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CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK INFORME DE MERCADO DE ARÁNDANOS Y FRUTOS DEL BOSQUE EN LOS ESTADOS UNIDOS Enero 2010
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CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN
NUEVA YORK
INFORME DE MERCADO DE ARÁNDANOS Y FRUTOS DEL BOSQUE
EN LOS ESTADOS UNIDOS
Enero 2010
2
Consideraciones Generales .............................................................................................................................. 3
Descripción del producto ............................................................................................................................. 3 Clasificación Aduanera ................................................................................................................................ 3
Arancel ........................................................................................................................................................... 4 Régimen sanitario de importación .................................................................................................................... 5 Características del mercado interno................................................................................................................ 11
Consumo................................................................................................................................................... 11 Comercialización....................................................................................................................................... 12 Producción e Industria (últimos datos disponibles al 1/1/2010) ................................................................... 15
Comercio Exterior ......................................................................................................................................... 18 Importación ............................................................................................................................................... 18 IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. DE FRAMBUESAS, ZARZAMORAS Y MORAS ............................. 20 Exportaciones............................................................................................................................................ 21 EXPORTACIONES DE LOS EE.UU. DE FRAMBUESAS, ZARZAMORAS Y MORAS ............................. 21
Normas de Etiquetado.................................................................................................................................... 22 Modalidades de Pago..................................................................................................................................... 23
Consideraciones Generales......................................................................................................................... 23 Cobranza Simple y Documentaria.......................................................................................................... 25 Carta de Crédito..................................................................................................................................... 25
Algunas direcciones de la Aduana en la jurisdicción....................................................................................... 28 Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad ........................................................................................ 29
Ferias y exposiciones ................................................................................................................................. 29 Visitas comerciales .................................................................................................................................... 31 Publicaciones............................................................................................................................................. 31
Asociaciones ................................................................................................................................................. 32 Catálogos .................................................................................................................................................. 35 Zonas Francas............................................................................................................................................ 36 Guía de Negocios en Estados Unidos ......................................................................................................... 37
Listado de importadores................................................................................................................................. 38 Transporte, embalaje y etiquetado.................................................................................................................. 41
Tipos de Transporte ................................................................................................................................... 41 Embalaje ................................................................................................................................................... 41 Etiquetado ................................................................................................................................................. 41 Ley de Bioterrorismo................................................................................................................................. 44
Canales de distribución.................................................................................................................................. 46 Estructura de la cadena de distribución de alimentos procesados en EE.UU. ............................................... 46
Recomendaciones y conclusiones................................................................................................................... 48 Recomendaciones ...................................................................................................................................... 48 Conclusiones ............................................................................................................................................. 48
3
Consideraciones Generales
Descripción del producto
El presente informe de mercado se concentra especialmente en la situación del
arándano en los Estados Unidos, atento que en los últimos tres años no se han registrado
importaciones de frutos del bosque (frambuesas, zarzamoras, moras) provenientes de nuestro
país.
Se incluyen en este trabajo aspectos generales relativos a la comercialización de este
producto, información estadística y arancelaria.
Clasificación Aduanera
En los EE.UU. solo el Gobierno Federal tiene competencia para regular el comercio
exterior. La US Customs Service, -Administración de Aduanas de los EE. UU -, es la rama
del Departamento del Tesoro que administra las leyes relacionadas con la importación de
productos. La Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (US International Trade
Commission o ITC) es la institución responsable de la publicación del esquema arancelario
vigente, sus actualizaciones y todo el material relacionado.
La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por
el Harmonized Tariff Schedule of the United States, - Esquema arancelario Armonizado de
los Estados Unidos -. Este contiene más de 10.000 clasificaciones, la mayoría de las cuales
están sujetas a interpretación. Como sucede en otros países, se registran con frecuencia casos
en los que un producto de importación puede resultar clasificado en más de una posición, por
diferencias en la interpretación del oficial de la Aduana que lo recibe (especialmente en
productos industriales complejos). Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben
4
completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la aduana le asigne un valor
tentativo y proceda a su clasificación.
El arándano fresco se encuentra ubicado bajo la siguiente posición arancelaria1:
0810.40.00 - Arándanos y otros frutos del género vaccinium
Mientras que los considerados “frutos del bosque” se ubican bajo la posición
arancelaria:
0810.20.00 - Frambuesas, zarzamoras y moras
Arancel
Al momento del ingreso de este producto a los Estados Unidos, la Aduana establece
la posición arancelaria y se determina el arancel que corresponde, el que debe hacerse
efectivo en el lugar y tiempo de ingreso. En términos generales, el ingreso de productos
importados a EE.UU. está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían
conforme al país de origen y la tasa general es pagada en ocasiones sólo por un grupo
reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula
Relaciones Comerciales Normales (o cláusula de Nación más Favorecida). Otros acuerdos
bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales de desgravación.
A continuación se detallan los aranceles generales y especiales para las siguientes siglas:2
A: Sistema Generalizado de Preferencias (Al momento de elaboración de este informe
incluye a Argentina.)
A+: Países de menor nivel de desarrollo según lo define el Acta de Comercio de 1974 (no
incluye a Argentina)
1 http://dataweb.usitc.gov/scripts/cy_m3_run.asp?Fl=m&Phase=HTS10&cc=3570&cn=Argentina&HTS8=08104000&HTS8desc=Cranberries%2C+blueberries+and+other+fruits+of+the+genus+Vaccinium%2C+fresh
5
AU: Acuerdo de Libre Comercio Australia – Estados Unidos
BH: Acuerdo de Libre Comercio Bahrain – Estados Unidos
CA: Canadá (NAFTA)
CL: Acuerdo de Libre Comercio Chile – Estados Unidos
D: Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana
E: Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe
IL: Acuerdo de Libre Comercio Israel – Estados Unidos
J: Acta de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas de los Países Andinos
JO: Acuerdo de Libre Comercio Jordania – Estados Unidos
MA: Acuerdo de Libre Comercio Marruecos – Estados Unidos
MX: México (NAFTA)
P: Acuerdo de Libre Comercio Jordania-Estados Unidos
R: Acta de Asociación Económica de la Cuenca del Caribe y los Estados Unidos
SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur – Estados Unidos
PRODUCTO ARANCEL GENERAL ARANCEL ESPECIAL (%)
0810.40.00 Arándanos y otros frutos del género vaccinium.
LIBRE LIBRE
0810.20.00 Frambuesas, zarzamoras y moras
0.18cent/kgr LIBRE (A+,AU,BH,CA,CL,D,E,IL,J,JO,MA,MX,OM, P,PE,SG)
Régimen sanitario de importación
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos – USDA en su sigla en
inglés– ha publicado un manual que regula la importación de frutas frescas y vegetales para
consumo.
