Industria Chilena de Arándano Congelado y Otros Berries

Industria Chilena deArándano Congelado y

Otros BerriesAntonio Domínguez D.

Director Chilealimentos A.G.Presidente Nevada ExportLima, 5 de diciembre de 2012

VISION GENERAL DE LA INDUSTRIA DE BERRIES PROCESADOS DE CHILE

Capítulo I

Frambuesa48%

Arándano39%

Frutilla6%

Mora Cultivada4%

Cranberry2% Murta

1%

Otros0%

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

DISTRIBUCION PRODUCCION DE

BERRIES EN CHILE

33.100 hás, equivalente al 10% de la superficie

frutícola chilena

Producción total de 268.500 ton de berries

1.333 km

Santiago

Osorno

Ovalle

Chillán

Curicó

Arándano37%

Frambuesa24%

Frutilla21%

Mora 11%

Cranberry 6%

Otros1%

Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa, SAG.

EXPORTACIONES CHILENAS DEFRUTAS PROCESADAS

Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, puré, mermeladas, etc.)Fuente: Chilealimentos A.G.

En 2011 los embarques de frutas procesadas alcanzaron a US$ 1.437 millones, de los cuales los berries representaron el 23%.

1.110(77%) 234

(72%)

93(28%)327

(23%)

Otras frutas Berries Otros berries Arándano

Frambuesa46%

Arándano28%

Frutilla11%

Mora10%

Cranberry2%

Otros3%

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS

SEGÚN SU ELABORACION

Fuente: Chilealimentos A.G.

En 2011 los embarques de berries procesados fueron dominados por el congelado, con US$ 298 millones.

Total: US$ 327 millones

Congelado91%

Jugos7%

Pulpas1%

Deshidratado1%

Conserva0% Frambuesa

45%

Arándano31%

Frutilla11%

Mora11%

Mix2%

Otros0%

Total Congelado:

US$ 298 millones

Jugo frambuesa51%Jugo cranberry

39%

Jugo arándano4%

Jugo frutilla3%

Jugo mora3%

Total Jugos:

US$ 25 millones

ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE ARANDANO PROCESADO

Capítulo II

PRODUCCION DE ARANDANO PARA LA INDUSTRA

Fuente: Chilealimentos A.G., USHBC, Comité de Arándanos de Agentina, Upefruy.

44.633 ha148.551 ton Fresco98.112 ton Procesado (High bush)96.162 ton Procesado (Low bush)Crecimiento anual producción 9% (últimos 5 años)

16.450 ha90.140 ton Fresco33.650 ton ProcesadoCrecimiento superficie 7% anual

4.500 ha4.000 ton Fresco2.000 ton Procesado

DISTRIBUCIÓN PLANTACIONES DE ARÁNDANOS

Fuente: IQonsulting

Total 2011: 12.901 há.1.200 productores agrícolas

Actualmente el incremento del área plantada es marginal. Solo un poco más de 1% al año.

PLANTACIONES DE ARANDANO POR EDAD

Fuente: IQonsulting

El 49% del área plantada está aumentando su producción, por lo que la producción seguirá aumentando en los próximos 5 años.

Producción Decreciente

10%

EnFormación

18%

Producción Creciente

31%

Plena Producción

41%

PRODUCCIÓN PROYECTADA

Fuente: IQonsultingProyección considera condiciones climáticas normales.

* La producción será menor al potencial estimado.

Proyección

En 5 temporadas la producción de arándano aumentará en más de 60 mil ton, hasta alcanzar las 162 mil ton.

Producción potencial Producción actual Fresco Congelado

Volumen (toneladas)

*

PRODUCCION


0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

105.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton Fresco

Ton Procesado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ton Fresco Ton Procesado

En los últimos 10 la fracción destinada a la industria ha crecido a un promedio de 55,9% por año. En este periodo la producción de arándanos ha crecido a una tasa promedio anual de 35,5%.

