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FIRA Integrantes de los Comités TécnicosAl 31 de diciembre de 2004
Propietarios
ACT. ALONSO PASCUAL GARCIA TAMESSubsecretario de Hacienda y Crédito Público
DR. JESUS MARCOS YACAMANSubgobernador de Banco de México
LIC. FELIPE A. IZAGUIRRE NAVARRODirector General de Banca de Desarrollo de la SHCP
DR. FCO. JAVIER CARDENAS RIOSECODirector de Intermediarios Financieros de Fomento de
Banco de México
LIC. PABLO SALVADOR REYES PRUNEDADirector General de Programación y Presupuesto “B”
de la SHCP
MVZ. ARTEMIO JAIME ASCENCIOSubdirector de Fondos de Fomento de HSBC
SR. JAVIER USABIAGA ARROYOSecretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
LIC. SALVADOR MAYORALDirector General Adjunto de Fomento de Agroasemex
LIC. HELADIO RAMIREZ LOPEZPresidente de la CNC
LIC. JULIAN OROZCO GONZALEZPresidente - CNPR
ING. GUSTAVO TORRES FLORESPresidente de la CNG
ING. HECTOR PADILLA GUTIERREZAsesor del Secretario General de la CNC
INVITADO ESPECIALSR. ARMANDO PAREDES ARROYO LOZA
Presidente de la CNA
INVITADO ESPECIALDR. JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA
Director General de la Financiera Rural
ING. RAMON CORRAL AVILAComisionado Nacional de la CONAPESCA -
SAGARPA
LIC. CARLOS HUSSONG GONZALEZPresidente de la CANAINPESCA
SR. JORGE MUÑOZ VILLANUEVAPresidente del Comité Directivo Seccional
de la C.N.C.P.
Secretaria de los Comités TécnicosLIC. TATIANA BUCH MOLINASubdirectora de Comités de FIRA
Comisario PropietarioLIC. CARLOS ARTURO AGUIRRE ISLAS
Comisario Público Propietario y Delegado del Sector
Hacienda de la Secretaría de la Función Pública
LIC. FELIPE A. IZAGUIRRE NAVARRODirector General de Banca de Desarrollo SHCP
DR. FRANCISCO JAVIER CARDENAS RIOSECODirector de Intermediarios Financieros de Fomento
de Banco de México
ACT. JOSE LUIS HIGUERA MASSADirector General Adjunto de Programación y Análisis del Sistema
Financiero de Fomento y Coordinación con Entidades
Agropecuarias y Vivienda SHCP
LIC. DAVID SANDOVAL RAZODirector de Banca Agropecuaria y Pesquera SHCP
DR. RAUL JOEL OROZCO LOPEZGerente de Fideicomisos de Fomento de Banco de México
LIC. FELIPE OCTAVIO ANGULO SANCHEZDirector General Adjunto de Programación y Presupuesto de
Desarrollo Agropecuario y Recursos Naturales SHCP
LIC. RAMON GONZALEZ SICILIA PELAYOSubgerente de Evaluación de los Fideicomisos de Fomento de
Banco de México
MVZ. GUILLERMO HERNANDO DIAZDirector Nacional de Agronegocios del Banco del Bajío
LIC. LEONCIO HERRERA ROSASDirector de Operaciones de Crédito Bancomext
ING. JOSE ANTONIO MENDOZA ZAZUETADirector General de FIRCO
ING. CARLOS MONTAÑEZ VILLAFAÑADirector General Adjunto de Fomento Agroasemex
FIRA Integrantes de los Comités TécnicosAl 31 de diciembre de 2004
Suplentes
C.P. ISMAEL ORDAZ JIMENEZSecretario de Finanzas y Administración SAGARPA
LIC. ALVARO VIZCAINO VELASCOSecretario de Banca Agropecuaria de la CNPR
SR. OSWALDO CHAZARO MONTALVOTesorero de la CNG
LIC. NARCEDALIA RAMIREZ PINEDAAsesor del Secretario General de la CNC
Invitado EspecialLIC. JUAN CARLOS CORTES GARCIA
Vicepresidente de Financiamiento Rural de la CNA
LIC. MOISES GOMEZ REYNADirector General de Organización y Fomento
CONAPESCA - SAGARPA
LIC. HUGO R. CAMOU RODRIGUEZPresidente de la Sección de Acuacultura
CANAINPESCA
C.P. JOSE GUADALUPE SOLORZANORODRIGUEZ
Secretario del Consejo de Administración de la CNCP
Comisario SuplenteLIC. ALEJANDRO RUBEN VALTIERRA GARCIA
Comisario Público Suplente del Sector Hacienda
Secretaría de la Función Pública
Invitado EspecialLIC. JAIME GONZALEZ AGUADE
Director General Adjunto de Programas y Operaciones
Financiera Rural
LIC. FRANCISCO MERE PALAFOXDirector General
LIC. JAVIER BECERRA PINODirector General Adjunto de Administración y Jurídica
ING. JAIME RAMON HERRERA CORRALDirector General Adjunto de Promoción de Negocios
ING. JOSE VILLASANA GUTIERREZEncargado de la Dirección General Adjunta de Inteligencia
Sectorial
ING. JOSE ONESIMO HERNANDEZ BELLODirector General Adjunto de Sistemas y Operaciones
DR. JESUS ESTEBAN MACIASDirector General Adjunto de Crédito
ACT. CARLOS PORFIRIO BUDAR MEJIADirector General Adjunto de Finanzas y Administración de
Riesgos
C.P. FEDERICO ALBERTO ROSS ROSILLOTitular del Órgano Interno de Control en FIRA
Directorio FIRA
Contenido
Ante los nuevos retos del entorno económico global, FIRA se ha
caracterizado por su gran capacidad de innovación, lo cual ha permitido
que la banca regrese al campo. En los últimos dos años, hemos
observado tasas de crecimiento en el crédito de la banca comercial al
sector, superiores al 15.0%. De hecho, este año logramos el volumen
más grande de crédito a productores de bajos ingresos en la historia de
FIRA, canalizando $15,548.6 millones, en beneficio de 810,571
productores.
Durante 2004, se incrementó el número de intermediarios financieros no
bancarios. El total de recursos colocados a través de estos intermediarios
ascendió a $678 millones, lo que ha contribuido a la canalización del
crédito a nichos no atendidos por la banca. Asimismo, se creó un
programa de apoyo para éstos intermediarios para expandir sus
estructuras de atención para el financiamiento a pequeños productores.
Por otra parte, se han fortalecido los mecanismos de financiamiento a la
medida del cliente, logrando integrar a un mayor número de pequeños
productores en la cadena de valor. Durante 2004, se realizaron
operaciones bajo estos esquemas por $1,265 millones, en apoyo a la
integración de maíz, sorgo, trigo y azúcar, entre otros.
Estos resultados reflejan la capacidad de FIRA para responder a los
desafíos de un entorno global cada vez más competitivo.
Hoy contamos con un FIRA fuerte, con experiencia, ampliamente
preparado y comprometido para impulsar el crecimiento del sector
agroalimentario en nuestro país.
El reto de FIRA para los próximos años, será el continuar con sus esfuerzos
en el desarrollo de mecanismos innovadores para la atención de las
necesidades que hoy, y en el futuro, nos planteará el sector
agroalimentario en México.
Ello requerirá que todos los actores en el sector trabajemos juntos.
Mensaje del Director General
Lic. Francisco Meré Palafox
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Hoy en día FIRA es una Institución facilitadora
de la competitividad del sector, administradora
del conocimiento y con un fuerte énfasis en el
desarrollo del mercado financiero.
Su modelo de negocio se centra en la atención
oportuna y eficiente de clientes para contribuir
en la creación de valor en el sistema
agroalimentario, desde la producción primaria
hasta la comercialización.
El desarrollo de dicho modelo se sustenta en
la experiencia adquirida en 50 años de
operación, con la estrecha participación de las
instituciones financieras del país.
50´s
En el México rural de la década de los
cincuentas, el país requería continuar con la
mecanización del trabajo en el campo, la
aplicación de nuevas técnicas agrícolas y la
apertura de nuevas tierras, para lo cual se
necesitaba financiamiento; sin embargo, la
Banca Comercial atendía, casi con
exclusividad, a una pequeña clientela
especializada, conformada por grandes
terratenientes, agricultores y empresas
comercializadoras.
En este contexto, el Banco de México
(Banxico) en sus esfuerzos por cumplir sus
funciones de complementación de mercado
y fomento a sectores menos favorecidos, da
inicio a una época de apoyo al campo con la
creación del Fondo de Garantía y Fomento
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
50 años apoyando el desarrollodel sistema financiero
(FONDO) en 1954, bajo la versión mexicana
del trust: el fideicomiso.
El FONDO comenzó sus operaciones
ofertando créditos de avío y refaccionarios,
destinados a la producción de bienes de
consumo básico tales como maíz, fríjol, trigo,
arroz, carne de res, entre otros. Los recursos
con los que operaba el FONDO eran
proporcionados por el Gobierno Federal.
El éxito de este innovador fideicomiso
administrado por Banxico y probado en
proyectos tan relevantes como el desarrollo
de los distritos de riego del Bajo Río Bravo y
del Valle del Yaqui, radicó en su flexibilidad para
llevar a cabo negocios que no podían
realizarse por instituciones financieras
convencionales; la decisión de mantenerlo
alejado de los vaivenes de decisiones políticas
y por una sólida estructura organizacional.
60´s
A mediados de los años sesentas, tras una
primera etapa de experimentación y avance
en el reconocimiento por parte de la banca
de las prácticas de evaluación técnica-
financiera del FONDO, inicia la expansión
operativa impulsada por la participación de
fondos internacionales provenientes del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Para atender esta nueva dinámica, y en un
contexto de crecimiento económico, se hace
necesario complementar la oferta de
financiamiento al campo, creándose el Fondo
13
Especial para Financiamientos Agropecuarios
(FEFA) en 1965. Es a partir de este año, que a
la Institución se le nombra como Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
En esta década, FIRA comenzó a apoyar con
créditos de avío y refaccionarios a pequeños
agricultores, ganaderos, ejidatarios y a la
agroindustria. También se dio inicio al
otorgamiento de apoyos para capacitación y
se desarrollaron los primeros centros
demostrativos para promover el desarrollo e
implementación de nuevas tecnologías en la
producción.
70´s
A partir de 1970 surge la necesidad de focalizar
apoyos en segmentos y regiones específicas
del sector agropecuario, para fomentar el
desarrollo principalmente en zonas
marginadas con proyectos de inversión
viables. Ejemplos de estos esfuerzos fueron
los recursos canalizados a los Programas de
Financiamiento al Ejido, de Mecanización del
Campo y de Industrialización, así como al
Programa Ganadero.
Para dar solidez a la iniciativa anterior, que
además se conjugaba con la presencia
mayoritaria de productores de bajos ingresos,
se requerían un mayor compromiso del
Gobierno Federal que se tradujera en
confianza para invertir por parte de la banca.