6
El manual completo se encuentra disponible en
http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/port/pdf_files/20Fruits_and_Vegetables.pdf. El
manual cubre la información relativa a las siguientes frutas: manzanas, cítricos, uvas y peras,
en todos los casos frescas. Se incluye la explicación detallada para que los agentes de control
realicen los siguientes pasos, y sirve de ayuda para orientar a los exportadores a cumplir las
normas de ingreso:
Paso 1 – Determinar si el envío ha sido pre-inspeccionado, tiene tratamiento de frío,
viene por correo internacional, retorna a los Estados Unidos o simplemente se encuentra en
tránsito a otro país.
Paso 2 – Determinación de la condición de ingreso y condiciones especiales
Paso 2 a – Determinación si el producto se encuentra aprobado para su ingreso desde
todos los países o desde todos los países de las Indias Occidentales (West Indies)
Paso 2 b – Determinación si se encuentra aprobado para un país en particular (lista
por países)
Paso 2 c – Decisión acerca de si permitir o denegar el ingreso
Paso 2 d – Determinación de la acción apropiada
Paso 3 – Control de ingreso
Paso 4 – Verificación del envío y determinación de su condición
Paso 5 – Selección de muestras
Paso 6 – Inspección de muestras
Paso 7 – Acción regulatoria e inspección de resultados
Paso 8 – Documentar la acción realizada
7
Listados de frutas cuyo ingreso se permite desde Argentina: Dado que las listas son
actualizadas por la autoridad de control, se sugiere consultar el documento original3
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/index.shtml a fin de determinar la lista de
frutas permitidas desde todos los países (List of Approved Fruits and Vegetables), y las
permitidas desde Argentina (Argentina, Argentine Republic).4
Los tratamientos sanitarios a los que deben someterse las distintas frutas están
explicados en http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/port/pdf_files/Treatment%20Chapters/05-02-
T100-5.pdf.
Agencias estatales relacionadas con aspectos sanitarios:
La importación de productos agroalimentario está regulada principalmente por tres
agencias federales: a. United States Department of Agriculture (USDA), b. Food and Drug
Administration (FDA) y c. Environmental Protection Agency (EPA)
a. Departamento de Agricultura:
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos -USDA en sus siglas en
inglés- es un ministerio subdividido en varias agencias (services), varias de las cuales están
directamente relacionadas con las importaciones argentinas como se describe a continuación:
1. Food Safety Inspection Service (FSIS): Esta agencia es la responsable de
las prácticas y sistemas de higiene para productos cárnicos y delega la inspección de los
frigoríficos en Argentina a SENASA., inspecciona los embarques en los puertos de ingreso,
supervisa los productos, el análisis de residuos y etiquetado de carnes rojas y blancas.
3 http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/index.shtml 4estas listas se encuentran en la página 2-54 y 2-59 respectivamente del Manual citado
8
2. Agricultural Marketing Service (AMS): Es responsable de los estándares
(voluntarios) de productos como carnes, frutas, hortalizas y procesados, la normativa de
productos orgánicos, supervisa los programas de Certificación (por ejemplo Angus) y
administra las órdenes de mercado (Marketing Orders). El objetivo de las órdenes de
mercado es controlar la variabilidad del mercado ya que obliga a cumplir con los estándares
del producto y con la comercialización de determinado grado, tamaño o calidad especificada
durante un lapso determinado, que puede ser de unos meses o de la totalidad del año
calendario. La ley establece que de existir esta obligación se debe extender también al
producto importado. Los productos sujetos a Ordenes de Mercado son: paltas, dátiles,
pomelos, avellanas, kiwis, limas, aceitunas, cebollas, papas, naranjas, uvas de mesa, ciruelas
pasas, pasas de uva, tomates y nueces. Asimismo el AMS brinda a través del Market News,
informes de precios y movimiento de producto en diferentes puntos de la cadena de
comercialización (precio en puerto de llegada, en mercados mayoristas), en diferentes
ciudades, y para diferentes productos. También recopila y publica los precios de los
mercados concentradores de los principales mercados internacionales.
3. Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS): Es la agencia
encargada de mantener la sanidad animal y vegetal de los Estados Unidos. A tal fin realiza
las inspecciones en los puertos de ingreso y emite las normativas que permiten o prohíben el
ingreso de productos (animales y vegetales) en base a los requerimientos sanitarios y
fitosanitarios.
4. Foreign Agricultural Service (FAS): Es el brazo internacional del
Departamento de Agricultura, coordina las políticas a nivel internacional, representa a
Estados Unidos en foros internacionales y recopila información de los diferentes países.
9
b.Food and Drug Administration
Esta agencia depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos (HHS
- Dept. of Health and Human Services) está relacionada con los alimentos y es responsable
de la protección del consumidor. Las tareas generales del FDA se pueden resumir en aquellas
actividades dirigidas a proteger la salud de la población. Por lo tanto reglamenta a los
alimentos insalubres e impuros, los medicamentos y cosméticos y a otros productos con
riesgo para el consumidor. Específicamente el FDA tiene a cargo el control de:
Buenas prácticas de elaboración de alimentos (excepto carnes) Aditivos directos e indirectos (excepto carnes) Etiquetado de alimentos (excepto carnes) Buenas prácticas agrícolas (voluntarias) de productos frutihortícolas frescos. Pesca (HACCP, equivalencias) Bivalvos (Memorando de Entendimiento) Lácteos (Leche y su comercio interestatal) Residuos de pesticidas permitidos en alimentos (FDA ejecuta el cumplimiento de los niveles
establecidos por EPA)
Alimentos de baja acidez o acidificados Ley de Bioterrorismo
Las regulaciones de FDA se encuentran en el Code of Federal Regulations. La
descripción de las regulaciones necesarias de los alimentos se encuentra en el título 21:
Parts 1 to 99: Posee las regulaciones generales de FDA y las de colorantes
Parts 100 to 169: Posee información de etiquetado general, etiquetado nutricional, buenas
prácticas de elaboración, etc
Parts 170 - 199: Posee información sobre aditivos y estándares
10
El título 40, parte 150 - 189 lista los residuos de pesticidas aprobados en los alimentos
emitidos por EPA y analizado por FDA. Si bien los requerimientos de FDA son iguales para
productos domésticos e importados, el cumplimiento de los mismos es diferente ya que los
productos importados regulados por FDA están sujetos a inspección en Aduana (Customs) a
la entrada a los EEUU. Los embarques que no cumplen con las leyes y regulaciones están
sujetos a detención. Los mismos deben ser adecuados a las leyes y regulaciones o de no
poder serlo serán destruidos o re-exportados. A discreción del FDA, se le permite al
importador adecuar la mercadería para cumplir con las leyes, previa a la decisión final que
determina si puede ser aprobada su entrada. Cualquier selección, reprocesado o re-etiquetado
debe ser supervisado por un funcionario de FDA a costo del importador.
c. Environmental Protection Agency (EPA):
Esta agencia es responsable de las políticas relacionadas con el ambiente,
incluyendo la aprobación de los pesticidas y las tolerancias para los residuos de los mismos
así como el proceso de aprobación de nuevos productos químicos para la agricultura.
