre los períodos analizados.


Junio 2018 14

82

,2%

83

,6%

88

,0%

87

,2%

86

,6% 92

,4%

89

,6%

87

,1%

82

,7%

77

,3%

85

,3%

85

,9%

88

,3%

83

,2%

87

,8%

89

,4%

92

,7%

93

,0%

93

,1%

92

,0%

91

,2%

90

,8%

86

,4%

60%

80%

100%

120%9

6

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA1º semestre de 1996 a 2018 - Importancia s/producción total

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.

El consumo per cápita de carne vacuna habría ascendido a 58,6 kg/año en el sexto

mes de 2018, al tomar el promedio móvil de los últimos 12 meses. En términos interanuales

este guarismo registró una mejora de 3,5%. En tanto, el consumo per cápita promedio del

primer semestre del año se habría ubicado en 57,4 kg/hab/año, quedando 1,8% por encima

del nivel verificado un año antes.


Junio 2018 15

61,856,3

63,7 63,1 62,466,4 67,5 70,2

62,4

55,2 56,260,2 60,5 58,3 56,3 56,6 58,6

20

40

60

80

100

120

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '17/'18 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEA junio de '02-'18* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año

60,456,9

63,1 61,3 61,666,6 64,2

67,9

56,252,7

55,960,6

57,5 58,653,9

56,4 57,4

20

40

60

80

100

120

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fuente: CICCRA, estimación propia. * '17/'18 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE1º semestre de '09 a '18* - En kilogramos por año


Junio 2018 16

Producción Exportación Consumo totalConsumo per

cápitaExportación Consumo total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total

12 meses de...

2016 2.643.000 230.202 2.412.798 55,4 8,7% 91,3%

2017 2.842.000 283.879 2.558.121 58,1 10,0% 90,0%

6 m. de... Pr. móv. 12 m.

2015 1.373.743 109.244 1.264.499 58,3 8,0% 92,0%

2016 * 1.287.000 112.660 1.174.340 56,3 8,8% 91,2%

2017 * 1.368.000 125.792 1.242.208 56,6 9,2% 90,8%

2018 * ** 1.478.818 201.138 1.277.680 58,6 13,6% 86,4%

Var. % '18-'17 8,1% 59,9% 2,9% 3,5% 47,9% -4,9%

Var. abs. '18-'17 110.818 75.346 35.472 2,0 4,4% -4,4%

Período

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA

Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.


Junio 2018 17

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

En el quinto mes del año las exportaciones de carne vacuna volvieron a superar las

20 mil toneladas peso producto (tn pp)1, ubicándose en 24.500 tn pp. En relación a mayo de

2017 resultaron 74,4% superiores. Según las estadísticas que surgen del INDEC, el valor de

las exportaciones de carne vacuna fue de 136 millones de dólares (+48,3%).

25

21

23

0

10

20

30

40

50

60

E'05

E'06

E'07

E'08

E'09

E'10

E'11

E'12

E'13

E'14

E'15

E'16

E'17

E'18

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Enero '05-mayo '18, mensual - En miles de toneladas peso producto

Fuente: CICCRA, con datos de Senasa (hasta '17) e INDEC ('18).

En los primeros cinco meses de 2018 el volumen exportado de carne vacuna llegó a

121,6 mil tn pp. Este fue el volumen más alto de los últimos nueve años, tal como lo muestra

gráfico siguiente. Medido en toneladas res con hueso (tn r/c/h), el volumen equivalió a 168

mil tn r/c/h (+64,4% anual). Como se puede observar en el segundo gráfico de la siguiente

página, las exportaciones de enero-mayo de 2018 fueron las más alta de los últimos nueve

años y las novenas más elevadas de los últimos 23 enero-mayo (1996-2018).

1 La excepción del período fue diciembre ’17, mes en el que se contabilizaron 16.268 tn pp, período afectado fundamentalmente por el factor estacional.


Junio 2018 18

177

118111

99

142

87

68

53 5345

57 56

70

122

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC ('18).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNAEnero-mayo de '96-'18* - En miles de toneladas peso producto

193190

124141

153

88104

133

203

275

184174

151

218

137

106

80 8270

8996 102

168

0

50

100

150

200

250

300

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC ('18).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNAEnero-mayo de '96-'18* - En miles de toneladas res con hueso


Junio 2018 19

China está consolidado como el principal comprador de carne vacuna tanto en

nuestro país, como en Uruguay y Brasil. El gigante de Asia alcanzó una participación de

50% de los embarques de carne vacuna desde Argentina en enero-mayo de 2018. En total

se enviaron 61,0 mil tn pp a este país. En relación a enero-mayo de 2017, el volumen

exportado a China creció 102%.

En segundo lugar se mantuvo Rusia. Con compras por un total de 13,6 mil tn pp de

carne vacuna en los primeros cinco meses del corriente año, Rusia quintuplicó sus compras

con relación al mismo lapso de 2017 (+433%). Su participación en el total pasó de 3,4% a

11,2% entre los períodos considerados.

