Oficina SINGAPUR(ASEAN)

13/01/17

INDUSTRIA AUTOMOCION

INDONESIA

0. INTRODUCCIÓN1. MARCAS MÁS POPULARES2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO3. PRINCIPALES EMPRESAS4. REFERENCIAS5. CONTACTO

INDICE

INDICE

Indonesia es el segundo mayorfabricante de automóviles en elSudeste Asiático (después de Tailandia)y ocupa el número 17 en la clasificaciónmundial. En la actualidad, la capacidadde producción de automóviles totalinstalada de Indonesia se sitúa en tornoa dos millones de al año.

Atraídos por la baja tasa deautomóviles per cápita (sólo un 4% delos hogares tiene un coche enpropiedad, como puede verse en elgráfico a la derecha), una población de240 millones de habitantes, unapoblación joven (el 60% de la poblaciónera menor de 35 en 2011), una manode obra barata y una clase media enrápida expansión, varios fabricantes deautomóviles globales decidieroninvertir fuertemente para ampliar lacapacidad de producción en Indonesia.

El crecimiento de la venta de cochesha sido espectacular en los últimosaños como puede verse en el gráfico dela derecha, que muestra el crecimientode la venta de coches entre 2008 y2013. Esto se produjo pese a laelevada inflación, los altos tipos deinterés y la depreciación de la rupia.

Sin embargo, debido al estancamientoeconómico que sufrió Indonesia en2015, hubo una disminución en laventa de coches del 16%. Estadisminución de ventas en 2015 afectóespecialmente a Ford (-58,5%) yChevrolet (-54,7%).Con todo, parece que 2016 está siendomejor y hasta agosto la venta de cochesha aumentado en un 2,9% interanual yse prevé que la tasa interanual semantenga positiva al finalizar el año yse vaticina un 2017 positivo.

0. INTRODUCCIÓN

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Venta decoches(unidades)

607.805 486.061 764.710 894.164 1.116.230 1.229.916 1.208.019 1.013.291

Exportaciónde coches(unidades)

100.982 56.669 85.769 107.932 173.368 170.907 202.273 207.691

En el gráfico de la izquierda se muestra

asimismo la evolución de las ventas y

exportaciones. Como podemos

observar, también en la gráfica inferior,

la producción tiene como destino el

mercado doméstico en más del 80%. El

mercado único de ASEAN, que entró

en vigor el primero de enero de 2016,

permitirá la circulación de bienes y

capitales en el Sudeste Asiático y es

probable que incentive las

exportaciones y el crecimiento de la

industria de la automoción en

Indonesia.

Sin embargo, hay factores que puedenhacer moderar este crecimiento comoson las subidas en el precio de laelectricidad, del salario mínimo y ladecisión del gobierno de dejar desubvencionar el consumo dehidrocarburos.

0. INTRODUCCIÓN

ClasificaciónMarca

2015

unidades cuota de mercado

2016

1º Toyota(Lexus exc.) 321.818 31,8% -19,4%

2º Daihatsu 167.808 16,6% -9,4%

3º Honda 159.253 15,7% 0,1%

4º Suzuki 121.805 12,0% -21,4%

5º Mitsubishi 112.527 11,1% -20,7%

6º Nissan (Datsun inc.) 54.466 5,4% 61,2%

7º Hino 21.576 2,1% -24,3%

8º Isuzu 19.350 1,9% -31,6%

9º Mazda 8.895 0,9% -3,6%

10º Ford 4.986 0,5% -58,5%

11º Chevrolet 4.541 0,4% -54,7%

12º Otros 16.266 1,6% -0,6%

13º Total 1.013.291 100,0% -16,1%

1. MARCAS MÁS POPULARES

Las marcas dominantes son las cinco empresas japonesas más importantes (Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki y Nissan).La marca dominante en Indonesia en Toyota, seguida por Daihatsu. Las dos marcas, junto con Isuzu, son distribuidas por Astra International, uno de los conglomeradosempresariales más grandes de Indonesia, que controla del 50% del mercado automovilístico del país.El modelo más popular es Toyota Avanza (12,2% de cuota de mercado), seguido de Toyota Kiyang Innova (6% ) y Daihatsu Xenia (5,0%).]

Uno de los legados de las políticas

proteccionistas de los años 1970 y 1980

es que la industria de la automoción

de Indonesia opera en gran medida a

través de ensambladoras de vehículos.