DESTINO DE LA PRODUCCION (ton)

Fuente: Chilealimentos A.G.Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exp. Fresco 11.938 (77%) 15.433 (71%) 20.972 (79%) 35.330 (79%) 38.506 (75%) 55.012 (80%) 70.974 (70%)

Cons. Local 0 - 0 - 50 (<1%) 90 (<1%) 250 (<1%) 385 (<1%) 450 (<1%)

Exp. como Congelado

2.660 (17%) 4.529 (21%) 3.208 (12%) 4.998 (11%) 9.921 (19%) 9.370 (14%) 27.407 (27%)

Exp. como Mix cong.

0 - 9 (<1%) 222 (<1%) 1.155 (3%) 396 (1%) 267 (<1%) 583 (<1%)

Cons. Local Congelado

0 - 0 - 0 - 150 (<1%) 400 (<1%) 615 (<1%) 1.000 (1%)

Exp. como Jugo

810 (5%) 1.328 (6%) 2.136 (8%) 2.840 (6%) 1.664 (3%) 2.536 (4%) 576 (<1%)

Exp. como Desh.

7 (<1%) 546 (2%) 0 - 98 (<1%) 106 (<1%) 150 (<1%) 313 (<1%)

Exp. como Conserva

0 - 0 - 3 (<1%) 0 - 46 (<1%) 19 (<1%) 10 (<1%)

Total15.415 21.845 26.591 44.661 51.298 68.354 101.313

EXPORTACION DE ARANDANO PROCESADO

SEGÚN SU ELABORACION


El negocio del arándano procesado es principalmente el congelado. El 2011 representó del 98% del valor exportado.

Total: 12.746

Años 2009 - 2010

Total: 29.899

Año 2011

Congelado82%

Jugos17%

Deshidratado1% Pulpas

0%

Congelado97%

Jugos2%

Deshidratado1% Pulpas

0%


0

14.000

28.000

42.000

56.000

70.000

84.000

98.000

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton US$ M

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$ / kg Fresco US$ / kg Congelado

EXPORTACIONES

En 2011 los envíos prácticamente se triplicaron en volumen y se cuadriplicaron en valor. Ello se explica mayormente por la demanda de EE.UU., mercado que compró 10 mil ton extras respecto de 2010.

Fuente: Odepa

AVANCE TEMPORADA

En los 10 primeros meses del años se observa una caída del 4,9% en el volumen embarcado, en tanto el valor prácticamente no ha variado (-0,2%), respecto de igual periodo del año anterior, producto de que el precio promedio ha aumentado en 4,9%.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Ton 2011 Ton 2012US$ / kg 2011 US$ / kg 2012


PROYECCION EXPORTACIONES

Si se mantiene la tendencia, durante 2012 los embarques de arándano congelado alcanzarían a 26 mil ton y US$ 90,8 millones. 0

14.000

28.000

42.000

56.000

70.000

84.000

98.000

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

24.000

28.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ton US$ M

Los envíos se concentran en 3 países: EE.UU., Canadá y Australia.

En 2011 recibieron el 70% del volumen exportado.

Entre 2006 y 2011 las empresas exportadoras han aumentado de 13 a 63.


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Otros AustraliaCanadá Estados Unidos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011Otros Australia Canadá Estados Unidos

DESTINOS EXPORTACIONES

Ton

EE.UU. 40%

China 13%

Corea del Sur

10%

Canadá 10%

Australia 9%

Reino Unido 3%

Holanda 3%

Alemania 3%

Dinamarca 2%

Japón 1%

Otros6%

EE.UU.47%

Canadá21%

Australia11%

Holanda6%

Reino Unido3%

México3%

China2%

Corea del Sur1%

Dinamarca1%

Otros5%

EE.UU.51%

Canadá10%

Australia9%

China5%

Rusia4%

Corea del Sur4%

Reino Unido3%

México3%

Bélgica2%

Holanda2%

Japón1%

Alemania1%

Otros5%

2010: 9.370 ton 2011: 27.407 ton

Durante el primer semestre del 2012 los envíos al mercado asiático (China, Corea del Sur y Japón) sobrepasan en más de 60% a todo lo que se embarco durante todo el 2011 a ese destino.

Junto a EE.UU., Canadá y Australia dan cuenta del 80% de los embarques.