La respuesta fue ofrecer a la banca, garantía
para la recuperación de créditos otorgados a
productores de bajos ingresos. Para lo cual
en 1972 se crea el Fondo Especial de
Asistencia Técnica y Garantía para Créditos
Agropecuarios (FEGA).
Este fideicomiso además contemplaba el
otorgamiento de reembolsos en asistencia
técnica y apoyos a los bancos en el
desarrollo de servicios de asistencia
técnica agropecuaria, con lo cual se
complementaba la atención integral al
sector agropecuario. Cabe señalar que
este último apoyo concluyó con el inicio
de la reprivatización de la banca en 1994.
80´s
Durante la década de los ochentas, con la
nacionalización de la banca y ante un
sector agropecuario que resentía los
efectos del inicio de la apertura económica,
FIRA logra combinar los intereses políticos
del Gobierno con los objetivos estratégicos
de la Institución mediante el fortalecimiento
del programa de productores de bajos
ingresos y el apoyo a ejidatarios,
manteniendo criterios rigurosos de
evaluación y supervisión del crédito.
En 1989, con el objetivo de brindar apoyo
financiero completo a las actividades del
sector, se amplía la atención a pescadores
de bajos ingresos, para lo cual se crea el
Fondo de Garantía y Fomento para las
Actividades Pesqueras (FOPESCA). Los
productos que ofreció este fideicomiso
fueron: programas de garantía, y
reembolsos por asistencia técnica y
capacitación.
14
90´s
De 1991 a 1998 los esfuerzos institucionales
se orientaron al saneamiento y consolidación
de las empresas del sector que enfrentaron el
proceso de apertura comercial y
desregulación en el campo, con una banca
reprivatizada y un sistema financiero en crisis.
Estas condiciones condujeron a FIRA a
convertirse en un agente primordial en el apoyo
al sector.
A partir de 1998 se dio una reorientación
importante en la estrategia Institucional, se
cambió de un enfoque de oferta financiera
basada en necesidades de actividades
primarias, a uno basado en las de mercado
para los distintos participantes en la cadena
de producción, transformación y
comercialización de productos
agroalimentarios.
También se impulsó el desarrollo de una cultura
de administración de riesgos, para favorecer
la participación de bancos y otros
intermediarios financieros mediante el
desarrollo de productos innovadores, como
los créditos a largo plazo con tasa de interés
fija, sustentados en derivados financieros
como los Swaps de tasa de interés y la
creación de estructuras crediticias “a la
medida” para demandantes específicos.
2000 a la fecha
Con los cambios realizados en FIRA, se
favoreció el desarrollo de alianzas estratégicas
y redes de valor entre grandes agronegocios
y productores primarios, como las realizadas
por GRUMA, TYSON-México y la Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma.
Durante el 2004, la trayectoria de FIRA fue
reconocida por distintas instituciones en el
mundo, como la Escuela de Negocios de la
Universidad de Harvard, el Banco Mundial, el
Departamento de Agricultura de Estados
Unidos de Norteamérica y la Asociación
Latinoamericana de Asociaciones de
Instituciones de Desarrollo (ALIDE).
Hoy en día, la innovación constante de
productos y servicios, con base en las
necesidades de los distintos productores del
sector, así como el desarrollo de alianzas
estratégicas entre intermediarios financieros
son elementos centrales en la estrategia de
FIRA y un reto a futuro, incluyendo la búsqueda
de mejores y más eficientes alternativas para
desarrollar el mercado financiero rural,
incrementar el acceso al crédito y apoyar en
la creación de valor en las redes productivas.
15
En reconocimiento a la trayectoria de FIRA, la
Escuela de Negocios de la Universidad de
Harvard (HBS) desarrolló un estudio de caso
denominado “FIRA: Confronting the Mexican
Agricultural Crisis”, que fue presentado en su
Seminario Anual de Agronegocios.
En este estudio se reconoce la habilidad de
FIRA para adaptar sus estrategias y políticas
ante la crisis financiera mexicana de finales de
los años noventa, destacando su capacidad
innovadora para dar cumplimiento a sus
objetivos sin representar un costo para el
Gobierno.
Se plantea que a finales de la década de los
noventa, el sector agropecuario mexicano
enfrentaba retos como: rezago tecnológico,
altos costos de producción, bajos subsidios
y la falta de acceso a créditos debido a la crisis
en el sector bancario; lo anterior aunado al
aumento en la competencia externa tras la
liberalización comercial, acelerada por la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.
En este contexto, la participación de la Banca
Comercial en la canalización de créditos al
sector agropecuario disminuyó de manera
considerable, situación que logró revertirse
debido a la recuperación económica del país,
que propició una mayor confianza y oferta
crediticia en el sector, respaldada por una
mayor colocación de recursos de FIRA,
mediante una reorientación estratégica
implementada en 1998.
Dicha reorientación consideraba un nuevo
enfoque integral a redes de valor para impulsar
la competitividad en el sector agroalimentario,
a través de la vinculación de pequeños
productores con empresas agroindustriales y
la implementación de instrumentos para la
administración de riesgos financieros tales
como swaps de tasas de interés, que
permitieron ofrecer un programa de créditos a
tasa de interés fija.
El estudio de caso reconoce como acertada
la decisión de FIRA de impulsar en época de
crisis, la competitividad en el sector
agroalimentario mexicano, no sólo ofertando
créditos a tasas preferenciales sino
impulsando la capacitación y apoyo en la
validación y transferencia de tecnologías.
Este evento representa un importante
reconocimiento a la labor de FIRA durante sus
50 años de historia, situando su operación y
estrategia como un caso de éxito en el ámbito
de los Agronegocios y una referencia de
aprendizaje en el sector agroalimentario global.
La actividad de FIRA reconocidaen la Universidad de Harvard
17
En el ámbito mundial continúa la tendencia
acelerada hacia la integración y consolidación
de negocios en grandes empresas
multinacionales, fenómeno que se ha
replicado en el sistema agroalimentario y rural
en México, haciendo necesaria la búsqueda
de mecanismos de integración y sinergia entre
empresas y productores para crear espacios
de mayor participación en el mercado
doméstico e internacional.
Como muestra de la integración económica
global, diversos países han firmado tratados
internacionales que modifican las dinámicas
de competencia en el mundo. Siguiendo esta
tendencia, México ha establecido tratados de
libre comercio con países como Estados
Unidos (1994), la Unión Europea (2000), Israel
(2000) y Uruguay (2004), que han traído
nuevas oportunidades y retos para la
integración de sus mercados. Lo anterior ha
repercutido en el sector agroalimentario,
propiciando una especialización paulatina en
líneas de producción.
En 2004 la actividadeconómica en México mostrómayor dinamismo
Después de dos años con una marcada
debilidad en los componentes de la demanda
agregada1; en 2004 la actividad económica
nacional mostró mayor dinamismo debido al
crecimiento en las exportaciones, y a partir del
segundo semestre, a un mayor consumo e
inversión.
El buen desempeño de la economía nacional favorecióque se lograra por tercer año consecutivo, un crecimientoreal de dos dígitos en la colocación de crédito.
I. Un ambiente económico favorable
Debido al incremento en la demanda de
bienes, tanto de manera interna como externa,
el Producto Interno Bruto en México presentó
un crecimiento real de 4.4% en 2004. El
consumo privado creció en 5.5%,
principalmente debido a una mejoría gradual
del empleo, la expansión del crédito al
consumo y la entrada de remesas de dinero
provenientes principalmente de Estados
Unidos. Por otra parte, la recuperación de la
economía norteamericana impulsó el aumento
de 13.3% de las exportaciones
agroalimentarias de México.
En cuanto al crecimiento del PIB por rama
productiva, el sector servicios fue el más
dinámico con un crecimiento de 4.8%, seguido
por el agropecuario con 4.0%, y el industrial
con 3.8%. Dentro de las manufacturas, la
agroindustria creció 2.7%, impulsada por la
molienda de café (7.8%), azúcar (5.6%),
cerveza (4.6%) y la industria de cárnicos y
lácteos (3.2%).
El crecimiento del PIB puede considerarse
como un factor determinante en el incremento
operativo de FIRA al motivar una mayor
demanda de financiamiento.
1Es la cantidad de gasto planeado en bienes y servicios nacionales
correspondiente a cada nivel de ingreso -el de las familias, empresas, y
gobierno- a un nivel de precios y en un periodo de tiempo determinados.
En 2004 el Producto InternoBruto presentó uncrecimiento real de 4.4%; elsector agropecuario 4.0%, yel agroindustrial 2.7%.
20
Ante la nueva dinámicaeconómica, el sector financierorespondió favorablemente, enparticular en el apoyo a la
agroindustria
Como resultado del incremento en la actividad
económica en México y en el mundo, durante
2004 las tasas de interés mantuvieron una
tendencia a la alza2, lo cual influyó para que el
financiamiento bancario total creciera
marginalmente, 0.7% en términos reales
respecto a 2003.
Por su parte, en 2004 el financiamiento
agropecuario disminuyó 3.7% en términos
reales. En contraste, el financiamiento a la
agroindustria mostró un incremento real de
11.5%. De esta manera, si consideramos en
conjunto el financiamiento al sector
agroalimentario, se observó un aumento de
5.2% en términos reales.
Entre los principales factores que influyeron en
una mayor canalización de recursos al sector
destacan:
1) los elevados niveles de precio de los
principales productos agropecuarios
(commodities),
2) un mayor dinamismo en la actividad
económica, y
3) la propia estabilidad del país.
2Fuente: FIRA con datos de Banco de México. Los CETES 28 días pasaron de 6.20% en promedio durante 2003 a 6.82% en 2004.
21
Evolución, creatividad einnovación
FIRA ha evolucionado a través del tiempo
desarrollando capacidades para detectar
necesidades de mercado y adaptarse a los
cambios en su entorno, convirtiéndose así en
una Institución innovadora y flexible que
atiende a su mercado objetivo con rapidez y
eficiencia.
La implementación de la estrategia de
desarrollo integral de los mercados financieros,
a través de la gestión y medición de riesgos,
fue un aspecto clave de éxito para la
continuidad de los resultados favorables en la
operación de FIRA, al permitirle atraer más
participantes y canalizar mayores recursos al
sector.
Esta estrategia se ha sustentado en una
permanente adaptación del enfoque de
negocios, orientando las acciones de la
Institución hacia la satisfacción del cliente
mediante un portafolio de productos y servicios
diseñados a la medida de las necesidades
del mercado. Esta estrategia de desarrollo
integral incluye también la exploración de
nuevos mercados no agrícolas como
alternativas de desarrollo económico para la
población rural.
La visión de mediano y largo plazo de la
estrategia institucional ha permitido desarrollar
nuevos canales de distribución, pasando de
un modelo basado exclusivamente en la
intermediación a través bancos privados hacia
un nuevo modelo que incluye la participación
50 años de experiencia y compromiso de FIRA con el sector:La innovación como eje para impulsar el desarrollo de losmercados financieros en el sistema agroalimentario y rural.
II. Experiencia y compromiso apoyando al sector
de intermediarios financieros, tales como
SOFOLES, Arrendadoras Financieras,
Empresas de Factoraje, Agentes PROCREA,
entre otros.
