Informe de mercado Carne bovina
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Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos de América Informe comercial elaborado por la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos de América. 29 de octubre de 2020 Informe de mercado – Carne bovina
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Embajada de la República Argentina en los
Estados Unidos de América
Informe comercial elaborado por la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos de América. 29 de octubre de 2020
Informe de mercado – Carne bovina
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Contenido
1. Descripción general del mercado local ........................................................................................ 3
2. Caracterización del consumo ....................................................................................................... 4
3. Clasificación arancelaria e impuestos ....................................................................................... 11
4. Establecimientos autorizados a exportar .................................................................................. 12
5. Requisitos de ingreso .................................................................................................................. 13
6. Canales de comercialización para cortes de alto valor agregado ........................................... 19
7. Precios de mercado ..................................................................................................................... 22
8. Estadísticas de importación ....................................................................................................... 24
9. Ferias del sector ........................................................................................................................... 26
10. Acciones de marketing de cortes de alto valor .......................................................................... 26
11 Listado general de importadores ................................................................................................. 28
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1. Descripción general del mercado local
La industria ganadera estadounidense es la más grande del mundo, convirtiendo a EE. UU. en
el mayor productor de carne bovina del mundo. Sin embargo, la demanda por carne por parte
de los consumidores hace que EE. UU. sea un importador neto de carne. La producción de
ganado es la industria agrícola más importante dentro de los EE.UU., la cual recaudó unos
$66.2 mil millones de dólares en el 2019, lo cual representa un 18% del total de las ganancias
que generan las commodities agrícolas en los EE. UU.
En los siguientes años se espera que el consumo per cápita de carne aumente, este es un
excelente indicador sobre el rendimiento de la industria en general. Asimismo, se espera que
el precio de la carne sufra un leve aumento, lo cual brindaría a los productores de un mayor
margen de ganancias, esto se daría por el hecho los productos elaborados por esta industria
tienen una demanda inelástica, es decir, es poco sensible a los cambios de precio.
Por otro lado, la industria ganadera y los productores de carne no han quedado exentos del
impacto que ha tenido el COVID-19. Muchos de los establecimientos más grandes debieron
cerrar sus puertas por el número de contagiados que tenían, pero el presidente Trump declaró
a los productores de carne como esenciales permitiéndoles que permanezcan abiertos. El cierre
inicial provocó una gran falta de oferta de carnes. Los productores también se verán afectados
por la disminución que tendrá el ingreso disponible de los estadounidenses como consecuencia
de la crisis económica, esto llevaría a los consumidores a las opciones más baratas de carne.
En los últimos años se ha visto un cambio en la conciencia de las personas con respecto a su
alimentación, algo que el COVID-19 potenció porque puso en foco la salud de las personas.
Estos cambios se ven reflejados en el aumento de las personas que optan por dietas
vegetarianas/veganas, o incluso que deciden reducir su consumo de carnes, buscando otras
alternativas como fuente de proteínas. Los pescados y mariscos se han visto favorecidos por
esta tendencia en detrimento de la carne bovina. Igualmente se espera que el consumo de carne
per cápita en EE. UU. aumente a una tasa anual del 1.2% aproximadamente. En el año 2019
los estadounidenses consumieron unos 26,3 kg de carne bovina per cápita.
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Según el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), la demanda por productos
orgánicos está creciendo rápidamente. Esto incluye la demanda por carnes orgánicas, lo que
beneficia a los productores de carne que ofrecen carnes de mayor calidad. En este sentido, cada
vez se valoran más, por parte del consumidor, las certificaciones que corroboran buenas
prácticas de cuidado animal y su bienestar, la trazabilidad del producto, su alimentación, la
eliminación del uso de antibióticos u hormonas.
Con respecto a la segunda ola de COVID19 que esta afectando al hemisferio Norte, recientes
declaraciones de parte de JBS Usa Holdings Inc., indican que no habrá un cierre de plantas
como ocurrió en marzo y abril del corriente año (Wall Street Journal). Tanto JBS como Tysons
y otras grandes compañías del sector se encuentran haciendo mayores inversiones para la
automatización de procesos y reducción de personal para la realización de tareas,
Particularmente JBS anunció inversiones anuales de US $ 200 millones para avanzar en dicha
automatización y en la creación de procesos más flexibles que permitan el redireccionamiento
del producto de los restaurantes hacia las tiendas de mercado.
2. Caracterización del consumo
Estados Unidos es el principal mercado consumidor de carne del mundo. En el año 2019, en
Estados Unidos se consumieron 27,3 miles de millones de libras, retomándose el nivel de
consumo del año 2007 y creciendo un 3% respecto a los dos años anteriores. Este crecimiento
en el consumo está ligado al crecimiento de dietas especificas por parte de los consumidores,
principalmente aquellas que tienen alto contenido en proteínas y bajos carbohidratos
(FoodBusinessNews).
Fuente: Statista
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Fuente: Statista
La demanda por carnes rojas es alta en California, Nevada, Washington, Oklahoma, Minnesota,
Illinois, Florida y Nueva York. La misma es más baja en los estados de Idaho, Utah, Missouri,
Tennessee, Kentucky y Virginia Occidental. La demanda por carne bovina suele ser más alta
en las grandes ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles o Chicago.
Los principales consumidores se encuentran en la franja etaria de los 25 a los 44 años, ya que
los consumidores de mayor edad, están consumiendo cada vez menos, de acuerdo a un estudio
de Mintel del año 2019.
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Históricamente los estadounidenses han tenido como lugar predilecto para el consumo de
carnes de alto valor los restaurantes u otros lugares fuera del hogar. Siendo su propia casa el
lugar donde consumen carne de menor calidad (carne picada u otros cortes). Pero se ha visto
cierta tendencia inversa, incrementada por la pandemia del COVID-19, muchos
establecimientos gastronómicos han cerrado sus puertas o han reducido su capacidad
considerablemente, esto ha impactado fuertemente en la capacidad de venta a través del canal
HORECA. Ha disminuido notablemente el volumen de clientes dentro de los restaurantes. A
esto se le debe sumar el acceso a carnes de gran calidad a través de plataformas de compra
online con envíos a domicilio. En el último año se ha agudizado esta tendencia debido a que
las personas permanecen mayor tiempo en sus hogares, lo que les brinda mayor tiempo para
cocinar platos más elaborados.
Si bien aún no hay datos disponibles actuales respecto al consumo de carne en las casas versus
el consumo en los restaurantes, un estudio de Mintel del año 2019, hecho en base a un grupo
de personas mayores a 18 años respecto a su consumo de carne en los últimos 6 meses, indicaba
entonces que, si bien la mayor parte del consumo se realizaba en restaurantes, pero también se
registraba un fuerte consumo en los hogares.
Detalles del estudio a continuación:
Fuente: Mintel, “Packaged Red Meat in the U.S. Report”, 2019.
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En los hipermercados es común ver algunos cortes de alta calidad, pero lo que prima son cortes
de calidad media. La carne de alto valor suele ser adquirida en tiendas especializadas o a través
de internet, aunque últimamente los supermercados e incluso los hipermercados han
desarrollado una línea de productos de carne de alta calidad, buscando satisfacer la creciente
demanda por un grupo de consumidores.