Fuente: Chilealimentos A.G., Odepa

DIVERSIFICACION DE MERCADOS

Ene – Jun 2012: 18.309 ton

Chile se ha posicionado sistemáticamente en el mercado estadounidense, hasta alcanzar el 31% el 2011

Fuente: USDA

IMPORTACIONES DEESTADOS UNIDOS

Ton

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Canada ChileArgentina Ukrania Resto

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Resto Ukrania Argentina Chile Canada

US$/ton

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Todos Canada Chile Argentina Ukrania Resto

Los embarques de EE.UU. se concentran en Canadá, Japón y Korea.

En 2011 envío 3 mil ton a Japón, en tanto que Chile no pasó de 300 ton.

En el caso de Korea, las exportaciones de EE.UU. sumaron 2 mil ton en 2011, y las de Chile 1 mil ton.

Fuente: USDA

EXPORTACIONES DEESTADOS UNIDOS

Ton

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2008 2009 2010 2011

Canada Japón KoreaMexico Hong Kong AustraliaUK China Otros

Volúmenes para la industria seguirán incrementándose, hasta consolidarse en un 30% - 40% de la producción total de arándano. Esto es alrededor de 50.000 ton para la temporada 2015/2016.

Las variedades serán muy relevantes al momento de captar un mayor volumen. En el corto plazo debiéramos ver diferencias de precios entre ellas. No dará lo mismo la variedad.

Hay una mayor sofisticación en la compra de los arándanos. El precio será una función de la calidad.

Asia jugará un rol clave en los próximos años. Son importadores netos y es el área donde el consumo crece a mayores a nivel global.

Los costos de producción serán cada vez más claves y la automatización una necesidad para poder competir. Sin costos competitivos, no podemos jugar un rol clave a futuro.

Factores Claves que determinaran el Futuro a nivel de Agricultores – Agroindustrias Chilenas

Dado que el mayor crecimiento futuro vendrá de Asia, debemos implementar como país (Asociaciones Gremiales y Gobierno) estrategias potentes de posicionamiento en estos destinos. Vamos más que a duplicar nuestra oferta en los próximos 3 años.

PERSPECTIVAS

ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE FRAMBUESA PROCESADA

Capítulo II

Canadá11.000 ton

1.200 – 1.400 há

EE.UU.70.000 ton7.400 há

Chile46.000 ton12.000 há

Otros (Esp, Mx, NZ, Arg, Ale, Fra, Ucr, Hun)

51.700 ton

Reino Unido17.000 ton1.700 há

Serbia52.000 ton26.000 há

Polonia80.000 ton29.000 há

Mundo350.000 ton

4° Productor Mundial

China18.000 ton3.300 há

Australia800 ton

Bulgaria3.500 ton

2011 Hemisferio Norte2011/2012 Hemisferio Sur

Declaración Producción de Frambuesas

Fuente: SAG

Coquimbo6,45 ha

4 productores

1,61 ha

Valparaíso48,76 ha

46 productores

1,06 haRegión Metropolitana

15,4 ha26 productores

0,59 ha

O`Higgins174,07 ha

494 productores

0,35 haMaule10.850,41 ha

16.325 productores

0,66 ha

Bio-Bío3.203,15 ha

3.420 productores

0,94 haAraucanía

621,73468

productores1,33 ha

Los Ríos y Los Lagos 1.208,03 ha

238 productores

5,08 ha

Total Chile16.128 ha

21.143 productores

0,76 ha 30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

30º Lat. Sur

41º Lat. Sur

DISTRIBUCON DE LA

PRODUCCIONLa producción de frambuesas está concentrada en la Región del Maule (67% de la superficie; 77% de los productores). Es seguida por la Región del Bio Bio con 20% de la superficie y 16% del total de productores.

INDICADORES DE PRODUCCION 2011/2012

Hectáreas / Productores / Comercializadores / Centros Acopio / Procesadores / Exportadores

Rendimiento Promedio: 3,9 ton/há

Superficie Promedio: 0,76 há

Variedades:Heritage: 79%Meeker: 16%Chilliwack: 3%

Cosecha Manual / Mecánica: 98% / 2 %Fuente: SAG

16.128 21.143 568 436 122 146

16.128,07

12.787,43

2.643,44

451,45 162,79 39,58 15,10 11,00 10,05 5,29 1,940

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

SUPERFICIE DE FRAMBUESASPOR VARIEDAD, 2011

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero

Hectáreas

La variedad Heritage da cuenta del 79% de la superficie plantada, seguida por Meeker con 16%.

