Industrialización y Transformación Productiva: Ejes del Crecimiento Sostenible

Manuel Albaladejo (@Albaladm)Representante ONUDI en 

Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay

Seminario de Desarrollo Productivo3 Octubre 2017

Organizado por:

2

Contenido de la presentación

1. La importancia de la industrialización y la transformación productiva a escala global

2. Un nuevo paradigma para la industrialización inclusiva y sostenible: crecimiento desde adentro

3

La importancia de la industrialización y la transformación productiva a escala global

4

“History has repeatedly shown that the single most important thing thatdistinguishes rich countries from poor ones is basically their highercapabilities in manufacturing, where productivity is generally higher andgrow faster than in agriculture and services” (Chang, 2007. Bad Samaritans)

“Recent research confirms manufacturing has been immensely important to the prosperity of nations, with over 70% of the income variations of 128 nations explained by differences in manufactured product export data alone” (WEF 2012, The future of manufacturing to drive economic growth)

“Industrialization remains an engine of development, structural change and technological growth and modernization, growing manufactured trade is a sign that this engine is working” (Lall 2000)

El sector académico siempre lo tuvo claro…

El debate sobre industrialización ha vuelto con fuerza…

6

…incluso en los países que renegaban (e independientemente de la administración) 

“Our first priority is making America a magnet for new jobs and manufacturing” State of the Union Address, Feb. 12, 2013

"We want products made by our workers in our factories stamped with those four magnificent words —made in the USA," Speech at Boing Facility, Feb. 17, 2017

7

… y en la prensa mas escéptica

8

Industrialización: motor de crecimiento económico…

Crecimiento VAM (2000-2014)

Cre

cim

ient

o P

IB (2

000-

2014

)

9

La manufactura domina el comercio mundial…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estructura del comercio mundial (%)

Manufacturas Primario

10

Caída relativa del sector exportador manufacturero en Argentina

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estructura del comercio Argentina (%)

Manufacturas Primario

11

… es necesaria para el desarrollo tecnológico…Porcentaje del I+D global por industria, 2016

Fuente: 2016 global R&D forecast

Crecimiento de I+D en nuevas tecnologías

12

… y el capital humano cualificado… 

Fuente: Michael Page 2017

13

• Tiene un efecto empuje en el resto de la economía;

• Permite la mayor inserción a la economía global a través de la especialización productiva y la internacionalización de la cadenas de valor

…y tiene otros beneficios considerables

14

Aunque algunos sectores importan más que otros

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estructura del comercio manufacturero mundial por clasificacion tecnologica (%)

Mnf basadas en recursos naturales Baja tecnologia

Media tecnologia Alta tecnologia

15

Las dos Argentinas industriales

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estructura del comercio manufacturero Argentina por clasificacion tecnologica (%)

Mnf basadas en recursos naturales

Baja tecnologia

Media tecnologia

Alta tecnologia

16

• Tienen una mayor barrera de entrada para la competición de países emergentes; 

• Ofrecen mayor oportunidades para la innovación y el aprendizaje;

• Tienden a ser más verdes: son menos intensivos en energía y utilizan tecnologías punta; 

• Ofrecen salarios más competitivos que los sectores no tecnológicos;

• Más expuestos a los progresos de la automatización y digitalización (industria 4.0) 

y además los sectores tecnológicos…

17

El reto de la transformación productiva

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Expo

rtacione

s de

 MAT

 en total d

e expo

rtacione

s man

ufactureras (%

)

Exportaciones manufactureras en el total de exportaciones (%)

Este Asiatico2000

2005

Asia del Sur

2000

America Latina  2000

Africa Subsahariana 

Oriente Medioy Africa del Norte

2010

2015

2000

20052010 2015

2005

2010

2015

2000

2005

2010

2015

200520102015

18

El Este Asiático gana en todo, incluso en sectores no tecnológicos!!