A continuación, se detallan los principales cortes consumidor en base a datos del estudio de
Mintel:
Fuente: Mintel, “Packaged Red Meat in the U.S. Report”, 2019.
Como puede verse, el mayor consumo de carne empaquetada se concentra en carne picada y
los filetes de carne.
En lo que respecta a las carnes bovinas, la principal elegida es la fresca por sobre la congelada.
Los cortes elegidos mayoritariamente por los estadounidenses podemos nombrar el New York
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Strip Steak (Bife de chorizo/Bife angosto), Ribeye (Ojo de bife/Bife ancho), Flank Steak
(Vacío), y en menor medida Short Ribs (Costilla/Tira de asado). En general prefieren cortes
que no lleven mucho tiempo de cocción, suelen cortarlos en bifes finos para cocinarlos más
rápidamente en una plancha o en la parrilla. Dentro de los restaurantes también suele ser muy
popular el Tenderloin (Lomo). Es también muy común la utilización de la técnica de ahumado
de carnes en los EE. UU., siendo el Brisket (Tapa de asado con grano de pecho) o el Chuck
Roast (Aguja) los cortes más demandados. Para la técnica de ahumados se priorizan cortes con
alto contenido de grasas y de colágeno para que el resultado sea una carne jugosa y sabrosa.
Otros cortes como el Skirt Steak (Entraña) o el Trip Tip (Colita de cuadril) también son muy
demandados por los estadounidenses, pero no son utilizados para ser cocinados a la parrilla. La
entraña es el corte predilecto para cocinar “Fajitas” (comida mexicana) y la colita de cuadril es
cocinada, en general, al horno.
El corte de carne roja más comprado en los supermercados o hipermercados de EE. UU. es la
carne picada, que en su mayoría es utilizada para hamburguesas, pero incluso para este
segmento que siempre ha sido considerado de baja calidad, se han empezado a diferenciar
ciertas marcas que brindan carne picada de mayor calidad, como es el caso de Schweid & Sons
o Pat LaFrieda. Estas empresas ofrecen carne picada a partir de un blend de cortes buscando
un óptimo balance de grasa y sabor para la producción de hamburguesas. Recientemente los
estadounidenses se han mostrado interesados en comprar cortes de carne nuevos, pero
consideran que no cuentan con la información necesaria para tomar esa decisión. Por este
motivo muchos comerciantes han decidido poner información extra en el etiquetado de sus
productos, como puede ser alguna recomendación para la cocción del corte (si es preferible
marinarlo, grillarlo, asarlo, cocinarlo al horno, etc.) o se puede ingresar a los sitios webs de los
productores donde se podrán encontrar varias recetas y acompañamientos ideales para los
distintos cortes de carne que ofrecen. Incluso han optado por campañas de promoción a través
de redes sociales, para esto resultan muy importantes las cuentas de gastronomía o los
“influencers” gastronómicos.
Asimismo, con relación a las características de las principales carnes consumidas, los
consumidores estadounidenses han comenzado a valorar ciertas características de la carne en
los últimos años. Ha cobrado importancia el origen y tratamiento de la carne, por ejemplo. La
alimentación más utilizada para el ganado bovino en los EE. UU. es con granos, también
predomina el uso de feedlots para el engorde de los animales, pero últimamente los
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consumidores se han interesado por la carne producida a partir de animales que han sido
alimentados con pasturas, ya que el producto obtenido es de mayor calidad y valor nutricional,
y al mismo tiempo resulta más natural. Asimismo, se ha comenzado a valorar el grado de
marbling de la carne, esto es la grasa intramuscular que se puede observar en la carne que
genera una especie de marmolado. Dentro de la clasificación que hace el USDA de la calidad
de la carne, los niveles de mayor calidad como son el “Prime” y “Choice” cuentan con un
importante nivel de marbling, siendo estas dos clasificaciones las más demandadas por los
consumidores actualmente.
En concordancia con la tendencia hacia una alimentación más saludable, los consumidores hoy
buscan mayor transparencia al momento de comprar comestibles, buscan información sobre
las prácticas sociales, económicas, de bienestar animal y medioambientales de las empresas.
Dentro de las cualidades especiales la etiqueta de “Natural” es la que mayor impacto tiene
sobre los consumidores, como también las etiquetas de orgánico, animales alimentados con
pasturas, sin hormonas ni antibióticos. Según el informe de Mintel, los consumidores
jerarquizan de la siguiente manera las características de la carne que eligen, siendo la ausencia
de aditivos, preservantes y totalmente natural las prioridades:
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Respecto a los elementos que más valoriza el consumidor al momento de seleccionar un
producto en el mercado, Mintel identifica el envasado a vacío como el principal elemento,
seguido por la clasificación del USDA respecto a los grados y presentado en forma de paquetes
individuales.
Es también importante destacar la importancia de la presentación del producto para
diferenciarlo sobre el resto. Se destacan como cualidades importantes del empaquetado: el uso
eficiente del espacio, menor utilización de materiales para empaquetado, amigables con el
medioambiente, que se indique claramente el corte de carne, tipo de alimentación y cuidados
del animal.
Tomando en consideración el último informe de Mintel, correspondiente al año 2019, los
principales motores del consumo de carne son:
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Respecto a ese interés en consumir mayores proteínas, se destaca que el 15% de los
consumidores que han incrementado el consumo de carnes están siguiendo una dieta especifica
alta en proteínas y baja en carbohidratos, indicando que las proteínas como motor nutricional
es lo que atrae al consumidor estadounidense.
3. Clasificación arancelaria e impuestos
Estados Unidos autoriza la importación de carne vacuna frescas, enfriadas o congeladas desde
la región norte del paralelo 42. Se pueden exportar todos los cortes de la carcasa, deshuesados
y madurados, con excepción de carne de la cabeza, de la carrillada y de la tráquea, órganos
internos, patas y pezuñas, y carne molida o picada. Todas las importaciones de carne deben
provenir de un establecimiento frigorífico autorizado para ingresar al mercado de los Estados
Unidos.
Estados Unidos limita las importaciones de carne bovina fresca de Argentina mediante un
contingente arancelario de 20.000 toneladas anuales. El arancel dentro del contingente es de
US$ 44/tonelada, mientras que las exportaciones que superen ese volumen deben pagar un
arancel del 26,4%.
La cuota de carne es distribuida bajo el criterio de “primero llegado, primero servido”. Las
condiciones de acceso para el mencionado cupo están reguladas por la Resolución No112/2019
de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria.
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Respecto a los aranceles de importación que tributa el producto se detallan a continuación los
mismos por posición arancelara de ingreso. Asimismo, cabe destacar que una de las posiciones
se encuentra dentro del régimen especial de importación conocido como «Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP)», mediante el cual las importaciones del producto
clasificado en dicha posición se encuentran exentas del pago del arancel de importación.