Hás

Own Fruit Brokers Contracted Direct suply

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE

MATERIA PRIMA

Más del 50% del suministro total de frambuesa es contratado y 30% proviene de intermediarios.

Source: Odepa

Resolución SAG 3410/2002

Objecivos: Trazabilidad del producto Verificacion de la inocuidad a través de la cadena

completa de producción (calidad de exportación)

Controles: Registro de participantes Auditorias para verificar cumplimiento de requisitos Toma de muestra de agua y productos terminados.

PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL PARA FRAMBUESAS DE EXPORTACION

Fuente: SAG.

Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton. Más de 21.000 productores y 16.128 ha (SAG 2011). Chile: 4° productor mundial – 2° exportador.90 congeladoras y 4 - 5 procesadores de jugo de frambuesa. Cosecha de materia prima: manual.Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: IQF USD 3.200 – 3.400/MT

Jugo USD 35 - 40 /Galón.

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA

Temporada muy complicada. Menor volumen y precios bajos a productor. Desencanto por parte de productores.

Temporada muy complicada. Menor volumen y precios bajos a productor. Desencanto por parte de productores.

Temporada 2011/12

Temporada 2012/13 Precios 25-35% más altos para el IQF. Volumen similar/menor que 2011/2012. Reencanto de los productores.

Precios 25-35% más altos para el IQF. Volumen similar/menor que 2011/2012. Reencanto de los productores.


En 2011 la producción de frambuesas aumentó 13% respecto del año anterior, alcanzando el pick histórico. No obstante, para el 2012 se prevé una caída del 28%, debido a las adversas condiciones hídricas y del mercado internacional.

Toneladas

62.029 59.809 57.63450.690

42.468

56.598

63.987

46.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuentee: Chilealimentos A.G.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exp. Fresco 5.288 (9%) 4.143 (7%) 4.077 (7%) 2.217 (4%) 755 (2%) 569 (1%) 361 (<1%)

Consumo Local

2.600 (4%) 3.000 (5%) 2.500 (4%) 2.000 (4%) 2.000 (5%) 2.500 (5%) 2.500 (4%)

Exp. Congelado

40.573 (65%) 38.659 (65%) 37.998 (66%) 40.885 (81%) 35.165 (83%) 46.912 (83%) 50.875 (80%)

Exp. Mix Congelado

0 - 9 (<1%) 222 (<1%) 1.155 (2%) 396 (<1%) 267 (<1%) 583 (<1%)

Exp. Jugo 12.810 (21%) 13.300 (22%) 12.362 (21%) 4.025 (8%) 3.696 (9%) 5.698 (10%) 8.331 (13%)

Exp. Deshidratado

306 (<1%) 175 (<1%) 38 (<1%) 31 (<1%) 94 (<1%) 275 (<1%) 1.163 (2%)

Exp. Conserva

452 (<1%) 523 (<1%) 437 (<1%) 377 (<1%) 362 (<1%) 377 (<1%) 174 (<1%)

Total 62.029 59.809 57.634 50.690 42.468 56.598 63.987

Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

DESTINO DE LA PRODUCCION (MP) EN TON

Source: Chilealimentos A.G.

El principal destino de la frambuesa es la exportación como congelado (80%) seguido del jugo (13%).Las exportaciones de fruta fresca practicamente desapareció por su baja competitividad internacional.

Tons

0

8.000

16.000

24.000

32.000

40.000

48.000

56.000

64.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exp. Canned

Exp. Dehydrated

Exp. Juice

Exp. Frozen Mix

Exp. Frozen

Local consumption

Exp. Fresh

Exp. Conserva

Exp. Deshidrtado

Exp. Jugo

Exp Mix

Congelado

Exp. Congelado

Consumo Local

Exp. Fresco

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exp. Canned

Exp. Dehydrated

Exp. Juice

Exp. Frozen Mix

Exp. Frozen

Local consumption

Exp. Fresh

Exp. Conserva

Exp. Deshidrtado

Exp. Jugo

Exp Mix

Congelado

Exp. Congelado

Consumo Local

Exp. Fresco



Durante los dos últimos años se han registrado record de exportaciones de frambuesa congelada, totalizando en 2011 47 mil y 50 mil ton. Al menos 70% IQF. 0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD/ton