‐5%

‐3%

‐1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

‐2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Cambio en

 la participacion mercado

 mun

dial del com

ercio 

basado

 en recursos natturales y baja te

cnologia (2

000‐20

15)

Cambio en la participacion mercado mundial del comercio de media y alta tecnologia (2000‐2015)

Oriente Medioy Africa del Norte ($759)

Africa Subsahariana ($71) America Latina ($907) 

Este Asiático ($1,872)

Asia del Sur ($141)

Nota: burbuja representa xp mnf per capita 2015 

19

Transformación productiva en Argentina, Vietnam y Australia

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Expo

rtacione

s de

 MAT

 en total d

e expo

rtacione

s man

ufactureras (%

)

Exportaciones manufactureras en el total de exportaciones (%)

Vietnam2000

Argentina

2000

2005

2010

2015

2000

2005

2010

2015

2005

2010

2015

Australia

20

Rendimiento exportador manufacturero

 ‐

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones manufactureras per capita (US$)

Argentina Australia Vietnam

85% explicado por caída exp mnfd basadas en recursos

21

Agregación de valor manufacturero

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VAM per capita (constante 2.000, US$)

Argentina Australia Viet Nam

Industrialización tecnológica

22

Un nuevo paradigma para la industrialización inclusiva y sostenible: crecimiento desde adentro

Evitar los errores del pasado

Industrialización sin creación de empleo Industrialización con alto costo ambiental

24

R&D/Innovation Centre

Innovation

Design

R&D

Standardisation

AddedValue

Value chain stages

Global Logistics Center

Marketing

Brand

Logistics

AssemblyManufacture

Teoría de distribución de valor en la cadena 

Value‐added loops:Energy savings/recovery, recycling, remanufacture

25

Tech SITC Code Product

1 871 HT Optical instruments nes

2 776 HT Valves/transistors/etc

3 344 RB Petrol./hydrocarbon gas

4 342 RB Liquid propane/butane

5 764 HT Telecomms equipment nes

6 542 HT Medicaments include vet

7 289 RB Precious metal ore/conc.

8 884 MT Optical fibres

9 771 HT Elect power transm equip

10 759 HT Office equip parts/accs.

10 productos másdinámicos en el comercio

mundial 1990‐2000:

Tech SITC Code Product

1 RB 281 Iron ore/concentrates

2 HT 871 Optical instruments nes

3 RB 283 Copper ores/concentrates

4 RB 282 Ferrous waste/scrap5 RB 422 Fixed veg oils not soft

6 MT 579 Plastic waste/scrap7 RB 287 Base metal ore/conc nes

8 RB 289 Precious metal ore/conc.

9 RB 288 Nf base metal waste nes

10 RB 335 Residual petrol. prods

Algunas ´anomalías´ en el comercio global

10 productos másdinámicos en el comercio

mundial 2000‐2012:

Categorias de desecho industrial de acuerdo a la clasificacion del CUCI rev 3

26

27861 Slag sand(iron/steel mf)27862 Iron/steel dross/scale..2821 Waste/scrap cast iron28221 Waste/scrap stainless st28229 Waste/scrap alloy st nes28231 Waste tinned iron/steel28232 Waste steel trimmings28239 Ferrous waste/scrap nes28821 Copper waste and scrap28822 Nickel waste and scrap28823 Aluminium wste and scrap28824 Lead waste and scrap28825 Zinc waste and scrap28826 Tin waste and scrap68912 Molybdenum unwrght/waste68983 Titanium unwrought/waste68994 Manganese/articles/waste68995 Chromium/articles/waste

Plastico

Metales criticos

Metales no minerales

Alimento y tabaco

Textil y cuero

Metales preciosos

Metales especiales

Papel y madera

E-wasteWaste & scrap of primary cells, primary batteries & electric accumulators

27

Ejemplo de crecimiento desde dentro: el reciclaje industrial Crecimiento anual promedio 2000-2014

(%)

9,0%

14,7%

Total trade Total waste0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Unit value of export (US$ per kg)

Evolución precio de desecho industrial en el mercado internacional (US$ por kg)

28

Es un negocios entre países ricos – algún valor tendrá! 

Peso en las exportaciones globales de desechos industriales (%)

Peso en las importaciones globales de desechos industriales (%)

Fuente: cálculos autor con datos UNComtrade

29

Sector aluminio

30

Great range of applications for industry (I)• Transport:

• Automobile industry:

• Lighter cars

• Shock absorption

• Rail transport:

• Massive weight reduction

• Aero dynamism 

• Aerospace: 

• Ultra aluminium fencing  (70% in all frame materials)

31

Great range of applications for industry (II)• Modern construction: shapeable, efficient, light and strong

• Crystal consumes 46% less electricity and generates 65% less carbon dioxide than any other office building comparable in size

• Allowing for unusual shapes, it is a 

preferred option for architects

32

Great range of applications for industry (III)• Consumer goods

• Electronics ‐ Interior design 

• Kitchen

‐ Sports goods

33

Great range of applications for industry (IV)• Packaging

• Food  ‐ Pharma

• Canning

34

35

De un modelo lineal a uno circular: el papel del reciclaje en la cadena de valor del aluminio