11
Características del mercado interno
Consumo
De acuerdo al U.S. Hughbush Blueberry Council5 (Asociación del Arándano de
Hughush de los Estados Unidos) el consumo total de arándanos (fresco y congelado) per
capita en la población norteamericana se incremento en un 93% en los últimos diez años.
Durante el periodo 1998/2008 el consumo pasó de 0,391 Kgr a 0,759 Kgr por habitante. El
mayor incremento se produjo en los arándonos frescos, en este mismo lapso el consumo por
habitante pasó de 0,14 kgr a 0,40 kgr6.
Los altos beneficios a nivel nutricional y salud tienen que ver con el aumento del
consumo. De acuerdo a distintos estudios científicos realizados, los arándanos no contienen
grasa ni sodio, son ricos en Vitamina A y C, altos en fibra como en potasio, reduce el
colesterol de baja densidad, que se acumula en las arterias, y previene infecciones del tracto
urinario.
El arándano, se encuentra posicionado dentro de los “superalimentos” que se
5 Fuente: http://www.blueberry.org/publications/resources/market%20situation.pdf 6 Fuente: http://www.sfc.ucdavis.edu/events/09blueberries/villata.pdf
12
recomienda ingerir diariamente. Es un importante antioxidante: una porción (media taza)
equivale a 5 porciones de zanahoria, manzana, brócoli o calabaza7.
Comercialización
La comercialización de este producto en el estado de Nueva York se concentra
generalmente en el Mercado de Hunts Point
(http://www.terminalmarkets.com/huntspoint.htm) Los principales importadores /
distribuidores se ubican en este extenso predio. Es importante destacar que la distribución no
sólo es para el estado de Nueva York, sino también para los estados de Nueva Jersey y
Connecticut.
A través de la página Web del mercado de Hunts Point, se puede acceder a los precios
de ventas de frutas y verduras. Esta información se actualiza diariamente y permite tener una
7 Fuente: http://www.webmd.com/a-to-z-guides/features/superfoods-everyone-needs
13
idea bastante aproximada del precio del producto a consultar.
http://www.ams.usda.gov/mnreports/NX_FV010.txt
La presentación más habitual para la venta del arándano suele ser en cajas de 12
cestillas de 4 onzas / 125grms, asimismo existen importadores que alientan al productor a
empaquetar la fruta en cestillas de 8 y 18 onzas, lo cual permite una reducción sustancial en
los costos de manipulación y empaquetado del producto.
Existen tres variedades de arándanos en el mundo, las cuales tienen sus orígenes en
los Estados Unidos, estas son:
o Lowbush (V. angustifolium) o arándanos bajos o Highbush (V. corymbosum) o arándanos altos o Rabbiteye [V. virgatum (v. ashei) o arándanos Ojos de Conejo
De estos tres grandes grupos, los arándanos altos representan un 55% de la
producción mundial y son la variedad más importante. El 55% de la producción se usa en
productos procesados tanto de consumo humano como otros rubros y el resto se consume
fresco. Esta variedad es la que presenta el rango más amplio de producción y las mejores
cualidades organolépticas.
Siguen en importancia los arándanos bajos o “Lowbush” representando alrededor de
un 31% de las plantaciones mundiales. Del total producido un 97% se utiliza en la
elaboración de productos procesados. Se encuentra básicamente en estado silvestre y ha
permitido con su aporte genético el desarrollo de la variedad de arándanos medios o Half-
highs.
La producción de arándanos de la variedad “ojo de Conejo” representa un 15% de la
producción mundial, utilizándose un 65% de la producción en productos procesados. Se da
principalmente en Sudáfrica, Australia, Chile y Brasil y presenta mejores condiciones de
14
poscosecha que las otras variedades y mayor resistencia a la sequía. Sin embargo, no goza de
las mismas cualidades organolépticas que el arándano alto.
Para el caso de Argentina, la variedad exportada es el arándano alto el cual concentra
más del 60% de las exportaciones nacionales.8
En cuanto a los tamaños, el arándano se clasifica en cuatro categorías: pequeño,
medio, largo y extra largo o PREMIUM, estas medidas están dadas por la cantidad de frutos
que caben en una taza de 250 ml. A mayor tamaño más altos son los precios de venta.
8 Fuente: http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200501/146118470.doc
15
Producción e Industria (últimos datos disponibles al 1/1/2010)
La producción de arándonos en los Estados Unidos continua en aumento. Si se hace
una medición de los últimos cuarenta años, se observa que de los 9.5 millones de pounds (4.3
millones de Kilos) que se producían en el año 1965, aumentó a los 302.1 millones de pounds
(137 millones de kilos) en el 2005, lo cual implicó un aumento de 5 veces el valor original.
Producción de los EE.UU. 1965 - 20059
En cuanto a su distribución geográfica, el arándano se cultiva en 35 estados, pero
solo 10 de estos representan el 97% de la producción total en este país. Estos son: Michigan
33% , New Jersey 22%, Carolina del Norte 14%, Washington 13%, Oregon 11%, Florida
2%, Georgia 2%, Indiana 1%, Arkansas 1%, y Nueva York 1%10. Cabe destacar que los
Estados Unidos produce más de la mitad de la producción total mundial. Si bien el año 2007
fue menor que la del 2006, la demanda continúa incrementándose.
Las extensiones de tierras utilizadas para el cultivo de arándanos, se incrementaron un
49% en el período 1995/2005 pasando de 20 mil a 30 mil hectáreas.
.
9 Fuente: http://www.blueberry.org/publications/resources/market%20situation.pdf 10 Fuente: http://www.fas.usda.gov/htp/Hort_Circular/2005/Charts%20Circluar/2005%20Blueberries.pdf
16
Áreas de cultivos de arándanos en los EE.UU.
La industria del arándano puede segmentarse en dos grandes bloques: Los arándanos
frescos y los procesados en todas sus formas.
El arándano fresco ha ganado gran importancia durante la última década debido al
cambio en las preferencias del consumidor que los ha llevado a incluir este producto dentro
de su canasta alimenticia habitual. Se cosechan principalmente a mano para luego ser
envasados y puestos a la venta.