0

35.000

70.000

105.000

140.000

0

11.000

22.000

33.000

44.000

55.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton US$ M

Estados Unidos34%

Canadá12%Alemania

10%

Francia8%

Australia8%

Holanda7%

Bélgica4%

Reino Unido3%

Suiza3% Otros

11%

DESTINO EXPORTACIONES FRAMBUESA CONGELADA


Año 2011: 50.900 ton

Año 2011: US$ 134 millonesPrecio promedio año 2011

US$ 2.637 /ton FOB

Estados Unidos32%

Canadá11%

Alemania12%Francia

7%

Australia7%

Holanda11%

Bélgica4%

Reino Unido3%

Suiza2% Otros

11%


El volumen embarcado durante los primeros 10 meses del año son los más bajos registrados durante los últimos 9 años. Esto refleja la caída en los precios internacionales y los problemas de agua durante el cultivo.

Exportación Frambuesa Congelada 2012

Enero a Octubre

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Ton 2011 Ton 2012

US$ mil 2011 US$ mil 2012

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

2,90

3,10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

US$/kg 2011US$/kg 2012


PROYECCION EXPORTACIONES

Si se mantiene la tendencia de los primeros 10 meses, durante 2012 los embarques de frambuesa congelada alcanzarían a 37 mil ton y US$ 86 millones.

0

35.000

70.000

105.000

140.000

0

11.000

22.000

33.000

44.000

55.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ton US$ M


EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA

0

5.000

10.000

15.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ton US$ M

Durante 2012 los embarques de jugo de frambuesa alcanzarían 840 ton y US$ 7,5 millones, anotanto un retroceso, respecto del año anterior, de 29,7% y 41,5%, respectivamente


Año 2011: 1.190 ton

Año 2011: US$ 12.857 mil

Precio promedio año 2011

US$ 10,8 / kg

Alemania35%

EE.UU.34%

Holanda23%

Reino Unido5%

Brasil1%

Japón1%

Otros1%

Alemania35%

EE.UU.33%

Holanda24%

Reino Unido5%

Brasil1%

Japón1%

Otros1%

DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE FRAMBUESA

Recambio de material genético.Búsqueda de variedades de mayor rendimiento y brix. Trabajo conjunto. Programa promoción USA. Aprovechar los mecados con TLC. Plantaciones solo para la industria del jugo? Cosecha mecanizada? Cuidado con agroquímicos. Saber manejar los sobrestocks. Volumen de jugo en función del congelado. Adecuarse al cambio climático

DESAFIOS FUTUROS

ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE FRUTILLA PROCESADA

Capítulo II

Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima +/- constante. Mínimo 80/85% Camarosa. Rebalse del congelado y consumo local. 4 - 5 plantas de jugo. Menos de 10 poveedores de materia prima (frigoríficos) Chile menos del 5% del volumen mundial. Mercado actual : IQF U$ 2.000-2.200 /ton :US$ 65-68/gal



48.577

56.31861.046 60.046 59.975 60.745

55.623

2005 2006 2007

2008

2009 2010

2011

Toneladas

En 2011 la producción de frutillas cayó 8% respecto de las 60 mil ton promedio de los últimos años.


Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exp. como Congelado

15.843 (33%) 20.294 (36%) 23.649 (39%) 20.897 (34%) 20.970 (35%) 21.875 (36%) 17.487 (31%)

Exp. como Jugo

2.926 (6%) 1.862 (3%) 735 (1%) 672 (1%) 2.464 (4%) 1.827 (3%) 595 (1%)

Exp. como Deshidratado

6 (<1%) 6 (<1%) 69 (<1%) 294 (<1%) 294 (<1%) 169 (<1%) 63 (<1%)

Exp. como Conserva

318 (<1%) 532 (<1%) 463 (<1%) 429 (<1%) 194 (<1%) 296 (<1%) 911 (2%)