Los tres grupos de empresas que

dominan el mercado son Astra

International, Indomobil y Krama

Yudha, y juntos controlan el 83 por

ciento de la capacidad total de

producción anual en el país. Tienen una

cuota del 49 por ciento, 21 por ciento y

13 por ciento respectivamente. Como

se puede ver en que la tabla de la

derecha, cada uno de los grupos

empresariales tiene participaciones en

distintas empresas, que producen para

distintas marcas. Los fabricantes

japoneses, en los últimos años, han

entrado en el accionariado de estas

filiales y la tendencia es que cada vez

tengan mayor participación.

2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

La mayor parte de las piezas deautomóviles en Indonesia sonimportadas. En el 2010 se estimó quehasta el 70 por ciento de partes ycomponentes de automóviles eranimportados. Las cosas pueden estarcambiando poco a poco. En el gráficopodemos observar que en el total deventas de componentes al menos sí hahabido un crecimiento.

Los componentes fabricados enIndonesia que más peso tienen en laindustria son los siguientes:

• Chasis y carrocería• Bloque del motor y el ensamblaje detransmisión• Piezas de repuesto de reposiciónrápida como frenos, sistemas deembrague, baterías, filtros.

En total, hay 20 empresas ensambladoras de vehículos que emplean a 45.000 personas, la mayor parte de ellas participadas por los tres grupos empresariales que hemos mencionado en el apartado anterior.

3. PRINCIPALES EMPRESAS

Planta 1 Karawang Planta 2

Karawang

Karawang

Planta de

motores

Planta 1 Sunter Planta 2 Sunter

Localización Karawang, Indonesia Noth Jakarta, Indonesia

Comienzo

producción

1998 2013 2016 1973 1977

Línea de

producción

Kijang Innova;

Fortuner

Etios Valco;

Vios; Yaris

Motores NR Motores TR piezas estampadas / matrices de estampado;

piezas fundidas de aluminio

Capacidad

(unidades)

130.000 120.000 216.000 Motores: 195.000 unidades

Piezas moldeadas: 12.000 unidades

ENSAMBLADORES Y FABRICANTES DE COMPONENTES DE PRIMER ORDEN

En total hay 20 ensambladores y alrededor de 550 empresas de fabricantes de componentes de primer orden. A continuación se profundiza en los más importantes.

1. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia

Es una empresa que fue fundada en 1971. Desde que hubo una reorganización societaria en 2003 que separó la distribución de la producción, su capital social está repartido

entre Toyota Motor Corporation (95%) y PT Astra International Tbk (5%). Tiene 9.500 empleados y produce más de 110.000 automóviles al año.

La producción está organizada de la siguiente manera.

Más información en la página web de la empresa: http://www.toyotaindonesiamanufacturing.co.id/

3. PRINCIPALES EMPRESAS

2. PT Astra Daihatsu Motor

En una empresa fundada en 1992 y participada por Daihatsu Motor Co. (61,75%), Astra International (31,87%) y Toyota Tsusho Corporation (6,38%). Tiene aproximadamente100.000 empleados. Produce el modelo de coche más popular de Indonesia, desarrollado conjuntamente con Toyota y vendido como Daihatsu Zenia y Toyota Avanza. Tienedos plantas, una en Sunter, North Jakarta, otra en Karawang, West Java. Fabrica más de 330.000 automóviles al año.

3. PT Krama Yudha Ratu Motors

Produce y ensambla automóviles y camiones para Mitsubishi. La compañía fue fundada en 1973 y tiene una planta en Gadung. Ensambla más de 150.000 automóviles al año.

4. PT Suzuki Indomobil Motor

Ensambla más de 120.000 vehículos al año. Fundado en 1976, está participado por Suzuki (90%), Indomobil Sukses International (9%) y Serasi Tunggul Karya (1%).

5. PT Honda Prospect Motor

Tiene la capacidad de ensamblar 200.000 automóviles al año. Está participado por Honda Motor Co, Ltd (51%) y PT Prospect Motor (49%)]. Tiene dos plantas, siendo HondaMobilio el modelo más popular con diferencia. La segunda planta se puso en marcha en 2014, incrementando la capacidad de producción en un 60%.

6. PT Nissan Motor Indonesia

PT. Nissan Motor Indonesia es una joint venture entre Nissan Motors y el Grupo Indomobil. La empresa fue fundada en 1986 y tiene una producción de 100.000 vehículos. En2016 anunció una inversión de 33 millones de dólares estadounidenses para la construcción de una fábrica en Purwakarta de piezas para motores y transmisiones en quetendrá una capacidad de 96.000 unidades anuales.

3. PRINCIPALES EMPRESAS

FABRICANTES DE COMPONENTES DE SEGUNDO NIVEL

A continuación se profundiza en los fabricantes más importantes del sector en Indonesia.

1. PT Astra OtopartsCon 37. 148 empleados, es la mayor empresa de componentes de automoción de Indonesia. Tiene actualmente 7 unidades de negocio, 14 filiales consolidadas, 20 joint

ventures y 11 sub-filiales.