El segundo grupo que se denomina procesado, se cosecha principalmente en forma
mecanizada. Posteriormente pueden enlatarse, congelarse para la venta directa o en bloques
para la preparación de otros alimentos (esta última modalidad se ocupa cuando la
procedencia de la fruta no es un atributo de gran relevancia) y deshidratados, los cuales son
principalmente materia prima para la industria del procesado. El uso de este producto no se
limita a la industria alimenticia, sino que ha trascendido hacia otros sectores, como el
farmacéutico y cosmetológico. Es por esto que, en forma paralela al aumento de la oferta
existe un aumento de la demanda que mantendría el precio en equilibrio en el largo plazo.
17
Producción de arándanos frescos y procesados11.
De acuerdo a lo que informa la principal asociación de arándoos de los EE.UU.12.,
durante el año 2008 más de 1300 nuevos productos a base de arándanos fueron introducidos
al mercado de este país.
11 Fuente: http://www.blueberry.org/publications/resources/market%20situation.pdf 12 Fuente: http://www.blueberry.org/industry.htm
18
Comercio Exterior
Importación
Las importaciones de Estados Unidos de arándanos frescos desde los países del
Hemisferio Sur comienzan a mediados de Junio y termina hacia finales de Noviembre,
generalmente se utiliza las festividades de "Thanksgiving" (acción de gracias) como
referencia para ingresar las últimas ordenes de compra, es importante destacar que los precios
suelen sufrir importantes bajas producto del excedente de stock acumulado en el mercado.
Luego de esta fecha las importaciones se reducen sustantivamente para los países del
hemisferio sur. Los estados productores proveen arándanos en la contra estación.
Importaciones mensuales de arándanos frescos13
13 Fuente: http://www.fas.usda.gov/htp/Hort_Circular/2005/Charts%20Circluar/2005%20Blueberries.pdf
19
IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. PROVENIENTES DE ARGENTINA DE ARÁNDANOS FRESCOS.14
2006 2007 2008 2009
Enero - Octubre Origen en miles de dólares % en miles de dólares
Variación
Total $196,982.00 $226,840.60 $291,495.30 100.00% $224,770.20 $220,241.90 -2.00% Argentina $25,995.90 $37,548.40 $40,075.80 13.70% $19,044.00 $13,611.20 -28.50%
IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. DE ARÁNDANOS Y OTROS FRUTOS DEL GÉNERO VACCINIUM15
2006 2007 2008 2009 Enero - Octubre Origen en miles de dólares % en miles de dólares
Variación
Total $196,982.00 $226,840.60 $291,495.30 100.00% $224,770.20 $220,241.90 -2.00% Chile $68,224.00 $92,137.60 $139,599.10 47.90% $103,202.40 $103,022.80 -0.20% Canadá $100,440.00 $93,809.40 $105,342.00 36.10% $98,972.40 $100,818.80 1.90% Argentina $25,995.90 $37,548.40 $40,075.80 13.70% $19,044.00 $13,611.20 -28.50% Uruguay $0.00 $1,092.40 $4,279.20 1.50% $1,708.50 $805.00 -52.90% Nueva Zelanda $1,615.90 $1,669.40 $1,399.80 0.50% $1,133.30 $784.60 -30.80% México $193.70 $193.20 $768.50 0.30% $697.70 $1,169.50 67.60% Perú $61.90 $19.40 $19.00 0.00% $0.00 $10.80 Suecia $11.50 $21.40 $12.00 0.00% $12.00 $19.10 59.20%
Las importaciones de arándanos a los EE.UU. se concentra en tres países: Chile,
Canadá y Argentina. Hay que remarcar que en el 2007, Chile logró constituirse como el
principal proveedor de arándanos, desplazando a Canadá, cuyo país ocupó esa posición por
más de diez años.
En cuanto a las exportaciones de nuestro país, con un 13.7% de las importaciones
totales, se observó un incrementaron durante el año 2008 de un 8% respecto al 2007 y un
60% aprox. si se lo compara con el 2006. La tendencia se revertió para el 2009 con una caída
14 Fuente: US Bureau of Census – Departamento de Comercio de los EEUU http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp?Phase=HTS8&HTS8=08104000&DESC=
20
del 28.5% durante el período enero – octubre de 2008/2009. Este derrumbe de las
exportaciones de nuestro país, es significativo si se considera que las importaciones totales
para el mismo período se redujeron en apenas un 2%.
IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. DE FRAMBUESAS, ZARZAMORAS Y MORAS
2006 2007 2008 2009
Enero - Octubre Origen
en miles de dólares % en miles de dólares
Total $50,092.90 $77,803.70 $78,298.10 100.00% $69,216.70 $63,993.20 México $38,153.20 $65,295.00 $70,063.20 89.50% $61,364.70 $60,872.10 Chile $10,260.10 $11,353.10 $7,200.30 9.20% $6,819.90 $2,997.70 Canadá $1,524.10 $1,016.10 $874.30 1.10% $874.30 $93.70 Guatemala $102.60 $114.80 $144.90 0.20% $144.90 $6.50 Colombia $0.00 $16.20 $13.30 0.00% $10.90 $5.60 Holanda $0.00 $0.00 $2.10 0.00% $2.10 $0.00 Argentina $4.10 $0.00 $0.00 0.00% $0.00 $0.00
Como se puede apreciar, las importaciones de “frutos del bosque” están concentradas
en un 89.5% por México, seguido por Chile con un 9.2%. Los últimos registros de nuestro
país datan del año 2006. Durante aquel año, las exportaciones a los EE.UU. de frambuesas,
zarzamoras y moras fueron por un valor total de U$S 4.100 dólares. Hay que aclarar que de
acuerdo a lo que determina el nomenclador de los Estados Unidos16, nuestro país esta sujeto a
un arancel de 0.18cent/Kgr.