Asimismo, se recomienda consultar los impuestos estatales a la venta de productos en el
siguiente enlace: https://taxfoundation.org/state-and-local-sales-tax-rates-2020/
Fuente: USITC
4. Establecimientos autorizados a exportar
Todas las importaciones de carne deben provenir de un establecimiento frigorífico autorizado
para ingresar al mercado de los Estados Unidos.
Posición Descripción Arancel
0201.30.50Carnes bovinas deshuesada
enfriada
0201.30.50.15 Cortes de carne de ternera
0201.30.50.25 Bife ancho sin tapa
0201.30.50.35 Cortes de cuello/chingolo
0201.30.50.45 Lomo/bife angosto
0201.30.50.55 Pecho
0201.30.50.65 Nalga/cuadril (cadera)
0201.30.50.75 Vacío
0201.30.50.85 Otros
0201.30.80 Extra cuota 26,40%
4,4 cent/kg
Carnes bovinas (sin hueso) Frescas enfriadas
Posición Descripción Arancel
0202.30.50 Carnes bovinas deshuesada enfriada
0202.30.50.15 Cortes de carne de ternera
0202.30.50.25 Bife ancho sin tapa
0202.30.50.35 Cortes de cuello/chingolo
0202.30.50.45 Lomo/bife angosto
0202.30.50.55 Pecho
0202.30.50.65 Nalga/cuadril (cadera)
0202.30.50.75 Vacío
0202.30.50.85 Otros
0202.30.80 Extra cuota 26,40%
4,4 cent/kg
Carnes bovinas (sin hueso) Frescas congeladas
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Para ver información comercial de cada frigorífico autorizado para exportar como por ejemplo
su producción, exportaciones y certificaciones se sugiere ingresar en el siguiente sitio del
IPCVA (Instituto de Promoción de Carne Argentina):
http://www.argentinebeef.org.ar/exportadores/frigorificos_listado.php
Asimismo, el Departamento de Agricultura incluye la información comercial de los
establecimientos autorizados en el siguiente link:
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-
products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-countries-and-
products/eligibility-chart-argentina
5. Requisitos de ingreso
Todas las importaciones de carne deben provenir de un establecimiento frigorífico autorizado
para ingresar al mercado de los Estados Unidos.
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El Servicio de Inspección e Inocuidad de los Alimentos del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (FSIS/USDA) es la agencia responsable de aprobar los rótulos de las carnes
y productos cárnicos que se comercializan en los Estados Unidos, cuando estos incluyen
atributos especiales.
Los atributos que necesitan aprobación del FSIS/USDA son aquellos relacionados a la raza del
animal (por ej. Angus, Hereford, etc.), la forma de producción de los animales (por ej.
“producido sin antibióticos”, “alimentado a pasto”, “libre de hormonas”, “natural”, etc.), con
la edad (por ej. menor de 30 meses), su trazabilidad, producción sustentable, etc.
Los rótulos que no incluyen atributos especiales no necesitan de la aprobación del FSIS/USDA.
Además, algunos atributos como el contenido de alergénicos, premios recibidos por el producto,
país de origen, sabores, etc. tampoco requieren de la aprobación del FSIS/USDA. En la Guía
de Requisitos para Aprobación de Rótulos del FSIS/USDA (FSIS Compliance Guideline for
Label Approval) de julio del 2020 se listan todos aquellos atributos que se pueden incluir en
los rótulos sin necesidad de su aprobación por parte del FSIS/USDA.
El FSIS/USDA es la agencia del gobierno responsable de aprobar los rótulos que contengan
atributos especiales. Sin embargo, la certificación o verificación de los atributos la puede
realizar tanto el FSIS/USDA, como otra agencia de certificación del gobierno o privada tales
como el Servicio de Comercialización Agrícola del Departamento de Agricultura
(AMS/USDA), el Programa Nacional de Orgánicos del USDA (USDA/NOP), Global Animal
Partnership (GAP), u otra agencia de certificación. La certificadora a elegir va a depender del
tipo de atributo que se quiera incluir en el rótulo.
A continuación, se detallan algunos ejemplos de los atributos que puede certificar cada agencia.
Certificación de atributos del FSIS/USDA
Cualquier parte interesada puede solicitar al FSIS/USDA la inclusión de ciertos atributos
especiales en los rótulos de los productos cárnicos como Angus, Natural, Animales alimentados
a pasto, libre de hormonas, etc. La aprobación del FSIS para incluir cualquiera de estos
atributos en los rótulos no autoriza la inclusión del logo del USDA. El logo del USDA
solamente se puede incluir en el rótulo mediante la verificación de los atributos por el Programa
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de Verificación de Proceso del USDA (“USDA Process Verified Program”) y si el atributo a
incluir es el de producto orgánico, se debe realizar mediante el programa de productos
orgánicos del USDA.
Algunos de los atributos que se pueden incluir en los rótulos para revisión y aprobación del
FSIS/USDA son:
• Edad de los animales (menor de 30 meses)
• Bienestar animal y protección medioambiental (criado y manipulado
humanitariamente, criado de forma sostenible, etc.)
• Raza: (Angus, Hereford, Wagyu, etc.)
• Dieta (alimentado a pasto, no alimentado con subproductos animales)
• Forma de crianza (animales que crecieron en sistemas pastoriles)
• Uso de antibióticos (libe de antibióticos, libre de antibióticos durante los últimos 150
días, o cualquier período establecido)
• Uso de hormonas (criado sin hormonas)
• Fuente/Trazabilidad (fuente verificada y trazabilidad a [nombre del establecimiento
productor]).
En la Guía de Documentación Necesaria para Justificar Atributos Especiales en los Rótulos del
FSIS/USDA Food Safety and Inspection Service Labelling Guideline on Documentation
Needed to Substantiate Animal Raising Claims for Label Submissions se puede ver un detalle
de cada uno de estos atributos y la información que se debe presentar para avalar cada uno de
ellos.
Como ejemplo, se listan los documentos que se deben enviar al FSIS/USDA para solicitar la
inclusión de la leyenda “alimentado a pasto” (“grass feed”) y “libres de hormonas” (“hormone
free”) en el rótulo.
Alimentado a pasto y rótulo
• Descripción detallada que explique los controles que se utilizaron para garantizar que
los animales fueron alimentados a pasto durante toda su vida (100% grass feed) o
durante el periodo al que hace referencia el atributo.
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• Documento firmado y fechado que describa la dieta de los animales para respaldar que
los atributos no son falsos o engañosos.
• Descripción de la trazabilidad y segregación del producto desde el momento de la faena
a la distribución comercial; Una descripción de la identificación, control y segregación
de animales que no cumplen con los requisitos.
Libre de hormonas
• Descripción detallada que explique los controles que se utilizaron para garantizar que
no se utilizaron hormonas durante toda su vida o durante el periodo al que hace
referencia el atributo; Un documento firmado y fechado que indique que no se
administraron hormonas a los animales para respaldar que los atributos no son falsos o
engañosos.
• Descripción de la trazabilidad y segregación del producto desde el momento de la faena
a la distribución comercial.
• Descripción de la identificación, control y segregación de animales que no cumplen con
los requisitos.
