Carne Bovina

San José, Costa Rica22 – 24 de mayo de 2007

Cra. Raquel Pol

SEMINARIO - TALLER REGIONAL DE TRAZABILIDAD

SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA

Situación y tendencias del mercado mundialde carne bovina

b) Evolucib) Evolucióón del mercado de carne bovinan del mercado de carne bovina

c) Las economc) Las economíías en desarrollo y el impacto en la as en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.demanda de carne.

d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.

e) Estrategia de Uruguaye) Estrategia de Uruguay

f) Consideraciones Finalesf) Consideraciones Finales

a) a) Determinantes de los flujos de comercioDeterminantes de los flujos de comercio

b) Evolución del mercado de carne bovina

c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.

d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.

e) Estrategia de Uruguay

f) Consideraciones Finales



� Factores sanitarios– BSE– Aftosa

� Factores económicos– Nivel de ingresos– Tipo de cambio– Sustitutos y hábitos de

consumo– Ciclos de producción

� Factores climáticos– Sequías– Inundaciones

� Factores de Política Comercial– Cupos– Aranceles– Subsidios


b) Evolucib) Evolucióón del mercado de carne bovinan del mercado de carne bovina





a) Determinantes de los flujos de comercio


NAFTA

FEDERACIÓN RUSA

MERCOSUR

AUSTRALIA

UE

N. ZEALAND

42%

14%

3%

20%

8%

11%

Participación en las exportaciones mundiales - % del volumen 2006

NAFTA

FEDERACIÓ N RUSA

MERCOSUR

AUSTRALIA

UE

JAPON Y COREA41%

11% 17%

18%

Participación en las importaciones mundiales - % del volumen 2006

Fuente : USDA

Ranking de exportadoresAño 2002

0 500 1000 1500

Mexico

China

Uruguay

Argentina

India

UE 25

Nueva Zelanda

Canada

Brasil

Estados Unidos

Australia

Año 2006

0 500 1000 1500 2000 2500

Mexico

China

UE 25

Canada

Uruguay

Estados Unidos

Nueva Zelanda

Argentina

India

Australia

Brasil

ArgentinaArgentina� Aumento de la tasa de exportación del 5% al 15%� Febrero 2006 – Fiebre aftosa en Corrientes� 8 marzo 2006: Res. 114/2006 – Suspensión de las

exportaciones por 180 días. Hilton o acuerdos bilaterales (Venezuela y Marruecos) excluídos.

� Mayo 2006: Res. 397/2006 – Se establece una cuota para exportar para el período junio-noviembre 2006 equivalente al 40% del volumen exportado en el mismo período de 2005. Carne bovina termo procesada y subproductos no tienen restricciones.

ArgentinaArgentina� Gobierno restringió la faena sólo a animales con un

peso superior a 280 kgs.� Abril 2006 : gobierno firmó un acuerdo con el sector

ganadero e industrial para fijar precios de referencia para algunos cortes populares.

� Julio/2006: Res. 503/2006 – Exportaciones de cortes de cuarto trasero que pesan mas de 460 kgs, de novillos y vacas que son para manufactura no están sujetos a cuota.

� Gradual levantamiento de las restricciones durante la segunda mitad de 2006. En este momento se limitan las exportaciones al 70% del nivel del año anterior.

� Tipo de cambio devaluado.

África: Argelia, Marruecos y Egipto MERCOSUR: Chile y Egipto

Exportaciones de carne bovina Exportaciones de carne bovina refrigerada de Argentinarefrigerada de Argentina

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2003 2004 2005 2006

Tons

PE

UE Rusia Africa Israel Mercosur Venezuela Otros

55%

18%

44%

16%

Chile 13%Brasil 2%

Chile 9%Brasil 2%

Chile 4%Brasil 2%

Chile 11%Brasil 3%

21%

29%

37%

13%

Argelia 9%

Argelia 12%

Aftosa y restricciones

gubernamentales

BrasilBrasil� Octubre 2005 : Aftosa en Mato Grosso do Sul y

Parana.� Chile prohíbe las importaciones de carne vacuna

provenientes de todo el país.� Fed. Rusa: prohibió la importación de carne bovina

proveniente de varios estados incluídos MS, PR y SP. En octubre 2006 abre la exportación de varios estados, incluido SP.

� El resto de los países prohíben la entrada de carne vacuna provenientes de los estados de MS, PR y SP.

� Durante 2006 se fueron abriendo paulatinamente los mercados.