16 http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
21
Exportaciones
EXPORTACIONES DE LOS EE.UU. DE ARÁNDANOS Y OTROS FRUTOS DEL GÉNERO VACCINIUM
2007 2008 Destino en miles de dólares Variación
Canadá 54,650 92,448 69.20% Inglaterra 14,388 11,478 -20.20% Isla Caimán 7,044 6,184 -12.20% Japón 3,772 5,964 58.10% Taiwán 1,619 4,124 154.80% Alemania 2,296 3,816 66.20% Holanda 1,605 2,788 73.70% Corea 576 1,406 144.30% Hong Kong 524 770 46.90% Israel 677 538 -20.40% Emiratos Árabes 0 416 N/A Australia 647 377 -41.80% Croacia 150 350 132.50% Nueva Zelanda 189 323 71.00% China 44 309 604.20% otros 2,571 1,588 -38.20% Total 90,750 132,877 46.40%
EXPORTACIONES DE LOS EE.UU. DE FRAMBUESAS, ZARZAMORAS Y MORAS
2007 2008 Destino en miles de dólares Variacion
Canadá 61,835 86,291 39.60% Japón 6,315 4,883 -22.70% Arabia Saudita 0 252 N/A
Inglaterra 2,678 210 -92.20% México 680 61 -91.00% Emiratos Árabes 0 44 N/A Bahamas 0 31 N/A Taiwán 14 25 75.50% Holanda 296 20 -93.30% Barbados 0 8 N/A China 0 5 N/A Costa Rica 0 5 N/A Hong Kong 0 4 N/A Francia 6 0 -100.00% Otros 264 0 -100.00% Total 72,088 91,839 27.40%
22
Normas de Etiquetado
El cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible no sólo
para la nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Las mismas
normas que rigen para los productores domésticos tienen vigencia para los productos
importados.
Resumidamente, tales normas establecen: Las etiquetas deben ser colocadas en un
lugar visible, en idioma inglés, pegadas al objeto en forma firme, no hay restricciones en
cuanto al tipo de materiales a utilizar pero éstos deben ser duraderos.
Las etiquetas deben contener información precisa sobre:
País de origen
Año de cosecha
Nombre y origen del productor
Peso neto
El Código de Regulaciones Federales de los EE.UU. puede ser consultado en el
siguiente sitio Web: http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/FCF150.html.
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Modalidades de Pago
Consideraciones Generales
El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de
instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago
(Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados
Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen
restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior
salvo excepciones que no comprenden a Argentina17.
Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras
autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía
bancaria en todo el mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU.
otorgan líneas de crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales
son: apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos
que se extienden de los 90 a los 360 días.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o
proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”
Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la
autenticidad de los mensajes.
17 Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso de países como Cuba e Irak. En virtud de las “Foreign Asset Control Regulations” (FACR) se aplican sanciones financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU. a determinados países. Estas responden a cuestiones de orden político.
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Costo de los instrumentos de pago más usuales
La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y
gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y condiciones. Se
presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago comúnmente utilizados en
transacciones de comercio exterior. Estos deben ser considerados como una referencia útil
pero no exacta ni única, ya que varía d e acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado,
términos de pago, etc.
Pago contra recepción de mercadería
Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de
pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, éstos se hacen
directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por cheque.
El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación, sucursal
Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos aproximados:
Pagos a emitir
- SWIFT $ 4
-BNACASH (banca electrónica) $15
-Manual $ 20
-Mediante cheque oficial $ 20
Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a los
que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.
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Cobranza Simple y Documentaria COSTOS DE COBRANZAS APROXIMADOS. Simples
-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40
-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50
-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20
Documentarias
-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20
-Letra de cambio $ 50
-Cobranza documentaria $100
-Aviso de reclamo $ 15
-protesto Honorarios de escribano $ 250
Carta de Crédito
A titulo informativo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el
cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones
de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero
(Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza
a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a
otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando
se cumplan los términos y las condiciones del crédito.
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Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados por
el Banco Nación – sucursal Nueva York:
-Preaviso de L/C $ 50
-Aviso de L/C $100
-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100
-Tarifa de traducción acuerdo min $100
-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción
Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75
-Otros ajustes $ 75
-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100
-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200
-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50
-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50
-Por discrepancia $ 50
-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75
-Carta de crédito standby 1,75% p.a.
-Reembolso, por pago $50
-Tramitación de L/C comprendidas en programas del
gobierno de E.E.U.U. o de organismos internacionales $ 100
-Carta de cesión/Transferencia 0,25%min $ 100
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario,
generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al
banco que emite la L/C.
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Criterios para la selección de un instrumento de pago
Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de
cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos
involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica. El
mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.
Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una
operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería.
La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo
en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al
importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de
la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece
totales garantías.
Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las
corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios
electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de penalización entre uno y
otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no necesariamente implica un
comportamiento saludable en la esfera internacional.
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Algunas direcciones de la Aduana en la jurisdicción
EAST GREAT LAKES
4455 Genesee St
Buffalo, NY 14225
Tel: 716-626-0400
Fax: 716-626-1164
NEW YORK
6 World Trade Center
New York, NY 10048
Tel: 212-466-4444
Fax: 212-466-2097
NORTH ATLANTIC
10 Causeway St
Boston, MA 02222
Tel: 617-565-6210
Fax: 617-565-6277
Se sugiere tomar contacto con un despachante de aduanas, quien lo guiará en el
proceso de nacionalización de la mercadería.
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Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad
Ferias y exposiciones
La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva
tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para
las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:
Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin
desplazamientos se puede mantener reuniones con un gran número de operadores
incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.
Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas
tendencias y avances tecnológicos del sector.
Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y
evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.
Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes.
Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos
contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con
potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en
algunos casos el cierre directo de operaciones.
No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a
fin de garantizar el éxito de la exposición.
Preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles
previamente recopilados sobra las exigencias del mercado incluyendo etiquetado,
empaquetado, etc.
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Se debe tener conocimiento del volumen disponible para ventas en el nuevo
mercado. Es necesario además tener una reserva disponible del producto para poder
responder a la demanda eventual que pueda producirse, debiendo esta responder
exactamente a iguales característica de calidad y además asegurar su llegada a tiempo.
Tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración
la posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten.
Preferentemente es necesario además acompañar la presentación de catálogos
representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción escritos
en idioma inglés.
Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a
cada situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de
las mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden.
A continuación se detalla el principal evento de nuestra jurisdicción para la
promoción y difusión del arándano:
Natural products Expo East www.expoeast.com Ente Organizador: Biofach America Contacto: Ms. Miriam Hempel Tel: 49911.86 06-86 92 Email: [email protected] Lugar: Boston Convention & Exhibition Center - Boston, MA Fechas de edición: Septiembre Perfil de los exhibidores: Productores y distribuidores de productos naturales y orgánicos.
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Fresh Summit International Convention & Exposition (PMA) http://www.pma.com/freshsummit/ 9860 Universal Boulevard Orlando, FL 32819-8706 Tel: 302-738-7100 ext. 3023 E-mail: [email protected] Observaciones: el evento tiene lugar en el Internacional Convention & Exposition de la ciudad de Orlando, Florida entre los días 15 al 18 de octubre de 2010.
