INFORME DEL SECTOR · 2019-03-05 · De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del...
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INFORME DEL SECTOR FEBRERO 2019
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INFORME
DEL SECTOR FEBRERO 2019
Un producto
Producción y Ventas
Contiene información sobre los índices de ventas y producción textil (hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles) y
confecciones (prendas de vestir).
94,3 93,2
85,9 88,1
-5,7% -1,2%
-7,8% 2,6%
2015 2016 2017 2018
índice de Producción de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos Textiles
Producción interna
Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial
113,1 113,0
102,5 103,8
13,1%
-0,1% -9,3%
1,3%
2015 2016 2017 2018
índice de Producción de Prendas de Vestir
De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del Dane, una de las actividades que tuvo mayores variaciones positivas en la industria fueron las manufacturas, dentro de las cuales se agrupan la elaboración de telas y prendas de vestir.
La temporada de fin de año favoreció esta tendencia, además de otros proyectos como la apuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) por el sector textil con el lanzamiento del Proyecto
Sistema Moda, una propuesta educativa y de desarrollo empresarial que busca fortalecer e impulsar el sector a nivel internacional.
95,0 96,7
88,2 90,4
-5,0% 1,8%
-8,8%
2,5%
2015 2016 2017 2018
Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos Textiles
Ventas
Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial
El cierre de año terminó positivo tanto para el sector textil como el de las confecciones, respondiendo
a un incremento en el gasto de los hogares, que en lo corrido de 2018 creció 4.65% en términos reales para el segmento de vestuario y calzado.
108,9 108,3
99,9 102,3
8,9%
-0,6% -7,8%
2,4%
2015 2016 2017 2018
índice de Venta de Prendas de Vestir
De acuerdo con la firma Raddar se prevé que esta cifra siga creciendo a una tasa anual de 4.8%, hasta el 2022.
Gasto de los hogares
Contiene información sobre la variación mensual en el gasto total de los hogares, la variación anual en el gasto por sector y la
variación del gasto real en las principales ciudades a octubre 2018.
Total y Sectorial
En 2018 el gasto de los
hogares fue $657 billones
de pesos, con un
crecimiento real de 3,3%,
mientras que en 2017
creció 0,5%.
El vestuario y el calzado fue el segundo grupo que
mas creció en 2018 (4.71%) después de cultura y
diversión. El producto con mayor aporte al
crecimiento real en diciembre fue la ropa interior
para mujer con el 10.41%.
Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial
$ 56,1 $ 54,4 $ 52,6 $ 51,3 $ 53,0 $ 52,1 $ 54,6 $ 53,0 $ 52,8 $ 53,7 $ 54,6
$ 69,1
Gasto de los Hogares
Billones de pesos
$ 20,700
$ 24,900
$ 30,500
$ 31,300
$ 71,300
$ 104,600
$ 156,600
$ 213,700
Vestuario y Calzado
Cultura y Diversión
Salud
Educación
Gastos Varios
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
Gasto de los Hogares por Grupo 2018 - Miles de millones de pesos
Principales ciudades
Bogotá
Además de ser la
ciudad con mayor
participación dentro
del gasto de los
hogares, también es
la que mejor
recuperación en el
2018 presentó.
Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial
2,80% 3,00%
3,30% 3,40% 3,40% 3,80%
Barranquilla Bucaramanga Nacional Medellín Cali Bogotá
Variación Real Anual del Gasto 2018
Medellín
Fue la segunda de
las ciudades
principales que
mayor crecimiento
registró en
unidades a lo largo
del 2018.
Cali
En el mes de abril
registró el mayor
crecimiento a nivel
nacional.
Bucaramanga
Sólo en el mes de
noviembre se registró
el mayor crecimiento
en las unidades en
esta ciudad.
Barranquilla
Fue la ciudad con los
menores crecimientos
en unidades,
superado incluso por
ciudades secundarias
como Cúcuta,
Montería y Neiva.
Comercio internacional
Contiene información sobre
importaciones y exportaciones de vestuario, confecciones y productos textiles, que muestran las tendencias en el comercio internacional del sector. Se presenta la lista de productos más importados y exportados de Colombia para el sector textil y confecciones. Incluye la lista de principales países origen de importación y destino de
exportación. Además de las principales empresas exportadoras e importadoras.