Procedimiento de aprobación:
La certificación de esos atributos la realiza el FSIS/USDA al mismo momento en que se envían
los rótulos para su aprobación. Hay dos formas de enviar la documentación para su revisión y
aprobación:
Sistema LSAS: es un sistema electrónico que requiere de una clave especial para poder acceder.
Esta clave se obtiene personalmente en una de las oficinas autorizadas por el FSIS en los
Estados Unidos. Los interesados también pueden utilizar una tercera parte que cuente con clave
para ingresar al sistema y que solicite la revisión y aprobación del rótulo en su nombre.
Correo postal: otra manera de enviar los rótulos con los atributos para su revisión y aprobación
es vía correo postal completando el formulario FSIS 7234-1. Ver la siguiente página de Internet
con un detalle del proceso para enviar el formulario incluyendo la dirección postal donde se
debe enviar.
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Para más información sobre el proceso de registro se puede ver el documento de Preguntas y
Respuestas del FSIS
Certificación de atributos por parte de otras agencias
Estas certificaciones incluyen el “Programa de Verificación del Proceso del USDA” (“USDA
Process Verified Program”) del Servicio de Comercialización Agrícola del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (AMS/USDA), el Programa Nacional de Orgánicos (NOP),
el Global Animal Partnership (GAP), etc. A diferencia del FSIS/USDA, estas certificaciones
permiten incluir el logo de las entidades que avalan el atributo.
Programa de Verificación del Proceso del USDA (USDA/PVP)
El PVP se basa en las normas internacionales ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad
y permite incorporar atributos en el rótulo del producto con el logo de verificación del
AMS/USDA cumpliendo con los requisitos estipulados (USDA Process Verified).
Las empresas o entidades deben crear su propio Sistema de Gestión de Calidad (incluyendo un
Manual de Calidad) y el AMS/USDA lleva a cabo auditorías documentales e in situ para
verificar el cumplimiento del programa. El programa tiene un costo que varía entre US$ 20.000
y US$ 30.000 el primer año y entre US$ 10.000 y US$ 15.000 los años siguientes, dependiendo
del proceso requerido para verificar el atributo elegido. Al igual que en el caso anterior, el
FSIS/USDA es el responsable de autorizar la incorporación de este logo en el rótulo final.
El AMS/USDA posee varios programas ya aprobados que sirven como ejemplo del tipo de
atributo que se puede verificar. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) de
Uruguay cuenta con una certificación del AMS/USDA llamada “Certified Natural Meat
Program of Uruguay (CNMPU)” que incluye la verificación de origen, libre de hormonas, libre
de antibióticos, que los animales no se alimentaron con proteína animal, utilizaron un sistema
de cría pastoril, fueron alimentados a pasto y/o alimentación 80% pasto 20% granos y Never
Ever 3 (libre de hormonas, antibióticos y los animales no se alimentaron con proteína animal).
Procedimiento de aprobación
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La solicitud para participar del Programa de Verificación de Proceso del AMS/USDA la puede
hacer una entidad privada o pública o frigoríficos individuales y para ello deben cumplir con
los siguientes pasos:
Desarrollo: El interesado debe presentar al AMS/USDA el Sistema de Gestión de Calidad que
se va a implementar para él o los atributos que se desean incluir. El AMS/USDA revisa la
solicitud del interesado y evalúa si pueden verificar el proceso a través del “Programa de
Verificación de Proceso”. Todos los atributos deben ser verificables, auditables, factible y
actuales. La información debe ser enviada a [email protected].
Revisión: Una vez recibida la documentación, los auditores del AMS/USDA la revisan para
asegurar que todos los requisitos del programa estén documentados en el Sistema de Gestión
de Calidad. El paquete de información se eleva a un Comité de Revisión encargado de aprobar
la solicitud.
Auditoria in situ: La auditoría puede ser de un día hasta una semana dependiendo de la cantidad
de puntos que se deban verificar a lo largo de la cadena de producción y de la complejidad de
la operación.
Aprobación: si la revisión documental y la auditoría in-situ fueron exitosas, el AMS/USDA
aprueba a la empresa/entidad para que utilice el logo de “USDA Process Verified” en sus
rótulos. El AMS/USDA llevará a cabo una segunda auditoría para corroborar cumplimento con
el programa a los 6 meses de la auditoría inicial y después del primer año se harán auditorías
anuales.
La Guía de USDA Process Verified Program detalla los documentos que se deben enviar al
AMS/USDA para iniciar el proceso de revisión.
A continuación, se listan tres consultoras independientes aprobadas por el AMS/USDA que
ofrecen asistencia con el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad requerido para obtener
la certificación. Los costos del servicio se deberán consultar con cada una.
IMI Global - Leann Saunders - (303) 895-3002 - [email protected]
Quality System Consulting – Vickie Robertson – 909-241-6442 –[email protected]
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Alan Kohles – 402-212-7544 – [email protected]
Certificación de Productos Orgánicos
El atributo de “orgánico” solo se puede incluir si el producto cuenta con la certificación del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dentro del Programa Nacional de
Orgánicos (NOP). Los productos orgánicos deben estar certificados por un agente certificador
acreditado y reconocido por los Estados Unidos. Cabe recordar que la aprobación final del
rótulo la realiza el FSIS/USDA. En Argentina existen 4 certificadoras aprobadas por el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos:
6. Canales de comercialización para cortes de alto valor agregado
- Distribuidores mayoristas: son los primeros compradores dentro de la industria de la carne.
Las mismas se realizan con fin de distribución entre carnecerías y supermercados. Suelen
seleccionar cortes de mayor valor agregado o especiales para su redistribución.
- Supermercados y tiendas: En algunos casos, las tiendas de carácter regional y de venta al por
menor compran directamente al importador. Esta estrategia de compra permite negociar
mejores condiciones de precio, lo cual suele trasladarse a un precio más competitivo para el
consumidor final. Dentro de este canal puede resultar difícil ingresar productos extranjeros por
cuestiones de logística y de competitividad, estos canales suelen comercializar productos de
origen local de distintas calidades. Dado el nivel de especialización, oferta y economías de
escala que tienen los distribuidores de los principales supermercados, se vuelve difícil competir
con las marcas tradicionales tanto en precio como en stock disponible. Se recomienda poner
especial atención a retailers enfocados en segmentos que ponen énfasis especial a productos
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naturales, certificaciones orgánicas, comercio justo o algún otro tipo de valor agregado. En
estos casos, el público objetivo presenta ingresos más altos y mayor disposición a pagar por
productos más saludables, como puede ser Whole Foods.