Está participado en un 80% por PT Astra International Tbk y el resto cotiza en la Bolsa de Indonesia. Tiene como clientes a Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, Chevrolet, Hino,

Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Perodua, y Suzuki en vehículos de cuatro ruedas ; y Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, y TVS en vehículos de dos

ruedas.

http://www.component.astra.co.id/

2. PT Gajah Tunggal TbkEs el fabricante de neumáticos más grande del Sudeste Asiático para turismos, vehículos utilitarios deportivos, comerciales, industriales y motocicletas.

http://www.gt-tires.com/indonesia/

3. PT Multistrada Arah Sarana TbkProduce neumáticos radiales para vehículos de dos ruedas y cuatro ruedas bajo las marcas Achilles y Corsa. Además de su propia marca, la compañía también produce

neumáticos para otras empresas.

http://www.multistrada.co.id/

4. PT Indo KordsaFilial de la empresa turca Kordsa Global, es un proveedor para los tejidos de neumáticos.

http://www.indokordsa.com/

3. PRINCIPALES EMPRESAS

5. PT Goodyear Indonesia, TbkFilial de la estadounidense Goodyear Tire & Rubber Company, es un fabricante líder y distribuidor de neumáticos en Indonesia. La compañía produce neumáticos para

automóviles y aviones, así como ciertos componentes relacionados, tales como llantas, cinturones del automóvil y mangueras, piezas moldeadas y acolchado de espuma.

6. PT Selamat Sempurna, TbkEs el buque insignia del Grupo ADR y en la actualidad uno de los mayores fabricantes de filtros y radiadores de la región. La empresa fabrica filtros, radiadores de aceite,

enfriadores, condensadores, tuberías de freno, tubos de combustible, tanques de combustible, sistemas de escape, y partes de la prensa.

http://www.adr-group.com/

7. PT Indospring, TbkTiene 1900 empleados. Fabrica muelles y resortes helicoidales, bajo licencia de Mitsubishi Steel Manufacturing, Japón.

http://www.indospring.co.id/

8. PT Prima Alloy Steel Universal, TbkSe dedican principalmente a la fabricación de llantas de aleación de aluminio para automóviles. Ofrece a sus productos con varios tipos de acabado. La compañía comercializa

sus productos bajo una serie de nombres de marca, tales como Panther, PCW, Devino, Akuza, Incubus, Ballistic, Menzari y Viscera.

http://www.panther-wheels.net/

3. PRINCIPALES EMPRESAS

4. REFERENCIAS

http://www.oica.net/category/production-statistics/https://www.emis.com/sites/default/files/EMIS%20Insight%20-%20Indonesia%20Automotive%20Sector%20Report.pdfhttps://www.marklines.com/en/statistics/flash_sales/salesfig_indonesia_2015http://www.indonesia-investments.com/business/industries-sectors/automotive-industry/item6047https://www.marklines.com/en/statistics/flash_sales/salesfig_indonesia_2016http://www.indonesia-investments.com/business/industries-sectors/automotive-industry/item6047http://aseanup.com/indonesias-automotive-parts-industry-overview/http://www.indonesia-investments.com/business/industries-sectors/automotive-industry/item6047http://bestsellingcarsblog.com/category/indonesia/http://www.kpmg.com/ID/en/IssuesAndInsights/Documents/Indonesias-Automotive-Industry-Navigating-2014.pdfhttp://www.ipsosconsulting.com/pdf/Research-Note-Automotive-Parts-Industry-in-Indonesia.pdfhttp://www.toyotaindonesiamanufacturing.co.id/http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/11335257http://www.daihatsu.com/news/2013/0805-2/20130805-2.pdfhttp://www.daihatsu.com/news/n2005/05042601/http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/05/astra-daihatsu-astra-agro-lestari-increase-production-capacities.htmlhttp://www.bloomberg.com/Research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=208546778http://www.hpm.co.id/http://world.honda.com/worldnews/2014/c140115Second-Factory-Indonesia.htmlhttp://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/investment-in-indonesia-s-automotive-sector-nissan-s-new-plant/item7173http://www.daihatsu.com/news/2013/0805-2/20130805-2.pdfhttp://www.daihatsu.com/news/n2005/05042601/http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/05/astra-daihatsu-astra-agro-lestari-increase-production-capacities.htmlhttp://www.bloomberg.com/Research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=208546778http://www.hpm.co.id/http://world.honda.com/worldnews/2014/c140115Second-Factory-Indonesia.htmlhttp://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/investment-in-indonesia-s-automotive-sector-nissan-s-new-plant/item7173

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