Exp. Fresco 484 (1%) 197 (<1%) 130 (<1%) 69 (<1%) 53 (<1%) 78 (<1%) 67 (<1%)

Consumo Local

25.500 (52%) 30.000 (53%) 32.500 (53%) 35.000 (58%) 32.500 (54%) 33.000 (54%) 33.000 (59%)

Consumo Local Congelado

3.500 (7%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%) 3.500 (6%)

Total 48.577 56.318 61.046 60.861 59.975 60.745 55.623



EXPORTACIONES FRUTILLA CONGELADA

Durante 2012 los embarques de frutilla congelada serían los más bajos de los últimos 7 años. No obstante, el alza del precio promedio compensaría con creces dicha caída.

0

8.000

16.000

24.000

32.000

40.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ton US$ M

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US$ / Kg

EE.UU.24%

Canadá18%

China16%

Japón14%

Brasil7%

Holanda4%

Corea del Sur3%

Puerto Rico2%

Nueva Zelandia2%

Otros10%

DESTINO EXPORTACIONES FRUTILLA CONGELADA


Año 2011: 17.511 ton

Año 2011: US$ 32 millonesPrecio promedio año 2011

US$ 1.846/ton FOB

EE.UU.26%

Canadá18%

China15%

Japón15%

Brasil6%

Holanda4%

Corea del Sur3%

Puerto Rico2%

Nueva Zelandia2%

Otros9%


El volumen embarcado durante los primeros 10 meses del año muestra una caída del 8,1% respecto de igual periodo anterior. No obstante el precio promedio de exportación muestra un alza del 22,3%.

Exportacion Frutilla Congelada 2012Enero a Octubre

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Ton 2011 Ton 2012US$/kg 2011 US$/kg 2012

Fomentar el cultivo y consumo interno.

Cuidar el uso de pesticidas.

Posible extensión de la Resolución 3410 /

SAG para frutilla.

Nuevas variedades con mayor rinde

agrícola

Aumentar eficiencia a nivel de huerto.

Disponibilidad de mano de obra.

Adecuarse al cambio climático.

DESAFIOS FUTUROS

ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE CRANBERRY PROCESADO

Capítulo II

Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).

Hoy 600 há plantadas aproximadamente.

Estimado de 800 há. en el mediano plazo.

Aprox.17.500 ton de fruta (60% deshidratado / 40% jugo).

Exportadores 3 - 4 empresas.



Periodo de cosecha : marzo – mayo.

Principales variedades : Pilgrims - Benlear – Stevens.

Factor de conversión: 5 – 5,5 ton de fruta / ton concentrado 50 ºBrix.

Rendimiento de 25 a 35 ton / há.

Mercado mundial controlado por el gigante Ocean Spray.


EXPORTACION DE JUGO DE CRANBERRY

Ene – Sep 2012/2011: -23,4% valor -35,4% volumen

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ton US$ M


Año 2011: US$ 10 millones

Año 2011: 2.000 ton

Precio promedio año 2011

US$ 4,86 / kg

DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE CRANBERRY

EE.UU.59%

Reino Unido13%

Rusia8%

Alemania4%

Holanda3%

Irán3%

Canadá2%

Japón2% Brasil

2%

Otros4%

EE.UU.63%

Reino Unido14%

Rusia5%

Alemania3%

Holanda2%

Irán3%

Canadá3%

Japón1%

Brasil1% Otros

5%


EXPORTACION CRANBERRY DESHIDRATADO

Ene – Dic 2011: 1.838 ton y US$ 6,1 millones

Ene – Sep 2011: 1.119 ton y US$ 3,7 millones

Ene – Sep 2012: 2.182 ton y US$ 8,4 millones

Ene – Sep 2012/11: +95% volumen y +128,3% valor

FACTORES DE EXITO Bajos costos de producción. Altos rendimientos en años con clima amistoso. Fuerte integracion vertical . Trazabilidad asegurada. Tecnología de punta. Correcta capacidad instalada. Experiencia en el tema. Tratados de Libre Comercio. Duty free a EE.UU. y CEE. Diversificación de producto (jugos + deshidratado)

G R A C I A S

Industria Chilena de Arándano Congelado y Otros Berries

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