- Canal HORECA: principalmente adquirido como ingrediente, este canal suele realizar sus
compras de grandes distribuidores como Sisco o Sodexo. Para ingresar a este canal la mejor
estrategia es presentar el producto a grandes distribuidores de alcance nacional. Se puede
destacar mayor potencial en HORECA, en vez de retail. Este canal es más favorable para el
producto argentino por temas de competitividad en precio/calidad y se puede evitar posible
incertidumbre en cuanto al origen del producto y favoritismo por el “buy local”. A nivel de
retail, los consumidores finales tienden a valorar el producto local, por conocimiento y
confianza. La mentalidad del consumidor estadounidense es que un producto local sería más
fresco y podría evitar posibles problemas fitosanitarios, dado que el tiempo de traslado es
mínimo. En el canal HORECA esto no es un problema común, dado que el consumidor apoya
su decisión en la confianza hacia restaurante/hotel/foodservice. Geográficamente, se puede
identificar mayores opciones en los canales HORECA’s de ciudades y zonas metropolitanas
más grandes de Estados Unidos (ej. Washington DC, Nueva York, LA, Miami), debido a
poblaciones más globalizadas, así ́ más abiertos a probar nuevos productos. Zonas con
consumidores más sofisticados podrían ser menos dudosos de productos del extranjero e
incluso podrían estar activamente en la búsqueda de nuevas experiencias gastronómicas. Pero
como fue mencionado anteriormente, el potencial del canal HORECA se ha visto fuertemente
afectado por la disminución en su volumen de clientes debido a la pandemia del COVID-19 y
la desconfianza que genera en las personas ir a restaurantes y exponerse. A pesar de la merma
en las ventas de este canal, sigue siendo el canal ideal para el ingreso de carne argentina al
mercado estadounidense. Incluso ya se puede observar un repunte en las ventas a través de este
canal luego de la reapertura de estos establecimientos, aunque debido a los protocolos de
seguridad y la capacidad limitada todavía se encuentra lejos de su nivel pre-pandemia.
- E-commerce: La compra del retailer orgánico Whole Foods por parte de Amazon marcó un
hito dentro de la posibilidad de compra de comestibles online. No obstante, actualmente el
gigante Walmart compite dentro de este mismo sistema, ofreciendo pedidos online con
despacho al local o envío al cliente. Productos de la marca propia de Trader Joe’s también se
pueden encontrar en Amazon. Años atrás generaba cierta desconfianza la compra de alimentos
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frescos a través de internet porque sería otra persona quien elegiría la comida por uno, pero
esto se ha revertido luego de varias experiencias favorables por parte de los usuarios.
Otra tendencia en el mercado corresponde a los carniceros online (online butchers). En la
mayoría de los casos se trata de granjeros locales que iniciaron ventas online dada el aumento
de demanda de comida fresca y la confianza de la compra online. Los principales carniceros
online corresponden a:
• Porter Road
• Greensbury Market
• Butcher Box
• Crowd Cow
• Pat LaFrieda
• Chicago Steak Co
• Holy Grail Steak Co
• Snake River Farms
• Omaha Steaks
• Belcampo
• Allen Brothers
- Tiendas especializadas: Además de las tiendas online especializadas, Estados Unidos como
principal país productor de carnes tiene una amplia gama de tiendas especializadas (carnicerías),
tanto a nivel local como cadenas nacionales. Actualmente, al igual que en otras áreas de la
industria, se presenta la tendencia de carnicerías comprometidas en la industria local, productos
naturales, alimentados con pasto, ofreciendo productos con valor agregado de granjeros del
área. En su mayoría, destacan tiendas individuales y de barrio con el concepto de demanda de
productos internos: “buy local”.
Algunas empresas han logrado mayor exposición y reconocimiento luego de haber logrado
contratos de exclusividad para convertirse en proveedores de grandes cadenas de restaurantes
como es el caso de Pat LaFrieda quien es el proveedor de carne para Shake Shack, una
reconocida cadena de comida rápida.
La carne argentina que hoy se consigue en EEUU en general está destinada al canal HORECA,
pero debido a la necesidad de buscar nuevos canales de comercialización, se pueden encontrar
22
cortes de carne de origen argentino en tiendas especializadas, como las clásicas carnicerías o
mercados especializados en productos latinos.
De acuerdo a una reciente encuesta de Statista, respecto de donde compran la carne los
consumidores, 66% de los encuestados respondió que sus compras regulares se realizan en
tiendas de mercado, 21% en respondió que los suele comprar en carnicerías en tiendas naturales.
Fuente: Statista
Según los reportes anuales que elabora el Food Marketing Institute titulados “The Power of
Meat” se indica que los consumidores consideran como el factor más importante al momento
de comprar carne el precio por libra de la misma, en segundo lugar, consideran a la apariencia
como factor importante y en tercer lugar, que refuerza al primer factor, es el precio total del
paquete (considerando también el empaquetado).
En este mismo reporte se indica que los supermercados continúan siendo el lugar más común
para comprar carne para los consumidores estadounidenses. Otros canales alternativos que han
crecido significativamente son los “clubes”, los cuales cobran una membresía a cambio del
acceso a carnes de gran calidad.
7. Precios de mercado
23
El USDA publica semanalmente los precios de mercado para los distintos tipos de carne de
acuerdo a la clasificación por grado: Prime, Choice, Select, Standard, Commercial, Cutter &
Canner. El último reporte, del 23 de octubre del 2020 puede consultarse aquí:
https://www.ams.usda.gov/mnreports/lswbfrtl.pdf
Grados
El USDA utiliza estos grados para determinar la calidad de la carne y es un lenguaje transversal
a toda la industria y cadena del producto: desde el productor hasta el consumidor final. La
determinación del grado se da a través de estándares oficiales y mantenidos y desarrollados por
el Servicio de Marketing Agrícola.