Importaciones
Cifras: Dane, según capitulo de arancel. Elaboración: Sectorial Cifras: Dane, según capitulo de arancel. Elaboración: Sectorial
Valor CIF: (Término de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance,
Freight, es decir, costo, seguro y flete): “Incluye el valor de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador” Organización de las Naciones Unidas (2010).
$859.918 $910.260
$748.272
$583.490
$684.534
$783.471
-1,5% 5,9%
-17,8% -22,0%
17,3% 14,5%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Importación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares CIF Variación
$1.455.927 $1.592.233
$1.371.649 $1.305.468 $1.202.558
$1.499.687
-6,6%
9,4%
-13,9% -4,8% -7,9%
24,7%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Importación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares CIF Variación
Incluye: Seda Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Algodón Demás fibras vegetales, hilados de papel Filamentos sintéticos o artificiales Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes Alfombras y materias textiles Tejidos especiales, superficies textiles con pelo Tejidos impregnados, recubiertos Tejidos de punto
Incluye: Prendas y complementos de vestir, de punto Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Demás artículos textiles confeccionados
Principales países origen de importaciones de textil y materias primas en junio 2018
País Part.
China 41.60%
India 13.82%
EEUU 11.56%
Mexico 4.46%
Indonesia 2.88%
Perú 2.59%
Brasil 2.44%
Vietnam 2.23%
Pakistan 1.70%
Turquía 0.94%
Otros 15.79%
Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial
Principales países origen de importaciones de confección de prendas de vestir en junio 2018
País Part.
China 46.46%
Bangladesh 8.28%
Turquía 4.57%
Vietnam 4.22%
India 2.47%
Indonesia 2.42%
EEUU 2.27%
Pakistan 2.07%
Ecuador 2.04%
Mexico 1.20%
Otros 24.00%
Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial
$ 1.077.710
$ 6.644.703
$ 9.108.832
$ 26.448.204
$ 32.411.574
$ 54.298.910
$ 111.791.259
$ 176.882.006
$ 292.384.257
$ 303.542.283
$ 485.097.042
50 Seda
53 Demás fibras vegetales, hilados de papel
51 Lana y pelo fino u ordinario
57 Alfombras y materias textiles
58 Tejidos especiales con pelo
59 Tejidos impregnados, recubiertos
56 Guata, fieltro y telas sin tejer
60 Tejidos de punto
55 Fibras sintéticas discontinuas
54 Filamentos sintéticos o artificiales
52 Algodón
Importaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Importaciones de materias primas y textiles 2018
Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial
Capítulo de arancel: Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.
$ 111.580.474
$ 322.418.712
$ 349.471.672
63 Demás artículos textiles confeccionados
61 Prendas y complementos de vestir, de punto
62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto
Importaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Importaciones de prendas de vestir 2018
Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial
Capítulo de arancel: Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.
Principales empresas importadoras de textiles y materias primas en 2018
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Principales empresas importadoras de prendas de vestir en 2018
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Exportaciones
Cifras: Dane, según capítulos de arancel – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial
FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al
precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las mercancías en la frontera del país exportador. Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.
Incluye: Prendas y complementos de vestir, de punto Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Demás artículos textiles confeccionados
Incluye: Seda Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Algodón Demás fibras vegetales, hilados de papel Filamentos sintéticos o artificiales Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes Alfombras y materias textiles Tejidos especiales, superficies textiles con pelo Tejidos impregnados, recubiertos Tejidos de punto
$685.354 $593.458 $555.033
$476.545 $473.226 $507.020
-11,4% -13,4% -6,5%
-14,1% -0,7%
7,1%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares FOB Variación
$309.811 $301.198
$246.325 $214.074 $222.751 $236.294
-17,6%
-2,8%
-18,2% -13,1%
4,1% 6,1%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares FOB Variación
Países destino de exportaciones de textil y materias primas en junio 2018
País Part.
Ecuador 31.6%
México 20.2%
Brasil 17.8%
Estados Unidos 6.5%
Perú 5.5%
Costa Rica 2.0%
Honduras 1.9%
El Salvador 0.1%
Otros 14.2%
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Países destino de exportaciones de confección de prendas de vestir en junio 2018
País Part.