Financiamiento e impulsoa la formación de redes devalor
La estrategia de desarrollo integral de los
mercados financieros permitió a FIRA impulsar
la expansión y modernización de redes
productivas en el sector, mediante la
canalización de $45,987.4 millones3 de
financiamiento, lográndose un incremento real
de 24.3% respecto a lo ejercido en 2003.
3Este Informe no incluye los descuentos a través de Banrural.
24
Asimismo, se ha mantenido un crecimiento
constante en la derrama de financiamiento al
sector en los últimos 6 años, con una tasa de
crecimiento medio anual de 17.5% en términos
reales, que es superior a la del PIB
agropecuario ampliado que fue de 3.2% real
para ese mismo período.
La experiencia de 50 años de FIRA ha facilitado
focalizar los esfuerzos institucionales hacia
productores de menor desarrollo, impulsando
la realización de proyectos productivos con el
apoyo de financiamiento y otros servicios
financieros y tecnológicos, propiciando así una
participación integral en el desarrollo del
campo.
De esta manera, de los 777,987 beneficiarios
de financiamiento registrados en 2004,
740,029 correspondieron al estrato de
menores ingresos y 37,958 al estrato de
mayores ingresos4.
En términos de volumen de crédito, para el
segmento de menores ingresos se efectuaron
12,325 operaciones, mientras que para el de
mayores ingresos se registraron 9,273. De
estas últimas, una proporción considerable
integra a empresas y productores de ambos
segmentos en procesos de producción o
comercialización, con lo que se apoyó la
articulación de redes productivas
agroalimentarias.
Los recursos crediticios canalizados durante
2004 generaron un efecto multiplicador que
propició una derrama total de $69,260.3
millones para el sector; es decir, por cada peso
de crédito canalizado por FIRA, los
productores aportaron 51 centavos
adicionales.
Inversión para elevar lacompetitividad
Uno de los principales compromisos
asumidos por FIRA es el apoyo a la
modernización y capitalización del sector;
factores fundamentales para impulsar su
competitividad y, en particular, la viabilidad de
los proyectos productivos.
En este sentido, los resultados obtenidos son
alentadores, el financiamiento a largo plazo se
ha incrementado de manera significativa,
principalmente con tasa de interés fija, lo cual
es un elemento de certidumbre adicional a la
viabilidad de los proyectos productivos y una
muestra del beneficio que da la innovación
financiera al sector.
En 2004, se canalizaron $12,030.1 millones en
créditos de largo plazo, cifra que representa
un incremento real del 5.6% respecto al 2003.
De este monto, $6,035.7 millones se otorgaron
con tasa de interés fija, que representan un
incremento de 106.2% en términos reales
respecto al año anterior. Este cambio es
congruente con la tendencia alcista de las
tasas de interés esperada para 2005.
4 El estrato de menores ingresos lo constituyen los productores con ingreso neto anual de hasta $129,891, dentro del cual están incluidos los PD1 cuyo ingreso es
de hasta $43,297 (1,000 veces el salario mínimo diario) y los PD2 cuyo ingreso es mayor a $43,297 y hasta $129,891 (3,000 veces el salario mínimo diario).
Los productores con ingreso neto anual mayor a $129,891 (3,000 veces el salario mínimo diario) son considerados como de mayores ingresos o PD3.
25
Asimismo, se destaca el apoyo para la
adquisición de 4,242 tractores, con lo que se
contribuyó a elevar el nivel de tecnificación en
el campo mexicano.
Los resultados anteriores muestran el
compromiso de FIRA para disminuir la
percepción de riesgo del sector, así como para
la realización de inversiones en la industria
agroalimentaria.
La colocación de crédito con tasa de interés
fija, mediante operaciones con SWAPS, es una
muestra más del liderazgo de FIRA en la
intermediación de derivados financieros en el
sector agroalimentario, hecho que se respalda
a través de sus operaciones financieras con
instituciones de clase mundial tales como ING,
Deutsche Bank, Banamex, BBVA-Bancomer,
Santander y Goldman Sachs.
En complemento y acorde al sentido de
atención integral, se apoyaron sustancialmente
las necesidades de capital de trabajo con
$33,957 millones, que representaron un
incremento real de 32.6% respecto al 2003.
Estos recursos contribuyeron a incrementar el
dinamismo del sistema agroalimentario.
Para impulsar lacompetitividad del sector, elcrédito a largo plazo tuvo unincremento real de 5.6%respecto al 2003.
El 50.1% se colocó a tasa fijamediante innovadorasoperaciones con derivadosfinancieros.
26
Recursos en dólarespara impulsar el comercioexterior
Debido a la mayor participación de México en
el comercio internacional de productos
agropecuarios y la consecuente necesidad de
recursos en dólares americanos, FIRA ha
continuado impulsando operaciones en esa
divisa, principalmente para las redes de valor
con mayor competitividad y participación en
la actividad exportadora.
Durante 2004 se canalizaron 843.2 millones
de dólares5 en financiamiento, lo que
representó un incremento real de 23.2%
respecto a 2003, las principales líneas
beneficiadas fueron: la porcicultura en Nuevo
León y Sonora; la industria aceitera en Veracruz
y Nuevo León; y la producción de algodón en
Baja California Norte.
5FIRA descontó $9,515.9 millones de pesos, convertidos al tipo de cambio promedio anual de $11.29 por dólar.
Cabe señalar que la tendencia de incremento en
crédito a exportadores es congruente con el
crecimiento de 6.8% mostrado por las
exportaciones agroalimentarias en 2004.
Contribución a laintegración del sistemaagroalimentario
De acuerdo a la experiencia de FIRA, la integración
entre empresas y productores del sistema
agroalimentario de México, multiplica las
oportunidades de crecimiento y la generación de
negocios. Es por ello que la innovación financiera
se ha empleado como una herramienta orientada
a impulsar la articulación integral entre la
producción y aprovisionamiento de materias
primas, el procesamiento y la comercialización de
productos terminados.
En este contexto, los financiamientos otorgados
por actividad presentan una distribución acorde
a las distintas necesidades operativas y de
mercado. De esta manera, la producción primaria
demandó $22,571.5 millones, que significan
49.1% de los financiamientos totales canalizados
por FIRA y 25.8% de incremento real respecto a
2003.
La agroindustria demandó $14,497.1 millones en
crédito, que representan 31.5% del total de
financiamiento otorgado por FIRA y un incremento
real del 15.5% respecto al 2003. Cabe destacar
que el incremento en términos relativos en el
apoyo de FIRA a esta actividad fue superior al del
PIB agroindustrial de 2.7% respecto a 2003.
27
Las actividades de comercialización
demandaron $5,145.4 millones de crédito,
que constituyen el 11.2% del financiamiento
total operado por FIRA y un incremento real
de 13.5% respecto a 2003.
Estos recursos contribuyeron a mitigar los
efectos estacionales y regionales de la
producción agroalimentaria, destacando el
beneficio a productores primarios para obtener
mejores condiciones de venta de sus
productos.
Los financiamientos se destinaron
principalmente para pignoración, así como
para la creación y modernización de
infraestructura de comercialización. Los
productos que en mayor medida demandaron
financiamientos fueron maíz, sorgo, garbanzo,
trigo, fríjol y camarón.
Para cerrar el ciclo de apoyos integrales, se
atendió la demanda de financiamiento de los
servicios dirigidos principalmente a la
comercialización con $3,773.4 millones, que
representan 8.2% del descuento total de FIRA y
un incremento real del 15.1% respecto al año
anterior.
Impacto en lasactividades del sector
Impulsando una agriculturaintegrada y competitiva
En 2004, la actividad agrícola contó con una
situación climática favorable, lo que aminoró su
riesgo e incrementó su producción. En esta
perspectiva, la oferta de recursos financieros por
parte de FIRA fue un elemento vital para
aprovechar tales condiciones.
Como respuesta a las necesidades del sector,
FIRA impulsó las actividades industrial, comercial
y de servicios, así como la integración,
mecanización y capitalización mediante una
derrama de crédito de $25,462.6 millones, con
un crecimiento real de 24.5% respecto al 2003.
Para impactar la competitividad agrícola en el
largo plazo, se puso especial énfasis en el apoyo
a mecanismos que potencian la productividad y
disminuyen los costos de producción. Esto se
logró mediante el impulso a la agricultura
intensiva con tecnología de punta, a través de la
canalización de créditos para financiar
invernaderos destinados a la producción de
hortalizas.
28
Asimismo, consciente de la importancia de
aprovechar al máximo los recursos naturales
existentes en cada región y con la finalidad de
coadyuvar a incrementar la rentabilidad de la
agricultura, FIRA promovió la eficiencia en el uso
y manejo del agua de riego canalizando $558.1
millones para inversiones en infraestructura que
cubrieron una superficie de 48,762 hectáreas.
Diversificación y desarrollo enel sector ganadero
Como resultado de la recuperación económica
observada durante 2004 y el consecuente
incremento de la demanda interna en México,
el sector ganadero experimentó resultados
positivos, mostrando crecimientos respecto a
2003 en la producción de carne de bovino,
carne de porcino y carne de pollo.
Acorde con los cambios mencionados
anteriormente, en 2004 FIRA mantuvo una
diversificación en su operación, congruente con
la evolución de la actividad ganadera, donde la
explotación bovina destaca como la que más
aporta a la generación de riqueza. De manera
similar, para lograr una mejor integración en la
red de valor ganadera, más del 40% de los
recursos crediticios fueron dirigidos a
actividades de aprovechamiento industrial,
comercialización y generación de servicios.
FIRA incrementó por sexto año consecutivo la
canalización de crédito al sector ganadero,
otorgando financiamientos por $13,547.5
millones, 18.2% más en términos reales que
en 2003.
Del total de recursos canalizados a la
ganadería, $7,984.0 millones se destinaron a
bovinos, $3,017.4 millones a porcicultura,
$2,056.9 millones a avicultura productora de
carne y huevo y $489.2 millones a otras sub-
ramas ganaderas.
Del financiamiento total canalizado por FIRA a
la ganadería bovina, 42.4% se destinó a
ganado productor de carne, 40.1% a ganado
lechero y 17.5% al de doble propósito.
29
Más apoyo para los sectoresforestal y pesquero
En su esfuerzo por promover la innovación en
las actividades productivas, FIRA ha
continuado apoyando el crecimiento de la
actividad forestal y su diversificación hacia
actividades no tradicionales. En este sentido
destacan por su mayor dinamismo, los rubros
de servicios y productos forestales no
maderables.
En este año se canalizaron $516.7 millones,
de los cuales 27.1% se destinaron a
actividades de extracción de madera aserrada.
Dicha participación significó un incremento real
de 13.4% respecto a 2003.
Por otra parte, el apoyo de FIRA para el
desarrollo sustentable de la pesca en México
se ha evidenciado en un incremento real de
84.8% en la oferta de recursos financieros a
esta actividad durante 2004, canalizando
$3,038.3 millones. Estos resultados colocaron
a FIRA como uno de los principales canales
de financiamiento hacia esta actividad
productiva en México.