4-5 toneladas 2 toneladas 1 tonelada

1.1 tonelada

36

Aluminium oreand 

concentrate (bauxite)(2851) 

Alumina(2852) 

Aluminiumunworked

(6841) 

Aluminiumscrap

(28823) 

From recycling

Bars and rods(68421) 

Wire(68422) 

Plates/sheets(68423) 

Foil(68424) 

Powder/flakes(68425) 

Fittings(68427) 

Tubes/pipes(68426) 

Doors/windows(69121) 

Structures(69129) 

Tanks >300 L(69212) 

Tanks <300 L(69242) 

Tanks comp gas(69244) 

Nails/bolts(6944) 

Ropes/cables(69313) 

Kitchen equip(69743) 

Househld ware(69753) 

Alum articles(699799) 

37

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

TOTAL PRIMARY SECTOR TOTAL SEMI‐FINISHEDSECTOR

TOTAL FINISHED SECTOR

Unit v

alue

 of e

xports (U

S$ per Kg)

2000 2014

Donde se captura valor en la cadena del aluminio

38

Desecho y reciclado de aluminio: un negocio redondo (y muy verde)…

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Aluminiumore/concentrate

Alumina Aluminiumunworked

Aluminiumwaste and scrap

2000 2014

Precio de exportación 2000-2014 (US$ por kg)

Reciclar 1 Kg de aluminio ahorra:

• 6Kg de bauxita• 4kg de productos químicos• 14kwh electricidad (5% del costo

energético de transformar bauxita en aluminio

• 95% de emisiones de CO2

Fuente: cálculos autor con datos UNComtrade

39

… que ha generado un cambio en la matriz global de los insumos primarios para la fundición de aluminio…. Peso de las importaciones de alumina y desecho de aluminio en el comercio de

insumos primarios (%)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AluminaScrap/waste

Cambio liderado porUS, China, Alemania y Corea del Sur

Fuente: cálculos autor con datos UNComtrade

40

… incluso mejorando la competitividad de los países recicladores…

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4%

semi and

 finished

 aluminium

prod

ucts 

in th

e who

le aluminium

VC

Share of VC aluminium in total trade

Germany 2000 (US$6.7m)

Germany 2005Germany  2010

Germany 2014 (US$16.9b)

Korea 2005

Korea 2000 (US$0.8)

Korea 2010

Korea 2014 (US$2.9b)

41

… mientras que algunos países con modelos lineales han perdido competitividad en el sector…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

High value ad

ded alum

inium in

 prim

ary 

alum

inium se

ctor

Share of VC aluminium in total trade

Australia 2000 (US$4.6b)Australia 2005Australia 2010

Austrialia 2014 (US$9.2)

Brazil 2005

Brazil 2000 (US1.5b)

Brazil 2010

Brazil 2014 (US$3.2b)

Novelis and Alcoa close 3 smelters

Recession and high energy prices

Chinese competition

‐200.000.000

‐100.000.000

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

BALANZA  COMERCIAL  SECTOR  ALUMINIO  ARGENTINA  (US$)

Semi y acabado Primario

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

IMPORTACIÓN   INSUMOS  PARA  LA  FUNDICIÓN  DE  ALUMINIO  EN  ARGENTINA(%  TOTAL)

Alumina Waste/scrap

44

La interconexión entre circularidad, industria 4.0, competitividad y eficiencia energética

Mas ligeros y aerodinámicos: menor consumo y mayor rapidez

Mas resistentes y moldeables: 46% menos electricidady 65% menos emisiones de CO2

45

Conclusión

1. Industrialización sinónimo de crecimiento económico, tecnológico y humano

2. Transformación productiva inter‐sectoral: modelo tradicional en países sin recursos (e.g. parte de Asia) – fortalecimiento tecnológico y capital humano e impacto a medio‐largo plazo;

3. Transformación productiva intra‐sectorial: la revalorización desde adentro en sectores existentes y con impacto a corto plazo;

4. Los dos grandes tendencias para una política industrial inclusiva y sostenible: circularidad e industria 4.0

46

Muchas Gracias

Manuel AlbaladejoRepresentante ONUDI para Uruguay, Argentina, Chile 

y Paraguay+598 93993141

M.Albaladejo@unido.org@Albaladm