INFOGRAFÍAS

OCTUBRE DE 2016

Coordinador: Santiago Fraschina

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

MODULO DE “POLÍTICAS ECONÓMICAS”

- 1 -

El 85% de los medicamentos aumentaron más que la inflación

El acceso a los medicamentos es vital para la salud pública del país. Este grupo de

productos de consumo altamente masivo e inelástico, se encuentra entre los que más

aumentaron en el año en curso. Las razones se encuentran, por un lado, en los nuevos

lineamientos de política económica, que implican la relajación de los controles de la

Secretaría de Comercio. Por otro, en términos estructurales, se destaca el alto grado de

concentración del mercado, tanto en el ámbito de las droguerías como en la distribución.

La cadena de valor de los medicamentos comienza con la producción local o la

importación de los mismos como bienes finales. Según la Secretaría de Política

Económica y Planificación del Desarrollo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas,

250 empresas conforman el sector farmacéutico del país, incluyendo firmas que producen

localmente e importadoras. Existen 110 establecimientos productivos, de los cuales 93

(el 85%) pertenece a laboratorios de origen nacional y el 15% restante a extranjeros. En

Argentina se venden mensualmente 60 millones de unidades de medicamento. Según el

INDEC, para el primer semestre de 2016, la facturación llegó a los $32.623 millones de

pesos. La producción nacional representa el 78% de las ventas y el 58% de la facturación

pertenece a laboratorios de origen nacional. Asimismo, veinte laboratorios concentran

alrededor del 80% de la facturación y de las diez principales firmas, cinco son extranjeras,

ocupando el primer lugar la firma Alemana Bayer. El circuito continúa con la

comercialización mayorista de los medicamentos, a través de distribuidoras y droguerías

(que comercializan directamente a clínicas y hospitales) y, finalmente con la venta

minorista en farmacias.

Actualmente, se encuentran registradas aproximadamente 445 droguerías, de las cuales

cuatro de ellas concentran aproximadamente el 70% del mercado (Del Sud, Monroe

Americana, Suizo Argentina y Barracas). Este mismo efecto oligopólico se produce en las

distribuidoras, donde cuatro firmas concentran cerca del 99% de las ventas; Rofina (del

laboratorio Roemmers), Disprofarma (vinculada a Bagó), Farmanet (sociedad del laboratorio

Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim) y Global Farm (vinculada a los

laboratorios estadounidenses). Por el contrario, la venta minorista se encuentra atomizada ya

que en el país existen aproximadamente 13.000 farmacias.

Inicialmente, la devaluación del peso argentino tuvo un impacto directo en los precios de

los insumos importados fundamentales para la producción (principios activos y envases),

al mismo tiempo que el incremento de los costos por el alza de los servicios públicos que

afectó a las empresas del sector fue trasladado a los precios. Por otra parte, los

incrementos se deben a la estructura concentrada del mercado, tanto en la cadena de la

producción como en la comercialización, que posibilita a los actores relevantes fijar

valores de mercado. Así, entre el inicio de año el mes de y agosto, cuando la devaluación

ya había consolidado su traspaso a precios, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires registró un incremento de precios del orden del 28,4%

acumulado para los servicios relacionados con la salud en general y del 22,8% para los

productos farmacéuticos en particular. No obstante, estos números “agregados” de avance

de precios de la industria de los medicamentos, contrastan notablemente con las

variaciones a las que están expuestos los consumidores finales, tal cual se verá en el

relevamiento que a continuación se presenta.

- 2 -

La metodología aplicada para realizar el relevamiento de precios al consumidor consistió

en relevar los datos presentados en el reconocido Vademécum de Alfabeta, para el

período entre los meses de noviembre de 2015 y agosto del corriente año. Por tanto, en

este informe, se registran las variaciones de precios de un total de 123 medicamentos.