Con la finalidad de aprovechar las ventanas
de oportunidad a largo plazo en la actividad
pesquera, en 2004 FIRA impulsó la acuacultura
mediante la canalización de $1,135 millones
en financiamiento. La acuacultura es una
actividad con alta rentabilidad que sustituye a
la captura tradicional, significando también un
frente tecnológico estratégico para continuar
con el desarrollo sustentable de la rama
pesquera.
Impulso a la economía rural
Durante los últimos años, México ha
experimentado un cambio social en el sector,
debido a la migración desde las comunidades
con poblaciones menores de 2,500 habitantes
hacia comunidades con mejor infraestructura
de desarrollo. Este fenómeno se ha visto
reflejado en el ingreso de las familias rurales,
donde el originado por actividades
agropecuarias está disminuyendo.
Actualmente, más del 60% de los ingresos de
las familias rurales (poblaciones con menos
de 50,000 habitantes) se derivan de
actividades no agropecuarias.
30
Con la finalidad de apoyar el desarrollo
económico de regiones rurales en México,
FIRA ha promovido el otorgamiento de
servicios financieros y tecnológicos a
actividades no agropecuarias en el medio rural.
Esto ha contribuido favorablemente en el
proceso de articulación e integración de la
producción agropecuaria con la
comercialización, industrialización y otros
servicios, así mismo ha impulsado un mayor
flujo de financiamiento hacia las comunidades
rurales.
En 2004 los apoyos crediticios otorgados para
impulsar actividades en el medio rural
ascendieron a $3,422.3 millones, lo que
representa un crecimiento real de 14.3%
respecto a lo otorgado en 2003, en favor de
163,379 beneficiarios.
31
El desarrollo deproductores con menoracceso al crédito
Para impulsar la creación de redes de valor y
el desarrollo sustentable del sector, en FIRA
es una prioridad la atención a aquellos
productores con mayores necesidades de
financiamiento, permitiendo así incrementar su
competitividad, su integración a distintos
mercados y una mejor distribución de la
riqueza.
En 2004, se canalizaron recursos por $9,985.4
millones para el estrato de acreditados de
bajos ingresos (acreditados cuyo ingreso neto
anual es de hasta 1,000 veces el salario
mínimo). La tasa media de crecimiento anual
observada de 1999 al 2004 en el otorgamiento
de financiamiento a este estrato es de 13.0%.
En alianza con la Banca
Comercial, y mediante un
innovador esquema de
financiamiento, se canalizaron
recursos crediticios por $2,278.4millones, respaldados con el
Programa PROCAMPO-Capitaliza,
de los cuales 90% fueron en
apoyo a la ganadería.
Se brindó apoyo financiero a
125,652 productores, lo cual se
tradujo en 477,754 hectáreas de
cultivo beneficiadas. Cabe
destacar que 97% de los recursos
canalizados bajo este programa
fueron destinados a productores
de menores ingresos y se
aplicaron en su totalidad a
créditos refaccionarios.
Las Direcciones Regionales de
FIRA que recibieron mayores
beneficios de este esquema
fueron Sur y Sureste con 57.0% y
25.2% de los recursos totales,
respectivamente. Lo anterior en
beneficio principalmente de las
redes de valor: pie de cría de
ganado bovino, ovino y caprino;
así como para la adquisición de
sistemas de riego y maquinaria
agrícola.
32
Ampliación de la carterade crédito
El papel de FIRA como líder e impulsor de
financiamiento para el desarrollo del sector se
ha evidenciado en el incremento de su cartera.
Al cierre de 2004, el saldo de la cartera
crediticia fue de $38,929.8 millones; 23.5%
más en términos reales respecto al 2003. Esto
representó una penetración de 38.2% de la
cartera de crédito agropecuario y agroindustrial
del sistema bancario, incremento de más de
5 puntos porcentuales respecto a la registrada
el año anterior.
De 1999 al 2004, se observó un crecimiento
medio anual de la cartera de crédito de FIRA
de 14.8% en términos reales.
Garantías yadministración de riesgospara dar certidumbre a losmercados financieros
El servicio de garantía de FIRA ha permitido
dinamizar y expandir el mercado de
financiamiento al sector, contribuyendo a
mejorar la cultura de administración de riesgos.
Además, facilita a los productores y empresas
la obtención de financiamientos, distribuyendo
el riesgo crediticio de cada operación.
En 2004, se benefició a 473,517 acreditados
con el servicio de garantía. El monto de crédito
garantizado ascendió a $20,768.4 millones,
26.9% más en términos reales con relación al
año anterior. Al cierre del ejercicio, el saldo de
cartera garantizada vigente ascendió a
$13,714.0 millones6, 28.6% más en términos
reales respecto a 2003.
Es importante mencionar que en los últimos
años se ha hecho un importante esfuerzo por
reducir el índice de siniestralidad de las
garantías a través el establecimiento de
mejores reglas para su otorgamiento y de una
mayor recuperación. Lo anterior se puede
observar en la disminución de dicho índice de
4.10 en el período 1990-2004 a 3.28 para el
período 1999-2004.
6El saldo contingente de la cartera garantizada fue de $7,949.8 millones,
33.3% más en términos reales que el de 2003.
33
El servicio de garantía de
FIRA ha logrado una mayor
participación de entidades
financieras en el sector, a
través de una mejor
administración de riesgos.
Aplicación eficientede subsidios para undesarrollo sustentable
Para asegurar un mayor impacto en el
desarrollo del mercado financiero en el sector,
FIRA estimula el incremento en la productividad
y competitividad de sus agentes mediante el
otorgamiento de subsidios financieros y
tecnológicos bajo estrictos criterios de
eficiencia, transparencia, racionalidad e
impacto regional.
Estos apoyos han permitido estimular la
demanda de financiamiento en la medida que
los proyectos de inversión mejoran su
viabilidad.
De igual forma, se apoya a los intermediarios
financieros para ampliar y adecuar su oferta
de servicios a las necesidades del sector.
Los subsidios se otorgan por tres vías distintas:
apoyos financieros para la formación de
sujetos de crédito, subsidios en tasas de
interés, y subsidios tecnológicos.
Formación de sujetos decrédito
Una problemática que enfrenta el mercado
financiero rural para incrementar el nivel de
financiamiento formal, es el riesgo existente en
los productores y empresas que no han sido
catalogados como sujetos de crédito,
específicamente en el estrato de menores
ingresos. Este riesgo provoca una espiral
34
negativa al impedir la obtención de
financiamiento y, por lo tanto, evita la
generación de historiales crediticios.
Para revertir dicho efecto, FIRA cuenta con
programas de aplicación de incentivos que
generan mayor atención de los intermediarios
financieros y no financieros a la demanda de
crédito, principalmente de productores de
menores ingresos. Estos programas son:
Sistema de Estímulos a la Banca (SIEBAN),
Programa de Crédito por Administración
(PROCREA) y el Sistema de Estímulos a las
Uniones de Crédito (SIESUC).
Mediante estos programas, FIRA otorga a los
intermediarios financieros un subsidio fijo (por
productor atendido u operación) para resarcir
los costos en que incurren al atender la
demanda de créditos de baja cuantía. Los
subsidios se otorgan en Unidades de Inversión
(UDIS) durante la vigencia de los créditos7 y
se determinan en función de su monto.
Mediante estos programas se otorgaron
subsidios por $449.0 millones, llegando a
498,866 beneficiarios con $17,930.2 de
crédito promedio.
Tasas de interéspreferenciales
Como una medida para incrementar la
competitividad del sector mediante la
capitalización, el 86.0% del total de la cartera
con tasas de interés preferenciales (son las
que se fondean a valores inferiores a TIIE) se
destinó a financiamientos de largo plazo.
Al cierre de 2004, el saldo de la cartera de
crédito con tasas de interés preferenciales
ascendió a $24,533.6 millones. El monto de
los subsidios otorgados fue de $616.9
millones.
Asimismo, FIRA ha mejorado su eficiencia en
el manejo de los subsidios financieros en los
últimos cuatro años, ya que por cada peso de
crédito en la cartera, el subsidio disminuyó de
4.4% en 2001 a 1.6% en 2004.
7 Aplican otras restricciones especificadas en las Reglas de Operación de FIRA.
8 Incluye $0.2 millones canalizados a SOFOLES que operaron de manera directa.
9 Incluye $0.4 millones del Programa de Recuperación Interna de las Uniones
de Crédito (RECARTI).
35
Subsidios tecnológicos
El constante desarrollo tecnológico ha
motivado, entre otras cosas, una fuerte
competencia en los mercados,
particularmente en el sistema agroalimentario
y rural. En este contexto, el desarrollo, uso y
aprovechamiento de la tecnología se ha
convertido en uno de los principales factores
en términos de competitividad.
Consciente de estas tendencias, así como de
la importancia de la tecnología como
herramienta primordial de desarrollo y
elemento fundamental en la disminución de
la percepción de riesgo en el mercado
financiero, FIRA continuó impulsando
programas orientados al desarrollo y
transferencia de tecnologías.
Los esfuerzos se canalizan a través de tres
programas:
I) Capacitación Empresarial que tiene por
objetivo elevar las capacidades sobre la
gestión empresarial principalmente de los
productores.
II) Programa de Servicios de Asistencia
Técnica Integral (SATI) que canaliza apoyos
a productores para contratar servicios de
asistencia técnica, asesores y ejecutivos
financieros.
III) Programa de Apoyo a la Adopción
Tecnológica (PAAT) básicamente enfocado a
la transferencia de avances tecnológicos con
aplicaciones a negocios, para la disminución
de costos de producción, incremento de
rendimientos y, sobre todo, mejoramiento de
la calidad de procesos y productos.
Con estas acciones FIRA se coloca a la
vanguardia de las instituciones financieras que
apoyan a los sectores rural y pesquero en su
desarrollo tecnológico y el surgimiento de
innovaciones.
En el ejercicio fiscal 2004 se destinaron
recursos por $53.8 millones para capacitación
empresarial, haciendo posible la realización de
2,772 eventos de capacitación en los cuales
se beneficiaron a 73,375 participantes.
36
Respecto al programa SATI, en 2004 se
ejercieron $141.8 millones, apoyando a
172,347 beneficiarios, de los cuales 172,330
fueron productores que recibieron recursos
por $103.7 millones, 1,793 fueron asesores
con $36.2 millones y 71 fueron ejecutivos de
los intermediarios financieros con apoyos por
$1.9 millones.
Por su parte, el programa denominado PAAT
otorgó apoyos por $28.4 millones, para
promover el cambio tecnológico de 101,808
productores y técnicos.
Una manera de potenciar la
aplicación de los subsidios de
FIRA, es propiciando la
vinculación de productores
primarios con la agroindustria. En
este sentido, los apoyos SATI han
sido el impulsor de mejores
relaciones de negocios entre
productores de leche y la industria
de lácteos.
Un ejemplo de la aplicación de
este programa, es el desarrollo de
la red bovina de leche en Jalisco,
en la que se apoyó con $2.5
millones de reembolsos SATI, la
asistencia técnica para 647
productores principalmente de las
empresas Sello Rojo y Leche al
Día. Con esto se contribuyó
sustancialmente al desarrollo de
proveedores y al aseguramiento
de mejores niveles de calidad
para la industria, que en
consecuencia impactan en la
demanda de financiamiento al
elevar la viabilidad de los
proyectos de inversión.