Puede verse en el siguiente link un video sobre las maneras en que se determina la calidad, ya
sea por la ternura y el sabor por un lado y por el rendimiento por el otro:
https://www.youtube.com/watch?v=tEHwm1gIj-w
24
8. Estadísticas de importación
Fuente: USITC
Fuente: USITC
2018 2019 2019 (Ene - Ago) 2020 (Ene - Ago)
1 Canada 1,128,676 1,303,560 845,519 862,449
2 Australia 514,355 563,844 368,739 403,627
3 Mexico 371,121 440,659 288,902 477,852
4 Nicaragua 29,105 41,274 29,938 44,511
5 Nueva Zelanda 26,026 34,881 24,614 27,672
6 Uruguay 17,694 18,129 11,449 16,939
7 Japón 10,532 8,196 8,196 15,892
8 Costa Rica 6,051 6,811 4,153 8,664
9 Países Bajos 4,286 5,099 3,567 2,391
10 Argentina 0 1,421 546 10,741
11 Honduras 2,085 1,036 647 1,098
12 Francia 357 537 344 162
13 Irlanda 334 233 209 234
14 Namibia 0 5 5 0
15 Chile 0 0 0 132
16 Brasil 0 0 0 719
2,110,623 2,425,685 1,586,829 1,873,084Total
Principales orígenes de importaciones de 0201.30.50 en miles de USD
Países
2018 2019 2019 (Ene - Ago) 2020 (Ene - Ago)
1 Canada 23,710 19,473 13,204 17,724
2 Japón 15,578 16,660 8,772 2
3 Nicaragua 1,933 3,342 25 87
4 Honduras 90 608 0 0
5 Uruguay 493 392 59 45
6 Países Bajos 97 197 0 0
7 Costa Rica 0 136 0 136
8 Francia 104 78 0 0
9 Nueva Zelanda 0 53 0 68
10 Chile 0 3 0 0
11 Argentina 0 3 3 17
12 Australia 6 0 0 7
42,011 40,945 22,062 18,087
Principales orígenes de importaciones de 0201.30.80 en miles de USD
Países
Total
25
Fuente: USITC
Fuente: USITC
Los principales competidores de Argentina en relación con la carne bovina de alta calidad son
Canadá, Australia, México, Nueva Zelanda y Uruguay. Estos son países con gran capacidad
ganadera y han logrado insertarse en el mercado estadounidense de carnes. Pero cabe destacar
que Argentina es el país con mayor crecimiento porcentual entre los mayores productores de
carne bovina. Asimismo, la producción interna o local de carne de alto valor suele ser el mayor
2018 2019 2019 (Ene - Ago) 2020 (Ene - Ago)
1 Australia 776,608 880,050 575,975 637,985
2 Nueva Zelanda 853,419 603,174 522,988 682,922
3 Nicaragua 175,826 190,744 124,537 152,184
4 Uruguay 106,766 119,164 76,585 98,999
5 Mexico 23,066 34,645 21,445 38,582
6 Canada 36,410 33,448 24,835 23,801
7 Costa Rica 24,705 23,711 17,348 27,214
8 Irlanda 7,654 18,303 13,724 24,328
9 Argentina 3 8,962 3,107 49,831
10 Japón 5,653 8,753 8,753 5,359
11 Países Bajos 5,170 4,392 2,401 3,444
12 Honduras 5,272 2,188 943 5,250
13 Namibia 0 0 0 2,095
14 Chile 106 0 0 147
15 Brasil 0 0 0 40,955
2,020,657 1,927,532 1,392,642 1,793,095
Países
Principales orígenes de importaciones de 0202.30.50 en miles de USD
Total
2018 2019 2019 (Ene - Ago) 2020 (Ene - Ago)
1 Uruguay 44,465 47,140 41,487 63,846
2 Nicaragua 11,342 40,060 1,236 993
3 Canada 6,350 6,543 4,646 3,073
4 Costa Rica 1,699 3,555 202 201
5 Honduras 406 1,209 71 172
6 Japón 257 808 59 0
7 Mexico 133 97 85 94
8 Irlanda 0 65 0 22
9 Países Bajos 97 61 0 0
10 Argentina 0 0 0 104
11 Brasil 0 0 0 550
64,750 99,537 47,786 69,055
Principales orígenes de importaciones de 0202.30.80 en miles de USD
Países
Total
26
competidor para la carne argentina, los estadounidenses suelen preferir comprar algo producido
de manera local.
9. Ferias del sector
- Annual Meat Conference: 21 al 27 de Marzo 2021, locación a definir
https://meatconference.com/
- International Restaurant and Food Service: 7 al 9 de Marzo de 2021 New York,
USA. https://www.internationalrestaurantny.com/
- Process Expo: 12 al 15 de octubre de 2021 Chicago, USA
https://www.myprocessexpo.com/
- Ohio Beef Expo: Fecha a determinar, Colombus, OH https://www.ohiobeefexpo.com/
- Meat Industry Summit: 13 al 16 de abril 2021, San Diego, CA
Se sugiere seguir asimismo el calendario de eventos del North American Meat Institute.
10. Acciones de marketing de cortes de alto valor
Las acciones de promoción en el mercado local, hechas por competencia local y externa
incluyen distintas acciones como estrategias de precios, promocion en redes sociales,
participación en eventos gastronomicos de alta visibilidad, entre otros.
Australia, por ejemplo, ha participado de la semana gastronomica junto a la Asociación de
Restaurantes de Washington D.C., y ha tratado de posicionar sus cortes de alto valor asociados
al “Wagyu Beef”, es decir un corte de altisimo valor especificamente direccionado hacia
restaurantes y hoteles de nivel premium. Asimismo, ha creado un sitio llamado
“TrueAussieBeef&Lamb”, especifico para el mercado estadounidense, en el cual ofrecen:
a) Información sobre la calidad de la carne, caracteristicas principales, cortes, entre otras
informaciones relevantes para el consumidor.
b) Servicios: El comprador puede ingresra el código postal de su localidad y ver las
distintas tiendas de mercado y carnecierías donde adquirir el producto.
c) Recetas: Incluye distintas recetas para el consumidor.
27
d) Programas: Posee programas especificos de venta para tiendas minoristas y
distribuidoras de alimentos. En estos canales es donde trabajan los contactos
comerciales y desarrollan una estrategia de precios.
Lo interesante del sitio australiano es que esta dirigido tanto al publico consumidr final, como
a los canales de distribucion del producto en el mercado, atendiendo el canal B2C y B2B de
manera simultánea. Asimismo, Australia suele conectarse con escuelas de cocina y
gastronomía, inviertiendo en los aspecos educacionales y la evangelizacion en el mercado.
En adición, se destaca que el Meat and Livestock de Australia (MLA), autoridad independiente
que regula las normas para el manejo de la carne y el ganado en los mercados australianos e
internacionales, cuenta con una oficina en Washington DC que trabaja cotidianamente
promocionando la carne australiana (bovina y ovina).
Uruguay, por su parte, tambiėn ha creado un sitio online llamado “Uruguayanmeat.us”,
mientras que Uruguay ha creado un canal online especifico para el mercado estadounidense en
el cual da a conocer las caracteristicas del mercado asociada a un “storytelling” del producto,
como libre de hormonas, bienestar animal, libre de antobióticos, grass-fed, entre otros. El
objetivo del sitio web es crear una base de clientes y la fidelización de los mismos ya que
ofrecen servicios para conectar con potenciales exportadores y dan asistencia en el proceso de
adquisicion del producto. El sitio está más dedicado al canal B2B que al consumidor final.
Respecto a Nueva Zelandia, la carne vacuna y ovina de Nueva Zelanda que lleva el logo “Taste
Pure Nature” está supervisada por un sistema de garantía de calidad a nivel nacional, llamado
Programa de garantía de granjas de Nueva Zelanda (NZFAP). Este sistema es auditado por
AsureQuality, propiedad del gobierno de Nueva Zelanda.
Tanto Australia como Uruguay, construyen su estrategia de marketing en redes sociales en base
a estos sitios web, que son los que especificamente aportan el contenido necesario para asistir
al potencial comprador en en canal de ventas.
Tomando en consideración el informe de Mintel, y lo que se está desarrollando en el mercado
esta Embajada recomienda que la estrategia de comercializacion y marketing se construya
sobre la base de:
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a) Generación de un sitio web y adquisición de un dominio (no supera los US $19 anuales),
especifico para este mercado, que represente la marca argentina, por ejemplo
“argentinabeef”.
b) Creación de un mensaje e historia vinculado al producto, que resalte las características
principales del producto y su diferenciación con relación a sus competidores. Esta
diferenciación puede tener varios elementos como el marmolado, estrategia de precios
diferenciada, y muy posiblemente vincularla al tema de la dieta y la salud. Según Mintel
88% de los encuestados esta haciendo un esfuerzo en mantener una dieta saludable.