En tercer lugar se ubicó Chile, país al que se enviaron 11,7 mil tn pp en el período

enero-mayo de 2018. En términos interanuales resultaron apenas 1,7% mayores. Su

participación en el total exportado por Argentina fue de 9,7%, cuando en igual período del

año pasado había sido de 15,2%.

En el cuarto lugar quedó Israel. El volumen exportado a este país fue de 9,8 mil tn pp

en los primeros cinco meses del año, es decir 12% más que en enero-mayo de 2017. Su

participación bajó de 11,5% a 8,1% entre los períodos analizados.

A continuación se ubicaron dos países europeos, Alemania y Holanda. Por Alemania

ingresaron a la Unión Europea (UE) casi 10 mil tn pp de carne vacuna argentina en el

período enero-mayo de 2018 (+11,6% anual). Por Holanda arribaron a la UE otras 4,9 mil tn

pp (+35%). La participación de estos dos países fue de 8% y 4%, respectivamente.

Brasil, Italia y Marruecos volvieron a completar los primeros nueve lugares. Las

exportaciones a Brasil equivalieron a 3,0 mil tn pp y resultaron 10,3% superiores a las

registradas en enero-mayo de 2017. Los embarques a Italia totalizaron 2,2 mil tn pp (+10%

anual) y los envíos a Marruecos sumaron otros 678 tn pp (-65%).


Junio 2018 20

0

30

60

90


2005 2018 2017 2016

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'18, mensual - En miles de toneladas res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18).

0

30

60

90

120

150

180


2018 2005 2017 2016

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'18, mensual - En millones de US$

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18).


Junio 2018 21

6.711

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

E'05

E'06

E'07

E'08

E'09

E'10

E'11

E'12

E'13

E'14

E'15

E'16

E'17

E'18

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA'05-'18, mensual - En US$ por tn res con hueso

Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

50%

11%

10%

8%

8%

4%

2%

2%

1%

4%

0% 20% 40% 60%

China

Rusia

Chile

Israel

Alemania

Países B.

Brasil

Italia

Marruecos

Resto

F

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOSEnero-mayo 2018 - Distribución % del volumen

Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.


Junio 2018 22

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

En junio el valor de la hacienda en pie medido en pesos volvió a aumentar con

relación al mes previo. El precio promedio alcanzó un nivel de $ 31,13 por kilo vivo,

resultando 4,2% mayor al promedio de mayo y 23,0% mayor al promedio de junio de 2017.

El aumento alcanzó a todas las categorías, con excepción de los toros (-0,5%). Los MEJ

tuvieron un aumento de precio de 14,7% en el último mes, seguidos por los novillos (9,7%),

novillitos (9,5%) y terneros (8,8%). Por su parte, las vaquillonas y las vacas exhibieron

ajustes menores (5,8% y 3,4% mensual, respectivamente).

De esta forma, el precio de la hacienda en pie superó por primera vez el récord

nominal de febrero ($ 30,102), quedando 3,4% por encima. Sin embargo, el precio promedio

de junio resultó sólo 12,5% mayor al del cierre de 2017. Esto implica que entre puntas de

2018 aumentó a menor ritmo que los niveles generales de precios mayorista y minorista

(que acumularon alzas de 22,2% y de 15,6%, respectivamente).

Mar. '128,98

Mar. '1515,351

Dic. '1727,660

Feb. '1830,102

Jun. '1831,128

0

5

10

15

20

25

30

35

E'11

J E'12

J E'13

J E'14

J E'15

J E'16

J E'17

J E'18

J

PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNAPeríodo enero 2011 - junio 2018

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..


Junio 2018 23

En tanto, durante el sexto mes del año el precio de la hacienda en pie medido

dólares volvió a disminuir. El valor promedio llegó a US$ 1,17 por kilo vivo y quedó 7,6% por

debajo del nivel observado un mes antes. En línea con lo establecido en el párrafo anterior,

la única categoría que registró un aumento de su valor en dólares fue la de los MEJ (1,7%).

En las restantes categorías, las bajas fueron desde 11,7% en toros, 8,3% en vacas y 6,2%

en vaquillonas, hasta 3,5% en terneros, 2,9% en novillitos y 2,8% en novillos.

La disminución del precio del animal en pie medido en dólares fue la octava de los

últimos nueve meses. Entre diciembre de 2017 y junio de 2018 el valor promedio de la

hacienda en pie cayó 25,2%. En tanto, en relación al cierre del invierno 2017, la baja llegó a

30,4%. Y como se puede observar en el siguiente gráfico, hay que remontarse al inicio de

2010 para encontrar un valor similar.

0,504

1,194

0,329

0,891

0,615

2,060

Dic. '151,984

Abril '171,748

Junio '181,171

0

1

2

3

E'91

E'93

E'95

E'97

E'99

E'01

E'03

E'05

E'07

E'09

E'11

E'13

E'15

E'17

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERSPeríodo enero 1991 - junio 2018 - En US$ corrientes

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.