Como se puede observar en los anexos, los medicamentos registraron un aumento

promedio del 59%, guarismo cercano a la devaluación, pero fuertemente por encima del

aumento general en el nivel precios. Por su parte, el subconjunto de medicamentos de uso

masivo verificó un alza del 64% promedio. Desagregando los promedios anteriores, en

ciertas drogas, se observan aumentos superiores al 150%, alcanzando un 194% la que más

aumentó (Rosuvastatina Richet). Estos números marcan que el incremento promedio de

los precios de los remedios se posiciona no sólo por encima del aumento de los salarios

y de las jubilaciones, sino también por sobre el aumento del nivel general de precios, que

para igual período registró un avance del 33,7%1. La conclusión inmediata, entonces, es

la evidente caída en la capacidad de compra de la población de estos productos esenciales

para la calidad de vida de las personas. Más en detalle, de una muestra de 123 productos,

solamente 2 registraron una pequeña baja en el precio, es decir, el 98,37% de los

medicamentos de la muestra tuvieron aumentos. Asimismo, 12 medicamentos (10% de la

muestra) tuvieron un incremento de más del 100% y en 77 casos (el 63% de la muestra)

se superó el incremento medio del 51%. Con todo, se destaca que el 85% de los

medicamentos de la muestra aumentaron su precio por encima de la inflación.

Profundizando el análisis, se ha tomado una canasta básica de medicamentos tipo (que

también se presenta en el Anexo). A partir de la misma, se puede observar una caída en

el poder de compra de los jubilados que cobran la jubilación mínima del 36% promedio,

con un máximo de 61%. Para poder realizar el análisis se toman los montos de la

jubilación mínima en los meses de noviembre 2015 y agosto 2016. El valor de la canasta

pasa de $3.972,91 a $6.956,29 – se incrementa un 75% en $2.983,4. Este número, en

comparación con el aumento del 15% del haber jubilatorio mínimo, destaca la pedida de

compra de la jubilación. Si bien este caso ilustra la situación crítica del rubro de los

medicamentos, no se debe soslayar que un similar resultado se verifica en cuanto a los

alimentos, servicios públicos y de transportes, artículos del hogar, entre otros.

Por último, se debe remarcar que, pese a los cuantiosos incrementos de precios, las

empresas del sector siguen presentando mejoras en sus niveles de venta. Así, en el

corriente año, el monto total de la facturación de la industria farmacéutica creció en un

56% para el primer trimestre, esto es, se superaron los $17.500 millones de ventas2. Este

porcentaje de alza se distancia de los promedios del último quinquenio, que se

posicionaron en torno al 20% de avance. Si a este análisis le incorporamos el componente

de marcada inelasticidad en el consumo del sector, que anula la posibilidad de que las

cantidades consumidas presenten saltos pronunciados entre año y año, se concluye que

este fenómeno se explica únicamente como producto del avance en el precio de los

medicamentos significativamente por sobre la inflación. A continuación, se sintetizan en

el Anexo los principales resultados volcados en el relevamiento realizado.

1 Para el segmento de bienes, del índice de Precios del Instituto de Estadísticas de CABA. 2 Datos comerciales del complejo farmacéutico en base al Ministerio de Economía y Hacienda.

- 3 -

Anexo del Relevamiento de precios de Medicamentos.

Listado General

Monodroga Laboratorio Marca Nov-15 Ago-16 Variación

Atorvastatina Pfizer Lipitor 10 mg x 30

comp.

293,51

504,49 72%

Ivax Lipibec 10 mg x 30 comp.

301,44

392,44

30%

Casasco Ampliar 10 mg x 30 comp.

265,02

429,20

62%

Elea Zarator 10 mg x 30

comp.

271,15

420,10 55%

Microsules Arg.

Finlipol 10 mg x 30 comp.

175,59

330,00

88%

Vannier Vanator 10 mg x 30 comp.

136,85

339,90

148%

Rosuvastatina AstraZenec

a Crestor 10 mg x 28

comp.

287,93

432,69 50%

Gador Sinlip 10 mg x 30 comp. 226,24

338,93

50%

Roemmers Rovartal 10 mg x 30 comp.

227,47

304,86

34%

Bago Rosuvast 10 mg x 28

comp.

298,60

464,68 56%

Montpellier Rosustatin 10 mg x 28 comp.

224,62

464,68

107%

Richet Rosuvastatina Richet 10 mg x 28 comp.

209,96

617,11

194%

Sidus Parasul 10 mg x 28

comp.

175,01

312,92 79%

Losartan Roemmers Losacor 50 mg x 30 comp.

271,98

347,79

28%

Gador Paxon 50 mg x 30 comp.

288,47

365,39

27%

Casasco Loplac 50 mg x 30

comp.

234,38

364,80 56%

Elea Fensartan 50 mg x 30 comp.

255,93

393,65

54%

Lepetit Prisonil 50 mg x 30 comp.