Apuntar a un público consumidor que quiera aumentar el consumo de proteína,
reduciendo los carbohidratos requerirá la elaboración de una comunicación que apunte
al contenido nutricional de la carne y su impacto en la salud, en adición a los elementos
que ya utilizan nuestros competidores como el grass-fed, libre de antibioticos y
hormonas, bienestar animal, etc.
c) Servicios: Incluir servicios en el sitio web que permita a los distribuidores,
importadores y compradores acceder a informacion confiable y segura respecto a la
adquisición del producto. Eventualmente podrán pensarse estrategias de fidelización y
construccion de bases sólidas de clientes.
d) Sobre la base este sitio web, construir infografias y contenidos digitales en inglės,
visualmente atractivos para difundir en redes sociales vinculados a la marca en el
mercado, por ejemplo “ArgentinaBeef”.
11. Listado general de importadores
VIÑA & SONS FOOD DISTRIBUTIONS
2020 NW. 22nd. Sr.
Miami, Florida 33142
Tel. (305) 545-6500
Fax. (305) 324-8547
Contacto: Amelia Hernandez
29
Email: [email protected]
www.vina-sons.com
NORTHWESTERN MEAT INC.
2100 NW. 23rd. St,
Miami, Florida 33142
Tel. (305) 633-8112
Contacto: Olga Nunez
Email: [email protected]
www.numeat.com
MARTINEZ DISTRIBUTORS INC.
7379 NW. 31st. St.
Miami, Florida 33122
Tel. (305) 882-8282
Contacto: Lazaro Nunez
Email: [email protected]
www.mdist.us
KALOTI INTERNATIONAL
9500 S. Dadeland Blvd. # 602
Miami, Florida 33156
Tel. (305) 477-4900
Contacto: Maria Kaloti
Email: [email protected]
www.kaloti-int.com
AD MAIORA FOODS
3680 NW. 73rd. St.
Miami, Florida 33147
Tel. (305) 696-0235
Contacto: Eliana Lipani
Email: [email protected]
www.admaiorafoods.com
30
QUIRCH FOODS INC.
7600 NW 82nd Place
Miami, Florida 33166
Tel: (305) 691-3535
Fax: (305) 593-0272
Contacto: Fernando Muñoz
Email: [email protected]
www.quirchfoods.com
WHOLE FOODS MARKET
6451 N. Federal Hwy # 600
Fort Lauderdale, Florida 33306
Tel. (954) 489-2100
Contacto: Jim McLallen
Email: [email protected]
www.wholefoodsmarket.com
MR. TANGO
11411 NW. 107th. St. #1
MIAMI, FLORIDA 33178
Tel. (305) 637-7377
Contacto: Maria Ruiz
Email: [email protected]
www.mrtangosausages.com
DEL ROSARIO DISTRIBUTION INC
7341 NW 79th Terr
Medley, Florida 33166
Tel. (786) 547-6813
Contacto: Emanuel Fernandez
Email: [email protected]
www.delrosariodistribution.com
(carnes varias, quesos, leche, etc)
31
BUSH BROTHERS PROVISION CO.
1931 North Dixie Hwy
West Palm Beach, Florida 33407
Tel. (561) 832-6666
Contacto: Geoff Paulin
Email: [email protected]
https://www.bush-brothers.com
CYPRESS FOOD DISTRIBUTORS
3111 North University Dr. # 612
Coral Spring, Florida 33065
Tel. (954) 344-2900 int. 113
Contacto: Andres Dillon
Email: [email protected]
SHERWOOD FOOD DISTRIBUTORS
12345 NW 38th Ave.
Opa Locka, Florida 33054
Tel (305) 687-0000
https://sherwoodfoods.com
CIAO IMPORTS
1717 NW 22nd St
Miami, Florida 33142
Tel. (866) 249-0400
https://www.ciaoimports.com
ASC-MEYNERS
5140 Palm Valley Rd. # 3
Ponte Vedra Beach, Florida 32082
Tel (904) 285-2700
Contacto: Tonn Pastore
32
Email: [email protected]
https://www.ascmeyners.net
SIGMONE’S ACROPOLIS
8737 State Rd # 52
Hudson, Florida 34667
Tel. (727) 862-1965
www.sigmonesacropolis.com
HALPERS STEAK & SEAFOOD
1919 NW 19th St
Fort Lauderdale, Florida 33311
Tel. (954) 768-0888
https://www.halpers.com
CHENEY BROTHERS
1 Cheney Brothers Way
Riviera Beach, Florida 33404
Tel. 800-432-1341
Contacto: Gerry Warner
Email: [email protected]
www.cheneybrother.com
GRAZIANO IMPORTS
10865 NW. 29th. St.
Miami, Florida 33172
Tel: (305) 418-9498 / (786) 251-6440
Fax: (305) 418-9499
Contacto: Mario Graziano / Carolina Graziano / Leo Graziano
Email: [email protected] / [email protected] / [email protected]
www.grazianoimport.com
33
ANGUS SAN CARLOS
Contacto: Sofia Martiarena
T: 305-934-4760
E-mail: [email protected]
www.angussancarlos.com
BH FOOD
Contacto: Pablo Rapaporte
Julian Rapaporte: [email protected]
TANGO INTERNATIONAL
Contacto: Mariano Pechuan
Tel: 514 - 898 1629
www.tangoimports.com
WOLVERING
Mr. Pat Barry
Wolverine Packing Co
Cell: +1 312 371 2494
Tel: +1 313 259 7500
AJC FOOD INTERNATIONAL
1000 Abernathy Road NE, Suite 600
Atlanta, GA 30328 - USA
Tel: +1 404 252 6750
Contacto:
Chairman, CEO, and Co-Founder
Mr Gerald Allison
34
President
Mr Brad J. Allison Allison
Product Manager Seafood
Mr Don Penney
DIAZ FOODS
5501 Fulton Industrial Blvd., Atlanta, GA 30336
Tel: (404) 344-5421
Contacto: Barbarella Diaz - Executive VP of Community Affairs
Interra International, LLC. & Interra Food Marketing
400 Interstate North Parkway, Suite 1400
Atlanta, Georgia 30339 U.S.A.
phone: +1.770.612.8101
email: [email protected]
TOLTECA FOOD SERVICE
4305 Steve Reynolds Blvd
Norcross, GA 30093
Tel: 770-263-0490
Santos Distributors, Inc.
309 Dodd Blvd SE, Suite 400, Rome, GA 30161
Tel: 706-584-7834
Email: [email protected]
35
AR Trader (importador Carne sudamericana)
Contacto Marcelo Ramirez
www.artrader.us
(917) 755-8379
Natura Meats
Lucila Smith
(614) 361.3501
Web: www.NatureMeats.com
Teys (USA) Inc.
770 N Halsted St Ste 202, Chicago,IL, 60642
Tel: 312-492-7163
Contact: Alistair Macglashan
Gavin Murphy [email protected]
John Selwyn: [email protected]
J G Beef Sales Inc.