Visitas comerciales
Además de la participación en ferias es efectivo y necesario visitar
personalmente las oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de
un intercambio epistolar. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y
exposiciones cabe para lo que se refiere en la preparación de las mismas.
Las secciones comerciales en los EE.UU. de las embajadas y consulados asisten
en la preparación de las mismas, tanto en lo que hace a:
el desarrollo de la requerida investigación previa,
la conformación de una agenda y la confirmación de sus reuniones,
la organización logística, como transportes, interpretación, sede para reuniones,
etc.
Publicaciones
Otro medio que facilita el acceso a las novedades del sector a través de la lectura
sistemática son las suscripciones a revistas especializadas.
Las más importantes son:
Food Marketing Institute: http://www.fmi.org
New Hope Natural Media: http://www.newhope.com/ Specialty Food Magazine: http://www.specialtyfoodmagazine.com/
Progressive Grocer: http://www.progressivegrocer.com/progressivegrocer/index.jsp Supermarket News: http://www.supermarketnews.com/
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The Gourmet Retailer: http://www.gourmetretailer.com The Modern Grocer: http://www.gccomm.net/moderngrocer/index.asp incluye “links” para
organizaciones del noreste
Asociaciones
Ante la creciente demanda, avances en la tecnología, la complejidad de los
mercados, las regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han
creado, presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el
operar aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias.
La principal razón para la creación de una asociación es la provisión de
información sobre el sector, ideas e investigación dentro de la industria. Otra de las
funciones de las asociaciones es la de hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su
principal propósito.
Otras asociaciones proveen en adición a sus programas servicios especializados:
Entrenamientos
Provisión de becas de estudio
Premios
Organización de ferias comerciales
Las grandes asociaciones tienen un plantel de profesionales que trabajan en
ella a tiempo completo, sin embargo algunas pequeñas asociaciones mantienen
simplemente un pequeño grupo de empleados en la parte administrativa.
No todas las asociaciones trabajan a nivel internacional. No obstante saber
cuales son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por
otra parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas
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relaciones con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la
difusión de la oferta exportable.
A los efectos de brindar una información más amplia respecto al tema de las
Cámaras y Asociaciones se incluye más abajo un detalle de las mismas:
United Fresh Fruit & Vegetable Association
1901 Pennsylvania Ave. NW, Suite 1100
Washington, DC 20006
Phone: (202) 303-3400
Fax: (202) 303-3433
E-mail: [email protected]
Web: http://www.uffva.org/
U.S. Highbush Bluberry Council
4995 Golden Foothill Parkway, SUITE 2
El Dorado Hills, CA 95762
Phone: 1-800-824-6395
Fax: 1-650-340-8568
E-mail: [email protected]
Web: www.blueberry.org
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Hunts Point - New York City Terminal Produce Co-Operative Market
Halleck and Spofford Streets,
Bronx, NY 10474
Tel: 718-542-2944
Fax:718-542-2971
Tel: 718-589-4095
Fax: 718-589-1570
E-mail: [email protected]
http://www.terminalmarkets.com/huntspoint.htm
En cuanto al principal evento ferial del sector es el:
Food Marketing Institute
655 15th. Street NW
Washington, DC 20005
Tel: 202-220-0814
Fax: 292-220-0885
E-mail: [email protected]
Web: www.fmi.org
Observaciones: el evento tiene lugar en el Mandalay Bay Convention Center de la ciudad de
las Vegas entre los días 4 al 8 de mayo de 2008.
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Catálogos
Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con
fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía
conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un
contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con
catálogos.
En su elaboración conviene considerar que:
Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea del etiquetado y
otras cuestiones que hacen a la definición final del producto.
Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría
de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras.
Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés.
Las Secciones Comerciales de los Consulados y Embajadas pueden realizar sugerencias
de diseño, suministrar copia de los de otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y
asistir en la revisión de su redacción y ortografía.
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Zonas Francas18
Una zona franca es una zona especialmente designada dentro de o adyacente a
un puerto de entrada aduanero en este caso de los EE.UU. Esta es considerada a los
efectos impositivos como fuera del territorio aduanero de los EE.UU. Una Zona Franca
es un instrumento de política económica, en consecuencia, su administración es dada a la
actividad privada para facilitar la radicación de empresas que operen en comercio
exterior.
El concesionario de la zona franca brindará a los usuarios la infraestructura
necesaria para la radicación y todos los servicios básicos y administrativos que se
requieren.
Cuando se utiliza una zona franca se pueden obtener los siguientes beneficios:
No hay obligación de pagar sobre mercadería re-exportada.
Si la mercadería es vendida domésticamente, no se cobra cargo alguno hasta que ésta abandona la zona franca
Generalmente no se paga ningún cargo sobre producto perdido o destruido, como por ejemplo: granos
Obligaciones sobre chatarra ó desperdicios es eliminada ó reducida
Generalmente, si la mercadería extranjera es manufacturada en un producto con baja tasa obligatoria, esa baja tasa obligatoria se aplica sobre el contenido extranjero cuando la tasa es pagada.
La mercancía en la zona franca puede ser almacenada, re-empacada, manipulada, destruida o de otra manera alterada ó cambiada.
18 http://ia.ita.doc.gov/Ftzpage/index.html
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Conforme a la estrategia de comercialización que se adopte puede ser de utilidad
la contratación de los servicios de una zona franca.
Guía de Negocios en Estados Unidos
Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal
de comercio exterior de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar, que analiza
los aspectos generales de la comercialización de productos en este mercado, normas
generales de importación, entre otros puntos de interés
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Listado de importadores
Se incluye a continuación un listado de importadores de la jurisdicción de esta
Oficina Comercial, los mismos se encuentran actualizados a la fecha del estudio
(Enero/2010).
En el futuro para consultar datos actualizados de los mismos puede acceder al
portal de negocios de la Cancillería Argentina, http://www.argentinatradenet.gov.ar/
En dicho sitio de internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y
luego pueden acceder a toda la información que ofrecen las Oficinas Comerciales Argentinas
del exterior. Los datos incluidos surgen de la base de empresas que tomaron contacto con el
Centro de Promoción y Consulado Argentino en Nueva York.
Es difícil predecir si estos se ajustan a los requerimientos necesarios para que
un productor argentino concrete operación alguna. Esto sólo puede definirse sobre la base de
la evaluación de muestras y cotizaciones. No obstante y sin dudas, el intercambio personal o
epistolar con los mismos puede ser fuente de un cúmulo de información de utilidad para
seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuales son las posibilidades del producto,
definir si es necesario introducir cambios para proceder a su adaptación a este mercado así
como de ulteriores contactos.