82,20

120,00

46%

Fabop Fabosic 50 mg x 30

comp.

126,22

252,36 100%

Vannier Losartan 50 mg x 30 comp.

181,00

252,36

39%

Drospirenona+etinilestradiol

Elea Divina x 28 comp. 153,72

236,26

54%

Bayer Yasmin x 28 comp.

147,03

229,27 56%

Bernabo Kala x 28 comp. 134,75

198,59

47%

Investi Isis x 28 comp. 132,28

222,67

68%

Biotenk Umma x 28 comp.

114,60

176,50 54%

- 4 -

Amoxicilina +

clavulánico, ác. Roemmers Optamox Dúo 1 g x 14

comp.

220,75

287,47 30%

Casasco Amoclav Dúo 1 g x 14 comp.

208,66

296,30

42%

Phoenix Clavulox 1 g x 14 comp. 185,36

279,90

51%

Fada

Pharma Amoxigrand Compuesto

1 g x 14 comp.

188,57

301,35 60%

Fabop Fabamox Dúo 1 g x 14 comp.

192,79

252,52

31%

Omeprazol Casasco Danlox 20 mg x 28 caps.

269,25

442,17

64%

Bernabo Gastec 20 mg x 30

caps.

258,79

338,55 31%

Ivax Arg. Procelac 20 mg x 28 caps.

275,65

353,57

28%

Bago Ulcozol 20 mg x 30caps.

228,06

361,71

59%

Richet Omeprazol Richet 20

mg x 28 caps.

136,94

275,39 101%

Glucosamina+Meloxicam

Raffo Dolo Asotrex 1500/15 x 30 sob.

465,98

384,05

-18%

Baliarda Dolo Baliartrin 1500/15 x 30 sob.

404,65

380,24

-6%

Roemmers Bronax GL 1500/15 x

30 sob.

419,60

635,23 51%

Montpellier Lakdol 1500/15 x 30 sob.

356,15

593,37

67%

Bago Dolo Artrilase 1500/15 x 30 sob.

383,56

652,21

70%

Trb Pharma Dolo Artrodar 1500/15 x

30 sob.

452,00

525,40 16%

Enalapril Roemmers Lotrial 10 mg x 30 comp.

69,33

104,94

51%

Bago Glioten 10 mg x 30 comp.

75,50

124,83

65%

Temis

Lostalo Vapresan 10 mg x 30

comp.

82,69

135,27 64%

Microsules Arg.

Sulocten 10 mg x 30 comp.

73,87

103,00

39%

Biotenk Priltenk 10 mg x 30 comp.

61,48

89,60

46%

Metformina Elea Glucophage 850 mg x

60 comp

166,06

270,79 63%

Craveri Islotin Retard x 60 comp.

207,45

285,07

37%

Montpellier DBI Ap Metformina x 60 comp.

161,48

253,54

57%

Temis

Lostalo Metformin Temis 850

mg x 60 comp

140,89

261,25 85%

Savant Dazomet 850 mg x 60 comp.

154,43

219,01

42%

Esomeprazol AztraZeneca

Nexium 40 mg x 28 comp.

445,74

669,83

50%

Richet Esomeprazol Richet 40

mg x 28 caps

272,41

500,95 84%

Amoxicilina Roemmers Amoxidal Dúo x 14 comp.

85,55

116,17

36%

- 5 -

Laboratorios

Bernabo Amixen Dúo x 14 comp.

77,22

111,70 45%

Bago Trifamox Dúo x 14 comp.

74,11

122,54

65%

Fabop Fabamox Plus x 14 comp.

77,58

104,72

35%

Richet Amoxicilina Richet Dúo

x 14 comp.

86,62

122,43 41%

Quetiapina Bago Seroquel 200 mg x 30 comp.

1.159,77

1.559,43

34%

Raffo Quetiazic 200 mg x 30

comp.

959,60

1.436,63

50%

Baliarda Biatrix 200 mg x 30 comp

900,66

1.271,4

1

41%

Casasco Rostrum 200 mg x 30 comp.

845,09

1.306,75

55%

Lazar Vesparax 200 mg x 30

comp.

878,74

1.287,20

46%

Raymos Atipina 200 mg x 30 comp.

819,07

1.186,3

2

45%

Sertralina Raffo Atenix 50 mg x 30 comp.