Exportaciones de carne vacuna Exportaciones de carne vacuna refrigerada de Brasilrefrigerada de Brasil

Asia: Fed. Rusa, Arabia Saudita, Irán, Filipinas y Hong Kong

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2003 2004 2005 2006

To

ns

PE

UE Israel Mercosur Asia Egipto-Argelia Otros

25% 22% 18%%

18%

Egipto 14%

16% 17% 20%

Chile 15% Chile 11%

F. Rusa 13%34%

F. Rusa 17% 39% F. Rusa 27%

34%

F. Rusa 26%38%

Octubre 2005 : Fiebre aftosa

Exportaciones de carne vacuna Exportaciones de carne vacuna refrigerada de Uruguayrefrigerada de Uruguay

*Al 5 de mayo de 2007 Fuente: Instituto Nacional de Carnes

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2003 2004 2005 2006 2007*

Tons

PE

NAFTA Unión Europea MERCOSUR ISRAEL Otros

Fed. Rusa 22%

de 36%

50%

79% 79%38%

Chile4% ,14%

6%

5%

9% Chile,13%

8%

6%

7%

8%

65%

CanadCanadáá� Mayo 2003: Caso de vaca loca en Canadá.� Canadá exporta mucho ganado en pie a USA.� Poca capacidad de faena.� Gobierno brindó asistencia a productores e

industria para :– Incrementar la capacidad de faena– Aumentar la demanda doméstica– Disminuir las importaciones

� Alto nivel de confianza de los consumidores en los sistemas de control del gobierno.

� Baja del precio del ganado y de la carne.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

To

ns

PC

Producción Consumo domestico Importaciones

SituaciSituacióón del mercado de carne n del mercado de carne vacuna en Canadvacuna en Canadáá

Fuente: USDA

Existencias

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mile

s ca

beza

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2002 2003 2004 2005

Tons

PE

USA Mexico Japón Corea Hong Kong Otros

Exportaciones de carne bovina Exportaciones de carne bovina refrigerada de Canadrefrigerada de Canadáá

Vaca loca en Canadá

Estados UnidosEstados Unidos� Set. 2001: primer caso de BSE en Japón� Diciembre 2003: BSE en EUA� Diciembre 2005: Japón reasume importaciones de

carne bovina proveniente de animales menores a 21 meses, previa remoción de material específico de riesgo.

� Enero 2006: Japón suspende las importaciones al encontrar material de riesgo.

� Julio 2006: Japón aprueba entrada de carne vacuna proveniente de animales menores a 20 meses. En aduana se verifican el 100% de los contenedores.

SituaciSituacióón del mercado carne bovina n del mercado carne bovina de Estados Unidosde Estados Unidos

Fuente: USDA

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

To

ns

PC

Producción Consumo domestico

Importaciones Exportaciones

Exportaciones de carne bovina Exportaciones de carne bovina refrigerada de Estados Unidosrefrigerada de Estados Unidos

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2003 2004 2005 2006

Tons

PE

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

D/T

on P

E

Mexico Japón Corea

Canada Otros Precios Mexico

Precios Japón Precios Corea Precios Canada

Exportaciones de carne bovina Exportaciones de carne bovina refrigerada de Australiarefrigerada de Australia

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2002 2003 2004 2005 2006

Tons

PE

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

US

D/T

on

USA Japon Corea

Canada Otros Precios USA

Precios Japón Precios Corea Precios Canada

42% 44% 38% 35% 31%

26% 33%43% 45% 43%

9% 7%

10% 12% 16%

Vaca loca en EUA y Canadá

AustraliaAustralia� Año 2001: BSE en Japón� Año 2002: sequía� 31% exporta como carne enfriada y el 79% va a Japón.� 26% de lo exportado proviene de animales alimentados

con granos, y el 83% va a Japón.� Disminuyó la exportación de carne para manufactura:

– Algunos cortes se separan de la carcasa para exportarlos como cortes individuales (brisket, chuck roll, blade o pecho, aguja y paleta).

– Menores exportaciones a USA– Merma en la cantidad de carne de vaca por la sequía– Apreciación del tipo de cambio– Aumento de la competencia uruguaya

AustraliaAustralia� Año 2007: sequía� Ante la entrada de EUA en el mercado

japonés, las ventajas comparativas de L/P de Australia son:– Mejoras en las economías de esos países.– Mejores sistemas de redistribución de carne

enfriada.– Mejora en el conocimiento de la calidad de la

carne australiana enfriada.

AustraliaAustralia� Marketing de Australia en Japón:

– Pilar: seguridad alimentaria– Énfasis en la trazabilidad– Atributos de calidad: sabor

� La población de Japón está envejeciendo:– Este segmento de la población aspira a productos

de calidad y sanos.

AustraliaAustralia� Diversificación de los cortes:

– Japón: fullsets, pecho, aguja, paleta, bife angosto.– USA: manufactura– Corea: costilla corta, intercostal, cortes del

cogote, aguja.