Tal primer aproximación puede realizarse directamente o a través de las
Oficinas Comerciales en el Exterior solicitando la difusión de una determinada gestión de
ventas.
A una primera carta de presentación debería anexarse una página descriptiva
de la empresa, del producto/s y sus correspondientes cotizaciones.
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Katzman Produce Row A, Unit 153 -157 Hunts Point Market Bronx, New York 10474 Tel: 718 991 4700 Fax: 718 589 3655 Email: [email protected] / [email protected] Nathel & Nathel, Inc. 357 Nyc Term Mkt C Bronx, NY , 10474-7403 Phone: 718-991-6050 FAX: 718-378-1378 Web: www.nnproduce.net/ Contacto: Denis Cohen D'Arrigo Bros. Co. of New York, Inc. 315 Hunts Point Terminal Market Bronx, NY 10474 Tel: 718 991-5900 Email: [email protected] National Farm Produce 434-436 Row D NYC Terminal Market Bronx, NY 10474 Tel: 718-617-6238 Contacto: Frank Jaber Email: [email protected] Pan Hellenic Food 440-444 NYC Terminal Market, Row D, Hunts Point, Bronx, NY Tel : 718 328-8701 Contacto: Harry & Nick Email: [email protected] Alphas 223-225 Hunts Point Terminal Market Bronx, NY 10474 Tel: 718-893-1600 Email: [email protected]
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E. Armatas 111 Hunts Point Term Mkt 117 Bronx, NY , 10474-7303 Phone: 718-991-5600 FAX: 718-991-1599
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Transporte, embalaje y etiquetado Tipos de Transporte
El medio de transporte más utilizado es el marítimo. No obstante, se emplea
también el flete aéreo cuando las condiciones concertadas con la contraparte así lo
exigen.
Embalaje
La presentación más habitual para la venta del arándano suele ser en cajas de
plástico de 12 cestillas de 4 onzas / 125grms, asimismo existen importadores que
alientan al productor a empaquetar la fruta en cestillas de 8 y 18 onzas, lo cual permite
una reducción sustancial en los costos de manipulación y empaquetado del producto.
Etiquetado
La legislación sobre etiquetado de alimentos es regulada por la
Administración Nacional de Drogas y Alimentos –Food and Drug Administration-
(FDA) del Departamento de Servicio de Salud y Servicios Humanos y del Servicio de
Inspección y Seguridad del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Dicha
legislación contiene 7 sub-partes, siendo de importancia analizar la relativa a las
estipulaciones generales
Resumidamente, tales normas establecen:
En lo que hace a los tipos de etiqueta y a su ubicación
El tamaño de la etiqueta, se establecerá de acuerdo al tipo del envase. Si este
es rectangular, la misma abarcará uno de los lados del mismo. En el caso de ser
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cilíndrico, la misma será igual a un 40% del total de su circunferencia, para cualquier
otro tipo de formato se aplicará la misma regla que en el caso anterior.
En lo que hace a su contenido, deberá contener:
Información del productor, empacador o distribuidor
Información sobre los ingredientes
Contenido de nutrientes
Niveles de referencia de ración de alimentos
Información del productor empacador o distribuidor:
La etiqueta debe contener información específica del nombre y lugar de la
empresa del productor, empacador o distribuidor. En el caso de tratarse de una
corporación, deberá incluir no solo el nombre de ésta sino también de algún
departamento de la misma si correspondiera. En el caso de un individuo o una
asociación, se utilizará el que se utilice para la comercialización de sus productos. En el
caso de que el alimento no sea producido por la persona que aparece en la etiqueta, se
deberá utilizar la siguiente frase: “ Producido por…” –Manufactured for …- ,
“Distribuido por…” –Distributed by….-.
En cuanto al lugar del establecimiento, se deberá incluir la calle, ciudad,
estado, código postal, sin embargo la calle puede eliminarse si la misma está registrada
en la guía telefónica.
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Información sobre los ingredientes:
Todos los ingredientes que constituyen el alimento deberán enumerarse en
orden descendente de predominancia de su peso relativo.
Información nutritiva:
Se debe incluir información específica sobre: calorías, calorías en grasas, total
en grasas (gramos), grasas saturadas (gramos), colesterol (miligramos), sodio
(miligramos), total de carbohidratos (gramos), fibra dietética (gramos), azucares
(gramos), proteínas (gramos), vitamina A (porcentaje del consumo diario aconsejado),
vitamina C (porcentaje del consumo diario aconsejado), calcio (porcentaje del consumo
diario aconsejado), hierro (porcentaje del consumo diario aconsejado), etc.
Nivel de referencia de ración de alimentos
El consumo diario aconsejado se refiere a lo sugerido por el Servicio de Salud
y Recursos Humanos, como los nutrientes que deben formar parte de una dieta diaria
por porción, según el siguiente detalle:
Dieta diaria de 2000 calorías Dieta diaria de 2500 calorías
Total de grasas menor de 65 grs 80 grs
Grasas saturadas menor de 20 grs 25 grs
colesterol menor de 300 mg 300 mg
sodio 300 mg 375 mg
fibra dietética 25 grs 30 grs
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La información nutritiva debe presentarse basada en cada porción, basada en
100 grs, 100 ml, 1 oz, cucharas. Las cantidades de referencia pueden modificarse
presentando peticiones.
Ley de Bioterrorismo
El 12 de junio de 2003, el Presidente George W. Bush firmó la Ley de
Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (La
Ley contra el Bioterrorismo) que incluye un gran número de disposiciones que se relacionan
con la producción, manejo e importación de alimentos a Estados Unidos.
Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan,
envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en
los Estados Unidos se deberán registrar en la FDA a más tardar el 12 de diciembre de 2003.
Este registro consistirá en el suministro de información, como el nombre de la empresa, la
dirección, etc., a la FDA. La registración puede hacerse a través de internet, en forma
gratuita, sin necesidad de contratar a un intermediario (existen empresas que ofrecer el
servicio de registración, ver http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtnote.html), como se explica
en http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html. Por otra parte, las empresas extranjeras que
se registren deben designar un agente en los Estados Unidos (por ejemplo su importador o
broker), quien deberá vivir o mantener una residencia de negocios en los Estados Unidos, y
estar físicamente en los Estados Unidos.
A partir del 12 de diciembre de 2003, la FDA deberá recibir notificación
previa de todas y cada una de las partidas de alimentos que entren en los EE.UU. La
notificación deberá incluir una descripción de todos los artículos, el fabricante y el
embarcador de cada uno de ellos, el productor (si se conoce), el país originario, el país desde
el que se envía el artículo y el puerto de entrada previsto
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En virtud de la Ley contra el Bioterrorismo -Bioterrorism Act- salvo las exenciones
especificadas, las nuevas normativas se aplicarán a todas las instalaciones en el mundo para
todos los productos de alimentación humana y animal regulados por la FDA, incluidos los
suplementos de la dieta, las leches maternizadas, las bebidas (incluidas las alcohólicas) y los
aditivos alimenticios.