37
Incremento en laparticipación de la BancaComercial
En 2004, FIRA logró incrementar la cobertura
de servicios financieros al sector
agroalimentario a través de la Banca
Comercial, su principal socio de negocios,
canalizando $45,309.4 millones, 22.4% más
en términos reales que en el 2003.
Este incremento fue posible por la experiencia
de FIRA para evaluar proyectos, su
conocimiento de las actividades y redes del
sector agroalimentario y por la innovación de
productos financieros.
Las instituciones bancarias que destacaron
por su participación fueron: HSBC con
$9,889.8 millones; Banco del Bajío con
$9,152.0 millones; Banorte con $7,964.3
millones; y BBVA-Bancomer con $6,226.0
millones. Estos financiamientos representaron
en conjunto 73.3% de los recursos operados
por FIRA.
De esta manera, FIRA se posiciona como un
socio de negocio confiable para la Banca
Comercial en el sector agroalimentario y rural
de México.
Nuevos socios de negocio
Para lograr una mayor presencia del sistema
financiero en el sector agroalimentario y rural,
FIRA ha emprendido una estrategia de
El desarrollo de innovaciones financieras ha permitidoconsolidar las relaciones con los socios de negocio.
III. Socios de negocio
diversificación y distribución de riesgos en el
financiamiento, mediante el desarrollo de
nuevos intermediarios financieros distintos a
la Banca Comercial.
Dichas entidades han contribuido a acelerar
el desarrollo del mercado financiero en el
sector, ya que atienden necesidades
específicas de manera complementaria a la
Banca Comercial.
Por lo anterior, FIRA ha puesto énfasis en
apoyar el surgimiento, fortalecimiento o
transformación de intermediarios financieros
tales como: Sociedades Financieras de Objeto
Limitado (SOFOLES), Agentes PROCREA,
Empresas de Factoraje Financiero, Almacenes
Generales de Depósito y Arrendadoras
Financieras.
Lo anterior bajo una rigurosa regulación
sustentada en los principios prudenciales de
la administración de riesgos, con la finalidad
de realizar operaciones de descuento de
manera directa; es decir, sin la necesidad de
un Banco Comercial como intermediarios de
dichas operaciones.
Con estas acciones FIRA contribuye a
consolidar el sistema financiero nacional, ya
que da la posibil idad a intermediarios
financieros no bancarios de generar
experiencia e historial en el mercado.
Durante 2004, se autorizó el registro y
operación directa de recursos con los
intermediarios financieros especializados
(IFE´s) siguientes:
40
Sofoles: Finarmex, Finterra y De Lage Landen
Agricredit.
Arrendadoras Financieras: John Deere,
Comercial América, Banregio, Afirme, Ve por
Más, Banorte e Inbursa.
Empresas de Factoraje Financiero: Afirme,
Comercial América, Banregio, Banorte.
Almacenadoras: Afirme.
En 2004, el total de recursos colocados de
manera directa a través de los IFE´s ascendió
a $678.0 millones, de los cuales $167.8
millones correspondieron a SOFOLES, $364.9
millones a Agentes PROCREA y el resto a los
demás intermediarios financieros
especializados. Estos resultados son el inicio
de lo que se prevé será un importante canal
de distribución de recursos para el sector.
Banca de inversión:soluciones a la medida
En un entorno económico globalizado, las
necesidades de productos y servicios
financieros son diversas y cambiantes,
aspectos que representan un reto para innovar.
Asumiendo este compromiso, la Dirección de
Banca de Inversión de FIRA formula estructuras
financieras acordes a las necesidades de las
empresas del sector; además identifica y
cuantifica los principales elementos de riesgo
en cada operación y diseña mecanismos para
mitigarlos.
Durante 2004, se realizaron operaciones
mediante estructuras financieras por $1,265.0
millones, 90% de incremento real comparado
con lo realizado en 2003.
Uno de los principales instrumentos utilizados
en estas estructuras fueron las operaciones
de reporto, con las que se apoyó el
funcionamiento y competitividad de las redes
de valor de maíz, sorgo, trigo y azúcar;
mediante el financiamiento de inventarios para
incrementar la liquidez y hacer frente a las
necesidades de flujo de efectivo. En 2004 el
monto de financiamiento a reportos fue de
$486 millones.
Es importante puntualizar que este mecanismo
ha estimulado la participación de diversos
intermediarios financieros privados en el
financiamiento al sistema agroalimentario y
rural, debido a este nuevo concepto en
administración de riesgos en las operaciones.
Finalmente, cabe destacar que para la
creación de estas estructuras financieras, FIRA
cuenta con el conocimiento e información
estratégica de mercado, que le permiten
identificar riesgos y crear soluciones viables
de negocio, sin afectar el patrimonio de los
participantes en cada esquema.
41
La innovación financiera ha logrado hacer más eficiente el
funcionamiento de las redes de valor, potenciar la estructura
financiera de las empresas, incentivar las inversiones de
capitales en las empresas participantes, así como estimular la
participación de la Banca Comercial.
Un caso de especial importanciadentro del desarrollo deproductos estructurados, es elapoyo que se ha otorgado alsector pesquero,específicamente en laproducción de camarón enSinaloa, en el cual se operaron$493 millones de crédito. Bajoestos esquemas se ha logradocambiar la percepción de altoriesgo que la Banca Comercialtradicionalmente tenía de estesector y se ha integradoverticalmente al 70% de lasexportaciones de este producto.
Otro caso de éxito son lasoperaciones de agricultura porcontrato, que fueron financiadascon $107 millones, con lo que secontribuyó a integrar los procesosde proveeduría de granos (maíz,trigo y sorgo) entre productoresde menores ingresos con laagroindustria, principalmente conharineras y con plantas dealimentos balanceados, mediantela bursatilización de carteracrediticia a través del uso deproductos especializadosmitigadores de riesgo crediticio,comercial y productivo.
42
Apoyo a intermediariosfinancieros para lacontratación osubcontratación depromotores ejecutivos denegocios con FIRA
Para lograr una mayor presencia y alcance de los
servicios financieros en el sector, a partir de mayo
del 2004, FIRA implementó un novedoso esquema
de apoyos para incentivar la participación de los
intermediarios financieros (IF) en la promoción del
financiamiento al estrato de menores ingresos (PD1
y PD2).
Este apoyo consiste en otorgar un reembolso de
hasta 3,000 UDIS mensuales (en un periodo
máximo de 12 meses) para la contratación o
subcontratación de promotores ejecutivos de
negocios.
Este apoyo está condicionado al compromiso de
los IF de incrementar, en al menos $70 millones
por promotor ejecutivo, la operación de descuento
global con FIRA dirigido al estrato de productores
de menores ingresos.
Los IF objeto de este apoyo son las Instituciones
de Banca Múltiple, Uniones de Crédito, SOFOLES,
Empresas de Factoraje Financiero, Almacenes
Generales de Depósito y Arrendadoras Financieras.
Los resultados de este apoyo son positivos. Al cierre
del 2004, se lograron colocar $4,409 millones. Se
contrataron o subcontrataron 65 promotores
ejecutivos por 4 bancos y una SOFOL, a los que
se otorgó un reembolso de $2.3 millones.
43
Actualización continua yexperiencia originaronresultados positivos
FIRA está en constante cambio; las
condiciones actuales del entorno económico
en México, así como la creciente apertura
comercial con diversos países, han propiciado
que al interior de la Institución exista un
esfuerzo permanente para lograr una rápida
adaptación de los procesos y políticas para
generar innovadoras soluciones de negocio
que se reflejen en el cumplimiento eficiente de
la Misión.
Dada la importancia de un factor humano
capacitado y pro-activo, en 2004 se realizaron
grandes esfuerzos para ampliar las
competencias y habilidades del personal,
mediante diversos esquemas de capacitación.
Por esto se llevaron a cabo 850 eventos con
4,698 participaciones y una inversión de $35.6
millones.
El número de empleados registrados como
participantes en eventos de capacitación
durante el 2004 fue de 1,236, lo que representa
un incremento de 42% respecto a lo alcanzado
en 2003. El número de horas hombre en
capacitación fue de 115,952.
Las vertientes clave a que se orientó la
capacitación del personal fueron la
Certificación de Competencias Laborales,
Normatividad de los Productos y Servicios de
FIRA, Administración de Riesgos, Innovación
de Tecnología Informática y Estudios de
Postgrado.
Coadyuvar al desarrollo del sector agropecuario a través de lainnovación implica renovarse continuamente para incrementarcapacidades.
IV. Renovación interna para competir
Procesos y herramientasde trabajo bajo estándaresinternacionales
La flexibilidad y capacidad de cambio e
innovación en FIRA para atender necesidades
del mercado agropecuario y agroindustrial,
tiene su fundamento en la implantación de
procesos que agilizan la toma de decisiones
y aumentan la velocidad de respuesta.
Conscientes de esta realidad, durante 2004
se definió el mapa de procesos de FIRA, con
el fin de ligar completamente el nuevo enfoque
y estrategias a los procesos institucionales.
También se documentaron los procesos de
crédito, administración de recursos
financieros, contabilidad, recursos materiales,
recursos humanos y sistemas.
Con la finalidad de alinear los procesos de
FIRA a los de otras instituciones financieras en
México, se inició un proyecto de mejora
continua para el proceso de crédito,
apegándose a las sanas prácticas bancarias
y a la normativa emitida por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Adicionalmente, para fortalecer el marco
normativo de FIRA, lograr una operación
controlada y ofrecer una mayor seguridad con
el menor riesgo, se documentó y difundió en
un solo volumen, el Manual de Normas y
Políticas de Crédito.
El liderazgo en la innovación de productos y
servicios financieros para el sector
agroalimentario implica un esfuerzo para
apegarse a los estándares de calidad mundial.
46
Por lo anterior se mantuvo la certificación ISO
9000:2000 del Sistema de Gestión de la
Calidad de FIRA (SGC) con alcance al Proceso
de Generación de Obra Normativa; cabe
señalar que en este periodo se incluyó un
nuevo cliente (intermediarios financieros
bancarios y no bancarios) al SGC, lo que
implicó modificar los indicadores de
desempeño del proceso, además de que se
mejoraron los procedimientos para agilizar la
autorización, publicación y difusión de las
circulares.
FIRA también se ha preocupado por estar a la
vanguardia, no sólo de sus procesos y
soluciones de negocio, sino al interior de la
Institución, por esto se han hecho importantes
esfuerzos por adoptar tecnologías de punta
que mejoren el desempeño y la efectividad
de su capital humano.
Como ejemplo de lo anterior, en 2004, se
conformó un grupo interno de trabajo
denominado INTEGRA, que inició la
implantación de un Enterprise Resource
Planning (ERP) con la finalidad de disminuir el
riesgo operativo y un manejo más transparente
y eficiente de los recursos e información, que
derive en una mejor toma de decisiones y en
una plataforma con mayor flexibilidad para la
implantación de nuevas soluciones de
negocio para nuestros clientes.