El precio promedio de los cortes de carne vacuna en los mostradores del Gran

Buenos Aires (GBA) siguió aumentando en junio. En relación a mayo mostró un ajuste de

6,1%. De esta forma, en los últimos dos meses acumuló un alza de 8,7%, en un contexto en

el cual el valor del animal en pie registró un aumento de 12,4%.


Junio 2018 24

Cuando la comparación se realiza con junio de 2017, el precio promedio de la carne

vacuna aumentó 23,9%. Por su parte, el precio promedio de la hacienda en pie registró un

alza de 23,0%.

Por su parte, el precio promedio del pollo registró un aumento de 9,3% en el último

mes, alza que llegó a 37,1% en el último año. De esta manera, entre mayo y junio la carne

vacuna se abarató 2,9% con respecto a la carne aviar, caída que llegó a 9,7% al comparar

junio de 2017 y junio de 2018. No obstante lo, en un período más extenso la carne vacuna

verificó un encarecimiento significativo con respecto a la carne aviar. Entre agosto de 2009 y

junio de 2018 el mismo fue de 55,7%.2

En el caso de los cortes porcinos, entre mayo y junio el precio promedio registró una

variación positiva de 1,8%, que llegó a 15,9% en los últimos doce meses. Por lo tanto, en

relación a los valores de las carnes vacuna y aviar, la carne porcina siguió abaratándose en

los últimos doce meses: -6,4% en el primer caso y -15,5% en el segundo caso.

En lo que transcurrió del año (junio ’18 vs. diciembre ’17) las carnes vacuna y aviar

lideraron los aumentos de precios de las carnes, con subas de 18,5% y 21,7%,

respectivamente. Por su parte, los cortes porcinos acumularon un alza de ‘apenas’ 6,2%,

quedando como la única carne que acumuló un aumento menor al nivel general del Índice

de Precios al Consumidor (estimado en 15,6%).

2 Tal como se estableció en el Informe Nº 208 (mayo 2018), el encarecimiento de la carne vacuna con

respecto a la carne aviar desde 2009 hasta el presente, “resultó consistente con las modificaciones

que registraron los consumos per cápita de ambas carnes. Tomando años completos, entre 2009 y

2017 el consumo por habitante de carne vacuna se redujo en 10,2 kg (-14,9%), hasta ubicarse en

58,1 kg/hab/año, al tiempo que el de carne aviar subió en 10,6 kg (+31,8%), hasta alcanzar un

promedio de 44,0 kg/hab/año.”


Junio 2018 25

23,0% 23,9%

37,1%

15,9%

29,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng

Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCJunio '18 vs. junio '17 - Var. % interanual

13,7%

19,2%

23,4%

13,9%

26,4%

0%

10%

20%

30%


Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC6 meses '18 vs. 6 meses '17 - Var. % interanual


Junio 2018 26

12,5%

18,4%

21,7%

6,1%

15,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCJunio '18 vs. diciembre '17 - Var. % anual


Junio 2018 27

5. BANCO DE DATOS:

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

Jun-17 25,31 29,95 33,67 30,97 34,98 15,90 15,95 24,37

May-18 29,87 34,23 37,32 34,30 38,24 21,05 22,42 32,39

Jun-18 31,13 37,54 40,88 36,28 41,60 21,77 22,31 37,16

6 m 18 29,07 32,73 36,18 33,07 36,72 20,42 21,09 31,84

Var. % respecto a...

mes anterior 4,2% 9,7% 9,5% 5,8% 8,8% 3,4% -0,5% 14,7%

igual mes año ant. 23,0% 25,3% 21,4% 17,1% 18,9% 36,9% 39,9% 52,5%

Dec-01 4.802,0% 5.639,3% 5.515,2% 5.090,6% 4.654,4% 5.132,5% 5.787,1%

6 m 17 13,7% 16,1% 14,6% 13,1% 12,3% 20,6% 19,1% 17,5%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Período TOTALNovi-

llos

Novi-

llitos

Vaqui-

llonas

Terne-

rosVacas Toros MEJ

Jun-17 1,57 1,86 2,09 1,92 2,17 0,99 0,99 1,51

May-18 1,27 1,45 1,58 1,45 1,62 0,89 0,95 1,37

Jun-18 1,17 1,41 1,54 1,36 1,56 0,82 0,84 1,40

6 m 18 1,36 1,52 1,69 1,54 1,71 0,96 0,99 1,48

Var. % respecto a...

mes anterior -7,6% -2,8% -2,9% -6,2% -3,5% -8,3% -11,7% 1,7%

igual mes año ant. -25,5% -24,1% -26,4% -29,0% -27,9% -17,1% -15,2% -7,6%

Dec-01 94,4% 127,6% 122,7% 105,9% 88,6% 107,5% 133,5%

6 m 17 -16,6% -15,2% -16,2% -17,2% -17,9% -11,5% -12,7% -14,3%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En dólares por kilogramo vivo

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