217,27

336,55

55%

Pfizer Zoloft 50 mg x 30 comp. 321,46

426,50

33%

Cevallos Sertralina Cevallos 50

mg x 30 comp.

171,27

194,05 13%

Vannier Servantax 50 mg x 30 comp.

133,40

355,35

166%

Alprazolam Gador Alplax 0.5 mg x 60 comp.

70,90

105,60

49%

Pfizer Xanax 0.5 mg x 60

comp.

37,92

69,56 83%

Monserrat Novazolam 0.5 mg x 60 comp.

37,75

75,50

100%

Biotenk Relaxten 0.5 mg x 60 comp.

36,66

42,71

17%

Sidus PTA 0.5 mg x 60 comp.

59,33

91,68 55%

Amlodipina Casasco Pelmec 5 mg x 30 comp.

115,59

179,10

55%

Pfizer Amloc 5 mg x 30 comp. 165,03

258,37

57%

Ivax Arg. Terloc 5 mg x 30 comp.

124,89

187,39 50%

Microsules Arg.

Anexa 5 mg x 30 comp. 82,53

145,00

76%

Vannier Amlodipina Vannier 5 mg x 30 comp.

71,48

160,00

124%

Ciprofloxacina Roemmers Ciriax 500 mg x 10

comp.

200,30

253,58 27%

Casasco Rexner 500 mg x 10 comp.

173,29

262,25

51%

- 6 -

Eurolab Medaflox 500 mg x 10

comp.

150,70

218,00 45%

Trb-Pharma Biotic Pharma 500 mg x 10 comp.

65,30

150,01

130%

Fada Pharma

Ciapar 500 mg x 10 comp.

120,91

204,99

70%

Microsules

Arg. Microsulf 500 mg x 10

comp.

133,11

199,00 50%

Carvedilol Bago Carvedil 6.25 mg x 28 comp.

92,26

149,12

62%

Nova Argentia

Dilatrend 6.25 mg x 28 comp.

76,42

127,86

67%

Roux Ocefa Coritensil 6.25 mg x 28

comp.

80,31

125,21 56%

Northia Cloraten 6.25 mg x 28 comp.

68,44

101,55

48%

Clonazepam Baliarda Clonagin 2 mg x 60 comp.

106,45

174,97

64%

Gador Diocam 2 mg x 60

comp.

107,52

166,71 55%

Bago Neuryl 2 mg x 50 comp. 107,64

184,59

71%

Microsules Arg.

Quazemic 2 mg x 60 comp.

91,43

149,80

64%

Investi Rivotril 2 mg x 60 comp.

106,49

162,13 52%

Levotiroxina Montpellier T4 Montpellier 100 x 50 comp.

58,88

101,38

72%

Glaxo Levotiroxina Gsk 100 x 50 comp.

61,39

101,43

65%

Elea Euthyrox 100 x 50

comp.

44,99

107,19 138%

Pregabalina Roemmers Plenica 75 mg x 30 caps.

400,08

524,86

31%

Pfizer Lyrica 75 mg x 30 caps. 398,36

539,22

35%

Casasco Neuristan 75 mg x 30

caps.

354,41

497,73 40%

Pantoprazol Baliarda Pantus 40 mg x 30 comp

152,62

333,35

118%

Takeda Pantop 40 mg x 28 comp.

414,55

543,55

31%

Gador Gastromax 40 mg x 30

comp.

121,96

218,07 79%

Sanitas Pantometyl 40 mg x 30 comp.

140,42

247,65

76%

Montpellier Peptazol 40 mg x 30 comp.

166,71

326,32

96%

Fluticasona+salme

terol Cassara Flutivent HFA 250/25

dosis x 120

258,29

437,09 69%

Glaxo Seretide aerosol HFA 250/25 dosis x 120

476,29

753,22

58%

Tamsulosina Raffo Reduprost 0.4 mg x 60 caps.

499,62

784,82

57%

Finadiet Tansiloprost 0.4 mg x

60 caps.

473,41

726,74 54%

Gador Omnic Ocas 0.4 mg x 60 comp.