Maximizando los recursosbajo un esquema deeficiencia
Como parte de los esfuerzos de FIRA para
aprovechar su capital físico y humano sin
afectar la calidad de sus servicios, así como
para evolucionar en un contexto de cambios
sectoriales a través de la mejora e innovación
continua, en el 2004 se redujeron 7.4%, en
términos reales, los gastos asociados a costo
de personal y pago de consultorías y
asesorías.
Es importante contrastar las acciones
anteriores con el incremento real de 24.3% en
la colocación de recursos al sector y los
esfuerzos en materia de capacitación para el
personal de FIRA.
Lo anterior confirma el compromiso de la
Institución de ofrecer una amplia gama de
productos y servicios financieros, bajo un
esquema de calidad y eficiencia.
47
Para 2005, FIRA enfocará sus
esfuerzos en seis líneas estratégicas:
1. Crecer en el segmento de
pequeños acreditados
2. Crecer en canales de
distribución
3. Diversificar e innovar
productos
4. Atender mercados objetivo
por segmentos
5. Intensificar la promoción en
audiencias objetivo
6. Consolidar a la Institución
Después de 50 años de
experiencia, FIRA es una
Institución orgullosa de sus
resultados. Hacia delante,
el reto que significa el
desarrollo de los mercados
financieros rurales se
asume con optimismo y
responsabilidad social.
49
Situación Financiera(FONDO – FEFA – FEGA– FOPESCA)
Los remanentes obtenidos durante el ejercicio
2004 por $3,250.3 millones, resultaron
inferiores a los registrados el año anterior en
$983.0 millones, lo que representa un
decremento de 27.0% en términos reales.
La reducción en el remanente se deriva
fundamentalmente de la reducción en el
volumen de los ingresos financieros,
propiciado por la disminución del saldo de las
inversiones en valores, por el pago de
obligaciones contractuales y por la
canalización de recursos a la cartera de
crédito.
Activo
El total de activos de la Institución ascendió a
$109,439.9 millones; generándose una
recomposición en los principales rubros que
lo integran, destacando el incremento en los
saldos de la cartera institucional, cuya
participación en el total de activos pasó de
27.8% en 2003 a 35.3% en 2004; presentando
un crecimiento de 20.9% en términos reales
en comparación con el ejercicio 2003,
generándose con esto, un decremento en los
recursos líquidos de los Fideicomisos.
Aunado a lo anterior, una vez realizada la 6ª
amortización al crédito reestructurado con el
Banco de México, cuyo pago ascendió a
$1,624.7 millones de capital y $4,247.4
millones de intereses. Las disponibilidades
disminuyeron en $9,917.6 millones, que
equivale a un decremento de 19.8% real,
concluyendo el ejercicio con $53,339.9
millones.
Pasivo
Las obligaciones de la Institución sumaron
$67,836.5 millones, mismos que comparados
con el importe de 2003 representan una
disminución de 9.2% en términos reales. Esta
situación se derivó fundamentalmente por el
pago del crédito reestructurado con el Banco
de México, quedando un saldo pendiente de
amortizar, al 31 de diciembre del 2004, de
$14,622.4 millones de capital y $38,237.7
millones de intereses. Por otra parte, se
continúo con el fortalecimiento de las reservas
para las contingencias que pudieran
presentarse a la Institución, ajustándose las
reservas correspondientes a la cartera de
descuentos, así como las reservas de
pensiones y jubilaciones y para gastos
médicos de acuerdo a las cifras presentadas
en el balance actuarial.
Patrimonio
No obstante el decremento en términos reales
del remanente de operación de los
Fideicomisos, el Patrimonio Institucional se
fortaleció como resultado de la obtención de
remanentes generados por la operación de
los Fideicomisos, alcanzando $41,603.4
millones, que comparados con el ejercicio
anterior, equivalen a un incremento real de
3.2%.
AnexoResumen Financiero
51
Indicadores Financieros
El impacto de la disminución de los ingresos
financieros, se observa en el comportamiento de
las razones de desempeño, al determinar un
rendimiento sobre capital contable10 de 7.8%,
inferior en 3.2 puntos porcentuales al del año
anterior.
En cuanto a la rentabilidad de los activos11, se
generaron 2.2 centavos de remanente de
operación por cada peso que mantiene la
Institución en el activo.
En las razones de eficiencia operativa, se
obtuvieron ingresos por intereses de 15 centavos
por cada peso colocado del patrimonio.
Por lo que se refiere a las razones de la política
financiera, se fortaleció el uso de recursos
propios12 de la Institución al pasar el indicador de
35.0% en 2003 a 38.0% en 2004.
La líquidez13 de la Institución se vio disminuída
por la canalización de recursos a la operación
sustantiva y por las amortizaciones del crédito
reestructurado, al pasar de 18.4 en 2003 a 14.8
pesos en 2004 en activos líquidos para cubrir los
pasivos a corto plazo.
En lo que corresponde a la estructura financiera14,
el crecimiento de los saldos de cartera, permitieron
obtener un indicador de 68.4%, superior al
registrado en 2003 en 9.3 puntos porcentuales.
52
10 Remanente Neto / Patrimonio Total
11 Remanente de Operación / Activo Total
12 Patrimonio / Activo Total
13 Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo
14 Cartera Total / Activo Total – Disponibilidades atadas al Pasivo de BANXICO
Ápendice Estadístico
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Oficina CentralAntigua Carretera a Pátzcuaro
No.8555, San José La Huerta C.P.
58342 Morelia, Mich.
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Col. Jardines del Pedregal,
Delegación Coyoacán, México, D.F.
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5449-19-65 Fax: 5449-19-61
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C.P. 83210, Hermosillo, Son.
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de Febrero y Sinaloa, C.P. 85000
Cd. Obregón, Son.
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Guaymas, Son.
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Rayon y Quintana Roo, Col. Centro
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Guamúchil, Sin.
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71
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Esq. Con Loreto Fracc. Bellavista
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Esq. 20 de Noviembre
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San Pedro Garza García, N.L.
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Fax: 8378 4122
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C.P. 66269, Fracc. Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia, N. L.
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Fax: 8378 3373
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C.P. 66269, Fracc. Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia, N. L.
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Col. Centro C.P. 67500
Montemorelos, N. L.
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Abasolo, Zona Centro
C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam.
Tel.: 01(834) 315 1642, 315 1643
Fax: 315 1640
Agencia Cd. VictoriaCalle 14 No. 604, entre Allende y
Abasolo, Zona Centro
C.P. 87000 Cd. Victoria, Tam.
Tel.: 01(834) 312 2873, 312 3798
Fax: 312 8750
Agencia TampicoJesús Cervantes 102, Desp. 308,
Col. Smith C.P. 89140
Tampico, Tam.
Tel.:01(83) 3213 5690, 213 4240
Fax: 3213 5447
Agencia MatamorosCalle Octava 95, entre Morelos y
Guerrero Centro C.P. 87300
Matamoros, Tam.
Tel.: 01(868) 813 9568, 816 6537
Fax: 812 4161
Agencia ReynosaToluca 215 esq. Aguascalientes local
5 y 6 Col. Rodríguez
C.P. 88630, Reynosa, Tam.
Tel.: 01(899) 925 6236
Fax: 925 6235
72
Agencia Cd. ManteCanales 206 Oriente, Zona Centro
C.P. 89800, Cd. Mante, Tam.
Tel.: 01(831) 232 0244, 232 4127
Fax: 232 7383
Residencia EstatalCoahuilaAve. Morelos 484 Ote. Col. Zona
Centro C.P. 27000 Torreón, Coah.
Tel.: 01(871) 716 4068, 716 3300
Fax: 716 5811
Agencia CoahuilaAve. Morelos 484 Ote.Col. Zona
Centro, C.P. 27000 Torreón, Coah.
Tel.: 01(871) 716 4068, 716 3300
Fax: 716 5811
Agencia SaltilloBlvd. Venustiano Carranza 2490,
Nte. 6to. Piso Col. República
C.P. 25280, Saltillo, Coah.
Tel.: 01(844) 415 5226, 415 5808
Fax: 415 90 62
Residencia EstatalChihuahuaAv. Universidad 3705, 5° Piso
Col. Magisterial C.P. 31170
Chihuahua, Chih.
Tel.: 01(614) 413 2065, 414 0705
Fax: 414 3676
Agencia ChihuahuaAv. Universidad 3705, 4º. Piso
Col. Magisterial C. P. 31170
Chihuahua, Chih.
Tel.: 01(61) 4413 8302
Fax: 4426 5900
Agencia Cd. JuárezBlvd. Tomas Fernández 7940
Desp. 703 Piso 7 Fracc. Partido
Doblado, C.P. 32470
Cd. Juárez, Chih.
Tel.: 01(656) 648 6173, 648 6174
Fax: 648 6175
Agencia Cd.CuauhtémocAv. Vicente Guerrero 330 Altos
Col. Centro C.P. 31500
Cd. Cuauhtémoc, Chih.
Tel.: 01 625 581 2430, 581 3394
Fax: 581 3395
Agencia Cd. DeliciasCalle 2da . y Ave. 3ra. Norte 205,
Local 2 Altos Zona Centro
C.P. 33000, Cd. Delicias, Chih.
Tel.: 01(639) 472 1172, 472 2198
Fax: 472 7772
Agencia NuevoCasas GrandesObregón y 2 de Abril 501 Altos
Col. Centro C.P. 31700
Nuevo Casas Grandes, Chih.
Tel.: 01(636) 694 4700
Fax: 694 0610
Agencia ParralIndependencia y Constitución
Plaza Aztlán Local 24 Col. Centro
C.P. 33800, Parral, Chih.
Tel.: 01(627) 523 2858
Fax: 523 3033
ResidenciaEstatal DurangoAna Leyva 204 Int. 317 3er. Piso
Plaza Las Torres, Col. Nueva
Vizcaya, C.P. 34080, Durango, Dgo.
Tel.: 01(618) 818 4584, 818 4104
Fax: 818 4165
Agencia DurangoAna Leyva 204 Desp. 301
Plaza Las Torres, Col. Nueva
Vizcaya, C.P. 34080 Durango, Dgo.
Tel.: 01(618) 818 0735
Fax: 818 2292
Agencia GuadalupeVictoriaAve. Héroes de Chapultepec 109 - 9
Altos Col. Centro C.P. 34700
Guadalupe Victoria, Dgo.
Tel.: 01 676 882 0743
Fax: 882 0872
Agencia SantiagoPapasquiaroHidalgo 307-B. 2do Piso
Col. Centro C.P. 34630
Santiago Papasquiaro Dgo.
Tel.: 01(674) 862 1496
Fax: 862 0812
Dirección Regionaldel SurCircuito Mazarik No. 16 Pabellón
Mazarik, Unidad Territorial Atlixcayotl
C.P. 72430 Puebla, Pue.
Tel.: 01(222) 273 8000, 273 8001
Fax: 273 8003
73
Residencia EstatalPueblaCircuito Mazarik No. 16 Pabellón
Mazarik, Unidad Territorial Atlixcayotl
C.P. 72430 Puebla, Pue.