96 Southfield Rd Mt Vernon Ny 10552 Usa
President: Joseph Gamils
(914) 664-9698
Thomas Foods Int. USA O Lakeside
Refrigerated Ser 2600 Oldmans Creek Rd 08085 Swedesboro New Jersey Usa
(856) 832 3255
36
Dartagnan
280 Wilson Avenue Suite 1 Newark New Jersey 07105
973-344-0565
www.dartagnan.com
Vice President Of Sales: Jack Faherty, (973) 344-0565, [email protected]
Manager, Purchasing: Lillian Molenda, (973) 344-0565, [email protected]
The Lamb Co Operative Inc.
372 Danbury Rd Ste 207 Wilton Connecticut 06897-2523
203-529-9100
https://thelambcompany.com/
Exp. Packers Co., Ltd.
Freezpak Logistics 760 Port Carteret Dr B Carteret Nj 07008
+1 956 843 7727
Zen North America Corp.
1120 Av Of The Americas Suit New York Ny United States Te7644610
(305) 471-4870
Director: Miguel Mariaca
Director: Carlos Mariaca
National Accounts Manager: Tom Roman
Fedway Associates Inc.
505 Martinsville Road Basking Ridge New Jersey 07920
973- 624- 6444
Vice President: Tom Peters
(856) 802-9227
37
Oasis International
145 E 84th St, New York, NY 10028, USA
(202) 787 3918
Manager, Sourcing: Alvaro Gamez, (614) 861-1350, [email protected]
Purchaser: Omar.Karr Barron, (614) 861-1350, [email protected]
Central Market/ HEB
646 South Mail Ave, San Antonio Texas, 78204
1-214-252-5900
Fiesta Mart Inc
5235 Katy Fwy, Houston, Texas 77007
713-869-5060
WAL-MART CORPORATION
702 SW. 8th. St., Bentonville, Arkansas 72716
479-204-0560
Phoenicia World Headquarters
12141 Westheimer Road,
Houston, Texas (77077)
281- 558-8225
Pampa Grill & Market
10111 Hammerly Boulevard,
38
Houston, Texas (77080)
713- 722-0666
Colorado Food Products
7100 East Belleview Avenue,
Greenwood Village, Colorado (80111)
+1 303 409 8400
Northern Beef Industries
719 South Shoreline Boulevard,
Corpus Christi, Texas (78401)
(361) 654-6180
Houston Meat Distributors
1500 Oliver St., Houston Texas (77007)
(713) 699-3735
Sima Foods
10730 Spangler Rd.
Dallas Texas (75220)
(214)370-3142
JBS
Brad Speer
(970) 506-7899
39
Local And Western Of Texas, Inc.
5445 La Sierra, Suite 100 Dallas
Texas (75231)
(214) 750-6633
Meyer Natural Foods
4850 Hahns Peak DriveSuite 240
Loveland Colorado (80538)
913-345-9160
Ben E. Keith Company
601 E 7th St, Fort Worth, Texas (76102)
817-877-5700
Packing House Market
3117 S. Malcolm X Blvd, Dallas, Texas (75215)
214-421-2107
Big State Meat
814 N. Jim Miller Rd. Dallas Texas (75217)
214 398 8339
Green Valley Meat Distributors
3110 Produce Row Houston Texas (77023)
40
(713) 926.2808
Meat Planet Inc.
7645 NAVIGATION BLVD.
Houston Texas (77012)
713-514-0229
Universal Beef Products
3511 Canal Street
Houston Texas (77003)
7132246043
Stillman Wholesale Meat Company
620 East 52nd Ave, Denver, Colorado (80216)
303-296-0029
Western Meat Denver
537 E 56th Avenue Denver, Colorado (80216)
(303) 295-0673
Lombardi Brothers Meats
1926 West Elk Place, Denver, Colorado (80211)
(303) 458-7441
High Country Meats
41
8001 E. 88th Ave., Suite C , Henderson, Colorado (80640)
(303) 291-0800
Thomas Foods International
634 North Santa Cruz Avenue
Los Gatos, CA, 95030
P: +1 856 832 3255
https://thomasfoods.com/
GOLDEN WEST TRADING
4401 S Downey Rd
Los Angeles, CA, 90058
Contact: Pano Fragoulis
Email: [email protected]
1-888-807-3663
FAX: 323.585.8483
EMAIL: [email protected]
www.gwfg.com
Bay California Trading
550 29th Avenue
San Mateo, CA 94403
Contacto: Martin Rosetti
Tel: (510) 750-0415
E-mail: [email protected]
https://www.baycaliforniatrading.com/
PREMIER MEATS CO. / CRYSTAL BAY SEAFOOD
42
5030 Gifford Avenue
PO Box 58183
Vernon, CA 90058
Tel: (323) 277-5888
Fax: (323) 277-9100
Email: [email protected]
Contact: Harry Greenberg
Email: [email protected]
www.premiermeatcompany.com
Contacto: Andy Rocker, Sales Rep.
([email protected] - 818-421-4200 cell)
T&C Specialties
Tel: (424) 704-5723
Cel: (310) 993-9978
Fax: (310) 878-0845
E-mail: [email protected]
Contacto: Leonardo Calvo, Owner
http://www.tc-specialties.com/
Argentina Beef Company
Houston, TX
Contacto: Juan Rios ([email protected])
281-684-2763
Dawsco meat & seafood
Ken Dawson, General Manager
Tel: 206-819-2905
E-mail: [email protected]
www.dawscomeats.com
43
Corfini Gourmet
3667 1st Avenue South
Seattle, WA 98134
206-937-3141
www.corfinigourmet.com
Contacto: Dan Alberts ([email protected] / 206-240-9118)
Macdonald Meat Co.
2709 Airport Way South
Seattle, WA 98134
206-623-7993
https://macmeat.com/
Contacto : Rob Petschl ([email protected] / 206-612-7559)
Rind International Trading Company, Inc.
1233 120th Ave Ne
Bellevue, WA, 98005
Tel: 425-453-0661
Contact: David Rind
VINI Imports
16006 Avenida Padilla Irwindale, CA 91702
P: (626) 815-2680
P: (626) 815-2679
www.viniimports.com
Unibright Foods, Inc.
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7101 Scout Ave
Bell Gardens, CA, 90201
Tel: 562-806-3221
Contact: Ray Chan
Email: [email protected]
www.unibrightfoods.com
Purcell International
2499 N Main St
Walnut Creek, CA, 94597
Tel: 925-933-6100
www.purcell-intl.com
Contact: Bill Purcell
Parker Migliorini International
222 S Main St Suite 1500
Salt Lake City, Utah, 84101-2287
Tel: 801-531-6565
www.pmifoods.com
Contact: George Parker
Foodcomm International
4260 El Camino Real
Palo Alto, CA, 94306
Contact: Frank Tarantino
Email: [email protected]
Tel: 650-813-1300
www.foodcomm.com
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Muchas gracias por su atención. Ante cualquier duda, comuníquese con la Embajada Argentina en Estados Unidos. https://eeeuu.cancilleria.gob.ar/