Información adicional en español se encuentra disponible en
lhttp://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbta12.html y
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbtac5.html. Hay información adicional en inglés en
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. Si desea realizar la registración requerida
por la ley, puede consultar http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html
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Canales de distribución
Estructura de la cadena de distribución de alimentos procesados en EE.UU.
La estructura de distribución del mercado de alimentos de EE.UU., consta de
diversos actores que se indican a continuación. Si bien en algunos casos no todos los
actores participan del proceso de comercialización o una misma empresa puede tener un
doble carácter (por ejemplo, importador y distribuidor).
El importador asume las funciones de nacionalizar el producto y con ellas los
riesgos involucrados en tales operaciones. Estos a su vez venden sus productos a
comercios mayoristas, no mantienen inventario de productos y no se involucran en la
distribución de los mismos19. Trabajan sobre la base de una comisión y no adquieren
propiedad del producto sino son meros intermediarios.
Los denominados brokers, representan al exportador, también trabajan sobre
la base de una comisión y en la mayoría de los casos no adquieren propiedad sobre el
producto. A fin de acceder a la venta de productos de tipo masivo es prácticamente
indispensable su presencia. Cuando sus funciones se combinan con la de los negocios
mayoristas, éstos mantienen inventarios del producto, especialmente en aquellos
productos en que no es rentable para los minoristas, supermercados inclusive, el
mantenimiento de los mismos. Este es fundamentalmente el caso de los productos
gourmet que los supermercados introducen a nivel experimental.
Finalmente los mayoristas o distribuidores toman propiedad del producto y
tienen sus cadenas de distribución establecida y centros de abastecimiento a lo largo de
su zona de competencia. Se especializan por tipo de productos o mantienen líneas de
47
productos relacionados. También se especializan regionalmente o abarcan la totalidad
del territorio de los EE.UU.
A todos los niveles mencionados se dan además especializaciones por
categoría de productos, y situaciones especialmente en las empresas de gran dimensión
que mantienen una estructura multi-sectorial con departamentos especializados.
Los establecimientos minoristas abarcan una gama muy amplia de
variedades que van desde los pequeños almacenes, los negocios especializados, las
bodegas y otros establecimientos destinados especialmente al mercado étnico, las casas
de descuento y los supermercados20.
La categoría de supermercados merece atención especial. A lo largo del
tiempo su alcance local se ha extendido a formar cadenas de alcance regional y nacional
y los hipermercados. Han producido una verdadera revolución en la distribución de
alimentos que excedió las fronteras de EE.UU..
Otro canal de distribución que ha crecido en los últimos años es el del sector
orgánico, cuyas ventas superaron los 10 mil millones de dólares en el año 2003, según
un informe del Censo de Productores realizado por la Organic Trade Association durante
el 2004 – últimos datos disponibles21 . El 44% de la distribución se realiza a través de
supermercados y almacenes, un 47% se canaliza a través de negocios de venta de
productos naturales y el 9% restante se realiza a través de mercados locales, cooperativas
y la exportación.
19 No obstante cabe indicar que ésta es una aproximación teórica de la realidad y que se registran situaciones en que una empresa asuma las funciones de importación, almacenado, y distribución. Tal es el caso de Atalanta Corporation, posiblemente el primer importador de productos argentinos. 20 Bodega es el nombre dado en este mercado a las bocas de expendio de productos típicos de América Latina 21 http://www.ota.com/organic/mt/food.html
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Recomendaciones y conclusiones
Recomendaciones
La estrategia más conveniente en cada caso debe definirse en función de los
saldos exportables disponibles, las características del producto ofrecido y la naturaleza
de la inversión deseada. Cualquiera sea la alternativa que se adopte, es aconsejable tomar
los recaudos necesarios para el cumplimiento de los plazos previstos en los contratos,
como la consistencia entre las muestras y los envíos. Esta es una condición
imprescindible para permanecer en el mercado. Otro factor de vital importancia es el
control de calidad del comprador realizado directamente en la planta exportadora.
Conclusiones
Si bien el año 2009 fue bastante atípico para poder realizar un análisis objetivo del
mercado de arándanos, principalmente porque la crisis económica internacional afectó
directamente al consumo en los EE.UU y sobre todo a aquellos productos con una fuerte
demanda elástica. Hay que resaltar, muy a pesar de los pronósticos pesimistas, que las
importaciones totales de arándanos de los EE.UU. al mes de octubre de 2009, apenas
cayeron un 2% aprox. respecto al mismo mes del 2008.
Durante el año 2009, Chile se consolidó como el principal proveedor, desplazando a
un segundo puesto a Canadá. En cuanto a nuestro país, si bien sigue manteniéndose en el
tercer lugar, sufrió una sustancial caída de sus exportaciones, principalmente por las malas
condiciones climáticas (granizos e intensas lluvias) que afectaron la temprana cosecha
tucumana como así también la de Concordia y la Prov. de Bs As. Se estima que solamente el
20% de la cosecha total pudo ser comercializada. Más allá de este factor determinante, habría
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que considerar otros elementos endógenos que no permitieron una satisfactoria campaña del
arándano en nuestro país.
Las proyecciones indican que existe un potencial enorme para este fruto, se estima
que para el año 2015 el consumo per capita de los EE.UU. se incrementaría un 65% tomando
como base al año 2008. Es decir que se pasaría de 0,754 kgr a un consumo de 1,25 kgr por
habitante. Esto iría acompañado por un aumento de la producción mundial que rondaría los
675 millones de kgr, la cual se encuentra actualmente en los 270 millones de kgr.22
Dentro de los distintos tipos de frutas frescas, el arándano se ubica en el sexto lugar
de preferencia entre los consumidores norteamericanos, este dato nos podría indicar que el
producto bajo análisis tiene todavía aún un largo recorrido por delante, ya que hay diversos
estudios que revelan que el arándano iría desplazando en los próximos diez años al consumo
de peras.
22 http://www.sfc.ucdavis.edu/events/09blueberries/villata.pdf
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Finalmente, si se observa el mapa del consumo en los EE.UU., se aprecia que el 58%
de los consumidores de la región noreste compra regularmente arándanos, seguido por la
zona centro con un 47%, oeste 42% y finalmente la región sur con un 39%. Estos datos
permiten ver las posibilidades que presentan las distintas regiones para el desarrollo futuro de
este producto en los EE.UU.