ConclusiConclusióónn

� En los últimos 5 años, uno de los factores que tuvo mayor impacto en los flujos de comercio de la carne bovina ha sido el surgimiento de vaca loca en EUA y Canadá.

� La fiebre aftosa que afectó a los países del Mercosur, si bien tuvo su impacto en las exportaciones de estos países, estuvo mas mitigada.

� Por lo tanto, se torna relevante ofrecer garantías para ganar la confianza de los consumidores. Trazabilidad

Red Corporativa

c) Las economc) Las economíías en desarrollo y el impacto en la as en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.demanda de carne.







RelaciRelacióón entre consumo de carne vacuna e ingreso per. cn entre consumo de carne vacuna e ingreso per. cáápitapita

Aumento de la cantidad

demandada

Aumento de la calidad demandada

¿¿Que se espera de la demanda de carne?Que se espera de la demanda de carne?

ÍEL CONSUMO DE CARNE CRECERÁ MÁSEN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Millones de Toneladas

Países Desarrollados

Países en Desarrollo

China y Rusia serChina y Rusia seráán actores relevantesn actores relevantesen el consumo mundial de carneen el consumo mundial de carne

0

10

20

30

40Ja

pón

NA

FTA

UE

-25

Cor

ea

Rus

ia

Chi

na

SE

-A

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ico

Mun

do

Mile

s D

ólar

es

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PBN / Cáp 2005 Var. PBN (2014/2005)

0500

100015002000250030003500

2005 2011

Mile

s To

n P

C

D ED

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2011

Mile

s To

n P

CD ED

PROYECCIPROYECCIÓÓN DE IMPORTACIONESN DE IMPORTACIONES

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

USA

Rusia

Japón

UE-25

Corea del Sur

México

Egipto

Filipinas

China (Fapri)

2005 2014

PROYECCIPROYECCIÓÓN DE IMPORTACIONESN DE IMPORTACIONES

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

Fuente: USDA

� Creciente preocupación por la disponibilidad de alimentos inocuos, aptos para el consumo humano y cuya ingesta no sea nociva para la salud.

� Demostración a los consumidores finales de la seguridad e inocuidad de procesos y procedimientos utilizados durante la producción, y acondicionamiento para la comercialización de los alimentos destinados a la alimentación humana (McKean, 2001)


� Crisis en el mercado de carne bovina por BSE o enfermedad de “vacas locas”

� Asociado al incremento de casos de Creutzfeldt-Jacob

� Surgimiento de aftosa en algunos países del Mercosur.

� Contaminación por Salmonella, Dioxinas, Listeria, etc

� Demanda por Bienestar Animal y Cuidado Ambiental

� Cadena de producción globalizada con insuficiente control sanitario

� Poder de asociaciones de consumidores (económico y político)

� Marco legal que salvaguarda derechos de los consumidores

Información veraz, confiable y demostra

ble

debe llegar al C

onsumidor

Causas del SurgimientoCausas del Surgimiento

REQUISITOS DE LOS MERCADOS DE ALTO VALOR

Atributos de Productos

NutriciónSensorialesFuncionales

Atributos de Procesos

Seguridad alimentariaBienestar AnimalSistema ProducciónPromotoresAlimentaciónMedio AmbienteOrigen

TRAZABILIDAD

EXPERIMENTADO

CONFIANZA

b) Evolución del comercio mundial de carne bovina



e) Estrategia de Uruguaye) Estrategia de Uruguay




Posicionar la Cadena Cárnica Uruguaya, como proveedora de productos de calidad reconocida por el control de sus

procesos y la flexibilidad de adaptación a las demandas de los consumidores

Estrategia de Posicionamiento InternacionalEstrategia de Posicionamiento Internacional

Proveer Confianza y Calidad

La identificación y trazabilidad individual del ganado

bovino representa una oportunidad de consolidar y

avanzar en el posicionamiento estratégico que

Uruguay se ha propuesto en el mercado internacional

Oportunidad Estratégica

b) Evolución del comercio mundial de carne bovina








� El comercio mundial de carne vacuna creceráen los próximos 10 años.

� La demanda es heterogénea: demanda de cantidad en los países en desarrollo y calidad en los desarrollados.

� Los países desarrollados representarán el 60% de la demanda mundial de carne vacuna.

� Aumenta la relevancia de las redes corporativas en los flujos de comercio internacional.


� Las exigencias en los países desarrollados se concentran en inocuidad alimentaria y seguridad de procesos.

� La trazabilidad es el medio para capturar la información que asegure los exigencias demandadas.

� La estrategia de Uruguay se enfoca a los mercados de alto valor.

� Las inversiones en el sector industrial afirman el concepto de carne MERCOSUR y el rol estratégico de Uruguay.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Carne Bovina

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