Tel.: 01(222) 273 8034
Fax: 273 8035
Agencia PueblaCircuito Mazarik No.16 Pabellón
Mazarik, Unidad Territorial Atlixcayotl
C.P.72430 Puebla, Pue.
Tel.: 01(222) 273 8042
Fax: 273 8041
Agencia Tehuacán18 Norte 100 Interior A2 y F2
Col. Aquiles Serdán, C.P. 75750,
Tehuacán, Pue.
Tel.: 01(238) 382 2134
Fax: 382 6093
Agencia TeziutlánCalle Hidalgo No.1629 Piso 2,
Depto. 4 Col. Centro C.P. 73800,
Teziutlán, Pue.
Tel.: 01(231) 313 3306
Fax: 313 2940
Agencia XicotepecDe JuárezCalle Hidalgo No. 122 Altos Piso 2
Col. Centro C.P. 73080,
Xicotepec De Juárez, Pue.
Tel.: 01(764) 764 0532
Fax: 01(764) 764 1559
Residencia EstatalTlaxcalaBlvd Guillermo Valle No. 63-2
Col. Centro, C.P. 90000
Tlaxcala, Tlax.
Tel.: 01(246) 462 0432, 462 26 00
Fax: 462 5231
Agencia TlaxcalaBlvd. Guillermo Valle N° 63-2
Col. Centro, C.P. 90000
Tlaxcala, Tlax.
Tel.: 01(246) 462 2600
Fax: 462 5231
Residencia EstatalVeracruzAv. 20 De Noviembre N° 1920,
Entre Santos Pérez Abascal y
Horacio Díaz, Col. Ignacio Zaragoza
C.P. 91910, Veracruz, Ver.
Tel.: 01(229) 980 6542
Fax: 980 6541
Agencia VeracruzAv. 20 De Noviembre N° 1920,
Entre Santos Pérez Abascal y
Horacio Díaz, Col. Ignacio Zaragoza
C.P. 91910, Veracruz, Ver.
Tel.: 01(229) 937 7769, 937 8108
Fax: 937 5334
Agencia AcayucanMiguel Negrete No. 3 Col. Centro
C.P. 96000, Acayucan, Ver.
Tel.: 01(924) 245 1475
Fax: 245 1485
Agencia TuxpanBlvd. Jesús Reyes Heroles 65, 4°Piso, C.P. 92800, Tuxpan, Ver
Tel.: 01(783) 834 0919
Fax: 834 5155
Agencia CórdobaAv. 3 No. 505 Desp. 103 Entre 5 y
7, Col. Centro, C.P. 94500,
Córdoba, Ver.
Tel.: 01(271) 712 4866
Fax: 712 7090
Agencia IslaCuauhtémoc No. 23 Entre Av. Raul
Sandoval y Nicolás Bravo
C.P. 95641 Isla, Ver.
Tel.: 01(283) 874 0677
Fax: 874 1077
Agencia JalapaZamora 34 2° Piso, Esq. José Maria
Mata C.P. 91000, Jalapa, Ver.
Tel.: 01(228) 817 9105, 818 8708
Fax: 812 0630
Agencia MartínezDe La TorreNicolás Bravo 201altos, Col. Centro
C.P. 93600 Martínez De La Torre, Ver.
Tel.: 01(232) 324 0374
Fax: 324 4359
Agencia PánucoCuauhtémoc 210 Sur C.P. 93990
Pánuco, Ver.
Tel.: 01(846) 266 1350
Fax: 266 1260
Agencia San AndrésTuxtlaIndependencia No.13 Entre Calles
Virgilio Uribe y Lafragua
C.P. 95700 San Andrés Tuxtla, Ver.
Tel.: 01(294) 942 0709
Fax: 942 3708
Residencia EstatalOaxacaH. Escuela Naval Militar 409, 2° Piso
Col. Reforma, C.P. 68050
Oaxaca, Oax.
Tel.: 01(951) 515 3557, 515 5799
Fax: 513 5803
74
Agencia OaxacaH. Escuela Naval Militar 409, 1er. Piso
Col. Reforma C.P. 68050 Oaxaca,
Oax.
Tel.: 01(951) 515 5085
Fax: 513 5803
Agencia JuchitánAv. Juárez No. 12, 1er. Piso
Edificio Casa Grande, Col. Centro
C.P. 70000 Juchitán, Oax
Tel.: 01(971) 711 1114
Fax: 711 2967
Agencia PuertoEscondido4ª. Norte 207 Altos Col. Centro
C.P. 71980 Puerto Escondido, Oax.
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Fax: 582 0927
Agencia TuxtepecAv. Libertad No. 612, Altos
Colonia Centro C.P. 68300 Tuxtepec,
Oax.
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Fax: 875 0078
Agencia HuajuapanDe LeónAve. 5 De Febrero N° 22-B
Fracc. Jardines Del Sur C.P.69007
Huajuapan De León, Oax.
Tel.: 01(953) 532 0611
Fax: 532 2850
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C.P. 50080 Toluca, Méx.
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Agencia TolucaAv. Morelos Pte. No. 905, 3° y 4°Pisos, Col. La Merced
C.P. 50080 Toluca, Méx
Tel.: 01(722) 214 6081
Fax: 213 1648
Agencia AtlacomulcoZaragoza y Villada 14-B, Col. Centro
C.P. 50450, Atlacomulco, Méx.
Tel.: 01(712) 122 1721
Fax: 122 0256
Agencia TexcocoCalle 2 De Marzo No. 307, 3er. Piso
Col. San Juan De Dios C.P. 56100,
Texcoco, Edo. de Méx.
Tel.: 01 (595) 954 0132, 954 0302
Fax: 954 3125
Agencia TejupilcoAv. 27 De Septiembre No. 25
C.P. 51400, Tejupilco, Méx.
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Fax: 267 0175
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Edif. Pabellón Paroti
Fracc. Constitución C.P.42080,
Pachuca, Hgo.
Tel.: 01(771) 713 3580
Fax: 713 6750
Agencia PachucaAv. Constituyentes No. 100, 2° Piso
Edif. Pabellón Paroti
Fracc. Constitución C.P. 42080
Pachuca, Hgo.
Tel.: 01 771 718 3683, 714 5620
Fax: 713 6750
Agencia IxmiquilpanAv. Gral. Felipe Ángeles 18, 4° Piso
Centro, C.P. 42300
Ixmiquilpan, Hgo.
Tel.: 01(759) 723 0530
Fax: 723 1375
Agencia TulancingoMolino del Rey No. 102, planta alta,
Edif. Molino del Rey, Col. Centro
C.P. 43600 Tulancingo, Hgo.
Tel.: 01(775) 753 3172
Fax: 753 6759
Residencia EstatalMorelosAve. San Diego No. 326 1er. Piso
Plaza San Diego Col. Vista Hermosa
C.P. 62290 Cuernavaca, Mor.
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Fax: 316 1360
Agencia CuernavacaAve. San Diego No.326 1er. Piso
Plaza San Diego Col. Vista Hermosa
C.P.62290 Cuernavaca, Mor.
Tel.: 01(777) 316 3197, 316 2923
Fax: 316 3197
C.D.T. TezoyucaKm. 12.5 De La Carretera Jiutepec-
Zacatepec Crucero De Tezoyuca
C.P. 62765, Tezoyuca, Emiliano
Zapata, Mor.
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Fax: 385 0991
Agencia CuautlaCalle El Peñón No. 674 Esq. Agua
Azul Col. Manantiales C.P. 62746
Cuautla, Mor.
Tel.: 01(735) 353 0031, 353 5388
Fax: 398 0647
75
Residencia EstatalGuerreroAv. Costera Miguel Alemán 133, 2°Piso Fracc. Magallanes, Edificio
Nafin, C.P. 39670 Acapulco, Gro.
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Fax: 485 3580
Agencia AcapulcoAv. Costera Miguel Alemán 133, 2°Piso Fracc. Magallanes, Edificio
Nafin, C.P. 39670, Acapulco, Gro.
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Fax: 486 8230
Agencia Cd.AltamiranoAntonio Del Castillo Poniente 100
Altos 1 C.P. 40660
Cd. Altamirano, Gro.
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Agencia ChilpancingoAv. Miguel Alemán 44, 2° Piso
Centro, C.P. 39000
Chilpancingo, Gro.
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Tel.: 01 (999) 925 5451, 925-54-50
Fax: 925 5471
Residencia EstatalYucatánPaseo Montejo No. 475, 3er. Piso
C.P 97000 Mérida, Yuc.
Tel.: 01 (999) 920 1930, 920 1932
Fax: 925 5472
Agencia MéridaPaseo Montejo No. 475, 3er. Piso
C.P. 97000, Mérida, Yuc.
Tel.: 01 (999) 920 1984, 920 1985
Fax: 920 3152
Agencia TekaxCalle 51 No. 204-A entre 50 y 52
Centro, C.P 97970 Tekax, Yuc.
Tel.: 01 (997) 974 0222
Fax: 974 0285
C.D.T. Tantakínkm. 4.5 de la Carr. Tzucacab-
Escondido, C.P. 97960
Tzucacab, Yuc.
Tel.: 01 (443) 322 2497
Fax: 322 2496
Residencia EstatalChiapas10ª Poniente Norte No. 987, 2° piso
Esq. 9ª Norte, Fraccionamiento
Vistahermosa, C.P. 29030
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Tel.: 01 (961) 612 8938, 612-91-33
Fax: 612 9975
Agencia TuxtlaGutiérrez10a Poniente Norte No. 987, 3er. Piso
Esq. 9ª Norte, Fraccionamiento
Vistahermosa, C.P. 29030
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Tel.: 01 (961) 613 3148, 613 3149
Fax: 612 7979
Agencia Tapachula17ª Calle Oriente No. 57, Centro
C.P. 30700, Tapachula, Chis.
Tel.: 01 (962) 625 1239, 626 1239
Fax: 625 0910
Agencia ComitánSegunda Calle Norte Poniente No. 81
Col. Candelaria C.P. 30000
Comitán, Chis.
Tel.: 01 (963) 632 1723
Fax: 632 0767
Agencia PalenqueLic. Jorge de la Vega Domínguez
S/N Esq. 6ª Av. Sur Poniente
Col. San José, C.P. 29960
Palenque, Chis.
Tel.: 01 (916) 345 0256
Fax: 345 1233
Agencia TonaláCalle Fco. I Madero, Esquina con
Av. Zaragoza, Barrio Nuevo
C.P. 30500 Tonalá, Chis.
Tel.: 01 (966) 663 0945
Fax: 663 0413
Agencia VillafloresPrimera Avenida Norte. No. 4
C.P. 30470, Villaflores, Chis.
Tel.:01 (965) 652 1418
Fax: 652 0163
76
Residencia EstatalTabascoAv. Paseo Tabasco No. 1042, 2°piso Complejo Tabasco 2000
C.P. 86035, Villahermosa, Tab.