Estados Unidos 34.8%
Ecuador 7.9%
Perú 6.2%
México 5.4%
Costa Rica 5.0%
Brasil 1.5%
Honduras 0.3%
El Salvador 0.2%
Otros 38.8%
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
15.627
32.780
1.728.595
3.834.710
11.424.447
15.056.159
22.184.412
22.466.942
38.577.706
56.690.451
64.282.219
51 Lana y pelo fino u ordinario
50 Seda
57 Alfombras y materias textiles
53 Demás fibras vegetales, hilados de papel
56 Guata, fieltro y telas sin tejer
55 Fibras sintéticas discontinuas
58 Tejidos especiales con pelo
52 Algodón
59 Tejidos impregnados, recubiertos
60 Tejidos de punto
54 Filamentos sintéticos o artificiales
Exportaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Exportaciones de materias primas y textiles 2018
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Capítulo de arancel: Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.
Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial
$ 60.168.852
$ 167.495.087
$ 279.356.400
63 Demás artículos textiles confeccionados
61 Prendas y complementos de vestir, de punto
62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto
Exportaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Exportaciones de prendas de vestir 2018
Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial
Capítulo de arancel: Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.
Principales empresas exportadoras de textiles y materias primas en 2018
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Principales empresas exportadoras de prendas de vestir en 2018
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Análisis de coyuntura
Se presentan tres contenidos con acontecimientos relevantes para el sector en febrero de 2019.
Plan de ordenamiento productivo incrementa la siembra de algodón
En el marco de la rueda de los 10 consejos citada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, se trataron temas sobre la puesta en
marcha del Plan de Ordenamiento Productivo para 2019 en cabeza
del ministro Andrés Valencia Pinzón.
La cadena algodonera manifestó una meta de duplicar las hectáreas
sembradas, pasando de 10.284 en 2018 a 20.000 en 2019 con el fin de
abastecer el 41% de la demanda interna. De acuerdo con la
viceministra de Asuntos Agropecuarios, Marcela Urueña, dicha cifra se
definió teniendo en cuenta “el consumo nacional de la fibra, el
inventario final de 2018, el deseado para 2019, el volumen de
importación según el consumo aparente para este año, el
comportamiento de los precios y el rendimiento para 2019”.
Las cuatro etapas del ordenamiento serán:
1. Diagnóstico sobre la estrategia de la cadena.
2. Identificación de las zonas con mejor desempeño para la inversión
pública.
3. Planificación de la producción en función de la demanda.
4. Articulación de la oferta institucional
para implementar incentivos.
Programa “Fábricas de Productividad” impulsará compra de productos nacionales
En la actualidad, cerca del 30% de los productos textiles que se
venden en el país son de contrabando. Es por ello que el
viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, dijo que el
Ministerio de Comercio está dispuesto a comenzar
investigaciones por dumping, especialmente provenientes de
Asia. “El Gobierno es consciente de los desafíos de este sector,
por ello trabajamos de la mano de los actores de esta cadena
para fortalecer este importante renglón de la industria”, añadió.
Además de dar respuesta a esta investigación, el Ministerio de
Comercio también impulsará incentivos como el programa
“Fábricas de Productividad” para la compra de productos
nacionales. En este orden de ideas, la viceministra de Comercio
Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, manifestó que con el
propósito de corregir estas externalidades “es importante que las
empresas afectadas suministren la información necesaria que
permita demostrar la existencia del daño a la rama de
producción nacional y la relación causal entre la práctica
desleal y el daño identificado”.
El Denim no pasa de moda
La tela denim continúa como una de las mas apetecidas en la
industria de la moda debido a su versatilidad, comodidad y
resistencia. Los productos mas comunes elaborados en esta
tela son jeans, camisas y chaquetas.
Para el caso de los jean, en 2019 el formato Skinny pasará a un
segundo plano y los acampanados y holgados tendrán mayor
aceptación en el mercado.
Otra de las tendencias para el uso del denim es la inspiración
hindú y étnica, con las cuales se implementan estampados y
decoraciones bordadas y digitales .
El concepto de desconstrucción también sigue vigente y se
trata de desarmar la prenda y reconstruirla con otros reusados,
favoreciendo el sistema de sostenibilidad.
Nota explicativa:
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera: Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas. Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos
industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector
con el Índice de Precios del Productor de los bienes. La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice
de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final. En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menor valor de ventas o producción.
