IL COMPARTO MODA-ACCESSORIO NELL’ECONOMIA...

IL COMPARTO MODA-ACCESSORIO NELL’ECONOMIA ITALIANA

Intervento di Marco Fortis(Università Cattolica e Fondazione Edison)

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FEDERAZIONE MODA, TESSILE E ACCESSORIO

Milano, 28 marzo 2017

1

ITALIA: IL CONTRIBUTO DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO

Fonti: FIAMP e SMI 2

Dati settore

chiusura 2016FIAMP SMI FIAMP + SMI

Aziende 20.982 46.891 67.873

Dipendenti 179.662 402.000 581.662

Fatturato (mln €) 35.488 52.923 88.411

Export (mln €) 25.133 29.555 54.688

Import (mln €) 11.293 20.617 31.910

% export 71% 56% 62%

PER VALORE AGGIUNTO IL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO PESA MOLTO IN EUROPA

57%

46%

43%

34%

34%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Germania - Autoveicoli

Germania - Apparecchiature elettriche

Germania - Macchinari e apparecchiature

Germania - Prodotti chimici

Germania - Computer, elettronica e ottica

Italia - Tessile, abbigliamento, pelli, calzature

Valore aggiunto dei settori-Paese manifatturieri: quota sul totale UE (anno 2014)

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat (National Accounts employment data by industry (up to NACE A*64))3

56,4

33,1

23,3

0

10

20

30

40

50

60

Italia: evoluzione storica di export, import e saldo del comparto Moda-Accessorio: anni 1991-2016

(valori in miliardi di euro)

EXPORT IMPORT SALDO

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

IL COMPARTO ITALIANO MODA-ACCESSORIO È LEADERNEI FLUSSI COMMERCIALI SIA EXTRA-UE SIA INTRA-UE

5

AT

BE

DE

-20,9

DK

ES

FR

-14,0

UK

-19,7

IE

IT

23,3

NL

PT

SE

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

Saldo intra

-U

E

Saldo extra-UE

Bilancia commerciale dei principali Paesi UE e loro saldi extra-UE ed intra-UE nel comparto moda-accessorio (anno 2016, miliardi di €)

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat

SPECIALIZZAZIONE

PARZIALEPAESI

SPECIALIZZATI

PAESI

DESPECIALIZZATI

SPECIALIZZAZIONE

PARZIALE

Le bolle sono proporzionate ai

surplus (verde) / deficit (rosso)

complessivi dei vari Paesi

COMPARTO MODA-ACCESSORIOI primi 10 prodotti in cui l’Italia detiene la prima posizione a livello

mondiale per saldo commerciale con l’estero: anno 2015(casistica su un totale di 1.046 prodotti in cui è suddiviso il commercio internazionale)

Descrizione prodotto

Valore

Saldo

(milioni di $)

1 Borsette, anche a tracolla con superficie esterna di pelli 2.908

2 Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale 2.222

3 Occhiali da sole 2.094

4 Cuoi a pieno fiore, anche spaccato, preparati dopo la concia 1.601

5 Cuoi e pelli depilati, preparati dopo la concia 847

6 Tessuti di fili pettinati, contenenti, in peso, >= 85% di lana 570

7 Cinture, cinturoni e bandoliere, di cuoio e di pelli 392

8 Indumenti speciali per impieghi professionali e sportivi 366

9 Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati 330

10Stoffe non tessute di filamenti sintetici o artificiali, di peso > 150 g/m²

290

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat e UN Comtrade 8

Borsette con superficie esterna di pelliFonte: ITC

9

ALCUNE LEADERSHIP NELL’EXPORT DEL COMPARTO MODA-ACCESSORIO ITALIANO

Calzature con tomaia in pelle e suola in cuoioFonte: ITC

10


Occhiali da soleFonte: ITC

11


COMPARTO MODA-ACCESSORIOI primi 10 prodotti in cui l’Italia detiene la seconda posizione a livello



Valore

Saldo

(milioni di $)

1 Maglioni "golf", pullover, cardigan, gilè di lana o di peli fini 601

2 Portafogli, borsellini, portachiavi in pelle 563

3Calzature con suola esterna e tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia

542

4Tute sportive e altri indumenti di materie tessili, per donna o ragazza

490

5 Montature per occhiali 466

6 Indumenti di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti 379

7 Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo 296

8 Calzemaglie "collant", a maglia, di fibre sintetiche 267

9 Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza 267

10 Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica 265


Maglioni e pullovers in cachemireFonte: ITC

13


Abiti da uomo di lana o peli finiFonte: ITC

14


Calze femminili < 67 decitexFonte: ITC

15


SETTORE MODAI primi 10 prodotti in cui l’Italia detiene la terza posizione a livello



Valore

Saldo

(milioni di $)

1 Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti 4.357

2 Calzature con suola esterna di gomma e tomaia di cuoio naturale 1.402

3Borsette, anche a tracolla, incl. quelle senza impugnatura, con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

307

4Indumenti di tessuti, diversi da quelli a maglia per donna o ragazza

169

5 Accessori di abbigliamento confezionati con materie tessili 166

6 Stoffe non tessute di filamenti sintetici con peso > 25 g/m² 153

7 Montature per occhiali 140

8 Stoffe non tessute di filamenti sintetici con peso > 70 g/m² 106

9Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

103

10 Scialli, sciarpe, foulard di seta 93


Minuteria e oggetti di gioielleria e loro partiFonte: ITC


0

5

10

15

20

25

30

35 30,6

25,6

19,618,5

15,1 14,6 14,213,1

10,4 9,4

Peso del COMPARTO MODA-ACCESSORIO sul totale dell'export italiano verso alcuni principali paesi di destinazione: anno 2015 (%)

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat18

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