628,34

809,00

29%

- 7 -

Medicamentos uso Masivo (RX)

Monodroga Laboratorio Marca Nov-15 Ago-16 Variación

Ibuprofeno

Bayer Actron 600 x 10 caps blandas

44,34 60,53 37%

Pfizer Ibupirac 600 x 10 caps blandas

40,38 58,12 44%

Isa Ibu 600 x 10 comp

27,5 37,3 36%

Pfizer Ibupirac 600 x 10 comp

38,28 58,12 52%

Betametasona+gentamicina+miconazol

Andromaco Macril crema x20 97,91 160,51 64%

Medisol Betacort plus crema x 20

42,9 118,6 176%

Propinox Roemmers Sertal perlas x 10 caps

30,2 43,34 44%

Propinox + clonixinato de lisina Roemmers

Sertal compuesto x 20 comp

46,6 75,2 61%

Levonorgestrel Raffo Segurite UD 1.5 mg x 1 comp

47,17 76,87 63%

Medicamentos para asmáticos

Monodroga Laboratorio Marca Nov-15 Ago-16 Variación

Meprednisona Sanofi-aventis

Deltisona B 40mg x 20 comp 347,48 546,79 57%

Salbutamol Glaxo Ventolin HFA aersol x 200 84,23 132,34 57%

Budesonide+formoterol Astrazeneca Symbicort Turbuhaler x 120 dosis 546,78 853,9 56%

Budesonide Astrazenca Spirocort Turbuhaler 200 x 200 dosis 322,72 411,43 27%

Montelukast MSD Singulair 10 mg x 30 comp 492,92 730,89 48%

Medicamentos para asmáticos

- 8 -

Canasta de Medicamentos para Jubilados

Nov -15 Ago-16 Variación

Jubilación Mínima

Variación

$

4.299,06 $

4.958,00 Nov -15 Ago-16

Unidade

s Unidade

s Antihipertensivos

(IECA) Lotrial 10 mg x 30 comp. $

69,33 $

104,94 51% 62 47 -24%

Hipolipemiantes Ampliar 10 mg x 30 comp. $

265,02 $

429,20 62% 16 12 -29%

Alplax 0.5 mg x 60 comp. $

70,90 $

105,60 49% 61 47 -23%

Antibióticos Optamox Dúo 1 g x 14 comp. $

220,75 $

287,47 30% 19 17 -11%

Amoxidal Dúo x 14 comp. $ 85,55

$ 116,17 36% 50 43 -15%

AINES Actron 600 x 10 caps blandas $

44,34 $

60,53 37% 97 82 -16%

Ibupirac 600 x 10 caps blandas $ 40,38

$ 58,12 44% 106 85 -20%

Vasodilatador Fabosic 50 mg x 30 comp. $

126,22 $

252,36 100% 34 20 -42%

Control del Colesterol Rosuvastatina Richet 10 mg x 28

comp. $

209,96 $

617,11 194% 20 8 -61%

Protector Gastrico Omeprazol Richet 20 mg x 28 caps.

$ 136,94

$ 275,39 101% 31 18 -43%

Antiartrosico Dolo Artri lase 1500/15 x 30 sob. $

383,56 $

652,21 70% 11 8 -32%

Diabetes Metformin Temis 850 mg x 60

comp $

140,89 $

261,25 85% 31 19 -38%

Enfermedades

Mentales Rostrum 200 mg x 30 comp. $

845,09 $

1.306,7

5 55% 5 4 -25%

Antidepresivo Servantax 50 mg x 30 comp. $

133,40 $

355,35 166% 32 14 -57%

Relajador del Musculo Liso Cardiaco

Amlodipina Vannier 5 mg x 30 comp.

$ 71,48

$ 160,00 124% 60 31 -48%

Antibiotico

Antibacteriano Biotic Pharma 500 mg x 10 comp. $

65,30 $

150,01 130% 66 33 -50%

Tratamiento Tiroides Euthyrox 100 x 50 comp. $

44,99 $

107,19 138% 96 46 -52%

Asma Seretide aerosol HFA 250/25 dosis x 120

$ 476,29

$ 753,22 58% 9 7 -27%

Próstata Reduprost 0.4 mg x 60 caps. $

499,62 $

784,82 57% 9 6 -27%

Antimicotico Betacort plus crema x 20 $

42,90 $

118,60 176% 100 42 -58%

Totales $ 3.972,91

$ 6.956,2

9 75% 916 588 -36%

* Canasta de Medicamentos de elaboración propia en base a los mayores consumos de

medicamentos teniendo en cuenta padecimientos habituales en adultos mayores según

diversas estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación ** Los precios se han tomado del Vademécum de AlfaBeta.net