Tel.: 01 (993) 316 7251, 316 7252
Fax: 316 65 36
AgenciaVillahermosaAv. Paseo Tabasco No.1042, 2° piso
Complejo Tabasco 2000
C.P. 86035, Villahermosa, Tab.
Tel.: 01 (993) 316 6637, 316 7253
Fax: 316 7254
Agencia CárdenasMorelos #312, 1er. Piso, Des. 3 y 4
C.P. 86500 Cárdenas, Tab.
Tel.: 91 937 372 0692
Fax: 372 0984
Agencia EmilianoZapataCalle 5 de Mayo S/N Planta Alta
C.P. 86981 Emiliano Zapata, Tab.
Tel.: 91 (934) 343 0084
Fax: 343 1411
Residencia EstatalCampecheAv. Ruíz Cortínez No. 112
Edif. Torres de Cristal ABC , 6º Piso
Torre B, C.P. 24040
Campeche, Camp.
Tel.: 01 (981) 816 8497, 816 1699
Fax: 816 5966
Agencia CampecheAv. Ruíz Cortínez No. 112
Edif. Torres de Cristal, Torre B, 4ª
Piso Dpto. 405 y 406, C.P. 24040
Campeche, Camp.
Tel.: 01 (981) 811 6600, 811 6704
Fax: 811 6705
Agencia Cd. del Car-menCalle 26 No. 27 por 35, Col. Centro
C.P. 24100 Cd. del Carmen, Camp.
Tel.: 01 (938) 382 9027
Fax: 382 3345
Residencia EstatalQuintana RooAv. Alvaro Obregón No. 479, 2º Piso
C.P. 77050, Chetumal, Q. Roo
Tel.: 01 (983) 832 1612, 832-06-72
Fax: 832 8325
Agencia ChetumalAv. Alvaro Obregón No. 479 P.B.
C.P. 77050 Chetumal, Q. Roo
Tel.: 01 (983) 832 94-31
Fax: 832 3696
Agencia CancúnAv. Tulúm No. 238 Super Manzana 4
y Manzana 12 Lote 81 y 82
C.P. 77500 Cancún, Q. Roo
Tel.: 01 (998) 884 0805
Fax: 887 4202
Dirección Regionalde OccidenteAv. Empresarios No. 305, 2o. Piso
Frac. Plaza Corporativa
Col. Puerta de Hierro
C.P. 45110, Zapopan, Jal.
Tel.: 01(33) 3648 5014, 3648 5010
Fax: 3648 5022
Residencia EstatalAguascalientesSierra Pintada No. 102, 3er piso,
Bosques del Prado C.P. 20127
Aguascalientes, Ags.
Tel.: 01(449) 912 3857, 912 3858
Fax: 912-38-59
AgenciaAguascalientesSierra Pintada No. 102, 3er piso,
Bosques del Prado C.P. 20127
Aguascalientes, Ags.
Tel.: 01(449) 912 3856
Fax: 912 0960
Residencia EstatalColimaV. Guerrero No. 610-2o. Piso Esquina
Calzada Galván
C.P. 28000, Colima, Col.
Tel.: 01(312) 312 1020, 312 6556
Fax: 312 7550
Agencia ColimaV. Guerrero No. 610,1er. Piso Esquina
Calzada Galván
C.P. 28000, Colima, Col.
Tel.: 01(312) 314 9695
Fax: 314 4126
Residencia EstatalGuanajuatoMadero No. 112 - 609
C.P. 37000, León, Gto.
Tel.: 01(477) 714 0437, 714 0557
Fax: 713 2664
Agencia LeónMadero No. 112 - 609 C.P. 37000,
León, Gto.
Tel.: 01(477) 716 0822
Fax: 716 0856
77
Agencia CelayaJuárez No. 113, 4o. Piso C.P.
38000, Celaya, Gto.
Tel.: 01(461) 613 3440
Fax:613 6540
Agencia IrapuatoJuárez No. 138, 2o. Piso Edificio
Gallardo
C.P. 36500, Irapuato, Gto.
Tel.: 01(462) 626 4307
Fax: 626 8163
Agencia PénjamoJuárez No. 8, Plaza Victoria Locales
5 al 7, Zona Centro
C.P. 36900, Pénjamo, Gto.
Tel.: 01(469) 692 0989
Fax: 692 2645
Agencia Valle deSantiagoObregón No. 83-A, 2o. Piso
C.P. 38400, Valle de Santiago, Gto.
Tel.: 01(456) 643 1850, 643 2969
Fax:643 0857
Agencia DoloresHidalgoChiapas No. 33 Planta Alta, Zona
Centro, C.P. 37800
Dolores Hidalgo, Gto.
Tel.: 01(418) 182 0507
Fax: 182 2117
C.D.T. VilladiegoEx - Hacienda "Villadiego" Km. 7
Carretera Valle de Santiago-Jaral
del Progreso, Izquierda 4 Km. de
Terrracería, Valle de Santiago, Gto.
Tel. :01(443) 322 2262
01(456) 322 2289
Residencia EstatalJaliscoAv. Empresarios No. 305, 1er. Piso
Frac. Plaza Corporativa
C.P. 45110 , Zapopan, Jal.
Tel.: 01(33) 3648 5010
Fax: 3648 5000
Agencia GuadalajaraAv. Empresarios No. 305, 1er. Piso
Frac. Plaza Corporativa C.P. 45110,
Zapopan, Jal.
Tel.: 01(33) 3648 5010
Fax: 3648 5000
Agencia Cd. GuzmánConstitución No. 68 Planta Baja
C.P. 49000, CD. Guzmán, Jal.
Tel.: 01(341) 413 1959 Fax: 413 4505
Agencia OcotlánReforma No. 285 C.P. 47800,
Ocotlán, Jal.
Tel.: 01(392) 922 658
Fax: 922 0432
Agencia TepatitlánCalle Morelos No. 218-3 C.P. 47600,
Tepatitlán, Jal.
Tel.: 01(378) 781 4993
Fax: 782 1298
Agencia AmecaVallarta No. 50 Altos, C.P. 46600,
Ameca, Jal.
Tel.: 01(375) 758 3457
Fax: 758 1442
Agencia AutlánIndependencia Nacional No. 75,
Local 1, Altos, Plaza del Valle, Col.
Centro, C.P. 48900, Autlán, Jal.
Tel.: 01(317) 382 1005 Fax: 381 0136
Agencia Lagos deMorenoCarlos González Peña No. 411
C.P. 47400, Lagos de Moreno, Jal.
Tel.: 01(474) 742 0837
Fax: 742 4440
Residencia EstatalMichoacánAntigua Carretera a Pátzcuaro
No. 8555, C.P. 58342, Morelia, Mich.
Tel.: 01(443) 322 2390
Fax: 327 7860
Agencia MoreliaAntigua Carretera a Pátzcuaro
No. 8555, C.P. 58342, Morelia, Mich.
Morelia, Mich.
Tel.: 01(443) 322 2293
Fax: 327 6338
Agencia ApatzinganAv. Francisco I. Madero No. 814-12,
Esq. Av. Constitución, Col. Lázaro
Cárdenas C.P. 60630,
Apatzingan, Mich.
Tel.: 01(453) 534 1155
Fax: 537 4271
Agencia La PiedadHeriberto Jara No. 64 Altos
C.P. 59300, La Piedad, Mich.
Tel.: 01(352) 522 2205
Fax: 522 3098
Agencia UruapanPaseo Lázaro Cárdenas No.1852
Esquina Roma Interior 7
C.P. 60080, Uruapan, Mich.
Tel.: 01(452) 523 5216
Fax: 524 9943
78
Agencia ZamoraDr. Alonso Martínez No. 711
Despachos 301 y 302, C.P. 59680
Zamora, Mich.
Tel.: 01(351) 515 5304
Fax: 515 5302
Agencia ZitácuaroAv. Hidalgo Ote. No. 2, 2o. Piso,
Despacho 7, C.P. 61500
Zitácuaro, Mich.
Tel.: 01(715) 153 1174
Fax: 153 7003
C.D.T. SalvadorLira LópezAntigua Carretera a Pátzcuaro
No. 8555, C.P. 58342, Morelia, Mich.
01(443) 320 0600, 322-23-24
Fax: 322 2315
Residencia EstatalNayaritQuerétaro 35-5 Nte.1er. Piso
Esquina Morelos, Col. Centro
C.P. 63000, Tepic, Nay.
Tel.: 01(311) 212 2236, 212 2228
Fax: 216 0304
Agencia TepicQuerétaro 35 Nte. P.B. Esquina
Morelos, Col. Centro
C.P. 63000, Tepic, Nay.
Tel.: 01(311) 212 2228, 212 2236
Fax: 216 0304
Agencia SantiagoIxcuintlaLuis Figueroa No. 12, Int. 20 y 21 C.P.
63300, Santiago Ixc., Nay.
Tel.: 01(323) 235 0855
Fax: 235 2868
Agencia TecualaAv. México No. 69-A Nte.
C.P. 63440, Tecuala, Nay.
Tel.: 01(389) 253 0911
Fax: 253 2190
Agencia CompostelaJiménez No. 21-A Nte. 2o. Piso
C.P. 63700, Compostela, Nay.
Tel.: 01(327) 277 0596
Fax: 277 1789
Residencia EstatalQuerétaroAv. Fdo. Loyola No. 101-7 3er. Piso,
Col. San Angel, C.P. 76030
Santiago de Querétaro, Qro.
Tel.: 01(442) 215 3661, 215 3662
Fax: 216 0359
Agencia QuerétaroAv. Fdo. Loyola No. 101-8
2o. Piso, Col. San Angel C.P. 76030,
Santiago de Querétaro, Qro.
01(442) 215 3661, 215 3662
Fax: 216 0359
Residencia EstatalSan Luis PotosíV. Carranza No.707, Mezzanine
C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: 01(444) 812 9764, 814-43-28
Fax: 812 9287
Agencia San Luis Po-tosíV. Carranza No.707, Mezzanine
C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: 01(444) 812 9764, 814 4328
Fax: 812 9287
Agencia RioverdeMadero Sur No.100-3 2o. Piso
C.P. 79600, Rioverde, S.L.P.
Tel.: 01(487) 872 1340
Fax: 872 3693
Agencia Cd. VallesBlvd. México Laredo Comonfort
Despacho No. 6, Altos
C.P. 79000, Cd. Valles, S.L.P.
Tel.: 01(481) 382 0396, 381 3950
Fax: 382 5303
C.D.T. La NoriaCarret. Tamuín-San Vicente T.
Km. 3.5, Tamuín, S. L. P.
Tel.: 01(443) 322 2429
Fax: 322 2310
Residencia EstatalZacatecasAv. Universidad No. 214, 1er. Piso Col.
Hidráulica Zacatecas, Zac.
Tel.: 01(492) 922 6544, 922 0704
Fax: 924 2110
Agencia ZacatecasAv. Universidad 214, 3er Piso
C.P. 98060, Zacatecas, Zac.
Tel.: 01(492) 922 5313
Fax: 922 6197
Agencia FresnilloAv. Hidalgo No. 324, 1er. Piso
C.P. 99000, Fresnillo, Zac.
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